美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

附表14A
(Rule 14a-101)
Proxy语句中需要的信息

附表14A资料

根据第14(A)条作出的委托书
《1934年证券交易法》

由注册人提交

由注册人☐以外的第三方提交

选中相应的框:

初步委托书
保密,仅供委员会使用(规则14a-6(E)(2)允许)
最终委托书
权威的附加材料
根据第240.14a-12条征求材料

SPK 收购公司

(在其章程中指明的注册人姓名)

(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人的话)

支付申请费(勾选适当的方框):

不需要任何费用。
根据交易法规则14a-6(I)(1)和0-11的下表计算的费用。
(1) 交易所适用的每类证券的名称:
(2) 交易适用的证券总数:
(3) 根据交易法规则0-11计算的每笔交易单价或其他基础价值(说明计算申请费的金额并说明如何确定):
(4) 建议的交易最大合计价值:
(5) 已支付的总费用:

以前与初步材料一起支付的费用。
如果根据交易法规则0-1l(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请选中此框,并标识之前支付了抵消费用的申请。通过登记声明编号或表格或附表以及提交日期识别以前提交的申请。
(1) 以前支付的金额:
(2) 表格、附表或注册声明编号:
(3) 提交方:
(4) 提交日期:

SPK收购公司。

步行街302号368室

福特北路211号,

中国(上海)自由贸易试验区,200131

关于大会的通知

待扣留[*], 2022

致以下股东:

SPK收购公司。

我谨代表SPK收购公司(“本公司”或“本公司”)董事会 邀请您出席本公司的股东大会(以下简称“股东大会”)。我们希望您能加入我们。 股东大会将于上午10点举行。东部时间8月1日[*],2022年。由于新冠肺炎疫情,SPK将使用以下拨入信息通过电话会议举行股东大会:

美国免费通行费 [ ● ]
国际通行费 [ ● ]
参与者密码 [ ● ]

本函附带的股东大会通知、委托书和代理卡也可在以下网址获得:[●]。我们将首先将这些材料邮寄给我们的股东[*], 2022.

如所附委托书 所述,大会的目的是审议和表决以下提案:

(I)提案1-修改SPK修订和重述的公司注册证书(“宪章”)的提案,将SPK必须完成企业合并的截止日期再延长两(2)次(“宪章修正案”),每次延期 额外三(3)个月(每次“延期”),从2022年9月10日至2022年12月10日 ,公司可选择将该日期进一步延长至3月10日。2023年(实际延长的最晚日期称为“延长终止日期”)(我们将本提案称为“宪章修正案提案”);

(Ii)建议2-建议 修订SPK于2022年6月3日生效的经修订及重述的投资管理信托协议(“信托协议”), 由本公司与大陆股票转让及信托公司(“受托人”)之间提出,允许本公司将延长的终止日期延长两(2)次,每次延长三(3)个月,至2022年12月10日或2023年3月10日(“信托修订”),方法是将$存入信托账户[*](“延期 付款”),每次延期三个月(我们将本提案称为“信托修订提案”); 和

(Iii)建议3-建议 指示股东大会主席将股东大会延期至一个或多个较后日期(“休会”), 如有需要,若根据股东大会时的表决票,未能获得足够票数批准上述建议(我们将此建议称为“休会建议”),则允许进一步征集及表决委托书。

本公司已为初步业务合并(“建议的 业务合并”)确定潜在的 业务合并目标公司(“目标”)。本公司相信Target是本公司初步业务合并的诱人机会 ,目前正就涉及Target的初步业务合并进行深入谈判。

章程修正案和信托修正案提案的目的是让公司有更多时间谈判和完成拟议的业务合并或任何潜在的替代初始业务合并。本公司的首次公开招股(“IPO”)招股说明书 及其章程规定,本公司必须在2022年9月(“原终止日期”)前完成初步业务合并 。在2022年9月10日之前,公司没有足够的时间谈判和完成拟议的业务合并,因为预计的时间表是敲定协议,根据1933年证券法提交注册声明(“建议的企业合并注册声明”),并在举行公司特别股东大会审议建议的企业合并之前 宣布生效。因此,董事会认为,延长本公司完成初始业务合并的日期符合我们股东的最佳利益。

若章程修订建议及信托修订建议获得批准,本公司将有长达六个月的额外时间在原终止日期 后完成建议的业务合并或任何潜在的替代初始业务合并,直至2023年3月10日,即本公司首次公开招股后总共最多21个月完成初始业务合并。

于本公司首次公开招股完成时,约5,090万美元存入位于美国的信托帐户(“信托帐户”),由大陆股票转让信托公司担任受托人,并以现金形式持有或仅投资于美国政府证券。

董事会已将业务结束时间定为[*]2022年为确定本公司股东有权收到股东大会及其任何续会的通知并于大会任何续会上投票的记录日期(“记录日期”)。在记录日期,有[*]面值0.0001美元的已发行和已发行普通股(“普通股”),包括[*]已发行的普通股公开发行的股票。 公司的权利没有投票权。只有在记录日期持有本公司普通股记录的持有人才有权在股东大会或其任何续会上点票。

章程修正案提案、信托修正案提案和休会提案均在随附的委托书声明中进行了更全面的说明。

宪章修正案和信托修正案提案的目的是让SPK有更多时间完成其拟议的业务合并。

本公司目前的章程和信托协议规定,SPK只有在2022年9月10日之前完成业务合并(即自首次公开募股完成 起15个月)。如果章程修订建议和信托修订建议均获批准,本公司将有权将完成业务合并的时间从2022年9月10日延长两(2)次,至2022年12月10日或2023年3月10日(自首次公开募股完成起计21个月)。

2022年2月11日,SPK与SPK、SPK旗下特拉华州公司和全资子公司SPK Merge Sub Inc.(“合并子公司”)、 和佛罗里达州Varian BiopPharmticals,Inc.(“Varian Bio”)签订了合并协议和计划(可能会不时修改和/或重述,称为“合并协议”)。根据这项合并,Sub将与瓦里安生物合并,并并入瓦里安生物,瓦里安生物在合并后仍作为SPK的全资子公司(“建议业务 合并”)。此外,随着拟议业务合并的完成,SPK将更名为“瓦里安生物制药公司”。(“瓦里安生物制药”)。

合并协议规定,SPK已同意收购瓦里安生物的全部已发行股权,以换取总计4,500,000股SPK普通股,每股面值0.0001美元(“合并对价股份”)。

根据合并协议的条款及 在合并生效时间(“生效时间”)的规限下,于合并生效时间(“生效时间”),瓦里安生物于紧接生效时间前发行及发行的每股普通股将注销,并将 转换为收取每股合并代价的权利(即有关合并代价股份的部分 与瓦里安生物每股普通股相等于(X)合并代价股份除以 (Y)全面摊薄公司股份所得的商数)。这里使用的“完全稀释公司股票”是指瓦里安生物公司在紧接生效时间之前发行和发行的普通股。

[●](“出资人”) 已同意,如果宪章修正案提案和信托修正案提案获得批准,他们或其附属公司将向信托账户(此处称为“出资人”)出资 $[*]对于在我们的首次公开募股中发行的每股普通股 未因股东投票批准将完成初步业务合并的最后期限延长至12月而赎回的 [10],2022,此外,如果公司选择将完成初始业务合并的截止日期进一步延长至2022年12月10日之后,则为$[*]截至2023年3月10日的额外期间的每股普通股。因此,如果公司将延期至2022年12月10日,并延长至2023年3月10日,贷款人将支付总计约$[*](假设没有赎回公开股份)。 每笔捐款将在额外延期开始前两个工作日内存入信托账户 (或部分)。因此,如果章程修正案提案和信托修正案提案获得批准,并且公司在延长终止日期之前花费全部时间完成初始业务合并,则该业务合并或公司随后的清算在 会议上的每股赎回价格将约为$[●]每股(不考虑任何利息),而目前的赎回价格约为$[●]每股。

除非《宪章修正案》和《信托修正案》均获批准并延长延期终止日期,否则出资人不会作出任何贡献。出资将不产生任何利息,并将在完成初始业务合并 后由本公司偿还给出资人。如果公司无法完成初始业务组合,则捐款将丢失 ,但信托账户以外的资金除外。本公司有权自行决定是否继续延长 至延长的终止日期,如果本公司决定不继续延长额外的 期限,则任何额外供款的义务将终止。如果发生这种情况,或者如果本公司董事会以其他方式确定本公司将无法在延长的终止日期前完成初始业务合并,并且不希望寻求额外的延期,本公司将结束本公司的事务,并按照下文所述的相同程序赎回100%的已发行上市股票 如果章程修订建议和信托修订建议未获批准,该程序将适用于该程序。

背景

SPK于2020年12月31日在特拉华州注册成立,成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、购买股票、资本重组、重组或其他类似的业务合并。如本公司日期为2021年6月7日的招股说明书所披露,根据信托协议及本公司章程,只要SPK 于2022年3月10日,即SPK首次公开发售(“IPO”)后九个月,就初步业务合并提交委托书、注册说明书或类似的申请,SPK有权免费延期3个月至2022年6月10日完成业务合并。如果业务合并未在2022年6月10日之前完成,SPK可以选择将完成业务合并的时间延长至2022年9月10日,方法是将509,120美元额外存入 信托帐户。

如果SPK 无法在该期限内(如本文所述延长)完成最初的业务合并,它将(I)停止所有业务 ,除清盘的目的外,(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回已发行普通股的100%,但在此之后不超过十个工作日,按普通股每股价格赎回100%的普通股,以现金支付,相当于存入信托账户的总金额,包括之前未发放给SPK的任何利息(扣除应缴税款),除以 普通股流通股的数量,根据适用的法律,赎回将完全消除公共股东作为普通股持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有)。公众股东 也将丧失IPO中出售的单位所包含的权利。在这种赎回后,SPK将在合理可能的情况下尽快解散和清算,但须得到其余股东和董事会的批准,并受特拉华州法律规定的债权人债权和其他适用法律要求的约束。

先行扩展

如本公司日期为2021年6月7日的招股说明书所披露,根据信托协议及本公司章程,只要SPK 于2022年3月10日,即SPK首次公开发售(“IPO”)后九个月,就初步业务合并提交委托书、注册说明书或类似的申请,SPK有权免费延长3个月至2022年6月10日完成业务合并。如果业务合并在2022年6月10日之前未完成,SPK可以选择将完成业务合并的时间延长至2022年9月10日,方法是将509,120美元存入信托账户。 如果SPK无法在此期限内完成初始业务合并,它将停止所有业务,但将公司清盘的目的除外。

2022年3月10日,关于第一次延期,由于与企业合并有关的登记声明是在SPK首次公开募股(IPO)后9个月的 3月10日之前提交的,本公司得以将完成企业合并的时间延长至2022年6月10日,而无需向SPK的信托账户(“信托账户”)缴款,SPK信托账户持有首次公开募股的净收益以及由此赚取的利息,减去已释放的纳税义务。

2022年6月10日,SPK决定将完成其拟议业务合并的最后期限进一步延长至2022年9月10日,将总计509,120美元(或首次公开募股中发行的普通股未因第一次延期赎回的每股普通股0.10美元)存入信托账户。

SPK和合并协议的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并的 条件,包括向美国证券交易委员会提交与交易相关的必要文件,但已确定在2022年9月10日之前没有足够的时间召开股东大会以获得股东批准并完成业务合并。因此,SPK董事会已决定,鉴于SPK花费时间、精力和金钱将Varian Bio确定为目标业务并完成其最初的业务合并,批准宪章修正案建议和信托修正案提案以修订宪章和信托协议符合其股东的最佳利益。假设《宪章修正案》和《信托修正案》提案已获批准,且《宪章》和《信托协议》均已修订,SPK必须在延长的终止日期前完成初始业务合并 。

您目前不会被要求对任何业务合并进行投票。如果《宪章修正案》提案信托修正案提案已实施,而您未选择现在赎回您的公开股票,则您将保留在提交给股东时对拟议的企业合并进行投票的权利,以及在企业合并获得批准并完成或公司在延长的终止日期前仍未完成的情况下,按比例将您的公开股票赎回到信托账户的权利。

如果SPK董事会 确定SPK将无法在延长的终止日期前完成初始业务合并,SPK将寻求 结束公司事务,并赎回100%的已发行公众股票。

关于宪章修正案建议,公众股东可以选择(“选举”)以每股价格赎回他们的股票, 以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括以前没有发放给SPK的用于支付特许经营权和所得税的利息,除以当时已发行的公众股票的数量,无论这些公共股东 投票赞成还是反对宪章修正案建议、信托修正案建议和休会,并且 没有投票的公众股东也可以进行选择。或者不指示他们的经纪人或银行如何投票,在股东大会上。公众股东可以进行选择,无论这些公众股东在记录日期是否为股东。 如果《宪章修正案》和《信托修正案》提案获得必要的股东投票通过,则其余 公众股份持有人将保留其在向股东提交拟议业务合并时赎回其公开股份的权利,但须遵守经《宪章修正案》和《信托修正案》提案修订的《宪章》中规定的任何限制。然而,如果SPK赎回与之相关的公开 股票将导致SPK的有形资产净值低于5,000,001美元,SPK将不会继续进行宪章修正案和信托修正案提案。我们的公众股东每次赎回股票都将减少我们信托账户中的金额,截至以下日期,该账户持有约5090万美元的有价证券 [*],2022年。此外,如果SPK在延长的终止日期前仍未完成业务合并,未进行选择的公众股东将有权以现金赎回其股票 。我们的保荐人,我们的高级管理人员和董事以及我们的其他 初始股东,总共拥有1,479,623股我们的普通股,其中包括我们在IPO之前发行的1,272,799股,我们称之为 “创始人股份”,以及206,824股,它们是我们的保荐人在IPO完成同时进行的私募 购买的私人单位的一部分(“私募 配售股份”)。

要行使您的赎回权利,您必须在股东大会(或 )召开前至少两个工作日向本公司的转让代理提交您的股票。[*],2022年)。您可以通过将您的股票证书交付给转让代理或使用存托信托公司的DWAC(托管人存取款)系统以电子方式交付您的股票。如果您在Street 名下持有股票,您需要指示您的银行、经纪人或其他被指定人从您的帐户中提取股票,以行使您的 赎回权。

自.起[*],2022年,信托账户中约有5090万美元。如果章程修正案提案和信托修正案提案获得批准并完成延期 ,拟议的业务合并或公司随后的清算在会议上的每股赎回价格将约为$br}[*]每股(不考虑任何利息),而目前的赎回价格约为 $[*]每股。公司普通股的收盘价[*], 2022 was $[*]。本公司无法向股东 保证他们将能够在公开市场上出售其持有的本公司普通股,即使每股市价 高于上述赎回价格,因为当股东希望 出售其股份时,其证券可能没有足够的流动性。

如果宪章修正案提案、信托修正案提案和休会提案未获批准,并且我们没有按照IPO招股说明书的预期在2022年9月10日之前完成业务合并,并根据我们的宪章和信托协议,我们将(I)停止所有业务, 除清盘目的外,(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回100%已发行的公众股票,赎回每股价格,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额, 包括以前未发放给我们的任何利息(扣除应付税金)除以当时已发行的公众股票数量, 赎回将完全消除公共股东作为股东的权利(包括根据适用法律获得进一步清算分配的权利),以及(Iii)在赎回后尽可能合理地尽快解散和清算, 经我们其余股东和我们的董事会批准,受制于我们根据特拉华州法律承担的义务(如上文第(Ii)项和第(Iii)项),以规定债权人的债权和其他适用法律的要求。 信托账户不会对我们的权利进行分配,如果我们清盘,这些权利将一文不值。 如果发生清算,我们的保荐人、我们的高级管理人员和董事以及我们的其他初始股东将不会收到由于他们拥有创始人股票或私人配售股票而在信托账户中持有的任何资金 。

在符合上述规定的情况下,本公司至少大部分已发行普通股,包括方正股份及私募股份,将需要 投赞成票才能批准章程修订建议及信托修订建议。《宪章修正案》和《信托修正案》提案的批准对于我们董事会延长我们必须完成初始业务合并的日期的计划的实施至关重要。 因此,我们的董事会将放弃并不实施宪章修正案建议,除非我们的股东 同时批准宪章修正案提案和信托修正案提案。这意味着,如果一项提议得到股东的批准,而另一项提议没有通过,两项提议都不会生效。尽管股东批准了《宪章修正案》和《信托修正案》,本公司董事会仍有权在任何时候放弃和不实施《宪章修正案》和《信托修正案》,而无需股东采取任何进一步行动。

我们的董事会已将业务结束时间定为[*]2022年为决定有权在股东大会及其任何续会上收到通知并投票的公司股东的日期 。只有在该日拥有本公司普通股记录的持有人才有权在股东大会或其任何续会上计票。

在仔细考虑所有相关因素后,董事会已确定每一项提案都是可取的,并建议您投票或 指示您投票支持此类提案。

随函附上委托书 ,其中载有关于宪章修正案提案、信托修正案提案和股东大会的详细信息。无论您是否计划出席股东大会,我们都敦促您仔细阅读本材料并投票。

真诚地

/s/陶晓菲
陶苏菲
首席执行官
[*], 2022

SPK收购公司。

步行街302号368室

福特北路211号,

中国(上海)自由贸易试验区,200131

股东大会通知将于 举行[*], 2022

[*], 2022

致SPK Acquisition Corp.的股东:

特此通知,美国特拉华州公司SPK Acquisition Corp.(简称SPK)的股东大会将于[*],2022,上午10:00东部时间。由于新冠肺炎疫情,公司将使用以下拨入信息通过电话会议举行股东大会:

美国免费通行费 [●]
国际通行费 [●]
参与者密码 [●]

大会的目的将是审议和表决以下提案:

1.修改SPK修改和重述的公司注册证书(“宪章”)的提案,将SPK完成业务合并(“延期”)的截止日期从2022年9月10日延长至2022年12月10日,并允许 公司将该日期进一步延长至2023年3月10日(实际延长的最新日期称为“延长的 终止日期”)(我们将此提案称为“宪章修正案提案”);

2.修订SPK于2022年6月3日修订并重述的投资管理信托协议(“信托协议”)的建议, 由本公司与大陆股票转让及信托公司(“受托人”)之间提出,允许本公司将延长的终止日期延长两(2)次,每次延长三(3)个月,将#美元存入信托账户,至2022年12月10日和2023年3月10日(“信托修正案”)。[*](“延期 付款”),每次延期三个月(我们将本提案称为“信托修订提案”); 和

3.一项提议,指示大会主席在必要时将大会推迟到一个或多个较晚的日期,以允许进一步征集和表决委托书,如果根据大会时的表决票,没有足够的票数批准上述 提议(我们将此提议称为“休会提议”);以及

4.处理提交股东大会或其任何延会或延会处理的其他事项。

董事会已确定 营业时间为[*]于2022年作为股东大会的记录日期,只有当时登记在册的股份持有人才有权在股东大会或其任何续会或续会上知会及投票。

根据董事会的命令
陶苏菲
首席执行官

纽约,纽约

[*], 2022

重要

如果您不能亲自出席股东大会, 请您在随附的委托书上表明您对所附问题的投票,并将其日期、签名和邮寄在随附的自写地址的信封中 该信封如果在美利坚合众国邮寄则不需要邮资。

关于提供股东大会代理材料的重要通知,将于[*],2022年。提交给股东的这份委托书将在 [●].

SPK收购公司。
布威302号368室

福特北路211号,

中国(上海)自由贸易试验区,200131

初步委托书
用于
股东大会

待扣留[*], 2022

第一次邮寄于或关于[*], 2022

股东大会的日期、时间和地点

随函附上的委托书是由特拉华州公司SPK Acquisition Corp.(“本公司”,“SPK”或“WE”)董事会(“董事会”)就将于以下日期举行的股东大会征求 [*], 2022上午10:00就所附会议通知所载的目的而言,为东部时间。由于新冠肺炎的流行,SPK将 使用以下拨入信息通过电话会议举行股东大会及其任何休会:

美国免费通行费 [●]
国际通行费 [●]
参与者密码 [●]

本公司主要执行办公室为中国(上海)自由贸易试验区福特北路211号步卫302368室,邮编为200131,包括区号在内的电话号码为 +86 13439129879。

股东大会的目的

在大会上,您将被要求考虑 并就以下事项进行表决:

1. 提案1-修改SPK修改和重述的公司注册证书(“宪章”)的提案,将SPK必须完成业务合并的日期(“延期”)从2022年9月10日延长至2022年12月10日,外加公司将该日期进一步延长至2023年3月10日的选择权(实际延长的最晚日期称为“延长终止日期”)(我们将此提案称为“宪章修正案提案”);
2. 建议2-建议修订SPK于2022年6月3日生效的经修订及重述的投资管理信托协议(“信托协议”), 由本公司与大陆股票转让及信托公司(“受托人”)之间提出,允许公司将延长的终止日期延长两(2)次,每次延长三(3)个月,方法是将$存入信托账户,至2022年12月10日和2023年3月10日(“信托修正案”)。[*](“延期 付款”),每延期三个月(我们称之为“信托修正方案”);
3. 提案3--在必要时指示大会主席将大会推迟到一个或多个较晚日期的提案,以允许进一步征集和表决委托书,前提是根据股东大会时的表决票,没有足够的票数批准上述提案(我们将该提案称为“休会提案”);以及
4. 就提交股东大会或其任何续会处理的其他事项采取行动。

背景

SPK于2020年12月31日在特拉华州注册成立,成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、购买股票、资本重组、重组或其他类似的业务合并。如本公司日期为2021年6月10日的招股说明书所披露,根据信托协议及本公司章程,只要SPK 于2022年3月10日,即SPK首次公开发售(“IPO”)后九个月,就初步业务合并提交委托书、注册说明书或类似的申请,SPK有权免费延期3个月至2022年6月10日完成业务合并。如果业务合并未在2022年6月10日之前完成,SPK可以选择将完成业务合并的时间延长至2022年9月10日,方法是将509,120美元额外存入 信托帐户。

如果SPK 无法在该期限内(如本文所述延长)完成最初的业务合并,它将(I)停止所有业务 ,除清盘的目的外,(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回已发行普通股的100%,但在此之后不超过十个工作日,按普通股每股价格赎回100%的普通股,以现金支付,相当于存入信托账户的总金额,包括之前未发放给SPK的任何利息(扣除应缴税款),除以 普通股流通股的数量,根据适用的法律,赎回将完全消除公共股东作为普通股持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有)。公众股东 也将丧失IPO中出售的单位所包含的权利。在这种赎回后,SPK将在合理可能的情况下尽快解散和清算,但须得到其余股东和董事会的批准,并受特拉华州法律规定的债权人债权和其他适用法律要求的约束。

本公司已为初步业务合并(“建议的 业务合并”)确定潜在的 业务合并目标公司(“目标”)。本公司相信Target是本公司初步业务合并的诱人机会 ,目前正就涉及Target的初步业务合并进行深入谈判。

章程修正案和信托修正案提案的目的是让公司有更多时间谈判和完成拟议的业务合并或任何潜在的替代初始业务合并。本公司的首次公开招股(“IPO”)招股说明书 及其章程规定,本公司必须在2022年9月(“原终止日期”)前完成初步业务合并 。在2022年8月6日之前,公司没有足够的时间谈判和完成拟议的业务合并,因为预计的时间表是敲定协议,根据1933年证券法提交登记声明(如果适用),并在公司召开特别股东大会以审议拟议的商业合并之前宣布其生效。因此,董事会认为,延长本公司完成初始业务合并的日期符合我们股东的最佳利益。

若章程修订建议及信托修订建议获得批准,本公司将有长达六个月的额外时间在原终止日期 后完成建议的业务合并或任何潜在的替代初始业务合并,直至2023年3月10日,即本公司首次公开招股后总共最多21个月完成初始业务合并。

于本公司首次公开招股完成时,约5,090万美元存入位于美国的信托帐户(“信托帐户”),由大陆股票转让信托公司担任受托人,并以现金形式持有或仅投资于美国政府证券。

董事会已将业务结束时间定为[*]2022年为确定本公司股东有权收到股东大会及其任何续会的通知并于大会任何续会上投票的记录日期(“记录日期”)。在记录日期,有[*]普通股 面值0.0001美元的已发行和已发行普通股(“普通股”),包括[*]普通股的已发行公开股份 (“公开股份”)。本公司的权利不具有投票权。只有在记录日期持有本公司普通股记录的 持有人才有权在股东大会或其任何续会上计票 。

2022年2月11日,SPK与SPK、SPK旗下特拉华州公司和全资子公司SPK Merge Sub Inc.(“合并子公司”)、 和佛罗里达州Varian BiopPharmticals,Inc.(“Varian Bio”)签订了合并协议和计划(可能会不时修改和/或重述,称为“合并协议”)。根据这项合并,Sub将与瓦里安生物合并,并并入瓦里安生物,瓦里安生物在合并后仍作为SPK的全资子公司(“建议业务 合并”)。此外,随着业务合并的完成,SPK公司将更名为“瓦里安生物制药公司”。(“瓦里安生物制药”)。

合并协议规定,SPK已同意收购瓦里安生物的全部已发行股权,以换取总计4,500,000股SPK普通股,每股面值0.0001美元(“合并对价股份”)。

根据合并协议的条款及 在合并生效时间(“生效时间”)的规限下,于合并生效时间(“生效时间”),瓦里安生物于紧接生效时间前发行及发行的每股普通股将注销,并将 转换为收取每股合并代价的权利(即有关合并代价股份的部分 与瓦里安生物每股普通股相等于(X)合并代价股份除以 (Y)全面摊薄公司股份所得的商数)。这里使用的“完全稀释公司股票”是指瓦里安生物公司在紧接生效时间之前发行和发行的普通股。

[●](“出资人”), 已同意,如果宪章修正案建议和信托修正案获得批准,他们或其关联公司将向公司出资额 (每一出资额在本文中称为“出资额”)$[*]对于在我们的首次公开募股中发行的普通股 未因股东投票批准而赎回的每股普通股, 将完成初始业务合并的最后期限延长至2022年12月10日,此外,如果公司选择将完成初始业务合并的最后期限进一步延长至2022年12月10日之后,$[*]截至2023年3月10日的额外期间的每股普通股 。因此,如果公司将延期至2022年12月10日,并将额外的 延期至2023年3月10日,贡献者将总共贡献约$[*](假设没有公开发行的股票 被赎回)。每笔捐款将在额外的 延长期(或部分延长期)开始前两个工作日内存入信托账户。因此,如果章程修订建议和信托修订建议获得批准 并且延期完成,并且公司在延长的终止日期之前花费全部时间完成初始业务合并 ,该业务合并或公司后续清算的每股赎回价格将在会议上约为$ [●]每股(不考虑任何利息),而目前的赎回价格约为$[●]每股。

除非《宪章修正案》和《信托修正案》获得批准并完成延期,否则出资人将不会作出任何贡献。 如果公司无法完成初始业务合并,则除信托账户以外的任何资金外,出资人的出资额将丢失。本公司有权自行决定是否继续延长额外期限至延长的终止日期,如本公司决定不继续延长额外的三个月期限,则其作出额外供款的责任将终止。如果发生这种情况,或者如果本公司董事会以其他方式确定本公司将无法在延长的终止日期前完成初始业务合并,并且不希望 寻求额外的延期,本公司将结束本公司的事务,并按照下文所述的相同程序赎回100%的已发行公众股票 如果章程修订建议和信托修订建议未获批准,该程序将适用于该程序。

宪章修正案和信托修正案提案的目的是让SPK有更多时间完成其拟议的业务合并。SPK的宪章 规定SPK必须在2022年9月10日之前完成业务合并。

关于股东大会的问答

这些问题和答案仅是他们讨论事项的摘要。它们并不包含可能对您很重要的所有信息 。你应该仔细阅读整个文件,包括本委托书的附件。

Q. 投票表决的是什么?

A. 现要求您考虑并表决(X)修改本公司章程的提案(该修正案,即《宪章修正案》)以及修订和重新签署的《投资管理信托协议》(《信托修正案》),以允许董事会将完成业务合并的日期从2022年9月10日延长至2022年12月10日,并允许本公司将该日期进一步延长至2023年3月10日(实际上延长的最新日期称为“延长终止日期”),而无需另一股东投票,该日期是在本公司尚未完成合并、合并、涉及一个或多个企业或实体的股票交换、资产收购、股票购买、资本重组或其他类似的企业合并,本公司必须:(I)停止除清盘目的外的所有业务;(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回100%已发行普通股,但不超过其后十个工作日,按普通股每股价格赎回100%已发行普通股,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括之前未发放给SPK的任何利息(扣除应缴税款净额)除以当时已发行普通股的数量,赎回将完全消灭公共股东作为普通股持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),但受适用法律的限制(公共股东也将丧失包括在单位内的权利);和(Y)必要时休会的提议。

Q. 为何公司会提出约章修订建议和信托修订建议?

A. SPK于2020年12月31日在特拉华州注册成立,成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似的业务合并。于2021年6月10日,本公司完成首次公开发售(“IPO”)及承销商于2021年7月20日部分行使超额配股权。在IPO结束的同时,本公司完成私募以出售私人单位(“私募”),SPK收购有限责任公司(“保荐人”)持有205,000股普通股(“私募股份”)。首次公开发售及私募所得款项净额50,911,960美元存入大陆股份转让及信托公司为公众股份持有人(“公众股东”)担任受托人的信托户口(“信托户口”)。

我们的章程规定,如果在2022年9月10日或之前没有完成符合条件的业务组合,则将信托账户中持有的IPO收益返还给公众股票持有人。本公司已就初步业务合并(“建议业务合并”)确定潜在业务合并目标公司(“目标”) 。本公司相信,Target是本公司最初业务合并的极具吸引力的机会,目前正就涉及Target的初始业务合并进行深入谈判。

本公司认为,鉴于其在寻找潜在业务合并机会方面所花费的时间、精力和金钱,本公司的公众股东应有机会考虑和表决拟议的业务合并或备选的初始业务合并 。我们认为,我们没有足够的时间在2022年9月10日之前完成建议的业务合并或替代的初始业务合并。因此,我们正在寻求宪章修正案提案和信托修正案提案的批准。

董事会认为,继续维持本公司的存在符合股东的最佳利益,以便本公司有更多时间完成建议的业务合并。因此,董事会现提出章程修订建议及信托修订建议,以延长本公司的公司存续及完成拟议业务合并的时间。

您目前不会被要求 对提议的业务合并进行投票。如果章程修正案提案已获批准,且章程修正案已提交,并且您没有选择现在赎回您的公开股票,则您将保留在将IT提交给股东时对提议的企业合并投票的权利,并保留在拟议的企业合并获得批准并完成或公司在延期日期 (或其他延期日期,如适用)之前按比例赎回您的公开股份以按比例赎回信托账户部分的权利。

Q. 为什么我要投票支持宪章修正案和信托修正案呢?

A. 董事会相信股东将受惠于本公司完成建议的业务合并,并提出章程修订建议及信托修订建议,以延长本公司必须完成建议的业务合并的日期。章程修订建议和信托修订建议的批准将使公司有更多的时间来完成拟议的业务合并或潜在的替代初始业务合并,并将允许您作为股东投票支持拟议的业务合并或潜在的替代初始业务合并,并在您愿意的情况下保留业务后合并公司的股东身份。

因此,我们相信章程修订建议及信托修订建议符合本公司于首次公开招股时向公众发售证券的精神。

您将拥有与宪章修正案提案和信托修正案提案相关的赎回 权利。

Q. 我可以赎回与宪章修正案提案和信托修正案提案投票相关的公开股票吗?

A. 是。根据我们的章程,提交修订我们章程的事项使公众股票持有人有权赎回其股份,以按比例赎回在首次公开募股时设立的信托账户中持有的资金。公众股票持有人不需要投票反对宪章修正案和信托修正案提案,也不需要在记录日期成为记录持有人来行使他们的赎回权。

如果《宪章修正案》和《信托修正案》获得批准,本公司将(I)从信托账户中提取一笔相当于信托账户中与《宪章修正案》和《信托修正案》(如果有)相关而由持有人赎回的任何公开股份的可用资金比例的金额(“提取金额”),如有,(Br)向该等赎回公开股份的持有人交付按比例提取的金额 。该等资金的其余部分应保留在信托账户内,并可供公司在每个延期日期或之前(如适用)完成拟议的业务合并或潜在的替代初始业务合并。现在不赎回公众股票的公众股票持有人 将保留他们的赎回权利,以及他们对拟议的业务组合或潜在的替代初始业务组合进行投票的能力。

Q. 为何该公司会提出休会建议?

A. 为了让公司有更多时间征集额外的委托书,以便在公司没有获得必要的股东投票批准宪章修正案建议和信托修正案提案的情况下,支持宪章修正案提案和信托修正案提案。

Q. 公司的高管、董事和关联公司打算如何投票表决他们的股份?

A. 预计本公司所有董事、高管及其各自的关联公司以及发起人将对他们拥有投票权的任何普通股股份(包括他们拥有的任何公共股份)投赞成票,赞成章程修正案提案、信托修正案提案和休会提案。

我们的高管和 董事无权赎回与宪章修正案提案和信托修正案提案相关的股份。在记录日期,他们举行了[1,478,623]普通股,约占公司已发行和已发行普通股的22%。

[公司最初的股东、保荐人、董事和高级管理人员实益拥有[*]截至记录日期的公开股票总数和 可以选择在本委托书声明日期之后在公开市场和/或通过协商的非公开交易购买额外的公开股票。如果确实发生了此类购买,购买者可以寻求从股东手中购买股票,否则股东将投票反对宪章修正案和信托修正案提案和/或选择赎回其股份。如此购买的任何公开股份 将投票赞成宪章修正案提案和信托修正案提案。]

Q. 需要什么投票才能通过这些提案?

A. 宪章修正案建议。延期建议必须获得大多数普通股持有人的赞成票批准,这些持有人亲自出席(包括虚拟)或由受委代表出席并有权在股东大会上投票的普通股持有人。
信托修正案提案。延期建议必须获得大多数普通股持有人的赞成票批准,这些持有人亲自出席(包括虚拟)或由受委代表出席并有权在股东大会上投票的普通股持有人。
休会提案。延期建议必须获得大多数普通股持有人的赞成票批准,这些持有人亲自出席(包括虚拟)或由受委代表出席并有权在股东大会上投票的普通股持有人。

Q. 如果我不想批准宪章修订建议、信托修订建议或休会建议怎么办?

A. 如果你不想批准宪章修正案提案、信托修正案提案或休会提案,你必须投票反对每一项提案。宪章修正案提案和信托修正案提案的批准对于执行我们董事会的计划至关重要,该计划旨在延长我们必须完成初始业务合并的日期。因此,我们的董事会将放弃并不实施宪章修正案建议,除非我们的股东同时批准宪章修正案提案和信托修正案提案。这意味着,如果一项提议得到股东的批准,而另一项提议不被批准,两项提议都不会生效。

Q. 你会寻求进一步的延期来清算信托账户吗?

A. 除了两次延期至延长的终止日期(如果适用),截至本委托书的日期,我们预计不会寻求任何进一步的延期来完成业务合并,尽管我们可能会在未来决定在必要时这样做。

Q. 如果宪章修正案提案和信托修正案提案未获批准,会发生什么?

A. 若章程修订建议及信托修订建议不获股东大会通过,将触发本公司根据本公司章程条款自动清盘、清盘及解散。根据我们的宪章条款,开始这种自动清盘、清算和解散将不需要我们的股东投票。届时,在IPO和私募中作为单位一部分出售的权利将一文不值。

如果我们 被迫清算信托账户,我们预计我们将向我们的公众股东分配信托账户中截至分配日期前两天计算的金额 (包括任何应计利息)。在进行此类分配之前, 我们将被要求评估我们的债权人可能就其实际欠我们的金额向我们提出的所有索赔,并为此类金额计提准备金,因为债权人在欠我们的公众股东的金额方面优先于我们的公众股东。我们不能向您保证,我们将适当评估可能对我们提出的所有索赔。因此,如果我们进入破产清算,我们的股东 可能会对债权人的任何索赔负责,范围是他们收到的作为非法付款的分配。此外,尽管我们将寻求让所有供应商和服务提供商(包括我们聘请的任何第三方以任何方式协助我们寻找目标企业)和潜在目标企业 与我们签署协议,放弃他们在信托账户中或对信托账户中持有的任何资金的任何权利、所有权、利益或索赔,但不能保证他们会执行此类协议。也不能保证,即使此类实体与我们签署了此类协议,它们也不会向信托帐户寻求追索权,也不能保证法院会认定此类协议具有法律强制执行力。

于紧接本公司首次公开招股前,本公司的股东,包括本公司的保荐人(“本公司的”初始股东“),已同意放弃 他们在本公司首次公开发售前由本公司的初始股东所持有或控制的普通股股份(”创办人股份“)及在IPO完成时同时购买的私募股份 参与本公司信托账户或其他资产的任何清算的权利,并对其创办人股份及私募股份投票赞成我们提交股东投票表决的任何 解散及分配计划。信托帐户不会对任何权利进行分发,这些权利将一文不值。

Q. 如果延期提案和信托修正案提案获得批准,接下来会发生什么?

A. 倘章程修订建议及信托修订建议获批准,本公司将继续尝试完成建议业务合并,直至经延长终止日期(2022年12月10日或2023年3月10日),或潜在的替代初始业务合并,直至经延长终止日期(视何者适用),或董事会全权酌情决定其无法于经延长终止日期(2022年12月10日或2023年3月10日)前完成建议业务合并或替代业务合并的较早日期,且不拟寻求额外延期。

如果《宪章修正案》和《信托修正案》提案获得批准,从信托账户中提取的提款金额(如有)将减少信托账户中的剩余金额,并增加公司高管、董事及其关联方持有的公司普通股的百分比权益。

Q. 如果我投票反对任何后来提出的业务合并,我将来还可以行使我的赎回权吗?

A. 除非您选择赎回与本次股东投票相关的股份,以批准宪章修正案提案和信托修正案提案,否则当提交给股东时,您将能够对随后提出的任何业务合并进行投票。如阁下不同意建议的业务合并,阁下将保留投票反对及/或于完成建议的业务合并后,于股东投票批准该等业务合并时赎回您的公开股份的权利,但须受章程所载的任何限制所规限。

Q. 我如何更改我的投票?

A. 如果您已提交委托书来投票您的股票,并希望更改您的投票,或撤销您的委托书,您可以通过将一张日期较晚的签名代理卡递送到[**]于股东大会开始前,本公司之代表代理人:*,电邮:*.com。

Q. 选票是如何计算的?

A.

本公司的委托代理,[**],将被任命 为会议选举检查人员。计票将由选举检查人员进行,他将分别计算“赞成”和“反对”票、弃权票和中间人反对票。

宪章修正案建议。延期建议 必须经亲自出席(包括虚拟) 或由受委代表出席并有权在股东大会上投票的普通股持有人的多数赞成票批准。

信托修正案提案。延期建议 必须经亲自出席(包括虚拟) 或由受委代表出席并有权在股东大会上投票的普通股持有人的多数赞成票批准。

休会提案。延期建议 必须经亲自出席(包括虚拟) 或由受委代表出席并有权在股东大会上投票的普通股持有人的多数赞成票批准。

弃权和经纪人无票,虽然就确定法定人数而言被视为出席,但不会被视为已投的票,不会对提案产生任何影响。 因此,如果您对任何提案投弃权票,您的股份将被视为出席,以确定 法定人数(如果根据我们的宪章条款出席),但弃权对该提案的结果没有任何影响。

如果您不想批准 宪章修正案提案、信托修正案提案或休会提案,您必须投票反对每个提案。《宪章修正案》和《信托修正案》提案的批准对于执行我们董事会延长我们必须完成初始业务合并的日期的计划至关重要。因此,我们的董事会将放弃并不执行宪章修正案建议 ,除非我们的股东同时批准宪章修正案提案和信托修正案提案。这意味着 如果一项提议获得股东批准,而另一项提议未通过,则两项提议都不会生效。

Q: 如果我的股票被我的银行、经纪公司或代理人以“街头名号”持有,他们会自动投票给我吗?

A: 不是的。如果您是实益拥有人,并且您没有向您的经纪人、银行或其他记录持有您持有的股票的持有人提供投票指示,您的股票将不会就您的经纪人没有酌情投票权的任何提议进行投票。如果一项建议被确定为酌情决定,您的经纪人、银行或其他记录持有人可以在没有收到您的投票指示的情况下对该建议进行投票。如果一项提案被确定为非酌情的,您的经纪人、银行或其他记录持有人在没有收到您的投票指示的情况下,不得对该提案进行投票。本公司相信,章程修订建议及信托修订建议将被视为非酌情决定,因此,在没有阁下就任何建议作出指示的情况下,代表阁下持有阁下股份的经纪、银行或其他记录持有人不得投票表决阁下的股份。当银行、经纪商或其他为实益所有人持有股份的记录持有人因为记录持有人没有收到实益所有人的投票指示而没有就非酌情要约提案投票时,就会出现“经纪人无投票权”。

弃权票和中间人反对票,虽然就确定法定人数而言被视为出席,但不会被视为已投的票,不会对提案产生任何影响。 因此,如果您对任何提案投弃权票,您的股份将被视为出席,以确定 法定人数(如果根据《宪章》条款出席),但弃权对该提案的结果没有任何影响。

Q: 如果我在大会上投弃权票或不能投票,会发生什么?

A: 在股东大会上,SPK将就一项特定提案将标记为“弃权”的适当签署的委托书算作出席,以确定是否有法定人数出席。弃权不会对任何提案的表决结果产生任何影响。

如果持有“街名”股份的股东没有向经纪人发出投票指示,根据适用的自律组织规则,经纪人不得就“非常规”提案投票,例如宪章修正案提案和信托修正案提案。为了确定是否有法定人数,这些“经纪人非投票”也将被算作出席,并且 不会对任何提案的投票结果产生影响。

Q: 如果我签署并退还委托书,而没有表明我希望如何投票,会发生什么?

A: SPK收到的签名和注明日期的委托书,没有表明股东打算如何投票表决一项提议,将按照董事会的建议进行投票。

Q: 如果我不去参加股东大会,我应该退还我的委托书吗?

A: 是。无论您是否计划虚拟出席股东大会,请仔细阅读委托书,并通过填写、签署、注明日期和退回所附的已付邮资信封中的委托卡来投票。

Q: 在我寄出我的签名委托卡后,我可以更改我的投票吗?

A: 是。在股东大会表决你的委托书之前,你可以随时更改你的投票。你可以通过签署并退还一张日期晚于上一张委托书的委托书来撤销你的委托书,或者通过互联网再次投票,或者通过提交书面撤销书来说明你想要撤销你的委托书,我们的委托书律师在股东大会之前收到了你的委托书。如果您通过银行、经纪公司或代理人持有您的公开股票,您应遵循您的银行、经纪公司或代理人关于撤销委托书的指示。如果您是记录持有人,您应将任何撤销通知或您已填写的新代理卡(视属何情况而定)发送至:

***

电子邮件:*.com

除非被撤销,否则委托书将根据股东指定的指示在股东大会上进行表决。在没有指示的情况下,已签署并退回的委托书 将对每项提案进行投票。

Q: 如果我收到超过一套投票材料,我应该怎么做?

A: 您可能会收到一套以上的投票材料,包括本委托书/招股说明书的多份副本以及多张委托书或投票指导卡。例如,如果您在多个经纪账户持有您的股票,您将收到每个您持有股票的经纪账户的单独投票指导卡。如果您是记录持有人,并且您的股票登记在多个名称中,您将收到多个代理卡。请填写、签名、注明日期并寄回您收到的每张委托书和投票指示卡,以便对您的所有股份进行投票。
Q. 什么是法定人数要求?

A. 股东必须达到法定人数才能召开有效的会议。有权在股东大会上投票、亲身出席(包括虚拟出席)或由受委代表出席的大多数已发行股份持有人构成法定人数。如不足法定人数,股东大会将延期至下周同一日期/时间/地点举行,或延期至董事会决定的其他日期/时间/地点举行。截至股东大会记录日期,[*]总体而言,要达到法定人数,就需要公开发行股票。

Q. 谁可以在股东大会上投票?

A. 只有在以下时间收盘时公司公开股份的记录持有人[*],2022有权在股东大会及其任何延期或延期上计票。就本委托书而言,“登记持有人”指在本公司股东名册上登记为相关普通股持有人的人士。于记录日期,本公司共有6,596,275股已发行普通股,包括5,091,196股已发行公众股份。

登记股东: 以您名义登记的股份。如果在记录日期,您的股票直接以您的名义在公司的转让代理机构大陆股票转让信托公司登记,那么您就是登记在册的股东。作为登记在案的股东,您可以亲自(包括虚拟)在股东大会上投票,也可以委托代表投票。无论您是否计划参加虚拟股东大会,我们都敦促您填写并退回随附的代理卡,以确保您的投票被计算在内。

受益人:以经纪商或银行的名义登记的股票。如果在记录日期,您的股票不是以您的名义持有的,而是在经纪公司、银行、交易商或其他类似组织的账户中持有的,则您是以 “街道名称”持有的股票的受益者,这些代理材料将由该组织转发给您。作为受益所有人,您有权指示您的经纪人或其他代理如何投票您帐户中的股票。还邀请您参加大会 会议。但是,由于您不是登记在册的股东,您不得亲自在股东大会上投票 ,除非您请求并从您的经纪人或其他代理人那里获得有效的委托书。

Q. 董事会是否建议投票赞成宪章修正案提案,信托修正案提案。休会提案呢?

A. 是。董事会建议公司的股东投票支持宪章修正案提案、信托修正案提案和休会提案。

Q. 公司董事和高级管理人员在章程修正案提案和信托修正案提案的批准中有哪些利益?

A. 本公司的董事、高级管理人员及其关联公司在章程修订建议和信托修订建议中拥有权益,这些权益可能不同于您作为股东的利益,或超出您作为股东的利益。这些权益包括但不限于内幕股份的实益所有权,以及在宪章修正案和信托修正案提案未获批准时将变得一文不值的权利。见标题为“”的部分公司董事和高级管理人员的利益.”

Q. 如果我反对宪章修正案或信托修正案呢?我有评估权吗?

A. 公司股东对章程修正案提案或信托修正案提案没有评价权。

Q: 我现在需要做什么?

A: 我们敦促您仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息,并考虑这些建议将对您作为股东的影响。然后,你应尽快按照本委托书及随附的委托书上的指示投票,或如你透过经纪公司、银行或其他代名人持有你的股份,则应在经纪、银行或代名人提供的投票指示表格上尽快投票。
Q. 我如何赎回我持有的公司公开发行的股票?

A. 于股东大会及就延期建议进行表决时,每名公众股东可寻求按比例赎回其公众股份,以获得信托账户可用资金中的一部分,减去我们预期将就该等资金所欠但尚未支付的任何税款。公众股票持有人不需要在记录日期对延期建议进行投票或成为记录持有人即可行使赎回权。

要要求赎回,如果您持有公开股票的实物证书,您必须在股东大会召开前两个工作日内,将您的股票实物提交给大陆股票转让信托公司,该公司的转让代理,地址为大陆股票转让信托公司,地址为:One State Street Plaza,One State Street Plaza,30 Floor, NY 10004,收信人:Stacy Aqui,电子邮件:saqui@Continental entalstock.com。 如果您通过银行、经纪商或其他被提名人以“街道名称”持有您的公开股票,您必须在股东大会召开前两个工作日使用存托信托公司的DWAC(托管人存取款)系统以电子方式将您的股票交付给大陆股票转让与信托公司 以要求赎回。如果您继续持有这些股票直到延期修正案生效日期,您将只有权获得与赎回这些股票相关的现金 。

Q: 谁来征集和支付征集委托书的费用?

A: SPK将支付为股东大会征集委托书的费用。SPK已聘请*,协助征集股东大会的委托书。SPK已同意支付*美元的费用,外加支出。SPK将报销**合理的自付费用,并将赔偿**及其附属公司的某些索赔、负债、损失、损害和费用。SPK还将报销代表公共股票实益所有者的银行、经纪人和其他托管人、被提名人和受托人向公共股票实益所有者转发募集材料和从这些所有者那里获得投票指示的费用。SPK的董事、官员和员工也可以通过电话、传真、邮件、互联网或亲自征集委托书。他们将不会因为招揽代理人而获得任何额外的报酬。

Q: 谁能帮我回答我的问题?

A: 如果您对提案有任何疑问,或者如果您需要本委托书或随附的委托书的其他副本,请联系SPK的委托书律师:

****

电子邮件:*.com

您也可以按照标题为“”的部分中的说明,从提交给美国证券交易委员会的文件中获取有关SPK的其他 信息您可以在哪里找到更多信息 .”

前瞻性陈述

我们相信,将我们的期望传达给股东是很重要的。但是,未来可能会发生我们无法 准确预测或无法控制的事件。本委托书中讨论的警示语言提供了可能导致实际结果与我们在此类前瞻性陈述中描述的预期大不相同的风险、不确定性和事件的例子,其中包括第三方对信托账户的索赔、信托账户资金分配的意外延迟 以及公司在信托账户资金分配 之后为业务合并融资和完善的能力。谨告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述,它们仅代表本委托书发表日期的 ,并要考虑本委托书中讨论的风险、不确定因素和事件,以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中列出的风险因素,包括日期为2021年6月7日的首次公开募股最终招股说明书和根据第424(B)(4)条于2021年6月8日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书(文件编号333-255461),以及公司截至12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告。2021年于2022年2月24日向美国证券交易委员会提交,于2022年7月13日修订并向美国证券交易委员会备案 ,以及可能在拟议的S-4表格企业合并登记说明书中列出的任何内容。我们提交给美国证券交易委员会的文件,包括上述文件,也讨论了可能导致实际结果与前瞻性表述中包含或暗示的结果大不相同的一些风险。有关我们备案文件的其他信息,请参阅《在哪里可以找到更多信息》 。

本文中包含的所有可归因于本公司或代表本公司行事的任何人的前瞻性 陈述,均受本节中包含或提及的警告性陈述的明确限定。除适用法律法规要求的范围外, 公司没有义务更新这些前瞻性陈述,以反映本委托书发表之日之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。

背景

“公司”(The Company)

SPK于2020年12月31日在特拉华州注册成立,成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、购买股票、资本重组、重组或其他类似的业务合并。SPK在2022年6月10日之前有 ,只要SPK在2022年3月10日之前提交了初始业务合并的委托书、注册说明书或类似的申请 (如果完成业务合并的时间延长,则可以到2022年9月10日),即可完成业务 合并。如果SPK无法在该期限内(如本文所述延长)完成其初始业务合并,它将 (I)停止除清盘目的以外的所有业务,以及(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回100%已发行普通股,但不超过十天 ,按普通股每股价格赎回100%已发行普通股,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括之前未发放给SPK的任何利息(扣除应缴税款), 除以当时已发行普通股的数量,根据适用的法律,赎回将完全消除公众股东作为普通股持有人的权利(包括获得进一步清算分派的权利,如果有)。公共股东也将丧失包括在这些单位中的权利。在赎回后,SPKA将在合理可能范围内尽快解散和清算,但须得到其余股东和董事会的批准,并受其根据特拉华州法律规定的债权人债权和其他适用法律要求的义务的约束。

于2021年6月10日首次公开发售完成及承销商于2021年7月20日部分行使超额配售选择权后,出售首次公开发售公共单位及出售私人单位所得款项净额50,911,960美元存入作为受托人的Continental Stock Transfer 及Trust Company维持的信托帐户(“信托帐户”)。信托账户中持有的资金现在和将来只能投资于《投资公司法》第2(A)(16)节所指的到期日不超过185天的美国“政府证券”,或者投资于符合根据“投资公司法”颁布的规则2a-7规定的某些条件的货币市场基金,这些基金仅投资于直接的美国政府国债,因此SPK不被视为 《投资公司法》下的投资公司。除了信托账户中持有的资金所赚取的利息可释放给SPK 以支付其收入或其他纳税义务外,收益将不会从信托账户中释放,直到企业合并完成 或如果SPK未在要求的时间段内完成企业合并 则赎回100%普通股流通股中的较早者。信托账户中持有的收益可用作向SPK完成业务合并的目标企业的卖家支付对价。未作为对价支付给目标企业卖方的任何款项可用于为目标企业的运营提供资金。

本公司已为初步业务合并(“建议的 业务合并”)确定潜在的 业务合并目标公司(“目标”)。本公司相信Target是本公司初步业务合并的诱人机会 ,目前正就涉及Target的初步业务合并进行深入谈判。

我们的章程 规定,如果公众股票持有人在2022年9月10日或之前尚未完成业务组合,则将信托账户中持有的IPO收益返还给公众股票持有人。本公司相信,Target是本公司最初业务合并的诱人机会,目前正就涉及Target的初始业务合并进行深入谈判。

我们主要执行办公室的邮寄地址为*。

建议的业务合并

于2022年2月11日,SPK与SPK、SPK的全资附属公司及特拉华州的SPK Merger Sub,Inc.(“合并附属公司”)、 及佛罗里达州的Varian BiopPharmticals,Inc.(“Varian Bio”)订立合并协议及计划(“合并协议”),根据该协议,合并附属公司将于合并后作为SPK的全资附属公司,与Varian Bio合并及并入Varian Bio。此外,为配合拟议业务合并的完成,SPK将更名为“瓦里安生物制药公司”。(“新瓦里安 传记”)。

合并协议规定,SPK已同意以合共4,500,000股SPK普通股,每股面值0.001美元(“合并对价股份”)收购瓦里安生物的全部已发行股权。

根据合并协议的条款及 在合并生效时间(“生效时间”)的规限下,于合并生效时间(“生效时间”),瓦里安生物于紧接生效时间前发行及发行的每股普通股将注销,并将 转换为收取每股合并代价的权利(即有关合并代价股份的部分 与瓦里安生物每股普通股相等于(X)合并代价股份除以 (Y)全面摊薄公司股份所得的商数)。这里使用的“完全稀释公司股票”是指瓦里安生物公司在紧接生效时间之前发行和发行的普通股。

先行扩展

如本公司日期为2021年6月7日的招股说明书所披露,根据信托协议及本公司章程,只要SPK 于2022年3月10日,即SPK首次公开发售(“IPO”)后九个月,就初步业务合并提交委托书、注册说明书或类似的申请,SPK有权免费延长3个月至2022年6月10日完成业务合并。如果业务合并在2022年6月10日之前未完成,SPK可以选择将完成业务合并的时间延长至2022年9月10日,方法是将509,120美元存入信托账户。 如果SPK无法在此期限内完成初始业务合并,它将停止所有业务,但将公司清盘的目的除外。

2022年3月10日,关于第一次延期,由于与企业合并有关的登记声明是在SPK首次公开募股(IPO)九个月后的2022年3月10日之前提交的,因此本公司能够 将完成业务合并的时间延长至2022年6月10日,而无需向SPK(“信托账户”)的信托账户缴款,SPK(“信托账户”)持有IPO的净收益及其赚取的利息,减去 释放的纳税义务金额。

2022年6月10日,SPK选择将完成其拟议业务合并的最后期限进一步延长至2022年9月10日,将总计509,120美元(或首次公开募股中发行的普通股未因第一次延期赎回的每股普通股0.10美元)存入 信托账户。

SPK和合并协议的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并的条件,包括向美国证券交易委员会提交与交易相关的必要文件,但已确定在2022年9月10日之前没有足够的时间召开股东大会以获得股东批准和完成拟议的业务合并。因此,SPK董事会认为,考虑到SPK在确定瓦里安生物公司为目标业务并完成其初步业务合并方面所花费的时间、精力和金钱,批准宪章修正案建议和信托修正案提案以修订宪章和信托协议符合其股东的最佳利益。假设《宪章修正案》和《信托修正案》提案已获批准,且《宪章》和《信托协议》均已修订,SPK必须在延长的终止日期之前完成一项初步业务合并。

您目前不会被要求对任何业务合并进行投票。如果《宪章修正案》和《信托修正案》得到实施,而您没有选择现在赎回您的公开股票,您将保留在提交给股东时对提议的企业合并进行投票的权利,以及在企业合并获得批准并完成或公司在延长的终止日期前仍未完成的情况下,按比例将您的公开股票赎回到信托账户的权利。

如果SPK董事会 确定SPK将无法在延长的终止日期前完成初始业务合并,SPK将寻求 结束公司事务,并赎回100%的已发行公众股票。

就《宪章修正案》和《信托修正案》提案而言,公众股东可以选择(《选举》)以每股现金价格赎回其股票,该价格相当于当时存入信托账户的总金额,包括之前没有发放给SPK用于支付特许经营权和所得税的利息,除以当时已发行的公众股票数量,无论这些公众股东投票支持还是反对《宪章修正案》、《信托修正案》和《休会提案》,也可以由不在股东大会上投票或不指示其经纪人或银行如何投票的公共股东进行选举。公共股东可以进行选择,无论这些公共股东 在记录日期是否为股东。如果《宪章修正案》、《信托修正案》和《休会》提案获得必要的股东投票通过,则剩余的公众股份持有人将保留在拟议的业务合并提交给股东时赎回其公开股份的权利,但须遵守经《宪章修正案》修正的《宪章》中规定的任何限制 。但是,如果SPK赎回与此相关的公开股票将导致SPK的有形净资产低于5,000,001美元,SPK将不会继续执行宪章修正案或信托修正案提案。 我们的公众股东每次赎回股票都将减少我们信托账户中的金额,截至[*],2022年。此外,如果SPK在延长的终止日期前仍未完成业务合并,未进行选择的公众股东将有权 将其股票赎回为现金。我们的保荐人,我们的高级管理人员和董事以及我们的其他初始股东,总共拥有1,479,623股我们的普通股,其中包括在我们的首次公开募股(“IPO”)之前发行的1,272,799股我们称为“创始人股票”的股票 ,以及我们称为“私募配售股份”的206,824股我们的普通股,这些股票包括 在IPO完成的同时以私募方式购买的单位。

要行使您的赎回权利,您必须在股东大会(或 )召开前至少两个工作日向本公司的转让代理提交您的股票。[*],2022年)。您可以通过将您的股票证书交付给转让代理或使用存托信托公司的DWAC(托管人存取款)系统以电子方式交付您的股票。如果您在Street 名下持有股票,您需要指示您的银行、经纪人或其他被指定人从您的帐户中提取股票,以行使您的 赎回权。

自.起[*],2022年,信托账户中约有5090万美元。如果章程修正案提案和信托修正案提案获得批准并完成延期 ,拟议的业务合并或公司随后的清算在会议上的每股赎回价格将约为$br}[*]每股(不考虑任何利息),而目前的赎回价格约为 $[*]每股。公司普通股的收盘价[*], 2022 was $[●]。本公司无法向股东 保证他们将能够在公开市场上出售其持有的本公司普通股,即使每股市价 高于上述赎回价格,因为当股东希望 出售其股份时,其证券可能没有足够的流动性。

如果章程修正案提案、信托修正案提案和延期提案未获批准,并且我们没有按照IPO招股说明书的预期在2022年9月10日之前完成业务合并,我们将(I)停止除清盘目的外的所有业务,(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回100%已发行的 公众股票,赎回每股价格,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括之前未发放给我们的任何 利息(扣除应付税金)除以当时已发行的公众股票数量,赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利, 如果有),符合适用法律,以及(Iii)在赎回后,在获得我们剩余股东和董事会批准的情况下,尽快解散和清算,但(在上文第(Ii)和(Iii)项的情况下)须遵守我们根据特拉华州法律规定的义务 ,以规定债权人的债权和其他适用法律的要求。信托账户不会就我们在公开发售中出售的单位中包括的权利进行分发,这些权利在我们清盘的 事件中将一文不值。在发生清算的情况下,我们的保荐人、我们的高级管理人员和董事以及我们的其他初始股东将不会 收到由于他们拥有创始人股份或私募股份而在信托账户中持有的任何资金。

在符合上述规定的情况下,本公司至少大部分已发行普通股,包括方正股份及私募股份,将需要 投赞成票才能批准章程修订建议及信托修订建议。《宪章修正案》和《信托修正案》提案的批准对于我们董事会延长我们必须完成初始业务合并的日期的计划的实施至关重要。 因此,我们的董事会将放弃并不执行宪章修正案提案和信托修正案提案,除非我们的股东同时批准宪章修正案提案和信托修正案提案。这意味着,如果一项提案获得股东批准,而另一项提案未获通过,则两项提案都不会生效。尽管股东批准了《宪章修正案》和《信托修正案》,本公司董事会仍有权在任何时候放弃和不实施《宪章修正案》和《信托修正案》,而无需股东采取任何进一步行动。

我们的董事会已将关闭业务的时间定为[*]2022年为决定有权在股东大会及其任何续会上收到通知并投票的公司股东的日期 。只有在该日拥有本公司普通股记录的持有人才有权在股东大会或其任何续会上计票。

在仔细考虑所有相关因素后,董事会已确定每一项提案都是可取的,并建议您投票或 指示您投票支持此类提案。

投票权和委托书的撤销

与 本次征集相关的记录日期为[*]于2022年(“记录日期”),只有当时登记在册的股东才有权在股东大会及其任何续会或续会上投票。

将于大会上投票表决本公司所有有效签立之委托书所代表之本公司 普通股(“普通股”)股份,该等委托书将及时呈交股东大会,并未予撤销。股东可在表决前的任何时间撤销委托书,方法是向本公司秘书递交撤销通知或正式签署的委托书,并注明较后的 日期。我们打算将这份委托书和随附的委托书于[*], 2022.

不同政见者的评价权

根据特拉华州法律或公司与本次征集相关的管理文件,我们普通股的持有者不享有评估权。

流通股和法定人数

有权在股东大会上表决的普通股流通股数量为[*]。普通股每股享有一票投票权。亲自 或委派代表出席[*]普通股或普通股流通股数量的大部分将构成法定人数。没有累积投票。就所有事项的法定人数而言,投弃权票或在某些事项上被扣留投票权的股份(所谓的“经纪人无投票权”)将被视为出席。

经纪人无投票权

以街头名义持有我们普通股的持有者必须指示持有其股票的银行或经纪公司如何投票。如果股东 不向其银行或经纪公司发出指示,则仍有权就“常规”项目的股份投票,但不得就“非常规”项目的股份投票。在非常规项目的情况下, 此类股票将被视为该提案的“经纪人无投票权”。

提案1(宪章修正案提案) 是我们认为将被视为“非常规”的事项。

提案2(信托修正案 提案)是我们认为将被视为“非常规”的事项。

提案3(休会提案) 是我们认为将被视为“例行公事”的事项。

如果银行或券商未收到客户的指示,则不能使用 自由裁量权对提案1或提案2的股票进行投票。请提交您的 投票指导表,以便计算您的投票。

每项提案通过所需的票数

假设出席股东大会的法定人数为 :

建议书 需要投票 经纪人 可自由支配
允许投票
宪章修正案建议 多数流通股 不是
信托修订建议 多数流通股 不是
休会 大部分流通股由虚拟出席或委托代表出席,并有权在股东大会上表决

弃权将被视为对每一项提案投反对票。

公司董事和高级管理人员的利益

当您考虑我们董事会的建议时, 您应该记住,公司的初始股东、保荐人、高级管理人员、董事和顾问的利益可能不同于您作为股东的利益,或者是您作为股东的利益之外的利益。这些利益包括,其中包括:

保荐人为其创始人股票支付了总计25,000美元,该等证券在拟议的业务合并时将具有显著更高的价值。
如果拟议的企业合并没有根据我们的 宪章获得批准,我们的保荐人、我们的高级管理人员和董事在IPO前以总计25,000美元的收购价收购的1,272,799股方正股票将一文不值(因为持有人已经放弃了对这些股票的清算权),此外,与首次公开发售同时购入的私人单位所包括的205,000股私募股份,总购买价为2,050,000美元,以及因行使超额配股权而额外购入的1,824股私人单位所包括的1,824股私人配售股份,总购买价为18,239美元。不考虑对方正股份和私募股份转让施加限制的现有锁定协议,此类方正股份和私募股份的总市值约为$[•]基于上一次售价为$[•],在纳斯达克上 on[•], 2022;
如果我们无法完成业务合并并将以信托方式持有的收益分配给我们的公众股东,则我们的赞助商已同意(除某些例外情况外)它将有责任确保信托账户中的收益 不会因目标企业的索赔或供应商或其他实体的索赔而减少到每股10.10美元以下 我们为我们提供或签约的服务或向我们销售的产品欠我们的钱;
在业务合并后,本公司章程所载有关高级职员及董事获得本公司赔偿的权利,以及本公司高级职员及董事因先前的行为或不作为而获免除金钱责任的所有权利,将继续存在。如果拟议的企业合并未获批准 而公司清算,公司将无法履行该条款规定的对高级管理人员和董事的义务; 和
我们的保荐人、高级管理人员、董事、初始股东或其关联公司有权 报销他们因代表我们开展某些活动而产生的自付费用,例如确定 和调查可能的业务目标和业务组合。但是,如果公司未能完成建议的业务组合 ,他们将不会向信托账户索赔任何补偿。因此,如果拟议的业务合并未完成,公司很可能无法 报销这些费用。自.起[*],2022不欠SPK的官员、董事和赞助商任何自付费用 。

此外,如果章程修订建议和信托修订建议获得批准,延期得以实施,公司完成了初步业务合并,高级管理人员和董事可能会拥有将在委托书中描述的此类交易的额外权益 。

投票程序

您以您的名义持有的每一股我们的普通股 使您有权对股东大会的每一项提案投一票。您的代理卡显示您所拥有的我们普通股的股票数量。

您可以在股东大会之前,通过填写、签署、注明日期并退回随附的已付邮资信封中的委托卡来投票。如果您通过经纪商、银行或其他代名人持有您的“街名”股票,您将需要遵循您的经纪人、银行或其他代名人向您提供的指示,以确保您的股票在股东大会上获得代表和投票。如果你用代理卡投票,你的“代理人”,它的名字列在代理卡上,将按照你在代理卡上的指示投票。如果您签署并退还委托卡,但没有说明如何投票您的股票,您的普通股将按照我们董事会的建议进行投票。我们的董事会建议投票赞成宪章修正案提案、信托修正案提案和休会提案。
您可以参加股东大会并通过电话投票,即使您以前通过提交委托书进行了投票。然而,如果你的普通股是以你的经纪人、银行或其他代理人的名义持有的,你必须从经纪人、银行或其他代理人那里获得委托书。这是我们可以确定经纪商、银行或被提名人尚未投票表决您的普通股的唯一方法。

征求委托书

我们的董事会正在就股东大会上提交给股东的建议征求您的委托书。该公司已同意支付*其惯例费用 和自付费用。公司将报销*合理的自付费用,并将赔偿*及其附属公司的某些索赔、责任、损失、损害和费用。除了这些邮寄的代理材料外,我们的董事和高级管理人员 也可以亲自、通过电话或其他沟通方式征求代理。这些当事人将不会因征集代理人而获得任何额外补偿 。我们还可以报销经纪公司、银行和其他代理将代理材料转发给受益的所有者的费用。您可以通过以下地址联系*:

[**要插入的代理提供程序信息]

准备、汇编、印刷和邮寄本委托书和随附的委托书的费用以及征集与股东大会有关的委托书的费用将由本公司承担。

一些银行和经纪商的客户 受益地拥有以被提名人的名义登记在册的普通股。我们打算要求银行和经纪商招揽此类客户,并将向他们报销此类招揽的合理自付费用。如果我们认为有必要对我们已发行普通股的持有人进行任何额外的募集,我们(通过我们的董事和高级管理人员)预计将直接进行此类募集。

向股东交付代理材料

根据股东事先明示或默示的同意,本委托书只有一份副本将被送往两名或两名以上股东同姓或以其他方式合理地看起来是同一家族成员的地址。

如有书面或口头要求,我们将立即提供本委托书的单独副本。如果您与至少一个其他股东共用一个地址,目前在您的住所收到了我们的委托书副本一份,并且希望在未来的公司股东会议上收到我们的委托书副本,请以书面形式指定此类请求,并将此类书面请求发送到SPK Acquisition Corp.,地址为中国(上海)福特北路211号步威368室,邮编:200131;注意:秘书,或立即致电本公司,电话:+86 13439129879。

如果您与至少一个其他股东共用一个地址,并且目前收到了我们的委托书的多份副本,并且您希望收到我们的委托书的一份副本,请以书面形式指定此类请求,并将此类书面请求发送至SPK Acquisition Corp.,地址为中国(上海)福特北路211号368室,邮编:200131;注意:秘书。

转换权

根据我们目前的 章程,我们公开股票的任何持有者可以要求按信托账户存款总额的比例转换该等股票,减去应缴税款,计算日期为股东大会召开前两个工作日。公众股东可以寻求赎回他们的股票,无论他们投票赞成还是反对这些提议,也不管他们是否在记录日期持有我们的 普通股。如果您正确行使您的转换权,您的股票将停止流通,并且 将仅代表按比例获得持有我们IPO收益的信托账户中总金额的按比例份额 (以股东大会前两个工作日计算),。为了说明起见,根据信托账户中约5090万美元的资金[*],2022年,估计每股转换价格约为1美元。[*].

为了行使您的转换权,您必须:

在东部时间下午5:00之前提交书面请求[*],2022年(股东大会前两个工作日),我们将您的公开股票转换为现金,转至我们的转让代理大陆股票转让信托公司,地址如下:

大陆证券转让信托公司,道富大街1号,30楼

纽约州纽约市,邮编:10004
收件人:斯泰西·阿基
电子邮件:saqui@Continental alstock.com

至少在股东大会召开前两个工作日,通过DTC以实物或电子方式将您的公开股票交付给我们的转让代理。寻求行使转换权并选择交付实物证书的股东应分配足够的时间从转让代理获得实物证书,并分配足够的时间进行交付。我们的理解是,股东一般应至少分配 两周时间从转让代理那里获得实物证书。但是,我们无法控制此过程 ,可能需要两周以上的时间。以街头名义持有股票的股东必须与其经纪人、银行或其他指定人协调,以获得股票证书或以电子方式交付股票。如果您没有如上所述提交书面请求并交付您的公开股票,您的股票将不会被赎回。

任何转换要求一旦提出,在执行转换请求(和向转让代理提交股票)截止日期之前,经我们同意,可随时撤回。如果您将您要转换的股票交付给我们的转让代理,并在所需的时间范围内决定不行使您的转换权,您可以要求我们的转让代理退还股票(以实物或电子方式)。您 可以通过上面列出的电话号码或地址联系我们的转账代理来提出此类请求。

在行使转换权利 之前,股东应核实我们普通股的市场价格,因为如果每股市场价格高于转换价格,他们在公开市场出售普通股可能会获得比行使转换权利更高的收益。 我们不能向您保证,即使每股市场价格 高于上述转换价格,您也能够在公开市场出售您的普通股,因为当您希望出售您的 股票时,我们的普通股可能没有足够的流动性。

如果您行使您的转换权利 ,您的普通股将在紧接股东大会之前停止发行(假设宪章修正案和信托修正案提案获得批准),并将仅代表按比例获得存入信托账户的总金额 的权利。您将不再拥有这些股份,并且将无权参与或拥有公司未来的增长(如果有的话)的任何权益。只有当您正确和及时地请求 转换时,您才有权获得这些股票的现金。

如果宪章修正案提案和信托修正案提案未获批准,并且我们没有在2022年9月10日之前完成初始业务合并,我们将被要求 解散和清算我们的信托账户,将该账户中当时剩余的资金返还给公众股东 ,我们转换为普通股的权利将一文不值。

流通股持有人在行使对公股的转换权之前,必须将标的公股和公有权利分离。

如果您持有在您自己名下登记的单位,您必须将此类单位的证书提交给大陆证券转让信托公司,并附上书面说明 将此类单位分为公有股份和公有权利。这必须提前足够长的时间完成,以便允许将公共股票 邮寄回您,以便您可以在公共股票与单位分离 后行使您对公共股票的转换权。

如果经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人持有您的单位,您必须指示该被指定人将您的单位分开。您的被提名人必须通过传真将书面指示 发送给大陆证券转让信托公司。此类书面指示必须包括要拆分的单位数量和持有此类单位的被提名人。您的被提名人还必须以电子方式启动,使用DTC在 托管人(DWAC)系统的存款提取、相关单位的提取以及同等数量的公共股票和公共权利的存款。此 必须提前足够长的时间完成,以允许您的被指定人在 公开股份与单位分离后行使您关于公开股份的转换权。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的,但您应至少允许 一个完整的工作日完成分离。如果您未能及时导致您的公开股票分离, 您很可能无法行使您的转换权。

某些受益人和管理层的安全所有权

下表列出了以下信息:(I)我们所知的持有我们已发行和已发行普通股超过5%的实益所有人,(Ii)我们的每名高级管理人员和董事,以及(Iii)截至记录日期我们的所有高级管理人员和董事作为一个群体的我们有投票权证券的实益所有权的某些信息。

实益拥有人姓名或名称及地址(1) 实益拥有的股份数目 已发行普通股的近似百分比
苏菲·叶涛 *
关俊勋(2) (3) (4) 1,475,623 22.4%
贾斯汀·张 1,000 *
布莱恩特·周 1,000 *
Gregory Chang 1,000 *
所有现任董事和执行干事作为一个团体(五人) 1,478,623 22.4%
持有我们5%或以上的普通股
SPK收购有限责任公司(2) (3) (4) 1,475,623 22.4%
Periscope Capital Inc.(5) 349,700 5.3%
ATW SPAC管理有限责任公司(6) 618,750 9.38%
安东尼奥·鲁伊斯-吉米内斯(6) 618,750 9.38%
哈德逊湾资本管理有限公司(7) 414,475 6.28%
桑德·格伯(7) 414,475 6.28%
Feis Equities LLC(8) 555,112 8.42%
劳伦斯·费斯(8) 555,112 8.42%
Boothbay Fund Management,LLC(9) 618,750 9.38%
Boothbay绝对回报策略有限责任公司(9) 414,550 6.28%
阿里·格拉斯(9) 618,750 9.38%
MMPCAP国际公司SPC(10) 600,000 9.10%
MM资产管理公司(10) 600,000 9.10%
*低于1%

(1) 除非另有说明,否则每个人的营业地址是中国(上海)自由贸易试验区福特北路211号步卫368室c/o SPK Acquisition Corp.,邮编:200131,我们的电话是(86)13439129879。
(2) 由SPK Acquisition LLC拥有的股份组成,关俊勋对该股份拥有投票权和处置权。
(3) 关俊勋对SPK Acquisition LLC拥有的股份拥有投票权和处置权。
(4) 包括与私人单位相关的股份。不包括任何普通股流通股的实益所有权,因为该等股份不得于本协议日期起计60天内发行。
(5) 根据2022年2月11日代表Periscope Capital Inc.提交的附表13G,Periscope Capital Inc.是普通股256,500股的实益所有者,担任某些私人投资基金(每个基金为“Periscope Fund”)的投资管理人,并对这些基金行使投资自由裁量权,这些私人投资基金总共直接拥有93,200股普通股。持有人的地址是加拿大安大略省多伦多湾街333号1240室,邮编:M5H 2R2。

(6) 基于代表ATW SPAC Management LLC于2022年2月14日提交的时间表13G。该等股份由ATW SPAC Management LLC管理的一个或多个独立管理帐户持有,ATW SPAC Management LLC是特拉华州的一间有限责任公司(“顾问”),该公司已获授予投票及/或指示处置由该等独立管理帐户持有的该等股份的独家权力,该等独立管理帐户是由特拉华州一家有限责任公司管理的一个或多个集合投资工具(“基金”)的子帐户。安东尼奥·鲁伊斯-吉梅内斯是该顾问的管理成员。持有者的地址是佛罗里达州迈阿密33126号西北第二街969号。
(7) 根据Hudson Bay Capital Management LP(“投资经理”)和Sander Gerber先生于2022年2月8日提交的时间表13G。投资经理担任HB Strategy LLC和Hudson Bay SPAC Master Fund LP的投资经理,这些证券是以这两家公司的名义持有的。因此,投资经理可被视为HB Strategy LLC和Hudson Bay SPAC Master Fund LP持有的所有普通股的实益拥有人。Gerber先生是Hudson Bay Capital GP LLC的管理成员,Hudson Bay Capital GP LLC是Investment Manager的普通合伙人。Gerber先生否认对这些证券的实益所有权。持有人的地址是康涅狄格州格林威治哈夫迈耶广场2楼,邮编:06830。
(8) 根据2022年1月23日代表Feis Equities LLC提交的时间表13G,Feis Equities LLC是555,112股普通股的实益所有者。劳伦斯·费斯是Feis Equities LLC的管理成员,并对普通股的此类股份行使投资酌处权。持有者的地址是伊利诺伊州芝加哥2115号北瓦克路20号,邮编:60606。
(9) 根据Boothbay Abte Return Strategy LP和一个或多个由特拉华州有限责任公司Boothbay Fund Management,LLC管理的一个或多个私募基金(“基金”)于2021年6月30日提交的附表13G。顾问以基金投资管理人的身份,有权投票,并有权指示处置基金持有的所有基金单位。阿里·格拉斯是该顾问公司的管理成员。持有人的地址是纽约东45街140号,14楼,NY 10017。
(10) 根据代表受益所有人MMCAP国际公司和MM资产管理公司于2021年6月24日提交的时间表13G。持有人的地址分别为开曼群岛大开曼Solaris大道94号C/o Mourant治理服务(开曼)有限公司,KY1-1108开曼群岛大开曼邮政信箱1348号,以及安大略省多伦多湾街161号TD Canada Trust Tower Suite 2240,安大略省M5J 2S1 Canada。

提案1:宪章修正案提案

这是一项修订SPK 修订并重述的公司注册证书(“宪章”)的建议,将SPK完成业务合并(“延期”)的截止日期从2022年9月10日延长至2022年12月10日,并允许 公司将该日期进一步延长至2023年3月10日(实际延长的最新日期称为“延长的 终止日期”)(“宪章修订建议”)。

鼓励所有股东阅读拟议的宪章修正案提案全文,以获得对其条款的更完整描述。拟议宪章的副本 修正案建议作为附件A附于本文件。

拟议宪章修正案建议的理由

《宪章修正案》提案的目的是让SPK有更多时间完成其最初的业务合并。SPK的宪章规定,SPK必须在2022年9月10日之前完成业务合并。

于2022年2月11日,SPK与SPK、SPK的全资附属公司及特拉华州的SPK Merger Sub Inc.(“合并附属公司”)、 及佛罗里达州的Varian Bio PharmPharmticals,Inc.(“Varian Bio”)订立合并协议及计划(“合并协议”),根据该协议,合并附属公司将作为SPK的全资附属公司,在合并后继续与瓦里安生物合并。此外,为配合业务合并的完成,SPK将更名为“瓦里安生物制药公司”。(《新瓦里安生物》)。

合并协议规定,SPK已同意以合共4,500,000股SPK普通股,每股面值0.001美元(“合并对价股份”)收购瓦里安生物的全部已发行股权。

根据合并协议的条款及 在合并生效时间(“生效时间”)的规限下,于合并生效时间(“生效时间”),瓦里安生物于紧接生效时间前发行及发行的每股普通股将注销,并将 转换为收取每股合并代价的权利(即有关合并代价股份的部分 与瓦里安生物每股普通股相等于(X)合并代价股份除以 (Y)全面摊薄公司股份所得的商数)。这里使用的“完全稀释公司股票”是指瓦里安生物公司在紧接生效时间之前发行和发行的普通股。

先行扩展

如本公司日期为2021年6月7日的招股说明书所披露,根据信托协议及本公司章程,只要SPK 于2022年3月10日,即SPK首次公开发售(“IPO”)后九个月,就初步业务合并提交委托书、注册说明书或类似的申请,SPK有权免费延长3个月至2022年6月10日完成业务合并。如果业务合并在2022年6月10日之前未完成,SPK可以选择将完成业务合并的时间延长至2022年9月10日,方法是将509,120美元存入信托账户。 如果SPK无法在此期限内完成初始业务合并,它将停止所有业务,但将公司清盘的目的除外。

2022年3月10日,关于第一次延期,由于SPK的首次公开募股(IPO)于2022年3月10日之前提交了与企业合并相关的登记声明,因此本公司能够将完成业务合并的时间延长至2022年6月10日,而无需向SPK的信托账户(“信托 账户”)缴款,SPK的信托账户持有IPO的净收益及其赚取的利息,减去为支付 纳税义务而释放的金额。

6月10日,SPK决定进一步将完成其拟议业务合并的最后期限延长至2022年9月10日,将总计509,120美元(或SPK首次公开募股中发行的普通股每股未赎回与 第一次延期相关的普通股)存入信托账户。

SPK和合并协议的其他各方正在努力满足完成业务合并的条件,包括向美国证券交易委员会提交与交易相关的必要 文件,但已确定在2022年9月10日之前没有足够的 时间召开股东大会以获得股东批准并完成业务合并。因此,SPK董事会决定,鉴于SPK将瓦里安生物 确定为目标业务并完成其初始业务合并所花费的时间、精力和资金,批准约章修订建议及信托修订建议符合其股东的最佳利益,以修订约章及修订信托协议。假设《宪章修正案》和《信托修正案》获得批准,且《宪章》和《信托协议》均已修改,则SPK必须在延长的终止日期之前完成一项初步业务合并。

如果SPK董事会 确定SPK将无法在延长的终止日期前完成初始业务合并,SPK将寻求 结束公司事务,并赎回100%的已发行公众股票。

关于宪章修订建议,公众股东可以选择(“选举”)以每股价格赎回他们的股票, 以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括以前没有发放给SPK的用于支付特许经营权和所得税的利息,除以当时已发行的公共股票数量,无论这些公共股东 投票赞成还是反对宪章修订建议、信托修订建议和休会建议, 而且没有投票的公共股东也可以进行选举。或者不指示他们的经纪人或银行如何投票,在股东大会上。公共股东可以进行选择,无论这些公共股东在记录日期时是否为股东。如果《宪章修正案》、《信托修正案》和《休会》提案获得必要的股东投票通过, 当拟议的业务合并提交给股东时,剩余的公众股份持有人将保留赎回其公开发行股票的权利,但须遵守经《宪章修正案》修订的《宪章》中规定的任何限制。然而,如果SPK 赎回与之相关的公众股票将导致SPK的有形资产净值低于5,000,001美元,SPK 将不会继续进行宪章修正案提案和信托修正案提案。我们的公众股东每次赎回股票都将 减少我们信托账户中的金额,截至[*],2022年。此外,如果SPK在延长的终止日期前仍未完成业务合并,则未参与选举的公众股东将有权将其股票赎回为现金。 我们的保荐人、我们的高级管理人员和董事以及我们的其他初始股东总共拥有1,479,623股我们的普通股,其中包括1,272,799股我们称为“创始人股票”的股票、我们在首次公开发行(“IPO”)前发行的 普通股以及206,824股我们的普通股,我们将其称为“私募配售股票”,这些股票包括在IPO完成时通过私募购买的单位 。

需要考虑的因素

当您考虑我们董事会的建议 时,除其他事项外,您还应考虑这些建议对您作为公共股东的好处和坏处:

如果宪章修正案提案和信托修正案提案获得批准,并且公司将合并期限延长至2023年3月10日,并在2022年9月10日之后每次延长两(2)个三个月,则增加到信托账户的额外赎回金额将为$[*]或$[*]每股 (或每股赎回金额约为$[*]截至[*],2022,假设支付 一(1)三个月延期且不赎回的延期金额。
公众股东可以寻求赎回他们的股票,无论他们是否投票赞成或反对这些提议,也无论他们是否在记录日期持有我们的普通股。(见“转换 权利”)。
我们的公众股东每次赎回股票都会减少我们信托账户中的金额,截至[*],2022年。如果SPK赎回与此相关的公众股票将导致SPK的有形资产净值低于5,000,001美元,SPK将不会继续进行宪章修正案和信托修正案 。

公司董事和高级管理人员的利益

当您考虑我们董事会的建议 时,您还应该记住,SPK的发起人、初始股东、高级管理人员和董事在 提案和业务组合中拥有利益,这些提议和合并可能不同于您作为股东的利益,或除了您作为股东的利益之外。这些利益包括,除其他事项外:

SPK的赞助商对其成员负有信托义务,而SPK首席财务官兼董事首席财务官关俊勋是我们赞助商的控股成员。关先生对SPK和赞助商均负有受托责任,他在投票时可能会有利益冲突。
如果宪章修正案提案和信托修正案提案 获得批准,$[*]每延期3个月,将存入信托账户。 如果发生清算,信托账户中的资金将不会用于偿还此类捐款。
如果初始业务合并没有完成,SPK将被要求解散并 清算。在此情况下,在首次公开招股前收购的1,272,799股方正股份和206,824股私募配售股份将变得一文不值,因为该等股东已同意放弃其获得任何清算分派的权利。方正 股票的购买总价为25,000美元,总市值约为25,000美元[*]百万股, 和定向增发股票的总市值约为$[*]百万美元,基于收盘价$[*] 截至目前,SPK在纳斯达克上市的普通股每股[*], 2022.
如果初始业务合并没有完成,作为公共单位的一部分购买的509,120个权利和作为私募的一部分同时购买的私人单位中包括的20,682个权利将一文不值。
由于这些利益,SPK的初始股东可以从完成对其公众股东不利的业务合并中受益,并可能受到激励,完成对不太有利的目标公司的收购,或者以对公众股东不太有利的条款完成收购,而不是清算。例如,如果SPK普通股的股价在业务合并结束后跌至每股5.00美元,SPK在首次公开募股中购买 股票的公众股东将每股亏损5.00美元,而SPK的初始股东将获得每股4.99美元的收益,因为它以名义金额收购了创始人的股票。换句话说,即使上市股东在合并后的公司中的回报率为负,SPK的初始股东也可以 获得正的投资回报率。
SPK的赞助商是SPK Acquisition,LLC(“赞助商”),其管理成员是Philip Chun-Hun Kwan。如果初始业务合并(如建议的业务合并)未完成,则赞助商将损失总计约$[*]100万美元,包括以下内容:

大约$[*]百万美元(根据收盘价$[*]每股纳斯达克普通股 截至[*],2022年)保荐人持有的1,475,623股创始人股票和206,824股私募股票 包括在与IPO同时出售的单位中;
大约$[*]百万美元(根据收盘价$[*]按纳斯达克股票市场公有权利 截至[*],2022)赞助商拥有的20,682项权利;以及
根据行政支持协议,SPK可以推迟支付每月10,000美元的管理费,直至业务合并完成。

我们可能无法完成与美国目标公司的初始业务合并,如果此类初始业务合并受美国外国投资法规和美国政府机构(如美国外国投资委员会(CFIUS))的审查,或最终受到禁止。

我们的发起人SPK Acquisition LLC 由加拿大公民关俊勋控制,我们的首席执行官叶涛是中国公民。建议业务合并后,关俊勋或叶涛将不会继续留在本公司。因此,我们不希望 根据CFIUS管理的规定,合并后的公司被视为“外国人”。然而,如果 我们与美国企业的初始业务合并受到CFIUS的审查,其范围被2018年《外国投资风险审查现代化法案》(FIRRMA)扩大到包括对敏感美国企业的某些非被动、非控股投资 ,以及即使没有基础的美国业务也进行的某些房地产收购,这可能会推迟我们完成我们的业务组合 。FIRRMA和目前生效的后续实施条例还要求某些类别的投资 必须提交强制性备案。如果我们与美国企业的潜在初始业务合并在CFIUS的管辖范围内,我们可以 决定要求我们强制提交申请,或者我们将向CFIUS提交自愿通知,或者在关闭初始业务合并之前或之后,继续进行初始业务合并而不通知CFIUS并冒着CFIUS干预的风险。CFIUS 可能决定阻止或推迟我们的初始业务合并,施加条件以缓解对此类初始业务合并的国家安全担忧,或者命令我们在未事先获得CFIUS批准的情况下剥离合并后公司的全部或部分美国业务, 这可能会限制我们的吸引力或阻止我们寻求某些我们认为对我们和我们的股东有利的初始业务合并机会 。因此,我们可以 完成初始业务合并的潜在目标池可能是有限的,在与其他没有类似外资所有权问题的特殊目的收购公司的竞争方面,我们可能会受到不利影响。

此外,政府 的审查过程,无论是由CFIUS还是其他机构进行的,都可能是漫长的,我们完成初始业务合并的时间有限。如果 我们无法在2022年9月10日之前完成我们的初始业务合并,因为审查过程拖延超过了该时间框架,或者 因为我们的初始业务合并最终被CFIUS或其他美国政府实体禁止,我们可能被要求清算。 如果我们清算,我们的公众股东可能只能获得$[*]每股,我们的权利就一文不值了。这还会导致您失去对目标公司的投资机会,以及通过合并后的公司的任何价格增值实现投资未来收益的机会。

要行使您的赎回权利,您必须在股东大会(或 )召开前至少两个工作日向本公司的转让代理提交您的股票。[*],2022年)。您可以通过将您的股票证书交付给转让代理或使用存托信托公司的DWAC(托管人存取款)系统以电子方式交付您的股票。如果您在Street 名下持有股票,您需要指示您的银行、经纪人或其他被指定人从您的帐户中提取股票,以行使您的 赎回权。

自.起[*],2022年,信托账户中约有5090万美元。如果章程修正案提案和信托修正案提案获得批准并完成延期 ,拟议的业务合并或公司随后的清算在会议上的每股赎回价格将约为$br}[*]每股(不考虑任何利息),而目前的赎回价格约为$[*]每股。公司普通股的收盘价[*], 2022 was $[●]。本公司 不能向股东保证他们将能够在公开市场上出售其持有的本公司普通股,即使市场每股价格高于上述赎回价格,因为当股东希望出售其股份时,其证券可能没有足够的流动资金。

如果《章程修正案》、《信托修正案》和《休会》提案未获批准,且我们未能按照《章程》的规定,在2022年9月10日之前完成业务合并,我们将(I)停止除清盘目的外的所有 业务,(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回100%已发行的公众股票,但此后不超过十个工作日 ,按每股价格赎回100%已发行的公众股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额。包括之前未发放给我们的任何利息(扣除应付税金)除以当时已发行的公众股票数量 ,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利 (包括获得进一步清算分配的权利,如果有),并且(Iii)在赎回后合理地尽快 ,经我们剩余股东和我们的董事会批准, 解散和清算,但(在上文第(Ii)和(Iii)项的情况下)须遵守我们根据特拉华州法律承担的义务,即规定债权人的债权和其他适用法律的要求。信托账户将不会对我们在公开发售中购买的单位中包括的我们的 权利进行分发,如果我们清盘,这些权利将一文不值。在发生清算的情况下,我们的保荐人、我们的高级管理人员和董事以及我们的其他初始股东将不会收到由于他们拥有创始人股票或私募股票而在信托账户中持有的任何资金 。

针对行使转换权的股东的美国联邦所得税考虑因素

以下讨论 仅供参考,不应解释为税务建议。建议您就做出或不做出选择对您的具体税务后果咨询您自己的税务顾问,包括美国联邦、州、地方和非美国税务规则的影响,以及可能影响本委托书中所述税务后果的法律变更。

美国持有者

如果您是美国持有者,则此 部分适用于您。美国持有者是我们普通股的实益所有人,或 ,即美国联邦所得税的目的:

是美国公民或居民的个人;
在美国、其任何州或哥伦比亚特区内或根据美国法律组织的公司(或其他按美国联邦所得税目的应纳税的实体);
其收入应缴纳美国联邦所得税目的的遗产,无论其来源如何;或
信托,如果(A)美国境内的法院能够对此类信托的管理行使主要监督,并且一个或多个“美国人”(《守则》所指的)有权控制该信托的所有重大决定,或(B)该信托被合法地选择为美国联邦所得税目的的美国人。

分配的税收 。如果美国股东转换普通股被视为分派,则此类分派通常构成美国联邦所得税的股息,从我们根据美国联邦所得税原则确定的当前或累计收益和利润中支付。超过当前和累计收益和利润的分配将构成资本回报,并将用于降低(但不低于零)美国持有者在我们普通股中的调整后税基 。任何剩余的超额部分将被视为出售或以其他方式处置普通股的变现收益 ,并将按下文标题为“-美国持有者-普通股出售、应税交换或其他应税处置的收益或损失.”

如果满足必要的持有 期限,则作为应税公司的美国持有者收到的股息 通常有资格扣除收到的股息。除某些例外情况(包括但不限于为投资目的而被视为投资收入的股息 利息扣除限制),并且如果满足某些持有期要求,非公司美国持有人收到的股息通常将构成“合格股息”,将按适用于长期资本利得的最高税率纳税。

普通股出售、应税交换或其他应税处置的收益或亏损。如果美国持有者转换普通股 被视为出售或其他应税处置,美国持有者一般将确认资本收益或亏损,其金额将等于转换后普通股的变现金额与美国持有者调整后的纳税基础之间的差额。 如果美国持有者持有如此处置的普通股 股票的持有期超过一年,则任何此类资本收益或亏损通常都将是长期资本损益。非公司美国持有者确认的长期资本利得将有资格 以较低的税率征税。资本损失的扣除是有限制的。

通常,美国持有者确认的损益金额等于(I)现金金额与在此类处置中收到的任何财产的公平市场价值之和与(Ii)美国持有者在如此处置的普通股中的调整计税基础之间的差额。美国持有者的普通股调整后的纳税基础通常等于美国持有者的收购成本减去就其普通股作为资本回报 向该美国持有者支付的任何事先分配。如果持有人购买了既包括股份又包括权利的投资单位,则该单位的成本必须根据购买时的相对公平市价在构成该单位的股份和权利之间进行分配。 必须分别计算美国持股人持有的每一块股票的损益。任何美国持股人如已将其实际拥有的全部股份用于转换,但在转换后仍继续持有权利,一般不会被视为已完全终止其在本公司的权益。

非美国持有者

此 部分适用于您是“非美国持有者“对于美国联邦所得税而言,非美国持有人是我们普通股的实益所有者 :

非居住在美国的外国人,但作为外籍人士须缴纳美国税的某些前美国公民和居民除外;
外国公司;或
非美国持有者的财产或信托;

但不包括在纳税年度内在美国居住183天或以上的个人 。如果您是这样的个人,您应该 咨询您的税务顾问,了解转换对美国联邦所得税的影响。

分配的税收 。如果非美国持有人转换普通股被视为一种分配,从我们当前或累积的收益和利润(根据美国联邦所得税原则确定)中支付的范围内,这种分配 将构成美国联邦所得税目的的股息,且前提是此类股息与非美国持有人在美国境内的贸易或业务行为 没有有效联系。我们将被要求按30%(30%)的税率从股息总额中预扣税款,除非该非美国持有人有资格根据适用的 所得税条约享受降低的预扣税率,并及时提供适当的证明,证明其是否有资格享受这种降低的税率(通常在IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E上)。不构成股息的任何分派将首先被视为减少(但不低于零)非美国持有者在其普通股中的调整后的 计税基础,如果这种分配超过非美国持有者的调整后的 计税基础,则视为出售或以其他方式处置普通股所实现的收益,这将按照下文题为“-非美国持有者-出售、应税交换或其他应税处置的收益 普通股 股票.”

上述 预扣税不适用于支付给提供IRS Form W-8ECI的非美国持有人的股息,该股息证明 此类股息与非美国持有人在美国境内进行的贸易或业务有效相关。相反,有效关联的股息将缴纳常规的美国联邦所得税,就像非美国持有者是美国持有者一样,受适用的所得税条约另行规定的约束。根据美国联邦所得税规定,非美国持有者 是一家公司,并收到有效关联股息,还可能需要缴纳30%(30%)税率(或较低的适用条约税率)的额外“分支机构利得税”。

普通股出售、应税交换或其他应税处置的收益 。如果非美国持有者的普通股转换股份被视为出售或其他应税处置,取决于FATCA和备用预扣的讨论,以下非美国持有者通常不需要就我们普通股的出售、应税交易所或其他应税处置所确认的收益缴纳美国联邦所得税或预扣税,除非:

收益实际上与非美国持有者在美国境内进行的贸易或业务有关(根据某些所得税条约,可归因于非美国持有者在美国设立的常设机构或固定基地);或
就美国联邦所得税而言,我们是或曾经是“美国不动产控股公司”,在截至处置之日或非美国持有人持有我们普通股期间的较短五年期间内的任何时间,如果我们普通股的股票在既定证券市场定期交易,则非美国持有人直接或推定地拥有,在处置前五年期间或该非美国持有者持有我们普通股股份的较短期间内的任何时间,超过我们普通股的5%。

除非适用的条约另有规定,否则上述第一个项目符号中描述的收益将按一般适用的美国联邦所得税税率征税,就像非美国持有人是美国居民一样。如果非美国持有者是 美国联邦所得税公司,则此类收益可能还需按30%(30%)税率(或更低的条约税率)缴纳额外的“分支机构利得税”。

如果以上 第二个要点适用于非美国持有者,则该持有者在出售、交换或其他应纳税处置我们的普通股时确认的收益将按普遍适用的美国联邦所得税税率征税。此外, 除非我们的普通股定期在成熟的证券市场交易,否则我们普通股的买家(就普通股转换而言,我们将被视为买家)可能被要求扣缴美国联邦所得税,税率为出售时实现金额的15%(15%) 。不能保证我们的普通股将被视为在成熟的证券市场上定期交易。我们认为,我们不是,自我们成立以来的任何时候都不是美国房地产控股公司,我们不希望在宪章延期 完成后立即成为美国房地产控股公司。

FATCA 预扣税款。通常被称为“FATCA”的条款对我们普通股向“外国金融机构”(为此目的而广泛定义,通常包括投资工具)和某些其他非美国实体的股息(包括根据股票转换而收到的建设性股息)的支付 规定扣缴30%(30%),除非已满足 各种美国信息报告和尽职调查要求(通常涉及美国人在这些实体中的权益或与这些实体的账户的所有权)。或适用豁免(通常通过交付正确填写的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E来证明)。位于与美国有管理FATCA的政府间协议的司法管辖区内的外国金融机构可能受 不同规则的约束。非美国持有者应就FATCA对普通股转换的影响咨询他们的税务顾问。

信息报告和备份 扣缴

通常,将向美国国税局提交有关普通股转换所产生的付款的信息申报单。

备用 预扣税款可适用于非美国持有人有权获得的与普通股股票转换相关的现金支付,除非非美国持有人提交在伪证处罚下签署的IRS表格W-8BEN(或其他适用的IRS表格W-8),以证明该非美国持有人作为非美国人的身份。

如果及时向美国国税局提供所需信息,任何备用预扣给非美国持有者的金额将被允许作为抵扣该持有者的 美国联邦所得税责任的抵免,并可能有权获得退款。

所需票数

在符合上述规定的情况下,本公司至少大部分已发行普通股,包括方正股份及私募股份,将需要 投赞成票才能批准章程修订建议及信托修订建议。《宪章修正案》和《信托修正案》提案的批准对于我们董事会延长我们必须完成初始业务合并的日期的计划的实施至关重要。 因此,我们的董事会将放弃并不实施宪章修正案建议,除非我们的股东 批准宪章修正案提案和信托修正案提案。这意味着,如果一项提议得到股东的批准,而另一项提议没有通过,两项提议都不会生效。尽管股东批准了《宪章修正案》和《信托修正案》,本公司董事会仍有权随时放弃和不实施《宪章修正案》或《信托修正案》,而无需股东采取任何进一步行动。

我们的董事会已将关闭业务的时间定为[*]2022年为决定有权在股东大会及其任何续会上收到通知并投票的公司股东的日期 。只有在该日拥有本公司普通股记录的持有人才有权在股东大会或其任何续会上计票。

您目前不会被要求对任何业务合并进行投票。如果《宪章修正案》和《信托修正案》得到实施,而您没有选择现在赎回您的公开股票,您将保留在提交给股东时对提议的企业合并进行投票的权利,以及在企业合并获得批准并完成或公司在延长的终止日期前仍未完成的情况下,按比例将您的公开股票赎回到信托账户的权利。

推荐

公司董事会建议您投票支持《宪章修正案》提案。

提案2:信托修正案

《信托修正案》

建议的信托修正案 将修订本公司与大陆股票转让信托公司(“受托人”)之间于2022年6月3日生效的现有经修订及重新签署的投资管理信托协议(“信托协议”), 允许本公司将合并期延长两(2)次(每次“延长”),每次延长 额外三(3)个月,从2022年9月10日至2022年12月10日,如有必要,延长至3月10日。2023年(《信托修正案》),存入信托账户$[*](“延期付款”) 每延期三个月。建议的信托修正案的副本作为附件B附在本委托书之后。我们鼓励所有股东阅读建议的修正案全文,以获得更完整的条款说明。

信托修正案的理由

信托修正案的目的是赋予本公司从2022年9月10日起将合并期延长两(2)次的权利,每次延期 再延长三(3)个月,至2023年3月10日(即首次公开募股完成后21个月),条件是延期付款$[*]在同一适用期限或之前存入信托账户。 因此,如果本信托修正案提案和宪章修正案提案获得批准,完成业务合并所需的 时间将大幅减少。

本公司目前的章程和信托协议规定,本公司在2022年9月10日之前完成业务合并,而无需向本公司的信托账户支付额外的 金额。

2022年2月11日,该公司 宣布,它已就拟议中的业务合并与瓦里安生物公司达成最终协议。SPK董事会已一致(I)批准并宣布可取的合并协议、合并及拟进行的其他交易,及(Ii)决定建议SPK的股东批准合并协议及相关事宜。SPK将 召开股东会议,审议和批准拟议的业务合并,并将向SPK的所有股东发送一份委托书/招股说明书。SPK和合并协议的其他各方正在努力满足完成业务合并的条件,包括向美国证券交易委员会提交与交易相关的必要文件,但已确定在2022年9月10日(其当前终止日期)之前没有足够的时间召开股东大会,以获得必要的股东批准并完成,

拟议的业务合并。 然而,管理层相信可以在2022年12月10日(即第一个 三个月延长期结束)之前完成拟议的业务合并。在这种情况下,[*](“贡献者”)希望为每次提议的三个月延期支付延期金额 。在与公司的贡献者协商后,SPK的管理层有理由相信,如果宪章修正案和信托修正案提案获得批准,贡献者或其附属公司将获得$br}[*]在适用的截止日期前五天提前通知,将缴款作为延期付款存入信托账户,并每次将合并期限再延长三(3)个月,直至2023年3月10日。 每笔缴款将在额外的 延长期(或部分展期)开始前两个工作日内存入信托账户,但第一笔缴款将在 信托修正案提案批准之日缴存。出资将不产生利息,并将在完成初始业务合并时由本公司向出资人偿还 。如果公司无法 完成初始业务合并,则出资人或其关联公司将免除捐款,但信托账户以外的资金除外。

如果信托修正案未获批准

如果信托修正案提案 未获批准,并且我们没有在2022年9月10日之前完成初始业务合并,我们将被要求解散和清算我们的信托账户,将该账户中当时剩余的资金返还给公众股东,我们转换为普通股的权利将一文不值 。

本公司的初始股东 已放弃参与与其内部股份有关的任何清算分配的权利。信托账户不会就公司的权利进行任何分配,如果我们倒闭,这些权利将一文不值。公司将从信托账户以外的剩余资产中支付清算费用。

如果信托修正案提案获得批准

如果《宪章修正案》和《信托修正案》获得批准,则将执行本合同附件B形式的信托协议修正案 ,除非我方完成拟议的业务合并,否则不会支付信托账户,如果我方未能在适用的终止日期前完成初始业务合并,则不会支付信托账户。然后,公司 将继续尝试完成业务合并,直至适用的终止日期,或直到公司的 董事会自行决定无法在适用的 终止日期完成初始业务合并(如下所述),并且不希望寻求进一步延期。

所需票数

在符合上述规定的情况下,本公司至少大多数已发行普通股,包括方正股份和私募股份,将需要获得 多数赞成票才能批准信托修订建议。我们的董事会将放弃并不实施信托修正案提案,除非我们的股东同时批准宪章修正案提案和信托修正案提案。这意味着,如果一项提案获得股东批准,而另一项提案未获批准,则两项提案都不会生效。尽管股东批准章程修订建议及信托修订建议,本公司董事会仍有权随时放弃及不执行章程修订及信托修订,而股东不会采取任何进一步行动。

我们的董事会已确定结束 业务[*]2022年,作为确定有权在股东大会及其任何续会上收到通知并投票的公司股东的日期 。只有在该日拥有本公司普通股记录的持有人才有权在股东大会或其任何续会上计票。

您目前不会被要求对任何业务合并进行投票。如果《信托修正案》已实施,并且您现在不选择赎回您的公开股票,则您将保留在提交给股东时对提议的企业合并投票的权利,以及在企业合并获得批准和完成(只要您的 选择是在寻求股东投票的会议至少两(2)个工作日之前作出)或公司在适用的终止日期前 未完成企业合并的情况下按比例赎回您的 公开股票的权利。

推荐

该公司的董事会认为,其贡献者将愿意支付$[*]向公司出资,为延期提供资金 每次延期三个月的付款。

公司董事会建议您投票支持信托修正案提案。

提案3:休会提案

如果休会建议获得通过, 将要求股东大会主席(他已同意采取相应行动)将股东大会延期至一个或多个较晚日期,以允许进一步征集委托书。休会建议将仅在以下情况下提交给我们的股东:根据统计的票数,股东大会召开时没有足够的票数批准本委托书中的另一项建议 。如果我们的股东没有批准休会建议,会议主席将不会行使他的能力 将股东大会推迟到较晚的日期(否则他将在主席的领导下),如果根据列出的 票数,在股东大会上没有足够的票数来批准另一项提议。

所需票数

如于股东大会上亲身或委派代表就此事投票的股份占多数股份 ,股东大会主席 将行使上文所述的权力将会议延期。

推荐

公司董事会建议您投票支持休会提案。

股东大会

日期、时间和地点。就SPK章程而言,会议的实际地点为*。 大会将于2022年美国东部时间*上午10:30举行,实际上是在:

插入会议信息的步骤

投票权;记录日期。您将有权在股东大会上投票或直接投票,如果您在以下时间收盘时持有公共 股票[*],2022年,大会的记录日期。在记录日期的交易结束时,有[6,596,275]普通股的流通股,每一股的持有者都有权对提议投一票。 公司权利不附带投票权。

代理; 董事会征集。董事会正就在股东大会上提交给股东的建议征求您的委托书。对于您是否应该选择赎回您的股票,没有提出任何建议。委托书可亲自或通过电话征求。如果你授予委托书,你仍然可以撤销你的委托书,并亲自在股东大会上投票表决你的股份。*正在协助公司完成本次股东大会的委托书征集流程。公司将向该公司支付约**美元的费用,外加此类服务的支出。

所需的 票

宪章修正案建议。延期建议 必须经亲自出席(包括虚拟) 或由受委代表出席并有权在股东大会上投票的普通股持有人的多数赞成票批准。

信托修正案提案。延期建议 必须经亲自出席(包括虚拟) 或由受委代表出席并有权在股东大会上投票的普通股持有人的多数赞成票批准。

休会提案。延期建议 必须经亲自出席(包括虚拟) 或由受委代表出席并有权在股东大会上投票的普通股持有人的多数赞成票批准。

弃权和经纪人无票,虽然就确定法定人数而言被视为出席,但不会被视为已投的票,不会对提案产生任何影响。 因此,如果您对任何提案投弃权票,您的股份将被视为出席,以确定 法定人数(如果根据我们的宪章条款出席),但弃权对该提案的结果没有任何影响。

如果您不想批准 宪章修正案提案、信托修正案提案或休会提案,您必须投票反对每个提案。《宪章修正案》和《信托修正案》提案的批准对于执行我们董事会延长我们必须完成初始业务合并的日期的计划至关重要。因此,我们的董事会将放弃并不执行宪章修正案建议 ,除非我们的股东同时批准宪章修正案提案和信托修正案提案。这意味着 如果一项提议获得股东批准,而另一项提议未通过,则两项提议都不会生效。

预计发起人和公司所有董事、高管、初始股东及其关联公司将投票支持宪章修正案和信托修正案提案。在记录日期,他们实益拥有并有权投票[1,479,623] 普通股,约占公司已发行普通股和已发行普通股的22%。

股东提案

如果章程修正案提案和信托修正案提案获得批准,延期修正案生效,信托修正案执行,拟议的企业合并完成,我们预计提出后的企业合并公司将在2023年或之前召开股东大会。[*],2023年。此类会议的日期和您可以提交提案以纳入委托书的日期 将包括在当前的Form 8-K报告或Form 10-Q的季度报告中。

如果章程修正案提案和信托修正案提案未获批准,拟议的业务合并未完成,公司将不再举行年度会议。

将文件交付给 股东

根据美国证券交易委员会的规则,允许本公司及其向其股东传递信息的代理向两名或更多拥有相同地址的股东交付一份本公司的委托书副本。如有书面或口头要求,公司将把委托书的单独副本递送给未来希望收到此类文件的单独副本 的任何共享地址的股东。收到该等文件多份副本的股东亦可要求本公司日后交付该等文件的单份副本。股东可以致电或写信至*,免费(*),电子邮件:*.com,通知公司他们的请求。

其他信息

公司的10-K表格2021年年度报告,不包括证物,将免费邮寄给有权在会议上投票的任何股东, 应书面请求发送至SPK收购公司秘书,邮箱为sophe@spkacq.com。

将在股东大会上提出的其他事项

除本委托书所述事项外,本公司并无知会任何将于股东大会上提出诉讼的事项。由随附的委托书授权的 人员将酌情决定提交股东大会的任何其他事项。

在那里您可以 找到更多信息

该公司向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书及其他信息。美国证券交易委员会维护一个互联网网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、 委托书和信息声明以及其他有关发行人(包括我们)的信息。公众 可以在www.sec.gov上获取我们以电子方式提交给美国证券交易委员会的任何文件。

本委托书描述 作为本委托书附件所附的相关合同、证物和其他信息的重要要素。本委托书中包含的信息和 陈述在各方面均以相关合同或作为本文件附件的其他 文件的副本为准。

您可以免费获得本委托书的其他副本 ,您可以通过以下地址或电话与我们联系,询问有关宪章修正案提案或休会的任何问题。

SPK收购公司

步行街302号368室

福特北路211号,

中国(上海)自由贸易试验区, 200131

+86 13439129879

您也可以免费获得这些文件,您可以通过书面或电话向公司的代理征集代理索取,地址如下:

代理CO联系信息

为了在股东大会之前收到及时交付的文件,您必须在不迟于[*], 2022.

附件A

宪章修正案

修订该条例草案

修订和重述

公司注册成立证书

SPK收购公司。

[●], 2022

SPK Acquisition Corp.是根据特拉华州法律组建并存在的公司(以下简称公司),特此证明如下:

1.公司名称为“SPK Acquisition Corp.”该公司的注册证书原件于2020年12月31日提交给特拉华州州务卿。该公司的修订和重新注册证书已于2021年6月7日提交给特拉华州州务卿(“修订和重新注册证书”)。

2.修改后的证书 本修正案对修订后的证书进行修改。

3.公司董事会和公司股东根据特拉华州《公司法总则》第242条的规定,正式通过了经修订和重新颁发的证书的这项修正案。

4.现将第六条E款的案文修改和重述如下:

“E.如果 公司没有在(I)2022年9月10日之前完成企业合并,或者,(Ii)如果公司应自行决定将完成企业合并的时间延长至2022年12月10日或2023年3月10日,则公司选择将完成企业合并的时间延长最多两(2)次,再延长三(3)个月,每次都是根据修订后的和重新设定的投资管理信托协议的条款,公司与大陆股票转让与信托公司之间的交易(在任何一种情况下,如果公司特拉华州分部办公室在该日期不营业(包括提交公司文件) 公司特拉华州分部办公室应在下一个营业日期营业,该日期称为“终止日期”),公司应(I)停止除清盘以外的所有业务,(Ii)在合理可能的范围内尽快,但此后不超过十(10)个工作日,将100%的IPO股份赎回为现金,赎回价格为每股赎回价格,相当于信托账户中当时持有的 金额,包括从中赚取的利息,减去应付所得税或特许经营税的任何利息,除以当时已发行的IPO股票总数(赎回将完全 取消持有人作为股东的权利,包括获得进一步清算分派的权利,如果有), 受适用法律的约束,以及(Iii)在赎回后合理地尽快、须经公司当时的股东批准,并受GCL的要求所规限, 包括董事会根据GCL第(Br)275(A)节通过决议案,认为解散本公司为可取之举,并根据GCL第(Br)275(A)节的规定发出通知,解散及清盘,但(就上文第(Ii)及(Iii)条而言)须遵守本公司在GCL项下就债权人的债权及适用法律的其他规定(“解散”)作出规定的责任。在这种情况下,每股赎回价格应等于信托基金的按比例份额加上从信托基金中持有的资金按比例赚取的任何按比例利息,该资金之前并未为公司的营运资金要求或需要支付的税款除以当时已发行的IPO股票总数。如果本公司没有按照本公司在首次公开募股时签订的经 修订的投资管理信托协议的要求,及时将所有额外存款存入其信托账户,则本公司应解散。

A-1

特此证明,SPK Acquisition Corp.已于以上首次设定的日期 起,由授权人员以其名义并代表其正式签署了修订和重新签署的证书的本修正案。

SPK收购公司。

发信人:
姓名: 陶苏菲
标题: 首席执行官

A-2

附件B

建议修订内容

修改和重述投资管理信托协议

修订和重新签署的投资管理信托协议(定义见下文)于2022年_

鉴于,本公司与受托人于2021年6月7日订立投资管理信托协议,该协议于2022年6月3日经修订及重订的投资管理信托协议(“信托协议”)修订及重述;

鉴于《信托协议》第1(I)节规定了在该协议所述情况下管理信托账户清算的条款;

鉴于,于2022年_自首次公开募股完成之日起计21个月止的期间(br});A(2)修订和重新签署的信托协议的建议,要求公司存入$[*]从2022年9月10日起每次延期三个月,转入信托账户 ;以及

因此,现在同意:

1.现对《信托协议》第1(I)节进行修订,全文重述如下:

“(I)仅在收到并仅按照本合同附件中的条款,即总裁代表本公司签署的附件A或附件B,首席执行官或董事会主席及秘书或助理秘书签署的信函(”终止信函“)的条款, 才开始清算信托账户,如果是终止信函,则应由查尔丹确认并同意,其格式与附件中附件的条款基本相似。并完成信托账户的清算,仅按照终止函及其中涉及的其他文件的指示分配信托账户中的财产;然而,如果受托人在首次公开募股结束(“结束”)后的9个月期间内仍未收到终止通知书,或如果公司将完成业务合并的时间延长至(I)首次公开募股结束后12个月(如果公司已在结束后9个月内提交委托书、登记声明或类似的企业合并申请)或(Ii)21个月(如果(X)在公司未提交委托书的情况下),在上述(X)或(Y)的情况下,在上述(X)或(Y)的情况下,公司已在完成交易后的9个月内提交委托书、 企业合并的注册说明书或类似的申请,总共三次 延期3个月[*]对于每一次3个月的延期,但在该21个月期间内仍未完成业务合并,应按照作为本协议附件B的终止函中规定的程序清算信托账户,并于最后日期分配给公众股东。例如,如果在15年期间这是月,公司不会 存入$[*]在15日的最后一天之前将已发行的普通股存入信托账户这是月,则 最后日期应为15日的最后一天这是一个月。“

代理卡

SPK收购公司。

股东大会代表

本委托书是由董事会征集的

关于提供股东大会代理材料的重要通知[*],2022:代理声明可在HTTPS获得[●].

以下签署人特此任命[*]作为以下签署人的代表出席SPK收购公司(“公司”)的股东大会(“股东大会”),该股东大会将通过电话会议举行,如以下委托书中所述[*],2022上午10:00东部时间,以及该时间的任何延期或延期,并有权投票,犹如下列签署人当时亲自出席大会通知所载的所有事项一样。[*],2022年(“通知”),签署人已收到该通知的副本如下:

1. 建议1.章程修正案建议-批准对公司修订和重述的公司注册证书的修正案,以将公司完成业务合并的日期(“延期”)延长至2022年12月10日,或者,如果公司完全酌情决定,如果得到公司董事会的批准,应延长至2023年3月10日。

对于 ☐对 ☐弃权 ☐

2. 建议2.信托修订-批准公司与大陆股票转让和信托公司(受托人)之间于2022年6月3日对公司修订和重述的投资管理信托协议(“信托协议”)的修订,允许公司将合并期限延长两(2)次,每次再延长三(3)个月,从2022年9月10日至2023年3月10日(“信托修订”)。[*]每次延期三个月 。

对于 ☐对 ☐弃权 ☐

3. 提议3.休会--批准指示大会主席在必要时将大会休会到一个或多个较晚的日期,以便在根据会议时的票数计算,没有足够票数批准提议1的情况下,允许进一步征集和表决委托书。

对于 ☐对 ☐弃权 ☐

注:委托书持有人拥有酌情决定权,有权就股东大会及其任何续会可能适当提出的其他事项或事项进行表决。

此代理将根据上述特定的 指示进行投票。如无该等指示,本委托书将“赞成”每项建议,并在 委托书持有人的酌情决定权下,就股东大会或其任何延期或续会可能适当提出的任何其他事项投票表决。

日期:
股东签字
请打印姓名
证书编号
拥有的股份总数

与您的股票证书上显示的姓名完全相同签名 。公司由其总裁或其他授权人员签名,并指定其担任的职位。 遗嘱执行人、管理人、受托人等人在签名时请签名。如果股票证书是以两个名字登记的 ,或者作为共同承租人或共同财产持有,两个利害关系人都应该签名。

请完成以下内容:

我计划参加股东大会(第一圈):是,不是

出席人数:_

请注意:

股东应立即在委托书上签字,并尽快将其装在所附信封中返还,以确保在股东大会之前收到委托书。请在下面的空白处注明任何地址或电话号码的更改。