附件1.1
分销协议
八月[●], 2022
[座席]
[地址]
女士们、先生们:
爱迪生国际,加利福尼亚州的一家公司(“公司”),确认其与[●],作为任何代理交易的代理人和/或任何条款协议(定义见下文第1(A)节)下的委托人(以该身份,“您”或“代理人”)与[●],作为任何远期交易(定义如下)下的交易对手(以这种身份,“远期买方”),并与[●]作为远期买方的代理,就本协议项下任何远期对冲股票的发售和销售(“远期卖方”)而言,就本公司不时以本分销协议(“本协议”)所述的方式和条款和条件发行和销售普通股而言,公司的普通股(“普通股”)没有每股面值,其总发行销售价格(如2(A)节所定义)或总远期销售价格(如2(B)节所定义)为:根据本协议第1节规定的条款,合计最高可达500,000,000美元(“最高金额”)。根据代理交易或条款协议已发行或可发行的普通股,在每一种情况下,按照本协议的条款和条件已经发生或可能发生的,在下文中统称为“发行股份”(在上下文需要的情况下,根据另类分销协议(定义见下文)下的同等安排发行或可发行的任何普通股股份,以及远期买方或其关联公司借入并由远期卖方就根据本协议条款已发生或可能发生的任何远期交易而提供和出售的股份,在下文中统称为“远期对冲股份”(在上下文需要的情况下,连同根据另类分销协议(定义见下文)下的同等安排借入和出售或将借入和出售的任何普通股股份)。发行股份及远期对冲股份统称为“股份”,并于下文所指的招股章程中描述。
本公司已向美国证券交易委员会(“委员会”)提交一份S-3表格(第333-258265号)的自动登记声明(“登记声明”),以便根据经修订的1933年证券法及其下的委员会规则及规例(统称为“该法案”)登记股份的发售及出售;该等登记声明载述股份的描述、出售及股份的分配计划,并载有有关本公司及其业务的其他资料。除文意另有所指外,本文所用的“注册声明”是指在注册声明生效时为公司法第11节的目的而修订的注册声明,该节适用于代理人和远期卖方,包括(1)作为注册声明的一部分提交的所有文件,或通过引用合并或被视为通过引用合并在其中的所有文件,以及(2)在提交给证监会的招股说明书中包含或通过引用合并的任何信息
根据该法第424(B)条的规定,只要此类信息根据该法第430B条或第430C条在生效时被视为登记声明的一部分。“基本招股说明书”是指作为注册说明书的一部分提交的、日期为2021年7月29日的招股说明书(如果是根据本协议第4(R)条提交的注册说明书,则指作为该注册说明书的一部分提交的招股说明书),包括在该招股说明书发布之日通过引用纳入其中的文件;“招股说明书补编”指公司根据公司法第424(B)条,在首次使用后的第二个营业日(或公司法可能要求的较早时间)就股份公开发售或出售向委员会提交的最新招股说明书附录,其格式由公司向代理人提供有关股份发售的形式;“招股说明书”是指招股说明书附录(以及根据本协议4(H)节的规定编制并根据规则424(B)的规定提交的任何其他招股说明书补充材料)以及随招股说明书附件或与其一起使用的基本招股说明书;以及“允许自由编写的招股说明书”具有第3(B)节规定的含义。除另有说明外,凡提及注册声明、基本招股章程、招股章程补编、招股章程或任何准许的自由写作招股章程,均应视为指并包括以引用方式并入或视为以引用方式并入其中的文件(“公司文件”),包括除文意另有所指外的文件(如有), 作为该等公司文件的证物存档。除另有说明外,凡提及与注册说明书、基本招股章程、招股章程副刊、招股章程或任何准许自由撰写招股章程有关的“修订”、“修订”或“补充”一词,应视为指并包括在注册声明最初生效日期或之后,或在基本招股章程、招股章程副刊、招股章程或该等准许自由撰写招股章程的日期当日或之后,根据经修订的1934年证券交易法及其下的规则及规例(统称为“交易法”)提交的任何文件。视属何情况而定,并当作以引用方式并入其中。除非另有说明,否则本协议中提及的财务报表或注册说明书、基本招股说明书、招股说明书增刊、招股说明书或任何允许自由编写的招股说明书中“包含”、“包含”、“描述”、“阐述”或“提供”的财务报表或其他信息,应包括通过引用而并入或被视为并入的任何信息。
本公司亦已订立独立的股权分配协议(统称为“独立分配协议”),日期为本公司的偶数日期,[●], [●], [●], [●], [●], [●]和[●](及(如适用)彼等各自的联属公司)(彼等各自以代理及/或委托人的身份在“独立代理”项下负责远期卖方及远期买方)、发行(就发行股份而言)或借入(就远期对冲股份而言)及不时透过适用的独立代理按适用的独立分派协议所载条款出售。本公司日后亦可与一名或多名额外代理及/或委托人、远期卖方及远期买家(如有的话,以各自的身份统称为“额外代理”及连同个别代理“替代代理”)订立额外股权分派协议(如有,则称为“额外分销协议”及连同单独分销协议,“替代分销协议”)。
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本公司、代理商、远期卖方和远期买方约定如下:
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(i) | 本公司可于合约期内不时向代理商建议他们订立代理交易,于指定的交易所营业日或指定的交易所营业日期间执行,建议应由本协议附表A所列本公司授权代表的任何个人,或本公司不时授权的任何个人,以电话或电子邮件方式向代理商提出,但须向代理商发出有关指定的通知,以进行有关销售,并列明 |
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以下所列资料(每项资料均为“发行交易建议书”)。如果代理商同意该建议的代理交易的条款,或如果公司和代理商共同同意该建议的代理交易的修订条款,则代理商应不迟于上午9:30。(纽约市时间)于本公司交付发行交易建议后的第二个营业日,本公司以电邮方式向本公司递交一份通知(每一份“发行交易接受”),确认该发行交易建议所载有关建议代理交易的条款或列出本公司与代理(视属何情况而定)就该建议代理交易订立的经修订条款,届时该代理交易将成为本公司与代理之间具约束力的协议。每份发行交易建议书应载明: |
(1) | 拟出售受该代理交易约束的发行股票的交易所营业日(每个交易日为“购买日”); |
(2) | 在上述购买日期或期间,或公司与代理人另有约定并在相关发行交易承诺书中记载的情况下,代理人拟出售的最高发行股份数量; |
(3) | 公司愿意在每个购买日出售发行股票的最低价格(如果有的话)或确定该最低价格的公式(每种价格为“发行底价”);以及 |
(4) | 如果不是总发行价的1%,代理人的折扣或佣金(“发行销售佣金率”)。 |
发行交易建议书不得规定下列条款:在计入之前根据待定发行交易承诺书(如有)购买和将根据待定发行交易承诺书(如有)购买的发行股份的总发行销售价格,以及任何条款协议和根据待定远期交易承诺书(如有)或任何可选分派协议先前出售或将出售的远期对冲股份的远期销售总价,导致或可能导致总金额超过最高金额的条款,也不得规定低于公司董事会不时批准的最低价格的发行底价,或,在适用法律和公司章程及章程允许的情况下,正式授权的委员会。本公司有责任保存有关已售出已发行股份的总数及总发行销售价格的记录,并以其他方式监察根据《注册表》出售的股份的供应情况,并确保发售及出售的已发行股份的总数及总发行销售价格不超过
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任何发行股份的发售或出售不低于发行股份的总数及总发行销售价格,以及本公司董事会或(如适用法律及本公司章程及细则允许)其正式授权委员会不时授权的最低价格。如果代理人就任何购买日期向本公司交付超过一次发行交易承诺,则最新的发行交易接受适用于在相关购买日期的任何发行股份出售,但根据先前的发行交易接受和在向本公司交付最新的发行交易承诺之前发生的任何行动除外。本公司或代理人可于向另一方发出电话通知(以电邮即时确认)后,以任何理由暂停或终止根据代理交易进行的发行股份发售,惟该暂停或终止并不影响或损害任何一方在发出该通知前根据本协议出售的发行股份各自的责任或彼等在任何条款协议或远期交易下的各自责任。尽管有上述规定,如任何代理交易的条款预期将于多于一个购买日期出售发行股份,则本公司及代理应就该等购买日期共同同意其认为合理必需的额外条款及条件,而该等额外条款及条件须于相关交易接纳书内阐明或确认(视属何情况而定),并具有与其中所载任何其他条款相同的约束力。
(Ii) | 根据任何发行交易承诺可交付的发行股份的购买日期应在适用的发行交易承诺中载明或确认(视情况而定)。除本公司与代理人另有协定外,代理人根据本协议透过代理人出售的任何发行股份的佣金为该等发行股份实际销售价格(“总发行销售价格”)的一个百分比(“总发行销售价格”),佣金应为适用的发行交易承诺书所载或经其确认(视属何情况而定);然而,当代理人担任委托人时,该佣金并不适用,在此情况下,适用的佣金或折扣应于适用的条款协议中载明。尽管如上所述,如果公司在代理交易中委托代理人出售发行的股票,而该交易将构成《交易法》下M规则第100条所指的“分发”或《交易法》下第10b-18(A)(5)条所指的“块”,公司应应代理人的要求并在合理的提前通知本公司后,在结算日或之前向代理人提供律师、会计师信函和高级职员证书的意见,其日期均为结算日。以及代理人合理要求的其他文件和信息,公司和代理人将同意就该交易给予代理人惯常的补偿。总发行价减去代理商佣金,并扣除任何政府、监管或自律征收的任何交易费、转让税或类似税费 |
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与出售适用发行股份有关的组织在本文中以“发行净价”指代。 |
(Iii) | 就本公司根据交易接纳而于任何购买日期出售的发行股份支付发行销售净价,应以电汇即时可用资金至本公司账户(本公司须于适用的代理结算日期(定义见下文)前至少一个交易所营业日提供予代理商),以将该等发行股份以托管系统(“DWAC”)或本公司与代理人同意的其他交付方式交付至托管信托公司的代理商账户或代理商指定人士的账户。此类付款和交付应在上午10点左右进行。(纽约市时间)在每个购买日(每个交易日为“代理结算日”)之后的第二个交易所营业日(或不时成为此类证券发行结算的标准行业惯例或本公司与代理商商定的其他日子)。 |
(i) | 此外,本公司可于合约期内不时向远期卖方及远期买方建议他们在指定的远期对冲卖出期内(定义见下文)进行远期交易,该建议应向远期卖方及远期买方以电话或电子邮件的方式向远期卖方及远期买方提出,或由本公司不时授权的任何个人提出,但须向代理商发出有关该项指定的通知,以进行该等销售,并须列出下列指定的资料(每项,“远期交易建议书”和发行交易建议书或远期交易建议书(“交易建议书”)。如远期卖方及远期买方各自同意该建议远期交易的条款,或本公司与远期卖方及远期买方就该建议远期交易的修订条款达成一致,则远期卖方及远期买方不得迟于上午9:30。(纽约市时间)在公司提交远期交易建议之日后的交易所营业日(前提是在下午5:00之前提交(纽约市时间)在该日期)通过电子邮件向本公司交付一份通知(分别为“远期交易接受”和“发行交易接受”或“远期交易接受”),确认该远期交易建议书中提出的该拟议远期交易的条款,或列出公司、远期卖方和 |
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远期买方及在就该等远期交易的条款达成协议后,应立即提交一份由远期买方签署的确认书(“确认书”),该确认书由远期买方以附件B所载的形式签署(“确认书”),该等确认书将由本公司在收到后立即正式签署,在每种情况下,该确认书均附有与该等远期交易相对应的条款。每份远期交易建议书应具体说明: |
(1) | 远期卖方拟出售受该远期交易规限的远期对冲股份的天数和该期间的第一个日期(该期间为“拟远期对冲卖出期”); |
(2) | 远期卖方在预期的远期套期保值卖出期或期间,或公司、远期卖方和远期买方另行商定并记录在相关交易接受中的远期对冲股票的最高数量; |
(3) | 公司愿意在预期的远期套期保值卖出期内出售远期套期保值股票的最低价格(如果有的话)或确定该最低价格的公式(每个“远期底价”); |
(4) | 如远期销售总价的1%以外,与远期对冲股份的出售有关而须支付予远期卖方的任何佣金、折扣或其他补偿的款额(“远期对冲销售佣金率”);及 |
(5) | 该远期交易的“到期日”、“额外调整”中规定的股票贷款费用门槛、“生效条件”第(Vi)款和“加速事件”第(A)节所指的最高股票贷款费用、“利差”、“远期降价日期”和“远期降价金额”(每一项均在相关确认中定义)。 |
远期交易建议不得规定,在计入先前根据待定发行交易接纳(如有)而购买及将根据待决发行交易接纳(如有)购买的发行股份的总发行销售价格,以及根据待定远期交易接纳(如有)或任何替代分销协议先前已售出或将予出售的远期对冲股份的远期销售总价,导致或可能导致总金额超过最高金额的条款,亦不得设定低于本公司董事会不时批准的最低价格的远期底价,或,在适用法律和公司章程及章程允许的情况下,正式授权的委员会。公司应负责保存已售出的远期对冲股票的总数量和总远期销售价格的记录,并以其他方式监测远期的可用性
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根据登记声明出售的远期对冲股份,并确保发售及出售的远期对冲股份的总数及远期销售总价不超过及任何远期对冲股份的发售或出售价格不低于远期对冲股份的总数及远期销售总价及本公司董事会或(如适用法律及本公司章程及细则准许)获其正式授权的委员会不时批准的最低价格。如远期卖方及远期买方就任何预期远期对冲卖出期向本公司交付超过一项远期交易承诺,则最新的远期交易承诺额适用于相关拟远期对冲卖出期的任何远期对冲股份的出售,但根据先前的远期交易承诺书及在向本公司交付最新的远期交易承诺书之前发生的任何行动除外。本公司、远期买方或远期卖方在通过电话通知对方(及时通过电子邮件确认)后,可以任何理由暂停或终止根据远期交易进行的远期对冲股票的发售;提供, 然而,该暂停或终止不应影响或损害订约方在发出该通知前根据本协议出售的远期对冲股份的各自义务或其在任何代理协议或条款协议下的各自义务。
(Ii) | 根据确认将出售的远期对冲股份的预期远期对冲卖出期应在适用的远期交易承兑书中列明或确认。除本公司与远期卖方及远期买方另有协议外,远期卖方根据本协议及相关确认书出售的任何远期对冲股份的远期对冲销售佣金应为远期卖方实际出售该等远期对冲股份的一个百分比(“远期销售总价”),佣金应为适用的远期交易承诺书所载或确认的佣金(视情况而定)。尽管有上述规定,如果本公司与远期买方和远期卖方就远期对冲股票的销售达成一致,而远期卖方在预期的远期对冲销售期内出售远期对冲股票将构成交易所法案下规则M规则100所指的“分配”或交易所法案下规则10B-18(A)(5)所指的“块”,公司将应远期买方和远期卖方的要求并在向公司发出合理的预先通知后向远期买方和远期卖方提供。在远期套期保值结算日或之前,根据本协议第6节的大律师、会计师函和高级职员证书(每一份都注明了远期套期保值结算日)的意见,以及远期买方和远期卖方(视情况而定)应合理要求的其他文件和信息,以及本公司和远期买方和远期卖方(如适用)的意见, 将同意就此类交易向远期卖方支付惯常的赔偿。远期销售总价减去远期卖方佣金,扣除任何交易费后, |
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任何政府、监管或自律组织对出售适用的远期对冲股票征收的转让税或类似税费在本文中称为“远期对冲净价”。 |
(Iii) | 于每个远期对冲结算日或之前,远期买方将或将安排其转让代理以电子方式将出售的远期对冲股份以电子方式转让给远期卖方或其指定人在存托信托公司的账户,并采用该远期买方与远期卖方共同商定的交付方式,并在收到该等远期对冲股份(在任何情况下均应为可自由交易、可转让的登记股份)后,该远期卖方应在相关远期对冲结算日之前将远期对冲净价的相关部分于当日交付至该远期买方指定的帐户。“远期对冲结算日”指远期卖方根据本协议出售任何远期对冲股票的适用远期对冲卖出期内每个交易所营业日之后的第二个(第2个)交易所营业日(或按常规交易的行业惯例较早的交易日)。 |
(Iv) | 在远期对冲卖出期结束后,远期买方应立即签署并向本公司交付一份定价补充文件(采用适用确认附件B所载的格式),其中应列出该远期交易的初始“基本金额”(应为该远期对冲卖出期的实际售出金额)、该远期交易的“对冲完成日期”和该远期交易的“初始远期价格”。对于任何远期交易,“远期套期保值卖出期”是指预期的远期套期保值卖出期,提供如在该等远期对冲卖出期(X)结束前发生任何事件,使远期买方可根据有关确认书中“终止交收”的规定,或(Y)发生破产申请(定义见确认书),将“预定交易日”指定为“终止交收日”(各有关确认中所界定),则远期对冲卖出期应于首次发生时(或如稍后,当远期卖方负责执行远期对冲股份销售的人士知悉该事件发生时)立即终止。“实际售出远期金额”指任何远期交易的任何远期对冲卖出期内,远期卖家在该远期对冲卖出期内出售的远期对冲股票数量。 |
(c) | 如相关交易承兑、发行底价或远期底价已达成协议或经其确认(视属何情况而定) |
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双方就购买日期或拟进行的远期套期保值销售期间(视属何情况而定)作出上述决定,而代理或远期卖方其后决定并通知本公司,该代理交易的总发行销售价格或该远期交易的总远期销售价格(视何者适用而定)将至少不等于该发行底价或远期销售底价(视何者适用而定),则在代理交易的情况下,本公司无义务透过代理发行及出售,而代理亦无义务在该购买日期根据该代理交易配售拟出售的发行股份。除非本公司与代理人另有书面协议,如属远期交易,远期卖方不得于拟进行远期对冲卖出期内的该日出售根据该远期交易拟出售的远期对冲股份。 |
(d) | 主要交易记录。 |
(i) | (1)如本公司希望根据本协议发行及出售股份,但除本协议第2节(A)或2(B)所载者外,本公司将通知代理人有关主要交易的建议条款。如作为委托人的代理人希望接受该等建议条款(其可全权酌情决定因任何理由拒绝接受),或在与本公司讨论后希望接受经修订的条款,本公司及代理人应订立一份条款协议,列明该等主要交易的条款。 |
(2)条款协议所载条款对本公司或代理商不具约束力,除非及直至本公司及代理商各自签署及交付该等条款协议,并接纳该等条款协议的所有条款。如果本协议的条款与条款协议的条款发生冲突,应以该条款协议的条款为准。
(Ii) | 在委托交易中,每一次向代理人出售发行股份应根据本协议和条款协议的条款进行,该协议应就向代理人出售该等发行股份以及由代理人购买该等股份作出规定。条款协议还可规定与代理人重新发行此类发行股票有关的某些条款。代理根据任何条款协议作出的购买发行股份的承诺,应被视为已根据本公司的陈述、担保及协议作出,并须受本协议及该等条款协议所载条款及条件的规限。任何该等条款协议须列明代理人根据该等条款购买的发行股份数目、就该等发行股份向本公司支付的价格、与与代理人一起重新发售发行股份的承销商(如有)的权利及失责的任何规定,以及时间和日期 |
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时间和日期在本文中称为“主要结算日”;以及,连同任何机构结算日和远期对冲结算日,称为“结算日”)以及该等发行股份的交割和付款地点。 |
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(i) | 由公司两名高级管理人员(其中一名为首席财务官或其他高级财务官)签署的高级管理人员证书,证明本合同附件E所列事项; |
(Ii) | 以本协议附件C-1、C-2和C-3的形式分别以附件C-1、附件C-2和附件C-3的形式写给代理人、远期买方和远期卖方的意见,以及公司总法律顾问或助理总法律顾问的意见和(如果该意见未包括在该意见中)公司律师芒格,托尔斯和奥尔森律师事务所的负面保证函,以及该意见中未包括的一份负面保证函; |
(Iii) | 普华永道致代理商并注明本协议日期的“慰问信”,说明代理商可能合理要求的事项; |
(Iv) | 令代理人、远期买方及远期卖方及其律师合理信纳的证据,证明该等股份已获批准在联交所上市,但须受在本合约日期或之前发出的发行通知所规限; |
(v) | 由公司董事会正式通过并经公司高级管理人员认证的决议,授权公司签署本协议并由公司完成 |
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本协议拟进行的交易,包括发行和出售股份;以及 |
(Vi) | 代理、远期买方和远期卖方合理要求的其他文件;以及 |
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(i) | 本公司或本公司任何附属公司的一名或多名高级职员、普通合伙人、董事总经理或其他授权代表根据本章程条文递交的任何证书内所载或所载本公司的陈述、保证及协议在各方面均属真实及正确。 |
(Ii) | 本公司应已根据任何确认书及/或任何条款协议(视属何情况而定)在所有重大方面履行及遵守其在本协议下的契诺及其他义务。 |
(Iii) | 就代理交易而言,自接受交易之时起至代理结算日期止,就远期交易而言,于拟进行远期对冲卖出期内,或如根据条款协议进行主要交易,则自本公司签立及交付条款协议之日起至主要结算日期止,联交所普通股买卖将不会暂停。 |
(Iv) | 自本协议日期起,将不会发生或将不存在本协议第3(E)节所述类型的事件或条件,该事件或条件未在允许自由写作招股章程或招股说明书中描述,而根据代理商、远期买方或远期卖方的判断,该事件或条件的影响使得按照本协议、任何确认、任何条款、任何允许自由写作招股章程及招股章程所预期的条款和方式在适用的结算日继续发售、出售或交付股份是不可行或不可取的。 |
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(v) | 在相关接受时间之后,或在主要交易的情况下,在签署适用条款协议后,(A)公司或其任何子公司给予公司或其任何子公司的任何债务证券或优先股权证券的评级不得发生降级,或由任何“国家认可的统计评级机构”担保,该术语是委员会为《交易法》第3(A)(62)条的目的定义的;(B)任何此类组织不得公开宣布其受到监督或审查,或已改变其对以下事项的展望:其对本公司或其任何附属公司的或由其任何附属公司担保的任何债务证券或优先股权益证券的评级(对可能的升级具有积极影响的公告除外),在每种情况下都没有在任何相关出售时间之前发布的任何允许自由写作招股说明书中描述。 |
(Vi) | 根据发行交易接纳或条款协议将发行的发行股份或根据远期交易接纳及确认出售的远期对冲股份(视何者适用而定)须已获批准在联交所上市,惟须受发行通知所规限。 |
(Vii) | (A)于有关结算日,任何联邦、州或外国政府或监管当局不得采取任何行动,亦不得颁布、采纳或颁布任何法规、规则、规例或命令,以阻止根据确认书发行或出售股份及任何普通股;及(B)任何联邦、州或外国法院不得发出任何禁制令或命令,阻止根据确认书发行或出售股份或任何普通股。 |
(Viii) | (A)暂停登记声明效力的任何命令均不生效,为此目的或根据该法第8A条进行的任何诉讼均不得在委员会面前待决或受到委员会的威胁,公司也不应收到委员会根据该法第401(G)(2)条对使用登记声明提出的反对通知;(B)招股说明书和每一允许的自由写作招股说明书应已根据该法及时向委员会提交(就任何允许的自由写作招股说明书而言,在该法第433条所要求的范围内);(C)监察委员会要求提供额外资料的所有要求均须得到遵守,并令代理、远期买方及远期卖方合理满意;及(D)在任何司法管辖区内,股份发售或出售的资格并无被暂时吊销,任何为任何该等目的而提出或威胁进行的法律程序亦不会发生或生效。注册说明书、招股说明书或任何允许的自由写作招股说明书不得包含不真实的 |
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在代理、远期买方或远期卖方向本公司作出交易承诺时,或在远期对冲卖出期内的任何时间,或在本公司与代理签署条款协议时(视乎情况而定),就重大事实作出陈述或遗漏陈述所需陈述或作出陈述所需的重大事实,不得误导代理人、远期买方或远期卖方向本公司作出交易承诺之时。 |
(Ix) | 代理、远期买方或远期卖方不得对注册说明书、招股章程或任何允许的自由写作招股说明书提出任何合理书面反对的修订或补充。 |
(Ii) | 就本公司根据条款协议进行的任何出售而言,未经代理商事先书面同意,本公司不得终止本公司根据该等条款协议及本协议所承担的义务。 |
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(Ii) | 如果代理商根据条款协议进行任何购买,代理商根据条款协议的义务应在主要结算日之前或在主要结算日的任何时间由代理商终止,如果(A)自条款协议签立之日起,或自注册说明书、招股章程和任何允许自由撰写招股章程中提供信息的相应日期起,(I)一般情况下,交易将在任何交易所或纳斯达克股票市场或由其暂停或实质性限制;(Ii)由本公司或其任何附属公司发行或担保的任何证券已在任何交易所或任何场外市场暂停交易;。(Iii)联邦或纽约州当局已宣布全面暂停商业银行业务活动;。(Iv)在美国境内或境外发生任何敌对行动的爆发或升级、金融市场的任何变化或任何灾难或危机,而根据代理人的判断,仅在第(Iv)款所述的事件和条件的情况下,由于招股章程或该等条款协议具有重大不利因素,故按招股章程或该等条款协议预期的条款及方式进行股份发售、出售或交付并不切实可行或不宜进行。如果代理商选择根据第8(B)(Ii)条终止其义务,应立即以书面形式通知公司。 |
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(a) | 如果交付给代理或远期卖方,则在所有方面都是足够的[●], [地址],引起……注意[●], [联系人](电子邮件[●])和[●](电子邮件[●]), |
(b) | 如果交付给远期买方,则在所有方面都是足够的[●][●][地址],引起……注意[联系人], [●](电子邮件[●])和[●](电子邮件[●])和, |
(c) | 如果是给公司,则在所有方面都应足够,只要交付或发送到加州91770号核桃树林大道2244号,邮政编码:董事,公司融资(电子邮件:brendan.b.ond@edisonintl.com)。 |
尽管有上述规定,公司应通过电话或电子邮件将交易建议书交付给代理或远期卖方[联系人](电话号码[●];电子邮件[●])或[联系人](电话号码[●];电子邮件[●]);通过电话或电子邮件发送给远期买方[联系人](电话号码[●];电子邮件[●])或[联系人](电话号码[●];电子邮件[●])和交易承诺书应由代理商、远期买方或远期卖方通过电子邮件发送给公司财务部门(电子邮件:EIX.Finance@edisonintl.com)。
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(a)如果代理人、远期买方或远期卖方是受担保实体,并根据美国特别决议制度接受诉讼,则该代理人、远期买方或远期卖方对本协议或任何条款协议的转让,以及本协议或任何条款协议中或根据本协议或任何条款协议项下的任何利益和义务的转让,将在美国特别决议制度下有效,如果本协议或任何条款协议以及任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖。
(b)如果代理人、远期买方或远期卖方是该代理人、远期买方或远期卖方的承保实体或《BHC法案》的附属公司,并根据美国特别决议制度接受诉讼,则本协议或任何条款协议项下可能对该代理人、远期买方或远期卖方行使的默认权利的行使程度不得超过美国特别决议制度下可行使的默认权利(如果本协议或任何条款协议受美国或美国州法律管辖)。
如本第18节中所用:
“BHC法案附属公司”具有“附属公司”一词在“美国法典”第12编第1841(K)节中所赋予的含义,并应根据其解释。
“承保实体”系指下列任何一项:
(I)“涵盖实体”一词在“联邦判例汇编”第12编252.82(B)节中定义和解释;
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(2)“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释;或
(3)根据《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释的“承保财务安全倡议”。
“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义,并应根据其解释,视情况而定。
“美国特别决议制度”系指(I)《联邦存款保险法》及其颁布的法规和(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规。
[签名页如下]
43
如上述条文正确阐明本公司、代理人、远期买方及远期卖方之间的谅解,请在下文提供的空白处注明,本函件及阁下的承诺即构成本公司、代理人、远期买方及远期卖方之间具约束力的协议。
非常真诚地属于你,
爱迪生国际
By: ___________________________
姓名:罗伯特·C·博阿达
职务:总裁副司库
接受并同意截至上述第一个书面日期:
[●],作为代理
By: __________________________
姓名:
标题:
接受并同意自
上面第一次写的日期:
[●],作为远期卖家
By: __________________________
姓名:
标题:
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接受并同意自
上面第一次写的日期:
[●],作为远期购买者
By: __________________________
姓名:
标题:
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附表A
授权公司代表
附件A
爱迪生国际普通股
条款协议
_____________, 20__
[代理地址]
尊敬的先生们:
爱迪生国际,加利福尼亚州的一家公司(“公司”),提议,在符合本文所述的条款和条件以及日期为8月的经销协议的前提下[●],2022(“经销协议”),[●](“代理人”)和[●],向代理人发行及出售本合约附表所指明的证券(“已购买证券”)。除非下文另有定义,否则分销协议中定义的术语在本协议中使用时应具有相同的含义。
分销协议中与作为本公司代理人的代理人征集购买证券要约无关的每一项规定均通过引用全文并入本协议,并应被视为本条款协议的一部分,如同该等规定已在本协议中完整阐述一样。本协议中规定的每一项陈述、保证和协议均应视为在本条款协议之日和本协议附表规定的结算日期达成。
现建议向证券交易委员会提交与所购买证券有关的注册说明书或招股说明书附录的修订(视属何情况而定),其格式与此前送交代理人的表格相同。
在符合本协议及经销协议所载条款及条件的情况下,本公司同意向代理商发行及出售所购证券,而代理商同意在本协议附表所载的时间、地点及购买价格向本公司购买所购买的证券。
尽管分销协议或本条款协议有任何相反的规定,本公司同意代理在根据本条款协议出售所购买的证券的同时,为代理自己及其客户的账户进行普通股交易。
[签名页如下]
A-1
如果上述内容符合您的理解,请签署本协议的副本并将其返回给我们,据此,本条款协议,包括通过引用纳入本协议的经销协议的条款,将构成代理商与本公司之间具有约束力的协议。
爱迪生国际
By:___________________________
姓名:
标题:
接受并同意截至上述第一个书面日期:
[●]
By:_____________________________
姓名:
标题:
A-2
条款协议明细表
购买证券的名称:
普通股,无面值
申购证券股份数:
[•]股票
对公众的初始价格:
$[•]每股
代理商应支付的采购价格:
$[•]每股
支付购进价款的方式及具体资金:
[电汇至公司指定的当日资金银行账户。]
交付方式:
[通过DWAC转到代理人的账户或代理人指定人的账户,以换取购买价款的支付。]
结算日期:
[•], 20[•]
关闭地点:
[•]
须交付的文件:
分销协议中提及的下列文件应在结算日交付,作为所购买证券成交的条件(这些文件的日期应为结算日或截止日期,并应进行适当更新,以涵盖任何允许自由编写的招股说明书和对注册说明书、招股说明书、任何允许自由编写的招股说明书以及通过引用纳入其中的任何文件的任何修订或补充):
(1)第5(A)(I)条所指的高级船员证明书;
(2)第5(A)(Ii)节和第6(C)节(以适用者为准)所指的公司外部法律顾问和公司总法律顾问或助理总法律顾问的意见,以及第5(A)(Ii)节所指的公司总法律顾问或助理总法律顾问的负面保证函;
(3)第5(A)(Iii)节所指的“安慰”函;
(5)第5(B)条所指的意见及负面保证函件;及
(6)代理人合理要求的其他文件。
[禁闭:]
[•]
A-3
销售时间:[•][上午/下午](纽约时间)[•], [•]
销售时间信息:
● | 前款所购证券股份数 |
● | 对公众的初始价格如上所述 |
● | [其他] |
A-4
附件B
确认表格
B-1
附件C-1
意见的格式
芒格,Tolles&Olson LLP,
公司的法律顾问
C-1-1
附件C-2
消极保证书的格式
芒格·托尔斯·奥尔森律师事务所
公司的法律顾问
C-2-1
附件C-3
意见及负面保证声明的格式
公司法律顾问的
C-3-1
附件D
重要子公司
南加州爱迪生公司
D-1
附件E
高级船员证书
E-1