1934年法令登记号1-14700
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2022年4月
(委员会文件编号：001-14700)
台积电有限公司
(注册人姓名英文译本)
理想汽车新路8号。6、
新竹科技园，
台湾，R.O.C.
(主要执行办公室地址 )
用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条的规定以纸张形式提交表格6-K：☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条的规定以纸张形式提交表格6-K：☐
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
| 台积电有限公司 | ||||||||
| 日期： | April 19, 2022 | 通过 | /文德尔仁州Huang | |||||
| 温德尔·仁州-Huang | ||||||||
| 总裁副总兼首席财务官 | ||||||||
台积电宣布发行35亿美元优先无抵押债券定价
2022年4月19日，台积电有限公司(纽约证券交易所代码：TWSE：2330，纽约证券交易所代码：台积电)的全资子公司台积电亚利桑那州公司(TSMC Arizona Corporation)宣布，由台积电无条件且不可撤销地担保的本金总额为35亿美元的优先无担保票据(以下简称债券)的承销注册公开发行定价：
| • | 本金总额10亿美元，本金3.875厘，于2027年4月22日到期，每张债券发行价为 99.829厘； |
| • | 本金总额5亿美元，利率4.125的债券将于2029年4月22日到期，每张债券的发行价为 99.843%； |
| • | 本金总额为10亿美元的4.250厘债券，将于2032年4月22日到期，每份债券的发行价为 99.742厘；以及 |
| • | 本金总额为10,000,000美元，本金4.500厘，于2052年4月22日到期，每份债券的发行价为 99.771厘。 |
根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2022年4月22日完成。
台积电和亚利桑那州台积电打算将出售债券的净收益用于一般企业用途。
本文档包含有关待发行债券的信息，不能保证发行将完成。
本文件不应构成出售或征求购买任何证券的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区，根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在登记或资格之前是非法的。与债务证券发售有关的自动搁置登记声明 (包括招股说明书)已于2021年10月18日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)，并于备案时生效。债券的发售将 只透过该注册说明书所载的招股章程、初步招股章程副刊及最终招股章程副刊(如有)作出。您可以通过访问美国证券交易委员会 网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文档。或者，招股说明书、初步招股说明书补编和最终招股说明书补编的副本(如果有)可通过联系唯一全球协调人高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)获得，邮编：NY 10282，电话：1-866-471-2526或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com。
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