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Aptiv报告2022年第二季度财务业绩
尽管宏观环境艰难，但预订量创历史新高，收入增长强劲

都柏林-致力于让移动更安全、更环保、更互联的全球科技公司Aptiv PLC(纽约证券交易所股票代码：APTV)今天公布，2022年第二季度美国公认会计准则稀释后每股亏损0.23美元。不包括特殊项目，第二季度稀释后每股收益总计0.22美元。

第二季度财务亮点包括：
·美国公认会计准则收入41亿美元，增长7%
经汇率和大宗商品变动调整后，◦收入增长9%；在AWM1为1%的基础上，比市场增长8%
·美国公认会计准则净亏损6100万美元，每股亏损0.23美元
不包括特殊项目的◦，稀释后每股收益为0.22美元
·美国公认会计准则营业利润率为2.4%
◦调整后的营业收入利润率为5.3%，调整后的营业收入为2.13亿美元；调整后的EBITDA为3.65亿美元
·运营产生了9500万美元的现金

今年迄今的财务亮点包括：
·美国公认会计准则收入82亿美元，增长5%
经汇率和大宗商品走势调整后，◦收入增长6%；基于AWM1的(3)%，比市场增长9%
·美国公认会计准则净收益为1200万美元，稀释后每股收益为0.04美元
不包括特殊项目的◦稀释后每股收益为0.85美元
·美国公认会计准则营业利润率为4.3%
◦调整后的营业收入利润率为6.5%，调整后的营业收入为5.37亿美元；调整后的EBITDA为8.43亿美元

公司董事长兼首席执行官凯文·克拉克表示：“创纪录的季度预订量达到140亿美元，营收较市场增长8%，显示出Aptiv强大的竞争差异化，以及我们为客户提供的日益增长的战略价值，因为他们正在转型，以支持汽车电气化的快速增长。”虽然我们的长期业务前景从未像现在这样好，但我们注意到持续的通胀和宏观逆风，特别是在欧洲。因此，我们正在加快行动，以提高盈利能力和
1代表按公司产生收入的地理区域(“AWM”)加权的全球汽车产量。
1

在短期内增强业务弹性，同时继续倾向于我们认为将可持续地推动未来增长和长期盈利的投资。

2022年第二季度业绩
在截至2022年6月30日的三个月中，该公司报告的美国公认会计原则收入为41亿美元，比去年同期增长7%。经汇率和大宗商品走势调整后，第二季度营收增长9%。这反映了北美地区21%的增长，欧洲4%的增长，亚洲2%的增长，其中中国下降了2%，南美，我们最小的地区下降了30%。
该公司报告，2022年第二季度美国GAAP净亏损6100万美元，稀释后每股亏损0.23美元，而去年同期净收益为1.47亿美元，稀释后每股收益为0.54美元。第二季度调整后净收益为6200万美元，或每股摊薄收益0.22美元，而去年同期为2.02亿美元，或每股摊薄收益0.71美元。
第二季度调整后营业收入为2.13亿美元，上年同期为3.38亿美元。调整后的营业收入利润率为5.3%，去年同期为8.9%，反映了中国第二季度新冠肺炎疫情关闭的不利影响、全球通胀压力和全球半导体短缺的持续不利影响，但被价格回升的有利影响部分抵消了。折旧和摊销费用总额为1.93亿美元，上年同期为1.97亿美元。
第二季度的利息支出总额为5600万美元，而去年同期为3800万美元，这反映了我们在2022年第一季度预期收购Wind River Systems，Inc.而发行的25亿美元债券的影响。
2022年第二季度的税项支出为1,600万美元，导致实际税率约为100%，这受到收益的地理组合和某些司法管辖区亏损增加的影响，其中包括因乌克兰和俄罗斯之间的冲突而产生的费用的影响。2021年第二季度的税费为2800万美元，实际税率约为11%。
该公司第二季度的经营活动产生的净现金流为9500万美元，而去年同期为2.97亿美元。

2022年年初至今的业绩
在截至2022年6月30日的6个月中，该公司报告的美国公认会计原则收入为82亿美元，比去年同期增长5%。经汇率和大宗商品变动调整后，该季度收入增长了6%。这反映了北美14%的增长，亚洲6%的增长，其中包括中国6%的增长，以及我们最小的地区南美27%的增长，但欧洲1%的下降部分抵消了这一增长。
截至2022年，该公司公布的美国公认会计原则净收益为1200万美元，稀释后每股收益为0.04美元，而去年同期为4.26亿美元，每股稀释后收益为1.57美元。今年到目前为止，调整后的净收入总计为2.42亿美元，或每股稀释后收益0.85美元，而去年同期为5.35亿美元，或每股稀释后收益1.89美元。
该公司公布截至2022年6月30日的6个月的调整后营业收入为5.37亿美元，而去年同期为8.12亿美元。截至2022年6月30日的6个月，调整后的营业收入利润率为6.5%，而去年同期为10.4%，反映了第二季度的不利影响

2

季度新冠肺炎疫情在中国的关闭、全球通胀压力和全球半导体短缺的持续不利影响，部分被价格回升的有利影响所抵消。折旧和摊销费用总额为3.84亿美元，上年同期为3.9亿美元。
截至2022年6月30日的6个月的利息支出总额为9900万美元，而去年同期为7800万美元，这反映了我们在2022年第一季度预期收购Wind River Systems，Inc.而发行的25亿美元债务的影响。
截至2022年6月30日止六个月的税项支出为3,700万美元，导致实际税率约为19%，这是受某些司法管辖区盈利的地理组合及亏损增加的影响，而某些司法管辖区并未确认税务优惠，包括因乌克兰与俄罗斯之间的冲突而产生的费用的影响。上一年度的税项支出为7600万美元，实际税率为12%。
在截至2022年6月30日的6个月中，用于经营活动的净现金流量总计1.07亿美元，而去年同期经营活动产生的净现金流量为5.49亿美元。截至2022年6月30日，该公司的现金和现金等价物为47亿美元，总可用流动资金为71亿美元。
经调整收入增长、经调整净收入、经调整每股净收入、经调整营业收入、经调整EBITDA及融资前现金流量(非GAAP计量)与最直接可比财务计量的对账，分别根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)计算及呈列于所附补充附表内。

2022年全年展望
公司2022年全年财务指引如下：
(单位：百万，每股除外)
2022年全年
净销售额$17,000 - $17,300
调整后的EBITDA$2,160 - $2,310
调整后EBITDA利润率12.7% - 13.4%
调整后的营业收入$1,525 - $1,675
调整后的营业利润率9.0% - 9.7%
调整后每股净收益(1)$3.05 - $3.55
运营现金流$1,525
资本支出$800
调整后的实际税率~13%
(1)公司2022年全年财务指引包括Aptiv将从Motive自动驾驶合资企业的业绩中确认的预期股权亏损，每股稀释后约1.05美元。

电话会议和网络广播
该公司将于上午8：00召开电话会议，讨论这些结果。(ET)今天，可以拨打+1.800.289.0741(美国)或+1.323.701.0212(国际)，或通过ir.aptiv.com上的网络直播。会议ID号码是4936352。准备好的讲稿将附有幻灯片演示文稿，并已张贴在公司网站的投资者关系部分。电话会议后两个小时将重播。


3

非公认会计准则财务信息的使用
本新闻稿包含有关Aptiv的财务结果的信息，这些信息没有按照GAAP的规定公布。具体地说，调整后的收入增长、调整后的营业收入、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股净收入和融资前的现金流量都是非GAAP财务指标。调整后的收入增长是指报告的净销售额与可比期间相比的同比变化，不包括货币兑换、大宗商品变动、收购、资产剥离和其他交易对净销售额的影响。调整后的营业收入包括扣除利息支出、其他收入(支出)、净额、所得税(支出)收益、股权收入(亏损)、扣除税、摊销、重组、其他收购和投资组合项目成本、资产减值、与乌克兰/俄罗斯冲突有关的其他费用以及业务剥离和其他交易的收益(亏损)。其他收购和投资组合项目成本包括整合被收购的业务以及规划和执行产品组合转型行动的成本，包括业务和产品收购和资产剥离。调整后营业收入利润率定义为调整后营业收入占净销售额的百分比。经调整的EBITDA指扣除折旧及摊销(包括资产减值)、利息开支、所得税(开支)利益、其他收入(开支)、净额、权益收益(亏损)、扣除税项、重组及其他特殊项目后的净收益(亏损)。
调整后净收益指Aptiv在摊销、重组和其他特殊项目前的应占净收益(亏损)，包括对此的税收影响。调整后每股净收益为调整后净收益除以当期调整后加权平均未摊薄股份数。经调整的已发行稀释股份加权平均数假设应用IF-转换股份摊薄方法(如尚未应用于公认会计准则)以计算已发行稀释股份的加权平均数。融资前现金流是指经营活动提供(用于)的现金加上投资活动提供(用于)的现金，经业务收购和其他交易的购买价格、重大技术投资的成本以及剥离停产业务和其他重要业务的净收益进行调整。
自2022年1月1日起，本公司在计算调整后营业收入、调整后净收入和调整后每股净收入时不计入无形资产的摊销费用。本新闻稿中报告的当期和历史时期的财务业绩都是根据这一新定义编制的。上文提出的展望信息也是根据这一新定义计算的。本新闻稿中提出的前瞻性非GAAP指标在这一新定义下与第18页和第19页中最接近的GAAP财务指标进行了协调。
管理层相信，本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标对管理层和投资者分析公司的财务状况、经营结果和流动性都很有用。特别是，管理层认为，调整后的收入增长、调整后的营业收入、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股净收入和融资前的现金流量是评估公司持续财务业绩的有用指标，当与相应的GAAP衡量标准相协调时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩并可能模糊潜在业务结果和趋势的某些项目，提高了不同时期之间的可比性。管理层还将这些非公认会计准则财务指标用于内部规划和预测。

4

这些非GAAP财务指标与本新闻稿末尾所附补充附表中最直接可比的GAAP财务指标进行了调整。非GAAP指标不应被孤立地考虑，或作为我们根据GAAP编制的报告结果的替代品，并且根据计算，可能无法与其他公司的其他类似名称的指标相比较。

关于应用程序
Aptiv是一家全球科技公司，致力于开发更安全、更环保、更互联的解决方案，实现更可持续的移动性未来。请访问aptiv.com。

前瞻性陈述
本新闻稿以及Aptiv PLC(“本公司”)所作的其他陈述均包含前瞻性陈述，这些陈述在作出时反映了公司对当前事件、某些投资和收购以及财务表现(包括拟议收购Wind River Systems，Inc.的潜在影响)的当前看法。此类前瞻性陈述会受到与公司运营和商业环境有关的许多风险、不确定性和因素的影响，这些风险、不确定性和因素可能会使公司的实际结果与未来的任何结果大不相同。所有涉及未来经营、财务或业务表现或公司战略或预期的陈述均为前瞻性陈述。可能导致实际结果与这些前瞻性声明大不相同的因素包括但不限于：全球和地区经济状况，包括影响信贷市场的情况；新冠肺炎疫情带来的不确定性以及预测其未来进程及其对全球经济和公司未来业务的影响的难度；乌克兰和俄罗斯冲突造成的不确定性及其对欧洲和全球经济以及我们在每个国家的业务的影响；利率和外汇汇率的波动；全球汽车销售和生产的周期性；公司产品所必需的原材料和其他部件的潜在供应中断和竞争环境的变化, 包括：当前半导体供应短缺；公司维持对其运营至关重要的合同的能力；美国-墨西哥-加拿大协定等有利的自由贸易法律和法规的潜在变化；公司整合和实现最近交易的预期利益的能力；公司吸引、激励和/或留住主要高管的能力；公司避免或在罢工、部分停工或任何其主要客户的罢工期间继续运营的能力；以及公司吸引和留住客户的能力。在该公司提交给证券交易委员会的文件中，在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的标题下讨论了其他因素。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能如何影响公司。应该记住，普通股的价格和任何来自普通股的收入都可以下降，也可以上升。除非法律另有要求，否则公司不会因为新信息、未来事件和/或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述，也不承担任何义务。
# # #

5

Aptiv PLC
合并业务报表
(未经审计)
 
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2022202120222021
 (单位：百万，每股除外)
净销售额$4,057 $3,807 $8,235 $7,830 
运营费用：
销售成本3,617 3,205 7,206 6,501 
销售、一般和行政286 266 560 521 
摊销38 37 75 74 
重组19 14 41 20 
总运营费用3,960 3,522 7,882 7,116 
营业收入97 285 353 714 
利息支出(56)(38)(99)(78)
其他(费用)收入，净额(25)— (64)1 
未计所得税和权益损失的收入16 247 190 637 
所得税费用(16)(28)(37)(76)
股权亏损前收益— 219 153 561 
权益损失，税后净额(72)(53)(135)(95)
净(亏损)收益(72)166 18 466 
可归因于非控股权益的净(亏损)收入(27)3 (26)8 
可归因于应用的净(亏损)收入(45)163 44 458 
强制性可转换优先股股息(16)(16)(32)(32)
普通股股东应占净(亏损)收入$(61)$147 $12 $426 
每股摊薄净(亏损)收益：
普通股股东应占每股摊薄净(亏损)收益$(0.23)$0.54 $0.04 $1.57 
已发行稀释股加权平均数270.93 271.06 271.11 271.10 


6

Aptiv PLC
简明合并资产负债表
6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
(未经审计)
 (单位：百万)
资产
流动资产：
现金和现金等价物$4,670 $3,139 
应收账款净额3,028 2,784 
盘存2,362 2,014 
其他流动资产498 499 
流动资产总额10,558 8,436 
长期资产：
财产，净值3,211 3,294 
经营性租赁使用权资产414 383 
对关联公司的投资1,863 1,797 
无形资产，净额876 964 
商誉2,392 2,511 
其他长期资产594 622 
长期资产总额9,350 9,571 
总资产$19,908 $18,007 
负债和股东权益
流动负债：
短期债务$17 $8 
应付帐款2,749 2,953 
应计负债1,253 1,246 
流动负债总额4,019 4,207 
长期负债：
长期债务6,433 4,059 
养恤金福利义务421 440 
长期经营租赁负债334 304 
其他长期负债419 436 
长期负债总额7,607 5,239 
总负债11,626 9,446 
承付款和或有事项
Aptiv股东权益总额8,099 8,347 
非控股权益183 214 
股东权益总额8,282 8,561 
总负债和股东权益$19,908 $18,007 


7

Aptiv PLC
简明合并现金流量表
(未经审计)
截至6月30日的六个月，
 20222021
 (单位：百万)
经营活动的现金流：
净收入$18 $466 
将净收入与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整：
折旧及摊销384 390 
重组费用，扣除已支付现金的净额10 (28)
递延所得税(5)4 
权益法投资亏损，扣除收到的股息135 99 
其他与乌克兰/俄罗斯冲突有关的指控54 — 
其他，净额66 88 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款净额(244)160 
盘存(358)(501)
应付帐款(150)23 
其他，净额(8)(140)
养老金缴费(9)(12)
经营活动提供的现金净额(用于)(107)549 
投资活动产生的现金流：
资本支出(454)(261)
出售物业所得收益3 2 
企业收购和其他交易的成本，扣除所获得的现金(220)(45)
出售技术投资的收益3 — 
技术投资成本(41)(1)
衍生工具的结算4 (9)
用于投资活动的现金净额(705)(314)
融资活动的现金流：
其他短期和长期债务净额减少(2)(20)
发行优先票据所得款项，扣除发行成本2,472 — 
与修改债务协议有关的费用— (6)
合并关联公司向少数股东支付的股息(8)— 
强制性可转换优先股现金股利分配(32)(32)
为员工限制性股票奖励预扣和支付的税款(36)(45)
融资活动提供(用于)的现金净额2,394 (103)
汇率波动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(25)(7)
现金、现金等价物和限制性现金增加1,557 125 
期初现金、现金等价物和限制性现金3,139 2,853 
期末现金、现金等价物和限制性现金$4,696 $2,978 
对账现金、现金等价物和限制性现金以及归类为待售资产的现金
6月30日，
20222021
(单位：百万)
现金、现金等价物和限制性现金$4,670 $2,978 
归类为持有待售资产的现金26 — 
现金总额、现金等价物和限制性现金$4,696 $2,978 

8

Aptiv PLC
脚注
(未经审计)

1.细分市场总结
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20222021%20222021%
(单位：百万)(单位：百万)
净销售额
信号和电源解决方案$3,039 $2,846 7%$6,145 $5,868 5%
高级安全和用户体验1,026 970 6%2,108 1,981 6%
淘汰和其他(A)项(8)(9)(18)(19)
净销售额$4,057 $3,807 $8,235 $7,830 
调整后营业收入(亏损)
信号和电源解决方案$243 $313 (22)%$551 $719 (23)%
高级安全和用户体验(30)25 (220)%(14)93 (115)%
调整后的营业收入$213 $338 $537 $812 
(A)抵销和其他包括取消部门间交易。

2.稀释后已发行股份的加权平均数
下表说明了在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月中，用于计算普通股股东应占基本和稀释后每股净收益(亏损)的加权平均流通股：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
 (单位：百万，每股除外)
加权平均已发行普通股，基本股270.93 270.49 270.86 270.40 
与RSU相关的稀释股份— 0.57 0.25 0.70 
加权平均已发行普通股，包括稀释股270.93 271.06 271.11 271.10 
普通股股东应占每股净(亏损)收益：
基本信息$(0.23)$0.54 $0.04 $1.58 
稀释$(0.23)$0.54 $0.04 $1.57 


9

Aptiv PLC
非公认会计准则计量的对账
(未经审计)

在本新闻稿中，该公司提供了有关某些非GAAP财务指标的信息，包括“调整后收入增长”、“调整后营业收入”、“调整后EBITDA”、“调整后净收入”、“调整后每股净收入”和“融资前现金流量”。这些非公认会计原则财务衡量标准在下列附表中与其最接近的公认会计原则财务衡量标准相一致。

自2022年1月1日起，本公司在计算调整后营业收入、调整后净收入和调整后每股净收入时不计入无形资产的摊销费用。本新闻稿中报告的当期和历史期间的财务结果都是根据这一新定义编制的，并在下表中进行了核对。

调整后的收入增长：调整后的收入增长是公司财务业绩的补充指标，管理层认为这对投资者评估公司的持续财务业绩是有用的，当与相应的美国公认会计原则衡量标准相一致时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，提高了不同时期的可比性，这些项目可能会模糊潜在的业务结果和趋势。我们的管理层在其财务决策过程中利用调整后的收入增长来评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测目的。调整后的收入增长被定义为报告的净销售额与可比期间相比的同比变化，不包括货币兑换、大宗商品变动、收购、资产剥离和其他交易对净销售额的影响。并非所有公司都使用相同的调整后收入增长计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。

截至2022年6月30日的三个月
报告的净销售额变动百分比7 %
减去：外币兑换和大宗商品(2)%
调整后的收入增长9 %
截至2022年6月30日的六个月
报告的净销售额变动百分比5 %
减去：外币兑换和大宗商品(1)%
调整后的收入增长6 %


10

调整后的营业收入：调整后的营业收入是公司财务业绩的补充指标，管理层认为这对投资者评估公司的持续财务业绩是有用的，当与相应的美国公认会计原则衡量标准相一致时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，提高了不同时期之间的可比性，这些项目可能会模糊潜在的业务结果和趋势。我们的管理层在其财务决策过程中使用调整后的营业收入，以评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测。管理层还利用调整后的营业收入作为部门收入或亏损的关键业绩指标，并用于计划和预测目的，将资源分配给我们的部门，因为管理层还认为这一指标最能反映我们业务部门的运营盈利能力或亏损。调整后的营业收入定义为扣除利息费用、其他收入(费用)、净额、所得税(费用)收益、权益收入(亏损)、扣除税项、摊销、重组和其他特殊项目前的净收益(亏损)。并非所有公司都使用相同的调整后营业收入计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。营业收入利润率表示营业收入占净销售额的百分比，调整后营业收入利润率表示调整后营业收入占净销售额的百分比。

合并调整后营业收入
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
(百万美元)
$保证金$保证金$保证金$保证金
可归因于应用的净(亏损)收入$(45)$163 $44 $458 
利息支出56 38 99 78 
其他费用(收入)，净额25 — 64 (1)
所得税费用16 28 37 76 
权益损失，税后净额72 53 135 95 
可归因于非控股权益的净(亏损)收入(27)3 (26)8 
营业收入$97 2.4 %$285 7.5 %$353 4.3 %$714 9.1 %
摊销38 37 75 74 
重组19 14 41 20 
其他收购和投资组合项目成本2 2 11 4 
资产减值3 — 3 — 
其他与乌克兰/俄罗斯冲突有关的指控54 — 54 — 
调整后的营业收入$213 5.3 %$338 8.9 %$537 6.5 %$812 10.4 %

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分部调整后营业收入(亏损)
(单位：百万)
截至2022年6月30日的三个月信号和电源解决方案高级安全和用户体验总计
营业收入(亏损)$136 $(39)$97 
摊销37 1 38 
重组13 6 19 
其他收购和投资组合项目成本— 2 2 
资产减值3 — 3 
其他与乌克兰/俄罗斯冲突有关的指控54 — 54 
调整后营业收入(亏损)$243 $(30)$213 
折旧和摊销(A)$148 $45 $193 
截至2021年6月30日的三个月信号和电源解决方案高级安全和用户体验总计
营业收入$265 $20 $285 
摊销36 1 37 
重组11 3 14 
其他收购和投资组合项目成本1 1 2 
调整后的营业收入$313 $25 $338 
折旧和摊销(A)$153 $44 $197 
截至2022年6月30日的六个月信号和电源解决方案高级安全和用户体验总计
营业收入(亏损)$393 $(40)$353 
摊销72 3 75 
重组22 19 41 
其他收购和投资组合项目成本7 4 11 
资产减值3 — 3 
其他与乌克兰/俄罗斯冲突有关的指控54 — 54 
调整后营业收入(亏损)$551 $(14)$537 
折旧和摊销(A)$294 $90 $384 
截至2021年6月30日的六个月信号和电源解决方案高级安全和用户体验总计
营业收入$637 $77 $714 
摊销71 3 74 
重组9 11 20 
其他收购和投资组合项目成本2 2 4 
调整后的营业收入$719 $93 $812 
折旧和摊销(A)$302 $88 $390 
(A)包括资产减值。


12

调整后的EBITDA：调整后的EBITDA是公司财务业绩的补充指标，管理层认为这对投资者评估公司的持续财务业绩是有用的，当与相应的美国公认会计准则衡量标准相一致时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，提高了不同时期的可比性，这些项目可能会模糊潜在的业务结果和趋势。我们的管理层在其财务决策过程中使用调整后的EBITDA，以评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测目的。调整后的EBITDA定义为未计折旧和摊销(包括资产减值)的净收益(亏损)、利息费用、所得税(费用)收益、其他收入(费用)、净额、权益收益(亏损)、扣除税项、重组和其他特殊项目的净额。并非所有公司都使用相同的调整后EBITDA计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的指标进行比较。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
(单位：百万)
可归因于应用的净(亏损)收入$(45)$163 $44 $458 
利息支出
56 38 99 78 
所得税费用16 28 37 76 
可归因于非控股权益的净(亏损)收入(27)3 (26)8 
折旧及摊销
193 197 384 390 
EBITDA$193 $429 $538 $1,010 
其他费用(收入)，净额25 — 64 (1)
权益损失，税后净额72 53 135 95 
重组
19 14 41 20 
其他收购和投资组合项目成本
2 2 11 4 
其他与乌克兰/俄罗斯冲突有关的指控54 — 54 — 
调整后的EBITDA$365 $498 $843 $1,128 


13

调整后的净收入和调整后的每股净收入：调整后的净收入和调整后的每股净收入是非GAAP衡量标准，作为公司财务业绩的补充衡量标准，管理层认为这些指标有助于投资者评估公司的持续财务业绩，当与相应的美国GAAP衡量标准相一致时，通过排除管理层认为不能反映公司核心经营业绩的某些项目，从而提高了各时期的可比性，这些项目可能会模糊潜在的业务结果和趋势。管理层在其财务决策过程中使用调整后净收益和调整后每股净收益来评估公司业绩，并用于内部报告、规划和预测。调整后净收益被定义为Aptiv在摊销、重组和其他特殊项目前的应占净收益(亏损)，包括对此的税收影响。调整后每股净收益定义为调整后净收益除以当期调整后加权平均未摊薄股份数，如下文所述。并非所有公司都使用相同的调整后净收入和调整后每股净收入的计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
(单位：百万，每股除外)
普通股股东应占净(亏损)收入$(61)$147 $12 $426 
强制性可转换优先股股息16 16 32 32 
可归因于应用的净(亏损)收入(45)163 44 458 
调整项目：
摊销38 37 75 74 
重组
19 14 41 20 
其他收购和投资组合项目成本
2 2 11 4 
资产减值3 — 3 — 
与乌克兰/俄罗斯冲突有关的其他指控(A)29 — 29 — 
债务修改成本— 1 — 1 
与收购相关的交易和相关成本2 — 2 — 
上市交易股权证券公允价值变动损益17 (9)49 (9)
调整项目(B)的税收影响(3)(6)(12)(13)
调整后的可归因于应用的净收入$62 $202 $242 $535 
经调整的加权平均已发行稀释股数(C)283.30 283.43 283.48 283.47 
普通股股东应占每股摊薄净(亏损)收益$(0.23)$0.54 $0.04 $1.57 
调整后每股净收益$0.22 $0.71 $0.85 $1.89 
(a)调整部分减去了可归因于我们多数股权俄罗斯子公司非控股权益的费用部分。
(b)表示摊销、重组及其他特殊项目的调整对所得税的影响，方法是使用产生费用的司法管辖区的适当税率计算这些项目的所得税影响。
(c)
于2020年6月，本公司发行了总计11.5亿美元的5.50%强制性可转换优先股(“MCPS”)的清盘优先股，在扣除开支和承销商折扣3500万美元后，获得11.15亿美元的收益。按每股100美元的清盘优先股，按5.50%的年率按累计基准支付MCPS的股息。除非提前转换，否则MCPS的每股股票将于2023年6月15日自动转换为1.0754至1.3173股APTIV普通股，但需进行进一步的反稀释调整。为计算经调整每股净收入，本公司已剔除预期的MCPS现金股息，并采用“IF-转换”股份摊薄方法(采用“IF-转换”方法计算股份摊薄的被视为已发行的新增普通股在下表中称为“加权平均MCPS转换股份”)。下文计算的经调整已摊薄未偿还加权平均股数假设所有11,500,000股经稀释普通股的转换及相关普通股的发行均按加权平均已发行普通股发行后所有期间的加权平均已发行普通股换股。我们相信，使用“如果转换”的方法为投资者提供了额外的洞察力，使他们了解在不迟于2023年6月15日转换为普通股后，MCPS的潜在影响。

14

调整后的加权平均未偿还稀释股份数量：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
 (单位：百万)
已发行稀释股加权平均数270.93 271.06 271.11 271.10 
加权平均MCPS折算股份12.37 12.37 12.37 12.37 
经调整的加权平均已发行稀释股数
283.30 283.43 283.48 283.47 




15

融资前的现金流：融资前的现金流是对公司流动性的补充衡量，这与管理层为做出内部运营决策、评估其流动性和确定适当的资本分配策略而展示财务信息的基础和方式一致。管理层认为，这一措施有助于投资者了解公司的核心经营活动如何产生和使用现金。融资前现金流量定义为经营活动提供(用于)的现金加上投资活动提供(用于)的现金，并根据业务收购和其他交易的购买价格、重大技术投资的成本以及剥离停产业务和其他重要业务的净收益进行调整。并非所有公司在融资前都使用相同的现金流计算方法，因此，本报告可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准相比较。融资前现金流量的计算不反映用于偿还债务、支付股息或回购股份的现金，因此不一定反映可用于投资或其他可自由支配用途的资金。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
(单位：百万)
经营活动的现金流：
净(亏损)收益$(72)$166 $18 $466 
将净(亏损)收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧及摊销193 197 384 390 
重组费用，扣除已支付现金的净额3 (3)10 (28)
营运资本(185)(205)(752)(318)
养老金缴费(5)(6)(9)(12)
其他，净额161 148 242 51 
经营活动提供(用于)的现金净额95 297 (107)549 
投资活动产生的现金流：
资本支出(207)(127)(454)(261)
企业收购和其他交易的成本，扣除所获得的现金— (45)(220)(45)
出售技术投资的收益1 — 3 — 
技术投资成本
(40)(1)(41)(1)
衍生工具的结算5 (8)4 (9)
其他，净额1 1 3 2 
用于投资活动的现金净额
(240)(180)(705)(314)
调整项目：
对企业收购和其他交易的费用进行调整，扣除购入的现金— 45 220 45 
重大技术投资成本调整40 — 40 — 
融资前现金流$(105)$162 $(552)$280 


16

财务指导：公司财务指导中提供的前瞻性非GAAP财务指标与最具可比性的前瞻性GAAP指标的对账如下：
预计全年
2022 (1)
(百万美元)
调整后的营业收入$页边距(2)
可归因于应用程序的净收入$630 
利息支出212 
其他费用，净额52 
所得税费用135 
权益损失，税后净额269 
非控股权益应占净亏损(18)
营业收入$1,280 7.5 %
摊销148 
重组102 
其他收购和投资组合项目成本13 
资产减值3 
其他与乌克兰/俄罗斯冲突有关的指控54 
调整后的营业收入$1,600 9.3 %
调整后的EBITDA
可归因于应用程序的净收入$630 
利息支出212 
所得税费用135 
非控股权益应占净亏损(18)
折旧及摊销786 
EBITDA$1,745 10.2 %
其他费用，净额52 
权益损失，税后净额269 
重组102 
其他收购和投资组合项目成本13 
其他与乌克兰/俄罗斯冲突有关的指控54 
调整后的EBITDA$2,235 13.0 %
(1)
按本公司财务指引范围的估计中点编制。
(2)分别代表营业收入、调整后营业收入、EBITDA和调整后EBITDA占预计净销售额的百分比。

17

预计全年
2022 (1)
调整后每股净收益($和以百万为单位的股份，每股金额除外)
普通股股东应占净收益$567 
强制性可转换优先股股息63 
可归因于应用程序的净收入630 
调整项目：
摊销148 
重组102 
其他收购和投资组合项目成本13 
资产减值3 
其他与乌克兰/俄罗斯冲突有关的指控29 
与收购相关的交易成本2 
上市交易股权证券公允价值变动损失49 
调整项目的税收影响(40)
调整后的可归因于应用的净收入$936 
经调整的加权平均已发行稀释股数283.58 
普通股股东应占稀释后每股净收益$2.09 
调整后每股净收益$3.30 
(1)
按本公司财务指引范围的估计中点编制。



投资者联系方式：
杰西卡·库拉科斯
+1.917.994.2735
邮箱：jessica.kourakos@aptiv.com


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