依据第424(B)(5)条提交
注册号码333-252340

招股说明书副刊

(至2021年1月22日的招股说明书)

$6,000,000,000

$1,250,000,000 3.750% Senior Notes due 2027

$850,000,000 4.000% Senior Notes due 2029

$1,250,000,000 4.150% Senior Notes due 2032

$1,750,000,000 4.900% Senior Notes due 2052

$900,000,000 5.050% Senior Notes due 2062

我们将提供价值1,250,000,000美元的2027年到期的3.750%优先债券(2027年到期的债券)，850,000,000美元的2029年到期的4.000%的优先债券(2029年到期的债券)，价值12,250,000,000美元的2032年到期的4.150%的优先债券(绿色债券)，价值1,750,000,000美元的2052年到期的4.900%的优先债券(2022年到期的债券)和900,000,000美元的5.050%的2062年到期的优先债券(以及2027年到期的债券，2029年的债券，绿色债券和2052年到期的债券，债券)

2027年发行的债券年息率为3.750厘，将於2027年8月5日期满。2029年发行的债券将以年息4.000厘计息，并将于2029年8月5日到期。绿色债券的年利率为4.150%，将于2032年8月5日到期。2052年发行的债券年息率为4.900厘，将於2052年8月5日期满。2062年发行的票据年息率为5.050厘，将於2062年8月5日期满。

我们 可随时或不时按本招股说明书补充资料中有关票据的说明及可选赎回的标题中所载的赎回价格赎回部分或全部票据。

这些票据将是我们的优先无担保债务，并将与我们的其他优先无担保债务并列。票据没有偿债基金 。每一系列票据都是新发行的证券，没有既定的交易市场。这些票据不会也不会在任何证券交易所上市。

投资这些证券涉及一定的风险。见本招股说明书补充说明书第S-7页开始的风险因素。

		公开发行价格(1)								承保折扣								收益给英特尔，在此之前费用(2)
		人均 注意事项				总计				人均 注意事项				总计				人均 注意事项				总计
2027年笔记			99.896	%		$	1,248,700,000				0.120	%		$	1,500,000				99.776	%		$	1,247,200,000
2029年笔记			99.752	%		$	847,892,000				0.150	%		$	1,275,000				99.602	%		$	846,617,000
绿色债券			99.838	%		$	1,247,975,000				0.200	%		$	2,500,000				99.638	%		$	1,245,475,000
2052年笔记			99.797	%		$	1,746,447,500				0.400	%		$	7,000,000				99.397	%		$	1,739,447,500
2062年笔记			99.778	%		$	898,002,000				0.400	%		$	3,600,000				99.378	%		$	894,402,000

(1)	上述公开发行价格不包括应计利息(如有)。票据的利息将从2022年8月5日起 计。

(2)	保险商已同意赔偿我们的某些费用。参见承保。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准 这些证券，也未就本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商预计将通过存托信托公司的账簿录入交付系统，为包括Clearstream Banking在内的参与者的 账户向投资者交付票据。匿名者协会和EuroClear Bank S.A./N.V.作为EuroClear系统的运营商，于2022年8月5日左右，也就是本招股说明书补充说明书公布日期后的第三个工作日(此类和解称为？T+3)。见承销。

联合账簿管理经理

摩根大通		法国巴黎银行		美国银行证券		高盛有限责任公司

巴克莱

花旗集团

瑞穗证券

摩根士丹利

MUFG

加拿大皇家银行资本市场

联席经理

法国农业信贷银行		中国工商银行标准银行			NatWest Markets

CastleOak Securities，L.P.		米施勒金融集团。		R.Seelaus&Co，LLC			Ramirez公司

2022年8月2日

目录

招股说明书副刊

		页面
关于本招股说明书副刊			S-II
在那里您可以找到更多信息			S-II
通过引用合并的信息			S-IV
招股说明书补充摘要			S-1
前瞻性陈述			S-4
风险因素			S-7
收益的使用			S-11
大写			S-14
备注说明			S-16
美国联邦所得税的某些重要考虑因素			S-26
承销			S-31
附注的有效性			S-37
专家			S-37

招股说明书
关于本招股说明书			II
“公司”(The Company)			1
收益的使用			1
债务证券说明			2
股本说明			8
其他证券说明			9
配送计划			10
出售证券持有人			11
法律事务			11
专家			11
在那里您可以找到更多信息			12
以引用方式将某些文件成立为法团			13

S-I

我们没有，承销商也没有授权任何人向您提供任何 本招股说明书附录、随附的招股说明书或由我们或代表我们准备的或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性，我们和 承销商均不承担任何责任，也不能提供任何保证。如果本招股说明书附录中的信息与随附的招股说明书中的信息不一致，您 应以本招股说明书附录为准。我们不会，承销商也不会在任何不允许报价或出售的司法管辖区对这些证券进行报价。您不应假定本招股说明书附录、随附的招股说明书或通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的文件中提供的信息在各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

除非本招股说明书附录中使用的上下文另有说明或要求，否则术语？WE、OUR、？US和INTELL？是指英特尔公司及其合并子公司。

这里提到的美元和美元指的是美国的货币。本招股说明书附录和随附的招股说明书中提供的财务信息是根据美国公认会计原则编制的。

关于本招股说明书补充资料

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，它描述了此次发行附注的具体条款，并对随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件中包含的信息进行了补充和更新。第二部分，即随附的招股说明书，提供了更多关于我们和我们可能不时根据我们的搁置登记声明提供的证券的一般信息，其中一些可能不适用于此次票据的发行。如果我们在随附的招股说明书中可能提供的债务证券的描述与本招股说明书补充材料中对本次发行的说明不同，您应以本招股说明书补充材料中包含的信息为准。

在决定是否投资于本招股说明书附录中提供的备注之前，您应阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们向您推荐的任何免费编写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录中的 文件和附带的招股说明书中所述的文件，在此之前，您应阅读本招股说明书附录中所述的更多信息和通过引用并入本招股说明书附录中的信息。

您不应将本 招股说明书附录、随附的招股说明书或我们建议您参考的任何免费撰写的招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应咨询您自己的律师、会计师和其他顾问，以获得有关购买本招股说明书附录所提供的任何票据的法律、税务、商业、财务和相关建议。

在那里您可以找到更多信息

我们提交Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告、委托书和信息声明，以及根据1934年修订的《证券交易法》(《交易法》)向美国证券交易委员会(《美国证券交易委员会》)提交的报告修正案。美国证券交易委员会有一个互联网站：Www.sec.gov其中包含定期和最新报告、代理声明和 信息声明，以及以电子方式向美国证券交易委员会提交的注册人的其他信息。

S-II

本招股说明书附录是我们提交给美国证券交易委员会的注册声明的一部分， 根据修订的1933年证券法(证券法)使用搁置注册流程，与将发行的证券相关。本招股说明书补编并未包含注册说明书中所列的全部信息，根据美国证券交易委员会的规则和规定，其中某些部分被遗漏。有关英特尔公司和本招股说明书附录提供的说明的更多信息，请参阅注册声明。注册声明，包括其中的展品，可以在上文所述的美国证券交易委员会网站上获得。本文中包含的关于作为证物提交的任何文件的声明不一定完整，并且在每种情况下，都参考作为证物提交的该文件的副本作为登记声明。每个这样的陈述都通过这样的引用来限定其整体。

S-III

通过引用而并入的信息

根据美国证券交易委员会的规则，我们可以在本招股说明书补充资料中加入参考资料。 Reference包含的信息被视为本招股说明书附录的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代此信息。本招股说明书附录引用并入下列文件(不包括这些文件中美国证券交易委员会颁布的S-K法规第407项(D)(1)、(D)(2)、(D)(3)或(E)(5)段(1)描述的部分，或(Br)(2)根据适用的美国证券交易委员会规则提供而不是与此类项目相关的存档和证据的部分文件)：

•

我们于2022年1月27日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月25日的财政年度的Form 10-K年度报告(包括我们于2022年3月30日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书的部分，我们通过 引用将其并入此类年度报告)；

•

我们于2022年4月29日提交给美国证券交易委员会的截至 2022年4月2日的财政季度的Form 10-Q季度报告，以及2022年7月29日提交给美国证券交易委员会的；以及

•

我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2022年1月10日(根据Form 8-K第7.01项提供的部分除外)、2022年2月9日、2022年5月16日和2022年6月22日提交。

在本招股说明书附录日期之后且在本次发售终止之前，吾等随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)条提交的所有报告和其他文件将被视为通过引用并入本招股说明书附录，并自该等报告和其他文件提交之日起成为本招股说明书附录的一部分。但是，我们并未通过引用将(I)美国证券交易委员会颁布的S-K法规第407项(D)(1)、(D)(2)、(D)(3)或(E)(5)款所述或根据适用的美国证券交易委员会规则提供的这些文件中提供的任何信息，而不是与此类项目相关的存档和展示的任何信息，包括根据Form 8-K第2.02[br}或7.01项提供的信息，或(Ii)任何表格SD中提供的信息，除非在这两种情况下，本报告另有规定，或以该形式或在某招股章程副刊上刊登。

本招股说明书附录、随附的招股说明书或以引用方式并入本招股说明书补充文件中的任何陈述，只要本招股说明书附录或任何其他随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述，则视为修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不会被视为本招股章程增刊的一部分。

您可以通过美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的互联网网站(如上所述 )从我们那里获取上述任何一份文件的副本。通过引用合并的文件免费提供，不包括所有展品，除非本招股说明书附录中特别包含了引用的展品，请通过以下地址向我们的投资者关系部门索要：

投资者关系经理

教会学院大道2200号。

M/S RNB4-131

加州圣克拉拉，邮编：95054

(800) 628-8688

S-IV

S-1

S-2

S-3

前瞻性陈述

本招股说明书附录和随附的招股说明书，包括本文或其中引用的文件，包括《证券法》第27A节和《交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用纳入本文或其中的文件中包含的历史事实陈述以外的所有陈述。诸如期望、目标、计划、相信、继续、可能、将、以及此类词语和类似表达的变体等词语旨在识别此类前瞻性陈述。此外，任何提及我们未来财务表现的预测、我们业务的预期增长和趋势，以及对未来事件或情况的其他描述的陈述都是前瞻性陈述。

我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述可能会受到本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件的不确定和风险因素的影响。我们声称1995年《私人证券诉讼改革法》中对所有前瞻性陈述的保护是前瞻性陈述的避风港。我们的实际结果可能与此大不相同，这些前瞻性陈述不反映任何资产剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响，这些资产剥离、合并、收购或其他业务组合截至本招股说明书附录日期尚未完成。 以下任何因素都可能影响我们取得的结果。

•

对我们产品的需求变化很大，可能与预期的情况不同，这些因素包括： 业务和经济状况的变化；客户信心或收入水平，以及客户资本支出水平；我们的产品、与我们的产品一起使用的产品以及竞争对手产品的推出、供应和市场接受度；竞争和定价压力，包括竞争对手采取的行动；供应限制和其他影响客户的中断；客户订单模式或预测的变化，包括订单取消； 客户需求和新兴技术趋势的变化；以及客户的库存和计算能力水平的变化。

•

我们的结果可能与基于产能利用率的预期有很大差异；库存估值的变化，包括与以下方面相关的变化：符合销售资格的产品的时间；收入水平的变化；细分产品组合；生产阶梯的时间和执行以及相关成本；过剩或过时的库存； 单位成本的变化；材料或资源供应的缺陷或中断，包括持续的行业零部件和基板短缺；供应商延长交货期、遇到产能限制、限制或取消供应、向包括竞争对手在内的其他客户分配供应、推迟或取消交货或提高价格或其他供应链问题；产品制造质量/收益率；以及资本要求和投资计划的变化。我们推出产品的时间和相关费用，包括营销计划和我们对技术发展做出快速反应并推出新产品或将新功能融入现有产品的能力，以及退出产品线或业务的决定也可能导致业绩差异，这可能会导致重组和资产减值费用。

•

我们的业绩可能会受到我们、我们的客户或供应商运营所在国家/地区不利的经济、社会、政治、监管和有形/基础设施状况的影响 ，包括经济衰退或增长放缓、军事冲突和其他安全风险、自然灾害、基础设施中断、健康问题(包括新冠肺炎疫情)、货币汇率波动、通货膨胀、利率风险、制裁和关税、政治争端、政府拨款和激励措施的变化，以及美国和海外社会、政治、移民、税收和贸易政策的持续不确定性 。结果也可能受到正式或非正式强制实施的影响

S-4

新的或修订的出口和/或进口和经商法规的国家/地区，包括与美国政府实体名单相关的变化或不确定性，以及获得出口许可证的能力变化，这些变化可以在不事先通知的情况下进行。例如，为了应对俄罗斯与乌克兰的战争，许多国家和组织对俄罗斯和白俄罗斯实施了金融和其他制裁和出口管制，而包括我们在内的企业则限制或暂停了俄罗斯的业务。俄罗斯同样实施了货币限制和监管，并可能进一步采取报复性贸易或其他行动，包括将外国企业国有化。

•

新冠肺炎疫情此前曾对我们的很大一部分业务造成不利影响，并可能对我们的财务状况和运营业绩产生实质性不利影响。疫情导致当局实施了许多措施来试图控制病毒，包括制造、运输和运营限制或中断，例如最近上海港口的关闭。这些措施已经并可能进一步影响我们的员工和运营、我们客户的运营以及我们各自的供应商、供应商和合作伙伴的运营。对我们制造或支持运营或员工的限制，或对我们供应商和供应商的类似限制，可能会影响我们满足客户需求的能力，并可能对我们产生实质性的不利影响。运输的限制或中断，或我们客户运营和供应链的中断，都可能对我们的运营结果产生不利影响。这场流行病导致我们改变了我们的商业做法。不能确定这些措施是否足以减轻病毒带来的风险，疾病和劳动力中断可能导致我们的关键人员无法使用，并损害我们履行关键职能的能力。这场大流行大大增加了经济和需求的不确定性。对我们产品的需求已经并可能在未来再次受到实质性的损害。大流行可能导致资本市场和信贷市场更大的混乱和波动，这可能对我们的流动性和资本资源产生不利影响。新冠肺炎对我们业绩的影响程度将取决于未来的发展，而未来的发展具有很大的不确定性。大流行的影响还可能加剧本节讨论的其他风险。

•

我们在竞争激烈的行业运营，我们的运营成本很高，这些成本要么是固定的，要么很难在短期内降低。 此外，我们已经进入了新的领域并推出了邻近的产品，例如我们打算成为铸造服务的主要提供商，我们面临着新的竞争来源和不确定的市场需求 或我们的产品在这些新领域和产品方面的接受度，它们并不总是像预期的那样增长。

•

我们的预期税率基于当前税法，包括对2017年《减税和就业法案》(TCJA)的当前解释，以及当前预期收入，并可能受到TCJA和其他法律解释变化的影响；跨不同税率的司法管辖区获得的利润数量和组合以及资产位置的变化； 抵免、福利和扣除估计的变化；与各税务机关进行税务审计产生的问题的解决，包括支付利息和罚款；以及实现递延税项资产的能力。

•

我们的业绩可能受到股权证券和利息及其他收益或亏损的影响，这些收益或亏损可能因公允价值、股权和债务投资的销售、交换或减值、利率、现金余额和衍生工具公允价值变化的收益或亏损而异。

•

产品缺陷或勘误表(与已发布规范的偏差)可能会对我们的费用、收入、 和声誉造成不利影响。

•

我们或第三方定期识别与我们的处理器和其他产品有关的安全漏洞 以及在其上运行的操作系统和工作负载。安全漏洞和缓解技术的任何限制或产生的不利影响可能会以多种方式对我们的运营结果、财务状况、客户关系、潜在客户和声誉产生不利影响，其中任何一种都可能是实质性的，包括与开发和部署更新和缓解措施、减记库存价值、降低我们产品的竞争力、抵御产品索赔和诉讼、回应监管查询或行动、支付损害赔偿、解决客户满意度考虑因素或采取其他补救措施有关的重大成本

S-5

针对第三方的步骤。有关安全漏洞或缓解措施的负面宣传可能会损害我们在客户或用户中的声誉，并减少对我们产品和服务的需求。

•

网络安全事件，无论成功与否，都可能影响我们的业绩，因为它会导致我们产生巨大的成本，或者扰乱我们或我们客户和供应商的运营，并可能导致声誉损害。

•

我们的结果可能会受到涉及知识产权、股东、消费者、反垄断、商业、披露和其他问题的诉讼或监管事项的影响，以及和解和纠纷解决的影响和时机的影响。例如，在2022年第一季度，欧盟委员会(EC)总法院(EC) 竞争案件宣布欧盟委员会针对英特尔的回扣以及先前对英特尔征收和支付的罚款无效。英特尔在2月退还了12亿美元，欧盟委员会已就这一决定向法院提出上诉。

•

我们的业绩可能会受到收购、资产剥离和其他重大交易的影响和完成时间的影响，例如即将进行的对Tower Semiconductor Inc.的收购和Mobileye的首次公开募股。此外，这些交易并不总是能实现我们的财务或战略目标，可能会扰乱我们正在进行的业务，并对我们的运营结果产生不利影响。我们可能无法实现投资组合决策的预期收益，原因包括许多风险，包括不利的价格和条款；市场状况的变化；监管或政府批准、合同条款或其他条件造成的限制；以及与此类交易相关的潜在持续财务义务。与将我们的NAND存储器业务出售给SK Hynix相关的风险和不确定性在我们于2021年1月22日提交给美国证券交易委员会的10-K表格中进行了描述。

•

我们的结果可能会受到我们定期报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的其他风险、不确定性和假设的影响。

这份因素列表并不详尽，可能会出现新的因素，或者上述因素可能会发生变化，从而影响我们的业务。鉴于这些因素，本招股说明书附录或随附的招股说明书中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际 结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。这些陈述基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息，我们没有义务更新任何此类 前瞻性陈述。

尽管我们没有义务修改或更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律另有要求，但我们建议您参考我们在提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前8-K表格报告中所披露的任何其他信息。？请参阅本招股说明书附录中的详细信息。

S-6

风险因素

对票据的投资涉及一定的风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑我们在截至2021年12月25日的财政年度的10-K表格年度报告中，以及我们在截至2022年4月2日和2022年7月2日的财政季度的10-Q表格季度报告中所描述的风险因素，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用包括或合并的其他信息，然后再做出投资决定。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务或财务业绩产生不利影响。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流造成重大不利影响。 由于任何这些风险或其他因素，票据的市场或交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

除了上述报告和任何后续文件中描述的与我们相关的风险外，以下是与票据投资相关的额外风险。

与此次发行相关的风险

这些票据在结构上从属于我们子公司的负债。

这些票据只是我们的义务，而不是我们任何子公司的义务。我们很大一部分业务是通过我们的 子公司进行的。我们的子公司是独立的法人实体，没有义务支付票据项下到期的任何金额，也没有义务为其提供任何资金，无论是通过股息、贷款或其他付款。除非我们是对子公司拥有公认债权的债权人 ，否则我们子公司的债权人(包括贸易债权人)和优先股持有人(如果有)的所有债权将优先于我们的债权(因此，我们的债权人，包括票据持有人的债权)优先于我们的债权。因此，票据实际上将从属于我们的任何子公司和我们未来可能收购或建立的任何子公司的所有负债。

票据受制于任何有担保债权人的优先债权，如果发生违约，我们可能没有足够的资金来履行票据项下的义务 。

票据是我们的无担保一般债务，与其他优先无担保债务并驾齐驱，包括优先无担保债务担保。管理票据的契约允许我们和我们的子公司产生额外的债务，包括担保债务。如果我们产生任何担保债务，我们的资产和子公司的资产将受到我们的担保债权人的优先债权的约束。在我们破产、清算、重组或其他清盘的情况下，确保债务的资产只有在由这些资产担保的所有债务得到全额偿还后，才能用于支付票据上的债务。票据的持有者将与我们的所有无担保和非从属债权人，包括我们的贸易债权人，按比例参与我们的剩余资产。如果我们产生与票据同等的任何额外债务，包括贸易应付款项，这些债务的持有人将有权与票据持有人和以前发行的票据持有人按比例分享在我们破产、清算、重组、解散或其他清盘时分配的任何收益。这可能会减少支付给你的收益金额。如果没有足够的剩余资产来偿还所有这些债权人，那么所有或部分未偿还的票据将仍未偿还。

票据契约中的有限契约和票据条款不会针对某些类型的重要企业事件提供保护，也可能不会保护您的投资。

票据的契约不包括：

•

要求我们保持任何财务比率或净值、收入、收入、现金流或流动性的特定水平，因此，在我们的财务状况或经营结果发生重大不利变化时，不保护票据持有人；

S-7

•

限制我们的子公司产生债务的能力，这在结构上可能优先于票据；

•

限制我们产生实际上优先于票据的担保债务的能力，以担保债务的资产价值为限，或从事出售/回租交易；

•

限制我们产生等同于票据偿还权的债务的能力；

•

限制我们的子公司发行证券或以其他方式产生的债务优先于我们在子公司的股权，因此在结构上优先于票据；

•

限制我们回购或预付证券的能力；

•

限制我们对我们的普通股或其他级别低于票据的证券进行投资、回购或支付股息或支付其他款项的能力；

•

限制我们进行高杠杆交易的能力；或

•

要求我们在控制权发生变化时回购票据。

因此，在评估票据的条款时，您应该意识到，契约和票据的条款并不限制我们参与或以其他方式参与各种公司交易、情况和事件的能力，例如可能对我们的资本结构和票据价值产生重大不利影响的某些收购、再融资或资本重组。基于这些原因，您不应将契约中的契诺视为评估是否投资于票据的重要因素。

我们信用评级的变化可能会对您在票据上的投资产生不利影响。

主要的债务评级机构会定期评估我们的债务。这些评级不是购买、持有或出售票据的建议，因为评级不评论市场价格或对特定投资者的适宜性，范围有限，也不涉及与票据投资相关的所有重大风险，而只是反映每个评级机构在评级发布时的看法。评级是基于我们向评级机构提供的最新信息以及评级机构从其他来源获得的信息。可从该评级机构获得对此类评级的重要性的解释。如果根据每个评级机构的判断，情况需要，则不能保证此类信用评级将在任何给定的时间段内保持有效，也不能保证评级机构不会完全下调、暂停或撤销此类评级。我们信用评级的实际或预期变化或下调，包括宣布我们的评级正在接受进一步审查以进行降级，可能会影响票据的市值和 流动性，并增加我们的企业借款成本。

票据可能不会形成活跃的交易市场； 票据的市场价格可能会波动。

任何系列的票据都没有现有的市场。我们不会申请票据在任何证券交易所或任何自动报价系统上市。因此，不能保证票据的交易市场将会发展或保持下去。此外，无法保证可能为票据 发展的任何市场的流动性、您出售票据的能力或您能够出售票据的价格。票据未来的交易价格将取决于许多因素，包括当时的利率、我们的财务状况和经营业绩、票据当时的评级、类似证券的市场以及总体金融市场。一般来说，在其他条件不变的情况下，提高利率将导致票据的市场价格下降。任何发展起来的交易市场都将受到许多独立于上述因素和除上述因素之外的影响，包括：

•

票据到期的剩余时间；

•

票据的未偿还金额；

•

与可选择赎回票据有关的条款；及

•

市场利率的一般水平、方向和波动性。

S-8

此外，绿色债券的市场价格也可能因我们 未能将相当于向符合条件的项目提供绿色债券的净收益的金额分配给合格项目，或未能满足或继续满足某些专注于环境的投资者关于绿色债券的投资要求而受到影响。

可选的赎回可能会对您的票据回报产生不利影响。

我们有权在到期前赎回部分或全部票据。我们可以在当前利率可能相对较低的时候赎回这些票据。因此，您可能无法将赎回时收到的金额以与票据一样高的实际利率再投资于可比证券。

不能保证将出售绿色债券所得资金用于资助符合条件的项目是否符合投资者的投资标准。

我们打算将相当于销售绿色债券的净收益的金额分配给一个或多个新的或现有的符合绿色条件的项目进行全部或部分融资或再融资，但不能保证我们能够以这种方式实施或基本上实施任何此类符合条件的项目，或该等 符合条件的项目将在任何指定的时间段内或完全完成，或具有我们最初预期或预期的结果或结果(无论是否与环境或可持续性影响有关)。符合条件的 使用收益的项目仅用于说明目的，不能保证我们将从销售绿色债券的净收益中为具有这些特定特征的项目分配资金。 我们在分配销售绿色债券的净收益方面有很大的灵活性，包括如果我们酌情确定获得分配的项目不再符合符合条件的项目的标准，则重新分配净收益，并且不能保证净收益将全部或部分分配给任何符合条件的项目。

本次发行的任何承销商都不负责评估或核实我们分配给的符合条件的项目 销售绿色债券的净收益是否满足？？收益的使用、？或监督收益分配的使用中所述的标准。绿色债券和债券的条款均不要求我们按照使用收益项下的说明使用 收益，如果我们未能遵守预期收益的使用，则不会构成违反绿色债券或债券的违约或违约事件。

潜在投资者应仔细审阅本招股说明书附录中列出的有关净收益使用的信息，并且 必须自行确定这些信息与绿色债券投资的相关性，以及投资者认为必要的任何其他调查。特别是，我们或绿色债券的任何承销商 不保证，使用此类净收益为任何合格项目融资或再融资将完全或部分满足(或将继续满足)投资者或其投资必须遵守的任何当前或未来投资者的预期、要求、分类、标准或其他投资标准或指导方针，无论是根据任何当前或未来适用的法律或法规，还是根据其自身的章程或其他管理规则或投资组合授权、评级授权或标准、分类，或标准或其他独立预期，包括任何合格项目的任何直接或间接环境或可持续性影响，或在任何专门的绿色、绿色、环境、可持续、或任何证券交易所或证券市场的其他同等标签的指数或细分市场上市或入市交易，特别是关于任何项目或用途、任何合格项目的主题或与之相关的任何直接或间接环境或可持续性影响。任何我们未能将销售绿色债券的净收益分配给一个或多个符合条件的项目的金额，或这些投资或融资未能满足投资者的要求，指数, 或证券交易所或证券市场的预期或要求可能对绿色债券的市场价格产生重大不利影响，和/或导致某些投资者因投资组合授权投资于特定目的的证券而产生不利后果。不能保证绿色债券将在任何证券交易所或证券市场(无论是否受到监管)的任何专门的绿色、环保、可持续、可持续或其他同等标签的部分上市或允许交易，我们也不打算申请任何此类上市或 进入。

S-9

我们打算将销售绿色债券的净收益分配给的符合条件的项目具有复杂的直接或间接环境或可持续性影响，在项目的设计、建设和运营过程中可能会产生不利的环境影响。此外，项目可能会变得有争议或受到维权团体或其他利益相关者的批评，这可能会对绿色债券的交易价格产生负面影响。

对于什么是绿色、可持续、可持续或其他同等标签的项目，没有法律、监管或市场定义或标准化标准，第三方就绿色债券 做出的任何此类指定可能不适合投资者的投资标准。

目前还没有明确的定义(法律、法规或其他方面的规定)，也没有关于绿色、可持续、可持续或同等标签的项目的构成的明确定义，也没有关于特定项目被定义为绿色、可持续、可持续或此类其他同等标签所需的确切属性的明确定义，也不能保证这样一个明确的定义或共识将随着时间的推移而发展，或者，如果这样的定义或共识在未来得到发展，我们的合格项目将满足此类标准。因此，我们不能也不能向投资者保证，我们选择的任何合格项目获得相当于绿色债券销售净收益的资金分配，是否满足投资者对此类绿色、可持续、可持续或其他同等标签的业绩目标的任何或所有预期，或在实施任何合格项目期间不会发生任何不利的环境和/或其他影响 由绿色债券销售净收益全部或部分融资或再融资的任何合格项目。

对于任何第三方的任何意见或认证(无论是否由我们征求)对于任何目的的适宜性或可靠性，不作任何保证或陈述，包括任何第二方意见，例如与发行绿色债券相关的、特别是关于任何符合条件的项目是否满足任何环境、可持续性和/或其他标准的第二方意见。为免生疑问，任何此等意见或证明并不且不应被视为并入及/或构成本招股说明书附录及随附的招股说明书的一部分。任何此类意见或证明不是，也不应被视为我们或任何承销商或任何其他人购买、出售或持有绿色债券的建议。任何此类意见或认证仅在意见或认证最初发布之日起有效。潜在投资者必须 自行确定任何此类意见或认证和/或其中包含的信息和/或此类意见或认证的提供者是否与绿色债券的任何投资有关。目前，此类意见和认证的提供者不受任何特定监管或其他制度或监督的约束。撤回任何此类意见或认证，或撤回任何其他意见或认证，证明我们没有全部或部分遵守该等意见或认证所针对的任何事项，可能会对绿色债券的价值产生重大不利影响，和/或对受托投资于用于特定目的的证券的某些投资者造成不利后果。

S-10

收益的使用

将所得资金用于绿色债券以外的票据

我们预计，除绿色债券外，我们将从出售此处提供的票据中获得47.3亿美元的净收益，扣除费用 但扣除承销折扣后。我们打算将发行绿色债券以外的票据的净收益用于一般公司用途，包括但不限于未偿债务的再融资、营运资本和资本支出的资金。我们对未偿还债务的再融资预计将包括赎回2023年债券的4亿美元未偿还本金总额，以及支付相关费用和支出。本招股说明书增刊并不构成2023年债券的赎回通知。2023年债券的任何赎回将按照该等债券的契据，根据另一份赎回通知进行。在绿色债券以外的票据销售的净收益最终应用之前，此类净收益可根据我们的内部投资政策持有，暂时投资于现金、现金等价物和/或高质量的可销售债务投资和我们的投资政策允许的其他工具。

如果承销商或其联营公司是2023年债券的持有人，他们将获得与赎回该等债券相关的本次发行所得现金净额的比例份额。见承销。

将所得资金用于绿色债券

我们 预计，在扣除费用但扣除承销折扣后，我们将从出售特此提供的绿色债券中获得12.5亿美元的净收益。我们打算分配相当于销售绿色债券的净收益的金额，用于为符合条件的项目提供全部或部分资金或再融资。在分配之前，相当于绿色债券销售净收益的金额可能会根据我们的内部投资政策持有，暂时投资于现金、现金等价物和/或高质量可销售债务投资和我们的投资政策允许的其他工具。在撤资或获得拨款的项目不再符合合格项目标准的情况下，我们 打算在绿色债券的剩余期限内将资金重新分配给其他符合条件的项目。

符合条件的项目

符合资格的项目是指我们从绿色债券的发行日期开始进行的投资或支出，包括符合以下资格标准的任何此类债券发行前24个月的投资或支出，或对任何此类项目使用的任何金额进行再融资。

•

绿色建筑：与数据中心、写字楼、工厂和其他英特尔设施等房地产项目相关的投资和融资，已获得或预计将获得第三方可持续发展认证或验证，例如：

•

LEED(R)：金奖、白金奖

•

能源之星：85级或以上认证

•

BREEAM：非常好或以上

•

其他公认的认证

•

能效：与节能/公用事业节能项目的设计、建设、运营和维护有关的投资。示例项目包括但不限于：

•

高效LED照明

•

供暖、通风和降温

•

热塑性聚烯烃(TPO)屋面

•

节水系统

S-11

•

能源管理系统

•

循环经济和废物管理：在我们的制造业务和供应链中，与减少废物、避免垃圾填埋、废物上行循环、废物回收、分离、回收和/或再利用相关的投资。示例项目包括但不限于：

•

现场OSS分离(从一般溶剂废物中分离环己酮，以实现回收和再利用)

•

异地硫酸再生装置

•

新型热法磷酸分离废液

•

浓缩废铜系统产能升级

•

污染预防和控制：旨在减少空气排放、温室气体(温室气体)排放控制和预防的投资。示例项目包括但不限于：

•

使用点减排，即在工具上安装后处理的资本系统，以消除温室气体和其他污染物，减少温室气体排放和废气中的颗粒物，使其超过或达到美国环境保护局(EPA)和州环境质量部(DEQ)的标准

•

氮氧化物(NOx)减排

•

设备和工艺优化

•

过程化学替代

•

水管理：投资于有效的水管理、保护和流域恢复。 实例项目包括但不限于：

•

现场节水(效率和再利用，如水回收厂和卫生间的低流量水龙头)

•

非现场分水岭恢复(涵养、处理或保护水资源的项目，如河道内水流保护和灌溉效率项目)

•

可再生能源：与改善现有资产、实施可再生能源计划和达成购电协议相关的投资。我们将考虑的可再生能源的例子是零温室气体排放源，包括太阳能、风能、水能和地热。

上述项目的例子仅用于说明目的，不能保证具有这些特定特征的项目将由我们或我们的任何子公司支付。我们力求不在知情的情况下将任何绿色债券的发行收益分配给与勘探、生产或运输化石燃料 (例如煤炭、石油和天然气)、用于发电的化石燃料消费、生物质或沼气发电、核能或我们认为在分配时不符合分配收益资格的任何其他活动。我们预计将尽快分配收益，但在任何情况下都不会晚于绿色债券的到期日。

项目评估和选择的过程

由英特尔企业可持续发展、法律、财政部、财务和负责管理ESG风险的其他英特尔团队的代表组成的团队将负责每年对符合条件的项目的绩效进行评估、选择和评估。此外，从绿色债券发行收益中分配资金的所有项目都将经过 内部流程，包括由我们的首席可持续发展官进行最终审查和批准。

S-12

收益的管理

我们建立了一个内部跟踪系统，以监测和核算在一个或多个符合条件的项目上销售绿色债券的净收益。在将相当于净收益的金额全部分配给一个或多个符合条件的项目之前，收益将按照我们的正常流动性做法进行管理，并可能投资于现金、现金等价物 和/或高质量可销售债务投资和我们的投资政策允许的其他工具。在撤资或项目不再符合上述资格标准的情况下，相当于撤资金额或分配给不符合条件的项目的金额将被重新分配给其他符合条件的项目。绿色债券的本金和利息将从我们的一般公司基金中支付，不会与任何符合条件的项目的业绩挂钩。

报道

我们每年都会发布一份报告(绿色债券影响报告)，在绿色债券销售的净收益完全分配之前，如果出现实质性的事态发展，我们将及时发布报告，其中将包括：

(1)出售绿色债券的净收益数额，这些债券已单独或按类别分配给一个或多个符合条件的项目，但须考虑保密问题；

(Ii)基于商业、保密和其他相关考虑，我们认为切实可行的、符合条件的项目清单；

(3)在可行的情况下，预期影响指标；以及

(4)在 报告期结束时，出售尚未分配给符合条件的项目的绿色债券的未清净收益。

外部审查

我们从具有公认的环境和社会专业知识的顾问那里获得了第二方意见(SPO)，以提供关于我们的绿色融资框架的环境效益及其与2021年绿色债券原则的一致性的意见。SPO将在SPO提供商的网站上提供。

我们预计，按年度计算，在绿色债券的净收益全部分配给符合条件的项目之前，我们的报告将附有(I)我们管理层关于已分配给符合条件的项目的绿色债券销售净收益金额的断言；以及(Ii)独立会计师或具有ESG研究和分析经验的独立第三方顾问就其对管理层关于净收益分配的断言进行审查的报告。

为免生疑问，绿色融资框架、SPO或绿色债券影响报告均未、也不应被视为通过引用并入或构成本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。

S-13

大写

下表列出了截至2022年7月2日的现金和现金等价物、短期投资以及合并后的总资本：

•

在实际基础上；

•

在调整后的基础上反映：

•

兹发行面值60亿美元的票据；

•

收到发行本票所得款项净额(扣除承销折扣后)；及

•

2022年7月到期的10亿美元本金3.10%的优先债券(2022年7月债券)。

您应阅读下表，连同我们的财务报表和这些报表的附注，以及管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，这些都包含在本招股说明书附录和随附的招股说明书中作为参考的文件中。

		截至2022年7月2日
		实际				调整后的
		(除面值外，以百万为单位 和脚注)(未经审计)
现金和现金等价物		$	4,390			$	9,367
短期投资			22,654				22,654
现金和现金等价物及短期投资总额		$	27,044			$	32,021
长期债务，包括本期债务：
固定利率优先票据
3.10%优先债券，2022年7月到期(1)			1,000				—
4.00%澳元计价的优先票据，2022年12月到期 (2)			379				379
2022年12月到期的2.70%优先债券			1,500				1,500
4.10%Altera优先票据将于2023年11月到期 (3)			400				400
2.88%优先债券，2024年5月到期			1,250				1,250
2024年6月到期的2.70%优先债券			600				600
3.40%优先债券，2025年3月到期			1,500				1,500
3.70%优先债券，2025年7月到期			2,250				2,250
2026年5月到期的2.60%优先债券			1,000				1,000
3.75%优先债券，2027年3月到期			1,000				1,000
3.15%优先债券，2027年5月到期			1,000				1,000
2028年8月到期的1.60%优先债券			1,000				1,000
2.45%优先债券将于2029年11月到期			2,000				2,000
3.90%优先债券，2030年3月到期			1,500				1,500
2031年8月到期的2.00%优先债券			1,250				1,250
4.00%优先债券，2032年12月到期			750				750
4.60%优先债券，2040年3月到期			750				750
2041年8月到期的2.80%优先债券			750				750
4.80%优先债券将于2041年10月到期			802				802
4.25%优先债券，2042年12月到期			567				567
4.90%优先债券，2045年7月到期			772				772
4.10%优先债券，2046年5月到期			1,250				1,250
4.10%优先债券，2047年5月到期			1,000				1,000

S-14

		截至2022年7月2日
		实际				调整后的
		(除面值外，以百万为单位 和脚注)(未经审计)
4.10%优先债券，2047年8月到期			640				640
3.73%优先债券，2047年12月到期			1,967				1,967
3.25%优先债券，2049年11月到期			2,000				2,000
4.75%优先债券，2050年3月到期			2,250				2,250
2051年8月到期的3.05%优先债券			1,250				1,250
3.10%优先债券，2060年2月到期			1,000				1,000
4.95%优先债券，2060年3月到期			1,000				1,000
3.20%优先债券，2061年8月到期			750				750
2027年8月到期的3.75%优先债券			—				1,250
2029年8月到期的4.00%优先债券，兹发行			—				850
2032年8月到期的绿色债券，利率4.15%，特此发售			—				1,250
2052年8月到期的4.90%优先债券，兹发行			—				1,750
2062年8月到期的5.05%优先债券			—				900
俄勒冈州和亚利桑那州经济收入债券
2.40%-2.70% due December 2035-2040			423				423
5.00% due June 2049			438				438
优先票据和其他借款总额			35,988				40,988
未摊销溢价/折扣和发行成本			(410	)			(433	)
对冲会计公允价值调整			(148	)			(148	)
长期债务总额，包括当前期限		$	35,430			$	40,407
股东权益：
优先股，面值0.001美元，授权50股，无流通股，实际和调整后为			—				—
超过面值的普通股和资本，已发行和已发行的4,106股，面值0.001美元，授权、实际和调整后的10,000股(4)		$	29,858			$	29,858
累计其他综合收益(亏损)			(1,625	)			(1,625	)
留存收益			72,985				72,985
股东权益总额		$	101,218			$	101,218
总市值		$	136,648			$	141,625

(1)	2022年7月发行的债券于2022年7月29日到期。

(2)	为了管理与2015年发行的澳元纸币相关的外币风险，我们 签订了名义总金额为3.96亿美元的货币利率掉期交易，有效地将这些纸币转换为美元纸币。

(3)	我们打算将发行绿色债券以外的票据所得净额用于一般企业用途，包括对未偿债务进行再融资。预计这将包括赎回2023年债券以及支付相关费用和支出。任何此类赎回都没有反映在上表中。

(4)	不包括(I)截至2022年7月2日未归属限制性股票单位归属时可发行的1.74亿股，(Ii)截至2022年7月2日未归属期权归属时可发行的1100万股，以及(Iii)根据我们的2006年股权激励计划和2006年购股计划分别于2022年7月2日授权发行的1.28亿股和2.13亿股额外股份。

S-15

附注说明

以下对本招股说明书附录所提供附注的特定条款的说明，应与随附的招股说明书中对债务证券的一般条款和规定的说明一并阅读。

我们将按照所附招股说明书中的定义，将票据作为 单独的债务证券系列发行。以下对所提供票据的条款的描述补充了所附招股说明书中关于债务证券的标题下的一般条款的描述和债务证券的规定，并在与之不一致的情况下取代了这些条款的描述。票据将在我们和作为受托人的北卡罗来纳州花旗银行之间的契约下发行，日期为2006年3月29日，并由我们与ComputerShare Trust Company、National Association(作为富国银行的后续受托人)、作为后续受托人的第一个补充契约(日期为2007年12月3日的第一个补充契约)和一个补充契约(与基础契约一起)和一个补充契约(与基础契约一起)补充。以下契约和附注的条款摘要并不声称是完整的，受契约的所有条款的约束，并通过参照契约的全部条款加以限定，包括其中某些术语的定义，以及参照经修订的1939年《信托契约法》(《信托契约法》)而成为契约一部分的条款。凡提及契约或票据形式的特定条款或已定义条款时，这些条款或已定义术语均以引用方式并入本招股说明书附录中。 您可以向我们索要本招股说明书附录中通过引用并入的信息中所述的契约副本。我们敦促您阅读契约(包括其中包含的高级票据的形式)，因为它而不是本说明定义了您作为票据持有人的权利。出于本说明的目的，对公司、我们、我们的, ？和us？仅指英特尔公司，而不是其 子公司。

一般信息

纸币将分五个系列发行。我们最初将发行总额为12.5亿美元的3.750%高级债券，将于2027年8月5日到期(2027年债券)，价值8.50,000,000美元的4.000%高级债券，将于2029年8月5日到期(债券)，价值12.5亿美元的4.150%的高级债券，将于2032年8月5日到期(绿色债券)，价值17.5亿美元的4.900%的高级债券，将于2052年8月5日到期(债券)，和 $900,000,000美元的5.050%的高级债券，将于2062年8月5日到期(包括2027年8月5日到期的债券)2029年的钞票，绿色债券和2052年的钞票，钞票)。我们可以发行 任何系列的额外票据，具体内容请参见《进一步发行》。

我们可以在任何时间通过我们的 选项全部或部分赎回票据，如下面的可选赎回中所述。

每个系列的纸币将以挂号形式发行，面额为2,000元，超出面值的整数倍为1,000元。

术语？营业日？用于 任何票据指的是除星期六或星期日以外的任何日子，这一天不是法律或行政命令授权或要求纽约市的银行机构(或我们随后指定的其他付款地点)关闭的日子。

这些票据将不会受到任何偿债基金的约束。

在遵守适用法律的情况下，我们可以随时在公开市场或其他地方购买票据。

排名

票据将是我们的优先无担保和无从属债务，并将与我们所有的无担保和无从属债务享有同等的支付权。然而，这些音符在结构上是

S-16

附属于我们子公司的负债，并将在担保该等债务的资产价值范围内，实际上从属于任何有担保的债务。我们子公司债权人的债权一般优先于包括票据持有人在内的我们债权人的债权。因此，票据实际上将从属于 个债权人，包括贸易债权人和我们子公司的优先股东(如果有)。

截至2022年7月2日，我们有360亿美元的长期未偿债务，包括本期债务，但没有一笔得到担保。在本次发行和计划赎回2023年债券以及2022年7月债券到期后，截至2022年7月2日，我们 将有406亿美元的长期债务未偿。

2027年债券的初始本金总额将限制为12.5亿美元，并将于2027年8月5日到期，2029年债券的初始本金总额将限制为850,000,000美元，将于2029年8月5日到期，绿色债券的初始本金总额将限制为12.5亿美元，将于2032年8月5日到期，2052年债券的本金总额最初将限制为1,750,000美元，将于2052年8月5日到期，2062年债券的本金总额最初将限制为900,000,000美元，将于2062年8月5日到期，除非提前赎回。

债券的利息将由2022年8月5日起计算，利率分别为：2027年债券年利率3.750%，2029年债券年利率4.000%，绿色债券年利率4.150%，2052年债券年利率4.900%，2062年债券年利率5.050%。从2023年2月5日开始，债券的利息每半年支付一次，分别在2月5日和8月5日到期。票据的利息将于紧接相关付息日期之前的 1月22日或7月22日(视属何情况而定)营业时间结束时支付给以其名义登记的人。票据的利息将以一年360天计算，该年由12个30天的月份组成。

如果票据的任何利息或其他付款日期不是营业日，则所需支付的本金、保费(如有)或利息将在下一个营业日到期，并在该利息或其他付款日(视属何情况而定)及之后至下一个营业日付款日之间的期间内不计利息。除非我们拖欠款项，否则自适用的付息日期、到期日或赎回日起及之后的期间内不会产生利息。

付款和转账或兑换

票据的本金和溢价(如果有)和利息将在我们为此目的而设立的办公室或 代理机构(最初将是受托人的公司信托办公室，地址：明尼苏达州明尼阿波利斯N9300-070，明尼苏达州55415，邮政编码：N9300-070，明尼苏达州明尼阿波利斯)支付，票据可能被交换或转让。以DTC或其代名人的名义登记或持有的全球票据的本金、溢价及利息(如有)，将以即时可用资金支付予DTC或其代名人(视属何情况而定)，作为该全球票据的登记持有人。如果票据不再由全球票据代表，我们可以选择(1)将支票直接邮寄到持有人的注册地址，或(2)在任何本金金额至少为100万美元的票据持有人的要求下，电汇到收款人在美国开设的账户，以支付最终形式的凭证式票据的利息。见下文《图书分录；交付和表格；全球说明》。

持票人可以在前款规定的同一地点转让或交换 最终形式的保证书票据。任何转让或交换票据的登记都不会收取服务费，但我们可能要求支付足以支付任何转让税或与此相关的其他类似政府费用的金额。在以电子方式交付或邮寄赎回通知给 之前的15天内，我们不需要转让或更换任何选定用于赎回的票据。

S-17

在任何情况下，票据的登记持有人都将被视为该票据的所有者。

根据适用的escheat法律，我们支付的票据的所有本金、溢价和利息(如果有)在付款到期和应付两年后仍无人认领，将在我们提出要求时偿还给我们，此后该等票据的持有人将单独向我们付款。

可选的赎回

在 适用的票面赎回日期之前，我们可以在任何时间和不时以我们的选择权全部或部分赎回任何系列的票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)等于 以下较大者：

(1)(A)该 系列债券的剩余预定本金及利息支付现值的总和(假设该等债券于适用的票面赎回日期到期)每半年一次(假设该等债券于适用的票面赎回日期到期)，按国库利率加15个基点计算，其中2029年债券加15个基点，2029年债券加25个基点，绿色债券加25个基点，2052年债券减30个基点， 2062债券减去应计利息及截至有关赎回日为止的未付利息，及

(2)将赎回的票据本金的100%，

在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。

于一系列债券的适用面值赎回日期或之后，吾等可随时及不时赎回该系列债券的全部或部分债券，赎回价格相等于该等债券正被赎回的本金的100%，另加相关赎回日期的应计及未付利息。

以下条款与赎回价格的确定相关。

“适用的面值调用日期？表示：

•

关于2027年票据，2027年7月5日(该等票据到期日前一个月)，

•

关于2029年票据，2029年6月5日(该等票据到期日前两个月)，

•

关于绿色债券，2032年5月5日(此类票据到期日前三个月)，

•

关于2052年票据，2052年2月5日(该等票据到期日前6个月)和

•

关于2062年的票据，2062年2月5日(该等票据到期日前六个月)。

“国库券利率？是指，就一系列票据的任何赎回日期而言，适用于我们根据以下两段确定的该系列票据的收益率。

适用于一系列 票据的国库券利率将由我们在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定，在相关赎回日期之前的第三个工作日，根据在该日该时间之后最近一天的收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中发布，标题为 选定利率(Daily)-H.15(或任何后续指定或出版物)(或任何后续指定或出版物)，标题为？美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或 标题)(或任何后续标题或 标题)。在……里面

S-18

在确定适用的国库券利率时，我们将视情况选择：(1)国库券恒定到期日H.15的收益率，恰好等于从相关赎回日期到适用的票面赎回日期(剩余寿命)这段时间；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则这两种收益率将产生一个对应于H.15国债恒定到期日的收益率，一个收益率对应于H.15上的国债恒定到期日，而另一个收益率对应于H.15上的国债恒定到期日，立即长于剩余寿命，并应使用这些收益率以直线方式(使用 实际天数)将结果四舍五入到三位小数点后，以直线方式插入到适用的面值看涨日期；或(3)如果没有该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命，则单一国库券的收益率 在H.15的恒定到期日最接近剩余年限。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15到期日的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自相关赎回日期起计的相关月数或年数相等的到期日。

如于相关赎回日期H.15 Tcm前第三个营业日，吾等不再公布适用的国库券利率，吾等将于美国国库券赎回日期前的第二个营业日 计算适用国库券利率，年利率相等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值收益率，或美国国库券的到期日最接近适用的票面赎回日期。如果没有美国国债在适用的票面赎回日期到期，但有两种或两种以上的美国国债的到期日与适用的票面赎回日期相同，其中一种的到期日在适用的票面赎回日期之前，另一种的到期日在适用的票面赎回日期之后，我们将选择到期日在适用的票面赎回日期之前的美国国债。如果有两个或两个以上的美国国库券在适用的面值赎回日期到期，或者有两个或两个以上的美国国库券符合上一句的标准，我们将根据投标的平均值和该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的要价，从这两个或两个以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券。在根据本款规定确定适用的国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11点这种美国国库券的平均买入和要价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

我们在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的， 没有明显错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据托管人的程序)给每一位要赎回票据的持有人。

在部分赎回的情况下，选择赎回的票据将按比例以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法进行，但对于全球票据(定义如下)，须遵守DTC(或任何后续托管机构)的适用程序。本金2,000美元或以下的票据将不会部分赎回 。如任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知须述明须赎回的票据本金部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退回时以票据持有人的名义发行，以注销原始票据。只要票据由DTC(或其他托管人)持有，票据的赎回应按照该托管人的政策和程序进行。

除非我们拖欠赎回价格，否则在赎回日及之后，要求赎回的票据或其部分将停止计息。

赎回票据的通知可在符合一个或多个先决条件的情况下发出，包括但不限于完成悬而未决的公司交易(如股权或与股票挂钩的发行、产生债务或收购或 其他战略交易)

S-19

(br}我们或其他实体的控制权变更)。如上述赎回须符合一项或多项先例条件，则该通知须说明每项该等条件，如任何或所有该等条件在紧接相关赎回日期前一个营业日或之前未获满足或以其他方式豁免，则该通知 可予撤销。

在我们确定无法满足该等先决条件，或我们不能或不愿意放弃该等先决条件后，我们将在实际可行的情况下尽快通知持有人任何此类撤销，在每种情况下，均受DTC(或任何后续托管机构)的政策和程序的制约。在任何情况下，如任何该等赎回被撤销或延迟，本行将于相关赎回日期前一个营业日的营业时间结束前向受托人发出书面通知，而受托人在收到通知后，应以发出赎回通知的相同方式向票据持有人发出该等通知。一旦赎回通知被邮寄或寄出，在满足赎回通知中规定的任何先决条件的情况下，被要求赎回的票据将于赎回日期 到期并按上文可选赎回项下所述的适用赎回价格支付。

进一步发行

我们可不时在不通知票据持有人或征得票据持有人同意的情况下，在各方面与适用的票据系列具有相同条款，并与适用的票据同等及按比例排列的额外票据系列的票据(发行日期、发行价及在该等额外票据发行日期之前应累算的利息的支付，以及在该等额外票据发行日期后的首次利息支付除外)；提供如果此类附加票据不能与此处提供的用于美国联邦所得税的适用系列票据互换， 此类附加票据将具有一个或多个单独的CUSIP编号。该等额外票据可合并为单一的票据系列，在排名、赎回、豁免、修订或其他方面的条款与适用的票据系列相同，并将就有关该系列票据的所有事项一并表决。

违约事件

以下每一项均为一系列票据的契约项下违约事件：

(1)

在规定的到期日、可选择赎回或其他情况下，未能支付任何此类系列票据的本金或溢价(如有)；

(2)

在付款到期和应付之日起30天内不支付此类系列票据的利息；

(3)

我们在书面通知后90天内未能遵守契约中的任何契诺或协议；以及

(4)

合同中规定的涉及我们的各种破产、无力偿债或重组事件的发生。

如果一系列票据发生违约事件并仍在继续(如上文第(4)款所述，由于与吾等有关的某些破产、无力偿债或重组事件而导致的违约事件除外)，则受托人或持有该系列未偿还票据本金总额不少于25%的持有人可向吾等发出书面通知(如持有人发出通知，亦可向受托人发出通知)，宣布该等适用票据的本金及应计及未付利息(如有)即时到期及应付。如果因与我们有关的某些破产、资不抵债或重组事件而导致违约事件，所有未偿还票据的本金、应计利息和未付利息(如有)将立即到期和支付，而无需受托人或票据持有人作出任何声明或其他行为。在就票据作出提速宣告之后的任何时间，但在受托人获得支付到期款项的判决或判令之前， 该系列未偿还票据的过半数本金总额的持有人，如果发生所有违约事件，除未支付提速的本金和利息(如有)外，均可撤销和取消提速。

S-20

对于此类票据，已按照契约规定予以治愈或免除。该系列未偿还票据本金总额占多数的持有人亦有权 放弃过往的违约，但如未支付任何该等未偿还票据的本金、溢价或利息(如有)，或未经适用票据所有持有人同意不得修改或修订的契诺或条款，则除外。

契约规定，受托人将没有义务应任何票据持有人的要求行使其在契约下的任何权利或权力，除非受托人就任何损失、责任或费用获得令其满意的赔偿。在受托人某些权利的规限下，持有一系列未偿还票据本金多数的持有人有权指示就受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或就该等票据行使受托人所获的任何信托或权力。

任何票据的持票人均无权就该契约或指定接管人或受托人或根据该契约进行任何补救而提起任何司法或其他法律程序，除非：

•

该持有人先前已就该系列票据持续发生违约事件向受托人发出书面通知；

•

持有该系列未偿还票据本金总额至少25%的持有人已提出书面请求，并就遵从该请求而招致的费用、开支及法律责任提出令受托人满意的弥偿，以受托人身分提起诉讼；及

•

受托人没有提起诉讼，没有从多数持有人那里收到与该请求不一致的该系列未偿还票据的本金金额 ，也没有在之前60天内提起诉讼。

尽管有上述规定，任何票据的持有人将有绝对和无条件的权利在该票据所述的到期日或之后收到该票据的保费本金和任何利息的付款，并有权就强制执行该等付款提起诉讼。

受托人的负责人员须在其实际知悉的任何失责行为发生后90天内，向该系列票据的持有人发出有关该失责行为的通知，但如该失责行为已获补救或获豁免，则属例外。除非在到期时未能支付本金、利息或任何溢价，否则受托人如真诚地裁定不发出通知符合该等票据持有人的利益，则可不向持有人发出通知。

我们被要求向受托人提供一份年度报表，说明是否遵守了契约下的所有条件和契诺。

修改及豁免

吾等及受托人可在未经票据持有人同意的情况下签署补充契约，以便：

•

纠正官员证书所证明的模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处；

•

作出任何更改，使某一系列票据的持有人享有任何额外的权利或利益；

•

就任何系列的音符提供或增加担保人；

•

确保任何系列的笔记安全；

•

除适用的 系列的有证书的票据外，还规定任何系列的无证书票据；

•

提供证据，并规定接受继任受托人的委任；

S-21

•

规定我们的继承人(如果有的话)按照契约的规定，承担我们对任何系列未偿还票据持有人的义务；

•

根据《信托契约法》维持契约的资格；或

•

做出不会在任何实质性方面对任何票据持有人的权利造成不利影响的任何变更。

我们可以在未来发行基础债券下的单独系列票据，而无需任何其他系列的持有人的同意，在这种情况下，我们可以根据其条款修改关于该单独系列的债券。

债券或票据的其他 修订或修改可在持有受修订或修改影响的每一系列未偿还票据本金总额不少于多数的持有人的同意下进行 (作为单一类别一起投票)，而我们对任何系列票据的任何契约条款的遵守可由受豁免影响的每个系列未偿还票据本金总额的多数持有人书面通知吾等及受托人(作为单一类别一起投票)。然而，未经每张受影响的未偿还票据持有人同意，任何修改或修订均不得：

•

降低本金、延长固定到期日、变更或者免除票据的赎回条款；

•

损害票据持有人在该等本金、溢价或利息到期日及之后收取该等票据的本金、溢价或利息(包括赎回时)的权利；

•

更改支付本金、任何溢价或利息的货币；

•

降低必须同意修改、补充或豁免或同意采取任何行动的任何系列票据未偿还本金的百分比；

•

损害对票据上任何付款的强制执行提起诉讼的权利；

•

免除对票据或一系列票据的任何未来担保人的付款违约；

•

降低利率或延长票据的利息支付期限；或

•

对任何系列音符的排名都有不利影响。

当日结算和付款

这些票据将在DTC的当日资金结算系统中交易，直至到期或我们以认证形式发行 票据。因此，DTC将要求债券的二级市场交易活动立即到位资金。我们无法保证即时可用资金结算对票据交易活动的影响(如果有的话)。

记账；交付和形式；全球笔记

一般信息

纸币 将以挂号式全球形式发行，最低面额为2,000美元，面额以上为1,000美元的整数倍。最初，每个系列的纸币将由一个或多个永久全球证书(全球纸币)(可以细分)以最终的、完全登记的形式表示，不含利息。全球纸币将在发行日发行，只在立即可用资金付款时发行。

全球票据将在发行时作为DTC在纽约的托管人存入受托人，并登记在 cede&Co.(DTC的合伙企业被指定人)或另一名DTC被指定人的名下，贷记到DTC的直接或间接参与者的账户，如下所述。

S-22

除下文所述外，全球票据可以全部而非部分转让给DTC的另一名被指定人或DTC的一名继承人或其被指定人。全球票据中的实益权益不得交换为凭证形式的票据，除非在下述限制情况下：将记账票据交换为经证明的票据。

全球票据中的实益权益的转让将遵守DTC及其直接或间接参与者(如适用，包括欧洲清算银行和Clearstream)适用的规则和程序，这些规则和程序可能会不时改变。DTC的建议如下：DTC是根据《纽约银行法》成立的有限目的信托公司、《纽约银行法》所指的银行组织、联邦储备系统的成员、《纽约统一商业法典》所指的清算公司以及根据《交易所法案》第17A条的规定注册的清算机构。设立DTC的目的是持有在DTC有账户的机构的证券(参与者)，并通过参与者账户的电子账簿录入变化，便利此类证券的参与者之间的证券交易清算和结算，从而消除证券证书实物移动的需要。DTC的参与者包括证券经纪和交易商(可能包括承销商)、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织。银行、经纪商、交易商和信托公司等通过参与者清算或与参与者保持托管关系的其他人也可以使用DTC的账簿录入系统，无论是直接还是间接(间接参与者)。

寄存程序

以下对DTC、EuroClear和Clearstream的操作和程序的描述仅为方便起见。 这些操作和程序仅在DTC的控制范围内，可能会由DTC更改。我们对这些操作和程序不承担任何责任，并敦促投资者直接联系DTC或其参与者讨论这些事项。

DTC告诉我们，它是一家有限目的信托公司，旨在为其参与者持有证券，并通过其参与者账户的电子账簿录入更改，促进DTC参与者之间的这些证券交易的清算和结算，从而消除证券实物移动的需要 证书。非DTC参与者的人士只能通过参与者或间接参与者实益持有DTC持有的证券或代表DTC持有的证券。DTC不知道DTC持有或代表DTC持有的证券的实益拥有人的身份。DTC的记录仅反映其账户证券记入其账户证券贷方的参与者的身份。DTC参与者和间接参与者的记录中记录了由DTC持有或代表DTC持有的每个证券的每个实益所有人的所有权权益和所有权权益的转让。

根据DTC制定的程序：

•

在存入全球票据后，DTC将把全球票据本金的一部分记入承销商指定的参与者账户 ；以及

•

全球票据中此类权益的所有权将显示在DTC(关于参与者)或由参与者和间接参与者(关于全球票据中实益权益的其他所有者)保存的记录上，这些 权益的所有权转让将仅通过这些记录进行。

参与DTC系统的全球票据投资者可通过DTC直接持有其权益。非参与者的全球票据投资者可通过参与该制度的组织间接持有其在全球票据中的权益。EUROCLEAR和Clearstream可代表其参与者 通过其各自托管机构账簿上各自名下的客户证券账户持有全球票据的权益，这些托管机构是作为EUROCLEAR运营方的EuroClear Bank S.A./N.V.和作为Clearstream运营方Clearstream Banking，S.A.的托管机构的Citibank，N.A.。全球票据的所有权益，包括通过EuroClear或Clearstream持有的权益，将受制于DTC的程序和要求。通过EuroClear或Clearstream持有的权益也可能受程序和

S-23

此类系统的要求。一些州的法律要求某些人实物交付证明他们拥有的证券的证书。因此，将全球票据的实益权益转让给这些人的能力将在此范围内受到限制。由于DTC只能代表其参与方行事，而参与方又代表间接参与方行事，因此全球票据权益的实益所有人将此类权益质押给不参与DTC系统的个人或实体，或以其他方式就此类权益采取行动的能力，可能会因缺乏证明此类权益的实物证书而受到影响。

除非如下所述，全球纸币权益的所有人将不会在其名下登记纸币，不会收到以证书形式交付的纸币的实物，也不会以任何目的被视为契约下的登记所有者或持有人。

以DTC或其代名人的名义登记的全球票据的本金、利息及溢价(如有)的付款将 以DTC作为该契约下的登记持有人的身份支付给DTC。根据契约条款，我们和受托人将把票据(包括全球票据)以其名义登记的人视为其所有者 以接收该等付款以及任何和所有其他目的。

因此，我们、受托人或我们各自的任何代理人均不承担或将承担以下任何责任或责任：

•

DTC记录或任何参与者或间接参与者的记录中与全球票据中的实益所有权权益有关的任何方面，或因全球票据中的实益所有权权益而支付的款项，或用于维护、监督或审查任何DTC的记录或任何参与者或间接参与者的记录中与全球票据中的实益所有权权益有关的记录；或

•

与DTC或其任何参与者或间接参与者的行为和做法有关的任何其他事项。

DTC已告知吾等，其现行做法是于收到有关票据(包括本金及利息)等证券的任何付款后，于付款日期将付款记入有关参与者的账户，除非DTC有理由相信其不会在该付款日期收到付款。各有关参与方的账户中贷记的金额与其在全球票据本金中的利息金额成比例，如DTC的记录所示。参与者和间接参与者向票据受益所有者的付款将受长期指示和惯例的约束，并将由参与者或间接参与者负责，而不是DTC、受托人或我们的责任。对于DTC或其任何参与者在确定票据的实益拥有人方面的任何延误，吾等或受托人概不承担任何责任，而吾等及受托人可能最终倚赖并将受DTC或其代名人的指示所保障。

DTC参与者之间的转账将按照DTC的程序进行，并将以当日资金结算。欧洲清算银行和Clearstream的参与者之间的转账将根据各自的规则和操作程序进行。在遵守适用于本文所述票据的转让限制的情况下，DTC参与者与EuroClear或Clearstream参与者之间的跨市场转账将根据DTC关于代表EuroClear或Clearstream(视情况而定)的规则由其各自的托管机构通过DTC进行；然而，此类跨市场交易将要求此类系统中的交易对手根据规则和程序并在该系统的既定最后期限(布鲁塞尔时间)内向EuroClear或Clearstream(视情况而定)交付指令。如果交易符合结算要求，EuroClear或Clearstream将向其各自的托管机构发出指示，要求其采取行动，通过交付或接收DTC相关全球票据的利息，并根据适用于DTC的当日资金结算的正常程序，代表其采取行动进行最终结算。欧洲清算银行参与者和Clearstream参与者不得直接向欧洲清算银行或Clearstream的托管人交付指令。

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DTC通知我们，它将仅在DTC已将全球票据的利息记入其账户的一个或多个参与者的指示下，以及仅就该参与者已 或已发出指示的票据本金总额中的该部分采取允许票据持有人采取的任何行动。

虽然DTC、EuroClear和Clearstream已同意上述程序，以促进DTC、EuroClear和Clearstream参与者之间的全球票据权益转移，但他们没有义务履行或继续执行这些程序，这些程序可能随时停止或更改。 我们和受托人均不对DTC、EuroClear或Clearstream或其各自参与者或间接参与者根据管理其 业务的规则和程序履行其各自义务承担任何责任。

将记账笔记换成有证书的笔记

只有在以下 有限的情况下，全球票据才可兑换为最终的、完全登记的、不含利息券的认证票据：

•

DTC(1)通知我们，它不愿意或无法继续作为全球票据的托管人，而我们 未能在90天内指定继任托管人，或(2)已不再是根据《交易法》注册的结算机构，我们未能在90天内指定继任托管人；或

•

我们书面通知受托人，我们已选择发行 契约项下的保证书票据。

在所有情况下，为换取任何全球票据或其中的实益权益而交付的认证票据将以DTC要求或代表DTC要求的名称登记并以任何批准的面额发行(按照DTC的惯常程序)。

付款和付款代理

全球纸币的付款将以美元电汇。如果我们发行最终票据，最终票据的持有者将能够在我们的支付代理人办公室收到他们票据的本金和利息的支付。最终票据的本金只有在将票据退还给我们的付款代理人后才能支付。然而，我们可以选择通过电汇或邮寄支票到登记员保存的票据持有人登记册上显示的持有人地址来支付利息。

我们将在支付利息的记录日期向在交易结束时以其名义登记票据的人支付任何所需的利息。

受托人将被指定为我们的支付代理，负责支付票据上的款项。我们可以在任何时候指定额外的付款代理，撤销任何付款代理的指定，或批准任何付款代理所代表的办事处的变更。

通告

任何需要向票据持有人发出的通知将作为全球票据的登记持有人发送给DTC。如果全球纸币兑换成最终形式的纸币，则发给纸币持有人的通知将以电子方式或通过预付邮资的头等邮件邮寄到登记员保存的纸币持有人登记册上的地址。

受托人

ComputerShare Trust Company，National Association(作为富国银行的继承者，National Association)是基本契约的受托人 。受托人目前的地址是明尼阿波利斯州明尼阿波利斯市MACN9300-070MN9300-070600 South Fourth Street 600，7 Floor；注意；Intel管理员/Michael Tu。在正常业务过程中，我们与受托人保持着各种商业和服务关系。

S-25

某些重要的美国联邦所得税考虑因素

以下是票据收购、所有权和处置所产生的某些重大美国联邦所得税后果的总体摘要。本讨论基于1986年修订的《美国国税法》(以下简称《国税法》)、据此颁布的《美国财政部条例》、行政声明和司法裁决，所有这些声明和司法裁决均自本协议生效之日起生效，所有这些内容可能会发生更改，并可能具有追溯力。除非另有说明，否则本摘要仅针对在原始发行时以票据发行价购买票据以现金购买票据的投资者(一般为每个系列票据向公众出售大量票据的第一价格，不包括债券公司、经纪商或以承销商、配售代理或批发商身份行事的类似 个人或组织的购买)相关的美国联邦所得税后果，并且仅适用于根据守则第1221节的含义将票据作为资本资产持有的受益所有者。

根据持有人的个人情况或受美国联邦所得税法特别规则约束的持有人，如银行和其他金融机构、保险公司、房地产投资信托基金、受监管的投资公司、免税组织、被归类为合伙企业的美国联邦所得税机构和其他直通实体、证券或货币交易商、证券交易商等，本摘要并不涉及美国联邦所得税持有人的所有联邦所得税考虑事项。按市值计价这些资产包括税务会计方法、美国联邦所得税法规第451条规定在其财务报表中确定应计收入时间的人员、应缴纳美国联邦替代最低税额的人员、功能货币不是美元的美国持有人(定义见下文)、某些美国侨民、作为跨境交易一部分持有票据的 个人、避险、转换交易、债券或其他综合投资，以及正在投标或以其他方式赎回我们在任何实质上同时进行的交易中发行的任何现有票据的人。讨论不涉及购买、拥有或处置票据所产生的任何外国、州、当地或非所得税后果。

如本招股说明书所用，术语美国持有者指的是为美国联邦所得税目的的票据的实益所有者：

•

美国公民个人或美国居民；

•

在美国法律或其任何州或政治分区内或根据其法律成立或组织的公司；

•

其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源如何；或

•

如果(I)美国法院能够对信托的管理进行主要监督，并且一个或多个美国人(如守则所定义)有权控制信托的所有重大决定，或(Ii)该信托实际上具有被视为美国人(如守则所定义)的有效选举，则信托。

术语非美国持有人 是指非美国持有人且不是合伙企业的票据的任何实益所有者(包括为美国联邦所得税目的而被适当归类为合伙企业的任何实体或安排)。在本摘要中，美国持有者和非美国持有者统称为持有者。

如果合伙企业(或因美国联邦所得税而被归类为合伙企业的其他实体或安排)是票据的实益所有者，则该合伙企业中合伙人的美国联邦所得税待遇通常取决于 合伙人的身份和合伙企业的活动。作为合伙企业的票据的实益所有人以及此类合伙企业的合伙人应就收购、拥有和处置票据所产生的美国联邦收入和其他税务后果咨询自己的税务顾问。

S-26

此讨论仅用于一般目的。建议持有者就美国联邦所得税法在其特定情况下的适用情况、联邦遗产税或赠与税法律以及外国、州和当地法律和税收条约下的后果以及税法变化可能产生的影响咨询其自己的税务顾问。

美国持有者

利息的支付

预计并在本次讨论中假定，出于美国联邦所得税的目的，票据的发行不会有原始发行折扣 。在这种情况下，票据的利息通常在支付或应计时被视为普通收入，根据美国持票人为纳税目的而采用的通常会计方法。然而，如果票据的发行金额低于本金金额，并且差额至少是最低金额(如守则所述)，则美国持有者将被要求在收到可归因于该收入的现金付款之前，将收入差额作为原始发行折扣计入，因为它是根据基于利息复利的恒定收益率方法应计的。

债券的出售、交换、赎回或其他应税处置

在出售、交换、赎回或其他应税处置票据时，美国持有者一般将确认等于(I)票据出售、交换、赎回或其他应税处置时实现的金额与(Ii)美国持有者在票据中调整后的纳税基础之间的差额(如果有的话)和(Ii)美国持有者在票据中调整后的纳税基础之间的差额，但不包括应计和未付利息(该利息将被视为普通利息收入)。美国持有者变现的金额是现金加上在此类出售、交换、赎回或其他应税处置中收到的所有其他财产的公平市场价值。美国持票人在票据中调整后的计税基础通常等于票据的成本。

如果在出售、交换、赎回或其他应税处置时，美国持有者持有票据的期限超过一年，则美国持有者在出售、交换、赎回或其他应纳税处置时确认的收益或损失通常为 长期资本收益或损失。对于非公司美国 持有者，目前对长期资本利得的税率低于普通收入。资本损失的扣除是有限制的。敦促美国持有者根据自己的具体情况，就资本损失的扣除向自己的税务顾问咨询 。

医疗保险税

身为个人、遗产或某些信托基金的美国持有人须额外缴纳3.8%的联邦医疗保险税，以下列两者中较少者为准：(A)美国个人在相关课税年度的净投资收入(或未分配的投资净收入)，以及(B)美国个人在 纳税年度的修改毛收入超过某一门槛(就个人而言，根据个人的情况，该门槛将在125,000美元至250,000美元之间)。投资收入净额一般包括利息收入和处置票据的净收益，除非此类利息收入或净收益是在贸易或业务(包括某些被动或交易活动的贸易或业务除外)的正常经营过程中获得的。如果美国持有人 是个人、遗产或信托基金，则应咨询其税务顾问，了解医疗保险税对其在票据上的投资所产生的收入和收益的适用性。

备份扣缴和信息报告

一般来说，不是免税收款人的美国持有者将按照适用的税率对票据的付款和出售、交换、赎回或其他应税处置的收益进行美国联邦支持预扣，除非美国持有者提供其纳税人身份证明

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并在伪证惩罚下，在国税局表格W-9(申请纳税人识别号码和证书)或适用的后续表格上证明其不受备用扣缴规则的约束，并在其他方面符合备用扣缴规则的适用要求。备用预扣不是附加税。任何预扣向美国持有者付款的备份 金额可被允许抵扣该美国持有者的美国联邦所得税义务，并可使该美国持有者有权获得退款，前提是及时向美国国税局提供所需信息。此外，支付给美国持有者的票据的付款、出售或其他应税处置的收益通常将受到信息报告要求的约束，除非该美国持有者是获得豁免的接受者，并且 适当地确立了这一豁免。

非美国持有者

利息的支付

根据以下《备份预扣和信息报告》和《外国账户税合规法案》的讨论，非美国持有者一般不需要缴纳美国联邦所得税或票据利息预扣税，只要该利息与非美国持有者在美国境内的贸易或业务行为没有有效联系(或者，如果适用所得税条约，则不应归因于非美国持有者在美国设立的常设机构)，并且：

•

非美国持有者不直接或间接实际或 建设性地拥有我们有权投票的所有类别股票总投票权的10%或更多；

•

非美国持有者不是受控制的外国公司 出于美国联邦所得税的目的，实际上或通过股票所有权与我们相关；

•

非美国持有人不是根据非美国持有人在正常贸易或业务过程中签订的贷款协议收取利息的银行；以及

•

(I)非美国持有人在美国国税局W-8BEN表格上作伪证的处罚证明，或W-8BEN-E，或(Ii)证券结算组织、银行或其他金融机构在其正常交易或业务过程中持有客户证券并代表非美国持有人持有票据，并在伪证处罚下证明第(I)款所述的证明已从非美国持有人或中间金融机构收到，并向我们或适用的付款代理人提供其副本。

如果非美国持有者不符合上述免除预扣的资格，则 通常需要对票据利息支付按30%的税率预扣美国联邦所得税(以下关于有效关联收入的描述除外)。非美国持有人 可能有权享受所得税条约的好处，根据该条约，票据上的利息应缴纳较低的预扣税税率或免除美国预扣税，前提是非美国持有人 向我们或适用的付款代理人提供正确签署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，如果适用，或 申请减税或豁免的适用继承人表格，且非美国持有者遵守任何其他适用程序。

债券的出售、交换、赎回或其他应课税处置

一般而言，根据下述条款的讨论，非美国持有者在出售、交换、赎回或其他应税处置中确认的任何收益(可归因于应计和未付利息的金额除外，通常将被视为上文第#款中所述的应计和未付利息)将免征美国联邦收入和预扣税，除非：

•

收益实际上与非美国持有者在美国境内的贸易或商业行为有关(如果适用条约，则可归因于由

S-28

非美国持有者在美国)，在这种情况下，非美国持有者通常将按下述方式缴纳美国联邦 所得税：有效关联收入；或

•

非美国持有人是指在销售或其他处置的纳税年度内在美国停留183天或以上的个人，并满足某些其他条件，在这种情况下，非美国持有人通常将按其美国来源资本收益超过其美国来源资本损失的30%的税率缴纳美国联邦所得税 。

有效关联的收入

如果非美国持票人在票据上确认的利息或收益与非美国持票人在美国境内进行贸易或业务的行为有效相关(如果条约适用，可归因于非美国持票人在美国设立的常设机构)，则如果非美国持票人提供正确填写并签署的美国国税局W-8ECI表格或适用的继任者表格，则非美国持票人将免除利息预扣税，但非美国的持有者一般将就此类利息或收益缴纳美国联邦所得税，就像它是美国人一样(如《守则》所定义)。除此类美国联邦所得税外，如果非美国持有者被视为美国联邦所得税的公司，则可能需要缴纳额外的分支机构利得税，税率为30%，或适用的 所得税条约规定的较低税率。

备份扣缴和信息报告

根据当前的美国财政部法规，我们和其他付款人必须每年向美国国税局和每个非美国持有人报告支付给非美国持有人的利息金额和从这些付款中扣缴的税款(如果有)。这些报告要求适用于 ，无论美国是否通过任何适用的税收条约或其他方式减少或取消了此类付款的预扣税。根据适用的所得税条约或协议的规定，非美国持有人是居民的国家的税务机关也可以获得报告这些付款和扣缴金额的信息申报单的副本。

在某些情况下，美国财政部法规要求对利息付款和其他应报告付款进行备份预扣和附加信息报告。如果上述支付利息的证明是从非美国持有人处收到的，则此类备份预扣和附加信息报告将不适用于支付给非美国持有人的票据上的付款。

备份 预扣和信息报告通常不适用于由经纪人或通过经纪人的外国办事处出售或以其他方式处置票据给非美国持有者的收益的支付。 但是，如果该经纪人出于美国联邦所得税的目的是一名美国人(如守则中所定义的)或与美国有某些其他列举的联系，则适用信息报告要求，可能还有备份预扣。除非该经纪人在其记录中有书面证据证明非美国持有人不是美国人(如《守则》所定义)，并且满足其他某些条件，或者非美国持有人以其他方式确立豁免。由或通过经纪美国办事处向非美国持有人出售或以其他方式处置票据所得的款项应按适用费率进行信息报告和备用扣缴，除非非美国持有人在伪证处罚下证明其不是美国人(如守则所定义)并且满足某些其他条件，或者非美国持有人以其他方式确立豁免。备用预扣不是附加税。如果及时向美国国税局提供了所需的信息，则向非美国持有人支付的任何备份预扣款项可被允许抵扣该非美国持有人的美国联邦所得税责任，并可使该非美国持有人有权获得退款。

敦促非美国持有者咨询其税务顾问，了解在其特定情况下如何应用信息 申报和备份扣缴、是否可获得豁免以及获得此类豁免的程序(如果可用)。

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外国账户税务遵从法

根据《外国账户税收合规法》(FATCA)，预扣税可能适用于向外国金融机构(如该法规中特别定义)和某些其他非美国实体支付的某些类型的付款。具体而言，可对支付给外国金融机构或非金融外国实体的票据的利息和销售或以其他方式处置的毛收入征收30%的预扣税，除非(1)该外国金融机构进行了一定的尽职调查和报告， (2)该非金融外国实体证明其在美国没有任何主要所有者，或提供有关每个主要美国所有者的身份信息，或 (3)该外国金融机构或非金融外国实体有资格以其他方式获得豁免，不受本规则的约束。如果收款人是一家外国金融机构，并遵守上文第(1)款中的勤勉和报告要求，则根据收款人与美国财政部之间的协议或其所在司法管辖区与美国财政部之间的政府间协议，收款人除其他事项外，必须确定某些美国人或美国所有的外国实体持有的账户，并每年报告有关此类账户的某些信息，并可能被要求扣留向不合规的外国金融机构和某些其他账户持有人付款的30%。

根据FATCA，可对支付给外国金融机构(包括代表持有人支付给外国金融机构的金额)和某些其他非金融外国实体的票据的利息征收30%的预扣税 。拟议的美国财政部法规已经发布，如果以目前的形式最终敲定，将规定30%的预扣税(否则将于2019年1月1日生效)将不适用于 出售、交换或以其他方式处置票据所产生的毛收入的支付，政府在提案的美国财政部法规的序言中规定，在最终的美国财政部法规发布之前，纳税人可以依赖拟议的法规。

潜在投资者应咨询他们的税务顾问，了解FATCA可能对他们在票据上的投资产生的影响。

以上所述的美国联邦所得税讨论仅供参考，根据持有者的具体情况，可能不适用。建议潜在投资者就购买、拥有和处置票据对其造成的税收后果咨询自己的税务顾问，包括州、地方、房地产、外国和其他税法和税收条约下的税收后果，以及美国或其他税法变化可能产生的影响。

S-30

承销

根据本招股说明书附录日期为 英特尔公司与以下几家承销商签订的承销协议中包含的条款和条件，承销商已分别同意购买，英特尔公司已同意分别向他们出售以下名称 相对的每个系列票据的本金金额：

承销商		2027年笔记				2029年笔记				绿色债券				2052年笔记				2062年笔记
摩根大通证券有限责任公司		$	187,500,000			$	127,500,000			$	187,500,000			$	262,500,000			$	135,000,000
法国巴黎银行证券公司		$	162,500,000			$	110,500,000			$	162,500,000			$	227,500,000			$	117,000,000
美国银行证券公司		$	162,500,000			$	110,500,000			$	162,500,000			$	227,500,000			$	117,000,000
高盛有限责任公司		$	162,500,000			$	110,500,000			$	162,500,000			$	227,500,000			$	117,000,000
巴克莱资本公司。		$	75,000,000			$	51,000,000			$	75,000,000			$	105,000,000			$	54,000,000
花旗全球市场公司。		$	75,000,000			$	51,000,000			$	75,000,000			$	105,000,000			$	54,000,000
瑞穗证券美国有限责任公司		$	75,000,000			$	51,000,000			$	75,000,000			$	105,000,000			$	54,000,000
摩根士丹利律师事务所		$	75,000,000			$	51,000,000			$	75,000,000			$	105,000,000			$	54,000,000
三菱UFG证券美洲公司		$	75,000,000			$	51,000,000			$	75,000,000			$	105,000,000			$	54,000,000
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司		$	75,000,000			$	51,000,000			$	75,000,000			$	105,000,000			$	54,000,000
法国农业信贷银行证券(美国)公司		$	25,000,000			$	17,000,000			$	25,000,000			$	35,000,000			$	18,000,000
工商银行标准银行*		$	25,000,000			$	17,000,000			$	25,000,000			$	35,000,000			$	18,000,000
NatWest Markets Securities Inc.		$	25,000,000			$	17,000,000			$	25,000,000			$	35,000,000			$	18,000,000
CastleOak Securities L.P.		$	12,500,000			$	8,500,000			$	12,500,000			$	17,500,000			$	9,000,000
米施勒金融集团。		$	12,500,000			$	8,500,000			$	12,500,000			$	17,500,000			$	9,000,000
R.Seelaus&Co，LLC		$	12,500,000			$	8,500,000			$	12,500,000			$	17,500,000			$	9,000,000
塞缪尔·A·拉米雷斯公司		$	12,500,000			$	8,500,000			$	12,500,000			$	17,500,000			$	9,000,000
总计		$	1,250,000,000			$	850,000,000			$	1,250,000,000			$	1,750,000,000			$	900,000,000

*	根据《美国银行控股公司法》，中国工商银行标准银行在美国的证券交易受到限制，不得承销、认购、同意购买或促使购买者购买在美国发行或出售的票据。因此，对于美国其他承销商可能发行或出售的票据，中国工商银行标准银行没有义务也不应承销 认购、同意购买或促使购买者购买票据。工商银行标准银行应仅在美国以外地区发售和销售构成其配售部分的证券。

承销商在收到并接受来自我们的票据后才提供票据，他们有权拒绝全部或部分订单，并有权优先出售。承销协议规定，几家承销商支付并接受本招股说明书附录所提供票据的交付的义务 取决于其律师对某些法律事项的批准以及某些其他条件。承销商有义务接受并支付本招股说明书附录提供的所有票据，如果有此类票据的话。

承销商最初建议按本招股说明书副刊封面所述的发行价直接向公众发售每个系列的部分票据。此外，承销商初步建议以不超过2027年债券本金0.070的优惠价格向某些交易商提供部分2027年债券，以不超过2029年债券本金0.090的优惠价格向某些交易商提供部分2029年债券，以不超过绿色债券本金0.120的价格向某些交易商提供部分绿色债券。部分2052年债券以不超过2052年债券本金0.200%的价格向某些交易商提供优惠，而2062年部分债券以不超过2062年债券本金0.200%的价格向某些交易商提供优惠。任何承销商均可

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允许，任何此类交易商可向某些其他交易商提供不超过2027年债券本金0.030%、2029年债券本金0.035%、绿色债券本金0.045%、2052年债券本金0.060%和2062年债券本金0.060%的优惠。票据首次发售后，承销商可不时更改发行价及其他销售条款。

折扣

下表显示了我们将向承销商支付的与此次发行相关的承销折扣：

		由我们支付
每张2027年期钞票			0.120	%
每张2029年的钞票			0.150	%
每个绿色债券			0.200	%
每张2052年期钞票			0.400	%
每张2062年期钞票			0.400	%
总计		$	15,875,000

我们估计我们的 自掏腰包除承销折扣外，与此次发行相关的费用约为500万美元。承销商已同意向我们赔偿高达390万美元的自掏腰包与此次发行相关的费用。

我们还同意赔偿几家承销商的某些责任，包括证券法下的责任，或支付承销商可能被要求就任何此类债务支付的款项。

新发行的钞票

每个系列的票据都是新发行的证券，没有既定的交易市场。票据不会在任何证券交易所或任何自动交易商报价系统上上市。承销商通知我们，承销商有意在票据上做市，但并无义务这样做，并可随时停止做市，而无须另行通知。无法对票据交易市场的流动性作出任何保证。

稳定和空头头寸

承销商可以在公开市场买卖票据。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入，以回补卖空建立的头寸。卖空是指承销商出售的债券数量超过了他们在发行中所需购买的数量。稳定交易包括在发行过程中为防止或延缓票据市场价格下跌而进行的某些出价或购买。

承销商的这些活动，以及承销商为自己的账户进行的其他购买，可能会稳定、维持或以其他方式影响票据的市场价格。因此，票据的价格可能高于公开市场上可能存在的价格。如果这些活动开始，承销商可以在不另行通知的情况下随时停止这些活动。这些交易可能在非处方药不管是不是市场。

安置点

本公司预期于本招股说明书增刊封面最后一段所指定的日期，即以下日期后的第三个营业日左右，交付付款后付款的票据。

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票据的定价。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在结算日前第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求具体说明替代结算安排，以防止结算失败。

其他关系

承销商及其关联公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，这些活动可能包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、融资和经纪活动。某些承销商及其附属公司 不时地为我们提供并可能在未来为我们提供各种财务咨询和投资银行服务，他们已收到或将收到常规费用和开支。例如，某些 承销商的附属公司是我们于2021年3月签订并于2022年3月修订的循环信贷安排的贷款人。

承销商及其关联公司在正常的各项业务活动中，可以进行或持有多种投资，并积极交易债权证券(或相关衍生证券)和金融工具 (包括银行贷款)，这些投资和证券活动可能涉及我们的证券和/或工具。例如，某些承销商或其各自的 附属公司在2023年票据中持有头寸。只要我们用本次发行的部分净收益赎回2023年债券，而承销商或其关联公司是2023年债券的持有人，他们将获得用于赎回该等债券的本次发行净收益的比例 份额。如果任何承销商或其各自的关联公司与我们有贷款关系，某些承销商或其各自的关联公司通常会进行对冲，而其他某些承销商可能会进行对冲，其对我们的信用敞口与其惯常的风险管理政策保持一致。通常，这些承销商或其各自的关联公司将通过达成交易来对冲此类风险，交易包括购买信用违约互换或在我们的证券中建立空头头寸，可能包括在此提供的票据。任何此类信用违约互换或空头头寸都可能对在此发售的票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其附属公司亦可就该等证券或工具提出投资建议及/或发表或发表独立研究意见，并可随时持有、 或向客户推荐他们持有该等证券及工具的多头及/或空头头寸。

销售限制

欧洲经济区潜在投资者注意事项

这些票据不打算向欧洲经济区(EEA)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应提供、出售或以其他方式提供给 任何散户投资者。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下一种(或多种)的人：(I)指令2014/65/EU(经修订，MiFID II)第4条第(1)款第(11)点所定义的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97(经修订，保险分销指令)所指的客户，而该客户不符合MiFID II第4条第(1)款第(10)点所定义的专业客户；或(Iii)不是(EU)2017/1129号法规(修订后的招股说明书法规)定义的合格投资者。因此，并无拟备(EU)第1286/2014号规例(经修订的《优先股政策规例》)所要求的关键资料文件，以供发行或出售债券或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者发售债券，因此，根据《优先股政策规例》，发售或出售债券或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供债券可能是违法的。

本招股说明书补编是在 根据《招股章程规例》豁免在欧洲经济区任何成员国发出的任何票据要约的基础上拟备的，无须刊登招股章程要约。就招股章程规例而言，本招股章程附录并非招股章程 。

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英国潜在投资者须知

这些票据不打算提供、出售或以其他方式提供给英国的任何散户投资者，也不应提供、出售或以其他方式提供给 任何英国散户投资者。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人：(I)根据《2018年欧洲联盟(退出)法》(EUWA)构成国内法一部分的(欧盟)第2017/565号条例第2条第(8)点所界定的散户客户；(Ii)《2000年金融服务和市场法》(经修订，FSMA)和根据FSMA为执行(EU)2016/97号指令而制定的任何规则或条例所指的客户，如果该客户不符合(EU)第600/2014号条例第2(1)条第(8)点所界定的专业客户的资格，因为它是由 凭借EUWA构成国内法律的一部分；或(Iii)不是(EU)2017/1129号法规第2条所界定的合格投资者，因为它根据EUWA(英国招股说明书法规)构成国内法律的一部分。因此，(EU)第1286/2014号法规没有要求提供关键信息 ，因为根据EUWA(英国PRIIPs法规)，该法规构成了国内法律的一部分，用于发售或出售债券或以其他方式向英国散户投资者提供债券的文件已准备好。因此，根据英国PRIIPs法规，发售或出售债券或以其他方式向英国任何散户投资者提供债券可能是违法的。

本招股说明书附录的编制依据是，根据英国《招股说明书条例》的豁免，在英国进行的任何票据要约发行都不受发布票据要约招股说明书的要求的限制。就英国招股章程规例而言，本招股章程附录并非招股章程。

瑞士给潜在投资者的通知

根据《瑞士债法》第652A条或第1156条，本招股说明书附录并不构成发行招股说明书 ，票据不会在瑞士证券交易所上市。因此，本招股说明书补编可能不符合瑞士六大交易所上市规则(包括任何额外的上市规则或招股说明书计划)的披露标准。因此，这些票据可能不会向瑞士境内或来自瑞士的公众发行，而是只向选定的有限范围内的投资者提供，这些投资者并不认购这些票据以期分发。承销商将不时与任何此类投资者进行单独 接触。

迪拜国际金融中心潜在投资者注意事项

本招股说明书附录涉及根据迪拜金融服务管理局(DFSA)的已提供证券规则进行的豁免要约。本招股说明书增刊的目的是仅向DFSA的已发行证券规则中指定类型的人士分发。它不能交付给任何其他人，也不能由任何其他人依赖。DFSA 不负责审查或核实与豁免优惠相关的任何文件。DFSA未批准本招股说明书附录，也未采取措施核实此处所列信息，对招股说明书附录不承担任何责任。本招股说明书补充资料所涉及的票据可能缺乏流动性及/或须受转售限制。债券的潜在购买者应对债券进行自己的尽职调查。如果您不了解本招股说明书附录的内容，应咨询授权财务顾问。

致加拿大潜在投资者的通知

票据只能出售给作为本金购买或被视为购买本金的购买者，该购买者是国家文书45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款定义的 认可投资者，并且是国家文书31-103注册要求、豁免和持续登记义务定义的许可客户。票据的任何转售必须符合适用证券法的招股说明书要求的豁免，或在不受招股说明书要求的交易中进行。

如果本招股说明书(包括对招股说明书的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可为买方提供撤销或损害赔偿 。

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但撤销或损害赔偿应由买方在买方所在省或地区的证券法规定的期限内行使。 买方应参考买方所在省或地区的证券法的任何适用条款，以了解这些权利的详情或咨询法律顾问。

根据《国家文书33-105承销冲突》(NI 33-105)第3A.3节的规定，承销商无需遵守NI 33-105关于与此次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

香港潜在投资者须知

各承销商(I)并无，亦不会以任何文件方式，在香港向《证券及期货条例》(第章)所界定的专业投资者发售或出售任何票据，但 (A)除外。香港法例第571条)(《证券及期货条例》)及根据该条例订立的任何规则；或(B)在其他情况下，而该文件并不是《公司(清盘及杂项条文)条例》(第章)所界定的招股章程。香港法律第32条)(《公司条例》)或不构成《公司条例》所指的对公众的要约；及(Ii)没有为发行的目的而发出或管有，亦不会为发行的目的而在香港或其他地方发出或管有任何与该等钞票有关的广告、邀请函或文件，而该等钞票是针对该等钞票的，或其内容相当可能会被他人取得或阅读，香港公众(除非根据香港证券法获准出售)，但只出售给香港以外的人士或只出售给证券及期货条例及根据该条例订立的任何规则所界定的专业投资者的票据除外。

日本潜在投资者须知

这些票据没有也不会根据《金融工具和交易法》第4条第1款进行登记。 因此，这些票据或其中的任何权益不得直接或间接在日本出售或出售给任何日本居民(这里使用的术语是指任何居住在日本的人，包括根据日本法律组织的任何公司或其他实体)，或为了日本居民或日本居民的利益而直接或间接再出售或转售的其他人，除根据 豁免登记要求外，并在其他方面遵守《金融工具和交易法》以及日本在相关时间生效的任何其他适用法律、法规和部长级指导方针。

新加坡潜在投资者须知

本招股说明书附录和随附的招股说明书尚未或将不会在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，各承销商并未提出或出售任何票据或导致该等票据成为认购或购买邀请的标的，亦不会直接或间接提供或出售该等票据或导致该等票据成为认购或购买邀请的标的，亦未直接或间接分发、分发或分发本招股章程副刊、随附的招股说明书或与该等票据的要约或出售、或认购或购买邀请有关的任何其他文件或资料。除(I)根据SFA第274条向机构投资者(定义见SFA)、(Ii)根据SFA第275(1)条向相关人士(如SFA第275(2)条所界定)、或根据SFA第275(1A)条并按照SFA第275(1A)条和《2018年证券及期货(投资者类别)规例》(如适用)第3条所指明的条件 向有关人士或(Iii)以其他方式依据及按照下列条件，SFA的任何其他 适用条款。

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如果相关 人员根据SFA第275条认购或购买任何票据，该人为：

(A)其唯一业务是持有投资，且其全部股本由一名或多于一名个人拥有，而每名个人均为认可投资者的法团(其并非认可投资者(定义见《证券及期货条例》第4A条))；或

(B)唯一目的是持有投资的信托(如受托人并非认可投资者)，而该信托的每名受益人 均为认可投资者的个人，

该公司或该信托的证券或以证券为基础的衍生工具合约(按《证券及期货条例》第(2)款第(1)款定义)或该信托的受益人的权利及权益(不论如何描述)不得在该公司或该信托根据《证券及期货条例》第275条作出的要约收购票据后六个月内转让，但以下情况除外：

(I)向机构投资者或相关人士，或因《证券及期货条例》第275(1A)条或第276(4)(I)(B)条所指要约而产生的任何人；

(2)不考虑或将不考虑转让的情况；

(Iii)如该项转让是借法律的实施而进行的；

(Iv)SFA第276(7)条规定的；或

(V)如《2018年证券及期货(投资要约)(证券及以证券为基础的衍生工具合约)规例》第37A条所指明。

根据《证券及期货(资本市场产品)规例》第309b(1)条发出的通知，该等票据应为订明资本市场产品(定义见《2018年证券及期货(资本市场产品)规例》)及除外投资产品(定义见金管局公告SFA 04-N12：关于销售投资产品的公告及 金管局公告FAA-N16：关于建议投资产品的公告)。

台湾潜在投资者须知

票据尚未也不会根据台湾相关证券法律法规向台湾金融监督管理委员会和/或台湾任何其他监管机构登记或备案或批准，不得在台湾境内通过公开发行或在 构成《证券交易法》或台湾相关法律法规所指的要约或要约征集的情况下在台湾境内销售、发行或发行，需要台湾金融监督管理委员会和/或台湾任何其他监管机构登记、备案或批准。台湾没有任何个人或实体被授权在台湾发售或销售这种票据。

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票据的效力

纸币的有效性将由加利福尼亚州旧金山的Gibson，Dunn&Crutcher LLP为我们传递。某些法律事务将由加州门洛帕克的Davis Polk&Wardwell LLP转交给承销商。

专家

安永会计师事务所是一家独立的注册会计师事务所，已审计了我们的合并财务报表，该报表包含在我们的报告中所述的截至2021年12月25日的财政年度的Form 10-K年度报告中，该报告通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中。我们的财务报表是根据安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威报告编制的，以供参考。

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招股说明书

英特尔公司

债务 证券

普通股

优先股

认股权证

存托股份

采购合同

担保

单位

我们或出售证券持有人可不时提出出售债务证券、普通股、优先股、认股权证、存托股份、购买合同、担保或单位。每当我们或出售证券的持有人根据本招股说明书出售证券时，我们将提供本招股说明书的附录，其中包含有关发售的具体信息和所发售证券的具体条款。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市^®在符号 #下。INTC.

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件中的风险因素部分 和适用的招股说明书附录。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2021年1月22日

如果您所在的司法管辖区出售或征求购买本文档所提供的证券是非法的，或者如果您是将这些类型的活动引向违法的人，则本文档中提出的报价不适用于您。本文档中包含的信息仅包含截至本文档日期的 ，除非该信息明确指出另一个日期适用。

目录

		页面
关于这份招股说明书			II
该公司			1
收益的使用			1
债务证券说明			2
股本说明			8
其他证券说明			9
配送计划			10
出售证券持有人			11
法律事务			11
专家			11
在那里您可以找到更多信息			12
以引用方式将某些文件成立为法团			13

i

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用货架注册流程向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。我们可能会不时出售本招股说明书中所述证券的任何组合。

根据本招股说明书，我们可能不时提供和出售的证券类型包括：

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债务证券；

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普通股；

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优先股；

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认股权证；

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存托股份；

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采购合同；

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担保；以及

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由上述任何一种证券组成的单位。

每次我们根据本招股说明书出售证券时，我们将在招股说明书附录中描述有关此次发行的具体信息以及所提供的特定证券的条款，该说明书将与本招股说明书一起提供。如果适用，我们将在每份招股说明书附录中包括以下信息：

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我们拟出售的证券的类型和金额；

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证券的首次公开发行价格；

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我们将通过或向其出售证券的任何承销商或代理人的名称；

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对这些承销商或代理人的任何赔偿；以及

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有关证券将在其上上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的信息。

此外，招股说明书附录还可以添加、更新或更改本 招股说明书中包含的信息。

在本招股说明书中提到招股说明书附录中将包含的信息时，在适用法律、规则或法规允许的范围内，我们可以通过对本招股说明书所属的注册说明书进行生效后的修订、通过引用并入本招股说明书的美国证券交易委员会提交的文件或通过适用法律、规则或法规允许的任何其他方法纳入或添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

II

该公司

我们是行业领先者，创造改变世界的技术，推动全球进步，丰富生活。我们正站在几个技术拐点的边缘，人工智能、5G网络转型以及智能边缘的崛起，这些都将共同塑造技术的未来。芯片和软件推动了这些变化，而英特尔处于这一切的核心，在这个设备爆炸式增长渗透到我们所有交互中的时代，数据作为一股变革力量正在涌现。这些数据必须比以往任何时候都更快、更安全地移动、存储和处理。我们正在释放数据的潜力，以便在全球范围内为人员、企业和社会释放价值。

我们于1968年在加利福尼亚州注册成立，并于1989年在特拉华州重新注册。我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州圣克拉拉使命学院大道2200号，邮编：95054-1549，电话：(408)765-8080，我们的互联网网址为Www.intel.com。我们互联网网站上的信息或可通过该网站获取的信息不属于本招股说明书的一部分。

Intel、Intel徽标、3D XPoint、AnyWAN、Arria、Celeron、Cyone、Enpirion、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside徽标、Intel Optane、Intel Xeon Phi、Itanium、Max、Movidius、Myriad、Pentium、Puma、Quark、Stratix、迅雷、Xeon和XMM是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家/地区的商标。

除非另有说明，否则在本招股说明书中使用的术语？公司、？英特尔、？发行商、？我们、？我们的、？和？我们指的是英特尔公司及其合并子公司。

使用收益的

我们打算使用适用的招股说明书 附录中所述的我们从出售证券中获得的净收益。除非适用的招股说明书附录另有规定，否则本行不会因出售证券持有人而从出售证券中收取任何收益。

1

债务证券说明

除非招股说明书附录中另有规定，否则以下列出了发行债务证券所依据的契约的某些一般条款和规定。我们将出售的债务证券的具体条款将在与该等债务证券有关的招股说明书附录中列出。就本说明中的债务证券而言， 对公司、英特尔、我们和我们的提及仅指英特尔公司，而非其子公司。

除非招股说明书附录另有规定，否则债务证券将代表本公司的无担保一般债务。如适用招股说明书附录所述，债务证券将是适用招股说明书附录中所述的优先债务或次级债务。除非适用的招股说明书附录中另有规定，否则债务证券将根据2006年3月29日我们与北卡罗来纳州富国银行作为花旗银行继任受托人的契约发行，该契约已作为注册说明书的一部分提交，但须受不时通过的修订或补充契约的限制，包括截至2007年12月3日我们与富国银行作为花旗银行继任受托人的第一份补充契约，注：该契约某些条款的以下摘要并不声称是完整的，而是受该契约的所有条款，包括其中某些术语的定义所制约，并通过参考该契约的所有条款而受到限制。凡提及契约的特定部分或定义的术语，意在将这些部分或定义的术语通过引用并入本文。

一般信息

该契约不限制根据该契约可发行的债务证券的金额。适用于任何债务证券的招股说明书补编将列出根据其提供的债务证券的下列条款：(I)此类债务证券的名称和系列，包括CUSIP编号；(Ii)此类债务证券的本金总额的任何限制；(Iii)此类债务证券将是全球形式还是其他形式；(Iv)支付此类债务证券的本金和任何溢价的日期和方法；(V)利率或利率(或厘定该利率的方法)(如有)；。(Vi)支付任何该等利息的日期及支付方式；。(Vii)是否及在何种情况下须就该等债务证券支付任何额外款项；。(Viii)向该等债务证券持有人发出有关厘定浮动利率债务证券利息的通知(如有的话)；。(Ix)计算该等债务证券的利息的基准，如不是12个30天的360天年度；。(X)该等债务证券的本金及利息或额外款项(如有的话)的支付地点；。(Xi)任何赎回或偿债基金拨备；。(Xii)该等债务证券的面额；。(Xiii)该等债务证券的持有人将该等债务证券转换为其他证券或财产的任何权利；。(Xiv)以美元以外的货币支付该等债务证券的本金或任何溢价、利息或额外款额的条款(如有的话)；。(Xv)可参照指数、公式厘定该等债务证券的本金或任何溢价、利息或额外款额的条款(如有的话)。, 财务或经济措施或其他方法；(十六)除本金以外的债务证券本金部分，该等债务证券在宣布加速到期时应支付的或可在破产中证明的部分；(十二)任何违约事件或作为本协议所述事项的补充或替代的契诺及其补救办法；(十二)此类债务证券是否将遭受失败或契诺失败；(十九)在行使认股权证时，此类债务证券可根据的条款(如有)；(Xx)除富国银行外的任何受托人，以及与该等债务证券有关的任何认证或付款代理、转让代理或登记商或任何其他代理；(Xxi)该等债务证券将从属于本公司其他债务的条款(如有)；及(Xxii)该等债务证券的任何其他特定条款及任何其他有关该等债务证券的契约的删除、增补或修改。

2

债务证券可以按照债务证券和招股说明书附录规定的方式，在 地点提交，并受债务证券和招股说明书附录所列限制的限制进行交换、转换或转让。此类服务将免费提供，但不包括任何与此相关的应缴税款或其他政府费用，但须遵守合同中规定的限制。

本契约不包含任何在发生高杠杆交易或公司控制权变更时为债务证券持有人提供保护的契约或其他特定条款，但以下资产合并、合并和出售项下所述的有限程度除外。本公司的公司注册证书还包含可能阻止或限制控制权变更的其他条款。见下文对股本的描述。

修改及豁免

契约规定，本公司和受托人可对契约和适用的补充契约进行补充，目的是对契约增加任何规定或以任何方式改变或取消契约的任何规定，或以任何方式修改受补充契约影响的一系列债务证券或该系列债务证券的持有人的权利，并征得根据该契约发行的未偿还债务证券本金的多数(或为特定系列债务证券规定的其他金额)的同意，作为一个班级进行投票；但未经受影响的每项债务证券的持有人同意，该等补充契据除其他事项外，不得：(A)更改该等债务证券本金的声明到期日，或更改该债务证券的任何溢价、利息或额外款额，或降低其本金金额，或降低利率或延长付息时间或其任何额外款额，或减少赎回该等债务证券时应付的任何溢价。或减少按原发行折扣发行的债务证券本金在到期时间加快时到期应付的金额或可在破产中证明的金额，或改变赎回条款或根据持有人的选择对偿还权产生不利影响，或改变支付本金的地点或货币，或任何债务证券的任何溢价、利息或额外金额，或损害或影响任何债务证券持有人提起诉讼要求偿付的权利，或者，如果此类债务证券有此规定，持有人有权选择的任何偿还权, (B)降低任何系列的未偿还债务证券的百分比，而任何该等补充契据须征得持有人同意，或任何豁免须征得持有人同意或减少表决所需的法定人数；。(C)经持有人同意而修改该等契据各节中与补充契据、豁免过往违约或部分赎回证券有关的任何条文，但增加任何该等百分率或规定未经受影响的每名持有人同意，不得修改或免除该等契约的某些其他条文；。或(D)根据适用债务抵押的条款，对将任何证券转换或交换为普通股或其他证券、现金或其他财产的权利造成不利影响的任何变更。

契约规定，更改或取消任何契约或契约的其他条款的补充契约，如仅为一个或多个特定系列债务证券的利益而明确列入，或修改该系列持有人对该契约或其他条款的权利，应视为 不影响任何其他系列债务证券持有人在契约下的权利。

该契约规定，公司和适用的受托人可在未经根据该契约发行的任何一系列债务证券的持有人同意的情况下，为下列目的之一签订额外的补充契约：(1)证明 另一公司继承本公司，并证明任何该等继承人在该契约及根据该契约发行的债务证券中承担本公司的契诺；(2)在本公司的契诺中加入或放弃根据该契约授予本公司的任何权利或权力；(3)确立根据该契约发行的债务证券的形式及条款；(4)就一个或多个系列 在该契约下的继任受托人提出证据和作出规定

3

(Br)根据该契约发行的债务证券，或就多于一名受托人根据该契约发行的信托的管理作出规定或便利；(5)消除任何含糊之处，纠正或补充该契约中可能与该契约的任何其他条文不一致的任何条文，或就该契约下所产生的事项或问题订立任何其他条文，而该等条文不得在任何重大方面对根据该契约发行的任何系列债务证券的持有人的利益造成不利影响；(6)增加、删除或修订有关认可金额、发行条款或目的的条件、限制及限制， 认证及交付债券；(7)就所有或任何系列债务证券加入任何额外的违约事件；(8)按需要补充债券的任何条文，以准许或便利任何系列债务证券失效及解除，但有关行动不得在任何重大方面对该系列未偿还债务证券或任何其他证券的持有人利益造成不利影响；(9)就任何系列债务证券持有人的转换或交换权利作出规定；(10)修订或补充该等契约或任何补充契约所载的任何条文， 但该等修订或补充不得对当时任何未偿还债务证券的持有人的利益造成重大不利影响；或(11)根据1939年《信托契约法》使该等契约符合资格。

违约事件

除非招股说明书副刊另有规定，否则就根据该契约发行的每一系列债务证券而言，以下情况将成为违约事件：(A)到期时未偿还的任何一系列债务证券的本金(或溢价，如有)或任何额外的 数额的违约；(B)任何一系列到期的未偿还债务证券的任何利息或任何额外款额的违约，持续30天；(C)拖欠任何偿债基金分期付款(如有)，而该等债务抵押按该系列债务抵押的条款而到期，但须受该系列债务抵押所指明的任何补救期限所规限；(D)未能履行该等契约或该等债务证券所载本公司的任何其他契诺或担保，或该等债务证券在发出书面通知后持续90天； (E)本公司破产、无力偿债或重组的若干事件；及(F)就某一特定系列债务证券而订立的补充契约所规定的任何其他违约事件。如果上述(E)款所述违约以外的违约事件将就任何该等债务证券系列发生并持续发生，则适用受托人或当时未偿还债务证券本金总额不少于25%的持有人(每个该等系列作为一个独立类别)可宣布该系列的本金(或如属贴现债务证券，则为其条款中指定的金额)到期并须予支付。如果上文(E)中描述的违约事件将会发生并继续发生，则本金金额(或在贴现债务证券的情况下, 在法律允许的最大范围内，所有未偿还债务证券的所有未偿还债务证券应立即到期和应付，而无需任何持有人或适用受托人的通知或其他行动。该契约项下特定系列债务证券的任何违约事件可由持有该系列未偿还债务证券本金总额的多数(作为一个类别投票)的 持有人免除，但在每一种情况下，如未能支付该等债务证券的本金或溢价、利息或额外金额(如有)，或与未经受影响持有人同意而不能修改或修订的契诺或条款有关的违约情况除外。

契约规定，如果适用受托人认为符合持有人的利益，则适用受托人可不向任何系列债务证券的持有人发出任何违约通知(支付债务证券的本金或利息或溢价，或就债务证券支付偿债基金除外)。

该契约载有一项条款，规定适用的受托人有权在持有人提出要求后行使该契约下的任何信托或权力之前，获得该持有人的赔偿。契约规定，任何系列当时未偿还债务证券的本金总额占多数的持有人可指示 进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求适用受托人可获得的任何补救措施，或行使授予适用受托人的任何信托或权力

4

{br]此类系列的债务证券；然而，前提是适用受托人可拒绝遵循任何该等指示，但条件之一是，适用受托人如有充分理由 确定所指示的行动或法律程序可能不合法地采取或会对不参与该指示的该系列债务证券的持有人造成不适当损害，则可拒绝遵从该指示。持有人就适用的契约向 提起诉讼的权利将受某些先例条件的制约，包括但不限于，持有该系列债务证券本金总额不少于25%的持有人向适用受托人提出书面请求，要求其行使其在该契约下的权力，赔偿适用受托人，并给予适用受托人合理的行事机会，但持有人绝对有权收取债务证券到期时的本金、溢价(如果有的话)和利息，要求转换债务证券(如果这种契约规定可由持有人选择兑换)，并就其强制执行提起诉讼。

资产的合并、合并和出售

该契约规定，本公司不得与任何人合并、合并或出售、转让或出租其全部或几乎所有资产给任何人，除非继承人是根据美国法律成立的公司，并根据该契约承担公司对根据该契约发行的债务证券的义务，且在该契约生效后不会发生任何违约事件，也不会发生在通知或经过一段时间后会成为违约事件的事件，并且不会继续发生，并且满足某些其他条件。

某些契诺

存在。除资产合并、合并和出售所允许的情况外，本契约要求公司采取或促使采取一切必要措施，以维持和保持其公司存在、权利(通过公司注册证书、章程和法规)和特许经营权的全部效力；然而，前提是如果公司董事会认为在其业务开展过程中不再需要保留任何权利或特许经营权，公司将不再被要求保留该权利或特许经营权。

原发行贴现的计算。 公司应在每个日历 年末迅速向受托人提交一份书面通知，说明该年末未偿还证券的原始发行折扣金额，以及根据修订后的《1986年国税法》可能涉及的任何其他具体信息。

附加契诺。 本公司与任何系列债务证券有关的任何额外契诺将在与之相关的招股说明书附录中阐明。

转换权

债务证券可转换为普通股或优先股的条款和条件(如有)将在相关的适用招股说明书附录中阐明。该等条款将包括转股价格(或其计算方式)、转股期限、有关转股是否由持有人或本公司选择的条款、需要调整转股价格的事项、赎回该等债务证券时影响转股的条款，以及对转股的任何限制。

赎回；根据持有人的选择进行回购；偿债基金

(I)债务证券可由本公司选择赎回、(Ii)债务证券持有人可促使本公司回购该等债务证券或(Iii)债务证券受任何偿债基金规限的条款及条件(如有)将于有关的适用招股章程补充文件中列明。

5

公开市场上的回购

本公司或本公司的任何联属公司可随时或不时在公开市场或以其他方式回购任何债务证券。该等债务证券可由本公司或本公司有关联营公司选择持有、转售或交予受托人注销。

解除、失败和圣约失败

该契约规定，对于根据该契约发行的每一系列债务证券，本公司可终止其在该系列债务证券项下的义务，并在以下情况下终止其对该系列债务证券的此类契约：(I)以前认证和交付的该系列债务证券，但某些例外情况除外，已交付适用受托人以供注销，且本公司已支付其根据该契约应支付的所有款项，或(Ii)(A)该系列债务证券在一年内到期或所有债务证券将在一年内根据令适用受托人满意的安排要求赎回，以发出赎回通知，(B)公司不可撤销地以信托形式向适用受托人存款，作为信托基金，仅为该等债务证券持有人的利益，为此目的 ，资金或美国政府债务或其组合足够(除非国家认可的独立公共会计师事务所在向适用受托人提交的书面证明中表明，此类资金仅由金钱组成)，而无需考虑任何再投资，以支付该系列债务证券的本金和利息，直至到期或赎回(视属何情况而定)，并支付根据该契约应支付的所有其他款项，以及(C)本公司向适用受托人交付高级人员证书和律师意见，在每一种情况下，均说明该契约中规定的与就该系列债务证券偿付和解除该契约有关的所有先决条件均已得到遵守。关于上述第(I)款, 只有本公司根据契约对适用受托人进行赔偿和赔偿的义务才能继续存在。就上述第(Ii)条而言，本公司仅有责任签立及交付该系列债务证券以供认证、就该系列债务证券设立办事处或代理、以信托方式持有款项、登记该系列债务证券的转让或交换、交付该系列债务证券以供更换或注销、补偿及弥偿适用受托人及委任继任受托人，其收回适用受托人所持有的超额款项的权利将继续有效，直至该等债务证券不再未清偿为止。此后，只有本公司赔偿和赔偿适用受托人的义务及其追回适用受托人持有的超额款项的权利继续有效。

该契约规定，本公司(I)将被视为已支付并将被解除与根据该契约发行的任何系列债务证券有关的任何和所有债务，且该等契约的规定将不再对该系列债务证券有效，且(Ii)可略去遵守该等契约的任何条款、条款、契诺或条件，这种遗漏应被视为不属于违约事件，根据第(Br)款第一段第(D)款，就该系列的未偿债务证券而言，违约事件；但应满足以下条件：(A)公司已不可撤销地以信托形式向适用受托人交存信托基金，仅为该系列债务证券持有人的利益，用于支付该系列债务证券、货币或美国政府债务或其组合的本金和利息(除非国家公认的独立公共会计师事务所在向适用受托人提交的书面证明中表示该等资金仅由金钱组成)，而无需任何再投资，并在支付所有联邦、由适用受托人支付的州税和地方税或与之有关的其他收费和评税，以支付和清偿该系列未到期债务证券的本金和累计利息，直至到期或提前赎回(根据适用受托人满意的安排不可撤销地规定)；(B)此类存款不会导致违约或违反或构成违约, 该契约或本公司作为一方或受其约束的任何其他重要协议或文书；(C)该系列债务证券不会发生违约，并且在交存之日仍在继续；(D)本公司应

6

已向受托人提交了一份律师意见，即(1)该系列债务证券的持有人将不会因公司根据该契约条款行使其选择权而为联邦所得税的目的而确认收入、收益或亏损，并将缴纳联邦所得税，缴纳的金额、方式和时间与该存款和失败没有发生的情况相同，并且(2)该系列债务证券的持有人在信托基金中拥有有效的担保权益，但不受统一商法典规定的事先留置权的限制；及(E)本公司已向适用受托人递交一份高级职员证书及一份大律师意见，在每宗个案中均述明该契约所规定的与预期失败有关的所有先决条件已获遵守。在上文第(I)款规定的法律上无效后，本公司有义务签立及交付该系列债务证券以供认证、就该系列债务证券设立办事处或代理机构、以信托方式持有款项、登记该系列债务证券的转让或交换、交付该系列债务证券以供替换或注销、赔偿及弥偿适用受托人及委任继任者，而其收回适用受托人所持有的超额款项的权利将继续有效，直至该等债务证券不再清偿为止。在该等债务证券不再未清偿后，在上文第(Br)(I)条所述的法律上无效的情况下，只有本公司赔偿及弥偿适用受托人的义务及其追讨适用受托人所持有的超额款项的权利继续有效。

适用法律

契约规定，债务证券和契约将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

关于受托人

除非在适用的招股说明书附录中另有规定，否则富国银行全国协会是该契约的受托人。

7

股本说明

一般信息

以下摘要 说明了我们股本的一些一般条款和规定。因为这是一个摘要描述，所以它不包含可能对您重要的所有信息。有关我们股本的更详细说明，请参阅我们第三次重述的公司注册证书(公司注册证书)及经修订及重述的附例的规定，每一项均为10-K表格年度报告的附件，并以引用方式并入本招股说明书。

普通股

根据公司注册证书，英特尔有权发行最多100亿股普通股。截至2021年1月15日，已发行和已发行的普通股约为40.63亿股。目前已发行的普通股均已缴足股款，且不可评估。

优先股

根据公司注册证书，英特尔有权发行最多5,000万股优先股。优先股可以在一个或多个系列中发行，英特尔董事会被明确授权(I)确定与任何系列优先股有关的说明、权力、优先选项、权利、资格、限制和限制，以及(Ii)指定任何系列优先股的股票数量。截至2021年1月15日，没有已发行和已发行的优先股。

附例

董事会有权废除、修改或修改章程或采纳新的章程，但须受章程中规定的某些限制的限制。

没有优先购买权、赎回权或转换权

普通股不可赎回，不受偿债基金条款的约束，没有任何转换权，也不受赎回的约束。 普通股的持有者在未来的英特尔股票发行或销售中没有优先购买权来保持他们的所有权百分比。

投票权

普通股的持有者在所有董事选举和提交给英特尔股东投票的所有其他事项上，每股有一票投票权。普通股的持有者没有累计投票权。

董事会

我们的 董事会不属于机密。我们的章程规定，整个董事会的规模不少于9人，也不超过15人，具体董事人数将通过董事会正式通过的决议不时在此范围内确定。未经股东批准，不得更改此范围。

股东同意不得采取行动

公司注册证书禁止在未经股东书面同意的情况下，采取要求或允许在任何英特尔股东年度会议或特别会议上采取的行动。

8

召开特别股东大会的权力

根据特拉华州的法律，我们的董事会或公司注册证书或章程中授权的任何其他人都可以召开股东特别会议。根据我们的章程，董事会主席或首席执行官或董事会可随时为任何目的或目的召开股东特别会议。此外，董事会应向一名或多名股东的公司秘书提出书面要求，召开英特尔股东特别会议，该一名或多名股东总共拥有不少于15%(15%)的流通股，有权就拟提交特别会议表决的事项进行表决。

代理访问提名

根据我们的章程，持有我们普通股至少3% 或更长时间的股东(或不超过20名股东)可以提名董事，并将该被提名人包括在我们的委托书材料中，前提是股东和被提名人必须满足我们章程中规定的要求。任何打算使用这些程序提名 董事会候选人以纳入我们的委托书的股东必须满足我们的章程中规定的要求。

股息权

根据适用于任何优先股流通股的 优先股，普通股持有人有权在董事会不时宣布的情况下从合法可用资金中获得股息。

清算、解散或类似权利

根据适用于任何优先股流通股的优先股，在清算、解散或结束英特尔事务时，普通股持有人将有权平等和按比例参与英特尔可供分配给英特尔股票持有人的净资产。

论坛选择条款

根据我们的章程，除非英特尔书面同意选择替代法院，否则提出某些类型索赔的唯一和独家法院应是特拉华州衡平法院(但如果特拉华州法院对任何此类诉讼或诉讼没有管辖权，则此类诉讼或程序的唯一和独家法院应为特拉华州联邦地区法院)。本条款适用于(A)代表英特尔提起的任何派生诉讼或法律程序，(B)任何声称英特尔任何董事、高管、员工或代理对英特尔或我们的股东负有的受托责任违约的诉讼，包括声称协助和教唆此类违反受托责任的索赔，(C)根据特拉华州公司法或英特尔公司注册证书或章程的任何条款提出索赔的任何诉讼，(D)声称受特拉华州内部事务原则管辖的索赔的任何诉讼，或(E)任何主张内部公司索赔的诉讼，该术语在特拉华州一般公司法第115节中定义。

其他证券说明

我们将在适用的招股说明书附录中说明根据本招股说明书可能提供的任何认股权证、存托股份、购买合同、担保或 单位。

9

配送计划

本招股说明书提供的证券可能由我们或出售证券的持有人出售：

•

通过代理，

•

向承销商或通过承销商

•

通过经纪自营商(作为代理人或委托人)，

•

由我们或证券持有人通过特定的竞价或拍卖程序或其他方式直接向购买者出售，

•

通过任何该等销售方法的组合；或

•

通过招股说明书附录中描述的任何其他方法。

证券的分销可不时在一笔或多笔交易中实现，包括大宗交易和在纳斯达克全球精选市场或任何其他可能进行证券交易的有组织市场上的交易。证券可以按一个或多个可以改变的固定价格出售，也可以按出售时的市场价格出售，也可以按与当时市场价格有关的价格出售，也可以按协议价格出售。对价可以是现金，也可以是当事人协商的其他形式。代理人、承销商或经纪自营商可以因发行和出售证券而获得报酬。赔偿可能以折扣、优惠或佣金的形式从我们或证券购买者那里获得。参与证券分销的交易商和代理人可以被视为承销商，他们因转售证券而获得的补偿可以被视为承销折扣。如果这些交易商或代理人被视为承销商，他们可能会根据证券法承担法定责任。

代理商可以不时地征求购买这些证券的报价。如有需要，吾等将在适用的招股说明书副刊中注明参与发售或出售证券的任何代理人的姓名，并列明须支付予代理人的任何赔偿。除非招股说明书附录中另有说明，否则任何代理人在其 委任期内将尽最大努力行事。任何销售本招股说明书所涵盖证券的代理人可被视为证券的承销商，该术语在《证券法》中有定义。

如果在出售中使用承销商，承销商将为自己的账户购买证券，并可能在一次或多次交易中(包括谈判交易)、以固定的公开发行价或以出售时确定的不同价格、或根据延迟交付合同或其他合同承诺，转售证券。证券可以通过由一家或多家主承销商代表的承销团或由一家或多家承销商直接向公众发行。如果一家或多家承销商被用于证券销售，则在达成销售协议时，将与承销商签署承销协议。适用的招股说明书附录将就特定的承销证券发行列出主承销商或承销商，以及任何其他承销商，并将列出交易条款，包括承销商和交易商的补偿以及公开发行价格(如果适用)。承销商将使用招股说明书和适用的招股说明书附录转售证券。

如果交易商被用于证券的销售，我们、销售证券持有人或承销商将作为本金将证券出售给交易商。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，价格由交易商在转售时确定。在需要的范围内，我们将在招股说明书补充中列出交易商的名称和交易条款。

我们或出售证券的持有人可以直接征求购买证券的要约，我们或出售证券的持有人可以直接向机构投资者或其他人出售证券。这些人可被视为证券法所指的证券转售的承销商。在需要的范围内，招股说明书附录将 描述任何此类出售的条款，包括任何竞价或拍卖过程的条款(如果使用)。

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根据可能与吾等订立的协议，代理商、承销商及交易商可能有权获得吾等就特定责任(包括根据证券法而产生的负债)作出的赔偿，或由吾等分担他们可能须就该等负债作出的付款。如果需要，适用的招股说明书附录将说明此类赔偿或出资的条款和条件。在正常业务过程中，某些代理商、承销商或交易商或其关联公司可能是我们或我们的 子公司的客户，与我们或我们的 子公司进行交易或为其提供服务。

根据某些州的证券法，本招股说明书提供的证券只能通过注册或持有执照的经纪商或交易商在这些州销售。

任何参与分销根据包含本招股说明书的注册说明书登记的普通股的人士，均须遵守《交易所法案》的适用条文，以及适用的美国证券交易委员会规则和条例，其中包括可能会限制此等人士购买和出售本公司普通股的 时间的规则M。此外，规则M可以限制任何从事我们普通股分销的人从事与我们普通股有关的做市活动的能力。这些限制可能会影响我们普通股的可销售性，以及任何个人或实体参与我们普通股做市活动的能力。

参与发售的某些人士可根据《交易所法案》下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价，以稳定、维持或以其他方式影响所发售证券的价格。如果发生任何此类活动，将在适用的招股说明书附录中进行说明。

出售证券持有人

如果适用，有关出售证券持有人的信息将在招股说明书附录、生效后的修正案中阐述，或在我们根据交易所法案提交给美国证券交易委员会的文件中 通过引用并入。

法律事务

对于未来发行的特定证券，如果在适用的招股说明书附录中注明，Gibson，Dunn&Crutcher LLP将由Gibson，Dunn&Crutcher LLP以及适用招股说明书附录中指定的律师为我们传递这些证券的有效性。

专家

独立注册会计师事务所安永会计师事务所已审计了我们的综合财务报表和附表 ，这些报表包括在我们截至2020年12月26日的10-K表格年度报告中，这份报告通过引用并入本招股说明书和随附的注册声明中。我们的财务报表和时间表是根据安永会计师事务所作为会计和审计专家提供的报告作为参考纳入的。

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在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告、委托书和信息声明，以及对根据1934年《证券交易法》(《交易法》)提交或提交的报告的修正。您可以在位于华盛顿特区NE.F Street 100F Street的美国证券交易委员会公共资料室阅读和复制我们归档的任何材料。 20549。请致电美国证券交易委员会：1-800-SEC-0330关于公共资料室的更多信息。我们的美国证券交易委员会备案文件，包括本招股说明书所包含的完整注册说明书，可通过商业文件检索服务向公众提供，也可在美国证券交易委员会维护的互联网站上获得http://www.sec.gov.

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以引用方式将某些文件成立为法团

本招股说明书包含未在本招股说明书中提供或随本招股说明书一起交付的参考文件。您应仅依赖本招股说明书和我们通过引用并入本招股说明书的文件中包含的 信息。我们未授权任何人向您提供与本文档中包含并通过引用并入本招股说明书中的信息 不同或不同的信息。我们不承担任何责任，也不能保证其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性。

我们通过引用将信息纳入本招股说明书，这意味着我们通过向您推荐 另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，除非在本招股说明书日期后被此处包含的信息或提交给美国证券交易委员会的文件中包含的信息所取代。本招股说明书通过引用并入了此前已提交给美国证券交易委员会的以下文件。这些文档包含有关我们和我们的财务状况的重要信息。您不应假设本招股说明书或通过引用纳入的文件中提供的信息在其各自日期以外的任何日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、 运营结果和前景可能发生变化。

英特尔美国证券交易委员会备案文件(文件编号：000-06217)				期间
年报表格 10-K				截至2020年12月26日的年度
表格8-K上的当前报告				于2021年1月14日提交(只适用于根据表格8-K第5.02项提交的资料)

我们还将根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交的其他文件作为参考纳入本招股说明书，时间从本招股说明书发布之日起至根据本招股说明书发售适用证券结束为止。这些文件可能包括Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前报告，以及委托书。吾等将只纳入吾等以10-K表格形式提交的2021年股东周年大会年度委托书的特定部分，而不会将(I)第2.02项或第7.01项下提供的任何资料(或第9.01项下提供的对应资料或作为证物包括在内)纳入任何过往或未来的8-K表格报告或(Ii)任何表格S-D表格中的任何资料，而除非该等当前报告或该表格或特定的招股章程补编另有规定，否则吾等并不会将该等资料纳入美国证券交易委员会的年度委任委托书内。

您可以通过英特尔(如下所述)、美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的互联网网站(如上所述 )获取上述任何文件的副本。除所有展品外，以引用方式并入本招股说明书的文件是免费提供的，除非已通过引用将展品明确纳入本招股说明书，可通过书面、电话或通过互联网请求它们，网址为：

英特尔公司

2200教会学院大道，M/S RNB4-151

加州圣克拉拉，邮编：95054

收件人： 公司秘书

(800) 628-8686

Www.intel.com

本招股说明书中包含或可通过本公司网站获取的信息不构成本招股说明书的一部分。

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$6,000,000,000

英特尔公司

$1,250,000,000 3.750% Senior Notes due 2027

$850,000,000 4.000% Senior Notes due 2029

$1,250,000,000 4.150% Senior Notes due 2032

$1,750,000,000 4.900% Senior Notes due 2052

$900,000,000 5.050% Senior Notes due 2062

招股说明书 补编

2022年8月2日

联合账簿管理经理

摩根大通		法国巴黎银行		美国银行证券		高盛有限责任公司

巴克莱		花旗集团		瑞穗证券		摩根士丹利		MUFG		加拿大皇家银行资本市场
						联席经理

法国农业信贷银行		中国工商银行标准银行				NatWest Markets
CastleOak Securities，L.P.		米施勒金融集团。		R.Seelaus&Co，LLC		Ramirez公司