根据规则第433条提交
注册说明书第333-236658号
定价条款说明书
一家天然气公司。
定价条款说明书
| 发行方： | One Gas公司 | |
| 评级*： | A3(稳定)/BBB+(CreditWatch正面)(穆迪/标准普尔) | |
| 法定格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 定价日期： | 2022年8月4日 | |
| 结算日期： | August 8, 2022 (T+2) | |
| 安全类型： | 4.25%2032年到期的优先债券(债券) | |
| 大小： | $300,000,000 | |
| 到期日： | 2032年9月1日 | |
| 基准财政部： | 2.875% due May 15, 2032 | |
| 基准国债收益率： | 2.699% | |
| 与基准国库券的利差： | +165个基点 | |
| 到期收益率： | 4.349% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.197% | |
| 票面利率： | 4.25% | |
| 付息日期： | 自2023年3月1日起每半年拖欠一次 | |
| 可选赎回： | 在2032年6月1日(即票据到期日(面值赎回日期)前三个月)之前， 可在任何时间和时间全部或部分赎回，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下较大者：(1)(A)(A)截至赎回日(假设债券于票面赎回日到期)按适用于债券的库房利率+25个基点减去(B)至赎回日应计及未付利息的应计利息(假设债券于票面赎回日到期)每半年一次的现值总和；以及(2)将赎回的债券本金的100%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未付利息。
于票面赎回日期或之后，可于任何时间及不时以相等于正被赎回的票据本金的100%的赎回价格赎回全部或部分债券，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 68235P AM0 / US68235PAM05 | |
| 最小面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
| 联合簿记管理经理： | 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Truist Securities， Inc. 富国证券有限责任公司 美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 美国Bancorp投资公司 | |
| 联席经理： | 博克金融证券公司 | |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可以随时修改或撤回。 |
发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的向 发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文档。或者，如果您向RBC Capital Markets，LLC索要招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您，免费电话：1-866-375-6829,拨打Truist Securities，Inc.免费电话：1-800-685-4786或致电富国银行证券有限责任公司，免费电话： 1-800-645-3751.