附件99.1
CNH工业报告第二季度业绩强劲
创纪录的合并收入为60.82亿美元(与2021年第二季度相比,持续运营增长17.5% ,按不变货币计算增长20%)
净收益为5.52亿美元,调整后净收益为5.83亿美元,调整后稀释每股收益为0.43美元
调整后的工业活动息税前利润为6.54亿美元(与2021年第二季度相比增加8200万美元)
自由现金流产生4.04亿美元(工业活动)
董事会批准了额外3亿美元的股票回购计划
根据美国公认会计准则公布的财务业绩
我们强劲的第二季度业绩 突出了CNH工业团队对执行的关注,因为他们在战术上确保我们继续履行客户承诺,并在我们的战略计划方面取得显著进展。这些考虑因素和强劲的价格实现为我们带来了令人印象深刻的销售额和调整后的稀释每股收益增长,分别增长了17.5%和16.2%。定价、销量和有利的组合抵消了显著的成本上升和毛利润同比增长1.74亿美元的影响。零部件短缺再次影响了生产,导致自由现金流为4.04亿美元,尽管这是一个巨大的连续改善,但与2021年第二季度相比仍下降了近50%。尽管如此,我们预计2022年的自由现金流仍将超过10亿美元。
展望未来,我们有令人兴奋的新产品将在即将到来的 贸易展和今年年底的科技日上亮相。瑞文和我们的Precision团队正在取得长足的进步,并帮助推动了农业的增长,而建筑设备在Sampierana的支持下,正在显著提高其盈利能力。 有了这个日益强大的基础,我们预计将达到我们的全年指导,但预计未来几个季度的环境肯定不那么有利。美元走强正在影响软商品价格,面临农民情绪和收入进一步恶化的风险,同时我们看到,由于乌克兰战争、能源风险和通胀,欧洲工业需求可能会下降。在美洲,经济作物客户的稳定需求表明,市场可能会更加稳定,但总的来说,我们正在为经济衰退做准备。我们的团队已经证明,无论环境如何,他们都将继续执行我们的战略重点,为我们的客户和股东提供服务。
斯科特·W·怀恩,首席执行官
2022年第二季度业绩
(所有金额为 百万美元,与2021年第二季度持续运营的比较-除非另有说明)
美国-GAAP | ||||||||||||||||
Q2 2022 | 皮伊(1) | 变化 | 在C.C.换乘。(3) | |||||||||||||
综合收入 |
6,082 | 5,174 | +17.5% | +20% | ||||||||||||
其中工业活动净销售额 |
5,613 | 4,778 | +17.5% | +20% | ||||||||||||
净收入 |
552 | 514 | +38 | |||||||||||||
稀释后每股收益$ |
0.40 | 0.38 | +0.02 | |||||||||||||
经营活动现金流 |
(271) | 560 | (831) | |||||||||||||
现金和现金等价物(6) |
2,855 | 3,219 | (364) | |||||||||||||
工业活动毛利率 |
22.0% | 22.2% | -20bps | |||||||||||||
非公认会计原则(2) | ||||||||||||||||
Q2 2022 | 皮伊(1) | 变化 | ||||||||||||||
调整后的工业活动息税前利润 |
654 | 572 | +82 | |||||||||||||
调整后的工业活动息税前利润 |
11.7% | 12.0% | -30bps | |||||||||||||
调整后净收益 |
583 | 507 | +76 | |||||||||||||
调整后稀释每股收益$ |
0.43 | 0.37 | +0.06 | |||||||||||||
工业活动自由现金流 |
404 | 785 | (381 | ) | ||||||||||||
可用流动资金(6) |
8,795 | 9,399 | (604 | ) | ||||||||||||
调整后的工业活动毛利率 |
22.0% | 22.2% | -20bps |
工业活动净销售额为56.13亿美元,增长17.5%,主要是由于有利的 价格变现,抵消了近3%的不利货币兑换。
调整后的工业活动息税前利润为6.54亿美元(2021年第二季度为5.72亿美元),这两个部门都同比增长。农业调整后息税前利润为14%,建筑业为3.8%。
调整后净收益为5.83亿美元,调整后稀释后每股收益为0.43美元(2021年第二季度调整后净收益为5.07亿美元,调整后稀释后每股收益为0.37美元)。
工业活动毛利率为22.0%, (2021年第二季度为22.2%),尽管持续存在成本压力,但建筑业的状况有所改善。
报告所得税支出2.28亿美元和调整后的所得税支出 (1)1.85亿美元,加上调整后的有效税率(调整后的ETR(1)) of 25.0%,
工业活动的自由现金流为4.04亿美元。在供应链 限制下,制造业库存仍然居高不下,而产成品库存相对于销售额来说很少。2022年6月30日的总债务为208亿美元(2021年12月31日为209亿美元)。
工业活动净负债(1)持有量为16亿美元,比2021年12月31日增加4.38亿美元。
截至2022年6月30日,可用流动资金为87.95亿美元。今年4月,CNH Industrial Capital LLC 4.375%的5亿美元债券到期。今年5月,CNH Industrial Capital LLC发行了2025年到期、利率为3.950的5亿美元债券。今年5月,CNH实业向股东支付了3.79亿澳元(约合4.12亿美元)的股息。在本季度中,CNH工业公司获得了3.5亿美元的收益,用于出售乌鸦工程电影部门。
董事会批准了一项3亿美元的股票回购计划,该计划将在现有的1亿美元计划完成后启动。
1
农业 | ||||||||||||||||
Q2 2022 | Q2 2021(1) | 变化 | 在C.C.换乘。(3) | |||||||||||||
净销售额(百万美元) |
4,722 | 3,970 | +19% | +22% | ||||||||||||
调整后息税前利润(百万美元) |
663 | 582 | +81 | |||||||||||||
调整后的EBIT利润率 |
14.0% | 14.7% | -70 bps |
在北美,140马力以上的拖拉机行业销量持平,140马力以下的拖拉机销量下降16%;联合收割机 增长3%。在欧洲、中东和非洲,拖拉机和联合收割机的需求分别下降了1%和24%,如果不包括土耳其和俄罗斯,联合收割机的需求有所上升。南美拖拉机需求上升了4%,联合收割机需求下降了14%。亚太地区拖拉机需求增长11%,联合收割机需求增长21%。
净销售额增长19%,这是由于有利的价格实现和更好的组合,主要是由北美和南美推动的。
毛利率为23.4%,较2021年第二季度毛利高出1.5亿美元,主要是由于主要在北美和南美实现了更好的组合和有利的价格,但所有地区的生产和原材料成本上升部分抵消了这一影响。
调整后息税前利润为6.63亿美元(2021年第二季度为5.82亿美元),调整后息税前利润为14.0%。8,100万美元的增长是由更高的毛利润推动的,但部分被更高的SG&A成本和增加的研发支出所抵消。
农业领域的拖拉机订单同比增长了近5%。联合收割机的订单下降了近6%,北美和南美的下降部分被欧洲、中东和非洲地区的增长所抵消。由于成本的不确定性仍然存在,该公司在所有地区和关键产品的订单数量都保持强劲,只有到2023年第一季度才接受订单,订单数量是疫情爆发前的3倍以上。
施工 | ||||||||||||||||
Q2 2022 | Q2 2021(1) | 变化 | 在C.C.换乘。(3) | |||||||||||||
净销售额(百万美元) |
891 | 808 | +10% | +12% | ||||||||||||
调整后息税前利润(百万美元) |
34 | 24 | +10 | |||||||||||||
调整后的EBIT利润率 |
3.8% | 3.0% | +80bps |
全球建筑设备行业重型和轻型行业销量均有所下降,其中重型下降了18%,轻型下降了12%,这主要是由于亚太地区,特别是中国的轻型和重型设备需求下降了29%。北美的需求下降了3%,欧洲、中东和非洲地区的需求下降了3%,南美的需求增长了22%。
净销售额增长10%,这是由于Sampierana业务的价格实现和贡献, 除南美以外所有地区的销量下降部分抵消了这一增长。
毛利率为13.8%,较2021年第二季度上升1.4%,主要由于产量增加和有利的价格实现,但被不利的固定成本吸收以及运费和原材料成本上升部分抵消。
调整后的EBIT增加了1,000万美元,这是由于有利的销量和组合以及积极的价格实现,但部分被运费和原材料成本上升以及SG&A支出增加所抵消。调整后的EBIT利润率为3.8%。
重型和轻型子细分市场的建筑订单同比增长均超过20%,其中北美、欧洲、中东和非洲地区和南美地区均有增长。
金融服务 | ||||||||||||||||
Q2 2022 | Q2 2021(1) | 变化 | 在C.C.换乘。(3) | |||||||||||||
收入(百万美元) |
471 | 392 | +20% | +20% | ||||||||||||
净收入(百万美元) |
95 | 85 | +10 | |||||||||||||
季度末的股本(百万美元) |
2,211 | 2,185 | +26 | |||||||||||||
零售贷款发放(百万美元) |
2,440 | 2,407 | +1.4% |
营收增长20%,原因是二手设备销售增加、南美基本利率上升以及所有地区的平均投资组合增加,但北美平均零售收益率较低部分抵消了这一增长。
净收入增加1000万美元,达到9500万美元,主要是由于旧设备销售的回收增加,南美的基本利率上升,以及所有地区的平均投资组合增加,但被增加的所得税和不利的风险成本所抵消。
截至2022年6月30日,管理的投资组合(包括未合并的合资企业)为211亿美元(其中零售占70%,批发占30%),与2021年6月30日相比增加了6亿美元(按不变货币计算增加了17亿美元)。
逾期30天以上的应收账款余额占应收账款的比例为1.5%(截至2021年6月30日为1.5%)。
2022年展望
该公司实质上确认了以下2022年其工业活动的展望:
| 净销售额(5)同比增长12%至14% 包括货币兑换影响 |
| SG&A费用低于或等于净销售额的7.5% |
| 自由现金流超过10亿美元 |
| 研发费用和资本支出约为14亿美元 |
所有地区仍存在重大不确定性,与通胀上升、地缘政治不稳定、乌克兰战争以及持续的新冠肺炎感染浪潮有关,所有这些因素都可能影响我们对今年的预测。
2
截至2022年6月30日的六个月业绩
合并收入为107.27亿美元(同比增长15.7%,按不变货币计算增长18%),净收益为8.88亿美元,调整后稀释每股收益为0.70美元,调整后工业活动息税前利润为10.83亿美元,自由现金流量吸收为6.55亿美元(工业活动)。
截至2022年6月30日的六个月业绩
(除另有说明外,所有金额均为百万美元,与2021年第二季度持续运营相比)
美国-GAAP | ||||||||||||||||
Q2 2022 | PY(1) | Change | 在C.C.换乘。(3) | |||||||||||||
综合收入 |
10,727 | 9,270 | +15.7% | +18% | ||||||||||||
其中工业活动净销售额 |
9,793 | 8,472 | +15.6% | +18% | ||||||||||||
净收入 |
888 | 877 | +11 | |||||||||||||
稀释后每股收益$ |
0.65 | 0.64 | +0.01 | |||||||||||||
经营活动现金流 |
(1,158) | 801 | (1,959) | |||||||||||||
现金和现金等价物(7) |
2,855 | 5,044 | (2,189) | |||||||||||||
工业活动毛利率 |
21.8% | 22.0% | -20bps | |||||||||||||
非公认会计原则(2) | ||||||||||||||||
Q2 2022 | PY(1) | Change | ||||||||||||||
调整后的工业活动息税前利润 |
1,083 | 965 | +118 | |||||||||||||
调整后的工业活动息税前利润 |
11.1% | 11.4% | -30bps | |||||||||||||
调整后净收益 |
961 | 859 | +102 | |||||||||||||
调整后稀释每股收益$ |
0.70 | 0.63 | +0.07 | |||||||||||||
工业活动自由现金流 |
(655 | ) | 772 | (1,427 | ) | |||||||||||
可用流动资金(7) |
8,795 | 10,521 | (1,726 | ) | ||||||||||||
调整后的工业活动毛利率 |
22.1% | 22.0% | +10bps |
农业 | ||||||||||||||||
YTD Q2 2022 | YTD Q2 2021(1) | Change | 在C.C.换乘。(3) | |||||||||||||
净销售额(百万美元) |
8,099 | 7,008 | +16% | +18% | ||||||||||||
调整后息税前利润(百万美元) |
1,089 | 981 | +108 | |||||||||||||
调整后的EBIT利润率 |
13.4% | 14.0% | -60bps | |||||||||||||
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||||||||||||||||
施工 | ||||||||||||||||
YTD Q2 2022 | YTD Q2 2021(1) | 变化 | 在C.C.换乘。(3) | |||||||||||||
净销售额(百万美元) |
1,694 | 1,464 | +16% | +17% | ||||||||||||
调整后息税前利润(百万美元) |
66 | 49 | +17 | |||||||||||||
调整后的EBIT利润率 |
3.9% | 3.3% | +60bps | |||||||||||||
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||||||||||||||||
金融服务 | ||||||||||||||||
YTD Q2 2022 | YTD Q2 2021(1) | 变化 | 在C.C.换乘。(3) | |||||||||||||
收入(百万美元) |
937 | 789 | +19% | +19% | ||||||||||||
净收入(百万美元) |
177 | 163 | +14 |
3
备注
CNH工业公司根据美国公认会计原则和欧盟国际财务报告准则报告季度和年度综合财务业绩。本新闻稿中显示的与本公司及其部门的财务业绩相关的表格和讨论是根据美国公认会计准则编制的。欧盟国际财务报告准则的财务结果列于本新闻稿末尾的具体表格 中。
1. | 自2022年1月1日起,依维柯集团业务根据荷兰法律从CNH工业公司分离,依维柯集团成为独立于CNH工业公司的上市公司。因此,该业务从2022年第一季度开始作为非连续性业务列报。本公司已 将依维柯集团的财务业绩重新分类为列报所有期间的简明综合经营报表内非持续经营业务的净收益(亏损)。截至2021年12月31日,本公司已将相关资产和负债重新分类为截至2021年12月31日的简明综合资产负债表中持有供分配的资产和持有供分配的负债。本公司非持续经营的现金流量列于各期间的简明综合现金流量表 。所显示的所有比较数字都不包括停产业务的结果。 |
2. | 本项目为非公认会计准则财务计量。有关非GAAP财务衡量标准的信息,请参阅本新闻稿的非GAAP财务信息部分。有关非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标之间的对账,请参阅本新闻稿其他补充财务信息部分的特定表。 |
3. | C.C.意思是以不变货币计算。 |
4. | 本报告中的某些财务信息是按地理区域列出的。我们的地理区域是:(1)北美洲;(2)欧洲、中东和非洲;(3)南美洲和(4)亚太地区。地理名称具有以下含义: |
北美:美国、加拿大和墨西哥;
B.欧洲、中东和非洲:欧盟、欧洲自由贸易协会、联合王国、乌克兰、巴尔干半岛、俄罗斯、土耳其、非洲大陆和中东的成员国;
C.南美洲:中南美洲和加勒比群岛;以及
D.亚太地区:亚洲大陆(包括印度次大陆)与大洋洲。
5. | 反映1.05欧元/美元汇率的净销售额 |
6. | 与2022年3月31日的对比 |
7. | 与2021年12月31日的比较 |
非GAAP财务信息
CNH工业公司通过使用几种非公认会计准则财务指标来监测其运营情况。CNH工业公司管理层认为,这些非GAAP财务指标提供了有关其经营结果的有用和相关信息,并增强了读者评估CNH公司财务业绩和财务状况的能力。管理层使用这些非GAAP衡量标准来确定运营趋势,并就未来支出、资源分配和其他运营决策做出决策,因为它们为我们的核心运营提供了更多的透明度。根据美国GAAP或欧盟IFRS,这些非GAAP财务指标没有标准化含义,不太可能与其他公司使用的其他类似名称的指标相比较,也不打算取代根据美国GAAP和/或欧盟IFRS编制的财务业绩和财务状况指标。
CNH Industrial s 非GAAP财务指标定义如下:
| 根据美国公认会计原则,工业活动的调整后息税前利润定义为所得税、财务服务业绩、工业活动利息支出、净汇兑损益、养老金和其他离职后福利成本的财务和非服务部分、重组费用和某些非经常性项目前的净收益(亏损)。特别是,非经常性项目是特别披露的项目,管理层认为这些项目是罕见的或离散的事件,性质上不常见,不能反映正在进行的运营活动。 |
| 根据欧盟国际财务报告准则调整后的工业活动息税前利润/(亏损) 定义为税前利润/(亏损)、财务服务业绩、工业活动财务费用、重组成本和某些非经常性项目。 |
| 调整后净收益(亏损):定义为税后净收益(亏损)减去重组费用和非经常性项目。 |
| 调整后稀释每股收益:计算方法是将可归因于CNH工业公司的调整后净收益(亏损)除以 期间已发行普通股的加权平均数,该加权平均数考虑到来自CNH工业公司基于股份支付奖励的潜在已发行普通股,如果纳入不是反稀释的话。当我们 为调整后稀释每股收益提供指引时,我们不会提供每股盈利指引,因为GAAP计量将包括尚未发生且难以在年底前合理确定地预测的潜在重大项目 。 |
| 调整后所得税:指所得税减去重组费用和非经常性项目的税收影响,以及非经常性税费或福利。 |
| 调整后有效税率(调整后ETR):计算方法为:a)调整后所得税除以b)未合并子公司和关联公司的所得税和权益前收入(亏损),减去重组费用和非经常性项目。 |
| 调整后的工业活动毛利率:通过净销售额减去货物销售成本(经非经常性项目调整)除以净销售额计算得出。 |
| 工业活动净现金(债务)和净现金(债务):净现金(债务)的定义是债务总额减去部门间应收票据、现金和现金等价物、限制性现金、其他流动金融资产(主要是流动证券、短期存款和对高信用评级交易对手的投资)和衍生工具对冲债务。CNH Industrial 提供净现金(债务)与总现金(债务)的对账,这是合并资产负债表中包含的最直接的可比指标。由于用于偿还工业活动和金融服务之间债务的现金流来源不同(通过工业活动运营现金和金融服务融资应收账款的收取),管理层使用工业活动净现金(债务)单独评估工业活动的现金流业绩。 |
| 工业活动自由现金流量(或工业自由现金流量):仅指工业活动,计算为经营活动的综合现金流量减去:金融服务经营活动的现金流量;工业活动投资于根据经营租赁出售的资产、物业、厂房和设备以及无形资产;工业活动衍生工具对冲债务的变化;以及其他变化和部门间抵销。 |
4
| 可用流动资金:定义为现金和现金等价物加上受限现金、未提取的中期无担保贷款、依维柯集团的应收账款/应付款净额和其他流动金融资产(主要是流动证券、短期存款和对高信用评级交易对手工具的投资)。 |
| 更改(不包括外汇或不变货币:CNH工业公司讨论不变货币基础上的收入波动 将上一年的平均汇率应用于以当地货币表示的本年度收入,以消除汇率波动的影响 |
本新闻稿所附表格提供了本新闻稿中使用的非GAAP衡量标准与最直接可比较的GAAP衡量标准之间的对账。
前瞻性陈述
除历史事实陈述外,本收益新闻稿中包含的所有陈述,包括竞争优势、业务战略、未来财务状况或经营结果、预算、对收入、收入、每股收益(或亏损)、资本支出、股息、流动性、资本结构或其他财务项目的预测、成本以及 管理层关于运营和产品的计划和目标,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述还包括关于CNH实业公司及其子公司未来业绩的独立陈述。这些陈述可能 包括以下术语:可能、将会、预期、可能、应该、意向、估计、预期、相信、展望、继续、跟踪、设计、目标、目标、预测、前景、计划或类似的术语。前瞻性陈述,包括与新冠肺炎疫情有关的陈述,并不能保证未来的表现。相反,它们基于当前的观点和假设,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多不在我们的控制范围内,很难预测。如果这些风险和不确定性中的任何一种成为现实(或者它们发生的严重程度是公司无法预测的),或者任何前瞻性陈述背后的其他假设被证明是不正确的,包括任何有关战略计划的假设,实际结果或发展可能与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果或 发展存在实质性差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果大不相同的因素、风险和不确定因素包括, 除其他外:与全球新冠肺炎大流行的未知持续时间及经济、运营和财务影响有关的持续不确定性,以及政府当局或其他人在大流行期间对我们的业务、我们的员工、客户和供应商采取或考虑采取的行动;供应链中断,包括因强制关闭、行业产能限制、材料可获得性以及全球物流延迟和 限制而造成的延误;企业对新冠肺炎的响应造成的中断,包括远程工作安排,这可能增加对网络安全或数据隐私事件的脆弱性;我们执行业务连续性计划的能力 因为新冠肺炎;影响消费者信心和全球对资本货物及资本货物相关产品需求的许多相互关联的因素,包括新冠肺炎造成的需求不确定性;我们每个市场的总体经济状况,包括乌克兰和新冠肺炎战争造成的重大经济不确定性和波动性;政府关于银行、货币和财政政策的政策变化;立法,特别是与资本货物相关的问题,如农业、环境、债务减免和补贴计划政策、贸易和商业以及基础设施发展;政府关于国际贸易和投资的政策,包括制裁、进口配额、资本管制和关税;实施关税、制裁、禁运和贸易战造成的国际贸易波动;我们竞争的各个行业的竞争对手的行动;新技术的开发和使用以及技术困难;解释或采用关于发动机排放的新的合规要求, 我们产品的安全或其他方面;生产困难,包括产能和供应限制以及库存水平过剩;劳动关系;利率和货币汇率;通货膨胀和通货紧缩;能源价格;农产品价格;住房开工和其他建筑活动;我们获得融资或为现有债务再融资的能力;新设备和二手设备的价格压力;针对广泛主题的未决诉讼和调查的解决方案,包括经销商和供应商诉讼、知识产权纠纷、产品保修和缺陷产品索赔、排放和/或燃油经济性 监管和合同问题;CNH工业及其供应商和经销商的安全漏洞、网络安全攻击、技术故障和其他信息技术基础设施中断;与我们的产品有关的安全漏洞;我们的养老金计划和其他雇佣后义务;政治和内乱;资本和金融市场的波动和恶化,包括其他流行病、欧洲和其他地方的恐怖袭击;我们实现业务计划预期收益的能力,作为我们战略计划的一部分;我们未能实现或延迟实现我们的收购、合资企业、战略联盟或资产剥离的所有预期收益以及其他类似的风险和不确定性,以及我们成功管理上述风险。
前瞻性陈述基于与本收益新闻稿中描述的因素有关的 假设,这些假设有时基于从第三方收到的估计和数据。这样的估计和数据经常会被修正。由于许多风险和不确定性,实际结果可能与前瞻性陈述大不相同,其中许多风险和不确定性不在CNH工业公司的控制范围之内。CNH工业公司明确表示,没有任何意图或义务提供、更新或修改本公告中的任何前瞻性陈述,以反映这些前瞻性陈述所基于的预期或事件、条件或情况的任何变化。有关CNH工业公司的更多信息,包括可能对CNH工业公司的财务业绩产生重大影响的因素,请参阅CNH工业公司的报告和提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)、澳大利亚金融市场委员会(AFM)和法国国家安全委员会的报告和文件。
CNH工业公司或代表CNH工业公司行事的人员未来所作的所有书面和口头前瞻性声明均明确符合本文所含或以上提及的警告性声明的全部内容。
电话会议和网络广播
今天下午3:30CEST/下午2:30英国夏令时/上午9:30美国东部夏令时,管理层将举行电话会议,向金融分析师和机构投资者介绍2022年第二季度业绩。此次电话会议可在https://bit.ly/CNH_Industrial_Q2_2022网站上进行在线直播,稍后将在公司网站上进行录音。Www.cnhIndustrial al.com。在电话会议之前,CNH工业公司的网站上将提供演示文稿。
伦敦,2022年7月29日
联系人
媒体查询:劳拉整体电话:+44 207 925 1964或丽贝卡·法比安电话:+1 312 515 2249(电子邮件:MediaRelationship@cnhind.com)
投资者关系部诺亚·韦斯电话:+1 773 896 5242或费德里科·帕维西电话:+39 345 605 6218
5
CNH工业公司
截至2022年和2021年6月30日止三个月和六个月的简明综合业务报表
(未经审计, 美国-GAAP)
Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||
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(百万美元) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
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收入 |
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净销售额 |
5,613 | 4,778 | 9,793 | 8,472 | ||||||||||||
财务、利息和其他收入 |
469 | 396 | 934 | 798 | ||||||||||||
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总收入 |
6,082 | 5,174 | 10,727 | 9,270 | ||||||||||||
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成本和开支 |
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销货成本 |
4,377 | 3,716 | 7,663 | 6,612 | ||||||||||||
销售、一般和行政费用 |
424 | 355 | 802 | 674 | ||||||||||||
研发费用 |
212 | 164 | 396 | 296 | ||||||||||||
重组费用 |
6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||
利息支出 |
162 | 137 | 300 | 290 | ||||||||||||
其他,净额 |
148 | 156 | 331 | 298 | ||||||||||||
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总成本和费用 |
5,329 | 4,533 | 9,500 | 8,176 | ||||||||||||
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未合并子公司和附属公司的所得税和权益前持续经营的收入(亏损) |
753 | 641 | 1,227 | 1,094 | ||||||||||||
所得税(费用)福利 |
(228) | (152) | (387) | (268) | ||||||||||||
未合并子公司和关联公司的权益收益(亏损) |
27 | 25 | 48 | 51 | ||||||||||||
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持续经营的净收益(亏损) |
552 | 514 | 888 | 877 | ||||||||||||
非持续经营的净收益(亏损) |
| 185 | | 247 | ||||||||||||
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净收益(亏损) |
552 | 699 | 888 | 1,124 | ||||||||||||
可归因于非控股权益的净收入 |
4 | 9 | 7 | 26 | ||||||||||||
可归因于CNH工业公司的净收益(亏损) |
548 | 690 | 881 | 1,098 | ||||||||||||
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|||||||||
普通股股东应占每股基本收益(亏损)(单位:美元) |
||||||||||||||||
持续运营 |
0.40 | 0.38 | 0.65 | 0.64 | ||||||||||||
停产经营 |
| 0.13 | | 0.17 | ||||||||||||
|
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CNH工业公司的基本每股收益。 |
0.40 | 0.51 | 0.65 | 0.81 | ||||||||||||
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|||||||||
普通股股东应占每股摊薄收益(亏损)(美元) |
||||||||||||||||
持续运营 |
0.40 | 0.38 | 0.65 | 0.64 | ||||||||||||
停产经营 |
| 0.13 | | 0.17 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
可归因于CNH工业公司的稀释后每股收益 |
0.40 | 0.51 | 0.65 | 0.81 | ||||||||||||
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|||||||||
平均流通股(百万股) |
||||||||||||||||
基本信息 |
1,355 | 1,354 | 1,355 | 1,354 | ||||||||||||
稀释 |
1,360 | 1,361 | 1,360 | 1,360 | ||||||||||||
宣布的每股普通股现金股息 |
0.302 | 0.132 | 0.302 | 0.132 |
阅读这些简明综合经营报表时,应结合公司在Form 20-F年度报告中包含的截至2021年12月31日的年度经审计的综合财务报表和附注。这些简明的综合经营报表代表了CNH Industrial N.V.所有子公司的合并。
6
CNH工业公司
截至2022年6月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表
(未经审计, 美国-GAAP)
(百万美元) | June 30, 2022 | December 31, 2021 | ||||||
资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
2,855 | 5,044 | ||||||
受限现金 |
729 | 801 | ||||||
融资应收账款净额 |
16,537 | 15,376 | ||||||
依维柯集团应收账款 |
281 | | ||||||
库存,净额 |
5,473 | 4,216 | ||||||
经营中的物业、厂房和设备、网络和设备 租赁 |
3,043 | 3,213 | ||||||
无形资产,净额 |
4,435 | 4,417 | ||||||
其他应收账款和资产 |
2,295 | 2,803 | ||||||
持有以供分发的资产 |
| 13,546 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总资产 |
35,648 | 49,416 | ||||||
|
|
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|||||
负债和权益 |
||||||||
债务 |
20,817 | 20,897 | ||||||
应付款给依维柯集团N.V. |
73 | 502 | ||||||
其他应付款项和负债 |
8,915 | 9,272 | ||||||
为分配而持有的负债 |
| 11,892 | ||||||
总负债 |
29,805 | 42,563 | ||||||
可赎回的非控股权益 |
49 | 45 | ||||||
权益 |
5,794 | 6,808 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债和权益总额 |
35,648 | 49,416 | ||||||
|
|
|
|
这些简明综合资产负债表应与公司截至2021年12月31日年度的经审计综合财务报表和附注一并阅读,这些报表和附注包括在Form 20-F年度报告中。这些简明综合资产负债表代表了CNH工业公司所有子公司的合并。
7
CNH工业公司
截至2022年和2021年6月30日止六个月简明综合现金流量表
(未经审计, 美国-GAAP)
Six Months Ended June 30, | ||||||||
|
|
|||||||
(百万美元) | 2022 | 2021 | ||||||
|
|
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|
|||||
净收益(亏损) |
888 | 1,124 | ||||||
减去:非持续经营的净收益(亏损) |
| 247 | ||||||
持续经营净收益(亏损) |
888 | 877 | ||||||
对持续经营净收益(亏损)与持续经营活动提供(用于)经营活动的现金净额进行调整: | (2,046) | (76) | ||||||
经营活动提供的(用于)持续经营的现金净额 |
(1,158) | 801 | ||||||
经营活动提供的(用于)非持续经营活动的现金净额 |
| 570 | ||||||
|
|
|
|
|||||
经营活动提供(使用)的现金净额合计 |
(1,158) | 1,371 | ||||||
|
|
|
|
|||||
投资活动提供(用于)持续经营的现金净额 |
(1,000) | (612) | ||||||
投资活动提供的(用于)非持续经营的现金净额 |
| (153) | ||||||
|
|
|
|
|||||
投资活动提供(用于)的现金净额总额 |
(1,000) | (765) | ||||||
|
|
|
|
|||||
持续运营的融资活动提供(用于)的现金净额 |
72 | (1,111) | ||||||
非持续经营的融资活动提供(用于)的现金净额 |
| (370) | ||||||
|
|
|
|
|||||
融资活动提供(使用)的现金净额总额 |
72 | (1,481) | ||||||
|
|
|
|
|||||
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 |
(175) | (170) | ||||||
现金及现金等价物和限制性现金减少 |
(2,261) | (1,045) | ||||||
现金及现金等价物和限制性现金,年初 |
5,845 | 9,629 | ||||||
|
|
|
|
|||||
现金及现金等价物和受限现金,期末 |
3,584 | 8,584 | ||||||
|
|
|
|
|||||
现金和现金等价物以及受限现金,期末(停产) |
| 680 | ||||||
现金和现金等价物以及受限现金,期末(继续运营) |
3,584 | 7,904 |
这些简明合并现金流量表应与本公司在Form 20-F年度报告中包含的截至2021年12月31日的年度经审计的合并财务报表和附注一并阅读。这些简明现金流量表代表了CNH工业公司所有子公司的合并。
8
CNH工业公司
截至2022年和2021年6月30日止三个月的补充业务报表
(未经审计,美国公认会计准则)
截至2022年6月30日的三个月 | 截至2021年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) |
工业 活动(1) |
金融 服务 |
淘汰 | 已整合 | 工业 活动(1) |
金融 服务 |
淘汰 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 |
5,613 | | | 5,613 | 4,778 | | | 4,778 | ||||||||||||||||||||||||
财务、利息和其他收入 |
15 | 471 | (17 | ) (2) | 469 | 14 | 392 | (10 | ) (2) | 396 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
总收入 |
5,628 | 471 | (17 | ) | 6,082 | 4,792 | 392 | (10 | ) | 5,174 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
成本和开支 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
销货成本 |
4,377 | | | 4,377 | 3,716 | | | 3,716 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 381 | 43 | | 424 | 333 | 22 | | 355 | ||||||||||||||||||||||||
研发费用 |
212 | | | 212 | 164 | | | 164 | ||||||||||||||||||||||||
重组费用 |
6 | | | 6 | 5 | | | 5 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
50 | 129 | (17 | ) (3) | 162 | 45 | 102 | (10 | ) (3) | 137 | ||||||||||||||||||||||
其他,净额 |
(21 | ) | 169 | | 148 | (4 | ) | 160 | | 156 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
总成本和费用 |
5,005 | 341 | (17 | ) | 5,329 | 4,259 | 284 | (10 | ) | 4,533 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
未合并子公司和关联公司的所得税和权益前持续经营的收入(亏损) | 623 | 130 | | 753 | 533 | 108 | | 641 | ||||||||||||||||||||||||
所得税(费用)福利 |
(190 | ) | (38 | ) | | (228) | (126 | ) | (26 | ) | | (152) | ||||||||||||||||||||
未合并子公司和关联公司的权益收益(亏损) | 24 | 3 | | 27 | 22 | 3 | | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)持续经营 | 457 | 95 | | 552 | 429 | 85 | | 514 | ||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)非持续经营 | | | | | 171 | 14 | | 185 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
457 | 95 | | 552 | 600 | 99 | | 699 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(1) | 工业活动代表没有金融服务的企业。工业活动包括公司的农业和建筑部门,以及未在财务服务中反映的其他公司资产、负债、收入和费用。 |
(2) | 取消从工业活动中获得的金融服务利息收入。 |
(3) | 取消工业活动利息支出至金融服务。 |
9
CNH工业公司
截至2022年和2021年6月30日止六个月的补充业务报表
(未经审计,美国公认会计准则)
截至2022年6月30日的六个月 | 截至2021年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) |
工业 活动(1) |
金融 服务 |
淘汰 | 已整合 | 工业 活动(1) |
金融 服务 |
淘汰 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 |
9,793 | | | 9,793 | 8,472 | | | 8,472 | ||||||||||||||||||||||||||
财务、利息和其他收入 |
25 | 937 | (28) | (2) | 934 | 27 | 789 | (18) | (2) | 798 | ||||||||||||||||||||||||
总收入 |
9,818 | 937 | (28) | 10,727 | 8,499 | 789 | (18) | 9,270 | ||||||||||||||||||||||||||
成本和开支 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
销货成本 | 7,663 | | | 7,663 | 6,612 | | | 6,612 | ||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 710 | 92 | | 802 | 619 | 55 | | 674 | ||||||||||||||||||||||||||
研发费用 | 396 | | | 396 | 296 | | | 296 | ||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 8 | | | 8 | 6 | | | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
95 | 233 | (28) | (3) | 300 | 98 | 210 | (18) | (3) | 290 | ||||||||||||||||||||||||
其他,净额 |
(38) | 369 | | 331 | (17) | 315 | | 298 | ||||||||||||||||||||||||||
总成本和费用 |
8,834 | 694 | (28) | 9,500 | 7,614 | 580 | (18) | 8,176 | ||||||||||||||||||||||||||
未合并子公司和关联公司的所得税和权益前持续经营的收入(亏损) | 984 | 243 | | 1,227 | 885 | 209 | | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||
所得税(费用)福利 |
(313) | (74) | | (387) | (216) | (52) | | (268) | ||||||||||||||||||||||||||
未合并子公司和关联公司的权益收益(亏损) | 40 | 8 | | 48 | 45 | 6 | | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)持续经营 | 711 | 177 | | 888 | 714 | 163 | | 877 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)非持续经营 | | | | | 220 | 27 | | 247 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
711 | 177 | | 888 | 934 | 190 | | 1,124 |
(1) | 工业活动代表没有金融服务的企业。工业活动包括公司的农业和建筑部门,以及未在财务服务中反映的其他公司资产、负债、收入和费用。 |
(2) | 取消从工业活动中获得的金融服务利息收入。 |
(3) | 取消工业活动利息支出至金融服务。 |
10
CNH工业公司
截至2022年6月30日和2021年12月31日的补充资产负债表
(未经审计,美国公认会计准则)
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) |
工业 活动(1) |
金融 服务 |
淘汰 | 已整合 | 工业 活动(1) |
金融 服务 |
淘汰 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
2,430 | 425 | | 2,855 | 4,386 | 658 | | 5,044 | ||||||||||||||||||||||||||
受限现金 |
144 | 585 | | 729 | 128 | 673 | | 801 | ||||||||||||||||||||||||||
融资应收账款净额 |
694 | 16,691 | (848) | (2) | 16,537 | 199 | 15,508 | (331) | (2) | 15,376 | ||||||||||||||||||||||||
依维柯集团应收账款 |
220 | 61 | | 281 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
库存,净额 |
5,455 | 18 | | 5,473 | 4,187 | 29 | | 4,216 | ||||||||||||||||||||||||||
经营租赁的财产、厂房和设备、网络和设备 | 1,458 | 1,585 | | 3,043 | 1,504 | 1,709 | | 3,213 | ||||||||||||||||||||||||||
无形资产,净额 |
4,273 | 162 | | 4,435 | 4,255 | 162 | | 4,417 | ||||||||||||||||||||||||||
其他应收账款和资产 |
2,305 | 478 | (488) | (3) | 2,295 | 2,656 | 345 | (198) | (3) | 2,803 | ||||||||||||||||||||||||
持有以供分发的资产 |
| | | | 9,814 | 4,543 | (811) | 13,546 | ||||||||||||||||||||||||||
总资产 |
16,979 | 20,005 | (1,336) | 35,648 | 27,129 | 23,627 | (1,340) | 49,416 | ||||||||||||||||||||||||||
负债和权益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务 |
4,997 | 16,668 | (848) | (2) | 20,817 | 5,485 | 15,743 | (331) | (2) | 20,897 | ||||||||||||||||||||||||
应付款给依维柯集团N.V. |
8 | 65 | | 73 | 334 | 168 | | 502 | ||||||||||||||||||||||||||
其他应付款项和负债 |
8,342 | 1,061 | (488) | (3) | 8,915 | 8,426 | 1,044 | (198) | (3) | 9,272 | ||||||||||||||||||||||||
为分配而持有的负债 |
| | | | 8,985 | 3,718 | (811) | 11,892 | ||||||||||||||||||||||||||
总负债 |
13,347 | 17,794 | (1,336) | 29,805 | 23,230 | 20,673 | (1,340) | 42,563 | ||||||||||||||||||||||||||
可赎回的非控股权益 |
49 | | | 49 | 45 | | | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
权益 |
3,583 | 2,211 | | 5,794 | 3,854 | 2,954 | | 6,808 | ||||||||||||||||||||||||||
负债和权益总额 |
16,979 | 20,005 | (1,336) | 35,648 | 27,129 | 23,627 | (1,340) | 49,416 |
(1) | 工业活动代表没有金融服务的企业。工业活动包括公司的农业和建筑部门,以及未在财务服务中反映的其他公司资产、负债、收入和费用。 |
(2) | 此项目包括工业活动和金融服务之间的应收/应付款冲销。 |
(3) | 本项目主要是指对同一纳税管辖区内的递延税项资产/负债进行重新分类 ,以及消除工业活动和金融服务之间的公司间活动。 |
11
CNH工业公司
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月的补充现金流量表
(未经审计,美国公认会计准则)
截至2022年6月30日的六个月 | 截至2021年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) |
工业 活动(1) |
金融 服务 |
淘汰 | (3) | 已整合 | 工业 活动(1) |
金融 服务 |
淘汰 | (3) | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
711 | 177 | | 888 | 934 | 190 | | 1,124 | ||||||||||||||||||||||||||||
减去:非持续经营的净收益(亏损) |
| | | | 220 | 27 | | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||
持续经营净收益(亏损) |
711 | 177 | | 888 | 714 | 163 | | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||
对持续经营净收益(亏损)与持续经营活动提供(用于)经营活动的现金净额进行调整 : |
(1,192 | ) | (764 | ) | (90) | (2) | (2,046 | ) | 167 | (163 | ) | (80) | (76 | ) | ||||||||||||||||||||||
持续经营活动提供(用于)经营活动的现金净额 | (481 | ) | (587 | ) | (90) | (1,158 | ) | 881 | | (80) | 801 | |||||||||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)非持续经营活动的现金净额 | | | | | 342 | 230 | (2) | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供(使用)的现金净额合计 | (481 | ) | (587 | ) | (90) | (1,158 | ) | 1,223 | 230 | (82) | 1,371 | |||||||||||||||||||||||||
持续经营的投资活动提供(用于)的现金净额 | (764 | ) | (236 | ) | | (1,000 | ) | (363 | ) | (255 | ) | 6 | (612 | ) | ||||||||||||||||||||||
投资活动提供的(用于)非持续经营的现金净额 | | | | | (280 | ) | 125 | 2 | (153 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额总额 | (764 | ) | (236 | ) | | (1,000 | ) | (643 | ) | (130 | ) | 8 | (765 | ) | ||||||||||||||||||||||
持续经营的融资活动提供(用于)的现金净额 | (513 | ) | 495 | 90 | 72 | (1,077 | ) | (108 | ) | 74 | (1,111 | ) | ||||||||||||||||||||||||
非持续经营融资活动提供(用于)的现金净额 | | | | | (20 | ) | (350 | ) | | (370 | ) | |||||||||||||||||||||||||
融资活动提供(使用)的现金净额总额 | (513 | ) | 495 | 90 | (4) | 72 | (1,097 | ) | (458 | ) | 74 | (1,481 | ) | |||||||||||||||||||||||
外汇汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | (182 | ) | 7 | | (175 | ) | (168 | ) | (2 | ) | | (170 | ) | |||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物和限制性现金减少 | (1,940 | ) | (321 | ) | | (2,261 | ) | (685 | ) | (360 | ) | | (1,045 | ) | ||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物和限制性现金,年初 | 4,514 | 1,331 | | 5,845 | 8,116 | 1,513 | | 9,629 | ||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物和受限现金,期末 | 2,574 | 1,010 | | 3,584 | 7,431 | 1,153 | | 8,584 | ||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物和受限现金,期末(停产业务) | | | | | 561 | 119 | | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物和受限现金,期末(持续业务) | 2,574 | 1,010 | | 3,584 | 6,870 | 1,034 | | 7,904 |
(1) | 工业活动代表没有金融服务的企业。工业活动包括公司的农业和建筑部门,以及未在财务服务中反映的其他公司资产、负债、收入和费用。 |
(2) | 本项目包括从金融服务到工业活动的股息的抵销,这些红利计入 工业活动在经营活动中使用的现金净额。 |
(3) | 本项目包括取消工业活动和金融服务业之间的某些次要活动。 |
(4) | 本项目包括从工业活动到金融服务业的实收资本的取消。 |
12
其他补充财务信息
(未经审计) |
根据美国公认会计原则,按部门将合并净收入与工业活动调整后息税前利润进行核对 | ||||||||||||||||
(百万美元) | 截至2022年6月30日的三个月 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
农业 | 施工 | 未分配的项目, 淘汰和其他 |
Total | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
合并净收入 |
552 | |||||||||||||||
减去:综合所得税(费用)福利 |
(228) | |||||||||||||||
综合税前收益 |
780 | |||||||||||||||
较少:金融服务业 |
||||||||||||||||
金融服务净收入 |
95 | |||||||||||||||
金融服务业所得税 |
38 | |||||||||||||||
增加下列工业活动项目的背面: |
||||||||||||||||
扣除利息收入和抵销后的利息支出 |
35 | |||||||||||||||
外汇(收益)损失,净额 |
(13) | |||||||||||||||
养老金和其他离职后福利费用的财务和非服务部分(1) |
(40) | |||||||||||||||
调整下列工业活动 项: |
||||||||||||||||
重组费用 |
3 | 3 | | 6 | ||||||||||||
其他离散项目 (2) |
| | 19 | 19 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
调整后的工业活动息税前利润 |
663 | 34 | (43) | 654 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
农业 | 施工 | |
未分配的项目, 淘汰和其他 |
|
Total | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
合并净收入 |
699 | |||||||||||||||
减去:停产业务的综合净收益(亏损) |
185 | |||||||||||||||
持续经营综合净收益(亏损) |
514 | |||||||||||||||
减去:综合所得税(费用)福利 |
(152) | |||||||||||||||
综合税前收益(亏损)(持续经营) |
666 | |||||||||||||||
较少:金融服务业 |
||||||||||||||||
金融服务净收入 |
85 | |||||||||||||||
金融服务业所得税 |
26 | |||||||||||||||
增加下列工业活动项目的背面: |
||||||||||||||||
扣除利息收入和抵销后的利息支出 |
31 | |||||||||||||||
外汇(收益)损失,净额 |
4 | |||||||||||||||
养老金和其他离职后福利费用的财务和非服务部分(1) |
(35) | |||||||||||||||
调整下列工业活动 项: |
||||||||||||||||
重组费用 |
2 | 3 | | 5 | ||||||||||||
其他离散项目 (2) |
| | 12 | 12 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
调整后的工业活动息税前利润 |
582 | 24 | (34) | 572 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 在截至2022年6月30日的三个月中,此项目包括2018年美国医疗保健计划修改产生的5.27亿美元积极影响中约4.5年摊销的3,000万美元税前收益,以及2021年美国医疗保健计划修改产生的1.01亿美元积极影响中4年内摊销的税前收益 600万美元。在截至2021年6月30日的三个月中,本项目包括2018年修改医疗保健计划产生的3,000万美元税前收益。 |
(2) | 在截至2022年6月30日的三个月内,此项目包括与待售的瑞文部门活动有关的1600万美元,包括出售工程电影部门的亏损。在截至2021年6月30日的三个月中,该项目包括与依维柯集团业务剥离相关的800万美元分离成本。 |
13
其他补充财务信息
(未经审计) |
美国公认会计准则下工业活动合并净收入与调整后息税前利润的对账 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
(百万美元) | 截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Agriculture | Construction | 未分配的项目, 淘汰和其他 |
Total | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
合并净收入 |
888 | |||||||||||||||
减去:综合所得税(费用)福利 |
(387 | ) | ||||||||||||||
综合税前收益 |
1,275 | |||||||||||||||
较少:金融服务业 |
||||||||||||||||
金融服务净收入 |
177 | |||||||||||||||
金融服务业所得税 |
74 | |||||||||||||||
增加下列工业活动项目的背面: |
||||||||||||||||
扣除利息收入和抵销后的利息支出 |
70 | |||||||||||||||
外汇(收益)损失,净额 |
| |||||||||||||||
养恤金和其他离职后福利费用的财务和非服务部分(1) |
(77 | ) | ||||||||||||||
调整下列工业活动 项: |
||||||||||||||||
重组费用 |
5 | 3 | | 8 | ||||||||||||
其他离散项目 (2) |
| | 58 | 58 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后的工业活动息税前利润 |
1,089 | 66 | (72 | ) | 1,083 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
农业 | 施工 | 未分配的项目, 淘汰和其他 |
总计 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
合并净收入 |
1,124 | |||||||||||||||
减去:停产业务的综合净收益(亏损) |
247 | |||||||||||||||
持续经营综合净收益(亏损) |
877 | |||||||||||||||
减去:综合所得税(费用)福利 |
(268 | ) | ||||||||||||||
综合税前收益(亏损)(持续经营) |
1,145 | |||||||||||||||
较少:金融服务业 |
||||||||||||||||
金融服务净收入 |
163 | |||||||||||||||
金融服务业所得税 |
52 | |||||||||||||||
增加下列工业活动项目的背面: |
||||||||||||||||
扣除利息收入和抵销后的利息支出 |
71 | |||||||||||||||
外汇(收益)损失,净额 |
15 | |||||||||||||||
养恤金和其他离职后福利费用的财务和非服务部分 (1) |
(70 | ) | ||||||||||||||
调整下列工业活动 项: |
||||||||||||||||
重组费用 |
4 | 2 | | 6 | ||||||||||||
其他离散项目 (2) |
| | 13 | 13 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后的工业活动息税前利润 |
981 | 49 | (65 | ) | 965 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 在截至2022年6月30日的六个月中,此项目包括因2018年美国医疗保健计划修改产生的5.27亿美元积极影响在大约4.5年内摊销而产生的6,000万美元税前收益 ,以及因在美国2021年医疗保健计划修改产生的1.01亿美元积极影响而在4年内摊销而产生的税前收益 1,200万美元。在截至2021年6月30日的6个月内,本项目包括因2018年医疗保健计划修改而产生的6,000万美元税前收益。 |
(2) | 在截至2022年6月30日的六个月内,这一项目包括4400万美元的资产减记、与依维柯集团业务剥离相关的600万美元 分离成本以及与待售的Raven部门活动相关的800万美元,包括出售工程电影部门的损失。在截至2021年6月30日的6个月中,该项目包括与依维柯集团业务剥离相关的900万美元分离成本。 |
14
其他补充财务信息
(未经审计) |
美国公认会计准则下总(债务)与净现金(债务)的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 已整合 | 工业服务业 | 金融服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, 2022 |
十二月 31, 2021 |
6月30日, 2022 |
十二月 31, 2021 |
6月30日, 2022 |
十二月 31, 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
第三方(债务) |
(20,817) | (20,897) | (4,828) | (5,335) | (15,989) | (15,562) | ||||||||||||||||||||||||||||
分部间应付票据 |
| | (169) | (150) | (679) | (181) | ||||||||||||||||||||||||||||
向依维柯集团支付。(4) |
(73) | (3,986) | (8) | (3,764) | (65) | (222) | ||||||||||||||||||||||||||||
合计(债务)(1) |
(20,890) | (24,883) | (5,005) | (9,249) | (16,733) | (15,965) | ||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
2,855 | 5,044 | 2,430 | 4,386 | 425 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||
受限现金 |
729 | 801 | 144 | 128 | 585 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门间应收票据 |
| | 679 | 181 | 169 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
依维柯集团应收账款(4) |
281 | 3,484 | 220 | 3,430 | 61 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他流动金融资产(2) |
1 | 1 | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
衍生品对冲债务 |
(33) | (3) | (33) | (3) | | | ||||||||||||||||||||||||||||
现金净额(债务)(3) |
(17,057) | (15,556) | (1,564) | (1,126) | (15,493) | (14,430) |
(1) | 截至2022年6月30日和2021年12月31日,工业活动的总(债务)包括应付给金融服务的部门间票据分别为1.69亿美元 和1.5亿美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日,金融服务部门的总(债务)包括应付工业活动的部门间票据6.79亿美元和1.81亿美元。 |
(2) | 该项目包括对高信用评级交易对手的短期存款和投资。 |
(3) | 截至2022年6月30日和2021年12月31日,与工业活动相关的金融服务记录的部门间应收/(应付)净余额分别为 (510)百万美元和(31)百万美元。 |
(4) | 2021年12月31日,这一项目在CNH工业资产负债表中显示为净额。 |
美国公认会计原则下现金和现金等价物与可用流动资金的对账 | ||||||||||||||||
(百万美元) | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | |||||||||||||
现金和现金等价物 |
2,855 | 3,219 | 5,044 | |||||||||||||
受限现金 |
729 | 842 | 801 | |||||||||||||
未支取的承诺设施 |
5,002 | 5,087 | 5,177 | |||||||||||||
依维柯集团应收账款 |
281 | 297 | 3,484 | |||||||||||||
应付款给依维柯集团N.V. |
(73) | (47) | (3,986) | |||||||||||||
其他流动金融资产(1) |
1 | 1 | 1 | |||||||||||||
可用流动资金 |
8,795 | 9,399 | 10,521 |
(1) | 该项目包括对高信用评级交易对手的短期存款和投资。 |
15
其他补充财务信息
(未经审计) |
美国公认会计原则下工业活动净现金(债务)的变化 | ||||||||||||||||
截至6月30日的六个月, | 截至6月30日的三个月, | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
2022 | 2021 | (百万美元) | 2022 | 2021 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(1,126) | (893) | 期初工业活动现金(负债)净额 | (2,086) | (688) | ||||||||||||
1,083 | 965 | 调整后的工业活动息税前利润 | 654 | 572 | ||||||||||||
166 | 146 | 折旧及摊销 | 84 | 74 | ||||||||||||
1 | 1 | 经营租赁项下资产折旧 | | 1 | ||||||||||||
(316) | (179) | 现金利息和税金 | (196) | (125) | ||||||||||||
100 | 144 | 条文及类似条文的更改(1) | 199 | 173 | ||||||||||||
(1,550) | (211) | 营运资金变动 | (254) | 121 | ||||||||||||
(516) | 866 | 工业活动营运现金流持续经营 | 487 | 816 | ||||||||||||
(137) | (105) | 对房地产、厂房和设备以及无形资产的投资 | (84) | (69) | ||||||||||||
(2) | 11 | 其他变化 | 1 | 38 | ||||||||||||
(655) | 772 | 工业活动的自由现金流和持续经营 | 404 | 785 | ||||||||||||
(455) | (183) | 增资和分红(3) | (434) | (182) | ||||||||||||
672 | 156 | 货币折算差异及其他(2) | 552 | (63) | ||||||||||||
(438) | 745 | 持续经营的工业活动净现金(负债)变化 | 522 | 540 | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
(1,564) | (148) | 期末工业活动现金(债务)净额 | (1,564) | (148) | ||||||||||||
|
|
|
|
(1) | 包括与经营租赁有关的其他现金流量项目。 |
(2) | 在截至2022年6月30日的三个月和六个月内,这一项目还包括乌鸦工程电影部门的进展,金额为3.5亿美元。在截至2021年6月30日的六个月内,该项目还包括与回购票据相关的800万美元费用。 |
(3) | 在截至2022年6月30日的三个月和六个月内,此项目还包括股票回购交易。 |
根据《美国公认会计原则》将经营活动提供(用于)的现金净额与工业活动自由现金流量进行对账 | ||||||||||||||||
截至6月30日的六个月, | 截至6月30日的三个月, | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
2022 | 2021 | (百万美元) |
2022 | 2021 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(1,158) | 801 | 经营活动(持续经营)提供(使用)的现金净额 | (271) | 560 | ||||||||||||
677 | 80 | 减去:扣除抵销后的金融服务业经营活动现金流 | 773 | 256 | ||||||||||||
(29) | (7) | 衍生品对冲工业活动和其他债务的变化 | (11) | 5 | ||||||||||||
(6) | (8) | 对根据经营租赁出售的资产的投资工业活动资产 | (4) | (5) | ||||||||||||
(516) | 866 | 工业经营活动现金流 | 487 | 816 | ||||||||||||
(137) | (105) | 对不动产、厂房和设备以及工业活动无形资产的投资 | (84) | (69) | ||||||||||||
(2) | 11 | 其他变化(1) | 1 | 38 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(655) | 772 | 工业活动自由现金流 | 404 | 785 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 本项目主要包括部门间财务应收账款的变动和部门间投资的增资。 |
16
其他补充财务信息
(未经审计) |
调整后净收益和调整后所得税(费用)收益对净收益(亏损)和所得税(费用)收益的调节
收益及其计算 美国公认会计原则下的调整稀释每股收益和调整后ETR | ||||||||
截至6月30日的六个月, | 截至6月30日的三个月, | |||||||
|
|
| ||||||
2022 | 2021 | (百万美元) |
2022 | 2021 | ||||
|
|
|
|
| ||||
888 |
877 | 持续经营的净收益(亏损) |
552 | 514 | ||||
|
|
|
| |||||
9 |
(34) | 影响未合并子公司和附属公司所得税(费用)收益和权益前收益(亏损)的调整(A) |
(12) | (13) | ||||
64 |
16 | 影响所得税(费用)福利的调整(B) |
43 | 6 | ||||
|
|
|
| |||||
961 |
859 | 调整后净收益(亏损) |
583 | 507 | ||||
|
|
|
| |||||
954 |
855 | 可归因于CNH工业公司的调整后净收益(亏损) |
579 | 506 | ||||
1,360 |
1,360 | 加权平均流通股稀释(百万股) |
1,360 | 1,361 | ||||
|
|
|
| |||||
0.70 |
0.63 | 调整后稀释每股收益(美元) |
0.43 | 0.37 | ||||
|
|
|
| |||||
1,227 |
1,094 | 未合并的子公司和关联公司的所得税(费用)收益和权益前持续经营的收入(亏损) |
753 | 641 | ||||
9 |
(34) | 影响未合并子公司和附属公司所得税(费用)收益和权益前收益(亏损)的调整(A) |
(12) | (13) | ||||
|
|
|
| |||||
1,236 |
1,060 | 未合并的子公司和附属公司的所得税(费用)收益和权益前持续经营的调整后收入(亏损)(A) |
741 | 628 | ||||
|
|
|
| |||||
(387) |
(268) | 所得税(费用)福利 |
(228) | (152) | ||||
64 |
16 | 影响所得税(费用)福利的调整(B) |
43 | 6 | ||||
|
|
|
| |||||
(323) |
(252) | 调整后所得税(费用)福利(B) |
(185) | (146) | ||||
|
|
|
| |||||
26.1% |
23.7% | 调整后有效税率(调整后ETR)(C=B/A) |
25.0% | 23.2% | ||||
A)影响未合并子公司和关联公司所得税(费用)收益和权益前持续经营收入(亏损)的调整 |
||||||||
8 |
5 | 重组费用 |
5 | 5 | ||||
|
8 | 票据回购亏损 |
| | ||||
(60) |
(60) | 与2018年美国医疗保健计划修改相关的税前收益 |
(30) | (30) | ||||
(12) |
| 与2021年美国医疗保健计划修改相关的税前收益 |
(6) | | ||||
44 |
| 资产减记:工业活动、俄罗斯业务 |
| | ||||
15 |
| 资产减记:金融服务、俄罗斯业务 |
| | ||||
6 |
9 | 旋转相关成本 |
3 | 8 | ||||
|
4 | 其他离散项目 |
| 4 | ||||
8 |
| 待售的乌鸦部门的活动,包括工程电影部门的销售损失 |
16 | | ||||
|
|
|
| |||||
9 |
(34) | 总计 |
(12) | (13) | ||||
|
|
|
| |||||
B)影响所得税(费用)福利的调整 |
||||||||
61 |
14 | 调整对未合并子公司和关联公司所得税(费用)前收益(亏损)、收益和权益的影响的税收效应 (1) |
39 | 7 | ||||
3 |
2 | 其他 |
4 | (1) | ||||
|
|
|
| |||||
64 |
16 | 总计 |
43 | 6 | ||||
|
|
|
|
(1) | 包括由于在俄罗斯的业务暂停而增加的1200万美元的历史递延税项资产估值免税额。 |
17
其他补充财务信息
(未经审计)
根据美国公认会计原则,调整后毛利与毛利的对账 |
||||||||||||||
截至6月30日的六个月, |
|
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||
2022 |
2021 | (百万美元) |
2022 | 2021 | ||||||||||
9,793 |
8,472 | 净销售额(A) |
5,613 | 4,778 | ||||||||||
7,663 |
6,612 | 销货成本 |
4,377 | 3,716 | ||||||||||
2,130 |
1,860 | 毛利(B) |
1,236 | 1,062 | ||||||||||
34 |
| 资产减记(俄罗斯业务) |
| | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2,164 |
1,860 | 调整后毛利(C) |
1,236 | 1,062 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
21.8% |
22.0 % | 毛利率(B?A) |
22.0% | 22.2 % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
22.1% |
22.0 % | 调整后的毛利率(C?A) |
22.0% | 22.2 % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
欧盟-国际财务报告准则下按部门划分的收入 |
||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的六个月, |
|
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 | %变化 | (百万美元) |
2022 | 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
8,099 |
7,018 | 15.4% | 农业 |
4,722 | 3,979 | 18.7% | ||||||||||||||||||
1,694 |
1,464 | 15.7% | 施工 |
891 | 808 | 10.3% | ||||||||||||||||||
|
(1) | | 淘汰和其他 |
| (1) | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9,793 |
8,481 | 15.5% | 持续经营的工业活动总额 |
5,613 | 4,786 | 17.3% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
933 |
786 | 18.7% | 金融服务 |
468 | 390 | 20.0% | ||||||||||||||||||
(19) |
(12) | 58.3% | 淘汰和其他 |
(11) | (7) | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10,707 |
9,255 | 15.7% | 持续运营合计 |
6,070 | 5,169 | 17.4% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的工业活动息税前利润(1)按欧盟-国际财务报告准则下的细分 |
||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | $ Change | 2022年调整息税前利润 | 2021年调整后息税前利润保证金 | ||||||||||||||||
农业 |
662 | 573 | 89 | 14.0% | 14.4 % | |||||||||||||||
施工 |
31 | 23 | 8 | 3.5% | 2.8 % | |||||||||||||||
未分配的项目、抵销和其他 |
(43) | (37) | (6) | | | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
持续经营工业活动调整后息税前利润 |
650 | 559 | 91 | 11.6% | 11.7 % | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 本项目为非公认会计准则财务指标 。有关非GAAP财务衡量标准的信息,请参阅本新闻稿的非GAAP财务信息部分。 |
| |||||||||||||||||||
调整后的工业活动息税前利润(1)按欧盟-国际财务报告准则下的细分 |
||||||||||||||||||||
截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | $ Change | 2022年调整后息税前利润保证金 | 2021年调整后息税前利润保证金 | ||||||||||||||||
农业 |
1,083 | 963 | 120 | 13.4% | 13.7 % | |||||||||||||||
施工 |
61 | 47 | 14 | 3.6% | 3.2 % | |||||||||||||||
未分配的项目、抵销和其他 |
(73) | (71) | (2) | | | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
持续经营工业活动调整后息税前利润 |
1,071 | 939 | 132 | 10.9% | 11.1 % | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 本项目为非公认会计准则财务指标 。有关非GAAP财务衡量标准的信息,请参阅本新闻稿的非GAAP财务信息部分。 |
|
18
其他补充财务信息
(未经审计)
欧盟-国际财务报告准则下的其他关键数据 |
||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | ||||||||||
总资产 |
36,403 | 37,272 | 51,122 | |||||||||
总股本 |
6,428 | 6,258 | 8,426 | |||||||||
CNH工业公司的股权。 |
6,421 | 6,251 | 8,393 | |||||||||
持续经营净现金(负债) |
(17,422) | (17,454) | (15,840) | |||||||||
停产业务现金(负债)净额 |
| | (1,480) | |||||||||
CNH实业现金(负债)净额 |
(17,422) | (17,454) | (17,320) | |||||||||
其中工业活动现金(负债)净额(1)有 个持续运营 |
(1,892) | (2,452) | (1,374) | |||||||||
其中工业活动现金(负债)净额(1)% 已停止运营 |
| | 1,204 | |||||||||
其中工业活动现金(负债)净额(1) |
(1,892) | (2,452) | (170) | |||||||||
持续经营财务服务净收入 |
159 | 73 | 357 | |||||||||
非持续经营业务财务服务净收入 |
| | 71 | |||||||||
CNH实业分拆前金融服务净收入 |
159 | 73 | 428 |
(1) | 本项目为非公认会计准则财务计量。有关非GAAP财务衡量标准的信息,请参阅本新闻稿的非GAAP财务信息部分。 |
净收益(亏损)对账美国-GAAP至欧盟-IFRS |
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截至6月30日的六个月, |
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截至6月30日的三个月, | ||||||||||||
2022 |
2021 | (百万美元) |
2022 | 2021 | ||||||||||
888 |
877 | 按美国公认会计原则计算的净收益(亏损) |
552 | 514 | ||||||||||
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调整以符合欧盟-国际财务报告准则: |
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(11) |
(20) | 开发成本 |
(4) | (9) | ||||||||||
(108) |
(66) | 其他调整(1) |
(56) | (35) | ||||||||||
22 |
16 | 税收对调整和其他所得税差额的影响 |
11 | 6 | ||||||||||
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(97) |
(70) | 调整总额 |
(49) | (38) | ||||||||||
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791 |
807 | 利润(亏损)符合欧盟-国际财务报告准则 |
503 | 476 | ||||||||||
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(1) | 此项目还包括美国医疗保健计划修改带来的不同会计影响。 |
美国-GAAP与欧盟-IFRS的股权总对账 |
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June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | ||||||||||
美国公认会计准则下的总股本 |
5,794 | 5,609 | 6,808 | |||||||||
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调整以符合欧盟-国际财务报告准则: |
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开发成本 |
751 | 783 | 2,058 | |||||||||
其他调整 |
45 | 41 | 28 | |||||||||
税收对调整和其他所得税差额的影响 |
(162) | (175) | (468) | |||||||||
调整总额 |
634 | 649 | 1,618 | |||||||||
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欧盟-国际财务报告准则下的总股本 |
6,428 | 6,258 | 8,426 | |||||||||
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19
其他补充财务信息
(未经审计) |
以美元以外货币计价的财务报表的折算 | ||||||||||||||||||||
以美元以外的货币编制的财务报表用于换算成美元的主要汇率如下: | ||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六个月 |
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截至2021年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||
Average | At June 30 | 2021年12月31日 | Average | At June 30, | ||||||||||||||||
欧元 |
0.915 | 0.963 | 0.883 | 0.830 | 0.841 | |||||||||||||||
英镑,英镑 |
0.770 | 0.826 | 0.742 | 0.720 | 0.722 | |||||||||||||||
瑞士法郎 |
0.944 | 0.959 | 0.912 | 0.908 | 0.924 | |||||||||||||||
波兰兹罗提 |
4.239 | 4.506 | 4.059 | 3.764 | 3.804 | |||||||||||||||
巴西雷亚尔 |
5.082 | 5.279 | 5.571 | 5.384 | 4.969 | |||||||||||||||
加元 |
1.271 | 1.292 | 1.271 | 1.247 | 1.239 | |||||||||||||||
土耳其里拉 |
14.870 | 16.738 | 13.450 | 7.900 | 8.685 |
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的简明综合收益表 |
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(未经审计,欧盟国际财务报告准则) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
净收入 |
6,070 | 5,169 | 10,707 | 9,255 | ||||||||||||
销售成本 |
4,685 | 3,975 | 8,294 | 7,134 | ||||||||||||
销售、一般和行政费用 |
414 | 355 | 772 | 664 | ||||||||||||
研发成本 |
219 | 175 | 412 | 319 | ||||||||||||
来自投资的结果: |
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被投资人的利润/(亏损)份额采用权益法核算 |
28 | 27 | 50 | 53 | ||||||||||||
重组成本 |
6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
其他收入/(支出) |
(30) | (32) | (39) | (45) | ||||||||||||
财务收入/(支出) |
(24) | (30) | (76) | (79) | ||||||||||||
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税前利润/(亏损) |
720 | 622 | 1,156 | 1,059 | ||||||||||||
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所得税(费用)福利 |
(217) | (146) | (365) | (252) | ||||||||||||
持续经营的利润[亏损] |
503 | 476 | 791 | 807 | ||||||||||||
非持续经营的利润/(亏损),税后净额 |
| 90 | | 172 | ||||||||||||
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该期间的利润/(亏损) |
503 | 566 | 791 | 979 | ||||||||||||
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持续经营期间的利润/(亏损)可归因于: |
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母公司的所有者 |
499 | 475 | 784 | 803 | ||||||||||||
非控制性权益 |
4 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||
(in $) |
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普通股基本收益/(亏损) |
0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.70 | ||||||||||||
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持续经营的每股普通股基本收益/(亏损) |
| 0.35 | | 0.59 | ||||||||||||
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每股摊薄收益/(亏损) |
0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.70 | ||||||||||||
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持续经营每股普通股摊薄收益/(亏损) |
| 0.35 | | 0.59 |
20
其他补充财务信息
(未经审计) |
截至2022年6月30日和2021年12月31日的简明综合财务状况表 | ||||||||
(未经审计,欧盟国际财务报告准则) | ||||||||
(百万美元) | June 30, 2022 | December 31, 2021 | ||||||
资产 |
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无形资产 |
5,141 | 5,159 | ||||||
不动产、厂房和设备以及租赁资产 |
3,294 | 3,435 | ||||||
盘存 |
5,533 | 4,228 | ||||||
融资活动应收账款 |
16,871 | 15,443 | ||||||
现金和现金等价物 |
3,584 | 5,845 | ||||||
其他应收账款和资产 |
1,980 | 2,535 | ||||||
持有以供分发的资产(*) |
| 14,477 | ||||||
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总资产 |
36,403 | 51,122 | ||||||
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权益和负债 |
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母公司所有者的已发行资本和准备金 |
6,421 | 8,393 | ||||||
非控制性权益 |
7 | 33 | ||||||
总股本 |
6,428 | 8,426 | ||||||
债务 |
21,199 | 21,689 | ||||||
其他应付款项和负债 |
8,776 | 9,148 | ||||||
为分配而持有的负债(*) |
| 11,859 | ||||||
总负债 |
29,975 | 42,696 | ||||||
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权益和负债总额 |
36,403 | 51,122 | ||||||
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截至2022年和2021年6月30日止六个月简明综合现金流量表 | ||||||||
(未经审计,欧盟国际财务报告准则) | ||||||||
(百万美元) | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||
年初的现金和现金等价物 |
5,845 | 9,629 | ||||||
持续经营利润/(亏损) |
791 | 807 | ||||||
将持续经营的利润/(亏损)调整为持续经营活动的现金流/(用于)持续经营的现金流量 |
(1,055) | 395 | ||||||
持续经营活动产生的现金流 |
(264) | 1,202 | ||||||
来自非持续经营的经营活动的现金流 |
| 219 | ||||||
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共计 |
(264) | 1,421 | ||||||
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来自持续经营的投资活动产生的现金流 |
(1,936) | (988) | ||||||
来自非持续经营的投资活动产生的现金流 |
| 244 | ||||||
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共计 |
(1,936) | (744) | ||||||
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|||||
来自[用于]持续经营融资活动的现金流量 |
116 | (1,135) | ||||||
来自/(用于)非持续经营融资活动的现金流 |
| (414) | ||||||
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|||||
共计 |
116 | (1,549) | ||||||
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翻译交流差异 |
(177) | (173) | ||||||
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现金及现金等价物合计变动 |
(2,261) | (1,045) | ||||||
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更少: |
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期末现金和等价物包括在期末资产中供分配 |
| 680 | ||||||
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期末现金和现金等价物 |
3,584 | 7,904 | ||||||
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备注:
(*)根据IFRS 5-持有待售非流动资产和非持续经营的要求,依维柯集团业务在截至2021年6月30日的季度被分类为非持续经营后,重新列报了2021年的数据。
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