0001820201错误--12-3100018202012022-08-112022-08-110001820201美国-公认会计准则:公共类别成员2022-08-112022-08-110001820201美国公认会计准则:保修成员2022-08-112022-08-11ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

报告日期(最早报告事件日期): 2022年8月11日

 

 

 

Redbox Entertainment Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

特拉华州
(注册成立的国家或其他司法管辖区 )
001-39741
(佣金 文件号)
85-2157010
(美国国税局雇主 识别号)

 

1 塔巷,800套房, 橡树溪 露台, 伊利诺伊州60181 

(主要执行机构地址,含邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号:(630) 756-8000

 

不适用
(如果自上次报告以来更改了以前的姓名或地址。)

 

 

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条规则进行的书面通信
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)根据规则14a-12征集材料
   
¨ 根据《交易法》规则(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则(17CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易
个符号
  注册的每个交易所的名称
A类普通股,每股票面价值0.0001美元   RDBX   纳斯达克股市有限责任公司
购买A类普通股的认股权证   RDBXW   纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

x新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

 

 

 

 

 

 

引言

 

2022年8月11日,根据截至2022年5月10日由公司、母公司、RB First Merge Sub Inc.、特拉华州一家公司和母公司的直接全资子公司Rb First Merge Sub Inc.、RB Second Merge Sub LLC和本公司、母公司、RB First Merge Sub Inc.、特拉华州一家公司和母公司的直接全资子公司 达成的截至2022年5月10日的某一合并协议(“合并协议”)的条款,特拉华州的Redbox Entertainment Inc.完成了之前宣布的与位于特拉华州的Soul Entertainment(“Soul Entertainment”)(“母公司”)的合并(“合并”)。一家特拉华州的有限责任公司和母公司的全资子公司(“Merge Sub LLC”)、特拉华州的一家有限责任公司和母公司的全资子公司Redwood Opco Merge Sub LLC(“Opco Merger Sub LLC”)和一家特拉华州的有限责任公司Redwood Intermediate LLC(“Opco LLC”)。未另作定义的大写术语具有合并协议中规定的含义。本8-K表格中对合并协议和相关交易(包括但不限于合并)的描述并不声称是完整的 ,受合并协议全文的约束和限制,合并协议全文作为附件2.1 附在公司于2022年5月11日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的当前8-K表格报告中,并通过引用并入本文。

 

第2.01项。资产收购或者处置完成。

 

在表格8-K的本当前报告的引言中提出的信息通过引用结合于此。

 

于截止日期生效时,(I)本公司每股面值0.0001美元的A类普通股(“公司A类普通股”)被注销 ,并自动被视为代表接受母公司(“母公司A类普通股”)每股面值0.0001美元的0.087股A类普通股(“换股比例”)的权利,(Ii)每单位Opco 有限责任公司(已拥有的每单位Opco LLC除外,本公司或母公司或其各自任何附属公司直接或间接将(br}该等单位,“不包括单位”)转换为收取相当于交换比率的若干母公司A类普通股的权利,及(Iii)每股本公司B类普通股面值0.0001美元(“公司B类普通股”及连同公司A类普通股“公司普通股”)自动注销,无需额外代价(在每种情况下均为“合并代价”)。

 

此外,于生效时间内,于紧接各持有人持有的生效时间前已发行的每个已归属及未归属公司限制性股票单位(“公司股份单位”)将自动转换为可收取若干母公司A类普通股的权利,换股比率等于兑换比率 乘以有关持有人于紧接生效时间前持有的已归属或未归属公司股份单位数目。

 

于生效时间,本公司已发行的公开认股权证及非公开认股权证由母公司认购,并有权于其有效行使时收取若干母公司A类普通股股份,数目相等于(A)紧接生效时间前受该认股权证规限的公司A类普通股股份数目及(B)交换比率,母公司认股权证相关的母公司A类普通股股份总数按换股比率四舍五入至最接近的整体股份,并根据交换比率相应变动有关认股权证的行使价 。经修订的每份认股权证的行权价相当于母公司A类普通股每股132.18美元。

 

上述对合并的描述并不声称 是完整的,而是参考公司于2022年5月11日提交的作为公司当前8-K报表的附件2.1 提交的合并协议的全部内容。

 

项目3.01。退市通知或未能满足继续上市规则或标准;转让上市。

 

本报告表格8-K的导言中和第2.01项下提出的信息通过引用并入本文。

 

 

 

 

关于完成合并,本公司于截止日期通知纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”),已向特拉华州提交与合并有关的合并证书,于生效日期,公司A类普通股的每股已发行股份已注销,并根据合并协议的条款转换为有权收取合并代价。本公司要求纳斯达克于截止日期将公司普通股摘牌 ,因此,纳斯达克股票在纳斯达克于截止日期开市前暂停交易。本公司还要求纳斯达克以表格25的格式向美国证券交易委员会提交从纳斯达克退市和登记的通知,以根据经修订的1934年证券交易法(“证券交易法”)第12(B)节(“交易所 法”),使公司普通股从纳斯达克退市和取消公司普通股的注册。本公司拟向美国证券交易委员会提交表格15,要求根据交易法第12(G)条终止公司普通股的登记,并暂停根据交易法第13条和第15(D)条的报告义务。

 

第3.03项。对担保持有人权利的实质性修改。

 

本报告表格8-K的导言中和第2.01项下提出的信息通过引用并入本文。

 

权证修订和假设协议

 

关于完成合并,本公司于2022年8月11日与中国证交所及大陆股票转让信托公司(“CST”)订立权证假设及修订协议(“权证假设及修订协议”)。根据认股权证假设及修订协议,联交所作为认股权证代理(“认股权证协议”)承担本公司于二零二零年十一月二十七日由Redbox及CST之间订立的该等认股权证协议项下本公司的所有权利、权益及责任(“认股权证协议”),管限本公司尚未发行的认股权证以购买公司A类普通股 股份(“Redbox认股权证”)。合并前,每份认股权证登记持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股公司A类普通股 ,价格可能会有所调整。于生效时,由于合并及调整所导致的结果,11.494份红箱认股权证将需要按每股132.18美元的价格购买母公司A类普通股的全部股份,并可予调整。这是通过将红箱权证合并前每股行使价格11.5美元除以0.087的交换比率计算得出的。此外,在生效时间,赎回触发价格(该术语 在认股权证协议中定义)将为每股母公司A类普通股206.90美元。这是通过将红箱权证合并前每股18美元的赎回触发价格除以0.087的交换比率计算得出的。

 

前述对认股权证假设与修订协议的描述并不完整,其全文受认股权证假设与修订协议全文的限制,该协议的副本作为附件4.1附于本协议,并通过引用并入本文。

 

第5.01项。公司控制权的变更。

 

在第2.01、3.01和5.03项下陈述的信息通过引用并入本文。

 

作为合并的结果(其中包括),本公司的控制权发生了变化,本公司与母公司的全资子公司Sub LLC合并,并合并为合并Sub LLC。

 

第5.02项。董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。

 

在第2.01项下陈述的信息通过引用并入本文。

 

合并完成后生效,威廉·J·鲁哈纳,Jr.成为公司唯一的董事。由于合并,格雷戈里·W·弗伦泽尔、尼尔·P·戈德曼、金伯利·凯莱赫、加伦·C·史密斯和罗伯特·H·沃肖尔不再担任公司董事。

 

 

 

 

第5.03项。公司章程或章程的修订;会计年度的变化。

 

于生效时,本公司于紧接合并前有效的公司注册证书 已全部修订及重述(“经修订及重新注册的注册证书”)。修改和重新注册的公司证书的副本作为附件3.1存档,并通过引用并入本文。此外,于生效时,本公司于紧接合并前有效的附例已全部修订及重述(“经修订及重订附例”)。修订和重新修订的章程的副本作为附件3.2提交,并通过引用并入本文。

 

第7.01项。《FD披露条例》。

 

截止日期,公司和母公司发布了联合新闻稿 ,宣布结束交易。该新闻稿的副本作为附件99.1提交,并通过引用结合于此。该新闻稿 不应被视为根据《交易法》第18条的规定而提交,也不应承担该条款的责任 。本条款7.01中的信息,包括附件99.1,不应被视为公司根据修订后的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何 文件中引用的内容,除非此类文件中的具体引用应明确规定。

 

第9.01项。财务报表和证物。

 

(C)展品。

 

2.1由The Soul Entertainment,Inc.、RB First Merge Sub Inc.、RB Second Merge Sub LLC、Redwood Opco Merge Sub LLC、Redbox Entertainment Inc.和Redwood Intermediate LLC之间的合并协议,日期为2022年5月10日(本文通过引用公司于2022年5月11日提交的当前8-K表格报告的附件2.1并入本文)。

3.1修订和重新签署的红盒娱乐公司注册证书。

3.2修订和重新调整红盒娱乐公司的附例。

4.1 Redbox Entertainment Inc.、Soul Entertainment Inc.和Continental Stock Transfer&Trust Company之间的认股权证假设和修订协议。

99.1联合新闻稿日期:2022年8月11日

104封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

    Redbox 娱乐公司。
   

(注册人)

 

August 11, 2022   /s/ 加伦·C·史密斯
    加伦·C·史密斯
    首席执行官