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Dillard‘s，Inc.公布第二季度和年初迄今的业绩
阿肯色州小石城--(美国商业资讯)--2022年8月11日--Dillard‘s，Inc.(纽约证券交易所代码：DDS)(以下简称“公司”或“Dillard’s”)公布了截至2022年7月30日的13周和26周的经营业绩。本新闻稿包含某些前瞻性陈述。请参阅下面“前瞻性信息”中包含的公司的警告性声明。
首席执行官威廉·T·迪拉德表示：“由于我们经历了历史上最强劲的第二季度，本季度业务疲软。我们上半年的表现远远好于去年，净收益增长21%，每股收益增长44%，毛利率增长240个基点。今年上半年，我们回购了4.12亿美元的股票，而去年同期为1.71亿美元。
前26周的重点(与前一年的26周相比)：
| • | 可比门店销售额增长10% |
| • | 净收益为4.145亿美元，而去年同期为3.439亿美元 |
| • | 每股收益为23.07美元，而去年同期为16.03美元 |
| • | 零售毛利率占销售额的44.5%，而占销售额的42.1% |
| • | 运营费用为8.021亿美元(占销售额的25.1%)，而同期为7.025亿美元(占销售额的24.2%) |
| • | 股份回购4.123亿美元(约161万股) |
26周的结果
迪拉德公布的截至2022年7月30日的26周的净收入为4.145亿美元，合每股23.07美元，而去年同期为3.439亿美元，合每股16.03美元。截至2022年7月30日的26周的净收入中包括720万美元的税前收益(税后560万美元或每股0.31美元)，主要与出售商店物业有关。
在截至2021年7月31日的前一年26周期间的净收入中包括2470万美元的税前收益(税后1920万美元或每股0.89美元)，主要与出售三家商店物业有关。
销售额--26周
截至2022年7月30日和2021年7月31日的26周，净销售额分别为32亿美元和28.99亿美元。净销售额包括公司的建筑业务--CDI承包商有限责任公司(“CDI”)的业务。
截至2022年7月30日和2021年7月31日的26周期间，总零售额(不包括CDI)分别为31.33亿美元和28.36亿美元。在截至2022年7月30日的26周内，总零售额增长了10%。可比商店的销售额增长了10%。
毛利率-26周
截至2022年7月30日的26周，合并毛利率占销售额的43.7%，而去年同期为销售额的41.3%。
截至2022年7月30日的26周，零售毛利率(不包括CDI)销售额增长240个基点，达到44.5%，而去年同期为42.1%。
截至2022年7月30日，库存增加了7%，而2021年7月31日下降了13%。
销售、一般和管理费用-26周
截至2022年7月30日的26周的综合销售、一般和管理费用(“运营费用”)增加了9960万美元至8.021亿美元(占销售额的25.1%)，而去年同期为7.025亿美元(占销售额的24.2%)，这主要是由于工资和工资相关费用的持续增加。
第二季度要点(与上年第二季度相比)：
· | 可比门店销售额持平 |
· | 净收益为1.634亿美元，而净收益为1.857亿美元 |
· | 每股收益9.30美元，而去年同期为8.81美元 |
· | 零售毛利率占销售额的41.5%，而占销售额的41.7% |
· | 运营费用为4.013亿美元(占销售额的25.3%)，而同期为3.659亿美元(占销售额的23.3%) |
· | 股份回购2.258亿美元(约合875,000股) |
第二季度业绩
迪拉德公布的截至2022年7月30日的13周的净收入为1.634亿美元，合每股9.30美元，而截至2021年7月31日的13周的净收入为1.857亿美元，合每股8.81美元。
销售额-第二季度
截至2022年7月30日和2021年7月31日的13周，净销售额分别为15.89亿美元和15.7亿美元。
截至2022年7月30日和2021年7月31日的13周期间，总零售额分别为15.53亿美元和15.39亿美元。在截至2022年7月30日的13周内，总零售额增长了1%。可比门店的销售额持平。表现较好的类别包括男装、配饰和化妆品。女装是表现最差的类别。
毛利率-第二季度
截至2022年7月30日的13周，合并毛利率占销售额的40.8%，而去年第二季度占销售额的41.0%。该公司连续第六个季度实现毛利率超过40%。
截至2022年7月30日的13周内，零售毛利率下降了20个基点，销售额降至41.5%，而去年第二季度为41.7%。
销售、一般和行政费用-第二季度
截至2022年7月30日的13周的综合运营费用为4.013亿美元(占销售额的25.3%)，而去年第二季度为3.659亿美元(占销售额的23.3%)。
零售运营费用为3.995亿美元(占销售额的25.7%)，而去年同期为3.642亿美元(占销售额的23.7%)。业务费用增加的主要原因是，在当前竞争激烈和通货膨胀的工资环境下，薪金和与薪金有关的费用增加。
股份回购
在第二季度，该公司根据其股票回购计划，以每股258.11美元的平均价格购买了2.258亿美元(约合875,000股)的A类普通股。
在截至2022年7月30日的26周内，该公司以每股256.10美元的平均价格购买了4.123亿美元的A类普通股(约合1,610,000股)。去年同期，该公司回购了1.71亿美元的股票(约1,359,000股)。截至2022年7月30日，根据2022年2月的计划，仍有1.997亿美元的授权。
截至2022年7月30日和2021年7月31日，总流通股(A类和B类普通股)分别为1720万股和2070万股。
商店信息
该公司宣布即将关闭德克萨斯州威奇托福尔斯的赛克斯森特和密苏里州圣约瑟夫的东山购物中心的门店。预计这两家门店都将在第三季度关闭。迪拉德确认了它对南达科他州苏福尔斯的帝国购物中心的承诺。新店预计将于2023年秋季开业，这将标志着该公司的这是运行状态。
该公司在29个州经营着250个Dillard‘s门店和29个清关中心，并在Dillards.com上经营一家网上商店。截至2022年7月30日，总面积为4750万平方英尺。
Dillard‘s公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)
| | 13周结束 | | 26周结束 |
| ||||||||||||||||
| | July 30, 2022 | | July 31, 2021 | | July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
| ||||||||||||
|
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
|
| | | | | 网络 | | | | | 网络 | | | | | 网络 | | | | | 网络 |
|
| | 金额 | | 销售额 | | 金额 | | 销售额 | | 金额 | | 销售额 | | 金额 | | 销售额 |
| ||||
净销售额 | | $ | 1,588.6 |
| 100.0 | % | $ | 1,570.4 |
| 100.0 | % | $ | 3,200.3 |
| 100.0 | % | $ | 2,898.9 |
| 100.0 | % |
服务费和其他收入 | |
| 29.3 |
| 1.8 | |
| 31.0 |
| 2.0 | |
| 60.4 |
| 1.9 | |
| 60.1 |
| 2.1 | |
| |
| 1,617.9 |
| 101.8 | |
| 1,601.4 |
| 102.0 | |
| 3,260.7 |
| 101.9 | |
| 2,959.0 |
| 102.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | |
| 941.2 |
| 59.2 | |
| 927.2 |
| 59.0 | |
| 1,802.6 |
| 56.3 | |
| 1,701.3 |
| 58.7 | |
销售、一般和行政费用 | |
| 401.3 |
| 25.3 | |
| 365.9 |
| 23.3 | |
| 802.1 |
| 25.1 | |
| 702.5 |
| 24.2 | |
折旧及摊销 | |
| 47.9 |
| 3.0 | |
| 50.0 |
| 3.2 | |
| 94.1 |
| 2.9 | |
| 96.5 |
| 3.3 | |
租金 | |
| 5.3 |
| 0.3 | |
| 5.1 |
| 0.3 | |
| 10.4 |
| 0.3 | |
| 10.2 |
| 0.4 | |
利息和债务费用净额 | |
| 9.7 |
| 0.6 | |
| 10.8 |
| 0.7 | |
| 20.2 |
| 0.6 | |
| 22.3 |
| 0.8 | |
其他费用 | |
| 2.0 |
| 0.1 | |
| 2.1 |
| 0.1 | |
| 3.9 |
| 0.1 | |
| 7.1 |
| 0.2 | |
处置资产的收益 | |
| — |
| 0.0 | |
| — |
| 0.0 | |
| 7.2 |
| 0.2 | |
| 24.7 |
| 0.9 | |
所得税前收入 | |
| 210.5 |
| 13.3 | |
| 240.3 |
| 15.3 | |
| 534.6 |
| 16.7 | |
| 443.8 |
| 15.3 | |
所得税 | |
| 47.1 |
| | |
| 54.6 |
| | |
| 120.1 |
|
| |
| 99.9 |
|
| |
净收入 | | $ | 163.4 |
| 10.3 | % | $ | 185.7 |
| 11.8 | % | $ | 414.5 |
| 13.0 | % | $ | 343.9 |
| 11.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本每股收益和稀释后每股收益 | | $ | 9.30 | | | | $ | 8.81 | | | | $ | 23.07 |
|
| | $ | 16.03 |
|
| |
基本和稀释加权平均股份 | |
| 17.6 | | | |
| 21.1 | | | |
| 18.0 |
|
| |
| 21.5 |
|
| |
Dillard‘s公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位：百万)
|
| 7月30日， |
| 7月31日， | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产： |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 492.9 | | $ | 669.5 |
应收账款 | |
| 36.4 | |
| 34.4 |
短期投资 | | | 74.0 | | | — |
商品库存 | |
| 1,193.4 | |
| 1,112.8 |
联邦和州所得税 | |
| 35.7 | |
| 122.8 |
其他流动资产 | |
| 97.8 | |
| 66.3 |
流动资产总额 | |
| 1,930.2 | |
| 2,005.8 |
| | | | | | |
财产和设备，净额 | |
| 1,159.7 | |
| 1,237.4 |
经营性租赁资产 | |
| 37.1 | |
| 44.1 |
递延所得税 | |
| 30.2 | |
| 26.8 |
其他资产 | |
| 64.4 | |
| 69.4 |
| | | | | | |
总资产 | | $ | 3,221.6 | | $ | 3,383.5 |
| | | | | | |
负债与股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债： | |
|
| |
|
|
应付贸易账款和应计费用 | | $ | 890.8 | | $ | 881.5 |
长期债务和融资租赁负债的流动部分 | |
| 44.8 | |
| 0.4 |
经营租赁负债的当期部分 | |
| 10.4 | |
| 12.1 |
流动负债总额 | |
| 946.0 | |
| 894.0 |
| | | | | | |
长期债务 | |
| 321.3 | |
| 365.9 |
经营租赁负债 | |
| 26.5 | |
| 31.5 |
其他负债 | |
| 278.8 | |
| 282.5 |
次级债券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股东权益 | |
| 1,449.0 | |
| 1,609.6 |
| | | | | | |
总负债和股东权益 | | $ | 3,221.6 | | $ | 3,383.5 |
Dillard‘s公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位：百万)
| | 26周结束 | ||||
|
| 7月30日， |
| 7月31日， | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
经营活动： |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 414.5 | | $ | 343.9 |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | |
|
| |
|
|
财产折旧和摊销及其他递延成本 | |
| 94.9 | |
| 97.7 |
处置资产的收益 | |
| (7.2) | |
| (24.7) |
保险收益 | |
| — | |
| 2.3 |
债务清偿损失 | |
| — | |
| 2.8 |
经营性资产和负债变动情况： | |
|
| |
|
|
应收账款减少 | |
| 3.4 | |
| 2.2 |
商品库存增加 | |
| (113.3) | |
| (25.0) |
其他流动资产增加 | |
| (18.2) | |
| (10.9) |
其他资产增加 | |
| (0.2) | |
| (1.1) |
(减少)应付贸易帐款和应计费用及其他负债增加 | |
| (40.1) | |
| 111.7 |
所得税的减少 | |
| (54.7) | |
| (6.5) |
经营活动提供的净现金 | |
| 279.1 | |
| 492.4 |
| | | | | | |
投资活动： | |
|
| |
|
|
购置财产和设备及大写软件 | |
| (61.1) | |
| (41.2) |
处置资产所得收益 | |
| 8.1 | |
| 29.3 |
保险收益 | |
| 4.8 | |
| 2.8 |
购买短期投资 | | | (24.7) | | | — |
用于投资活动的现金净额 | |
| (72.9) | |
| (9.1) |
| | | | | | |
融资活动： | |
|
| |
|
|
长期债务和融资租赁负债的本金支付 | |
| — | |
| (0.3) |
支付的现金股利 | |
| (7.5) | |
| (6.6) |
购买库存股 | |
| (422.6) | |
| (164.2) |
授信额度发行成本 | |
| — | |
| (3.0) |
用于融资活动的现金净额 | |
| (430.1) | |
| (174.1) |
| | | | | | |
(减少)现金及现金等价物增加 | |
| (223.9) | |
| 309.2 |
期初现金及现金等价物 | |
| 716.8 | |
| 360.3 |
期末现金和现金等价物 | | $ | 492.9 | | $ | 669.5 |
| | | | | | |
非现金交易： | |
|
| |
|
|
应计资本支出 | | $ | 9.8 | | $ | 14.5 |
应计购买库存股 | |
| 6.0 | |
| 6.8 |
股票奖励 | |
| 2.3 | |
| 1.1 |
短期投资的应计购买 | | | 49.3 | | | — |
用租赁资产换取新的经营租赁负债 | |
| 0.6 | |
| 3.8 |
2022年的估计
根据目前的情况，公司为截至2023年1月28日的财政年度的某些财务报表项目提供以下估计。随着条件和因素的变化，实际结果可能与这些估计值大不相同--参见“前瞻性信息”。
| | 以百万计 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
| | 估计数 | | 实际 | ||
折旧及摊销 | | $ | 190 | | $ | 199 |
租金 | |
| 23 | |
| 23 |
利息和债务费用净额 | |
| 35 | |
| 43 |
资本支出 | |
| 130 | |
| 104 |
前瞻性信息
本报告包含某些前瞻性陈述。以下是或可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述：(A)包含“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“未来”、“潜在”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“继续”或其否定或其他变体的陈述；(B)有关非历史事实事项的陈述；以及(C)有关公司未来事件、计划和目标的陈述，包括有关管理层对2022财政年度余下时间及以后的预期和预测的陈述、有关新店开张或关闭现有商店的陈述、有关资本开支和流动资金来源的陈述，以及有关估计税款的陈述。公司提醒，本报告中包含的前瞻性陈述是基于管理层的估计、预测、信念和假设，以及管理层在发表此类陈述时可获得的信息，并不是对未来业绩的保证。公司没有义务根据未来事件的发生、收到的新信息或其他情况来更新或修改任何前瞻性陈述。本公司的前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能会因各种重要因素而发生变化。由于许多风险、不确定性和假设，未来的实际业绩、结果和结果可能与公司及其管理层所作的前瞻性陈述中所表达的大不相同。这些因素的代表性例子包括(但不限于)新冠肺炎大流行及其对公共卫生的影响，我们的供应链, 我们员工和客户以及整个零售业的健康和福祉；其他一般零售业状况和宏观经济状况，包括通货膨胀和商场和购物中心的交通变化；公司门店所在地区的经济和天气状况以及这些因素对公司客户购买模式的影响，包括价格和石油和天然气供应变化的影响；消费信贷的可获得性和利率；百货商店行业和其他零售渠道(包括特产、折扣、折扣和互联网零售商)竞争压力的影响；在全国范围内的劳动力短缺和对人才的激烈竞争中，公司满足劳动力需求的能力发生了变化，消费者支出模式、债务水平及其履行信贷义务的能力发生了变化；高失业率；税收立法的变化；法律的变化，影响到了诸如员工福利或信用卡收入的成本；公司采购商品的材料、生产设施和劳动力的充足和稳定的可用性和定价；运营费用的变化，包括员工工资、佣金结构和相关福利；系统故障或数据安全漏洞；未来可能从其他百货商店运营商那里收购商店财产；继续以支持公司未来业务所需的金额和条件获得融资；伦敦银行同业拆借利率和其他基础借款利率的波动；消除伦敦银行间同业拆借利率；恐怖活动的潜在干扰和对持续的消费者信心的影响；其他流行病, 流行病或公共卫生问题；国际贸易和供应链效率的潜在中断；政府下令对
全球冲突(包括最近在乌克兰发生的冲突)以及可能对消费者支出模式和其他类似或不同性质的经济和人口变化产生的影响。该公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括截至2022年1月29日的10-K表格年度报告，包含其他有关可能影响财务结果或导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的因素的信息。
联系方式： | |
Dillard‘s公司 | |
朱莉·J·盖蒙 | |
501-376-5965 | |
邮箱：julie.guymon@dillards.com | |