ACI Worldwide Inc.报告

截至2022年6月30日的季度

收入3.4亿美元，较2021年第二季度增长13%

调整后的EBITDA为6600万美元，比2021年第二季度增长10%

与2021年第二季度相比，新ARR预订量增长3%，今年迄今增长43%

净收益1,300万美元

在第二季度回购了100万股，剩余1.54亿美元有待授权

剥离企业网上银行业务有望在2022年第三季度完成

佛罗里达州迈阿密-2022年8月4日-任务关键型实时支付软件领域的全球领先企业ACI Worldwide(纳斯达克：ACIW)今天公布了截至2022年6月30日的季度财务业绩。ACI第二季度表现强劲，收入增长13%，调整后的EBITDA较2021年第二季度增长10%。与2021年第二季度相比，新ARR*预订量增长了3%，年初至今增长了43%。

ACI Worldwide首席执行官奥迪龙·阿尔梅达、总裁兼首席执行官奥迪隆·阿尔梅达表示：“我们又发布了与指引一致的季度业绩，展示了我们增长的可预测性、韧性和动能。我们继续有重点、有纪律地执行我们的三大支柱战略-适合增长、专注于增长和改变步骤的价值创造。”

“我们预计剥离我们的企业网上银行解决方案将在第三季度完成。我们对剥离和收购机会的持续、严格的审查保持不变，以实现股东价值的最大化。”阿尔梅达总结道。

财务摘要

2022年第二季度，收入为3.4亿美元，比2021年第二季度增长13%，按不变货币计算增长14%。2022年第二季度调整后的EBITDA为6600万美元，比2021年第二季度增长10%，按不变货币计算增长11%。2022年第二季度经调整的EBITDA净利润率为28%，与2021年第二季度相同。第二季度新的ARR预订量为1800万美元，比2021年第二季度增长了3%，今年到目前为止增长了43%。

·银行部门收入增长24%，按不变货币计算增长27%，银行部门调整后的EBITDA在报告和不变货币基础上增长29%，比2021年第二季度增长29%。

·与2021年第二季度相比，商业部门收入下降了2%，按不变货币计算增长了2%，而商业部门调整后的EBITDA下降了41%，按不变货币计算下降了32%。

·帐单部门收入在报告和不变货币基础上增长了8%，而帐单部门调整后的EBITDA与2021年第二季度相比下降了18%，或按不变货币计算下降了19%。

ACI在本季度末拥有1.19亿美元的现金和11亿美元的债务余额，净债务杠杆率为2.4倍。今年到目前为止，该公司已经回购了200万股票，价值6300万美元。截至2022年6月30日，ACI的股票回购授权剩余1.54亿美元。

2022年全年和第三季度指导

我们重申对2022年全年的指导方针。我们预计，按不变货币计算，收入增长将在个位数的中位数，或在14.15亿至14.35亿美元之间。我们预计，随着调整后EBITDA利润率的净增长，调整后的EBITDA将在4亿美元至4.15亿美元的范围内。

我们预计2022年第三季度收入将在3.1亿美元至3.25亿美元之间，调整后的EBITDA将在5000万美元至6500万美元之间。

我们计划在企业网上银行解决方案资产剥离结束后更新第三季度和2022年全年指导，我们预计将在第三季度完成。

召开电话会议讨论财务业绩

今天，管理层将在美国东部时间上午8：30主持电话会议，讨论这些结果。感兴趣的人可以在http://investor.aciworldwide.com/上收听实时电话会议网络直播，或使用以下号码进行拨号参与：免费。请提供您的姓名和ACI Worldwide，Inc.的会议名称。

关于ACI Worldwide

ACI Worldwide是任务关键型实时支付软件领域的全球领导者。我们成熟、安全和可扩展的软件解决方案使领先的公司、金融技术公司、金融颠覆者和商家能够处理和管理数字支付、支持全商业支付、呈现和处理账单支付以及管理欺诈和风险。我们将我们的全球足迹与本地业务相结合，以推动支付和商业的实时数字化转型。

©版权所有，ACI Worldwide，Inc.2022。

ACI、ACI Worldwide、ACI Payments，Inc.、ACI Pay、Speedpay和所有ACI产品/解决方案名称是ACI Worldwide，Inc.或其子公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。其他各方引用的商标是其各自所有者的财产。

如需更多信息，请联系：

投资者

约翰·克拉夫特

高级副总裁，战略和财务主管

邮箱：john.kraft@aciworld wide.com

为了补充我们在GAAP基础上公布的财务结果，我们使用了表格中显示的非GAAP衡量标准，其中不包括重大交易相关费用，以及其他重要的非现金支出，如折旧、摊销和基于股票的薪酬，我们认为这些费用有助于了解我们过去的财务业绩和未来的业绩。这些非GAAP财务指标的列报应与我们的GAAP结果一起考虑，不应单独考虑或替代根据GAAP编制和列报的财务信息。管理层一般通过依赖可比的GAAP财务衡量标准来补偿非GAAP财务衡量标准的使用限制，并仅在根据GAAP公布的结果之外和与之结合的情况下才向投资者提供非GAAP财务衡量标准的对账。

我们认为，这些非GAAP财务指标反映了另一种看待我们业务的各个方面的方法，当与我们的GAAP结果一起看待时，可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。某些非GAAP衡量标准包括：

·调整后的EBITDA：净收益(亏损)加上所得税支出(收益)、净利息收入(支出)、净其他收入(支出)、折旧、摊销和基于股票的薪酬，以及与交易有关的重大支出。调整后的EBITDA应考虑作为净收益(亏损)的补充，而不是替代。

·调整后的净EBITDA利润率：调整后的EBITDA除以直通交换收入后的收入净额。调整后的EBITDA净利润应被视为净收益(亏损)的补充，而不是替代。

·根据非现金和重大交易相关项目调整的稀释每股收益：稀释每股收益加上税收影响重大交易相关项目、收购的无形资产和软件的摊销以及基于非现金的股票薪酬。经非现金和重大交易相关项目调整后的稀释每股收益应作为稀释每股收益的补充，而不是替代稀释每股收益。

·经常性收入：软件即服务和平台即服务费和维护费的收入。经常性收入应被视为总收入的补充，而不是替代。

·*来自新销售的年度经常性收入“ARR”，定义为预计从本季度签署的新客户、新应用程序和附加销售预订合同中产生的年度经常性收入。

前瞻性陈述

本新闻稿包含基于当前预期的前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定因素。一般而言，前瞻性陈述不严格地与历史或当前事实相关，可能包括“相信”、“将”、“预期”、“预期”、“打算”等词汇或短语，以及具有类似影响的词汇或短语。这些前瞻性陈述是根据“1995年私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的。

本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于：(I)我们增长的可预测性、弹性和势头，(Ii)我们三大支柱战略--适合增长、专注于增长和变革价值创造--的重点和纪律的执行，(Iii)对我们企业网上银行解决方案的剥离将在第三季度完成的预期，(Iv)对我们持续、严格审查资产剥离和收购机会以实现股东价值最大化的预期，(V)对2022年全年收入的预期，调整后的EBITDA，调整后的EBITDA利润率，和(Vi)对2022年第三季度收入和调整后EBITDA的预期。

所有上述前瞻性陈述都明确受到我们提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的风险因素的限制。这些因素包括但不限于：竞争加剧、业务中断或我们的信息技术和通信系统故障、安全漏洞或病毒、我们吸引和留住高级管理人员和熟练技术员工的能力、未来的收购、战略合作伙伴关系和投资、我们三大支柱战略的实施和成功、如果我们将部分或所有内部许可从固定期限转换为订阅模式的影响、反收购条款、某些支付融资方法产生的信贷或运营风险、客户不愿转向新供应商、我们充分保护我们知识产权的能力、这些风险包括但不限于诉讼、我们的离岸软件开发活动、国际经营的风险，包括货币汇率的波动、全球经济的不利变化、我们的产品是否符合适用的法律、政府法规和行业标准、我们产品和服务的复杂性以及它们可能包含隐藏缺陷的风险、适用于我们的支付业务的复杂法规、我们对隐私法规的遵守、我们参与调查、诉讼和其他费用和耗时的法律程序、未知税负的风险、金融服务业的整合和破产、我们股票价格的波动、对我们产品的需求、未能以有利条件获得客户合同续签或此类续签，客户项目延迟或取消或项目完成估计不准确，我们的商誉或无形资产减值，管理层积压估计的准确性, 我们收入和收益的周期性以及预测的准确性，这是由于每个季度最后几周集中的创收活动、我们债务协议中的限制和其他财务契约、我们现有的债务水平、新冠肺炎大流行以及我们无法控制的事件，包括自然灾害、战争和疾病爆发。对于这些风险因素的详细讨论，依赖前瞻性陈述的各方应查看我们向美国证券交易委员会提交的文件，包括我们最近提交的10-K表格年度报告和我们10-Q表格的季度报告。

ACI全球公司及附属公司

简明合并资产负债表

(未经审计，以千计)

			June 30, 2022						2021年12月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物			$	118,953					$	122,059
应收账款，扣除准备后的净额			326,852						320,405
结算资产			549,019						452,396
预付费用			34,027						24,698
其他流动资产			16,951						17,876
流动资产总额			1,045,802						937,434
非流动资产
应计应收账款净额			268,075						276,164
财产和设备，净额			56,233						63,050
经营性租赁使用权资产			40,833						47,825
软件，网络			147,133						157,782
商誉			1,280,226						1,280,226
无形资产，净额			261,782						283,004
递延所得税，净额			53,885						50,778
其他非流动资产			64,699						62,478
总资产			$	3,218,668					$	3,158,741
负债和股东权益
流动负债
应付帐款			$	41,084					$	41,312
清偿债务			548,524						451,575
员工薪酬			40,076						51,379
长期债务的当期部分			55,688						45,870
递延收入			81,065						84,425
其他流动负债			78,565						79,594
流动负债总额			845,002						754,155
非流动负债
递延收入			31,231						25,925
长期债务			1,031,134						1,019,872
递延所得税，净额			30,982						36,122
经营租赁负债			35,120						43,346
其他非流动负债			36,835						34,544
总负债			2,010,304						1,913,964
承付款和或有事项
股东权益
优先股			—						—
普通股			702						702
额外实收资本			690,574						688,313
留存收益			1,160,113						1,131,281
库存股			(528,758)						(475,972)
累计其他综合损失			(114,267)						(99,547)
股东权益总额			1,208,364						1,244,777
总负债和股东权益			$	3,218,668					$	3,158,741

ACI全球公司及附属公司

简明合并业务报表

(未经审计，以千计，每股金额除外)

(1)收入成本不包括折旧费用，但包括为转售而购买和开发的软件的摊销。

ACI全球公司及附属公司

简明合并现金流量表

(未经审计，以千计)

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2022						2021						2022						2021
经营活动的现金流：
净收入			$	13,342					$	6,501					$	28,832					$	4,556
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧			6,027						5,292						11,008						10,708
摊销			26,213						28,111						52,721						56,278
经营性租赁使用权资产摊销			2,773						2,655						5,489						5,000
递延债务发行成本摊销			1,146						1,175						2,299						2,357
递延所得税			(3,018)						(3,480)						(6,385)						(9,558)
基于股票的薪酬费用			6,800						7,720						14,758						14,423
其他			523						542						1,124						436
经营性资产和负债变动情况：
应收账款			(23,700)						619						(14,040)						76,754
应付帐款			1,429						268						(1,319)						(2,540)
应计雇员薪酬			8,937						4,324						(10,201)						(8,401)
递延收入			(4,417)						(7,855)						5,532						297
其他流动和非流动资产和负债			2,834						(10,644)						(22,055)						(45,325)
经营活动的现金流量净额			38,889						35,228						67,763						104,985
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备			(1,377)						(3,729)						(3,657)						(8,075)
购买软件和发行权			(4,531)						(7,599)						(10,738)						(15,652)
投资活动的现金流量净额			(5,908)						(11,328)						(14,395)						(23,727)
融资活动的现金流：
发行普通股所得款项			1,056						596						1,962						1,648
行使股票期权所得收益			375						4,245						1,397						7,044
回购基于股票的代扣代缴补偿奖励			(265)						(590)						(5,802)						(14,796)
普通股回购			(24,847)						(39,411)						(62,707)						(39,411)
来自循环信贷安排的收益			20,000						—						60,000						—
偿还循环信贷安排			(10,000)						(15,000)						(20,000)						(30,000)
偿还信贷协议的期限部分			(11,481)						(9,737)						(21,219)						(19,475)
其他债务的付款或收益，净额			(5,183)						(4,672)						(9,369)						(8,272)
结算资产和负债净减少			(3,970)						(6,817)						(3,970)						(6,817)
融资活动的现金流量净额			(34,315)						(71,386)						(60,313)						(181,343)
汇率波动对现金的影响			1,402						(347)						(1,062)						(388)
现金及现金等价物净增(减)			68						(47,833)						(8,007)						(100,473)
期初现金和现金等价物，包括结算存款			176,067						212,742						184,142						265,382
现金和现金等价物，包括结算存款，期末			$	176,135					$	164,909					$	176,135					$	164,909
现金和现金等价物与综合资产负债表的对账
现金和现金等价物			$	118,953					$	146,213					$	118,953					$	146,213
结算存款			57,182						18,696						57,182						18,696
现金和现金等价物合计			$	176,135					$	164,909					$	176,135					$	164,909