给... 的信

股东

2022 年第二季度 | 2022 年 8 月 2 日

2022 年第二季度财务摘要

1

参见第 23 页开始的公认会计原则与非公认会计准则指标的对账情况。

2022 年第二季度的营业亏损包括与收购 Hyperconnect 相关的2.17亿美元无形资产减值。

亲爱的股东们，

2022 年第二季度对于 Match Group 来说是一个令人兴奋的季度。在过去的两个月里，我们访问了我们在洛杉矶、纽约、温哥华、达拉斯、首尔和巴黎的办公室，与组织内的团队进行了面对面交流。我们的目标是与尽可能多的员工会面，直接听取他们的意见，了解最近的业务趋势和我们品牌的战略计划如何使Match Group能够实现我们的使命，即通过我们的品牌组合建立有意义的联系。我们都从这些对话中学到了很多东西，并期待在推动业务向前发展的过程中利用这些见解。

随着BK的新视角加入管理团队，我们决定对这封信的内容和结构采取不同的方法。我们想介绍BK的关键领导理念，分享他上任头两个月的一些发现，并重点介绍他为帮助企业应对充满挑战的运营环境而已经采取的措施。在我们继续完善长期业务战略的同时，我们期待在未来几个月内向您通报这些计划的最新情况。

虽然还有工作要做，但我们相信Match Group的前途一片光明。很明显，我们拥有一支经验丰富的全球团队和出色的业务，我们对未来的增长机会感到兴奋。我们乐观地认为，我们将在未来许多年内实现进一步增长并将我们的获胜记录延续下去。

真诚地，

来自 BK 的观察（62 天过去了）

过去的几周无疑令人振奋，从每次办公室访问中尽可能多地学习，看看我们在世界各地有多少人才，陶醉于用户建立有意义的联系所带来的总体喜悦——这确实是我们所有人来到这里的原因。

在科技领域担任各种管理职务多年后，我已经形成了几项领导原则，我认为这些原则是推动成功的关键：保持真诚，以信念领导，押在人身上，保持协作但果断，努力取胜！

自从我加入公司以来，Gary、管理团队的其他成员和我就业务的机遇和挑战进行了深入而诚实的讨论。很高兴看到，我们在哪些方面行之有效，哪些需要改变，以及我们可以做些什么来最好地利用我们的机遇，我们都保持了紧密的共识。重要的是，我们有着同样的信念，即Match Group面临着巨大的机遇。

我们的目标是激励我们的品牌优化我们所做的一切，并在内部建立最好的团队，为外部提供最好的服务。我和团队正以更大的紧迫感向前迈进，既要实现我们的战略目标，又要玩得开心，完成我们的使命。

我仍在适应自己的职位，但我想分享一些关于我们业务的初步想法和想法。这些不是我的完整计划，因为我还需要几个月的时间来制定长期战略，但我认为它们说明了确保这家公司光明未来的前进方向。

Match Group很少见，因为我们的每个品牌都有独特的文化和关键人才.我的基本领导原则之一是把赌注押在人身上，我认为这是一个巨大的机会，可以加强我们整个投资组合的协作，从彼此那里学习更多，真正团结团队以加速我们的发展。我打算挑战我们的团队以新的方式工作，利用我们的跨投资组合知识来加强整个业务的成果。

这家公司的使命——建立有意义的联系——是如此强大，我们的每个品牌都以不同的方式将其变为现实。它是我们的关键差异化因素，也是使我们如此成功的关键部分。展望未来，我们将专注于继续支持这一使命，并将用户置于我们所做的一切的中心。

正如我们的年度影响力报告所总结的那样，我们所做的所有出色的企业社会责任工作也给我留下了深刻的印象。我打算继续在这些领域进行投资，尤其是在使我们的社区更安全方面。在我们向前迈进的过程中，请放心，Match Group仍然致力于在用户的安全和福祉方面处于领先地位。

很明显，在所有市场，我们的业务还有很长的路要走。在美国和西欧等发达市场，超过一半的单身人士尚未尝试过约会应用程序.在亚太地区和世界其他地区，有更多的人尚未尝试过，尽管文化障碍和污名化程度更高，但这些地区为增长提供了巨大的机会。虽然我们可以在全球范围内扩大用户群，但我们也可以扩大用户群中为我们的产品付费的部分，如今这一比例刚刚超过15％。我的职业生涯一直在推动免费游戏的单点获利，我很高兴能将这些学习和专业知识带给我们的品牌，以创造更多价值。我相信，Match Group在这一领域有巨大的机会，包括能够更充分地从高级用户中获利。

2

尽管整体市场机会仍然很大，但当前的环境呈现出一些与消费者行为有关的独特趋势。尽管人们通常已经摆脱了封锁，进入了更正常的生活方式，但他们首次尝试在线约会产品的意愿尚未恢复到疫情前的水平。与疫情之前相比，我们仍然看到已有用户的参与度更高。为了看到新用户增长恢复到疫情前的水平，我将向团队提出挑战，要求他们在产品创新方面取得更大的进步，以推动更多人首次采用我们的产品。这将包括整合创新的约会功能，例如直播视频和 “不在场证明” 约会产品，以吸引更多的用户.

2 2021 年 3 月的调查和研究。曾经使用过约会应用程序或网站的受访者百分比 (单身,

而不是在关系中），不包括中国。

对我们来说，最大的未开发市场机会在亚太地区，我们通过收购Hyperconnect® 扩大了我们在亚太地区的影响力。6月，我在首尔与团队会面，发现他们是充满激情和创新精神的技术专家，行动迅速，非常愿意尝试新事物。毫无疑问，在因COVID导致世界关闭的情况下购买Hyperconnect会减缓整合速度，也减缓了我们共同推动其增长的能力。Azar® 应用程序是更大的服务，通过引入新功能，已开始显示出一些改进，我们也开始将更多注意力转向Hakuna® 应用程序。我乐观地认为，与团队一起，我们可以使Hyperconnect恢复到合理的增长水平，尽管视频市场显然比以前甚至疫情期间更加艰难，竞争也更激烈。

Hyperconnect为将其音频和视频技术整合到包括Meetic®、Match® 和Pairs™ 在内的其他Match Group品牌所做的工作也给我留下了深刻的印象。通过利用Hyperconnect技术，我们能够实现成本效益、更好的定制和更快的上市时间，我相信在这方面我们可以做更多的事情。我期待与Hyperconnect团队合作，产生更深层次的协同效应，并在Match Group的品牌中更进一步、更快地实施他们的技术。

我相信元宇宙约会体验对于吸引下一代用户很重要，Hyperconnect一直在这一领域进行创新。但是，鉴于元宇宙的终极轮廓以及哪些能起作用或不起作用的不确定性，以及更具挑战性的操作环境，我已指示 Hyperconnect 团队进行迭代，但此时不要对元宇宙进行大量投资。我们将继续仔细评估这个领域，当我们对总体机会有了更明确的认识，并认为我们有一项完全有能力取得成功的服务时，我们会考虑在适当的时候向前迈进。

自10年前推出以来，Tinder® 品牌和获得专利的Swipe® 功能在全球范围内仍然是标志性的，该业务在其所有市场都有不可思议的走势。在过去的几个季度中，Tinder 继续对 Explore™ 进行迭代，包括推出音乐模式™ 和 Blind Date，我们仍然相信利用 Explore 的机会要多得多。但是，在同一时期，我们未能实现我们通常提供的获利成功。由于多项优化和新产品计划的执行令人失望，Tinder目前对下半年的收入增长预期低于我们最初的预期。我相信Tinder的整体产品执行力和速度可以提高，我们需要做更多的工作来激发我们的用户群，以推动渠道的增长。

今天我们宣布Tinder首席执行官雷纳特·尼堡离职，我对管理团队和结构进行了一些调整，我相信这将有助于充分发挥Tinder的潜力。在我们寻找Tinder的常任首席执行官时，我将监督新成立的高管团队，该团队将管理日常运营，并确保Tinder组织协调良好，以更快的速度推出出色的新功能，并兑现Tinder的承诺。我将完全融入我们在洛杉矶的Tinder总办公室的团队，监督业务进展，直到搜索完成。

我在Tinder任命的领导者都是高管，他们要么在Match Group中取得了巨大成功，要么是我认识多年的高管。这个小组已经合作的方式给我留下了深刻的印象，我相信他们将通过全面的创新和服务增强来推动增长。该团队包括：

— Faye Iosotaluno，Tinder 的首席运营官。曾任Match Group首席战略官的Faye将努力确保在Tinder的运营中更好地协调和执行。

— Tinder 首席产品官 Mark van Ryswyk。Mark 是一位经验丰富的游戏高管、产品和团队负责人，我认识他超过 15 年，并于 6 月初加入公司。

— 梅利莎·霍布利，Tinder的首席营销官。梅利莎曾是OkCupid的首席营销官，将帮助推动渠道扩张并提高品牌认知度。梅利莎曾入选 2022 年福布斯全球最具企业家精神的 CMO 名单。

— 汤姆·雅克，Tinder的首席技术官。汤姆在Match Group从事工程工作超过11年，在过去的5年中一直担任Tinder的首席技术官。

我还请了Match Group Americas首席执行官Amarnath Thombre就Tinder产品路线图和增长驱动力向Faye、Mark、Melissa和Tom提供建议。Amarnath 在 Match Group 有超过 15 年的经验。他积极参与了Tinder的关键成功，尤其是在设计高影响力的盈利功能方面，例如Boost® 功能和Tinder Gold订阅。最近，他监督了Hinge® 在我们收购后取得的巨大成功。

在短期内，Tinder产品路线图仍侧重于我们先前制定的一些关键举措，包括更好地为女性用户提供服务。为此，我们将根据精心策划的推荐推出新的订阅套餐，我们认为这些建议将特别吸引女性。我们还计划推出多项功能，让用户的朋友更多地参与其中，例如一项新的获得专利的Swipe Party™ 功能，提高Tinder的实用性并扩大其TAM。此外，我们打算推出短期订阅套餐，我们认为这将吸引新的Tinder用户并增加收入。

在看到测试Tinder硬币的结果好坏参半之后，我们决定退后一步，重新审视该举措，使其能够更有效地为Tinder的收入做出贡献。我们还打算更多地考虑虚拟商品，以确保它们能够成为Tinder下一步增长的真正推动力，并帮助我们解锁平台上尚未开发的高级用户。我相信，在2022年下半年，重新调整产品路线图、新团队以及我和Mark带来的游戏体验将使Tinder能够取得有意义的产品进展，使其能够在2023年及以后实现更符合我们愿望的增长率。

Hinge团队、他们的文化以及他们建立的差异化平台给我留下了深刻的印象，该平台很好地为有意向的约会者提供服务。该团队不断创新，保持服务的新鲜度和吸引力，我相信这将使他们能够继续在竞争中保持领先地位。

该团队以兑现其 “Designed to be Deleted®” 的品牌承诺而自豪。他们希望用户试用该应用程序，进行匹配，约会愉快，然后删除该应用程序。这就是产品的结构，这是一个非常成功的配方。毫无疑问，Hinge是我们投资组合中特别亮点，具有巨大的全球增长潜力。

德国本土产品最近发布的早期势头强劲。在接下来的几个季度中，我希望看到Hinge以更快的速度向国际扩张。最初的计划是每季度推出一种新的语言/市场，但我们正在加快速度，因此Hinge将在每个季度推出两个新市场。接下来的几个季度将专门用于在欧洲其他地区和印度推出。之后，Hinge将把目光投向在亚太地区和世界其他地区的进一步扩张。

在获利方面，该团队正在开发一系列新功能，并计划在2022年底之前推出第二个订阅级别。Hinge仍然专注于在今年实现约3亿美元的收入，这将比2021年增长约50％。

对于我们投资组合中的其余品牌，Match Group在过去几年中一直在执行两项策略，并取得了特别成功。

第一种策略是最大限度地提高现金流并严格控制成本，尤其是营销支出。我们的几个知名品牌就是这种情况，例如Match and Match Affinity™、Meetic、OkCupid® 和 Plenty of Fish®。尽管在COVID的高峰期，这些品牌受到了政府刺激措施和竞争力较弱的营销环境带来的一些利好，但我预计它们在短期内仍将面临增长增长的挑战。因此，我希望我们在制定长期增长战略的同时，在这些业务中保持严格的投资回报率和成本纪律。

第二种策略在新兴品牌产品组合中非常成功，是添加服务于关键人群的新应用程序。我们已经通过BLK® 应用程序为黑人社区做到了这一点，通过Chispa™ 应用程序为西班牙裔社区做了这件事，现在我们通过Upward® 应用程序进入了基督教社区，使用了Stir® 应用程序进入了单亲父母。预计到2022年，这些新品牌将为公司增加约7500万美元的收入，而三年前的收入为零。此外，我们在为Plenty of Fish业务添加直播方面取得了巨大成功，这是我们首次成功涉足约会以外的盈利领域，也向我们展示了通过高级用户获利的价值。

几周前，我们完成了对The League® 的收购，这使我们能够为雄心勃勃、以职业为导向的单身人士提供新的垂直领域。我们从未提供过迎合这个有价值的利基市场的超优质产品。我们相信，通过将联盟引入我们的平台，我们可以产生协同效应。我们在之前的收购中拥有良好的记录，这些收购通过利用我们在营销和盈利方面的专业知识实现了价值最大化，并且有很多机会可以扩大The League规模虽小但狂热的用户群及其总收入。我们很高兴欢迎联盟首席执行官阿曼达·布拉德福德和她的团队加入Match Group大家庭。

我们的投资组合产生了可观的自由现金流（“FCF”），资本支出有限，调整后营业收入与FCF的转换率很高。自2018年以来，FCF转化率一直保持在78％或更高，我们预计FCF转化率将在2022年达到类似水平（不包括Tinder诉讼和解协议）。

在所有环境中，尤其是在我们目前面临的充满挑战的环境中，我们预计将继续专注于成本纪律。我们减少了 2022 年的招聘计划，并在合理的情况下削减了营销支出。随着全球App Store费用减免的落实，我们拥有强劲的利润率，尤其是因为《数字市场法》于2023年初在欧洲生效，我们有进一步的上行空间。我们在股票薪酬（“SBC”）方面也仍然非常严格，我们估计2022年中英国际银行的支出/收入比率约为7％，是同行中最低的。

我们仍然致力于维持强劲的资产负债表，坚定地管理我们的资本。我们已经兑现了将净杠杆率降至3倍的承诺，并倾向于保守的杠杆水平，尤其是在当前的宏观经济不利因素和不确定性的情况下。

该公司既定的资本配置政策是，首先，对我们的业务进行有机投资；其次，继续进行机会主义并购，以填补我们投资组合中的空白或增加可以增强整体投资组合的技术；第三，向股东返还资本。我们专注于确定收购目标，这些目标可以促进我们的增长，实现盈利，或者有非常明确的盈利途径。在没有这些类型的交易的情况下，我们可能会向股东返还资本。自5月初宣布回购授权以来，我们已经回购了约300万股股票，我们预计将继续回购，特别是考虑到我们目前正在经历的市场混乱。

商业趋势和财务展望

2022 年第二季度业绩

在第二季度，总收入为7.95亿美元，同比增长12％，这得益于付款人增长10％和RPP增长3％。在外汇中立的基础上，总收入为8.42亿美元，同比增长19％。欧洲总收入同比增长6％，但在外汇中立的基础上，增长了19％。亚太地区和其他地区的总收入同比增长32％，但在外汇中立的基础上，增长了49％。在外汇中立的基础上，公司RPP总体上涨了9％。

在付款人增长14％的推动下，Tinder的直接收入同比增长了13％，而RPP下降了1％。在外汇中立的基础上，直接收入将同比增长20％，RPP将同比增长5％。在RPP增长10％和付款人增长2％的推动下，所有其他品牌的直接收入同比增长了12％。Hinge、BLK和Chispa均表现强劲，而包括Match and Match Affinity、Meetic、OkCupid和Plenty of Fish在内的许多知名品牌的收入和付款人同比下降。

我们第二季度的营业亏损为1000万美元，这受到减记2.17亿美元与Azar和Hakuna商标相关的无形资产的影响，这是由于这两款应用程序的财务前景较低，包括外汇影响，以及采用了更高的折扣率。

我们的第二季度调整后营业收入为2.86亿美元，同比增长9％，利润率为36％。这包括与谷歌诉讼相关的500万美元初始托管金额。尽管我们继续投资产品和开发，尤其是Tinder和Hinge，但我们对支出仍然持谨慎态度，总营销支出同比下降了1300万美元（不包括Hyperconnect）。

整体业务趋势

该业务面临着许多影响我们业绩和前景的因素。最值得注意的是美元兑几种主要全球货币走强，包括欧元、日元、土耳其里拉和英镑。今年迄今为止，这给同比带来了7400万美元的收入阻力，我们预计这也将在2022年下半年成为重大阻力。

聚焦我们的业务趋势，我们的知名品牌受益于COVID期间更高效的营销环境，这推动了增量增长，也受益于消费者收到的政府刺激补助金，这有助于支持货币化。在2021年下半年，随着COVID疫苗的广泛使用，人们开始增加社交活动，我们几乎所有的业务都从中受益。2022 年，我们看不到类似的活动激增。此外，在2021年第三季度，Tinder围绕销售和付费专区实施了多项优化，创下了创纪录的数字

的付款人净增加额和该季度的强劲收入。我们现在正在与那些更严格的可比性相提并论，而前面提到的计划在2022年下半年实施的Tinder计划不会带来预期的好处。

此外，我们看到我们的直播业务出现了一些疲软，在取消COVID限制后，日本市场尚未出现有意义的复苏。尽管我们的Pairs应用程序在封锁期间和整个黄金周假期中出现了最初的新用户激增，但随着COVID病例再次增加，这种趋势是短暂的，而且我们没有看到该市场的收入势头持续改善。

财务展望

我们预计 2022 年下半年收入增长将放缓。我们的第三季度总收入展望为7.9亿至8亿美元，同比基本持平。我们预计外汇将对第三季度收入同比增长产生8个百分点的影响。对于Tinder，我们预计直接收入同比增长将达到中等个位数（在外汇中立的基础上处于低位）。我们预计，Hinge、BLK和Chispa将继续表现强劲，有助于抵消知名品牌的下滑。

我们的第三季度调整后营业收入展望为2.55亿美元至2.6亿美元，这意味着中点的利润率为32％。这包括与谷歌诉讼相关的800万美元持续季度托管付款（总额高达4000万美元）。随着我们开始看到招聘人数回落的影响，我们预计，与 2022 年第二季度相比，应用商店的总体费用将增加，销售和营销支出同比减少，产品和开发支出的同比增长也将降低。

我们需要一些时间让新的Tinder团队提高执行力，看看他们如何实现产品路线图。我们乐观地认为，我们在Tinder所做的改变将改善产品执行力和速度，获利并促进用户增长。

在第四季度，我们预计，与第三季度相比，收入增长率的同比改善有限，各团队将重点放在执行2023年之前的当前产品计划上。我们预计，随着我们在营销支出和招聘方面保持纪律，利润率将略有提高。我们相信，随着2023年的推进，Tinder和公司的整体收入增长率将加速。

电话会议

Match Group将于美国东部时间2022年8月3日星期三上午 8:30 进行音频电话会议，回答有关其第二季度财务业绩的问题。本次电话会议将包括披露某些信息，包括前瞻性信息，这些信息可能对投资者对Match Group业务的理解至关重要。直播将在Match Group的投资者关系网站上向公众开放，网址为 https://ir.mtch.com。

财务业绩

收入

			截至6月30日的三个月
			2022						2021						改变
			（以千计，RPP 除外）
直接收入：
美洲			$	408,730					$	374,388					9%
欧洲			208,471						196,542						6%
亚太地区及其他			162,952						123,392						32%
直接收入总额			780,153						694,322						12%
间接收入			14,360						13,438						7%
总收入			$	794,513					$	707,760					12%
付款人
美洲			8,225						7,901						4%
欧洲			4,564						4,332						5%
亚太地区及其他			3,606						2,736						32%
付款人总数			16,395						14,969						10%
每位付款人的收入（“RPP”）
美洲			$	16.56					$	15.79					5%
欧洲			$	15.23					$	15.12					1%
亚太地区及其他			$	15.06					$	15.03					—%
RPP 总额			$	15.86					$	15.46					3%

Tinder 推动了所有地区的付款人增长。Hinge、Chispa、Upward和BLK为美洲付款人的增长做出了贡献。对Hyperconnect的收购为亚太地区和其他地区的付款人增长做出了贡献。在美洲和欧洲，Plenty of Fish、Match、Metic和OkCupid的付款人有所减少。美国的RPP增长主要是由于Tinder和Hinge的订阅量和单点购买量的增加。美元相对于欧元和英镑的走强对欧洲RPP产生了不利影响，而亚太地区和其他RPP受到美元相对于日元和土耳其里拉走强的不利影响。

营业（亏损）收入和调整后营业收入

________________________

NM = 没意义

运营成本和费用

总运营成本和支出同比增长62％，其中约86％来自收购Hyperconnect带来的运营成本增加、随后的摊销支出以及相关无形资产的2.17亿美元减值。减值源于与业务前景较低相关的预测下降，包括Hyperconnect某些主要市场的外汇影响，以及贴现率的提高。

不包括Hyperconnect：收入成本同比增长14％，这主要是由于应用内购买费用增加，其中包括与我们针对Google Play商店的诉讼相关的500万美元托管金额。由于我们在当前环境下减少了营销支出，销售和营销总支出同比减少了1300万美元。一般和管理费用同比增长3％，这主要是由于员工薪酬和差旅费用的增加，但部分被专业费用的减少所抵消。产品开发费用同比增长51％，这主要是由于Tinder和Hinge的工程人员人数增加。

流动性和资本资源

在截至2022年6月30日的六个月中，我们创造了2000万美元的运营现金流和负700万美元的自由现金流，这两者都受到与Rad等人诉iac/InteractiveCorp等人相关的4.41亿美元最终和解付款以及第二季度相关仲裁的影响。

在截至2022年6月30日的季度中，我们在交易日以2.16亿美元的价格回购了290万股普通股，平均价格为73.30美元。在2022年7月1日至2022年7月5日之间，我们在交易日以1700万美元的价格额外回购了20万股股票，平均价格为71.10美元。截至2022年8月1日，根据我们先前宣布的股票回购计划，还有930万股股票可供回购。

截至2022年6月30日，我们拥有4.73亿美元的现金和现金等价物和短期投资以及39亿美元的长期债务，包括12亿美元的可交换优先票据。截至2022年6月30日，我们的7.5亿美元循环信贷额度尚未提取。截至2022年6月30日，Match Group过去十二个月的杠杆率3按总额计算为3.5倍，按净值计算为3.0倍。

所得税

在2022年第二季度，Match Group记录了800万美元的所得税优惠，而2021年第二季度的所得税支出为3700万美元。

3 杠杆率是使用非公认会计准则指标调整后营业收入作为分母计算的。有关本期非公认会计准则指标的对账情况，请参阅第24页。

GAAP 财务报表

合并运营报表

			截至6月30日的三个月												截至6月30日的六个月
			2022						2021						2022						2021
			（以千计，每股数据除外）
收入			$	794,513					$	707,760					$	1,593,144					$	1,375,372
运营成本和支出：
收入成本（不包括下文单独显示的折旧）			240,840						193,099						477,076						372,554
销售和营销费用			125,679						128,918						277,567						273,906
一般和管理费用			110,638						113,393						211,343						201,058
产品开发费用			86,410						52,133						165,204						107,709
折旧			11,488						10,061						21,985						20,518
无形资产的减值和摊销			229,539						242						242,232						455
运营成本和支出总额			804,594						497,846						1,395,407						976,200
营业（亏损）收入			(10,081)						209,914						197,737						399,172
利息支出			(35,623)						(32,219)						(70,519)						(64,057)
其他收入（支出），净额			5,291						(355)						6,109						(1,674)
持续经营业务（亏损）税前收益			(40,413)						177,340						133,327						333,441
所得税优惠（准备金）			8,048						(37,320)						14,915						(19,573)
持续经营业务的净（亏损）收益			(32,365)						140,020						148,242						313,868
已终止业务的收益，扣除税款			—						509						—						509
净（亏损）收益			(32,365)						140,529						148,242						314,377
归属于非控股权益的净亏损			507						366						433						768
归属于Match Group, Inc.股东的净（亏损）收益			$	(31,858)					$	140,895					$	148,675					$	315,145
持续经营业务的每股净（亏损）收益：
基本			$	(0.11)					$	0.52					$	0.52					$	1.17
稀释			$	(0.11)					$	0.46					$	0.50					$	1.04
归属于Match Group, Inc.股东的每股净（亏损）收益：
基本			$	(0.11)					$	0.52					$	0.52					$	1.17
稀释			$	(0.11)					$	0.46					$	0.50					$	1.04
已发行基本股数			285,126						271,254						284,794						269,959
摊薄后的已发行股份			285,126						311,087						298,698						310,856
按职能划分的股票薪酬支出：
收入成本			$	1,558					$	1,012					$	3,107					$	2,001
销售和营销费用			2,166						3,087						3,819						4,352
一般和管理费用			30,032						27,580						53,931						46,060
产品开发费用			21,011						10,717						36,205						20,099
股票薪酬支出总额			$	54,767					$	42,396					$	97,062					$	72,512

合并资产负债表

			2022年6月30日						2021年12月31日
			（以千计）
资产
现金和现金等价物			$	463,686					$	815,384
短期投资			9,240						11,818
应收账款，净额			182,320						188,482
其他流动资产			149,567						202,568
流动资产总额			804,813						1,218,252
财产和设备，净额			168,761						163,256
善意			2,281,606						2,411,996
无形资产，净额			479,389						771,697
递延所得税			310,073						334,937
其他非流动资产			149,136						163,150
总资产			$	4,193,778					$	5,063,288
负债和股东权益
负债
长期债务的当前到期日，净额			$	58,782					$	99,927
应付账款			15,200						37,871
递延收入			259,149						262,131
应计费用和其他流动负债			294,555						768,366
流动负债总额			627,686						1,168,295
长期债务，扣除当前到期日			3,832,534						3,829,421
应缴所得税			12,273						13,842
递延所得税			63,572						130,261
其他长期负债			109,814						116,051
可赎回的非控制性权益			—						1,260
承诺和意外开支
股东权益
普通股			286						283
额外的实收资本			8,165,983						8,164,216
留存赤字			(7,995,839)						(8,144,514)
累计其他综合亏损			(407,837)						(223,754)
库存股			(215,538)						—
Total Match Group, Inc. 股			(452,945)						(203,769)
非控股权益			844						7,927
股东权益总额			(452,101)						(195,842)
负债总额和股东权益			$	4,193,778					$	5,063,288

合并现金流量表

			截至6月30日的六个月
			2022						2021
			（以千计）
归因于持续经营的经营活动产生的现金流：
净收益			$	148,242					$	314,377
加回：已终止业务的收益，扣除税款			—						(509)
持续经营的净收益			$	148,242					$	313,868
为调节持续经营业务的净收益与归属于持续经营业务的经营活动提供的净现金而进行的调整：
股票薪酬支出			97,062						72,512
折旧			21,985						20,518
无形资产的减值和摊销			242,232						455
递延所得税			(32,663)						(20,731)
其他调整数，净额			1,693						7,407
资产和负债的变化
应收账款			934						(103,127)
其他资产			30,562						32,622
应付账款和其他负债			(476,056)						(17,320)
应付所得税和应收所得税			(15,089)						18,899
递延收入			1,062						25,712
归因于持续经营的经营活动提供的净现金			19,964						350,815
归因于持续经营的投资活动的现金流：
业务合并中使用的净现金，扣除获得的现金			—						(840,869)
资本支出			(27,305)						(32,392)
其他，净额			1,787						(255)
用于投资活动的净现金归因于持续经营业务			(25,518)						(873,516)
来自持续经营的融资活动的现金流：
结算可交换票据的付款			(94,252)						—
可交换票据套期保值结算的收益			52,623						—
结算与可交换票据相关的认股权证的款项			(7,482)						—
债务发行成本			—						(851)
根据股票奖励发行普通股的收益			16,356						37,333
代表员工就净结算的股票奖励支付的预扣税			(101,089)						(11,380)
购买库存股票			(190,980)						—
购买非控股权益			(10,554)						(1,473)
其他，净额			10						—
归因于持续经营的融资活动提供的净现金（用于）			(335,368)						23,629
持续经营中使用的现金总额			(340,922)						(499,072)
归因于已终止业务的经营活动所用净现金			—						—
归因于已终止业务的用于投资活动的净现金			—						—
归因于已终止业务的用于融资活动的净现金			—						—
已终止业务中使用的现金总额			—						—
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响			(10,786)						(3,636)
现金、现金等价物和限制性现金的净减少			(351,708)						(502,708)
期初的现金、现金等价物和限制性现金			815,512						739,302
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	463,804					$	236,594

每股收益

下表列出了归属于Match Group股东的基本和摊薄后每股收益的计算方法：

趋势指标

注意：我们在 2020 年第二季度之前的品牌层面消除重复付款人的能力受到数据隐私要求的影响，该要求我们在 12 个月后对数据进行匿名化，因此这些时段的付款人数据可能被夸大了。此外，由于付款人是RPP计算的一部分，因此由于这些数据隐私限制，同一时期的RPP可能相应被低估了。

公认会计原则与非公认会计准则指标的对账

净（亏损）收益与调整后营业收入的对账

			截至6月30日的三个月												截至6月30日的六个月
			2022						2021						2022						2021
			（千美元）
归属于Match Group, Inc.股东的净（亏损）收益			$	(31,858)					$	140,895					$	148,675					$	315,145
重新添加：
归属于非控股权益的净亏损			(507)						(366)						(433)						(768)
已终止业务的收益，扣除税款			—						(509)						—						(509)
所得税（福利）准备金			(8,048)						37,320						(14,915)						19,573
其他（收入）支出，净额			(5,291)						355						(6,109)						1,674
利息支出			35,623						32,219						70,519						64,057
营业（亏损）收入			(10,081)						209,914						197,737						399,172
股票薪酬支出			54,767						42,396						97,062						72,512
折旧			11,488						10,061						21,985						20,518
无形资产的减值和摊销			229,539						242						242,232						455
调整后的营业收入			$	285,713					$	262,613					$	559,016					$	492,657
收入			$	794,513					$	707,760					$	1,593,144					$	1,375,372
营业（亏损）收入利润率			(1		%)				30		%				12		%				29		%
调整后的营业收入利润率			36		%				37		%				35		%				36		%

净收益与用于自由现金流的调整后营业收入的对账

杠杆比率中使用的净收益与调整后营业收入的对账

																																							十二个月已结束
																																							6/30/2022
																																							（以千计）
归属于Match集团公司股东的净收益																																							$	111,253
重新添加：
归属于非控股权益的净亏损																																							(834)
所得税优惠																																							(54,385)
其他费用，净额																																							457,255
利息支出																																							136,955
营业收入																																							650,244
股票薪酬支出																																							171,366
折旧																																							42,869
无形资产的减值和摊销																																							270,336
调整后的营业收入																																							$	1,134,815

持续经营业务的运营现金流与自由现金流的对账

			截至6月30日的六个月
			2022						2021
			（以千计）
持续经营活动提供的净现金			$	19,964					$	350,815
资本支出			(27,305)						(32,392)
自由现金流			$	(7,341)					$	318,423

预测营业收入与调整后营业收入的对账

			截至 2022 年 9 月 30 日的三个月
			（以百万计）
营业收入			184 美元到 189 美元
股票薪酬支出			51
无形资产的折旧和摊销			20
调整后的营业收入			255 到 260 美元

GAAP 收入与非 GAAP 收入的对账，不包括外汇影响

GAAP 收入与非 GAAP 收入的对账，不包括外汇影响（每位付款人收入）

GAAP 收入与非 GAAP 收入的对账，不包括外汇影响