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欧文斯和Minor报告2022年第二季度财务业绩
·Patient Direct的持续优势,实现了强劲的有机增长和收购协同效应
·第二季度调整后EBITDA为1.56亿美元
·疲软的经济状况和医院数量导致新的22财年调整后每股收益预期为2.85美元至3.15美元


弗吉尼亚州里士满-2022年8月3日-Owens&Minor,Inc.(纽约证券交易所-OMI)今天公布了截至2022年6月30日的第二季度财务业绩,摘要如下表所示。

首席执行官兼首席执行官爱德华·A·佩西卡表示:“我对我们在第二季度的表现感到非常满意,我们的业务模式和运营与维护业务系统的优势帮助我们应对了整个季度持续恶化的外部环境。”

Pesicka补充道:“我们的Patient Direct部门再次表现出色,在公司总盈利能力中所占的百分比持续增长,季度业绩是由我们Byram业务的持续强劲推动的,该业务的增长再次超过了市场。apria也提供了强劲的季度业绩,整合协同效应正在进行中。我们处于非常有利的战略地位,可以继续利用人们对家庭的偏好变化。在产品和医疗保健服务部门,我们差异化的、垂直整合的商业模式使我们能够提供行业领先的客户服务水平,同时我们继续实现高质量的胜利,”Pesicka补充道。

Pesicka总结道:“展望全年,我们考虑到了不断加快的宏观经济逆风,以及急诊护理领域独特的劳动力和产品供应挑战,导致医院总量下降。考虑到这些因素,我们修订了2022年全年展望。然而,在我们看来,经济格局和特定行业的挑战最终会改善,使医院程序量恢复到正常化水平。因为我们有正确的战略和运营模式,以及经过验证的商业系统,我有信心随着时间的推移,我们有能力成功地应对这些挑战,”Pesicka总结道。

财务摘要(一)
(百万美元,每股数据除外)2Q222Q21黄大仙
2022
黄大仙
2021
收入$2,500$2,489$4,907$4,816
营业收入,公认会计原则$75.1$96.9$136.1$243.6
调整营业收入,非公认会计准则$113.6$115.5$218.5$278.2
净收益,公认会计原则$28.6$65.9$67.9$135.5
调整净收益,非公认会计准则$58.3$80.1$131.0$191.5
调整EBITDA,非公认会计原则$155.6$127.7$274.1$303.2
每股普通股净收入,GAAP$0.37$0.87$0.89$1.80
调整后每股净收益,非公认会计准则(2)
$0.76$1.06$1.72$2.54
(1)本新闻稿中提出的非GAAP财务计量与其最直接可比的GAAP财务计量之间的差异的调整见下表。
(2)2022年第二季度经调整的每股非公认会计原则净收入与上年同期相比受到外币换算的不利影响,2022年年初至今分别为0.05美元和0.08美元。



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第二季度业绩和亮点

·综合收入为25亿美元
O Patient Direct收入5.73亿美元,增长145%,Byram收入增长17%,apria预计收入增长4.4%
O Products&Healthcare Services的收入为19亿美元,受医院程序量减少和手套成本转嫁减少的影响

·调整后EBITDA为1.56亿美元,增加2800万美元,利润率扩大110个基点至6.2%
O Apria第一个完整季度的强劲贡献
O从欧文斯和次要业务系统获得的生产力收益
O部分被宏观经济和行业具体情况造成的逆风所抵消,以及
O 500万美元的不利外汇

·资产负债表和现金流
O本季度运营产生了9000万美元的现金,年初至今为1.7亿美元
O自由现金流(调整后的EBITDA减去资本支出,净额)为1.07亿美元和2.14亿美元
O总债务减少6700万美元

·业务亮点
O获得了Premier Inc.的2022年供应商遗产奖,以表彰O&M为其成员提供的价值
O西弗吉尼亚州医疗供应物流卓越中心破土动工
O聘请塔米·戈麦斯担任执行副总裁总裁兼首席人力资源官
O选举Rita Johnson-Mills、Terri Kline和Carissa Rollins为我们的董事会成员


财务展望

该公司对2022年的展望取决于以下主要假设:

·2022年的收入将在98亿美元至101亿美元之间,反映:
O Apria的捐款超过9亿美元
O现在预计,由于2022年上半年的缓慢启动,全年的选择性程序将低于大流行前的水平
O持续预期全年个人防护用品的销量将会放缓

·2022年调整后的EBITDA在5.7亿美元至6.1亿美元之间,反映出与阿普里亚有关的增加约1.8亿美元

·调整后的2022年每股收益为2.85美元至3.15美元,反映:
O更高的通胀和利率
O汇率影响为0.10美元,截至2022年6月30日


投资者电话会议公布2022年第二季度财务业绩
欧文斯和次要高管将于上午8:00主持电话会议。美国东部时间今天,2022年8月3日,讨论结果。现场网络直播将在欧文斯和Minor的投资者关系网站上的活动和演示部分进行。电话会议参与者需要提前注册,以便在会议开始前获得呼入信息。


安全港

本新闻稿旨在通过合理设计的方法进行披露,以符合美国证券交易委员会的公平披露规定,向公众提供广泛、非排他性的分发。本新闻稿包含根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的某些“前瞻性”陈述。
2


这些陈述包括但不限于本新闻稿中有关我们对2022年财务业绩的预期的陈述、Apria交易(包括相关的协同效应和Apria业务的预期业绩)、有关新冠肺炎对公司业绩和运营的影响以及公司对其业务业绩(包括应对宏观和市场状况的能力)的预期的陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能导致我们未来的实际结果与前瞻性陈述中预测或预期的结果大不相同。投资者应参考欧文斯&Minor公司提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告,其中包括标题为“有关前瞻性陈述的告诫”和“项目1A”的章节。风险因素“以及随后向美国证券交易委员会提交或提交的10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告,以讨论可能导致公司实际结果与当前估计大不相同的某些已知风险因素。这些文件可在www.owens-minor.com上查阅。鉴于这些风险和不确定性,欧文斯和迈纳不能保证任何前瞻性陈述确实会发生,因此告诫投资者不要过度依赖这些陈述。欧文斯和Minor明确表示,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因,都不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

关于欧文斯和Minor

Owens&Minor,Inc.(纽约证券交易所市场代码:OMI)是一家财富500强全球医疗解决方案公司,集产品制造和交付、家庭健康供应和围手术期服务于一体,支持从医院到家庭的护理。Owens&Minor通过专有技术和解决方案、广泛的产品组合和在美洲的个人防护设备(PPE)和手术产品制造足迹,以及为在家中管理慢性和急性疾病的患者提供强大的产品和服务组合,推动整个供应链上患者、提供者和医疗保健专业人员的可见性、控制性和效率。Owens&Minor自1882年以来一直在弗吉尼亚州里士满的总部运营,是一家拥有140年历史的公司,拥有2万多名全球队友。欲了解更多信息,请访问https://www.owens-minor.com,,在推特上关注@owens_minor,并在LinkedIn上访问www.linkedin.com/Company/owens-&-minor。

联系方式:

亚历克斯·约斯特,注册会计师
董事,投资者关系
邮箱:Investor.relationship@owens-minor.com

消息来源:Owens&Minor,Inc.







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欧文斯·迈纳律师事务所
合并业务报表(未经审计)
(千美元,每股数据除外)
截至三个月
6月30日,
20222021
净收入$2,500,015 $2,489,460 
销货成本1,967,510 2,089,392 
毛利率532,505 400,068 
分销、销售和管理费用452,813 294,096 
与收购相关的费用以及退出和重新调整费用7,602 8,624 
其他营业(收入)费用,净额(2,995)464 
营业收入75,085 96,884 
利息支出,净额35,839 11,540 
其他费用,净额783 1,028 
所得税前收入38,463 84,316 
所得税拨备9,859 18,420 
净收入$28,604 $65,896 
每股普通股净收入:
基本信息$0.38 $0.90 
稀释$0.37 $0.87 

























4


欧文斯·迈纳律师事务所
合并业务报表(未经审计)
(千美元,每股数据除外)

截至六个月
6月30日,
20222021
净收入$4,906,967 $4,815,994 
销货成本4,001,014 3,973,175 
毛利率905,953 842,819 
分销、销售和管理费用732,553 586,796 
与收购相关的费用以及退出和重新调整费用41,150 14,587 
其他营业收入,净额(3,894)(2,141)
营业收入136,144 243,577 
利息支出,净额47,858 25,212 
债务清偿损失— 40,433 
其他费用,净额1,565 1,598 
所得税前收入86,721 176,334 
所得税拨备18,837 40,848 
净收入$67,884 $135,486 
每股普通股净收入:
基本信息$0.92 $1.87 
稀释$0.89 $1.80 
























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欧文斯·迈纳律师事务所
简明综合资产负债表(未经审计)
(千美元)
6月30日,十二月三十一日,
20222021
资产
流动资产
现金和现金等价物$56,406 $55,712 
应收账款,扣除准备金净额14 922美元和18 003美元743,853 681,564 
商品库存1,525,331 1,495,972 
其他流动资产108,612 88,564 
流动资产总额2,434,202 2,321,812 
财产和设备,扣除累计折旧373 954美元和334 500美元后的净额595,888 317,235 
经营性租赁资产278,291 194,006 
商誉1,656,308 390,185 
无形资产,净额462,444 209,745 
其他资产,净额128,145 103,568 
总资产$5,555,278 $3,536,551 
负债和权益
流动负债
应付帐款$1,137,337 $1,001,959 
应计工资总额和相关负债97,829 115,858 
其他流动负债334,198 226,204 
流动负债总额1,569,364 1,344,021 
长期债务,不包括本期债务2,565,613 947,540 
经营租赁负债,不包括当期部分220,504 162,241 
递延所得税107,181 35,310 
其他负债133,957 108,938 
总负债4,596,619 2,598,050 
总股本958,659 938,501 
负债和权益总额$5,555,278 $3,536,551 
















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欧文斯·迈纳律师事务所
合并现金流量表(未经审计)
(千美元)
截至6月30日的六个月,
(单位:千)20222021
经营活动:
净收入$67,884 $135,486 
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整:
折旧及摊销97,286 45,501 
基于股份的薪酬费用11,210 13,040 
债务清偿损失— 40,433 
应收账款损失准备4,512 15,777 
递延所得税支出(福利)1,601 (11,293)
经营租赁使用权资产和租赁负债变动606 826 
财产和设备的销售损失和处置226 — 
经营性资产和负债变动情况:
应收账款16,275 (57,256)
商品库存(24,438)(298,294)
应付帐款12,349 127,473 
其他资产和负债净变动(23,945)(3,363)
其他,净额5,958 4,076 
经营活动提供的现金169,524 12,406 
投资活动:
收购,扣除收购现金后的净额(1,684,607)— 
物业和设备的附加费(62,236)(14,630)
计算机软件的附加功能(3,463)(4,051)
出售财产和设备所得收益5,846 22 
其他,净额(839)— 
用于投资活动的现金(1,745,299)(18,659)
融资活动:
发行债券所得款项1,691,000 500,000 
循环信贷安排、净额和应收账款证券化方案下的借款30,000 5,000 
偿还债务(1,500)(523,140)
经修订的应收账款证券化计划下的借款347,800 — 
根据修订的应收账款证券化计划偿还款项(402,800)— 
已支付的融资成本(41,479)(12,868)
支付的现金股利— (364)
终止利率互换的付款— (15,434)
其他,净额(42,388)(17,982)
融资活动提供(用于)的现金1,580,633 (64,788)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(3,864)(1,718)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)994 (72,759)
期初现金、现金等价物和限制性现金72,035 134,506 
期末现金、现金等价物和限制性现金(1)
$73,029 $61,747 
补充披露现金流量信息:
已缴纳所得税,扣除退款后的净额$25,782 $68,030 
支付的利息$32,417 $17,768 
非现金投资活动:
期末未支付的财产和设备购置款$56,429 $— 
(1)包括在其他资产中的受限现金,截至2022年6月30日和2021年12月31日的净额,主要是指医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)要求的托管账户中持有的现金,以及与Fusion5逐步减少成本相关的捆绑护理改善付款(BPCI)计划。


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欧文斯·迈纳律师事务所
汇总段信息(未审核)
(千美元)
截至6月30日的三个月,
20222021
的百分比的百分比
已整合已整合
金额净收入金额净收入
净收入:
产品和医疗保健服务$1,927,388 77.10 %$2,255,820 90.61 %
患者至上572,627 22.90 %233,640 9.39 %
合并净收入$2,500,015 100.00 %$2,489,460 100.00 %
细分市场的百分比细分市场的百分比
营业收入:净收入净收入
产品和医疗保健服务$61,243 3.18 %$101,229 4.49 %
患者至上52,332 9.14 %14,305 6.12 %
无形摊销(30,888)(10,026)
与收购相关的费用以及退出和重新调整费用(7,602)(8,624)
合并营业收入$75,085 3.00 %$96,884 3.89 %
折旧和摊销:
产品和医疗保健服务$19,209 $18,847 
患者至上53,952 3,753 
合并折旧和摊销$73,161 $22,600 
资本支出:
产品和医疗保健服务$18,418 $11,806 
患者至上36,320 252 
综合资本支出$54,738 $12,058 















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欧文斯·迈纳律师事务所
汇总段信息(未审核)
(千美元)
截至6月30日的六个月,
20222021
的百分比的百分比
已整合已整合
金额净收入金额净收入
净收入:
产品和医疗保健服务$4,061,429 82.77 %$4,365,265 90.64 %
患者至上845,538 17.23 %450,729 9.36 %
合并净收入$4,906,967 100.00 %$4,815,994 100.00 %
细分市场的百分比细分市场的百分比
营业收入:净收入净收入
产品和医疗保健服务$150,325 3.70 %$251,647 5.76 %
患者至上68,125 8.06 %26,569 5.89 %
无形摊销(41,156)(20,052)
与收购相关的费用以及退出和重新调整费用(41,150)(14,587)
合并营业收入$136,144 2.77 %$243,577 5.06 %
折旧和摊销:
产品和医疗保健服务$38,203 $38,007 
患者至上59,083 7,494 
合并折旧和摊销$97,286 $45,501 
资本支出:
产品和医疗保健服务$29,061 $18,270 
患者至上36,638 411 
综合资本支出$65,699 $18,681 

















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欧文斯·迈纳律师事务所
每股普通股净收益(未经审计)
(千美元,每股数据除外)
截至三个月
6月30日,
截至六个月
6月30日,
2022202120222021
净收入$28,604 $65,896 $67,884 $135,486 
加权平均流通股-基本74,710 72,81874,158 72,474
稀释股1,587 2,987 2,011 2,791 
加权平均流通股-稀释76,297 75,805 76,169 75,265 
每股普通股净收入:
基本信息$0.38 $0.90 $0.92 $1.87 
稀释$0.37 $0.87 $0.89 $1.80 

































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欧文斯·迈纳律师事务所
公认会计原则/非公认会计原则对账(未经审计)
(千美元,每股数据除外)

下表提供了报告的营业收入、净收入和每股净收入与管理层使用的非公认会计准则衡量标准的对账。
截至三个月
6月30日,
截至6月30日的六个月,
2022202120222021
报告的营业收入(GAAP)$75,085$96,884$136,144$243,577
无形摊销(1)
30,88810,02641,15620,052
与收购有关的费用以及撤离和调整费用(2)
7,6028,62441,15014,587
调整后营业收入(非公认会计准则)(调整后营业收入)$113,575$115,534$218,450$278,216
营业收入占净收入的百分比(GAAP)3.00%3.89%2.77%5.06%
调整后营业收入占净收入的百分比(非公认会计准则)4.54%4.64%4.45%5.78%
报告的净收入(GAAP)$28,604$65,896$67,884$135,486
无形摊销(1)
30,88810,02641,15620,052
所得税优惠(5)
(7,408)(2,411)(9,986)(5,197)
与收购有关的费用以及撤离和调整费用(2)
7,6028,62441,15014,587
所得税优惠(5)
(1,823)(2,073)(9,985)(3,780)
债务清偿损失(3)
40,433
所得税优惠(5)
(10,477)
其他(4)
5255701,0491,140
所得税优惠(5)
(127)(137)(254)(295)
税收调整(7)
(402)(402)
调整后净收益(非公认会计准则)(调整后净收益)$58,261$80,093$131,014$191,547
报告的稀释后普通股每股净收益(GAAP)$0.37$0.87$0.89$1.80
无形摊销(1)
0.300.100.410.20
与收购有关的费用以及撤离和调整费用(2)
0.080.090.410.14
债务清偿损失(3)
0.40
其他(4)
0.010.010.010.01
税收调整(7)
(0.01)(0.01)
调整后每股摊薄收益(非公认会计准则)(调整后每股收益)$0.76$1.06$1.72$2.54














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欧文斯·迈纳律师事务所
GAAP/非GAAP对账(未经审计),续
(千美元)

下表提供了净收入和总债务与管理层使用的非公认会计准则计量之间的对账。

截至三个月
6月30日,
截至6月30日的六个月,往绩12个月结束
June 30, 2022
2022202120222021
报告的净收入(GAAP)$28,604 $65,896 $67,884 $135,486 $153,988 
所得税拨备9,859 18,420 18,837 40,848 33,154 
利息支出,净额35,839 11,540 47,858 25,212 70,736 
无形摊销(1)
30,888 10,026 41,156 20,052 60,912 
其他折旧和摊销(6)
42,273 12,575 56,131 25,448 81,494 
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)$147,463 $118,457 $231,866 $247,046 $400,284 
与收购有关的费用以及撤离和调整费用(2)
7,602 8,624 41,150 14,587 60,639 
债务清偿损失(3)
— — — 40,433 — 
其他(4)
525 570 1,049 1,140 2,188 
调整后的EBITDA(非GAAP)(调整后的EBITDA)$155,590 $127,651 $274,065 $303,206 $463,111 


截至三个月
June 30, 2022
截至2022年6月30日的六个月
调整后的EBITDA(非GAAP)(调整后的EBITDA)$155,590 $274,065 
资本支出,净额(8)
(48,666)(59,627)
自由现金流(非公认会计准则)$106,924 $214,438 


6月30日,
2022
报告的总债务(GAAP)$2,576,428 
现金和现金等价物56,406 
净债务(非公认会计准则)$2,520,022 















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欧文斯·迈纳律师事务所
GAAP/非GAAP对账(未经审计),续


以下项目不包括在我们的非GAAP财务衡量标准中:

(一)无形资产摊销包括因企业合并而在购买会计期间建立的无形资产的摊销。这些金额高度依赖于收购的规模和频率,并被排除在外,以便与预测、当前和历史结果以及我们同行的结果进行更一致的比较。
(2)截至2022年6月30日的三个月和六个月,与收购相关的费用分别为640万美元和3830万美元,而截至2021年6月30日的三个月和六个月没有与收购相关的费用。2022年与收购有关的费用主要包括与收购阿皮亚有关的费用。截至2022年6月30日的12个月,与收购相关的费用为4140万美元,主要包括与收购apria相关的成本。截至2022年6月30日的三个月和六个月的离职和重组费用分别为120万美元和290万美元,主要包括与我们部门重组相关的遣散费和其他费用。截至2021年6月30日的三个月和六个月,退出和重组费用分别为860万美元和1460万美元,主要包括与Fusion5的某些保留资产相关的准备金增加、IT重组费用以及与我们美国业务重组相关的其他成本。截至2022年6月30日的12个月的退出和重组费用为1,920万美元,包括与我们的战略组织重组相关的成本、与Fusion5相关的清盘成本、IT重组费用和其他项目。
(3)截至2021年6月30日止六个月的债务清偿亏损包括2021年3月与债务融资相关的递延融资成本及第三方费用1,530万美元的撇账,以及因终止2,510万美元的利率互换而从累积的其他全面亏损中重新分类的金额。
(4)其他包括与我们的退休计划有关的利息成本和净精算损失,包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月,以及截至2022年6月30日的十二个月。
(5)根据不同税务管辖区的收费金额厘定所得税税率,并为所得税目的扣除该等收费,从而在上表中对该等收费课税。
(六)其他折旧和摊销,包括财产和设备折旧费用和资本化计算机软件摊销。
(7)包括与根据减税和就业法案以及冠状病毒援助、救济和经济安全(CARE)法案估计的福利相关的税收调整。
(8)资本支出,净额定义为资本支出减去会计期间处置财产和设备的账面净值。

非公认会计准则计量的使用

这份收益新闻稿包含的财务指标不是按照美国公认会计原则(“GAAP”)计算的。总体而言,这些衡量标准不包括以下项目和费用:(I)管理层认为不能反映欧文斯-迈纳公司(“本公司”)的核心业务,而更多地与战略性的、多年的公司活动有关;或(Ii)与可能在多个时期或在没有可预测趋势的先前时期发生的活动或行动有关。管理层在内部使用这些非公认会计准则财务衡量标准来评估公司的业绩、评估资产负债表、进行财务和运营规划,并确定激励性薪酬。

管理层向投资者提供这些非GAAP财务指标作为补充指标,以帮助读者评估项目和事件对其财务和经营结果的影响,并将公司的业绩与其竞争对手的业绩进行比较。然而,该公司使用的非GAAP财务计量可能与其他公司使用的类似名称的计量不同,因此可能无法与之相比。

本公司披露的非GAAP财务指标不应被视为替代或优于根据GAAP计算的财务指标,根据GAAP计算的财务结果以及与上述财务报表的对账应仔细评估。
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