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2022 年 8 月 1 日发行人免费写作招股说明书
与2022年8月1日的初步招股说明书补充文件有关
苹果公司
最终定价条款表
3.250% 2029 年到期的票据（2029 年票据）
| 发行人： | 苹果公司 | |
| 本金金额： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2029年8月8日 | |
| 优惠券： | 3.250% | |
| 公开发行价格： | 99.876% | |
| 利息支付日期： | 8 月 8 日和 2 月 8 日，从 2023 年 2 月 8 日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 基准国库： | 2.625% 将于 2029 年 7 月 31 日到期 | |
| 基准国债收益率： | 2.640% | |
| 点差至基准国库： | 63 个基点 | |
| 收益率： | 3.270% | |
| 兑换： | 在2029年6月8日之前，苹果公司可以选择随时全部或不时部分赎回2029年票据，赎回价格由苹果公司及其合并子公司（统称为苹果）（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），等于以下两项中较高者：(i) 已兑换 2029 票据本金的 100%；以及 (ii) 已赎回的2029年票据剩余定期还款的本金和利息的现值总和（假设如此）票据于2029年6月8日到期），不包括赎回日的应计利息 ，按适用的美国国债利率（定义见2029年票据）加上10个基点，每半年（假设360天的一年包括十二个30天 个月）折现至赎回之日，再加上赎回日的应计和未付利息。
在 2029 年 6 月 8 日当天或之后，Apple Inc. 可以选择在到期前随时赎回 全部或不时部分赎回2029年票据，赎回价格等于已赎回的2029年票据本金的100％，加上截至但不包括 赎回日的应计和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年8月1日 | |
| 结算日期： | 2022年8月8日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的任何整数倍数 | |
| 评分：* | 穆迪投资者服务公司的 Aaa（稳定）
标准普尔评级服务的 AA+（稳定） | |
| 净收益： | 扣除承保折扣和苹果的发行费用后，出售根据本定价条款表发行的所有票据的总净收益约为54.6亿美元。 | |
| CUSIP/ISIN： | 037833 EN6 /US037833EN61 | |
| 承销商： | ||
| 联合图书管理人： | 高盛公司有限责任公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司 德意志银行证券公司 摩根士丹利公司有限责任公司 | |
| 联合经理： | 汇丰证券（美国）有限公司 学院证券有限公司 卡布雷拉资本市场有限责任公司 CastleOak Securities, L.P. R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
3.350% 2032年到期的票据（2032 票据）
| 发行人： | 苹果公司 | |
| 本金金额： | $1,500,000,000 | |
| 到期日： | 2032年8月8日 | |
| 优惠券： | 3.350% | |
| 公开发行价格： | 99.882% | |
| 利息支付日期： | 8 月 8 日和 2 月 8 日，从 2023 年 2 月 8 日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 基准国库： | 2.875% 将于 2032 年 5 月 15 日到期 | |
| 基准国债收益率： | 2.584% | |
| 点差至基准国库： | 78 个基点 | |
| 收益率： | 3.364% | |
| 兑换： | 在2032年5月8日之前，苹果公司可以选择随时全部或不时部分赎回2032票据，赎回价格由苹果计算的赎回价格 （以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），等于以下两项中较大者：（i）已赎回的2032票据本金的100％；以及（ii）{br的现值之和} 已赎回的2032年票据的剩余定期本金和利息（假设此类票据于2032年5月8日到期），不包括应计利息，但不包括赎回日期，按适用的美国国债利率（定义见2032年票据）加上12.50个基点，每半年折现至 赎回之日（假设360天的一年由十二个30天组成），再加上赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回之日。
在2032年5月8日当天或之后，苹果公司可以选择在到期前随时全部或不时部分赎回2032票据，其赎回价格等于已赎回的2032票据本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年8月1日 | |
| 结算日期： | 2022年8月8日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的任何整数倍数 | |
| 评分：* | 穆迪投资者服务公司的 Aaa（稳定）
标准普尔评级服务的 AA+（稳定） | |
| 净收益： | 扣除承保折扣和苹果的发行费用后，出售根据本定价条款表发行的所有票据的总净收益约为54.6亿美元。 | |
| CUSIP/ISIN： | 037833 EP1/ US037833EP10 | |
| 承销商： | ||
| 联合图书管理人： | 高盛公司有限责任公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司 德意志银行证券公司 摩根士丹利公司有限责任公司 | |
| 联合经理： | 汇丰证券（美国）有限公司 学院证券有限公司 卡布雷拉资本市场有限责任公司 CastleOak Securities, L.P. R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
3.950% 2052 年到期的票据（2052 票据）
| 发行人： | 苹果公司 | |
| 本金金额： | $1,750,000,000 | |
| 到期日： | 2052年8月8日 | |
| 优惠券： | 3.950% | |
| 公开发行价格： | 99.339% | |
| 利息支付日期： | 8 月 8 日和 2 月 8 日，从 2023 年 2 月 8 日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 基准国库： | 2.250% 应于 2052 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债收益率： | 2.938% | |
| 点差至基准国库： | 105 个基点 | |
| 收益率： | 3.988% | |
| 兑换： | 在 2052 年 2 月 8 日之前，苹果公司可以选择随时全部或不时部分赎回 2052 票据，其赎回价格由苹果计算（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），等于以下两项中较大者：(i) 已赎回的 2052 年票据本金的 100%；(ii) 现值之和 已赎回的2052年票据的剩余定期本金和利息还款额（假设此类票据于2052年2月8日到期），不包括利息应计至赎回日，按适用的美国国债利率（定义见2052年票据） 加上20个基点，每半年（假设360天的一年由十二个30天组成）折扣至赎回日 ，再加上赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。
在2052年2月8日当天或之后，苹果公司可以选择在到期前随时全部或不时部分赎回2052年票据，其赎回价格等于已赎回的2052年票据本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年8月1日 | |
| 结算日期： | 2022年8月8日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的任何整数倍数 | |
| 评分：* | 穆迪投资者服务公司的 Aaa（稳定）
标准普尔评级服务的 AA+（稳定） | |
| 净收益： | 扣除承保折扣和苹果的发行费用后，出售根据本定价条款表发行的所有票据的总净收益约为54.6亿美元。 | |
| CUSIP/ISIN： | 037833 EQ9/ US037833EQ92 | |
| 承销商： | ||
| 联合图书管理人： | 高盛公司有限责任公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司 德意志银行证券公司 摩根士丹利公司有限责任公司 | |
| 联合经理： | 汇丰证券（美国）有限公司 学院证券有限公司 卡布雷拉资本市场有限责任公司 CastleOak Securities, L.P. R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
4.100% 2062 年到期的票据（2062 票据）
| 发行人： | 苹果公司 | |
| 本金金额： | $1,250,000,000 | |
| 到期日： | 2062年8月8日 | |
| 优惠券： | 4.100% | |
| 公开发行价格： | 99.648% | |
| 利息支付日期： | 8 月 8 日和 2 月 8 日，从 2023 年 2 月 8 日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 基准国库： | 2.250% 应于 2052 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债收益率： | 2.938% | |
| 点差至基准国库： | 118 个基点 | |
| 收益率： | 4.118% | |
| 兑换： | 在2062年2月8日之前，苹果公司可以选择随时全部或不时部分赎回2062年票据，其赎回价格由苹果计算（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位），等于以下两项中较大者：（i）已赎回的2062年票据本金的100％；（ii）现值之和 已赎回的2062年票据的剩余定期本金和利息还款额（假设此类票据于2062年2月8日到期，不包括利息）应计至赎回日，按适用的国债利率（定义见2062年票据） 加上20个基点，每半年（假设360天的一年由十二个30天组成）折扣至赎回日 ，再加上赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。
在2062年2月8日当天或之后，苹果公司可以选择在到期前随时全部或不时部分赎回2062年票据，其赎回价格等于已赎回的2062年票据本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年8月1日 | |
| 结算日期： | 2022年8月8日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的任何整数倍数 | |
| 评分：* | 穆迪投资者服务公司的 Aaa（稳定）
标准普尔评级服务的 AA+（稳定） | |
| 净收益： | 扣除承保折扣和苹果的发行费用后，出售根据本定价条款表发行的所有票据的总净收益约为54.6亿美元。 | |
| CUSIP/ISIN： | 037833 ER7/ US037833ER75 | |
| 承销商： | ||
| 联合图书管理人： | 高盛公司有限责任公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司 德意志银行证券公司 摩根士丹利公司有限责任公司 | |
| 联合经理： | 汇丰证券（美国）有限公司 学院证券有限公司 卡布雷拉资本市场有限责任公司 CastleOak Securities, L.P. R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可能随时修改或 撤销。 |
根据《交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场 的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，由于 票据最初将在T+5结算，因此希望在结算日之前交易票据的买家必须指定替代结算安排，以防止结算失败。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了 的注册声明（包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读 中的招股说明书、该注册声明、招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 上的EDGAR免费获得这些文件，网址为www.sec.gov。或者，如果您致电高盛公司提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充文件。有限责任公司免费电话是 1-866-471-2526,美国银行证券公司的免费电话是 1-800-294-1322,或摩根大通证券有限责任公司收取 1-212-834-4533,或者 通过 investor_relations@apple.com 联系苹果公司的投资者关系部。
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