附件99.1
Plug报告2022年第二季度收入为1.513亿美元
,
重申9亿至9.25亿美元的全年收入指引,
多个里程碑式的公告
强劲的业务前景为实现2025年的目标提供了一条清晰的道路, 强劲的政策背景进一步增强了这一目标
● | 电解槽的积压已经远远超过了大约1.5GW的目标。积压订单包括来自H2 Energy的1GW订单,这是迄今为止最大的订单。 销售漏斗超过150亿美元,增长前景依然强劲。 |
● | 微软成功验证3兆瓦固定电力演示机组是一个里程碑式的事件,打开了一个潜在的400多亿美元的市场机会。首批预计于2022年交付的大功率机组,未来12个月计划发货量为20-30兆瓦,预计2024年发货量为200-250兆瓦。 |
● | 清洁能源立法支持并加强了Plug建立全球绿色氢气生态系统的战略 ,鉴于Plug的先行者地位,这将带来有意义的竞争优势。绿色氢气每公斤3美元的清洁氢气生产税收抵免(PTC)将使工厂的投资回收期延长4-5年,以每天500吨(TPD)的速度增加现金流,每年增加5亿美元,目标是到2025年生产。 |
● | 继续在北美建设首个绿色氢气发电网络。 有望在年底前投产70TPD的绿色氢气,佐治亚州工厂将在线生产2.5TPD的绿色气体。 |
● | 制造业继续扩建,千兆工厂的坡道已步入正轨,Vista工厂占地300,000平方英尺, GenDrive将于秋季开始组装。评估多个全球地点,以获得更多的巨型工厂。 |
● | 继续专注于执行和将公司定位在盈利之路上。PTC将加快实现盈利和正现金流的时间表。 |
1 |
电解槽业务:
在Target之前预订和积压。强劲的 销售漏斗。
电解槽业务的业务前景依然强劲。我们目前15GW的积压已经超过了我们今年1GW的目标预订量和积压。我们最大的订单 包括来自H2 Energy的1GW订单,这是Plug迄今为止最大的订单,以及最近宣布的另一份来自新堡垒能源的120兆瓦订单, 可以增长到500兆瓦。我们的电解槽销售漏斗现在超过150亿美元。
H2 Energy将使用Plug的电解槽在丹麦生产绿色氢气,这是迄今为止世界上容量最大的电解槽,装机容量为1GW。利用海上风能 ,Plug的电解槽技术预计每年生产高达100,000公吨的绿色氢气,用于北欧的运输 ,相当于每天约15,000辆重型汽车的供应量。
Plug与新堡垒能源公司达成协议,在德克萨斯州博蒙特附近建造一座120兆瓦的工业规模绿色氢气工厂,能够生产超过50 TPD的绿色氢气。该设施是新堡垒能源在绿色氢气方面的第一笔投资,项目地点位于工业最终用户附近,拥有可靠的电力和物流。这项协议允许Plug扩大交付的电解槽数量,最高可达500兆瓦,以及我们与新堡垒能源的业务范围。
2 |
值得注意的是,绿色氢气的PTC为3美元/公斤 将极大地扩大绿色氢气的经济性,使绿色氢气在基本上所有氢气市场上都比灰色氢气更经济。在这个背景下,炼油和合成氨行业消耗了近2万TPD的氢气。这一政策背景 为现场电解槽在这些应用中创造了大量潜在机会。仅在美国,这些市场20%的渗透率就意味着10GW的电解槽需求增量。
3 |
清洁能源立法和绿色氢气 生产税收抵免:插头和氢气经济的转型
我们对最近在参议院通过的通胀削减法案(IRA)感到非常高兴,并对我们政治领导层的努力表示赞赏。我们相信爱尔兰共和军将使美国成为燃料电池和绿色氢气行业的全球领导者。这项法案产生了三重效果:有利于气候、有利于就业、有利于能源和国家安全。
爱尔兰共和军法案是所有形式清洁能源发展的巨大催化剂,我们相信它将改变插电和绿色氢气的游戏规则。爱尔兰共和军将颁布清洁氢气生产税收抵免(PTC),以激励清洁氢气的生产。PTC为绿色氢气提供最高每公斤3.00美元的税收抵免,并且在 至2033年之前开始建设的任何制氢设施都可以享受10年的税收抵免,包括前五年直接支付的能力。
绿色氢气的PTC 鉴于其先发优势,应会进一步加强Plug在绿色氢气生态系统中的行业领先地位。 我们相信,PTC将有助于资本形成、资本循环和重新杠杆化。这很可能是在过去十年中类似的资本形成和可再生电力的能源成本(LCOE)降低之后出现的。风能和太阳能成为一个可盈利的资产类别,项目回报预期从十几岁左右到个位数中位数。这也将有助于资本组合 从股权融资转向大量的反向杠杆,外加税收股本。我们相信,这一动态提供了获得更大资金池的途径 ,以帮助加快绿色氢气行业的增长,同时降低绿色氢气的水平成本。此外,IRA 还将燃料电池应用的30%投资税收抵免(ITC)延长至2024年,并将技术中性抵免延长至2025年之后,我们预计 将对我们的多种燃料电池产品(包括文具产品)产生有意义的积极影响。
4 |
首创绿色氢能发电 网络建设:继续执行,明确计划到2025年达到500TPD
我们仍然专注于建设绿色氢气发电网络,目标是到2022年底投产70 TPD,到2025年北美投产500 TPD,到2028年全球投产1,000 TPD。在执行这些 目标时,我们将继续管理供应链约束、允许的动态和当前的通胀环境。
我们投产70TPD的途径包括扩建我们在佐治亚州(20TPD)、路易斯安那州圣加贝(15TPD)的工厂,在田纳西州扩建(10-15TD),在纽约(5TPD)扩建天然气工厂,并在德克萨斯州增加 天然气工厂(5-10TPD)。
佐治亚州,(20TPD):我们在佐治亚州的工厂建设取得了有意义的进展。2.5TPD的气态氢气工厂已经投产,我们希望将现场的气态氢气产量增加一倍。基础工作是在15 TPD液体工厂今年秋季接收电解槽、液化器和现场存储 的全部蒸汽。我们预计今年秋天将有250名施工人员进场,并计划在年底前投产。
Plug Green氢气厂,佐治亚州
5 |
圣加贝,洛杉矶(15TPD):我们还在敲定 与Olin合作在我们在路易斯安那州圣加布里埃尔的网站破土动工的计划。所有交货期较长的项目都已采购完毕。这座扩建的工厂将遵循与我们在田纳西州的10tpd工厂扩建类似的时间表,因为它的布局和设计将非常相似。这个工厂将利用来自Olin的原料气,我们的目标是在年底前投产这个15TPD的工厂。
TN扩建,(10tpd至20-25tpd):我们去年秋天将我们的TN工厂从6 tpd扩建至10tpd,目前正在与我们的合作伙伴Olin讨论将该工厂扩建至20-25tpd。第一个阶段将是在现场添加气态氢气,并计划在2023年增加一个液化器。
Plug制氢厂,田纳西州
TX Opportunity,(10tpd):我们正在与我们的合作伙伴Olin洽谈在德克萨斯州建设一座10tpd的气态氢气工厂。我们一直在评估土地选项和采购长周期项目,包括清理滑板和压缩机,以执行这一战略。我们还希望在德克萨斯州的45TPD液绿氢气工厂破土动工,我们计划在那里利用我们自己的液化技术。
6 |
纽约(从5TPD到50TPD):我们已经完善了我们在纽约的执行战略,计划分多个阶段建设。该工厂的第一阶段预计将利用现有的输电线和可用的负荷,生产5TPD的气态氢气。在允许的情况下,与纽约电力局(NYPA)和国家电网合作建设的变电站预计将延长到2023年。所有其他长交货期项目都已准备就绪, 此时最大的门控项目是变电站完工的时间。随着我们继续推进所有其他建设活动,核电站二期工程将在2023年变电站工作完成后 准备好供电。工地 目前正在建造两个50万加仑的水箱。
Plug Green氢气厂,纽约
总而言之,我们很高兴我们正在实现到2022年投产70TPD的目标。
7 |
在欧洲,Plug签署了一份为期30年的特许权协议,在欧洲第二大港口比利时安特卫普-布鲁日斯港建造一座绿色氢气发电厂,配备Plug的100兆瓦PEM电解槽。该工厂预计每年为欧洲市场生产多达12,500吨液体和气态绿色氢气。安特卫普-布鲁日斯港是欧洲最繁忙的物流区之一,每年处理2.89亿吨海运、2400万吨铁路货运和1.085亿吨驳船货运。
欧洲60%的购买力 位于工厂周围300英里以内。工厂的建设将在许可程序完成后开始,预计将于2023年底完成。绿色氢气的初步生产预计将于2024年底开始,工厂预计将于2025年投产。
8 |
打造世界级全球制造 和供应链
Plug始终专注于打造世界一流的制造和供应链能力,为最终客户提供最优质的产品。我们将继续专注于降低产品成本,扩大利润率,并与客户分享增强的经济性。我们目前在9个国家和地区运营着32家工厂,包括制造、分销、服务中心和销售办事处,我们预计随着我们业务的扩大,这些数字将继续增长。
纽约州罗切斯特的GigaFactory:我们的目标是在2022年秋季全面投产,年总产能为2.5GW,电解槽产能为1.5GW。 高度优化的工厂设计和系统自动化将带来更高的质量、更低的成本和更高的产能。我们相信,这个巨型工厂为全球制造业扩张提供了蓝图,因为我们正在全球范围内评估多个巨型工厂以满足预期需求。
Vista设施,纽约州斯林格兰兹:Plug 开始搬进我们新的Vista设施,我们预计该设施将于2023年1月全面投入运营。这距离我们目前在纽约州莱瑟姆的工厂大约有 20分钟的路程。该工厂还将具有先进的自动化功能,从而提高我们整个燃料电池生产线的组装规模和效率。Vista最初的面积为30万平方英尺,能够扩大到100万平方英尺,以满足我们燃料电池产品的需求。
材料处理:继续实现强劲增长
Plug对我们的材料处理业务的需求持续强劲,这是燃料电池首次在商业上获得成功的应用。我们在欧洲的扩张努力正在获得吸引力,我们预计今年将在欧洲获得两个基座客户。Plug已经占据了我们位于德国杜伊斯堡的新的欧洲服务和物流中心,该中心位于世界上最大的内陆港,最初的制造面积为70,000平方英尺。这将使 Plug能够满足我们在材料搬运应用方面在欧洲看到的快速增长。
9 |
随着GenDrive燃料电池在续签合同时更新,我们的传统客户群正在创造 不断增长的粘性经常性收入。经常性收入同比增长37%,我们预计这将对我们的材料处理业务部门的可持续收入增长起到重要作用 。
数据中心:为微软成功验证3兆瓦 固定电源演示装置,打开潜在的400亿美元以上的市场机会
Plug已与数据中心客户一起验证了其最新创新,即用于备用电源的3兆瓦燃料电池系统在纽约州莱瑟姆进行的PEM燃料电池测试在3兆瓦的功率下证明了这项技术的可行性,这是有史以来第一台用于数据中心备用电源的柴油发电机。
该系统 使用18个125千瓦的燃料电池设计而成,是该公司有史以来最大的系统和应用。 随着原型测试的完成和概念的验证,Plug专注于推出第二代优化的高功率固定式燃料电池系统的商业版本 。微软计划在一个研究数据中心安装这些第二代燃料电池系统之一,工程师们将在那里学习如何使用和部署最新技术。
10 |
我们认为 这是一个具有里程碑意义的行业事件,因为大规模的固定式燃料电池应用可以真正作为备用柴油的替代品,为Plug打开了一个潜在的400亿美元以上的潜在市场机会。
此外,我们还可以针对多种客户需求对产品进行优化,包括数据中心备份、峰值和主功率,首批1兆瓦机组计划于2022年交付。这将使潜在的市场机会远远超过400亿美元。在接下来的12个月里,我们预计该应用的发货量为20-30兆瓦,2024年的发货量为200-250兆瓦。
此外,随着1兆瓦GenSure HP燃料电池堆每小时使用约65公斤氢,我们还看到Plug有相当大的机会从我们的绿色氢气网络向此类客户供应燃料,从而加强了我们的垂直整合战略。
HYVIA合资公司:有意义的试点计划取得进展
HYVIA今年已经签署了20多个客户测试计划,向合资企业交付了200多台Progen发动机,以支持这些飞行员。HYVIA成功地测试了氢气动力的Master VAN,为他们的扩展试飞计划做准备。
我们继续以深思熟虑和耐心的态度 进入重型车辆移动应用领域,与HYVIA一样,我们已经做出了一个有意识的决定,不再只是一家零部件供应商。我们继续评估Plug在重型应用中可能扮演的角色,我们将在2022年下半年寻求与市场更多地就我们的长期业务战略进行沟通。
11 |
Fourth
Annual Plug Symposium Underway in 2022 Plug looks forward to hosting its 4这是一年一度的Plug研讨会将于10月18日至19日在纽约州罗切斯特的巨型工厂举行。这将是一个混合事件。敬请关注下个月的进一步活动 和注册详情。 |
第二季度财务摘要
第二季度的收入为1.513亿美元,而2021年第二季度的收入为1.246亿美元。新产品的推出带来了超过5600万美元的收入。我们提醒大家 Plug的历史季节性全年收入预计将持续到2022年。Plug上半年的收入通常约占全年收入的30%,下半年约占70%。
第二季度毛利率为负21%,环比增长4%,同比增长11%。燃料电池系统和相关基础设施的毛利率在第二季度为19%,环比增长1%。需要提醒的是,自2021年上半年以来,设备产品线现在包括用于材料处理业务的成熟燃料电池应用的混合利润率,以及快速扩展的新产品线,包括用于道路机动性和固定动力的电解槽、燃料电池应用。
Plug仍然专注于实现我们之前宣布的目标,即在未来12个月内将单位服务成本降低约30%,到2023年底降低约45%。我们很高兴地报告,2022年第二季度服务利润率环比增长36%,比2021年第二季度增长141%以上。该公司仍然专注于为新的GenDrive部署提供改进的技术,并对已安装的机队进行系统 增强,以继续压低服务成本。
12 |
Plug的燃料业务继续面临压力,原因是天然气价格历史上较高以及供应商持续中断导致氢分子成本上升。 Henry Hub的天然气价格在2022年第一季度平均比2021年第四季度上涨了17%以上。尽管Plug必须在2022年第二季度消化天然气价格的大幅上涨,但我们看到燃料利润率比2022年第一季度增长了5%。外部因素对我们的燃料利润率产生了重大负面影响,进一步加强了我们建设绿色氢能发电网络的战略举措。随着我们的绿色发电网络建设继续取得进展,我们预计到2023年下半年,分子成本将出现阶段性变化,降幅超过50%,2024年将出现另一个阶段性变化。随着绿色氢气工厂的上线,PTC应该会 加快我们的燃料利润率扩张。如今,每1美元/公斤的氢气成本对毛利润的影响为1,000-1,200万美元。
执行仍然是重中之重:
在实现先前宣布的目标的轨道上
Plug仍然专注于构建全球绿色氢气生态系统,实现利润率扩张和盈利。尽管面临许多宏观和供应链限制,我们仍在努力实现2022年9亿至9.25亿美元的收入目标,同比增长约80%。我们相信,我们拥有团队、技术、专注和远见,能够成为10T+氢气经济领域的品类之王。
我们感谢我们的员工的奉献 以及我们的股东们的持续支持。我们期待着在我们的下一次电话中向你们所有人通报最新情况。当你想到一个更环保的世界时-想想插头
13 |
电话会议信息
今天,即2022年8月9日,将召开电话会议。
● | 时间:美国东部时间下午4:30 |
● | Toll-free: 877-407-9221 / 201-689-8597 |
● | 直接 网络直播:https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1546052&tp_key=43e64828c1 |
网络直播也可以直接从Plug主页(www.plugPower.com)访问。通话结束后的一段时间内,您可以在线播放通话 。
关于插头
作为综合性氢燃料电池(HFC)交钥匙解决方案的领先供应商,Plug正在打造氢经济。在电力、能源和交通运输行业正在进行的范式转变中,该公司的创新技术用氢燃料电池为电动马达提供动力,以应对气候变化和能源安全,同时提供能效收益和实现可持续发展目标。Plug为氢燃料电池(HFC)技术创造了第一个商业上可行的市场。因此,该公司已为电子移动部署了50,000多个燃料电池系统,超过了世界上任何其他公司,并已成为液氢的最大买家,在北美各地建造和运营了一个氢气骇维金属加工。Plug为最终客户提供了重要的价值主张,包括显著的环境效益、效率提升、快速加油和更低的运营成本。
Plug的垂直集成GenKey解决方案 将所有关键要素整合在一起,为亚马逊、宝马、南方公司、家乐福、 和沃尔玛等客户提供电力、燃料和服务。该公司目前正在利用其技术诀窍、模块化产品架构和基础客户迅速扩展到其他关键市场,包括零排放道路车辆、机器人和数据中心。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的、涉及有关Plug Power Inc.(“Plug”)的重大风险和不确定性的前瞻性 陈述,包括但不限于关于Plug的预期收入目标和增长的陈述; Plug的电解槽的增长前景;Plug的固定电力演示机组的时间和预期交付;最近通过的清洁能源立法的预期 好处,包括《降低通货膨胀法》;Plug将成功实现其绿色氢气发电目标的预期 ;Plug的盈利能力和现金流预期源于清洁氢气生产税收抵免;Plug的电解槽业务前景和有关积压和预订的相关索赔;Plug的电解槽设备和绿色氢气工厂的预期氢气供应产量;清洁氢气生产税收抵免对竞争经济的影响,包括市场渗透率和机会;预期资本形成 从清洁氢气生产税收抵免中获得的好处;Plug实现其绿色氢气生产目标的能力,包括Plug绿色氢气工厂的预期投产、建设、扩建和完工,包括时间和效益;Plug利用现有输电线和可用负荷将其NYPA和国家电网延长至2023年的能力;Plug在2022年底之前实现70TPD投产目标的能力;Plug在欧洲的发电站的预期产量; 在纽约州罗切斯特的千兆工厂实现全面生产的时间以及纽约州罗切斯特千兆工厂设计的预期好处; Plug在欧洲的预期足迹扩张, 包括:获得更多客户的能力和利用德国杜伊斯堡工厂满足增长需求的能力;与微软的固定电源演示装置相关的预期市场机会和个性化优化潜力;天然气价格和通胀历史上较高的潜在影响;Plug对降低分子成本的预期;Plug对收入季节性的预期;Plug预计它将能够在未来12个月内将服务成本降低约30%,到2023年底将降低约45%;Plug预计增强型技术GenDrive部门将支持其长期业务需求;Plug 预计2023年燃料业务的利润率将发生阶段性变化,分子成本下降 超过一半;Plug将在2025年前实现其长期目标,加快采用绿色氢气,推动多个行业的需求,提供组合销售机会和杠杆以创造增长;以及Plug对其垂直整合、供应链平台和毛利率改进的信念。请注意,此类声明不应被解读为对未来 绩效或结果的保证,也不一定是实现此类绩效或结果的时间或时间的准确指示。此类陈述会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际业绩或结果与这些陈述中所表达的大不相同。有关可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表述的结果不同的风险和不确定性的进一步描述,以及与Plug业务相关的风险, 请参阅Plug公司提交给美国证券交易委员会的公开文件,包括Plug公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”部分。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述 。前瞻性陈述是截至本文发布之日作出的,基于当前的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务 除非法律另有要求。
14 |
Plug Investor Contact
Roberto Friedlander
Investors@plugPower.com
插头媒体联系人
凯特琳咖啡 PlugPR@allisonpr.com
15 |
Plug Power Inc.及其子公司
合并资产负债表
(除 每股和每股金额外,以千为单位)
(未经审计)
6月30日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 2,255,951 | $ | 2,481,269 | ||||
受限现金 | 146,013 | 118,633 | ||||||
可供出售证券,按公允价值计算(2022年6月30日的摊销成本为736,983美元,信贷损失准备金为0美元;2021年12月31日的摊余成本为1,242,933美元,信贷损失准备金为0美元) | 715,906 | 1,240,265 | ||||||
股权证券 | 134,342 | 147,995 | ||||||
应收账款 | 61,502 | 92,675 | ||||||
库存 | 429,549 | 269,163 | ||||||
合同资产 | 38,961 | 38,637 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 111,846 | 59,888 | ||||||
流动资产总额 | 3,894,070 | 4,448,525 | ||||||
受限现金 | 559,713 | 532,292 | ||||||
财产、厂房和设备、净值 | 431,492 | 255,623 | ||||||
与融资租赁有关的使用权资产,净额 | 44,201 | 32,494 | ||||||
与经营租赁有关的使用权资产,净额 | 241,421 | 212,537 | ||||||
与购电协议和交付给客户的燃料有关的设备,净额 | 83,159 | 72,902 | ||||||
合同资产 | 182 | 120 | ||||||
商誉 | 235,026 | 220,436 | ||||||
无形资产,净额 | 204,213 | 158,208 | ||||||
对非合并实体和非流通股本证券的投资 | 37,007 | 12,892 | ||||||
其他资产 | 3,920 | 4,047 | ||||||
总资产 | $ | 5,734,404 | $ | 5,950,076 | ||||
负债与股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付帐款 | $ | 146,166 | $ | 92,307 | ||||
应计费用 | 98,341 | 79,237 | ||||||
递延收入和其他合同负债 | 60,315 | 116,377 | ||||||
经营租赁负债 | 37,214 | 30,822 | ||||||
融资租赁负债 | 6,324 | 4,718 | ||||||
财务义务 | 46,784 | 42,040 | ||||||
长期债务的当期部分 | 980 | 15,252 | ||||||
或有对价、服务合同应计损失和其他流动负债 | 31,645 | 39,800 | ||||||
流动负债总额 | 427,769 | 420,553 | ||||||
递延收入和其他合同负债 | 67,390 | 66,713 | ||||||
经营租赁负债 | 193,333 | 175,635 | ||||||
融资租赁负债 | 32,972 | 24,611 | ||||||
财务义务 | 219,622 | 211,644 | ||||||
可转换优先票据,净额 | 193,269 | 192,633 | ||||||
长期债务 | 91,677 | 112,794 | ||||||
或有对价、服务合同应计损失和其他负债 | 169,791 | 139,797 | ||||||
总负债 | 1,395,823 | 1,344,380 | ||||||
股东权益: | ||||||||
普通股,每股面值0.01美元;授权股份15亿股;已发行(包括国库股份):2022年6月30日为595,709,539股,2021年12月31日为594,729,610股 | 5,958 | 5,947 | ||||||
额外实收资本 | 7,163,486 | 7,070,710 | ||||||
累计其他综合损失 | (28,989 | ) | (1,532 | ) | ||||
累计赤字 | (2,726,688 | ) | (2,396,903 | ) | ||||
国库非普通股:2022年6月30日为17,210,049股,2021年12月31日为17,074,710股 | (75,186 | ) | (72,526 | ) | ||||
股东权益总额 | 4,338,581 | 4,605,696 | ||||||
总负债和股东权益 | $ | 5,734,404 | $ | 5,950,076 |
16 |
Plug Power Inc.及其子公司
业务合并报表
(单位为千,不包括每股和每股金额)
(未经审计)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
净收入: | ||||||||||||||||
燃料电池系统、相关基础设施和设备的销售 | $ | 116,233 | $ | 99,278 | $ | 225,080 | $ | 146,050 | ||||||||
关于燃料电池系统和相关基础设施的服务 | 8,822 | 5,675 | 17,062 | 11,720 | ||||||||||||
购电协议 | 11,169 | 8,361 | 21,206 | 16,187 | ||||||||||||
交付给客户的燃料和相关设备 | 14,472 | 11,121 | 27,900 | 22,248 | ||||||||||||
其他 | 571 | 122 | 822 | 310 | ||||||||||||
净收入 | 151,267 | 124,557 | 292,070 | 196,515 | ||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||
燃料电池系统、相关基础设施和设备的销售 | 94,153 | 79,913 | 182,981 | 108,887 | ||||||||||||
关于燃料电池系统和相关基础设施的服务 | 11,612 | 15,475 | 25,487 | 28,561 | ||||||||||||
与服务有关的损失合同准备金 | 1,068 | 6,694 | 3,116 | 8,179 | ||||||||||||
购电协议 | 34,892 | 22,234 | 66,645 | 40,577 | ||||||||||||
交付给客户的燃料和相关设备 | 41,607 | 40,331 | 80,879 | 62,474 | ||||||||||||
其他 | 400 | 208 | 777 | 306 | ||||||||||||
收入总成本 | 183,732 | 164,855 | 359,885 | 248,984 | ||||||||||||
毛损 | (32,465 | ) | (40,298 | ) | (67,815 | ) | (52,469 | ) | ||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
研发 | 23,557 | 11,247 | 44,018 | 20,989 | ||||||||||||
销售、一般和行政 | 95,953 | 38,652 | 176,842 | 64,231 | ||||||||||||
或有对价的公允价值变动 | (5,066 | ) | (560 | ) | (2,605 | ) | 230 | |||||||||
总运营费用 | 114,444 | 49,339 | 218,255 | 85,450 | ||||||||||||
营业亏损 | (146,909 | ) | (89,637 | ) | (286,070 | ) | (137,919 | ) | ||||||||
利息收入 | 3,838 | 1,446 | 5,892 | 1,513 | ||||||||||||
利息支出 | (11,203 | ) | (11,714 | ) | (19,851 | ) | (24,047 | ) | ||||||||
其他费用,净额 | (2,456 | ) | (70 | ) | (3,765 | ) | (268 | ) | ||||||||
已实现投资损失,净额 | (468 | ) | 18 | (1,315 | ) | 18 | ||||||||||
权益证券公允价值变动 | (13,484 | ) | 323 | (18,643 | ) | 323 | ||||||||||
权益法投资损失 | (2,191 | ) | — | (6,024 | ) | — | ||||||||||
所得税前亏损 | (172,873 | ) | (99,634 | ) | (329,776 | ) | (160,380 | ) | ||||||||
所得税费用 | 423 | — | 9 | — | ||||||||||||
净亏损 | $ | (173,296 | ) | $ | (99,634 | ) | $ | (329,785 | ) | $ | (160,380 | ) | ||||
每股净亏损: | ||||||||||||||||
基本的和稀释的 | $ | (0.30 | ) | (0.18 | ) | $ | (0.57 | ) | $ | (0.30 | ) | |||||
已发行普通股加权平均数 | 578,043,278 | 567,033,722 | 578,217,636 | 540,394,003 |
17 |
Plug Power Inc.及其子公司
现金流量表合并报表
(单位:千)
(未经审计)
截至6月30日的六个月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
经营活动 | ||||||||
净亏损 | $ | (329,785 | ) | $ | (160,380 | ) | ||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | ||||||||
长寿资产折旧 | 11,204 | 9,725 | ||||||
无形资产摊销 | 10,374 | 730 | ||||||
基于股票的薪酬 | 88,245 | 20,815 | ||||||
债务发行成本摊销和可转换优先票据的贴现 | 1,336 | 1,726 | ||||||
普通股认股权证拨备 | 3,942 | 3,452 | ||||||
递延所得税优惠 | (916 | ) | - | |||||
(收益)/服务合同损失 | (18,131 | ) | 4,399 | |||||
公允价值对或有对价的调整 | (2,605 | ) | (230 | ) | ||||
投资已实现净亏损 | 1,315 | (18 | ) | |||||
可供出售证券溢价摊销 | 4,560 | - | ||||||
起租成本 | (3,150 | ) | (4,553 | ) | ||||
资产处置损失 | 268 | - | ||||||
权益证券的公允价值变动 | 18,643 | (323 | ) | |||||
权益法投资损失 | 6,024 | - | ||||||
提供(使用)现金的经营性资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | 31,990 | (48,318 | ) | |||||
库存 | (159,445 | ) | (70,588 | ) | ||||
合同资产 | (386 | ) | - | |||||
预付费用和其他资产 | (51,654 | ) | (22,967 | ) | ||||
应付账款、应计费用和其他负债 | 38,663 | 4,047 | ||||||
递延收入和其他合同负债 | (55,605 | ) | 15,848 | |||||
用于经营活动的现金净额 | (405,113 | ) | (246,635 | ) | ||||
投资活动 | ||||||||
购买房产、厂房和设备 | (157,838 | ) | (33,062 | ) | ||||
购买与购电协议有关的设备和与交付给客户的燃料有关的设备 | (15,268 | ) | (7,598 | ) | ||||
购买可供出售的证券 | (143,230 | ) | (1,504,891 | ) | ||||
出售可供出售证券所得款项 | 475,676 | 260,313 | ||||||
可供出售证券到期日收益 | 167,629 | - | ||||||
购买股权证券 | (4,990 | ) | (119,979 | ) | ||||
为收购支付的净现金 | (26,473 | ) | - | |||||
为非合并实体和非流通股权证券支付的现金 | (30,139 | ) | - | |||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 265,367 | (1,405,217 | ) | |||||
融资活动 | ||||||||
行使认股权证所得收益,扣除交易成本 | - | 15,450 | ||||||
或有对价的支付 | (2,667 | ) | - | |||||
公开发行和非公开发行的收益,扣除交易成本 | - | 3,587,825 | ||||||
为股票薪酬的股票净结算代员工支付预扣税款 | (2,660 | ) | - | |||||
行使股票期权所得收益 | 820 | 4,705 | ||||||
长期债务的本金支付 | (36,089 | ) | (15,564 | ) | ||||
融资债务收益 | 35,048 | 32,159 | ||||||
偿还融资债务和融资租赁的本金 | (25,168 | ) | (17,281 | ) | ||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (30,716 | ) | 3,607,294 | |||||
汇率变动对现金的影响 | (55 | ) | (163 | ) | ||||
(减少)/增加现金和现金等价物 | (225,318 | ) | 1,847,766 | |||||
限制性现金的增加 | 54,801 | 107,513 | ||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 3,132,194 | 1,634,284 | ||||||
现金、现金等价物和受限现金期末 | $ | 2,961,677 | $ | 3,589,563 | ||||
补充披露现金流量信息 | ||||||||
支付利息的现金,净资本化利息为580万美元 | $ | 18,737 | $ | 11,261 | ||||
非现金活动摘要 | ||||||||
确认使用权--资产融资租赁 | 12,644 | 11,286 | ||||||
确认使用权--资产经营租赁 | 40,352 | 39,271 | ||||||
在企业合并中承担的有形负债净额 | (5,124 | ) | - | |||||
在企业合并中收购的无形资产 | 60,522 | - | ||||||
可转换优先票据转换为普通股 | - | 15,345 | ||||||
库存和长期资产之间的净转移 | 916 | - | ||||||
固定资产应计购置款,后续期间应支付的现金 | 39,681 | 6,124 |
18 |