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目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
________________________________________________ 
表格10-Q
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末June 30, 2022
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                                        
佣金文件编号1-9810
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欧文斯·迈纳律师事务所
(注册人的确切姓名载于其章程)
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维吉尼亚54-1701843
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
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注册人的电话号码,包括区号(804723-7000
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值2美元OMI纽约证券交易所
_________________________________________________________
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。   No
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交并张贴在其公司网站上(如果有),根据S-T条例(本章232.405节)第405条要求提交和张贴的每个交互数据文件。   No
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“较大的加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器加速文件管理器
非加速文件服务器
(不要检查是否有规模较小的报告公司)
规模较小的报告公司
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是的☐不是  
截至2022年7月28日,欧文斯&Minor公司的普通股流通股数量为76,247,585股份。



目录表
Owens&Minor,Inc.及其子公司
索引
 
第一部分金融信息
页面
第1项。
财务报表
3
综合业务报表--截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月
3
综合全面收益表--截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月
4
综合资产负债表-2022年6月30日和2021年12月31日
5
综合现金流量表--截至2022年和2021年6月30日止六个月
5
综合权益变动表--截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月
7
合并财务报表附注
8
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
22
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
32
第四项。
控制和程序
33
第二部分:其他信息
第1项。
法律诉讼
33
第1A项。
风险因素
33
第二项。
股权证券的未登记销售、收益的使用和发行人购买股权证券
33
第六项。
陈列品
33
2


目录表
第一部分金融信息
项目1.财务报表
Owens&Minor,Inc.及其子公司
合并业务报表
(未经审计)
     
 截至三个月
6月30日,
截至六个月
6月30日,
(单位为千,每股数据除外)2022202120222021
净收入$2,500,015 $2,489,460 $4,906,967 $4,815,994 
销货成本1,967,510 2,089,392 4,001,014 3,973,175 
毛利率532,505 400,068 905,953 842,819 
分销、销售和管理费用452,813 294,096 732,553 586,796 
与收购相关的费用以及退出和重新调整费用7,602 8,624 41,150 14,587 
其他营业(收入)费用,净额(2,995)464 (3,894)(2,141)
营业收入75,085 96,884 136,144 243,577 
利息支出,净额35,839 11,540 47,858 25,212 
债务清偿损失   40,433 
其他费用,净额783 1,028 1,565 1,598 
所得税前收入38,463 84,316 86,721 176,334 
所得税拨备9,859 18,420 18,837 40,848 
净收入$28,604 $65,896 $67,884 $135,486 
每股普通股净收入:
基本信息$0.38 $0.90 $0.92 $1.87 
稀释$0.37 $0.87 $0.89 $1.80 
见合并财务报表附注。
3

目录表
Owens&Minor,Inc.及其子公司
综合全面收益表
(未经审计)
 
截至三个月
6月30日,
截至六个月
6月30日,
(单位:千)2022202120222021
净收入$28,604 $65,896 $67,884 $135,486 
其他综合收益(亏损),税后净额:
货币换算调整(18,831)(2,448)(19,618)(14,710)
未确认的定期养恤金净费用的变化297 36 486 157 
衍生工具损益变动2,764  2,764 20,044 
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计(15,770)(2,412)(16,368)5,491 
综合收益$12,834 $63,484 $51,516 $140,977 
    
见合并财务报表附注。
4

目录表
Owens&Minor,Inc.及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
 
6月30日,十二月三十一日,
(单位为千,每股数据除外)20222021
资产
流动资产
现金和现金等价物$56,406 $55,712 
应收账款,扣除准备金净额#美元14,922及$18,003
743,853 681,564 
商品库存1,525,331 1,495,972 
其他流动资产108,612 88,564 
流动资产总额2,434,202 2,321,812 
财产和设备,扣除累计折旧#美元373,954及$334,500
595,888 317,235 
经营性租赁资产278,291 194,006 
商誉1,656,308 390,185 
无形资产,净额462,444 209,745 
其他资产,净额128,145 103,568 
总资产$5,555,278 $3,536,551 
负债和权益
流动负债
应付帐款$1,137,337 $1,001,959 
应计工资总额和相关负债97,829 115,858 
其他流动负债334,198 226,204 
流动负债总额1,569,364 1,344,021 
长期债务,不包括本期债务2,565,613 947,540 
经营租赁负债,不包括当期部分220,504 162,241 
递延所得税107,181 35,310 
其他负债133,957 108,938 
总负债4,596,619 2,598,050 
承付款和或有事项
权益
普通股,面值$2每股;授权-200,000股份;已发行及已发行股份-76,171股票和75,433股票
152,343 150,865 
实收资本407,773 440,608 
留存收益455,502 387,619 
累计其他综合损失(56,959)(40,591)
总股本958,659 938,501 
负债和权益总额$5,555,278 $3,536,551 






见合并财务报表附注。
5

目录表
Owens&Minor,Inc.及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
截至6月30日的六个月,
(单位:千)20222021
经营活动:
净收入$67,884 $135,486 
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整:
折旧及摊销97,286 45,501 
基于股份的薪酬费用11,210 13,040 
债务清偿损失
 40,433 
应收账款损失准备4,512 15,777 
递延所得税支出(福利)1,601 (11,293)
经营租赁使用权资产和租赁负债变动606 826 
财产和设备的销售损失和处置226  
经营性资产和负债变动情况:
应收账款16,275 (57,256)
商品库存(24,438)(298,294)
应付帐款12,349 127,473 
其他资产和负债净变动(23,945)(3,363)
其他,净额5,958 4,076 
经营活动提供的现金169,524 12,406 
投资活动:
收购,扣除收购现金后的净额(1,684,607) 
物业和设备的附加费(62,236)(14,630)
计算机软件的附加功能(3,463)(4,051)
出售财产和设备所得收益5,846 22 
其他,净额(839) 
用于投资活动的现金(1,745,299)(18,659)
融资活动:
发行债券所得款项1,691,000 500,000 
循环信贷安排、净额和应收账款证券化方案下的借款30,000 5,000 
偿还债务(1,500)(523,140)
经修订的应收账款证券化计划下的借款347,800  
根据修订的应收账款证券化计划偿还款项(402,800) 
已支付的融资成本(41,479)(12,868)
支付的现金股利 (364)
终止利率互换的付款
 (15,434)
其他,净额(42,388)(17,982)
融资活动提供(用于)的现金1,580,633 (64,788)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(3,864)(1,718)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)994 (72,759)
期初现金、现金等价物和限制性现金72,035 134,506 
期末现金、现金等价物和限制性现金$73,029 $61,747 
补充披露现金流量信息:
已缴纳所得税,扣除退款后的净额$25,782 $68,030 
支付的利息$32,417 $17,768 
非现金投资活动:
期末未支付的财产和设备购置款$56,429 $ 
见合并财务报表附注。
6

目录表
Owens&Minor,Inc.及其子公司
合并权益变动表
(未经审计)
 
(单位为千,每股数据除外)普普通通
股票
杰出的
普普通通
库存
($2面值)
已缴费
资本
保留
收益
累计
其他
综合损失
总计
权益
平衡,2021年12月31日75,433 $150,865 $440,608 $387,619 $(40,591)$938,501 
净收入39,279 39,279 
其他综合损失(598)(598)
基于股份的薪酬支出、演练和其他653 1,307 (30,867)(29,560)
平衡,2022年3月31日76,086 152,172 409,741 426,898 (41,189)947,622 
净收入28,604 28,604 
其他综合损失(15,770)(15,770)
基于股份的薪酬支出、演练和其他85 171 (1,968)(1,797)
平衡,2022年6月30日76,171 $152,343 $407,773 $455,502 $(56,959)$958,659 
平衡,2020年12月31日73,472 $146,944 $436,597 $167,022 $(38,509)$712,054 
净收入69,589 69,589 
其他综合收益7,903 7,903 
宣布的股息($0.0025每股)
(434)(434)
基于股份的薪酬支出、演练和其他1,628 3,256 (6,107)(2,851)
平衡,2021年3月31日75,100 150,200 430,490 236,177 (30,606)786,261 
净收入65,896 65,896 
其他综合损失(2,412)(2,412)
宣布的股息($0.0025每股)
(187)(187)
基于股份的薪酬支出、演练和其他295 591 (2,130)(1,539)
平衡,2021年6月30日75,395 $150,791 $428,360 $301,886 $(33,018)$848,019 
见合并财务报表附注。
7

目录表
Owens&Minor,Inc.及其子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(除非另有说明,否则以千为单位,每股数据除外)

注1-重要会计政策摘要

陈述的基础
随附的未经审计的综合财务报表包括欧文斯公司及其控制的子公司(我们、我们、我们或本公司)的账目,并包含符合美国公认会计原则(GAAP)所需的所有调整(仅包括正常经常性应计项目和估计的使用)。所有重要的公司间账户和交易都已被取消。中期业务的结果不一定代表全年的预期结果。
为了更好地反映我们如何进入市场以及领导团队、组织结构、预算和财务报告流程的某些变化,这些变化推动了部门报告的变化,我们将我们的业务组织为不同的细分市场:产品和医疗服务以及患者指导。Products&Healthcare Services提供分销、外包物流和增值服务,并通过我们的生产和套件业务制造和采购医疗外科产品。Patient Direct通过提供直接销售给患者和家庭健康机构的一次性医疗用品,沿着护理的连续性扩展我们的业务,是美国集成家庭医疗设备和相关服务的领先提供商。从截至2022年3月31日的季度开始,我们现在使用以下方法报告财务业绩分段结构,并在相同的基础上重新预测上一年的分段结果。
2022年3月29日,我们完成了对100根据日期为2022年1月7日的合并协议和计划,持有apria,Inc.%的股份,以换取约1美元1.710亿美元,扣除收购现金后的净额。有关更多详细信息,请参阅注3。
重新分类
上一年的某些金额已重新分类,以符合本年度的列报方式。
预算的使用
按照公认会计原则编制合并财务报表要求我们作出影响报告金额和相关披露的假设和估计。实际结果可能与这些估计不同。
现金、现金等价物和限制性现金
现金、现金等价物和限制性现金包括现金和原始到期日或收购时到期日不超过三个月的有价证券。现金、现金等价物和限制性现金按成本列报。我们几乎所有的现金、现金等价物和受限现金都存放在美国、欧洲和亚洲主要银行的现金存款账户中。由一家大银行持有并对我们的可获得性有限制的现金被归类为受限现金。包括在其他资产中的受限现金,截至2022年6月30日和2021年12月31日的净额,主要是指根据联邦医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)的要求,与与Fusion5的逐步结束成本相关的捆绑护理改善付款(BPCI)计划一起,在托管账户中持有的现金。
下表对所附合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金进行了对账,这些现金合计为所附合并现金流量表中列报的相同金额的总和。
June 30, 20222021年12月31日
现金和现金等价物$56,406 $55,712 
计入其他资产的限制性现金,净额16,623 16,323 
现金总额、现金等价物和受限现金$73,029 $72,035 

财产和设备,净额
财产和设备按成本减去累计折旧列报。就财务报告而言,折旧及摊销费用按资产的估计可用年限按直线计算,或就资本租赁及租赁改进而言,按租期(如较短)计算。一般来说,用于计算折旧和摊销的估计使用寿命为15机器和设备的使用年限,40对于建筑来说,10数年的患者设备,最高可达15租赁权和土地改良的年限。直线和加速法
8


目录表
折旧用于缴纳所得税。正常的维护和维修费用在发生时计入,而翻新和改造则计入资本化。我们暂停对持有的待售资产进行折旧和摊销。此外,为编制综合现金流量表,我们将与资本相关的政府赠款计入物业和设备成本的减少额;相关的未偿负债和应收赠款收益被视为此类余额中的非现金变化。患者设备包括按月出租给患者的医疗设备。患者设备折旧在我们的综合运营报表中被归类为销售商品成本,因为设备是作为患者直接部门的主要手术的一部分出租给患者的。
收入确认
我们的收入主要来自与客户的销售合同。根据我们的大部分分销和产品销售安排,我们的履约义务仅限于在收到采购订单后向客户交付产品。对于这些安排,我们在发货完成时确认收入,因为控制权在收到产品时转移到客户手中。
以活动为基础的费用和其他服务的收入随着活动的开展而随着时间推移而确认。根据具体的合同规定和履约义务的性质,服务收入可在服务期间以直线方式、按比例的业绩模式、根据努力程度或在提供最终交付成果时予以确认。
我们的合同有时允许各种形式的对价,包括回扣、折扣、履约保证和隐含的价格优惠。在这些情况下,我们估计我们有权获得的对价金额,以换取将产品或服务转移给客户。回扣和客户折扣是根据合同条款或历史经验估计的,我们对已赚取但尚未支付的回扣或折扣保留应计费用。当我们有隐含的价格优惠时,我们根据预期值法确定可变对价,作为使用历史报销经验、历史销售回报和其他经营趋势确定销售交易价格的一部分。
在大多数情况下,我们记录收入总额,因为我们是主要债务人。当我们在销售安排中充当代理,并且不承担大部分库存风险时,主要是我们的外包物流业务,我们记录的收入是扣除产品成本的净额。从客户那里征收并汇给政府当局的销售税不包括在收入中。
在我们的Patient Direct部门,收入根据我们出租给患者的设备的服务收费安排以及我们出售给患者的设备、用品和其他物品的销售确认。我们出租给患者的设备产生的收入主要在不可取消的租赁期内确认,通常是一个月,并从设备交付给患者开始。收入是根据与第三方付款人的偿还安排估计收到的金额,这些付款人包括私人保险公司、预付健康计划、联邦医疗保险、医疗补助和患者。租金收入减去估计调整后,在不可取消的租赁期内以直线方式确认。我们记录了$144百万美元和美元151在截至2022年6月30日的三个月和六个月内,与我们租赁给患者的设备相关的收入为100万美元。设备租金收入在上一年并不重要。

注2-公允价值

综合资产负债表所载现金及现金等价物、应收账款、应付账款及应计工资及相关负债的账面值因该等工具的短期性质而接近公允价值。由于限制性现金的性质,其账面价值也接近公允价值。债务的公允价值是根据在活跃市场上作为资产交易时相同负债的报价市场价格或交易商报价(第一级)估计的,如果没有报价市场价格或交易商报价,则根据目前可用于类似条款、信用评级和平均剩余期限的贷款的借款利率进行估计(第二级)。债务的公允价值见附注6。我们衍生品合约的公允价值是根据预期未来现金流的现值确定的,考虑到所涉及的风险,包括不履行风险,并使用适用于各自到期日的贴现率。可观察到的第2级投入用于确定预期未来现金流的现值。衍生工具的公允价值见附注8。

注3-采办
于2022年3月29日(收购日期),我们完成了对100根据2022年1月7日的协议和合并计划(apria收购),apria,Inc.(Apria)的%股权,以换取约$1.7亿美元,净额为144获得了百万美元的现金。这笔收购的资金来自债务和手头的现金。在收购apria时,apria的普通股每股被转换为获得#美元的权利。37.50用现金支付。Apria是美国领先的集成家庭保健设备和相关服务供应商。这项业务被报告为患者指导部分的一部分。
9


目录表
下表列出了截至收购日已收购资产和假定确认的负债的初步估计公允价值。收购的有形和无形资产的公允价值和使用年限是根据对公开数据的评估得出的,这些数据涉及被视为与本公司具有可比性的公司。由于有形和无形资产和负债的估值仍在进行中,购置价对所购资产和负债的分配尚未完成。
截至收购日最初估计的初步公允价值(1)
前期与本期公允价值初步估计的差异截至收购日当前估计的初步公允价值
收购的资产:
流动资产$142,136 $(2,209)$139,927 
商誉1,267,079 2,808 1,269,887 
无形资产295,466  295,466 
其他非流动资产371,320 1,468 372,788 
总资产2,076,001 2,067 2,078,068 
承担的负债:
流动负债241,266 2,741 244,007 
非流动负债150,128 (674)149,454 
总负债391,394 2,067 393,461 
收购净资产的公允价值,扣除现金$1,684,607 $ $1,684,607 

(1)正如我们之前在2022年第一季度10-Q表中所报告的那样.
收购的流动资产包括$89.3应收账款的公允价值为100万欧元,这反映了合同所欠的大约金额。我们正在摊销收购的无形资产的初步公允价值,主要是客户合同、商号以及付款人和被放弃的关系,按其估计的加权平均使用年限摊销。15好几年了。
商誉为$1.3我们分配给Patient Direct部门的10亿美元,主要包括扩展到新市场并进一步发展家庭保健业务的预期机会。所有确认的商誉预计都不能在所得税中扣除。
下表提供了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的净收入和净(亏损)收入的预计结果,就好像apria是在2021年1月1日收购的一样。以下预计结果不一定代表收购发生在指定日期时的结果,预计结果也不代表未来可能出现的结果。
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022202120222021
净收入$2,500,015 $2,775,739 $5,184,080 $5,377,547 
净收益(亏损)$28,604 $86,472 $(61,578)$160,606 
预计净亏损#美元61.6截至2022年6月30日的6个月的百万美元,包括利息支出#美元的形式调整20.8百万美元,无形资产摊销#美元20.3百万美元。预计净亏损还包括#美元。39.4百万美元的卖方交易费用和股票补偿费用,与美元108与收购apria有关的欠apria股票奖励持有者的100万美元。自收购日期至2022年6月30日止六个月的综合经营报表中所列Apria的收入和净亏损为#美元310百万美元和美元30.3分别为100万美元。

10


目录表
注4-商誉与无形资产

关于我们于2022年第一季度开始的新部门结构,商誉现在被报告为Products&Healthcare Services或Patient Direct的一部分。作为该分部变化的一部分,我们的基本报告单位没有变化,因此没有商誉的重新分配。下表汇总了截至2022年6月30日各分部的商誉余额以及商誉账面金额的变化:
产品和医疗保健服务患者至上已整合
商誉账面价值,2021年12月31日$106,280 $283,905 $390,185 
采办 1,269,887 1,269,887 
货币换算调整(3,764) (3,764)
商誉账面金额,2022年6月30日$102,516 $1,553,792 $1,656,308 

截至2022年6月30日和2021年12月31日应摊销的无形资产如下:

June 30, 20222021年12月31日
客户
两性关系
商标名其他
无形资产
客户
两性关系
商标名其他
无形资产
无形资产总额$273,030 $156,936 $271,518 $275,526 $90,000 $43,189 
累计摊销(157,804)(39,238)(41,998)(146,168)(33,242)(19,560)
无形资产净值$115,226 $117,698 $229,520 $129,358 $56,758 $23,629 
加权平均使用寿命10年份11年份5年份10年份11年份8年份

在2022年6月30日和2021年12月31日,150百万美元和美元164产品和医疗保健服务部门持有的无形资产净值为100万美元,313百万美元和美元45.7在患者直接部分,有100万人持有。无形资产摊销费用为#美元。30.9百万美元和美元10.0截至2022年和2021年6月30日的三个月为百万美元,以及41.2百万美元和美元20.1截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月为100万美元。截至2022年6月30日,其他无形资产包括付款人关系、客户名单和其他无形资产的初步估计公允价值,这些资产是作为收购apria的一部分获得的。
根据应摊销无形资产的当前账面价值,估计摊销费用约为#美元。632022年剩余时间为100万美元,1262023年,百万美元672024年,百万美元422025年为100万美元,412026年为100万美元,382027年为100万。

注5-退出和调整成本

我们定期产生退出和调整以及与优化我们的运营相关的其他费用,其中包括整合某些配送和外包物流中心、行政办公室和仓库、我们的客户互动中心和IT重组费用。这些费用还包括与我们的战略组织重组相关的成本,其中包括领导层重组成本、某些专业费用、精简行政职能和流程的成本以及资产剥离相关成本。
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目录表
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的退出和调整费用如下:
截至三个月
6月30日,
截至六个月
6月30日,
2022202120222021
产品和医疗保健服务$1,214 $7,879 $2,413 $13,842 
患者至上 745 483 745 
撤离和调整费用合计$1,214 $8,624 $2,896 $14,587 
下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日与撤离和调整费用应计有关的活动:
总计
应计退出和调整成本,2021年12月31日$8,306 
为撤离和调整活动拨备:
遣散费811 
其他871 
现金支付(6,903)
应计退出和调整成本,2022年3月31日3,085
为撤离和调整活动拨备:
遣散费246 
其他968 
现金支付(3,477)
应计退出和调整成本,2022年6月30日$822 
应计退出和调整成本,2020年12月31日$3,146 
为撤离和调整活动拨备:
信息系统重组成本1,029 
租赁义务347 
其他781 
现金支付(2,915)
应计退出和调整成本,2021年3月31日2,388
为撤离和调整活动拨备:
信息系统重组成本1,611 
租赁义务(126)
其他989 
现金支付(2,302)
应计退出和调整成本,2021年6月30日$2,560 
除了上表中的退出和调整应计项目外,我们还产生了$6.2百万美元和美元10.0在截至2021年6月30日的三个月和六个月内已支出的费用为百万美元,其中主要包括4.9百万美元和美元8.0100万美元,与截至2021年6月30日的三个月和六个月Fusion5的某些留存资产相关的准备金增加有关。
在我们的综合经营报表中,与收购相关的费用以及退出和调整费用中的与收购相关的费用为$6.4百万美元和美元38.3截至2022年6月30日的三个月和六个月,其中主要包括与收购apria相关的成本。有几个不是与收购相关的费用包括在我们的综合经营报表中提出的与收购相关的费用以及退出和重新调整费用截至2021年6月30日的三个月和六个月。
我们预计,在2022年6月30日之前启动的活动在2022年不会产生实质性的额外成本。

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目录表
注6-债务

债务由以下部分组成:
June 30, 20222021年12月31日
携带
金额
估计数
公允价值
携带
金额
估计数
公允价值
应收账款证券化计划$171,503 $175,000 $197,026 $200,000 
4.375优先债券,2024年12月到期
245,361 241,739 245,086 263,263 
定期贷款A489,789 500,000   
4.500优先债券,2029年3月到期
492,176 406,660 491,656 515,225 
定期贷款B577,746 595,508   
6.625优先债券,2030年3月到期
584,432 550,782   
融资租赁及其他15,421 15,421 15,809 15,809 
债务总额2,576,428 2,485,110 949,577 994,297 
较少的当前到期日(10,815)(10,815)(2,037)(2,037)
长期债务$2,565,613 $2,474,295 $947,540 $992,260 

我们有$246百万美元,不包括递延融资成本和第三方费用4.3752024年到期的优先债券(2024年债券),每半年支付一次利息。2024年发行的债券售价为99.6本金的%,有效收益率为4.422%。我们有权选择在到期前赎回部分或全部2024年债券,赎回价格相当于100按适用的基准国库利率(定义)贴现的剩余预定付款本金或现值的百分比加30基点。
2021年3月,我们发行了美元500百万美元,不包括递延融资成本和第三方费用4.5002029年到期的优先无抵押票据(2029年无抵押票据),每半年支付一次利息(票据发售)。2029年发行的无抵押债券以100本金的%,有效收益率为4.500%。我们可能在2024年3月31日之前赎回全部或部分2029年无抵押债券,赎回价格相当于1002029年无抵押债券赎回本金的%,另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息,另加日期为2021年3月10日的契约(契约)所述的“完整”溢价。于2024年3月31日或之后,我们可按契约所述的适用赎回价格赎回全部或部分2029年无抵押票据,另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(如有)。我们也可以兑换最多402029年3月31日前任何时间的无抵押债券本金总额的百分比,赎回价格相当于104.5%,金额等于或少于若干股票发行的现金收益净额,另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。
2022年3月29日,我们完成了1美元的销售600本金总额为百万美元6.6252030年到期的优先票据(2030年无抵押票据),每半年支付一次利息。2030年无抵押债券的售价为100本金的%,有效收益率为6.625%.
我们可以2025年4月1日之前赎回全部或部分2030年无抵押债券,赎回价格相当于100将赎回的2030年无抵押债券本金的百分比,另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话),另加日期为2022年3月29日的契约(新契约)所述的“完整”溢价。自2025年4月1日起及之后,我们可按新契约所述的适用赎回价格赎回全部或部分2030年无抵押票据,另加截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息。我们也可以兑换最多40于2025年4月1日前任何时间赎回的2030无抵押债券本金总额的百分比,赎回价格相当于106.625%,金额等于或少于若干股票发行的现金收益净额,另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。
2029年无担保票据和2030年无担保票据实际上从属于我们的任何有担保债务,包括我们信贷协议下的债务。
2022年3月29日,我们与以下公司签订了定期贷款信贷协议行政代理和抵押品代理以及作为贷款人的金融机构辛迪加(信贷协议),规定新信贷安排(I)a$500百万美元定期贷款A贷款(定期贷款A),以及(Ii)$600百万定期贷款B便利(定期贷款B)。定期贷款A的利率基于期限SOFR或基本利率加适用利率,该适用利率根据当前债务评级或总杠杆率而变化,以决定哪个将导致对借款人更有利的定价(各自定义见信贷协议)。定期贷款B的利率是基于
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目录表
术语SOFR或基本利率加上适用的利率。定期贷款A将于2027年3月到期,定期贷款B将于2029年3月到期。
2022年3月29日,我们签署了一项循环信贷协议修正案,日期为2021年3月10日,日期为行政代理和抵押品代理以及作为贷款人的金融机构辛迪加(循环信贷协议)。修正案(I)将循环信贷协议项下的循环信贷承担总额增加#美元。150百万美元,总金额为$450及(Ii)以经调整期限SOFR汇率(各自定义见循环信贷协议)取代欧洲货币汇率。循环信贷协议将于2027年3月到期。
在2022年6月30日,我们有不是借款和信用证#美元28.0在我们的循环信贷安排下有100万美元。在2021年12月31日,我们有不是借款和信用证#美元9.4在我们的循环信贷安排下,未偿还的金额为100万美元。在2022年6月30日和2021年12月31日,我们有422百万美元和美元291根据我们的循环信贷安排,可供借款的金额为100万美元。我们还有信用证和银行担保,这些都是在循环信贷安排之外签发的,金额为#美元。2.1百万美元和美元2.2截至2022年6月30日和2021年12月31日,为美国和欧洲的某些租赁设施以及其他正常业务活动提供支持。
吾等于2022年3月29日订立抵押协议补充协议,据此对日期为2021年3月10日的抵押及质押协议(“抵押协议”)作出补充,以代表2024年票据持有人及根据信贷协议获担保的各方(包括优先留置权及抵押权益)授予抵押品,包括(A)授予人(定义见抵押协议)于授予人现时及未来附属公司拥有的所有现有及未来股本股份,惟须受若干惯常例外情况所规限;及(B)授予人现有及未来所有个人财产及资产,但若干例外情况除外。
2022年3月29日,我们签署了应收账款证券化计划修正案(应收账款融资协议)。根据经修订的应收账款融资协议,贷款人借出的贷款本金总额(定义)将不超过$450任何时候都有百万未付账款。应收账款融资协议项下的利率基于基准SOFR利率的利差(如应收账款融资协议第四修正案所述)。根据应收账款融资协议,我们的某些子公司将其应收账款余额出售给我们全资拥有的特殊目的实体O&M Funding LLC。应收账款融资协议将于2025年3月到期。
循环信贷协议、定期贷款A、定期贷款B、应收账款融资协议、2024年票据、2029年无担保票据和2030年无担保票据包含交叉违约条款,在任何相关协议违约的情况下,这些条款可能导致到期加速付款。信贷协议的条款还要求我们维持杠杆率和利息覆盖率,包括在收购或剥离的情况下按形式计算。截至2022年6月30日,我们遵守了债务契约。
截至2022年6月30日,预定的未来债务本金付款,不包括融资租赁和其他,为#美元3.02022年,百万美元15.42023年,百万美元2742024年,百万美元2152025年为100万美元,43.52026年,百万美元4032027年,百万美元6.02028年为100万美元,1.12029年为10亿美元,600到2030年将达到100万。截至2022年6月30日的当前到期日包括美元3.1我们定期贷款的本金付款为百万美元A,$6.0我们定期贷款B的本金支付金额为百万美元,1.7融资租赁的当期部分为百万欧元。

注7-退休计划

我们为美国的某些退休人员制定了冻结的非缴费、无资金的退休计划(美国退休计划)。截至2022年6月30日和2021年12月31日,美国退休计划的累计福利义务为美元49.0百万美元和美元50.2百万美元。我们的某些海外子公司也有固定收益养老金计划基本上覆盖了他们各自的所有队友。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的定期福利净费用构成如下:
截至三个月
6月30日,
截至六个月
6月30日,
2022202120222021
服务成本$617 $709 $1,250 $1,413 
利息成本519 448 1,042 894 
确认精算损失净额267 354 534 707 
定期净收益成本$1,403 $1,511 $2,826 $3,014 

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目录表

注8-衍生品

我们直接和间接地受到外币变化的影响,这可能会对我们的财务业绩产生不利影响,被称为“市场风险”。当被认为合适时,我们使用衍生品作为一种风险管理工具,以减轻某些市场风险的潜在影响。我们不会为交易目的而订立衍生金融工具。
我们签订外币合同,以管理与某些不符合对冲会计要求的资产负债表项目有关的外汇敞口。这些衍生工具在每个期间期末通过收益调整为公允价值。外币计价资产或负债的重新计量调整实质上抵销了该等工具所录得的损益。
我们为我们的信贷协议支付利息,该协议根据我们基准利率的变化而波动。为减低基准利率上升的风险,吾等订立一项利率互换协议,根据该协议,吾等同意于指定时间间隔与交易对手交换按名义金额计算的固定金额与变动金额之间的差额。利率互换被指定为现金流对冲。与利率互换协议相关的现金流计入利息支出。
我们根据市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观测的投入来确定我们的外币衍生品和利率掉期的公允价值。我们并不孤立地看待衍生品的公允价值,而是与基础风险敞口的公允价值或现金流相关。所有衍生工具在我们的综合资产负债表中以公允价值计入其他流动资产和其他流动负债。我们认为交易对手违约的风险微乎其微。我们在与套期保值项目相同的现金流量表类别中报告来自我们套期保值工具的现金流量。
下表汇总了截至2022年6月30日我们的未偿还衍生金融工具的条款和公允价值:
衍生资产衍生负债
名义金额到期日分类公允价值分类公允价值
现金流对冲
利率互换$400,000 2027年3月其他资产$3,736 其他负债$ 
经济(非指定)套期保值
外币合同$61,077 2022年7月其他流动资产$5 其他流动负债$227 
2021年3月,我们终止了剩余的美元300与债务融资交易同时进行的利率互换的名义价值为百万美元。公允价值调整余额#美元25.1在截至2021年6月30日止六个月的综合经营报表内,与该等终止利率掉期有关的累计其他全面亏损已重新分类为债务清偿亏损。
下表汇总了截至2021年12月31日我们的未偿还衍生金融工具的条款和公允价值:
衍生资产衍生负债
名义金额到期日分类公允价值分类公允价值
经济(非指定)套期保值
外币合同$9,700 2022年1月其他流动资产$81 其他流动负债$ 
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目录表

下表汇总了现金流量对冲会计对我们截至2022年6月30日的三个月和六个月合并运营报表的影响:
在其他全面收益(亏损)中确认的收益金额从累计其他全面亏损中重新分类为收入的亏损地点在合并业务报表中列示的费用行项目总额,其中记录了影响从累计其他全面亏损中重新分类为收入的亏损额
截至2022年6月30日的三个月截至2022年6月30日的六个月截至2022年6月30日的三个月截至2022年6月30日的六个月截至2022年6月30日的三个月截至2022年6月30日的六个月
利率互换$2,044 $2,044 利息支出,净额$(35,839)$(47,858)$(1,692)$(1,692)
下表汇总了现金流量对冲会计对我们截至2021年6月30日的三个月和六个月合并运营报表的影响:
在其他全面收益(亏损)中确认的收益金额从累计其他全面亏损中重新分类为收入的亏损地点在合并业务报表中列示的费用行项目总额,其中记录了影响从累计其他全面亏损中重新分类为收入的亏损额
截至2021年6月30日的三个月截至2021年6月30日的六个月截至2021年6月30日的三个月截至2021年6月30日的六个月截至2021年6月30日的三个月截至2021年6月30日的六个月
利率互换$ $2,426 债务清偿损失$ $(40,433)$ $(25,518)
在本报告所述期间,与这些合同有关的无效数额无关紧要。

截至2022年6月30日的三个月和六个月,我们确认的损失为1.3百万美元和美元1.4与我们的经济(非指定)外币合同相关的百万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月,我们确认的亏损为0.6百万美元和美元1.6与我们的经济(非指定)外币合同相关的百万美元。
我们将衍生工具的公允价值变动和外币计价资产或负债的重新计量调整计入我们外汇合同的其他营业收入净额。

注9-租契

租赁费用的构成如下:
截至三个月
6月30日,
截至六个月
6月30日,
分类2022202120222021
经营租赁成本DS&A费用$24,501 $14,705 $40,601 $28,791 
融资租赁成本:
租赁资产摊销DS&A费用295 182 626 421 
租赁负债利息利息支出,净额304 294 611 601 
融资租赁总成本599 476 1,237 1,022 
短期租赁成本DS&A费用1,039 225 1,155 483 
可变租赁成本DS&A费用9,299 4,343 14,028 8,660 
总租赁成本$35,438 $19,749 $57,021 $38,956 
    
可变租赁成本主要包括我们租赁设施的税费、保险费和公共区域或其他维护费用,这些费用是按发生的金额支付的。
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目录表
补充资产负债表信息如下:
分类6月30日,
2022
2021年12月31日
资产:
经营性租赁资产经营性租赁资产$278,291 $194,006 
融资租赁资产财产和设备,净额8,468 8,896 
租赁资产总额$286,759 $202,902 
负债:
当前
运营中其他流动负债$69,650 $41,817 
金融其他流动负债1,691 2,037 
非电流
运营中经营租赁负债,不包括当期部分220,504 162,241 
金融长期债务,不包括本期债务11,429 11,314 
租赁总负债$303,274 $217,409 
融资租赁项下记录的总值为#美元。17.9百万美元和美元20.6百万美元,相关累计摊销为$9.4百万美元和美元11.7截至2022年6月30日和2021年12月31日。经营租赁资产包括$77.8百万美元的使用权资产和79.6截至2022年6月30日,与apria相关的经营租赁负债为100万美元。
与租约有关的其他资料如下:
截至六个月
6月30日,
20222021
补充现金流量信息
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金:
营运和融资租赁的营运现金流$39,256$28,471 
融资租赁产生的现金流$744$423 
为换取新的经营和融资租赁负债而获得的使用权资产$49,641$54,640 
加权平均剩余租赁年限(年)
经营租约4.55.2
融资租赁6.17.7
加权平均贴现率
经营租约6.8%8.8%
融资租赁10.8%12.4%
截至2022年6月30日的租赁负债到期日如下:
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目录表
经营租约融资租赁总计
2022$45,195 $1,351 $46,546 
202388,720 2,693 91,413 
202474,905 2,641 77,546 
202554,017 2,588 56,605 
202637,149 2,506 39,655 
此后54,088 4,774 58,862 
租赁付款总额354,074 16,553 370,627 
减去:利息(63,920)(3,433)(67,353)
租赁负债现值$290,154 $13,120 $