附件99.1
| 立即释放 | 媒体： | Investor Relations: |
| 2022年8月2日 | Gary Chapman | Ivan Marcuse |
| 德克萨斯州伍德兰兹 | (281) 719-4324 | (281) 719-4637 |
| 纽约证券交易所：HUN |
亨斯迈宣布2022年第二季度收益；
2022年上半年回购5.01亿美元
第二季度亮点
| · | 2022年第二季度净收益为2.42亿美元，上年同期为1.72亿美元；2022年第二季度稀释后每股收益为1.10美元 ，上年同期稀释后每股收益为0.70美元。 |
| · | 2022年第二季度调整后净收益为2.65亿美元，上年同期调整后净收入为1.91亿美元；2022年第二季度调整后稀释后每股收益为1.28美元，上年同期调整后稀释后每股收益为0.86美元。 |
| · | 2022年第二季度调整后的EBITDA为4.32亿美元，而去年同期调整后的EBITDA为3.34亿美元。 |
| · | 2022年第二季度持续运营的运营活动提供的净现金为2.31亿美元。2022年第二季度持续运营的自由现金流为1.62亿美元，而去年同期为流出8300万美元。 |
| · | 在2022年第二季度以约2.91亿美元的价格回购了约840万股票 。 |
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 以百万美元计，每股金额除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 2,362 | $ | 2,024 | $ | 4,751 | $ | 3,861 | ||||||||
| 净收入 | $ | 242 | $ | 172 | $ | 482 | $ | 272 | ||||||||
| 调整后净收益(1) | $ | 265 | $ | 191 | $ | 521 | $ | 338 | ||||||||
| 稀释后每股收益 | $ | 1.10 | $ | 0.70 | $ | 2.14 | $ | 1.07 | ||||||||
| 调整后每股摊薄收益(1) | $ | 1.28 | $ | 0.86 | $ | 2.47 | $ | 1.52 | ||||||||
| 调整后的EBITDA(1) | $ | 432 | $ | 334 | $ | 847 | $ | 623 | ||||||||
| 持续经营活动提供(用于)经营活动的现金净额 | $ | 231 | $ | (7 | ) | $ | 316 | $ | (23 | ) | ||||||
| 持续运营的自由现金流(2) | $ | 162 | $ | (83 | ) | $ | 178 | $ | (197 | ) | ||||||
关于非公认会计准则计量的脚注解释和对账，见新闻稿末尾。
德克萨斯州的林地-亨斯迈公司(纽约证券交易所代码：HUN) 今天公布了2022年第二季度业绩，收入为23.62亿美元，净收入为2.42亿美元，调整后的净收入为2.65亿美元 ，调整后的EBITDA为4.32亿美元。
洪博培，董事长，总裁，首席执行官， 评论：
第二季度EBITDA利润率超过 18%，这得益于我们的价值高于销量战略、更好的定价和坚实的成本控制。我们仍然遥遥领先于或有望实现我们在2021年11月投资者日上提出的目标，尽管由于欧洲天然气价格极高、中国遭遇与政府强制关闭相关的逆风以及美国收紧货币政策，经济环境日益严峻。除了积极的业绩，我们在今年前六个月回购了约5亿美元的股票， 我们的资产负债表仍然非常强劲，净杠杆率为0.6倍。
无论未来几个季度可能影响化工行业的任何宏观不利因素，我们围绕成本控制、专注于下游业务和向股东返还资本的优先事项将保持不变。我们的资产负债表和现金产生使我们处于令人羡慕的地位，可以利用机会投资于我们的核心业务。
第22季度与第21季度的细分市场分析
聚氨基甲酸酯
与2021年同期相比，在截至2022年6月30日的三个月中，我们的聚氨酯部门的收入有所增长，这主要是由于MDI平均销售价格上涨，但销售量下降部分抵消了这一增长。MDI在我们所有地区的平均售价都有所上升。销售量下降的主要原因是中国上海延长了政府规定的COVID关闭时间，以及需求下降，但由于我们位于荷兰鹿特丹的工厂计划于2021年第二季度扭亏为盈，部分抵消了欧洲的有利比较。分部调整后EBITDA的增长主要是由于MDI利润率上升和保险和解带来的收益，但部分被销售额下降、主要国际货币兑美元走弱的负面影响以及我们在中国的少数股权合资企业的股本收益下降所抵消。
高性能产品
与2021年同期相比，我们高性能产品部门在截至2022年6月30日的三个月中的收入增长主要是由于平均销售价格上涨，但部分被较低的销售量所抵消。平均售价上涨的主要原因是商业卓越计划和 原材料成本上涨。销售量下降的主要原因是基于需求和业务战略的产品组合发生了变化。分部调整后EBITDA的增长主要是由于收入和利润率的增加，但固定成本略有增加，部分抵消了这一增长。
先进材料
与2021年同期相比，在截至2022年6月30日的三个月中，我们先进材料部门的收入增长主要是由于平均销售价格上涨，但部分被较低的销售量所抵消。由于原材料、能源和物流成本上升以及销售结构改善，平均销售价格大幅上涨。销售量下降主要是由于取消选择利润率较低的基础树脂业务。分部调整后EBITDA的增长主要是由于销售价格上涨和销售组合改善。
纺织品效果
与2021年同期相比，在截至2022年6月30日的三个月中，我们的纺织品效果部门的收入下降，主要是由于销售量下降，部分被较高的平均销售价格 所抵消。销售量下降的主要原因是取消对某些数量的选择以及需求下降。平均销售价格 因直接成本上升而上涨。分部调整后EBITDA的减少主要是由于收入下降， 投资组合改善部分抵消了这一影响。
- 2 -
公司、后进先出和其他
截至2022年6月30日的三个月，公司和其他公司调整后的EBITDA亏损3800万美元，而2021年同期亏损4800万美元。同比差额 主要是由于与人民币相关的折算外币收益。
流动性与资本资源
在截至2022年6月30日的三个月中，我们持续运营的自由现金流为1.62亿美元，而2021年同期的现金使用量为8300万美元。截至2022年6月30日，我们拥有大约21亿美元的现金和未使用的借款能力。
在截至2022年6月30日的三个月中，我们的资本支出为6900万美元，而2021年同期为7600万美元。2022年，我们预计将在资本支出上支出约3亿美元。
所得税
2022年第二季度，我们的有效税率和调整后的实际税率均为22%。我们预计2022年调整后的有效税率约为22%至24%。
收益电话会议信息
我们将于2022年8月2日(星期二)上午10：00召开电话会议，讨论2022年第二季度财务 业绩。Et.
网络直播链接：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=E6B5RbBA
参与者拨入号码：
| 国内来电者： | (877) 402-8037 |
| 国际来电者： | (201) 378-4913 |
电话会议将附有演示幻灯片，可通过网络直播链接和亨斯迈的投资者关系网站www.Huntsman.com/Investors访问。电话会议结束后，可通过亨斯迈公司的网站收看网络直播重播。
即将召开的会议
在2022年第二季度，预计管理层的一名成员将出席：
杰富瑞工业大会，2022年8月10日
2022年8月23日海港全球虚拟化学品大会
2022年9月7日瑞银化学品大会
演示文稿的网络直播(如果适用)以及随附的 材料将在www.Huntsman.com/Investors上查看。
- 3 -
表1-行动结果
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 以百万美元计，每股金额除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 2,362 | $ | 2,024 | $ | 4,751 | $ | 3,861 | ||||||||
| 销货成本 | 1,824 | 1,593 | 3,648 | 3,038 | ||||||||||||
| 毛利 | 538 | 431 | 1,103 | 823 | ||||||||||||
| 营业费用净额 | 221 | 211 | 482 | 453 | ||||||||||||
| 重组、减值和工厂关闭成本 | 24 | 11 | 24 | 35 | ||||||||||||
| 营业收入 | 293 | 209 | 597 | 335 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 | (16 | ) | (18 | ) | (30 | ) | (37 | ) | ||||||||
| 非合并关联公司投资收益中的权益 | 19 | 46 | 34 | 84 | ||||||||||||
| 对Venator投资的公允价值调整，净额 | - | (6 | ) | (2 | ) | (25 | ) | |||||||||
| 提前清偿债务损失 | - | (27 | ) | - | (27 | ) | ||||||||||
| 其他收入，净额 | 13 | 9 | 14 | 16 | ||||||||||||
| 所得税前持续经营所得 | 309 | 213 | 613 | 346 | ||||||||||||
| 所得税费用 | (67 | ) | (42 | ) | (132 | ) | (76 | ) | ||||||||
| 持续经营收入 | 242 | 171 | 481 | 270 | ||||||||||||
| 非持续经营所得的税后净额 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 净收入 | 242 | 172 | 482 | 272 | ||||||||||||
| 可归因于非控股权益的扣除税后的净收入 | (14 | ) | (16 | ) | (31 | ) | (33 | ) | ||||||||
| 亨斯迈公司的净收入 | $ | 228 | $ | 156 | $ | 451 | $ | 239 | ||||||||
| 调整后的EBITDA(1) | $ | 432 | $ | 334 | $ | 847 | $ | 623 | ||||||||
| 调整后净收益(1) | $ | 265 | $ | 191 | $ | 521 | $ | 338 | ||||||||
| 每股基本收益 | $ | 1.11 | $ | 0.71 | $ | 2.16 | $ | 1.08 | ||||||||
| 稀释后每股收益 | $ | 1.10 | $ | 0.70 | $ | 2.14 | $ | 1.07 | ||||||||
| 调整后每股摊薄收益(1) | $ | 1.28 | $ | 0.86 | $ | 2.47 | $ | 1.52 | ||||||||
| 常见共享信息： | ||||||||||||||||
| 基本加权平均股份 | 205 | 221 | 209 | 221 | ||||||||||||
| 稀释加权平均股份 | 207 | 223 | 211 | 223 | ||||||||||||
| 调整后每股摊薄收益的摊薄股份 | 207 | 223 | 211 | 223 | ||||||||||||
有关脚注解释，请参阅新闻稿末尾。
- 4 -
表2-按细分市场划分的运营结果
| 三个月 结束 | 六个月 结束 | |||||||||||||||||||||||
| 6月30日， | 更好的/ | 6月30日， | 更好的/ | |||||||||||||||||||||
| 以百万计 | 2022 | 2021 | (更糟) | 2022 | 2021 | (更糟) | ||||||||||||||||||
| 细分市场收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨基甲酸酯 | $ | 1,353 | $ | 1,155 | 17 | % | $ | 2,739 | $ | 2,223 | 23 | % | ||||||||||||
| 性能 产品 | 492 | 371 | 33 | % | 972 | 676 | 44 | % | ||||||||||||||||
| 先进材料 | 336 | 299 | 12 | % | 671 | 577 | 16 | % | ||||||||||||||||
| 纺织品 效果 | 192 | 207 | (7 | )% | 389 | 400 | (3 | )% | ||||||||||||||||
| 可报告部门的总收入 | 2,373 | 2,032 | 17 | % | 4,771 | 3,876 | 23 | % | ||||||||||||||||
| 部门间 消除 | (11 | ) | (8 | ) | N/m | (20 | ) | (15 | ) | N/m | ||||||||||||||
| 总收入 | $ | 2,362 | $ | 2,024 | 17 | % | $ | 4,751 | $ | 3,861 | 23 | % | ||||||||||||
| 部门 调整后的EBITDA(1): | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨基甲酸酯 | $ | 229 | $ | 208 | 10 | % | $ | 453 | $ | 415 | 9 | % | ||||||||||||
| 性能 产品 | 152 | 88 | 73 | % | 298 | 151 | 97 | % | ||||||||||||||||
| 先进材料 | 67 | 58 | 16 | % | 134 | 102 | 31 | % | ||||||||||||||||
| 纺织品 效果 | 22 | 28 | (21 | )% | 50 | 53 | (6 | )% | ||||||||||||||||
| 可报告部门调整后的EBITDA合计 (1) | 470 | 382 | 23 | % | 935 | 721 | 30 | % | ||||||||||||||||
| 公司、后进先出和其他 | (38 | ) | (48 | ) | 21 | % | (88 | ) | (98 | ) | 10 | % | ||||||||||||
| 调整后EBITDA合计 (1) | $ | 432 | $ | 334 | 29 | % | $ | 847 | $ | 623 | 36 | % | ||||||||||||
N/m =没有意义
有关脚注解释，请参阅 新闻稿末尾。
表3--影响销售收入的因素
| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 vs. 2021 | ||||||||||||||||||||
| 平均售价(a) | ||||||||||||||||||||
| 本地 | 交易所 | 销售组合 | 销售额 | |||||||||||||||||
| 货币 | 费率 | 其他(&O) | 卷(b) | 总计 | ||||||||||||||||
| 聚氨基甲酸酯 | 24 | % | (4 | )% | 1 | % | (4 | )% | 17 | % | ||||||||||
| 高性能产品 | 33 | % | (3 | )% | 6 | % | (3 | )% | 33 | % | ||||||||||
| 先进材料 | 21 | % | (5 | )% | 12 | % | (16 | )% | 12 | % | ||||||||||
| 纺织品效果 | 12 | % | (3 | )% | 0 | % | (16 | )% | (7 | )% | ||||||||||
| 截至六个月 | ||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 vs. 2021 | ||||||||||||||||||||
| 平均售价(a) | ||||||||||||||||||||
| 本地 | 交易所 | 销售组合 | 销售额 | |||||||||||||||||
| 货币 | 费率 | 其他(&O) | 卷(b) | 总计 | ||||||||||||||||
| 聚氨基甲酸酯 | 27 | % | (4 | )% | 0 | % | 0 | % | 23 | % | ||||||||||
| 高性能产品 | 40 | % | (3 | )% | 7 | % | 0 | % | 44 | % | ||||||||||
| 先进材料 | 23 | % | (4 | )% | 14 | % | (17 | )% | 16 | % | ||||||||||
| 纺织品效果 | 14 | % | (2 | )% | (2 | )% | (13 | )% | (3 | )% | ||||||||||
(A)不包括收费安排、副产品和原材料的销售。
(B)不包括副产品和原材料的销售。
- 5 -
表4-美国公认会计准则 与非公认会计准则的对账
| 所得税 | 摊薄收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (费用)福利 | 净收入 | 每股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计，每股金额除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 242 | $ | 172 | $ | 242 | $ | 172 | $ | 1.17 | $ | 0.77 | ||||||||||||||||||||
| 可归因于非控股权益的净收入 | (14 | ) | (16 | ) | (14 | ) | (16 | ) | (0.07 | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||||||||||
| 亨斯迈公司的净收入 | 228 | 156 | 228 | 156 | 1.10 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，来自持续经营的净额 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营的所得税支出 | 67 | 42 | $ | (67 | ) | $ | (42 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营的折旧和摊销 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务收购和整合费用和采购会计库存调整 | 4 | 5 | (2 | ) | - | 2 | 5 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 与Albemarle和解相关的费用，净额 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA/非持续业务收入，税后净额 | - | (1 | ) | 不适用 | 不适用 | - | (1 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 出售业务/资产的损失(收益) | 7 | (30 | ) | (1 | ) | 4 | 6 | (26 | ) | 0.03 | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 过渡期服务安排的收入 | (1 | ) | (3 | ) | - | 1 | (1 | ) | (2 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
| 对Venator投资的公允价值调整，净额(a) | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| 提前清偿债务损失 | - | 27 | - | (6 | ) | - | 21 | - | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
| 某些法律和其他和解及相关费用 | 2 | 8 | 1 | (2 | ) | 3 | 6 | 0.01 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 某些非经常性信息技术项目实施费用 | 1 | 3 | (1 | ) | (1 | ) | - | 2 | - | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 养恤金摊销和退休后精算损失 | 13 | 21 | (3 | ) | (5 | ) | 10 | 16 | 0.05 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 重组、减值以及工厂关闭和过渡成本 | 27 | 12 | (7 | ) | (2 | ) | 20 | 10 | 0.10 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂事故补救积分 | (5 | ) | (3 | ) | 1 | 1 | (4 | ) | (2 | ) | (0.02 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||
| 调整后的(1) | $ | 432 | $ | 334 | $ | (79 | ) | $ | (52 | ) | $ | 265 | $ | 191 | $ | 1.28 | $ | 0.86 | ||||||||||||||
| 调整后的所得税费用(1) | $ | 79 | $ | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可归因于非控股权益的扣除税后的净收入 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的税前收入(1) | $ | 358 | $ | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的实际税率(3) | 22 | % | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实际税率 | 22 | % | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 税 | 摊薄收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (费用)福利 | 净收入 | 每股 股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 | 截至六个月 | 截至六个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计，每股金额除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 482 | $ | 272 | $ | 482 | $ | 272 | $ | 2.28 | $ | 1.22 | ||||||||||||||||||||
| 可归因于非控股权益的净收入 | (31 | ) | (33 | ) | (31 | ) | (33 | ) | (0.15 | ) | (0.15 | ) | ||||||||||||||||||||
| 亨斯迈公司的净收入 | 451 | 239 | 451 | 239 | 2.14 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，来自持续经营的净额 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营的所得税支出 | 132 | 76 | $ | (132 | ) | $ | (76 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营的折旧和摊销 | 143 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务收购和整合费用和采购会计库存调整 | 10 | 14 | (2 | ) | (2 | ) | 8 | 12 | 0.04 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| 与Albemarle和解相关的费用，净额 | 2 | - | - | - | 2 | - | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA/非持续业务收入，税后净额 | (1 | ) | (2 | ) | 不适用 | 不适用 | (1 | ) | (2 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
| 出售业务/资产的损失(收益) | 11 | (30 | ) | (2 | ) | 4 | 9 | (26 | ) | 0.04 | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||||
| 过渡期服务安排的收入 | (2 | ) | (4 | ) | - | 1 | (2 | ) | (3 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||
| 对Venator投资的公允价值调整，净额(a) | 2 | 25 | - | - | 2 | 25 | 0.01 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
| 提前清偿债务损失 | - | 27 | - | (6 | ) | - | 21 | - | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
| 某些法律和解及相关开支 | 14 | 10 | (3 | ) | (3 | ) | 11 | 7 | 0.05 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 某些非经常性信息技术项目实施费用 | 3 | 4 | (1 | ) | (1 | ) | 2 | 3 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 养恤金摊销和退休后精算损失 | 27 | 43 | (6 | ) | (10 | ) | 21 | 33 | 0.10 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
| 重组、减值以及工厂关闭和过渡成本 | 30 | 36 | (8 | ) | (8 | ) | 22 | 28 | 0.10 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂事故补救(信用)成本 | (5 | ) | 1 | 1 | - | (4 | ) | 1 | (0.02 | ) | - | |||||||||||||||||||||
| 调整后的(1) | $ | 847 | $ | 623 | $ | (153 | ) | $ | (101 | ) | $ | 521 | $ | 338 | $ | 2.47 | $ | 1.52 | ||||||||||||||
| 调整后的所得税费用(1) | $ | 153 | $ | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可归因于非控股权益的扣除税后的净收入 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的税前收入(1) | $ | 705 | $ | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的实际税率(3) | 22 | % | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实际税率 | 22 | % | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| (A)代表Huntsman于Venator的剩余权益及出售该等剩余Venator股份的相关选择权的市值变动。 |
| 不适用=不适用 |
| 有关脚注解释，请参阅新闻稿末尾。 |
- 6 -
表5--选定的资产负债表项目
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 以百万计 | 2022 | 2021 | ||||||
| 现金 | $ | 608 | $ | 1,041 | ||||
| 应收账款和票据，净额 | 1,288 | 1,186 | ||||||
| 盘存 | 1,401 | 1,201 | ||||||
| 与Albemarle结算相关的应收账款 | - | 333 | ||||||
| 其他流动资产 | 140 | 167 | ||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 2,486 | 2,576 | ||||||
| 其他非流动资产 | 2,798 | 2,888 | ||||||
| 总资产 | $ | 8,721 | $ | 9,392 | ||||
| 应付帐款 | $ | 1,128 | $ | 1,208 | ||||
| 其他流动负债 | 481 | 831 | ||||||
| 债务的当期部分 | 13 | 12 | ||||||
| 长期债务 | 1,508 | 1,538 | ||||||
| 其他非流动负债 | 1,240 | 1,244 | ||||||
| 亨斯迈公司股东权益 | 4,147 | 4,378 | ||||||
| 附属公司的非控股权益 | 204 | 181 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 8,721 | $ | 9,392 | ||||
表6--未偿债务
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 以百万计 | 2022 | 2021 | ||||||
| 债务： | ||||||||
| 循环信贷安排 | $ | - | $ | - | ||||
| 应收账款程序 | - | - | ||||||
| 高级笔记 | 1,451 | 1,473 | ||||||
| 可变利息实体 | 40 | 45 | ||||||
| 其他债务 | 30 | 32 | ||||||
| 总债务-不包括附属公司 | 1,521 | 1,550 | ||||||
| 现金总额 | 608 | 1,041 | ||||||
| 净债务--不包括附属公司(4) | $ | 913 | $ | 509 | ||||
有关脚注解释，请参阅新闻稿末尾。
- 7 -
表7-现金流量汇总表
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 以百万计 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 期初现金总额 | $ | 807 | $ | 673 | $ | 1,041 | $ | 1,593 | ||||||||
| 持续经营活动提供(用于)经营活动的现金净额 | 231 | (7 | ) | 316 | (23 | ) | ||||||||||
| 用于经营活动的非持续经营所得现金净额 | - | - | - | (1 | ) | |||||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (64 | ) | (46 | ) | (129 | ) | (369 | ) | ||||||||
| 用于融资活动的现金净额 | (357 | ) | (112 | ) | (609 | ) | (691 | ) | ||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | (9 | ) | 2 | (11 | ) | 1 | ||||||||||
| 期末现金总额 | $ | 608 | $ | 510 | $ | 608 | $ | 510 | ||||||||
| 持续运营的自由现金流(2): | ||||||||||||||||
| 持续经营活动提供(用于)经营活动的现金净额 | $ | 231 | $ | (7 | ) | $ | 316 | $ | (23 | ) | ||||||
| 资本支出 | (69 | ) | (76 | ) | (138 | ) | (174 | ) | ||||||||
| 持续运营的自由现金流 | 162 | (83 | ) | 178 | (197 | ) | ||||||||||
| 补充现金流信息： | ||||||||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | (24 | ) | $ | (31 | ) | $ | (33 | ) | $ | (47 | ) | ||||
| 缴纳所得税的现金 | (122 | ) | (68 | ) | (154 | ) | (76 | ) | ||||||||
| 为重组和整合支付的现金 | (13 | ) | (8 | ) | (26 | ) | (17 | ) | ||||||||
| 支付养老金的现金 | (13 | ) | (14 | ) | (26 | ) | (28 | ) | ||||||||
| 折旧及摊销 | 72 | 73 | 143 | 147 | ||||||||||||
| 主要营运资金变动： | ||||||||||||||||
| 应收账款和票据 | $ | (8 | ) | $ | (97 | ) | $ | (142 | ) | $ | (214 | ) | ||||
| 盘存 | (52 | ) | (176 | ) | (239 | ) | (332 | ) | ||||||||
| 应付帐款 | (129 | ) | 79 | (9 | ) | 173 | ||||||||||
| 基本营运资金变动总额 | $ | (189 | ) | $ | (194 | ) | $ | (390 | ) | $ | (373 | ) | ||||
有关脚注解释，请参阅新闻稿末尾。
- 8 -
脚注
| (1) | 我们使用调整后的EBITDA来衡量我们业务的运营业绩，并规划和评估我们 业务部门的业绩。我们提供调整后的净收入，因为我们认为它为投资界提供了对我们业务绩效 有意义的洞察。我们认为，净收益(亏损)是根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算和列报的业绩衡量指标，与调整后的EBITDA和调整后的净收益(亏损)最直接可比。关于我们使用这些财务措施的其他信息如下： |
本文使用的调整后EBITDA、调整后净收益(亏损)和调整后每股摊薄收益(亏损)与其他公司其他类似名称的衡量标准不一定具有可比性。
调整后的EBITDA的计算方法是从净收益(亏损)中剔除下列 ：(A)可归因于非控股权益的净收益，扣除税项；(B)利息；(C)所得税；(D)折旧和摊销；(E)养老金和退休后精算损失(收益)的摊销；(F)重组、减值和关闭工厂 成本(贷项)；以及对上文表4中净收益(亏损)与调整后EBITDA 的对账中列出的某些其他项目进行进一步调整。
调整后每股净收益(亏损)和调整后稀释收益(亏损) 是通过从净收益(亏损)中剔除下列项目的税后影响来计算的：(A)可归因于非控股权益的净收益；(B)养老金和退休后精算损失(收益)的摊销；(C)重组、减值和 工厂关闭成本(信用)；以及对上文表4中净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账中列出的某些其他项目进行进一步调整。每个调整项目的所得税影响(如果有的话)代表未调整税项支出和调整后税项支出总额之间的差额的应课税额分配，计算时不考虑任何调整项目 使用有无方法。
我们可能会披露前瞻性调整后的EBITDA，因为 我们无法充分预测在不久的将来可能会或可能不会对我们产生影响的某些项目和事件，例如业务收购和整合费用以及采购会计库存调整、某些法律和其他和解及相关费用、出售业务/资产的收益 以及某些仅限纳税的项目，包括尚未颁布的税法变化。每一次此类调整都尚未 发生、超出我们的控制范围和/或无法合理预测。在我们看来，我们的前瞻性调整后的EBITDA代表了我们基本业务运营的 预测净收入，但不反映与上述项目相关的任何调整，这些调整可能会导致我们的调整后的EBITDA不同。
| (2) | 管理层内部使用自由现金流衡量标准：(A)评估我们的流动性，(B)评估战略投资，(C)计划股票回购和股息水平，以及(D)评估我们产生和偿还债务的能力。自由现金流的定义是经营活动提供的现金净额减去资本支出。自由现金流不是美国公认会计原则下的定义术语，不应推断全部自由现金流金额可用于可自由支配支出。 |
| (3) | 我们认为，调整后的有效税率通过剔除管理层认为不能反映业务运营盈利能力且可能模糊潜在业务结果和趋势的某些项目，改善了不同时期之间的可比性。在我们看来，有效税率是根据美国公认会计原则计算和公布的绩效指标，与调整后的有效税率最直接的可比性。调整后的历史有效税率与实际税率的对账情况见上文表4。有关我们的非GAAP调整的税务影响的详细信息，请参阅表4中我们的 净收入与调整后净收入的对账。 |
我们的前瞻性调整后的实际税率是根据我们的预测实际税率计算的 ，我们前瞻性调整后的实际税率的范围等于我们预测的有效税率的范围 。我们披露前瞻性调整后的实际税率是因为我们无法充分预测在不久的将来可能或不会对我们产生影响的某些项目和事件 ，例如业务收购和整合费用以及采购会计库存调整 调整、某些法律和其他和解及相关费用、出售业务/资产的收益和某些仅限纳税的项目，包括尚未颁布的税法变化。此类调整中的每一项都尚未发生、不在我们的控制之下和/或无法合理地 预测。在我们看来，我们的前瞻性调整后的实际税率代表了我们基础业务的预测实际税率 ，但不反映与上述可能发生的项目相关的任何调整，并可能导致我们的实际税率 不同。
| (4) | 净债务是我们用来监控在考虑到我们的总现金后我们有多少债务的衡量标准。我们使用它作为我们整体财务状况的指标，并通过将我们的总债务(包括当前部分)减去总现金来计算。 |
- 9 -
关于亨斯迈：
亨斯迈公司是一家上市的全球差异化和特种化学品制造商和营销商，2021年的收入约为80亿美元。我们的化学产品数以千计，销往世界各地的制造商，服务于广泛多样的消费和工业终端市场。 我们在大约30个国家和地区运营着70多个制造、研发和运营设施，并在我们的四个不同的业务部门中雇佣了大约 9000名员工。欲了解更多有关亨斯迈的信息，请访问该公司的网站：www.Huntsman.com。
社交媒体：
推特：www.twitter.com/Huntsman_corp
脸书：www.facebook.com/Huntsmancorp
LinkedIn：www.linkedin.com/Company/Huntsman
前瞻性陈述：
本新闻稿包括1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述” 。这些前瞻性 表述包括有关我们的计划、目标、目标、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、融资需求、与收购、资产剥离或战略交易有关的计划或意图的表述，包括对纺织效果事业部的审查、业务趋势以及任何其他非历史信息。在本新闻稿中使用“估计”、“预期”、“预期”、“可能”、“项目”、“展望”、“计划”、“打算”、“相信”、“预测”或未来或条件动词，如“将”、 “应该”、“可能”或“可能”，这些词语或类似表达的变体旨在识别 前瞻性陈述。这些前瞻性陈述，包括但不限于管理层对历史运营趋势和数据的审查，是基于我们目前的预期和各种假设和信念。特别是，此类前瞻性陈述会受到不确定性和环境变化的影响，涉及风险和不确定因素，可能会影响公司的运营、市场、产品、价格和其他因素，如公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中所述。 此外，不能保证纺织品效果部门的审查将导致一项或多项交易或其他 战略变化或结果。重大风险和不确定性可能涉及但不限于：欧洲能源成本上涨、美国通货膨胀和由此导致的货币紧缩、地缘政治不稳定、新冠肺炎对我们业务和财务业绩的持续影响 , 不稳定的全球经济状况、周期性和波动的产品市场、生产设施的生产中断、拟议交易的时机、公司业务的重组或重组，包括影响公司业务实现成本降低和制造优化改进的能力的任何延迟或其他负面的 事态发展 以及其他财务、运营、经济、竞争、环境、政治、法律、监管和技术因素。任何前瞻性陈述都应根据本公司截至2021年12月31日的10-K年度报告中“风险因素”项下的风险来考虑，这些风险和不确定性可能会在公司不时提交或提交的任何后续报告中披露。所有前瞻性陈述仅适用于截止日期 。除法律另有规定外，公司没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映在作出日期之后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。
- 10 -