wfrd-20220630000160392312/3170,545,4152022Q2错误P6MP1YP1YP1Y00016039232022-01-012022-06-3000016039232022-07-21Xbrli：共享0001603923美国-GAAP：服务成员2022-04-012022-06-30ISO 4217：美元0001603923美国-GAAP：服务成员2021-04-012021-06-300001603923美国-GAAP：服务成员2022-01-012022-06-300001603923美国-GAAP：服务成员2021-01-012021-06-300001603923美国-公认会计准则：产品成员2022-04-012022-06-300001603923美国-公认会计准则：产品成员2021-04-012021-06-300001603923美国-公认会计准则：产品成员2022-01-012022-06-300001603923美国-公认会计准则：产品成员2021-01-012021-06-3000016039232022-04-012022-06-3000016039232021-04-012021-06-3000016039232021-01-012021-06-30ISO 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| | | | | | | | | | | | | | |
| ☑ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 | |
| 截至本季度末 | June 30, 2022 | | |
| | 或 | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 | |
| For the transition period from __________________________________to __________________________________ | |
| 佣金文件编号 | 001-36504 | | |
韦瑟福国际公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱尔兰 | | 98-0606750 |
| (法团或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | | |
| 2000圣詹姆士广场 | , | 休斯敦 | , | 德克萨斯州 | | 77056 |
| (主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：713.836.4000
| | | | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | |
| (前姓名、前地址和前会计年度，如果自上次报告以来发生变化) | |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | WFRD | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ不是¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☐ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服务器 | ☑ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ 不是þ
在根据法院确认的计划分配证券后，用复选标记表示注册人是否已提交1934年《证券交易法》第12、13或15(D)节要求提交的所有文件和报告。是☑ No ☐
截至2022年7月21日，有70,545,415Weatherford普通股，每股面值0.001美元，已发行。
威瑟福国际公共有限公司
截至2022年6月30日的第二季度和六个月的Form 10-Q
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| 目录 |
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第一部分-财务信息 | |
项目1.财务报表 | 2 |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 16 |
第3项关于市场风险的定量和定性披露。 | 26 |
项目4.控制和程序 | 27 |
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第二部分--其他资料 | |
项目1.法律诉讼 | 27 |
第1A项。风险因素。 | 27 |
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。 | 27 |
第3项高级证券违约 | 27 |
项目4.矿山安全信息披露. | 27 |
第5项其他资料 | 27 |
项目6.展品。 | 28 |
签名 | 29 |
第一部分–财务信息
项目1.财务报表
威瑟福国际公司及其子公司
简明合并业务报表(未经审计)
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| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日， | | 6月30日， |
| (以百万为单位的美元和股票，每股金额除外) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 收入： | | | | | |
| 服务 | $ | 656 | | $ | 588 | | | $ | 1,249 | | $ | 1,111 | |
| 产品 | 408 | | 315 | | | 753 | | 624 | |
| 总收入 | 1,064 | | 903 | | | 2,002 | | 1,735 | |
| 成本和支出： | | | | | |
| 服务成本 | 418 | | 392 | | | 803 | | 748 | |
| 产品成本 | 338 | | 285 | | | 635 | | 565 | |
| 研究与开发 | 22 | | 21 | | | 43 | | 42 | |
| 销售、一般和行政 | 196 | | 188 | | | 374 | | 376 | |
| 重组费用 | — | | — | | | 20 | | — | |
| 其他费用(积分) | (14) | | (8) | | | 5 | | (8) | |
| 总成本和费用 | 960 | | 878 | | | 1,880 | | 1,723 | |
| 营业收入 | 104 | | 25 | | | 122 | | 12 | |
| 利息支出，净额 | (48) | | (72) | | | (96) | | (142) | |
| 其他费用，净额 | (32) | | (11) | | | (48) | | (15) | |
| 所得税前收入(亏损) | 24 | | (58) | | | (22) | | (145) | |
| 所得税拨备 | (12) | | (15) | | | (40) | | (38) | |
| 净收益(亏损) | 12 | | (73) | | | (62) | | (183) | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | 6 | | 5 | | | 12 | | 11 | |
| 可归因于Weatherford的净收益(亏损) | $ | 6 | | $ | (78) | | | $ | (74) | | $ | (194) | |
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| 每股基本收益和摊薄收益(亏损) | $ | 0.08 | | $ | (1.11) | | | $ | (1.04) | | $ | (2.77) | |
| 基本加权平均流通股 | 71 | | 70 | | | 71 | | 70 | |
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| 摊薄加权平均未偿还股份 | 73 | | 70 | | | 71 | | 70 | |
威瑟福国际公司及其子公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
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| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日， | | 6月30日， |
| (百万美元) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 净收益(亏损) | $ | 12 | | $ | (73) | | | $ | (62) | | $ | (183) | |
| 外币折算调整 | 59 | | 15 | | | 59 | | 11 | |
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| 综合收益(亏损) | 71 | | (58) | | | (3) | | (172) | |
| 非控股权益应占综合收益 | 6 | | 5 | | | 12 | | 11 | |
| 可归因于Weatherford的全面收益(亏损) | $ | 65 | | $ | (63) | | | $ | (15) | | $ | (183) | |
威瑟福国际公司及其子公司
简明合并资产负债表 | | | | | | | | |
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| (美元和股票以百万为单位，面值除外) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 |
| (未经审计) | |
| 资产： | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 879 | | $ | 951 | |
| 受限现金 | 211 | | 162 | |
应收账款，扣除信贷损失准备净额#美元30 at June 30, 2022 and $312021年12月31日 | 930 | | 825 | |
| 库存，净额 | 716 | | 670 | |
| 其他流动资产 | 274 | | 303 | |
| 流动资产总额 | 3,010 | | 2,911 | |
财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元718 at June 30, 2022 and $6232021年12月31日 | 939 | | 996 | |
无形资产，扣除累计摊销净额#美元403 at June 30, 2022 and $3282021年12月31日 | 579 | | 657 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 115 | | 113 | |
| 其他非流动资产 | 92 | | 97 | |
| 总资产 | $ | 4,735 | | $ | 4,774 | |
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| 负债： | | |
| 长期债务的当期部分 | $ | 64 | | $ | 12 | |
| 应付帐款 | 448 | | 380 | |
| 应计薪金和福利 | 291 | | 343 | |
| 应付所得税 | 142 | | 140 | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 53 | | 59 | |
| 其他流动负债 | 385 | | 398 | |
| 流动负债总额 | 1,383 | | 1,332 | |
| 长期债务 | 2,366 | | 2,416 | |
| 经营租赁负债 | 121 | | 128 | |
| 非当期应缴税金 | 239 | | 264 | |
| 其他非流动负债 | 135 | | 138 | |
| 总负债 | $ | 4,244 | | $ | 4,278 | |
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| 股东权益： | | |
普通股--面值$0.001；授权1,356已发行和未偿还的股份702022年6月30日和2021年12月31日的股票 | $ | — | | $ | — | |
| 超出票面价值的资本 | 2,913 | | 2,904 | |
| 留存赤字 | (2,471) | | (2,397) | |
| 累计其他综合收益(亏损) | 24 | | (35) | |
| 韦瑟福德股东权益 | 466 | | 472 | |
| 非控制性权益 | 25 | | 24 | |
| 股东权益总额 | 491 | | 496 | |
| 总负债与股东权益 | $ | 4,735 | | $ | 4,774 | |
威瑟福国际公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
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| 截至6月30日的六个月， |
| (百万美元) | 2022 | 2021 |
| 经营活动的现金流： | | |
| 净亏损 | $ | (62) | | $ | (183) | |
| 对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)的调整： | | |
| 折旧及摊销 | 177 | | 225 | |
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| 资产减值和其他费用 | 6 | | — | |
| 库存费用 | 24 | | 39 | |
| 资产处置收益 | (14) | | (13) | |
| 递延所得税准备 | 6 | | 6 | |
| 基于股份的薪酬 | 13 | | 9 | |
| 营业资产和负债变动，净额： | | |
应收帐款 | (86) | | 41 | |
盘存 | (71) | | 15 | |
应付帐款 | 62 | | 16 | |
| 其他资产和负债，净额 | (59) | | (35) | |
| 经营活动提供的现金净额(用于) | (4) | | 120 | |
| 投资活动产生的现金流： | | |
| 不动产、厂房和设备的资本支出 | (44) | | (24) | |
| 处置资产所得收益 | 43 | | 22 | |
| 其他投资活动 | 8 | | — | |
| 由投资活动提供(用于)的现金净额 | 7 | | (2) | |
| 融资活动的现金流： | | |
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| 偿还长期债务 | (7) | | (5) | |
| 偿还短期债务净额 | — | | (4) | |
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| 其他融资活动 | (18) | | (6) | |
| 用于融资活动的现金净额 | (25) | | (15) | |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1) | | (1) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | (23) | | 102 | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,113 | | 1,285 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,090 | | $ | 1,387 | |
| 补充现金流信息： | | |
| 支付的利息 | $ | 117 | | $ | 141 | |
| 已缴纳所得税，扣除退款后的净额 | $ | 42 | | $ | 32 | |
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目录表
威瑟福国际公司及其子公司
简明合并财务报表附注
1-重要会计政策的列报依据和摘要
陈述的基础
随附的未经审计的韦瑟福国际公司(“公司”、“威瑟福”、“我们”、“我们”或“我们的”)综合财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)以及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)关于中期财务信息的规则和规定编制的。因此，我们的年度综合财务报表中通常包含的某些信息和披露已被精简或遗漏。因此，这些未经审计的简明综合财务报表应与我们在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(“2021年年报”)中包含的经审计综合财务报表一并阅读。
根据美国公认会计原则编制简明综合财务报表时，我们需要作出估计和假设，以影响简明综合财务报表日期的资产和负债额以及报告期内的收入和支出。最终结果可能与我们的估计不同。
管理层认为，简明综合财务报表反映管理层认为必要的所有调整(包括正常经常性调整)，以公平陈述所列期间Weatherford及其子公司的运营结果、财务状况和现金流量，并不一定表明全年的预期结果。我们的财务报表是在合并的基础上编制的。在此基础上，我们的财务报表合并了所有全资子公司和受控合资企业。所有的公司间账户和交易都已被取消。
重要会计政策摘要
关于我们的重要会计政策的讨论，请参阅我们的2021年年报中的综合财务报表的“附注1--重要会计政策摘要”。对截至2021年6月30日的三个月和六个月的财务报表和附注进行了某些重新分类，以符合截至2022年6月30日的三个月和六个月的列报，包括2021年第四季度应报告分部的变化。
新会计准则
所有已经发布但尚未生效的新会计声明目前正在评估中，目前预计不会对我们的财务状况或经营结果产生实质性影响。
2-细分市场信息
按分部分列的财务信息摘要如下。各分部的会计政策与我们2021年年报中提出的重要会计政策摘要中描述的政策相同。在2021年第四季度，我们的首席运营决策者更改了定期审查的信息，以与我们提供与油井生命周期相关的服务和技术的方式保持一致，我们已经重新调整了我们的可报告部门，以反映这一变化。我们的所有细分市场都得益于全套数字、监控、优化和人工智能解决方案，在整个油井生命周期中提供服务，包括负责任的报废。我们有三个可报告的部门：(1)钻井和评估，(2)油井建设和完井，以及(3)生产和干预。以前我们有两个基于地理位置的可报告部分，西半球和东半球。
我们衡量部门盈利能力的主要指标是部门调整后的EBITDA，这是基于部门扣除利息、税项、折旧、摊销、基于股份的薪酬费用和其他调整前的收益。研发费用计入分部调整后的EBITDA。公司及其他包括与所有其他分部(损益)、公司及其他开支(间接费用支援及集中管理或共享设施成本)有关的业务活动，而该等分部并不个别符合分部报告标准。
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| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (百万美元) | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 收入： | | | | | | |
| 钻探与评估 | | $ | 317 | | $ | 265 | | | $ | 609 | | $ | 501 | |
| 油井施工及完井 | | 383 | | 337 | | | 727 | | 660 | |
| 生产和干预 | | 345 | | 278 | | | 631 | | 537 | |
| 细分市场收入 | | 1,045 | | 880 | | | 1,967 | | 1,698 | |
| 所有其他 | | 19 | | 23 | | | 35 | | 37 | |
| 总收入 | | $ | 1,064 | | $ | 903 | | | $ | 2,002 | | $ | 1,735 | |
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| 部门调整后的EBITDA： | | | | | | |
| 钻探与评估 | | $ | 69 | | $ | 46 | | | $ | 128 | | $ | 75 | |
| 油井施工及完井 | | 67 | | 55 | | | 134 | | 105 | |
| 生产和干预 | | 68 | | 46 | | | 107 | | 87 | |
| 分部调整后的EBITDA | | $ | 204 | | $ | 147 | | | $ | 369 | | $ | 267 | |
| 公司和其他 | | (18) | | (11) | | | (32) | | (29) | |
| 折旧及摊销 | | (90) | | (114) | | | (177) | | (225) | |
基于股份的薪酬费用 | | (6) | | (5) | | | (13) | | (9) | |
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其他调整 (a) | | 14 | | 8 | | | (25) | | 8 | |
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| 营业收入 | | $ | 104 | | $ | 25 | | | $ | 122 | | $ | 12 | |
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(a)截至2022年6月30日的6个月的其他调整主要包括截至2022年6月30日的三个月与我们的履行计划有关的资产出售收益和先前减值应收账款的净贷项，被截至2022年3月31日的三个月的净费用所抵消，其中包括20百万美元的重组费用和一笔17与乌克兰有关的百万美元指控。有关围绕我们的履行计划进行重组的更多信息，请参阅“附注4-重组费用”。
3-收入
分类收入
当承诺的商品或服务的控制权转移给我们的客户时，收入被确认，金额反映了我们预期有权获得的对价，以换取这些商品或服务。我们的大部分收入来自短期合同。我们的产品和服务通常是根据与客户的采购订单、合同或其他可法律强制执行的安排销售的，其中包括固定或可确定的价格，但通常不包括退货权条款或其他重大的交货后义务。
我们将钻井工具、人工举升抽水设备和其他无人设备作为经营租赁出租给客户。这些设备租赁收入通常是根据包括固定单价的外派工作订单提供的，并来自短期合同。根据ASU第2016-02号确认的设备收入，租契(主题842)是$35百万美元和美元66在截至2022年6月30日的三个月和六个月中分别为35百万美元和美元63截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
下表按地理区域对我们与客户的合同收入进行了汇总，其中包括设备租赁收入。下表中的北美包括美国和加拿大。
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| 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (百万美元) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
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| 按地理区域划分的收入： | | | | | |
| 中东/北非/亚洲 | $ | 350 | | $ | 289 | | | $ | 660 | | $ | 556 | |
| 北美 | 268 | | 220 | | | 506 | | 434 | |
| 拉丁美洲 | 265 | | 205 | | | 492 | | 381 | |
| 欧洲/撒哈拉以南非洲/俄罗斯 | 181 | | 189 | | | 344 | | 364 | |
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| 总收入 | $ | 1,064 | | $ | 903 | | | $ | 2,002 | | $ | 1,735 | |
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合同余额
我们收入确认、开票和现金收取的时间安排导致了应收账款、合同资产、客户预付款和存款(合同负债归类为递延收入)的记录。与客户的应收账款包括在“应收账款净额”中，短期合同资产包括在“其他流动资产”中，长期合同资产包括在“其他非流动资产”中，合同负债包括在我们综合资产负债表中的“其他流动负债”中。下表汇总了截至2022年6月30日和2021年12月31日的这些余额：
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| (百万美元) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 |
| 应收账款合计 | $ | 930 | | $ | 825 | |
| 应收账款中的产品和服务应收款，净额 | $ | 900 | | $ | 795 | |
| 应收账款中设备租赁应收账款净额 | $ | 30 | | $ | 30 | |
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| 其他流动资产中的短期合同资产 | $ | 41 | | $ | 47 | |
| 其他非流动资产中的长期合同资产 | $ | 18 | | $ | 14 | |
其他流动负债中的合同负债(a) | $ | 22 | | $ | 26 | |
(a)在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6个月内确认的每年年初列入合同负债余额的收入为#美元。18百万美元和美元25分别为100万美元。
履约义务
履约义务是合同中将独特的商品或服务转让给客户的承诺，是ASU 2014-09中的记账单位，与客户签订合同的收入(主题606)。合同的交易价格被分配给每个不同的履行义务，并在履行履行义务时确认为收入。在下表中，原始履约义务超过12个月的合同的估计收入预计将在未来与截至2022年6月30日未履行或部分未履行的履约义务相关确认。
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| (百万美元) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 此后 | 总计 |
| 服务收入 | $ | 35 | | $ | 63 | | $ | 65 | | $ | 52 | | $ | 22 | | $ | 237 | |
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4-重组费用
我们有零钱和美元20截至2022年6月30日的三个月和六个月的重组费用分别作为“重组费用”在所附的简明综合经营报表中列报。这些费用主要与启动一项旨在改善履行业务的多年足迹整合和劳动力效率倡议有关，其中包括#美元。14百万美元的遣散费和6百万美元的资产报废债务。在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，没有确认重组费用。
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月按部门和所有其他部门划分的重组费用总额：
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| 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (百万美元) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 钻探与评估 | $ | — | | $ | — | | | $ | 5 | | $ | — | |
| 油井施工及完井 | — | | — | | | 7 | | — | |
| 生产和干预 | — | | — | | | 5 | | — | |
| 所有其他 | — | | — | | | 3 | | — | |
| 重组费用总额 | $ | — | | $ | — | | | $ | 20 | | $ | — | |
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下表列出了截至2022年6月30日的六个月的重组准备金活动总额：
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| (百万美元) | 2021年12月31日 | | 收费 | | 现金支付 | | (学分)/其他 | | June 30, 2022 |
| 重组储备 | $ | 17 | | | $ | 20 | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | 27 | |
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5-库存，净额
库存，扣除准备金净额#美元139百万美元和美元159下表按类别分别列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日的百万美元：
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 成品 | $ | 634 | | | $ | 595 | |
| Oracle Work in Process和原材料、组件和供应 | 82 | | | 75 | |
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| 库存，净额 | $ | 716 | | | $ | 670 | |
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月内，我们在简明综合经营报表的以下标题中确认了库存费用，包括超额和过时的库存费用：
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| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， |
| (百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| “产品成本”中的库存费用 | $ | 9 | | $ | 16 | | $ | 20 | | $ | 32 | |
| “其他费用(贷项)”中的库存费用 | — | | 6 | | 4 | | 7 | |
| 总库存费用 | $ | 9 | | $ | 22 | | $ | 24 | | $ | 39 | |
6-无形资产，净额
无形资产的净额构成如下：
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
开发和收购的技术，扣除累计摊销净额$302 at June 30, 2022 and $2472021年12月31日 | $ | 285 | | | $ | 343 | |
商号，累计摊销净额$101 at June 30, 2022 and $812021年12月31日 | 294 | | | 314 | |
无形资产，扣除累计摊销净额#美元403 at June 30, 2022 and $3282021年12月31日 | $ | 579 | | | $ | 657 | |
摊销费用为$39百万美元和美元78在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元，并在我们的简明综合经营报表的“销售、一般和行政”中报告。
7--借款和其他债务
| | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 融资租赁的当期部分 | $ | 14 | | | $ | 12 | |
| 退出附注的当前部分 | 50 | | | — | |
| | | |
| 长期债务的当期部分 | $ | 64 | | | $ | 12 | |
| | | |
11.002024年到期的退出票据百分比 | $ | 250 | | | $ | 300 | |
6.502028年到期的高级担保票据百分比 | 489 | | | 488 | |
8.6252030年到期的优先债券百分比 | 1,585 | | | 1,584 | |
| 长期部分融资租赁 | 42 | | | 44 | |
| 长期债务 | $ | 2,366 | | | $ | 2,416 | |
我们的退出票据、2028年高级担保票据和2030年优先票据(如下所述)由Weatherford百慕大公司发行，并由Weatherford International plc和Weatherford Delware及其其他附属担保人提供担保。
退出备注
我们有一笔未偿还本金总额为$300将于2024年在我们的11.00%优先无抵押票据(“退出票据”)，每半年于6月1日和12月1日支付一次利息。于2022年6月30日，账面价值$300100万代表剩余的未偿还本金。2022年7月11日，我们发布了一份选择通知，要求在2022年8月10日之前赎回5000万美元的本金和相关的未付利息。
2028年高级担保票据
2021年9月30日，我们发布了6.50本金总额为$的高级担保票据百分比5002028年9月15日到期的百万美元(“2028年高级担保票据”)。利息的应计利率为6.50年利率%，从2022年3月15日开始，每半年支付一次，时间为每年的9月15日和3月15日。是次债券发行所得款项用于全额偿还本金总额为#美元的优先担保票据。500百万美元，声明利率为8.752024年到期的年利率。
2030高级债券
2021年10月27日，我们发布了8.625高级债券，本金总额为$1.62030年4月30日到期的10亿美元(“2030年优先债券”)。利息的应计利率为8.625年利率%，从2022年6月1日开始，每半年支付一次，时间为每年6月1日和12月1日。是次发债所得款项用于赎回美元1.6上述退出票据中的10亿美元。
信用证协议
我们有一份总金额为$的高级担保信用证协议(“信用证协议”)。2152024年5月29日到期的100万欧元，由公司及其某些子公司用于签发投标书和履约信用证。
在2022年6月30日，我们大约有173信用证协议项下的未偿还信用证金额为百万美元，可用金额为42百万美元。
截至2022年6月30日，我们拥有378百万未付信用证，其中包括美元173百万元及另一元205在各种未承诺的双边融资项下(其中有#美元205在简明综合资产负债表的“限制性现金”中持有和记录的现金抵押品)。由于一份新的多年合同的要求，我们在各种未承诺的双边融资项下的信用证自2021年12月31日起增加了“受限现金”。
应计利息
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们已累计利息约$24百万美元和美元35分别为主要与退出票据、2028年高级担保票据和2030年优先票据有关的“其他流动负债”。
短期和长期借款的公允价值
由于期限较短，我们短期借款的账面价值接近其公允价值。这些短期借款在公允价值层次结构中被归类为2级。
除其他因素外，我们长期债务的公允价值随适用利率的变化而波动。当当前市场利率低于最初发行债券的利率时，公允价值将超过账面价值，而当市场利率高于最初发行债券的利率时，公允价值将低于账面价值。我们长期债务的公允价值在公允价值等级中被归类为第二级，是根据不太活跃的市场中的可观察到的投入建立的。下表列出了我们的长期债务的公允价值和账面价值(包括长期债务的当前部分，不包括融资租赁)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (百万美元) | 账面价值 | 公允价值 | | 账面价值 | 公允价值 |
11.002024年到期的退出票据百分比 | $ | 300 | | $ | 302 | | | $ | 300 | | $ | 311 | |
6.502028年到期的高级担保票据百分比 | 489 | | 450 | | | 488 | | 528 | |
8.6252030年到期的优先债券百分比 | 1,585 | | 1,338 | | | 1,584 | | 1,660 | |
| 流动和长期债务(不包括融资租赁) | $ | 2,374 | | $ | 2,090 | | | $ | 2,372 | | $ | 2,499 | |
| | | | | |
| | | | | |
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8--争议、诉讼和法律或有事项
由于我们的业务性质，我们会受到诉讼和索赔。我们有一些索赔、纠纷和未决诉讼，我们认为这些索赔、纠纷和未决诉讼不可能出现负面结果，或者我们只能估计一系列责任。然而，有可能做出对我们不利的意外判决，或者我们可能决定解决一个或多个案件，这将导致责任可能未投保，并超出我们目前预留的金额，在某些情况下，这些损失可能是实质性的。如果与这些情况相关的一个或多个负面结果发生，对我们财务状况的总体影响可能是实质性的。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，简明综合资产负债表的“其他流动负债”中记录的应计诉讼和和解金额为#美元。41百万美元和美元40分别为100万美元。
Gamco股东诉讼
2019年9月6日，GAMCO资产管理公司(GAMCO)据称代表自己和其他类似情况的股东提起诉讼，声称违反了联邦证券法，指控公司的某些现任和前任高管和董事。GAMCO指控违反了1934年《证券交易法》第10(B)和第20(B)条，以及违反了修订后的1933年《证券法》第11和第15条，理由是公司及其某些高管对我们的业务、运营、前景和业绩做出了虚假和/或误导性的陈述，并被指控没有披露重大事实。Gamco代表2016年10月26日至2019年5月10日期间购买公司普通股的买家寻求损害赔偿。Gamco的诉讼是在美国德克萨斯州南区地区法院休斯顿分部提起的，标题为GAMCO Asset Management，Inc.诉McCollum等人，案件编号4：19-cv-03363。地方法院法官任命犹他州退休系统公司(URS)为首席原告，URS于2020年3月16日提交了修订后的起诉书。URS增加了该公司作为被告，但撤销了对非公职人员董事会成员的索赔和根据证券法提出的所有索赔。被告于2020年5月18日提出驳回动议，法院于2021年5月14日批准了动议。URS就法院关于驳回的意见向第五巡回上诉法院提出上诉，各方仍在等待裁决。我们无法可靠地预测索赔的结果，包括任何可能的损失金额。
9-股东权益
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月我们的股东权益活动摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | | | 超出票面价值的资本 | | 保留
赤字 | | 累计
其他
综合收益(亏损) | | 非控制性权益“NCI” | | 股东权益总额 |
2021年12月31日的余额 | | | $ | 2,904 | | | $ | (2,397) | | | $ | (35) | | | $ | 24 | | | $ | 496 | |
| 净收益(亏损) | | | — | | | (80) | | | — | | | 6 | | | (74) | |
| 股权奖励、授予、归属和行使 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | | | $ | 2,908 | | | $ | (2,477) | | | $ | (35) | | | $ | 30 | | | $ | 426 | |
| 净收入 | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | | 12 | |
| 其他全面收入 | | | — | | | — | | | 59 | | | — | | | 59 | |
| 给NCI带来的红利 | | | — | | | — | | | — | | | (11) | | | (11) | |
| 股权奖励的授予、归属和行使 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | | | $ | 2,913 | | | $ | (2,471) | | | $ | 24 | | | $ | 25 | | | $ | 491 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日余额 | | | $ | 2,897 | | | $ | (1,947) | | | $ | (43) | | | $ | 30 | | | $ | 937 | |
| 净收益(亏损) | | | — | | | (116) | | | — | | | 6 | | | (110) | |
| 给NCI带来的红利 | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 其他全面损失 | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | | | $ | 2,897 | | | $ | (2,063) | | | $ | (47) | | | $ | 34 | | | $ | 821 | |
| 净收益(亏损) | | | — | | | (78) | | | — | | | 5 | | | (73) | |
| 其他全面收入 | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
| 给NCI带来的红利 | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
| 股权奖励的授予、归属和行使 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 其他 | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
2021年6月30日的余额 | | | $ | 2,899 | | | $ | (2,141) | | | $ | (32) | | | $ | 33 | | | $ | 759 | |
下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月我们按组成部分划分的累计其他全面收益(亏损)的变化：
| | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 货币换算调整 | 固定收益养老金 | | | 总计 |
2021年12月31日的余额 | $ | (36) | | $ | 1 | | | | $ | (35) | |
| | | | | |
| 其他全面收入 | 59 | | — | | | | 59 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | 23 | | $ | 1 | | | | $ | 24 | |
| | | | | |
2020年12月31日余额 | $ | (31) | | $ | (12) | | | | $ | (43) | |
| | | | | |
| 其他全面收入 | 11 | | — | | | | 11 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2021年6月30日的余额 | $ | (20) | | $ | (12) | | | | $ | (32) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
10-每股收益(亏损)
所有列报期间的每股基本收益(亏损)等于净收益(亏损)除以我们在此期间的加权平均流通股。每股摊薄收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以我们在此期间发行的加权平均股票，包括潜在的稀释性普通股。反摊薄股份指的是潜在的摊薄证券，由于其影响是反摊薄的，因此不计入稀释收益或每股亏损的计算。其中包括限售股单位的潜在普通股、履约股单位、影子限售股单位和流通权证。我们在出现净亏损期间的基本和摊薄加权平均流通股相当于纳入潜在摊薄证券的影响是反摊薄的。
对用于计算每股基本收益(亏损)和稀释收益(亏损)的股份数量进行了核对，如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (以百万为单位的美元和股票，每股金额除外) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 可归因于Weatherford的净收益(亏损) | $ | 6 | | $ | (78) | | | $ | (74) | | $ | (194) | |
| 基本加权平均流通股 | 71 | | 70 | | | 71 | | 70 | |
| 股票激励计划中奖励的稀释效应 | 2 | | — | | | — | | — | |
| 摊薄加权平均未偿还股份 | 73 | | 70 | | | 71 | | 70 | |
| | | | | |
| 反摊薄股份 | 8 | | 10 | | | 11 | | 10 | |
| 可归因于韦瑟福德的每股基本和稀释后收益(亏损) | $ | 0.08 | | $ | (1.11) | | | $ | (1.04) | | $ | (2.77) | |
| | | | | |
11--所得税
我们使用年初至今的实际税率来确定我们的季度税项拨备，这是因为由于估计普通年度收入的微小变化会导致我们的估计年度有效税率发生重大变化，因此估计的年度方法并不可靠。年初至今的有效税率将年初至今的期间视为年度期间，并在此基础上确定所得税支出或收益。
我们根据开展业务的国家或我们或我们的子公司被视为居民的国家的现行法律和税率来计提所得税。我们的税前收入或亏损与我们的所得税拨备或利益之间的关系因各种因素而有所不同，这些因素包括税前总收入或亏损总额的变化、我们收入赚取的司法管辖区、这些司法管辖区的税法以及我们的经营结构。
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，我们确认的税费为12百万美元和美元40分别为100万美元的所得税前收入24百万美元，税前亏损$22分别为100万美元，而截至2021年6月30日的三个月和六个月，我们确认的税费为15百万美元和美元38分别为100万美元的所得税前亏损58百万美元和美元145分别为100万美元。截至2022年6月30日的三个月和六个月的费用包括一美元27确认了之前不确定的税收状况带来的好处。我们的所得税拨备主要由某些司法管辖区的收入、被视为盈利的国家/地区的收入以及公司间交易和第三方交易的预扣税驱动，这些交易与普通收入或亏损及其他调整没有直接关系。已确认的减值和其他费用可能不会带来重大的税收优惠，因为我们无法预测该等损失的税收优惠的实现情况。
我们经常在不同的司法管辖区接受税务审查。我们无法预测这些税务检查的解决时间或结果，也无法预测它们是否会对我们的财务报表产生实质性影响。截至2022年6月30日，我们预计我们不确定的税收头寸$239百万美元可能会减少高达$13在未来12个月内，由于税务审查的时效、和解和/或结论的到期，将产生100万欧元的损失。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
在本条款中，“Weatherford”、“公司”、“We”、“Us”和“Our”是指Weatherford International plc，这是一家根据爱尔兰法律成立的上市有限公司及其合并后的子公司。以下讨论应与“项目1.财务报表”中所列的简明综合财务报表及其附注一并阅读。我们的讨论包括关于我们的市场、对我们的产品和服务的需求以及我们未来业绩的各种前瞻性陈述。这些陈述包括假设、某些风险和不确定性。关于这些假设、风险和不确定性的信息，请参阅“前瞻性陈述”一节和“第二部分--其他信息--第1A项”。风险因素。
业务
Weatherford提供创新的能源服务，将成熟的技术与先进的数字化相结合，创造可持续的产品，实现最大价值和投资回报。我们提供用于钻井、评估、施工、完井、生产、干预和负责任地报废各种能源的油井的设备和服务。
我们在大约75个国家开展业务，应对能源行业的挑战，拥有350个运营地点，包括制造、研发、服务和培训设施。
我们的主要业务是为石油和天然气勘探和生产行业以及我们的三个产品线领域的新能源平台提供设备和服务：(1)钻井和评估(2)油井建设和完井，(3)生产和干预。我们的所有细分市场都得益于全套数字、监控、优化和人工智能解决方案，在整个油井生命周期中提供服务，包括负责任的报废。
钻探与评估 (“DRE”)提供一整套服务，包括受控压力钻井、钻井服务、电缆和钻井液。DRE通过创新的工具和专家工程提供从早期油井规划到油藏管理的各种服务，以优化油藏通道和生产率。
油井建造和完井(“WCC”)在油井的整个生命周期内为油井的完整性保证提供产品和服务。主要产品有管柱送入服务、固井产品、完井、尾管悬挂器和油井服务。WCC部署了从传统到先进的技术，在油井施工阶段的任何环境中提供安全高效的服务。
生产和干预(“PRI”)通过公司设计和交付完整的生产生态系统的能力，提供生产优化技术，以提高生产力和为客户负责任地放弃。主要提供干预服务&钻井工具、人工举升、生产自动化和软件、海底干预和加压泵服务。PRI利用一套油藏增产设计和工程能力，在常规和非常规油井、深水和老化油层中隔离油层并解锁储量。
行业趋势
能源行业的支出水平在很大程度上受到石油和天然气当前和预期未来价格的影响，但也受到环境、社会和治理(ESG)倡议、持续的供应链短缺以及地缘政治事件(如俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突)的影响。这些事件，加上全球经济围绕新冠肺炎疫情相关公共限制的放松而重新开放，都导致大宗商品价格同比上涨。
该行业还受到与俄罗斯乌克兰冲突相关的制裁的影响。最值得注意的是，包括美国、欧洲联盟和联合王国在内的几个国家对俄罗斯、某些俄罗斯个人以及涉及俄罗斯或俄罗斯个人的某些活动实施了广泛的制裁。这些因素可能会导致对我们产品和服务的需求增加或减少。
下表显示了西德克萨斯中质油(WTI)、北海布伦特原油(布伦特)和Henry Hub天然气的平均石油和天然气价格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | | | 截至六个月 | |
| | | | 6/30/2022 | | 6/30/2021 | | | | | 6/30/2022 | 6/30/2021 | |
| | 油价(WTI)(1) | | $108.72 | | $66.09 | | | | | $101.59 | $61.94 | |
| | 油价-布伦特原油(1) | | $113.54 | | $68.83 | | | | | $106.92 | $64.83 | |
| | 天然气价格-Henry Hub(2) | | $7.48 | | $2.94 | | | | | $6.07 | $3.25 | |
| | (1)以美元/桶计算的石油价格(四舍五入至最接近的0.01美元) | |
| | (2)天然气价格以美元/百万英热单位(Btu)计算，或MMBtu(舍入到最接近的0.01美元) | |
| | | | | | | | | | | | | |
钻机数量是石油和天然气储量勘探和生产支出水平的指标，同比增长是由于上文所述的类似原因。下表显示了基于每周贝克休斯公司钻机盘点信息的历史平均钻机盘点。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | | | | | 6/30/2022 | | 6/30/2021 | | 6/30/2022 | 6/30/2021 |
| 北美 | | | | | | 827 | | | 522 | | | 829 | | 529 | |
| 国际 | | | | | | 816 | | | 734 | | | 819 | | 716 | |
| 世界范围 | | | | | | 1,643 | | | 1,256 | | | 1,648 | | 1,245 | |
| | | | | | | | | | | |
合并经营报表--营业收入汇总
截至2022年6月30日的三个月和六个月的收入分别为11亿美元和20亿美元，分别比截至2021年6月30日的三个月和六个月增长18%和15%。同比增长的原因是所有细分市场的需求都有所增加。
截至2022年6月30日的三个月和六个月，产品和服务成本分别为7.56亿美元和14亿美元，与截至2021年6月30日的三个月和六个月相比，分别增加了7900万美元或12%，1.25亿美元或10%，主要反映了总体需求的增加、供应链中断和通胀的影响。截至2022年6月30日的三个月和六个月，我们的产品和服务成本占收入的百分比分别为71%和72%，较截至2021年6月30日的三个月和六个月的75%和76%有所改善，反映出对更高效的成本结构的需求不断增加。
截至2022年6月30日的三个月和六个月，销售、一般、行政和研发成本分别为2.18亿美元和4.17亿美元，与截至2021年6月30日的三个月和六个月相比，增加了900万美元，增幅为4%，减少了100万美元，主要反映了成本计划在管理收入增长百分比的增长率方面所做的努力。截至2022年6月30日的三个月和六个月，这些成本占收入的比例为21%，与截至2021年6月30日的三个月和六个月的23%和24%相比有所改善，这也反映了我们对简化的关注。
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，重组费用包括零和2000万美元，详情请参阅《附注4-重组费用》。
截至2022年6月30日的三个月和六个月的其他费用(信用)分别为1400万美元的信用和500万美元的费用。截至2022年6月30日的三个月的净贷方主要来自与我们的履行计划和先前减值应收账款的收款相关的资产出售收益，由截至2022年3月31日的三个月的净费用抵消，其中包括与乌克兰有关的1700万美元的费用，导致截至2022年6月30日的六个月的净费用。
由于上述改善，截至2022年6月30日的三个月和六个月的营业收入分别为1.04亿美元和1.22亿美元，比截至2021年6月30日的三个月和六个月分别增加了7900万美元和1.1亿美元。
合并业务表--营业外费用汇总
利息支出，净额
在截至2022年6月30日的三个月和六个月，利息支出净额分别为4,800万美元和9,600万美元，主要是指我们未偿还的长期债务的利息(详情请参阅我们的合并财务报表的“附注7--借款和其他债务”)。截至2021年6月30日的三个月和六个月，净利息支出分别为7200万美元和1.42亿美元。同比下降是由于2021年下半年的部分还本和再融资举措降低了我们的利率。
其他费用，净额
截至2022年6月30日的三个月和六个月，其他费用净额分别为3200万美元和4800万美元，而截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为1100万美元和1500万美元。其他费用，净额包括信用证费用、其他融资费用和汇兑损失。同比增长主要是由于外汇损失、公允价值变动以及某些外币远期合约的结算。我们签订外币远期合约，以降低以外币计价的未来现金流的风险。金额将根据汇率波动、我们的外币交易量和我们的对冲决定而波动。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们拥有未偿还外币远期合约，名义金额分别为4300万美元和3.49亿美元。
所得税
我们根据开展业务的国家或我们或我们的子公司被视为居民的国家的现行法律和税率来计提所得税。我们持续经营的税前收入或亏损与我们的所得税收益或拨备之间的关系因各种因素而有所不同，这些因素包括税前总收入或亏损总额的变化、我们的收入所在司法管辖区、这些司法管辖区的税法、税务筹划活动的影响以及税务审计的解决方案。我们的有效税率与爱尔兰法定税率不同，因为我们的大部分业务在税率不同的司法管辖区征税。此外，我们通常无法确认我们的损失的税收优惠。有关更多详情，请参阅我们的简明综合财务报表的“附注11-所得税”。
细分市场的运营结果
按分部分列的财务信息摘要如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 有利的 | |
| | | | (不利) | |
| | 截至三个月 | $ | %或bps | |
| (百万美元) | 6/30/2022 | 6/30/2021 | | 变化 | |
| 收入： | | | | | | |
| 钻探与评估 | $ | 317 | | $ | 265 | | | $ | 52 | | 20 | % | |
| 油井施工及完井 | 383 | | 337 | | | 46 | | 14 | % | |
| 生产和干预 | 345 | | 278 | | | 67 | | 24 | % | |
| 细分市场收入 | 1,045 | | 880 | | | 165 | | 19 | % | |
| 所有其他 | 19 | | 23 | | | (4) | | (17) | % | |
| 总收入 | $ | 1,064 | | $ | 903 | | | $ | 161 | | 18 | % | |
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| 部门调整后的EBITDA： | | | | | | |
| 钻探与评估 | $ | 69 | | $ | 46 | | | $ | 23 | | 50 | % | |
| 油井施工及完井 | 67 | | 55 | | | 12 | | 22 | % | |
| 生产和干预 | 68 | | 46 | | | 22 | | 48 | % | |
| 分部调整后的EBITDA | $ | 204 | | $ | 147 | | | $ | 57 | | 39 | % | |
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| 公司和其他 | (18) | | (11) | | | (7) | | (64) | % | |
| 折旧及摊销 | (90) | | (114) | | | 24 | | 21 | % | |
| 基于股份的薪酬费用 | (6) | | (5) | | | (1) | | (20) | % | |
| 其他调整 | 14 | | 8 | | | 6 | | 75 | % | |
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| 营业收入 | $ | 104 | | $ | 25 | | | $ | 79 | | 316 | % | |
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| 部门调整后的EBITDA利润率： | | | | | | |
| 钻探与评估 | 21.8 | % | 17.4 | % | | N/m | 440 | Bps | |
| 油井施工及完井 | 17.5 | % | 16.3 | % | | N/m | 120 | Bps | |
| 生产和干预 | 19.7 | % | 16.5 | % | | N/m | 320 | Bps | |
| 分部调整后的EBITDA | 19.5 | % | 16.7 | % | | N/m | 280 | Bps | |
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| | | | 有利的 | |
| | | | (不利) | |
| | 截至六个月 | $ | %或bps | |
| (百万美元) | 6/30/2022 | 6/30/2021 | | 变化 | |
| 收入： | | | | | | |
| 钻探与评估 | $ | 609 | | $ | 501 | | | $ | 108 | | 22 | % | |
| 油井施工及完井 | 727 | | 660 | | | 67 | | 10 | % | |
| 生产和干预 | 631 | | 537 | | | 94 | | 18 | % | |
| 细分市场收入 | 1,967 | | 1,698 | | | 269 | | 16 | % | |
| 所有其他 | 35 | | 37 | | | (2) | | (5) | % | |
| 总收入 | $ | 2,002 | | $ | 1,735 | | | $ | 267 | | 15 | % | |
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| 部门调整后的EBITDA： | | | | | | |
| 钻探与评估 | $ | 128 | | $ | 75 | | | $ | 53 | | 71 | % | |
| 油井施工及完井 | 134 | | 105 | | | 29 | | 28 | % | |
| 生产和干预 | 107 | | 87 | | | 20 | | 23 | % | |
| 分部调整后的EBITDA | $ | 369 | | $ | 267 | | | $ | 102 | | 38 | % | |
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| 公司和其他 | (32) | | (29) | | | (3) | | (10) | % | |
| 折旧及摊销 | (177) | | (225) | | | 48 | | 21 | % | |
| 基于股份的薪酬费用 | (13) | | (9) | | | (4) | | (44) | % | |
| 其他调整 | (25) | | 8 | | | (33) | | (413) | % | |
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| 营业收入 | $ | 122 | | $ | 12 | | | $ | 110 | | 917 | % | |
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| 部门调整后的EBITDA利润率： | | | | | | |
| 钻探与评估 | 21.0 | % | 15.0 | % | | N/m | 600 | Bps | |
| 油井施工及完井 | 18.4 | % | 15.9 | % | | N/m | 250 | Bps | |
| 生产和干预 | 17.0 | % | 16.2 | % | | N/m | 80 | Bps | |
| 分部调整后的EBITDA | 18.8 | % | 15.7 | % | | N/m | 310 | Bps | |
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细分市场收入
在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，该部门的收入分别为10亿美元和20亿美元，与2021年同期相比分别增加了1.65亿美元和2.69亿美元，增幅分别为19%和16%。与去年同期相比的改善是由于所有细分市场的需求增加。
截至2022年6月30日的三个月和六个月，DRE收入分别为3.17亿美元和6.09亿美元，与2021年同期相比分别增加了5200万美元和1.08亿美元，增幅分别为20%和22%。同比增长主要是由于截至2022年6月30日的三个月和截至2022年6月30日的六个月对电缆的需求增加，与2021年同期相比，主要是在拉丁美洲。
截至2022年6月30日的三个月和六个月，WCC的收入分别为3.83亿美元和7.27亿美元，分别比2021年同期增加4600万美元或14%和6700万美元或10%。三个月和六个月的同比增长主要是由于对胶结产品的需求增加，主要是在北美和中东、北非/亚洲地区。
在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，PRI的收入分别为3.45亿美元和6.31亿美元，与2021年同期相比分别增加了6700万美元或24%和9400万美元或18%。年比去年同期增长
这三个月和六个月主要是由于对人工提升的需求增加，主要是在北美。
部门调整后的EBITDA和利润率
我们衡量部门盈利能力的主要指标是部门调整后的EBITDA。截至2022年6月30日止三个月及六个月经分部调整的EBITDA分别为2.04亿美元及3.69亿美元，较2021年同期分别增加5,700万美元或39%及增加1.02亿美元或38%。收入的同比改善超过了收入的改善速度，主要是由于所有细分市场的需求增加，服务和产品销售的组合更有利可图，成本结构更有效，导致利润率下降更多。截至2022年6月30日的三个月和六个月，分部调整后的EBITDA利润率分别为20%和19%，高于截至2021年6月30日的三个月和六个月的17%和16%。
截至2022年6月30日止三个月及六个月，DRE分部经调整的EBITDA分别为6,900万美元及1.28亿美元，较2021年同期分别增加2,300万美元或50%及5,300万美元或71%。截至2022年6月30日的三个月和六个月，DRE部门调整后的EBITDA利润率分别为22%和21%，较截至2021年6月30日的三个月和六个月的17%和15%有所改善。同比增长的主要原因是，与2021年同期相比，受控压力钻井和电缆的利润率下降，主要是拉丁美洲所有时期的利润率下降，截至2022年6月30日的三个月的北美洲和中东北非/亚洲地区的利润率下降。
截至2022年6月30日止三个月及六个月，WCC分部经调整的EBITDA分别为6,700万美元及1.34亿美元，较2021年同期分别增加1,200万美元或22%及2,900万美元或28%。截至2022年6月30日的三个月和六个月，WCC部门调整后的EBITDA利润率均为18%，高于截至2021年6月30日的三个月和六个月的16%。与去年同期相比的增长主要是由于固井和班轮吊架的利润率下降，主要是在北美和中东、北非/亚洲地区。
截至2022年6月30日止三个月及六个月，PRI分部经调整的EBITDA分别为6,800万美元及1.07亿美元，较2021年同期分别增加2,200万美元或48%及2,000万美元或23%。截至2022年6月30日的三个月和六个月，PRI部门调整后的EBITDA利润率分别为20%和17%，高于截至2021年6月30日的三个月和六个月的17%和16%。同比增长的主要原因是干预服务和钻探工具的利润率下降，主要是在北美和中东、北非/亚洲地区。
折旧及摊销
截至2022年6月30日的三个月和六个月的折旧和摊销为9000万美元和1.77亿美元，而截至2021年6月30日的三个月和六个月的折旧和摊销分别为1.14亿美元和2.25亿美元。按年减少的主要原因是资产基础较低。
基于股份的薪酬费用
我们在随附的简明综合经营报表中的“销售、一般和行政”中记录了基于股份的薪酬支出。截至2022年6月30日的三个月和六个月，我们确认了600万美元和1300万美元，而截至2021年6月30日的三个月和六个月，我们分别确认了500万美元和900万美元。这一同比增长是由于发放了额外的奖励。
其他调整
截至2022年6月30日的六个月的其他调整主要包括截至2022年6月30日的三个月与我们的履行计划相关的资产出售收益和以前减值的应收账款的净收益被截至2022年3月31日的三个月的净费用所抵消，其中包括2000万美元的重组费用和1700万美元的与乌克兰有关的费用。关于更多信息，见“附注4--重组费用”和先前对其他费用(贷项)的说明。
业务展望
能源服务行业的增长高度依赖于许多外部因素。这些影响包括但不限于地缘政治冲突的影响、全球对新冠肺炎疫情的反应、我们客户的资本支出、由ESG引发的变化、世界经济、政治和天气状况、石油和天然气价格，以及石油输出国组织和扩大后的联盟(“欧佩克+”)成员国配额遵守情况。我们预计我们的客户活动水平持续改善，宏观经济状况总体积极，可能抵消通胀压力和潜在的衰退担忧，所有这些都有望提供一条通往多年能源需求扩张的途径。我们继续密切监测持续的供应链中断、不断上升的成本、后勤限制和旅行限制。我们相信，2022年行业活动将继续改善，我们的综合收入预计将在2021年的基础上增长十几岁。
俄罗斯与乌克兰的冲突
2022年2月24日，广泛的俄罗斯和乌克兰冲突开始，作为回应，我们评估并继续评估我们的业务，第一个行动是以受影响地区员工的安全和福祉为中心。
针对俄乌冲突，美国、欧盟、英国等国对俄罗斯、某些俄罗斯个人和某些涉及俄罗斯或俄罗斯个人的活动实施了广泛制裁。已经设置了某些限制，影响了资产的流动，主要是进入俄罗斯的活动。我们继续监测并打算继续完全遵守不断变化的制裁格局，并将继续在适用的国际法和制裁范围内履行现有的合同义务。
截至2022年6月30日的三个月和六个月，俄罗斯的收入占我们总收入的6%。不包括现金，截至2022年6月30日，俄罗斯的净资产为1.68亿美元，其中包括1.27亿美元的流动资产，9300万美元的财产、厂房和设备，500万美元的其他非流动资产和5700万美元的负债。
如果俄乌冲突和相关制裁持续或升级，我们的业务可能会受到负面影响，可能会降低收入或在俄罗斯引发资产减值。
机遇与挑战
我们的客户继续面临着在平衡开采活动的成本和确保预期的生产率，同时实现可接受的投资回报率方面的挑战。这些挑战增加了我们的客户对提高生产力和效率的技术的要求，并迫使我们以具有竞争力的价格提供产品和服务。此外，由于市场状况，能源服务行业继续进行整合，对公司提供专业产品、服务和技术的需求增加。Weatherford提供创新的能源服务，将成熟的技术与先进的数字化相结合，创造可持续的产品，实现最大价值和投资回报。我们相信，我们能够很好地满足客户的需求，但未来我们业务的改善程度将在很大程度上取决于定价、工作量、我们提供技术解决方案以在控制成本的同时更有效地开采石油和天然气的能力，以及我们能否用新开发的技术渗透新的和现有的市场。从长远来看，我们预计全球对能源的需求将继续上升，并需要能源服务行业提供更先进的技术。我们仍然专注于为客户提供创新和经济高效的解决方案，以帮助他们实现运营、安全和环境目标。
目前的市场状况可能会使我们更难获得目标成本降低的好处，以及招聘、激励和留住员工，包括关键人员。围绕俄罗斯-乌克兰冲突的制裁和其他事件的升级，包括对网络攻击的暴露增加，投资者和政府对ESG因素的关注增加，供应链挑战和中断，以及能源行业的周期性可能会对我们的产品和服务的需求产生负面影响。我们正在遵循我们的长期战略，旨在实现我们业务的可持续盈利，为我们的客户服务，并为我们的股东创造价值。我们的长期成功将取决于我们有效管理行业周期性的能力，包括未来潜在的长期行业低迷，我们在供过于求或油价不确定时期对行业需求做出反应的能力，并最终产生持续的正现金流和正投资资本回报。
流动性与资本资源
截至2022年6月30日，我们的现金和现金等价物加限制性现金总额为11亿美元，其中2.11亿美元为限制性现金，而2021年12月31日为11亿美元，其中1.62亿美元为限制性现金。下表汇总了每种类型的业务活动在报告期间提供的现金流(用于)：
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| 截至6月30日的六个月， |
| (百万美元) | 2022 | 2021 |
| 经营活动提供的现金净额(用于) | $ | (4) | | $ | 120 | |
| 由投资活动提供(用于)的现金净额 | $ | 7 | | $ | (2) | |
| 用于融资活动的现金净额 | $ | (25) | | $ | (15) | |
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经营活动
截至2022年6月30日的6个月，经营活动中使用的现金为400万美元。现金在经营活动中的主要用途是周转资本投资，以支持增加的客户活动和利息支付。通过应收账款和我们在截至2022年6月30日的三个月内就某些应收账款余额达成的短期货币化交易，我们将经营活动中使用的现金降至最低。这笔交易在截至2022年6月30日的三个月中产生了5900万美元的现金净收益，这减少了我们在截至2022年6月30日的六个月中的现金净流出。
截至2021年6月30日的6个月，经营活动提供的现金为1.2亿美元。经营活动提供的主要现金来源来自我们应收账款的收款和库存利用，但部分被利息支付所抵消。
投资活动
截至2022年6月30日的6个月，投资活动提供的现金为700万美元。主要投资活动包括出售资产所得的4300万美元，以及与出售业务有关的代管资金900万美元，用于资本支出的现金4400万美元抵销了这一数额。
截至2021年6月30日的6个月，投资活动中使用的现金为200万美元。投资活动中现金的主要用途是用于不动产、厂房和设备的资本支出2400万美元，由其他资产处置所得的2200万美元抵销。
融资活动
截至2022年6月30日的6个月，用于融资活动的现金为2,500万美元，截至2021年6月30日的6个月，用于融资活动的现金为1,500万美元。现金在所有列报期间的融资活动中的主要用途是融资、租赁付款和支付给非控制性权益的股息。
流动资金来源
我们的可用流动资金来源包括业务产生的现金、现金和现金等价物余额以及应收账款保理。我们可能会不时地进行交易，以处置不再符合我们长期战略的业务或资本资产。我们历来通过银行获得短期贷款，通过资本市场进行债券和股票发行。根据目前和预期的运营水平以及我们最近的再融资交易，我们预计将有足够的运营现金和手头现金，以满足我们的现金需求(讨论如下)和财务义务，无论是短期还是长期。
我们8.79亿美元的现金和现金等价物(不包括受限现金)仍然是我们管理任何流动性事件风险的主要资金来源。
信用证协议
我们有一份总金额为2.15亿美元的高级担保信用证协议(“信用证协议”)将于2024年5月29日到期，该协议由本公司及其若干附属公司用于签发投标书和履约信用证。
于2022年6月30日，根据信用证协议，我们有约1.73亿美元的未偿还信用证，可用金额为4200万美元。
评级服务公司的信用评级
我们在2022年6月30日的信用评级自2021年12月31日以来一直保持不变。
•穆迪投资者服务公司家族评级为B2，我们的高级无担保票据评级为B3，我们的高级担保票据和LC协议评级为Ba3。前景是稳定的。
•标准普尔的公司家族和高级无担保票据评级为B-，我们的高级担保票据和LC协议评级为B+。前景是稳定的。
现金需求
我们的现金需求将继续包括支付资本支出、支付短期营运资金需求、支付长期债务的利息、偿还融资租赁、与业务相关的运营成本和重组付款。2021年，营运现金流受益于2020年积累的营运资金货币化。随着业务活动的增加，我们预计将继续利用资本资产和营运资本增长的现金。我们的现金要求还可能包括我们员工激励计划下的奖励和其他金额，以解决与诉讼相关的问题。
截至2022年6月30日，我们的退出票据本金总额为3亿美元，2028年优先担保票据本金总额为5亿美元，2030年优先票据本金总额为16亿美元。2022年7月11日，我们发布了2022年8月10日赎回5000万美元退出票据的选举通知。有关更多细节，请参阅“附注7--借款和其他债务”。
我们目前预计2022年的资本支出在1.2亿至1.4亿美元之间。资本支出预计将主要用于支持我们核心业务的持续活动和承诺。我们预计2022年将支付2.13亿美元的利息，在我们的长期债务(不包括融资租赁)到期之前，每年将支付约1.98亿美元的利息。预计我们在2022年支付的运营租赁和运营购买义务分别约为7400万美元和1.77亿美元。
现金和现金等价物加上受限现金由爱尔兰以外的子公司持有。截至2022年6月30日，我们大约有1.6亿美元的现金和现金等价物，由于各国央行的控制或其他法规，无法立即从各国汇回。根据我们的结构性质，除了上面提到的限制之外，我们预计我们将能够重新配置现金，而只需缴纳最低限度的增值税或不征收任何增值税。
客户应收账款
我们可能会遇到客户延迟付款和付款违约等原因，其中包括我们的客户运营现金流减少，我们的客户无法进入信贷市场，以及不稳定的政治条件。
应收账款保理和货币化
我们不时参与保理安排，将应收账款出售给第三方金融机构，以获得扣除贴现和扣留后的现金收益。我们考虑的项目是未承诺的，因此我们不能保证它们将作为流动性的来源。我们的保理交易被确认为销售，收益作为运营现金流计入我们的简明综合现金流表。
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，我们出售了900万美元和2600万美元的应收账款余额，并分别获得了800万美元和2300万美元的现金收益。在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，我们出售了3400万美元和4000万美元的应收账款余额，并分别获得了2900万美元和3400万美元的现金收益。
此外，在截至2022年6月30日的三个月内，我们对应收账款余额进行了7700万美元的短期货币化交易。在截至2022年6月30日的三个月里，我们收到了5900万美元的净现金收益，7月初收到了1600万美元。所得款项作为营运现金流量计入我们的简明综合现金流量表。
担保
Weatherford International plc是Weatherford集团的最终母公司，为其子公司--百慕大豁免公司Weatherford International Ltd.(“Weatherford百慕大”)和特拉华州有限责任公司Weatherford International，LLC(“Weatherford Delware”)--的债务提供担保，包括下列票据和信贷安排。
我们的退出票据、2028年高级担保票据和2030年优先票据由百慕大Weatherford发行，并由Weatherford International plc和Weatherford Delware及其其他附属担保人提供担保。有关更多细节，请参阅“附注7--借款和其他债务”。
信用证和担保债券
截至2022年6月30日，我们有3.78亿美元的未偿还信用证，包括LC协议下的1.73亿美元和各种未承诺双边融资项下的2.05亿美元(其中有2.05亿美元的现金抵押品持有并记录在综合资产负债表上的“受限现金”中)。由于一份新的多年合同的要求，我们在各种未承诺的双边融资项下的信用证自2021年12月31日起增加了“受限现金”。
我们利用担保债券作为我们在拉丁美洲的惯常业务做法的一部分。截至2022年6月30日，我们有2.99亿美元的担保债券未偿还。如果我们违反了某些合同或履约义务，受益人可能会要求我们的任何未偿还信用证或担保债券。如果受益人要求我们信用证协议项下的信用证或担保债券，我们的可用流动资金将减少所要求的金额。
前瞻性陈述
本报告包含与未来财务业绩和结果、业务战略、计划、目标和目的有关的各种陈述，包括某些预测、业务趋势和其他非历史事实的陈述。这些陈述构成前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由以下词语来标识：“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“预算”、“战略”、“计划”、“指导”、“展望”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“将是”、“将继续”、“将会产生”以及类似的表述。尽管并不是所有的前瞻性陈述都包含这些识别词语。
前瞻性陈述反映了我们基于当前估计和预测的信念和预期。虽然我们相信这些预期以及它们所依据的估计和预测是合理的，并且是真诚作出的，但这些陈述受到许多风险和不确定因素的影响。因此，我们的实际结果和结果可能与我们在前瞻性陈述中表达或预测的内容大不相同。本文中包含的前瞻性陈述仅在本报告提交之日作出，我们没有义务更正、更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非联邦证券法要求。以下内容，以及“第二部分--其他信息--第1A项”项下的披露。风险因素“阐述了与我们的前瞻性陈述有关的某些风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们目前的预期或预测大不相同：
•全球政治、经济和市场状况、政治动荡、战争、恐怖袭击、全球贸易政策变化、当地经济状况疲软和国际货币波动(包括俄罗斯和乌克兰冲突)；
•与美国和全球通胀压力和潜在衰退担忧有关的总体全球经济影响；
•未能确保持续遵守当前和未来的法律、政府条例和制裁，包括但不限于与俄罗斯-乌克兰冲突有关的法律、法规和制裁，以及环境、税收和会计法律、规则和条例；
•条约、法律和条例的变化和管理，包括应对与俄罗斯和乌克兰冲突有关的问题，以及此类问题可能加剧我们面临的其他风险，包括与本前瞻性陈述一节和下文风险因素一节所列或提及的其他风险和不确定性有关的风险和不确定性；
•网络安全问题，因为在当前的远程连接环境中，我们可能会经历更高的网络安全攻击、入侵或事件，以及地缘政治冲突和紧张局势加剧；
•我们在全球范围内以及在我们和我们的客户所在的特定地理区域遵守和应对气候变化、可持续发展和其他“可持续性”倡议以及未来立法和监管措施的能力；
•我们有能力有效和及时地满足以更可持续和更低的碳足迹进行我们的运营和向客户提供服务的需求；
•与疾病爆发和其他公共卫生问题相关的风险，包括新冠肺炎疫情及其对全球经济和我们公司、客户、供应商和其他合作伙伴业务的影响；
•新冠肺炎疫情在特定地理区域进一步蔓延和死灰复燃的可能性，以及对我们的业务、员工、客户、供应商和其他合作伙伴造成的相关干扰，以及可能为限制新冠肺炎疫情的传播而可能采取的额外监管措施或自愿行动，包括疫苗接种要求和相关疫苗的可用性、对业务运营的限制或社会距离要求，以及此类限制的持续时间和有效性；
•石油、天然气和天然气液体的价格和价格波动以及需求；
•石油输出国组织(“欧佩克”)内部成员国配额遵守情况；
•我们从当前和未来的合同中实现预期收入和盈利水平的能力；
•我们从运营中产生现金流的能力，为我们的运营提供资金；
•我们有能力有效和及时地调整我们的技术组合、产品和服务，以应对和参与向地热、碳捕获和负责任的废弃等替代能源过渡的市场需求的变化，包括我们的数字化努力；
•我们采购的产品和服务的价格上涨和供应不足；
•我们有能力及时从客户那里收集信息；
•我们有能力通过我们的收入和成本改进努力实现成本节约和业务提升；
•我们有能力吸引、激励和留住员工，包括关键人员；
•我们能够以公司在商业上可接受的条款进入资本市场；
•我们管理员工队伍、供应链挑战和中断、业务流程、信息技术系统以及技术创新和商业化的能力，包括我们组织结构调整、业务增强、改进努力以及削减成本和支助计划的影响；
•我们偿还债务的能力；
•长期资产、无形资产或其他资产的潜在非现金资产减值费用；以及
•我们业务的某些地区出现了不利的天气状况。
其中许多因素本质上是宏观经济因素，因此超出了我们的控制范围。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，以我们目前预期或认为不重大的方式或程度影响我们，或者潜在的假设被证明不正确，我们的实际结果、业绩或成就可能与本报告中描述的预期、相信、估计、预期、打算、计划或预测的结果、业绩或成就大不相同。
最后，我们未来的业绩将取决于各种其他风险和不确定性，包括但不限于，我们目前和过去根据《交易法》和《1933年证券法》(经修订)提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的那些风险和不确定性。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
除简明综合财务报表附注“附注7-借款及其他债务”所述的债务公允价值变动外，自2021年12月31日以来，我们的市场风险敞口并无重大变化。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估。披露控制和程序(如交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)旨在确保我们根据交易法提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。这些信息被收集并传达给管理层，包括我们的首席执行官(“CEO”)和首席财务官(“CFO”)(视情况而定)，以便及时就所需披露做出决定。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的监督和参与下，于2022年6月30日对我们的披露控制程序和程序的设计和运营的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2022年6月30日起有效。
我们的管理层没有发现在截至2022年6月30日的三个月和六个月内发生的财务报告内部控制的变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对财务报告内部控制产生重大影响。
第II部分--其他资料
项目1.法律诉讼
纠纷与诉讼
有关我们正在进行的争议和诉讼的详细信息，请参阅我们的简明综合财务报表附注中的“附注8-争议、诉讼和法律或有事项”。
第1A项。风险因素。
投资我们的证券涉及各种风险。你应该仔细考虑我们的《2021年年度报告》第一部分中“第1A项”标题下描述的所有风险因素。风险因素“和截至2022年3月31日的三个月的10-Q表年报，以及本报告中包含和引用的其他信息。截至2022年6月30日，我们对上述风险因素的评估没有发生实质性变化。
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
于2022年6月期间，我们在行使已发行认股权证时共发行3股普通股，为本公司带来约300美元的现金收益。普通股是根据1933年《证券法》第4(A)(2)条和D条规定的豁免登记发行的。
第3项高级证券违约
没有。
第4项矿山安全信息披露
不适用。
第5项其他资料
没有。
项目6.展品。
所有指定了匕首(†)或双匕首(††)的展品均随附存档。
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| 展品编号 | | 描述 | 原始档案展品 | 文件编号 |
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| †31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | File No. 1-36504 |
| †31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。 | | File No. 1-36504 |
| ††32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书。 | | File No. 1-36504 |
| ††32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席财务官证书。 | | File No. 1-36504 |
| †101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
| †101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档 |
| †101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
| †101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
| †101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
| †101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | | 韦瑟福国际公司 |
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| 日期： | July 28, 2022 | 发信人： | 基思·詹宁斯 |
| | | 基思·詹宁斯 |
| | | 常务副秘书长总裁和 |
| | | 首席财务官 |
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| 日期： | July 28, 2022 | 发信人： | /s/Desmond J.Mills |
| | | 德斯蒙德·米尔斯 |
| | | 总裁高级副总裁和 |
| | | 首席会计官 |
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