美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
委托文件编号:
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 |
(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
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交易 符号 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器 |
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加速文件管理器 |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是,☐不是
自2022年8月1日起,注册人已d
目录表
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页面 |
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前瞻性陈述 |
2 |
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第一部分: |
财务信息 |
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第1项。 |
财务报表(未经审计) |
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简明综合资产负债表 |
3 |
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简明合并经营报表和全面收益表 |
4 |
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现金流量表简明合并报表 |
5 |
|
股东权益简明合并报表 |
6 |
|
简明合并财务报表附注 |
8 |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
23 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
34 |
第四项。 |
控制和程序 |
34 |
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|
第二部分。 |
其他信息 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
35 |
第1A项。 |
风险因素 |
35 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
35 |
第三项。 |
高级证券违约 |
35 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
35 |
第五项。 |
其他信息 |
35 |
第六项。 |
陈列品 |
36 |
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签名 |
37 |
i
前瞻性陈述
这份关于Form 10-Q的季度报告包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入修订后的1933年证券法第27A节(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法第21E节(“交易法”)中包含的前瞻性陈述的安全港条款。除本10-Q表格季度报告中包含的有关当前和历史事实的陈述外,其他所有陈述,包括但不限于关于我们未来经营结果和财务状况、业务战略和方法的陈述,都可能是前瞻性的。您一般可以通过我们使用的前瞻性术语来识别前瞻性陈述,如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“愿景”或“应该”,或其否定或其他变体或类似术语。
前瞻性陈述是基于我们管理层的信念和假设以及我们目前掌握的信息。这种信念和假设可能被证明是正确的,也可能不被证明是正确的。此外,此类前瞻性陈述会受到许多已知和未知的风险、不确定性和假设的影响,由于各种因素,包括但不限于第一部分确定的因素,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭。“风险因素”和第二部分第7项。我们在截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(“2021年10-K表”)和第一部分中的“管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析”项目2。本季度报告10-Q表“管理层对财务状况和经营成果的讨论分析”。这些风险和不确定性包括但不限于:
鉴于这些和其他风险和不确定性适用于我们,谨告诫您不要过度依赖此类前瞻性陈述。本季度报告中Form 10-Q的其他部分包含的前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,我们的实际运营结果、财务状况和流动性,以及我们经营的行业的发展,可能与本季度报告中Form 10-Q其他部分的前瞻性陈述存在实质性差异。此外,即使我们的经营业绩、财务状况和流动性,以及我们经营的行业中发生的事件,与本季度报告中10-Q表格中其他部分包含的前瞻性陈述一致,它们也可能不能预测未来的结果或发展。
我们在这份Form 10-Q季度报告中所作的任何前瞻性陈述仅限于该陈述发表之日。除法律另有规定外,我们不承担在本Form 10-Q季度报告发布之日之后因新信息、未来事件或其他原因而对任何前瞻性表述进行更新或修订、或公开宣布任何更新或修订的任何义务。
如本季度报告中使用的10-Q表格所示,除非另有说明或上下文另有规定,否则所指的“洗车先生”、“洗车先生”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指洗车先生及其合并后的子公司。
2
第I部分-融资IAL信息
项目1。财务报表。
洗车先生公司。
凝聚固体体折算的资产负债表
(金额以千为单位,不包括每股和每股数据)
(未经审计)
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自.起 |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
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受限现金 |
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应收账款净额 |
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其他应收账款 |
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库存,净额 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产和设备,净额 |
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经营性租赁使用权资产净额 |
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其他无形资产,净额 |
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商誉 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债和股东权益 |
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流动负债: |
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应付帐款 |
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应计工资及相关费用 |
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其他应计费用 |
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经营租赁负债当期到期日 |
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融资租赁负债当期到期日 |
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递延收入 |
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流动负债总额 |
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债务的长期部分,净额 |
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经营租赁负债 |
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融资租赁责任 |
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长期递延税项负债 |
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其他长期负债 |
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总负债 |
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股东权益: |
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普通股,$ |
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额外实收资本 |
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累计其他综合收益 |
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累计赤字 |
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股东权益总额 |
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总负债和股东权益 |
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$ |
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见未经审计的简明合并财务报表附注。
3
洗车先生公司。
简明综合经营性报表和全面收益表
(金额以千为单位,不包括每股和每股数据)
(未经审计)
|
截至6月30日的三个月, |
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截至6月30日的六个月, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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净收入 |
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人工和化学品成本 |
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其他门店运营费用 |
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一般和行政 |
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出售资产的收益 |
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总成本和费用 |
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营业收入(亏损) |
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其他费用: |
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利息支出,净额 |
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债务清偿损失 |
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其他费用合计 |
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税前收益(亏损) |
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所得税拨备(福利) |
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净收益(亏损) |
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$ |
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其他综合收益(亏损),税后净额: |
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利率互换收益 |
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全面收益(亏损)合计 |
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每股净收益(亏损): |
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基本信息 |
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稀释 |
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加权平均已发行普通股: |
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基本信息 |
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稀释 |
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见未经审计的简明合并财务报表附注。
4
洗车先生公司。
浓缩巩固D现金流量表
(金额以千为单位)
(未经审计)
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截至6月30日的六个月, |
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2022 |
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2021 |
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经营活动的现金流: |
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净收益(亏损) |
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将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: |
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折旧及摊销费用 |
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基于股票的薪酬费用 |
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出售资产的收益 |
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债务清偿损失 |
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递延债务发行成本摊销 |
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非现金租赁费用 |
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递延所得税 |
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资产和负债变动情况: |
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应收账款净额 |
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其他应收账款 |
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库存,净额 |
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预付费用和其他流动资产 |
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应付帐款 |
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应计费用 |
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递延收入 |
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经营租赁负债 |
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( |
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其他非流动资产和负债 |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动产生的现金流: |
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购置财产和设备 |
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收购洗车业务,扣除现金 |
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出售财产和设备所得收益 |
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用于投资活动的现金净额 |
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融资活动的现金流: |
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根据首次公开发售发行普通股所得款项 |
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根据雇员计划发行普通股所得款项 |
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普通股回购付款 |
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) |
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二次公开发行代扣代缴员工税所得款项 |
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代表员工为二次公开发行支付的预扣税款 |
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) |
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偿还债务借款 |
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) |
支付债务清偿费用 |
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( |
) |
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支付递延债务发行成本 |
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( |
) |
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融资租赁债务的本金支付 |
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( |
) |
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( |
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根据首次公开招股支付发行费用 |
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( |
) |
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融资活动提供(用于)的现金净额 |
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期内现金及现金等价物和限制性现金净变化 |
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期初现金及现金等价物和限制性现金 |
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期末现金及现金等价物和限制性现金 |
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补充披露现金流量信息: |
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支付利息的现金 |
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缴纳所得税的现金 |
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补充披露非现金投资和融资活动: |
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应付账款中的财产和设备 |
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应计其他应计费用中的财产和设备 |
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- |
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在其他应收账款中根据员工计划发行普通股的收益 |
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$ |
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应付账款和其他应计费用中的递延发售成本 |
$ |
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$ |
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见未经审计的简明合并财务报表附注。
5
洗车先生公司。
简明合并报表论股东权益
(金额以千为单位,不包括每股和每股数据)
(未经审计)
截至2022年6月30日的六个月
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普通股 |
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额外实收资本 |
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累计其他综合收益 |
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累计赤字 |
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股东权益 |
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股票 |
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金额 |
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截至2021年12月31日的余额 |
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基于股票的薪酬费用 |
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股票期权的行使 |
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利率互换收益 |
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净收入 |
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截至2022年3月31日的余额 |
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) |
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基于股票的薪酬费用 |
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根据员工计划发行普通股 |
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有限制股份单位的归属 |
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股票期权的行使 |
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利率互换收益 |
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净收入 |
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截至2022年6月30日的余额 |
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$ |
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
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6
截至2021年6月30日的六个月
|
普通股 |
|
|
额外实收资本 |
|
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累计其他综合损失 |
|
|
累计赤字 |
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股东权益 |
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|
股票 |
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金额 |
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2020年12月31日的余额 |
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基于股票的薪酬费用 |
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股票期权的行使 |
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回购股份 |
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利率互换收益 |
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净收入 |
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截至2021年3月31日的余额 |
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$ |
( |
) |
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( |
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根据首次公开发行发行普通股,净发行额为$ |
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基于股票的薪酬费用 |
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有限制股份单位的归属 |
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股票期权的行使 |
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回购股份 |
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利率互换收益 |
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净亏损 |
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截至2021年6月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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见未经审计的简明合并财务报表附注。
7
洗车先生公司。
简明合并财务报表附注
(美元金额以千为单位,每股数据除外)
(未经审计)
1.自然商务电子商务
Mister Car Wash,Inc.及其子公司(统称为“公司”),是一家总部位于亚利桑那州图森市的特拉华州公司,提供常规洗车服务。该公司主要经营快递外部位置,提供快速外部清洁服务以及免费真空服务,并在选定的位置提供内部清洁服务。自.起
正向股票拆分
2021年6月,公司董事会(“董事会”)和公司股东批准了一项
首次公开募股
于2021年6月,本公司完成首次公开发售(“IPO”)
二次公开发行
2021年8月,本公司完成二次公开发行
2.主要会计政策摘要
随附的截至2022年6月30日及截至2022年及2021年6月30日止三个月及六个月之未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)中期财务报表之规则及规定编制。按照美国公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已根据此类规则和规定予以精简或省略。这些未经审计的简明综合财务报表应与本公司截至2021年12月31日的已审计综合财务报表及其附注一并阅读,这些附注包括在2021年10-K报表中。
未经审核简明综合财务报表已按经审核综合财务报表的相同基准编制。管理层认为,所包括的披露已属足够,随附的未经审计简明综合财务报表包含公平列报本公司截至2022年6月30日的综合财务状况、截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月的综合经营业绩和全面收益以及截至2022年和2021年6月30日的六个月的综合现金流量所需的所有调整。这样的调整是正常的和反复出现的。截至2022年6月30日的三个月和六个月的综合运营结果不一定表明截至2022年12月31日的一年可能预期的综合运营结果。
合并原则
随附的未经审计简明综合财务报表包括本公司的账目。所有重要的公司间余额和交易均已在合并中冲销。
8
预算的使用
根据美国公认会计原则编制未经审核的简明综合财务报表时,管理层需要作出估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表日期的已报告资产和负债额以及或有资产和负债的披露。估计数也会影响报告期内报告的收入和支出。本公司所作的一些重大估计涉及递延税项资产和负债的确定;用于确定业务合并中收购的资产和承担的负债以及相关商誉和无形资产的公允价值的估计;以及与商誉、无形资产、财产和设备资产减值评估有关的某些假设。实际结果可能与这些估计不同。
应收账款净额
应收账款是在扣除坏账准备后列报的$
其他应收款
本报告所列期间的其他应收款包括:
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自.起 |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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代扣代缴工资税和行使应收收益 |
$ |
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$ |
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应收工程款 |
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应收所得税 |
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应收保险账款 |
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其他 |
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其他应收账款合计 |
$ |
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|
$ |
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库存,净额
本报告所列期间的库存包括以下内容:
|
自.起 |
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|||||
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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化学洗涤液 |
$ |
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$ |
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其他 |
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总库存(毛数) |
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报废储备 |
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( |
) |
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( |
) |
总库存,净额 |
$ |
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$ |
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在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月内,陈旧储备金的活动无关紧要.
收入确认
下表汇总了本报告所述期间公司净收入的构成:
|
截至6月30日的三个月, |
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截至6月30日的六个月, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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随着时间的推移得到认可 |
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$ |
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$ |
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在某个时间点被识别 |
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其他收入 |
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净收入 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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9
每股净收益(亏损)
每股基本净收入(亏损)的计算方法是将净收入除以当期已发行普通股的加权平均数。每股摊薄净收益(亏损)的计算方法是净收入除以当期已发行的加权平均股份,其中包括因股票期权的归属和行使、限制性股票单位的归属以及根据员工购股计划授予的股票购买权而可能发行的新股的稀释影响。如果潜在摊薄证券的作用是反摊薄的,则不计入每股摊薄净收益的计算。
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
截至6月30日的六个月, |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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分子: |
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净收益(亏损) |
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分母: |
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加权平均已发行普通股-基本 |
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潜在稀释证券的影响: |
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股票期权 |
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限制性股票单位 |
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员工购股计划 |
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加权平均已发行普通股-稀释 |
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每股净收益(亏损)-基本 |
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) |
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( |
) |
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每股净收益(亏损)-稀释后 |
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
下列可能稀释的股票不包括在本报告所述期间的每股摊薄净收益的计算中,因为计入这些股票将是反摊薄的:
|
截至6月30日的三个月, |
|
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截至6月30日的六个月, |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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股票期权 |
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限制性股票单位 |
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员工购股计划 |
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递延发售成本
公司利用与公司股权融资(包括首次公开募股)直接相关的某些法律、会计和其他第三方费用,直到此类融资完成。股权融资完成后,这些成本将作为融资所得收益的减少额入账。如果计划中的股权融资被放弃、终止或大幅延迟,递延发行成本将立即注销为运营费用。于二零二一年六月首次公开招股完成时,随附的未经审核简明综合资产负债表内所有递延发售成本已从预付开支及其他流动资产中重新分类,并计入首次公开招股所得款项中,作为额外实收资本的减值。截至2022年6月30日和2021年12月31日,有几个
前期重新分类
与所附未经审核简明综合财务报表内应收账款、净及预付开支及其他流动资产内的其他应收账款有关的若干前期金额已重新分类,以符合本期列报。上期流动资产或总资产没有变化。
最近发布的尚未采用的会计公告
2016年6月,FASB发布了ASU第2016-13号,金融工具.信用损失(主题326):金融工具信用损失的测量(“ASU编号2016-13”),该模型以预期信贷损失模型取代现有的已发生损失减值模型,并要求按摊余成本计量的金融资产以预期收回的净额列报。该指导将从2023年1月1日起对本公司生效,并在过渡期内生效。允许及早领养。本公司目前正在评估ASU编号2016-13将对其合并财务报表和相关披露产生的影响。
10
2021年10月,FASB发布了ASU 2021-08号,企业合并(主题805)--从与客户的合同中核算合同资产和合同负债(“ASU编号2021-08”)。该指导意见通过处理实践中的多样性和应用中的某些不一致,改进了与业务合并中的客户获得的收入合同的会计处理。根据现行的美国公认会计原则,收购方一般在收购日按公允价值确认在企业合并中收购的合同资产和承担的负债。这一更新中的修订要求收购人按照ASC主题606确认和计量在企业合并中获得的合同资产和合同负债,就好像它发起了合同一样。此更新中的修订将对公司自2023年1月1日起及之后的过渡期。允许提前收养,包括在过渡期内收养。该公司目前正在评估ASU编号2021-08将对其合并财务报表和相关披露的影响。
3.财产和设备,净额
财产和设备网,由下列部分组成在所列期间内:
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自.起 |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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土地 |
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$ |
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建筑物和改善措施 |
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融资租赁 |
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租赁权改进 |
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车辆和设备 |
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家具、固定装置和设备 |
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在建工程 |
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财产和设备,毛额 |
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减去:累计折旧 |
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( |
) |
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( |
) |
减去:累计折旧-融资租赁 |
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( |
) |
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( |
) |
财产和设备,净额 |
$ |
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$ |
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截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月,折旧费用为$
截至2022年和2021年6月30日止三个月,融资租赁的摊销费用为$
4.其他无形资产,净额
截至所列各期间的其他无形资产净额如下:
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
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总账面金额 |
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累计摊销 |
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总账面金额 |
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累计摊销 |
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商品名称和商标 |
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$ |
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$ |
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$ |
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中国共产党团结系统 |
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客户关系 |
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不竞争的契诺 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月,与公司有限年限无形资产相关的摊销费用为$
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月,与公司有限年限无形资产相关的摊销费用为$
自.起2022年6月30日,预计未来摊销费用如下:
截止的财政年度: |
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2022年(剩余6个月) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
|
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|
此后 |
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|
预计未来摊销费用总额 |
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$ |
|
11
5.商誉
本报告所列期间的商誉包括以下内容:
|
自.起 |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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期初余额 |
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$ |
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本期收购 |
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其他暂定调整 |
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( |
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( |
) |
期末余额 |
$ |
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$ |
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商誉一般可在纳税时扣除,但与采购会计增加的商誉有关的部分除外。
6.其他应计费用
本报告所列期间的其他应计费用包括:
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
公用事业 |
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$ |
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$ |
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||
应计其他税费 |
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保险费 |
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其他 |
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其他应计费用合计 |
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$ |
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$ |
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7.所得税
截至2022年和2021年6月30日止六个月持续经营业务的实际所得税率是
截至2022年6月30日的6个月,年初至今的所得税准备金包括收入税,预期年有效税率为
截至2021年6月30日的6个月的年初至今所得税拨备包括按预期年度有效税率计算的收入税
截至2022年及2021年6月30日止六个月,该公司做到了
8.债务
截至本报告所述期间,该公司的长期债务包括:
|
自.起 |
|
|||||
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June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
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信贷协议 |
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第一留置权定期贷款 |
$ |
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$ |
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减去:未摊销贴现和债务发行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
第一留置权定期贷款,净额 |
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债务的长期部分总额,净额 |
$ |
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$ |
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12
自.起2022年6月30日,债务的年度到期日如下:
截止的财政年度: |
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2022年(剩余6个月) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此后 |
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|
债务总到期日 |
|
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$ |
|
截至2022年6月30日和2021年12月31日,未摊销债务发行成本,包括与公司循环承诺相关的成本(定义如下)$
截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月,递延债务发行成本在利息支出、未经审核简明综合经营报表及全面收益中的净额摊销约为$
截至2022年及2021年6月30日止六个月,递延债务发行成本在利息支出、未经审核简明综合经营报表及全面收益中的净额摊销约为$
信贷协议
于二零一四年八月二十一日,本公司订立信贷协议(“信贷协议”),该协议原本由定期贷款(“第一留置权定期贷款”)及循环承诺(“循环承诺”)组成。信贷协议以本公司拥有的几乎所有个人财产(包括现金、存货、物业及设备及无形资产)、不动产及股权作抵押。
第一留置权定期贷款
于2020年2月,本公司订立修订及重订第一留置权信贷协议(“修订第1号修订”),修订于2019年5月订立的经修订及重订第一留置权信贷协议(“A&R第一留置权信贷协议”)。第1号修正案
2021年6月,本公司自愿预付#美元
于2021年12月,就Clean Streak Ventures收购事项,本公司订立修订及重订第一留置权信贷协议的第3号修订(“修订第3号”),修订及重述经先前修订的A&R第一留置权信贷协议。根据第3号修正案的条款,以前的第一留置权定期贷款增加了$
截至2022年6月30日和2021年12月31日,第一笔留置权定期贷款项下的未偿还金额是$
13
经修订的A&R第一留置权信贷协议(“经修订的A&R第一留置权信贷协议”)要求本公司遵守第一留置权净杠杆率。截至2022年6月30日,本公司遵守经修订的A&R第一留置权信贷协议的第一留置权净杠杆率财务契约。
循环信贷协议
于二零二一年六月,本公司订立经修订及重订的第一留置权信贷协议(“第2号修正案“),(1)将循环承诺额下的最高可用借款能力从#美元提高到
截至2022年6月30日和2021年12月31日,有几个
循环承付款项下的最高可用借款能力减去循环承付款项下的未偿还信用证。截至2022年6月30日和2021年12月31日,循环承诺项下的可用借款能力是$
此外,基于公司第一留置权净杠杆率的未使用承诺费应按循环承诺项下未使用的借款能力的平均值支付。截至2022年6月30日和2021年12月31日,未使用的承诺费为
备用信用证
截至2022年6月30日,本公司有一张升华为美元的信用证
第二留置权信贷协议
于2021年6月,本公司根据于2019年5月订立并经2020年3月第二留置权信贷协议第一修正案(“经修订第二留置权信贷协议”)修订的第二留置权期限贷款(“第二留置权期限贷款”)项下所有未偿还借款,自愿预付贷款首次公开募股的净收益,其中包括未偿还本金$
9.公允价值计量
下表为按公允价值经常性计量的财务负债June 30, 2022:
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公允价值计量 |
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总计 |
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1级 |
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2级 |
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3级 |
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资产: |
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利率互换 |
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负债: |
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或有对价 |
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下表列出了截至2021年12月31日按公允价值经常性计量的财务负债:
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公允价值计量 |
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总计 |
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1级 |
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2级 |
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3级 |
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资产: |
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利率互换 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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负债: |
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||||
或有对价 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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14
该公司使用截至计量日期可用的最高水平的投入来计量其金融资产和负债的公允价值。由于这些金融工具的即期或短期到期日,现金、应收账款和应付账款的账面价值接近其公允价值。有关利率互换的其他资料,请参阅附注10利率互换。
自.起6月30日、2日
该公司于2021年12月确认了与收购Downowner Cash相关的3级或有对价负债。该公司使用3级不可观察到的投入来衡量其或有对价负债。或有对价负债与某些目标的实现有关,并在每个资产负债表日通过考虑其他因素、已完成期间的结果以及公司对未来期间的最新财务预测进行估计,但须支付收益。或有对价包括两个部分:当公司获得洗车场占用证书并于2023年向公众开放时支付,以及基于业务的某些财务指标的年度支付。预计收入或预计开业日期的变化可能导致公允价值计量大幅降低或增加。该公司确定,有
在.期间截至6月30日的3个月和6个月,2
10.利率互换
于二零二零年五月,本公司订立固定薪酬、收受浮动利率掉期(“掉期”),以减轻摊销名义上预期利息支付的变动。
自.起2022年6月30日,有关掉期的信息如下:
名义金额 |
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公允价值 |
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固定薪酬 |
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接收-浮动 |
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到期日 |
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$ |
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$ |
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截至2022年6月30日和2021年12月31日,掉期的公允价值为$
截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月,于随附的未经审计简明综合经营报表及全面收益中于其他全面收益中列报的金额为扣除税项后的净额$
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月,于随附的未经审核简明综合经营报表及全面收益中于其他全面收益中列报的金额为扣除税项后的净额$
11.租契
与租赁有关的资产负债表信息包括所列各期间的下列信息:
|
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自.起 |
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分类 |
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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资产 |
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运营中 |
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经营性租赁使用权资产净额 |
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金融 |
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财产和设备,净额 |
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租赁资产总额 |
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负债 |
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当前 |
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运营中 |
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经营租赁负债当期到期日 |
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金融 |
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融资租赁负债当期到期日 |
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长期的 |
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运营中 |
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经营租赁负债 |
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金融 |
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融资租赁责任 |
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租赁总负债 |
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$ |
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15
本报告所述期间的租赁费用总额净额构成如下:
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截至6月30日的三个月, |
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截至6月30日的六个月, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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经营租赁费用(1) |
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融资租赁费用 |
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租赁资产摊销 |
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租赁负债利息 |
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短期租赁费用 |
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可变租赁费用(2) |
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总计 |
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以下是所列各期间的补充资料:
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截至6月30日的三个月, |
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截至6月30日的六个月, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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来自经营租赁的经营现金流 |
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融资租赁的营运现金流 |
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融资租赁产生的现金流 |
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取得ROU资产所产生的经营租赁负债 |
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获得ROU资产所产生的融资租赁负债 |
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加权平均剩余经营租赁期 |
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加权平均剩余融资租赁期 |
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加权平均经营租赁贴现率 |
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加权平均融资租赁贴现率 |
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% |
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% |
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% |
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% |
自.起2022年6月30日,租赁义务到期日如下:
截止的财政年度: |
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经营租约 |
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融资租赁 |
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2022年(剩余6个月) |
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$ |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此后 |
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未来最低债务总额 |
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减去:现值折扣 |
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未来最低租赁债务净额现值 |
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减:当前部分 |
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( |
) |
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( |
) |
长期债务 |
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$ |
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$ |
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远期开始租赁
截至2022年6月30日,公司进入INTo
截至2021年12月31日,本公司签订了
16
售后回租交易
于截至2022年6月30日止三个月及六个月内,本公司完成一项与其洗车地点有关的回租交易 $
截至2021年6月30日的三个月内,该公司完成了三笔与其洗车地点有关的售后回租交易,总代价为$
截至2021年6月30日的6个月内,公司竣工
12.股东权益
截至2022年6月30日,有几个
截至2021年12月31日,有几个
截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司拥有
13.基于股票的薪酬
2014年计划
根据公司2014年股票期权计划(“2014计划”),公司可向员工、董事、高级管理人员、外部顾问和非员工顾问授予激励性股票期权或非限制性股票期权,以购买公司普通股。
2021年计划
2021年6月,董事会通过了《2021年激励奖励计划》(简称《2021年计划》),该计划随后获得公司股东批准,并于2021年6月25日生效。根据2021年计划,公司可以向其员工、董事、高级管理人员和非员工顾问授予激励性股票期权、非限制性股票期权、限制性股票单位(“RSU”)、限制性股票和其他基于股票或现金的奖励。根据2021年计划,初步可发行的公司普通股最高股数为
17
奖项已就以下事项授予
根据2021年计划授予的所有股票期权都是按股权分类的,合同期限为10年。根据2021年计划,股票期权包含基于服务的归属条件,通常在三年或五年内按比例归属(与2014年计划下的股票期权统称为“时间归属期权”)。根据2021计划授予的股票期权的行使价不低于授予日本公司普通股的公允市值。
根据2021年计划授予的RSU是按股权分类的,包含以服务为基础的条件,通常按比例在一至五年内授予。每个RSU代表在归属时获得一股公司普通股的权利。公允价值按本公司于授出日的收盘价计算,以股票为基础的补偿开支于必需的服务期内确认,而服务期一般为归属期间。
2014年计划和2021年计划由董事会或董事会酌情决定由董事会的一个委员会管理。股票期权的行权价格、奖励授予和其他限制由董事会或其委员会(如果授权)自行决定。
2021年ESPP
2021年6月,董事会通过了2021年员工购股计划(“2021年员工购股计划”),该计划随后得到本公司股东的批准,并于2021年6月生效。2021年ESPP授权首次发行最多
股份支付计价
授予日期授予的时间归属期权的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型确定的。绩效授予期权的授予日期公允价值是使用蒙特卡洛模拟模型和障碍调整的Black-Scholes期权定价模型确定的。授予日期的公允价值股票购买权根据2021年ESPP授予的期权是使用Black-Scholes期权定价模型确定的。
2021年ESPP估值
下表在加权平均的基础上提出了布莱克-斯科尔斯期权定价模型中用于确定授予日期公允价值的假设。根据2021年ESPP授予的股票购买权在所述期间内:
|
截至6月30日的六个月, |
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2022 |
预期波动率 |
|
无风险利率 |
|
预期期限(以年为单位) |
|
预期股息收益率 |
时间归属期权
下表在加权平均的基础上列出了布莱克-斯科尔斯期权定价模型中使用的假设,以确定根据2014年计划和2021年计划在本报告所述期间授予的时间归属期权的授予日期公允价值:
|
截至6月30日的六个月, |
||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
预期波动率 |
|
|
|||
无风险利率 |
|
|
|||
预期期限(以年为单位) |
|
|
|
||
预期股息收益率 |
|
|
18
业绩归属期权
下表在加权平均的基础上列出了布莱克-斯科尔斯期权定价模型中使用的假设,以确定在本报告所述期间根据2014年计划授予的绩效归属期权的授予日期公允价值:
|
截至6月30日的六个月, |
||
|
2022 |
|
2021 |
预期波动率 |
|
||
无风险利率 |
|
||
预期期限(以年为单位) |
- |
|
|
预期股息收益率 |
|
股票期权
本公司在本报告所述期间的股票期权活动摘要如下:
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时间归属期权 |
|
|
业绩归属期权 |
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股票期权总数 |
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加权平均行权价 |
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截至2021年12月31日的未偿还债务 |
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授与 |
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已锻炼 |
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被没收 |
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( |
) |
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( |
) |
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截至2022年6月30日未偿还 |
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截至2022年6月30日已归属或预期归属的期权 |
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截至2022年6月30日可行使的期权 |
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报告期内股票期权的数目及加权平均授予日期公允价值如下:
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股票期权数量 |
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加权平均 |
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时间归属期权 |
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业绩归属期权 |
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时间归属期权 |
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业绩归属期权 |
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截至2021年12月31日的未归属资产 |
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截至2022年6月30日的非既得利益者 |
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在该段期间内获批予 |
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在该期间内归属 |
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在此期间被没收/取消 |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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该公司授予
截至2022年6月30日止六个月内归属的股票期权的公允价值为$
截至2022年6月30日,未偿还股票期权的加权平均剩余合同期限约为y
限售股单位
下表汇总了公司的RSU活动2021年12月31日:
|
限售股单位 |
|
|
加权平均授予日期公允价值 |
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截至2021年12月31日未归属 |
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$ |
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授与 |
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$ |
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既得 |
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( |
) |
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$ |
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被没收 |
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( |
) |
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$ |
|
|
截至2022年6月30日未归属 |
|
|
|
$ |
|
该公司授予
股票期权的公允价值在截至2022年6月30日的六个月是$
截至2022年6月30日,未偿还债务单位的加权平均剩余合同期限约为
基于股票的薪酬费用
19
该公司估计将被没收。吃过的
按标题列出的各期间未经审计的简明综合业务报表和综合收益中记录的基于股票的薪酬支出总额如下:
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
||||||||||
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2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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人工和化学品成本 |
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$ |
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一般和行政 |
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基于股票的薪酬总支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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按奖励类型分列的未经审计的简明综合业务报表和综合收益所列各期间的基于股票的薪酬支出总额如下:
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
||||||||||
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2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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时间归属期权 |
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$ |
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$ |
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业绩归属期权 |
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RSU |
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2021年ESPP |
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基于股票的薪酬总支出 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
截至2022年6月30日,总计无法识别与未归属时间归属期权相关的补偿费用为$
As of June 30, 2022, 有
截至2022年6月30日,与未归属RSU相关的未确认补偿支出总额为$
截至2022年6月30日,根据2021年ESPP,与未归属股票购买权相关的未确认补偿支出总额为$
股票期权的修改
2021年2月,本公司共修改了
于2021年6月,本公司对业绩归属期权的所有流通股进行了修订,以在IPO成功完成后,取消主要股东必须获得目标收益和最高金额作为业绩归属期权归属条件的要求。这一修改导致基于库存的递增薪酬支出为#美元。
14.业务合并
本公司可能会不时收购符合本公司业务策略或扩大本公司在具吸引力的新市场的业务的传统化洗车业务。
本公司采用收购会计法对企业合并进行核算。收购资产及承担的与企业收购有关的负债于收购当日按其估计公允价值入账,收购价格超过收购净资产及转让无形资产估计公允价值的任何部分均记作商誉。在估计购置的资产和承担的负债的公允价值以及分配其各自的使用年限时,需要作出重大判断。因此,公司可能会聘请第三方评估专家来协助这些决定。公允价值估计基于可获得的历史信息以及管理层认为合理的未来预期和假设;但本质上是不确定的。
未经审计的简明综合财务报表反映被收购企业自收购生效之日起的经营情况。该公司花费了$
20
和2021年。该等收购相关成本于发生时计入开支,并计入所附未经审核简明综合经营报表及全面收益内的一般及行政开支。
截至2022年6月30日的三个月和六个月,所取得的商誉不能扣除所得税的金额为#美元。
2022年收购
截至2022年6月30日止三个月及六个月,本公司收购资产及负债IES的
收购契诺不竞争的加权平均摊销期限为
这些收购位于以下市场:
地点(卖方) |
洗涤次数 |
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获得的月份 |
佐治亚州(竹子洗车) |
|
四月 |
|
加利福尼亚州(速洗) |
|
四月 |
2021年收购
2021年,公司收购了以下资产和负债
收购的客户关系和不竞争的契诺的加权平均摊销期限为
这些收购位于以下市场:
地点(卖方) |
洗涤次数 |
|
获得的月份 |
佛罗里达(超级洗涤快递) |
|
六月 |
|
德克萨斯州(超级Suds洗车场) |
|
七月 |
|
德克萨斯州(O爸爸的洗车场) |
|
十一月 |
|
佛罗里达州(唐纳德纳洗车场) |
|
十二月 |
|
佛罗里达(Clean Streak Ventures LLC) |
|
十二月 |
15.关联方交易
对于向公司提供的各种咨询和监测服务,公司的大股东Leonard Green&Partners(“LGP”)历来收到了$
根据经修订的第二留置权信贷协议,LGP是该公司的债权人之一,于2020年的投资为$
21
16.承付款和或有事项
诉讼
本公司不时参与因正常业务过程而引起或附带的未决或威胁诉讼。本公司承保专业及一般责任保险及其他保险。管理层认为,在征询法律顾问的意见后,任何未决或受威胁的诉讼均不会对本公司的综合财务状况、营运或现金流产生重大影响。
保险
该公司承保范围广泛的保险,包括一般和商业汽车责任、商业财产、工人赔偿、网络风险和一般伞形保单。截至2022年6月30日和2021年12月31日,本公司应计$
环境问题
本公司目前或以前拥有或租赁的某些设施的运营一般按照适用法律使用或过去曾使用危险物质。本公司定期收到监管机构或私人当事人就与本公司处理危险物质有关的环境问题向其提出的小额索赔,并承担了就其中某些事项进行调查或采取补救行动的义务。不能保证这些设施或公司拥有或运营的未来设施的活动可能不会导致对公司提出额外的环境索赔或要求进行额外的调查或补救行动。截至2022年6月30日,本公司未发现任何重大补救事项。由于各种因素,包括难以确定任何特定工地的责任方、确定各责任方之间的相对责任的复杂性、最适宜的补救技术的不确定性、损害和清理费用的数额以及可能产生该等费用的时间段,本公司无法合理估计针对本公司提出的与环境问题有关的索赔的最终成本;然而,本公司不认为该等成本将对其未经审计的简明综合财务报表产生重大影响。
除了针对本公司的潜在索赔外,还存在与这些设施相关的某些监管义务。公司还聘请了一名第三方专家,每年审查受这些法规约束的场地,以便分配未来的费用。第三方已对这些规定产生的场地修复拨备进行了初步评估,本公司已确认暂定金额。截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司记录的环境修复应计项目为$
17.后续活动
2022年7月15日,公司完成
22
项目2。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
您应阅读以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析,以及本季度报告Form 10-Q中其他部分包含的未经审计的简明综合财务报表和相关附注,以及2021 10-K中包含的已审计综合财务报表和相关附注。本讨论包含基于涉及风险和不确定性的当前计划、预期和信念的前瞻性陈述。由于各种因素的影响,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同,包括本季度报告中关于Form 10-Q的其他部分和第一部分第1A项中所述的那些因素。“风险因素”和第二部分第7项。2021年10-K《管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析》
我们是谁
Mister Car Wash,Inc.是最大的全国性洗车品牌,主要提供快速外部清洁服务,在选定的地点提供内部清洁服务,截至2022年6月30日,覆盖21个州的409家洗车店。我们成立于1996年,我们采用了一种高效、可重复和可扩展的流程,即我们所称的“先生体验”,每次都能提供清洁、干燥和闪亮的汽车。Mister Experience的核心支柱是向每一位客户挥手微笑,为他们提供最优质的洗车服务,并快速便捷地提供体验。我们提供每月订阅计划,我们称之为无限洗涤俱乐部(UWC),作为客户保持汽车清洁的灵活、快速和方便的选择。截至2022年6月30日和2021年6月30日,我们分别拥有约180万和约150万UWC成员。这比去年同期增加了20%。在截至2022年和2021年6月30日的三个月中,UWC销售额分别占我们总洗涤销售额的66%和62%,UWC销量分别占我们总洗涤数量的76%和72%。我们的规模和超过25年的创新使我们能够提高运营效率,并投资于培训、基础设施和技术,以提高服务速度、质量和可持续性,并实现强劲的财务业绩。
影响我们业务的因素和趋势
我们相信,我们的业务和增长取决于为我们带来重大机遇并可能带来风险和挑战的一些因素,包括下文和第一部分第1A项中讨论的风险和挑战。2021年10-K的“风险因素”。
|
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|
可比门店销售额的增长。可比门店销售额一直是我们净收入增长的强劲推动力,我们预计它将继续在我们未来的增长和盈利能力中发挥关键作用。我们将寻求通过增加UWC会员数量、提高洗车地点的效率和吞吐量、增加营销支出以增加新客户以及增加客户访问频率来继续增长我们的可比门店销售额。 |
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UWC成员的数量和忠诚度。UWC计划是我们业务的关键要素。UWC会员贡献了我们净收入的很大一部分,并通过他们每月的会员费提供经常性收入。 |
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劳务管理。聘用和留住熟练的团队成员和经验丰富的管理人员是我们最大的成本之一。我们相信人是我们成功的关键,我们通过支付有竞争力的工资、提供有吸引力的福利方案以及提供强劲的培训和发展机会,成功地吸引和留住了敬业的高素质团队成员。虽然对熟练劳动力的竞争非常激烈,而且人员流动率很高,但我们相信,我们对工资和福利的态度将继续使我们能够吸引合适的团队成员和管理层来支持我们的增长。 |
影响我们经营结果可比性的因素
我们的业绩已经受到以下因素的影响,未来也可能受到这些因素的影响,我们必须了解这些因素,以便评估我们各时期的财务业绩和状况的可比性。
绿地区位开发
我们的主要历史增长战略包括收购当地和地区洗车运营商,升级设施和设备,培训团队提供“Mister Experience”,并将网站转换为“Mister”品牌。最近,我们也通过绿地发展洗车先生的地点,特别是在快递外部地点,并预计在未来进一步追求这一战略。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内,我们分别成功开设了四个和七个绿地门店。我们未来的区位增长将取决于绿地开发。
我们业绩的可比性可能会受到绿地地点的财务业绩的影响,这些地点的财务业绩没有提供整个会计年度的财务业绩,也没有成熟到平均单位数量,这是我们通常预计在大约三年的运营之后。
23
收购
在截至2022年6月30日的三个月和六个月里,我们完成了对五处物业的两次收购,这些物业作为传统洗车场运营。
收购后,我们实施了各种运营改进措施,以统一品牌并提高盈利能力。只要可行,我们就会将收购的地点完全整合并过渡到“Mister”品牌,并进行投资以改善现场流量,升级隧道设备和技术,并安装我们专有的联合化学系统,这是我们标志性产品的独特组合,利用最新的技术和服务为我们的客户提供更好的洗车体验。我们还建立了会员专用道,优化了服务提供,并实施了培训计划,我们已经成功地利用这些计划提高了团队成员的参与度,并推动了收购后UWC的增长。与这些入职计划相关的成本因网站而异,可能会影响我们结果的可比性。
我们业绩的可比性也可能受到纳入我们收购的财务业绩的影响,这些收购没有在洗车先生拥有的情况下提供整个财政年度的财务业绩。
有关进一步讨论,请参阅本季度报告中其他部分的未经审计简明综合财务报表的附注14。
关键绩效指标
我们准备和分析各种运营和财务数据,以评估我们的业务表现,并帮助我们的资源分配。以下是我们使用的关键经营业绩以及财务指标和指标,截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月。
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截至6月30日的三个月, |
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|
截至6月30日的六个月, |
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||||||||||
(千美元) |
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
财务和运营数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
货位计数(期末) |
|
409 |
|
|
|
351 |
|
|
|
409 |
|
|
|
351 |
|
可比门店销售额增长 |
|
2 |
% |
|
|
93 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
50 |
% |
UWC成员(以千为单位,期末) |
|
1,841 |
|
|
|
1,534 |
|
|
|
1,841 |
|
|
|
1,534 |
|
UWC销售额占洗涤产品总销售额的百分比 |
|
66 |
% |
|
|
62 |
% |
|
|
65 |
% |
|
|
62 |
% |
净收益(亏损) |
$ |
35,659 |
|
|
$ |
(110,300 |
) |
|
$ |
71,147 |
|
|
$ |
(85,716 |
) |
净收益(亏损)利润率 |
|
15.8 |
% |
|
|
(56.0 |
)% |
|
|
16.0 |
% |
|
|
(23.0 |
)% |
调整后的EBITDA |
$ |
74,476 |
|
|
$ |
73,078 |
|
|
$ |
149,325 |
|
|
$ |
134,550 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
33.1 |
% |
|
|
37.1 |
% |
|
|
33.6 |
% |
|
|
36.1 |
% |
货位计数(期末)
我们的位置计数是指一个期间结束时洗车地点的总数,包括新的绿地位置、收购的位置和关闭的位置。我们运营的地点总数以及地点开设、收购和关闭的时间已经并将继续对我们的业绩产生影响。在截至2022年6月30日的三个月中,我们增加了10个地点,包括4个绿地地点和6个收购地点。在截至2022年6月30日的6个月中,我们增加了13个地点,包括7个绿地地点和6个收购地点。其中一个地点是2021年收购的一部分,在截至2022年6月30日的三个月内开业,并被列为上述收购地点。
我们提供快递外部清洁服务的外部地点包括我们现有的332个地点,以及提供快速外部清洁服务和室内清洁服务的内部清洁地点,其中77个是我们目前的地点。
可比门店销售额增长
一家门店在开业第一天后的第13个完整日历月的第一天被视为可比门店。如果从室内清洁位置格式转换为Express外部位置格式的位置在本期内未提供室内清洁服务,但在上一年期间确实提供了室内清洁服务,则不包括该位置。可比门店销售额增长是指所有可比门店洗车销售总额的百分比变化。
开设新门店是我们增长战略的主要组成部分,随着我们继续执行我们的增长战略,我们预计我们的销售增长将有很大一部分归因于不可比门店的销售。因此,可比门店销售额只是我们用来评估增长战略成功与否的一个指标。截至2022年6月30日的三个月,可比门店销售额增长至2%,而截至2021年6月30日的三个月增长了93%。
24
《禁止化学武器公约》成员(期末)
我们每月订阅服务的会员被称为无限洗衣俱乐部会员,或UWC会员。我们认为,UWC成员的数量和各时期UWC成员净额的增长是我们收入增长的关键指标。UWC成员的数量随着时间的推移而增长,因为我们获得了新的客户并保留了以前获得的客户。截至2022年6月30日和2021年6月30日,UWC分别有约180万和约150万成员。截至2021年12月31日,UWC约有170万成员。
从2021年6月30日到2022年6月30日,我们的UWC成员增长了约20%,从2021年12月31日到2022年6月30日,增长了约11%。
UWC销售额占洗涤产品总销售额的百分比
UWC销售额占洗涤销售总额的百分比代表我们的订阅会员计划的渗透率占我们洗涤销售总额的百分比。洗涤销售总额被定义为UWC会员和零售客户从快递外部清洁服务和内部清洁服务中产生的净收入。UWC销售额占洗涤总销售额的百分比计算为UWC成员产生的销售额占洗涤总销售额的百分比。随着时间的推移,我们在教育客户了解我们的订阅服务的价值时,一直在不断地增加这一指标。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月,UWC的销售额分别占我们洗涤产品总销售额的66%和62%。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月,UWC的销售额分别占我们洗涤产品总销售额的65%和62%。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率
调整后的EBITDA是对我们财务业绩的非GAAP衡量标准,不应被视为衡量财务业绩的净收益或根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)得出的任何其他业绩衡量标准的替代指标,也不应被解读为我们未来的业绩将不受异常或非经常性项目影响的推断。调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、净额、所得税拨备、折旧和摊销费用、出售资产的损失(收益)、出售快速润滑油设施的收益、股息资本重组费用和付款、早期债务清偿损失、股票补偿费用、收购费用、管理费用、非现金租金费用、与证券发行相关的费用和其他非经常性费用之前的净收益(亏损)。调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA除以给定期间的净收入。
我们公布调整后的EBITDA是因为我们相信,通过剔除我们认为不能反映我们持续经营业绩的项目,它有助于投资者和分析师在一致的基础上比较我们在各个报告期的经营业绩。我们鼓励您评估这些调整以及我们认为适合进行补充分析的原因。在评估调整后的EBITDA时,您应该意识到,未来我们可能会产生与我们列报调整后的EBITDA中的某些调整相同或相似的费用。我们对调整后EBITDA的列报不应被理解为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。不能保证我们不会在未来期间修改调整后EBITDA的列报方式,任何此类修改都可能是实质性的。此外,调整后的EBITDA可能无法与我们行业或不同行业的其他公司使用的类似名称的衡量标准相比较。
我们的管理层认为,与其他指标相比,调整后的EBITDA有助于突出我们核心经营业绩的趋势,这些趋势可能会因有关资本结构、公司运营所在税收管辖区和资本投资的长期战略决策而有很大差异。我们还使用调整后的EBITDA来确定可自由支配的年度激励薪酬;在评估我们的业务战略的有效性时补充美国公认会计准则的绩效衡量标准;做出预算决策;因为我们修订的A&R First Lien Credit协议使用与调整后的EBITDA类似的衡量标准来衡量我们对某些契约的遵守情况。
调整后的EBITDA作为一种分析工具有其局限性,您不应孤立地考虑它,也不应将其作为根据美国公认会计准则报告的我们业绩分析的替代品。其中一些限制包括:
|
|
|
调整后的EBITDA不反映我们的现金支出或未来资本支出或合同承诺的需求; |
|
|
|
调整后的EBITDA不反映我们营运资金需求的现金需求的变化; |
|
|
|
调整后的EBITDA不反映支付债务利息或本金所需的利息支出和现金需求; |
|
|
|
调整后的EBITDA不反映替换正在折旧和摊销的资产所需的现金; |
|
|
|
调整后的EBITDA不反映非现金薪酬,而非现金薪酬是我们整体长期薪酬的关键要素; |
25
|
|
|
调整后的EBITDA不反映某些现金费用或现金收入的影响,这些现金费用或现金收入来自我们认为不能表明我们正在进行的业务的事项;以及 |
|
|
|
我们行业的其他公司计算调整后EBITDA的方式可能与我们不同。 |
截至2022年和2021年6月30日的三个月,调整后的EBITDA分别约为7450万美元和7310万美元。截至2022年和2021年6月30日止三个月,我们经调整的EBITDA利润率分别为33.1%和37.1%。截至2022年和2021年6月30日的六个月,调整后的EBITDA分别约为1.493亿美元和1.346亿美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月,我们调整后的EBITDA利润率分别为33.6%和36.1%。以下是我们的净收入与调整后的EBITDA的对账。
|
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
||||||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收入与调整后EBITDA的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益(亏损) |
|
$ |
35,659 |
|
|
$ |
(110,300 |
) |
|
$ |
71,147 |
|
|
$ |
(85,716 |
) |
利息支出,净额 |
|
|
8,762 |
|
|
|
13,740 |
|
|
|
16,928 |
|
|
|
27,699 |
|
所得税拨备(福利) |
|
|
9,894 |
|
|
|
(44,569 |
) |
|
|
18,174 |
|
|
|
(36,187 |
) |
折旧及摊销费用 |
|
|
15,136 |
|
|
|
11,900 |
|
|
|
30,081 |
|
|
|
23,550 |
|
出售资产的收益(A) |
|
|
(3,146 |
) |
|
|
(7,097 |
) |
|
|
(2,687 |
) |
|
|
(6,307 |
) |
债务清偿损失 |
|
|
- |
|
|
|
3,183 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,183 |
|
基于股票的薪酬费用(B) |
|
|
5,979 |
|
|
|
203,231 |
|
|
|
11,498 |
|
|
|
203,541 |
|
购置费用(C) |
|
|
704 |
|
|
|
555 |
|
|
|
1,238 |
|
|
|
1,009 |
|
管理费(D) |
|
|
- |
|
|
|
250 |
|
|
|
- |
|
|
|
500 |
|
非现金租金支出(E) |
|
|
555 |
|
|
|
378 |
|
|
|
1,075 |
|
|
|
756 |
|
与首次公开募股相关的费用(F) |
|
|
(14 |
) |
|
|
1,450 |
|
|
|
272 |
|
|
|
1,450 |
|
其他(G) |
|
|
947 |
|
|
|
357 |
|
|
|
1,599 |
|
|
|
1,072 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
74,476 |
|
|
$ |
73,078 |
|
|
$ |
149,325 |
|
|
$ |
134,550 |
|
净收入 |
|
$ |
225,159 |
|
|
$ |
197,080 |
|
|
$ |
444,578 |
|
|
$ |
372,588 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
|
33.1 |
% |
|
|
37.1 |
% |
|
|
33.6 |
% |
|
|
36.1 |
% |
我们运营结果的组成部分
净收入
我们在两个主要渠道确认收入:(I)UWC计划,该计划使客户有权通过每月订阅费获得无限制的洗车服务,并可随时取消;(Ii)零售洗车和其他服务。在UWC计划中,我们与客户签订了符合ASC 606中客户合同定义的合同,与客户签订合同的收入。客户在最初签约的同一个月的同一天自动从信用卡或借记卡上收费。我们的履约义务是提供无限制的洗车服务,按月收费。UWC计划的收入按比例在其赚取的当月确认,未赚取的金额在未经审计的精简综合资产负债表上记录为递延收入;所有在年终记录为递延收入的金额都在下一年确认为收入。来自零售洗车和其他服务的收入在提供服务的时间点和客户确认
26
用现金、借记卡或信用卡支付。收入是扣除销售税、退款和折扣后的净收入,在支付时作为收入的减少额。
门店运营成本
门店运营成本包括人工和化学品成本以及洗车店的其他运营费用。
人工和化学品成本
人工和化学品成本包括与洗车员工、维修员工、仓库员工、化学品和相关用品相关的薪酬和相关员工福利支出,包括未经审计的简明综合经营报表和综合报表中报告的工资、现金奖金、基于股票的薪酬、税收、保险和工人补偿付款。收入包括在本季度报告10-Q表的其他部分。
其他商店运营费用
其他商店运营费用包括与洗车和仓库地点的运营有关的所有其他成本,如信用卡费用、汽车损坏、办公室和大堂用品、与地点有关的信息技术费用、电信、广告、非医疗保健相关保险、与资产有关的租金、维修和维护、水电费、财产税以及洗车和仓库地点的资产折旧费用。
一般和行政
一般和行政费用包括总部员工的薪酬费用和相关的员工福利,包括工资、现金奖金、股票薪酬、税收、保险和工人补偿,以及信息技术费用、行政办公室费用、专业服务和其他相关费用、在总部使用的自用资产的折旧费用,以及与无形资产相关的摊销费用。
我们将继续在持续的基础上产生巨额费用,这是我们作为一家私人公司没有发生的。这些成本包括额外的董事和高级管理人员责任保险费用,以及与会计、审计、萨班斯-奥克斯利法案合规、法律以及投资者和公关费用相关的第三方和内部资源。我们预计,在我们不再是一家新兴成长型公司后,此类支出将进一步增加。这些费用一般将在未经审计的简明综合业务报表和综合业务报表中的一般和行政费用项下列支收入包括在本季度报告10-Q表的其他部分。
资产出售损失
出售资产损失包括出售-回租我们的地点以及出售财产和设备的损失。
利息支出,净额
利息支出,净额主要包括借款的现金和非现金利息支出,部分被我们的现金余额赚取的利息收入所抵消。
债务清偿损失
债务清偿损失包括被列为清偿的与我们现有债务的修改相关的损失,以及与符合清偿会计条件的我们债务的部分或全部付款相关的损失。
所得税拨备
对于在财务报表或纳税申报表中以不同方式确认的事件的预期未来税务后果,我们确认递延税项资产和负债。在这种方法下,递延税项负债和资产是根据资产和负债的财务报表账面金额和税基之间的差额,采用制定的税率来确定的。
我们采用了一个更有可能的门槛来确认财务报表,并对纳税申报单中已经或预计将采取的不确定税收状况进行衡量。我们在未经审计的简明综合经营报表和综合财务报表中确认所得税拨备中与不确定税收状况相关的利息和罚款。收入包括在本季度报告10-Q表的其他部分。
27
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的经营业绩(未经审计)
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的未经审计运营数据的结果来自本季度报告10-Q表中其他部分包含的未经审计的简明综合财务报表。
|
|
截至6月30日的三个月, |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
(千美元) |
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
225,159 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
197,080 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
门店运营成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
人工和化学品成本 |
|
|
69,351 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
87,864 |
|
|
|
45 |
% |
其他门店运营费用 |
|
|
79,029 |
|
|
|
35 |
% |
|
|
65,363 |
|
|
|
33 |
% |
一般和行政 |
|
|
25,610 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
188,896 |
|
|
|
96 |
% |
出售资产的收益 |
|
|
(3,146 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
(7,097 |
) |
|
|
(4 |
)% |
总成本和费用 |
|
|
170,844 |
|
|
|
76 |
% |
|
|
335,026 |
|
|
|
170 |
% |
营业收入 |
|
|
54,315 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
(137,946 |
) |
|
|
(70 |
)% |
其他费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,净额 |
|
|
8,762 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
13,740 |
|
|
|
7 |
% |
债务清偿损失 |
|
|
- |
|
|
|
0 |
% |
|
|
3,183 |
|
|
|
2 |
% |
其他费用合计 |
|
|
8,762 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
16,923 |
|
|
|
9 |
% |
税前收益(亏损) |
|
|
45,553 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
(154,869 |
) |
|
|
(79 |
)% |
所得税拨备(福利) |
|
|
9,894 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
(44,569 |
) |
|
|
(23 |
)% |
净收益(亏损) |
|
|
35,659 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
(110,300 |
) |
|
|
(56 |
)% |
净收入
|
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
225,159 |
|
|
$ |
197,080 |
|
|
$ |
28,079 |
|
|
|
14 |
% |
截至2022年6月30日的三个月的净收入为2.252亿美元,而截至2021年6月30日的三个月的净收入为1.971亿美元,增长2810万美元,增幅为14%。净收入的增长主要归因于UWC会员的增长以及与去年同期相比增加了58个分店,从而增加了洗车销售。
门店运营成本
人工和化学品成本
|
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
人工和化学品成本 |
|
$ |
69,351 |
|
|
$ |
87,864 |
|
|
$ |
(18,513 |
) |
|
|
(21 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
31 |
% |
|
|
45 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的三个月,劳动力和化学品成本为6940万美元,而截至2021年6月30日的三个月为8790万美元,减少了1850万美元,降幅为21%。劳动力和化学品成本的下降主要是由于上一年确认了存储基于CK的薪酬支出3,130万美元,与我们在2021年6月完成IPO时获得的基于业绩的归属股票期权有关,以及在截至2021年6月30日的三个月中提供的与汽油销售相关的约80万美元成本,但我们在截至2022年6月30日的三个月中没有提供。在截至2022年6月30日的三个月里,劳动力和福利增加了1100万美元,洗涤化学品和用品增加了约150万美元,这两个因素都归因于数量的增加和与去年同期相比增加了58个地点,以及我们劳动力和化学品面临的一些通胀压力,部分抵消了这些减少。
其他商店运营费用
28
|
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
其他门店运营费用 |
|
$ |
79,029 |
|
|
$ |
65,363 |
|
|
$ |
13,666 |
|
|
|
21 |
% |
净收入百分比 |
|
|
35 |
% |
|
|
33 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的三个月,其他门店运营费用为7900万美元,而截至2021年6月30日的三个月为6540万美元,增加了1370万美元,增幅为21%。其他店铺营运开支增加的原因是按年增加58个店铺,以及公用事业和维修开支承受一定的通胀压力。租金支出增加了约250万美元,增加了35个新的土地和建筑租约。
一般和行政
|
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
一般和行政 |
|
$ |
25,610 |
|
|
$ |
188,896 |
|
|
$ |
(163,286 |
) |
|
|
(86 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
11 |
% |
|
|
96 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的三个月,一般和行政费用为2560万美元,而截至2021年6月30日的三个月为1.889亿美元,减少了1.633亿美元,降幅为86%。一般及行政开支减少主要是由于上一年度确认以股票为基础的薪酬开支1.707亿美元,该等开支与我们于2021年6月完成首次公开招股时授予的基于业绩的归属股票期权有关。工资和福利增加了约200万美元,基于股票的薪酬支出增加了约420万美元,其他成本增加了约240万美元,这部分抵消了这一减少,这主要是由于上市公司成本的增加和公司员工的增加。
出售资产的收益
|
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
出售资产的收益 |
|
$ |
(3,146 |
) |
|
$ |
(7,097 |
) |
|
$ |
3,951 |
|
|
|
(56 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
(1 |
)% |
|
|
(4 |
)% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的三个月,出售资产的收益为310万美元,而截至2021年6月30日的三个月为710万美元,减少了400万美元,降幅为56%。出售资产的收益主要来自与我们的售后回租交易相关的收益。
其他费用
|
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
|
|
|
|
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|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
其他费用 |
|
$ |
8,762 |
|
|
$ |
16,923 |
|
|
$ |
(8,161 |
) |
|
|
(48 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
4 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的三个月,其他支出为880万美元,而截至2021年6月30日的三个月为1690万美元,减少了810万美元,降幅为48%。其他支出减少主要是由于利息支出减少500万美元,这是由于2021年6月偿还第一笔留置期贷款和2021年6月偿还第二笔留置期贷款以及清偿上一年期间记录的债务造成的320万美元亏损所致。
所得税拨备(福利)
|
|
截至6月30日的三个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
所得税拨备(福利) |
|
$ |
9,894 |
|
|
$ |
(44,569 |
) |
|
$ |
54,463 |
|
|
|
(122 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
4 |
% |
|
|
(23 |
)% |
|
|
|
|
|
|
29
截至2022年6月30日的三个月的所得税拨备为990万美元,而截至2021年6月30日的三个月的收益为4460万美元,增加了5450万美元,增幅为122%。所得税拨备的增加主要是由于确认了与2021年6月完成公司首次公开募股(IPO)相关的基于业绩的期权相关的基于股票的薪酬支出,导致截至2022年6月30日的三个月的税前收入增加。
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月的经营业绩(未经审计)
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月的未经审计营运数据结果,来自本季度报告10-Q表格其他部分所载的未经审计简明综合财务报表。
|
|
截至6月30日的六个月, |
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|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
(千美元) |
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
444,578 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
372,588 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
门店运营成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
人工和化学品成本 |
|
|
134,889 |
|
|
|
30 |
% |
|
|
139,613 |
|
|
|
37 |
% |
其他门店运营费用 |
|
|
156,830 |
|
|
|
35 |
% |
|
|
126,446 |
|
|
|
34 |
% |
一般和行政 |
|
|
49,297 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
203,857 |
|
|
|
55 |
% |
出售资产的收益 |
|
|
(2,687 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
(6,307 |
) |
|
|
(2 |
)% |
总成本和费用 |
|
|
338,329 |
|
|
|
76 |
% |
|
|
463,609 |
|
|
|
124 |
% |
营业收入 |
|
|
106,249 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
(91,021 |
) |
|
|
(24 |
)% |
其他费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,净额 |
|
|
16,928 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
27,699 |
|
|
|
7 |
% |
债务清偿损失 |
|
|
- |
|
|
|
0 |
% |
|
|
3,183 |
|
|
|
1 |
% |
其他费用合计 |
|
|
16,928 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
30,882 |
|
|
|
8 |
% |
税前收益(亏损) |
|
|
89,321 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
(121,903 |
) |
|
|
(33 |
)% |
所得税拨备(福利) |
|
|
18,174 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
(36,187 |
) |
|
|
(10 |
)% |
净收益(亏损) |
|
|
71,147 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
(85,716 |
) |
|
|
(23 |
)% |
净收入
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
444,578 |
|
|
$ |
372,588 |
|
|
$ |
71,990 |
|
|
|
19 |
% |
截至2022年6月30日的6个月的净收入为4.446亿美元,而截至2021年6月30日的6个月的净收入为3.726亿美元,增长了7200万美元,增幅为19%。净收入的增长主要归因于UWC会员的增长以及与去年同期相比增加了58个分店,从而增加了洗车销售。
门店运营成本
人工和化学品成本
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
人工和化学品成本 |
|
$ |
134,889 |
|
|
$ |
139,613 |
|
|
$ |
(4,724 |
) |
|
|
(3 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
30 |
% |
|
|
37 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的6个月,劳动力和化学品成本为1.349亿美元,而截至2021年6月30日的6个月为1.396亿美元,减少了470万美元,降幅为3%。劳动力和化学品成本的下降主要是由于上一年确认了3130万美元的基于股票的薪酬支出,这与我们在2021年6月完成IPO时获得的基于业绩的归属股票期权有关,以及在截至2021年6月30日的六个月中提供的与汽油销售相关的约150万美元的成本,但我们在截至2022年6月30日的六个月中没有提供。在截至2022年6月30日的三个月里,劳动力和福利增加了约2350万美元,洗涤化学品和用品增加了约280万美元,这两个因素都可归因于
30
产量的增加和58个地点的同比增加,以及对我们的劳动力和化学品的一些通胀压力。
其他商店运营费用
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
其他门店运营费用 |
|
$ |
156,830 |
|
|
$ |
126,446 |
|
|
$ |
30,384 |
|
|
|
24 |
% |
净收入百分比 |
|
|
35 |
% |
|
|
34 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的6个月,其他门店运营费用为1.568亿美元,而截至2021年6月30日的6个月为1.264亿美元,增加了3040万美元,增幅为24%。其他店铺营运开支增加的原因是按年增加58个店铺,以及公用事业和维修开支承受一定的通胀压力。租金支出增加了约480万美元,增加了35个新的土地和建筑租约。
一般和行政
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
一般和行政 |
|
$ |
49,297 |
|
|
$ |
203,857 |
|
|
$ |
(154,560 |
) |
|
|
(76 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
11 |
% |
|
|
55 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的6个月,一般和行政费用为4930万美元,而截至2021年6月30日的6个月为2.039亿美元,减少了1.546亿美元,降幅为76%。一般及行政开支减少主要是由于上一年度确认以股票为基础的薪酬开支1.707亿美元,该等开支与我们于2021年6月完成首次公开招股时授予的基于业绩的归属股票期权有关。工资和福利增加了约500万美元,基于股票的薪酬支出增加了约750万美元,其他成本增加了约460万美元,这部分抵消了这一减少,这主要是由于上市公司成本的增加和公司员工的增加。
出售资产的收益
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
出售资产的收益 |
|
$ |
(2,687 |
) |
|
$ |
(6,307 |
) |
|
$ |
3,620 |
|
|
|
(57 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
(1 |
)% |
|
|
(2 |
)% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的6个月,出售资产的亏损为270万美元,而截至2021年6月30日的6个月为630万美元,减少了360万美元,降幅为57%。出售资产的收益主要来自与我们的售后回租交易相关的收益。
其他费用
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
其他费用 |
|
$ |
16,928 |
|
|
$ |
30,882 |
|
|
$ |
(13,954 |
) |
|
|
(45 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
4 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的6个月,其他支出为1,690万美元,而截至2021年6月30日的6个月为3,090万美元,减少了1,400万美元,降幅为45%。其他支出减少主要是由于利息支出减少1,080万美元,这是由于2021年6月偿还第一笔留置期贷款和2021年6月偿还第二笔留置期贷款以及清偿上一年期间记录的债务造成的320万美元亏损所致。
31
所得税拨备(福利)
|
|
截至6月30日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
||||
所得税拨备(福利) |
|
$ |
18,174 |
|
|
$ |
(36,187 |
) |
|
$ |
54,361 |
|
|
|
(150 |
)% |
净收入百分比 |
|
|
4 |
% |
|
|
(10 |
)% |
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的6个月的所得税拨备为1820万美元,而截至2021年6月30日的6个月的收益为3620万美元,增加了5440万美元,增幅为150%。所得税拨备的增加主要是由于确认了与2021年6月完成公司首次公开募股(IPO)时基于业绩的期权相关的基于股票的薪酬支出,从而增加了截至2022年6月30日的6个月的税前收入。
流动性与资本资源
资金需求
我们对流动性和资本的主要要求是为我们对核心业务的投资提供资金,进行绿地扩张和收购,以及偿还我们的债务。从历史上看,这些现金需求通过出售普通股股权、利用我们的循环承诺、第一留置期贷款、第二留置期贷款、售后回租交易和运营提供的现金筹集的资金来满足。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们分别拥有3770万美元和1970万美元的现金和现金等价物,分别为1.49亿美元和1.495亿美元y, 在我们循环承诺下的可用借款能力。
2021年6月,我们签署了第2号修正案,将循环承付款下的承付款从7500万美元增加到1.5亿美元。2021年6月,我们自愿预付了我们第二笔留置权定期贷款的所有未偿还余额,其中包括2.427亿美元的未偿还本金和610万美元的应计利息支出,以及我们第一笔留置权贷款项下的1.904亿美元的未偿还本金。该等自愿预付款项由本公司首次公开招股所得款项净额支付,经修订的第二留置权信贷协议终止。
2021年12月,关于收购Clean Streak Ventures,我们签订了第3号修正案,将第一笔留置权定期贷款的本金借款增加2.9亿美元至9.03亿美元。关于我们的信贷安排的描述,请参阅本季度报告10-Q表中其他部分包含的未经审计简明综合财务报表中的附注8债务。
截至2022年6月30日,我们遵守了修订后的A&R第一留置权信贷协议下的契约。
我们相信,我们的流动性和资本来源将足以为我们的增长战略和由此产生的运营、计划中的资本支出以及我们预计至少在未来12个月内作为上市公司而产生的额外费用提供资金。然而,我们不能向您保证经营活动提供的现金或现金和现金等价物足以满足我们未来的需求。如果我们未来无法从运营中产生足够的现金流,我们可能不得不获得额外的融资。如果我们通过发行股票获得额外资本,我们现有股东的利益将被稀释。如果我们产生额外的债务,这些债务可能包含重大的金融和其他契约,可能会严重限制我们的运营。我们不能保证我们能以优惠的条件或根本不能获得额外的融资。
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月的现金流量(未经审计)
下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的现金流量摘要信息:
|
|
截至6月30日的六个月, |
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(千美元) |
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2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
134,615 |
|
|
$ |
119,675 |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(119,766 |
) |
|
|
(66,645 |
) |
用于融资活动的现金净额 |
|
|
3,062 |
|
|
|
(12,564 |
) |
现金及现金等价物和限制性现金净增加 |
|
$ |
17,911 |
|
|
$ |
40,466 |
|
经营活动。经营活动提供的现金净额包括经某些非现金项目调整的净收入,包括股票薪酬支出、财产和设备折旧、处置财产和设备的收益、租赁资产的摊销和递延所得税,以及其他营运资金数额变化的影响。
在截至2022年6月30日的六个月中,经营活动提供的现金净额为1.346亿美元,其中净收入为7110万美元,增加了7320万美元,这是主要基于股票的非现金调整的结果
32
补偿费用、折旧和摊销费用、非现金租赁费用、递延所得税、处置财产和设备的收益以及递延融资成本的摊销。营运资金结余的变化使经营活动提供的现金减少970万美元,主要是由于经营租赁负债、其他非流动资产和负债以及预付费用和其他流动资产的增加,但被其他应收账款、应付账款和应计费用的减少所抵消。
截至2021年6月30日的6个月,经营活动提供的现金净额为1.197亿美元,其中包括净亏损8570万美元,增加2.034亿美元,原因是非现金调整主要包括基于股票的薪酬费用、递延所得税、折旧和摊销费用、非现金租赁费用、处置财产和设备的收益以及债务清偿损失。周转资金余额的变化使经营活动提供的现金增加200万美元,主要原因是应付账款、应计费用和递延收入减少,但被经营租赁负债和其他非流动资产和负债的减少以及应收账款、净额和预付费用及其他流动资产的增加部分抵消。
投资活动。我们用于投资活动的现金净额主要包括购买和出售财产和设备以及购买洗车设备。
截至2022年6月30日止六个月,用于投资活动的现金净额为1.198亿美元,主要包括物业和设备投资,以支持我们的绿地开发和其他计划以及两项收购,但部分被出售物业和设备所抵消。
截至2021年6月30日的六个月,用于投资活动的现金净额为6660万美元,包括主要用于支持我们的绿地和其他计划的物业和设备的购买以及两项收购,但部分被包括售后回租交易在内的物业和设备的销售所抵消。
融资活动。我们用于融资活动的现金净额主要包括我们的第一笔留置期贷款、第二笔留置期贷款和循环承诺的收益和付款,以及我们首次公开募股的收益。
截至2022年6月30日止六个月,用于融资活动的现金净额为310万美元,主要包括偿还我们的第一笔留置权定期贷款和融资租赁债务的本金,但部分被行使股票期权的收益所抵消。
截至2021年6月30日止六个月,用于融资活动的现金净额为1,260万美元,主要包括偿还我们的第一笔留置权定期贷款和第二笔留置权定期贷款以及支付与我们的首次公开募股相关的发行成本,但被我们于2021年6月完成首次公开募股的收益部分抵消。
关键会计政策和估算
我们未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计准则编制的。在编制这些财务报表时,我们需要做出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和判断。
我们持续评估我们的估计和假设,包括与收入确认、商誉和其他无形资产、所得税和基于股票的薪酬有关的估计和假设。我们的估计基于历史经验、当前发展以及我们认为在这些情况下合理的各种其他假设,这些假设的结果构成了对资产和负债的账面价值作出判断的基础,而这些资产和负债的账面价值无法轻易从其他来源确定。不能保证实际结果不会与这些估计不同。
在编制未经审计的简明综合财务报表时使用的重要会计政策和估计在我们的2021年10-K报告中有所说明。在截至2022年6月30日的三个月和六个月期间,我们的重大会计政策没有重大变化。
近期会计公告
有关近期会计声明的讨论,请参阅本季度报告中其他部分未经审计的简明综合财务报表附注2中题为“重要会计政策摘要--最近发布的尚未采纳的会计声明”的章节。
33
第3项。关于市场风险的定量和定性披露
我们面临着利率和通胀变化带来的市场风险。所有这些市场风险都是在正常的业务过程中产生的,因为我们不从事投机交易活动。以下分析提供了有关这些风险的量化信息。
利率风险
我们的第一笔留置权定期贷款按浮动利率计息,这使我们面临与利率变化有关的市场风险。利率风险是高度敏感的,受许多因素的影响,包括美国的货币和税收政策、美国和国际经济因素以及其他我们无法控制的因素。截至2022年6月30日和2021年12月31日,根据我们的第一笔留置权定期贷款,我们分别有9.012亿美元和9.033亿美元的浮动利率债务未偿还。根据截至2022年6月30日我们的第一笔留置权定期贷款的未偿还余额,第一笔留置权定期贷款的有效利率每增加或减少100个基点,将导致未来12个月的利息支出增加或减少约900万美元。
2020年5月,我们签订了利率互换协议,以缓解浮动利率第一留置权定期贷款5.5亿美元摊销名义上的预期利息支付的波动。我们将利率互换指定为支付固定、收入浮动的利率互换工具,并将这种衍生品作为现金流对冲。
通货膨胀的影响
我们的经营结果和财务状况是根据历史成本列出的。虽然由于所需估计的不准确性质,很难准确衡量通胀的影响,但我们最近经历了通胀对我们的运营结果和财务状况的影响。鉴于目前通胀的市场状况,我们不能向您保证我们的经营业绩和财务状况在未来不会受到通胀的重大影响。
项目4。控制和程序。
对控制和程序有效性的限制
在设计和评估我们的披露控制和程序时,管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外,披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实,即存在资源限制,要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的好处时作出判断。
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时,我们的披露控制和程序(该术语在《交易所法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。披露控制和程序旨在提供合理的保证,确保我们根据《交易所法案》提交或提交的报告中要求披露的信息已被适当地记录、处理、汇总和及时报告,并有效地确保该等信息被积累并在适当情况下传达给公司管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于需要披露的决定。基于这样的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2022年6月30日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年6月30日的三个月内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地很可能会对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化,这些变化在《交易法》下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义。
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第二部分--其他资料
项目1。法律诉讼。
我们不时受到各种索赔、诉讼和其他法律程序的影响,包括知识产权索赔。其中一些索赔、诉讼和其他法律程序涉及高度复杂的问题,而且这些问题往往具有很大的不确定性。因此,我们对很大一部分此类索赔、诉讼和其他法律程序的潜在责任无法确定地估计。管理层在法律顾问的协助下,定期审查每一重大事项的状况,并评估潜在的财务风险。当我们确定可能出现不利结果并且损失金额可以合理估计时,我们确认为索赔或未决诉讼拨备。由于诉讼固有的不确定性质,最终结果或实际和解费用可能与估计大不相同。如果管理层的估计被证明是不正确的,我们可能会产生收益费用,这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。我们不是任何实质性法律程序的一方。
第1A项。风险因素。
除本季度报告中列出的10-Q表格中的其他信息外,您还应仔细考虑第I部分第1A项中披露的风险因素。在做出投资决定之前,我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到任何这些风险或不确定性的实质性和不利影响。在这种情况下,我们普通股的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。第一部分中描述的风险因素没有实质性的变化。项目1A。我们2021年10-K的“风险因素”。
项目2。未登记的股权证券的销售和收益的使用。
没有。
第3项。高级证券违约。
没有。
项目4。煤矿安全信息披露。
不适用。
第5项。其他信息。
没有。
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项目6。展品。
展品 数 |
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描述 |
表格 |
档案。不是 |
展品 |
提交日期 |
随信存档/提供 |
2.1+ ^ |
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阳光收购附属公司、Clean Streak Ventures,LLC、MDKMH Partners,Inc.、Clean Streak Ventures Intermediate Holdco,LLC(“CSV卖方”)、MKH Capital Partners Offshore Fund I,LP(“CSV BLocker卖方”,连同CSV卖方各为“卖方”及“卖方”)及Clean Streak Ventures Holdco,LLC作为卖方代表的股权购买协议,日期为2021年12月8日 |
10-Q |
001-40542 |
2.1 |
05/13/2022 |
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3.1 |
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修订和重新签发的公司注册证书 |
8-K |
001-40542 |
3.2 |
06/01/2022 |
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3.2 |
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修订及重订公司附例 |
8-K |
001-40542 |
3.2 |
07/02/2021 |
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10.1 |
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移交协议,日期为2022年6月21日,由Mister Cash,Inc.和Lisa Funk签署 |
8-K |
001-40542 |
10.1 |
06/24/2022 |
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31.1 |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。 |
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* |
31.2 |
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根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。 |
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* |
32.1 |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 |
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** |
32.2 |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。 |
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** |
101.INS |
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内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101.SCH |
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内联XBRL分类扩展架构文档 |
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101.CAL |
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内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
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* |
101.DEF |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
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101.LAB |
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内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
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101.PRE |
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内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
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104 |
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封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
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* |
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*现送交存档。
**随函提供。
+根据S-K规则第601(A)(5)项,已略去附表。应美国证券交易委员会的要求,公司承诺提供任何遗漏时间表的补充副本。
根据S-K条例第601(B)(10)(Iv)项,本展品的部分内容已被省略。
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签名性情
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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洗车先生公司。 |
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日期:2022年8月12日 |
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发信人: |
/S/John Lai |
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黎智英 |
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董事长总裁、首席执行官 (首席行政主任) |
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日期:2022年8月12日 |
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发信人: |
/s/Jedidiah Gold |
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杰迪戴亚黄金 |
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首席财务官 (首席财务官) |
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