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阿里巴巴 集团公布2022年6月季度业绩
杭州, 中国,2022年8月4日-阿里巴巴集团控股有限公司(纽约证券交易所代码:阿里巴巴,香港交易所代码:9988,“阿里巴巴”或“阿里巴巴集团”)今天公布了截至2022年6月30日的季度财务业绩。
阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇表示:“在过去的一个季度里,我们积极适应宏观环境的变化,并继续专注于我们的长期战略,不断增强我们创造客户价值的能力。”在经历了相对缓慢的4月和5月之后,我们在6月份看到了我们所有业务的复苏迹象。考虑到我们高质量的消费者基础,以及我们多样化的商业模式迎合客户不同需求的弹性,我们对我们的长期增长机会充满信心。“
尽管新冠肺炎的复兴带来了挑战,但我们 同比实现了稳定的收入表现。我们已经缩小了关键战略业务的亏损,因为运营效率不断提高,对成本优化的关注度也越来越高,“阿里巴巴集团首席财务官Toby·徐表示。我们 最近分享了我们将香港作为另一个主要上市地点的计划。通过成为香港和纽约证券交易所的主要上市公司,我们的目标是进一步扩大和多样化我们的投资者基础。“
商业亮点
在截至2022年6月30日的季度中:
· | 收入为人民币2055.55亿元(306.89亿美元),同比保持稳定,主要是由于中国商务部门的收入同比下降1%至人民币1419.35亿元(211.9亿美元),被云业务的收入同比增长10% 至人民币176.85亿元(26.40亿美元)所抵消。 |
· | 营运收入为人民币249.43亿元(37.24亿美元),同比减少19%。经调整的EBITA(非公认会计原则计量)同比下降18%,至人民币344.19亿元(合51.39亿美元)。 |
· | 普通股股东应占净收益为人民币227.39亿元(33.95亿美元),净收益为人民币202.98亿元(合30.3亿美元)。非公认会计原则净收入为人民币302.52亿元(合45.17亿美元),按年减少30%,主要原因为经调整EBITA减少及权益法被投资人所占业绩份额减少。 |
· | 美国存托股份稀释后每股收益为8.51元人民币(合1.27美元),稀释后每股收益为1.06元人民币(合0.16美元或1.24港元)。美国存托股份非通用会计准则稀释每股收益为人民币11.73元(合1.75美元),同比减少29%;非通用会计准则稀释每股收益为人民币1.47元(合0.22美元或1.72港元),同比减少29%。 |
· | 经营活动提供的现金净额为人民币338.69亿元(合50.57亿美元),较2021年同期的人民币336.03亿元增长1%。自由现金流为人民币221.73亿元(33.1亿美元),较2021年同季度的人民币206.83亿元增长7%。 |
1
业务和战略更新
中国商贸
中国商务板块主要包括中国淘宝、天猫、淘宝成交、淘菜、弗雷希波、天猫超市、太阳艺术、天猫环球、阿里巴巴健康等商务零售业务,以及1688.com等批发业务。
在截至2022年6月30日的季度里,淘宝和天猫上产生的在线实物商品GMV 不包括未付订单,同比下降了个位数中位数,这主要是由于新冠肺炎复苏的影响 以及导致4月和5月大部分时间供应链和物流中断的限制。5月下旬,随着物流能力的正常化,我们看到6.18购物节的成功推动了GMV的复苏,这得到了我们的商家和忠诚的消费者的大力支持。6.18购物节实现了付费GMV同比正增长,我们看到88VIP会员的购买需求尤其强劲。
受新冠肺炎的负面影响,该季度时尚及配饰和消费电子产品等关键类别的付费总成交量有所下降。然而,我们继续观察到医疗保健类别以及基于兴趣的消费类别的消费增加,如宠物护理、收藏品和户外和运动装备 。尽管面临着近期的挑战,淘宝和天猫仍保持着较高的消费者保留率,尤其是在消费能力较强的消费者中。在截至2021年6月30日的12个月中,在淘宝和天猫上人均消费超过1万元的年度活跃消费者中,98%的人在截至2022年6月30日的12个月中继续保持活跃。在截至2022年6月30日的12个月里,超过1.23亿年度活跃消费者在淘宝和天猫上的消费超过1万元人民币。截至2022年6月30日,我们拥有2500万88VIP会员 ,每个会员的年平均支出超过5.7万元人民币。
我们的超值平台淘宝交易继续丰富产品供应,提升欠发达地区消费者的数字消费体验。具体地说,淘宝交易一直在帮助不断扩大的制造商在淘宝和淘宝交易上直接向消费者销售(M2C),在6月份的季度,淘宝和淘宝交易上M2C产品的支付GMV 同比增长了40%以上。在本季度,淘宝交易大幅收窄了同比和季度亏损,这得益于优化用户获取支出以及改善活跃消费者的平均支出 。
淘菜菜, 我们的业务是在附近的提货点为消费者提供杂货和生鲜商品的次日提货服务,在人口密度高、消费能力有意义的地区迅速建立了 市场份额。6月当季,淘菜菜GMV 同比快速增长200%以上,亏损同比温和增长。此外,在优化的定价策略、更好的采购能力和更低的运营成本的推动下,淘菜菜在6月份的季度环比大幅减少了亏损 。
在截至2022年6月30日的季度内,我们的直销和其他收入同比增长8%,达到人民币647.14亿元(合96.61亿美元),主要是由于在线上食品、杂货和快速消费品的强劲增长,使Freshippo、天猫超市和太阳艺术品受益,但由于新冠肺炎的影响,线下销售疲软部分抵消了这一增长。Freshippo和Sun Art在本季度的在线销售比例分别达到68%和36%。通过利用我们的多个直销业务和按需配送基础设施,我们相信我们处于有利地位,能够更好地满足消费者 未来对食品、杂货和日用品按需配送日益增长的需求。
2
国际商务
国际商务零售
我们的国际商务零售业务包括Lazada、全球速卖通、Trendyol和Daraz。在6月这个季度,Lazada、全球速卖通、Trendyol和Daraz的订单合计同比下降了4%,这主要是由于全球速卖通的订单因欧盟增值税规则的变化而下降、欧元对美元贬值 以及俄罗斯和乌克兰冲突造成的持续供应链和物流中断。
在东南亚,Lazada在截至2022年6月30日的季度中实现了10%的订单健康增长。随着新冠肺炎在该地区的限制取消,购物活动回归线下渠道正常化,订单同比增长放缓。 Lazada继续专注于提高运营效率, 在截至2022年6月30日的季度中,亏损按季度和同比均有所收窄。
在6月这个季度,Trendyol的总订单同比增长46%。 为了更好地服务于其庞大的消费者基础,Trendyol继续投资并扩展到高频本地消费者服务业务 。截至2022年6月30日,Trendyol在其市场平台上服务了超过22.5万个商家。
国际商务批发
在6月份这个季度,国际商务批发收入同比增长了12%。在工业商品稳步增长的推动下,阿里巴巴网站上完成的交易金额同比增长16%,但部分抵消了主要发达国家采购客户对消费品需求减弱的影响,这些国家面临供应链中断和零售渠道库存增加的挑战。
本地消费者服务
本地消费服务细分市场包括“到家”和 “到目的地”业务。在截至2022年6月30日的季度,本地消费者服务订单量同比下降5% 主要原因是受新冠肺炎复苏和限制措施的影响,饿了么餐厅外送订单减少,但被饿了么非餐厅外送订单的稳步增长和Amap订单的强劲增长 部分抵消。在本季度,整体业务量同比下降,但随着新冠肺炎影响的缓解,GMV逐月有所改善。2022年6月的整体GMV增长转为正增长 。
到家
在截至2022年6月30日的季度里,饿了么继续专注于提高战略城市的用户留存率和运营效率,以及增加非餐厅外卖服务的增长。 在本季度,新冠肺炎的复兴和中国各地的限制措施对餐厅订单量造成了负面影响, 尤其是在上海等富裕城市。饿了么迅速适应了日用品需求的激增,如杂货、药品和婴儿护理产品,这导致篮子大小增加。在截至2022年6月30日的季度,由于平均订单价值同比增加,以及持续关注优化用户采购支出和降低每个订单的交付成本,Ele.Me的单位订单经济效益为正。
去往目的地
在截至2022年6月30日的季度里,包括地图和Fliggy在内的“到目的地”业务也受到了新冠肺炎的负面影响,但随着新冠肺炎限制的放松,地图在6月份出现了强劲复苏。6月份,由于新冠肺炎影响的缓解,以及本地内容和服务的不断丰富,使地图用户能够发现、联系和访问当地商户,地图的日均活跃用户数量达到了1.2亿以上的新高。
3
菜鸟
在截至2022年6月30日的季度中,菜鸟的营收同比增长7%,达到人民币172.92亿元(25.82亿美元),这主要是由于为我们的中国商业零售业务提供的履行解决方案和增值服务的增长,但部分被来自我们国际商业零售业务的商家收入的下降所抵消。在本季度,菜鸟的总收入中有70%来自外部客户。剔除同业后,菜鸟的收入同比增长5%,至人民币121.42亿元(合18.13亿美元)。
菜鸟通过加强其端到端物流能力,包括eHub、线路长途、分拣中心和最后一英里网络,继续扩大其国际物流网络。2022年7月,菜鸟在以色列的一个新的国际分拣中心开始运营,使运营中的海外分拣中心 达到10个。菜鸟还在建设和投资能力,以改善我们全球消费者的送货体验,并丰富我们对跨境商家的价值主张。例如,在本季度,我们增加了智能储物柜的容量,并进行了补充性收购 ,增强了我们在欧洲的最后一英里交付能力。截至2022年6月30日,菜鸟在欧洲已有超过7700个智能储物柜投入运营 。
在中国, 菜鸟继续通过菜鸟邮政拓展包括上门递送包裹服务在内的增值服务,以提升消费者体验。 这是对我们中国商务业务的补充。截至2022年6月30日,不包括农村和大学,约70%的菜鸟邮政为消费者提供上门递送包裹服务。
云
我们的云部分是由阿里云和丁字塔组成的。在截至2022年6月30日的季度中,我们的云部门在部门间剔除前的总收入为239.38亿元人民币(合35.74亿美元),其中包括向其他阿里巴巴业务提供的服务的收入。截至2022年6月30日的季度,扣除部门间抵销后的收入为人民币176.85亿元(合26.4亿美元),同比增长10%。我们云业务收入的同比增长 反映了在金融服务、公共服务和电信行业的推动下,整体非互联网行业的复苏增长,部分抵消了来自最大互联网客户收入的下降,由于非产品相关要求、在线教育客户以及中国互联网行业其他客户需求疲软,该客户已逐渐停止使用我们的 海外云服务进行国际业务。在截至2022年6月30日的季度中,在细分市场间剔除 之后,非互联网行业贡献了53%的云收入,比去年同期增长了5个百分点以上 。
阿里云
阿里云 继续发展、扩大和支持我们的合作伙伴,以更好地服务于我们的企业客户。在2022年7月的云合作伙伴峰会期间, 我们强调了生态系统增强计划,包括能力建设和培训计划以及生态系统合作伙伴奖励计划,我们预计此类计划将进一步增加生态系统合作伙伴的收入贡献。
阿里云的优势在于其专有技术和 继续致力于为我们的客户投资研发新产品和特定行业的解决方案。 上季度我们专有技术的亮点包括:
数据中心和硬件:
· | 在6月的阿里云2022年峰会(阿里云峰会) 期间,阿里云发布了专有云基础设施系统,旨在为其云本地数据中心提供支持。新系统云基础设施处理单元将帮助阿里云通过将服务器的虚拟化功能转移到专用硬件来提升网络、存储、安全和计算能力的性能。再加上Apsara Cloud操作系统,CIPU系统有望成为我们下一代云计算基础设施的核心。 |
4
· | 阿里云致力于在2030年前实现1~3级温室气体排放的碳中和。多年来,我们投资了 更节能的服务器数量,提高了服务器利用率,并采用了包括液体冷却技术和可再生电力存储在内的尖端技术来提高我们自有数据中心的能效。 |
平台即服务和其他解决方案:
· | AI领导力:根据高德纳2022年5月发布的《云AI开发者服务关键能力报告》,阿里云的AI语言技术在全球云AI开发者服务商中排名第二。阿里云提供一整套基于人工智能的功能,包括自然语言处理、智能语音识别、图像识别、视频识别等。 |
DingTalk
我们的数字协作工作场所和应用程序开发平台DingTalk为现代企业和组织提供了新的工作、共享和协作方式。自2022年3月以来,由于新冠肺炎复兴推动中国更多地采用混合工作,DingTalk的产品和服务在企业、学校和组织中的使用率 有所增加。具体地说,DingTalk对其文档共享和虚拟会议产品的需求强劲 ,这两款产品都是DingTalk的核心产品,可以提升长期客户价值并确保用户粘性。
数字媒体与娱乐
在6月这个季度,优酷的日均付费用户基数同比增长了15%,这主要是由于优质的内容和我们的88VIP会员计划的持续贡献。优酷 通过对内容和生产能力的有序投资,持续提高运营效率,使亏损连续五个季度同比收窄。
任命董事为独立董事
我们委任希慎发展有限公司主席兼恒生银行有限公司独立非执行主席李润莲及现任安永中国前主席、现任多间香港联合交易所及上海证券交易所上市公司独立非执行董事董事的吴江平为独立董事。此次任命后,我们的董事会由12名董事组成,其中包括7名独立董事。
股份回购
在截至2022年6月30日的季度内,根据我们的股份回购计划,我们以约35亿美元的价格回购了约3860万股美国存托凭证(相当于约3.087亿股普通股)。截至2022年6月30日,我们约有212亿股普通股(相当于约26亿股美国存托凭证)已发行。我们目前250亿美元的股票回购计划有效期至2024年3月。截至2022年6月30日,我们在该计划下仍有120亿美元的未使用金额。
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6月季度财务业绩摘要
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 同比变化% | |||||||||||||
(以百万为单位,百分比和每股金额除外) | ||||||||||||||||
收入 | 205,740 | 205,555 | 30,689 | (0 | )% | |||||||||||
营业收入 | 30,847 | 24,943 | 3,724 | (19 | )%(2) | |||||||||||
营业利润率 | 15 | % | 12 | % | ||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | 48,628 | 41,114 | 6,138 | (15 | )%(2) | |||||||||||
调整后EBITDA利润率(1) | 24 | % | 20 | % | ||||||||||||
调整后的EBITA(1) | 41,731 | 34,419 | 5,139 | (18 | )%(2) | |||||||||||
调整后EBITA利润率(1) | 20 | % | 17 | % | ||||||||||||
净收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | (53 | )%(3) | |||||||||||
普通股股东应占净收益 | 45,141 | 22,739 | 3,395 | (50 | )%(3) | |||||||||||
非公认会计准则净收益(1) | 43,441 | 30,252 | 4,517 | (30 | )%(4) | |||||||||||
稀释后每股收益(5) | 2.05 | 1.06 | 0.16 | (48) | %(3)(6) | |||||||||||
摊薄后每股美国存托股份收益(5) | 16.38 | 8.51 | 1.27 | (48) | %(3)(6) | |||||||||||
非公认会计准则稀释后每股收益(1) (5) | 2.08 | 1.47 | 0.22 | (29) | %(4)(6) | |||||||||||
美国存托股份非公认会计准则摊薄收益(1) (5) | 16.60 | 11.73 | 1.75 | (29) | %(4)(6) |
(1) | 有关本业绩公告中提及的非GAAP衡量标准的更多信息,请参阅标题为“非GAAP财务衡量标准”和“将非GAAP衡量标准调整为最接近的可比美国GAAP衡量标准”一节。 |
(2) | 同比下降主要是由于中国商业调整后息税前利润减少,这主要是由于客户管理收入下降 。客户管理收入同比下降,主要原因是淘宝和天猫的在线实物商品GMV同比下降中位数 ,不包括未付订单,以及由于新冠肺炎复苏的影响和限制导致供应链和物流中断的订单取消增加 在4月和5月的大部分时间。中国商业调整后EBITA的减少部分被本地消费者服务的调整后EBITA亏损收窄所抵消 原因是饿了么改善了单位经济效益。由于平均订单价值同比增长,以及持续关注优化用户采购支出和降低每个订单的交付成本,Ele.Me在6月这个季度的单位经济效益为正数。 |
(3) | 同比下降的主要原因是运营收入减少,权益法被投资人的业绩份额减少,以及我们对上市公司的股权投资的市场价格变化导致净收益减少。 |
(4) | 同比下降主要是由于调整后的EBITA减少,以及权益法投资对象的业绩份额减少。 |
(5) | 每股美国存托股份相当于8股普通股。 |
(6) | 上述同比百分比是根据准确的金额计算的,与按四舍五入后的人民币金额计算的同比百分比可能存在微小差异。 |
6
按细分市场划分的6月季度信息
下表列出了我们的运营部门在指定期间的精选财务信息:
截至2022年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 | 国际 | 本地 | 菜鸟 | 云 | 数位 | 创新 | 未分配(1) | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为 百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 141,935 | 15,451 | 10,632 | 12,142 | 17,685 | 7,231 | 479 | — | 205,555 | 30,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同比% 更改 | (1 | )% | 2 | % | 5 | % | 5 | % | 10 | % | (10 | )% | (30 | )% | 不适用 | (0 | )% | |||||||||||||||||||||||
营业收入 (亏损) | 41,035 | (2,142 | ) | (5,311 | ) | (811 | ) | (1,304 | ) | (1,215 | ) | (2,518 | ) | (2,791 | ) | 24,943 | 3,724 | |||||||||||||||||||||||
新增: 股份薪酬费用 | 1,951 | 557 | 836 | 372 | 1,548 | 399 | 411 | 651 | 6,725 | 1,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新增: 无形资产摊销 | 588 | 18 | 1,431 | 254 | 3 | 186 | 211 | 60 | 2,751 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA | 43,574 | (1,567 | ) | (3,044 | ) | (185 | ) | 247 | (630 | ) | (1,896 | ) | (2,080 | ) | 34,419 | 5,139 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA同比变化 (2) | (14 | )% | (52 | )% | 36 | % | (27 | )% | (27 | )% | (50 | )% | (32 | )% | (27 | )% | (18 | )% | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA利润率 | 31 | % | (10 | )% | (29 | )% | (2 | )% | 1 | % | (9 | )% | (396 | )% | 不适用 | 17 | % |
截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 商业 | 国际 商务 | 本地 消费者 服务 | 菜鸟 | 云 | 数位 媒体和 娱乐 | 创新 计划 和其他人 | 未分配(1) | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为 百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 144,029 | 15,202 | 10,099 | 11,601 | 16,051 | 8,073 | 685 | — | 205,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 (亏损) | 47,603 | (1,732 | ) | (7,205 | ) | (633 | ) | (1,643 | ) | (1,010 | ) | (1,950 | ) | (2,583 | ) | 30,847 | ||||||||||||||||||||||||
新增: 股份薪酬费用 | 2,383 | 671 | 788 | 212 | 1,979 | 383 | 503 | 892 | 7,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新增: 无形资产摊销 | 836 | 31 | 1,647 | 275 | 4 | 208 | 14 | 58 | 3,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA | 50,822 | (1,030 | ) | (4,770 | ) | (146 | ) | 340 | (419 | ) | (1,433 | ) | (1,633 | ) | 41,731 | |||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA利润率 | 35 | % | (7 | )% | (47 | )% | (1 | )% | 2 | % | (5 | )% | (209 | )% | 不适用 | 20 | % |
7
从截至2021年12月31日的季度开始,我们的首席运营决策者(“CODM”)开始在新的报告结构下审查信息,部门报告已更新 以符合这一变化,这也为我们的业务进展和财务业绩提供了更大的透明度。我们更新的细分市场 包括:
· | 中国商业,主要包括我们中国的商业零售业务,如淘宝、天猫、淘宝交易、淘菜菜、弗雷希波、天猫超市、太阳艺术、天猫全球、阿里巴巴健康,以及包括1688.com在内的批发业务; |
· | 国际商务,主要包括Lazada、全球速卖通、Trendyol、Daraz和阿里巴巴等国际商务零售和批发业务; |
· | 本地消费服务,主要包括基于位置的服务,如饿了么、淘鲜达、Amap(之前在创新倡议和其他细分市场下报告)和Fliggy; |
· | 菜鸟,主要包括我们的国内和国际一站式物流服务和供应链管理解决方案; |
· | 云,由阿里云和丁字塔组成; |
· | 数字媒体和娱乐,包括优酷、夸克、阿里巴巴影业等内容和发行平台,以及我们的网络游戏业务。 |
· | 创新举措等,包括达摩书院、天猫精灵等企业。 |
对比较数字进行了重新分类,以符合本说明。
(1) | 未分配费用主要涉及公司行政成本和其他未分配给个别部门的杂项项目。 |
(2) | 为了更直观地表示,亏损的扩大是以负增长率表示的,亏损的收窄是以正增长率表示的。 |
8
6月季度部门业绩
截至2022年6月30日的季度收入为人民币2055.55亿元(合306.89亿美元),与2021年同期的人民币2057.4亿元持平。
下表按细分市场 列出了我们在指定期间的收入细目:
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
人民币 | 占收入的百分比 | 人民币 | 美元 | 的百分比 收入 | 同比增长% 变化 | |||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
中国商业: | ||||||||||||||||||||||||
中国商业零售 | ||||||||||||||||||||||||
-客户管理 | 80,397 | 39 | % | 72,263 | 10,789 | 35 | % | (10 | )% | |||||||||||||||
-直销和其他(1) | 59,708 | 29 | % | 64,714 | 9,661 | 32 | % | 8 | % | |||||||||||||||
140,105 | 68 | % | 136,977 | 20,450 | 67 | % | (2 | )% | ||||||||||||||||
中国商业批发 | 3,924 | 2 | % | 4,958 | 740 | 2 | % | 26 | % | |||||||||||||||
中国总商业 | 144,029 | 70 | % | 141,935 | 21,190 | 69 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
国际商务: | ||||||||||||||||||||||||
国际商务零售业 | 10,800 | 5 | % | 10,524 | 1,571 | 5 | % | (3 | )% | |||||||||||||||
国际商务批发 | 4,402 | 2 | % | 4,927 | 736 | 2 | % | 12 | % | |||||||||||||||
国际贸易总额 | 15,202 | 7 | % | 15,451 | 2,307 | 7 | % | 2 | % | |||||||||||||||
本地消费服务 | 10,099 | 5 | % | 10,632 | 1,587 | 5 | % | 5 | % | |||||||||||||||
菜鸟 | 11,601 | 6 | % | 12,142 | 1,813 | 6 | % | 5 | % | |||||||||||||||
云 | 16,051 | 8 | % | 17,685 | 2,640 | 9 | % | 10 | % | |||||||||||||||
数字媒体和娱乐 | 8,073 | 4 | % | 7,231 | 1,080 | 4 | % | (10 | )% | |||||||||||||||
创新计划和其他 | 685 | 0 | % | 479 | 72 | 0 | % | (30 | )% | |||||||||||||||
总计 | 205,740 | 100 | % | 205,555 | 30,689 | 100 | % | (0 | )% |
(1) | 中国商业零售项下的直销和其他收入主要代表我们的直销业务,主要包括太阳艺术品、天猫超市和弗雷希波,收入和库存成本都是以毛数来记录的。 |
中国商贸
(i) | 细分市场收入 |
· | 中国商业零售业 |
截至2022年6月30日的季度,中国商业零售业务的收入为人民币1369.77亿元(合204.5亿美元),与2021年同期的人民币1.405亿元相比下降了2%。
客户管理收入同比下降10%, 主要是因为淘宝和天猫上产生的在线实物商品总交易量(不包括未付订单)同比下降中位数, 以及由于新冠肺炎死灰复燃和导致供应链和物流中断的限制的影响,订单取消增加 4月和5月的大部分时间。
截至2022年6月30日的季度,中国商业零售业务的直销及其他收入为人民币647.14亿元(合96.61亿美元),较2021年同期的人民币597.08亿元增长8%,主要得益于我们的弗雷希波和阿里巴巴健康的直销业务带来的收入增长 。
9
· | 中国商业批发业务 |
截至2022年6月30日的季度,中国商业批发业务的收入为人民币49.58亿元(合7.4亿美元),较2021年同期的人民币39.24亿元增长26%,这主要是由于新的免税批发业务和向付费会员提供的增值服务的收入增加。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
中国 截至2022年6月30日的季度,商业调整息税前利润下降14%,至人民币435.74亿元(合65.05亿美元),而2021年同期为人民币508.22亿元。下降的主要原因是客户管理收入减少,这也导致调整后的EBITA利润率从截至2021年6月30日的季度的35%下降到截至2022年6月30日的季度的31%。在截至2022年6月30日的季度中,淘宝交易大幅收窄了同比和季度亏损 ,这得益于优化用户获取支出以及改善活跃消费者的平均支出。在优化的定价策略、更好的采购能力和更低的运营成本的推动下,淘菜菜大幅减少了季度亏损 。
国际商务
(i) | 细分市场收入 |
· | 国际商务零售业务 |
截至2022年6月30日的季度,我们国际商务零售业务的收入为人民币105.24亿元(合15.71亿美元),与2021年同期的人民币108亿元相比下降了3%。减少的主要原因是全球速卖通的订单减少,原因是欧盟增值税规则的变化、欧元对美元的贬值以及俄罗斯-乌克兰冲突造成的持续供应链和物流中断, 由于GMV增长和货币化举措积极增加导致货币化率上升,部分抵消了Lazada贡献的收入增加 。
· | 国际商务批发业务 |
截至2022年6月30日的季度,我们国际商务批发业务的收入为人民币49.27亿元(7.36亿美元),与2021年同期的人民币44.02亿元相比增长了12%。增长主要是由于跨境相关增值服务产生的收入增加。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
截至2022年6月30日的季度,国际商务调整后的EBITA亏损人民币15.67亿元(2.34亿美元),而2021年同期亏损人民币10.3亿元。亏损同比增加主要是由于Trendyol对新业务(如国际业务和Türkiye的本地消费服务)的投资导致亏损增加,但被Lazada因收入增长和运营效率提高而减少的亏损所抵消。
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本地消费者服务
(i) | 细分市场收入 |
在截至2022年6月30日的季度,本地消费者服务收入(包括“到家”和“到目的地”业务,如饿了么、地图和Fliggy)的收入为人民币106.32亿元(15.87亿美元),较2021年同季度的人民币100.99亿元增长5%,主要是由于更有效地使用补贴,这是与乐·梅的收入相反的。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
本地 消费者服务调整后的EBITA在截至2022年6月30日的季度亏损人民币30.44亿元(4.54亿美元),而2021年同期亏损人民币47.7亿元,这主要是由于在乐·Me改善每个订单的单位经济性的推动下,我们的“到家”业务的亏损继续缩小。由于平均订单价值同比增加,以及持续关注优化用户获取支出和降低每个订单的交付成本,饿了么在6月这个季度的单位订单经济效益为正。
菜鸟
(i) | 细分市场收入 |
菜鸟在截至2022年6月30日的季度收入为人民币121.42亿元(18.13亿美元),较2021年同期的人民币116.01亿元增长5%,主要是由于为提升消费者体验而进行的服务升级带来的消费者物流服务收入的增加,部分抵消了来自全球速卖通的国际订单的减少。菜鸟的收入是指其国内和国际一站式物流服务和供应链管理解决方案的收入。
在细分市场消除前,菜鸟产生的总收入(包括向其他阿里巴巴业务提供的服务收入)为人民币172.92亿元(合25.82亿美元),较2021年同季度的人民币161.98亿元增长了7%。这一增长也反映了为中国商业零售业务提供的履行解决方案和增值服务的增长,例如天猫、淘宝和淘宝交易。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
截至2022年6月30日的季度,菜鸟调整后的EBITA亏损人民币1.85亿元(合2800万美元),而2021年同期亏损人民币1.46亿元。亏损同比增加 主要是由于我们在扩展全球智能物流基础设施方面的投资,以及全球速卖通的利润减少 。
云
(i) | 细分市场收入 |
在截至2022年6月30日的季度中,我们云部门的收入在剔除部门间因素后, 为人民币176.85亿元(合26.4亿美元),较2021年同季度的人民币160.51亿元增长10%。我们云业务收入的同比增长反映了在金融服务、公共服务和电信行业的推动下,整体非互联网行业的复苏增长;部分抵消了来自顶级互联网客户收入的下降,因为由于非产品相关的要求,顶级互联网客户逐渐停止使用我们的海外云服务进行国际业务, 在线教育客户以及中国互联网行业其他客户的需求疲软。
在部门间剔除前,我们的云部门总收入为239.38亿元人民币(35.74亿美元),较2021年同季度的221.86亿元人民币增长8%,其中包括向其他阿里巴巴业务提供服务的收入。
11
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
截至2022年6月30日的季度,由阿里云和DingTalk组成的云调整EBITA 为人民币2.47亿元(合3,700万美元),而2021年同期为人民币3.4亿元。同比下降主要是由于我们在技术上的投资,以及托管和带宽成本的增加,这是由于自2022年3月以来新冠肺炎的复兴推动中国更多地采用混合工作,企业、学校和组织对DingTalk的产品和服务的使用量增加了 。
数字媒体与娱乐
(i) | 细分市场收入 |
截至2022年6月30日的季度,我们数字媒体和娱乐部门的收入为人民币72.31亿元(合10.8亿美元),较2021年同期的人民币80.73亿元下降了10%,这主要是由于阿里巴巴影业、优酷和其他娱乐业务的收入下降。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
截至2022年6月30日的季度,经数字媒体和娱乐业务调整后的EBITA为亏损人民币6.3亿元(合9400万美元),而2021年同期为亏损人民币4.19亿元。 优酷同比收窄亏损,受新冠肺炎影响,其他娱乐业务亏损增加,抵消了亏损的影响。
创新计划和其他
(i) | 细分市场收入 |
截至2022年6月30日的季度,创新计划和其他业务的收入为人民币4.79亿元(合7200万美元),与2021年同期的人民币6.85亿元相比下降了30%。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
创新计划和其他调整后的EBITA在截至2022年6月30日的季度亏损人民币18.96亿元(2.83亿美元),而2021年同期亏损人民币14.33亿元,这主要是由于我们在技术和创新方面的投资。
12
6月当季其他财务业绩
成本和开支
下表列出了我们的成本和支出的细目, 按职能划分的基于股份的薪酬支出和不包括基于股票的薪酬支出的成本和支出。
截至6月30日的三个月, | 的百分比 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 收入 | ||||||||||||||||||||||
人民币 | 占收入的百分比 | 人民币 | 美元 | 的百分比 收入 | YoY 变化 | |||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 124,097 | 60 | % | 129,657 | 19,357 | 63 | % | 3 | % | |||||||||||||||
产品开发费用 | 13,519 | 7 | % | 14,193 | 2,119 | 7 | % | 0 | % | |||||||||||||||
销售和市场营销费用 | 27,036 | 13 | % | 25,578 | 3,819 | 12 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
一般和行政费用 | 7,168 | 4 | % | 8,433 | 1,259 | 4 | % | 0 | % | |||||||||||||||
无形资产摊销 | 3,073 | 1 | % | 2,751 | 411 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||
总成本和费用 | 174,893 | 85 | % | 180,612 | 26,965 | 88 | % | 3 | % | |||||||||||||||
基于股份的薪酬费用: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 1,691 | 1 | % | 1,613 | 241 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
产品开发费用 | 3,800 | 2 | % | 2,987 | 446 | 2 | % | 0 | % | |||||||||||||||
销售和市场营销费用 | 813 | 0 | % | 900 | 134 | 0 | % | 0 | % | |||||||||||||||
一般和行政费用 | 1,507 | 1 | % | 1,225 | 183 | 0 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
基于股份的薪酬总支出 | 7,811 | 4 | % | 6,725 | 1,004 | 3 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
不包括以股份为基础的薪酬费用的成本和费用: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 122,406 | 59 | % | 128,044 | 19,116 | 62 | % | 3 | % | |||||||||||||||
产品开发费用 | 9,719 | 5 | % | 11,206 | 1,673 | 5 | % | 0 | % | |||||||||||||||
销售和市场营销费用 | 26,223 | 13 | % | 24,678 | 3,685 | 12 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
一般和行政费用 | 5,661 | 3 | % | 7,208 | 1,076 | 4 | % | 1 | % | |||||||||||||||
无形资产摊销 | 3,073 | 1 | % | 2,751 | 411 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||
总成本和费用,不包括基于股份的薪酬费用 | 167,082 | 81 | % | 173,887 | 25,961 | 85 | % | 4 | % |
截至2022年6月30日的季度,收入成本-收入成本为人民币129,6.57亿元(193亿5千7百万美元),占收入的63%,而2021年同季度的收入为人民币1,240.97亿元,占收入的60%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响,收入成本占收入的百分比将从截至2021年6月30日的季度的59%增加到截至2022年6月30日的季度的62%。这一增长主要是由于(I)我们的直销业务(如弗雷希波和天猫超市)的比例上升,以及阿里巴巴健康直销业务的增长,导致库存成本占收入的百分比增加,以及(Ii)菜鸟国内业务的增长,导致物流成本占收入的百分比增加,但这一增长被饿了么每订单配送成本的降低部分抵消了。
13
产品 开发费用-截至2022年6月30日的季度,产品开发费用为人民币141.93亿元(21.19亿美元),占收入的7%,而2021年同期为人民币135.19亿元,占收入的7%。如果没有股份薪酬支出的影响,与2021年同期相比,截至2022年6月30日的季度,产品开发费用占收入的百分比将稳定在5%。
销售和营销费用-截至2022年6月30日的季度销售和营销费用为人民币255.78亿元(38.19亿美元),占收入的12%,而2021年同期为人民币270.36亿元,占收入的13%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响,销售和营销费用占收入的百分比将从截至2021年6月30日的季度的13%降至截至2022年6月30日的季度的12%。
截至2022年6月30日的季度,一般和行政费用-一般和行政费用为人民币84.33亿元(12.59亿美元),占收入的4%,而2021年同期为人民币71.68亿元,占收入的4%。如果没有 基于股份的薪酬支出、一般和行政费用占收入的百分比的影响,将从截至2021年6月30日的季度的 3%增加到截至2022年6月30日的季度的4%。
基于股份的薪酬支出-截至2022年6月30日的季度,上述成本和费用项中包括的基于股票的薪酬支出总额为人民币67.25亿元(合10.04亿美元),而2021年同期为人民币78.11亿元。截至2022年6月30日的季度,基于股票的薪酬支出占收入的百分比降至3%,而2021年同期为4%。
下表列出了我们对基于股票的奖励类型所示季度的基于股票的薪酬支出的分析:
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||
人民币 | 收入的百分比 | 人民币 | 美元 | 的百分比 收入 | YoY | |||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
按奖项类型划分: | ||||||||||||||||||||||||
阿里巴巴集团基于股份的奖励(1) | 6,693 | 3 | % | 5,615 | 838 | 2 | % | (16 | )% | |||||||||||||||
蚂蚁集团基于股份的奖励(2) | 392 | 0 | % | 25 | 4 | 0 | % | (94 | )% | |||||||||||||||
其他(3) | 726 | 1 | % | 1,085 | 162 | 1 | % | 49 | % | |||||||||||||||
基于股份的薪酬总支出 | 7,811 | 4 | % | 6,725 | 1,004 | 3 | % | (14 | )% |
(1) | 这代表阿里巴巴集团授予我们员工的股票奖励 。 |
(2) | 这是向我们的 员工授予的蚂蚁集团股票奖励,采用按市值计价的会计处理。 |
(3) | 这代表我们子公司的股票奖励。 |
与2021年同期相比,截至2022年6月30日的季度,与阿里巴巴集团基于股票的奖励相关的基于股票的薪酬支出有所下降。这一下降主要是由于授予的奖项的平均公平市场价值普遍下降。
我们预计我们基于股份的薪酬支出将继续 受到相关奖励的公允价值和我们未来授予的奖励数量变化的影响。
14
无形资产摊销 -截至2022年6月30日的季度无形资产摊销为人民币27.51亿元(4.11亿美元),较2021年同期的人民币30.73亿元减少10%。
营业收入和营业利润率
截至2022年6月30日的季度,来自运营的收入为人民币249.43亿元(37.24亿美元),占收入的12%,较2021年同季度的人民币308.47亿元,占收入的15%,下降19%,主要是由于客户管理收入下降,导致中国商业调整后的EBITA减少。客户管理收入同比下降,主要原因是淘宝和天猫的在线实物商品GMV(不包括未付订单)同比下降 个位数中位数,以及由于新冠肺炎复苏的影响和限制导致4月和5月大部分时间供应链和物流中断的影响而增加的订单取消 。中国商业调整后EBITA的减少被本地消费者服务的调整后EBITA亏损收窄所部分抵消,这是由于饿了么改善了每个订单的单位经济效益。由于平均订单价值同比增加,以及持续关注优化用户采购支出和降低每个订单的交付成本,Ele.Me的单位订单经济效益在6月季度为正。
调整后的EBITDA和调整后的EBITA
截至2022年6月30日的季度,经调整的EBITDA同比下降15%至人民币411.14亿元(61.38亿美元),而2021年同期为人民币486.28亿元。截至2022年6月30日的季度,经调整的EBITA同比下降18%至人民币344.19亿元(51.39亿美元),而2021年同季度的EBITA为人民币417.31亿元。按年减少主要是由于中国商业业务经调整EBITA减少所致,但被本地消费服务经收窄的经调整EBITA亏损所部分抵销。净收益与调整后的EBITDA和调整后的EBITA的对账包括在本业绩公告的末尾 。
调整后的EBITA和调整后的EBITA利润率(按部门)
调整后的EBITA和调整后的EBITA利润率以及业务收入与调整后EBITA的对账 载于上文题为“按部门划分的6月季度信息”一节。
利息和投资收入,净额
截至2022年6月30日的季度,利息和投资收入净额为人民币53.69亿元(合8.02亿美元),而2021年同期为人民币141.01亿元。同比下降主要是由于我们对上市公司的股权投资的市场价格变化导致净收益减少。
上述收益不包括在我们的非公认会计准则净收入中。
其他收入,净额
截至2022年6月30日的季度,其他收入净额为人民币1.09亿元(合1600万美元),而2021年同期为人民币21.57亿元。同比下降主要是由于截至2022年6月30日的季度,人民币兑美元汇率波动导致的净汇兑损失,而去年同期则为净汇兑收益。
所得税费用
所得税 截至2022年6月30日的季度支出为人民币53.99亿元(合8.06亿美元),而2021年同期为人民币90.96亿元。
15
剔除基于股份的薪酬支出、重估和处置投资损益、投资减值以及因股权方法投资产生的基础差额的递延税项影响,截至2022年6月30日的季度,我们的实际税率为21%。
权益法被投资人的业绩份额
我们记录 我们在所有权益法投资的结果中所占份额为拖欠的四分之一。截至2022年6月30日的季度,权益法被投资方的业绩份额为亏损人民币34.8亿元(合5.2亿美元),而2021年同期的利润为人民币60.93亿元。在截至2022年6月30日的季度和前一年的同一季度,权益法被投资人的业绩份额包括:
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
权益法被投资人的利润(亏损)份额 | ||||||||||||
-蚂蚁群 | 4,494 | 3,717 | 555 | |||||||||
--其他 | 2,642 | (2,613 | ) | (390 | ) | |||||||
减值损失 | — | (3,563 | ) | (532 | ) | |||||||
其他(1) | (1,043 | ) | (1,021 | ) | (153 | ) | ||||||
总计 | 6,093 | (3,480 | ) | (520 | ) |
(1) | “其他”主要包括权益法被投资人无形资产的摊销、与向权益法被投资人员工授予股票奖励相关的基于股份的薪酬支出,以及因稀释权益法被投资人的投资而产生的收益或亏损。 |
净收益和非公认会计准则净收益
截至2022年6月30日的季度,我们的净收入为人民币202.98亿元(合30.3亿美元),较2021年同期的人民币428.35亿元减少53%。按年减少的主要原因是营运收入减少、权益法被投资公司的业绩份额减少,以及我们对上市公司的权益投资的市场价格变动导致净收益减少。
不包括股份薪酬开支、重估及处置投资损益、投资减值及若干其他项目,截至2022年6月30日止季度的非公认会计原则净收入为人民币302.52亿元(合45.17亿美元),较2021年同期的人民币434.41亿元减少30%。净收益与非GAAP净收益的对账 包括在本业绩公告的结尾。
普通股股东应占净收益
截至2022年6月30日止季度,普通股股东应占净收益为人民币227.39亿元(33.95亿美元),较2021年同期的人民币451.41亿元减少50%。 同比减少主要是由于上述净收益减少所致。
美国存托股份每股摊薄收益和美国存托股份每股非公认会计准则摊薄收益
截至2022年6月30日的季度,美国存托股份的稀释后每股收益为人民币8.51元(合1.27美元),而2021年同期的每股收益为人民币16.38元。剔除股份薪酬开支、重估及处置投资损益、投资减值及若干其他项目后,美国存托股份于截至2022年6月30日止季度的非公认会计准则摊薄后每股收益为人民币11.73元(合1.75美元),较2021年同期的人民币16.60元减少29%。
16
截至2022年6月30日的季度,稀释后每股收益为人民币1.06元(0.16美元或1.24港元),而2021年同期为人民币2.05元。撇除以股份为基础的薪酬开支、重估 及处置投资损益、投资减值及若干其他项目,截至2022年6月30日止季度的非公认会计原则摊薄每股盈利为人民币1.47元(0.22美元或1.72港元),较2021年同期的人民币2.08元减少29%。
本业绩公告末尾包括美国存托股份每股摊薄收益与非公认会计准则摊薄每股美国存托股份收益的对账。每一股美国存托股份代表八股普通股。
现金、现金等价物和短期投资
截至2022年6月30日,现金、现金等价物和短期投资为人民币4531.93亿元(676.6亿美元),而截至2022年3月31日的现金、现金等价物和短期投资为人民币4464.12亿元。截至2022年6月30日止季度的现金、现金等价物及短期投资增加,主要是由于经营业务产生的自由现金流人民币221.73亿元(33.1亿美元)及银行借款所得款项净额人民币39.78亿元(5.94亿美元),部分被用于回购普通股的现金人民币238.8亿元(35.65亿美元)抵销。
经营活动净现金和自由现金流
截至2022年6月30日的季度,经营活动提供的现金净额为人民币338.69亿元(合50.57亿美元),较2021年同期的人民币336.03亿元增长1%。自由现金流是对流动性的非公认会计准则衡量,为人民币221.73亿元(33.1亿美元),较截至2021年6月30日的季度的人民币206.83亿元增长7%,在此期间,我们支付了人民币182.28亿元的反垄断罚款中的人民币91.14亿元。同比增长还反映了截至2022年6月30日的季度从蚂蚁集团获得的股息人民币39.45亿元(5.89亿美元),但部分被利润的下降所抵消。经营活动提供的现金净额与自由现金流的对账包括在本业绩公告的末尾。
用于投资活动的现金净额
截至2022年6月30日止季度,用于投资活动的现金净额为人民币276.07亿元(合41.22亿美元),主要反映(I)短期投资增加人民币141.3亿元(合21.1亿美元),(Ii)资本支出人民币118.43亿元(合17.68亿美元),以及(Iii)用于投资和收购活动的现金流出人民币45.37亿元(合6.77亿美元)。
用于融资活动的现金净额
在截至2022年6月30日的季度,用于融资活动的现金净额为人民币210.22亿元(31.39亿美元),主要反映用于回购普通股的现金人民币238.8亿元(合35.65亿美元),部分被银行借款净收益人民币39.78亿元(合5.94亿美元)所抵消。
员工
截至2022年6月30日,我们共有245,700名员工,而截至2022年3月31日,员工总数为254,941人。
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网络广播和电话会议 信息
阿里巴巴集团管理层将于上午7:30召开电话会议,讨论财报。美国东部时间(下午7:30(香港时间)2022年8月4日(星期四)。
所有参与者都必须使用以下 参与者注册链接预先注册才能加入此电话会议:
English: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10023575-aldn42.html
Chinese: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10023578-d17m2a.html
注册后,每个参与者都将收到会议的详细信息,包括拨入号码、电话会议密码和唯一的访问PIN。要加入会议,请拨打提供的号码, 输入密码,然后输入您的个人识别码,您就可以加入会议。
有关收益电话会议的现场网络直播,请访问https://www.alibabagroup.com/en/ir/earnings.。通话结束后,可通过同一链接 收看存档的网络直播。电话会议的重播从会议日期起一周内可用(拨入号码:+1 855 883 1031;英文会议识别码10023575;中文会议识别码10023578)。
请访问阿里巴巴集团投资者关系网站,网址为https://www.alibabagroup.com/en/ir/home on,2022年8月4日,查看电话会议前发布的收益新闻稿和相应幻灯片。
关于阿里巴巴集团
阿里巴巴集团的使命是让在任何地方都能轻松开展业务。 该公司的目标是建设未来的商业基础设施。它设想其客户将在阿里巴巴见面、工作和生活, 这将是一家能够持续102年的好公司。
投资者关系联系人
ROB LINE
投资者关系
阿里巴巴集团控股有限公司
邮箱:Investors@阿里巴巴-inc.com
媒体联系人:
严凯茜
邮箱:cahy.yan@阿里巴巴-inc.com
常春藤
邮箱:ivy.ke@阿里巴巴-inc.com
汇率信息
为方便读者,本业绩公告载有若干人民币 (“人民币”)金额转换为美元(“美元”)及港币(“港币”)。除另有说明外,所有人民币兑换成美元的汇率为6.6981元兑1美元,按美联储发布的H.10统计数据中的2022年6月30日汇率计算;所有人民币兑换成港元的汇率为0.85519元兑1港元,为人民中国银行公布的2022年6月30日汇率中间价。本公告中所述的百分比是根据人民币金额计算的,由于四舍五入,可能会有微小的差异。
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安全港口声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明 是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的。这些前瞻性的 表述可以用“可能”、“将会”、“预期”、“预期”、“未来”、“目标”、“估计”、“打算”、“寻求”、“计划”、“相信”、“ ”、“潜在”、“继续”、“正在进行”、“目标”、“指导”、“很可能”以及类似的表述来识别。此外,非历史事实的声明,包括有关阿里巴巴的战略和业务计划,阿里巴巴对业务和收入增长的信念、预期和指导,本公告中的业务展望和管理层的引述,以及阿里巴巴的战略和运营计划,均为或包含 前瞻性声明。阿里巴巴也可能在其提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告中、在香港联合交易所有限公司(“香港联合交易所”)网站上的公告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级管理人员、董事或员工对第三方所作的口头声明中作出前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。这些因素包括但不限于: 阿里巴巴的公司结构,包括它在中国运营某些业务所使用的VIE结构;阿里巴巴维持其生态系统值得信赖的地位的能力;持续投资阿里巴巴业务的相关风险;阿里巴巴维持或增长收入或业务的能力, 包括扩展其国际和跨境业务和运营;与阿里巴巴的收购、投资和联盟相关的风险;国家间竞争和地缘政治紧张带来的不确定性,包括保护主义或国家安全政策;与中国和全球广泛的复杂法律法规相关的不确定性和风险(包括反垄断和反不正当竞争、消费者保护、数据安全 以及互联网平台的隐私保护和监管);网络安全风险;总体经济和中国以及全球商业状况的波动;新冠肺炎大流行的影响和潜在或相关的假设。 有关这些风险和其他风险的更多信息,请参阅阿里巴巴提交给美国证券交易委员会的文件和香港联合交易所网站上的公告 。本业绩公告中提供的所有信息均为截至本业绩公告日期 ,并基于我们认为截至该日期合理的假设,阿里巴巴不承担任何更新 任何前瞻性声明的义务,除非适用法律另有要求。
非公认会计准则 财务指标
为了补充我们根据公认会计准则编制和列报的合并财务报表,我们使用以下非公认会计准则财务衡量标准:对于我们的合并业绩,调整后的EBITDA (包括调整后的EBITDA利润率)、调整后的EBITA(包括调整后的EBITA利润率)、非公认会计准则下的净收益、非公认会计准则稀释后的每股收益/美国存托股份以及自由现金流量。有关这些非GAAP财务指标的更多信息,请参考本业绩公告中标题为“将非GAAP指标调整为最接近的可比美国GAAP指标”的表格。
我们相信,调整后的EBITDA、调整后的EBITA、非公认会计准则净收益 和非公认会计准则稀释后每股收益/美国存托股份有助于识别我们业务中的潜在趋势,否则这些趋势可能会因我们包括在运营收益、净收益和稀释后每股收益/美国存托股份中的某些收入或支出的影响而被扭曲。我们相信, 这些非GAAP衡量标准提供了有关我们核心经营业绩的有用信息,增强了对我们过去业绩和未来前景的整体了解,并使我们的管理层能够更好地了解财务和运营决策中使用的关键指标 。我们提出了三种不同的收入衡量标准,即调整后的EBITDA、调整后的EBITA和非GAAP净收入,以向投资者提供更多关于我们经营业绩的信息和更大的透明度。
我们认为自由现金流是一种流动性指标,可向管理层和投资者提供有关我们业务产生的现金数量的有用信息,这些现金可用于战略性企业交易,包括投资于我们的新业务计划、进行战略性投资和收购以及加强我们的 资产负债表。
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不应将调整后的EBITDA、调整后的EBITA、非公认会计准则净收益、非公认会计准则稀释后每股收益/美国存托股份和自由现金流单独考虑或解释为运营收入、 净收益、稀释后每股收益/美国存托股份、现金流或任何其他业绩衡量指标,或作为我们经营业绩的指标。 此处提供的这些非公认会计准则财务指标没有美国公认会计准则规定的标准化含义,也可能无法与其他公司提出的 类似名称指标进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的衡量标准,从而限制它们作为我们数据的比较衡量标准的有用性。
经调整的EBITDA为扣除(I)利息及投资收入、净额、利息开支、其他收入、净额、税项开支及分享权益法被投资人的业绩前的净收益(Ii)若干非现金开支,包括以股份为基础的薪酬、无形资产摊销、物业及设备折旧及减值、与土地使用权有关的经营租赁成本,吾等认为该等开支并不能反映本公司于报告期内的核心经营业绩。
经调整的EBITA指扣除(I)利息及投资收入、净额、利息开支、其他收入、净额、税项开支及权益法被投资人的收益份额前的净收益,(Ii)某些非现金开支,包括以股份为基础的薪酬 开支及无形资产摊销,吾等认为该等开支并不能反映本公司于呈列期间的核心营运表现。
非美国通用会计准则 净收入指扣除股份薪酬开支、无形资产摊销、投资减值、投资被视为出售/处置/重估的收益或亏损及其他经税务影响调整后的净收益。
非GAAP稀释每股收益是指计算非GAAP稀释每股收益时普通股股东应占的非GAAP净收益除以在摊薄基础上计算非GAAP稀释每股收益期间的加权平均流通股数量。非公认会计准则摊薄每股美国存托股份收益代表调整为普通股与美国存托股份比率后的非公认会计准则摊薄每股收益。
自由现金流量 指综合现金流量表中列示的经营活动所提供的现金净额,减去物业及设备(不包括购置土地使用权及与办公园区有关的在建工程)及无形资产的购买量 ,以及扣除从经营活动所提供的现金净额中扣除消费者保障基金向市场商户支付的保证金的调整。我们从投资活动中扣除某些项目的现金流,以便为我们创收业务运营的现金流提供更大的透明度。我们不包括“与办公园区有关的土地使用权收购和在建工程”,因为办公园区由我们用于公司和行政目的,与我们的创收业务运营没有直接关系。我们还排除了我们市场上商家的消费者保护基金存款,因为这些存款受到限制,是为了补偿消费者对商家的索赔。
本业绩公告中标题为“将非GAAP指标调整为最接近的可比美国GAAP指标”的表格更详细地介绍了 与GAAP财务指标最直接可比的非GAAP财务指标以及这些财务指标之间的相关调整。
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的综合收益表
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | ||||||||||||
收入 | 205,740 | 205,555 | 30,689 | |||||||||
收入成本 | (124,097 | ) | (129,657 | ) | (19,357 | ) | ||||||
产品开发费用 | (13,519 | ) | (14,193 | ) | (2,119 | ) | ||||||
销售和市场营销费用 | (27,036 | ) | (25,578 | ) | (3,819 | ) | ||||||
一般和行政费用 | (7,168 | ) | (8,433 | ) | (1,259 | ) | ||||||
无形资产摊销 | (3,073 | ) | (2,751 | ) | (411 | ) | ||||||
营业收入 | 30,847 | 24,943 | 3,724 | |||||||||
利息和投资收入,净额 | 14,101 | 5,369 | 802 | |||||||||
利息支出 | (1,267 | ) | (1,244 | ) | (186 | ) | ||||||
其他收入,净额 | 2,157 | 109 | 16 | |||||||||
所得税前收益和权益法被投资人的收益份额 | 45,838 | 29,177 | 4,356 | |||||||||
所得税费用 | (9,096 | ) | (5,399 | ) | (806 | ) | ||||||
权益法被投资人的业绩份额 | 6,093 | (3,480 | ) | (520 | ) | |||||||
净收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | |||||||||
非控股权益应占净亏损 | 2,233 | 2,361 | 353 | |||||||||
阿里巴巴集团控股有限公司应占净收益 | 45,068 | 22,659 | 3,383 | |||||||||
夹层股权增值 | 73 | 80 | 12 | |||||||||
普通股股东应占净收益 | 45,141 | 22,739 | 3,395 | |||||||||
普通股股东应占每股收益(1) | ||||||||||||
基本信息 | 2.08 | 1.07 | 0.16 | |||||||||
稀释 | 2.05 | 1.06 | 0.16 | |||||||||
美国存托股份普通股股东应占每股收益(1) | ||||||||||||
基本信息 | 16.60 | 8.54 | 1.27 | |||||||||
稀释 | 16.38 | 8.51 | 1.27 | |||||||||
用于计算每股普通股收益的加权平均股数(百万股)(1) | ||||||||||||
基本信息 | 21,754 | 21,299 | ||||||||||
稀释 | 22,038 | 21,384 |
(1) | 每一股美国存托股份代表八股普通股。 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的综合资产负债表
截至3月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 189,898 | 176,732 | 26,385 | |||||||||
短期投资 | 256,514 | 276,461 | 41,275 | |||||||||
限制性现金和托管应收款 | 37,455 | 39,187 | 5,851 | |||||||||
股权证券和其他投资 | 8,673 | 10,090 | 1,506 | |||||||||
预付款、应收款和其他资产 | 145,995 | 142,494 | 21,274 | |||||||||
流动资产总额 | 638,535 | 644,964 | 96,291 | |||||||||
股权证券和其他投资 | 223,611 | 228,801 | 34,159 | |||||||||
预付款、应收款和其他资产 | 113,147 | 111,546 | 16,653 | |||||||||
权益法投资被投资人 | 219,642 | 217,981 | 32,544 | |||||||||
财产和设备,净额 | 171,806 | 177,812 | 26,547 | |||||||||
无形资产,净额 | 59,231 | 56,733 | 8,470 | |||||||||
商誉 | 269,581 | 270,531 | 40,389 | |||||||||
总资产 | 1,695,553 | 1,708,368 | 255,053 | |||||||||
负债、夹层股权与股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
当前银行借款 | 8,841 | 8,858 | 1,322 | |||||||||
本期无担保优先票据 | - | 4,691 | 700 | |||||||||
应付所得税 | 21,753 | 17,461 | 2,607 | |||||||||
应计费用、应付帐款和其他负债 | 271,460 | 265,563 | 39,648 | |||||||||
商户存款 | 14,747 | 14,187 | 2,118 | |||||||||
递延收入和客户预付款 | 66,983 | 64,824 | 9,678 | |||||||||
流动负债总额 | 383,784 | 375,584 | 56,073 |
22
阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的综合资产负债表(续)
截至3月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
递延收入 | 3,490 | 3,460 | 516 | |||||||||
递延税项负债 | 61,706 | 62,726 | 9,365 | |||||||||
非流动银行借款 | 38,244 | 43,764 | 6,534 | |||||||||
非流动无担保优先票据 | 94,259 | 94,698 | 14,138 | |||||||||
其他负债 | 31,877 | 31,806 | 4,749 | |||||||||
总负债 | 613,360 | 612,038 | 91,375 | |||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||
夹层股权 | 9,655 | 9,257 | 1,382 | |||||||||
股东权益: | ||||||||||||
普通股 | 1 | 1 | — | |||||||||
额外实收资本 | 410,506 | 405,774 | 60,581 | |||||||||
按成本价计算的库存股 | (2,221 | ) | — | — | ||||||||
认购应收账款 | (46 | ) | (48 | ) | (7 | ) | ||||||
法定储备金 | 9,839 | 10,068 | 1,503 | |||||||||
累计其他综合损失 | (33,157 | ) | (20,002 | ) | (2,986 | ) | ||||||
留存收益 | 563,557 | 567,447 | 84,717 | |||||||||
股东权益总额 | 948,479 | 963,240 | 143,808 | |||||||||
非控制性权益 | 124,059 | 123,833 | 18,488 | |||||||||
总股本 | 1,072,538 | 1,087,073 | 162,296 | |||||||||
总负债、夹层权益和权益 | 1,695,553 | 1,708,368 | 255,053 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的现金流量表简明综合报表
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 33,603 | 33,869 | 5,057 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (47,775 | ) | (27,607 | ) | (4,122 | ) | ||||||
用于融资活动的现金净额 | (11,468 | ) | (21,022 | ) | (3,139 | ) | ||||||
汇率变动对现金和现金等价物、限制性现金和代管应收款的影响 | (2,192 | ) | 3,326 | 497 | ||||||||
现金和现金等价物、限制性现金和代管应收款减少 | (27,832 | ) | (11,434 | ) | (1,707 | ) | ||||||
期初现金和现金等价物、限制性现金和代管应收款 | 356,469 | 227,353 | 33,943 | |||||||||
期末现金和现金等价物、限制性现金和代管应收款 | 328,637 | 215,919 | 32,236 |
24 |
阿里巴巴集团控股有限公司
非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准的对账
下表列出了我们的净收入与调整后的EBITA和调整后的EBITDA的对账:
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
净收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | |||||||||
将净收入与调整后的EBITA和调整后的EBITDA进行调整: | ||||||||||||
利息和投资收入,净额 | (14,101 | ) | (5,369 | ) | (802 | ) | ||||||
利息支出 | 1,267 | 1,244 | 186 | |||||||||
其他收入,净额 | (2,157 | ) | (109 | ) | (16 | ) | ||||||
所得税费用 | 9,096 | 5,399 | 806 | |||||||||
权益法被投资人的业绩份额 | (6,093 | ) | 3,480 | 520 | ||||||||
营业收入 | 30,847 | 24,943 | 3,724 | |||||||||
基于股份的薪酬费用 | 7,811 | 6,725 | 1,004 | |||||||||
无形资产摊销 | 3,073 | 2,751 | 411 | |||||||||
调整后的EBITA | 41,731 | 34,419 | 5,139 | |||||||||
与土地使用权有关的财产和设备的折旧和减值以及经营租赁费 | 6,897 | 6,695 | 999 | |||||||||
调整后的EBITDA | 48,628 | 41,114 | 6,138 |
25 |
阿里巴巴集团控股有限公司
将非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准进行对账(续)
下表列出了我们的净收入与所示期间的非GAAP净收入的对账:
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
净收入 | 42,835 | 20,298 | 3,030 | |||||||||
将净收入与非公认会计准则净收入进行调整: | ||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 7,811 | 6,725 | 1,004 | |||||||||
无形资产摊销 | 3,073 | 2,751 | 411 | |||||||||
投资减值 | 397 | 3,114 | 465 | |||||||||
投资和其他被视为处置/处置/重估的收益 | (10,624 | ) | (1,712 | ) | (255 | ) | ||||||
税收效应(1) | (51 | ) | (924 | ) | (138 | ) | ||||||
非公认会计准则净收益 | 43,441 | 30,252 | 4,517 |
(1) | 税收影响 主要包括与基于股份的薪酬支出、无形资产摊销和某些收益 以及投资损失有关的税收影响,以及其他。 |
26 |
阿里巴巴集团控股有限公司
将非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准进行对账(续)
下表列出了我们的稀释后每股收益/美国存托股份与所指时期的非公认会计准则稀释后每股收益/美国存托股份之间的对账:
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | ||||||||||||
普通股股东应占净收益--基本 | 45,141 | 22,739 | 3,395 | |||||||||
权益法被投资人和子公司实施的期权计划产生的收益摊薄效应 | (2 | ) | - | - | ||||||||
普通股股东应占净收益--摊薄 | 45,139 | 22,739 | 3,395 | |||||||||
普通股股东应占净收益的非公认会计准则调整(1) | 606 | 8,616 | 1,286 | |||||||||
用于计算非公认会计准则稀释后每股收益的普通股股东应占非公认会计准则净收入/美国存托股份 | 45,745 | 31,355 | 4,681 | |||||||||
用于计算非公认会计准则稀释后每股收益的加权平均股数/美国存托股份(百万股)(4) | 22,038 | 21,384 | ||||||||||
稀释后每股收益(2)(4) | 2.05 | 1.06 | 0.16 | |||||||||
非公认会计准则稀释后每股收益(3)(4) | 2.08 | 1.47 | 0.22 | |||||||||
摊薄后每股美国存托股份收益(2)(4) | 16.38 | 8.51 | 1.27 | |||||||||
美国存托股份非公认会计准则摊薄收益(3)(4) | 16.60 | 11.73 | 1.75 |
(1) | 有关非GAAP调整的更多信息,请参阅上表对非GAAP净收入的对账。 |
(2) | 摊薄每股收益是根据普通股股东应占净收益计算的每股摊薄收益除以摊薄基础上的加权平均数。稀释后每股美国存托股份收益来自调整为普通股与美国存托股份比率后的稀释后每股收益 。 |
(3) | 非GAAP稀释每股收益为计算非GAAP稀释每股收益的普通股股东应占非GAAP净收益除以计算非GAAP稀释每股收益的加权平均数 。美国存托股份非公认会计准则稀释后每股收益来自调整为普通股与美国存托股份比率后的非公认会计准则稀释每股收益。 |
(4) | 每股美国存托股份相当于8股普通股。 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
将非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准进行对账(续)
下表列出了业务活动提供的现金净额与所示期间的自由现金流量之间的对账:
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 33,603 | 33,869 | 5,057 | |||||||||
减去:购置财产和设备(不包括与办公园区有关的土地使用权和在建工程) | (10,897 | ) | (11,110 | ) | (1,659 | ) | ||||||
减去:无形资产的收购 | (1 | ) | (22 | ) | (4 | ) | ||||||
减去:消费者保障基金存款的变动 | (2,022 | ) | (564 | ) | (84 | ) | ||||||
自由现金流 | 20,683 | 22,173 | 3,310 |
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