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辉瑞将以54亿美元收购全球血液治疗公司以增强在中国的业务
罕见的血液病
拟议的收购通过带来领先的镰状细胞疾病专业知识和投资组合来推动增长
以及对辉瑞的潜在全球最高销售额超过30亿美元的渠道
有潜力满足服务不足的镰刀形牢房的所有关键需求
社区
交易价值为每股全球血液治疗公司股票68.50美元现金，总计
企业价值约为54亿美元
纽约和加利福尼亚州南旧金山，2022年8月8日-辉瑞(纽约证券交易所股票代码：PFE)和全球血液治疗公司(纳斯达克：GBT)今天宣布，两家公司已达成最终协议，辉瑞将收购全球血液治疗公司，后者是一家致力于发现、开发和交付改变生活的
疗法的生物制药公司，这些疗法从镰状细胞病(SCD)开始，为服务不足的患者群体带来希望。此次收购补充并进一步加强了辉瑞在稀有血液学方面30多年的传统，并通过带来专业知识和领先的产品组合和管道，从而加强了公司对SCD的承诺
，有可能满足这个服务不足的社区的所有关键需求。辉瑞打算继续在两家公司对SCD社区的共同承诺和
与SCD社区的互动基础上再接再厉。
根据交易条款，辉瑞将以每股68.50美元的现金收购GBT的所有流通股，总企业价值约为54亿美元，包括债务和收购的现金净额。两家公司的董事会一致批准了这笔交易。
SCD是一种终生的、破坏性的遗传性血液疾病，影响着全球数百万人，主要是非洲、中东和南亚血统的人口。GBT
开发了Oxbryta®(Voxelotor)片剂，这是一种直接针对SCD根本原因的一流药物。Oxbryta于2019年11月在美国获得批准，并在欧盟、阿联酋、阿曼和英国获得批准。Oxbryta在2021年的净销售额约为1.95亿美元。利用其全球平台，辉瑞计划加快GBT创新疗法在世界上受SCD影响最严重的地区的分销。
此外，GBT正在开发GBT021601(GBT601)，这是一种口服、每日一次的下一代镰状血红蛋白(HBS)聚合抑制剂，正在进行2/3期临床研究的2期部分。GBT601有可能成为一种同类中最好的药物，目标是改善溶血和血管闭塞危象(VOC)的频率。GBT有希望的产品还包括clacumab，这是一种针对P-选择素的全人型单抗，目前正在两个3期临床试验中进行评估，作为一种潜在的季度治疗方法，以减少VOCs的发生率和因VOCs而导致的再住院率。GBT601和Clacumab都获得了美国食品和药物管理局(FDA)颁发的孤儿药物和罕见儿科疾病称号。如果获得批准，GBT的管道和Oxbryta有可能获得SCD特许经营权，从而实现全球总销售额超过30亿美元的峰值。
“镰状细胞病是最常见的遗传性血液疾病，它对非洲裔人的影响不成比例。我们很高兴欢迎GBT同事加入辉瑞，并
共同努力改变患者的生活，因为我们长期以来一直在寻求满足这个服务不足的社区的需求。我们在罕见血液学领域三十多年来积累的深厚市场知识以及科学和临床能力将使我们能够加快镰状细胞疾病社区的创新，并尽快将这些治疗方法带给患者。“
GBT首席执行官泰德·W·洛夫医学博士总裁表示：“今天是一个激动人心的里程碑，它加速了GBT发现、开发和提供改变生活的治疗方法的使命，为未得到充分服务的患者社区带来希望。”辉瑞将扩大和扩大我们对患者的影响，并进一步推动急需的创新和资源，以护理患有镰状细胞疾病和其他罕见疾病的人，包括资源有限国家的人口。我们期待着与辉瑞合作，为我们的社区服务，推进我们的共同目标，即改善健康公平，扩大获得改变生活的治疗的机会，为所有人创造更健康的未来。
辉瑞预计将用手头现有的现金为这笔交易提供资金。拟议的交易须遵守惯例的成交条件，包括获得监管部门的批准和GBT股东的批准。
由于拟议的交易，GBT将不会举行先前安排的电话会议，讨论其2022年第二季度的财务业绩。该公司将于2022年8月8日向美国证券交易委员会提交截至2022年6月30日的季度报告Form 10-Q。
辉瑞为这笔交易提供财务顾问的是摩根士丹利公司和高盛公司，其法律顾问是Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律师事务所。GBT为这笔交易提供财务顾问的是摩根大通证券公司和Centerview Partners LLC，担任法律顾问的是Cravath，Swine&Moore LLP和Goodwin Procter LLP。
关于镰状细胞病
镰状细胞病(SCD)是一种终生的、衰弱的遗传性血液疾病，其特征是溶血性贫血、急性疼痛危象和进行性终末器官损害。急性疼痛危机，或血管闭塞危机(VOC)，当镰状红细胞刺激血管衬里，引起炎症反应，导致血管闭塞、组织缺血和疼痛时，就会发生这种情况。SCD的并发症始于儿童早期，并与预期寿命缩短有关。SCD的早期干预和治疗已经显示出有可能改变这种疾病的病程，减少症状和事件，防止长期的器官损害，并延长预期寿命。从历史上看，解决SCD及其急性和慢性并发症的根本原因的治疗需求一直高度未得到满足。虽然在发达市场很少见，但全球有450万人患有SCD，其中超过4500万人患有SCD。SCD尤其发生在祖先来自撒哈拉以南非洲的人群中，尽管它也发生在西班牙裔、南亚人、南欧人和中东人的祖先中。
关于Oxbryta®(体素推进器)
Oxbryta(Voxelotor)是一种每日一次的口服疗法，适用于镰状细胞病(SCD)患者。Oxbryta的工作原理是增加血红蛋白对氧气的亲和力。由于氧合镰刀状血红蛋白不会聚合，Oxbryta可抑制镰状状血红蛋白聚合以及由此导致的红细胞的病态和破坏，从而导致溶血和溶血性贫血，这是每位SCD患者面临的主要病理变化。通过解决溶血性贫血和改善全身的氧气输送，GBT相信Oxbryta具有改变SCD病程的潜力。
2019年11月，FDA加速批准Oxbryta片剂用于治疗12岁及以上成人和儿童SCD，2021年12月，FDA
扩大了Oxbryta在美国4岁及以上患者治疗SCD的批准使用范围。作为美国4岁及4岁以上患者加速批准的条件，GBT将继续在HOPE-CHILDS 2研究中研究Oxbryta，这是一项使用经颅多普勒(TCD)血流速度评估该疗法降低2至14岁儿童中风风险的能力的批准后验证性研究。
认识到对新的SCD治疗方法的迫切需求，FDA批准Oxbryta Breakdown Treatment、Fast Track、孤儿药物和罕见儿科疾病名称用于SCD患者的治疗。此外，Oxbryta还获得了享有盛誉的2021年美国格伦大奖，获得了格伦基金会颁发的“最佳生物技术产品”奖。
Oxbryta已被欧洲药品管理局(EMA)授予优先药品(Prime)称号，Oxbryta被欧盟委员会(EC)指定为治疗SCD患者的孤儿药物
，Oxbryta获得英国药品和保健产品监管机构(MHRA)的前景光明的创新药物(PIM)称号。2022年2月，欧洲委员会(EC)批准Oxbryta作为单一疗法或与羟基尿素(羟基尿素)联合使用，用于治疗12岁及12岁以上成人和儿童SCD引起的溶血性贫血。MHRA已批准Oxbryta在英国上市，用于治疗12岁及以上成人和儿童SCD引起的溶血性贫血。此外，阿拉伯联合酋长国(阿联酋)的卫生和防御部(MOHAP)已批准Oxbryta用于治疗12岁及以上成人和儿童的SCD。
请点击此处获取美国Oxbryta的重要安全信息和完整的预描述信息，包括患者信息。
关于辉瑞：改变患者生活的突破
在辉瑞，我们应用科学和我们的全球资源为人们带来延长和显著改善他们生活的疗法。我们努力在发现、开发和制造保健产品(包括创新药物和疫苗)方面设定质量、安全和价值的标准。辉瑞的同事们每天都在发达国家和新兴市场工作，以促进健康、预防、治疗和治疗我们这个时代最令人畏惧的疾病。 我们秉承作为世界领先的创新型生物制药公司之一的责任，与医疗保健提供者、政府和当地社区合作，支持并扩大世界各地获得可靠、负担得起的医疗保健的机会。 170多年来，我们一直致力于为所有依赖我们的人带来改变。我们经常在我们的网站www.pfizer.com上发布对投资者可能重要的信息。此外，要了解更多信息，请访问www.pfizer.com并在Twitter上关注我们@Pfizer和@Pfizer News、LinkedIn、YouTube以及在Facebook上关注我们(Facebook.com/Pfizer)。
在辉瑞，我们应用科学和我们的全球资源为人们带来延长和显著改善他们生活的疗法。我们努力在发现、开发和制造保健产品(包括创新药物和疫苗)方面设定质量、安全和价值的标准。辉瑞的同事们每天都在发达国家和新兴市场工作，以促进健康、预防、治疗和治疗我们这个时代最令人畏惧的疾病。 我们秉承作为世界领先的创新型生物制药公司之一的责任，与医疗保健提供者、政府和当地社区合作，支持并扩大世界各地获得可靠、负担得起的医疗保健的机会。 170多年来，我们一直致力于为所有依赖我们的人带来改变。我们经常在我们的网站www.pfizer.com上发布对投资者可能重要的信息。此外，要了解更多信息，请访问www.pfizer.com并在Twitter上关注我们@Pfizer和@Pfizer News、LinkedIn、YouTube以及在Facebook上关注我们(Facebook.com/Pfizer)。
关于全球血液治疗公司
全球血液治疗公司(GBT)是一家生物制药公司，致力于发现、开发和提供改变生活的治疗方法，为未得到充分服务的患者群体带来希望，从镰状细胞病(SCD)开始。成立于2011年的GBT正在实现其目标，即改变SCD的治疗和护理，SCD是一种终生的、毁灭性的遗传性血液疾病
。该公司已推出Oxbryta®(Voxelotor)是FDA批准的第一种直接抑制镰状血红蛋白(HBS)
聚合的药物，这是SCD中红细胞呈镰状状的根本原因。GBT还在推进其在SCD的流水线计划，推出了Clacumab和GBT021601
(GBT601)，Clacumab是一种处于第三阶段开发中的P-选择素抑制剂，以解决与疾病相关的疼痛危机，GBT601是该公司的下一代HBS聚合抑制剂。此外，GBT的药物发现团队正在开发新的靶点，以开发SCD的下一代治疗方法。欲了解更多信息，请访问www.gbt.com，并在Twitter@GBT_NEWS上关注该公司。
披露通知
本新闻稿中包含的信息截至2022年8月8日。
本新闻稿包含有关辉瑞拟议收购GBT、Oxbryta、GBT的流水线投资组合(包括Clacumab和GBT021601(GBT601))、潜在的峰值销售、预期的同类最佳和增长潜力，包括它们的潜在好处的前瞻性信息，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类声明所表达或暗示的内容大不相同。除其他事项外，风险和不确定性包括与在预期时间框架内或根本不满足或放弃完成拟议收购的条件有关的风险(包括未能获得必要的监管批准和GBT股东的必要投票)，包括拟议的
收购未完成的可能性；可能提出竞争性要约；与实现拟议收购的预期收益的能力有关的风险，包括收购的预期收益可能无法实现或无法在预期的时间段内实现；业务无法成功整合的风险；交易中断使维持业务和运营关系变得更加困难；本公告或拟议收购的完成对辉瑞普通股和/或经营业绩的市场价格的负面影响；重大交易成本；未知负债；与拟议收购或GBT业务有关的诉讼和/或监管行动的风险；其他业务影响和不确定性，包括行业、市场、商业、经济、政治或监管条件的影响；未来汇率和利率；税收和其他法律的变化, 法规、费率和政策；未来的业务合并或处置；有关Oxbryta商业成功的不确定性；研究和开发中固有的不确定性，包括满足预期临床终点的能力、临床试验的开始和/或完成日期、监管提交日期、监管批准日期和/或启动日期，以及不利的新临床数据和对现有临床数据进行进一步分析的可能性；与临时数据相关的风险；临床试验数据受到监管机构不同解释和
评估的风险；监管机构是否会对临床研究的设计和结果感到满意；是否以及何时可以在任何司法管辖区为Clacumab、GBT601或任何其他研究产品提交药物申请；监管机构是否以及何时可以批准任何此类申请，这将取决于多种因素，包括确定产品的益处是否超过其已知的风险，以及确定产品的疗效，如果获得批准，是否将在商业上成功；监管机构的决定
影响标签、制造过程、安全和/或其他可能影响Clacumab、GBT601或任何此类产品的可用性或商业潜力的事项；有关新冠肺炎影响的不确定性；以及竞争发展。
您应仔细考虑前述因素以及影响辉瑞和葛兰素史克业务的其他风险和不确定因素，这些风险和不确定性在辉瑞和葛兰素史克各自的10-K年报、10-Q季报和其他由辉瑞和葛兰素史克不时提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中的“风险因素”和“前瞻性信息和可能影响未来业绩的因素”一节中描述，这些文件均可在www.sec.gov上查阅。这些文件识别和处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的其他重要风险和不确定因素。
前瞻性陈述仅说明了它们作出的日期。提醒读者不要过度依赖前瞻性声明，辉瑞和GBT没有义务也不打算更新或修改这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。辉瑞和GBT都不能保证会达到预期。
其他信息以及在哪里可以找到它
与拟议交易相关的文件将提交给美国证券交易委员会，包括与拟议交易相关的初步和最终委托书 。最终的委托书将邮寄给与拟议交易有关的GBT股东。本通信不能替代GBT向美国证券交易委员会提交的委托书或任何其他文件。在做出任何投票决定之前，投资者和证券持有人应阅读初步和最终的委托书以及任何其他将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的文件，或者在获得委托书时通过 引用并入的文件，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。对于将在GBT股东大会上提出的批准拟议交易的决议或与拟议交易相关的其他回应，任何投票都应仅根据GBT委托书中包含的信息进行。投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取这些文件(如果可以获得)和其他相关文件的副本，也可以联系美国证券交易委员会的投资者关系部，电话：+1833-428-2677。
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没有要约或恳求
本通信仅供参考，不打算也不构成要约、邀请或要约或邀请的一部分，也不构成要约、邀请或要约或购买邀请的一部分，也不以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券，或在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区 违反适用法律进行任何证券销售、发行或转让。
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征集活动的参与者
根据美国证券交易委员会规则，GBT及其董事、高管和其他管理层成员和员工可被视为GBT股东 支持拟议交易的委托书的“参与者”。有关GBT董事和高管的信息，载于GBT在2022年4月28日提交给美国证券交易委员会的2022年股东年会附表14A的委托声明中。关于GBT参与者在招标中的利益的其他信息，在某些情况下可能不同于GBT股东的一般利益，将在GBT的委托书中关于拟议交易的 可用时阐述。这些文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取，也可以通过联系GBT的投资者关系部门(电话：+1833-428-2677)免费获取。
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