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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
_____________________________________________
表格10-Q
_____________________________________________
(标记一)
| | | | | |
x | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末June 30, 2022
或
| | | | | |
o | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
委托文件编号:001-39524
_____________________________________________
Joby航空公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
_____________________________________________
| | | | | |
特拉华州 | 98-1548118 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
特拉华大道2155号, 套房#225 圣克鲁斯, 钙 | 95060 |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(831) 426-3733
_____________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易 符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.0001美元 | | 乔比 | | 纽约证券交易所 |
购买普通股的认股权证 | | Joby WS | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是x不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | o | 加速文件管理器 | o |
非加速文件服务器 | x | 规模较小的报告公司 | x |
新兴成长型公司 | x | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o不是x
截至2022年8月9日,注册人的已发行普通股数量为607,568,358
目录表
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 关于前瞻性陈述的特别说明 | 2 |
| | |
第一部分: | 财务信息 | 3 |
| | |
第1项。 | 简明合并财务报表(未经审计) | 3 |
| 简明综合资产负债表(未经审计) | 3 |
| 简明合并业务报表(未经审计) | 4 |
| 简明综合全面损失表(未经审计) | 5 |
| 可赎回可转换优先股和股东权益(亏损)简明合并报表(未经审计) | 6 |
| 简明合并现金流量表(未经审计) | 8 |
| 简明合并财务报表附注(未经审计) | 9 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 22 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 31 |
第四项。 | 控制和程序 | 32 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | 33 |
| | |
第1项。 | 法律诉讼 | 33 |
第1A项。 | 风险因素 | 33 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 33 |
第三项。 | 高级证券违约 | 33 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 33 |
第五项。 | 其他信息 | 33 |
第六项。 | 陈列品 | 34 |
| 签名 | 35 |
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告中包含的非历史事实的10-Q表格陈述属于前瞻性陈述,符合修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的定义。前瞻性陈述包括但不限于有关Joby航空公司(“公司”、“Joby”、“我们”、“我们”或“Our”)未来财务状况、业务战略、计划和管理目标的陈述。这些陈述构成预测和预测,并不是业绩的保证。这种说法可以通过它们与历史或当前事实没有严格联系这一事实来确定。在本季度报告中使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“计划”、“项目”、“应该”、“努力”、“将会”等词语,以及类似的表述可识别前瞻性陈述,但没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。
这些前瞻性陈述基于截至本季度报告发布之日的现有信息以及当前的预期、预测和假设,涉及许多判断、风险和不确定因素。虽然我们相信这些预期、预测、假设和判断是合理的,但我们的前瞻性陈述只是预测,涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。我们的业务、前景、财务状况、经营结果和普通股价格可能会受到许多因素的影响,无论是目前已知的还是未知的,包括但不限于本季度报告第一部分第二项中讨论的因素。在我们于2022年3月28日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中,包含了“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”以及“风险因素”一节。这些因素中的任何一个或多个都可能直接或间接地导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。因此,前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点,我们不承担任何义务更新前瞻性陈述,以反映它们作出之后的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法可能要求这样做。
由于已知和未知的风险和不确定性,我们的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的内容大不相同。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。
第一部分:财务信息
项目1.简明合并财务报表(未经审计)
Joby航空公司及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
(单位为千,不包括每股和每股金额)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 311,089 | | | $ | 955,563 | |
短期投资 | 840,378 | | | 343,248 | |
现金、现金等价物和短期投资总额 | 1,151,467 | | | 1,298,811 | |
受限现金 | 3,204 | | | — | |
其他应收账款 | 4,240 | | | 2,315 | |
预付费用和其他流动资产 | 18,653 | | | 17,416 | |
流动资产总额 | 1,177,564 | | | 1,318,542 | |
财产和设备,净额 | 61,042 | | | 53,155 | |
受限现金 | 762 | | | 762 | |
权益法投资 | 20,144 | | | 20,306 | |
无形资产 | 15,896 | | | 14,512 | |
商誉 | 13,717 | | | 10,757 | |
其他非流动资产 | 67,220 | | | 70,321 | |
总资产 | $ | 1,356,345 | | | $ | 1,488,355 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 1,908 | | | $ | 3,637 | |
应计负债和其他流动负债 | 28,102 | | | 10,211 | |
流动负债总额 | 30,010 | | | 13,848 | |
股票回购责任 | 524 | | | 711 | |
认股权证法律责任 | 31,230 | | | 44,902 | |
溢价分担责任 | 64,005 | | | 109,844 | |
其他非流动负债 | 1,914 | | | 2,291 | |
总负债 | 127,683 | | | 171,596 | |
承付款和或有事项(附注7) | | | |
股东权益: | | | |
优先股:$0.0001面值-100,000,0002022年6月30日和2021年12月31日授权的股票。不是在2022年6月30日和2021年12月31日发行和发行的股票。 | — | | | — | |
普通股:$0.0001面值-1,400,000,000和1,400,000,000授权股份,607,188,444和604,174,329分别于2022年6月30日和2021年12月31日发行和发行的股票。 | 60 | | | 60 | |
额外实收资本 | 1,822,235 | | | 1,793,431 | |
累计赤字 | (588,503) | | | (476,610) | |
累计其他综合损失 | (5,130) | | | (122) | |
股东权益总额 | 1,228,662 | | | 1,316,759 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,356,345 | | | $ | 1,488,355 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Joby航空公司及附属公司
简明合并业务报表
(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发(包括关联方采购)#美元583及$464截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月分别为美元1,227及$976分别截至2022年和2021年6月30日的六个月。 | $ | 74,205 | | | $ | 54,034 | | | $ | 146,276 | | | $ | 88,218 | |
销售、一般和行政(包括关联方采购#美元)128及$131截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月分别为美元289和236截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月) | 25,177 | | | 14,336 | | | 47,449 | | | 25,980 | |
总运营费用 | 99,382 | | | 68,370 | | | 193,725 | | | 114,198 | |
运营亏损 | (99,382) | | | (68,370) | | | (193,725) | | | (114,198) | |
利息和其他收入,净额 | 2,583 | | | 229 | | | 3,371 | | | 709 | |
利息支出 | (29) | | | (1,041) | | | (60) | | | (1,904) | |
权益法投资收益 | 4,581 | | | 4,181 | | | 19,039 | | | 8,891 | |
认股权证及认购股份公允价值变动所得收益 | 42,698 | | | — | | | 59,512 | | | — | |
其他收入合计,净额 | 49,833 | | | 3,369 | | | 81,862 | | | 7,696 | |
所得税前亏损 | (49,549) | | | (65,001) | | | (111,863) | | | (106,502) | |
所得税费用 | 25 | | | 5 | | | 30 | | | 9 | |
净亏损 | $ | (49,574) | | | $ | (65,006) | | | $ | (111,893) | | | $ | (106,511) | |
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.09) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.96) | |
加权-已发行普通股、基本普通股和稀释普通股的加权平均数 | 581,265,924 | | | 111,898,795 | | | 580,184,274 | | | 111,458,101 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Joby航空公司及附属公司
简明综合全面损失表
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净亏损 | $ | (49,574) | | | $ | (65,006) | | | $ | (111,893) | | | $ | (106,511) | |
其他综合(亏损)收益: | | | | | | | |
可供出售证券的未实现亏损 | (2,290) | | | (23) | | | (4,886) | | | (323) | |
外币折算收益(亏损) | (160) | | | 53 | | | (122) | | | 52 | |
其他综合损失合计 | (2,450) | | | 30 | | | (5,008) | | | (271) | |
综合损失 | $ | (52,024) | | | $ | (64,976) | | | $ | (116,901) | | | $ | (106,782) | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Joby航空公司及附属公司
可赎回可转换优先股和股东权益简明合并报表(亏损)
(未经审计)
(单位:千,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 优先股 | | | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 累计其他综合损失 | | 总计 股东的 权益(赤字) |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | | |
2022年1月1日的余额 | — | | | $ | — | | | | 604,174,329 | | | $ | 60 | | | $ | 1,793,431 | | | $ | (476,610) | | | $ | (122) | | | $ | 1,316,759 | |
净亏损 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (62,319) | | | — | | | (62,319) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 12,088 | | | — | | | — | | | 12,088 | |
行使股票期权时发行普通股 | — | | | — | | | | 823,524 | | | — | | | 428 | | | — | | | — | | | 428 | |
在解除限制性股票单位后发行普通股 | — | | | — | | | | 851,557 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
早期行使的股票期权的归属 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 121 | | | — | | | — | | | 121 | |
与股份净额结算有关的被扣留股份 | | | | | | (13,041) | | | | | (85) | | | | | | | (85) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,558) | | | (2,558) | |
2022年3月31日的余额 | — | | | $ | — | | | | 605,836,369 | | | $ | 60 | | | $ | 1,805,983 | | | $ | (538,929) | | | $ | (2,680) | | | $ | 1,264,434 | |
净亏损 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (49,574) | | | — | | | (49,574) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 15,869 | | | — | | | — | | | 15,869 | |
行使股票期权时发行普通股 | — | | | — | | | | 559,552 | | | — | | | 318 | | | — | | | — | | | 318 | |
在解除限制性股票单位后发行普通股 | — | | | — | | | | 792,523 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
早期行使的股票期权的归属 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 65 | | | — | | | — | | | 65 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,450) | | | (2,450) | |
2022年6月30日的余额 | — | | — | $ | — | | | | 607,188,444 | | | $ | 60 | | | $ | 1,822,235 | | | $ | (588,503) | | | $ | (5,130) | | | $ | 1,228,662 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Joby航空公司及附属公司
可赎回可转换优先股和股东权益简明合并报表(亏损)(续)
(未经审计)
(单位:千,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 优先股 | | | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 累计 其他全面收益(亏损) | | 股东权益合计(亏损) |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | | |
2021年1月1日的余额 | 332,764,215 | | | $ | 768,312 | | | | 122,058,940 | | | $ | 12 | | | $ | 12,579 | | | $ | (296,286) | | | $ | 527 | | | $ | (283,168) | |
净亏损 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (41,505) | | | — | | | (41,505) | |
发行可赎回可转换优先股 | 8,924,010 | | | 77,619 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 4,808 | | | — | | | — | | | 4,808 | |
其他非现金补偿费用 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 1,741 | | | — | | | — | | | 1,741 | |
行使股票期权时发行普通股 | — | | | — | | | | 746,830 | | | — | | | 303 | | | — | | | — | | | 303 | |
早期行使的股票期权的归属 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 75 | | | — | | | — | | | 75 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (309) | | | (309) | |
2021年3月31日的余额 | 341,688,225 | | | $ | 845,931 | | | | 122,805,770 | | | $ | 12 | | | $ | 19,506 | | | $ | (337,791) | | | $ | 218 | | | $ | (318,055) | |
净亏损 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (65,006) | | | — | | | (65,006) | |
发行可赎回可转换优先股 | 2,677,200 | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 6,992 | | | — | | | — | | | 6,992 | |
其他非现金补偿费用 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 2,006 | | | — | | | — | | | 2,006 | |
行使股票期权时发行普通股 | — | | | — | | | | 592,948 | | | — | | | 217 | | | — | | | — | | | 217 | |
早期行使的股票期权的归属 | | | | | | — | | | | | 112 | | | | | | | 112 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38 | | | 38 | |
2021年6月30日的余额 | 344,365,425 | | 344,365,425 | $ | 845,931 | | | | 123,398,718 | | | $ | 12 | | | $ | 28,833 | | | $ | (402,797) | | | $ | 256 | | | $ | (373,696) | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Joby航空公司及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净亏损 | $ | (111,893) | | | $ | (106,511) | |
将净亏损与经营活动中使用的现金净额进行对账: | | | |
折旧及摊销费用 | 11,073 | | | 7,295 | |
非现金利息支出和债务成本摊销 | — | | | 1,789 | |
基于股票的薪酬费用 | 38,862 | | | 11,800 | |
正在进行的研发项目的核销 | — | | | 5,030 | |
其他非现金补偿费用 | — | | | 3,747 | |
认股权证及认购股份公允价值变动所得收益 | (59,512) | | | — | |
权益法投资收益 | (19,039) | | | (2,107) | |
可交易债务证券投资的净增值和摊销 | 86 | | | 2,530 | |
经营性资产和负债的变动 | | | |
其他应收账款和预付费用及其他流动资产 | 512 | | | (2,734) | |
其他非流动资产 | 22,336 | | | (124) | |
应付账款、应计账款和其他负债 | 3,064 | | | 1,752 | |
用于经营活动的现金净额 | (114,511) | | | (77,533) | |
投资活动产生的现金流 | | | |
购买有价证券 | (867,257) | | | (289,092) | |
出售有价证券所得收益 | 45,227 | | | 40,227 | |
有价证券到期日收益 | 319,928 | | | 239,415 | |
购置财产和设备 | (19,032) | | | (14,509) | |
收购,现金净额 | (5,707) | | | (4,981) | |
用于投资活动的现金净额 | (526,841) | | | (28,940) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款 | (85) | | | — | |
发行可转换票据所得款项 | — | | | 74,972 | |
行使股票期权及认股权证所得收益 | 744 | | | 672 | |
偿还租户改善贷款和资本租赁义务 | (577) | | | (554) | |
延期发行费用的支付 | — | | | (1,621) | |
融资活动提供的现金净额 | 82 | | | 73,469 | |
现金、现金等价物和限制性现金净变化 | (641,270) | | | (33,004) | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 956,325 | | | 78,030 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 315,055 | | | $ | 45,026 | |
现金、现金等价物和限制性现金在简明合并资产负债表中的对账 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 311,089 | | | $ | 44,264 | |
受限现金 | 3,966 | | | 762 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 315,055 | | | $ | 45,026 | |
非现金投融资活动 | | | |
未付财产和设备购置款 | $ | 236 | | | $ | 1,011 | |
优步收购C系列可赎回可转换优先股 | $ | — | | | $ | 77,619 | |
通过资本租赁购买的财产和设备 | $ | 252 | | | $ | 926 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
Joby航空公司及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1。公司与企业性质
业务说明
Joby Aviation,Inc.(“Joby Aviation”或“公司”)是一家垂直整合的空中运输公司,该公司正在建造一种清洁、安静、全电动的垂直起降(“eVTOL”)飞机,供该公司提供航空运输服务。该公司总部设在加利福尼亚州圣克鲁斯。
与RTP合并
于二零二一年八月十日(“完成日期”),开曼群岛豁免公司及特殊用途收购公司(“RTP”)Reinvent Technology Partners完成由RTP、RTP全资附属公司及特拉华州公司及RTP全资附属公司RTP Merger Sub Inc.(“RTP Merger Sub”)及特拉华州Joby Aero,Inc.(“Legacy Joby”)于二零二一年二月二十三日订立的该等协议及合并计划(“合并协议”)拟进行的交易。于完成日期,RTP被归化为特拉华州的一家公司,Merge Sub与Legacy Joby合并并并入Legacy Joby,合并Sub的独立公司存在停止(“合并”),而Legacy Joby作为RTP的全资子公司继续存在,RTP更名为Joby Aviation,Inc.。
于执行合并协议时,RTP与多名投资者(各自为“PIPE投资者”)订立独立认购协议(“认购协议”),据此PIPE投资者同意购买,而RTP同意以私募方式向PIPE投资者出售普通股股份(“PIPE股份”)(“PIPE融资”)。PIPE融资基本上与合并的完成同时完成。
该合并连同合并协议及PIPE融资中所述的其他交易,在本文中称为(“反向资本重组”)。截止日期前所有期间的Legacy Joby普通股及可赎回可转换优先股的数目已根据根据合并协议厘定的交换比率追溯增加。请参阅公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的附注3“反向资本重组”。
注2.重要会计政策摘要
陈述的基础
简明综合财务报表未经审计,并已按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制,其中包括公平列报公司截至2022年6月30日和2021年12月31日的财务状况、截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的经营业绩以及截至2022年6月30日的六个月的现金流量所需的所有调整。
简明综合财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。
本公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K所载经审计综合财务报表附注2“重大会计政策摘要”所述的重大会计政策并无对简明综合财务报表及相关附注产生重大影响。
通常包括在本公司年度经审计综合财务报表及附注内的若干资料及注脚披露,已在这些随附的中期简明综合财务报表及附注中被精简或遗漏。因此,本文所附的中期简明综合财务报表应与公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的经审计的综合财务报表和附注一并阅读。
本季度报告中以Form 10-Q格式提供的经营业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度、任何其他中期或任何未来一年或任何时期的预期经营业绩。管理层认为,这些未经审计的简明综合财务报表包括所有调整和应计项目,只包括正常的经常性调整,这些调整是公平陈述本文报告的所有中期业绩所必需的。
现金、现金等价物和受限现金
本公司将自购买之日起原始到期日不超过三个月的所有高流动性投资视为现金和现金等价物。记录的现金和现金等价物的账面金额接近其公允价值。截至2022年6月30日,受限现金主要涉及(I)约$2.22022年5月收购航空航天软件工程公司(附注4),(2)与关键设备采购有关的信用证,约为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元;1.0百万美元,以及(Iii)约#美元的租赁债务0.8百万美元。截至2021年12月31日,受限现金主要与租赁义务的抵押品有关,约为#美元0.8百万美元。
对SummerBio,LLC的投资
在新冠肺炎疫情爆发后,公司管理层决定,通过投资关联方SummerBio,LLC(“SummerBio”),公司可以改变以前开发的某些技术的用途,并将其应用于提供大容量快速新冠肺炎检测。该公司已确定它不是SummerBio的主要受益者。因此,其对SummerBio的投资按照权益会计方法进行了核算其所有权权益约为43.4截至2022年6月30日和2021年12月31日。
2022年6月,SummerBio通知该公司,它决定结束测试业务并关闭业务。因此,公司的投资计入减值损失#美元。6.8在简明综合经营表和简明综合现金流量表上的权益收益法投资项目中计入了100万欧元。
公司确认的收入为#美元。4.6百万美元(减值损失净额)和美元4.2截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月分别为百万美元和收入为19.0百万美元(减值损失净额)和美元8.9分别在截至2022年和2021年6月30日的六个月内,在其对SummerBio的投资的精简综合经营报表上的权益法投资收入内。
最近采用的会计公告
2020年1月,FASB发布了ASU 2020-01,投资-股权证券(主题321)、投资-股权方法和合资企业(主题323)以及衍生品和对冲(主题815):澄清主题321、主题323和主题815之间的相互作用--FASB新兴问题特别工作组的共识其中对以下两个主题进行了改进:(1)权益会计方法应用或终止时对某些权益证券的会计处理,以及(2)与某些证券的远期合同和购买期权有关的范围考虑。该公司于2022年第一季度采纳了这一声明,该准则的规定对其简明综合财务报表的影响并不重要。
尚未采用的新会计公告
该公司是一家“新兴成长型公司”,被定义为2012年的JumpStart Our Business Startups Act。因此,本公司有资格豁免适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求,包括减少报告和延长过渡期,以符合新的或修订的公共业务实体会计准则。本公司已选择利用这项豁免,因此将不受为非新兴成长型公司的公共业务实体采用新的或修订的会计准则的时间表所规限,并将遵循适用于私营公司的过渡指引。
2016年2月,FASB发布了ASU第2016-02号,租赁(主题842)。2018年7月,FASB发布了ASU第2018-10号,对主题842《租赁》的编纂改进,它对ASU 2016-02号做出了澄清。这些ASU要求实体在租赁期限超过12个月的租赁的资产负债表中确认租赁负债和使用权资产。出租人会计基本保持不变,而承租人将不再被提供表外融资来源。本指导意见适用于2021年12月15日之后的财年,以及2022年12月15日之后的财年内的过渡期。2018年7月,FASB发布了ASU第2018-11号,租赁(主题842):有针对性的改进允许实体选择修订的追溯过渡法,实体可在比较期间继续适用现有租赁指导,并通过在采用期间而不是在呈报的最早期间进行累积效果调整来应用新的租赁要求。本公司目前正在评估,但尚未完成,评估采用这些ASU将对其合并财务报表产生的量化影响,并评估其流程和控制的任何变化。采用这些ASU将导致确认使用权资产和相应的租赁负债。
2016年6月,FASB发布了ASU第2016-13号,金融工具.信用损失(主题326):金融工具信用损失的测量它修正了减值模型,要求实体使用基于预期损失的前瞻性方法来估计某些类型的金融工具的信贷损失,包括应收贸易账款和可供出售的债务证券。本指引自2023年第一季度起对本公司生效。该公司正在评估采用这一指导方针对其合并财务报表的影响。
2019年12月,FASB发布了ASU第2019-12号,所得税(话题740):简化所得税会计这简化了所得税的会计核算,消除了与期间内税收分配办法有关的某些例外情况,并修改了计算过渡期所得税的方法。它还澄清和简化了所得税会计的其他方面。该指南适用于2021年12月15日之后的会计年度,以及允许提前采用的2022年12月15日之后的会计年度内的过渡期。该公司正在评估这一指导对其合并财务报表的影响。
2020年6月,FASB发布了ASU第2020-04号,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响。该指南提供了可选的权宜之计和例外,用于将普遍接受的会计原则应用于合同修改和套期保值关系,但须满足某些标准,即参考LIBOR或预计将被终止的另一参考利率。指导意见还确立了(1)一般合同修改原则,各实体可适用于可能受参考汇率改革影响的其他领域,以及(2)某些选择性对冲会计措施。该修正案适用于所有实体,有效期至2022年12月31日。本公司预计采用这一新准则不会对本公司的综合财务报表产生实质性影响。
注3.公允价值计量
在简明综合资产负债表中按公允价值按经常性原则记录的资产和负债,根据与用于计量其公允价值的投入相关的判断水平进行分类。公允价值指于计量日期在市场参与者之间的有序交易中为出售资产而收取的价格或为转移负债而支付的价格。用于计量公允价值的估值技术必须最大限度地利用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入。《关于公允价值计量的权威指引》为公允价值计量的披露确立了三级公允价值等级,具体如下:
•第1级--在计量日期,投入是相同资产或负债的未经调整的活跃市场报价;
•第2级--投入是指活跃市场上类似资产或负债的可观察的、未经调整的报价、不活跃的市场上相同或类似资产或负债的未经调整的报价、或有关资产或负债基本上整个期限的可观察到的或可被可观察到的市场数据所证实的其他投入;以及
•第三级--对计量资产或负债的公允价值具有重要意义的不可观察的投入,而这些资产或负债的公允价值很少或没有市场数据支持。
金融工具在估值层次中的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。本公司对某一特定投入对整个公允价值计量的重要性的评估要求管理层作出判断,并考虑该资产或负债的具体因素。
公司的金融资产包括一级资产和二级资产。本公司将其现金等价物及可出售债务证券归类于1级或2级,因为它们是使用市场报价或市场上直接或间接可见的报价以外的投入进行估值的,包括可能不活跃交易的相同标的证券的现成定价来源。该公司的可供出售的固定收益证券由来自不同发行人的高质量、投资级证券组成。用于计量本公司可出售债务证券公允价值的估值技术源自非约束性市场共识价格,并得到可观察到的市场数据和类似工具的报价市场价格的证实。
本公司按公允价值经常性计量的金融负债包括1级、2级和3级负债。本公司的公开认股权证(定义见附注8)被分类为1级,因为它们在市场上直接可见。本公司将私募认股权证(定义见附注8)归类于第2级,因为该等认股权证的估值采用市场上直接可见的报价以外的投入,包括本公司公开认股权证的现成定价。本公司将溢价股份负债(定义见附注8)归类于第3级。溢价股份负债按公允价值按经常性基础计量。3级负债的公允价值变动在简明综合经营报表的其他收入净额中记录。
下表列出了公司截至2022年6月30日和2021年12月31日的金融资产和负债的公允价值(单位为千),这些公允价值是在公允价值体系内按级别按经常性计量的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
按公允价值计量的资产 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 291,003 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 291,003 | |
现金等价物 | 291,003 | | | — | | | — | | | 291,003 | |
定期存款 | — | | | 40,301 | | | — | | | 40,301 | |
资产支持证券 | — | | | 38,352 | | | — | | | 38,352 | |
政府债务证券 | — | | | 344,485 | | | — | | | 344,485 | |
公司债务证券 | — | | | 417,240 | | | — | | | 417,240 | |
可供出售的投资 | — | | | 840,378 | | | — | | | 840,378 | |
资产公允价值总额 | $ | 291,003 | | | $ | 840,378 | | | $ | — | | | $ | 1,131,381 | |
| | | | | | | |
按公允价值计量的负债 | | | | | | | |
普通股认股权证负债(公开) | $ | 18,716 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18,716 | |
普通股认股权证负债(私募) | — | | | 12,514 | | | — | | | 12,514 | |
溢价分担责任 | — | | | — | | | 64,005 | | | 64,005 | |
负债公允价值总额 | $ | 18,716 | | | $ | 12,514 | | | $ | 64,005 | | | $ | 95,235 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
按公允价值计量的资产 | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 929,842 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 929,842 | |
现金等价物 | 929,842 | | | — | | | — | | | 929,842 | |
定期存款 | — | | | 40,069 | | | — | | | 40,069 | |
资产支持证券 | — | | | 69,496 | | | — | | | 69,496 | |
政府债务证券 | — | | | 47,308 | | | — | | | 47,308 | |
公司债务证券 | — | | | 186,376 | | | — | | | 186,376 | |
可供出售的投资 | — | | | 343,249 | | | — | | | 343,249 | |
资产公允价值总额 | $ | 929,842 | | | $ | 343,249 | | | $ | — | | | $ | 1,273,091 | |
| | | | | | | |
按公允价值计量的负债 | | | | | | | |
普通股认股权证负债(公开) | $ | 26,910 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26,910 | |
普通股认股权证负债(私募) | — | | | 17,992 | | | — | | | 17,992 | |
溢价分担责任 | — | | | — | | | 109,844 | | | 109,844 | |
负债公允价值总额 | $ | 26,910 | | | $ | 17,992 | | | $ | 109,844 | | | $ | 154,746 | |
以下是该公司可供出售的证券摘要(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 调整后的 基础 | | 未实现 收益 | | 未实现 损失 | | 录下来 基础 |
按公允价值计量的资产 | | | | | | | |
定期存款 | $ | 40,301 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 40,301 | |
资产支持证券 | 38,653 | | | 8 | | | (309) | | | 38,352 | |
政府债务证券 | 346,460 | | | — | | | (1,975) | | | 344,485 | |
公司债务证券 | 420,077 | | | — | | | (2,837) | | | 417,240 | |
总计 | $ | 845,491 | | | $ | 8 | | | $ | (5,121) | | | $ | 840,378 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 调整后的 基础 | | 未实现 收益 | | 未实现 损失 | | 录下来 基础 |
按公允价值计量的资产 | | | | | | | |
定期存款 | $ | 40,069 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 40,069 | |
资产支持证券 | 69,579 | | | — | | | (83) | | | 69,496 | |
政府债务证券 | 47,355 | | | — | | | (47) | | | 47,308 | |
公司债务证券 | 186,471 | | | — | | | (95) | | | 186,376 | |
总计 | $ | 343,474 | | | $ | — | | | $ | (225) | | | $ | 343,249 | |
有几个不是在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月内,1级、2级或3级金融工具之间的转移。
下表汇总了公司3级财务负债的公允价值变动情况,公允价值在简明综合经营报表中被确认为其他收入的组成部分,单位为千。
| | | | | |
| 溢价分担责任 |
截至2022年1月1日的公允价值 | $ | 109,844 | |
公允价值变动 | (45,839) | |
截至2022年6月30日的公允价值 | $ | 64,005 | |
溢价股份负债的公允价值(见附注8)是基于重大不可观察的投入,这些投入代表公允价值体系内的第三级计量。
注4.收购
2021年收购
2021年1月11日,该公司与优步技术公司(Uber Technologies,Inc.)达成了某些协议,根据协议,该公司收购了Uber Elevate,Inc.(“Uber Elevate”),这是优步致力于发展空中拼车业务的一部分。关于此次收购,公司向Uber发行了一张可转换本票(“Uber CPN”),并签订了合作协议(“Uber协议”)。
优步Elevate的购买价格分配如下(单位:千):
| | | | | |
自动化平台软件技术 | $ | 7,200 | |
多通道软件技术 | 4,900 | |
仿真软件技术 | 4,600 | |
收购的有限寿命无形资产总额 | 16,700 | |
商誉 | 10,757 | |
财产和设备 | 630 | |
递延税项资产 | 6,129 | |
购买总对价 | $ | 34,216 | |
2021年4月6日,公司完成了对一家从事航空领域应用的运输技术开发实体的收购,从而收购了该实体的全部流通股,以购买对价#美元。5.0百万现金。这项收购被计入资产收购,因为收购的总资产的公允价值几乎全部由一组类似的资产表示。购买对价分配为$5.0收购的正在进行的研究与开发(“IPR&D”)资产中的百万美元,0.1收购的流动负债的百万美元和美元0.1收购的流动资产的百万美元。
关于是次收购,本公司发出2,677,200Legacy Joby C系列优先股的限制性股份,总收购日期价值为$23.9百万美元。C系列优先股被转换为等值数量的Legacy Joby普通股一-在紧接合并结束前以一比一的基准,然后转换为合并时公司普通股的限制性股票。限售股份的归属取决于每位雇员是否继续受雇于本公司或其附属公司,并按限售股份归属条款确认为基于股份的薪酬支出。
2021年12月21日,本公司完成了对一家从事航空和其他部门应用的雷达系统技术开发的实体的收购,据此收购了该实体的全部流通股,以换取总对价:(I)$2.8百万美元现金;及(Ii)340,000限制性股票单位,表示有权在归属时获得等值数量的公司普通股(“RSU”),总收购日期价值为$2.4百万美元。根据美国会计准则第805条,收购的资产和承担的负债构成了一项业务,因此,收购作为一项业务入账。企业合并。购买对价为$2.8百万美元被分配给$1.7收购的无形资产中,主要是开发技术的百万美元1.2收购流动资产的百万美元,主要是现金和应收账款;0.1收购的流动负债的百万美元。
2022年收购
2022年3月9日,本公司完成了对一家航空航天复合材料制造公司的收购,从而收购了所有购买的资产并承担了选定的负债,以换取总对价:(I)#美元1.5百万现金,以及(2)总收购日期价值为#美元的RSU0.1百万美元。根据美国会计准则第805条,收购的资产和承担的负债构成了一项业务,因此,收购作为一项业务入账。企业合并. 购买对价为$1.5100万美元分配给以下项目:A$1.1百万美元的有利租赁资产,美元0.4收购的机器和设备,百万美元0.1收购的流动资产的百万美元,以及0.1收购的流动负债的百万美元。
2022年5月17日,公司完成了对一家航空软件工程公司的收购,该公司专门从事全生命周期软件和固件开发,并根据航空法规标准进行验证,总现金对价为美元7.2百万美元。根据美国会计准则第805条,收购的资产和承担的负债构成了一项业务,因此,收购作为一项业务入账。企业合并。现金代价的一部分,数额为#美元2.2本公司暂时保留1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000港元由本公司暂时保留,以满足本公司在交易结束后向卖方提出的赔偿要求(如有)。这一留存金额将在收购一周年时支付给卖方,扣除赔偿索赔。截至2022年6月30日,这笔留存金额为$2.2在本公司的简明综合资产负债表中,百万美元作为限制性现金列示,相关金额为应计负债和其他负债,反映了对卖方的义务。
关于是次收购,本公司发出790,592总收购日期价值约为美元的RSU4.5百万美元。该公司还支付了$0.5向被收购公司的员工支付100万美元,并结算应支付给被收购公司的账款$0.2百万美元。RSU的授予取决于每个员工继续受雇于
本公司或其附属公司自收购日起按RSU的归属条款确认为基于股票的薪酬支出。
购买对价为$7.2一百万美元初步分配给#美元。2.9百万美元的商誉,主要来自合并的劳动力和预期提高的监管效率,$2.7亿美元的无形资产总额,其中包括2.6收购的客户关系无形资产达百万美元,0.1收购的已开发技术无形资产的百万美元,1.7收购的流动资产,主要是现金和应收账款,百万美元0.3收购的固定资产为100万美元,以及0.4收购的流动负债的百万美元。截至收购日确认的金额是暂定的,可能会随着公司公允价值评估的最终确定而在计量期内发生变化。
注5.资产负债表组成部分
财产和设备,净额
财产和设备,净额由以下部分组成(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
装备 | $ | 54,070 | | | $ | 45,501 | |
计算机软件 | 9,452 | | | 8,410 | |
租赁权改进 | 11,135 | | | 9,364 | |
模具和工装 | 9,342 | | | 8,052 | |
车辆和飞机 | 1,582 | | | 1,198 | |
建筑物 | 4,464 | | | — | |
家具和固定装置 | 358 | | | 319 | |
在建工程 | 4,214 | | | 6,394 | |
总财产和设备 | 94,617 | | | 79,238 | |
累计折旧和摊销 | (33,575) | | | (26,083) | |
财产和设备,净额 | $ | 61,042 | | | $ | 53,155 | |
截至2022年6月30日的三个月和六个月的财产和设备折旧和摊销费用为#美元。4.5百万美元和美元8.6分别为百万美元和3.0百万美元和美元5.4截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。车辆和飞机包括在公司的各种设施中使用的多用途汽车和为支持公司的空中业务和培训而购买的飞机。
无形资产,净额
无形资产包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
自动化平台软件 | $ | 7,200 | | | $ | 7,200 | |
多通道软件技术 | 4,900 | | | 4,900 | |
系统仿真软件技术 | 4,600 | | | 4,600 | |
其他无形资产 | 5,509 | | | 1,655 | |
无形资产总额 | 22,209 | | | 18,355 | |
累计摊销 | (6,313) | | | (3,843) | |
无形资产,净额 | $ | 15,896 | | | $ | 14,512 | |
截至2022年6月30日的三个月和六个月与无形资产相关的摊销费用为1.4百万美元和美元2.5分别为百万美元和1.0百万美元和美元1.9截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。截至2022年6月30日,无形资产加权平均摊销期间为2.92好几年了。
下表列出了截至2022年6月30日收购的可摊销无形资产的未来摊销费用估计数(单位:千):
| | | | | |
财政年度 | 金额 |
2022年(剩余部分) | 3,129 | |
2023 | 6,197 | |
2024 | 4,404 | |
2025 | 2,166 | |
| $ | 15,896 | |
预付费用和其他流动资产
预付费用和其他流动资产包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
预付费设备 | $ | 5,297 | | | $ | 2,923 | |
预付费软件 | 3,770 | | | 4,494 | |
预付税金 | 2,076 | | | 1,332 | |
预付保险 | 6,430 | | | 8,031 | |
其他 | 1,080 | | | 636 | |
总计 | $ | 18,653 | | | $ | 17,416 | |
其他非流动资产
其他非流动资产包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
合同协议资产 | $ | 59,611 | | | $ | 59,611 | |
长期预付保险 | 6,591 | | | 10,511 | |
其他非流动资产 | 1,018 | | | 199 | |
总计 | $ | 67,220 | | | $ | 70,321 | |
应计负债和其他流动负债
应计负债和其他流动负债包括以下各项(以千计): | | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
2022年奖金计划应计项目(附注9) | $ | 10,905 | | | — | |
供应商相关应计项目 | $ | 8,299 | | | $ | 4,220 | |
薪资应计项目 | $ | 3,633 | | | $ | 4,026 | |
与收购有关的债务应计 | $ | 2,167 | | | — | |
其他应计项目和流动负债 | $ | 3,098 | | | $ | 1,965 | |
总计 | $ | 28,102 | | | $ | 10,211 | |
注6.租契
经营租约
该公司根据运营租赁协议租赁各种办公和研发设施,该协议将于不同日期到期,直至2050年10月。根据协议条款,该公司负责某些保险、财产税和维修费用。本公司以直线法确认经营租赁期内的租金支出。所需现金支付与租金支出之间的任何差额均记为递延租金。截至2022年6月30日的三个月和六个月的租金费用为$1.4百万美元和美元2.8分别为百万美元和1.3百万美元和美元2.6截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
截至2022年6月30日,经营租赁所需的未来最低租赁付款总额如下(以千为单位):
| | | | | |
截至2022年6月30日 | 金额 |
2022年(剩余6个月) | 2,938 | |
2023 | 4,632 | |
2024 | 3,705 | |
2025 | 791 | |
2026 | 729 | |
2027年及其后 | 3,174 | |
未来最低租赁支付总额、经营租赁 | $ | 15,969 | |
资本租赁
该公司购买的设备账面总值为#美元。4.5根据资本租赁协议,其中#亿美元0.3百万美元和美元0.9在截至2022年6月30日的六个月和截至2021年12月31日的年度分别购买了100万美元。资本租赁的利率从3.95%至15.0年利率。根据资本租赁购置的设备的累计折旧为#美元。1.4百万美元和美元1.1分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。
截至2022年6月30日,资本租赁项下未来最低本金租赁付款总额如下(以千计):
| | | | | |
截至2022年6月30日 | 金额 |
2022年(剩余6个月) | 365 | |
2023 | 294 | |
2024 | 231 | |
2025 | 159 | |
2026 | 150 | |
2027年及其后 | 50 | |
付款总额 | 1,249 | |
较小电流部分 | (583) | |
非流动部分 | $ | 666 | |
注7.承付款和或有事项
或有事件
在正常业务过程中,公司会不时受到索赔和评估的影响。诉讼和或有事项的应计项目在简明综合财务报表中反映,其依据是管理层对诉讼或其他争议解决程序的预期结果和/或意外事项的预期解决情况的评估,包括法律顾问的意见。如果任何索赔或法律程序的潜在损失被认为是可能的,并且可以合理地估计数额,则估计损失的负债应计。在确定损失概率和确定数额是否可以合理估计时,都需要作出重大判断。应计项目仅基于评估时可获得的信息,原因如下
这类事情的不确定性。随着获得更多信息,管理层重新评估与未决索赔和诉讼相关的潜在负债,并可能修订其先前的估计,这可能对本公司在特定时期的精简综合经营业绩产生重大影响。截至2022年6月30日和2021年12月31日,本公司未涉及任何重大法律诉讼。
弥偿
在正常的业务过程中,公司签订合同和协议,其中包含各种陈述和保证,并规定一般赔偿。该公司在这些协议下的风险是未知的,因为它涉及未来可能对该公司提出的索赔,但尚未提出。到目前为止,该公司还没有支付任何索赔,也没有被要求为与其赔偿义务有关的任何诉讼辩护。然而,由于这些赔偿义务,公司未来可能会记录费用。
公司已在法律允许的范围内,赔偿董事会和高级管理人员因该个人现在或曾经是董事或高级管理人员而可能参与的任何行动所合理产生的一切责任,但因个人故意行为不当而产生的责任除外。该公司目前有董事和高级管理人员保险。该公司认为这些债务的估计公允价值微乎其微。截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司没有记录任何与这些可能的义务相关的负债。
注8.认股权证及认购股份
私募及公开认股权证
与合并有关的每一家17,250,000公开买卖认股权证(“公开认股权证”)及11,533,333为重塑保荐人有限责任公司(“保荐人”)而发行的与RTP首次公开发行及随后的超额配售有关的私募认股权证(“私募认股权证”及与公开认股权证一起发行的“普通股认股权证”)已转换为同等数目的认股权证,使持有人有权购买一股本公司普通股。 面值$0.0001(“普通股”),行使价为$11.50每股,可进行调整,并将到期五年在合并完成后,或在赎回或公司清算之前。一旦普通股认股权证可行使,本公司可按RTP与大陆股票转让及信托公司之间的认股权证协议(“认股权证协议”)及本公司、保荐人与RTP之间的保荐人协议(“保荐人协议”)所界定的若干普通股股价及其他条件赎回已发行的普通股认股权证。截至2022年6月30日止三个月内,并无行使普通股认股权证。
私募认股权证最初于2021年8月10日确认为负债,公允价值为#美元。21.9百万美元。截至2022年6月30日止三个月及六个月,私募认股权证负债按公允价值于2022年6月30日重新计量,收益为$6.5百万美元和美元5.5分别计入简明综合经营报表内认股权证及溢价股份的公允价值变动收益内。
认股权证最初于2021年8月10日确认为负债,公允价值为#美元。32.8百万美元。于截至2022年6月30日止三个月及六个月内,公募认股权证负债根据2022年6月30日的市价重新计量至公允价值,收益为$9.7百万美元和美元8.2分别在简明综合经营报表内认股权证及溢利股份的公允价值变动收益内分类。
溢价分担责任
关于反向资本重组,根据保荐人协议,保荐人同意关于以下事项的某些归属、锁定和转让条款17,130,000由其持有的普通股(“套现股份”)。保荐人协议的条款订明,溢价股份将于完成若干指定发行事项后归属。根据ASC 815衍生工具和套期保值由于溢价股份并未计入普通股,因此于结算日作为负债(“溢价股份负债”)入账,其后于每个报告日期重新计量,而公允价值变动则记作其他收入(开支)的组成部分,并于简明综合经营报表内净额入账。
根据归属时间表,20当公司普通股在纽约证券交易所报价的成交量加权平均价大于$时,收益股票的%分批归属。12.00, $18.00, $24.00, $32.00及$50.00对于任何20在一段时间内的交易日30交易日(每次这样的事件都是“触发事件”)。之后十年合并完成后(“溢出期”),任何尚未归属的溢价股份将被没收。截至2022年6月30日,没有获得任何溢价股份。
在2021年8月10日合并完成时,溢价股份负债为$149.9百万欧元基于蒙特卡洛模拟估值模型,利用现有的最可靠信息,按月对溢价期间的潜在结果进行分配。
于截至2022年6月30日止三个月及六个月内,本公司确认与溢价股份负债公平值变动有关的收益$26.4百万美元和美元45.8分别计入简明综合经营报表内认股权证及溢价股份的公允价值变动收益内。
评估中使用的假设如下:
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
预期波动率 | 63.90 | % | | 72.10 | % |
无风险利率 | 3.00 | % | | 1.51 | % |
股息率 | 0.00 | % | | 0.00 | % |
预期期限(年) | 9.11 | | 9.61 |
注9.基于股票的薪酬
2016和2021年股票计划
2016年11月,公司董事会通过了《2016年度股票期权与授予计划》(以下简称《2016计划》),公司或其关联公司的高级管理人员、员工、董事、顾问及其他关键人员可获授予激励性股票期权、非法定股票期权、股票增值权、限制性股票及限制性股票单位。2021年8月10日,公司董事会修改了2016年计划,规定2016年计划下不能授予新的奖励。
2021年8月10日,公司通过了《2021年股权激励计划》(《2021年计划》)。根据2021计划,公司可以向员工、董事和顾问授予激励性股票期权、非法定股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位和业绩奖励。根据《2021年计划》,可供发行的股票数量将从2022年1月1日起,在每个财政年度的第一天增加,数量等于(I)数量等于四百分比(4(I)上一会计年度最后一天已发行的本公司所有类别普通股的股份总数,或(Ii)本公司董事会决定的股份数目。2022年1月1日,2021年计划可供发行的股票数量增加24,167,201股份。
2021年8月10日,公司通过了《2021年员工购股计划》(简称《2021年员工购股计划》)。根据2021年ESPP,参与计划的员工可以选择购买公司普通股,购买价格等于85公司普通股在注册日或行权日(以较低者为准)的公平市值的%。根据2021年特别提款权,可供发行的普通股数量将在2022年1月1日开始的每个财政年度的第一天增加,数额等于(I)相当于上一会计年度最后一天公司各类普通股总数的0.5%(0.5%)的普通股数量,或(Ii)本公司董事会决定的股份数量。2022年1月1日,根据2021年ESPP可供发行的股票数量增加了3,020,900股份。截至2022年6月30日,公司尚未实施2021年ESPP和不是股票已根据2021年ESPP发行。
限售股单位
RSU活动摘要如下(单位为千,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 单位数 | | 加权平均授予日期每股公允价值 | | 聚合内在价值(以千为单位) |
余额-2021年12月31日 | | 10,032,871 | | $ | 8.60 | | | $ | 73,240 | |
授与 | | 15,936,403 | | $ | 5.60 | | | |
既得 | | (1,632,019) | | $ | 8.02 | | | |
被没收 | | (856,394) | | $ | 7.54 | | | |
余额-2022年6月30日 | | 23,480,861 | | $ | 6.64 | | | $ | 115,291 | |
2021年12月16日,公司董事会批准了一项基于绩效的奖金计划,根据该计划,RSU将在实现2022年特定目标的情况下获得奖励(“2022年奖金计划”)。RSU奖励将在公司董事会或薪酬委员会批准每个目标的实现时授予,RSU将于2023年1月1日授予,前提是员工或顾问在该日继续作为服务提供商。目标奖金机会等于30员工基本工资的百分比,除非公司薪酬委员会另有规定,其固定奖金目标为三分之一高于目标金额。
该公司记录的股票薪酬支出为#美元。7.5百万美元和美元14.8在截至2022年6月30日的三个月和六个月内,分别与2022年奖金计划相关的百万欧元。公司将在每个报告期结束时考虑实现每个业绩目标的可能性,并将在确定有可能实现目标的必要期间确认费用,如果稍后实现目标的可能性发生变化,公司将调整费用。根据ASC 718薪酬--股票薪酬在达到各自的里程碑之前,2022年奖金计划下的奖励被归类为负债,此时负债被重新归类为股权。如果确定不能达到里程碑,则责任将被逆转。
需回购的股份
该公司允许某些期权持有者行使未授予的期权购买普通股。从这类早期行使中收到的普通股受按原始发行价回购的权利的约束。随着股份归属,公司对这些股份的回购权利失效。这些奖励通常受制于六年。截至2022年6月30日和2021年12月31日,5,381,017和6,918,483股票分别以加权平均价$进行回购。0.10每股及$0.10分别为每股和美元0.5百万美元和美元0.7分别于本公司简明综合资产负债表上初步行使的股票期权负债中的股票回购负债入账百万元。
此外,在完成反向资本重组后,2,677,200受基于时间的归属条件约束的C系列优先股被转换为受限普通股。截至2022年6月30日,需要回购的此类股票数量为2,231,000.
基于股票的薪酬费用
以下列出了公司简明综合经营报表中包含的公司股票期权的股票薪酬支出总额(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
研发费用 | | $ | 13,387 | | | $ | 4,820 | | | $ | 28,110 | | | $ | 7,939 | |
销售、一般和行政费用 | | 6,046 | | | 2,172 | | | 10,752 | | | 3,861 | |
基于股票的薪酬总支出 | | $ | 19,433 | | | $ | 6,992 | | | $ | 38,862 | | | $ | 11,800 | |
注10.关联方交易
公司首席执行官兼创始人在为公司提供服务的某些供应商中拥有所有权权益。从这些供应商购买的服务包括办公空间租金和与租用房地所在财产有关的某些水电费和维修服务。向这些供应商支付的费用和相关付款总额为#美元。0.2百万美元和美元0.4在截至2022年6月30日的三个月和六个月内分别为0.4百万美元和美元0.7在截至2021年6月30日的三个月和六个月内分别为100万美元。公司欠这些供应商零及$0.1分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。
此外,该公司还与SummerBio进行了某些交易。这些交易包括为公司员工购买新冠肺炎检测服务,总金额为#美元。0.5百万美元和美元1.1在截至2022年6月30日的三个月和六个月内分别为0.2百万美元和美元0.6在截至2021年6月30日的三个月和六个月内分别为100万美元。应支付给SummerBio的总金额为$0.2百万美元和美元0.1分别为2022年6月30日和2021年12月31日。
注11.普通股股东应占每股净亏损
每股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数。由于该公司报告截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的净亏损,用于计算每股普通股稀释净亏损的股份数量与用于计算这些期间每股普通股基本净亏损的股份数量相同,因为如果计算中包括潜在稀释股票,将具有反稀释作用。
下表列出了普通股股东应占每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(以千计,不包括股票和每股数据):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
普通股股东应占净亏损 | $ | (49,574) | | | $ | (65,006) | | | $ | (111,893) | | | $ | (106,511) | |
分母: | | | | | | | |
加权平均流通股 | 581,265,924 | | | 111,898,795 | | | 580,184,274 | | | 111,458,101 | |
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损 | $ | (0.09) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.96) | |
下列可能稀释证券的流通股不包括在本报告所述期间普通股股东应占稀释后每股净亏损的计算范围内,因为计入这些股票将具有反摊薄作用:
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
普通股认股权证 | 28,783,333 | | | 758,516 | |
未归属的限制性股票单位 | 23,480,861 | | | 10,255,455 | |
未授予提前行使的普通股期权 | 5,381,017 | | | 8,556,236 | |
购买普通股和未归属限制性股票奖励的期权 | 21,626,741 | | | 25,916,254 | |
溢价股份 | 17,130,000 | | | — | |
可赎回可转换优先股 | — | | | 344,365,425 | |
可赎回可转换优先股权证 | — | | | 68,650 | |
总计 | 96,401,952 | | | 389,920,536 | |
注12.后续事件
该公司评估了截至财务报表发布之日发生的后续事件和交易。本公司未发现任何后续事件或交易需要在财务报表中进行调整或披露。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论和分析提供了我们的管理层认为与评估和了解我们的简明综合经营结果和财务状况相关的信息。本讨论应与我们的简明综合财务报表和本季度报告10-Q表中其他部分的相关附注一起阅读。本讨论和分析包括涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。请参阅本季度报告中题为“关于前瞻性陈述的特别说明”的Form 10-Q部分。
概述
我们花了十多年的时间设计和测试一种有人驾驶的全电动飞机,它可以垂直起飞和降落,同时像传统飞机一样巡航。这架飞机起飞时很安静,在头顶飞行时几乎是安静的,设计用于运送一名飞行员和四名乘客,时速高达200英里,一次充电最大航程为150英里。全电动动力系统带来的低噪音将使飞机能够在人口稠密的城市地区运行,同时融入城市的背景噪音。随着1,000多次成功试飞的完成,作为第一家获得签署的第四阶段G-1认证的eVTOL飞机开发商,我们相信我们将成为第一家获得美国联邦航空管理局(FAA)适航认证的eVTOL制造商。
我们不打算将这些飞机出售给第三方或个人消费者。相反,我们计划制造、拥有和运营我们的飞机,建立一家垂直整合的运输公司,通过签约运营向我们的客户(包括美国空军)提供运输服务,并通过方便的基于APP的空中拼车平台向个人最终用户提供运输服务,目标是在2024年开始服务。我们相信,这种商业模式将产生最大的经济效益,同时为我们提供对客户体验的端到端控制,以优化客户的安全性、舒适性和价值。
自2009年成立以来,我们一直主要从事eVTOL飞机的研究和开发。自成立以来,我们每年都出现净运营亏损和运营现金流为负的情况。截至2022年6月30日,我们的累计赤字为5.885亿美元。我们的运营资金主要来自发行可赎回可转换优先股的收益和下文所述的合并收益。
合并
我们于2021年2月23日与特殊用途收购公司Reinvent Technology Partners(“RTP”)订立合并协议及计划(“合并协议”)。根据合并协议,Joby Aero,Inc.(“Legacy Joby”)于2021年8月10日(“截止日期”)与RTP的全资附属公司合并(“合并”)。Legend Joby作为RTP的全资子公司幸存下来,RTP更名为Joby Aviation,Inc.(“Joby Aviation”)。
根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”),此次合并被视为反向资本化。在这种会计方法下,RTP在财务报告中被视为“被收购”的公司。因此,出于会计目的,Joby Aviation的财务报表是Legacy Joby财务报表的延续,合并被视为Joby Aviation为RTP的净资产发行股票,并伴随着资本重组。合并前的Joby遗留业务被列为Joby航空公司的业务。此次合并筹集了10.679亿美元,对我们的资本结构和经营业绩产生了重大影响,支持了我们的产品开发、制造和商业化努力。
作为成为美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和纽约证券交易所上市公司的报告公司的结果,我们已经并将继续招聘更多的人员,并实施程序和流程,以满足上市公司的监管要求和惯例。作为一家上市公司,我们预计每年会产生额外的费用,其中包括董事和高级管理人员的责任保险、董事费用以及额外的内部和外部会计、法律和行政资源。
Legacy Joby于所有呈列期间的所有股份及每股金额均已根据根据合并协议厘定的交换比率(“交换比率”)追溯调整。
影响经营业绩的关键因素
有关可能影响公司业务的风险和不确定因素的更全面讨论,请参阅公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中题为“风险因素”的章节。
城市空中交通(UAM)市场的发展
我们的收入将直接与短途航空运输的持续发展联系在一起。虽然我们相信UAM的市场将是巨大的,但它仍未开发,未来的需求也不能保证。我们的目标是从2024年开始提供服务,我们的业务在推出这些服务之前将需要大量投资,包括但不限于最终工程设计、原型和测试、制造、软件开发、认证、试点培训、基础设施和商业化。
我们认为,采用我们的空中拼车服务的主要驱动力之一是,相对于传统的地面交通,空中机动性提供的价值主张和时间节约。其他影响航空共乘服务采用速度的因素包括但不限于:对eVTOL质量、安全、性能和成本的看法;对eVTOL一次充电飞行里程有限的看法;石油和汽油成本的波动;可与之竞争的交通工具的可用性,如地面、空中出租车或叫车服务;足够的基础设施的发展;消费者对使用eVTOL运输的安全性、便利性和成本的看法;与地面替代能源相比,使用eVTOL运输的安全性、便利性和成本;以及汽车燃油效率、自主性或电气化程度的提高。此外,宏观经济因素可能会影响对UAM服务的需求,特别是如果最终用户的定价高于地面交通工具,或者在COVID大流行后持续存在更长期的在家工作行为。我们预计,在与我们的美国政府客户进行初步运营之后,将在选定的交通拥堵特别严重、运营条件适合早期eVTOL运营的高密度大都市地区运营。如果UAM的市场没有像预期的那样发展,这将影响我们创造收入或增长业务的能力。
竞争
我们认为,我们服务的主要竞争来源是地面移动解决方案、其他eVTOL开发商/运营商以及当地/地区现有的飞机包机服务。虽然我们希望通过eVTOL促进的空中拼车服务率先进入市场,但我们预计该行业将充满活力,竞争日益激烈;我们的竞争对手可能会先于我们进入市场,无论是在一般市场还是在特定市场。即使我们率先进入市场,我们也可能无法完全实现我们预期的好处,我们可能不会获得任何竞争优势,或者可能被其他竞争对手超越。如果新的或现有的航空航天公司在我们打算运营并获得大规模资本投资的市场上推出竞争解决方案,我们可能面临更激烈的竞争。此外,我们的竞争对手可能会从我们努力提高消费者和社区对eVTOL飞机和空中拼车的接受度中受益,使他们更容易获得在我们打算推出的市场或其他市场运营空中拼车服务所需的许可和授权。如果我们没有抓住我们预期的先发优势,可能会损害我们的业务、财务状况、经营业绩和前景。有关更全面的讨论,请参阅该公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中题为“风险因素”的章节。
政府认证
2020年,我们与美国联邦航空局同意为我们的飞机签署第四阶段“G-1”认证基础。这份协议规定了我们的飞机需要满足的具体要求,才能获得商业运营认证。达到这一里程碑标志着在美国认证任何新飞机的道路上迈出了关键的一步。我们的飞机最初打算按照美国联邦航空局现有的第23部分对普通类别飞机的要求进行认证,并引入特殊条件来满足我们独特飞机的特定要求。2022年5月,美国联邦航空局表示,他们正在重新考虑根据第23部分对所有eVTOL进行认证的决定,相反,他们将要求根据“电动升降机”分类进行认证。美国联邦航空局表示,他们预计这一变化不会影响目前的认证时间表。根据美国联邦航空局修订后的认证要求,我们于2022年7月重新签署了更新的第四阶段“G-1”认证基础。
除了认证我们的飞机外,我们还需要获得与生产我们的飞机和部署我们的航空共乘服务有关的授权和认证。虽然我们预计能够满足此类授权和认证的要求,但我们可能无法获得此类授权和认证,或无法在我们计划的时间表上做到这一点。如果我们未能获得或及时获得任何所需的授权或认证,或者这些授权或认证中的任何一项在我们获得授权或认证后被修改、暂停或撤销,我们可能无法推出我们的商业服务或在我们计划的时间内这样做,这将对我们的业务、前景、财务状况和/或运营结果产生不利影响。
敏捷性最佳
2020年12月,据我们所知,我们成为第一家获得美国空军eVTOL飞机适航性批准的公司,2021年第一季度,我们正式开始在
根据美国空军的敏捷性首要计划签订合同。我们与美国空军和其他美国政府机构的多年关系为我们提供了一个令人信服的机会,让我们在商业发射之前更彻底地了解我们飞机的运营能力和维护状况。除了运营学习和高级研究支持外,我们在2022年7月扩大的合同到2025年的潜在价值超过7500万美元。我们正在积极寻求更多的合同和关系,以进一步确保这些基地业务的未来。我们的美国政府签约方可以在不事先通知的情况下修改、缩短或终止与我们的合同,可以在方便的时候修改、缩短或终止合同,也可以根据业绩违约,或者可能拒绝接受业绩或行使随后的期权年度。我们也可能无法获得更多合同或继续发展我们与美国政府和/或国防部的关系。
新冠肺炎的影响
新冠肺炎的影响,包括消费者和企业行为的变化,疫情担忧和市场低迷,以及对商业和个人活动的限制,导致全球经济大幅波动,导致经济活动减少。新冠肺炎的传播以及变种的出现也扰乱了制造商和供应商的制造、交付和整体供应链,并导致世界各地对运输服务的需求减少。
由于新冠肺炎疫情,我们已经改变了我们的业务做法,并为关键工人实施了额外的安全协议。我们可能会根据政府当局的要求或我们认为最符合我们的员工、客户、供应商、供应商和业务合作伙伴利益的方式,采取进一步行动或修改与新冠肺炎相关的业务做法。虽然新冠肺炎大流行的最终持续时间和程度取决于无法准确预测的未来事态发展,例如遏制行动的程度和有效性、变种的出现、疫苗效力和接种率,但它已经对全球经济产生了不利影响,新冠肺炎大流行的最终社会和经济影响以及对我们业务的最终影响仍是未知的。
完全集成的业务模式
我们的商业模式是作为一家完全集成的eVTOL运输服务提供商。目前的预测表明,随着生产量、规模和单位经济的改善,飞机的回收期将产生一个长期可行的商业模式,以支持充分的市场采用。与任何新的行业和商业模式一样,存在许多风险和不确定因素。我们的预测依赖于认证和交付飞机的时间和成本,这将使我们能够以足够数量的客户愿意为使用我们的eVTOL服务而获得的时间和效率节省的价格提供我们的服务。我们的飞机包括许多eVTOL飞机独有的零部件和制造工艺,尤其是我们的产品设计。我们已经尽了最大努力在我们的计划预测中估计成本;然而,在这个发展阶段,与大规模组装我们的飞机相关的可变成本仍然不确定。
我们业务的成功在一定程度上还取决于我们飞机的利用率,而利用率的下降将对我们的财务业绩产生不利影响。我们打算维持每天较高的飞机使用率,即我们的飞机在空中载客的时间。每天飞机的高利用率在一定程度上是通过减少空中港口的周转时间来实现的。飞机使用率因各种因素造成的延误和取消而减少,其中许多因素是我们无法控制的,包括不利的天气条件、安全要求、空中交通拥堵和计划外维修活动。我们的飞机可能无法在恶劣天气条件下安全飞行,包括暴风雪、雷暴、大风、闪电、冰雹、已知结冰条件和/或雾。我们无法在这些条件下安全运行,将降低我们的飞机利用率,并导致我们的服务延误和中断
经营成果的构成部分
研究和开发费用
研究和开发费用主要包括人员费用,包括薪金、福利和股票薪酬、咨询费用、设备和材料费用、折旧和摊销以及间接费用分配,包括租金、信息技术费用和水电费。我们以政府拨款的形式收到的付款,包括根据Agility Prime计划收到的付款,部分抵消了研发费用。
我们预计,随着我们增加人手以支持飞机工程和软件开发、建造飞机原型以及继续探索和开发下一代飞机和技术,我们的研发费用将会增加。
销售、一般和行政费用
销售、一般和行政费用包括与执行管理、财务、法律和人力资源职能有关的人员费用,包括工资、福利和基于股票的薪酬。其他费用包括业务发展、承包商和专业服务费、审计和合规费用、保险费和一般公司费用,包括分配的折旧、租金、信息技术费用和水电费。
我们预计,随着我们聘请更多的人员和顾问来支持我们的商业化努力,并遵守萨班斯-奥克斯利法案(萨班斯-奥克斯利法案)和其他美国证券交易委员会规则和法规的适用条款,我们的销售、一般和行政费用将增加。
对SummerBio,LLC的投资
新冠肺炎疫情爆发后,我们的管理层决定可以重新调整我们以前开发的某些技术的用途,并将其应用于提供大容量、快速的新冠肺炎诊断检测。为了使这项技术的开发和部署成为可能,于2020年5月成立了SummerBio,LLC(“SummerBio”)。SummerBio由我们100%实益拥有,在2020年8月24日之前是一个完全合并的子公司。
2020年8月24日,SummerBio通过向其他投资者发行股权工具筹集了额外的融资,并改变了董事会结构,因此我们得出结论,于2020年8月24日,我们不再拥有SummerBio的控股权。我们的结论是,我们在SummerBio的留存权益应按权益法入账。因此,我们解除合并SummerBio,确认我们在SummerBio的剩余投资为公平价值520万美元的股权投资,解除确认SummerBio的净负债170万美元,并确认解除合并收益690万美元,包括在截至2020年12月31日的年度精简综合经营报表的其他收入中。2021年12月,由于SummerBio员工股票奖励的增加,我们在SummerBio的投资减少了100万美元,这稀释了我们在SummerBio的股权。
2022年6月,SummerBio通知我们,它决定结束测试业务并关闭业务。因此,我们记录了680万美元的投资减值损失,这笔损失包括在精简综合经营报表的权益法投资项目中。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6个月中,我们将SummerBio的收益份额确认为精简综合经营报表上的权益方法投资收入,总额分别为1900万美元(减值亏损净额)和890万美元。
认股权证及溢价股份负债的公允价值变动所得收益
上市认股权证(“公开认股权证”)、向保荐人发行的私募认股权证(“私人配售认股权证”)及溢价股份均记作负债,并须于每个资产负债表日按公允价值重新计量。我们预计在每个报告期结束时,这些未偿负债的公允价值调整将在简明综合经营报表中产生增量收入(支出)。
2021年收购
2021年1月11日,我们与Uber Technologies,Inc.(“Uber”)达成了某些协议,根据协议,我们收购了Uber Elevate,Inc.(“Uber Elevate”),这是Uber致力于发展空中拼车业务的一部分。关于此次收购,公司向Uber发行了一张可转换本票(“Uber CPN”),并签订了合作协议(“Uber协议”)。
优步Elevate的购买价格分配如下(单位:千):
| | | | | |
自动化平台软件技术 | 7,200 | |
多通道软件技术 | 4,900 | |
仿真软件技术 | 4,600 | |
收购的有限寿命无形资产总额 | 16,700 | |
商誉 | 10,757 | |
财产和设备 | 630 | |
递延税项资产 | 6,129 | |
购买总对价 | $ | 34,216 | |
2021年4月6日,我们完成了对一家从事运输技术开发并在航空领域应用的实体的收购,据此我们收购了该实体的全部流通股,以500万美元现金换取收购对价。这项收购被计入资产收购,因为收购的总资产的公允价值几乎全部由一组类似的资产表示。收购代价分配给收购的正在进行的研发(“IPR&D”)资产中的500万美元、收购的流动负债中的10万美元和收购的流动资产中的10万美元。
关于收购,我们发行了2,677,200股Legacy Joby C系列优先股的限制性股票,收购日总价值为2,390万美元。C系列优先股在紧接合并完成前按普通股一对一的方式转换为等值数量的Legacy Join普通股,然后在合并时转换为公司普通股的限制性股票。限售股份的归属取决于每位雇员是否继续受雇于本公司或其附属公司,并按限售股份归属条款确认为基于股份的薪酬支出。
于2021年12月21日,吾等完成对一家从事开发航空及其他行业应用雷达系统技术的实体的收购,据此吾等收购了该实体的所有已发行股份,以换取(I)280万美元现金及(Ii)340,000股限制性股票单位,相当于归属后有权获得同等数目的本公司普通股(“RSU”),总收购日期价值为240万美元。根据美国会计准则第805条,收购的资产和承担的负债构成了一项业务,因此,收购作为一项业务入账。企业合并。280万美元的购买代价分配给170万美元的收购无形资产,主要是开发的技术,120万美元的收购流动资产,主要是现金和应收账款,以及10万美元的收购流动负债。
2022年收购
2022年3月9日,我们完成了对一家航空航天复合材料制造公司的收购,由此我们收购了所有购买的资产并承担了选定的债务,以换取(I)150万美元现金和(Ii)RSU,总收购日期价值为10万美元。根据美国会计准则第805条,收购的资产和承担的负债构成了一项业务,因此,收购作为一项业务入账。企业合并. 150万美元的收购对价分配给以下方面:110万美元的有利租赁资产、40万美元的收购机器和设备、10万美元的收购流动资产和10万美元的收购流动负债。
2022年5月17日,我们完成了对一家航空软件工程公司的收购,该公司专门从事全生命周期软件和固件开发,并根据航空监管标准进行验证,总现金对价为720万美元。根据美国会计准则第805条,收购的资产和承担的负债构成了一项业务,因此,收购作为一项业务入账。企业合并。我们暂时保留了220万美元的部分现金对价,以满足我们在交易结束后向卖方提出的赔偿要求(如果有)。这一留存金额将在收购一周年时支付给卖方,扣除赔偿索赔。截至2022年6月30日,这笔220万美元的留存金额在公司的简明综合资产负债表上作为限制性现金列报,与应计负债和其他负债相关的相应金额反映了对卖方的义务。
关于此次收购,我们发行了790,592个RSU,总收购日期价值约为450万美元。我们还向被收购公司的员工支付了50万美元,并结算了应付给被收购公司的20万美元。RSU的授予取决于每位员工是否继续受雇于公司或其
根据RSU的归属条款,从收购日期开始,确认为基于股票的薪酬支出。
720万美元的收购代价初步分配给290万美元的商誉,主要来自合并的劳动力和预期的监管效率提高,270万美元的无形资产总额,包括260万美元的收购客户关系无形资产和10万美元的收购开发技术无形资产,170万美元的收购流动资产,主要是现金和应收账款,30万美元的收购固定资产和40万美元的收购流动负债。截至收购日确认的金额是暂定的,可能会随着公司公允价值评估的最终确定而在计量期内发生变化。
利息和其他收入
利息收入主要包括从我们的现金和现金等价物上赚取的利息以及对有价证券的投资。
利息支出
利息支出主要包括可转换票据、设备融资租赁和租户改善贷款的利息。可转换票据的利息与2021年1月向优步发行的Legacy Joby C系列可赎回可转换优先票据有关。合并完成后,7,500万美元的未付本金加上220万美元的应计和未付利息被转换为Joby Aviation的7,716,780股普通股。
所得税拨备
我们的所得税拨备包括基于制定的联邦、州和外国税率对联邦、州和外国所得税的估计,并根据允许的抵免、扣除、不确定的税收状况、递延税收资产和负债的变化以及税法的变化进行调整。由于历史亏损水平,我们维持对美国联邦和州递延税项资产的估值准备金,因为已经得出结论,这些递延税项资产更有可能无法变现。
经营成果
截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月的比较
下表汇总了我们在所示期间的业务历史结果(除百分比外,以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | ($) | | (%) |
运营费用 | | | | | | | |
研发 | $ | 74,205 | | | $ | 54,034 | | | 20,171 | | | 37 | % |
销售、一般和行政 | 25,177 | | | 14,336 | | | 10,841 | | | 76 | % |
总运营费用 | 99,382 | | | 68,370 | | | 31,012 | | | 45 | % |
运营亏损 | (99,382) | | | (68,370) | | | (31,012) | | | 45 | % |
利息和其他收入,净额 | 2,583 | | | 229 | | | 2,354 | | | 新墨西哥州 |
利息支出 | (29) | | | (1,041) | | | 1,012 | | | (97) | % |
权益法投资收益 | 4,581 | | | 4,181 | | | 400 | | | 10 | % |
认股权证及溢价股份公允价值变动所得收益 | 42,698 | | | — | | | 42,698 | | | 100 | % |
其他收入合计,净额 | 49,833 | | | 3,369 | | | 46,464 | | | 新墨西哥州 |
所得税前亏损 | (49,549) | | | (65,001) | | | 15,452 | | | (24) | % |
所得税费用 | 25 | | | 5 | | | 20 | | | 400 | % |
净亏损 | (49,574) | | | (65,006) | | | 15,432 | | | (24) | % |
新墨西哥州标记了对进一步讨论没有意义的更改
研究和开发费用
在截至2022年6月30日的三个月里,研发增加了2020万美元,增幅为37%,从截至2021年6月30日的三个月的5400万美元增加到7420万美元。增加的主要原因是支持飞机工程、软件开发、制造工艺开发和认证的人员增加,以及用于原型开发和测试的材料数量增加。作为国防部合同的一部分,政府通过行动获得的研发拨款部分抵消了这些成本。
销售、一般和行政费用
在截至2022年6月30日的三个月中,销售、一般和行政费用增加了1080万美元,增幅为76%,从截至2021年6月30日的三个月的1430万美元增至2520万美元。这一增长主要是由于为支持业务增长而增加的员工人数,包括IT、法律、设施、人力资源和财务,以及与法律、会计和招聘支持相关的保险成本和专业服务成本的增加。
其他收入合计,净额
在截至2022年6月30日的三个月里,净其他收入总额增加了4650万美元,从截至2021年6月30日的三个月的340万美元增加到4980万美元。这一增长主要是由于认股权证和溢价股份的公允价值变化带来的4270万美元的收益,以及由于较高投资基金的利率上升而增加的利息和其他收入240万美元。
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月的比较
下表汇总了我们在所示期间的业务历史结果(除百分比外,以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | ($) | | (%) |
运营费用 | | | | | | | |
研发 | $ | 146,276 | | | $ | 88,218 | | | 58,058 | | | 66 | % |
销售、一般和行政 | 47,449 | | | 25,980 | | | 21,469 | | | 83 | % |
总运营费用 | 193,725 | | | 114,198 | | | 79,527 | | | 70 | % |
运营亏损 | (193,725) | | | (114,198) | | | (79,527) | | | 70 | % |
利息和其他收入,净额 | 3,371 | | | 709 | | | 2,662 | | | 375 | % |
利息支出 | (60) | | | (1,904) | | | 1,844 | | | (97) | % |
权益法投资收益 | 19,039 | | | 8,891 | | | 10,148 | | | 114 | % |
认股权证及认购股份公允价值变动所得收益 | 59,512 | | | — | | | 59,512 | | | 100 | % |
其他收入合计,净额 | 81,862 | | | 7,696 | | | 74,166 | | | 964 | % |
所得税前亏损 | (111,863) | | | (106,502) | | | (5,361) | | | 5 | % |
所得税费用 | 30 | | | 9 | | | 21 | | | 233 | % |
净亏损 | $ | (111,893) | | | $ | (106,511) | | | (5,382) | | | 5 | % |
| | | | | | | |
研究和开发费用
在截至2022年6月30日的6个月中,研发增加了5810万美元,增幅为66%,从截至2021年6月30日的6个月的8820万美元增至1.463亿美元。增加的主要原因是支持飞机工程、软件开发、制造工艺开发和认证的人员增加,以及用于原型开发和测试的材料数量增加。作为国防部合同的一部分,政府通过行动获得的研发拨款部分抵消了这些成本。
销售、一般和行政费用
在截至2022年6月30日的6个月中,销售、一般和行政费用增加了2150万美元,增幅为83%,从截至2021年6月30日的6个月的2600万美元增加到4740万美元。增长主要是因为
这是由于增加了员工人数以支持运营增长,包括IT、法律、设施、人力资源和财务,以及与法律、会计和招聘支持相关的保险成本和专业服务成本的增加。
其他收入合计,净额
在截至2022年6月30日的6个月中,净其他收入总额从截至2021年6月30日的6个月的770万美元增加到8190万美元,增幅为7420万美元,增幅为964%。这一增长主要是由于认股权证和溢价股票的公允价值变化带来的5950万美元的收益,SummerBio公司股权方法投资的收入增加了1010万美元,利息和其他收入由于较高投资基金的利率增加而增加了270万美元,以及利息支出减少了180万美元。
流动性与资本资源
流动资金来源
自成立以来,我们已因运营而出现净亏损和负运营现金流,我们预计在可预见的未来,我们将继续亏损和负运营现金流,直到我们成功开始可持续的商业运营。到目前为止,我们的运营资金主要来自合并和发行可赎回可转换优先股和可转换票据的收益。从合并开始到2022年6月30日,我们从合并中获得了10.679亿美元的净收益,通过发行Legacy Joby的可赎回可转换优先股和可转换票据筹集了8.433亿美元。截至2022年6月30日,我们拥有3.151亿美元的现金、现金等价物和限制性现金,以及8.404亿美元的有价证券短期投资。受限现金总额为400万美元,反映了我们暂时保留的现金,以满足我们在交易结束后向卖方提出的与2022年5月收购航空航天软件工程公司有关的赔偿要求(如果有)、租赁设施的保证金和新供应商的信用证。我们相信,我们手头的现金将至少满足我们未来12个月的营运资金和资本需求。
长期流动资金需求
我们预计,我们手头的现金和现金等价物,加上我们预计从未来运营中产生的现金,将提供足够的资金,支持我们完成最初的服务运营。在我们产生足够的运营现金流以完全支付我们的运营费用、营运资本需求和计划的资本支出之前,或者如果情况的发展与预期不同,我们预计将利用股权和债务融资的组合来为未来的任何剩余资本需求提供资金。如果我们通过发行股权证券来筹集资金,可能会对股东造成稀释。任何发行的股权证券也可以规定优先于普通股持有人的权利、优惠或特权。如果我们通过发行债务证券来筹集资金,这些债务证券将拥有优先于优先股和普通股股东的权利、优惠和特权。债务证券或借款的条款可能会对我们的业务造成重大限制。资本市场在过去和未来可能会经历一段时期的动荡,这可能会影响股权和债务融资的可用性和成本。
我们在最近几个时期的主要现金用途是为我们的研发活动、人员成本和支持服务提供资金。近期现金需求还将包括在制造设施、增加生产和支持生产认证、商业化的规模化制造业务、基础设施和Skyport开发、飞行员培训设施、软件开发和飞机生产方面的支出。我们没有与当前合同义务相关的重大现金需求。因此,我们的现金需求高度依赖于管理层关于我们短期和长期支出的速度和重点的决定。
现金需求可能会根据可能加快或推迟支出的商业决策而波动,包括投资、基础设施和飞机生产的时机或速度。我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的收入增长率、从客户那里获得现金的时机和数量、销售和营销活动的扩大以及支持开发努力的支出的时机和程度。未来,我们可能会达成收购或投资于互补业务、产品和技术的安排,这可能需要我们寻求额外的股权或债务融资。如果我们需要额外的融资,我们可能无法以可接受的条件或根本不能筹集到这种融资。如果我们无法筹集额外的资本或产生继续研发和投资于持续创新所需的现金流,我们可能无法成功竞争,这将损害我们的业务、运营结果和财务状况。如果没有足够的资金,我们可能需要重新考虑我们对生产运营的投资、我们提高产量的速度、对机场的基础设施投资、扩张计划或限制我们的研发活动,这可能对我们的业务前景和运营结果产生重大不利影响。
现金流
下表汇总了所示期间的现金流(除百分比外,以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | ($) | | (%) |
提供的现金净额(用于): | | | | | | | |
经营活动 | $ | (114,511) | | | $ | (77,533) | | | (36,978) | | | 48 | % |
投资活动 | (526,841) | | | (28,940) | | | (497,901) | | | 新墨西哥州 |
融资活动 | 82 | | | 73,469 | | | (73,387) | | | (100) | % |
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | $ | (641,270) | | | $ | (33,004) | | | (608,266) | | | 新墨西哥州 |
*新墨西哥州标记了对进一步讨论没有意义的更改
经营活动中使用的现金净额
截至2022年6月30日的6个月,经营活动中使用的现金净额为1.145亿美元,主要包括经非现金项目和投资融资活动影响的营业报表影响调整后的1.119亿美元净亏损,其中包括3890万美元的基于股票的薪酬支出,1110万美元的折旧和摊销费用,10万美元的有价证券投资的净增值和摊销,以及我们净营运资本净减少2590万美元,主要与股权法投资的分配有关。部分被认股权证和溢价股份公允价值变动带来的5,950万美元收益以及权益法投资收益1,900万美元所抵消。
截至2021年6月30日的6个月,经营活动中使用的现金净额为7,750万美元,主要包括1.065亿美元的净亏损,其中包括1,180万美元的股票薪酬支出,730万美元的折旧和摊销费用,500万美元的收购中研发资产的注销,370万美元的其他非现金薪酬支出,250万美元的有价证券投资的净增值和摊销,210万美元的权益法投资收入,180万美元的非现金利息支出,以及120万美元的净营运资本增加。主要反映较低的应收账款。
用于投资的净现金活动
截至2022年6月30日的6个月,用于投资活动的现金净额为5.268亿美元,主要原因是购买了8.673亿美元的有价证券,购买了1,900万美元的物业和设备,以及收购了570万美元的业务,但部分被出售有价证券的收益4520万美元和有价证券到期的收益3.199亿美元所抵消。
截至2021年6月30日的6个月,用于投资活动的现金净额为2,890万美元,主要原因是购买了2.891亿美元的有价证券,购买了1,450万美元的物业和设备,以及收购了500万美元,但被出售有价证券的收益4,020万美元和有价证券到期的收益2.394亿美元所抵消。
融资活动提供的现金净额
截至2022年6月30日的6个月,融资活动提供的现金净额为10万美元,主要是由于行使股票期权和发行普通股认股权证的收益70万美元,但部分被偿还租户改善贷款和资本租赁债务60万美元所抵消。
截至2021年6月30日的六个月,融资活动提供的现金净额为7,350万美元,主要原因是向优步发行可转换票据的净金额为7,500万美元,行使股票期权和股票购买权的收益为60万美元,发行优先股权证的收益为10万美元,部分抵消了160万美元的递延发售成本、40万美元的资本租赁义务和10万美元的租户改善贷款的偿还。
关键会计政策和估算
管理层对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的精简合并财务报表,这些报表是根据美国公认会计原则编制的。在编制这些简明综合财务报表时,我们需要对资产、负债、收入、费用和相关披露的报告金额做出估计和假设。我们的估计是基于我们的历史经验和我们认为在当时情况下是合理的各种其他因素,这些因素的结果构成了对资产和负债的账面价值作出判断的基础,而这些资产和负债的账面价值从其他来源看起来并不明显。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同,任何此类差异都可能是实质性的。
本公司的会计政策与本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中经审计的综合财务报表的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析部分所述的会计政策相同。
近期会计公告
有关最近发布的会计声明的更多信息,请参阅本季度报告10-Q表中其他部分包含的我们的精简综合财务报表的附注2。
新兴成长型公司会计选举
JOBS法案第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则,直到私人公司(即那些没有根据修订的1933年证券法(“证券法”)宣布生效的注册声明或没有根据1934年《证券交易法》(修订的“交易法”)注册的证券)被要求遵守新的或修订的财务会计准则为止。JOBS法案规定,公司可以选择退出延长的过渡期,并遵守适用于非新兴成长型公司的要求,但任何这样的选择退出都是不可撤销的。RTP是《证券法》第2(A)节所界定的“新兴成长型公司”,并选择利用这一延长过渡期的好处,
我们计划利用这一延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则,这些会计准则对公共业务实体和非公共业务实体具有不同的生效日期,直到我们(A)不再是一家新兴成长型公司和(B)明确且不可撤销地选择退出《就业法案》规定的延长过渡期。这可能使我们很难或不可能将我们的财务业绩与另一家上市公司的财务业绩进行比较,因为另一家上市公司不是新兴成长型公司,或者是一家新兴成长型公司,由于所用会计准则的潜在差异而选择不利用延长的过渡期豁免。
此外,我们打算依靠JOBS法案提供的其他豁免和减少的报告要求。在符合《就业法案》规定的某些条件下,如果作为一家新兴成长型公司,我们打算依赖此类豁免,则除其他事项外,我们不需要:(A)根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404(B)条提供关于我们财务报告内部控制系统的审计师证明报告:(B)提供根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案对非新兴成长型上市公司可能要求的所有薪酬披露;(C)遵守上市公司会计监督委员会可能采纳的有关强制审计公司轮换的任何规定,或补充提供有关审计和简明综合财务报表的额外资料的核数师报告(核数师讨论和分析);及(D)披露某些与高管薪酬有关的项目,例如高管薪酬与业绩之间的相关性,以及行政总裁薪酬与员工薪酬中位数的比较。
我们将一直是一家新兴的成长型公司,直到:(1)财政年度的最后一天(A)在我们首次公开募股(IPO)结束五周年后,(B)我们的年总收入至少为10.7亿美元,或(C)我们被视为大型加速申报公司,这意味着我们非关联公司持有的普通股的市值在上一财年第二财季结束时超过7亿美元,以及(2)在前三年期间我们发行了超过10亿美元的不可转换债务证券的日期。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
利率风险
我们面临着适用于我们短期投资的利率变化的市场风险。截至2022年6月30日,我们拥有总计11.554亿美元的现金、现金等价物、限制性现金和短期有价证券投资。现金等价物和短期投资主要投资于货币市场基金、美国国库券和
政府和公司债券。我们的投资政策侧重于保存资本并支持其流动性需求。根据这项政策,我们投资于由美国政府和公司发行的高评级证券或流动性货币市场基金。我们不以交易或投机为目的投资金融工具,也不使用杠杆金融工具。我们利用外部投资经理,他们遵守其投资政策的指导方针。假设利率变化10%,不会对我们的现金、现金等价物或短期投资的价值或我们的利息收入产生实质性影响。
外币风险
由于我们的海外业务对我们的简明综合财务报表并不重要,因此我们不会面临与我们的运营费用相关的重大外汇风险。
项目4.控制和程序
管理层对信息披露控制和程序的评估
我们维持《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所规定的“披露控制和程序”,旨在确保我们根据交易法提交或提交的报告中需要披露的信息(1)在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内进行记录、处理、汇总和报告,以及(2)积累并酌情传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。我们的管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现其目标提供合理的保证,我们的管理层必须在评估可能的控制和程序的成本效益关系时应用其判断。我们的披露控制和程序旨在为实现其控制目标提供合理保证。
在审计截至2020年12月31日的年度综合财务报表时,我们发现财务报告的内部控制存在重大缺陷。重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合,使得我们的年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。重大缺陷涉及缺乏足够的具有深厚技术会计知识的全职会计人员来执行、审查和核准财务报表结算和报告程序的所有方面。
我们已经实施并正在实施其他措施,旨在改善我们对财务报告的内部控制,以弥补这一重大弱点。具体地说,我们实施了额外的审查程序,并在我们的会计和财务部门内雇用了额外的工作人员,我们正在酌情聘请外部会计专家来补充我们的内部资源。然而,我们不能向你保证,我们迄今已经采取并正在继续实施的措施将足以弥补我们已经确定的实质性弱点或避免未来可能出现的实质性弱点。虽然我们相信我们的努力改善了我们对财务报告的内部控制,但补救重大弱点将需要在持续的财务报告周期内进一步验证和测试内部控制的设计和运作有效性。这一重大缺陷可能无法使我们有适当的职责分工,以及在完全补救之前及时关闭账簿和记录并报告我们的结果(包括所需披露的信息)的能力。
我们的管理层在首席执行官和首席财务会计官的参与下,在本季度报告所涵盖的期间结束时评估了我们的披露控制和程序的有效性。尽管发现了重大弱点,但管理层,包括我们的首席执行官和首席财务和会计官,认为本季度报告中包含的简明财务报表在所有重要方面都很好地反映了我们在会计期间的财务状况、经营结果和现金流量,符合公认会计原则。
财务报告内部控制的变化
在最近完成的财政季度内,除了继续实施上述补救措施外,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
我们目前不是任何实质性法律程序的一方。
第1A项。风险因素。
我们的业务、前景、财务状况、经营结果和普通股价格可能会受到许多因素的影响,无论是目前已知的还是未知的,包括但不限于被描述为风险因素的因素,其中任何一个或多个因素可能直接或间接导致我们的实际经营业绩和财务状况与过去或预期的未来、经营业绩和财务状况大不相同。欲更全面地讨论可能影响本公司业务的风险和不确定因素,请参阅本公司于2022年3月28日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中题为“风险因素”的章节。任何这些因素,全部或部分,以及我们目前不知道的或我们目前认为是重大的其他风险,都可能对我们的业务、前景、财务状况、经营业绩和我们普通股的价格产生重大和不利的影响。
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
发行人及关联购买人购买股权证券
2022年5月27日,我们的执行主席Paul Sciarra和首席执行官JoeBen Bevirt分别从公司空中运营和人员主管Bonny Simi手中购买了37,500股公司普通股,以及(Ii)从公司政府事务主管Greg Bowles手中以每股5.67美元的价格购买了17,637股公司普通股。夏拉、贝维尔特、鲍尔斯和西米分别于2022年6月1日在提交给美国证券交易委员会的Form 4文件中披露了这些购买行为。
第3项高级证券违约
没有。
第4项矿山安全信息披露
不适用。
第5项其他资料
没有。
项目6.展品。
以下证物作为10-Q表格季度报告的一部分存档或提供,或通过引用并入本季度报告。
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展品 数 | | 描述 | 表格 | 展品 | 提交日期 | 随函存档 |
3.1 | | 修订和重订卓比航空公司注册证书。 | S-4 | 3.2 | 7/6/2021 | |
3.2 | | Joby Aviation,Inc.附则 | S-4 | 3.3 | 7/6/2021 | |
10.1 | | 2022年绩效奖励计划 | | | | X |
10.2 | | Joby Aero,Inc.和Matt field之间的信件协议,日期为2022年7月6日 | | | | X |
31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。 | | | | X |
31.2 | | 根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。 | | | | X |
32.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | | | | X |
32.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。 | | | | X |
101.INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | | | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | | | | |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | |
104 | | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | | | | |
*这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条向美国证券交易委员会提供的,并被视为没有为交易法第18条的目的进行备案,也不应被视为通过引用纳入1933年证券法下的任何备案文件,除非在该备案文件中通过具体引用明确规定的情况除外。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
| Joby航空公司 |
| | |
日期:2022年8月12日 | 发信人: | /s/JoeBen Bevirt |
| | 乔本·贝维尔特 |
| | 首席执行官、首席架构师兼董事 |
| | |
日期:2022年8月12日 | 发信人: | /s/Matthew field |
| | 马修·菲尔德 |
| | 首席财务官兼财务主管 |