发行人：

阿里巴巴集团控股有限公司

提供的注意事项：

2031年到期的15亿美元2.125%债券(2031年债券)1,000,000，2.700%2041年到期的债券(2041年债券)
15亿美元2051年到期的3.150%债券(2051年债券)
2061年到期的10亿美元3.250%债券(2061年债券，以及2031年债券、2041年债券和2051年债券，即2061年债券)

公开发行价格：

2031年债券面额的99.839%2041年债券面额的99.265%
2051年发行的债券面额的99.981%
2061年发行的债券面额的99.978%
每宗个案，另加自2021年2月9日起应累算的利息(如有)

到期日：

2031年债券：2031年2月9日债券：2041年2月9日
2051年债券：2051年2月9日
2061年票据：2061年2月9日

优惠券：

2031年债券：年息2.125%2041年债券：年息2.700%
债券：年息3.150%
债券：年息3.250%

付息日期：

8月9日和2月9日，从2021年8月9日开始，到期。

录制日期：

每年的7月20日和1月20日。

再报价收益率：

2031年发行的债券2.143%2041年发行的债券2.748%
2051年发行的债券利率为3.151%
2061年发行的债券利率为3.251%

国库券利差：

2031年债券1.143%对2030年11月到期的UST 0.875%2041年债券1.748%对2040年11月到期的1.375%
2051年到期的债券利率为1.951%，2050年8月到期的债券利率为1.375%
2061年到期的债券利率为1.951%，2050年8月到期的债券利率为1.375%

交易日期：

2021年2月4日

结算日期：

2021年2月9日(T+3)

面额：

200,000美元及其超出的1,000美元的整数倍

可选赎回：

发行人可于2030年11月9日前的任何时间赎回2031年债券、2040年8月9日之前的任何时间赎回2041年债券、2051年8月9日之前的任何时间赎回2051年债券及2061年8月9日之前的2061年债券，在任何情况下，发行人均须发出不少于30天但不超过60天的通知，赎回全部或部分2031年债券，赎回价格相等于(I)适用债券本金的100%，两者以较大者为准在每一种情况下，应计利息和未付利息(如有)均为赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。发行人亦可於2030年11月9日或之后的任何时间赎回2031年债券、在2040年8月9日或之后的任何时间赎回2041年债券、在2050年8月9日或之后的任何时间赎回2051年债券，以及在2060年8月9日或之后的任何时间赎回2061年债券，在发出不少于30天但不多于60天的通知后，赎回全部或部分2061年债券，赎回金额为适用债券本金的100%。

制作-全部金额：

付款代理人于赎回日期前的第五个营业日厘定的款额，相等于(I)拟赎回的适用债券本金的现值，假设该等债券在指定到期日按期偿还，加上(Ii)该等债券的其余预定付息的现值(不包括赎回日应计的利息)，每半年贴现至赎回日(假设360天的年度由12个30天组成)的总和就2031年债券而言，国债收益率加20个基点，2041年债券再加20个基点，2051年债券再加25个基点，2061年债券再加30个基点。

格式：

SEC已注册

列表：

债券在新交所-ST的上市和报价已获得原则上的批准。不能保证向新交所提出的申请会获得批准。票据的发行和交收不以获得上市为条件。只要任何票据在新交所-ST上市及报价，且新交所-ST的规则有此要求，该等票据将在新交所-ST以最低板批量200,000美元进行交易。

评级*：

？穆迪的A1稳定？，标普的？A+稳定？和惠誉的？A+稳定？

依法治国：

票据及管理票据的契约将受纽约州法律管辖。

CUSIP/ISIN：

2031年备注：01609W AX0/US01609WAX02 2041备注：01609W AY8/US01609WAY84
2051年债券：01609W AZ5/US01609WAZ59
2061年备注：01609W BA9/US01609WBA99

排名：

高级无担保

联合簿记管理人：

花旗环球市场有限公司瑞士信贷(香港)有限公司
摩根士丹利有限责任公司
摩根大通证券有限责任公司
中金公司香港证券有限公司

联席经理：

澳新银行集团有限公司中国银行(香港)有限公司
法国巴黎银行
星展银行有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
荷兰国际集团银行新加坡分行
瑞穗证券亚洲有限公司
富国银行证券有限责任公司

收益的使用：

出售债券(不包括可持续性债券)在扣除估计承销折扣及佣金及与发售该等债券有关的估计按比例开支后的估计所得款项净额约为39.76亿美元，我们拟将该等款项用作一般公司用途，包括营运资金需要、偿还离岸债务及潜在收购或投资于互补业务。
出售可持续发展票据的估计收益净额，在扣除估计承销折扣和佣金以及与发售可持续发展票据相关的估计按比例开支后，约为9.87亿美元，我们打算将这些款项全部或部分拨作我们一个或多个新的或现有的合资格项目融资或再融资。