根据规则第433条提交
注册号码333-248443
2022年8月8日
补充初选
招股说明书副刊日期：2022年8月8日
(截至2020年8月27日的招股说明书)
MPLX LP
最终定价 条款单
2022年8月8日
$1,000,000,000 4.950% Senior Notes due 2032
| 发行方： | MPLX LP | |
| 预期评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | BaA2(稳定)/BBB(稳定)/BBB(稳定) | |
| 付给发行人的净收益(未计费用)： | $987,830,000 | |
| 交易日期： | 2022年8月8日 | |
| 结算日期**： | August 11, 2022 (T+3) | |
| 本金金额： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2032年9月1日 | |
| 优惠券： | 4.950% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.433%另加应计利息，由2022年8月11日起生效 | |
| 到期收益率： | 5.022% | |
| 与基准国库券的利差： | +225 bps | |
| 基准财政部： | 2.875% due May 15, 2032 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 100-28 / 2.772% | |
| 付息日期： | 3月1日和9月1日，自2023年3月1日起，分别向在上一次2月15日和8月15日收盘时登记的持有人 | |
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| 可选的赎回条款： | ||
| 完整的呼叫： |
T+35 bps(2032年6月1日之前的任何时间) | |
| 标准杆呼叫： |
在2032年6月1日或之后的任何时间 | |
| CUSIP/ISIN： | 55336V BU3 / US55336VBU35 | |
| 联合簿记管理经理： | 巴克莱资本公司。 瑞穗证券美国有限责任公司 富国证券有限责任公司 | |
| 美国银行证券公司 花旗全球市场 Inc. 摩根大通证券有限责任公司 MUFG证券美洲公司 Inc. 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 | ||
| 联席管理人： | Truist Securities，Inc. Scotia Capital(USA) 公司 SMBC日兴证券美国公司 U.S.Bancorp 投资公司 法国巴黎银行证券公司 PNC Capital Markets LLC 第五、第三证券公司 亨廷顿证券公司 摩根士丹利律师事务所 Comerica证券公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 环路资本市场有限责任公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 | |
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。 |
发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)和招股说明书补编。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书、招股说明书副刊以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取更完整的发行人和此次发行的信息 。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，如果您致电巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您，电话：(免费)1-888-603-5847;瑞穗证券美国有限责任公司电话：(免费)1-866-271-7403;或富国银行证券有限责任公司电话：(免费)1-800-645-3751.
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以下可能出现的任何图例、免责声明或其他通知不适用于本通信， 应不予理会。此类传奇、免责声明或其他通知是通过彭博社或其他系统发送此通信后自动生成的。
| ** | 预计票据的交割将于2022年8月11日或前后进行，也就是本协议生效后的第三个工作日(该结算周期称为T+3)。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+3结算的事实，希望在结算日期前两个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。票据购买者如希望在本协议规定的交割日期前交易票据，应咨询其顾问。 |
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