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美国Well Services宣布6取1反向股票拆分
休斯顿,2022年8月4日-美国井上服务公司(纳斯达克:UWS)(下称“美国井下服务公司”或“公司”)今天宣布,将执行反向股票拆分,自2022年8月4日起生效。公司A类普通股的持有者每6股A类普通股拆分前股票,将获得1股拆分后股票。反向股票拆分不会改变公司股东的任何权利或优惠,也不会改变股东在公司的任何百分比权益。不会因为反向股票拆分而发行A类普通股的零碎股份。登记在册的股东本来有权获得零碎的股份,他们将获得拆分后的A类普通股的全部股份。反向股票拆分主要是为了让该公司遵守维持其在纳斯达克资本市场上市所需的最低投标价格要求。公司的A类普通股将继续在纳斯达克资本市场交易,代码为USWS,并将于2022年8月5日(星期五)开市时开始在拆分调整的基础上交易,新的CUSIP91274U 309号。
反向股票拆分在2022年5月20日举行的公司股东年会上获得批准。年会后,公司董事会召开会议,批准了6股1股的反向股票拆分比例。
2022年6月21日,公司宣布将被ProFrac Holding Corp.(“ProFrac”)(纳斯达克股票代码:PFHC)以股票换股票交易的方式收购ProFrac Holding Corp.(以下称“ProFrac Holding Corp.”),每股ProFrac A类普通股换1股美国联邦储备银行A类普通股,交换比例为0.0561股ProFrac A类普通股。作为反向股份拆分的结果,USWS A类普通股的持有者将有权在待完成的交易(预计在2022年第四季度完成)时,以每股USWS A类普通股换取0.3366股ProFrac A类普通股。
关于美国韦尔服务公司
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对投资者和股东的重要信息
本函件不构成买卖要约或征求买卖任何证券的要约,或征求任何表决或批准。本函件涉及本公司与ProFrac之间的一项拟议交易。关于这项拟议的交易,ProFrac将准备并向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份S-4表格注册声明,其中包含该公司和ProFrac联合编写的委托书/信息声明/招股说明书以及其他相关文件。委托书声明/信息声明/招股说明书将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。敦促公司股东在获得注册声明和委托书/资料声明/招股说明书(包括其所有修订和补充)以及其他相关文件时仔细阅读这些文件,因为这些文件将包含关于公司、PROFRAC和拟议交易的重要信息。
本公司股东可透过美国证券交易委员会网站免费索取本公司及ProFrac向美国证券交易委员会提交的注册说明书、委托书/资料说明书/招股说明书及其他相关文件(如有的话)。公司和ProFrac向美国证券交易委员会提交的文件的副本也可以在公司网站www.uswell services.com和ProFrac网站www.pfholdingscalp.com上免费获得。
本通信不应构成出售或征求购买任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区的证券法律规定的登记或资格之前,在任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售是违法的证券。除非招股说明书符合经修订的1933年证券法(“证券法”)第10节的要求,否则不得发行证券。
征集活动中的参与者
根据美国证券交易委员会规则,本公司和ProFrac及其各自的高管和董事可被视为与此次交易相关的委托书征集的参与者。有关公司高级管理人员和董事的信息包含在公司于2022年4月20日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书,以及公司于2022年7月22日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告中,该最终委托声明是关于公司2022年股东年会的,并经不时修订。有关ProFrac高管和董事的信息包含在ProFrac于5月12日由美国证券交易委员会宣布生效的首次公开募股(IPO)的最终招股说明书(文件编号333-261255)中。
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2022年有关潜在参与者的身份及其通过持有证券或其他方式获得的直接或间接利益的更详细信息,将在提交给美国证券交易委员会的与交易相关的代理材料和其他材料中列出。
前瞻性陈述
上述信息包括《证券法》第27A节和修订后的《1934年证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,本文中包括的所有陈述,包括与ProFrac拟议交易的预期好处,包括任何由此产生的协同效应和对收益的积极影响、竞争优势、扩大现役机队和电动机队组合、增值、提高效率、节省成本(包括燃料成本节约)、获得获得的知识产权和权利、最大限度地减少排放以及交易对合并后公司的其他预期优势;拟议交易的预期时间;各方成功完成拟议交易的可能性和能力;合并后的公司将提供的服务;ProFrac和USWS运营的市场;业务战略、债务水平、行业环境和增长机会;运营协同效应的预计价值,包括预计可从许可费节省中获得的价值;行业活动水平和公司服务的定价;公司NYX Clean Fleets®的预期交付日期;公司信贷安排下的可用性;可操作设备、经验丰富的工作人员和用于压力泵作业的材料的可用性;公司的财务状况和前景及流动性;公司未来运营的业务战略和目标、与潜在客户的讨论结果、潜在的新合同机会和计划中的建设;现有客户合同的潜在期限;舰队的部署和运营, 这些都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“项目”、“计划”、“预期”、“将会”、“应该”、“可能”以及类似的术语和短语来识别。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但它们确实涉及某些假设、风险和不确定性。这些前瞻性陈述代表了公司目前对未来事件的期望或信念,本新闻稿中描述的结果可能无法实现。这些前瞻性陈述会受到某些风险的影响,包括与ProFrac的拟议交易可能不能及时完成或根本不能完成的风险;未能满足完成拟议交易的条件,包括公司股东批准拟议的交易,以及收到某些政府和监管机构的批准;拟议交易的宣布或悬而未决对ProFrac和USWS的业务关系、业绩和总体业务的影响;拟议的交易扰乱ProFrac或USWS的当前计划,并可能因拟议的交易而导致员工留任方面的潜在困难;可能对ProFrac或USWS或其任何附属公司提起的与协议和拟议交易有关的任何法律诉讼的结果;对ProFrac和USWS证券价格的影响,包括ProFrac和USWS运营的竞争激烈和高度监管的行业的变化导致的波动,竞争对手之间的表现差异, 影响ProFrac和USWS业务的法律法规的变化以及合并资本结构的变化;我们从柴油加压泵市场转型对我们的流动性以及我们创造收入和服务的能力的影响
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本新闻稿中提及的风险、不确定性和假设可能与本新闻稿中确定的或本公司在提交给美国证券交易委员会的文件中不时披露的风险、不确定性和假设有关。可能导致实际结果与公司预期不同的因素包括市场状况的变化以及公司向美国证券交易委员会提交的公开披露和文件中描述的其他因素,包括在其最近的10-K表格年度报告和随后提交的10-Q表格季度报告中在“风险因素”项下描述的那些因素。由于这些因素,实际结果可能与前瞻性陈述中表明或暗示的结果大不相同。
任何前瞻性表述仅在作出之日发表,除法律另有要求外,公司不承担任何义务来更新或修改任何前瞻性表述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。新的因素不时出现,我们不可能预测所有这些因素。
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