美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-A

为某些类别的证券注册

依据《条例》第12(B)或12(G)条

1934年《证券交易法》

鸡肉 灵魂之汤娱乐公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

81-2560811

(公司或组织的状况) (国际税务局雇主身分证号码)
普特南大道132号,2W层

康涅狄格州Cos Cob

06807

(主要行政办公室地址) (邮政编码)
如本表格与根据交易所法令第12(B)条注册某类证券有关,并根据一般指示A.(C)生效,请勾选以下方框。x 如本表格与根据交易所法令第12(G)条注册某类证券有关,并根据一般指示A.(D)生效,请勾选以下方框。¨
与本表格相关的证券法登记声明文件编号:

(如适用)
根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

要注册

每个交易所的名称

每个班级 都要注册

可赎回认股权证,每股11.494股认股权证可按每股132.18美元的行权价行使普通股 纳斯达克股市有限责任公司

根据该法第12(G)条登记的证券:

(班级名称)

第1项。拟注册的注册人证券的说明。

将于此登记的证券为Soul Entertainment,Inc.(“本公司”)的鸡汤认股权证(“认股权证”)。 本公司于2022年8月11日完成对Redbox Entertainment,Inc.f/k/a Seaport Global Acquisition Corp.(“Redbox”) 的收购(“收购”)。作为收购的一部分,Redbox A类普通股的每股股票被注销,并自动被视为代表有权获得一定数量的公司A类普通股 普通股,每股票面价值0.0001美元,相当于0.087乘以一股(“交换比率”)。在收购前,每份认股权证的登记持有人有权以每股11.5美元的价格购买一股完整的红盒A类普通股,每股票面价值0.0001美元,可进行调整。由于收购和调整的结果,11.494股认股权证需要按每股132.18美元的价格购买一整股公司A类普通股,并可进行调整。 这一新的行权价格是通过收购前认股权证每股11.5美元的行权价除以交易所 比率计算得出的。

根据于2020年11月27日由Redbox与作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司订立的该等认股权证 协议(该等认股权证假设及修订协议于2022年8月11日由本公司、Redbox与作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司 修订,简称“认股权证协议”),认股权证持有人只能就公司A类普通股的全部股份行使其认股权证。认股权证将于2026年10月22日纽约时间下午5:00到期,或在赎回或清算时更早到期。

公司可赎回认股权证 以赎回:

·全部,而不是部分;

· ,每份认股权证价格为0.01美元;

·向每个认股权证持有人发出不少于30天的提前书面赎回通知(“30天赎回期”);以及

·如果且仅当在公司向认股权证持有人发出赎回通知之前的30个交易日内的任何20个交易日内,公司A类普通股的最后一次销售价格等于或超过每股206.90美元(“赎回触发价格”) (经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)。赎回触发价格 通过将收购前每股18.00美元的赎回触发价格除以交换比率计算得出。

公司已制定上述最后一项赎回标准,以防止赎回,除非在赎回时,赎回价格明显高于认股权证行使价。如果上述条件得到满足,本公司发出赎回认股权证通知 ,各认股权证持有人将有权在预定赎回日期前行使其认股权证。然而,在赎回通知发出后,公司A类普通股的价格可能会低于206.90美元的赎回触发价格(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组等进行调整)以及132.18美元的认股权证行权价 。

2

如果公司如上所述要求赎回认股权证,公司管理层将有权要求任何希望行使其认股权证的持有人在“无现金基础上”这样做。在决定是否要求所有持有人在“无现金基础上”行使认股权证时,公司管理层将考虑公司的现金状况、已发行认股权证的数量,以及在行使认股权证后发行最多数量的A类公司普通股对公司股东的摊薄影响。如果管理层利用这一选择,所有认股权证的持有者将支付行使价,交出A类公司普通股的认股权证,其数量等于(X)认股权证相关的A类公司普通股股数乘以认股权证的行使价与“公平市价”(定义见下文)与(Y)公平市价之间的差额所得的商数。“公允市价”是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的10个交易日内,公司A类普通股最后报告的平均销售价格。如果管理层利用这一选项,赎回通知将包含计算认股权证行使时将收到的A类公司普通股数量所需的信息, 包括在这种情况下的“公平市场价值”。要求以这种方式进行无现金行使将减少发行的股票数量,从而减少认股权证赎回的稀释效应。该公司相信,如果不需要通过行使认股权证获得的现金,这一特征对其来说是一个有吸引力的选择。如果本公司要求赎回认股权证,而其管理层没有利用这一选项,Seaport Global SPAC,LLC,一家特拉华州有限责任公司(“Seaport”)及其获准受让人仍有权行使他们在收购前以私募方式购买的某些认股权证(“私人配售认股权证”),以换取现金或采用上文所述的相同公式,如要求所有认股权证持有人以无现金方式行使其认股权证,其他认股权证持有人将被要求使用该等认股权证,详情如下。

如果认股权证持有人选择受制于一项规定,即该持有人无权行使该认股权证,则该认股权证持有人可 以书面通知本公司,条件是在行使该等权利后,该人(连同该人士的关联公司)在该认股权证代理人实际知悉的情况下,将实益拥有超过4.9%或9.8%(或持有人指定的其他金额)的A类公司普通股。

如果公司A类普通股的流通股数量因A类普通股应支付的股票股息或A类普通股的分拆或其他类似事件而增加,则在该股息、拆分或类似事件的生效日期,每一份认股权证可发行的A类普通股的数量将与A类普通股的流通股增加比例增加。向A类公司普通股持有人进行配股 持有人有权以低于公允市值(定义见下文)的价格购买A类公司普通股, 将被视为相当于以下乘积的A类公司普通股的股息:(I)在配股中实际出售的公司A类普通股数量(或在该配股中出售的可转换为或可行使A类普通股的任何其他股权证券下可发行的)和(Ii))一(1)减去(X)在配股中支付的A类公司普通股的每股价格除以(Y)公平市场价值的商数。出于这些目的(I)如果权利是针对可转换为公司A类普通股或可为公司A类普通股行使的证券,在确定公司A类普通股的应付价格时,将考虑为此类权利收到的任何对价, 以及在行使或转换时应支付的任何额外金额,以及(Ii)“公允市值”是指在A类普通股在适用交易所或适用市场正常交易的第一个交易日之前的十(10)个交易日内报告的A类普通股的成交量加权平均价格,但无权获得此类权利。

3

此外,如果本公司在认股权证未到期期间的任何时间,向A类普通股持有人支付股息或以现金、证券或其他资产进行分配,则除(A)如上所述或(B)某些普通的 现金股息外,认股权证的A类普通股(或认股权证可转换为的其他股本)的股份将立即降低认股权证行权价,并在该事件生效日期后立即生效。现金金额和/或就该事件支付的A类公司普通股每股股票的任何证券或其他资产的公允市场价值。

如果公司A类普通股的流通股数量因A类普通股的合并、合并、反向股票拆分或重新分类或其他类似事件而减少 ,则在此类合并、合并、反向股票拆分、重新分类或类似事件的生效日期,因行使每份认股权证而可发行的A类公司普通股数量将 与A类公司普通股的流通股减少比例减少。

如上所述,每当认股权证行使时可购买的A类公司普通股股数 调整时,认股权证行使价 将会调整,方法是将紧接调整前的认股权证行使价乘以一个分数(X),其中 的分子将是在紧接该项调整前认股权证行使时可购买的A类公司普通股数量, 和(Y)分母将是紧接调整后可购买的A类公司普通股数量。

如果公司A类普通股的流通股进行了任何重新分类或重组(上文所述的或仅影响该等A类普通股的面值),或者公司与另一家公司合并或合并为另一家公司(合并或合并除外,其中本公司是持续法人,且不会导致其A类普通股的流通股进行任何重新分类或重组),或将公司资产或其他财产作为一个整体或实质上作为一个整体出售或转让给另一家公司或实体的情况下,认股权证持有人此后将有权根据认股权证中规定的基础和条款和条件,购买和接受认股权证中规定的条款和条件,以取代之前可购买和应收的A类公司普通股股份。权证持有人于该等重新分类、重组、合并或合并时,或在任何该等出售或转让后解散时,如权证持有人在紧接该等事件发生前行使其认股权证,将会收到的股票或其他证券或财产 (包括现金)股份的种类及金额。如果A类普通股持有者在此类交易中的应收对价不足70%应以A类公司普通股的形式在在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的继承实体中支付,或将在此类事件发生后立即上市交易或报价, 如果认股权证的注册持有人在该等交易公开披露后三十天内正确行使认股权证,则认股权证的行使价将根据认股权证的布莱克-斯科尔斯值(在认股权证协议中的定义)按认股权证协议中的规定而降低。此等行权价格下调的目的,是在权证行权期内发生非常交易而权证持有人未能收到权证的全部潜在价值,以厘定及变现认股权证的期权价值部分时,向权证持有人提供额外价值。此 公式用于补偿权证持有人因权证持有人必须在事件发生后30天内行使权证而造成的权证期权价值部分的损失。布莱克-斯科尔斯模型是一种公认的定价模型,用于在没有工具报价的情况下估计公平市场价值。

4

该等认股权证是根据认股权证协议以 登记形式发出。认股权证协议包含适用于认股权证的条款和条件的完整说明 。认股权证协议规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修订,以纠正 任何含糊之处、更正任何错误或更正任何有缺陷的条文,但须获得当时除私募认股权证(“公开认股权证”)以外的至少多数未偿还认股权证(“公开认股权证”)持有人的批准,方可作出任何更改,以致 对公开认股权证登记持有人的利益造成不利影响。

认股权证可于到期日或之前于认股权证代理人办事处交回时行使,认股权证背面的行使表 须按说明填写及签立,并以保兑或正式银行支票向本公司支付行使价 (或无现金基础,如适用),以支付行使权证数目。认股权证持有人在行使认股权证并收取A类公司普通股股份前,并不享有A类公司普通股持有人的权利或特权及任何投票权。在认股权证行使后发行A类普通股后,每位股东将有权就所有 事项的每一股登记在案的股份投一(1)票。

认股权证行使后,将不会发行任何零碎股份。如于认股权证行使时,持有人将有权获得股份的零碎权益,本公司将于行使认股权证时,向下舍入至将向认股权证持有人发行的公司A类普通股的最接近整数。

我们同意,在符合适用法律的前提下,任何因认股权证协议引起或以任何方式与认股权证协议有关的诉讼、诉讼或索赔将在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,公司不可撤销地服从该司法管辖区,该司法管辖区将是任何此类诉讼的独家法院,诉讼或索赔。 本条款适用于《证券法》下的索赔,但不适用于《交易法》下的索赔,也不适用于美利坚合众国联邦地区法院是唯一和排他性法院的任何索赔。

5

第二项。展品索引。

展品
号码
描述
2.1 合并协议,日期为2022年5月10日,由The Soul Entertainment,Inc.,RB First Merge Sub Inc.,RB Second Merge Sub LLC,Redwood Opco Merge Sub LLC,Redbox Entertainment Inc.和Redwood Intermediate LLC之间的鸡汤合并协议(通过引用注册人对2022年5月12日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的第1号修正案的附件2.1合并而成)
3.1 注册人注册成立证书(参照2016年9月21日向美国证券交易委员会备案的注册人注册证书附件3.1)
3.1.1 注册人9.75%A系列累积可赎回永久优先股的名称、权利和偏好证书(参考2018年6月22日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表(第333-225603号)注册人修正案第3号附件3.3并入)
3.1.2 注册人9.75%A系列累积可赎回永久优先股的名称、权利和偏好证书第1号修正案(参照2018年9月28日提交给美国证券交易委员会的注册人S-3表格登记说明书(第333-227596号)附件4.2并入)
3.1.3 注册人9.75%A系列累积可赎回永久优先股的指定、权利和偏好证书第2号修正案(合并于注册人于2018年11月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格现行报告的附件3.1)
3.1.4 注册人9.75%A系列累积可赎回永久优先股的名称、权利和偏好证书修正案3(参照2019年8月1日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格(第333-232588号)注册人修正案1附件4.4并入)
3.2 注册人章程(参考2016年9月21日向美国证券交易委员会备案的注册人说明文件附件3.2并入)
4.1 认股权证假设和修订协议,由注册人Redbox Entertainment Inc.和大陆股票转让与信托公司签署,日期为2022年8月11日
4.2 Seaport Global Acquisition Corp.和Continental Stock Transfer&Trust Company作为权证代理签署的、日期为2020年11月27日的认股权证协议(通过参考2020年12月3日提交给美国证券交易委员会的Redbox Entertainment Inc.当前8-K表格报告的附件4.1合并而成)
4.3 灵魂鸡汤娱乐公司与大陆股票转让信托公司之间的W类认股权证协议(通过引用附件4.1并入注册人于2020年11月24日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中)
4.4 灵魂鸡汤娱乐公司与大陆股票转让信托公司之间的Z类认股权证协议(通过引用4.2并入注册人于2020年11月24日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中的附件4.2
4.5 注册人第I类认股权证表格(参照注册人于2019年5月15日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件4.1并入)
4.6 注册人II类认股权证表格(参照注册人于2019年5月15日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件4.2并入)
4.7 注册人III-A类认股权证表格(参照注册人于2019年5月15日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件4.3并入)
4.8 注册人III-B类认股权证表格(参考注册人2019年5月15日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.4并入)
5.1 Graubard Miller的意见(通过引用注册人修正案1的附件5.1并入 2022年7月11日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书)
10.1 发布协议,日期为2022年5月10日,由(I)Redwood Holdco,LP,AP VIII Aspen Holdings,L.P.和Apollo Global Management,Inc.,(Ii)灵魂鸡汤娱乐公司,RB First Merge Sub Inc.,RB Second Merger Sub LLC和Redwood Opco Merger Sub,LLC,(Iii)HPS Investment Partners,LLC,(Iv)Redbox Entertainment Inc.,Redwood Intermediate,LLC和Redbox Automated Retail,LLC,和(V)Seaport Global Spac,有限责任公司(于2022年5月12日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的注册人修正案第1号附件10.1)
10.2 应收税款协议修正案,日期为2022年5月10日,由Redbox Entertainment Inc.作为Seaport Global Acquisition Corp.、Soul Soup for the Soul Entertainment,Inc.、Redwood Holdco,LP和Redwood Intermediate,LLC的继任者(通过引用注册人对2022年5月12日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告修正案第1号的附件10.2并入)
10.3 捐款和交换协议,日期为2022年5月10日,由Redbox Automated Retail,LLC,Redwood Intermediate LLC,Redwood Holdco,LP,New Outerwall,Inc.,Aspen Parent,Inc.,Redbox Entertainment Inc.和HPS Investment Partners LLC(通过引用Redbox Entertainment Inc.于2022年5月11日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中的附件10.1合并而成)
10.7 信贷协议,日期为2017年10月20日,由Redwood Intermediate,LLC,Redbox Automated Retail,LLC,其贷款方,以及作为行政代理和抵押品代理的HPS Investment Partners,LLC之间签订,经修订(通过参考Redbox Entertainment Inc.于2022年4月28日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告附件10.9并入)。
10.8 第6号增量假设和修订协议,日期为2022年4月15日,由Redwood Intermediate,LLC,Redbox Automated Retail,LLC,Redbox Incentive LLC,HPS Investment Partners,LLC及其每一贷款人之间签订(通过引用Redbox Entertainment Inc.于2022年4月15日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告修正案第1号的附件10.1而并入)。

6

签名

根据1934年《证券交易法》第12节的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本注册声明。

灵魂鸡汤娱乐公司。
日期:2022年8月11日

发信人:

/s/ 小William J.Rouahna,Jr.

小威廉·J·鲁阿纳
首席执行官

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