附件99.1
P.O. Box 25099 ~ Richmond, VA 23260 ~ Phone: (804) 359-9311 ~ Fax: (804) 254-3584
______________________________________________________________________________________________________
P-RE-S-S-R-E-L-E-A-S-E
| | | | | | | | | | | |
联系方式: | 坎迪斯·C·福马切克 | 版本: | 4:16 p.m. ET |
| Phone: (804) 359-9311 | | |
| Fax: (804) 254-3584 | | |
| 电子邮件:Investors@Universal alleaf.com | | |
环球公司公布第一季度业绩
弗吉尼亚州里士满2022年8月3日/美通社
___________________________________________________________________________________
环球公司(纽约证券交易所市场代码:UVV)董事长、董事长兼首席执行官乔治·C·弗里曼表示:“我们对2023财年的开始感到高兴。在截至2022年6月30日的季度,我们继续有效应对成本上升,特别是绿叶烟草价格上涨和运输限制。我们成功地从巴西运出了大量的结转烟草,我们的植物性配料平台继续超出我们的预期。
截至2022年6月30日的季度,我们烟草业务部门的业绩与截至2021年6月30日的季度相比略有下降,这主要是由于强势美元导致的不利外币比较。对烟叶的需求仍然强劲,烤烟、白肋烟、香料烟和包装纸烟草仍然供不应求。我们还预计,由于那里的天气条件,非洲白肋烟种植规模将会减少。虽然与截至2021年6月30日的季度相比,我们在截至2022年6月30日的季度能够将更多的结转烟草运离巴西,但我们仍然面临着具有挑战性的物流环境。我们还继续看到,几乎所有市场的烟叶成本都在上升。
我们的配料运营部门在2023财年第一季度表现良好。与截至2021年6月30日的季度相比,我们在这一细分市场的所有业务在截至2022年6月30日的季度的销售额都有所上升,其中人和宠物食品产品类别的销售额都很强劲。在我们的配料运营部门,我们也看到原材料成本上升以及运费成本上升的影响。整个植物性配料平台获得的协同效应继续取得良好进展。我们的业务正在合作开发新产品和战略,以服务于平台的不同客户,这些客户利用我们的植物性成分和植物提取物组合
和调味品。截至2022年6月30日的季度,配料运营部门的业绩包括我们2021年10月收购Shank‘s Exducts,LLC(“Shank’s”)。
我们较高的借款水平反映了我们对Shank‘s的收购以及较高的烟草库存水平,这主要是由于较高的绿叶烟草价格和烟草发货时间。我们预计,我们的季节性借款水平将在本财年下半年随着我们的烟草作物出货量(占同期权重)而下降。
在环球公司,我们致力于为我们的可持续发展努力和目标提供透明度。我们最近完成了向全球非营利组织CDP提交的关于气候变化、林业和水风险的报告,以向我们的利益相关者提供更多关于我们在这些领域取得的成就的信息。我们还很高兴地宣布,我们已经聘请了第三方来帮助分析和传达我们的气候变化政策,并为我们的结果提供独立的第三方核实。“
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融亮点 | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 |
(单位为百万美元,每股数据除外) | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | |
合并结果 | | | | | | | |
销售和其他营业收入 | $ | 429.8 | | | $ | 350.0 | | | $ | 79.8 | | | 23 | % |
销货成本 | $ | 350.1 | | | $ | 287.6 | | | $ | 62.5 | | | 22 | % |
毛利率 | 18.5 | % | | 17.8 | % | | | | 70bps |
销售、一般和行政费用 | $ | 66.5 | | | $ | 49.8 | | | $ | 16.6 | | | 33 | % |
重组和减值成本 | $ | — | | | $ | 2.0 | | | $ | (2.0) | | | (100) | % |
营业收入(如报告) | $ | 13.3 | | | $ | 10.6 | | | $ | 2.7 | | | 25 | % |
调整后的营业收入(非公认会计准则)* | $ | 13.3 | | | $ | 12.6 | | | $ | 0.6 | | | 5 | % |
稀释后每股收益(如报告) | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | $ | 0.01 | | | 4 | % |
调整后稀释后每股收益(非公认会计准则)* | $ | 0.25 | | | $ | 0.30 | | | $ | (0.05) | | | (17) | % |
细分结果 | | | | | | | |
烟草业务、销售和其他营业收入 | $ | 348.1 | | | $ | 293.8 | | | $ | 54.2 | | | 18 | % |
烟草经营营业收入 | $ | 8.1 | | | $ | 8.9 | | | $ | (0.8) | | | (9) | % |
配料、运营、销售和其他营业收入 | $ | 81.8 | | | $ | 56.2 | | | $ | 25.6 | | | 46 | % |
配料运营营业收入 | $ | 4.6 | | | $ | 4.3 | | | $ | 0.2 | | | 6 | % |
*见下文其他项目中某些非公认会计准则财务措施的对账。
截至2022年6月30日的季度净收益为680万美元,或每股稀释后收益0.27美元,而截至2021年6月30日的季度净收益为640万美元,或每股稀释后收益0.26美元。不包括重组和减值成本以及某些其他非经常性项目,在截至2022年6月30日的季度中,净收益和稀释后每股收益分别比截至2021年6月30日的季度减少120万美元和0.05美元。截至2022年6月30日的季度的营业收入为1330万美元,增加了270万美元,而截至2021年6月30日的季度的营业收入为1060万美元。2023财年第一季度,调整后的营业收入为1330万美元,增加了60万美元,而2022财年第一季度的调整后营业收入为1260万美元,详见下文其他项目。
与2022财年同期相比,截至2022年6月30日的三个月的综合收入增加了7980万美元,达到4.298亿美元,原因是结转烟草销售量和价格增加,以及2021年10月在配料运营部门增加了Shank‘s。
烟草经营
从历史上看,第一财季对我们的烟草业务来说是一个低迷的季度。截至2022年6月30日的季度,烟草业务部门的营业收入比截至2021年6月30日的季度减少了80万美元,降至810万美元。尽管烟草销售量小幅上升,但烟草业务部门的业绩在很大程度上是由于截至2022年6月30日的季度美元走强,与上一财年同期相比,不利的外币比较造成的。在截至2022年6月30日的季度里,巴西的结转作物出货量比上一财年同期有所增加,这主要是由于运输能力的增加。在非洲,与截至2021年6月30日的季度相比,2022财年种植的较小作物的结转发货量在截至2022年6月30日的季度有所下降。在截至2022年6月30日的季度,烟草业务部门的销售、一般和管理费用高于2021年6月30日,这主要是由于不利的外币比较。在截至2022年6月30日的季度里,烟草业务部门的收入为3.481亿美元,与上一财年同期相比增加了5420万美元,原因是烟草销售量和价格增加。
配料操作
在截至2022年6月30日的季度,配料运营部门的营业收入为460万美元,而截至2021年6月30日的季度为430万美元。计入2021年10月的Shank收购后,该部门的业绩较上年同期有所改善。与截至2021年6月30日的季度相比,我们在这一细分市场的所有业务在截至2022年6月30日的季度的销售额都有所上升,人类和宠物食品产品类别的销量持续强劲。在截至2022年6月30日的季度,这一部门的销售、一般和管理费用与上一财年同期相比有所增加,这是因为增加了Shank以及更高的劳动力成本。在截至2022年6月30日的季度,公司间接费用分配给配料运营部门的比例也高于截至2021年6月30日的季度。在截至2022年6月30日的季度里,配料运营部门的收入为8180万美元,比截至2021年6月30日的季度增加了2560万美元,这主要是由于Shank‘s收入的增加以及更高的销售量和价格。
其他项目
与上一财年同期相比,截至2022年6月30日的季度的销售成本增加了22%,达到3.501亿美元,与本财年收入的类似百分比增长保持一致。与上一财年同期相比,截至2022年6月30日的季度的销售、一般和行政成本增加了1660万美元,达到6650万美元,主要是由于收购配料运营部门Shank‘s的额外成本、不利的外币比较以及薪酬和差旅成本的通货膨胀增加。与截至2021年6月30日的季度相比,截至2022年6月30日的季度,不利的外币比较约为660万美元。截至2022年6月30日的季度,利息支出增加了50万美元,达到670万美元,原因是较高的债务余额和利率增加了成本,但与出售我们以前闲置的坦桑尼亚业务有关的180万美元的利息支出应计冲销部分抵消了这一增长。
截至2022年6月30日止三个月,公司税前收入的综合有效所得税率为54.6%。截至2022年6月30日的三个月的综合有效所得税税率受到出售我们闲置的坦桑尼亚业务的影响,这导致了110万美元的额外所得税。如果没有这一项目,截至2022年6月30日的三个月的综合有效所得税率约为36.2%。此外,出售我们闲置的坦桑尼亚业务导致与不确定的税收状况有关的综合利息支出减少了180万美元。
截至2021年6月30日的三个月,公司税前收入的有效税率为23.7%。
对某些非公认会计准则财务指标的对账
下表列出了报告结果中包括的某些非经常性项目,以将调整后的营业收入与合并的营业收入进行核对,并将调整后的净收入与环球公司的净收入进行核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的营业收入对账 | |
| 截至6月30日的三个月, | | |
(单位:千) | 2022 | | 2021 | | | | |
如报告所述:综合营业收入 | $ | 13,266 | | | $ | 10,605 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重组和减值成本(1) | — | | | 2,024 | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的营业收入 | $ | 13,266 | | | $ | 12,629 | | | | | |
| | | | | | | |
调整后净收益和稀释后每股收益 | | | | | | | |
(以千为单位,报告的所得税净额) | 截至6月30日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
据报道:环球公司可获得的净收入 | $ | 6,830 | | | $ | 6,357 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重组和减值成本(1) | — | | | 1,005 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
不确定税收状况和出售坦桑尼亚业务所得所得税的利息支出冲销 | (684) | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
可供环球公司使用的调整后净收入 | $ | 6,146 | | | $ | 7,362 | | | | | |
| | | | | | | |
据报道:稀释后每股收益 | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | | | |
调整后:稀释后每股收益 | $ | 0.25 | | | $ | 0.30 | | | | | |
(1)重组和减值成本计入综合收益表中的综合营业收入,但不包括调整后营业收入、可供环球公司使用的调整后净收入和调整后稀释每股收益。
新冠肺炎大流行的影响
2020年3月11日,世界卫生组织宣布冠状病毒(新冠肺炎)为大流行。在美国的外国政府组织和政府组织采取了各种行动来打击新冠肺炎及其后续变体的传播,包括强制实施全职命令,关闭“非必要的”企业及其业务,限制国际旅行。我们继续密切关注与新冠肺炎疫情相关的事态发展,并已采取
并继续采取旨在减轻对我们的潜在风险和影响的步骤。最重要的是,我们经营业务的员工是安全和知情的。在这场流行病的背景下,我们评估并定期更新我们业务的现有业务连续性计划。例如,在疫情期间,我们在员工和设施卫生方面采取了预防措施,对员工实施了旅行限制,实施了在家工作程序,我们继续评估和重新评估旨在保护员工、客户和公众的协议。
我们继续与我们的供应商合作,以减轻疫情对我们供应链的影响。到目前为止,我们还没有经历对我们的供应链产生实质性影响的情况,尽管新冠肺炎疫情导致2021财年某些业务延迟。自2020年3月以来,我们有时也会经历外币汇率波动加剧的情况,我们认为这在一定程度上与新冠肺炎的不确定性有关,也与各国政府和央行为应对新冠肺炎而采取的行动有关。我们目前正在观察和监测全球范围内船只和集装箱供应方面的一些物流限制,以及新冠肺炎大流行导致的成本增加。
我们相信,我们目前有足够的流动性来履行目前的义务,除了发货延迟外,我们的业务运营从根本上保持不变,这可能继续影响季度比较。然而,这仍然是一个快速变化的形势,我们无法预测新冠肺炎大流行的程度、死灰复燃或持续时间,它对全球、国家或地方经济的影响,包括对我们获得资本的能力的影响,或它对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流的影响。我们继续关注影响我们员工、客户和运营的事态发展。我们将根据需要采取更多措施并重新评估当前的协议,以应对新冠肺炎的传播及其影响,并继续感谢我们员工的辛勤工作以及在这些充满挑战的时期给予我们客户、种植者和其他合作伙伴的持续支持。
更多信息
在前面的讨论中被描述为净收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)的金额属于环球公司,不包括与子公司非控股权益相关的收益。本讨论所指的经调整营业收入(亏损)、可归属于环球公司的经调整净收益(亏损)、经调整稀释每股收益(亏损)以及分部营业收入(亏损)合计均为非GAAP财务计量。这些计量不是根据GAAP计算的财务计量,不应被视为可替代营业收入(亏损)、环球公司应占净收益(亏损)、每股摊薄收益(亏损)、经营活动现金或根据GAAP计算的任何其他营业或财务业绩计量,也不能与其他公司报告的同名计量进行比较。经调整营业收入(亏损)与综合营业收入(收益)、环球公司应占经调整净收益(亏损)与环球公司应占综合净收益(亏损)以及经调整每股摊薄收益(亏损)的对账列于上文其他项目。此外,我们在合并财务报表附注3“分部信息”中提供了分部营业收入(亏损)与综合营业收入(亏损)总额的对账。管理层评估合并后的公司和部门的业绩,不包括某些重大费用或信用。我们相信,这些非GAAP财务指标排除了我们认为不能反映我们核心经营业绩的项目,为投资者提供了有助于了解我们的业务业绩和趋势的重要信息。
本新闻稿包括1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。公司提醒读者,本文中包含的任何有关财务状况、经营结果以及未来业务计划、运营、机会和业绩前景的陈述均为前瞻性陈述,基于管理层目前对未来事件的了解和假设,涉及的风险和不确定因素可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果、前景、业绩或成就大不相同。此类风险和不确定性包括但不限于:新冠肺炎疫情的影响;成功进行战略投资或收购与整合新业务,以及这些新业务对未来业绩的影响;购买的产品未达到质量和数量要求;对少数大客户的依赖;保持有效信息技术系统和保护机密信息的能力;产品和服务的预期需求和供应水平;提供这些产品和服务产生的成本;向客户发货的时间;市场结构的变化;政府监管和其他利益相关者的预期;公司和客户开展业务所在国家的经济和政治条件。, 包括乌克兰冲突的持续影响;产品税收;行业整合和演变;汇率和利率的变化;监管和诉讼对客户的影响;与其植物性配料业务相关的行业特定风险;与气候变化相关的某些监管和金融风险的风险敞口;关键会计政策潜在的估计和假设的变化;颁布和采用新的会计准则、新的政府法规和对现有标准和法规的解释;以及总体经济、政治、市场和天气条件。因此,实际结果可能与预期的不同。有关这些风险、不确定因素和其他因素的进一步清单和描述,可在公司截至2022年3月31日的财政年度的Form 10-K年度报告以及公司提交给证券交易委员会的其他文件中找到。本资料应与截至2022年3月31日的Form 10-K年度报告一并阅读。该公司告诫投资者不要过度依赖任何前瞻性陈述,因为这些陈述仅说明发表之日的情况,公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
下午5:00(东部时间)2022年8月3日,该公司将召开电话会议讨论这些结果。那些希望收听电话会议的人可以通过访问www.Universal alcorp.com来收听。网络直播的重播将在该网站上持续到2022年11月3日。会议的录音将在2022年8月16日之前通过拨打(866)813-9403收听。收看重播的确认号码是516295。
环球公司(纽约证券交易所代码:UVV)总部设在弗吉尼亚州里士满,是一家面向消费品制造商的全球企业对企业农产品供应商,业务遍及五大洲30多个国家和地区。通过利用我们的农民基础、我们对可持续供应链的承诺以及我们为客户提供高质量、定制、可追溯、高附加值农产品的能力,我们努力成为客户的首选供应商。我们找到创新的解决方案来服务我们的客户,100多年来一直满足他们的农产品需求。自1918年成立以来,我们的主要业务一直是烟草,我们是全球领先的烟叶供应商。通过我们的植物性配料平台,我们提供各种增值制造工艺,为食品和饮料终端市场生产高质量的特色蔬菜和水果配料,以及植物提取物和调味品。欲获知更多信息,请访问www.Universal alcorp.com。
环球公司
合并损益表
(单位为数千美元,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| | (未经审计) | | |
销售和其他营业收入 | | $ | 429,822 | | | $ | 350,029 | | | | | |
成本和开支 | | | | | | | | |
销货成本 | | 350,104 | | | 287,556 | | | | | |
销售、一般和行政费用 | | 66,452 | | | 49,844 | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和减值成本 | | — | | | 2,024 | | | | | |
| | | | | | | | |
营业收入 | | 13,266 | | | 10,605 | | | | | |
未合并关联公司税前收益(亏损)中的权益 | | (553) | | | 609 | | | | | |
其他营业外收入(费用) | | (62) | | | 48 | | | | | |
利息收入 | | 237 | | | 73 | | | | | |
利息支出 | | 6,724 | | | 6,208 | | | | | |
未计所得税和其他项目的收入 | | 6,164 | | | 5,127 | | | | | |
所得税 | | 3,363 | | | 1,215 | | | | | |
净收入 | | 2,801 | | | 3,912 | | | | | |
减去:可归因于子公司非控股权益的净亏损(收益) | | 4,029 | | | 2,445 | | | | | |
环球公司应占净收益 | | $ | 6,830 | | | $ | 6,357 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.26 | | | | | |
稀释 | | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | | | |
请参阅随附的说明。
环球公司
合并资产负债表
(单位:千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日, | | 6月30日, | | 3月31日, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| | (未经审计) | | (未经审计) | | |
资产 | | | | | | |
流动资产 | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 86,566 | | | $ | 84,688 | | | $ | 81,648 | |
应收账款净额 | | 319,114 | | | 279,900 | | | 385,437 | |
对供应商的预付款,净额 | | 99,875 | | | 70,377 | | | 129,838 | |
应收账款-未合并的附属公司 | | 48,512 | | | 52,047 | | | 4,540 | |
库存-按成本或可变现净值中的较低者计算: | | | | | | |
烟草 | | 1,080,362 | | | 874,381 | | | 822,513 | |
其他 | | 198,966 | | | 140,249 | | | 194,161 | |
预缴所得税 | | 11,370 | | | 17,804 | | | 13,095 | |
| | | | | | |
其他流动资产 | | 90,380 | | | 85,016 | | | 116,779 | |
流动资产总额 | | 1,935,145 | | | 1,604,462 | | | 1,748,011 | |
| | | | | | |
财产、厂房和设备 | | | | | | |
土地 | | 23,872 | | | 23,439 | | | 23,959 | |
建筑物 | | 294,179 | | | 293,734 | | | 293,935 | |
机器和设备 | | 669,967 | | | 661,753 | | | 668,451 | |
| | 988,018 | | | 978,926 | | | 986,345 | |
减去累计折旧 | | (642,918) | | | (627,279) | | | (641,227) | |
| | 345,100 | | | 351,647 | | | 345,118 | |
其他资产 | | | | | | |
经营性租赁使用权资产 | | 41,099 | | | 31,281 | | | 40,243 | |
商誉,净额 | | 213,902 | | | 173,041 | | | 213,998 | |
其他无形资产,净额 | | 89,352 | | | 69,905 | | | 92,571 | |
对未合并关联公司的投资 | | 75,188 | | | 85,064 | | | 81,006 | |
递延所得税 | | 14,532 | | | 18,013 | | | 11,616 | |
养老金资产 | | 12,704 | | | 11,764 | | | 12,667 | |
其他非流动资产 | | 52,356 | | | 50,916 | | | 41,115 | |
| | 499,133 | | | 439,984 | | | 493,216 | |
| | | | | | |
总资产 | | $ | 2,779,378 | | | $ | 2,396,093 | | | $ | 2,586,345 | |
请参阅随附的说明。
环球公司
合并资产负债表
(单位:千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日, | | 6月30日, | | 3月31日, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| | (未经审计) | | (未经审计) | | |
负债和股东权益 | | | | | | |
流动负债 | | | | | | |
应付票据和透支 | | $ | 454,659 | | | $ | 153,337 | | | $ | 182,639 | |
应付账款和应计费用 | | 235,618 | | | 158,013 | | | 272,042 | |
应付帐款--未合并的附属公司 | | 88 | | | 18 | | | 5,308 | |
客户预付款和定金 | | 19,438 | | | 9,307 | | | 13,724 | |
应计补偿 | | 15,933 | | | 18,576 | | | 27,281 | |
应付所得税 | | 5,708 | | | 5,919 | | | 7,427 | |
经营租赁负债的当期部分 | | 10,568 | | | 7,998 | | | 10,303 | |
长期债务的当期部分 | | — | | | — | | | — | |
流动负债总额 | | 742,012 | | | 353,168 | | | 518,724 | |
| | | | | | |
长期债务 | | 518,798 | | | 518,297 | | | 518,547 | |
养老金和其他退休后福利 | | 51,528 | | | 55,622 | | | 52,890 | |
长期经营租赁负债 | | 28,727 | | | 20,826 | | | 29,617 | |
其他长期负债 | | 30,024 | | | 59,815 | | | 34,464 | |
递延所得税 | | 48,230 | | | 46,810 | | | 47,334 | |
总负债 | | 1,419,319 | | | 1,054,538 | | | 1,201,576 | |
| | | | | | |
股东权益 | | | | | | |
环球公司: | | | | | | |
优先股: | | | | | | |
A系列初级参与优先股,无面值,授权500,000股,未发行或已发行 | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | |
普通股,无面值,100,000,000股批准于2022年6月30日发行和发行的24,605,889股(2021年6月30日为24,577,254股,2022年3月31日为24,550,019股) | | 332,520 | | | 327,471 | | | 330,662 | |
留存收益 | | 1,081,309 | | | 1,074,586 | | | 1,094,192 | |
累计其他综合损失 | | (88,066) | | | (98,232) | | | (84,311) | |
环球公司股东权益总额 | | 1,325,763 | | | 1,303,825 | | | 1,340,543 | |
附属公司的非控股权益 | | 34,296 | | | 37,730 | | | 44,226 | |
股东权益总额 | | 1,360,059 | | | 1,341,555 | | | 1,384,769 | |
| | | | | | |
总负债和股东权益 | | $ | 2,779,378 | | | $ | 2,396,093 | | | $ | 2,586,345 | |
请参阅随附的说明。
环球公司
合并现金流量表
(单位:千美元)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, |
| | 2022 | | 2021 |
| | (未经审计) |
经营活动的现金流: | | | | |
净收入 | | $ | 2,801 | | | $ | 3,912 | |
将净收入与业务活动使用的现金净额进行调整: | | | | |
折旧及摊销 | | 14,129 | | | 12,058 | |
| | | | |
供应商垫款损失(追回)准备金净额 | | (42) | | | (328) | |
外币重新计量(收益)损失净额 | | (968) | | | 506 | |
外币兑换合约 | | 9,920 | | | 1,127 | |
| | | | |
| | | | |
重组和减值成本 | | — | | | 2,024 | |
重组付款 | | — | | | (1,776) | |
| | | | |
其他,净额 | | 7,001 | | | (2,726) | |
经营性资产和负债变动,净额 | | (258,612) | | | (141,720) | |
经营活动提供(使用)的现金净额 | | (225,771) | | | (126,923) | |
| | | | |
投资活动产生的现金流: | | | | |
购置房产、厂房和设备 | | (15,070) | | | (14,428) | |
出售业务所得的收益,扣除业务持有的现金 | | 1,168 | | | — | |
| | | | |
出售财产、厂房和设备所得收益 | | 292 | | | 1,589 | |
| | | | |
投资活动使用的现金净额 | | (13,610) | | | (12,839) | |
| | | | |
融资活动的现金流: | | | | |
发行短期债务,净额 | | 271,663 | | | 49,439 | |
| | | | |
| | | | |
支付给非控股权益的股息 | | (5,145) | | | (980) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股支付的股息 | | (19,155) | | | (18,876) | |
其他 | | (1,892) | | | (2,432) | |
融资活动提供(使用)的现金净额 | | 245,471 | | | 27,151 | |
| | | | |
汇率变动对现金、限制性现金和现金等价物的影响 | | (1,172) | | | 78 | |
现金、限制性现金和现金等价物净减少 | | 4,918 | | | (112,533) | |
年初现金、限制性现金和现金等价物 | | 87,648 | | | 203,221 | |
| | | | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | | $ | 92,566 | | | $ | 90,688 | |
| | | | |
补充信息: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 86,566 | | | $ | 84,688 | |
限制性现金(其他非流动资产) | | 6,000 | | | 6,000 | |
现金总额、限制性现金和现金等价物 | | $ | 92,566 | | | $ | 90,688 | |
请参阅随附的说明。
注1.列报依据
环球公司及其子公司在本文中称为“环球”或“公司”,是一家面向消费品制造商的全球企业对企业农产品供应商。该公司是全球领先的烟叶供应商,为食品和饮料终端市场提供高质量的植物性成分。由于公司业务的季节性,任何一个会计季度的经营结果不一定代表其他季度或整个会计年度的预期结果。为公平说明该期间的结果所需的所有调整均已列入,属于正常的经常性性质。这些财务报表应与公司在截至2022年3月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中包含的财务报表及其注释一起阅读。
注2.每股收益
下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | |
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
基本每股收益 | | | | | | | | |
基本每股收益的分子 | | | | | | | | |
环球公司应占净收益 | | $ | 6,830 | | | $ | 6,357 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基本每股收益的分母 | | | | | | | | |
加权平均流通股 | | 24,769,015 | | | 24,694,489 | | | | | |
| | | | | | | | |
基本每股收益 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.26 | | | | | |
| | | | | | | | |
稀释后每股收益 | | | | | | | | |
稀释后每股收益的分子 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
环球公司应占净收益 | | $ | 6,830 | | | $ | 6,357 | | | | | |
| | | | | | | | |
稀释后每股收益的分母: | | | | | | | | |
加权平均流通股 | | 24,769,015 | | | 24,694,489 | | | | | |
稀释证券的影响 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
员工和外部董事基于股份的奖励 | | 166,539 | | | 157,662 | | | | | |
稀释后每股收益的分母 | | 24,935,554 | | | 24,852,151 | | | | | |
| | | | | | | | |
稀释后每股收益 | | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | | | |
注3.细分市场信息
该公司在两个可报告的经营部门--烟草业务和配料业务--开展业务。
烟草业务部门的活动包括选择、采购、加工、包装、储存、运输和融资烟叶,以销售给世界各地的烟草消费品制造商,或为这些制造商提供资金。通过位于世界各地烟草种植国家的多个运营子公司以及在未合并关联公司中的重大所有权权益,本公司加工和/或销售烤烟和白肋烟、深风烤烟草和东方烟草。烤烟、白肋烟和东方烟草主要用于卷烟制造,深色风干烟草主要用于雪茄、烟斗烟草和无烟烟草产品的制造。其中一些烟草类型也越来越多地用于制造非可燃烟草产品,旨在为消费者提供传统可燃产品之外的替代产品。烟草运营部门还为烟草客户提供物理和化学产品测试以及烟雾测试。该公司烟草业务的很大一部分收入来自对有限数量的大型跨国卷烟和雪茄制造商的销售。
配料运营部门为其客户提供了广泛的植物性配料,供人类和宠物食用。配料运营部门利用各种增值制造工艺将原材料转化为各种水果和蔬菜汁、浓缩汁、脱水产品、香料和植物提取物。配料运营部门的客户包括大型跨国食品和饮料公司、较小的独立制造商和零售组织。FruitSmart、Silva和Shank‘s是配料运营部门的主要业务。FruitSmart生产水果和蔬菜汁、果泥、浓缩汁、香精、纤维、种子、种子油和种子粉。席尔瓦主要是一家脱水产品制造商,生产以水果和蔬菜为基础的薄片、切丁、颗粒、粉末和混合物。Shank‘s生产香料和植物提取物,还为客户提供装瓶和定制包装。
本公司目前根据分配的管理费用后的营业收入以及未合并关联公司的税前收益中的权益来评估其部门的业绩。公司在综合收益表和全面收益表中列报的每个时期的可报告部门的经营业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | |
(单位:千美元) | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
销售和其他营业收入 | | | | | | | | |
烟草业务 | | $ | 348,063 | | | $ | 293,843 | | | | | |
配料操作 | | 81,759 | | | 56,186 | | | | | |
合并销售和其他营业收入 | | $ | 429,822 | | | $ | 350,029 | | | | | |
| | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | |
烟草业务 | | $ | 8,116 | | | $ | 8,889 | | | | | |
配料操作 | | 4,597 | | | 4,349 | | | | | |
分部营业收入 | | 12,713 | | | 13,238 | | | | | |
扣除:未合并附属公司税前(收益)亏损中的权益(1) | | 553 | | | (609) | | | | | |
重组和减值成本(2) | | — | | | (2,024) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合并营业收入 | | $ | 13,266 | | | $ | 10,605 | | | | | |
(1)未合并联营公司的税前收益(亏损)的权益计入分部营业收入(烟草业务),但在综合营业收入项下列报,不包括在综合收益表和综合收益表中。
(2)重组和减值成本不计入分部营业收入,但计入综合收益表和综合收益表的综合营业收入。