附件10.1
第四次修订和重述信贷协议
日期:2022年7月25日
随处可见
中美公寓,L.P.,
作为借款人,
作为本协议当事人的贷款人
富国银行,国家协会,
作为行政代理人,
富国银行证券有限责任公司,
KeyBanc资本市场公司,
和
摩根大通银行,N.A.,
担任联席牵头安排人及联席簿记管理人
密钥库全国协会,
和
摩根大通银行,N.A.,
作为联合辛迪加的代理人,
和
真实的银行,
美国银行全国协会,
PNC银行,国家协会,
花旗银行,北卡罗来纳州
北卡罗来纳州道明银行
和
瑞穗银行股份有限公司
作为CO文档代理
目录
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页面 |
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|
|
§1. |
定义和解释规则。 |
1 |
|
§1.1 |
定义 |
1 |
|
§1.2 |
释义规则 |
33 |
|
|
|
§2. |
信贷安排。 |
35 |
|
§2.1 |
循环信用贷款 |
35 |
|
§2.2 |
设施费 |
35 |
|
§2.3 |
承诺的减少和终止 |
36 |
|
§2.4 |
周转贷款承诺 |
36 |
|
§2.5 |
贷款利息 |
39 |
|
§2.6 |
申请循环信贷贷款 |
40 |
|
§2.7 |
贷款资金 |
40 |
|
§2.8 |
收益的使用 |
41 |
|
§2.9 |
信用证 |
41 |
|
§2.10 |
总承诺额增加 |
46 |
|
§2.11 |
延长到期日 |
48 |
|
§2.12 |
违约贷款人 |
49 |
|
§2.13 |
按比例分摊 |
52 |
|
|
|
§3. |
偿还贷款。 |
53 |
|
§3.1 |
规定的到期日 |
53 |
|
§3.2 |
强制提前还款 |
53 |
|
§3.3 |
可选提前还款 |
53 |
|
§3.4 |
部分提前还款 |
53 |
|
§3.5 |
提前还款的效果 |
54 |
|
|
|
§4. |
某些一般条款。 |
54 |
|
§4.1 |
转换选项 |
54 |
|
§4.2 |
费用 |
55 |
|
§4.3 |
代理费 |
55 |
|
§4.4 |
用于付款的资金 |
55 |
|
§4.5 |
计算 |
56 |
|
§4.6 |
暂停SOFR定期贷款 |
56 |
|
§4.7 |
非法性 |
58 |
|
§4.8 |
额外利息 |
58 |
|
§4.9 |
额外费用等 |
59 |
|
§4.10 |
资本充足率 |
60 |
|
§4.11 |
破碎费 |
60 |
|
§4.12 |
违约利息 |
60 |
|
§4.13 |
证书 |
61 |
|
§4.14 |
对利息的限制 |
61 |
|
§4.15 |
与增加的费用有关的某些条文 |
61 |
|
|
|
|
|
§4.16 |
税费 |
62 |
|
|
|
§5. |
担保无担保债务;担保 |
66 |
|
§5.1 |
无担保债务 |
66 |
|
§5.2 |
担保人 |
66 |
|
§5.3 |
释放一名担保人 |
67 |
|
|
|
§6. |
陈述和保证。 |
67 |
|
§6.1 |
公司主管当局等 |
67 |
|
§6.2 |
政府审批 |
68 |
|
§6.3 |
物业的标题 |
68 |
|
§6.4 |
财务报表 |
69 |
|
§6.5 |
没有实质性的变化 |
69 |
|
§6.6 |
特许经营权、专利、版权等 |
69 |
|
§6.7 |
诉讼 |
69 |
|
§6.8 |
无重大不利合同等。 |
70 |
|
§6.9 |
遵守其他文书、法律等 |
70 |
|
§6.10 |
纳税状况 |
70 |
|
§6.11 |
无违约事件 |
70 |
|
§6.12 |
《投资公司法》 |
70 |
|
§6.13 |
合伙人和房地产投资信托基金 |
70 |
|
§6.14 |
员工福利计划 |
70 |
|
§6.15 |
披露 |
71 |
|
§6.16 |
第T、U及X条 |
71 |
|
§6.17 |
环境合规性 |
72 |
|
§6.18 |
子公司;组织结构 |
72 |
|
§6.19 |
属性 |
72 |
|
§6.20 |
其他债务 |
72 |
|
§6.21 |
偿付能力 |
73 |
|
§6.22 |
没有申请破产 |
73 |
|
§6.23 |
没有欺诈意图 |
73 |
|
§6.24 |
[已保留] |
73 |
|
§6.25 |
反腐败法;反洗钱法和制裁 |
73 |
|
§6.26 |
未抵押财产 |
74 |
|
§6.27 |
受影响的财务信息。 |
74 |
|
|
|
§7. |
平权契约。 |
74 |
|
§7.1 |
按时付款 |
74 |
|
§7.2 |
办公室的维护 |
74 |
|
§7.3 |
纪录及账目 |
74 |
|
§7.4 |
财务报表、证书和信息 |
74 |
|
§7.5 |
通告 |
77 |
|
§7.6 |
存在;财产的维护 |
78 |
|
§7.7 |
保险 |
79 |
|
§7.8 |
税收;留置权 |
79 |
|
§7.9 |
财产和书籍的检查 |
79 |
|
|
|
|
|
§7.10 |
遵守法律、合同、许可证和许可 |
80 |
|
§7.11 |
进一步保证 |
80 |
|
§7.12 |
限制协议 |
80 |
|
§7.13 |
业务运营 |
81 |
|
§7.14 |
向借款人分配收入 |
81 |
|
§7.15 |
计划资产 |
81 |
|
§7.16 |
未抵押财产 |
81 |
|
§7.17 |
遵守反腐败法;实益所有权条例、反洗钱法和制裁 |
82 |
|
§7.18 |
房地产投资信托基金契约 |
83 |
|
§7.19 |
收益的使用。 |
84 |
|
|
|
§8. |
消极的契约。 |
84 |
|
§8.1 |
对负债的限制 |
84 |
|
§8.2 |
对留置权等的限制 |
85 |
|
§8.3 |
合并、整合 |
86 |
|
§8.4 |
分配 |
87 |
|
§8.5 |
资产出售 |
87 |
|
§8.6 |
对提前还款的限制 |
87 |
|
§8.7 |
衍生品合约 |
88 |
|
§8.8 |
与关联公司的交易 |
88 |
|
|
|
§9. |
金融契约。 |
88 |
|
§9.1 |
无约束杠杆率 |
88 |
|
§9.2 |
总杠杆率 |
88 |
|
§9.3 |
总担保杠杆率 |
88 |
|
§9.4 |
将合并EBITDA调整为合并固定费用 |
88 |
|
|
|
§10. |
成交条件。 |
88 |
|
§10.1 |
贷款文件 |
88 |
|
§10.2 |
组织文件的认证复印件 |
89 |
|
§10.3 |
决议 |
89 |
|
§10.4 |
在职证书;授权签名者 |
89 |
|
§10.5 |
大律师的意见 |
89 |
|
§10.6 |
费用的缴付 |
89 |
|
§10.7 |
性能;无默认值 |
89 |
|
§10.8 |
申述及保证 |
89 |
|
§10.9 |
法律程序及文件 |
89 |
|
§10.10 |
合规证书 |
90 |
|
§10.11 |
同意 |
90 |
|
§10.12 |
[已保留] |
90 |
|
§10.13 |
其他 |
90 |
|
§10.14 |
付款指示协议 |
90 |
|
§10.15 |
没有实质性的不利变化 |
90 |
|
§10.16 |
了解您的客户 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
§11. |
所有借款的条件。 |
90 |
|
§11.1 |
表示为True;无默认 |
90 |
|
§11.2 |
借阅单据 |
91 |
|
|
|
§12. |
违约事件;加速;等等。 |
91 |
|
§12.1 |
违约事件和加速事件 |
91 |
|
§12.2 |
某些治疗期;治疗期的限制 |
93 |
|
§12.3 |
终止承诺 |
94 |
|
§12.4 |
补救措施 |
94 |
|
§12.5 |
收益的分配 |
95 |
|
§12.6 |
抵押品账户 |
95 |
|
|
|
§13. |
反击。 |
97 |
|
|
|
§14. |
那个经纪人。 |
98 |
|
§14.1 |
授权 |
98 |
|
§14.2 |
员工和代理 |
98 |
|
§14.3 |
不承担任何责任 |
98 |
|
§14.4 |
无申述 |
99 |
|
§14.5 |
付款 |
99 |
|
§14.6 |
票据持有人 |
100 |
|
§14.7 |
赔款 |
100 |
|
§14.8 |
代理作为贷款人 |
100 |
|
§14.9 |
辞职;撤职 |
100 |
|
§14.10 |
强制执行的责任 |
101 |
|
§14.11 |
代理人可提交申索证明 |
102 |
|
§14.12 |
按代理列出的依赖关系 |
102 |
|
§14.13 |
批准 |
103 |
|
§14.14 |
借款人不是受益人 |
103 |
|
§14.15 |
贷款人信贷决策 |
103 |
|
§14.16 |
费率 |
104 |
|
§14.17 |
错误的付款 |
104 |
|
§14.18 |
可持续发展结构剂 |
106 |
|
|
|
§15. |
费用。 |
106 |
|
|
|
§16. |
赔偿。 |
107 |
|
|
|
§17. |
契诺等的存续 |
108 |
|
|
|
§18. |
分配和参与。 |
108 |
|
§18.1 |
贷款人转让的条件 |
108 |
|
§18.2 |
注册 |
110 |
|
§18.3 |
新笔记 |
110 |
|
§18.4 |
参与度 |
110 |
|
§18.5 |
贷款人的质押 |
111 |
|
|
|
|
|
§18.6 |
借款人或担保人不得转让 |
111 |
|
§18.7 |
披露 |
112 |
|
§18.8 |
贷款文件的修订 |
112 |
|
§18.9 |
必填作业 |
112 |
|
§18.10 |
有头衔的代理 |
113 |
|
|
|
§19. |
通知。 |
113 |
|
|
|
§20. |
关系。 |
116 |
|
|
|
§21. |
管辖法律;同意司法和服务。 |
116 |
|
|
|
§22. |
标题。 |
117 |
|
|
|
§23. |
对应者。 |
117 |
|
|
|
§24. |
整份协议等 |
117 |
|
|
|
§25. |
放弃陪审团审判和某些损害索赔。 |
117 |
|
|
|
§26. |
与借款人的交易。 |
118 |
|
|
|
§27. |
同意、修订、豁免等 |
118 |
|
|
|
§28. |
可分割性。 |
120 |
|
|
|
§29. |
关键时刻。 |
120 |
|
|
|
§30. |
没有不成文的协议。 |
120 |
|
|
|
§31. |
替换备注。 |
121 |
|
|
|
§32. |
没有第三方受益。 |
121 |
|
|
|
§33. |
《爱国者法案》;反洗钱法。 |
121 |
|
|
|
§34. |
连带责任。 |
121 |
|
|
|
§35. |
终止;生存。 |
122 |
|
|
|
§36. |
房地产投资信托基金的业绩。 |
122 |
|
|
|
§37. |
承认并同意受影响金融机构的自救。 |
122 |
|
|
|
§38. |
修订及重述的效力。 |
123 |
展品和时间表
|
|
附件A |
循环贷方票据的格式 |
|
|
附件B |
周转借款票据的格式 |
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|
附件C |
合并协议的格式 |
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|
附件D |
贷款申请通知书格式 |
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|
附件E |
信用证申请表 |
|
|
附件F |
信用证申请表 |
|
|
附件G |
符合规格证明书的格式 |
|
|
附件H |
担保的形式 |
|
|
证物一 |
转让和验收协议的格式 |
|
|
附件J |
出资协议的格式 |
|
|
展品K |
美国税务合规性证书的格式 |
|
|
附件L |
付款指示协议 |
|
|
附表1.1 |
贷款人和承诺 |
|
|
附表1.2 |
初始未抵押财产 |
|
|
附表1.4 |
现有信用证 |
|
|
附表6.3 |
资产的所有保留款清单 |
|
|
附表6.18(A) |
借款人的子公司 |
|
|
附表6.18(B) |
借款人及其子公司的未合并实体 |
|
|
附表7.18 |
已有债务 |
第四次修订和重述信贷协议
本第四次修订和重述的信贷协议(“本协议”)于2022年7月25日由田纳西州有限合伙企业中美公寓L.P.(以下简称“借款人”)、贷款方和作为贷款人代理人(定义见本文)的富国银行全国协会签订。
R E C I T A L S
鉴于,借款人、代理人(如本文定义)和某些贷款人是日期为2019年5月21日的第三次修订和重新签署的信贷协议(经修订并在紧接本协议日期之前有效的“现有信贷协议”)的当事人;
鉴于借款人已要求代理人和贷款人修改和重述现有的信贷协议;
鉴于,代理人和贷款人已同意,在符合本协议规定的某些条款和条件的情况下,修改和重述现有信贷协议的全部内容;
因此,现在,考虑到本协议的独白和本协议所包含的相互契诺和协议,双方特此修订和重述现有信贷协议的全部内容和契诺,并同意如下:
1.1.
定义。下列术语应具有本款l或下文提及的本协议条款中其他条款所规定的含义:
附加承诺请求通知。见第2.10(A)节。
调整后的综合EBITDA。于任何厘定日期,(A)前四(4)个财政季度的综合EBITDA减去(B)该期间的资本储备。
调整后的每日简单软件。在任何一天(“简单SOFR汇率日”),年利率等于(A)在(A)如果该简单SOFR汇率日是美国政府证券营业日,则该简单SOFR汇率日不是美国政府证券营业日,或(B)如果该简单SOFR汇率日不是美国政府证券营业日,则紧接该简单SOFR汇率日之前五(5)个美国政府证券营业日的(A)日(该日,“简单SOFR确定日”)的SOFR之和,在每种情况下,因此,SOFR由SOFR管理人在SOFR管理人网站上发布;前提是如果在下午5:00之前在紧接任何简单SOFR确定日之后的第二个(第2个)美国政府证券营业日,关于该简单SOFR确定日的SOFR没有在SOFR管理人的网站上公布,并且关于调整后的每日简单SOFR的基准更换日期也没有发生,则该简单SOFR确定日的SOFR将为
1
在SOFR管理人的网站上公布的第一个美国政府证券营业日的SOFR;此外,根据本但书确定的SOFR用于计算调整后每日简单SOFR的时间不得超过三(3)个连续简单SOFR日和(Ii)简单SOFR调整和(B)下限。因SOFR变更而导致的调整后每日简易SOFR的任何变更,应自SOFR的该变更生效之日起生效,无需通知借款人。
调整后的净营业收入。于任何厘定日期,(A)前两(2)个财政季度的净营业收入减去(B)该期间的资本储备。
调整后的术语SOFR。就任何计算而言,年利率等于(A)用于该计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整;但如果如此确定的调整期限SOFR应小于下限,则调整期限SOFR应被视为下限。
行政调查问卷。由每个贷款人填写的行政调查问卷,并以代理人不时提供给贷款人的形式提交给代理人。
受影响的金融机构。(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
受影响的贷款人。见第4.15节。
附属公司。就指定的人而言,直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定的人控制或与指定的人共同控制的另一人。除非有相反的明文规定,否则所指的“联营公司”系指借款人的联营公司。
探员。富国银行,全国协会,作为贷款人及其继承人和受让人的行政代理。
代理商的总部。代理人总部位于Minneapolis南4街600号,Minneapolis,Minneota 55415,或代理人不时通过通知借款人和贷款人指定的其他地点。
特工的特别顾问。Alston&Bird LLP或代理人选择的其他律师。
协议。本信用证第四次修订和重新签署,包括本协议的附表和附件。
关于费用的协议。见第4.2节。
反腐败法。适用于借款人、房地产投资信托基金或借款人子公司的任何司法管辖区的所有法律、规则和法规,涉及或
2
与贿赂或腐败有关,包括但不限于1977年美国《反海外腐败法》及其下的规则和条例,以及英国2010年的《反贿赂法》及其下的规则和条例。
反洗钱法。适用于借款人、房地产投资信托基金、借款人的子公司或附属机构的与恐怖主义融资或洗钱有关的任何和所有法律、法规、法规或强制性政府命令、法令、法令或规则,包括《爱国者法》和《货币和外国交易报告法》(也称为《银行保密法》、《美国法典》第31篇第5311-5330节和《美国法典》第12篇第1818(S)、1820(B)和1951-1959条)的任何适用条款。
适用法律。对于任何人,所有适用的国际、外国、联邦、州和地方宪法、法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局,包括由负责执行、解释或管理该人的任何政府当局对其进行的解释或管理,以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示的职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议,在每种情况下,无论该人是否具有该人所受的法律效力。
适用保证金。适用保证金是指,在任何确定日期,参照如下所述的信用评级水平确定的每年百分比:
|
|
|
|
定价水平 |
信用评级级别 |
SOFR贷款的适用保证金 |
适用的保证金 基本利率贷款 |
I |
信用评级级别1 |
0.700% |
0.000% |
第二部分: |
信用评级2级 |
0.725% |
0.000% |
(三) |
信用评级3级 |
0.775% |
0.000% |
IV |
信用评级4级 |
0.850% |
0.000% |
V |
信用评级5级 |
1.050% |
0.050% |
六、 |
信用评级6级 |
1.400% |
0.400% |
适用保证金应参考不时生效的信用评级级别来确定;但由于信用评级级别的应用或信用评级级别的变化而导致的适用保证金的变化,在代理人收到信用评级级别的应用或该信用评级级别的变化的书面通知之日起三个工作日之前不得生效。
核准基金。由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。
安排者。根据情况可能需要,富国证券、有限责任公司、KeyBanc资本市场公司和摩根大通或任何继任者作为联合牵头安排人和联合簿记管理人。
3
转让和验收协议。见第18.1节。
获授权人员。以下任何人:阿尔伯特·M·坎贝尔、安德鲁·谢弗、罗伯特·拉斯、莱斯利·B·C·沃尔夫冈、罗伯特·J·德尔普赖尔、H·埃里克·博尔顿,Jr.以及借款人在书面通知中指定的其他人员。
可用的男高音。在任何确定日期,就当时适用的基准而言,(A)如果该基准是定期利率,则该基准(或其组成部分)的任何基期(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度,或(B)在其他情况下,参照该基准(或其组成部分)计算的利息的任何付款期,该基准(或其组成部分)是用于或可用于确定支付根据该基准计算的利息的任何频率,在每种情况下,截至该日期且不包括,为免生疑问,根据第4.6条第(B)款(四)项从“利息期”的定义中删除的此类基准的任何基调。
自救行动。适用的决议机构对受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
自救立法。(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言,欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求;以及(B)就联合王国而言,《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和适用于联合王国的与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构有关的任何其他法律、法规或规则(通过清算除外,破产管理或其他破产程序)。
资产负债表日期。2022年3月31日。
破产法。不时修订的《美国法典》第11条或其任何后续法规。
基本利率。在任何时候,(A)最优惠利率、(B)联邦基金利率加0.50%和(C)调整后期限SOFR在该日生效的一个月期限加1.00%中的最高者;基本利率的每次变化应与最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR(视情况而定)的相应变化同时生效(前提是(C)条款在调整后期限SOFR不可用或无法确定的任何期间内不适用)。尽管有上述规定,基本利率在任何情况下都不应低于0.00%。
基本利率贷款。按基准利率计息的循环信用贷款和周转贷款。
基准。最初,调整后的术语SOFR;如果关于调整后的术语SOFR或当时的基准发生了基准转换事件,则“基准”是指适用的基准替换,前提是该基准替换已根据第4.6(B)(I)节的规定取代了先前的基准利率。
4
基准替换。对于任何基准过渡事件,(A)代理人和借款人选择的替代基准利率的总和,并适当考虑(1)任何替代基准利率的选择或建议,或有关政府机构确定该利率的机制,或(2)确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准的任何演变中的或当时流行的市场惯例,以及(B)相关的基准替代调整;但如如此确定的基准替换将低于下限,则就本协定和其他贷款文件而言,该基准替换将被视为下限。
基准替换调整。关于以任何适用的可用基准期的未调整基准替代当时的基准、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零),由代理人和借款人选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法,适当考虑到(A)任何选择或建议的利差调整,或用于计算或确定该利差调整的方法,以便由有关政府机构以适用的未经调整的基准替换该基准,或(B)用于确定利差调整的任何发展中的或当时流行的市场惯例,或用于计算或确定该利差调整的方法,于此时以适用的美元银团信贷安排的未经调整基准取代该基准。
基准更换日期。与当时的基准有关的下列事件中最早发生的:(A)在“基准过渡事件”的定义(A)或(B)条款的情况下,(I)其中提及的公开声明或信息发布的日期和(Ii)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基期的日期;或(B)在“基准过渡事件”定义的第(C)款的情况下,指监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人认为该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性的第一个日期,即使该基准(或其组成部分)的任何可用基准点(或其组成部分)在该日期继续提供,也应参照该(C)款中提及的最新声明或出版物来确定该非代表性。
为免生疑问,在第(A)或(B)款的情况下,就任何基准而言,“基准更换日期”将被视为在该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的所有当时可用的Tenor(或其计算中使用的已公布部分)的适用事件发生时发生。
基准转换事件。相对于当时的基准发生以下一个或多个事件:
(A)由该基准的管理人或代表该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的部分)的公开声明或信息发布,宣布该管理人已停止或将停止提供所有可用的
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该基准(或其组成部分),永久或无限期;但在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基准期;
(B)由监管监管人为该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)、财务报告局、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产管理人员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或处置权限的法院或实体所作的公开陈述或资料发布,声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调;但在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调;或
(C)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人所作的公开声明或信息发布,宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承租人不具有代表性,或截至指定的未来日期将不具有代表性。
为免生疑问,如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息,则就任何基准而言,将被视为已发生“基准过渡事件”。
基准过渡开始日期。对于基准过渡事件,以(A)适用的基准更换日期和(B)如果基准过渡事件是预期事件的公开声明或信息发布的日期中较早者为准,为该事件的预期日期之前的第90天(或如果预期事件的预期日期少于该声明或发布后90天,则为该声明或发布的日期)。
基准不可用期限。从基准替换日期开始的期间(如果有)(X),如果此时没有基准替换就本协议项下和根据第4.6(B)(I)和(Y)款规定的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准,则在基准替换就本协议和根据第4.6(B)(I)款规定的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准时结束。
受益所有权认证。《受益所有权条例》要求的有关受益所有权的证明。
实益所有权条例。《联邦判例汇编》第31章,1010.230节。
冲浪板。如《控制权变更定义》中所定义的。
借款人。如本文序言中所定义的。
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破碎费。如代理人合理地确定,任何贷款人重新使用调整后期限SOFR计息资金的成本,与(I)在任何适用利息期终止前支付调整后期限SOFR计息贷款的任何部分,(Ii)在相关利息期最后一天以外的日期将SOFR期限贷款转换为任何其他适用利率,或(Iii)借款人未能在适用利息期的第一天提取、转换或继续,借款人选择了SOFR定期贷款的任何金额。
大楼。对于每一块未抵押财产或房地产地块,现在或以后位于其上的所有建筑物、结构和改进。
营业日。(A)与代理人总部位于同一城市和州的银行机构所在的任何日期,以及(B)关于任何SOFR贷款或任何基准利率贷款(其利率是参考调整后的SOFR期限确定)的所有通知和决定以及本金和利息的支付,该日是(A)款所述的营业日,也是美国政府证券营业日。除非在本协议中特别提及营业日,否则所有提及的“日”均应指日历日。
资本储备。就任何期间及就任何经改善的多户不动产而言,数额相等于(I)每单位$200乘以(Ii)分数,分数的分子为该期间的天数,而分母为365。就任何期间及就任何经改善的写字楼物业而言,相等于(I)$0.25乘以(Ii)所有写字楼物业的平方尺面积乘以(Iii)分数,而分数的分子为该期间内的天数,而分母为365。就任何期间而言,就并非多户或写字楼物业的任何经改善物业而言,款额相等于(I)$0.15乘以(Ii)任何该等物业的面积乘以(Iii)分数,分数的分子为该期间内的天数,而分母为365。如果资本公积一词在使用时不涉及任何具体的房地产,则应根据借款人及其子公司的所有房地产以及所有未合并实体的所有房地产的比例份额来确定金额。
资本化率。五又四分之三%(5.75%)。
大写租赁。根据会计准则汇编842(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编撰或财务会计准则)(及相关解释)(及相关解释)的定义的融资租赁,根据该融资租赁,承租人或债务人的贴现未来租金支付义务须根据公认会计原则在该人的资产负债表上资本化。
大写的价值。对于截至任何确定日期的任何房地产,金额等于(A)该房地产在前两(2)个会计季度的调整后营业收入年化除以(B)资本化率。
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现金抵押。为开证贷款人或贷款人的利益,质押并存入或交付给代理人,作为信用证债务或贷款人义务的抵押品,为参与信用证债务、现金或存款账户余额或其他信贷支持(如果代理人和签发贷款人应自行酌情商定)提供资金,在每种情况下,均按照代理人和签发贷款人满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义,并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。
现金等价物。截至任何日期,(I)由美国政府或其任何机构或工具发行或直接及全面担保或承保的证券,其到期日自该日期起计不超过一年;(Ii)由任何国内商业银行发行而到期日不超过一年的定期存款及存款证;(A)获标普或A2或穆迪给予至少A级或同等评级或同等评级的优先长期无担保债务;及(B)超过100,000,000.00美元的资本及盈余;(Iii)获标准普尔或P-1或穆迪给予至少A-1或同等评级的商业票据,并于自该日期起计一百二十(120)天内到期;及。(Iv)任何货币市场互惠基金的股份。
控制权的变更。发生下列情况之一时,应进行控制变更:
(A)任何人(包括某人的联属公司和联系人)或团体(根据经修订的1934年证券交易法第13(D)节(“交易法”)及其下的规则和条例对该词的理解)应已获得房地产投资信托基金有表决权股票的百分比(基于投票权,如果不同类别的股票具有不同的投票权)至少等于50%(50%)的实益所有权(根据交易法第13d-3条的含义);
(B)于任何日期,房地产投资信托基金的董事会或类似团体(“董事会”)的大多数成员并非(I)于上一年同期的房地产投资信托基金董事,或(Ii)由股东选择、提名或批准由房地产投资信托基金董事会考虑成为董事,其中多数由上文(B)(I)条所述的个人组成,或(Iii)由股东选择、提名或批准由房地产投资信托基金董事会考虑成为董事,其中多数由上文(B)(1)款所述个人和上文(B)(2)款所述个人组成;或
(C)REIT(I)未能直接或间接拥有借款人至少60%(60%)的经济、投票权及实益权益,且无任何留置权、产权负担或其他不利申索;(Ii)或REIT的一个或多个全资附属公司(或REIT的全资附属公司的一个或多个全资附属公司)未能成为借款人的唯一普通合伙人;或(Iii)未能控制借款人的管理及政策。为免生疑问,即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,房地产投资信托基金可透过其一间或多间全资附属公司直接或间接持有借款人的任何所有权权益。
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截止日期。第10款和第11款中规定的所有条件均已满足的第一个日期。
密码。经修订的1986年《国内税法》以及根据其发布的所有条例和正式指导意见。
抵押账户。代理人根据第12.6款设立的、在其独家管辖和控制下的特别存款账户。
承诺。就每个贷款人而言,本协议附表1.1所列金额为该贷款人承诺向借款人发放或维持贷款(循环贷款除外)以及参与循环贷款和信用证的金额,这些金额可能会根据本协议的条款而不时更改。
加大承诺力度。见第2.10节。
承诺百分比。对于每个贷款人,本协议附表1.1规定的贷款人占所有贷款人总承诺额的百分比可根据本协议的条款不时改变;但如果贷款人的承诺已按本协议的规定终止,则每个贷款人的承诺百分比应根据该贷款人在终止之前以及根据本协议条款作出的任何后续转让生效后的承诺百分比来确定。
通讯。见第7.4节。
合规证书。见第7.4(C)节。
顺应变化。对于术语SOFR的使用或管理,或使用、管理、采用或实施任何基准替代,任何技术、管理或操作更改(包括更改“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期间的适用性和长度的更改,第4.6款的适用性和其他技术、行政或操作事项),代理人决定可能是适当的,以反映采用和实施任何此类利率,或允许代理人以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该利率(或者,如果代理人决定采用此类市场惯例的任何部分在管理上不可行,或者如果代理人确定不存在管理任何此类利率的市场惯例,则以代理人决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。
关联所得税。按净收入(不论面值多少)征收或计量的其他关联税,或特许经营税或分支机构利得税。
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已合并。关于本文中定义的任何术语,该术语适用于个人及其子公司的账户,根据公认会计准则在合并基础上确定。
合并EBITDA。就任何期间而言,在不重复(I)根据公认会计原则厘定的综合实体于该期间的综合净收入,加上已扣除的金额及减去(A)综合利息开支;(B)按收入计提的税项拨备;(C)摊销债务贴现、递延费用及递延融资成本或类似项目;及(D)折旧及摊销;加上(Ii)本定义所述任何项目在该期间可归因于任何未合并实体的未综合分配百分比。
合并后的实体。统称为借款人及借款人的所有子公司。
综合固定收费。于任何厘定期间,(A)该期间的综合利息开支,加上(B)在该期间支付的所有优先分配(综合实体向另一综合实体支付的优先分配除外),加上(C)综合实体于该期间就债务而支付的所有摊销付款的预定本金金额(欠另一综合实体的任何该等债务及任何气球付款除外),加上(D)综合实体于该期间的上述固定费用中的未综合分配百分比。
合并利息支出。于任何厘定期间,(A)综合实体实际应付的利息总额(不论应计或已支付),连同按综合基准厘定的综合实体资本化租赁付款的利息部分,减去(B)反映该期间递延融资费用摊销的该等综合利息开支总额所包括的任何非现金金额。
合并净收入。在任何期间,按照公认会计原则确定的、但不包括(不重复):(1)出售财产和其他投资的损益;(2)非常项目及其任何非现金和非经常性项目的影响;(3)财产估值损益(包括减值费用);(4)可分配给非控制性权益的合并实体净收益(亏损)的部分;(5)涉及衍生工具交易的收入或费用,该等衍生工具不符合按照公认会计原则进行对冲会计的资格;(6)提前清偿债务的收益或损失;及(7)所有提前还款罚金,以及与债务融资或其修订、收购、处置、资本重组或类似交易有关的所有法律、会计、财务咨询和类似费用或费用(无论交易是否完成)。
合并总资产价值。在任何确定日期,在合并实体的合并基础上,合并总资产价值应指截至任何确定日期以下各项的总和(无重复):
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(A)就综合实体根据土地租约拥有或租赁的、为期四(4)个完整财政季度或以上的多户物业(下文(C)及(D)项所列者除外)而言,(X)可归因于该等物业的经调整营业收入净额除以(Y)资本化率;
(B)就综合实体根据土地租约拥有或租赁的少于四(4)个完整财政季度(以下第(C)及(D)项所包括的季度除外)的多户房地产而言,按照所有该等房地产的公认会计原则厘定的未折旧账面价值;
(C)综合实体根据土地租约拥有或租赁的所有发展物业的未折旧账面价值,按公认会计原则厘定;
(D)综合实体根据土地租约拥有或租赁的所有未改善土地的未折旧账面价值,按照公认会计原则确定;
(E)综合实体截至根据公认会计原则确定的确定日期的所有非限制性现金和现金等价物的总额;
(F)不包括在(A)项内的综合实体所拥有的其他房地产,
(B)、(C)和(D),按照公认会计原则确定的所有此类房地产的未折旧账面价值;
(G)借款人的未合并分配百分比占未合并实体拥有的本定义中上述(A)-(F)项所列任何项目的综合总资产价值。
为确定合并总资产价值,截至确定日不再拥有的资产应不包括在该计算中。若综合资产总值超过综合资产总值的25.0%,应占综合总资产价值的资产包括非综合实体拥有的资产、非全资附属公司、未改善土地、发展物业、按揭票据及其他本票、股票投资及多户房地产以外的房地产,则该等超出部分应从综合资产总值中剔除。
综合总负债。于任何厘定日期,综合实体的所有负债均按综合基础厘定,并应包括(不重复)综合实体的未合并分配百分比及其未合并实体的负债。
综合担保债务总额。于任何厘定日期,综合实体的所有有担保债务应按综合基础厘定,并应包括(不重复)综合实体的未综合分配百分比及其未合并实体的有担保债务。
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综合无担保债务总额。于任何厘定日期,综合实体的所有无担保债务均按综合基础厘定,并应包括(无重复)综合实体的无担保债务占其未合并实体的无担保债务的未综合分配百分比。
捐款协议。根据本合同条款,借款人和担保人(如有)可能需要以附件J的形式签署的某些出资协议,该协议可能会不时被修改、修改或批准。
控制室。直接或间接地拥有指导或导致某人的管理或政策的方向的权力,无论是通过行使投票权的能力、合同还是其他方式。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
受控合资实体。借款人(A)并非全资附属公司的附属公司
(B)借款人或借款人的全资附属公司拥有及控制至少65.0%的所有未偿还股权,(C)借款人或借款人的全资附属公司有能力全权酌情以该实体的组织文件所载的可确定价格收购彼此的任何尚未偿还的股权,及(D)根据土地租赁拥有或租赁未抵押物业。受控合营实体的全资子公司为受控合营实体。
转换/继续请求。借款人根据第4.1条向代理人发出的关于其选择转换或继续贷款的通知。
信用评级。于任何确定日期,由任何一家评级机构给予借款人的长期优先无担保非信用增强型债务的信用评级(或其等价物)中较高者。标普的信用评级为BBB-相当于穆迪的信用评级为Baa3,反之亦然。标普给予BBB的信用评级相当于穆迪给予的Baa2信用评级,反之亦然。标普的信用评级为BBB+相当于穆迪的信用评级为Baa1,反之亦然。双方的意图是,如果借款人只能从其中一家评级机构获得信用评级,而不寻求另一家评级机构的信用评级,则借款人应有权享受该信用评级的信用评级水平的好处。如果借款人已获得两家评级机构的信用评级,则以两个评级机构中较高的一个为准,但较低的评级仅比较高的评级低一个级别。如果较低的评级比较高的信用评级低一级以上,则操作评级应被视为比两种评级中较高的一级低一级。如果借款人已获得两家评级机构的信用评级,并在此后失去其中一家评级机构的评级(无论是由于撤回、暂停、选择不获得评级或其他原因),则有效评级将被视为比剩余评级低一个评级级别。如果借款人已获得两家评级机构的信用评级,并且此后将失去该评级(无论是由于撤回,
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暂停、选择不从两家评级机构获得评级或其他),借款人就本协议而言应被视为没有信用评级。如果任何一家评级机构在任何时候不再履行证券评级机构的职能,借款人和代理人应立即真诚地协商,以商定一个或多个替代评级机构(并将每个替代评级机构的评级制度与被取代的评级机构的评级制度相关联),在进行此类修改之前,另一家评级机构的信用评级(如果已提供)应继续适用。就本协议而言,对借款人和房地产投资信托基金共同评级的信用评级应构成借款人的信用评级。
信用评级级别。以下五个定价级别之一(视情况而定),且初始适用保证金应为信用评级级别3:
信用评级级别1。只要信用评级大于或等于A(标普评级)或A2(穆迪评级),即适用的信用评级水平;
信用等级2。只要信用等级大于或等于A-(标普的信用等级)或A3(穆迪的信用等级为A3)且信用等级为1的信用等级不适用;
信用评级级别3。只要信用评级大于或等于标准普尔的BBB+或穆迪的Baa1,适用的信用评级级别和信用评级级别1和2不适用;
信用评级级别4。只要信用评级大于或等于标准普尔的BBB或穆迪的Baa2,适用的信用评级级别不适用于信用评级1、2和3;
信用评级级别5。只要信用评级大于或等于BBB-,穆迪的信用评级为BBB-或Baa3,信用评级级别1、2、3和4不适用;以及
信用评级级别6.只要信用评级低于BBB-被标准普尔评为BBB或被穆迪评为Baa3或没有信用评级-适用的信用评级级别。
债务救济法。破产法“以及美利坚合众国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人的利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或与债务人救济有关的类似适用法律或法规。
默认值。见第12.1节。
默认率。见第4.12节。
违约贷款人。除第2.12(F)款另有规定外,任何贷款人如(A)未能(I)在要求贷款之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金,
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除非该贷款人以书面形式通知代理人和借款人,该失败是由于该贷款人确定没有满足或放弃一个或多个提供资金的先决条件(每个先决条件连同任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出),或者(Ii)在到期之日起两个工作日内向代理人或任何其他贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他款项,(B)已书面通知借款人和代理人其不打算履行其在本合同项下的出资义务,或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关,并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足融资的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出)),(C)在代理人或借款人提出书面请求后两(2)个工作日内,未能向代理人和借款人书面确认其将履行其预期的融资义务(如果有的话),(D)有直接或间接的母公司,而该母公司已(I)成为根据任何债务救济法进行的法律程序的标的,(Ii)已为债权人或类似负责重组或清算其业务或资产的人的利益而为其委任接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人、受托人、管理人、受托人、受让人或受让人,包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构, 或(Iii)成为“自救诉讼”的标的;但贷款人不得仅仅因为政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人,只要这种所有权权益不会导致或为该贷款人提供豁免,使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令,或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人订立的任何合同或协议。代理人根据上述(A)至(D)条作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定,在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的,在向借款人和每个贷款人发出关于该决定的书面通知后,该贷款人应被视为违约贷款人(在符合第2.12(F)款的规定的前提下)。
衍生品合约。任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生工具交易、利率上限交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权),不论任何该等交易是否受任何主协议管限或受任何主协议规限。不限于前述,术语“衍生品合同”包括任何类型的交易和相关的确认书,受国际掉期和衍生品协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议的条款和条件的约束或管辖,包括任何此等主协议下的任何此等义务或责任。
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开发物业。借款人或其任何附属公司拥有或收购的任何房地产,且借款人或其任何附属公司正在积极建造一座或多座主要用作多户物业的建筑物;但任何该等物业在(I)该等多户物业中不少于90%的公寓单位根据租约入伙的首个日期及(Ii)该等物业已运作六(6)个完整财政季度的较早日期,将不再被视为开发物业。
方向。见第14.13节。
付款指示协议。基本上以附件L的形式由借款人根据第10.14款签署和交付的协议,经代理人事先书面批准后,该协议可能会被不时修改、重述或修改。
分配。(A)因担保人、借款人或其任何附属公司现在或以后未偿还的任何股权而直接或间接支付的任何股息或其他分派,但仅以相同类别的股权支付给该类别持有人的股息除外;(B)赎回、转换、交换、报废、偿债基金或类似的支付、购买或其他按价值计算的其他收购,直接或间接保证人、借款人或其任何附属公司现在或以后尚未偿还的任何股权;及(C)为注销或获得退回任何未偿还认股权证、期权或其他权利而支付的款项,以收购担保人、借款人或其各自任何附属公司现时或以后尚未偿还的任何股权。
美元或美元。美利坚合众国合法货币的美元。
缩编日期。任何贷款发放或将要发放的日期,以及根据第4.1款转换任何贷款的日期。
欧洲经济区金融机构。(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司;(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体;或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。
欧洲经济区成员国。欧洲联盟的任何成员国,冰岛、列支敦士登和挪威。
EEA决议授权。负责解决在任何欧洲经济区成员国设立的任何信贷机构或投资公司的任何公共行政当局或受托任何欧洲经济区成员国公共行政当局的任何人(包括任何受权人)。
电子系统。见第7.4节。
合资格的房地产。房地产:
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(A)由借款人、借款人的全资附属公司或受控合营实体以费用全资拥有(或根据土地租约租赁)的土地;
(B)位于美国大陆或夏威夷境内;
(C)指(I)未经改善的土地、(Ii)发展物业、(Iii)非可产生收入的多户物业、未经改善的土地或发展物业或(Iv)可供使用的可产生收入的多户物业,而该等物业目前已向公众开放,并已于紧接前三(3)个月期间全面及持续经营,而与该物业有关的有效占用证明书及所有其他经营许可证及执照已获有效发出并具有十足效力。
(D)关于本协议第6款中关于无担保财产的所有陈述是否属实和正确;以及
(E)符合且不会导致本协议项下的违约或违约事件。
员工福利计划。由借款人、房地产投资信托基金、任何担保人或任何ERISA附属公司维持或出资的任何ERISA第(3)款所指的雇员福利计划,但多雇主计划除外。
环境法。关于任何有害物质、霉菌、饮用水和地下水(与污染或污染有关)、湿地、垃圾填埋场、露天垃圾场、储油罐、地下储油罐、固体废物、废水、雨水径流或废物排放的任何适用法律,无论是现有的还是以后颁布、颁布或发布的。在不限制前述一般性的前提下,本术语应包括下列各项法规及其州和地方等同物、根据这些法规颁布的条例,以及这些法规和条例的修正案和继承者,这些法规和条例可不时颁布和颁布:(I)经修订的1980年《全面环境反应、赔偿和责任法》(编入《美国法典》第26篇;第33篇;第42篇和第42篇,第9601条及以下各节);(Ii)1976年《资源保护和回收法》(42 U.S.C.§6901 et seq.);(Iii)《危险材料运输法》(49 U.S.C.§1801 et seq.);(Iv)《有毒物质控制法》(15 U.S.C.§2061 et q.);(V)《清洁水法》(33 U.S.C.§1251 et q.);(Vi)《清洁空气法》(42 U.S.C.§7401 et seq.);(Vii)《安全饮用水法》(《美国联邦法典》第21篇第349节;第42篇《美国法典》第201条和第300F节及其后);(Viii)1969年《国家环境政策法》(第42篇《美国法典》第4321条);(Ix)1986年《超级基金修正案和重新授权法》(编入《美国法典》第10篇、第29篇、第33篇和第42篇零散章节);和(X)《超级基金修正案和重新授权法》第三章(《美国联邦法典》第40编第1101条及其后)。
股权。就任何人而言,该人的任何股本股份(或该人的其他所有权或利润权益),向该人购买或以其他方式获取该人的任何股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的任何认股权证、选择权或其他权利,可转换为或可交换为该人的任何股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的任何证券,或向该人购买或以其他方式获取该等股份(或该等其他权益)的认股权证、权利或期权,以及任何
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该人士的其他所有权或利润权益(包括但不限于其中的合伙、成员或信托权益),不论是否有投票权,亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于任何厘定日期是否已获授权或以其他方式存在。
股权发行。房地产投资信托基金在截止日期后发行和出售房地产投资信托基金的任何股权证券。
埃里萨。经修订并不时生效的1974年《雇员退休收入保障法》以及在其下发布的所有法规和正式指导。
ERISA附属公司。被视为借款人或其子公司的单一雇主的任何个人,或根据《守则》第414款或《雇员权益保护法》第4001款被视为借款人或其子公司的任何人,以及其中任何一个的任何前身实体。
ERISA可报告事件。与ERISA第4043款所指的有保障的养老金计划有关的、尚未放弃通知要求的可报告事件,或借款人或ERISA附属公司可能根据ERISA第4062(E)款或第4063款承担责任的任何其他事件。
ESG.如第27(B)款所述。
ESG修正案。如第27(B)款所述。
ESG定价条款。如第27(B)款所述。
ESG评级。如第27(B)款所述。
欧盟自救立法时间表。由贷款市场协会(或其任何继承者)公布的欧盟自救立法时间表,不时生效。
错误的付款。如第14.17(A)节所述。
错误的欠款分配。如第14.17(D)节所述。
错误的付款影响了班级。如第14.17(D)节所述。
错误的付款退货不足。如第14.17(D)节所述。
《交易所法案》。如《控制权变更定义》中所定义的。
不含税。对收款人或对收款人征收的下列税项中的任何一项,或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税项:(A)对收款人征收或以净收益(不论面值多少)、特许经营税和分行利得税衡量的税项,在每种情况下,(I)由于收款人是根据法律组织的,或由于其主要办事处或(就任何贷款人而言,是其适用的贷款办事处)位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区内而征收的税项,或(Ii)属于其他有关连的税项,美国联邦政府对金额征收预扣税
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根据有效的适用法律,就贷款或其承诺中的适用权益向贷款人或为贷款人的账户支付的款项,在(I)贷款人获得贷款或其承诺中的该利息或承诺之日(借款人根据第4.15款提出的转让请求除外),或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处,但根据第4.16款的规定,应向贷款人的转让人或贷款人变更贷款办事处之前的贷款人支付与此类税收有关的金额,(C)因贷款人未遵守第4.16(G)款和(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税而缴纳的税款。
违约事件。见第12.1节。
现有信贷协议。正如本演奏会中所定义的。
现有信用证。本合同附表1.4所述的、由KeyBank签发的信用证。
延期信用证。见第2.9(A)节。
延期请求。见第2.11(A)节。
设施费。见第2.2节。
FATCA。本守则第1471至1474条,截至本协议之日(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释,以及根据本守则第1471(B)(1)条订立的任何协议。
联邦基金利率。就任何一天而言,年利率相等于纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率,但如该利率没有在任何营业日公布,则该日的联邦基金利率须为代理人从代理人所挑选的三名具有认可地位的联邦基金经纪收到的该日该等交易的报价的平均值。尽管有上述规定,如果联邦基金利率应小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。
纽约联邦储备银行网站。纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org,或任何后续来源。
收费信。这封日期为2022年6月27日的手续费信件由借款人、富国银行、KeyBank和Arrangers发出,并在借款人、富国银行、KeyBank和Arrangers之间发出。
地板。利率等于0.00%的利率。
外国贷款人。不是美国人的贷款人。
FRB。美国联邦储备系统理事会。
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正面曝光。在任何时候出现违约贷款人,(A)就开证贷款人而言,违约贷款人对该开证贷款人出具的信用证的未偿信用证债务(信用证债务除外)的承诺百分比,即该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本合同条款抵押的现金,以及(B)对于循环贷款贷款人,该违约贷款人对该周转贷款贷款人所作的循环贷款的承诺百分比(该违约贷款人的参与义务已被再分配给其他贷款人的摆动贷款除外)由借款人偿还或根据本合同条款抵押的现金。
基金。任何人(自然人除外)正在(或将会)在其正常业务过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资。
公认会计原则。在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中所载的公认会计原则,或在会计行业相当一部分人可能批准的其他实体的其他声明中所载的适用于确定日期的情况的公认会计原则。
政府当局。任何国家、州或地方政府(无论国内或国外)、其任何政治分支或任何其他政府、准政府、司法、公共或法定机构、权力机构、机构、局、委员会、董事会、部门或其他实体(包括但不限于联邦存款保险公司、货币监理署或联邦储备委员会、任何中央银行或任何类似当局或任何税务当局)或任何仲裁员,在每一种情况下,均行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或与政府有关的职能,并有权在法律上约束适用的一方,并包括任何超国家机构,如欧盟或欧洲央行。
土地租赁。包含以下条款和条件的土地租约:(I)自成交之日起三十(30)年或更长时间的剩余期限(包括任何可由承租人自行选择行使的未行使的延期选择权),或如果该剩余期限少于三十(30)年,则该土地租约或(X)包含以承租人为对价的无条件期末购买选择权,借款人名义上或合理地估计该选择权低于该物业公平市场价值的20%。如代理人所确认的,或(Y)规定,承租人在其中的租赁权益在租期结束时自动成为费用所有的权益;(Ii)承租人未经出租人同意而将其在租赁物业中的权益抵押和扣押的权利;。(Iii)出租人有义务就承租人的任何违约以书面通知该租赁物业的任何按揭留置权持有人,以及该出租人同意在该持有人有合理机会解决或完成止赎而没有终止该租约之前,不会终止该租约;。(Iv)承租人根据该租约所享有的权益的合理可转让性,包括转租的能力;。以及(V)抵押权人通常要求的其他权利,该等权利以根据土地租约转让的租赁地产业的持有人的权益作抵押;或(B)代理人以其他方式合理地接受的条款及条件。
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保障养老金计划。借款人或任何ERISA附属公司根据ERISA第四章在终止时由PBGC全部或部分保证其福利的任何雇员养老金福利计划,但多雇主计划除外。
担保人。总体而言,作为担保方的人员(如有)(包括根据第5.2条规定的所有担保人),以及他们中的任何一人。
保证金。如本协议条款要求,担保人(如有)为代理人和贷款人并为其利益提供无条件付款和履约担保,该担保可被修改、修订、重述或批准,该担保应采用本协议附件H所示形式。
危险物质。每种元素、化合物、化学混合物、污染物、污染物、有毒物质、油、材料、废物或任何环境法定义、确定或鉴定为危险或有毒的其他物质。在不限制前述一般性的情况下,术语应指并包括:
(I)经修订的1980年《综合环境反应、补偿和责任法》、1986年《超级基金修正案和重新授权法》或《超级基金修正案和重新授权法》第三章所界定的“危险物质”及其颁布的条例;
(2)经修订的1976年《资源保护和回收法》及其颁布的条例所界定的“危险废物”和“受管制物质”;
(3)经修订的《危险材料运输法》及其颁布的条例中所界定的“危险材料”。
增加日期。见第2.10(A)节。
增加通知。见第2.10(A)节。
负债累累。就任何人而言,在计算该等债务时,须包括以下各项(无重复):(A)该人就所借款项所负的所有债务(在正常业务过程中招致的贸易债务除外);(B)该人的所有债务,不论是否为借入的款项:(I)以应付的票据或承兑的汇票表示,每一项均代表信贷的延伸(但只限于任何未偿还余额);。(Ii)由债券、债权证、票据或类似票据证明;或。(Iii)构成购入款项的债项、有条件售卖合约、保留所有权的债务票据或其他类似票据,而该等债务通常是用以支付利息费用,或为所提供的财产或服务而发出或假定为全部或部分付款的;。(C)该人作为承租人或义务人的责任;。(D)与实际签发的任何信用证(如该人或其任何附属公司的其他债务在该人及其任何合并附属公司的综合资产负债表上显示为负债,则为就该人或其任何附属公司的其他债务提供信用增强或支持而发出的信用证除外)或与该人及其合并附属公司的综合资产负债表上的负债有关的或有或有的偿还义务,或
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(E)该人就任何购买义务、回购义务、外卖承诺或远期股权承诺承担的所有义务,在每种情况下均由一份有约束力的协议证明(不包括任何此类义务,只要该义务可以完全通过发行股权来履行);(F)该人已担保或以其他方式向该人追索的其他人的所有债务(对欺诈、滥用资金、环境弥偿、违反“特别目的实体”契诺的惯常例外情况的担保,以及其他类似的追索责任例外情况的担保,直至有人就该等债务提出申索为止,然后只计入该申索的款额),包括向某人提供资金或以任何方式直接或间接投资于某人、维持某人的营运资本或股本或以其他方式维持净值的任何义务,一个人的偿债能力或其他财务状况,购买债务,或向债务所有人保证不受损失,包括但不限于,通过协议购买财产、证券、货物、用品或服务,以使债务人能够偿还其持有的债务或其他债务;和(G)该人的任何未合并实体的债务的未合并分配百分比。任何人的负债,包括该人为普通合伙人的任何合伙的负债,但以该人在该合伙的所有权中按比例所占份额为限(但如该等负债或其部分向该人追索,则属例外, 在这种情况下,该人按比例承担的债务份额或债务追索权部分的数额中较大者,应列为该人的债务)。所有贷款和信用证债务应构成借款人的债务。
补偿税。(A)对借款人或任何担保人根据任何贷款文件所承担的任何义务或因借款人或任何担保人根据任何贷款文件所承担的任何义务而作出的任何付款或就该等付款而征收的税项(不包括的税项除外)及。(B)在前一(A)款中未另有描述的范围内的其他税项。
信息材料。见第7.4节。
付息日期。对于每笔基本利率贷款,在贷款期限内的每个日历月的第一天。至于第2.4节所规定的每笔周转贷款。对于每笔定期SOFR贷款,在适用利息期的最后一天和该定期SOFR贷款转换或全额偿付的日期,如果利息期限超过一个月,则还应在该利息期限开始的一个(1)个月周年日支付利息。
利息期。就每笔定期SOFR贷款而言,(A)最初,自该定期SOFR贷款的提款之日起至其后1个月、3个月或6个月结束的期间,以及(B)此后,每个期间由借款人在贷款申请通知或转换/延续请求中选择的适用于该贷款的下一个先前利息期的最后一天开始,至上述其中一个期间的最后一天结束;但上述所有与利息期有关的规定均须受下列规定的规限:
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(I)如果与定期SOFR贷款有关的任何利息期本来在非营业日的一天结束,则该利息期应在下一个营业日结束,除非该下一个营业日发生在下一个历月,在这种情况下,该利息期应在代理人根据当时的银行惯例最终确定的前一个营业日结束;
(2)如果借款人未按照第(4.1)(C)款的规定发出通知,则借款人应被视为就受影响的定期SOFR贷款申请了SOFR定期贷款,其利息期限为一个月,符合第(4.1)(C)款的规定,并受该条款的约束;
(3)与定期SOFR贷款有关的任何利息期开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月中没有数字上对应的日的某一日),应在适用的日历月的最后一个营业日结束;
(4)任何与SOFR定期贷款有关的利息期限不得超过到期日;及
(V)根据第4.6(B)(Iv)款从本定义中删除的任何期限不得在任何贷款申请通知或转换/继续申请中指定。
投资。就任何人而言,由任何其他人发行并由该人拥有的所有股本股份、债务证据及其他证券、对任何其他人的所有贷款、垫款、信贷扩展或对其资本的贡献、对任何其他人的证券或业务或其业务的组成部分的所有购买、作出该等购买的承诺及选择权、所有不动产权益,以及所有其他投资;但“投资”一词不应包括(1)在正常业务过程中获得的设备、存货和其他有形个人财产,或(2)在正常业务过程中提供的服务的应收账款和客户账款,并根据习惯贸易条件予以支付。在确定在任何特定时间未偿还的投资总额时:(A)构成投资的债务的所有应计利息应列为投资,除非并直至该等利息支付为止;(B)每项投资应扣除作为资本回报收到的任何金额;(C)不得就任何投资扣除从该项投资获得的任何收益,不论是作为股息、利息或其他形式,但在支付时可扣除前款(A)项所规定的应计利息;以及(D)不得就任何投资扣除其价值的任何减值。
发证贷款人。富国银行、KeyBank和JPM各自以签发信用证的贷款人的身份及其任何继任者。KeyBank应是现有信用证的开具贷款人。
合并协议。由任何担保人根据第5.2款签署和交付的关于担保的联合协议和出资协议,该联合协议基本上采用本合同附件C的形式。
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摩根大通。摩根大通银行,N.A.
密钥库。密钥库全国协会。
关键绩效指标。如第27(B)款所述。
信用证承诺额。见第2.9(A)节。
租约。与使用或占用任何建筑物或任何房地产的空间有关的租约、许可证和协议,无论是书面的还是口头的。
出借人。富国银行、作为本协议当事方的其他贷款机构以及根据第18节成为贷款人任何权利受让人的任何其他人(但不包括第18节所述的任何参与者)。在适用的情况下,发放贷款的贷款人和周转贷款的贷款人均应是贷款人。
借贷处。对于每个贷款人和每种类型的贷款,贷款人的管理问卷或适用的转让与验收协议中指定的贷款人的办事处,或该贷款人的其他办事处可以不时以书面形式通知代理人。
信用证。应借款人的要求并根据第2.9条为借款人或其子公司的账户开具的任何备用信用证。
信用证债务。在任何时候,就任何信用证而言,(A)该信用证规定的金额加上(B)借款人当时就根据该信用证开出的所有提款而到期和应支付的所有偿还义务的未偿还本金总额。就本协议而言,贷款人(作为该信用证的开证出借人的贷款人除外)应被视为持有与其根据第2.9款在相关信用证中的参与权益相等的金额的信用证责任,而作为该信用证的开证出借人的贷款人在贷款人根据第2.9款获得其参与权益后,应被视为持有与其在相关信用证中的保留权益相同的金额的信用证责任。
信用证申请。见第2.9(A)节。
留置权。见第8.2节。
贷款文件。本协议、附注、担保(如有)、出资协议(如有)、合并协议(如有)、信用证请求以及借款人或担保人(如有)现在或以后签署或交付的与贷款有关的所有其他文件、文书或协议。
贷款申请通知。基本上以附件D的形式签署的书面通知,并根据第2.6条提交给代理人,以证明借款人的借款请求。
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贷款和贷款。个人贷款或总贷款(包括循环信贷贷款和周转贷款),视具体情况而定,最高本金为1,250,000,000.00美元(以第2.10节中的增加为准)。所有贷款应以美元计价。信用证项下提取的金额也应视为第2.9条第(I)款规定的循环信用贷款。
经理。Mid-America Apartments,L.P.,田纳西有限合伙企业,以及Mid-America Apartments,L.P.的任何全资子公司。
材料采购。借款人或借款人的任何子公司在紧接该等收购或一系列收购之前超过综合总资产价值10%(10%)的收购或一系列收购。
造成实质性的不利影响。对(A)借款人及其子公司的业务、财产、资产、财务状况或经营结果的重大不利影响;(B)借款人或任何担保人(如果有)履行贷款文件规定的任何义务的能力;或(C)任何贷款文件的有效性或可执行性,或代理人或贷款人在贷款文件下的权利或补救措施。
材料子公司。借款人的任何子公司的总资产价值超过综合总资产价值的5%(5%)。就本定义而言,借款人各子公司的资产价值应按照综合总资产价值的定义进行计算。
到期日。2026年10月15日,该日期可根据第2.11款的规定予以延长,或根据本合同条款规定的贷款到期和应付的较早日期。
穆迪。穆迪投资者服务公司或其继任者。
抵押贷款票据。卖方融资票据,指借款人从其物业的买方那里收到的融资票据。就本协议中的计算而言,抵押票据应根据公认会计原则(包括无法收回的冲销)进行估值。
多雇主计划。由借款人、房地产投资信托基金、任何担保人或任何ERISA关联公司维护或出资的任何ERISA第(3)款或第(4001)(A)(3)款或本准则第(414)(F)款所指的多雇主计划。
净营业收入。就任何房地产及某一特定期间而言,指下列各项的总和(不重复):(A)在正常过程中从该房地产获得的总收入(包括利息收入)减去(B)与该房地产的所有权、经营或维护有关的已支付或应计的所有费用,包括但不限于税收、评估等、保险、公用事业、工资成本、维护、维修和美化费用、营销费用以及一般和行政费用(包括与该房地产相关的法律、会计、广告、营销和其他费用的适当分配,但特别不包括房地产投资信托基金的一般管理费用),借款人或任何子公司,任何物业管理费、偿债费用、所得税、折旧、摊销、其他非现金费用,以及任何非常、非经常性费用
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与任何融资、合并、收购、剥离或其他资本交易有关)减去(C)相当于该房地产在此期间总收入的3%(3.0%)的管理费。
未经同意的贷款人。见第18.9节。
非违约贷款人。在任何时候,任何在该时间不是违约贷款人的贷款人。
无追索权排除。对于任何人的任何无追索权债务,任何通常和习惯的排除在适用于此类债务的无追索权限制之外,包括但不限于以下索赔的排除:(I)基于欺诈、故意虚假陈述、资金滥用、严重疏忽或故意不当行为,(Ii)由于房地产公司故意管理不善或浪费,以确保此类无追索权债务,(Iii)由于存在危险物质,违反了确保此类无追索权债务的房地产环境法;或(Iv)因任何未缴房地产税及评税(不论是否载于贷款协议、本票、弥偿协议或其他文件)所致。
无追索权债务。任何人因借款(发展物业的工程竣工担保除外)而有追索权的债务(无追索权除外,直至有人就其提出申索为止,则该等债务仅在该债权的数额范围内不构成“无追索权债务”)在契约上仅限于由保证该债务的留置权所担保的该人的特定资产,而不是该人的一般义务。
笔记。总体而言,循环信贷票据和循环贷款票据。
注意。见第19节。
义务。借款人及担保人在任何时间根据本协议或任何其他贷款文件个别或集体欠任何贷款人或代理人的所有债务、义务及负债,或与任何证明上述任何事项的贷款、票据、信用证或其他文书有关的所有债务、义务及负债,不论是在本协议日期存在或其后产生或产生的,或在任何破产或破产程序开始后产生或产生的(不论其是否被容许作为该程序中的可强制执行的债权)、直接或间接、共同或若干、绝对或或有、已到期或未清偿、已清算或未清盘、或已到期或未清偿的有担保或无担保,因合同、法律实施或其他原因而产生。
OFAC。美国财政部外国资产控制办公室。
其他关联税。对于任何接受者,由于该接受者现在或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括仅因该接受者已经签立、交付、成为其当事人、履行其在担保项下的义务、根据担保接受付款、收取或完善担保而产生的联系)
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任何贷款文件项下的权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益)。
其他允许留置权。总体而言,(A)尚未到期和应支付的税款、评税和政府收费的留置权,或正在通过勤奋进行的适当程序真诚地提出异议,并已根据公认会计原则或代理人以其他方式合理接受的方式提供准备金的留置权,或根据强制性法律规定施加的留置权,如物料工、机械师、仓库保管员和其他在正常业务过程中产生的类似留置权,以确保支付任何尚未到期的债务,以及(B)机械师和物料工提交的留置权,这些留置权已按照法定留置权担保程序进行担保,或正在努力真诚地抗辩,已按照公认会计准则的要求在借款人或未担保财产子公司的账面上为其建立适当准备金。
其他税种。所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项,因根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记而支付的任何款项、任何贷款文件项下的担保权益的接收或完善,或以其他方式产生的任何此类税项,但与转让有关的任何其他关联税除外(但因根据第4.16款要求报销的费用而根据第4.15款进行的转让除外)。
太棒了。就贷款而言,指截至任何决定日期的未偿还本金总额。关于信用证,指签发的信用证未提取的面值总额。
参与者注册。见第18.4节。
爱国者法案。《美国爱国者法案》(Pub.L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))。
PBGC。根据ERISA第4002款创建的养老金福利担保公司和任何一个或多个具有类似责任的后续实体。
允许留置权。8.2节未禁止的留置权、担保物权和其他产权负担。
人。任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、信托、银行、信托公司、土地信托、商业信托、非法人团体、合营企业、企业或其他法人或组织(不论是否法人),或任何其他非政府组织,以及任何政府或任何政府机构或其政治分支机构。
计划资产。任何雇员福利计划的资产,但须受《雇员权益法》第4部B副标题I的规限。
首选分布。于任何期间内,任何综合实体发行的优先证券的所有已支付、已申报但尚未支付或以其他方式到期及应付的分派,在任何期间并无重复。优先分配不应包括股息或分配(A)仅以相同类别的应付股权支付或应付
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(B)支付或应付予任何综合实体;或(C)构成或导致赎回优先证券,但不包括不构成气球、子弹或类似全部赎回的预定赎回。
优先证券。就任何人士而言,在支付股息或在清盘时分配资产方面,有权优先或优先于该人士的任何其他股权的该人士的股权,或两者兼有。
最优惠的价格。在任何时候,由当时作为代理人的贷款人不时公开宣布的年利率作为其最优惠利率。最优惠利率的每一次变化应自该最优惠利率发生变化之日开盘之日起生效。双方在此承认,作为代理人的贷款人公开宣布的作为其最优惠利率的利率是指数利率或基本利率,不一定是向客户或其他银行收取的最低或最好利率。
公共贷款机构。见第7.4节。
评级机构。标准普尔和穆迪加在一起,评级机构指的是标准普尔或穆迪。
房地产。借款人或其任何附属公司或未合并实体在任何时间拥有或租赁(全部或部分)或经营的位于美国大陆或夏威夷的所有不动产,包括但不限于未抵押财产。
收件人。代理人和任何贷款人(视情况而定)。
唱片。任何票据所附的表格,或该表格的延续,或代理人就该票据所指的任何贷款而保存的任何其他类似记录,包括电脑记录。
登记。见第18.2节。
报销义务。借款人有绝对、无条件和不可撤销的义务,向开证贷款人偿付该开证贷款人根据该开证贷款人签发的信用证所承兑的任何提款。
房地产投资信托基金。中美公寓社区公司,田纳西州的一家公司。除控制权变更定义第(C)(Ii)款和第6.1(A)、7.18(C)和(D)节外,房地产投资信托基金的定义还应包括房地产投资信托基金的任何全资子公司,通过该子公司,房地产投资信托基金拥有借款人的有限合伙权益或普通合伙权益。
房地产投资信托基金状况。就实体而言,其作为《守则》第856(A)条所界定的房地产投资信托的地位。
相关的政府机构。FRB或纽约联邦储备银行,或由FRB或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。
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所需的提交日期。根据交易法第13节或第15(D)节的规定,借款人必须向美国证券交易委员会提交年度报告和季度报告的日期。
必需的出借人。截至任何日期,(A)贷款人的总承诺比例大于总承诺的50%,或(B)如果承诺已终止或减少到零,则持有未偿还贷款和信用证债务本金超过50%(50%)的贷款人;但在任何给定时间确定所述百分比时,所有现有违约贷款人将被忽略和排除,并应为投票目的重新确定贷款人的承诺百分比,仅为排除此类违约贷款人的承诺百分比;此外,如果至少有两(2)个贷款人不是违约贷款人,则在任何情况下,“必需贷款人”不得包括少于两(2)个不是违约贷款人的贷款人。就本定义而言,只要贷款人已根据本协议条款获得参与,并未履行有关参与的义务,则该贷款人应被视为持有周转贷款或信用证债务。
循环信贷敞口。对于任何贷款人在任何时候,其未偿还贷款的本金总额,以及该贷款人在该时间参与信用证债务和循环贷款的情况。
循环信用贷款。个人循环信贷贷款或循环信贷贷款总额,视具体情况而定,最高本金为1,250,000,000.00美元(以第2.10节规定的增加为准),由贷款人在下文第2节中详细说明。在不限制前述规定的情况下,循环信贷贷款还应包括根据第2.9(G)款发放的循环信贷贷款。
循环信用票据。见第2.1(B)节。
美国证券交易委员会。美国证券交易委员会。
标准普尔评级集团或其继任者。
受制裁的国家。任何时候,本身就是任何制裁对象或目标的国家或领土(包括但不限于截止日期的乌克兰克里米亚地区、所谓的顿涅茨克人民共和国或卢甘斯克人民共和国、乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚地区)。
被制裁的人。在任何时候,(A)在OFAC(包括但不限于OFAC的特别指定国民和封锁人员名单和OFAC的非SDN综合名单)、美国国务院、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或其他有关制裁机构维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人,(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人,或(C)由(A)和(B)款所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人,包括因受制裁的贝隆对此类法律实体的所有权而被外国资产管制处视为制裁目标的人。
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制裁。任何和所有经济或金融制裁、部门制裁、次级制裁、贸易禁运和反恐法律,包括但不限于由美国政府(包括由OFAC或美国国务院管理的制裁)、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或对任何贷款人、借款人或其任何子公司或附属机构拥有管辖权的其他相关制裁机构不时施加、实施或执行的制裁。
有担保的债务。以任何不动产的留置权或任何其他人的所有权权益或任何其他资产的任何所有权权益为抵押的任何人的任何债务,但包括在有担保债务中的该等债务的部分,不得超过该等债务的担保资产在产生该等债务时的总价值,加上该等资产的任何改善的总价值,加上为保证该等债务而提供的任何额外资产的价值。尽管如上所述,有担保债务应排除仅由拥有房地产的另一人的所有权权益担保的债务,而该另一人受担保债务的抵押所担保。
简单SOFR调整。相当于每年0.10%的百分比。
索夫。相当于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的利率。
SOFR管理员。纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)。
SOFR署长的网站。纽约联邦储备银行的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
SOFR贷款。计息的周转贷款参考调整后的每日简单SOFR或定期SOFR贷款计算。
州里。美利坚合众国和哥伦比亚特区的一个州。
注明的金额。受益人在信用证项下可随时提取的金额,因为该金额可根据信用证的条款随时增加或减少。
股票投资公司。对非未合并实体或附属公司的个人的投资。
附属公司。对于任何人,任何公司、合伙、有限责任公司或其他实体,其至少大多数证券或其他所有权权益根据其条款具有普通投票权以选举董事会多数成员或执行该公司、合伙、有限责任公司或其他实体类似职能的其他个人(不论是否发生任何意外情况),当时由该人或该人的一家或多家子公司直接或间接拥有或控制,或由该人和该人的一家或多家子公司直接或间接拥有或控制,并包括所有人
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其帐目按照公认会计原则与该人的帐目合并。在不限制上述规定的情况下,每个受控合营实体均为借款人的附属公司。
可持续发展指标审计师。一家国际公认的“四大”审计公司或一家令代理人和可持续发展结构代理人相当满意的声誉良好的可持续发展保证提供商。
可持续发展结构剂。富国证券有限责任公司或其继任者。
回旋贷款。由周转贷款出借人根据第2.4(A)款发放的贷款。
可利用的周转贷款。见第2.4(A)节。
周转贷款承诺。总额125,000,000.00美元,可根据本协定的条款不时更改。
摇摆式贷款机构。富国银行、KeyBank和JPM中的每一家,各自以回旋贷款机构及其任何继任者的身份。
周转贷款票据。见第2.4(B)节。
税金。任何政府当局目前或将来征收的所有税项、征税、征收、关税、扣除、预提(包括备用预扣)、评估、费用或其他收费,包括适用于该等税项的任何利息、附加税或罚款。
术语SOFR。
(A)对于定期SOFR贷款的任何计算,与适用利息期相当的期限SOFR参考利率在该利息期第一天之前两(2)个美国政府证券营业日(即该日,“定期SOFR确定日”),该利率由SOFR管理人公布;然而,如果截至下午5:00。(东部时间)在任何定期期限SOFR确定日,适用基期的SOFR参考利率尚未由SOFR管理人发布,并且关于SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现,则术语SOFR将是由术语SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率,只要在该定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日,该期限的SOFR参考利率即由SOFR管理人发布
(B)对于任何一天的基本利率贷款的任何计算,一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日,“基本利率期限SOFR确定日”)之前两(2)个美国政府证券营业日的SOFR参考利率,该利率由SOFR管理人一词公布;但是,如果截至下午5:00。(东部时间)在任何基本利率期限SOFR确定日,适用期限SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考利率,并且关于期限SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现,
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则SOFR期限将是SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率,只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR参考利率不超过该基本利率SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日。
期限SOFR调整。相当于每年0.10%的百分比。
SOFR管理员任期。芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司(CBA)(或代理商以其合理酌情权选择的SOFR参考利率条款的继任者)。
SOFR定期贷款。计息贷款参考经调整期限SOFR计算(根据“基本利率”定义的经调整期限SOFR部分除外)。
术语SOFR参考率。基于SOFR的前瞻性期限利率。
有头衔的特工。安排者、任何辛迪加代理或文档代理以及可持续结构代理。
全身心投入。贷方承诺的总和,如不时生效的。截至截止日期,总承诺额为1,250,000,000美元。
类型。至于任何贷款,其性质为基本利率贷款或定期SOFR贷款。
未调整的基准替换。适用的基准替换,不包括相关的基准替换调整。
未合并分配百分比。于任何有关任何未合并实体的厘定日期,综合实体于该日期于该未合并实体的合计百分比所有权权益。
未合并实体。借款人直接或间接拥有(A)未根据公认会计准则与借款人合并或(B)不是附属公司的投资的任何人士。
未担保资产价值。于厘定日期,下列金额的总和(无重复)均根据公认会计原则按综合基础为综合实体厘定:(I)不受限制的现金及现金等价物,(Ii)综合实体或受控合营实体根据土地租赁拥有或租赁的所有未设押物业的资本化价值(不包括于该日期归类为开发物业的未设押物业的资本化价值及于该日期并非由任何综合实体或受控合营实体拥有的四个完整会计季度的所有未设押物业的资本化价值),(Iii)所有属于多户物业且由任何合并实体或受控合营实体拥有或营运不足四(4)个完整财政季度的未折旧物业的账面价值及所有未抵押物业
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于该日期被分类为发展物业的所有未抵押物业的未折旧账面价值及(Iv)综合实体或受控合营实体根据土地租约拥有或租赁的所有未抵押物业的未折旧账面价值,而该土地租约于该日期并非多户物业或未改善土地。就受控合营公司拥有或租赁的任何未设押物业而言,应占该等未设押物业的未设押资产价值应等于借款人按比例在该等未设押物业的资本化价值或未折旧账面价值(视何者适用而定)中所占的经济份额。就本定义而言,若所有发展物业、受控合营公司实体、非多户物业的其他房地产及未改善土地的总和的未抵押资产价值超过未抵押资产价值的百分之二十(20%),则该超出部分应不包括在内。
未抵押财产。符合第7.16(A)款规定的所有条件的合格房地产,或已根据第7.16(B)款计入未担保资产价值的合格房地产。借款人指定为未担保财产的初始财产在本合同附表1.2中说明。
未担保财产子公司。如§7.16(A)(I)所述。借款人或受控合营实体根据第5.2(A)条成为担保人或成为担保人的每一子公司应为未设押财产子公司。
未改良的土地。未进行任何开发的土地(非实质性和临时性的改善除外),并且计划在接下来的十二(12)个月内不进行任何开发。
无限制现金和现金等价物。于任何厘定日期,(A)非限制性现金总额及(B)非限制性现金等价物(按公平市价估值)总额。然而,尽管如上所述,根据守则第1031条完成“同类”交换而以第三方托管方式持有的现金应被视为借款人的现金。在本定义中使用的“不受限制的”是指指定的资产不受任何托管、现金陷阱、负质押、准备金或留置权或任何类型的有利于任何人的索赔的约束。
无担保债务。就借款人及其附属公司而言,于任何厘定日期,该等人士的债务并非有担保的债务。
美国政府证券营业日。除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门为交易美国政府证券而全天关闭的任何一天以外的任何一天;但为第2.6款和第4.1款的通知要求的目的,这一天在每一种情况下也是营业日。
美国人。“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。
美国税务合规证书。见第4.16(G)节。
富国银行。如本文序言中所定义的。
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全资子公司。至于个人,指由该第一人称直接或间接拥有100%(100%)股份的该第一人称的任何附属公司。
扣缴义务人。借款人、任何担保人和代理人(视情况而定)。
减记和转换权力。(A)对于任何欧洲经济区决议当局,该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的内部救助立法不时具有的减记和转换权力,欧盟内部救助立法附表描述了这些减记和转换权力,以及(B)对于联合王国,适用的内部救助立法下适用的内部救助立法机构取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式,将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或债务的任何权力,本条例旨在规定任何该等合约或文书的效力,犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样,或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。
a)
对任何文件或协议的提及应包括根据其条款和本协议条款不时修订、修改或补充的文件或协议。
c)
对任何法律的提及包括对这种法律的任何修正或修改。
d)
对任何人的提及包括其允许的继承人和允许的受让人。
e)
本文中未作其他定义的会计术语具有GAAP赋予它们的含义,由它们所指的会计实体在一致的基础上应用(不影响会计准则汇编842(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)(及相关解释),只要任何租赁(或传达使用权的类似安排)将被视为融资租赁,而根据该租赁(或类似安排),该租赁(或类似安排)将被视为在紧接会计准则编纂842生效之前生效的GAAP下的经营租赁)。但借款人应向代理人和贷款人提供本协议所要求的或本协议项下合理要求的财务报表和其他文件,说明根据公认会计准则计算的比率或要求与未实施会计准则汇编842的计算结果之间的对账。
f)
“包括”、“包括”和“包括”这几个词不是限制性的。
g)
“批准”和“批准”一词,根据上下文,是指在向当事人充分和公平地披露后,以书面形式给予寻求批准的一方。
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h)
所有未在本文中或GAAP中特别定义的术语,即在纽约州生效的《统一商法典》中定义的术语,均具有其中所赋予的含义。
j)
“本协议”、“本协议”、“本协议”及类似含义的术语应指本协议整体,而不是指本协议的任何特定部分或部分。
k)
为了计算本合同第9.1-9.4款中规定的契约,债务在任何时候都应按其全部陈述的本金进行估值。
l)
除非另有说明,所有对时间的引用都是对中部时间、夏令时或标准时间的引用(视情况而定)。
m)
就贷款文件下的所有目的而言,与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关:(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或负债,则应被视为已从原始人转移到后继人,以及(B)如果有任何新人存在,则该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人组成。
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a)
根据本协议中规定的条款和条件,每个贷款人各自同意向借款人放贷,借款人可以在截止日期和到期日之间不时借入(并偿还和再借入),借款人根据第2.6条向代理人发出通知,借款人为第2.8条规定的目的要求的金额,在任何时间不得超过等于贷款人承诺的未偿还本金总额(在实施所有要求的金额之后);但在任何情况下,不得发生违约或违约事件,也不得因违约或违约事件而继续发生违约或违约事件;此外,循环信用贷款和循环贷款以及信用证债务的未偿还本金金额(在履行所要求的所有金额后)在任何时候都不得超过总承诺额或导致违反第(9.1)款中规定的契约。循环信用贷款应按照各贷款人的承诺百分比按比例发放。本合同项下的每一项循环信贷贷款请求应构成借款人的陈述和保证,即在提出请求之日已满足第11款中规定的借款人的所有条件。代理人可以假定已经满足了第11款中的条件,除非它事先收到贷款人的书面通知,表明这些条件尚未得到满足。贷款人没有义务向借款人提供本金余额总额超过其循环信用票据本金面值的循环信用贷款。
b)
循环信用贷款应由借款人单独的本票证明,该本票基本上采用本协议附件A的形式(统称为“循环信用票据”),日期为本协议的偶数日期(除非在第18.3款中另有规定),并填写适当的插页。一张循环信贷票据应支付给每个贷款人的订单,本金金额等于贷款人的承诺,如果少于,则为该贷款人所有贷款的未偿还金额,外加其应计利息,如下所述。借款人不可撤销地授权代理人在任何循环信贷贷款的提款日期或收到任何本金的时间或前后,在代理人的记录上作出或安排作出适当的批注,以反映该循环信贷贷款的作出或(视属何情况而定)收到该等付款。代理人记录的循环信用贷款的未清偿金额应为其本金金额的表面证据(无明显错误),但没有在代理人的记录中记录任何此类金额或记录中的任何错误,并不限制或以其他方式影响借款人在本合同或任何循环信用票据项下到期时支付任何循环信用票据的本金或利息的义务。
2.2.
设施费。借款人同意按照贷款人各自的承诺百分比,向代理人支付一笔贷款费用(“贷款费用”),该费用是根据总承诺的适用信用评级水平,按下述年利率计算的:
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|
|
信用评级级别 |
设施费率 |
信用评级级别1 |
0.100% |
信用评级2级 |
0.125% |
信用评级3级 |
0.150% |
信用评级4级 |
0.200% |
信用评级5级 |
0.250% |
信用评级6级 |
0.300% |
融资费应按每一天计算,并应在上一会计季度或其部分的每个会计季度的第一(1)天,以及按照第2.3条规定减少承诺或终止承诺的任何较早日期每季度的第一(1)天支付,并在到期日支付最后款项。贷款费用应参考不时生效的信用评级水平来确定;但是,由于信用评级级别的变化而导致的贷款费率的变化,在代理商收到书面变更通知之日起三(3)个工作日之前不得生效。
2.3.
承诺的减少和终止。借款人有权随时并在五(5)个工作日前向代理人发出书面通知,要求将总承诺额减少5,000,000美元或超过500,000美元的整数倍(但在任何情况下,总承诺额不得以低于本协议项下最大总承诺额的25%(25%)的方式减少)或完全终止承诺额,因此,贷款人的承诺额应根据通知中规定的金额的各自承诺百分比按比例减少,或视情况而定,终止。除第4.8条另有规定外,任何此类终止或减少均不受处罚;但如未清偿循环信贷贷款、周转贷款及信用证负债的总和在生效后会超过贷款人因此而终止或减少的承诺额,则不得终止或减少。代理人在收到借款人根据本第2.3款交付的任何通知后,应立即将其实质内容通知贷款人。任何承诺的减少也应导致周转贷款和可用信用证的最高额度按比例减少(四舍五入至次低整数倍100,000美元)。在任何此类减免或终止的生效日期,借款人应为贷款人各自的账户向代理人全额支付第2.2条规定的任何贷款手续费,然后按减免金额累算。不得恢复减少或终止承诺。
a)
在符合本协议规定的条款和条件的情况下,每个周转贷款贷款人分别且不是共同同意向借款人发放周转贷款,并且
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借款人可以在截止日期和到期日之前五(5)个工作日之间不时借入(并偿还和再借入),但借款人应根据本第2.4条向适用的回旋贷款贷款人发出通知,借款人为第2.8款所述目的申请的款项,在任何一次未偿还本金总额不得超过(I)回旋贷款承诺减去回旋贷款出借人未偿还回旋贷款总额,以及(Ii)该回旋贷款出借人以出借人身份作出的承诺减去该回旋贷款出借人发放的循环信贷贷款的未偿还本金总额的较小数额(该较小数额称为特定回旋贷款出借人的“回旋贷款可获得性”);但在所有情况下:(I)不会发生失责或失责事件,亦不会因失责或失责事件而继续或会因此而发生失责或失责事件;(2)循环信贷贷款、周转贷款和信用证债务的未偿还本金(在履行所有要求的金额后)在任何时候均不得超过总承诺额,或导致违反第(9)款和第(3)款所述契约。(3)如果在任何时候,该周转贷款贷款人持有的未偿还周转贷款本金总额超过该周转贷款贷款人当时的周转贷款可获得性,借款人应立即将超出部分的金额支付给该周转贷款贷款人的代理人。即使本第2.4节有任何相反规定,在任何其他贷款人是违约贷款人的情况下,任何回旋贷款贷款人都没有义务发放任何回旋贷款, 除非该适用的回旋贷款出借人信纳,按照第2.12(D)款的规定,参与其中的资金将全部分配给非违约贷款人,且违约出借人不得参与,除非该回旋贷款出借人已与借款人或该违约出借人订立了令该回旋贷款出借人满意的安排,并真诚地决心消除该回旋贷款出借人对任何此类违约出借人的预先风险敞口,包括提供现金抵押品。就本协议下的所有目的而言,周转贷款应构成“贷款”。本合同项下周转贷款的资金应构成借款人的声明和保证,即在提供资金之日已满足第11款中规定的所有条件。除非回旋贷款出借人已收到贷款人的书面通知,表示该等条件尚未得到满足,否则回旋贷款出借人可以假定已经满足了第11款中的条件。每笔周转贷款应在提供周转贷款之日起五(5)个工作日内到期并支付,借款人特此同意(如下文第2.4(D)款所述未偿还)在提供该周转贷款之日起五(5)个工作日或之前偿还每笔周转贷款。任何周转贷款都不能通过另一笔周转贷款进行再融资。
b)
周转贷款应由借款人以本协议附件B形式的单独本票(“周转贷款票据”)作为证明,注明日期为本协议之日,并填写适当的插页。每笔周转贷款票据应按每一适用的周转贷款出借人的顺序支付,其本金面值应等于周转贷款承诺,并应按下述规定支付。借款人不可撤销地授权每个周转贷款贷款人在任何周转贷款的提款日期或大约时间,或在收到任何周转贷款的本金时,在适用的周转贷款贷款人的记录上作出或安排作出适当的批注,以反映该周转贷款的作出或(视属何情况而定)收到该等款项。在每家周转贷款贷款人的记录上列出的周转贷款的未偿还金额,应为其本金金额的表面证据,且没有明显错误地证明其本金是欠该周转贷款贷款人的和未支付的,但在该周转贷款记录中没有记录任何该等金额或在如此记录中有任何错误
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贷款出借人的记录不应限制或以其他方式影响借款人在本合同或任何周转贷款票据项下到期支付该周转贷款票据的本金或利息的义务。
c)
借款人应于上午11:00前,向代理人及由借款人选定进行循环贷款的循环贷款贷款人递交由获授权人员签署的贷款申请通知,或以电话通知方式申请循环贷款。在请求的提款日期,具体说明请求的周转贷款的金额(最低金额应为500,000.00美元),并提供交付周转贷款所得资金的电汇指示。任何电话通知应包括书面贷款请求通知中规定的所有信息,并应由借款人根据在发出该电话通知的同一天通过传真或电子邮件发送给适用的周转贷款贷款人和代理人的贷款请求通知迅速以书面确认。每份此类贷款申请通知都应是不可撤销的,对借款人具有约束力,并应使借款人有义务在提款日接受此类循环贷款。尽管本合同有任何相反规定,周转贷款应按调整后每日简单SOFR加上SOFR贷款适用保证金的年利率计息。周转贷款的收益将由周转贷款贷款人在不迟于下午1点之前通过电汇支付给代理人。在撤军日期。代理人收到的金额应在满足第11款规定的借款适用条件的前提下,在不迟于下午2点前提供给借款人。在这样的日子里。
d)
周转贷款贷款人可代表借款人请求包括周转贷款贷款人在内的每一贷款人根据第2.1节的规定发放一笔循环信贷贷款,其金额相当于该贷款人在发出通知之日未偿还的周转贷款金额的承诺额百分比。该等周转贷款贷款人须在不迟于下午12:00前向代理人发出有关借用循环信贷贷款的通知。在该等借款的建议日期。代理人在收到前一句中关于向循环贷款贷款人借款循环信用贷款的通知后,应立即将提议的借款通知各贷款人,该循环信用贷款应为SOFR定期贷款,利息期限为一个月。借款人在此不可撤销地授权和指示每个周转贷款贷款人代表其行事,并同意根据本第2.4(D)节为该周转贷款贷款人的利益向代理人预支的任何款项应被视为根据第2.1节的循环信用贷款。除非发生了第12.1款(G)、(H)或(I)段所述的任何事件(在这种情况下,应适用第2.4(E)款的程序),否则在借款之日,每一贷款人应在下午2:00前将其循环信用贷款的收益提供给代理人,作为适用的周转贷款出借人的账户。可立即使用的资金。该循环信用贷款的收益应立即用于偿还适用的循环贷款。
e)
如果由于任何原因,根据第2.4(D)条规定的循环信贷贷款不能对一笔周转贷款进行再融资,则各贷款人将在根据第2.4(D)条发放该循环信贷贷款之日,购买适用的周转贷款的不可分割的参与权益,其金额等于其在该周转贷款中的承诺百分比。每个贷款人将立即将其参与的金额以可立即可用的资金转给适用的周转贷款贷款人。
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f)
每当一名回旋贷款出借人从任何贷款人那里收到该出借人在一笔回旋贷款中的参与权益后的任何时间,该回旋贷款出借人因此而收到任何付款,该回旋贷款出借人将向该出借人分配该数额的参与利息(在支付利息的情况下适当调整,以反映该出借人的参与权益未偿还和获得资金的期间);但是,如果要求退还该回旋贷款出借人收到的这笔付款,该出借人应将该回旋贷款出借人以前分配给该回旋贷款出借人的任何部分退还给该回旋贷款出借人。
g)
每一贷款人根据第2.4(D)款规定为循环信贷贷款提供资金或根据第2.4(E)款购买参与权益的义务应是绝对和无条件的,不应受到任何情况的影响,包括但不限于:(I)该贷款人或借款人或担保人(如有)可能因任何理由对适用的周转贷款贷款人、借款人或担保人(如有)或任何其他人具有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利;(Ii)违约或违约事件的发生或持续;(Iii)借款人或担保人(如有)或其任何附属公司的状况(财务或其他方面)的任何不利变化;(Iv)借款人、担保人(如有)或任何贷款人违反本协议或任何其他贷款文件;或(V)任何其他情况、发生或事件,不论是否与前述任何情况类似。如果任何贷款人实际上没有向适用的周转贷款贷款人提供这笔金额,则该周转贷款贷款人有权根据要求向该贷款人收回该金额,以及自要求之日起每一天的应计利息,按联邦基金利率计算。如果该贷款人没有应适用的周转贷款贷款人的要求立即支付该数额,并且在该贷款人支付所需的付款之前,该适用的周转贷款贷款人应被视为就贷款文件的所有目的(要求其他贷款人购买参与债务的条款除外)继续有未偿还的周转贷款,金额为此类未偿还的参与债务。此外,该贷款人应被视为已转让其循环信用贷款的本金和利息的任何和所有付款,以及本合同项下到期的任何其他金额。, 向适用的周转贷款贷款人提供周转贷款的资金,数额为该贷款人根据本节未能购买的参与周转贷款的数额,直至购买了该数额(由于转让或其他原因)。每笔周转贷款一旦如此出售或转换,就本协议而言将不再是周转贷款,但应是各贷款人根据其承诺发放的循环信贷贷款。
h)
在贷款人为违约贷款人的任何时候,如代理人或回旋贷款贷款人提出要求,借款人应在该要求的一(1)个工作日内为回旋贷款贷款人的利益向该回旋贷款贷款人交付现金抵押品或其他信贷支持,该等要求、现金抵押品或其他信贷支持应由该回旋贷款贷款人自行决定,其金额相当于该违约贷款人对当时未偿还回旋贷款本金总额的承诺百分比。
a)
每笔基本利率贷款应自其提款之日起至偿还该基本利率贷款之日止的期间计息,或
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换算为SOFR定期贷款,年利率等于基本利率加适用保证金之和。
b)
每笔定期SOFR贷款应在其提款日期开始至每个利息期间最后一天结束的期间内计息,年利率等于为该利息期间确定的调整后期限SOFR的总和加上适用保证金。
d)
借款人承诺在每笔拖欠贷款的利息支付日以及按照第2.3条规定的承诺终止的任何较早日期支付每笔拖欠贷款的利息。
e)
基本利率贷款和定期SOFR贷款可转换为第4.1款中规定的其他类型的贷款。
2.6.
申请循环信贷贷款。借款人应在提议的基本利率贷款提款日期和提议的SOFR贷款提款日期前三(3)个美国政府证券营业日中午12:00之前,以本合同附件D的形式向代理人发出由授权人员以本合同附件D的形式签署的书面通知(或以本合同附件D的形式确认的电话通知),通知代理人根据本合同申请的每笔循环信用贷款(“贷款申请通知”)。每份通知应就所申请的循环信用贷款指明该循环信用贷款的建议本金金额、循环信用贷款的类型、该循环信用贷款的初始利息期限(如适用)和提款日期。每份此类通知还应包含(I)关于预付款用途的一般性说明(该用途应符合第2.8款的条款)和(Ii)由授权官员出具的证明,证明借款人和担保人(如有)在实施此类循环信贷贷款后,正在并将遵守贷款文件下的所有契诺。代理人在收到任何此类通知后,应立即通知每一出借人。每份此类贷款申请通知都是不可撤销的,并对借款人具有约束力,借款人有义务在拟议的提款日期接受贷款人要求的循环信贷贷款。每份贷款申请通知应为(A)最低总金额为1,000,000.00美元的基本利率贷款,或(B)最低总金额为1,000.00,000.00美元或超过500,000.00美元的整数倍的SOFR定期贷款;然而,, 任何时候未偿还的SOFR定期贷款不得超过十(10)个不同的利息期。
a)
不迟于下午2点在任何循环信贷贷款的拟议提款日期,每个贷款人应在代理人的总部向代理人提供立即可用的资金,该贷款人承诺的金额占根据第2.1节可支付的请求的循环信贷贷款金额的百分比。在收到每家此类贷款人的上述金额,以及收到第11款要求的单据并在适用的范围内满足其中规定的其他条件后,代理人将
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根据借款人的指示,向借款人提供贷款人向代理人提供的此类循环信贷贷款总额(如适用)。任何循环信贷贷款的建议提款日期。任何贷款人未能或拒绝在任何提款日期的上述时间和地点向代理人提供其所请求的循环信贷贷款的承诺额,并不解除任何其他贷款人根据本合同规定的向代理人提供该另一贷款人所要求的任何循环信贷贷款的承诺额的若干义务。
b)
除非任何贷款人在适用的提款日期前通知代理人该贷款人将不会向代理人提供该贷款人对建议贷款的承诺百分比,否则代理人可酌情假定该贷款人已根据本协议的规定向代理人提供该贷款,并且该代理人可根据该假设向借款人提供该贷款,而该贷款人应向该代理人承担该垫付金额的责任。如果该贷款人未应代理人的要求支付相应金额,代理人应立即通知借款人,借款人应立即向代理人支付相应数额。代理也有权从贷款人或借款人(视属何情况而定)追回自代理向借款人提供相应金额之日起至代理向借款人收回相应金额之日的每一天的利息,年利率等于(I)以适用于该贷款的利率向借款人收回,或(Ii)以联邦基金利率加1%(1%)向贷款人收回。
2.8.
收益的使用。借款人将把贷款所得款项及信用证仅用于支付与本协议有关的成交费用、为现有信贷协议再融资、为其他未偿债务再融资、为收购及发展融资,以及用于借款人、房地产投资信托基金及借款人附属公司的一般企业用途。
a)
根据本协议规定的条款和条件,在截止日期至到期日前三十(30)天期间的任何时间,每一开证贷款人应根据借款人以本协议附件E形式向该开证贷款人和代理人发出的书面请求(“信用证请求”)开具借款人可能要求的信用证,或修改或延长该信用证,在任何时间未偿还的总金额不得超过75,000,000美元(“信用证承诺额”);但如开证贷款人在开立信用证生效后,其未开立信用证的规定总金额将超过(I)信用证承诺金额的三分之一和(Ii)该开证贷款人以贷款人身份作出的承诺,则该开证贷款人没有义务开出任何信用证,但条件是(I)不会发生违约或违约事件,且违约或违约事件不会因违约或违约事件而持续或将因此而发生,(Ii)在任何情况下,(A)未偿还的循环信用贷款和周转贷款以及(B)信用证负债总额(在所有要求的信用证生效后)不得超过总承诺额或导致违反第(9)款中规定的契约,(Iii)第(11)款中规定的条件应已得到满足,(Iv)在任何情况下,信用证项下提取的任何金额均不得用于
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(V)除非得到开证贷款人的同意,借款人不得申请面额低于10,000.00美元的信用证,开证贷款人也不必要求开出面额低于10,000.00美元的信用证。即使本§2.9中有任何相反规定,在任何其他贷款人为违约贷款人的情况下,任何开证贷款人均无义务开具、修改、延长、续签或增加任何信用证,除非适用的开证贷款人确信,信用证的参与权将全部分配给符合第2.12(D)条规定的非违约贷款人,且违约贷款人不得参与其中。但如该发证贷款人已与借款人或该失责贷款人订立安排,而该等安排令该发证贷款人真诚地决心消除该发证贷款人就任何该等失责贷款人所承担的预先风险,包括交付现金抵押品,则属例外。除非收到贷款人的书面通知,表明该等条件尚未得到满足,否则开证贷款人可以假定已经满足了第(11)款中的条件。每份信用证申请应由借款人的一名授权官员执行。每一开证贷款人有权最终依靠此人的授权代表借款人申请信用证。任何开证贷款人均无责任核实信用证申请上的任何签字的真实性。借款人承担与使用信用证有关的一切风险。除非适用的开证贷款人和所需的贷款人另有同意, 任何信用证的期限不得超过自信用证签发之日起至到期日前三十(30)日止的一段时间(但无论如何,期限不得超过到期日)。尽管有上述规定,在任何情况下,任何信用证的到期日都不得超过(I)开证日起一年或(Ii)到期日两者中较早的日期;但是,信用证可以包含一项条款,规定在没有代理人发出不续期通知的情况下自动延长到期日,但在任何情况下,任何此类条款都不允许将该信用证的到期日延长到到期日之后;此外,只要借款人不迟于到期日前三十(30)天向代理人交付该信用证的现金抵押品,将该信用证的现金抵押品存入抵押品账户,并将该抵押品存入抵押品账户,则由于其明示条款或自动延期条款的影响,信用证的有效期可超过到期日(任何此类信用证称为“延期信用证”)不超过一年;但借款人在本条项下就该等延期信用证所承担的义务,在本协议终止后仍继续有效,直至该等延期信用证仍未清偿为止。如果借款人未能在到期日前三十(30)日就任何延期信用证提供现金抵押品, 这种违约应被视为该延期信用证项下的提款(金额等于该信用证规定的最高金额),贷款人应按照紧随其后的第(H)款和第(I)款的规定,由贷款人偿还(或参与其中的资金),所得款项用于为该信用证提供现金抵押品。任何信用证项下可提取的金额应在美元对美元的基础上减去作为贷款的总承诺项下可提取的金额。任何信用证的签发,包括金额在内,各开证行应及时通知代理人。现有信用证在截止日期应被视为本协议项下的信用证。
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b)
每份信用证申请应提交给借款人选择开立信用证的开立贷款人和代理人,至少在开具所要求信用证的日期之前五(5)个工作日(或适用的开立贷款人和代理人批准的较短期限)。每份此类信用证申请应包含(I)关于信用证使用目的的说明(该目的应符合本协议第2.8款的条款),以及(Ii)由授权官员出具的证明,证明借款人和担保人(如果有的话)在信用证签发生效后,正在并将遵守贷款文件中的所有条款。借款人还应根据其信用证部门当时的标准惯例,向适用的开证贷款人提交与该信用证的开立有关的其他申请书(截至本协议日期,申请书的格式为本合同附件F)和文件;但如有任何冲突,应以本协议的条款为准。
c)
根据本协议规定的条件,适用的签发贷款人应在收到根据第2.9(B)款最后到期的单据后五(5)个工作日或之前签发所要求的信用证。每份信用证的形式和实质应使开证贷款人和借款人在其合理裁量下合理满意。
e)
每份信用证签发后,借款人应向开立信用证的开立贷款人支付一笔信用证费用:(1)为自己的账户,按该信用证项下可提取金额的1/8(0.125%)的年利率计算(费用在任何情况下不得低于1,500美元),以及(2)贷款人(包括开立信用证的开具贷款人)的账户按照各自在该信用证中的参与份额百分比计算,按年利率计算的信用证手续费,相当于当时适用于SOFR贷款的保证金,金额为该信用证项下可提取的金额。第2.9节第(E)款(二)项规定的此类费用应在信用证签发之日后的每个会计季度的第一天,并在此后的每个季度或其部分(视情况而定)继续支付,或在承诺终止的任何较早日期以及在任何信用证到期或退还时,按季度分期付款。此外,借款人应在开立贷款人提出要求后五(5)日内,自行向开证贷款人支付开证行不时开具的信用证的标准开具和单据费用。
f)
在收到任何信用证受益人关于该信用证项下提款的通知后,开具该信用证的开立贷款人应立即通知借款人及其代理人,同时通知该开证贷款人确定该付款要求符合该信用证的要求,以及该开证贷款人根据该要求付款的日期。借款人在此绝对、无条件和不可撤销地同意在开证人向受益人付款之日或之前,向开证人支付并偿还开证人在每份信用证项下的每次付款要求的金额,而无需提示、要求、拒付或其他方式。
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任何形式的手续(本款规定的除外)。开证贷款人在收到与任何偿还义务有关的任何付款后,应立即为根据紧随其后的第(H)款第二句的规定参与付款的每一贷款人的账户,向代理人支付贷款人对该项付款的承诺百分比。
g)
借款人在收到前一款(F)项所述通知后,应告知代理人和适用的开证贷款人,借款人是否打算在本协议项下借款,以履行其向开证贷款人偿还相关付款要求的义务,如果是,则借款人应按照本协议适用条款的规定及时提出借款申请。如果借款人未能通知代理人和适用的签发贷款人,或者借款人未能在付款之日之前向适用的开证贷款人偿还信用证项下的付款要求,而适用的开证贷款人应立即通知代理人,则(I)如果第11款所载的适用条件允许发放循环信用贷款,借款人应被视为已申请了循环信用贷款(应为基础利率贷款),借款金额相当于未偿还的偿还义务,代理人应在不迟于下午12:00向各贷款人及时通知(并向借款人提供一份副本)循环信用贷款的金额。(2)如果该等条件不允许发放循环信贷贷款,则适用本节第(I)款的规定。第2.6节第六句中规定的限制不适用于根据本款借款的任何基本利率贷款。
h)
在紧接(I)所有现有信用证的截止日期和(Ii)开证人签发任何信用证之日起,每个贷款人应被视为从适用的开证人处绝对、不可撤销和无条件地购买和接收的、没有追索权或担保的、在该贷款人承诺该开证人对该信用证的责任的百分比范围内的不可分割的权益和参与,因此,每个贷款人应绝对、无条件和不可撤销地承担作为主要义务或不作为担保人的责任,并应无条件地对该开证人负有支付和解除责任的义务,在紧随以下第(I)款规定的范围内,按照下文第(I)款规定的方式,该贷款人的承诺占该开证贷款人在该信用证项下责任的百分比。此外,贷款人在就其依据紧接的第(I)款发出的任何信用证向代理人的账户支付每笔款项后,该贷款人须自动地而无须该开证人、代理人或该贷款人采取任何进一步行动,取得:(1)借款人就该信用证向该开证贷款人支付的偿付义务中相当于该付款的数额的参与,以及(2)在借款人就该偿还义务应支付的利息或其他款项中该贷款人承诺的百分比的参与(根据第2.9(E)(1)条向该开证贷款人支付的费用除外)。
i)
每一贷款人各自同意应要求以立即可用美元资金的形式,为每一开证贷款人的账户向代理人支付该开证贷款人根据其签发的每份信用证支付的每一张提款的贷款人承诺百分比的金额,只要借款人没有根据紧接的前一款(G)款偿还该金额;然而,就任何一项提款而言,
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除第2.12(D)款另有规定外,任何贷款人需要提供资金的最高金额,无论是作为循环信贷贷款还是作为参与贷款,不得超过该贷款人在该提款中的承诺百分比。如果贷款人在不迟于下午12:00收到第2.9(G)款第一句中提到的通知,则该贷款人应在不迟于下午2:00向代理人提供此类付款。在要求付款之日;否则,应在不迟于下午12:00向代理商提供付款。在随后的下一个营业日。每一贷款人根据本款向代理人支付此类款项的义务,以及代理人为适用的发出贷款的贷款人的账户收取款项的权利,应是绝对的、不可撤销的和无条件的,不应受到任何情况的影响,包括但不限于:(I)任何其他贷款人未能根据本款付款,(Ii)借款人或任何担保人的财务状况,(Iii)任何违约或违约事件的存在,包括第12(G)、(H)或(I)款所述的任何违约事件,(Iv)终止承诺或(V)就任何延期信用证交付现金抵押品。向代理人支付的每一笔款项均应记入适用的签发贷款人的账户,不得有任何抵销、抵扣、扣缴或扣除。
j)
对任何信用证的任何补充、修改、修改、续展或延期,在各方面均应与新信用证的签发同等对待。
k)
借款人承担受益人对任何信用证的作为、遗漏或滥用所带来的一切风险。代理人、任何开证出借人或任何出借人均不对(I)任何信用证或任何一方提交的与开立信用证有关的任何单据的格式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力负责,即使该单据实际上在任何或所有方面都应被证明是无效、不充分、不准确、欺诈或伪造的;(Ii)转让或转让或看来转让或转让任何信用证或其下的权利或利益或其全部或部分收益的任何票据的形式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力,而该等票据可能因任何原因而被证明是无效或无效的;(Iii)任何信用证的任何受益人未能完全遵守要求根据信用证付款的条件;(4)通过邮件、电报、电报、电传、传真、电子邮件或其他方式传递或传递任何信息时的错误、遗漏、中断或延误;(5)技术术语的解释错误;(6)受益人为根据信用证或其收益付款而要求或从受益人要求的任何单据或汇票的传输或其他方面的任何损失或延误;(7)受益人对该信用证项下任何提款所得款项的任何信用证的误用;以及(Viii)因代理人或任何贷款人无法控制的原因而引起的任何后果。上述任何条款均不影响、损害或阻止授予代理人、发证贷款人或本协议项下贷款人的任何权利或权力的归属。为进一步及引伸而非限制或减损任何前述条文,代理人作出或遗漏作出的任何作为, 发证贷款人或善意的其他贷款人将对借款人具有约束力,不会使代理人、发证贷款人或其他贷款人对借款人承担任何由此产生的责任;但本协议所载任何内容不应免除任何发证贷款人因其严重疏忽或故意不当行为而对借款人承担的责任,该责任由有管辖权的法院在所有适用的上诉期限用尽后确定。
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l)
在贷款人为违约贷款人的任何时候,如代理人或签发贷款人提出要求,借款人应在该要求的一(1)个营业日内,为开证贷款人的利益向代理人交付现金抵押品或其他信贷支持,其金额等于该违约贷款人对当时未清偿信用证债务本金总额的承诺百分比。
a)
只要没有违约或违约事件发生且仍在继续,借款人应可在到期日之前不时地选择在到期日之前向代理人发出书面通知(“增加通知”),要求将总承付款增加一次或多次至不超过2,000,000,000.00美元(减去根据第2.3条规定的总承付款的任何减少额)。申请增加的金额为“承诺增加额”),条件是任何此类个别增加的最低金额必须为25,000,000.00美元,增量必须超过5,000,000.00美元(或代理人批准的较小金额)。在收到任何增加通知后,代理人应与安排人协商,并应通知借款人因增加总承诺额而提供额外承诺的贷款人的贷款费用金额(这应是根据有关费用的协议支付给代理人或安排人的费用之外的费用)。如果借款人同意支付如此确定的融资费,则代理商应向所有贷款人发送通知(“额外承诺额请求通知”),告知他们借款人要求增加总承诺额以及为此支付的融资费。希望按该条款提供额外承诺的每一贷款人应向代理人提供书面承诺函,说明其愿意在额外承诺请求通知中规定的最后期限之前提供的额外承诺的金额。如果所请求的增额被超额认购,则借款人, 代理人和安排人应在他们合理商定的基础上,在提供承诺书的贷款人之间分配增加的承诺额。如果如此提供的额外承诺不足以提供借款人要求增加的全部承诺额,则代理人、安排人或借款人可以(但没有义务)邀请一个或多个银行或贷款机构(银行或借贷机构应为代理人、安排人和借款人合理地接受)成为贷款人并提供额外承诺。代理人应向所有贷款人发出通知,说明每一贷款人应提供的额外承诺额(如有)以及在通知中规定的承诺增加生效日期(“增加日期”)之后适用的修订承诺百分比。在任何情况下,任何贷款人都没有义务提供额外的承诺。
b)
在任何增加日期,贷款和参与信用证的未偿还本金余额应在贷款人之间重新分配,以便在适用的增加日期后,每个贷款人欠下和参与信用证的未偿还贷款本金金额应等于该贷款人在所有未偿还贷款和信用证未偿还本金金额中的承诺百分比(在适用增加日期后有效)。在任何增加的日期,承诺百分比增加的贷款人应将资金预付给代理人,预支资金应在必要时在承诺百分比下降的贷款人之间分配
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完成未偿还贷款的必要重新分配。如此垫付的资金将是基本利率贷款,直到转换为定期SOFR贷款,并根据所有贷款人的承诺百分比分配给所有贷款人。
c)
根据本第2.10节的规定,在每次增加总承诺额的生效日期,代理人可以单方面修改附表1.1,借款人应为每个承诺额发生变化的贷款人签署并向代理人交付新的票据,以使该贷款人票据的本金金额等于其承诺额。代理人应将该替换票据交付给相应的贷款人,以换取由此替换的票据,该等出借人应立即将其交还给借款人。该等新票据须规定,该等新票据为已交回票据的替代,并不构成更新,日期应自增加日期起计,在其他方面则应实质上以被取代的票据的形式出现。在根据本第2.10(C)款发行任何新票据的同时,如果代理人要求,借款人应向贷款人和代理人提交一份关于此类新票据的适当授权、执行和交付及其可执行性的律师意见,其形式和实质与根据本协议提供的关于第一笔付款的意见基本相似。退还的票据应当予以注销,并及时退还借款人。
d)
尽管本协议有任何相反规定,代理人和贷款人根据本第2.10节增加总承诺额的义务应以满足下列先决条件为条件,这些条件必须在总承诺额的任何增加生效之前满足:
(i)
借款人应(A)向代理人支付(A)协议中描述和预期的与适用的承诺增加有关的费用,以及(B)向安排人支付贷款人为增加总承诺而可能需要的融资费,这些费用在支付时应全额赚取,在任何情况下均不可退还。安排人应根据各自的协议向获得增加的承诺的贷款人支付某些费用;以及
(Ii)
在发出任何增加通知的日期和在紧接增加总承诺之前和之后的增加生效的日期,不应存在违约或违约事件;以及
(Iii)
借款人及担保人(如有的话)在贷款文件内所作的陈述及担保,或在贷款文件日期当日或之后作出的其他与贷款文件有关的陈述及担保,在作出时在各要项上均属真实及正确,而在紧接增加总承担额之前及之后,在该项增加通知的日期及增加总承担额的日期,亦须在所有具关键性的方面均属真实及正确(已理解及同意,任何按其条款在某一指明日期作出的陈述或担保,只须在该指明日期在所有要项上真实及正确),以及任何符合任何重要性标准的陈述或担保应要求在所有方面都真实和正确);和
(Iv)
借款人和担保人(如有)应签署并向代理人和贷款人交付代理人可能提供的附加文件、文书、证明和意见
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合理要求其唯一和绝对的酌情决定权,包括但不限于合规证书,以证明在实施增资后遵守贷款文件中规定的所有契诺、陈述和保证;以及
(v)
借款人和担保人(如有)应在代理人合理酌情决定的情况下,满足代理人要求的其他增加条件。
2.11.
延长到期日。借款人在满足下列先决条件后,有权将到期日延长六(6)个月,该权利可行使两次,自行使该权利之日起有效,前提是必须在任何到期日延长生效之前满足下列先决条件:
a)
延期请求。借款人应在不早于当前到期日前九十(90)天且不迟于当前到期日(在不考虑延期的情况下确定)前三十(30)天的日期向代理人交付关于该请求的书面通知(“延期请求”)。
b)
支付延期费用。借款人应根据贷款人各自的承诺,为贷款人的按比例账户向代理人支付一笔延期费用,金额相当于在当时的到期日有效的总承诺的六又四分之一(6.25)个基点(在不考虑延期的情况下确定),支付后,该费用应为全额收入,在任何情况下均不得退还。
c)
没有默认设置。在发出延期请求之日和当时的到期日(在不考虑延期的情况下确定的日期),不应存在违约或违约事件。
d)
陈述和保证。借款人及担保人(如有的话)在贷款文件内所作的陈述及担保,或在贷款文件日期或之后作出的其他与贷款文件有关的陈述及担保,在作出时在各要项上均属真实及正确,而在提出延期请求当日及当时的到期日(在不考虑该项延期的情况下厘定)亦须在所有具关键性的方面均属真实及正确(须理解及同意,任何按其条款在某指明日期作出的陈述或担保只须在该指明日期在所有要项上真实及正确),以及任何符合任何重要性标准的陈述或担保应要求在所有方面都真实和正确)。
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2.12.
违约的贷款人。即使本协议中有任何相反规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,在适用法律允许的范围内,除代理人、贷款人或借款人根据本协议或适用法律可获得的权利和补救外:
(A)豁免及修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修改、放弃或同意的权利应按照所需贷款人的定义和第27款中的规定加以限制。
(B)违约贷款人瀑布。代理人为违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的,在到期日根据第12条或其他规定),或代理人根据第13款从违约贷款人收到的任何款项,应在代理人决定的一个或多个时间内使用:第一,支付违约贷款人根据本协议应向代理支付的任何金额;第二,按比例支付该违约贷款人欠开证贷款人或回旋贷款贷款人的任何金额;第三,根据下文第(E)款的规定,兑现发行贷款人对该违约贷款人的预先风险敞口;第四,根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件),为该违约贷款人未能按照本协议规定为其提供资金的任何贷款提供资金,由代理人确定;第五,如果代理人和借款人有这样的决定,应将其存入存款账户并按比例发放,以(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务,以及(Y)根据下文(E)节的规定,将签发贷款人对该违约贷款人未来在本协议下签发的信用证的未来风险进行抵押;第六,任何贷款人、任何发放贷款机构或回旋贷款机构因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的任何有管辖权的法院判决对贷款人、发行贷款机构或循环贷款机构的任何欠款的支付;, 只要不存在违约或违约事件,借款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决所导致的对借款人的任何欠款的支付;以及第八,向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的支付;如果(X)此类付款是对违约贷款人根据第(2.9)款(I)就信用证(“信用证付款”)欠下的任何贷款或金额的本金的付款,且(Y)此类贷款或相关信用证是在满足或免除第(11)款中规定的条件时发放的,则此类付款应仅用于支付以下各项的贷款和信用证付款:所有非违约贷款人在被应用于偿还拖欠贷款人的任何贷款或信用证付款之前,按比例计算,直至贷款人按照各自的承诺百分比按比例持有所有贷款以及有资金和无资金参与的信用证债务和循环贷款(确定时不执行紧随其后的第(D)款)。向违约贷款人支付或应付的任何付款、预付款或其他款项,如依据本款用于(或持有)偿付违约贷款人所欠款项或用于邮寄现金抵押品,须被视为已支付给该违约贷款人并由其转寄,而每名贷款人均不可撤销地同意其同意。
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(C)某些费用。
(I)任何违约贷款人在其作为违约贷款人的任何期间内,无权获得根据第2.2款应支付的任何贷款手续费(借款人不应被要求向违约贷款人支付任何此类费用)
(Ii)每一违约贷款人有权在其作为违约贷款人的任何期间获得根据第2.9(E)(Ii)款应支付的费用,但仅限于其根据紧随的第(E)款(E)款为其提供现金抵押品的规定信用证金额的承诺百分比。
(Iii)就根据紧接上述第(I)或(Ii)款无须向任何违约贷款人支付的任何融资费或信用证费用而言,借款人须(X)向每名非违约贷款人支付任何该等费用中原本须支付予该违约贷款人的该部分费用,而该等费用是就该违约贷款人参与信用证法律责任或已按照紧接的下一款(D)款重新分配予该非违约贷款人的循环贷款而支付的,(Y)向开立贷款人及回旋贷款贷款人(视何者适用而定)支付,以其他方式支付给该违约贷款人的任何该等费用的金额,以可分配给该发行贷款人或回旋贷款人对该违约贷款人的预先风险的范围为限,以及(Z)无需支付任何该等费用的剩余金额。
(D)重新分配参与,以减少正面接触。违约贷款人参与信用证债务和循环贷款的全部或任何部分,应根据非违约贷款人各自的承诺百分比(不考虑违约贷款人的承诺而确定)在非违约贷款人之间重新分配,但前提是这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环信贷风险敞口总额超过该非违约贷款人的承诺。除第37款另有规定外,本合同项下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的对违约贷款人的任何索赔,包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
(E)现金抵押品,偿还周转贷款。
(I)如果前述(D)款所述的重新分配不能实现或只能部分实现,借款人应在不损害其根据本条款或法律享有的任何权利或补救措施的情况下,(X)首先预付相当于回旋贷款出借人预付风险的周转贷款;(Y)其次,根据本款规定的程序,将发行贷款机构的预付风险进行抵押。
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(Ii)在存在违约贷款人的任何时候,在代理人或签发贷款人提出书面请求后五(5)个工作日内(向代理人提交副本),借款人应将该开证贷款人对该违约贷款人的预先风险(在执行上一(D)款和该违约贷款人提供的任何现金抵押品后确定)变现,其金额不低于该开证贷款人当时就已发行和未偿还信用证的总预先风险敞口。
(Iii)借款人,以及在任何违约贷款人提供的范围内,该违约贷款人特此向代理人授予所有此类现金抵押品的优先担保权益,并同意维持该等担保权益,作为违约贷款人为参与信用证债务提供资金的义务的担保,该担保将根据紧随的第(Iv)款适用。如果代理人在任何时候合理地确定现金抵押品受制于本合同规定的代理人和开证贷款人以外的任何人的任何权利或要求,或该等现金抵押品的总金额少于开立贷款人在当时已签发和未偿还信用证方面的预付风险总额,借款人将在代理人提出书面要求后五(5)个工作日内向代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品(在违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。
(Iv)即使本协议中有任何相反规定,根据本节就信用证提供的现金抵押品的使用,应使违约贷款人在以此方式提供现金抵押品的任何其他财产运用之前,满足违约贷款人为参与信用证债务提供资金的义务(对于违约贷款人提供的现金抵押品,该义务应累算的任何利息)。
(V)在下列情况下,根据本款规定,为减少发行贷款人的预付风险而提供的现金抵押品(或其适当部分)不再需要作为现金抵押品持有:(X)消除适用的预付风险(包括通过终止适用贷款人的违约贷款人身份),或(Y)代理人和发行贷款人确定存在过剩的现金抵押品;但除上一款(B)项另有规定外,提供现金抵押品的人和发出现金的贷款人可(但无义务)同意持有现金抵押品以支持未来预期的预付风险或其他义务,并进一步规定,只要此类现金抵押品是由借款人提供的,该等现金抵押品应继续受根据贷款文件授予的担保权益的约束。
(F)违约贷款人补救办法。如果借款人、代理人、周转贷款贷款人和发放贷款的人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人,代理人将通知双方当事人,自通知中规定的生效日期起,并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束,该贷款人将在适用的范围内按面值购买其他贷款人的该部分未偿还贷款,或采取代理人认为必要的其他行动,使贷款人按照各自的比例按比例持有贷款以及信用状和摆动贷款中的有资金和无资金的参与
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承诺百分比(在不实施紧接的(D)款的情况下确定),据此,该贷款人将不再是违约贷款人;但对于借款人作为违约贷款人时由借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项,不得追溯性地作出调整;此外,除非受影响各方另有明确约定,否则本合同项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更,不构成放弃或免除任何一方因该贷款人一直是违约贷款人而产生的索赔。
(G)购买违约贷款人的承诺/贷款。在贷款人为违约贷款人的任何期间,借款人可通过向代理人、违约贷款人和其他贷款人发出书面通知,要求该违约贷款人将其承诺和贷款转让给受让人,但须遵守并符合第18款的规定。本合同任何一方均无任何义务启动任何此类替换或协助寻找受让人。此外,任何不是违约贷款人的贷款人可以,但没有义务,根据第18款的规定,通过转让获得违约贷款人的全部或部分承诺和贷款的面值。对于任何此类转让,违约贷款人应迅速执行所有合理要求的文件,包括适当的转让和假设,并且,尽管有第18款的规定,仍应向代理人支付7,500美元的转让费用。借款人行使本节规定的权利应由借款人自行承担费用,代理人或任何贷款人不承担任何费用或费用。
2.13按比例分配。除本协议另有规定外:(A)根据第2.1条、第2.4条和第2.9条向贷款人借款的每笔款项应从贷款人处支付,第2.2条、第2.9条(E)项(二)和第2.11(B)款规定的每笔费用应由贷款人承担,而根据第2.3条规定的承诺额的每次终止或减少应适用于贷款人各自的承付款,并根据贷款人各自的承诺额按比例分配;(B)每笔贷款本金的支付或预付应按照贷款人所持贷款的未付本金金额按比例由贷款人按比例支付,但除第2.12款另有规定外,如果在对任何贷款实施任何此类付款之前,贷款人不应按照其在发放贷款时有效的各自承诺按比例持有贷款未付本金,则此类付款应以尽可能接近实际情况的方式应用于贷款:贷款人按照各自承诺按比例持有的未偿还贷款本金金额;(C)每笔贷款利息的支付应按照当时到期并应支付给贷款人的此类贷款的利息金额按比例由贷款人承担;(D)特定类型贷款的转换和延续应由贷款人根据其各自的贷款金额按比例进行,而每一贷款人在每笔此类贷款中所占份额的当时的当前利息期应是同期限的;(E)贷款人根据第2.4款参与周转贷款并就其支付义务应按照其各自的承诺百分比进行;和(F)贷款人参与, 信用证第2.9款项下的付款义务应与其各自的承诺百分比相一致。所有与周转贷款有关的本金、利息、手续费和其他金额的支付应仅由周转贷款贷款人承担(但在下列情况下除外
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任何贷款人应已根据第2.4(E)条获得任何此类周转贷款的参与权益,在这种情况下,此类付款应按照此类参与权益按比例支付)。
3.1.
声明的成熟度。借款人承诺在到期日付款,在到期日,所有未偿还的循环信贷贷款和周转贷款及其任何和所有应计和未付利息将成为绝对到期和应付。
3.2.
强制提前还款。如果在任何时候,循环信用贷款和循环信用贷款的未偿还本金总额和信用证负债总额超过总承诺额,则借款人应立即将超出的金额支付给代理人,用于贷款人各自的账户(视情况而定),以便按照第3.4款的规定申请贷款,以及根据第4.8款的规定应支付的任何额外金额,但任何循环贷款的金额应仅支付给适用的循环贷款贷款人。
a)
借款人有权根据其选择,随时或随时预付循环信用贷款和周转贷款的全部或部分未清偿金额,而无需支付罚款或溢价;但如果根据本条款3.3对任何定期贷款的未清偿金额的预付日期不是与之相关的利息期的最后一天,则该预付款应伴随着根据第4.8条规定到期的任何金额的支付。
b)
借款人应在不迟于上午10:00向代理人提供。除非代理人书面同意,否则至少三(3)个美国政府证券营业日提前三(3)个营业日发出关于根据本条款进行任何预付款的书面通知(除非代理人以书面形式同意较短的通知期),以及至少三(1)个营业日就根据本款第(3.3)款对基本利率贷款和周转贷款发出的任何提前还款的事先书面通知,在每种情况下都具体说明贷款的建议预付款日期和要预付的本金金额(条件是任何此类通知可在提前一(1)天通知代理人后撤销或修改)。尽管有上述规定,任何周转贷款的预付款不需要事先通知。
3.4.
部分提前还款。第3.3款规定的每笔贷款部分预付款的最低金额应为100,000.00美元,或超过100,000.00美元的整数倍,并应附带支付预付本金的应计利息,直至付款之日。第3.2款和第3.3款下的每笔部分付款应首先用于任何未偿还循环贷款的本金,然后用于循环信用贷款的本金。在没有借款人指示的情况下,提前还款应首先用于基本利率贷款和循环贷款的本金,然后用于定期SOFR贷款的本金。
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3.5.
提前还款的影响。在到期日之前根据第3.2款和第3.3款预付的贷款金额,可以按照第2款的规定进行再借款。
a)
借款人可不时选择将其任何未偿还的循环信贷贷款转换为另一种类型的循环信贷贷款,该等循环信贷贷款此后应作为基本利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)计息;但(I)关于将定期SOFR贷款转换为基本利率贷款的任何此类转换,借款人应至少提前一(1)个工作日向代理人发出此类选择的书面通知,且此类转换只能在该期限SOFR贷款的利息期的最后一天进行;(Ii)对于将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的任何此类转换,借款人应至少提前三(3)个美国政府证券营业日向代理人发出关于此类选择的书面通知以及申请此类贷款的利息期,这样转换的贷款本金的最低总金额应为$1,000,000.00,或超出$500,000.00的整数倍,并且在实施该贷款后,除非所有贷款人另有书面同意,任何时候未偿还的SOFR定期贷款不得超过十(10)个不同的利息期;以及(Iii)当任何违约或违约事件已经发生并仍在继续时,不得将任何贷款转换为定期SOFR贷款。任何类型的未偿还循环信贷贷款的全部或任何部分均可按本文规定进行转换,但任何部分转换不得导致本金低于1,000,000.00美元或本金为100,000.00美元的整数倍的基本利率贷款或本金低于1,000,000.00美元或整数倍为500,000.00美元的定期SOFR贷款。在进行此类转换的日期, 每一贷款人应采取必要的行动,将其承诺的此类贷款的百分比转移到其贷款办公室。借款人不得撤回与将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款有关的每个转换/延续请求。代理人应立即将适用的调整后期限SOFR或基本利率通知贷款人。
b)
借款人遵守第(4.1)款的条款,任何定期SOFR贷款在与之相关的利息期届满后可继续作为此类贷款;但在任何违约或违约事件已经发生并仍在继续时,SOFR定期贷款不得继续,但应在任何违约或违约事件持续期间结束的与其相关的利息期的最后一天自动转换为基本利率贷款。
c)
在符合前款(B)中的但书的情况下,如果借款人没有根据本协议就任何SOFR定期贷款的选择通知代理人,则该贷款应在适用的利息期结束时作为SOFR定期贷款自动延续一个月,除非该利息期应大于直至到期日的剩余时间,在这种情况下,该贷款应在适用的利息期结束时自动转换为基本利率贷款。
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4.2.
收费。借款人同意向富国银行、KeyBank、摩根大通、代理商和安排人支付根据费用函(“关于费用的协议”)提供的或将提供的与贷款相关的服务的某些费用,这些费用由富国银行、KeyBank、JPM、代理商和安排人自己承担。所有此类费用在支付时应全额赚取,在任何情况下均不退还。
4.3.
代理费。借款人应按照协议中关于费用的规定,向代理商支付年度管理费,由代理商自己承担。代理商的费用应按照协议中关于费用的规定支付。
a)
所有根据本合同或任何其他贷款文件应付的本金、利息、融资费、信用证费用、结算费和任何其他款项的支付应不迟于下午2:00在代理人的总部支付给代理人,分别记入贷款人和代理人的账户。在到期日,在每一种情况下,合法的资金都是美国的即时可用资金。如果在下午2:00之前没有收到在贷款到期之日,代理人被授权在到期和应付之日向借款人在富国银行的账户中收取贷款本金和利息,以及根据贷款文件欠代理人和/或贷款人(包括周转贷款贷款人)的所有费用、收费、开支和其他金额。除上述规定外,代表贷款人向代理人支付并由代理人实际收到的所有款项,应视为在代理人实际收到之日已由贷款人收到。
b)
借款人在本协议项下对贷款人(包括周转贷款贷款人)的义务(以及贷款人就信用证向签发贷款人付款的义务)应是绝对的、无条件的和不可撤销的,在任何情况下,包括但不限于下列情况下,借款人应严格按照本协议的条款付款和履行:(I)本协议、任何信用证或任何其他贷款文件的任何有效性或可执行性的缺失;(Ii)任何信用证可能被不当使用,或任何受益人或受让人在与信用证有关的情况下的任何不当作为或不作为;(Iii)借款人或其任何附属公司或关联公司随时可能对任何信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或受让人可能代表的个人或实体)或贷款人(根据本协议条款向贷款人支付款项的抗辩除外)或任何其他人提出的任何索赔、抵销、抗辩或任何权利的存在,不论是与任何信用证、本协议、任何其他贷款文件或任何无关交易有关;(Iv)在任何信用证下提交的证明在任何方面不充分、伪造、欺诈或无效的任何汇票、付款要求、证书、对账单或任何其他文件,或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确;(V)违反借款人或其任何附属公司或关联公司与任何信用证的受益人或受让人之间的任何协议;(Vi)任何与信用证有关的交易中的任何违规行为, 包括受益人或任何受让人对该信用证的任何欺诈行为;(Vii)开证贷款人凭出示不符合该信用证条款的即期汇票、即期付款要求、证书或其他单据而根据任何信用证付款,但该付款不应构成开证贷款人的重大疏忽或故意不当行为,如有管辖权的法院在用尽所有适用的规定后所认定的那样。
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(8)受益人不使用或错误使用信用证的任何收益;(9)信用证的合法性、有效性、形式、规律性或可执行性;(10)开证贷款人未能按照信用证的条款付款(如果在出具贷款人的善意判决时,确定这种付款是适当的);(11)为履行或遵守任何贷款文件的任何条款而提供的任何担保的退还或减损;(Xii)任何失责或失责事件的发生;及(Xiii)任何其他情况或事件,不论是否与前述任何情况相似,但该等其他情况或事件不得是由具司法管辖权的法院在所有适用的上诉期限用尽后裁定的发债贷款人的严重疏忽或故意不当行为所致。
4.5.
计算。在适用的范围内,SOFR贷款的利息和其他费用的所有计算应以一年360天为基础,并按实际经过的天数支付。基本利率贷款(包括参考调整后期限SOFR确定的基本利率贷款)的所有利息计算应以365天或366天的年限为基础(视情况而定),并按实际天数支付。除“利息期”一词的定义另有规定外,凡在本协议或任何其他贷款文件项下的付款在非营业日到期时,该等付款的到期日应延至下一个营业日,并在延期期间计提利息。代理人记录中不时反映的未清偿贷款和信用证负债应被视为此类金额没有明显错误的表面证据。
a)
如果在确定任何利息期的调整期限SOFR之时或之前:
(i)
代理人合理地确定(在没有明显错误的情况下,该确定应是决定性的),由于影响相关市场的情况,不存在足够和合理的方法来确定该利息期间的调整期限SOFR;或
(Ii)
被要求的贷款人合理地确定(该确定应是决定性的,没有明显错误),调整后的SOFR期限不太可能充分和公平地反映贷款人在该利息期内发放或维持SOFR定期贷款的成本;或
(Iii)
回旋贷款出借人应确定(该确定应为无明显错误的确凿结论)调整后每日简单SOFR定义中所指的相关利率,在此基础上,回旋贷款的利率不足以和公平地覆盖回旋贷款出借人发放或维持回旋贷款的成本,则代理人应立即就此向借款人和每一出借人发出通知,只要该条件仍然有效,在第(I)、(Ii)和(Iii)款的情况下,出借人没有义务也不应发放额外的定期SOFR贷款,继续定期SOFR贷款或将贷款转换为SOFR贷款,借款人应在每笔未偿还的SOFR贷款的每个当前利息期的最后一天偿还该贷款或将该贷款转换为基本利率贷款。
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(i)
基准替换。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,一旦发生基准转换事件,代理人和借款人可修改本协议,以基准替代方案取代当时的基准。关于基准过渡事件的任何此类修订将于下午5点生效。在代理人向所有受影响的贷款人及借款人张贴该等修订建议后的第五(5)个营业日,只要代理人在该时间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人就该项修订提出反对的书面通知。在适用的基准过渡开始日期之前,不得根据本§4.6(B)将基准替换为基准替换。
(Ii)
基准替换符合更改。对于基准替换的使用、管理、采用或实施,代理将有权不时进行符合要求的更改,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施此类符合要求更改的任何修订都将生效,无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。
(Iii)
通知;决定和决定的标准。代理将立即通知借款人和贷款人:(A)任何基准更换的实施情况,以及(B)与基准更换的使用、管理、采用或实施相关的任何符合要求的变更的有效性。代理应根据第4.6(B)(Iv)款及时通知借款人和贷款人任何基准期限的移除或恢复,以及任何基准不可用期间的开始。代理人或任何贷款人(如适用)根据第4.6(B)款作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整的任何决定,或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,将是决定性的和具有约束力的,且无明显错误,且可自行酌情作出,且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意,但根据本4.6款明确要求的除外。
(Iv)
基准的基调不可用。尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定,但在任何时候(包括与基准替代的实施有关),(A)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR参考利率),并且(1)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由代理人以其合理的酌情决定权不时选择的利率的其他信息服务,或(2)该基准的管理人的监管主管已经提供了公开声明或信息发布,宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性,然后,代理商可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义),以删除该不可用或不具代表性的基调,以及(B)如果根据上述(A)条款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换),或者(2)不再或不再受到其不具有或将不代表基准(包括基准替换)的公告的约束,则代理可以
57
在该时间或之后,修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义),以恢复该先前移除的基准期。
(v)
基准不可用期限。借款人收到基准不可用期间开始的通知后,(A)借款人可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续发放、转换或继续发放的任何受影响定期SOFR贷款的任何未决请求,否则,借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为基本利率贷款的请求,以及(B)任何未偿还的受影响定期SOFR贷款将被视为已在适用利息期结束时转换为基本利率贷款。在任何基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间,基于当时基准的基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何基本利率的确定。
4.7.
是违法的。尽管本协议有任何其他规定,如果任何现行或未来的法律、法规、条约或指令或其解释或适用将使其违法,或任何中央银行或对贷款人具有管辖权的其他政府当局应断言,任何贷款人发放或维持定期SOFR贷款是非法的,贷款人应立即将该等情况通知代理人及借款人,并随即(A)贷款人作出定期SOFR贷款的承诺随即暂停,及(B)当时未偿还的SOFR定期贷款应于适用于该SOFR定期贷款的每个利息期的最后一天或在法律规定的较早期限内自动转换为基本利率贷款。尽管有上述规定,在发出该通知之前,如果适用的贷款人指定一个不同的放贷办事处将使发出该通知的需要失效,并且该贷款人认为不会在其他方面对该贷款人造成重大不利或增加借款人在本合同项下应支付的任何费用,则该贷款人应指定一个不同的放贷办事处。
4.8.
额外的利息。如果任何定期SOFR贷款或其任何部分因任何原因在适用于该定期SOFR贷款的利息期最后一天之前的日期偿还或转换为基本利率贷款,或者如果贷款的偿还速度已如第12.1条所规定的那样加快,借款人将根据适用贷款人各自的承诺百分比(或向循环贷款贷款人就循环贷款支付)的要求,向代理人支付违约费,以及本合同项下应支付的任何利息金额。借款人理解、同意并承认以下事项:(I)任何贷款人均无义务购买、出售及/或匹配与使用经调整期限SOFR作为计算定期SOFR贷款利率的基准有关的资金;(Ii)经调整期限SOFR仅用作厘定该利率的参考;及(Iii)借款人已接受经调整期限SOFR作为计算该利率及任何违约成本的合理及公平基准。借款人还同意支付任何违约费用,无论贷款人是否选择购买、出售和/或匹配资金。
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4.9.
额外费用等即使本协议有任何相反规定,如果任何现行或未来的适用法律,包括本协议所使用的法规、规章和条例,以及由任何主管法院或任何政府或其他监管机构或负责管理或解释的官员对其作出的解释,以及任何中央银行或其他财政、货币或其他当局(无论是否具有法律效力)在任何时间或以后向任何贷款人或代理人发出或以其他方式发出的请求、指令、指示和通知,应:
a)
任何贷款人或代理人须就本协议、其他贷款文件、贷款人的承诺、信用证或贷款(不包括补偿税、免税定义(B)至(D)款所述的税项和相关所得税)缴纳任何性质的税、征费、关税、收费、费用、扣除或扣缴,或
b)
实质性改变根据本协议或其他贷款文件支付给任何贷款人的贷款本金或利息或任何其他款项的税基(毛收入、收入或利润或其特许经营税的税收变化除外),或
c)
对任何贷款人持有的资产、在贷款人账户中的存款、或为贷款人的账户或为贷款人的办事处的贷款或承诺施加、增加或使之适用的任何特别存款、准备金、评估、流动资金、资本充足率或其他类似要求(无论是否具有法律效力,且尚未反映在借款人根据本协议应支付的任何金额中),或
d)
对任何贷款人或代理人施加与本协议、其他贷款文件、贷款、贷款人的承诺、信用证或任何类别的贷款或承诺有关的任何其他条件或要求;上述任何一项的结果是:
e)
增加任何贷款人在发放、融资、签发、续期、延长或维持任何贷款、信用证或该贷款人的承诺方面的成本,或
f)
减少因任何贷款人的承诺或任何贷款或信用证而向该贷款人或本合同下的代理人支付的本金、利息或其他金额,或
g)
要求任何贷款人或代理人支付任何款项或放弃根据本合同应支付的任何利息或其他款项,该款项或放弃的利息或其他款项的金额是根据该贷款人或代理人根据本合同从借款人处收到或被视为收到的任何款项的总额计算的,则在每一种情况下,借款人将在该贷款人或代理人(视情况而定)提出要求后十五(15)天内,随时、不时并根据可能出现的情况,向贷款人或代理人支付贷款人或代理人真诚决定的足以补偿该贷款人或代理人该等额外费用、扣减、付款或放弃利息或其他款项的额外金额。每一贷款人和代理人在确定
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Amount可以使用该贷款人或代理人通常采用的任何合理的平均化和归属方法。
4.10.
资本充足率。如果在本协议日期之后,任何贷款人出于善意确定:(A)任何有关银行或银行控股公司资本金要求的法律、规则、法规或准则的采纳或更改,或负责其管理的任何政府当局对其解释或适用的任何改变,或(B)该贷款人或其母银行控股公司遵守任何此类实体关于资本充足率或流动性的任何准则、要求或指令(不论是否具有法律效力),由于贷款人承诺发放贷款或参与本协议项下的信用证,导致贷款人或其控股公司的资本或流动性的回报降低到低于该贷款人或控股公司如不采用、改变或遵守(考虑到该贷款人或该控股公司当时关于资本充足性或流动性的现有政策,并假设该实体的资本得到充分利用)所能达到的水平的效果,则该贷款人可将此通知借款人。借款人同意在贷款人提交一份列明贷款人计算资本回报的款额的报表后,向该贷款人支付资本回报中所减少的款额,该款额是在该贷款人就该项减少作出决定时作出的。在确定这一数额时,该贷款人可以使用该贷款人通常采用的任何合理的平均和归属方法。就第4.9款和第4.10款而言,《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及根据该法案或与之相关发布的所有请求、规则、出版物、命令、准则和指令以及国际清算银行颁布的所有请求、规则、准则或指令, 巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构,无论何时通过、制定或发布,均应被视为在本协议日期之后根据《巴塞尔协议III》通过并生效。
4.11.
破碎费。借款人应在收到代理人书面通知后十五(15)天内,或本协议可能要求的较早日期内,支付任何贷款人根据本协议要求支付的、由贷款人不时产生的所有违约费用。
4.12.
违约利息。在任何违约事件发生后和持续期间,无论代理人或贷款人是否加速了贷款的到期日,所有贷款都应按要求支付利息,利率为每年相当于基本利率加不时有效的适用保证金之和的2%(2.0%)的利息(“违约利率”)。直到该金额应全额支付(在判决后和判决前),信用证的应付费用应增加到相当于信用证费用的2%(2.0%)的费率,否则适用于该时间,或如果任何此类金额超过法律允许的最高费率,则按法律允许的最高费率支付。
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4.13.
证书。在没有明显错误的情况下,任何贷款人或代理人向借款人提交的列明根据第4.8款、第4.9款、第4.10款、第4.11款或第4.12款规定应支付的任何金额的证书,以及对此类到期金额的合理详细解释,应是决定性的。
4.14.
对利息的限制。尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反的规定,借款人、担保人(如有)、贷款人和代理人之间或之间的所有协议,无论是现在或以后发生的,也无论是书面的还是口头的,在此都是有限的,因此,在任何意外情况下,无论是由于任何债务的加速到期或其他原因,贷款人签订的、收取或收到的利息或其他贷款费用不得超过适用法律允许的最高金额。如果在任何情况下都应支付给贷款人的利息或任何其他贷款费用超过最高法定金额,则应付给贷款人的利息和贷款费用应减少到适用法律允许的最高金额;如果在任何情况下贷款人收到任何根据适用法律被视为有价值的利息或贷款费用,超过最高合法金额,应将相当于任何过高利息的金额用于减少债务本金余额和支付利息,如果超出的利息超过债务的未付本金余额,则应将超出的部分退还给借款人。在适用法律允许的范围内,向贷款人支付或同意支付给贷款人的所有利息和贷款费用应在整个期间内摊销、按比例分配和分摊,直至全额偿付债务本金(包括任何续期或延期期间),以使该全期间的利息不超过适用法律允许的最高金额。本节应控制借款人、担保人(如果有)、贷款人和代理人之间或之间的所有协议。
4.15.
与增加的费用有关的某些规定。如果贷款人通知存在第4.7款所述的情况,或任何贷款人根据第4.16(B)款的任何一项或多项规定(根据本协议对支付给该贷款人的金额征收美国预扣税)、第4.9款或第4.10款中的任何一项或多项要求赔偿任何损失或费用,而所需的贷款人没有这样做,则应借款人的请求,该贷款人(视情况而定)应采取与该机构在贷款方面的做法相一致的合理努力,如该贷款人的贷款,以消除、减轻或减少借款人根据前述规定应支付的金额,条件是此类行动不会以其他方式损害该贷款人,包括但不限于指定该贷款人的另一个办事处、分支机构或附属机构;借款人同意支付该贷款人因任何此类行为而发生的所有合理费用和开支。尽管本协议有任何相反规定,但如果没有违约或违约事件发生且仍在继续,且任何贷款人已发出关于存在第4.7款所述情况的通知,或已根据第4.16(B)款的任何一项或多项规定要求支付或赔偿任何损失或费用(由于根据本协议向贷款人支付的金额征收美国预扣税),§4.9或§4.10如果被要求的贷款人没有采取同样的做法,并且在借款人提出请求后仍不能采取上述步骤减轻此类金额(每个贷款人均为“受影响的贷款人”),则在发出通知或提出付款或赔偿请求后三十(30)天内, 借款人对受影响的贷款人享有一次性权利,通过将书面通知交付给
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代理人和受影响的贷款人在收到该通知后三十(30)天内选择促使受影响的贷款人转移其承诺。代理人应迅速通知其余贷款人,每个贷款人有权但没有义务根据其相关承诺百分比按比例获得受影响贷款人的部分承诺(或如果任何此类贷款人不选择按比例购买其按比例分配的份额,则按代理人批准的比例向这些剩余贷款人支付)。一旦购买了受影响贷款人的承诺,受影响贷款人对本协议和贷款文件项下义务及其权利的权益应在购买之日终止,受影响贷款人应立即执行所有合理要求的文件,以交出和转让该权益。受影响贷款人承诺的购买价格应等于借款人对受影响贷款人未偿还和欠下的任何和所有金额,包括本金、预付保费或费用,以及所有应计和未付利息或费用。
(A)发证贷款人。就本节而言,术语“贷款人”包括签发贷款的贷款人,术语“适用法律”包括FATCA。
(B)免税付款。除适用法律另有规定外,借款人或任何其他担保人根据任何贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意自由裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款,则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴,并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额,如果该税款是补偿税,则借款人或其他适用担保人应支付的金额应视需要增加,以便在作出上述扣除或扣缴(包括适用于根据本节应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)后,适用的收款人收到的金额等于如果没有作出此类扣除或扣缴时应收到的金额。
(C)借款人支付其他税款。借款人和其他担保人应根据适用法律及时向有关政府当局支付税款,或根据代理人的选择及时偿还其支付的任何其他税款。
(D)借款人的弥偿。借款人和其他担保人应在提出要求后十(10)天内,对每个接受者共同和个别地赔偿该接受者应付或支付的、或被要求扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本节规定的应付金额征收的或可归因于的补偿税)以及由此产生的或与此有关的任何合理费用,无论这些补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。由贷款人(连同一份副本给代理人),或由代理人代表其本人或代表贷款人交付给借款人的该等付款或债务的数额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。
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(E)贷款人的赔偿。各贷款人应在提出要求后十(10)天内分别赔偿代理人:(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于借款人或另一担保人尚未就该赔偿税款赔偿代理人,且不限制借款人和其他担保人这样做的义务);(Ii)因该贷款人未能遵守《第18条》关于维护参与者名册的规定而产生的任何税款;以及(Iii)在每种情况下,代理人应就任何贷款文件支付或支付的属于该贷款人的任何除外税款,以及由此产生的或与此有关的任何合理开支,不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。代理人向任何贷款人交付的关于此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。每名贷款人特此授权代理人在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何及所有款项,或代理人从任何其他来源应付给贷款人的任何款项,抵销根据本款应付给代理人的任何款项。在代理人辞职或被免职后,本款的规定继续适用于代理人的利益。
(F)付款证据。借款人或任何担保人根据本节向政府当局缴纳税款后,借款人或其他担保人应在切实可行的范围内尽快向代理人交付由该政府当局签发的证明该项缴税的收据的正本或经认证的副本、报告该项缴税的申报表副本或代理人合理满意的其他缴税证据。
(G)贷款人的地位。
(I)对于根据任何贷款文件支付的款项,任何有权获得免征或减免预扣税的贷款人应在借款人或代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和代理人交付借款人或代理人合理要求的正确填写和签署的文件,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行这种付款。此外,如果借款人或代理人提出合理要求,任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或代理人合理要求的其他文件,以使借款人或代理人能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定,如果贷款人合理地判断,填写、签立和提交此类文件(紧随其后的第(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)款所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还费用或支出,或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害,则无需填写、签立和提交此类文件。
(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下,如借款人是美国人:
(A)任何属于美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或代理人的合理要求不时)向借款人和代理人交付一份电子文件
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签署的美国国税局W-9表格(或任何后续表格)的复印件,证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税;
(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内,应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或代理人的合理要求而不时地)(以下列各项中适用者为准)向借款人和代理人交付(副本数量应由受款人要求):
(I)如外国贷款人要求享有美国为缔约一方的所得税条约的利益,(X)就任何贷款文件下的利息支付而言,一份已签立的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)的电子副本,以确立根据该税务条约的“利息”条款豁免或减少美国联邦预扣税;及(Y)就任何贷款文件、美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)下的任何其他适用付款,确立豁免,或根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款减少美国联邦预扣税;
(Ii)已签立的税务局表格W-8ECI的电子副本一份;
(Iii)如外国贷款人声称享有《国税法》第881(C)条所指的证券组合利息豁免的利益,(X)一份实质上采用附件K-1形式的证明书,表明该外国贷款人并非《国税法》第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,而是《国税法》第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”,或《国税法》第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视情况而定)的电子副本;或
(Iv)在外国贷款人不是受益所有人的情况下,一份已签署的IRS表格W-8IMY的电子副本,以及IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(视适用情况而定)、基本上采用附件K-2或附件K-3、IRS表格W-9的形式的美国税务合规证书和/或每个受益所有人的其他证明文件;如果外国贷款人是合伙企业,并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免,则该外国贷款人可代表每个此类直接或间接合作伙伴以证据K-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书;
(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内,应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或代理人的合理要求不时),向借款人和代理人交付一份电子副本,该电子副本由适用法律规定,作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据,以及适用法律可能规定的补充文件,以允许借款人或代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除;和
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(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税,而该贷款人不遵守FATCA的适用报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)条所载的要求,视情况而定),贷款人应在适用法律规定的一个或多个时间以及借款人或代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和代理人交付适用法律规定的文件(包括国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及借款人或代理人合理要求的其他文件,借款人和代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务,并确定贷款人已履行FATCA项下的义务,或确定扣除和扣缴此类款项的金额。仅就本条款(D)而言,“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。
每一贷款人同意,如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确,则应更新该表格或证明,或立即书面通知借款人和代理人其法律上无法这样做。
(H)某些退款的处理。如果任何一方出于善意行使其全权裁量权,确定其已收到根据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本节支付的额外金额),则应向赔付方支付相当于退款(但仅限于根据本节就导致退还的税款支付的赔款)的金额,扣除受赔方的所有自付费用(包括税款),并且不计利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)。如受补偿方须向该政府当局退还上述款项,则应应受补偿方的要求,向该受补偿方退还依据本款支付的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。即使本款有任何相反规定,在任何情况下,受弥偿一方均无须依据本款向获弥偿一方支付任何款额,而该款额的支付会使受弥偿一方的税后净状况较受弥偿一方所处的税后净状况为差,假若须获弥偿并导致退还的税项没有被扣除、扣留或以其他方式征收,而有关该等税项的弥偿款项或额外款额从未获支付的话。本款不得解释为要求任何受弥偿一方向作出弥偿的一方或任何其他人提供其报税表(或任何其他与其税项有关而被其视为机密的资料)。
(I)生存。在代理人辞职或替换、贷款人转让或替换、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后,各方在本节项下的义务应继续有效。
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5.1.
无担保债务。贷款人同意向借款人发放贷款,并在无担保的基础上为借款人的账户签发信用证。
a)
如果(I)借款人确定借款人的全资子公司或受控合营实体的某些房地产将被列为未担保财产,并且(Ii)借款人或受控合营实体的该全资子公司(视情况而定)已经发生、获得、忍受存在或以其他方式对无担保债务承担责任,则借款人应作为纳入的条件,促使每个该等全资子公司或受控合营实体(视情况而定)签署并向代理人交付一份加入协议(如果该全资子公司或受控合资实体是第一担保人,则该附属公司应签署并交付担保,而该附属公司及借款人应签署并交付出资协议),而该全资附属公司或受控合营实体(视何者适用而定)将成为本协议项下的担保人。此外,作为借款人或受控合营实体(如适用)的任何附属公司的条件,如该附属公司或受控合营实体拥有一项未设押财产或其他资产,而该等资产的价值当时已计入对产生、取得、存在或以其他方式对无担保债务承担责任的未设押资产价值的厘定中,则借款人应促使该附属公司或受控合营实体(视何者适用而定)签署并向代理人交付一份联合协议(如该附属公司或受控合营实体为第一担保人,则该附属公司或受控合营实体应签署并交付该担保协议,而该附属公司或受控合营实体应视乎适用而签署及交付该出资协议)。即成为本条例所指的担保人。
b)
借款人应促使借款人的任何子公司同时签署并向代理人交付一份联合协议(如果该子公司是第一担保人,则该子公司应签署并交付担保,而该子公司和借款人应签署并交付《出资协议》),该子公司是借款人或借款人的任何无担保债务下的借款人或共同借款人,或对借款人或借款人的任何其他子公司负有义务。
c)
除上述(A)或(B)条款另有规定外,任何子公司或受控合营实体不应受其各自的组织文件和适用法律的限制,不能担任本协议项下的担保人。借款人还应促使贷款文件中关于担保人(如有)的所有适用陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的,其效力与当时所作的相同(已理解和同意,根据其条款作出的任何陈述或担保应仅在该指定日期被要求为真实和正确,而符合任何重大标准的任何陈述或担保应被要求在所有方面都真实和正确)。在交付担保或此类合并协议时,借款人应向代理人交付代理人可能合理要求的组织协议、决议、同意、意见和其他文件和文书。
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5.3.
释放担保人。借款人可以书面要求代理人解除担保,代理人在收到请求后应解除担保人的担保责任(在符合本协议条款的前提下),只要:(A)不存在违约或违约事件;(B)代理人应在请求解除担保的日期(或代理人自行决定可接受的较短期限)之前至少十(10)个工作日收到此类书面请求;以及(C)根据第5.2(A)或(B)款的规定,该担保人不再需要是担保人。借款人向代理人提交任何此类解除请求,应构成借款人的陈述,即前一句所述事项(截至提出请求之日和截至请求生效之日)就该请求而言是真实和正确的。
6.
陈述和保证。借款人向代理人和贷款人作如下陈述和担保。
成立公司;良好的地位。房地产投资信托基金是一家根据田纳西州州务卿提交的章程正式成立的公司,根据田纳西州的法律有效存在并处于良好地位。房地产投资信托基金的组织和业务方式使其能够根据守则第856条获得房地产投资信托的资格,并有权享受该守则的利益,并已根据守则选择被视为房地产投资信托。借款人是根据田纳西州州务卿提交的有限合伙证书正式成立的有限合伙企业,根据田纳西州的法律有效存在并具有良好的信誉。借款人(I)拥有所有必要权力,以拥有其物业及按目前预期经营其业务,及(Ii)信誉良好,并获正式授权在其拥有或租赁的未设押物业所在的司法管辖区及在其他司法管辖区未能符合上述其他司法管辖区的资格可能会产生重大不利影响的两个司法管辖区开展业务。
a)
子公司。房地产投资信托基金的每一附属公司及借款人的附属公司(I)均为公司、有限合伙企业、普通合伙企业、有限责任公司或根据其组织国法律妥为组织的信托公司,并根据有关法律有效地存在及经营其业务,(Ii)拥有所有必要的权力以拥有其现时所进行的财产及按目前预期经营其业务,及(Iii)信誉良好,并获正式授权在其所拥有或租赁的未设押财产所在的每个司法管辖区,以及在其他司法管辖区(如未能具备上述资格可合理地预期会产生重大不利影响)开展业务。
b)
授权。本协议和任何借款人或担保人(如有)作为一方的其他贷款文件的签立、交付和履行,以及拟进行的交易(I)在该人的授权范围内,(Ii)已得到该人的所有必要程序的正式授权,(Iii)不会也不会与该人所受约束的任何法律、法规、规则或条例的任何规定或适用于该人的任何判决、命令、令状、强制令、许可证或许可相抵触或导致任何违反或违反,(Iv)不会亦不会抵触或构成根据合伙协议、公司章程或其他章程文件或附例的任何条文所订的失责(不论是因时间流逝或发出通知,或两者兼有),或
67
(V)不会导致或要求对该人的任何财产、资产或权利施加任何留置权或其他产权负担,以及(Vi)不需要任何人的批准或同意,除非已经获得并交付给代理人。
c)
可执行性。本协议和借款人或任何担保人(如有)作为一方的其他贷款文件是该人的有效和具有法律约束力的义务,可根据本协议及其各自的条款和规定强制执行,除非强制执行受到破产、破产、重组、暂停或其他与债权人权利和一般衡平原则的强制执行有关或普遍影响的法律的限制。
6.2.
政府批准。本协议及借款人或任何担保人(如有)参与的其他贷款文件的签署、交付和履行,以及本协议拟进行的交易不需要任何法院、部门、董事会、政府机构或机构的批准或同意,或向任何法院、部门、董事会、政府机构或机构发出任何通知,但在本协议日期后作为上市实体可能需要的那些备案除外。
6.3.
属性的标题。除本协议附表6.3所示外,借款人及其附属公司拥有或租赁借款人截至资产负债表日综合资产负债表所反映的所有资产,或自该日起取得或租赁的所有资产(自该日起按正常程序出售或处置的财产及资产除外),除准许留置权外,不受任何留置权的约束。
68
6.4.
财务报表。借款人已向代理人提交:(A)借款人及其附属公司截至资产负债表日营业结束时的未经审核综合资产负债表,以及经代理人合理地接受的房地产投资信托基金首席财务官、司库或其他高级财务官核证的截至资产负债表日营业结束时的相关未经审计综合收益及现金流量表;(B)截至结算日,经代理人合理满意并经首席财务官核证的截至资产负债表日止期间内各未作抵押物业的未经审计经营净收入报表,(C)有关借款人、担保人(如有)及房地产(包括但不限于无抵押物业)的若干其他财务资料,以及(B)代理人合理接受的房地产投资信托基金的财务主管或其他高级财务人员,以公平地呈报该等期间内该等未抵押物业的净营业收入。该等资产负债表及报表乃根据公认会计原则编制,并在各重大方面公平列报借款人及其附属公司于该等日期的综合财务状况及借款人及其附属公司于该等期间的综合经营业绩,但须受正常的年终审核调整及无附注所规限。借款人或其任何附属公司并无涉及GAAP规定须在该等财务报表中披露且未在该财务报表及其相关附注中披露的重大金额的或有负债或其他负债。
6.5.
没有实质性的变化。自资产负债表日起,并无任何可合理预期会产生重大不利影响的事件、变动、情况或事件。
6.6.
特许经营权、专利、版权等借款人、房地产投资信托基金及其附属公司拥有与上述有关的所有特许经营权、专利权、著作权、商标、商号、服务标记、许可证和许可以及权利,足以在目前所知的情况下开展业务,且不会与他人的任何权利发生冲突,除非此类失败没有也不能合理地预期会产生重大不利影响。
a)
除非借款人以书面形式向代理人提出并经代理人于截止日期或之前作出确认,否则在任何法院、审裁处、仲裁员、调解人或行政机关或董事会,并无任何类型的诉讼、诉讼、法律程序或调查待决,或据借款人所知,任何针对借款人或其任何附属公司或房地产投资信托基金的书面威胁(I)质疑本协议或任何其他贷款文件的有效性,以及根据本协议或本协议所采取或将采取的任何行动,或(Ii)如经相反决定,可合理地预期会导致违约或违约事件或产生重大不利影响。
b)
于截止日期,并无任何针对或影响借款人、其任何附属公司或房地产投资信托基金个别或整体之判决、最终命令或裁决未予执行,而该等判决、最终命令或裁决可合理地预期会产生重大不利影响。
69
6.8.
无重大不利合同等。借款人、房地产投资信托基金或其各自的任何附属公司均不受任何已经或可以合理预期具有重大不利影响的章程、公司或其他法律限制的约束。借款人、房地产投资信托基金或其各自的任何附属公司均不会违约(如有的话)任何已产生或可合理预期会产生重大不利影响的合约或协议。
6.9.
遵守其他文书、法律等在上述任何情况下,借款人、房地产投资信托基金或其各自的任何附属公司均未违反其章程或其他组织文件、章程或任何法令、命令、判决、法规、许可证、规则或规定的任何规定,其方式已经或可以合理地预期会产生重大不利影响。
6.10.
纳税状况。借款人、房地产投资信托基金及其附属公司(A)已作出或提交其所属司法管辖区所要求的所有联邦及州收入及所有其他纳税申报表、报告及声明,或已获得延期提交;(B)已在拖欠前缴付就该等申报表、报告及声明所显示或裁定应缴的所有税款及其他政府评税及收费,但真诚地并经适当程序提出异议的除外;及(C)已在其账面上预留合理足够的拨备,以支付该等申报表、报告及声明之后的期间内的所有税款,适用已产生或可合理预期产生重大不利影响的报告或声明。任何司法管辖区的税务机关并无声称应缴未缴税款,而该人的高级人员或合伙人亦不知道任何该等声称已有或可合理地预期会有重大不利影响的任何根据。截至本协议日期,借款人、房地产投资信托基金或其各自附属公司提交的任何已产生或可合理预期会产生重大不利影响的报税表,并无审计待决或据借款人所知可能受到威胁。截至本协议签订之日,借款人已将借款人的纳税人识别码和REIT提供给代理人。
6.11.
没有违约事件。没有违约或违约事件发生,而且还在继续。
6.12.
《投资公司法》。借款人、房地产投资信托基金或其各自的任何附属公司均不是“投资公司”、“关联公司”或“投资公司”的“主承销商”,这些术语在1940年的“投资公司法”中有定义。
6.13.
合伙人和房地产投资信托基金。(I)房地产投资信托基金或其全资附属公司为借款人的唯一普通合伙人;及。(Ii)于截止日期,房地产投资信托基金拥有借款人不少于93%(93%)的有限责任合伙权益。
6.14.
员工福利计划。借款人、房地产投资信托基金和各ERISA关联公司已履行其在ERISA关于每个雇员福利计划、多雇主计划或保证养老金计划的最低资金标准和准则下的义务,并在所有方面都符合ERISA和关于每个雇员福利计划、多雇主计划或保证养老金计划的准则的现行适用条款
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不遵守已经或可以合理地预期会产生实质性的不利影响。借款人、房地产投资信托基金或任何ERISA关联公司均未(A)就任何雇员福利计划、多雇主计划或担保养老金计划寻求豁免守则第(412)款下的最低资金标准,(B)未能向任何雇员福利计划、多雇主计划或担保养老金计划作出任何供款或付款,或对任何雇员福利计划、多雇主计划或担保养老金计划作出任何修订,导致或可能导致根据雇员福利计划或守则施加留置权或张贴债券或其他证券。或(C)根据ERISA第四章承担任何责任,但根据ERISA第4007款对PBGC承担的保费责任除外,在每一种情况下,如果不遵守已经或可以合理地预期会产生实质性的不利影响。所有未担保财产均不构成ERISA和《守则》所指的“计划资产”。
6.15.
披露。借款人和担保人在本协议中作出的所有陈述和担保(如有),以及根据或与任何此类贷款文件相关的其他贷款文件或任何文件或票据交付给代理人或贷款人的所有陈述和担保,在所有重要方面均属真实和正确。本协议、其他贷款文件或借款人、房地产投资信托基金或其任何附属公司以其他方式向代理人或贷款人提供或提供给代理人或贷款人的所有资料,在各重大方面均属并将是真实及正确的,且不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏作出其中所载陈述所必需的重大事实,并考虑到作出该等陈述的情况不具误导性。向代理人或贷款人提供的与借款人、房地产投资信托基金、任何附属公司或未担保财产(预测和估计除外)有关的书面信息、报告和其他文件和数据,在如此提供时,在所有重要方面都是完整和正确的,或随后已得到其他书面信息、报告或其他文件或数据的补充,以在所有重要方面真实和准确地了解标的的所有重要方面;但该陈述不适用于(A)由第三方准备的任何评估、业权承诺书、勘测或工程和环境报告或任何其他文件(财务报表或报告除外)的准确性,或借款人的律师提供的法律结论或分析的准确性(尽管借款人没有理由相信代理人和贷款人可能不依赖其准确性)或(B)预算, 借款人和担保人真诚地编制的预测和其他前瞻性投机信息(如果有的话)(除非相关假设在作出时明显不合理),认识到此类预测不应被视为事实,受重大不确定性和意外情况的影响,其中许多不确定性和偶然性超出借款人的控制范围,不能保证任何特定的财务预测(包括预测和其他前瞻性投机信息)将会实现,实际结果可能与预测结果不同,而且这种差异可能是实质性的。截至截止日期,受益人所有权证书中包含的所有信息在所有方面都是真实和正确的。
6.16.
第T、U及X条。借款人或其任何附属公司并无主要或作为其重要活动之一,从事为“购买”或“携带”任何“保证金股票”而发放信贷的业务(该等词语的定义或使用,直接或间接见于美国联邦储备系统理事会U号规例)。任何贷款或信用证的收益的任何部分都不会用于购买或
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持有保证金股票或任何违反或将与该董事会T、U或X条例的规定相抵触的目的。
6.17.
环境合规性。就借款人、其附属公司或借款人及担保人所深知及确信,该房地产的任何营运者或管理人、任何租户或其上的营运者并无违反或被指称违反任何环境法,而该等环境法已经或可合理地预期会产生重大不利影响。
6.18.
子公司;组织结构。附表6.18(A)列明,截至本协议日期,借款人的所有子公司、各子公司的组织形式和管辖权,以及其中的直接和间接所有权权益的所有者。附表6.18(B)规定,截至截止日期,借款人及其子公司的所有未合并实体、每个未合并实体的组织形式和管辖权、借款人或其子公司在其中的所有权权益以及适用的未合并实体的其他所有人。任何人不得在附表6.18(A)所列任何人中拥有任何法定、衡平法或实益权益,或据借款人所知,就并非由借款人直接或间接拥有的权益而言,除该等附表所列者外,不得拥有附表6.18(B)所列任何人的任何法定、衡平法或实益权益。每间未设押物业附属公司(受控合营实体除外)均为借款人的全资附属公司。每个受控合资企业实体都满足本协议的要求,成为受控合资企业实体。
6.19.
财产。所有未抵押物业及其上的所有主要建筑系统结构健全,状况良好,运转正常,没有材料缺陷,不会受到普通磨损的影响。借款人及其附属公司的所有其他物业均结构稳健、状况良好及运作正常,但如该等瑕疵尚未及不能合理地预期会产生重大不利影响,则属例外。每项未设押物业及其使用及营运均实质上符合所有适用的联邦及州法律及政府法规及任何地方条例、命令或规定,包括但不限于与分区、建筑法规、分拆、消防、健康、安全、残障通道、历史保存及保护、湿地、潮汐及环境法有关的法律、法规及条例。借款人、任何担保人(如有)或任何其他未设押物业附属公司(除尚未拖欠或按本协议所允许予以拒付之房地产或其他税项或评估,或任何时间未清缴总额不超过1,000,000.00美元之税项或评估外)并无就任何未抵押物业应付任何未付或未清缴之房地产或其他税项或评估。
6.20.
其他债务。仅于截止日期,借款人、房地产投资信托基金、担保人(如有)或其各自附属公司并无拖欠任何债务,亦无收到任何书面通知,表示其未能履行任何有关协议、按揭、信托契据、担保协议、融资协议或其作为一方的任何契约。借款人、房地产投资信托基金、担保人(如有)或其任何附属公司均不是任何协议、文书或契据的一方或受该等协议、文书或契据约束,而该等协议、文书或契据可能要求在权利或时间上排在第二位,或须向任何其他公司支付任何债务。
72
任何此等人士的债务或义务。仅截至截止日期,借款人或受控合营实体的任何子公司均不需要根据第5.2节的规定作为担保人。
6.21.
偿付能力。截至截止日期,在综合基础上实施本协议和其他贷款文件所设想的交易,包括在本协议项下发放或将发放的所有贷款后,借款人在资产负债表的基础上不会资不抵债,以致其资产之和超过其负债之和,借款人有能力在债务到期时偿还债务,并且借款人有足够的资本继续其业务。
6.22.
没有申请破产。借款人、房地产投资信托基金或担保人(如有)均未考虑由其根据任何州或联邦破产法或破产法提出呈请,或清算其资产或财产,且借款人并不知悉任何人正考虑对其或任何担保人(如有)提出任何此类呈请。
6.23.
没有欺诈意图。借款人、任何担保人或他们各自的子公司或由于任何此等人士的任何实际意图阻碍、拖延或欺诈任何此等人士现在或今后将欠下的任何实体的任何债务,借款人、任何担保人或他们各自的子公司均不承担签署和交付本协议或任何其他贷款文件或履行本协议或本协议项下要求的任何行动的责任。
a)
(I)房地产投资信托基金、借款人、任何附属公司、其各自的董事、高级人员,或据房地产投资信托基金所知,借款人或该附属公司、其各自的雇员或联营公司,或(Ii)据房地产投资信托基金、借款人或该附属公司所知,该信托基金、借款人或该附属公司的任何代理人或代表、借款人或将以任何身分行事或将从贷款中获益的任何附属公司,(A)是受制裁人士或目前是任何制裁对象或目标;(B)由受制裁人士控制或以其名义行事;(C)其资产位于受制裁国家;(D)因涉嫌违反反腐败法、反洗钱法或执行制裁或任何反腐败法或反洗钱法的政府当局可能违反反腐败法、反洗钱法或制裁而接受任何政府实体的行政、民事或刑事调查,或自愿向任何政府实体披露;或(E)直接或间接从对受制裁个人的投资或与受制裁个人的交易中获得收入。
b)
房地产投资信托基金已实施并维持合理设计的政策及程序,以促进及达致房地产投资信托基金、借款人及其附属公司及其各自的董事、高级人员、雇员、代理人及联营公司遵守所有反贪污法律、反洗钱法律及适用的制裁。
c)
每个房地产投资信托基金、借款人及其附属公司、每个董事、高级职员,以及据借款人和每个此类附属公司的借款人、雇员、代理人和关联公司所知,在所有重要方面均遵守所有反腐败法律、反洗钱法律和适用的制裁措施。
73
d)
借款人、其任何子公司或其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人未直接或间接(据REIT或借款人所知)使用任何贷款收益,违反了第7.19条。
6.26.
未抵押财产。附表1.2是截至截止日期的所有未担保财产的正确和完整清单。借款人在计算第(9)款规定的契诺遵守情况时所包括的每一项未担保财产,都满足本协议所载的所有要求。
6.27.
受影响的财务信息。房地产投资信托基金、借款人或其各自的任何子公司均不是受影响的金融机构。
7.
平权契约。借款人约定并同意,只要任何贷款、票据或信用证(根据第2.9(A)款提供现金抵押品的任何延期信用证除外;但只要任何延期信用证仍未履行,第7.1款和下文第7.6(A)款第一句应继续适用并保持可强制执行),或任何贷款人有义务发放任何贷款或开具任何信用证:
7.1.
准时付款。借款人将根据本协议和票据的条款,按时支付或安排支付贷款的本金和利息以及本协议规定的所有利息和费用,以及根据贷款文件所欠的所有其他款项。
7.2.
办公室的维护。借款人及担保人(如有)须将各自的行政总裁办事处设于田纳西州38138日耳曼敦白杨大道6815号Suite500,或借款人指定的美国其他地点,或至少提前三十(30)日向代理人发出书面通知,在该处向借款人或担保人(如有)发出或向借款人或担保人(如有)发出通知、陈述及要求。
7.3.
记录和帐目。借款人和担保人(如有)将按照公认会计准则保存并促使各自的子公司和房地产投资信托基金保存真实、准确的记录和账簿,以及完整、真实和正确的分录。借款人、任何担保人或其各自的任何子公司在未经代理人事先书面同意(同意不得被无理扣留、附加条件或拖延)的情况下,不得更改其会计年度。代理人和贷款人承认,借款人的财政年度是一个日历年度。
7.4.
财务报表、证书和信息。借款人将交付或安排交付给代理人,并为每个出借人提供足够的副本:
a)
在借款人向美国证券交易委员会提交10-K表格后十(10)天内(如果适用),但无论如何不迟于借款人财政年度结束后一百二十(120)天内,借款人及其子公司在该年度结束时的经审计的综合资产负债表,以及该年度的相关经审计的综合收益表、资本变动表和现金流量表,以比较形式列出上一财政年度的数字,并根据公认会计准则编制所有此类报表,
74
连同代理人合理接受的REIT首席财务官或司库或REIT的另一名高级财务官的证明,证明该等财务报表所载资料公平地反映借款人及其附属公司的财务状况,并附有一份核数师报告,该报告不应受任何“持续经营”或类似的资格或例外或有关该项审计范围的任何限制或例外,并由代理人认可的国家认可会计师事务所拟备,该会计师事务所应已授权借款人向代理人及贷款人交付该等财务报表及证明。贷款人为完成借款人及其子公司的财务分析而可能合理要求的任何其他信息;
b)
在借款人向美国证券交易委员会提交10-Q表格后十(10)天内(如果适用),但无论如何不迟于每年每个财政季度结束后六十(60)天内(从截至2022年6月30日的财政季度开始),借款人及其子公司截至该季度末的未经审计的综合资产负债表副本,以及当时已过去的借款人财政年度部分的相关未经审计的综合收益表和现金流量表,所有这些都是合理详细的,并根据公认会计准则编制。以及由房地产投资信托基金的首席财务官或司库或房地产投资信托基金的另一名高级财务官出具的证明,证明该等财务报表所载资料在各重要方面均公平地反映借款人及其附属公司于该日的财务状况(须受年终调整及无脚注所限);
c)
在交付上述(A)及(B)分段所述财务报表的同时,经REIT首席财务官或财务主管或REIT另一名高级财务官以本协议附件G的形式(或代理人按其合理酌情决定权不时批准的其他形式)核证的报表(“合规证书”),合理详细地列出证明遵守或不遵守(视情况而定)§9所载的契诺和该证书所述的其他契诺的情况,并(如适用)列出对账,以反映自资产负债表日期以来GAAP的变化。在适用的情况下,任何季度内处置的与房地产或其他投资相关的所有收入、费用和价值将从计算中剔除。合规证书应附有该会计季度各未担保物业的净营业收入和经调整营业净收入的清单,以及未担保物业的清单(并确定哪些由受控合营实体拥有或租赁),以及由REIT首席财务官或财务主管或代理人合理接受的另一名REIT高级财务官出具的证明,证明该报表中包含的信息在所有重要方面都公平地反映了该期间的净营业收入和调整后净营业收入;
e)
应代理人的要求,及时提供借款人、担保人(如有)和房地产投资信托基金的所有年度联邦所得税申报单及其修正案的副本;
75
f)
在意识到这一点后,立即通知评级机构发出的信用评级变化通知,或任何关于任何评级正在“审查”中、该评级已被列入观察名单或评级机构已采取任何类似行动的公告;
g)
在交付上文(A)和(B)分段所述财务报表的同时,列出借款人或受控合营实体的子公司发生、获得、忍受存在或以其他方式对无担保债务承担责任的报表;
h)
应代理人的要求,应代理人或任何贷款人不时合理地要求,应适用的《了解您的客户》规则和条例、《爱国者法案》、任何适用的反洗钱法或《实益所有权条例》要求的其他信息和文件;以及
i)
借款人、房地产投资信托基金或其各自附属公司所拥有的其他财务数据及资料(包括但不限于核数师的管理函件、针对借款人、房地产投资信托基金或担保人(如有)的诉讼或调查情况,以及任何与此有关的和解商议、物业视察及环境报告,以及有关影响借款人、房地产投资信托基金及担保人(如有)的分区及其他法律及监管变更的资料),是代理人或任何贷款人可能合理要求的。如果借款人不受交易所法案第13或15(D)条的约束,则借款人应在每个规定的提交日期后十五(15)天内,将年度报告、季度报告和其他文件的副本邮寄给代理人,如果符合该等条款的话,根据交易法第13或15(D)条,借款人将被要求向美国证券交易委员会提交这些文件。即使本§7.4有任何相反规定,如果借款人的10-K或10-Q在美国证券交易委员会的EDGAR网站上公开可用,则借款人不应被要求向代理商邮寄此类10-K或10-Q。借款人应就借款人提供或代表借款人提供的某些材料和/或信息的发布与代理人合作。根据贷款文件要求交付的文件应由借款人或其代表根据本节交付给代理人和贷款人(统称为“信息材料”),借款人应指定:(A)就美国联邦和州证券法而言,对借款人及其子公司或其任何证券可向公众提供或不具有重大意义的信息材料, 和(B)不是公共信息的被称为“私人信息”。根据本7.4节规定交付的任何材料均可直接以电子方式交付给代理商和贷款人,只要此类材料采用代理商合理接受的格式,并且在代理商收到该材料后,应视为已交付给代理商和贷款人。根据代理人的要求,借款人和担保人应向代理人和贷款人交付合规证书的纸质副本。借款人授权代理人和安排人传播任何此类材料,包括但不限于通过使用INTRALINK、SyndTrak或任何其他电子信息传播系统(“电子系统”)传播信息材料。任何此类电子系统均按“原样”和“按可用方式”提供。代理人和安排人不保证任何电子系统的充分性,并明确不对借款人或借款人代表借款人提供的通过或由该等电子系统分发的任何通知、要求、通信、信息或其他材料中的错误或遗漏承担责任
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(“通讯”)。代理商或安排人不会就通讯或电子系统作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下,代理人、代理人或其任何董事、高级职员、雇员、代理人或代理人对借款人或担保人(如有)、任何贷款人或任何其他人不承担任何类型的损害责任,包括但不限于因借款人、任何担保人、代理人或任何安排人通过电子系统传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失或费用),借款人免除代理人的责任。Arrangers和贷款人不承担任何与此相关的责任。某些贷款人(每个都是“公共贷款人”)的工作人员可能不希望收到关于借款人、其子公司或其关联公司、或上述任何机构各自的证券的重大非公开信息,并且可能从事与该等人员的证券有关的投资和其他市场相关活动。借款人特此同意,它将确定信息材料中可以分发给公共出借人的部分,并且(I)所有此类信息材料应清楚而显眼地标记为“公共”,这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置;(Ii)通过将信息材料标记为“公共”,借款人应被视为已授权代理人, 贷款人和安排人根据美国联邦和州证券法,将该等信息材料视为不包含关于借款人、其子公司、其附属公司或其各自证券的任何重大非公开信息(但条件是,该等信息材料未标记为“公共”或在美国证券交易委员会的EDGAR网站上存档应构成保密信息,应被视为第18.7款中规定的内容);(Iii)允许通过任何指定为“公共投资者”或类似名称的电子传播系统的一部分,提供标记为“公共”的所有信息材料;以及(Iv)代理人和编排者有权将任何未被标记为“公共”的信息材料视为只适合在未指定为“公共投资者”或类似名称的任何电子传播系统的一部分上发布。如果代理人收到根据本7.4款交付的任何材料的纸质副本,而该材料不是通过INTRALINK、SyndTrak或任何其他电子信息传播系统(或通过张贴到借款人的网站)提供的,则代理人应立即将该材料的副本交付给每个出借人。
a)
默认设置。借款人应在得知后两(2)个工作日内,将任何违约或违约事件的发生以书面形式通知代理人,该通知应合理详细地描述该事件,并应说明该通知为“违约通知”。如果任何人就本协议或任何票据项下声称的违约(不论是否构成违约事件)发出任何通知或采取任何其他行动,借款人或其任何附属公司或房地产投资信托基金是当事人或债务人(不论是本金或担保人)的债务、契据或其他债务的证据,而该违约会允许该票据或债务或其他债务证据的持有人加速其到期日或导致赎回、提前还款或购买,而加速、赎回、提前还款或购买会导致违约或违约事件或产生重大不利影响,借款人应立即以书面形式
77
向代理人和每一贷款人发出的通知,描述该通知或行动以及所声称的违约的性质。
b)
重大不良事件的通知。借款人应在五(5)个工作日内向代理商发出通知,通知代理人注意到任何已造成或可合理预期会造成重大不利影响的事项,包括根据任何适用的环境法。
c)
诉讼通知书及判决。借款人应在获悉任何诉讼或法律程序受到书面威胁后五(5)个工作日内向代理人发出书面通知,或任何影响借款人或其任何附属公司或房地产投资信托基金的未决诉讼及法律程序,或借款人或其任何附属公司或房地产投资信托基金将成为或将成为可合理预期会导致违约或产生重大不利影响的一方的诉讼或法律程序,并述明该等诉讼或法律程序的性质及状况。借款人应在对借款人或其任何附属公司或房地产投资信托基金作出超过20,000,000.00美元不在保险范围内的任何判决后十(10)天内,以令代理人及每一贷款人合理满意的格式及细节向代理人发出书面通知。
d)
埃里萨。借款人将在借款人、房地产投资信托基金或任何ERISA关联公司(I)就任何担保养老金计划、多雇主计划或雇员福利计划的任何ERISA应报告事件向PBGC发出或被要求发出通知,或知道任何此类计划的计划管理人已经或必须就任何此类ERISA应报告事件发出通知后十(10)个工作日内向代理人发出通知;(Ii)提供ERISA第四章下关于全部或部分提取责任的任何通知的副本;或(Iii)收到PBGC根据标题IV或ERISA发出的任何通知,表示有意终止或委任受托人管理任何该等计划,而每种情况均已产生或可合理地预期会产生重大不利影响。
e)
通知放贷人。在收到第7.5条规定的任何通知后五(5)个工作日内,代理人将向每个贷款人提交一份通知副本,以及该通知附带的任何证书或其他书面信息的副本。
a)
借款人将并将促使房地产投资信托基金及其各自的附属公司在其注册成立或成立的司法管辖区内保存和保持其全部效力,并实现其合法存在。借款人将并将促使房地产投资信托基金及其各自的附属公司全面保留和保持其所有权利和专营权,而这些权利和专营权对于其业务的开展是必要的;但在合理地预期不会导致重大不利影响的范围内,则不在此限。借款人将继续直接或间接拥有(I)各未设押财产附属公司(受控合营实体除外)的100%(100%)法律、经济、投票权及实益权益,及(Ii)各受控合营实体至少65%(65%)的未偿还股权。
78
b)
借款人(I)将维持其所有物业及其附属公司在经营其业务或其附属公司的业务中使用或有用的物业,并保持良好状况、维修及工作秩序(正常损耗、伤亡及谴责除外),并提供所有必需的设备;及(Ii)在所有情况下,如未能这样做已造成或可合理地预期会造成重大不利影响,则将安排进行一切必要的维修、更新、更换、改善及改善。
7.7.
保险。借款人将自费购买及维持承保借款人及其附属公司及房地产的保险,承保金额及类似业务惯常承保的风险及伤亡保险。
7.8.
税收;留置权借款人将并将促使其子公司和房地产投资信托基金在到期和应付时支付和解除其所有重大义务和重大负债,包括对其或其财产或资产的所有重大税收负债、评估和政府收费或征税,除非借款人、该等子公司或房地产投资信托基金正在根据公认会计原则勤奋地进行适当的诉讼程序,并根据GAAP维持充足的准备金;然而,只要:(I)在下列情况下和只要:(I)其数额、适用性或有效性目前正通过按照良好的商业惯例迅速启动和勤奋进行的适当行动真诚地提出争议,并且借款人或任何子公司或REIT的财产或资产的任何实质性部分不受征税或执行的约束,(Ii)借款人或该子公司或REIT根据公认会计原则的要求,应在其账面上预留其认为足够的准备金(按GAAP要求的程度),以及(Iii)如果是实质性的,则无需缴纳税款、征用或索赔。借款人已将该等情况通知代理人,并合理地令代理人满意,并在进一步的情况下,借款人或该附属公司或房地产投资信托基金须支付任何该等税款、征款或索偿,如该等竞投不成功,且在任何情况下,在任何将任何未抵押财产变现或取消任何留置权的诉讼开始前。
7.9.
对财产和书籍的检查。借款人将,并将安排其附属公司和房地产投资信托基金,允许代理人和贷款人在合理的事先书面通知下,访问和检查借款人或其任何附属公司的任何财产(受租户在其租约下的权利的限制),检查借款人及其附属公司和房地产投资信托基金的账簿(并复制其副本和摘录),与借款人及其附属公司和房地产投资信托基金讨论借款人及其子公司和房地产投资信托基金的事务、财务和账目,并就此向其各自的高级管理人员、合伙人或成员提供建议。在代理人或任何贷款人合理要求的借款人正常营业时间内的合理时间和间隔内,只要没有违约或违约事件发生并持续,借款人就不需要支付或偿还代理人或任何贷款人的探访和检查费用。贷款人应以诚意协调此类访问和检查,以最大限度地减少对借款人及其子公司和房地产投资信托基金正常业务运营的干扰和干扰。
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7.10.
遵守法律、合同、执照和许可。借款人将,并将促使其每一家子公司和房地产投资信托基金在所有方面遵守(I)其业务开展地现在或今后有效的所有适用法律和法规,包括所有环境法,(Ii)其公司章程、合伙协议、有限责任公司协议或信托声明(视情况而定)的规定,以及其他章程文件和章程,(Iii)其作为一方或其或其任何财产可能受其约束的所有协议和文书,(Iv)所有适用的法令、命令和判决,以及(V)适用法律和法规为其业务的开展或其财产的所有权、使用或经营所需的所有许可证和许可,除非未能如此遵守第(I)至(V)款中的任何一项,并没有也不能合理地预期会产生实质性的不利影响。如果任何政府官员、机构或机构的任何授权、同意、批准、许可或许可成为必要或必需,借款人或其子公司可以履行其在本协议项下的任何义务,则借款人或该子公司应立即采取或促使采取所有必要步骤以获得此类授权、同意、批准、许可或许可,并向代理人和贷款人提供证据。
7.11.
进一步的保证。借款人将,并将促使其每一子公司与代理人和贷款人合作,并签署贷款人或代理人合理要求的其他文书和文件,以执行本协议和其他贷款文件所预期的交易,使其满意。
a)
借款人不得、亦不得允许其任何附属公司或房地产投资信托基金订立任何协议、文书或交易,而该等协议、文书或交易具有或可能具有禁止或限制借款人或其任何附属公司将任何未抵押财产质押予代理人作为该等债务的抵押品的能力。借款人应采取,并应促使其子公司和房地产投资信托基金采取必要的行动,以维护借款人及其子公司的权利和能力,以质押该等资产作为债务的抵押品,而在此后没有任何此类质押,从而导致或允许借款人或其任何子公司或房地产投资信托基金加速(在发出通知或时间流逝后或以其他方式)任何其他债务。尽管本第7.12款有任何相反规定,但本第7.12款的规定不适用于证明借款人或其任何子公司的其他无担保债务的任何协议,该协议要求使用无担保财产作为其他无担保债务的借款基础,或包含与本协议第9.1款中的条款类似类型的财务契诺。
b)
应要求,借款人应向代理人提供代理人可能合理要求的证据,以证明其遵守本条款7.12,这些证据应包括但不限于任何协议或票据的副本,这些协议或票据可合理预期以任何方式限制或限制借款人或任何子公司将未担保财产质押作为债务抵押品的能力,或规定如果未担保财产在未来被质押为借款人、任何担保人或任何未担保财产附属公司的义务的抵押品,则可能发生违约(在发出通知或时间流逝后或其他情况下)。
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7.13.
商业运营。借款人及其附属公司应实质上作为多家庭物业及相关、类似、附带、互补、附属、必然及/或合理延伸、发展或扩展的其他业务活动的拥有人、经营者、经理及开发商经营各自的业务,并以与该等业务目前所进行的业务大致相同的方式及实质上相同的领域及业务范围,并遵守本协议及贷款文件的条款及条件。
7.14.
将收入分配给借款人。借款人应促使其所有不是担保人或受控合营实体的子公司(受该子公司为借款人的任何贷款文件条款的约束)迅速向借款人分配(但不少于每个会计季度一次,除非代理人另有批准),无论是以股息、分配或其他形式,在(A)各子公司支付其债务利息、营运费用、再融资、出售或以其他方式处置其各自的资产和财产后,所有与其子公司的使用、经营、融资、再融资、出售或其他处置资产和财产有关或产生的利润、收益或其他收入。(B)设立合理准备金,以支付至少每季度未支付的营运开支,以及根据其过往惯例,对该附属公司在业务过程中批准的资产及物业进行资本改善。借款人不得也不得允许其任何附属公司或房地产投资信托基金订立任何协议,限制任何附属公司向借款人或任何担保人(如有)支付股息或分派款项的能力,或以其他方式将任何财产转让给借款人或任何担保人(如有)的能力,但条件是,这句话不应禁止(A)根据第(8.1(F)款允许的任何债务持有人而产生或提供的任何负质押,仅限于任何此类负质押涉及由该债务融资的财产或该债务的标的),或(B)任何证明借款人其他无担保债务的协议中对借款人和房地产投资信托基金的股息和分配的限制, 房地产投资信托基金或其各自的任何子公司,只要此类限制不比本协议第8.4款中包含的限制更具限制性。
7.15.
计划资产。借款人将采取或促使采取一切必要措施,以确保任何未担保财产在任何时候都不会被视为计划资产。
a)
除第(7)款第(B)款另有规定外,在计算未担保资产价值时包括的合格房地产应始终满足下列所有条件:
(i)
符合资格的房地产应100%(100%)由借款人或借款人的全资子公司或受控合资企业实体(每个此类子公司和受控合资企业实体,“未设押房地产子公司”)以简单费用或土地租赁方式租赁,不受除第8.2(Iii)款允许的留置权和其他允许留置权以外的所有留置权的任何限制,且此类合格房地产不适用于任何对销售、质押、转让、抵押或转让此类财产(包括任何适用的组织文件中所载的任何限制,但不包括依照第7.12(A)条最后一句允许的任何此类限制);
81
(Ii)
任何符合资格的房地产不得有任何重大所有权、勘测、环境、结构或其他缺陷,导致对该等财产的价值、使用、运营或出售或融资能力产生重大不利影响;
(Iii)
如果该不动产由未担保不动产子公司所有,则该未担保不动产子公司的唯一资产应是计入未担保资产价值的合格不动产;
(v)
如果此类未担保财产是由未担保房地产子公司根据土地租赁拥有或租赁的,(A)除借款人或借款人的直接或间接全资子公司外,没有任何人对该未担保房地产子公司的任何法律、衡平法或实益权益拥有任何直接或间接所有权(但就受控合资实体而言,本协议不要求借款人拥有的所有股权可以由另一人拥有),及(B)(1)借款人于任何该等未设押财产附属公司或(2)任何受控合营实体于受控合营实体的附属公司的直接或间接拥有权或其他权益或权利,均不受任何留置权的约束。
b)
尽管如上所述,如果任何房地产不符合资格房地产或不符合§7.16(A)的要求,只要代理人事先获得每个所需贷款人的书面同意,该房地产应计入未担保资产价值计算。
c)
一旦任何资产不再符合第7.16条第(A)款或第(B)款规定的计算未担保资产价值的条件,则该资产不再计入未担保资产价值计算。
d)
此外,借款人可以自行决定是否自愿将任何房地产从未担保资产价值的计算中剔除。
7.17.
遵守反腐败法;实益所有权条例、反洗钱法和制裁。(A)房地产投资信托基金将维持和执行合理设计的政策和程序,以促进和促使房地产投资信托基金、借款人、其附属公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守所有反贪污法、反洗钱法和适用的制裁;(B)借款人或房地产投资信托基金将通知代理人和以前获得实益所有权证书的每一贷款人,实益所有权证书中提供的信息如有任何变化,将导致其中确定的实益拥有人名单发生变化;及(C)在代理人或任何贷款人提出合理要求后,借款人或房地产投资信托基金将向代理人或该贷款人(视属何情况而定)提供其为遵守实益拥有权规例而要求的任何资料或文件。
82
7.18.
房地产投资信托基金契约。借款人应促使房地产投资信托基金遵守下列公约:
a)
房地产投资信托基金不得直接或间接参与或从事任何业务,但与借款人的普通或有限合伙权益的所有权、获取和处置以及借款人的业务管理以及附带活动有关的业务除外,所有这些活动均应纯粹为促进借款人的业务而进行;
b)
房地产投资信托基金不得拥有下列资产以外的任何资产:(I)借款人的股权(直接或间接通过房地产投资信托基金的全资子公司),(Ii)借款人向房地产投资信托基金分配的不违反本协议第8.4款的资金,该资金持有十(10)个工作日或以下,等待进一步分配给房地产投资信托基金的股权持有人,(Iii)房地产投资信托基金从第三方收到的资产(包括但不限于,任何股权发行的收益),持有十(10)个工作日或更短的时间,等待向借款人进一步出资,(Iv)为履行其在借款人的有限合伙协议下的责任而认为必需的银行账目或类似票据(除本协议其他条款另有规定外),及。(V)就借款人及其附属公司的净资产而言,整体而言属最低限度的其他有形及无形资产(但在任何情况下均不得包括任何不动产或其中的任何权益、现金、现金等价物或其他流动资产总额超过20,000,000美元(上文(B)(Ii)和(Iii)条允许的除外)或股权(上文(B)(I)条允许的股权除外);
c)
房地产投资信托基金将保持其房地产投资信托基金的地位,并在选举中被视为房地产投资信托基金;
d)
房地产投资信托基金将始终(I)使其普通股在纽约证券交易所正式上市和交易,(Ii)在纽约证券交易所或美国证券交易委员会允许的任何延期生效后,及时提交其需要提交的所有与此相关的报告;
e)
房地产投资信托基金不会(I)对借款人的任何直接或间接法律、衡平法或实益权益,包括但不限于因此而获得的任何分配权或分配权,或(Ii)在不限制第7.18(E)(I)条的情况下,作为总负债超过1,000,000美元的其他资产的抵押品,设立、招致或容受任何留置权;
f)
房地产投资信托基金不应是任何债务的借款人或共同借款人、担保,或以其他方式对或承担任何债务(就本协议而言,债务应包括任何衍生品合同下的任何债务,但应排除房地产投资信托基金作为本协议附表7.18所述债务的共同借款人或担保人的责任,与截止成交日相同,但不得增加、分散、延长或以其他方式修改所担保的或作为共同借款人的债务;此外,上述规定不排除在截止日期全额垫付附表7.18所述信贷安排下的可用金额)。
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7.19.
收益的使用。借款人不会申请任何贷款,借款人不得使用,也应确保其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人不得使用任何贷款的收益,直接或据房地产投资信托基金或借款人所知,间接地(I)促进向违反任何反腐败法或反洗钱法的任何人提供、支付、承诺支付或授权支付或给予金钱或任何其他有价值的东西,(Ii)用于为任何活动提供资金、融资或便利,任何受制裁人的业务或交易,或在任何受制裁国家,或(Iii)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
8.
消极的契约。借款人承诺并同意,只要任何贷款、票据或信用证(已根据第2.9(A)款为其提供现金抵押品的延期信用证除外)未偿还,或任何贷款人有义务发放任何贷款或开具任何信用证:
8.1.
对负债的限制。借款人不会,也不会允许其子公司对下列债务以外的任何债务产生、招致、承担、担保或承担或保持责任:
b)
借款人或其子公司在正常业务过程中发生但不是通过以下方式产生的流动负债:(1)借款,或(2)获得信贷,但开立账户上的信贷除外,通常与正常购买商品和服务有关,实际上也已扩大;
c)
与劳务、材料和用品的税、评税、政府收费或征收和索赔有关的债务,在当时不需要按照第7.8条的规定支付;
d)
关于判决的债务,仅限于不会导致违约或违约事件的范围、期间和数额;
e)
产品或服务的托收背书、保证金背书或议付背书以及保证背书,均发生在正常业务过程中;
f)
在符合第9款规定的情况下,借款人及其子公司(担保人、无担保财产子公司或借款人的任何其他子公司或在担保人或无担保财产子公司中拥有权益的受控合营实体除外)的无追索权债务;但借款人可就与此类无追索权债务有关的无追索权排除提供担保或赔偿;以及
g)
在符合第9款规定的情况下,借款人及其子公司的债务(无追索权债务除外)。
84
尽管本协议有任何相反规定,(I)任何担保人(如果有)和未担保财产子公司(包括但不限于拥有受控合营实体的任何受控合营实体)不得对第8..1(F)款所述的任何债务或第(8..1(G)款所述的任何有担保债务产生、招致、承担、担保或继续承担或继续承担责任,(Ii)担保人(如有)仅对第8..1(G)款所允许的借款人的其他无担保债务提供担保,(3)第(8.1)款(F)项或第(8.1)款(G)项所述债务中的任何担保债务,不得将任何未担保财产或其中的任何权益或与之相关的设备,或在任何担保人(如有)或未担保财产子公司中的任何直接或间接所有权权益,作为此类债务的抵押品、借款基础、资产池或任何类似形式的信贷支持(但前述规定不排除借款人因与第(8.1)款(F)项所述债务有关的无追索权豁免而招致的责任)。
8.2.
对留置权等的限制借款人将不会,也不会允许其附属公司(A)对其各自财产或资产的任何性质的任何财产或资产,不论是现在拥有的或以后获得的,或在从这些财产或资产获得的收入或利润上,设立或招致或容受设立或招致,或存在任何留置权、担保所有权、产权负担、按揭、质押、押记、限制或其他任何种类的担保权益;(B)将其任何财产或资产或由此产生的收入或利润转移,以便优先于偿还其一般债权人的债务或履行任何其他债务;(C)在有条件出售或保留其他所有权或购买金钱担保协议、构思或安排时,取得、同意或有权取得任何财产或资产;。(D)在任何财产或资产招致任何债项或申索或索偿要求后,该等财产或资产的存续期间须超过三十(30)天,而该等债项或申索或要求如未清偿,根据法律或在破产或无力偿债或其他情况下,可给予任何其任何一般债权人任何优先权;。(E)作为融资交易的一部分,质押、扣押或以其他方式转让任何账户、合同权、一般无形资产、动产票据或票据,不论是否有追索权;或(F)对任何此等人士的负债持有人产生或维持任何义务,禁止设定或维持任何保证该等义务的留置权,包括但不限于对未设押财产的任何留置权(统称为“留置权”);但即使本协议另有相反规定,借款人及任何该等附属公司仍可创设或招致或容受创设、产生或存在:
(i)
(A)对财产的留置权,以确保税收、评估和其他政府收费(不包括根据ERISA的任何规定或根据任何环境法施加的任何留置权)或对正常业务过程中发生的劳务、材料或用品的索赔,这些债务根据本协议或任何其他贷款文件的条款没有拖欠或以其他方式不需要支付或解除;(B)资产留置权,但未担保财产和借款人、借款人的任何子公司或任何受控合营实体在任何担保人或未担保财产子公司中的任何直接或间接权益除外,关于第(8.1)款(D)项允许的判决;
(Ii)
与工伤补偿、失业保险、养老保险或其他社会保障义务有关的存款或质押,或为保证支付而作出的存款或质押;
85
(Iii)
财产上的产权负担,包括地役权、通行权、分区限制、对不动产使用的限制及其所有权中的缺陷和不规范之处、借款人或任何这种附属公司作为一方的租约中业主或出租人的留置权,以及其他非货币留置权或产权负担,这些不单独或总体上不会产生实质性的不利影响;以及
(Iv)
对第8..1(F)或(G)款所允许的财产或其中的权益的留置权(但不包括(A)未设押财产或其中的任何权益,或(B)借款人或借款人的任何子公司或任何受控合营实体在任何担保人或任何未设押财产子公司中的任何直接或间接权益),以保证第(8..1)(F)或(G)款所允许的债务。
尽管本协议有任何相反规定,(A)除第8.2(I)(A)和(3)款所述的留置权外,借款人或拥有未设押财产子公司权益的受控合营实体的任何未设押财产子公司或子公司不得设立、招致或发生或存在任何留置权;以及(B)除非有效地规定所有债务均应以该等债务的实质形式和合理地令代理人满意的协议的形式平等地按比例担保,否则不得授予、遭受或产生任何有利于无担保债务下的贷款人或持有人的留置权。此外,第8.2(F)款的规定不适用于第7.12(A)款最后一句所指的任何协议。
8.3.
合并,合并。借款人不会也不会允许其任何子公司或房地产投资信托基金进行解散、清算、处置其全部或几乎所有资产或业务、合并、重组、合并或其他业务合并,除(I)借款人的一间或多间附属公司与借款人合并或合并(在任何该等情况下,借款人将成为尚存的人)及(Y)房地产投资信托基金的一间或多间附属公司(借款人或借款人的任何附属公司除外)与房地产投资信托基金合并或合并(但有一项理解及协议是,在任何该等情况下,房地产投资信托基金将为尚存的人),(Ii)(X)借款人的两间或以上附属公司及(Y)房地产投资信托基金的两间或以上附属公司(借款人除外)的合并或合并;但在任何情况下,此类合并或合并不得涉及作为担保人的任何子公司(除非担保人是尚存实体)、(3)根据第8.5条完成的资产出售、以及(4)借款人或房地产投资信托基金与任何其他人的直接或间接合并或合并,只要(A)房地产投资信托基金或借款人(视情况而定)应是继续和尚存的人(但借款人不得与房地产投资信托基金合并);(B)借款人应至少提前三十(30)天以书面通知代理人和贷款人进行这种合并或合并;(C)借款人应已向代理人交付一份合规证书,以便分发给每个贷款人,该证书以借款人当时可获得的信息为基础,以形式计算,证明借款人和担保人(如有)继续遵守本协议的条款和条件以及其他贷款文件,包括, 但不限于,在实施此类合并或合并后,第9款所载的财务契约,连同贷款人合理要求的与“了解您的客户”法律或政策相关的任何文件和信息;(D)在此类合并或合并时并无违约或违约事件,且此类合并或合并的完成不会导致违约或违约事件(包括但不限于,根据第7.18条);及(E)借款人或其任何子公司作出的每项陈述和担保
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除本协议所载其他贷款文件外,在有关合并或合并生效后,其他贷款文件或与此有关的其他文件应在紧接该等合并或合并生效后在各重大方面均属真实(双方理解及同意,按其条款于指定日期作出的任何陈述或担保只须于该指定日期真实及正确,而符合任何重大标准的任何陈述或保证须在各方面均属真实及正确)。
a)
如果违约事件已经发生并仍在继续,借款人和REIT不得向其各自的合伙人、成员或其他所有人支付任何分配,但借款人向其合伙人支付的适当分配的金额除外,以允许REIT获得与守则要求的维持REIT的REIT地位所需的最低分配相等的分配,以及REIT向其股东支付的分配的金额等于准则要求的维持REIT的REIT地位的最低分配。均由房地产投资信托基金的首席财务官或司库或房地产投资信托基金的另一名高级财务人员的证明证明,该证明文件载有代理人在形式和实质上均合理满意的详细计算。
b)
尽管有上述规定,借款人和房地产投资信托基金均不得直接或间接地在任何时候发生第12.1(A)、(B)、(G)、(H)或(I)款规定的违约事件或债务加速到期时进行任何分配。
8.5.
资产出售。借款人和房地产投资信托基金不得单独或作为一系列交易出售或转让,或允许出售或转让其全部或基本上所有资产(无论是直接或间接的)。
8.6.
对提前偿还债务的限制。借款人和担保人(如有)将不会、也不会允许其各自的子公司:(A)在任何违约事件发生和持续后,预付、赎回、失败、购买或以其他方式偿还债务以外的任何债务的本金金额;但前述规定不应禁止(I)仅由新贷款的收益提供资金的债务的提前偿还,否则将被第(8.1)款的条款所允许;及(Ii)预付、赎回、作废或以其他方式偿还由房地产担保的债务本金,而该债务本金完全由出售该房地产所得款项抵偿;及(B)修改任何证明任何债务(该等债务除外)的文件,以在违约事件发生及持续后加快该等债务的到期日。
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8.7.
衍生品合约。借款人不得、亦不得允许担保人(如有)或借款人的任何附属公司订立衍生工具合约或就衍生工具合约承担责任,但在正常业务过程中订立且非为投机目的而订立的衍生工具合约除外。
8.8.
与附属公司的交易。借款人不得,亦不得允许其任何附属公司与任何联营公司存在或订立任何交易(包括购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务),但根据该人士的业务的合理要求而进行的交易除外,而该等公平合理的条款对该人士的利益并不逊于与非联营公司人士进行的同等公平交易。
借款人承诺并同意,只要任何贷款、票据或信用证未偿还,或任何贷款人有义务发放任何贷款或签发任何信用证,下列财务契约将在每个财政年度的每个财政季度结束时得到满足:
9.1.
无约束杠杆率。借款人的综合无担保债务总额不得超过无担保资产价值的60%(60%),但前提是在借款人事先向代理人发出书面通知的重大收购后的连续四(4)个日历季度内,综合无担保债务与无担保资产价值的比率可超过60%(60%),但不得超过65%(65%)。
9.2.
总杠杆率。借款人的综合总负债不得超过综合总资产价值的60%(60%),但前提是在借款人事先向代理人发出书面通知的重大收购之后的连续四(4)个日历季度内,综合总负债与综合总资产价值的比率可超过60%(60%),但不得超过65%(65%)。
9.3.
总担保杠杆率。借款人的综合担保债务总额不超过综合总资产价值的40%(40%)。
9.4.
综合EBITDA调整为综合固定费用。借款人(A)调整后的综合EBITDA与(B)最近结束的四(4)个财政季度的综合固定费用的比率,在每一种情况下将不低于1.50至1.00。
贷款人终止本协议的义务以及贷款人发放贷款或开具任何信用证的义务应以满足或放弃下列先决条件为条件:
10.1.
贷款文件。每份贷款文件均应由双方当事人正式签署和交付,并应具有全部效力。借款人应
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向代理人提交一份循环信贷票据,用于要求提供循环信贷票据的每个贷款人。代理人应已收到每份此类文件的完全签立副本。
10.2.
组织文件的认证副本。代理人应已从借款人、房地产投资信托基金及每名担保人(如有)处收到一份截至最近日期的副本,该副本须经上述人士所在国家的有关官员及其所拥有或租赁的未担保物业所在国家的适当官员以及该人的正式授权人员、合伙人或成员(视何者适用而定)核实,证明借款人、房地产投资信托基金或担保人(如有)的合伙协议、公司章程或营运协议及/或其他组织协议(如有)及其业务资格(视何者适用而定)在该证明日期有效。
10.3.
决心。借款人及每名担保人(如有)为有效签立、交付及履行本协议及该人士将成为当事人的其他贷款文件所需采取的一切行动(包括房地产投资信托基金的决议)应已妥为及有效地采取,并已向代理人提供令代理人合理满意的证据。
10.4.
任职证书;授权签名者。代理人应已从借款人、房地产投资信托基金及每名担保人(如有)处收到一份任职证书,该证书的日期为截止日期,由该人的正式授权人员签署,并提供每一名个人的姓名和签名样本,该个人应获授权以该人的名义并代表该人签署该人将成为或将成为一方的每份贷款文件。代理人还应从借款人那里收到一份日期为截止日期的证书,该证书由借款人的一名正式授权代表签署,并提供每名授权人员的姓名和签名样本,他们应被授权根据贷款文件发出贷款申请通知、信用证请求和转换/延续请求,并代表借款人发出通知和采取其他行动。
10.5.
大律师的意见。代理人应已收到一份致贷款人和代理人的意见书,其日期为截止日期,由借款人的律师和担保人(如有)以代理人合理满意的形式和实质提出。
10.6.
费用的支付。借款人应已根据第4.2款和第4.3款向代理商和安排人支付与本协议终止相关的应付费用。
10.7.
性能;无默认值。借款人和担保人(如有)应在截止日期或之前履行并遵守本合同要求其履行或遵守的所有条款和条件,截止日期不存在违约或违约事件。
10.8.
陈述和保证。借款人及担保人(如有的话)在贷款文件内所作的陈述及保证,或借款人或担保人(如有的话)以其他方式作出的与此有关的陈述及保证,在截止日期当日在各要项上均属真实及正确。
10.9.
法律程序和文件。与本协议和其他贷款文件所考虑的交易有关的所有程序应合理地令人满意
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代理人应已收到所有信息以及代理人和代理人律师合理要求的该等文件和其他证书、意见、保证、同意书、批准书或文件的副本或认证副本。
10.10.
合规证书。代理人应已收到截至截止日期的合规证书,该合规证书是根据借款人截至2022年3月31日的财政季度的形式计算的,表明其遵守了第9款中规定的每一项公约。
10.11.
同意。代理人应收到令代理人合理满意的证据,证明与完成本协议预期的交易和其他贷款文件有关的所有必要的股东、合伙人、成员或其他同意已经获得。
10.13.
其他的。代理人应已收到代理人或代理人的特别顾问可能合理要求的其他文件、文书、证书、意见、保证、同意和批准。
10.14.
付款指示协议。代理商应已收到截止日期生效的付款指示协议。
10.15.
没有实质性的不利变化。自2021年12月31日以来,不应发生任何可合理预期产生重大不利影响的变化或影响,或任何情况或条件的发生。
10.16.
了解您的客户。借款人和每位担保人(I)应在成交日前至少五(5)个工作日提供代理人和贷款人要求的所有信息,以遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱法律,包括但不限于《爱国者法》;(Ii)根据《实益所有权条例》有资格成为“法人客户”的借款人及其每家子公司应在成交日前至少五(5)个营业日之前向代理人和任何提出同样要求的贷款人交付与该借款人、担保人或该子公司有关的受益权证明。
贷款人在截止日期或之后发放任何贷款或开具任何信用证的义务,还应以满足(或根据本协议条款免除)下列先决条件为条件:
11.1.
表示为True;无默认为。借款人或担保人在本协议、其他贷款文件或根据本协议交付或与本协议相关的任何文件或文书中所作的每项陈述和担保(对于在截止日期之后发生的任何借款,不包括第6.5条、第6.7条和第6.15条最后一句所载的陈述和保证),在所有重要方面均应在其作出之日起有效,在所有重要方面也应有效
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在作出该贷款时具有与在当时及在该时间作出时相同的效力(须理解及同意,以其条款作出的任何陈述或保证只须于该指定日期时真实及正确,而任何符合任何重大标准的陈述或保证须在各方面均属真实及正确),且除非本条例并不禁止的事实情况有所改变,否则不会发生任何失责或失责事件,且不会持续。
11.2.
借阅文件。代理人应已收到此类贷款的完全填写的贷款申请通知以及第2.6条所要求的其他文件和信息,或者已收到第2.9条所要求的完全填写的信用证申请(如适用),并以本合同附件E的形式完全填写。
12.1.
违约事件和加速事件。如果发生下列任何事件(“违约事件”,或者,如果需要发出通知或超时,或两者兼而有之,则在该通知或超时之前,应发生“违约”):
a)
无论是在规定的到期日或任何加速到期日,还是在任何其他确定的付款日期,借款人应在到期和应付信用证的贷款本金或任何偿付义务到期时不付款;
b)
借款人在贷款到期和应付时,无论是在规定的到期日或任何加速到期日,还是在任何其他确定付款的日期,借款人应不支付本合同项下或任何其他贷款文件项下到期的任何利息或任何费用或其他债务(第12.1(A)款所述除外);
c)
借款人应不遵守第(9)款第(9)款至第(9)款中的任何规定;
d)
借款人或其任何子公司或房地产投资信托基金不得履行本协议或任何其他贷款文件中要求其履行的其他条款、契诺或协议(本第12款其他条款规定的条款、约定或协议除外);
e)
借款人或任何担保人在本协议或任何其他贷款文件中作出的任何陈述或担保,或任何报告、证书、财务报表、贷款请求、信用证请求或根据本协议或与本协议相关交付的任何其他文件或文书中的任何陈述或担保,在作出或被视为作出或重复作出或重复之日,应证明在任何重大方面是虚假的;
f)
借款人、其任何附属公司或房地产投资信托基金须在到期时(包括但不限于到期日)或在任何适用的宽限期内,因所收取的借款或信贷的任何债务或其他债务而未能支付任何本金、利息或其他款项,或未能遵守或履行其所受约束的任何协议所载的任何条款、契诺或协议或发生的任何其他事件,以证明或保证所收取或根据衍生合约或其他协议所收取的任何借款或信贷的任何义务。
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在一段时间内(假设在需要时发出适当通知)债权持有人或根据债权持有人发出的任何债务,以加速债务到期或要求提前偿付、赎回、清偿或购买债务;但本12.1(F)款所述事件不应构成违约事件,除非该事件的未能支付或履行,或该事件的发生,连同本12.1(F)条所述的其他付款或履行失败,或该等事件的发生,单独或合计涉及(I)债务(无追索权债务除外)总额超过150,000,000.00美元或(Ii)无追索权债务总额超过300,000,000.00美元;
g)
借款人、其任何重要附属公司、任何担保人或房地产投资信托基金(I)应为债权人的利益进行转让,或在债务到期或到期时以书面形式承认其普遍无力偿付或普遍无法偿还债务,或应为其或其资产的任何主要部分请愿或申请指定受托人或其他托管人、清盘人或接管人,(Ii)应根据任何司法管辖区现在或以后生效的任何破产、重组、安排、无力偿债、债务调整、解散或清算或类似法律,启动与其有关的任何案件或其他程序,或(Iii)应采取任何行动以授权或促进上述任何事项;
h)
须提交呈请书或申请,要求委任借款人、其任何重要附属公司、任何担保人或房地产投资信托基金或其任何主要部分资产的受托人或其他托管人、清盘人或接管人,或根据现时或以后生效的任何司法管辖区的任何破产、重组、安排、无力偿债、债务调整、解散或清盘或类似的法律,对任何该等人士提起诉讼或其他法律程序,而任何该等人士须表示批准、同意或默许,或该等呈请、申请、个案或法律程序不得在提交或展开后六十(60)天内被驳回;
i)
法令或命令是为任何借款人、其任何重要附属公司、任何担保人或房地产投资信托基金委任受托人、保管人、清盘人或接管人,或裁决任何该等人士破产或无力偿债,或在任何该等个案或其他程序中批准呈请,或根据现在或以后组成的联邦破产法,就非自愿个案中的任何该等人士订立济助令或命令;
j)
一项或多项针对借款人或其任何附属公司或房地产投资信托基金的未投保或无担保的最终判决、命令或裁决在任何历年每次或总计超过150,000,000.00美元的有效、未解除、未清偿和未暂停的,不论是否连续三十(30)天;
k)
任何贷款文件的否认、取消、终止、撤销或撤销应由借款人或其代表(如有)开始,或任何法院或任何其他有管辖权的政府或监管当局或机构应作出裁定或发布判决、命令、法令或裁决的任何法律诉讼、衡平法诉讼或其他法律程序,以否认、取消、撤销或撤销任何贷款文件,或应由借款人或任何担保人(如有)或任何其他有管辖权的政府或监管当局或机构作出裁定或发布判决、命令、法令或裁决,否则不得按照其条款或所需贷款人的明示事先书面协议、同意或批准,或在法律诉讼、衡平法诉讼或其他法律程序中拒绝、取消、撤销或撤销任何贷款文件。根据贷款文件的条款,任何一份或多份贷款文件是非法、无效或不可执行的;
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l)
对于任何保证养老金计划,应发生ERISA可报告事件,且所需贷款人应根据其合理酌情决定权确定,该事件可合理预期导致借款人、其任何子公司或房地产投资信托基金对PBGC或该保证养老金计划的负债总额超过150,000,000.00美元,且(X)在合理发生的情况下,该事件可构成PBGC终止该保证养老金计划或由适当的美国地区法院指定受托人管理该保证养老金计划的理由;或(Y)美国地区法院应已指定受托人管理该计划;或(Z)PBGC应已提起诉讼终止该保障养老金计划;或
然后,在任何此类情况下,代理人可应所需贷款人的请求,向借款人发出书面通知,声明:(I)与本协议有关的所有欠款、票据、信用证和其他贷款文件应立即到期应付,而无需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知,借款人在此明确免除所有这些款项;(Ii)一笔相当于所有信用证债务总额103%的款项应立即到期并应支付,存入抵押品账户;但如果发生第12.1(G)款、第12.1(H)款或第12.1(I)款中规定的任何违约事件,所有此类款项应立即到期并自动支付,而无需任何贷款人或代理人的提示、要求、拒付或其他任何形式的通知。这些金额将由代理人为贷款人的利益质押和持有,作为信用证和所有其他义务项下应支付的任何金额的担保。在信用证项下提取任何款项时,代理人可全权酌情决定将任何该等金额用于偿还根据信用证提取的金额,而在信用证期满后,任何剩余金额将用于支付所有其他债务,或者如果没有未偿债务且贷款人没有进一步的义务发放贷款或签发信用证,或者如果这种超出部分不再存在,则借款人存入的收益将被释放给借款人。
12.2.
某些治愈期;治愈期的限制。(A)尽管§12.1中有任何相反规定,(I)如果借款人在付款到期后五(5)个工作日内纠正该违约,则在发生§12.1(B)所述的任何违约时,不应发生违约事件,但该补救期间不适用于票据到期时到期的任何付款,以及(Ii)如果借款人在§7.4项下的交货到期之日起十(10)天内补救了该违约,或者在借款人收到代理人书面通知后三十(30)天内补救了§12.1(D)项下的其他违约,则在发生§12.1(D)所述的任何违约时,不应发生违约事件,但本款第(Ii)款的规定不适用于不遵守第5.2款规定的违约,第7.5(A)款、第7.12款、第7.16款、第7.18款、第7.19款、第8.1款、第8.2款、第8.3款、第8.4款、第8.5款、第8.6款或任何违约排除在任何其他贷款文件中所包含的违约补救条款之外。
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(B)尽管有第12.2(A)款的规定,但如果发生§7.16项下仅影响某些未担保财产或其所有人的任何违约或违约事件,则借款人可根据§7.16选择补救此类违约或违约事件(只要不会因此而发生其他违约或违约事件),前提是借款人通过书面通知代理人将此类未担保财产从未担保资产价值计算中剔除,并在必要时减少未偿还贷款和信用证,以便本协议项下不存在违约或违约事件。在这种情况下,通知、移除和减少应在发生此类事件后五(5)个工作日内完成。
12.3.
终止承诺。如果发生第12.1(G)款、第12.1(H)款或第12.1(I)款中规定的任何一个或多个违约事件,则代理人或任何贷款人无需采取任何行动,即可立即终止本合同项下任何未使用的信贷部分,贷款人应免除向借款人发放贷款或出具信用证的所有义务。如果发生任何其他违约事件,代理人可向借款人发出通知,终止向借款人发放贷款的义务,并向借款人出具信用证,并在选定所需贷款人后予以终止。借款人或担保人(如有)在本协议或其他贷款文件项下对贷款人承担的义务,不应因本第12.3款下的终止而解除。
12.4.
补救措施。如果任何一个或多个违约事件已经发生且仍在继续,且无论贷款人是否已根据第12.1款加速贷款的到期日,代理人可代表贷款人并在所需贷款人的指示下,通过衡平法诉讼、法律诉讼或其他适当程序,包括在适用法律允许的范围内,全面履行本协议和其他贷款文件中包含的任何契约或协议,进而保护和强制执行其在本协议、票据和/或任何其他贷款文件项下的权利和补救措施。单方面委任接管人,如任何款项已到期,则藉声明或其他方式强制执行有关款项的付款。本协议赋予代理人或任何票据持有人的任何补救措施,并不排除任何其他补救措施,而每项补救措施均应是累积的,并应补充于根据本协议给予的任何其他补救措施,或根据法律、衡平法或成文法或任何其他法律条文而存在的现时或以后的其他补救措施。尽管本协议的条款规定贷款可以由以贷款人为受益人的多张票据证明,贷款人承认并同意(第13款除外)只有代理人可以行使因违约或违约事件而产生的任何补救措施。如果借款人或任何担保人未能履行本协议或任何其他贷款文件中包含的任何协议或契诺,超过任何适用的通知和补救期限,代理人本身可以履行或促使履行本协议或任何其他贷款文件中包含的此人的任何协议或契诺,以及履行该协议或任何其他贷款文件的自付费用,以及任何合理费用, 包括代理人因此而实际产生的合理律师费(包括在任何上诉中发生的律师费),借款人和/或担保人(如果有)应应要求支付,并应构成债务的一部分,如果在要求后五(5)天内未支付,应按违约利率计息。如果全部或部分债务是由律师或通过律师收取的,借款人和担保人(如果有)应支付所有收取费用,包括但不限于合理的律师费。
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12.5.
收益的分配。如在任何违约事件发生后及持续期间,收到任何与强制执行任何贷款文件有关的款项,或与借款人或担保人(如有的话)的任何资产变现有关的任何款项,则该等款项须按下列方式分配以供运用:
a)
支付构成费用、弥偿、开支和其他数额的债务的该部分,该部分债务应支付给以代理人身份、以其身份发行贷款的贷款人和以其身份的循环贷款贷款人支付的费用、弥偿、开支和其他数额,包括律师费,并按照本条(A)中所述的各自应支付给他们的金额按比例在代理人、发行贷款的贷款人和循环贷款贷款人之间按比例支付;
b)
根据贷款文件应支付给贷款人的费用、弥偿和其他金额(本金和利息除外)的债务部分,包括律师费,按(B)款所述应支付给贷款人的相应金额的比例在贷款人之间按比例支付;
c)
支付构成周转贷款应计利息和未付利息的债务部分;
d)
支付构成贷款的应计利息和未付利息的债务部分和偿还债务,按贷款人和发放贷款的贷款人按比例按(D)款所述的各自应支付给贷款人的金额的比例分配;
f)
在贷款人和开证贷款人之间按比例支付构成贷款、偿还义务和其他信用证债务的未付本金的那部分债务,按本条(F)项所述的相应金额的比例支付;但是,如果根据本条可供分配的任何金额可归因于未兑现信用证的已发行但未提取的金额,则这些金额应支付给代理人,以存入抵押品账户;和
g)
在向借款人或适用法律另有要求的情况下向借款人全额偿付所有债务后的余额(如果有)。
a)
作为在所有信用证债务、周转贷款和其他债务到期时及时足额付款的抵押品担保,借款人特此为代理人和贷款人的应课税额利益向代理人质押和赠予抵押品账户的所有权利、所有权和利息以及抵押品账户的不时余额(包括下文规定的投资和再投资)的担保权益。在代理人按本合同规定使用之前,抵押品账户中的余额不应构成对任何信用证债务或周转贷款的支付。尽管本协议中有任何相反的规定,但抵押品账户中持有的资金只应按照本节的规定进行提取。
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b)
代理人应将抵押品账户中的存款以代理人自行决定的现金等价物进行投资和再投资。所有此类投资和再投资应以代理人的名义持有,并由代理人为贷款人的应课差饷利益单独管理和控制。代理人在保管和保全抵押品账户中持有的任何资金时应采取合理的谨慎态度,如果给予这些资金的待遇与代理人存放在代理人处的其他资金实质上相同,则代理人应被视为已行使这种谨慎,但有一项理解是,代理人不承担采取任何必要步骤以维护对抵押品账户中任何资金的权利的任何责任。
c)
如果根据任何信用证开具的提款是在该信用证到期日或之前发生的,借款人和贷款人授权代理人使用存放在抵押品账户中的款项,就该提款向受益人或收款人付款。如果一笔周转贷款没有按照上文第2.4节的规定作为基本利率贷款进行再融资,则代理人有权使用存放在抵押品账户中的款项,就并非由违约贷款人提供资金的任何参与向周转贷款贷款人付款。
d)
如果违约事件已经发生并仍在继续,所需贷款人可随时、不时地酌情指示代理人清算任何此类投资和再投资,并根据第12.5条将其收益用于债务。尽管有上述规定,如果清算或解除将导致抵押品账户中的可用金额少于所有未偿还的延期信用证的规定金额,则代理人不应被要求清算和解除任何此类金额。
e)
只要没有违约或违约事件发生且仍在继续,且在抵押品账户中的存款金额超过任何违约贷款人实施第2.12(D)款后到期和拖欠的信用证债务的总额以及任何违约贷款人的任何信用证义务和循环贷款的比例份额,代理人应应借款人的要求,不时在收到借款人的请求后10个工作日内,凭收据向借款人交付,但不得有任何追索权、担保或任何陈述。抵押品账户中的余额超过此时信用证负债和周转贷款的总额。在延期信用证到期、终止或取消时,如贷款人偿付(或出资参与)一笔根据第2.9款存入抵押品账户的被视为已发生的提款,但贷款人未收到已偿付或出资金额的付款,代理人应根据贷款人对该延期信用证的未偿还款项或出资参与额,在收到后立即向贷款人汇款,但不得有任何追索权、担保或代表。当所有债务都已不可行地全额偿付,且没有未清偿的信用证时,代理人应凭收据将抵押品账户中的余额交付给借款人,但没有任何追索权、担保或任何陈述。
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f)
借款人应不时向代理人支付代理人通常收取的与代理人管理抵押品账户以及其中的资金投资和再投资有关的类似服务的费用。借款人授权代理人提交代理人可能合理要求的融资报表,以完善代理人在抵押品账户中的担保权益,借款人应应要求立即签署并向代理人提交代理人可能合理要求的其他文件,以证明其在抵押品账户中的担保权益。
不论任何抵押品是否足够,在任何违约事件持续期间,任何贷款人贷记或应付给借款人或担保人(如有)的任何存款(一般或特定的、定期或活期的、临时或最终的,不论货币、到期日或持有该等存款的分行)或其他款项,以及借款人或担保人(或该贷款人的关联公司)管有的任何证券或其他财产,均可无须通知借款人或任何担保人(如有的话),(借款人及担保人(如有)明确放弃任何该等通知),但如事先获得代理人书面批准,则该通知适用于或抵销借款人或担保人(如有)对借款人或担保人(如有)的直接、间接、绝对或或有任何或将到期或将到期的任何及所有其他债务的偿付,代理人应立即向借款人提供任何该等抵销的通知,而代理人已收到有关该等抵销的书面通知。每一贷款人与另一贷款人协议,如贷款人从借款人或担保人(如有)处收取款项,不论是自愿付款、行使抵销权或其他方式,并须保留及适用于支付该贷款人持有的票据(但不包括任何循环贷款票据),而该款额须超过所有贷款人就所有贷款人所持有的票据而收取的应课差饷租额,则该贷款人将与其他贷款人就该超出部分作出处置及安排,不论是以分配的方式,或是以转让债权的方式。, 代位权或其他将导致每个贷款人就其持有的票据收到本协议所设想的按比例支付的款项;但如果此后向该贷款人追回全部或部分超额付款,则应撤销该处分和安排,并将金额恢复到追回的程度,但不包括利息。如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权,(A)所有如此抵销的金额应立即支付给代理人,以便按照本协议的规定进一步使用,在支付之前,违约贷款人应将其与其其他资金分开,并被视为为代理人和贷款人的利益而以信托形式持有,以及(B)违约贷款人应迅速向代理人提供一份报表,合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的债务。
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14.1.
授权。代理人有权代表每个贷款人采取行动,并行使本协议项下及任何其他贷款文件和任何授权给代理人的相关文件所赋予的所有权力,以及合理地附带的权力,但不得暗示代理人已承担本协议或本协议中未明确承担的任何职责或责任。代理人在本协议项下的义务主要是行政性质的,本协议或任何其他贷款文件中包含的任何内容不得被解释为代理人作为任何贷款人的受托人或建立代理或受托关系。代理人应担任本协议项下贷款人的合同代表,尽管使用了“代理人”一词,但双方理解并同意,代理人不应因本协议或任何其他贷款文件而对任何贷款人负有任何受托责任,并以独立承包人的身份行事,其职责仅限于本协议和其他贷款文件中明确规定的。各贷款人特此同意,除本协议另有规定外,所需贷款人根据本协议或贷款文件的规定采取的任何行动,以及所需贷款人行使本协议或其中规定的权力,以及其他合理附带的权力,均应得到授权,并对所有贷款人具有约束力。对于贷款文件未明确规定的任何事项(包括但不限于强制执行或收回任何义务),代理人不应被要求行使任何自由裁量权或采取任何行动, 但应被要求按照所需贷款人(或如果本协议任何其他条款明确要求,则为所有贷款人)的指示采取行动或不采取行动(在如此行事或不采取行动时应受到充分保护),并且此类指示对所有贷款人和任何义务的所有持有人具有约束力;但是,尽管本协议中有任何相反规定,代理人不得被要求采取任何使代理人承担个人责任或违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律的行动。不限于上述规定,除非被要求的贷款人另有指示,否则代理人可在违约或违约事件发生时行使其或贷款人在任何贷款文件下可能拥有的任何权利或补救措施。在不限制前述规定的情况下,任何贷款人不得因代理人根据本协议或任何其他贷款文件按照所需贷款人或所有贷款人(如适用)的指示行事或不行事而对代理人提起任何诉讼。借款人和任何其他人应有权最终依赖代理人的声明,即其有权根据本协议和其他贷款文件为贷款人行事并对其具有约束力。
14.2.
员工和代理。代理人可由雇员或代理人或透过雇员或代理人行使其权力及履行其职责,并有权就与其在本协议及其他贷款文件下的权利及责任有关的所有事宜听取及依赖律师的意见。
14.3.
没有责任。代理人或其任何股东、董事、高级职员或雇员,或协助他们履行职责的任何其他人,或其任何代理人或雇员,均不负责任:(A)代理人或他们根据本协议或任何其他贷款文件,或在本协议或相关文件下,或在本协议或与本协议相关的情况下,真诚地给予的任何放弃、同意或批准,或采取的任何行动或遗漏采取的任何行动,或对任何疏忽或错误的后果负责。
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除非代理人或其他人士(视属何情况而定)在所有适用的上诉期限届满后,因其故意的不当行为或严重疏忽而最终裁定的损失,或(B)代理人经所需贷款人(或按本条例要求,所有受影响的贷款人)同意或请求而采取或不采取的任何行动,则代理人或该其他人士须对因其故意的不当行为或严重疏忽而蒙受的损失负责。代理人不得被视为知悉或知悉任何违约或违约事件的发生,除非代理人已收到贷款人或借款人发出的有关贷款文件的通知,并合理详细地描述该违约或违约事件,并说明该通知为“违约通知”,但有关拖欠本金、利息及须支付给代理人的费用的违约除外。
14.4.
没有任何陈述。代理人不对本协议、票据、任何其他贷款文件或在任何时间构成或打算构成票据的抵押品的任何文书的签立、有效性或可执行性负责,或对任何该等抵押品的价值或任何该等与票据有关的款项的有效性、可执行性或可收集性负责,亦不对本协议所作的任何陈述或陈述、保证或陈述、或任何协议负责。借款人或其任何附属公司或以借款人或其任何附属公司的名义此后向其提供的任何其他贷款文件或其后提供的任何证书或票据中,或在与此相关或在任何其他贷款文件中交付的文书或证书,或有义务确定或查询本协议或任何其他贷款文件中任何条款、条件、契诺或协议的履行或遵守情况。代理人无须确定借款人、担保人(如有)或任何票据持有人向其递交的任何通知、同意、豁免或要求是否已获正式授权,或是否真实、准确及完整。对于借款人或其附属公司的信誉或财务状况,或借款人或其任何附属公司的任何抵押品或任何其他资产的价值,代理人从未、现在也没有作出任何明示或暗示的陈述或担保,也不承担对贷款人的任何责任。每一贷款人承认,其已根据其认为适当的信息和文件,在不依赖代理人或任何其他贷款人的情况下,独立地作出了自己的信用分析和决定,以订立本协议。每家贷款人还承认,它将独立且不依赖代理人或任何其他贷款人, 根据其当时认为适当的信息和文件,继续根据本协议和其他贷款文件作出自己的信用分析和采取或不采取行动的决定。代理人的特别顾问仅就贷款文件代表代理人和富国银行,唯一的律师、客户关系或注意义务是代理人的特别顾问与代理人或富国银行之间的关系。每个贷款人都有独立的律师代表处理与贷款文件有关的所有事项。
a)
借款人或担保人(如有)在本合同项下或任何其他贷款文件项下为任何贷款人的账户向代理人付款,应构成对该贷款人的付款。代理人同意在代理人收到根据代理人惯例确定的良好资金后的一(1)个营业日内,将代理人收到的付款按比例分配给每个贷款人,除非本合同或任何其他贷款文件另有明确规定。即使本协议中有任何相反的规定,如果任何贷款人成为
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如果借款人是违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,借款人在本合同项下的每笔付款均应按照第2.12(B)款的规定予以处理。
b)
如果代理人认为其根据本合同、票据或任何其他贷款文件以此种身份收到的任何款项的分配可能涉及其责任,则在其作出此类分配的权利已由有管辖权的法院裁决之前,其可不进行此类分配。如有司法管辖权的法院裁定代理人收取和分配的任何款项须予偿还,则获分配任何该等款项的每名人士,须向代理人偿还其被判决须偿还的款项的比例份额,或须按法院所决定的方式及向有关人士支付该款项。
14.6.
票据持有人。在符合第18款条款的情况下,代理人可将任何票据的收款人视为其绝对所有人或购买者,直至该收款人或随后的持票人、受让人或受让人以书面形式提供不同的名称为止。
14.7.
赔偿。贷款人在此按比例同意赔偿代理人和可持续性结构代理人,并使其免受任何和所有索赔、诉讼和诉讼(无论是否无根据)、损失、损害、成本、开支(包括借款人未按第15款的要求偿还代理人或可持续性结构代理人的任何费用),以及因本协议、票据或任何其他贷款文件或本协议或由此计划或证明的交易而产生或相关的各种性质和性质的债务,或代理人或可持续性结构代理人在本协议、票据或任何其他贷款文件或由此或由此计划或证明的交易,或代理人或可持续性结构代理人根据本协议、票据或任何其他贷款文件或因本协议、票据或任何其他贷款文件或由此计划或证明的交易而产生的各种性质和性质的责任。但在所有适用的上诉期限届满后,由有管辖权的法院最终裁定的代理人或可持续性结构代理人(如适用)的故意不当行为或严重疏忽直接造成的除外;但就本节而言,按照所要求的贷款人(或所有贷款人,如果根据本条款明确要求)的指示采取的任何行动不得被视为构成严重疏忽或故意不当行为。本第14.7款中的协议在支付贷款单据项下的所有应付金额后仍然有效。
14.8.
作为出借人的代理人。以个人身份,富国银行在其承诺和所作贷款方面,以及作为任何票据的持有人,应具有与要不是代理人本应具有的相同义务和相同的权利、权力和特权。
14.9.
辞职;撤职代理人可以在任何时候提前三十(30)个日历天书面通知贷款人和借款人辞职。所有贷款人(当时以代理人身份行事的贷款人除外)和借款人均可提前三十(30)天书面通知解除代理人的代理人身份。如果代理人(I)在不可上诉的最终判决中被具有管辖权的法院认定在履行本协议项下职责的过程中犯有重大疏忽或故意不当行为,或(Ii)已破产或破产或已成为破产或破产程序的标的,或已有接管人、保管人、受托人或托管人为其指定,或已采取任何行动以促进或表明同意,批准或默许任何此类程序或任命。在任何此类辞职或免职后,所要求的贷款人在符合第18.1款的条款的情况下,有权指定为继任代理人,并在适用的情况下,发行贷款人和周转贷款
100
贷款人,任何贷款人或任何银行,其优先债务评级被穆迪评为不低于“A2”或其等值,或被标普评为不低于“A”或等值,且净资产不低于50万,000.00美元。除非违约或违约事件已经发生并仍在继续,否则借款人应合理地接受该继任代理人以及(如果适用)签发贷款机构和周转贷款机构,不得无理扣留或推迟接受。如未委任任何继任代理人及(如适用)发行贷款人及周转贷款贷款人,并在卸任代理人发出辞职通知后三十(30)天内接受委任,则卸任代理人可代表贷款人委任一名继任代理人,该代理人须为任何贷款人或任何金融机构,其优先债务被穆迪评为不低于“A2”或同等评级,或被标普评为不低于“A”或同等评级,且净资产不少于$500,000,000.00。除非违约或违约事件已经发生并仍在继续,否则借款人应合理地接受该继任代理人以及(如适用)继任发证贷款人和继任回旋贷款贷款人,不得无理扣留或推迟接受。在继任代理人及(如适用)发证贷款人及周转贷款贷款人(如适用)接受本协议项下的任何委任后,该继任代理人及(如适用)发证贷款人及周转贷款贷款人(如适用)应随即继承并被赋予卸任或被免职的代理人及(如适用)发证贷款机构及周转贷款贷款人的所有权利、权力、特权及责任, 退休或被解职的代理人应解除其在本协议项下作为代理人的职责和义务,并在适用的情况下,解除其作为发行贷款机构和周转贷款机构的职责和义务。在任何即将退休的代理人辞职或被撤职后,本协议和其他贷款文件的规定对于其在担任代理人、发行贷款人和周转贷款出借人期间采取或未采取的任何行动,应继续有效。如果辞职或被撤职的代理人也应辞去开证行的职务,则该继任代理人应开立信用证,以替代该开证行在继任时未开立的信用证(如有),或应作出令被撤职或辞任的开证行满意的其他安排,以便有效地承担被撤职或辞职的代理人就该等信用证所承担的义务。在本协议项下代理人发生任何变动时,辞职或被免职的代理人应对贷款文件进行必要的转让和修改,以取代辞职或被免职的代理人。即使本协议有任何相反规定,代理人仍可将其在贷款文件下的权利和责任转让给其任何关联公司(X),方法是事先向借款人和每一贷款人发出书面通知,以及(Y)只要借款人事先书面同意不存在违约或违约事件(该同意不得被无理扣留、延迟或附加条件);但如果富国银行仍有义务履行如此分配给该关联公司的权利和义务,则此类转让无需借款人同意。
14.10.
在强制执行方面的职责。如果一个或多个违约事件已经发生并将继续发生,无论债务是否加速发生,代理人均可继续行使其可能拥有的所有或任何法律和衡平法及其他权利或补救措施,如果(A)应所需贷款人的要求,且(B)贷款人已按照其各自对费用和债务的承诺百分比向代理人提供额外的赔偿和担保;但除非与直至代理人收到该等指示,否则代理人可(但无义务)采取该行动或不采取该行动,
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就其认为最符合贷款人利益的失责或失责事件。在不限制上述一般性的情况下,如果代理人合理地确定付款符合所有贷款人的最佳利益,代理人可在未经贷款人批准的情况下支付税款和保险费,并将资金用于可能需要发生的维护、维修或其他费用,此后代理人应立即通知贷款人此类行动。每一贷款人应在提出请求后三十(30)天内,向代理人支付代理人在采取本合同项下的任何此类行动时所发生的合理费用的承诺百分比,但借款人不应在该期限内立即将此类费用偿还给代理人。被要求的贷款人可以书面指示代理人任何此类行为的方法和范围,贷款人在此同意按照他们各自的承诺百分比赔偿代理人,并使代理人不受损害,使代理人不会因根据该指示采取或遗漏的所有行动而承担的所有责任受到损害,除非这些责任直接由代理人的故意不当行为或重大疏忽造成,且经有管辖权的法院最终裁定,只要代理人合理地认为代理人遵守该指示在任何适用司法管辖区内是非法的,或在任何适用司法管辖区内在商业上是不合理的,则代理人不需要遵守任何此类指示。
14.11.
代理人可以提交索赔证明。如果由借款人或任何担保人(如有)启动破产或其他破产程序,代理人有权代表所有贷款人提出和寻求联合证明索赔。对此类债权或与此类程序有关的任何表决应由所需贷款人或本协议所要求的所有贷款人投票决定。除非代理人在收到贷款人要求其提交索赔证明的书面通知后三十(30)天内仍未提出索赔,否则每一贷款人均不可撤销地放弃在任何此类诉讼中提交或提出单独索赔证明的权利。
14.12.
由代理提供的信任。代理商有权相信任何通知、请求、证书、同意书、声明、文书、文件或其他书面材料(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的,并且已由授权人员签署、发送或以其他方式认证,且不会因此而承担任何责任。代理商也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述,并被其认为是由适当的人所作的陈述,并且不会因依赖而招致任何责任。在确定贷款或信用证的发放是否符合本协议规定的任何条件时,代理人(或签发贷款人,视情况而定)可推定该条件令贷款人满意,除非代理人(或开证贷款人,视情况而定)在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款人的相反通知。代理人可咨询法律顾问(可为借款人、房地产投资信托基金及/或担保人(如有)的律师)、独立会计师及由其选定的其他专家,并不对其根据任何该等律师、会计师或专家的意见而采取或不采取的任何行动负责。
102
14.13.
批准。如果本协议项下的某些诉讼需要征得所需贷款人、所有贷款人或所有受影响贷款人的同意,或除非本协议另有规定,否则根据本协议需要或允许经所需贷款人、所有贷款人或所有受影响贷款人批准,各贷款人同意在收到诉讼请求后十(10)个工作日内(或贷款文件条款所要求的较短时间),就根据本协议条款要求或建议采取的任何行动向代理人发出批准或不批准(统称“指示”)的书面通知。在任何贷款人不批准代理人的任何建议的范围内,该贷款人应在发给代理人的通知中说明该贷款人可以接受的行动。如果所请求的行动需要征得同意,任何贷款人如果未能在规定的期限内对指示请求作出回应,应被视为构成采取该请求的行动的指示。如果任何建议没有得到必要数量的贷款人的批准,而代理人要求对同一标的进行随后的批准,则就本款而言,每个贷款人应在收到指示请求后五(5)个工作日内对该请求作出答复。代理人及各贷款人有权假定其他贷款人的任何高级职员已获授权发出通知、同意书、证书或其他书面文件,除非代理人及该等其他贷款人已获书面通知。本第14.13节的规定不适用于任何需要所有贷款人或所有受影响贷款人批准的事项。
14.14.
借款人不是受益人除第14.9款有关指定继任代理人的规定外,本第14款的规定完全是为了代理人和贷款人的利益,借款人不得强制执行,除第14.9款的规定外,未经借款人批准或同意,可修改或放弃。
14.15.
贷款人信贷决定。每一贷款人明确承认并同意代理人或其任何关联公司均未向该贷款人作出任何陈述或保证,且代理人此后采取的任何行为,包括对借款人或任何附属公司或附属公司事务的任何审查,均不得被视为构成代理人对或任何贷款人的任何此类陈述或保证。每一贷款人承认,其已作出自己的信用和法律分析及决定,以订立本协议和拟进行的交易,独立且不依赖代理人、代理人的任何其他贷款人或代理人或代理人的任何关联公司及其股东、董事、受托人、高级管理人员、雇员、代理人、律师、其他顾问和代表,并基于借款人、其子公司和其他关联公司的财务报表,以及对该等人士的询问、对借款人的业务和事务的独立尽职调查,其附属公司及其他人士、其对贷款文件的审阅、根据本协议须向其提交的法律意见、其本身律师的意见,以及其认为适当的其他文件及资料。每一贷款人也承认,其将在不依赖代理人、任何其他贷款人或代理人的律师的情况下,根据其当时认为适当的审查、建议、文件和资料,继续自行决定根据贷款文件采取或不采取行动。代理人不应被要求随时了解借款人或担保人(如有)履行或遵守贷款文件或其中提及或规定的任何其他文件的情况,或检查其财产或簿册,或进行任何其他调查。, 借款人或任何附属公司。根据本协议,代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件和信息除外
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根据本协议或任何其他贷款文件,代理人没有义务或责任向任何贷款人提供可能被代理人或其任何关联公司占有的关于借款人或其任何其他关联公司的业务、运营、财产、财务和其他条件或信誉的任何信用或其他信息。
14.16.
差饷。对于以下情况,代理商不保证或承担任何责任,也不承担任何责任:(A)持续、管理、提交、计算或与调整后的每日简单SOFR、SOFR、术语SOFR参考率、调整后术语SOFR或术语SOFR或其定义中所指的任何组件定义或其定义中提及的费率有关的任何其他事项,或其任何替代、后续或替代费率(包括任何基准替代),包括任何此类替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)的构成或特征,在其停止或不可用之前,可能会或可能不会根据第4.6节进行调整,与调整后的每日简单SOFR、SOFR、术语SOFR参考利率、调整后的术语SOFR、术语SOFR或任何其他基准相似,或产生相同的价值或经济等价性,或具有相同的数量或流动性,或(B)任何符合要求的变更的效果、实施或组成。代理商及其联属公司或其他相关实体可能从事影响调整每日简单SOFR、SOFR、期限SOFR参考利率、调整期限SOFR或期限SOFR、任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替换)或任何相关调整的计算的交易,该等交易可能对借款人不利。代理商可根据本协议的条款,以合理的酌情权选择信息来源或服务,以确定经调整的每日简单SOFR、SOFR、期限SOFR参考利率、经调整期限SOFR或期限SOFR、或任何其他基准、其任何组成部分定义或其定义中所指的费率,并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任, 包括直接或间接的、特殊的、惩罚性的、附带或后果性的损害、成本、损失或费用(无论是在侵权、合同或其他方面,也无论是在法律上还是在衡平法上),任何此类信息来源或服务提供的任何错误或对任何此类费率(或其组成部分)的计算。
a)
每一贷款人和每一开证贷款人以及本合同的任何其他当事人在此分别同意,如果(I)代理人通知(该通知在无明显错误的情况下应是决定性的)该贷款人或开证贷款人或任何其他已从代理人或其任何关联公司获得资金的人,无论是为其自己的账户,还是代表贷款人或开证贷款人(每个这样的接收者,“付款接受者”),代理人已完全酌情确定该付款接受者收到的任何资金被错误地传输到,或以其他方式错误地或错误地收到,该等付款收件人(不论该付款收件人是否知悉)或(Ii)任何付款收件人从代理商(或其任何关联公司)(X)收到的任何付款、预付款项或偿还通知的金额或日期与代理商(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或偿还(视何者适用而定)发出的付款、预付款或偿还通知中所指定的款额或日期不同,(Y)该代理人(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或偿还(视何者适用而定)发出的付款、预付款项或偿还通知之前或之后并未附有该付款、预付款项或偿还通知,或(Z)该收款方以其他方式意识到错误或错误地(全部或部分)发送或接收,则在每种情况下,均应推定付款中发生了错误
104
(本第14.17(A)条第(I)或(Ii)款规定的任何此类金额,无论是作为本金、利息、费用、分配或其他方面的付款、预付款或偿还而收到的;单独或共同称为“错误付款”),则在每种情况下,该付款接受者在收到该错误付款时被视为知道该错误;但本节的任何规定均不得要求代理人提供上文第(I)或(Ii)款中规定的任何通知。每一付款接受方同意,其不应对任何错误付款主张任何权利或索赔,并特此放弃对代理人退还任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩或补偿权利,包括但不限于放弃任何基于“价值免除”或任何类似原则的抗辩。
b)
在不限制前一(A)款的情况下,每一付款收件人同意,在上述(A)(Ii)款的情况下,应立即以书面形式通知代理人发生这种情况。
c)
在上述(A)(I)或(A)(Ii)条的情况下,此类错误付款应始终属于代理商的财产,并应由付款接受者分离并以信托形式为代理商的利益而持有,在代理人的要求下,付款接受者应迅速(或应导致任何代表其收到错误付款的任何部分的人),但在任何情况下不得迟于此后两(2)个工作日,向代理人退还任何该等错误付款(或其部分)的数额(或其部分),而该要求是以当日资金及所收到的货币支付的,连同自该付款接受者收到该等错误付款(或其部分)之日起至该笔款项以联邦基金利率及代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则厘定的利率向代理人偿还该款项之日起计的每一天的利息。
d)
在代理人根据紧接的(C)款提出要求后,由于任何原因,代理人未能从作为付款接受者或付款接受者的关联公司的任何贷款人那里追回错误付款(或其部分)(对于该贷款人而言,未追回的金额被称为“错误付款退回不足”),则根据代理人的全权决定权,并在代理人向该贷款人发出书面通知后,(I)该贷款人应被视为已将其错误付款所涉及的相关类别的贷款(但不包括其承诺)的全部面值以无现金方式转让给该代理人,或根据代理人的选择,未经本协议任何一方进一步同意或批准,且未经本协议任何一方进一步同意或批准,且未经本协议任何一方进一步同意或批准,也未经代理或其适用贷款关联公司作为该错误付款不足转让的受让人支付任何款项的情况下,代理商的适用贷款关联公司的金额等于错误付款影响类别的贷款(但不包括承诺)转让(“错误付款不足转让”)加上任何应计和未付利息的金额。双方承认并同意:(1)第(D)款所述的任何转让应在不要求适用的受让人支付或由转让人收到任何付款或其他对价的情况下进行,(2)在与第(18)款的条款和条件发生任何冲突的情况下,应适用第(D)款的规定;(3)代理人可在登记册中反映此类转让,而无需任何其他人进一步同意或采取行动。
105
e)
本协议各方同意:(X)如果因任何原因收到该错误付款(或其部分)的任何付款收件人未能追回错误付款(或其部分),则代理人(1)应享有该付款收件人对该款项的所有权利,(2)有权在任何时间抵销、净额和使用任何贷款文件项下欠该付款收件人的任何和所有款项,或由该代理人从任何来源向该付款收件人支付或分配的任何款项,以抵销根据本第14.17节或本协议的赔偿条款应支付给该代理人的任何款项,(Y)就本协议而言,付款接受者收到的错误付款不得被视为对借款人或任何担保人所欠任何债务的付款、预付款、偿还、解除或以其他方式清偿,除非在每一种情况下,该错误付款仅就该错误付款的金额而言,且仅就该错误付款的金额而言,该错误付款由代理人从借款人或任何担保人收到的用于支付债务的资金组成;及(Z)错误付款以任何方式或在任何时间被记为对任何债务的付款或清偿,如此记入贷方贷方的债务或其任何部分以及收款人的所有权利(视属何情况而定)应恢复并继续完全有效,犹如从未收到过该等付款或清偿一样。
f)
在代理人辞职或替换,或贷款人的任何权利或义务的转移,或贷款人的替换,承诺的终止,或任何贷款文件项下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除后,各方的义务应继续存在。
g)
本第14.17款中的任何规定均不构成因任何付款接受者收到错误付款而放弃或免除代理人在本条款项下的任何索赔。
14.18.
可持续发展结构剂。可持续发展结构代理将(I)协助借款人确定与ESG修正案相关的ESG定价条款,以及(Ii)根据借款人提供的关于根据第27(B)款选择的适用KPI或ESG评级目标的信息,协助借款人准备侧重于ESG目标的信息材料;但可持续发展结构代理(X)没有责任确定、查询或以其他方式独立核实任何此类信息,并且(Y)对任何此类信息的完整性或准确性不承担任何责任(也不对此负责)。
借款人和担保人(如有)同意支付(A)制作和复制本协议、其他贷款文件以及本协议中提及的其他协议和票据的合理和有据可查的自付费用,(B)代理人或任何贷款人应支付的任何补偿税(包括与此有关的任何利息和罚款),包括本协议拟进行的交易的任何应付税款,并进一步包括代理人或任何贷款人(借款人和担保人,如果有,特此同意就此对代理人和每一贷款人进行赔偿)应支付的任何此类税款,(C)代理律师和可持续性结构的合理和有文件记录的自付费用、开支和支出
106
代理人及代理人和可持续结构代理人的任何当地律师因准备、管理或解释贷款文件和本协议中提及的其他文书,以及对本协议或本协议项下的修订、修改、批准、同意或豁免而产生的费用;(D)代理人与银团贷款和/或参与主要银团贷款有关的合理和有文件记录的自付费用、费用、开支和支出;(E)所有其他合理的、实际和可核实的自付费用;代理人因编制或解释本合同提及的贷款文件和其他票据,以及每次预付款和签发信用证而发生的费用和支出(不重复上文(D)项所述的项目),(F)任何贷款人发生的所有自付费用(包括合理的律师费和费用,以及任何贷款人或代理人聘请的评估师、工程师、投资银行家或其他专家的合理费用和费用),代理人或可持续性结构代理人涉及(I)在违约或违约事件发生后针对借款人和担保人(如有)强制执行或保全任何贷款文件下的权利,或对其进行管理,包括在违约或违约事件发生后与之相关的任何解决、重组或谈判所产生的所有此类自付费用,以及(Ii)任何诉讼、法律程序或争议,无论是否根据本协议或以其他方式引起的,以任何与代理人有关的方式,可持续发展结构代理或任何贷款人与借款人或担保人(如有)的关系, (G)代理人与UCC搜索和标题搜索相关的所有合理且有文件记录的费用、支出和支出;(H)富国银行可能因签署和交付本协议和其他贷款文件(不复制上述任何项目)而可能产生的所有合理的自付费用、支出和支出(包括合理的律师费和成本);以及(I)使用INTRALINK、SyndTrak或任何其他类似系统传播和共享与贷款相关的文件和信息的所有费用。在偿还贷款和终止贷款人在本条款项下的义务后,本条第15款的契约仍然有效。
借款人同意赔偿代理人、可持续发展结构代理人、贷款人和每个安排人以及每个董事、高级职员、雇员、代理人和附属公司以及控制代理人、可持续发展结构代理人或任何贷款人或任何安排人的任何和所有索赔、诉讼和诉讼,不论是否毫无根据,并同意不损害因本协议或任何其他贷款文件或拟进行的交易而产生或有关的任何和所有性质和性质的负债、损失、损害和开支,从而包括但不限于:(A)任何和所有关于经纪、租赁、(B)未担保财产或任何其他房地产的任何条件;(C)借款人对任何贷款或信用证收益的任何实际或拟议用途;(D)对借款人或其任何子公司或房地产投资信托基金的任何专利、版权、商标、服务标志或类似权利的任何实际或指控的侵犯;(E)借款人和担保人(如有的话)订立或履行本协议或任何其他贷款文件的任何情况;(F)任何实际或据称违反任何法律的行为;与未抵押财产或任何其他不动产有关的条例、守则、命令、规则、规章、批准、同意、许可或许可证;(G)关于借款人及其附属公司及其各自
107
违反任何环境法(包括但不限于关于不当死亡、人身伤害、妨害或财产损坏的索赔),(H)使用INTRALINK、Syndtrak或任何其他系统传播和共享文件和信息,以及(I)因完成本协议预期的任何交易而威胁或提起的股东或其他诉讼或进行的调查,在每个情况下,包括但不限于与任何此类调查、诉讼或其他程序有关的律师的合理费用和支出;但借款人和担保人(如有)不应根据本条第16款对任何人因其本人实质性违反其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务而产生的责任,或因该人自身的严重疏忽或故意不当行为而产生的责任进行赔偿,该责任由有管辖权的法院在所有适用的上诉期限用完后裁定。如果借款人和担保人(如果有)的义务因任何原因而不能在本第16款下强制执行,借款人和担保人(如果有)在此同意尽最大努力履行适用法律允许的此类义务。本第16款的规定在贷款偿还、信用证退还和贷款人在本条款项下的义务终止后继续有效。
借款人或其任何附属公司依据本协议或本协议交付的任何其他贷款文件或任何文件或其他文件中作出的本附注中的所有契诺、协议、陈述和担保,应被视为贷款人、代理人和可持续结构代理所依赖的,无论他们中的任何人在此之前或以后进行的任何调查,并且在贷款人作出任何贷款和出具任何信用证后仍应继续存在。只要根据本协议或票据或任何其他贷款文件到期的任何金额仍未结清,或任何信用证仍未结清,或任何贷款人有义务发放任何贷款或开立任何信用证,该信用证应继续完全有效。在本文件和其他贷款文件规定的范围内,借款人在本协议和其他贷款文件中规定的赔偿义务应在到期金额全额偿还和贷款人根据本协议和其他贷款文件规定的义务终止后继续存在。借款人或其任何附属公司依据本协议或与本协议拟进行的交易相关的任何时间向任何贷款人、代理或可持续结构代理交付的任何证书中所包含的所有声明,应构成该人在本协议项下的陈述和担保。
18.1.
贷款人转让的条件。除本协议另有规定外,每一贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权益、权利和义务转让给一家或多家银行或其他实体(包括核准基金)(包括全部或部分承诺百分比和承诺,以及当时欠其的贷款和其持有的票据的相同部分);但(A)代理人,以及只要本合同项下不存在违约或违约事件,借款人应事先对该转让给予书面同意,该同意不得被无理拒绝或拖延(但将该同意转让给另一贷款人、贷款人或其关联公司时不需要这种同意
108
由转让贷款人或由该贷款人全资拥有的子公司控制或共同控制的贷款人),条件是借款人将被视为已同意,除非借款人在收到此类请求后十(10)个工作日内将其不同意通知给代理人和转让贷款人,(B)每次此类转让应为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的一个恒定百分比,而不是一个变化的百分比,在贷款权益转让的情况下,该权利和义务均为承诺,(C)转让各方应以附件I(“转让与接受协议”)的形式签署转让和接受协议,并将其交付代理人,以便在登记册(定义见下文)中记录,连同受转让的任何说明和受让人贷款人填写的行政调查问卷;(D)在任何情况下,任何转让不得转让给借款人、房地产投资信托基金或任何担保人(如有)控制、控制或共同控制的任何人,或在其他情况下不受借款人、房地产投资信托基金或任何担保人(如有)影响或控制的转让。或违约贷款人或违约贷款人或自然人的附属公司,(E)部分贷款的受让人在转让之日的净资产或资金不足的承诺额应不少于100,000,000.00美元(除非代理人另有批准,且只要本合同项下不存在违约或违约事件,借款人即为借款人);及(F)受让人应获得贷款中不少于5,000,000.00美元的利息,以及超过1,000,000.00美元(或如果低于1,000,000美元,转让人的剩余贷款),除非代理人放弃,只要本合同项下不存在违约或违约事件,借款人。在执行、交付时, 在接受和记录该转让和接受协议时,(I)该转让和接受协议项下的受让人应是本协议的一方以及贷款人签署的所有其他贷款文件,并且在该转让和接受协议规定的范围内,具有贷款人在本协议项下的权利和义务,(Ii)转让贷款人在向代理人支付第(18.2)款所述登记费后,应解除其在该转让生效日期之后产生的本协议项下与其在本协议项下的权益、权利和义务的转让部分有关的义务。及(Iii)代理人可单方面修订附表1.1以反映该项转让。在每项转让中,受让人应向代理人、转让人和其他贷款人陈述并保证,受让人是否控制、受借款人、房地产投资信托基金或任何担保人或任何担保人的影响或控制,以及该受让人是否违约贷款人或违约贷款人或自然人的关联公司。就任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言,此类转让不得生效,除非和直到,除本协议所列其他条件外,转让各方应在适当的分配时向代理人支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人在借款人和代理人同意下购买参与或行动,包括提供资金、先前请求但并非由违约贷款人提供资金的可按比例提供贷款的份额,适用的受让人和受让人在此不可撤销地同意)。, (X)偿付及全数清偿违约贷款人当时欠代理人或任何贷款人的所有付款责任(及其应计利息),及(Y)取得(及视乎情况而定)其在所有贷款及参与信用证及周转贷款中所占的全部比例,并根据其承诺百分比提供资金。尽管有上述规定,如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让,在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效,则就本协议的所有目的而言,该利息的受让人应被视为违约贷款人,直到此类遵守发生为止。一项承诺的任何转让
109
不是按照本第18.1款作出的,(在符合前一句话的条件下)无效,没有效力和效果。
18.2.
登记。代理人仅为此目的作为借款人的非受信代理人,应保存一份向其交付的每份转让的副本,以及一份登记册或类似名单(“登记册”),以记录贷款人的姓名和地址,以及不时欠贷款人的贷款的承诺百分比和本金金额。在没有明显错误的情况下,登记册中的条目应是决定性的,就本协议的所有目的而言,借款人、代理人和贷款人可将姓名记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人。登记册应可供借款人和贷款人在任何合理的时间和在合理的事先通知后不时查阅。每次录音后,转让贷款人同意向代理人支付4,500.00美元的登记费。
18.3.
新笔记。代理人在收到转让各方签署的转让和接受协议以及每一份须进行这种转让的单据后,应将其中所载信息记录在登记册中。在收到代理人发出的转让通知后五(5)个工作日内,借款人应自费签署并向代理人交付一张新票据,以换取每张已交回的票据,新票据的金额与根据转让与承兑协议转让给受让人的金额相同;如果转让贷款人保留了本协议项下的部分债务,则应向转让贷款人签发一张新票据,金额与转让贷款人根据本协议保留的金额相同。该等新票据须规定其为已交回票据的替代,本金总额应相等于已交回票据的本金总额,日期应为该转让及承兑协议的生效日期,在其他情况下应实质上以已转让票据的形式出现。退还的票据将被注销并退还给借款人。
18.4.
参与度。每一贷款人在通知借款人任何此类参与者的身份和参与金额后,可向一个或多个贷款人或其他实体出售该贷款人在本协议和其他贷款文件项下的全部或部分权利和义务的参与权;但(A)任何此类出售或参与不得影响出售贷款人在本协议项下的权利和义务,(B)除本协议明文规定外,此类参与不得使该参与者享有本协议或任何贷款文件项下的任何权利或特权,(C)此类参与不得赋予该参与者批准放弃、修订或修改的权利,(D)该参与者不得对借款人或担保人(如有)拥有任何直接权利,(E)此类出售是根据所有适用法律进行的,并且(F)该参与者不得是控制人,受借款人、房地产投资信托基金或任何担保人控制或共同控制,或在其他方面不受借款人、房地产投资信托基金或任何担保人的影响或控制,且不得是违约贷款人或违约贷款人或自然人的附属公司;但条件是,该贷方可与参与方达成协议,未经参与方同意,它不会同意(I)增加、延长期限、延长期限或免除减少或终止贷方承诺的任何要求,(Ii)延长向贷方支付贷款或部分贷款的本金或利息的固定日期(根据第2.11条延长到期日的规定除外),(Iii)减少任何此类本金的支付金额,(4)降低应付利息的利率或(5)免除借款人或任何担保人(如有的话)的责任(另有准许的除外
110
根据本协定)。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每一参与人的姓名和地址,以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”);但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款文件项下的其他义务中的权益有关的任何信息),除非(X)本第18.4款第一句和(Y)节所要求的披露是必要的,以确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是以《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式发生的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问,代理人(以代理人身份)将不负责维护参与者名册。借款人同意,每个参与者均有权享受第4.8款、第4.11款、第4.15款和第4.16款的利益(受其中的要求和限制的约束, 包括§4.16(G)项下的要求(不言而喻,§4.16(G)项下所要求的文件应交付给参与贷款人)),在相同程度上,就好像它是贷款人并已根据第18.1款通过转让获得了其权益;但该参与方(A)同意遵守§4.15的规定,就好像它是§18.1项下的受让人一样;和(B)无权根据第4.15款或第4.16款就任何参与获得比其参与贷款人有权获得更多付款的任何付款,但因参与者获得适用参与后发生的适用法律变更而有权获得更多付款的情况除外。
18.5.
出借人质押。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或任何部分权益和权利(包括其全部或任何部分票据)质押给根据《联邦储备法》第4节(美国联邦法典第12编第341节)组织的12家联邦储备银行中的任何一家,或抵押给代理人批准的其他人,以保证该等贷款人的义务。质押或质押的强制执行不解除出质人贷款人在本协议或任何其他贷款文件项下的义务。
18.6.
借款人或担保人不得转让。未经贷款人事先书面同意,借款人或担保人(如有)不得转让或转让其在本协议或其他贷款文件项下的任何权利或义务。
111
18.7.
披露。借款人和担保人(如果有)均同意立即与任何贷款人就任何拟议的转让或参与其全部或部分承诺进行合作。借款人和担保人(如有)均同意,除按照标准银行惯例进行披露外,任何贷款人均可向本协议项下的受让人或参与者以及潜在受让人或参与者披露该贷款人根据本协议获得的信息。各贷款人自行同意,其应尽合理努力对从借款人或担保人(如有)处获得的所有非公开信息保密,并应尽合理努力不向任何其他人披露此类信息,但应理解并同意,尽管有前述规定,贷款人仍可(A)向其参与者披露(只要此等人被告知本第18.7条的规定),(B)向其董事、高级管理人员、员工、附属公司、会计师、评估师、(C)任何潜在或实际的受让人、受让人或参与者或其各自的董事、管理人员、雇员、附属公司、会计师、评估师、法律顾问和其他专业顾问通常提供或合理要求的与该贷款人可能或实际转让或转让任何贷款或其中的任何参与有关的披露(只要此等人士被告知本第18.7节的规定);(D)向对该贷款人具有管辖权的银行监管当局或自律机构披露, (E)向信用保险提供者或第三方贷款管理人披露,或(F)任何政府当局或其代表要求或要求或依照法律程序进行的披露;但除非适用的法律、规则、条例或法院命令明确禁止,否则每一贷款人应在披露前以书面形式通知借款人任何政府当局或其代表提出的披露任何此类非公开信息的请求(与该政府当局对该贷款人的任何审查有关的任何请求除外)。此外,每一贷款人均可在掉期协议中向任何合同对手方或该合同对手方的专业顾问披露此类信息(只要该合同对手方或该专业顾问同意受本第18.7款的规定约束)。非公开信息不应包括因贷款人披露此类信息而变得或后来变得公开的任何信息,或者如果贷款人不知道此类信息须与借款人签订另一保密协议或对借款人负有其他保密义务,或在借款人事先批准下披露的,则非公开信息在交付给该贷款人之前由该贷款人拥有。本协议并不禁止在必要的范围内披露非公开信息以执行贷款文件。
18.8.
贷款文件的修订。在任何此类转让或参与后,借款人和担保人(如果有)应代理人的要求签署代理人可能合理需要的文件,以修改贷款文件以反映此类转让或参与;但任何文件或修改不得增加或以其他方式影响借款人或任何担保人在本合同或任何贷款文件项下的负债(如果有)。
18.9.
必填作业。如果借款人要求对本协议或任何其他贷款文件进行某些修改、修改或豁免,该请求得到代理人和所需贷款人的批准,但未获批准
112
如果借款人收到一个或多个贷款人(以下称为“非同意贷款人”)不同意的通知,借款人有权在收到该通知后三十(30)个工作日内,通过向代理人和非同意贷款人交付书面通知的方式,选择促使非同意贷款人转让其承诺。代理人应迅速通知其余贷款人,每个贷款人有权但没有义务根据其相关承诺百分比按比例获得非同意贷款人的部分承诺(或如果任何此类贷款人不选择按比例购买其按比例分配的份额,则按代理人批准的比例向这些剩余贷款人支付)。一旦购买了非同意贷款人的承诺,非同意贷款人在本协议和贷款文件项下的义务及其权利和义务中的权益将在购买之日终止,非同意贷款人应立即签署并交付代理人合理要求的任何和所有文件,包括但不限于作为附件I的形式的转让和接受协议以及该非同意贷款人的原始票据。非同意贷款人承诺的购买价格应等于借款人拖欠非同意贷款人的任何和所有金额,包括本金和所有应计和未付利息或费用。, 加上根据第4.8款应支付的任何适用金额,如果贷款在购买非同意贷款人的承诺之日全额偿还,则应支付给该非同意贷款人(但借款人可向该非同意贷款人支付利息、手续费或其他款项(本金除外))。
18.10.
有头衔的特工。受托代理人在贷款文件中不应具有任何额外的权利或义务,但作为贷款人的权利除外。
a)
根据本协议规定或允许发出的每一通知、要求、选择或请求(在本第19节下文中称为“通知”)必须以书面形式发出,并应被视为已通过个人递送或隔夜快递发送或通过将其存放在美国邮政、后付费和注册或认证、要求的回执或根据本协议明确允许的电子邮件发出或送达,地址如下:
如果给代理人或富国银行:
富国银行,全国协会
格兰德大道333号,9楼
加利福尼亚州洛杉矶,邮编:90071
发信人:妮娜·约翰尼
电子邮件:nia.c.johnnie@well sfargo.com
Telecopy No: (213) 358-7529
附带一份信息性副本,以:
113
富国银行,全国协会
Tryon街550 S.Tryon大街21楼
北卡罗来纳州夏洛特市28202
收信人:Carlette Mings
电子邮件:carlette.Mings@well sfargo.com
Telecopy No: (980) 900-1295
如果根据第2款向代理人支付:
富国银行,全国协会
明尼阿波利斯贷款中心
南4街600号,9层
明尼苏达州明尼阿波利斯,邮编:55415
收信人:付款管理员
Telecopy No.: (866) 595-7861
如果是对借款人:
中美公寓,L.P.
白杨大道6815号,500号套房
德尔曼敦,田纳西州38138
发信人:安德鲁·谢弗
电子邮件:andrew.schaeffer@maac.com
将副本复制到:
Bass,Berry&Sims,PLC
皮博迪广场100号,套房1300
田纳西州孟菲斯38103
收信人:T·盖拉德·乌尔霍恩
电子邮件:guhlhorn@basberry.com
向本合同一方的任何其他贷款人,按其行政调查问卷中规定的该贷款人的地址发送。应借款人的要求,代理人应向借款人提供借款人最新的行政调查问卷中提供的借款人通知地址。每个通知均应在亲自送达或通过隔夜快递发送或如上所述存放在美国邮件中时生效,如果通过传真(如果提供了传真号码)发送,在发送和确认收到时生效,如果通过电子邮件发送,则根据第19(C)条关于电子邮件的规定。然而,如果通过隔夜快递亲自递送或发送,则必须对该通知作出答复或采取任何行动(如果有)的期限应从收到之日开始计算,如果通过隔夜快递寄送,或如果以美国邮政的方式寄送,则从寄存后三(3)个工作日或回执上披露的收到之日起计算,或如果通过传真、电子邮件或其他类似形式的通信传输,则从确认送达之日起计算。拒绝或以其他方式拒绝承兑或因更改地址而无法投递而未发出通知的,应被视为已收到所发送的通知。通过提前至少五(5)天发出通知,借款人、贷款人或代理人有权
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在本协定期限内,可随时更改其各自的地址,并有权将其在美利坚合众国境内的任何其他地址指定为其地址。
b)
经代理人批准,贷款文件和贷款文件下的通知可通过电子邮件以“PDF”格式发送和/或签名。任何此类文件和签名的效力,在符合适用法律的情况下,应与人工签署的正本具有同等的效力,并对借款人、担保人(如果有)、代理人和贷款人具有约束力。代理商还可要求通过电子邮件以传真或“PDF”格式交付的任何此类文件和签名由其手动签署的原件确认;但是,如果未能请求或交付任何此类手动签署的原件,则不应影响任何传真、传真、电子邮件或“PDF”文件或签名的有效性。
c)
本合同项下向代理人、贷款人和签发贷款人发出的通知和其他通信可根据代理人批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供,但上述规定不适用于根据第2款向任何贷款人或发出贷款人发出的通知,前提是该贷款人或发出贷款人(视情况而定)已通过电子通信通知代理人它不能接收该条款下的通知。代理人或借款人可酌情同意按照其批准的程序,以电子通信方式接受本合同项下向其发出的通知和其他通信;但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。除非代理另有规定,否则(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认(如可用时通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)后视为已收到,以及(Ii)张贴到因特网或内联网网站的通知或通信应视为已由预期收件人通过前述第(I)款所述的电子邮件地址收到通知并指明其网站地址;但就上述第(I)和(Ii)款而言,如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的,则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。
115
代理人或任何贷款人与借款人、房地产投资信托基金或其各自的附属公司并无因本协议或其他贷款文件或本协议及本协议项下拟进行的交易而产生或有关的任何受信关系或受信责任,而每名贷款人与代理人之间的关系,以及借款人仅为贷款人与借款人的关系,且本协议或任何其他贷款文件所载的任何内容不得以任何方式解释为使双方成为合作伙伴、合营公司或贷款人及借款人以外的任何其他关系。
除本协议或本协议另有明确规定外,根据纽约州一般债务法第5-1401条,本协议和其他贷款文件应受纽约州法律管辖。借款人不可撤销且无条件地同意,其不会以与本协议或任何其他贷款文件或交易有关的任何方式,对代理人、任何贷款人、安排人、此等人士各自的关联公司或任何合伙人、股东、董事、高级职员、雇员、代理人、律师、其他顾问和代表,以任何方式对代理人、任何贷款人、安排人、此等人士各自的关联公司或任何合伙人、股东、董事、高级职员、雇员、代理人、律师、其他顾问和代表,以任何方式与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或其有关的交易提起任何诉讼、诉讼或诉讼,不论是在法律上或衡平法上。在纽约州法院以外的任何法院,以及纽约南区的美国地区法院和其中任何上诉法院,本协议的每一方都不可撤销和无条件地服从这些法院的管辖权,并同意关于任何此类诉讼、诉讼或诉讼的所有索赔均可在该纽约州法院或在适用法律允许的最大范围内在该联邦法院进行审理和裁决。本协议各方同意,任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局性判决,并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响代理人的任何权利, 任何贷款人或安排人可能不得不在任何司法管辖区的法院对借款人或任何担保人或其各自的财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序。每一方进一步放弃其现在或以后可能对任何此类诉讼或程序在任何此类法院进行地点的任何异议,或该诉讼或程序是在不方便的法院提起的,并且双方同意不抗辩或要求
116
一样的。本节规定的法院选择不应被视为排除代理人、安排人或任何贷款人提起任何诉讼,或该代理人或任何贷款人在任何其他适当的司法管辖区强制执行在该法院取得的任何判决。
每一方在充分了解其法律后果的情况下,在律师的建议和充分了解其法律后果的情况下,审议了本节和第25款的规定,并应在支付贷款和根据本协议或根据其他贷款文件和费用函支付的所有其他金额以及本协议终止后仍然有效。
本协议中的标题仅供参考,不应定义或限制本协议的规定。
本协议及其任何修正案可由若干份副本签署,并由每一方单独签署(可通过传真、便携文件格式(“PDF”)或其他类似的电子手段有效交付),每一份副本在签署和交付时应为正本,所有副本应共同构成一份文书。在证明本协定时,不需要出示或说明超过一份由被申请强制执行的一方签署的此类副本。
本协议和贷款文件由双方作为本协议和贷款文件所证明的交易的最终、完整和排他性声明。所有先前或同时的承诺、协议和谅解,无论是口头的还是书面的,都被视为被本协议和贷款文件取代,任何一方都不依赖本协议和贷款文件中未列出的任何承诺、协议或谅解。除非第27款另有规定,否则不得更改、放弃、解除或终止本协议或本协议的任何条款。
借款人、代理人和贷款人均在此放弃对因本协议、任何票据或任何其他贷款文件、本协议项下或其项下的任何权利或义务或履行该等权利和义务而引起的任何诉讼或索赔进行陪审团审判的权利。借款人、代理人和贷款人在此放弃在任何此类诉讼中在允许的范围内要求或追讨任何特殊、间接或后果性损害的权利
117
根据适用法律,除实际损害或损害赔偿或本协议明确规定的其他补救措施外,惩罚性损害赔偿或任何损害赔偿;借款人(A)证明,没有任何贷款人的代表、代理人或代理人或代理人明示或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该贷款人或代理人不会寻求强制执行上述豁免,并且(B)承认代理人和贷款人已被引诱签订本协议和他们所属的其他贷款文件,其中包括本第25节中所包含的放弃和证明。借款人承认,IT部门已有机会与法律顾问一起审查本条款第25款,借款人同意将上述条款作为其自由、知情和自愿的行为。
代理、贷款人及其关联公司可接受借款人及其附属公司、房地产投资信托基金或其任何关联公司的存款、向其提供信贷、投资、作为其契约下的受托人、担任借款人及其子公司、房地产投资信托基金或其任何关联公司的任何种类的银行、信托或其他业务,而不论其在本协议项下的身份如何。贷款人承认,根据此类活动,富国银行或其关联公司可能会收到有关此等人士的信息(包括可能对此等人士负有保密义务的信息),并确认代理人没有义务向其提供此类信息。
a)
同意、修订、豁免等除本第27(A)款所述或本协议另有明确规定外,可给予本协议要求或允许的任何同意或批准,并可修改本协议或与本协议相关或本协议提及的任何其他文书的任何条款,借款人或担保人(如果有的话)履行或遵守本协议或此类其他文书的任何条款,或放弃任何违约或违约事件的继续发生(一般地或在特定情况下,追溯或预期地),但必须征得所需贷款人的书面同意。尽管如上所述,未经直接受其影响的每一贷款人书面同意,不得发生下列任何情况:(A)降低贷款利率(降低或免除违约率利息、撤回按违约率征收利息或根据本第27(A)条最后一句修改构成违约率利息的金额);(B)增加贷款人的承诺额(第2.10款和第18.1款规定的除外);(C)免除、减少或免除任何未偿还贷款的本金或其利息(违约率利息除外)或根据贷款文件应支付的费用;(D)减少根据本协议应向贷款人支付的任何费用的数额;(E)推迟任何确定的贷款本金或利息的付款日期;(F)延长到期日(第2.11节规定的除外);(G)对第2.13条或第12.5条的修正案;(H)免除借款人或任何担保人(如有的话),但
118
如本协议另有规定;(I)修改所需贷款人的定义或所有贷款人或受其直接影响的所有贷款人同意的任何要求;(J)要求贷款人按比例资助借款人提出的垫款请求或参与信用证的任何修改,而不是基于其承诺百分比;(K)对本第27(A)条的修订;(L)根据第12.1(A)条或第12.1(B)条放弃任何违约或违约事件;或(M)修改本协议或贷款文件的任何条款,要求所有贷款人批准或要求较少数量的贷款人批准此类行动。即使本协议有任何相反规定,违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款,任何修订、放弃或同意须经所有贷款人同意或经违约贷款人以外的适用贷款人同意方可生效),但(X)未经违约贷款人同意,任何违约贷款人的承诺不得增加;及(Y)任何要求所有贷款人或每名受影响贷款人同意的放弃、修订或修改,如其条款对违约贷款人的影响比受影响贷款人更为不利,则须征得该违约贷款人的同意。未经代理人书面同意,不得修改第14款的规定。未经开证出借人同意,不得修改、修改或放弃贷款文件中有关信用证或开证出借人的任何规定。不会有任何修改, 未经周转贷款贷款人同意,擅自修改或放弃与周转贷款或周转贷款贷款人有关的贷款文件的任何规定。此外,不应放弃或同意代理人在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务,除非以书面形式并由代理人签署,以及上述要求的贷款人采取此类行动。任何豁免不得延伸至或影响未明确放弃的任何义务,或损害由此产生的任何权利。代理人或任何贷款人在行使任何权利时的交易过程、延误或遗漏,均不得视为放弃或以其他方式损害该权利。对任何借款人或担保人(如有的话)的通知或要求,均不使借款人或担保人(如有)有权在类似或其他情况下获得其他或进一步的通知或要求。尽管有上述规定,代理人可在未经任何贷款人同意的情况下,对本协议或任何其他贷款文件进行修正或修改,或在代理人和借款人合理地认为适当的情况下签订额外的贷款文件,以便根据第4.6(B)款的条款实施任何基准替代或以其他方式实施第4.6(B)款的条款。尽管有上述规定,如果本协议或任何其他贷款文件的修改或补充只是为了纠正本协议或任何其他贷款文件中的歧义、不一致、遗漏、错误或缺陷,则在代理人和借款人同意的情况下,可以修改或补充本协议或任何其他贷款文件,而无需征得任何其他贷款人的同意。代理人应立即将任何此类修改的副本提供给贷款人。
b)
ESG修正案。截止日期后,借款人在与可持续发展结构代理协商后,有权(A)就借款人及其子公司的某些环境、社会和治理(“ESG”)目标建立特定的关键绩效指标(“KPI”),或(B)建立外部ESG评级(“ESG评级”)目标,由借款人和可持续结构代理相互商定。可持续发展结构代理、借款方和所需贷款方可以仅出于合并的目的而修改本协议(此类修订,即ESG修订
119
贷款的关键绩效指标或ESG评级及其他相关规定(“ESG定价规定”)。在任何此类ESG修正案生效后,根据借款人相对于KPI的表现或其获得的目标ESG评级,可以对融资手续费、循环信用贷款的适用保证金和/或根据第2.9(E)(Ii)节应支付的信用证费用进行某些调整;但根据ESG修正案进行的任何此类调整的金额不得导致(如果未达到指定的KPI或ESG评级目标)增加或减少(如果达到指定的KPI或ESG评级目标)超过(A)1.00个基点的融资手续费和/或(B)根据第2.9(E)(Ii)节应支付的循环信用贷款或信用证费用的适用保证金4.00个基点。如果使用关键绩效指标,定价调整将要求可持续发展指标审计师以符合可持续发展挂钩贷款原则(贷款市场协会、亚太贷款市场协会和贷款辛迪加与贸易协会于2021年5月发布)的方式对关键绩效指标的计量进行报告和验证,并由借款人和可持续结构代理(各自合理行事)达成一致。在ESG修正案生效后,对ESG定价条款的任何修改,如不降低融资手续费、循环信用贷款的适用保证金或根据第2.9(E)(Ii)节应支付的信用证费用至本款未予允许的水平,应仅经所需贷款人同意。
本协议的条款是可分割的,如果本协议的任何一项条款或条款在任何司法管辖区全部或部分无效或不可执行,则该无效或不可执行性仅影响该司法管辖区的该条款或条款或其部分,而不以任何方式影响任何其他司法管辖区的该条款或条款,或本协议的任何其他条款或规定在任何司法管辖区。
对于借款人、房地产投资信托基金和担保人(如有)在本协议和其他贷款文件下的每一项契约、协议和义务而言,时间至关重要。
贷款文件代表双方之间的最终协议,不得与双方之前、同时或随后达成的口头协议的证据相矛盾。双方之间没有不成文的口头协议。双方之间协议的任何附加条款如下所述。
120
在收到令借款人合理满意的任何票据的遗失、被盗、毁坏或毁坏的证据后,以及在任何该等遗失、被盗或毁坏的情况下,在交付令借款人合理满意的赔偿协议时,或在任何该等毁坏的情况下,在退回和注销适用的票据时,借款人将签立并交付一份替代票据,其形式和实质内容与适用的票据相同,日期为适用票据的日期,在签立和交付时,贷款文件中对该票据的所有提及应被视为指该替换票据。
本协议和其他贷款文件的订立和签订是为了借款人、担保人(如果有)、贷款人、代理人及其允许的继承人和受让人的唯一保护和合法利益,任何其他人(根据本协议第16条明确有权获得赔偿的任何人除外)不得成为本协议或任何其他贷款文件的直接或间接合法受益人,或具有与本协议或任何其他贷款文件相关的直接或间接诉讼或索赔理由。代理人和贷款人履行本协议项下义务的所有条件,包括发放贷款和签发信用证的义务,完全是为了代理人和贷款人的利益而施加的,任何其他人都无权要求按照他们的条款满足这些条件,或有权认为代理人和贷款人在没有严格遵守任何或全部条件的情况下将拒绝发放贷款或签发信用证,在任何情况下,其他任何人都不应被视为此类条件的受益人。代理人及贷款人如认为合宜,可随时完全或部分地自由免除上述任何及全部责任。特别是,代理人和贷款人对借款人或其任何附属公司建造的任何开发项目的质量或没有任何缺陷,不对第三方作出任何陈述,也不承担任何义务。
代理人及每间贷款人特此通知借款人、房地产投资信托基金及担保人(如有),根据《爱国者法》或任何其他反洗钱法的要求,他们各自须获取、核实及记录借款人及每名担保人(如有)的身份资料,该资料包括借款人或担保人的姓名及地址,以及使该贷款人或代理人(如适用)可根据《爱国者法》或该等反洗钱法识别借款人及每位担保人(如有)的其他信息。
借款人及担保人(如有的话)的每一项契诺,并同意借款人或任何担保人(如有的话)根据本协议及各自为其中一方的其他贷款文件而订立的每一项契诺及义务,均为借款人及每名担保人(如有的话)的连带债务。
121
在所有债务(尚未到期和应付的或有赔偿债务以及下列句子所规定的存续债务除外)全部付清和清偿后,本协定即告终止。代理人和贷款人根据§4.16(B)、4.9、4.10、4.11、14.7、15和16的规定以及本协议和其他贷款文件的任何其他规定以及§21的规定有权获得的赔偿应继续完全有效,并应保护代理人和贷款人:(I)即使本协议或其他贷款文件终止,在终止后及之前发生的事件,以及(Ii)在任何一方不再是本协议一方之后的任何时间,就该一方不再是本协议一方之日或之前存在的所有事项和事件而承担的责任。
借款人应促使房地产投资信托基金履行和遵守本协议中适用于房地产投资信托基金的每一契约和协议,并应使本协议中适用于房地产投资信托基金的每一项担保和陈述在作出或重复该等陈述或担保时保持真实和正确(在任何适用的重大资格的约束下),无论借款人是否有权或有能力导致这种情况。
尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定,本协议各方承认,任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何债务,只要该债务是无担保的,都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意、同意、承认和同意受以下约束:
a)
适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力;以及
b)
任何自救行动对任何此类责任的影响,包括(如果适用):
(Ii)
将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母公司或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具,并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具,以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利;或
122
(Iii)
与适用的决议机构的减记和转换权的行使有关的此类责任条款的变更。
a)
现有信贷协议。在满足本协议第10款和第11款中规定的先决条件后,本协议和其他贷款文件应唯一地控制和管辖本协议双方在现有信贷协议方面的相互权利和义务,在任何情况下,现有的信贷协议都应在所有方面都以预期为基础取代。
b)
没有创新。双方签订本协议仅是为了修改和重申现有信贷协议的条款。双方不打算将本协议或本协议拟进行的交易视为借款人或任何担保人在现有信贷协议或任何其他贷款文件(如现有信贷协议所界定)项下或与现有信贷协议或任何其他贷款文件有关的债务的更新。
123
兹证明,自上文第一次规定的日期起,每一位签字人均已由其正式授权的代表签署了本协议。
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借款人: |
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中美公寓,L.P., |
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田纳西州的有限合伙企业 |
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发信人: |
中美公寓社区公司 |
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田纳西州的一家公司,它的唯一普通合伙人 |
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发信人: |
/s/安德鲁·谢弗 |
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安德鲁·谢弗 |
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总裁高级副总裁, 资本市场司库兼董事 |
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124
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代理人和贷款人: |
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富国银行,国家协会, |
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作为开证行、周转贷款人和贷款人 |
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发信人: |
/s/克里斯蒂娜·约翰尼 |
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克里斯蒂娜·约翰尼 |
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美国副总统 |
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密钥库全国协会, |
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作为开证行、周转贷款人和贷款人 |
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发信人: |
/s/泰文徒步旅行 |
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泰文徒步旅行 |
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总裁高级副总裁 |
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摩根大通银行,N.A., |
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作为开证行、周转贷款人和贷款人 |
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发信人: |
/s/Nadeige Dang |
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Nadeige Dang |
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高管董事 |
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真实银行,F/K/A分行银行和信托公司, |
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作为贷款人 |
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发信人: |
小文森特·休斯,Jr. |
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C.文森特·休斯,Jr. |
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董事 |
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美国银行全国协会, |
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作为贷款人 |
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发信人: |
/s/Timothy J.Tillman |
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蒂尔曼 |
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总裁高级副总裁 |
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125
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PNC银行,国家协会, |
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作为贷款人 |
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发信人: |
//安德鲁·T·怀特 |
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安德鲁·T·怀特 |
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总裁高级副总裁 |
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花旗银行,北卡罗来纳州 |
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作为贷款人 |
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发信人: |
克里斯托弗·J·艾尔巴诺 |
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克里斯托弗·J·艾博诺 |
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授权签字人 |
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北卡罗来纳州道明银行 |
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作为贷款人 |
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发信人: |
/s/Michael Duganich |
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迈克尔·杜加尼奇 |
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美国副总统 |
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瑞穗银行股份有限公司 |
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作为贷款人 |
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发信人: |
/s/唐娜·迪马吉斯特里斯 |
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唐娜·迪马吉斯特里斯 |
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高管董事 |
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三井住友银行 |
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作为贷款人 |
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发信人: |
/s/麦咏麟 |
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麦咏麟 |
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董事 |
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126
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地区银行, |
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作为贷款人 |
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发信人: |
/s/威廉·查尔默斯 |
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威廉·查尔默斯 |
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总裁高级副总裁 |
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丰业银行, |
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作为贷款人 |
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发信人: |
/s/切尔西·麦库恩 |
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切尔西·麦库恩 |
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协理董事 |
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第五第三银行,国家协会, |
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作为贷款人 |
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发信人: |
/s/Joel Dalson |
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乔尔·达尔森 |
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总裁高级副总裁 |
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127
附表1.1
贷款人和承诺
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出借人 |
承诺 |
承诺百分比 |
富国银行,全国协会 |
$110,000,000.00 |
8.80% |
密钥库全国协会 |
$110,000,000.00 |
8.80% |
摩根大通银行,N.A. |
$110,000,000.00 |
8.80% |
真实的银行 |
$100,000,000.00 |
8.00% |
美国银行全国协会 |
$100,000,000.00 |
8.00% |
PNC银行,全国协会 |
$100,000,000.00 |
8.00% |
北卡罗来纳州花旗银行 |
$100,000,000.00 |
8.00% |
北卡罗来纳州TD银行 |
$100,000,000.00 |
8.00% |
瑞穗银行股份有限公司 |
$100,000,000.00 |
8.00% |
三井住友银行 |
$85,000,000.00 |
6.80% |
地区银行 |
$85,000,000.00 |
6.80% |
丰业银行 |
$85,000,000.00 |
6.80% |
第五第三银行,全国协会 |
$65,000,000.00 |
5.20% |
总计 |
$1,250,000,000.00 |
100.00% |
128