6-K

迈盛太阳能科技有限公司。

(注册人)

日期：2022年8月12日

/s/凯·斯特罗贝克

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年的《证券交易法》

报告日期：2022年8月

委托公文编号：001-39368

迈盛太阳能科技有限公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

8 Marina 大道#05-02

滨海湾金融中心

018981，新加坡

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。

Form 20-F Form 40-F ☐

用复选标记表示注册人是否按照规则S-T规则101(B)(1)所允许的纸质形式提交表格6-K。☐

用复选标记表示注册人是否按照规则S-T规则101(B)(7)所允许的纸质形式提交表格6-K。☐

材料协议的执行

2022年8月12日，Maxeon Solar Technologies，Ltd.(The Company)与中环新加坡投资发展有限公司签订了一项可转换票据购买协议(The NPA)。本公司、保证人(定义见下文)、作为受托人的德意志银行美洲信托公司及德意志银行信托人(香港)有限公司(以下定义)出售及购买本金总额为207,000,000美元的2027年到期的优先留置权优先担保可转换票据(2027年债券)，购买价相当于2027年债券本金金额的97%，该债券将按照将于成交当日(定义如下)发行的契约(债券)的条款及条件发行。作为抵押品受托人(2027年债券的预期发行，拟议的发行)。投资者为TCL中环可再生能源科技有限公司(前身为天津中环半导体有限公司)的直接全资附属公司，TCL中环可再生能源科技有限公司(前身为天津中环半导体有限公司)是本公司的现任股东，于2022年7月3日对本公司24.1%的股份拥有共同投票权及处分权。2027年债券的发售和销售将根据规则D根据修订后的1933年证券法规定的登记豁免进行。

2027年债券将在成交五周年时到期。2027年债券的利息将每半年支付一次，可以采取以下形式：(A)部分以现金支付，(B)剩余部分可在公司选择时支付，(I)现金，(Ii)通过增加2027年未偿还债券的本金金额或以相应金额额外发行2027年债券(PIK债券)，(Iii)在某些条件下，以公司普通股(股票)支付，和/或(Iv)第(I)至(Iii)项所述的任何两种或两种以上付款形式的组合。根据契约所载条款及条件，预期2027年票据可由2027年票据持有人选择自截止日期起及之后，直至紧接2027年票据到期日之前的第五个预定交易日为止。于任何2027年票据转换后，本公司有权选择以现金及/或新发行股份方式结算该等转换，初步换股价为每股23.13美元，但须受契约所载调整(换股价)的规限。本公司可于(A)收市两周年当日或之后，如每股收市价超过当时有效换算价的130%，在截至紧接赎回通知日期前一个交易日(包括前一个交易日)的30个连续交易日内至少20个交易日(不论是否连续)内赎回2027年票据，以及(B)在相关税法发生某些变化时，以相等于2027年票据本金金额的100%加应计及未付利息的赎回价格赎回, 符合本契约中规定的条款和条件。拟发行的股票预计将于2022年8月17日或本公司和投资者书面商定的其他时间和地点(该时间为成交时间)结束。倘若所有2027年票据将由投资者按成交时生效的换股价及根据契约的条款及条件悉数转换为股份，投资者将持有本公司约36.8%的流通股(包括其现有的24.1%股权)。投资者对本公司股份所有权的这一潜在增加不会导致投资者现有的管治权根据投资者、本公司与TotalEnergy Solar INTL SAS和TotalEnergie Gaz ElectrutéHoldings France SAS(统称为TotalEnergie)订立的于2020年8月26日订立的股东协议(股东协议)的条款而改变。

2027年票据的本金及溢价(如有)及利息的支付将按优先担保基准由NPA所载本公司若干附属公司(统称为担保人)共同及个别提供全面及无条件担保。

此外，为了保证各自在契约和2027年票据项下的义务，本公司和/或担保人(视情况而定)已根据NPA同意在契约成交之日或契约中规定的其他较后日期，就担保文件中描述的抵押品签订一份或多份担保协议、质押协议、抵押品转让、合并或其他赠与或转让，或其他习惯担保交易文件(连同前述担保文件生效所需的任何辅助文件)。将于成交时签立及交付的证券文件(成交日期证券文件)包括本公司资产及其于新加坡、香港及百慕大注册成立的若干附属公司的资产的全资产债权证，包括但不限于若干知识产权，以及于新加坡、香港、百慕大及开曼群岛注册成立的若干附属公司的股份质押。预计本公司若干附属公司在不同司法管辖区拥有或收购的额外资产将被质押，以担保2027年票据，而本公司若干额外的附属公司预期将于成交后成为担保人，在每种情况下均须符合契约将载列的条款及条件。此外，契约将包含若干契约，其中包括限制本公司产生债务、产生留置权、对非担保人的本公司附属公司进行投资和支付限制性付款的能力，每种情况均受契约中规定的例外情况的限制。

NPA包括惯例陈述、保证和契约。拟发行债券的成交须受若干条件限制，其中包括(A)本公司与担保人签立本公司契约，(B)本公司与投资者签署登记权利协议(登记权利协议)附件B所载格式的登记权利协议，本公司同意在不迟于登记权利协议日期起计90天内向美国证券交易委员会提交转售可于转换或支付2027年票据(包括PIK票据)时发行的普通股的搁置登记声明。根据股东协议条款的规定，(C)投资者收到截止日期证券文件，(D)以令投资者合理满意的形式和实质提交大律师的惯常意见，及(E)投资者、本公司及TotalEnergy之间签署有关发行2027年票据的函件协议(函件协议)。截至本表格6-K的日期，该信函协议已由投资者、本公司和TotalEnergy签署。

除非本公司与投资者另有书面协议，否则可于下列情况中最早(如有)发生(I)在本公司及投资者书面同意下，于任何时间就本公司及投资者的权利及义务(视何者适用而定)及(Ii)于2022年9月7日或之前未有成交，终止本公司与投资者的权利及义务。

NPA规定，2027年债券所得款项将用于资本支出和本公司若干发展项目的研发支出，包括开发和制造本公司的Maxeon 7和绩效系列产品、与建议发行相关的费用、2027年债券项下到期的现金利息支付、某些其他项目的资本支出和研发支出，以及营运资金用途。本公司将有义务向投资者提交有关收益使用情况的定期报告，并遵守NPA附件C所列的某些监督机制，但不会受到限制，不得将来自其他来源的资金用于任何相关项目或目的，包括但不限于运营和/或融资活动产生的现金。

前述描述仅为概要，其全部内容通过参考附于本表格6-K的NPA来限定，该NPA作为展示并通过引用并入本文。

以引用方式成立为法团

本报告中包含的信息在此以引用方式并入公司的F-3表格(第333-265253号文件)和S-8表格(第333-241709号文件)的注册声明中，这两份文件均已提交给美国证券交易委员会(SEC)。

展品索引


展品不是的。		描述

99.1^†		日期为2022年8月12日的可转换票据购买协议，由本公司、其中指定的担保人和中环新加坡投资发展私人有限公司签署。LTD.

†	本附件的部分内容已根据S-K法规第601(B)(10)(Iv)项进行了编辑，因为本公司通常和实际上将编辑后的信息视为私人或机密信息，而遗漏的信息并不重要。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。