(单位:百万,不包括每股数据) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,910.5 | $ | 1,858.6 | $ | 3,860.9 | $ | 3,644.2 | |||||||||||||||
销售成本 | 1,262.8 | 1,232.1 | 2,523.3 | 2,404.9 | |||||||||||||||||||
毛利 | 647.7 | 626.5 | 1,337.6 | 1,239.3 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 352.1 | 371.8 | 735.0 | 718.3 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 295.6 | 254.7 | 602.6 | 521.0 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (63.9) | (51.0) | (128.7) | (102.5) | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | (6.1) | (3.2) | (7.9) | (8.4) | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 0.7 | 14.6 | 2.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 226.3 | 215.1 | 468.1 | 426.5 | |||||||||||||||||||
所得税费用 | (38.9) | (57.3) | (90.3) | (104.7) | |||||||||||||||||||
净收入 | 187.4 | 157.8 | 377.8 | 321.8 | |||||||||||||||||||
优先股收益率的累积 | (8.1) | (16.2) | (24.2) | (32.3) | |||||||||||||||||||
普通股股东可获得的净收入 | $ | 179.3 | $ | 141.6 | $ | 353.6 | $ | 289.5 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.28 | $ | 0.24 | $ | 0.56 | $ | 0.50 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.28 | $ | 0.24 | $ | 0.55 | $ | 0.49 | |||||||||||||||
加权平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 644.2 | 582.6 | 627.2 | 581.9 | |||||||||||||||||||
稀释 | 680.2 | 591.1 | 680.8 | 590.3 |
(单位:百万) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 237.5 | $ | 301.7 | |||||||
应收账款净额 | 1,269.6 | 1,222.1 | |||||||||
库存 | 922.5 | 872.0 | |||||||||
其他流动资产 | 141.9 | 81.4 | |||||||||
流动资产总额 | 2,571.5 | 2,477.2 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 698.1 | 705.5 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 4,280.4 | 5,140.3 | |||||||||
商誉 | 5,626.1 | 5,341.1 | |||||||||
其他资产 | 254.8 | 233.1 | |||||||||
总资产 | $ | 13,430.9 | $ | 13,897.2 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
债务的当期部分 | $ | 246.4 | $ | 45.2 | |||||||
应付帐款 | 798.6 | 755.1 | |||||||||
与员工相关的负债 | 118.1 | 199.7 | |||||||||
应计利息 | 48.9 | 49.8 | |||||||||
其他流动负债 | 359.3 | 401.0 | |||||||||
流动负债总额 | 1,571.3 | 1,450.8 | |||||||||
债务,扣除当前部分的净额 | 6,292.7 | 6,978.0 | |||||||||
递延所得税负债 | 745.8 | 913.0 | |||||||||
其他负债 | 351.6 | 358.4 | |||||||||
总负债 | 8,961.4 | 9,700.2 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
包括实收资本的强制性可转换优先股 | — | 1,003.7 | |||||||||
包括实收资本在内的普通股 | 3,756.1 | 2,752.6 | |||||||||
累计收益 | 861.7 | 483.9 | |||||||||
累计其他综合损失 | (148.3) | (43.2) | |||||||||
股东权益总额 | 4,469.5 | 4,197.0 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 13,430.9 | $ | 13,897.2 |
(单位:百万) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 187.4 | $ | 157.8 | $ | 377.8 | $ | 321.8 | |||||||||||||||
调整对账: | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 89.7 | 86.1 | 204.2 | 175.1 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 13.0 | 12.2 | 23.7 | 23.6 | |||||||||||||||||||
应收账款和存货拨备 | 12.3 | 16.2 | 28.2 | 24.1 | |||||||||||||||||||
递延所得税(福利) | (17.2) | — | (39.5) | (5.3) | |||||||||||||||||||
递延融资成本摊销 | 4.1 | 3.7 | 8.5 | 7.6 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 6.1 | 3.2 | 7.9 | 8.4 | |||||||||||||||||||
外币重计量损失(收益) | 1.2 | 0.1 | (0.6) | 2.8 | |||||||||||||||||||
资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | 39.1 | (15.2) | (98.2) | (122.0) | |||||||||||||||||||
库存 | (46.7) | (48.7) | (93.1) | (103.0) | |||||||||||||||||||
应付帐款 | (0.8) | 32.8 | 72.4 | 63.1 | |||||||||||||||||||
应计利息 | 9.1 | 17.9 | (0.9) | 0.2 | |||||||||||||||||||
其他资产和负债 | (69.2) | (4.3) | (115.4) | (10.2) | |||||||||||||||||||
其他,净额 | (0.6) | 2.0 | 4.7 | 4.5 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 227.5 | 263.8 | 379.7 | 390.7 | |||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||
资本支出 | (36.3) | (23.4) | (60.8) | (38.5) | |||||||||||||||||||
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | (4.9) | (1,166.7) | (20.2) | (1,166.7) | |||||||||||||||||||
其他 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | |||||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (41.1) | (1,189.3) | (80.6) | (1,203.9) | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
债务借款 | 210.0 | 1,134.6 | 210.0 | 1,134.6 | |||||||||||||||||||
偿还债务 | (412.0) | (107.5) | (523.9) | (316.1) | |||||||||||||||||||
债务再融资费及保费的支付 | — | (20.1) | — | (20.1) | |||||||||||||||||||
优先股股息的支付 | (16.3) | (16.2) | (32.4) | (32.3) | |||||||||||||||||||
行使股票期权所得收益 | 5.9 | 17.6 | 11.6 | 37.5 | |||||||||||||||||||
回购股份以履行既得股票奖励的员工纳税义务 | (8.1) | (9.6) | (13.0) | (25.8) | |||||||||||||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (220.5) | 998.8 | (347.7) | 777.8 | |||||||||||||||||||
货币汇率变动对现金的影响 | (13.3) | 0.9 | (17.5) | (4.5) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净变化 | (47.4) | 74.2 | (66.1) | (39.9) | |||||||||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 308.4 | 175.1 | 327.1 | 289.2 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 261.0 | $ | 249.3 | $ | 261.0 | $ | 249.3 |
(单位:百万) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 187.4 | $ | 157.8 | $ | 377.8 | $ | 321.8 | |||||||||||||||
摊销 | 67.8 | 66.6 | 160.0 | 134.6 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 6.1 | 3.2 | 7.9 | 8.4 | |||||||||||||||||||
融资活动的净外币损失 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
其他基于股票的薪酬(福利)费用 | (0.4) | 0.7 | (1.7) | 1.3 | |||||||||||||||||||
与收购有关的费用1 | — | 21.6 | — | 24.6 | |||||||||||||||||||
与整合相关的费用2 | 3.3 | 0.5 | 7.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||
采购会计调整3 | 13.8 | — | 9.4 | — | |||||||||||||||||||
重组和遣散费4 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | |||||||||||||||||||
收到交还罚金5 | — | (13.0) | — | (13.0) | |||||||||||||||||||
适用于税前调整的所得税(福利) | (27.9) | (12.5) | (53.7) | (30.2) | |||||||||||||||||||
调整后净收益 | 251.5 | 226.3 | 510.3 | 451.8 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 63.9 | 51.0 | 128.7 | 102.5 | |||||||||||||||||||
折旧 | 21.9 | 19.5 | 44.2 | 40.5 | |||||||||||||||||||
适用于调整后净收入的所得税拨备 | 66.8 | 69.8 | 144.0 | 134.9 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 404.1 | $ | 366.6 | $ | 827.2 | $ | 729.7 |
(百万股) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
稀释后每股收益(GAAP) | $ | 0.28 | $ | 0.24 | $ | 0.55 | $ | 0.49 | |||||||||||||||
可转换工具的稀释影响 | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
完全稀释每股收益(非公认会计准则) | 0.28 | 0.25 | 0.55 | 0.50 | |||||||||||||||||||
摊销 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.21 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
融资活动的净外币损失 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
其他基于股票的薪酬(福利)费用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
与收购相关的费用 | — | 0.03 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
与整合相关的费用 | — | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
采购会计调整 | 0.02 | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
重组和遣散费 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
收到交还罚金 | — | (0.02) | — | (0.02) | |||||||||||||||||||
适用于税前调整的所得税(福利) | (0.04) | (0.02) | (0.08) | (0.05) | |||||||||||||||||||
调整后每股收益(非GAAP) | $ | 0.37 | $ | 0.35 | $ | 0.75 | $ | 0.70 | |||||||||||||||
加权平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
稀释(GAAP) | 680.2 | 591.1 | 680.8 | 590.3 | |||||||||||||||||||
不包括GAAP的增量份额 | — | 62.9 | — | 62.9 | |||||||||||||||||||
正规化 | — | (11.3) | — | (10.5) | |||||||||||||||||||
调整后每股收益的股数(非GAAP)1 | 680.2 | 642.7 | 680.8 | 642.7 |
(单位:百万) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 227.5 | $ | 263.8 | $ | 379.7 | $ | 390.7 | |||||||||||||||
已支付与收购相关的费用 | — | 24.6 | — | 24.6 | |||||||||||||||||||
资本支出 | (36.3) | (23.4) | (60.8) | (38.5) | |||||||||||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 191.2 | $ | 265.0 | $ | 318.9 | $ | 376.8 |
(百万美元) | June 30, 2022 | ||||
总债务,总债务 | $ | 6,611.5 | |||
减少现金和现金等价物 | (237.5) | ||||
$ | 6,374.0 | ||||
往绩12个月调整后EBITDA* | $ | 1,592.4 | |||
持续12个月的基于股票的薪酬支出 | 50.8 | ||||
预计协同效应的预计调整 | — | ||||
$ | 1,643.2 | ||||
调整后的净杠杆(非公认会计准则) | 3.9 | x |
(单位:百万) | 6月30日, | 报告的变化与有机变化和核心有机变化的协调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的变更 | 外币影响 | 并购影响 | 有机食品 | 新冠肺炎 | 核心有机** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 1,156.6 | $ | 1,069.8 | $ | 86.8 | $ | (3.8) | $ | 45.4 | $ | 45.2 | $ | (41.5) | $ | 86.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | 623.8 | 666.0 | (42.2) | (71.3) | 30.6 | (1.5) | (32.7) | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEA | 130.1 | 122.8 | 7.3 | (5.7) | 14.5 | (1.5) | (1.2) | (0.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,910.5 | $ | 1,858.6 | $ | 51.9 | $ | (80.8) | $ | 90.5 | $ | 42.2 | $ | (75.4) | $ | 117.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至六个月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 2,300.0 | $ | 2,104.9 | $ | 195.1 | $ | (4.8) | $ | 92.5 | $ | 107.4 | $ | (60.1) | $ | 167.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | 1,304.2 | 1,316.4 | (12.2) | (110.8) | 82.9 | 15.7 | (56.4) | 72.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEA | 256.7 | 222.9 | 33.8 | (8.5) | 32.2 | 10.1 | 1.9 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 3,860.9 | $ | 3,644.2 | $ | 216.7 | $ | (124.1) | $ | 207.6 | $ | 133.2 | $ | (114.6) | $ | 247.8 |
(单位:百万) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 289.8 | $ | 251.7 | $ | 584.0 | $ | 503.7 | |||||||||||||||
欧洲 | 119.3 | 123.8 | 262.7 | 254.9 | |||||||||||||||||||
AMEA | 36.1 | 28.5 | 65.4 | 51.1 | |||||||||||||||||||
公司 | (41.1) | (37.4) | (84.9) | (80.0) | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 404.1 | $ | 366.6 | $ | 827.2 | $ | 729.7 |