安赛乐米塔尔6-K
展品99.2
安赛乐米塔尔2022年第二季度和2022年上半年报告结果
卢森堡,2022年7月28日-世界领先的综合钢铁和矿业公司安赛乐米塔尔(简称安赛乐米塔尔或公司)(MT(纽约、阿姆斯特丹、巴黎、卢森堡)、MTS(马德里))今天公布了业绩。1,2 截至2022年6月30日的三个月和六个月期间。
关键 重点介绍:
● | 健康和安全绩效:保护员工的健康和福祉是公司的首要任务;2022年第二季度的LTIF比率为0.67倍3 and 0.68x in 1H 2022 |
● | 钢铁价差抵消了2022年第二季度发货量的下降:积极的价格成本效应抵消了钢铁发货量环比下降-6.3%的影响,主要原因是ACIS和欧洲的发货量较低 |
● | 营业收入:2022年第二季度营业收入为45亿美元(2022年上半年为44亿美元);2022年上半年营业收入为89亿美元(2021年上半年为71亿美元) |
● | 2022年第二季度EBITDA增至52亿美元,连续第五个季度超过50亿美元;2022年上半年EBITDA为102亿美元,比2021年同期增长23.5% |
● | 强劲的净收入:2022年第二季度为39亿美元(2022年第一季度为41亿美元),包括合资企业和联营公司的份额 6亿美元(2022年第一季度为6亿美元);2022年上半年净收入为80亿美元(2021年上半年为63亿美元) |
● | 增强的股票价值:2022年第二季度基本每股收益为4.25美元/sh;过去12个月的净资产收益率16每股账面价值为34%13 在本季度回购4680万股股票后,股价上涨至60美元/股(1H‘22年回购6510万股) |
● | 财务实力:截至2022年6月底,净债务为42亿美元,总债务为88亿美元 |
● | 持续产生强劲的FCF:2022年第二季度,公司产生了17亿美元的自由现金流(FCF)(通过经营活动减去7亿美元的资本支出和向少数族裔支付的股息提供了26亿美元的现金净额),尽管由于价格上涨,公司在营运资本方面投资了10亿美元 |
战略 更新和展望:
● | 拟议以22亿美元收购巴西CSP,为新的低碳炼钢中心提供了机会: |
– | 良好的投资,世界级的资产,大型深水港的通道 |
– | 巴西东北部质量最好、成本最低的3Mt板坯生产商 |
– | 具有吸引力的协同效应和可选性,包括制造极具竞争力的低二氧化碳钢材的潜力 |
– | 标准化EBITDA为每年3.3亿美元 |
● | 德克萨斯州HBI工厂:安赛乐米塔尔12吨、低二氧化碳钢铁、无与伦比的高质量北美自由贸易协定特许经营的关键要素,包括汽车能力: |
– | 收购奥伊斯塔尔平位于德克萨斯州的世界级热压铁(HBI)工厂现已完成; 每年有可能产生超过1.3亿美元的EBITDA |
– | NAFTA专营权脱碳的关键:将向EAF-Calvert(安赛乐米塔尔NAFTA专营权的基石)供应高质量的金属。Dofasco正在向完全DRI-EAF转型;墨西哥平坦已经是DRI-EAF |
● | 均衡资本配置: |
– | 该公司在2022年上半年产生了32亿美元的FCF;23亿美元返还给股东(通过股票回购和基本股息),10亿美元用于并购(主要是德克萨斯HBI设施) |
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– | 截至2022年6月底的净债务为42亿美元,与2021年相比基本保持稳定 年末净债务为40亿美元 |
● | 新的回购: |
– | 该公司宣布了一项新的6000万股票回购计划(按当前股价计算约为14亿美元23)将在2023年5月底前完成 |
财务摘要(以国际财务报告准则为基础1,2):
(USDM) 除非另有说明 | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
销售额 | 22,142 | 21,836 | 19,343 | 43,978 | 35,536 |
营业收入 | 4,494 | 4,433 | 4,432 | 8,927 | 7,073 |
母公司股权持有人应占净收益 | 3,923 | 4,125 | 4,005 | 8,048 | 6,290 |
基本 普通股每股收益(美元) | 4.25 | 4.28 | 3.47 | 8.53 | 5.40 |
营业 收入/吨(美元/吨) | 313 | 289 | 276 | 300 | 217 |
EBITDA | 5,163 | 5,080 | 5,052 | 10,243 | 8,294 |
EBITDA/ 吨(美元/吨) | 359 | 331 | 314 | 345 | 255 |
粗钢产量(公吨) | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 30.9 | 35.4 |
钢材发货量(公吨) | 14.4 | 15.3 | 16.1 | 29.7 | 32.6 |
组铁矿石总产量(吨) | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 24.0 | 24.5 |
铁矿石产量(公吨)(仅限于AMMC和利比里亚) | 7.3 | 6.9 | 4.9 | 14.2 | 12.2 |
铁矿石发货量(公吨)(仅限AMMC和利比里亚) | 7.5 | 6.7 | 4.6 | 14.2 | 12.0 |
流通股数量 (已发行股份减去库藏股)(百万股)22 | 847 | 893 | 1,019 | 847 | 1,019 |
安赛乐米塔尔首席执行官阿迪亚·米塔尔在评论中表示:
“公司上半年业绩强劲,市场状况支持EBITDA连续第五个季度超过50亿美元。这使我们能够朝着我们的战略目标前进,并继续转变我们的业务,实现净零经济。我们 已经完成了一些有针对性的收购,反映了低碳 排放炼钢所需的不断变化的能源和金属投入,并正在寻求加强我们在有能力生产低成本绿色氢气的地区的存在,例如巴西,我们今天宣布拟议收购该国 最低成本的板坯生产商之一。
然而,这一时期因乌克兰爆发战争而黯然失色,我们在乌克兰有钢铁和采矿业务,给国家和我们的2.6万名员工带来了不稳定和痛苦。在全球范围内,这场冲突正在影响增长,并增加进一步的通胀压力, 正溢出到需求疲软。尽管全球宏观前景更加不确定,但我们的业务处于有利地位,可以 有效地管理整个周期。钢铁需求的长期前景也依然乐观,这得益于与能源转型和发展中经济体持续增长相关的机会规模。
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可持续发展和安全绩效
健康和安全--自身人员和承包商的工伤发生率
保护员工的健康和福祉是公司的首要任务,公司一直严格遵守世界卫生组织的指导方针 (关于新冠肺炎),并已遵守和实施了具体的政府指导方针。
基于自身人员和承包商损失工伤频率的健康和安全绩效 2022年第二季度为0.67倍 (2022年第二季度),而2022年第一季度为0.69倍(2022年第一季度),2021年第二季度为0.89倍。3 (“2021年第二季度”)。2022年上半年(“2022年上半年”)的健康及安全表现为0.68倍,而2021年上半年(“2021年上半年”)则为0.83x。
我们正齐心协力 改善整个集团的健康和安全,并加强我们的安全文化。我们已经完成了对我们消除事故和死亡的努力的全面审查,并在2022年开始了全公司范围内全面落实这一承诺的刷新承诺 。
加强了公司对安全的监督,我们的全球健康与安全理事会正在分享和推广最佳实践,引入了站点之间的点对点指导 ,加强了培训(在新冠肺炎期间作为必要的预防措施减少了培训) ,我们正在优先支持表现不佳的单位。
该公司还收紧了关于强制性领导力车间在场的 指导方针(类似于培训的指导方针在新冠肺炎期间作为必要的预防措施减少了)。所有领导现在必须每周至少在车间里呆上一段时间--那时他们必须进行安全 分层评估。虽然公司政策一直指定领导定期在车间工作,但为高级领导设定更高的最低可接受级别将有助于加强看得见摸得着的领导文化,我们知道这种文化 在某些地区因新冠肺炎而减弱。
此外,还将加强对潜在重伤频率(PSIF)等积极主动的关键绩效指标的报告。每个细分市场都需要 建立PSIF的质量评估流程。清楚地了解PSIF发生的原因对于收紧流程、改善行为和防止死亡至关重要。现在,如果发生严重的不安全事故或工厂被认为有发生严重事故或死亡的风险,工厂将被隔离的所有操作都广泛使用我们所称的“隔离”。
为反映这一重点,公司已对高管薪酬政策进行了更改21.
自己 人员和承包商-频率
丢失 工伤频率 | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
北美自由贸易协定 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.43 |
巴西 | 0.14 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.22 |
欧洲 | 0.99 | 1.13 | 1.41 | 1.07 | 1.16 |
ACIS | 0.81 | 0.61 | 1.03 | 0.71 | 1.02 |
采矿 | 0.30 | 2.19 | 0.71 | 1.23 | 0.68 |
总计 | 0.67 | 0.69 | 0.89 | 0.68 | 0.83 |
可持续发展亮点-引领钢铁行业脱碳:
制定支持我们行业脱碳的标准 :
● | 2022年6月14日,安赛乐米塔尔发布了低碳排放钢铁标准的概念,以帮助激励全球炼钢的脱碳,并支持创造对实物钢铁产品的市场需求,这些产品将被归类为较低的、 最终接近零的碳排放钢铁。 |
● | 双重评分系统,为客户提供生命周期评估(LCA)值,以及衡量 接近于零的进度的评级系统 |
● | 旨在激励一次和二次炼钢脱碳 |
● | 为客户提供跨钢铁产品的透明度和一致性 |
● | 支持低碳排放钢材市场发展 |
为低碳排放建立明确的定义 实物钢材是“需求拉动”和“供应推动”机制的重要组成部分,这两种机制是支持钢铁行业在2050年前实现净零排放所必需的 。明确的定义还将有助于制定有针对性的政策,以支持这些近乎为零的技术的扩展和商业化。
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这一概念的核心是三个核心原则:
● | 它必须包括双重评分系统,其中包括成品的LCA值(建筑产品的EPD)和脱碳评级系统,该系统对每吨热轧钢材的低碳和接近于零的碳排放进行分类,并奖励 生产商从起点开始脱碳。 |
● | 它的设计方式必须激励所有钢铁生产方法通过技术转换实现脱碳,而不是简单地利用现有技术提高废品率。这可以通过使用基于生产中使用的废钢百分比的滑动标度来实现,该系统也是ResponsibleSteel™和国际能源署(‘IEA’)低碳排放钢模型的核心。 |
● | 它必须包括一个明确定义的边界,根据该边界计算脱碳评级系统的碳排放量。 |
这一概念旨在补充奖励虚拟低碳钢的方法 ,至少在有大量实物低碳钢可用之前是这样。
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截至2022年6月30日的6个月业绩与截至2021年6月30日的6个月业绩对比分析
2022年上半年的钢材总出货量为2970万公吨 (公吨),较2021年上半年的32.6公吨减少-8.7%。范围调整后的钢铁发货量(即不包括安赛乐米塔尔意大利公司的发货量12,17,自2021年4月14日起),降幅为-5.8%。出货量同比下降: ACIS-39.0%(主要由于俄罗斯/乌克兰冲突)和NAFTA-3.7%,部分被巴西出货量增长+3.6%抵消,而 欧洲在范围调整后保持稳定。
与2021年上半年的355亿美元相比,2022年上半年的销售额增长23.8%至440亿美元,主要是由于钢材平均销售价格上涨(+37.7%),部分被钢材出货量下降所抵消。
与2021年上半年的12亿美元相比,2022年上半年的折旧为13亿美元,大致稳定。
2022年上半年的营业收入为89亿美元,较2021年上半年的71亿美元为高,主要是由于正面的价格成本效应部分被较低的铁矿石参考价格(-24.0%)所抵销。
联营公司、合资企业和其他投资的收入9 2022年上半年为11亿美元,而2021年上半年为10亿美元。2022年上半年包括来自欧洲被投资方的较高贡献 (包括2022年第二季度因确认递延税项资产而产生的意大利Acciaierie d‘Italia的1亿美元收入)被AMNS印度公司较低的贡献抵消4 和AMNS Calvert5.2022年上半年包括Erdemir 的年度股息1.17亿美元(2021年上半年收到8900万美元)。
由于债务偿还和债务管理,2022年上半年的净利息支出为1.04亿美元,低于2021年上半年的1.67亿美元。
2022年上半年的外汇和其他净融资损失为3.23亿美元 ,而2021年上半年的净亏损为4.27亿美元。2022年上半年的汇兑损失为1.98亿美元,而2021年上半年的外汇损失为1.47亿美元。2021年上半年包括1.3亿美元的债券提前赎回溢价支出。
安赛乐米塔尔2022年上半年的所得税支出为13.81亿美元(包括2.14亿美元的递延税收优惠),而2021年上半年的所得税支出为9.46亿美元(其中包括3.91亿美元的递延税收优惠)。
安赛乐米塔尔2022年上半年的净收入为80.48亿美元,而2021年上半年的净收入为62.9亿美元。
安赛乐米塔尔2022年上半年的基本每股普通股收益为8.53美元,而2021年上半年的基本每股收益为5.40美元。
分析2022年第2季度与2022年第1季度和2021年第2季度的结果
2022年第二季度钢铁总出货量为14.4Mt,较2022年第一季度的15.3Mt下降了6.3%,主要反映了乌克兰冲突(ACIS下降41.2%)和欧洲出货量疲软的影响 (-4.4%)。与2021年第二季度相比,并根据范围的变化进行调整(即不包括安赛乐米塔尔意大利的出货量12,17 从2021年4月14日起),2022年第二季度的钢铁出货量下降了-9.9%:主要是由于ACIS-56.5%,欧洲 -2.6%(范围调整后),以及NAFTA-5.3%被巴西+1.3%部分抵消。
2022年第二季度的销售额为221亿美元,而2022年第一季度和2021年第二季度的销售额分别为218亿美元和193亿美元。与2022年第一季度相比,销售额增长1.4%,主要是由于钢材平均销售价格上涨(+7.7%),但钢材出货量下降部分抵消了这一增长。2022年第二季度的销售额较2021年第二季度增长14.5%,主要是由于钢铁平均销售价格较高(+30.8%),部分被较低的铁矿石参考价格(-31.2%)所抵消。
2022年第二季度的折旧为6.69亿美元,而2022年第一季度为6.47亿美元,高于2021年第二季度的6.2亿美元。折旧高于2021年第二季度,原因是欧洲和加拿大某些资产的可用寿命估计因脱碳项目而发生变化,但部分被外汇收益所抵消。
2022年第二季度的营业收入为45亿美元,而2022年第一季度和2021年第二季度的营业收入分别为44亿美元。
联营公司、合资企业和其他投资的收入9 2022年第二季度为5.78亿美元,而2022年第一季度为5.59亿美元,2021年第二季度为5.9亿美元。2022年第二季度包括来自欧洲被投资人的改进的 贡献(包括因确认递延 纳税资产而产生的意大利公司收入1亿美元)被AMNS Calvert的较低贡献所抵消5和AMNS印度4 .2022年第一季度还包括Erdemir的年度股息1.17亿美元。
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2022年第二季度的净利息支出为5300万美元,而2022年第一季度为5100万美元,低于2021年第二季度的7600万美元,反映了偿还债券和负债管理后的节省 。
2022年第二季度外汇和其他净融资损失为1.83亿美元 ,而2022年第一季度和2021年第二季度分别为1.4亿美元和2.33亿美元。2022年第二季度包括外汇损失1.52亿美元,而2022年第一季度和2021年第二季度分别为4600万美元和2900万美元。2021年第二季度包括与提前赎回债券支付的溢价相关的1.3亿美元 。
安赛乐米塔尔在2022年第二季度记录了8.26亿美元的所得税支出 (包括7400万美元的递延税收优惠),而2022年第一季度的所得税支出为5.55亿美元(包括1.4亿美元的递延税收优惠)。与2022年第一季度相比,2022年第二季度的所得税支出较高,原因是收入的地理组合不同,税率较高的巴西和北美自由贸易协定地区的盈利能力更高。2021年第二季度的所得税支出为5.42亿美元(包括2.26亿美元的递延税收优惠)。
安赛乐米塔尔2022年第二季度录得净收入39.23亿美元 ,而2022年第一季度净收入为41.25亿美元,而2021年第二季度净收入为40.05亿美元。由于正在进行的股票回购计划,安赛乐米塔尔2022年第二季度的每股普通股基本收益稳定在4.25美元,而2022年第一季度为4.28美元,比2021年第二季度的3.47美元高出22.3%。
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细分市场运营分析 2, 11
北美自由贸易协定
(USDM) 除非另有说明 | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
销售额 | 3,653 | 3,760 | 3,242 | 7,413 | 5,778 |
营业收入 | 817 | 1,054 | 675 | 1,871 | 936 |
折旧 | (93) | (93) | (71) | (186) | (142) |
EBITDA | 910 | 1,147 | 746 | 2,057 | 1,078 |
粗钢产量(Kt) | 2,043 | 2,077 | 2,272 | 4,120 | 4,447 |
钢材 发货量*(千吨) | 2,453 | 2,456 | 2,590 | 4,909 | 5,101 |
钢材平均售价(美元/吨) | 1,317 | 1,322 | 1,062 | 1,319 | 957 |
* NAFTA钢铁出货量报告数字包括NAFTA从集团子公司采购并出售给Calvert合资企业的发货量, 在合并后被淘汰。
北美自由贸易区部分粗钢产量在2022年第二季度下降至2.0Mt ,较2022年第一季度的2.1Mt下降了-1.6%。与2021年第二季度相比,2022年第二季度的粗钢产量下降了10.1%,原因是墨西哥的劳工行动和加拿大的维护活动的影响。
与2022年第一季度相比,2022年第二季度的钢铁出货量稳定在2.5百万吨,与2021年第二季度相比下降了-5.3%。
与2022年第一季度的38亿美元相比,2022年第二季度的销售额下降了-2.8%,降至37亿美元。与2021年第二季度的32亿美元相比,2022年第二季度的销售额增长了12.7% ,主要是由于钢材平均销售价格上涨(+24.1%),部分被钢材出货量下降所抵消。
与2022年第一季度的10.54亿美元相比,2022年第二季度的营业收入下降了22.5%,降至8.17亿美元,与2021年第二季度的6.75亿美元相比,增长了20.9%。
2022年第二季度EBITDA为9.1亿美元,较2022年第一季度的11.47亿美元下降20.7%,主要是由于负面的价格成本效应和墨西哥劳工行动的影响(1亿美元)。2022年第二季度的EBITDA高于2021年第二季度的7.46亿美元,主要是由于钢铁出货量下降部分抵消了积极的价格成本效应。
巴西18
(USDM) 除非另有说明 | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
销售额 | 3,986 | 3,366 | 3,263 | 7,352 | 5,798 |
营业收入 | 1,201 | 674 | 1,028 | 1,875 | 1,742 |
折旧 | (71) | (58) | (56) | (129) | (109) |
EBITDA | 1,272 | 732 | 1,084 | 2,004 | 1,851 |
粗钢产量(Kt) | 3,085 | 3,040 | 3,150 | 6,125 | 6,184 |
钢材发货量 (千吨) | 3,003 | 3,037 | 2,964 | 6,040 | 5,832 |
钢材平均售价(美元/吨) | 1,234 | 1,039 | 1,038 | 1,136 | 939 |
巴西部分粗钢产量在2022年第二季度增加了1.5%,达到3.1 Mt ,而2022年第一季度和2021年第二季度分别为3.0 Mt和3.2 Mt。
与2022年第一季度相比,2022年第二季度3.0Mt的钢铁出货量基本稳定,但国内组合较高,与2021年第二季度相比增长1.3%。
与2022年第一季度的34亿美元相比,2022年第二季度的销售额增长了18.4%,达到40亿美元,这主要是由于钢材平均销售价格上涨了18.7%,国内和出口市场的价格都更高了。2022年第二季度的销售额比2021年第二季度的33亿美元高出22.1%,这主要是由于钢铁的平均销售价格较高(+18.9%)。
2022年第二季度的营业收入为12.01亿美元,高于2022年第一季度的6.74亿美元和2021年第二季度的10.28亿美元。
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与2022年第一季度的7.32亿美元相比,2022年第二季度的EBITDA增长了73.8%,达到12.72亿美元,这主要是由于积极的价格-成本效应以及与PIS/Cofins有关的2亿美元的收益 与前几年的废品采购税收抵免相比20。2022年第二季度的EBITDA高于2021年第二季度的10.84亿美元。
欧洲
(USDM) 除非另有说明 | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
销售额 | 13,449 | 13,043 | 10,672 | 26,492 | 20,027 |
营业收入 | 2,063 | 2,081 | 1,262 | 4,144 | 1,861 |
折旧 | (326) | (326) | (316) | (652) | (615) |
EBITDA | 2,389 | 2,407 | 1,578 | 4,796 | 2,476 |
粗钢产量(Kt) | 8,261 | 8,689 | 9,386 | 16,950 | 19,083 |
钢材发货量 (千吨) | 7,967 | 8,334 | 8,293 | 16,301 | 17,306 |
钢材平均售价(美元/吨) | 1,292 | 1,218 | 948 | 1,254 | 878 |
与2022年第一季度的8.7Mt相比,2022年第二季度欧洲部分粗钢产量下降-4.9%至8.3Mt ,与2021年第二季度相比下降-12.0%。与2022年第一季度相比,2022年第二季度产量下降,原因是计划在Eisenhüttenstadt进行重修以及产量调整以降低需求。同样的因素 以及对能源价格上涨的反应的额外影响导致2022年第二季度在范围调整的基础上与2021年第二季度相比下降了10.6% 17.
与2022年第一季度的8.3 Mt相比,2022年第二季度的钢材出货量下降了4.4%至8.0Mt,与2021年第二季度的8.3Mt相比下降了3.9%,这主要是由于需求放缓。经安赛乐米塔尔意大利公司解除合并调整后,2022年第二季度的出货量比2021年第二季度下降了2.6%。
与2022年第一季度的130亿美元相比,2022年第二季度的销售额增长了3.1%,达到134亿美元,这主要是由于平均售价上涨了6.1%。销售额显著高于2021年第二季度 ,其中包括汽车合同价格重置的积极影响。
2022年第二季度的营业收入为20.63亿美元,高于2022年第一季度的20.81亿美元,高于2021年第二季度的12.62亿美元。
2022年第二季度EBITDA为23.89亿美元,较2022年第一季度的24.07亿美元下降-0.8%,钢铁出货量下降的影响以及美元升值带来的负面换算影响 主要被积极的价格成本效应所抵消。与2021年第二季度的15.78亿美元相比,2022年第二季度的EBITDA大幅增长,这主要是由于积极的价格-成本效应,包括合同定价重置的影响,但被钢铁出货量下降和如上所述的负面换算影响部分抵消。
ACIS
(USDM) 除非另有说明 | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
销售额 | 1,484 | 2,086 | 2,768 | 3,570 | 4,896 |
营业收入 | 43 | 280 | 923 | 323 | 1,458 |
折旧 | (106) | (105) | (110) | (211) | (220) |
EBITDA | 149 | 385 | 1,033 | 534 | 1,678 |
粗钢产量(Kt) | 1,261 | 2,452 | 2,975 | 3,713 | 5,658 |
钢材发货量 (千吨) | 1,218 | 2,071 | 2,801 | 3,289 | 5,396 |
钢材平均售价(美元/吨) | 925 | 855 | 806 | 881 | 729 |
ACIS部门2022年第二季度粗钢产量为1.3百万吨,较2022年第一季度的2.5百万吨下降48.6%,主要原因是乌克兰的持续减产15以及南非为期两周的劳工行动和后勤问题的影响。
乌克兰三座高炉之一的6号高炉已于2022年4月11日重新启动,该高炉的产能约为Kryvyi Rih的20%。铁矿石产量稳步增长 至2022年第二季度约55%的产能。
与2022年第一季度的2.1公吨相比,2022年第二季度的钢铁出货量下降-41.2%至1.2公吨,与2021年第二季度相比下降-56.5%,这主要是由于上文讨论的产量较低所致。
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与2022年第一季度的21亿美元相比,2022年第二季度的销售额下降28.9%至15亿美元,主要是由于钢材出货量减少部分被钢材平均售价上涨+8.2%所抵消。
与2022年第一季度的2.8亿美元和2021年第二季度的9.23亿美元相比,2022年第二季度的营业收入大幅下降,为4300万美元 (上文讨论的影响)。
2022年第二季度EBITDA为1.49亿美元,较2022年第一季度的3.85亿美元下降61.3%,这主要是由于钢铁发货量下降以及包括南非安赛乐米塔尔的劳工行动和物流问题在内的成本上升(1亿美元)。2022年第二季度的EBITDA低于2021年第二季度的10.33亿美元,原因是钢铁出货量减少(下降1.6亿吨)。
采矿
(USDM) 除非另有说明 | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
销售额 | 1,005 | 933 | 889 | 1,938 | 2,068 |
营业收入 | 463 | 511 | 508 | 974 | 1,287 |
折旧 | (64) | (56) | (56) | (120) | (115) |
EBITDA | 527 | 567 | 564 | 1,094 | 1,402 |
铁矿石产量(公吨) | 7.3 | 6.9 | 4.9 | 14.2 | 12.2 |
铁矿石发货量(公吨) | 7.5 | 6.7 | 4.6 | 14.2 | 12.0 |
注: 矿业部门包括加拿大安赛乐米塔尔矿业公司和利比里亚安赛乐米塔尔矿业公司的铁矿石业务。
铁矿石产量于二零二二年第二季度增加+5.2%至7.3公吨,较二零二二年第一季度的6.9公吨增加,较二零二一年第二季度增加49.3%。2022年第二季度产量增加主要是由于AMMC在上一季度恶劣天气条件下季节性产量下降后恢复了生产。2021年第二季度产量显著下降 主要是由于AMMC为期四周的劳工行动的影响6.
2022年第二季度铁矿石发货量较2022年第一季度的6.7 Mt增加12.5%至7.5 Mt ,这主要是由于AMMC发货量的改善(遵循2022年第一季度的季节性和相关物流问题 )。由于上述原因,2022年第二季度铁矿石出货量较2021年第二季度增加66.3%。
2022年第二季度的营业收入为4.63亿美元,而2022年第一季度和2021年第二季度的营业收入分别为5.11亿美元和5.08亿美元。
与2022年第一季度的5.67亿美元相比,2022年第二季度的EBITDA下降-7.0%至5.27亿美元,这主要是由于铁矿石参考价格较低(-2.7%)、优质产品的市场溢价较低以及运费成本上升部分被更高的出货量(+12.5%)所抵消。2022年第二季度的EBITDA低于2021年第二季度的5.64亿美元,主要是由于铁矿石参考价格较低(-31.2%),以及运费成本较高被出货量增加(+66.3%)抵消。
合资企业
安赛乐米塔尔在全球范围内投资了各种合资企业和关联实体。本公司认为Calvert(50%股权)和AMNS India(60%股权)合资企业具有特殊的战略重要性,需要进行更详细的披露,以提高对其运营业绩和对公司价值的了解。
卡尔弗特5
(USDM) 除非另有说明 | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
产量 (100%基数)(千吨)* | 1,127 | 1,124 | 1,234 | 2,251 | 2,495 |
钢材出货量 (100%基数)(千吨)** | 1,123 | 1,171 | 1,155 | 2,294 | 2,292 |
EBITDA (100%基准)* | 261 | 327 | 270 | 588 | 424 |
*生产:热轧带钢厂的所有生产,包括安赛乐米塔尔集团实体和第三方(包括不锈钢板坯)以雇佣工作为基础的板坯加工。
** 发货量:包括安赛乐米塔尔集团实体和第三方(包括不锈钢产品)以雇佣工作方式加工的成品发货量。
* 卡尔弗特的EBITDA在此100%作为独立业务列示,并根据公司的政策,应用加权平均法核算库存。
第9页
Calvert在2022年第二季度的热轧总产量为1.1吨,与2022年第一季度的1.1吨相比持平,比2021年第二季度的1.2吨下降了-8.7%。
由于需求疲软,2022年第二季度的钢铁出货量比2022年第一季度下降了4.1%。
2022年第二季度EBITDA*为2.61亿美元,较2022年第一季度的3.27亿美元下降20.2%,主要原因是定价较低,2022年2月和3月CRU指数价格下跌影响了2022年第二季度的非合同数量。
AMNS印度4
(USDM) 除非另有说明 | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
粗钢产量(100%基数)(千吨) | 1,668 | 1,730 | 1,831 | 3,398 | 3,655 |
钢铁出货量 (100%基数)(千吨) | 1,511 | 1,732 | 1,718 | 3,243 | 3,418 |
EBITDA (100%基础) | 365 | 470 | 607 | 835 | 1,010 |
与2022年第一季度相比,2022年第二季度粗钢产量下降-3.6%,至1.7Mt 。由于维修原因,2022年第二季度的粗钢产量较2021年第二季度的1.8亿吨下降了-8.9%。
由于产量和需求下降,2022年第二季度的钢铁出货量较2022年第一季度和2021年第二季度的170万吨下降-12.8%至150万吨。
2022年第二季度的EBITDA为3.65亿美元,较2022年第一季度的4.7亿美元下降22.3%,这是由于本季度引入出口关税后发货量和球团矿贡献减少 。
流动性 与资本资源
2022年第二季度运营活动提供的净现金为25.54亿美元,而2022年第一季度为20.34亿美元,2021年第二季度为23.12亿美元。2022年第二季度经营活动提供的现金净额 包括营运资本投资10.08亿美元,而2022年第一季度和2021年第二季度的投资分别为20.47亿美元和19.01亿美元。2022年第二季度营运资金需求受到相对强劲的成品钢价和原材料价格上涨的推动。根据目前的市场状况,公司预计营运资金将于2022年下半年释放。
2022年第二季度的资本支出为6.55亿美元,而2022年第一季度为5.29亿美元,2021年第二季度为5.69亿美元。2022财年资本支出指引已减少3亿美元至42亿美元(之前的指引为45亿美元),这意味着2022年下半年的资本支出约为30亿美元。资本支出指引的减少反映了现金资本支出的时机,战略项目的资本支出略有延迟14在巴西和活动较少的国家,包括乌克兰。
2022年第二季度用于其他投资活动的现金净额为8.86亿美元(主要与收购奥伊斯塔尔平位于得克萨斯州科珀斯克里斯蒂的世界级热压铁厂(“HBI”)80%股权有关),而2022年第一季度的现金净额为7700万美元,而2021年第二季度其他投资活动提供的现金净额为6.87亿美元,主要与出售3820万股克利夫兰悬崖股票所收到的7亿美元现金有关。
2022年第二季度用于融资活动的现金净额为16.51亿美元,而2022年第一季度为1.85亿美元,2021年第二季度为37.8亿美元。2022年第二季度,安赛乐米塔尔签署了一项Schuldschein贷款协议,总金额为7.25亿欧元,超过了已发行商业票据的减少、总价值15亿美元的4680万股回购和4.98亿美元的股息(支付给安赛乐米塔尔股东的3.32亿美元和主要支付给AMMC少数股东的1.66亿美元)。2022年第一季度,用于融资 活动的现金净额包括商业票据投资组合的流入,被偿还到期时支付的未偿还债券所抵消,以及回购1830万股股票,总价值5.69亿美元(其中6500万美元于2022年4月初结算)。2021年第二季度,用于融资活动的现金净额包括22亿美元的流出,主要与各种债券回购、股票回购和股息有关。
截至2022年6月30日,总债务增加了 至88亿美元,而截至2022年3月31日为87亿美元,截至2021年12月31日为84亿美元。 截至2022年6月30日的净债务增加了10亿美元至42亿美元,而截至2022年3月31日的净债务为32亿美元,从截至2021年12月31日的40亿美元增加了2亿美元。
截至2022年6月30日和2022年3月31日,该公司的流动资金分别为101亿美元和111亿美元。2022年6月30日,流动资金由46亿美元的现金和现金等价物(2022年3月31日为56亿美元的现金和现金等价物)和55亿美元的可用信贷额度 组成7。截至2022年6月30日,平均债务期限为5.8年。
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主要 最近的发展
● | 2022年7月28日,安赛乐米塔尔宣布,它已与Pecém公司的股东签署了一项协议,将以约22亿美元的企业价值收购CSP。交易完成还需获得某些公司和监管部门的批准,包括预计在2022年末获得的CADE(巴西反垄断)批准。 |
CSP是一家世界级的企业,以具有全球竞争力的成本生产高质量的 板坯。CSP位于巴西东北部塞拉州的最先进的钢铁厂于2016年投产,并于同年6月生产了第一批板坯。该公司运营着一座300万吨的高炉 ,并可以通过传送带到达距离工厂10公里的大型深水港佩塞姆港。 CSP在巴西第一出口加工区内运营,并受益于各种税收优惠,包括较低的企业所得税税率。
此次收购为安赛乐米塔尔带来了几个战略优势,包括:
● | 扩大公司在高增长的巴西钢铁行业的地位。 |
● | 利用计划中的重大第三方投资,在佩塞姆建立一个清洁电力和绿色氢气枢纽。 |
● | 增加300万吨高质量和具有成本竞争力的板坯产能,有可能在集团内供应板坯或 销售到北美和南美。 |
● | 考虑到公司的进一步扩张,例如可以选择增加主要炼钢产能(包括直接还原的铁)和轧制和精炼产能。 |
● | 获取超过5000万美元的已确定协同效应,包括SG&A、采购和流程优化。 |
塞拉州雄心勃勃地想要开发一种低成本的绿色氢气枢纽。Pecém绿色氢气枢纽是Pecém Complex与全球领先的工业气体和工程公司林德的合作伙伴关系,是位于Pecém港口的大型绿色氢气项目,目标是在一系列阶段生产高达5GW的可再生能源和90万吨/年的绿色氢气。合作伙伴关系目前预计在未来五年内完成第一阶段,目标是建设100-150兆瓦的可再生能源产能。
● | 2022年7月21日,安赛乐米塔尔和汽车供应商Gestamp宣布,他们已经成功试验了汽车零部件使用的低碳排放钢材,这些钢材最终将用于欧洲的汽车生产。两家公司已 签署了一项协议,以加强可持续发展方面的合作,特别是在生产低碳排放钢铁部件方面 ,并正在密切合作,以确保安赛乐米塔尔的钢铁符合Gestamp的所有技术要求。使用由XCarb®回收和可再生生产的基板制成的USIBOR®1500,捷豹路虎已经成功地在可压制硬化钢中测试了第一批部件(如汽车隧道和座椅加强件),这种钢具有超高强度,因此使汽车制造商能够在整个车辆上实现出色的重量减轻。回收和可再生生产的XCarb®是一种脱碳产品,在电弧炉中使用非常高比例的回收钢材和100%可再生电力。Gestamp 使用的钢的碳足迹比使用XCarb®回收和可再生钢生产的相同产品低近70%。 |
● | 2022年7月1日,安赛乐米塔尔宣布,在收到常规监管批准后,它已于2022年6月30日完成了对奥伊斯塔尔平位于得克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近的热压实铁厂80%股权的收购 。这笔收购于2022年4月宣布,对Corpus Christi业务的估值为10亿美元。这座最先进的工厂是世界上最大的工厂之一。它的年产能为200万吨HBI,这是一种优质的紧凑型直接还原铁(‘DRI),旨在克服与运输和处理直接还原铁相关的问题。 此次交易增强了安赛乐米塔尔生产低碳排放所需的高质量投入材料的能力 ,并巩固了公司作为直接还原铁生产的世界领先者的地位。在交易的同时,安赛乐米塔尔与奥伊斯塔尔平签署了一项长期承购协议,每年提供与奥伊斯塔尔平的股权相当的HBI数量。该地块未来的任何开发都将由安赛乐米塔尔100%拥有。剩余的生产余额将在其150万吨电弧炉投产后 交付给第三方和安赛乐米塔尔的设施,包括阿拉巴马州的AM/NS Calvert。 |
● | 2022年6月9日,安赛乐米塔尔宣布,经2022年5月4日年度股东大会授权,完成了2022年5月5日宣布的10亿美元股票回购计划。截至2022年6月8日收盘,安赛乐米塔尔已回购33,349,597股股票,总价值942,577,580.32欧元(相当于10亿美元),平均每股价格约为28.26欧元。所有详情可在该公司的网站上查阅:https://corporate.arcelormittal.com/investors/equity-investors/share-buyback-program.。 |
● | 2022年6月1日,安赛乐米塔尔与西班牙政府签署了一项协议,政府承诺为该公司在阿斯图里亚斯和巴斯克地区塞斯塔奥的炼钢厂脱碳提供财政支持。这笔资金是政府复苏和恢复计划的一部分,将支持吉容的电弧炉和直接还原铁工厂的建设,这对该公司在欧洲的二氧化碳减排目标至关重要。这个 |
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该项目的实施是该公司在阿斯图里亚斯脱碳之旅的第一步。为了在阿斯图里亚斯实施所述的场地改造,已根据欧盟CEEAG框架提交了一份申请,正在等待欧盟委员会的批准,然后项目才能继续进行。 |
● | 2022年5月25日,安赛乐米塔尔启动了XCarb™加速器计划,以支持突破性技术初创企业 并推动脱碳。安赛乐米塔尔XCarb™创新基金旨在每年向此类变革性技术投资高达1亿美元,并获得安赛乐米塔尔在创新、研发、技术商业化和商业指导方面的建议和专业知识,全球范围内的突破性科技初创企业已被邀请提交申请,以竞争 投资。 |
● | 2022年5月24日,安赛乐米塔尔宣布其在西班牙的阿斯图里亚斯集团公司和法国的安赛乐米塔尔钢铁公司获得了ResponsibleSteel™认证,这是该公司在法国和西班牙都获得认证的首批工厂。 |
● | 2022年5月18日,安赛乐米塔尔宣布注销6000万股库存股,以使公司持有的库存股数量保持在适当水平。由于此次注销,安赛乐米塔尔已发行877,809,772股 (注销前为937,809,772股)。 |
成本 改进计划
2022年2月,该公司宣布了一项新的为期3年、价值15亿美元的价值计划,重点是通过明确的商业和运营计划创造价值(不包括单独跟进的战略项目的影响)。该计划包括商业举措,包括数量/组合改进 和运营改进(主要是可变成本)。该计划具有战略重要性,旨在保护业务的EBITDA 潜力免受公司面临的不断上升的通胀压力的影响。本公司相信, 提高相对于同行的相对竞争地位可以支持可持续的更高利润。
资本 回报
在完成之前宣布的回购计划后,本公司宣布了一项新的回购计划,将于2023年5月底之前再回购6000万股股票(按当前股价计算约为14亿美元) 。这是目前股东授权下可购买的最高股份。
展望
通胀压力 在2022年上半年上升,对经济活动构成重大阻力。对消费者和企业信心的影响 正在导致实际需求放缓,去库存活动加剧了实际需求放缓,导致表观需求低于实际需求水平,钢材价差正常化。
能源供应限制的可能性给欧洲的经济活动带来了明确但尚不确定的风险。
该公司强调了在2022年第一季度财报中提出的需求预测的潜在下行风险,特别是考虑到天然气供应风险的欧洲预测需求和考虑到与COVID相关的封锁影响的中国需求预测的下行风险。考虑到安赛乐米塔尔在9个欧盟国家的多个地点以高炉为主的产能,安赛乐米塔尔处于有利地位,能够驾驭围绕欧洲天然气供应的不确定性。
钢铁的长期基本面前景是乐观的。中国对钢铁出口的脱碳和取消增值税退税的关注令人鼓舞;政府为防范不公平贸易威胁而采取的行动也令人鼓舞。我们知道,在向脱碳和循环经济转型的过程中,钢铁将发挥关键和至关重要的作用--没有任何替代品。
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安赛乐米塔尔简明合并财务状况表1
以百万美元计 | Jun 30, 2022 |
Mar 31, 2022 |
Dec 31, 2021 |
资产 | |||
现金 和现金等价物 | 4,565 | 5,570 | 4,371 |
交易应收账款和其他 | 5,931 | 6,353 | 5,143 |
盘存 | 23,303 | 22,171 | 19,858 |
预付 费用和其他流动资产 | 7,189 | 6,487 | 5,567 |
流动资产合计 | 40,988 | 40,581 | 34,939 |
商誉和无形资产 | 4,307 | 4,564 | 4,425 |
财产、 厂房和设备 | 29,542 | 30,161 | 30,075 |
对联营和合资企业的投资 | 10,992 | 10,888 | 10,319 |
递延 纳税资产 | 7,974 | 8,018 | 8,147 |
其他 资产10 | 3,223 | 3,287 | 2,607 |
总资产 | 97,026 | 97,499 | 90,512 |
负债 和股东权益 | |||
短期债务和长期债务的当期部分 | 2,719 | 2,413 | 1,913 |
贸易 应付帐款和其他 | 16,736 | 16,200 | 15,093 |
应计费用和其他流动负债 | 6,514 | 7,491 | 7,161 |
流动负债合计 | 25,969 | 26,104 | 24,167 |
长期债务,扣除当前部分后的净额 | 6,069 | 6,309 | 6,488 |
递延纳税义务 | 2,489 | 2,494 | 2,369 |
其他 长期负债 | 6,053 | 6,397 | 6,144 |
总负债 | 40,580 | 41,304 | 39,168 |
归属母公司股权持有人的股权 | 53,992 | 53,798 | 49,106 |
非控股权益 | 2,454 | 2,397 | 2,238 |
总股本 | 56,446 | 56,195 | 51,344 |
总负债和股东权益 | 97,026 | 97,499 | 90,512 |
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安赛乐米塔尔简明综合经营报表1
截至三个月 个月 | 截至6个月 个月 | ||||
除非另有说明,否则以百万美元计 | Jun 30, 2022 |
Mar 31, 2022 |
Jun 30, 2021 |
Jun 30, 2022 |
Jun 30, 2021 |
销售额 | 22,142 | 21,836 | 19,343 | 43,978 | 35,536 |
折旧 (B) | (669) | (647) | (620) | (1,316) | (1,221) |
营业收入(A) | 4,494 | 4,433 | 4,432 | 8,927 | 7,073 |
营业 利润率% | 20.3 % | 20.3 % | 22.9 % | 20.3 % | 19.9 % |
来自合伙人、合资企业和其他投资的收入 | 578 | 559 | 590 | 1,137 | 1,043 |
净利息支出 | (53) | (51) | (76) | (104) | (167) |
外汇和其他净融资(亏损) | (183) | (140) | (233) | (323) | (427) |
税前和非控股权益前收入 | 4,836 | 4,801 | 4,713 | 9,637 | 7,522 |
当期 税费 | (900) | (695) | (768) | (1,595) | (1,337) |
递延的 税收优惠 | 74 | 140 | 226 | 214 | 391 |
收入 税费(净额) | (826) | (555) | (542) | (1,381) | (946) |
包含非控股权益的收入 | 4,010 | 4,246 | 4,171 | 8,256 | 6,576 |
非控制性利息收入 | (87) | (121) | (166) | (208) | (286) |
母公司股权持有人应占净收益 | 3,923 | 4,125 | 4,005 | 8,048 | 6,290 |
基本 普通股每股收益(美元) | 4.25 | 4.28 | 3.47 | 8.53 | 5.40 |
稀释后 普通股每股收益(美元) | 4.24 | 4.27 | 3.46 | 8.51 | 5.39 |
加权 平均已发行普通股(百万股) | 924 | 964 | 1,154 | 944 | 1,165 |
稀释后 加权平均已发行普通股(百万股) | 926 | 966 | 1,157 | 946 | 1,168 |
其他 信息 | |||||
EBITDA (C=A-B) | 5,163 | 5,080 | 5,052 | 10,243 | 8,294 |
EBITDA 利润率% | 23.3 % | 23.3 % | 26.1 % | 23.3 % | 23.3 % |
组铁矿石总产量(吨) | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 24.0 | 24.5 |
粗钢产量(公吨) | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 30.9 | 35.4 |
钢材发货量(公吨) | 14.4 | 15.3 | 16.1 | 29.7 | 32.6 |
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安赛乐米塔尔现金流量表简明合并报表1
截至三个月 个月 | 截至6个月 个月 | ||||
以百万美元计 | Jun 30, 2022 |
Mar 31, 2022 |
Jun 30, 2021 |
Jun 30, 2022 |
Jun 30, 2021 |
运营活动 : | |||||
归属于母公司股权持有人的收入 | 3,923 | 4,125 | 4,005 | 8,048 | 6,290 |
调整 以将净收入与运营提供的净现金进行核对: | |||||
非控制性利息收入 | 87 | 121 | 166 | 208 | 286 |
折旧 | 669 | 647 | 620 | 1,316 | 1,221 |
来自合伙人、合资企业和其他投资的收入 | (578) | (559) | (590) | (1,137) | (1,043) |
递延的 税收优惠 | (74) | (140) | (226) | (214) | (391) |
更改营运资金 | (1,008) | (2,047) | (1,901) | (3,055) | (3,535) |
其他 经营活动(净额) | (465) | (113) | 238 | (578) | 481 |
经营活动提供的现金净额(A) | 2,554 | 2,034 | 2,312 | 4,588 | 3,309 |
投资 活动: | |||||
购买房地产、厂房和设备以及无形资产(B) | (655) | (529) | (569) | (1,184) | (1,188) |
其他 投资活动(净额) | (886) | (77) | 687 | (963) | 1,574 |
净额 现金(用于)/由投资活动提供 | (1,541) | (606) | 118 | (2,147) | 386 |
资助 活动: | |||||
与应付银行和长期债务有关的净收益/(付款) | 389 | 379 | (2,232) | 768 | (2,856) |
支付给安赛乐米塔尔股东的股息 | (332) | — | (284) | (332) | (284) |
支付给少数族裔的股息 (C) | (166) | (12) | (17) | (178) | (82) |
股票 回购 | (1,496) | (504) | (997) | (2,000) | (1,647) |
租赁 付款和其他融资活动(净额) | (46) | (48) | (250) | (94) | (299) |
净额 用于融资活动的现金 | (1,651) | (185) | (3,780) | (1,836) | (5,168) |
现金和现金等价物净额 (减少)/增加 | (638) | 1,243 | (1,350) | 605 | (1,473) |
从持有待售资产中转移的现金 和现金等价物 | — | — | 10 | — | 3 |
汇率变动对现金的影响 | (367) | 4 | 47 | (363) | (59) |
更改 现金和现金等价物 | (1,005) | 1,247 | (1,293) | 242 | (1,529) |
自由 现金流(D=A+B+C) | 1,733 | 1,493 | 1,726 | 3,226 | 2,039 |
第15页
附录 1:按地区划分的产品发货量1
(000‘kt) | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
平坦 | 1,800 | 1,811 | 1,896 | 3,611 | 3,718 |
长 | 748 | 657 | 794 | 1,405 | 1,579 |
北美自由贸易协定 | 2,453 | 2,456 | 2,590 | 4,909 | 5,101 |
平坦 | 1,643 | 1,747 | 1,599 | 3,390 | 3,112 |
长 | 1,380 | 1,309 | 1,381 | 2,689 | 2,751 |
巴西 | 3,003 | 3,037 | 2,964 | 6,040 | 5,832 |
扁平 | 5,705 | 5,953 | 5,751 | 11,658 | 12,364 |
长 | 2,146 | 2,275 | 2,404 | 4,421 | 4,694 |
欧洲 | 7,967 | 8,334 | 8,293 | 16,301 | 17,306 |
顺式 | 730 | 1,405 | 2,097 | 2,135 | 4,132 |
非洲 | 492 | 667 | 703 | 1,159 | 1,263 |
ACIS | 1,218 | 2,071 | 2,801 | 3,289 | 5,396 |
注: 表中未列出“其他”和“取消”
附录 2a:资本支出1,2
(美元) | 2Q 22 | 1Q 22 | 2Q 21 | 1H 22 | 1H 21 |
北美自由贸易协定 | 115 | 87 | 73 | 202 | 147 |
巴西 | 123 | 90 | 91 | 213 | 139 |
欧洲 | 211 | 187 | 235 | 398 | 578 |
ACIS | 107 | 90 | 120 | 197 | 214 |
采矿 | 92 | 70 | 43 | 162 | 97 |
总计 | 655 | 529 | 569 | 1,184 | 1,188 |
注: 表中未列出“其他”
附录2b:非经常开支项目14,19
下表概述了公司的主要增长 和涉及大量资本支出的优化项目。
对于其中标明了EBITDA目标添加的 项目,此金额基于关于销售价格和投入成本的假设 。
已完成 个项目
细分市场 | 站点 /个 | 项目 | 容量 /详细信息 | 密钥 日期/ 完工 |
北美自由贸易协定 | 安赛乐米塔尔墨西哥 | 新型热轧带钢机组 | 生产能力 250万吨/年 | 2021 (a) |
北美自由贸易协定 | 安赛乐米塔尔(加拿大) | 热轧带钢现代化 | 将现有的三台报废卷取机更换为两台最先进的卷取机和新的轧钢台 | 1H 2022 (b) |
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正在进行的 个项目
细分市场 | 站点 /个 | 项目 | 容量 /详细信息 | 密钥
日期/ 预测 完成 |
北美自由贸易协定 | 安赛乐米塔尔(加拿大) | #5 cgl转换为alusi® | 在#5热镀锌线上增加高达160kt/年的铝硅(Alusi®)涂层能力,用于生产®钢 | 2H 2022 (c) |
巴西 | 安赛乐米塔尔 | 扩建 项目 | 增加热镀锌/冷轧卷材产能,新建700kt连续退火线和连续镀锌线联合生产线 | 4Q 2023 (d) |
采矿 | 利比里亚 矿 | 2期优质产品扩建项目 | 将产能提高到1500万吨/年 | 第四季度 2023/正在审查中(e) |
北美自由贸易协定 | 拉斯特鲁查斯矿(墨西哥) | 改造 并将产能提高到230万吨 | 对 项目进行改造,提高1Mtpa球团饲料能力(提高到2.3Mt/年),具有DRI精矿品位能力 | 2H 2023 (f) |
巴西 | 塞拉·阿祖尔矿 | 4.5Mtpa直接还原球团饲料厂 | 利用致密粒铁矿石生产4.5Mt/年DRI优质球团饲料的设施
|
2H 2023 (g) |
巴西 | Monlevade | 烧结厂、高炉和熔炼车间 | 新增钢水产能1.0Mt/年;烧结矿给料量2.25Mt/年 | 2H 2024 (h) |
ACIS | ArcelorMittal Kryvyi Rih (乌克兰) |
球团 工厂 | 生产5.0Mtpa球团的设施,取代了现有的两个烧结厂,确保了环境合规并提高了生产率 | 在 暂挂/审查中(i) |
巴西 | 巴拉·曼萨 | 段磨机 | 将甲型肝炎病毒棒材和型材的容量增加0.4Mt/pa | 1Q 2024 (j) |
其他 | 安德拉邦(印度) | 可再生能源项目 | 标称容量为975兆瓦的太阳能和风力发电 | 1H 2024 (k) |
A) 2017年9月28日,安赛乐米塔尔在墨西哥宣布了一项10亿美元的重大投资计划, 重点是建设安赛乐米塔尔墨西哥的下游能力,保持其采矿业务的竞争力,并 对其现有资产基础进行现代化改造。该计划旨在使安赛乐米塔尔墨西哥公司能够满足国内客户预期增加的需求,全面实现安赛乐米塔尔墨西哥公司530万吨的产能,并显著提高更高附加值产品在其产品组合中的比例。主要投资是建造一座新的热轧带钢厂,这将使安赛乐米塔尔墨西哥公司(在全面投产后)能够生产约2.5公吨的扁轧钢、约1.5公吨的长钢和剩余的半成品板坯。热轧带钢厂的卷板供应给国内、非汽车、一般行业的客户。热轧带钢项目于2017年第四季度末开工,第一批钢卷于2021年底投产。现在正在加速,并有望在22年下半年达到约60%的运力。目前预计2022年EBITDA收益约为1亿美元。该项目预计在全面完工和后期投入使用后,EBITDA将增加约2.5亿美元。热轧平整机(HSPM) 第一卷于2022年上半年底生产。除了HSM项目外,还将建设一条推拉式酸洗线(PPPL),以通过热轧酸洗和涂油产品获得更多国内产量。PPPL的产能将高达0.75Mtpa, 第一批酸洗和涂油卷材预计将于2024年下半年生产。
B) 投资ArcelorMittal Dofasco(加拿大),对热轧带钢厂进行现代化改造。该项目将安装两台最先进的卷取机和运行工作台,以取代三台报废卷取机。带钢冷却系统进行了升级,并包括创新的 动力冷却技术,以提高产品能力。该项目于2022年上半年竣工,所有设备全部投入使用。 该项目预计在全面完工和后期投产后将增加超过2500万美元的EBITDA。
C) 投资以160kt/年硅铝(ALU)取代#5热镀锌线镀锌能力i®) 生产安赛乐米塔尔专利Usibor的能力®冲压汽车结构和安全部件的可淬火钢。有了这笔投资,安赛乐米塔尔多法斯科将成为阿卢西唯一的加拿大生产商® 涂覆Usibor®。这项投资是对北美其他战略开发的补充,包括美国卡尔弗特的新电弧炉和连铸机,以及墨西哥的新热轧带钢厂,并将使其能够利用北美日益增长的汽车渗铝小灵通需求。该项目预计将于2022年完成,第一个线圈计划于2022年下半年完成。项目 预计在完全完工和后期投产后将增加超过4,000万美元的EBITDA。
D) 2021年2月,安赛乐米塔尔宣布恢复南维嘉扩建,以提供额外的700kt冷轧退火和镀锌产能,以满足不断增长的国内市场。这项约3.5亿美元的投资计划将通过建设一条新的连续退火线和CGL联合生产线来增加轧制产能(并可选择增加一条约100kt的有机涂层生产线以服务于建筑和家电部门),完成后将加强安赛乐米塔尔的
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通过先进的高强度钢产品在快速增长的汽车和工业市场中占据一席之地。考虑到全面的数字和自动化技术,这些投资将寻求促进 广泛的产品和应用,同时进一步优化现有的安赛乐米塔尔Vega设施,以最大限度地提高现场容量和竞争力。Combiline大楼的土木和钢结构安装工程正在进行中。酸再生二厂的设备安装正在进行中。
该项目预计于2023年第四季度完工,预计在全面完工和上线后将增加超过1亿美元的EBITDA。
E) 安赛乐米塔尔利比里亚公司自2011年(第一阶段)以来一直在运营500万吨直接运输矿石(DSO)。2013年,本公司启动了一个二期项目的建设,该项目设想建设1500万吨/年的精矿烧结粉产能和相关的基础设施;随后,由于西非爆发埃博拉疫情,以及现场承包公司随后宣布不可抗力,该项目被叫停。2021年9月10日,安赛乐米塔尔与利比里亚共和国政府签署了矿产开发协议修正案,目前该协议正在立法批准过程中。详细施工 设计进展顺利。主要土木工程合同按计划进行,而关键建筑合同和剩余设备的招标正在进行中。根据该项目,首个精矿产品预计于2023年底生产,之后将增至1500万吨/年。 鉴于通货膨胀和扩大范围的影响,完成该项目所需的资本支出(先前估计约为8亿美元)正在审查中。根据协议,该公司有进一步扩张的机会,最高可达30Mtpa。其他用户 可能被允许投资购买额外的铁路运力。该项目预计将在全面完工和后期投产时增加约2.5亿美元的EBITDA。
F) 安赛乐米塔尔墨西哥公司将投资约1.5亿美元,将颗粒饲料产量提高1Mtpa至2.3Mtpa,并提高拉斯特鲁查的精矿品位。该项目将实现高炉(BF)路线(2.0Mtpa)和直接还原铁路线(0.3Mtpa)的精矿生产,总计2.3Mtpa。主要目标是向安赛乐米塔尔墨西哥钢铁业务供应高质量的原料。所有设备采购订单均已下达,施工阶段已进入审批流程,开始主要建筑的土建工程。 预计2023年下半年开始投产,完全完工和投产后预计将增加约5,000万美元的EBITDA。
G) 在Serra Azul(巴西)投资约3.5亿美元,建设设施,生产4.5 Mtpa的DRI优质球团饲料,主要供应安赛乐米塔尔墨西哥钢铁业务。该项目将允许开采致密的铁闪石铁矿石。 环境和运营许可证已经获得批准。详细工程正在进行中,土方工程已经开始,主要设备的采购已接近完成。辅助建筑土建工程竣工。项目预计于2023年下半年启动。 该项目预计在全面完工和后期投产时增加约1亿美元的EBITDA。
H) 随着巴西国内市场的预期改善,由烧结厂、高炉和熔化车间组成的Monlevade上游扩建项目已于2021年底重新启动。详细的工程正在进行中。打桩、土建和安装工作即将开始 。该项目预计于2024年下半年完成,所需资本支出约为5亿美元。该项目预计在全面完工和后期投产后将增加超过2亿美元的EBITDA。
I) 投资ArcelorMittal Kryvyi Rih建设5.0Mtpa的球团厂,再加上正在进行的烧结厂2号现代化改造,将确保Kryvyi Rih的所有烧结作业符合粉尘排放环境法规, 将降低成本、提高质量和生产率。此外,该项目还将使二氧化碳排放量每年减少750kt。第一个球团矿最初预计于2023年第四季度生产,资本支出需求约为3亿美元;然而,该项目已被搁置,并已暂停,修订后的完工日期和预算取决于由于俄罗斯入侵乌克兰,项目何时能够有效恢复。该项目预计在全面完工和后期投入使用后,EBITDA将增加约7000万美元。
J) 在Barra Mansa(巴西)年产400ktpa的型材磨煤机上投资约2.5亿美元。该项目的目的是提供更高附加值的产品(商品棒和特殊棒),以增加国内甲型肝炎产品的市场份额 ,提高盈利能力。主要设备已签订合同,正在对旧磨坊进行拆解,为新设备开辟空间。 该项目于2022年开工,预计于2024年第一季度完成。该项目预计在全面完工和后期投产后将增加1亿美元的EBITDA 。
K) 这笔6亿美元的投资结合了太阳能和风能,将由Greenko的水力抽水蓄能项目提供支持,该项目有助于克服风能和太阳能发电的间歇性。该项目由安赛乐米塔尔拥有并提供资金。格林科将在印度南部安得拉邦设计、建造和运营这些设施。AMNS印度公司将与安赛乐米塔尔签订为期25年的承购协议,每年从该项目购买250兆瓦的可再生电力,使AMNS印度的哈兹拉工厂20%以上的电力需求来自可再生能源,每年减少约150万吨的碳排放。该项目预计将于2024年年中投产,预计完工后将增加7,000万美元的EBITDA (不包括AMNS印度公司的节省)。该公司正在研究开发第二阶段的方案,这将使装机容量翻一番 。
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附录 3:截至2022年6月30日的偿债时间表
( 亿美元) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >2026 | 总计 |
债券 | — | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 5.0 |
商业用纸 | 0.9 | — | — | — | — | — | 0.9 |
其他 贷款 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.9 |
总债务 总债务 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 8.8 |
附录 4:截至2022年6月30日的债务总额与净债务的对账情况
($ 百万美元) | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
总债务 | 8,788 | 8,722 | 8,401 |
减去: 现金和现金等价物 | (4,565) | (5,570) | (4,371) |
净债务 | 4,223 | 3,152 | 4,030 |
净债务/LTM EBITDA | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
附录5:术语和定义
除非 另有说明或上下文另有要求,否则本收益发布报告中提及的下列术语具有以下 下列含义:
表观钢铁消费量:按产量加进口减去出口的总和计算。
钢材平均售价:计算方法为钢材销量除以钢材出货量。
现金 和现金等价物:代表现金和现金等价物、限制性现金和短期投资。
资本支出: 代表购买房地产、厂房和设备以及无形资产。
粗钢生产:钢在熔化后的第一个固态,适合进一步加工或销售。
折旧: 指摊销折旧。
EPS: 指基本或稀释后每股收益。
EBITDA: 经营业绩加上折旧、减值项目和特殊项目(如果有)。
EBITDA/吨: 计算方法为EBITDA除以钢材总出货量。
外汇和其他净融资收入/(亏损):包括外币兑换影响、银行手续费、养老金利息、金融资产减值、衍生工具重估和其他无法与经营业绩直接挂钩的费用 。
自由现金流(FCF):指经营活动提供的净现金减去资本支出减去支付给小股东的股息
债务总额:长期债务和短期债务M债务。
减值 项目:指扣除冲销后的减值费用。
铁 铁矿石参考价格:指62%铁CFR中国的铁矿石价格。
流动性: 现金和现金等价物加上可用信贷额度,不包括商业票据计划的后备额度。
LTIF: 基于自己的人员和承包商,损失工伤频率等于每100万个工作小时损失的工伤。
公吨: 指百万公吨。
净债务:长期债务BT和短期债务减去现金和现金等价物。
净债务/LTM EBITDA:指净债务除以EBITDA。
净利息支出:包括利息支出减去利息收入。
在建项目:指已开工建设的项目(不包括各类在建项目),包括因运营状况改善而搁置的项目。
营业收入:指营业收入。
运营部门:北美自由贸易协定部门包括加拿大、墨西哥的扁平、长管和管状业务;还包括墨西哥的所有矿山。 巴西部门包括巴西及其邻国的扁平、长管和管状业务,包括阿根廷、哥斯达黎加和委内瑞拉;还包括安德拉德和塞拉·阿祖尔自保铁矿。欧洲部分包括欧洲业务的扁平、长管和管状业务,以及下游解决方案,还包括波斯尼亚和黑塞哥维那专属铁矿。ACIS部门包括哈萨克斯坦、乌克兰和南非的扁平、长和管状业务; 还包括乌克兰的自保铁矿以及哈萨克斯坦的铁矿石和煤矿。采矿业务包括加拿大安赛乐米塔尔矿业公司和利比里亚安赛乐米塔尔公司的铁矿石业务。
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自有铁矿石产量:包括粉矿、精矿、球团矿和块矿的所有成品产量的总和,并包括生产份额 。
价格-成本 效应:原材料和钢材价格之间缺乏相关性或滞后的必然关系,这可能是积极的(即钢材价格和原材料成本之间的价差扩大),也可能是负面影响(即钢材价格和原材料成本之间的价差挤压或缩小)。
发货: 部门和集团层面的信息分别排除了部门内发货(主要是平长工厂和管状工厂之间的发货)和部门间发货。下游解决方案的出货量不包括在内。
STip: 指短期激励计划。
LTIP: 指长期激励计划。
营运资本变动(营运资本投资/释放):营运资本变动--贸易应收帐款加上存货减去贸易和其他应付帐款。
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脚注
1. | 本新闻稿中的财务信息是按照国际会计准则委员会(IASB)发布并被欧盟采纳的国际财务报告准则(IFRS)编制的。本公告所包括的中期财务信息也是根据适用于中期的国际财务报告准则编制的。然而,本公告没有包含足够的 信息来构成国际会计准则34“中期财务报告”所定义的中期财务报告。本新闻稿中的数字尚未经过审计。本新闻稿中多个表格中的财务信息和某些其他信息已四舍五入为最接近的整数 或最接近的小数。因此,一列中的数字之和可能与该列的总数字不完全一致。此外,本新闻稿中表格中的某些百分比反映了根据舍入前的基本信息进行的计算 ,因此, 如果相关计算是基于四舍五入的数字,则可能不完全符合 得出的百分比。部门 本新闻稿中提供的信息先于部门间的剔除和对部门的经营结果进行的某些调整,以反映公司成本、非钢铁业务的收入(例如,物流和运输服务)以及消除各细分市场之间的股票保证金。本新闻稿还包括某些非GAAP 财务/替代业绩衡量标准。安赛乐米塔尔公布EBITDA和EBITDA/吨, 自由现金流(FCF)和净债务/EBITDA比率是非GAAP财务/替代财务指标 作为额外的业绩衡量指标,以增强对其经营业绩的了解 并评估其现金生成能力和能力的实力 偿债。本公司某些资本开支项目的EBITDA目标 所依据的会计政策与本公司根据国际财务报告准则编制的财务报表所采用的会计政策相同。安赛乐米塔尔还公布了每股权益账面价值和净资产收益率, 按本新闻稿脚注所示计算。安赛乐米塔尔 相信这些指标是相关的,可以为管理层和投资者提供额外的信息。安赛乐米塔尔还将净债务和营运资本变动作为额外措施,以加强对其财务状况、资本结构变化和信用评估的了解。安赛乐米塔尔不再公布调整后的净收益/(亏损),因为最近几个时期没有进行任何调整。非公认会计准则财务/备选 业绩衡量应与安赛乐米塔尔根据国际财务报告准则编制的财务信息一并阅读,而不是作为替代。 |
2. | 自2021年第二季度起,安赛乐米塔尔追溯修订了其应报告分部的列报。 每个矿场的业绩都在其主要供应的钢铁分部中进行了会计处理。变动摘要:北美自由贸易协定:所有墨西哥矿;巴西:Andrade和Serra Azul 矿;欧洲:ArcelorMittal Prijedor矿(波斯尼亚和黑塞哥维那);ACIS:哈萨克斯坦和乌克兰矿;矿业:仅AMMC和利比里亚铁矿。 |
3. | LTIF 2022年第二季度的数字为0.67x,2022年第一季度的数字为0.69x,2021年第二季度的数字为0.89x,其中不包括安赛乐米塔尔意大利公司(从2021年第二季度起解除合并)。 |
4. | AMNS 印度计划消除运营瓶颈(钢厂和轧件),实现每年8.8亿吨的产能,中期计划扩大和增长到每年1400万吨 ,然后达到每年1800万吨。塔库拉尼矿自2021年第一季度开始满负荷运行5.5 Mtpa ,而第二座Odisha球团厂于2021年9月投产投产,新增6 Mtpa,球团矿产能总计20 Mtpa。此外,2021年9月,AMNS印度公司开始在奥迪萨的Ghoraburhani-Sagahi铁矿运营。该矿计划在2022年生产5.0Mtpa优质铁矿石,并逐步提高产量至7.2Mtpa的额定产能,为满足AMNS 印度的长期原材料需求做出重大贡献。2021年3月,AMNS印度公司与奥迪萨邦政府签署了一份谅解备忘录(“谅解备忘录”),以期在奥迪萨邦肯德拉帕尔区建设一座综合钢铁厂,产能为12 Mtpa。预可行性研究报告已于2021年第三季度提交给邦政府,AMNS印度公司目前正在与政府进行进一步的研究和审批。 |
5. | AMNS Calvert(“Calvert”)计划建造一座新的1.5Mt电弧炉和连铸机,将于2023年上半年完工。该合资企业将投资7.75亿美元。正在研究再增加150万吨电弧炉的方案。 |
6. | 安赛乐米塔尔加拿大矿业公司,也称为安赛乐米塔尔矿业和基础设施加拿大公司。 |
7. | 2018年12月19日,安赛乐米塔尔签署了一项55亿美元的循环信贷安排,其中包括五年期限和两个一年延期选项。在2019年第四季度,安赛乐米塔尔执行了将贷款延期至2024年12月19日的选择权。 延期完成了可用金额中的54亿美元,剩余 1亿美元将于2023年12月19日到期。2020年12月,安赛乐米塔尔 执行了延长贷款的第二个选项,新的到期日现延长 至2025年12月19日。2021年4月30日,安赛乐米塔尔修改了其55亿美元的RCF,以与其可持续发展和气候行动战略保持一致。截至2022年6月30日,55亿美元的循环信贷安排完全可用。 |
8. | XCarb™ 旨在将安赛乐米塔尔的所有减碳、低碳和零碳产品和炼钢活动以及更广泛的倡议和绿色创新项目整合为一个单一的努力,专注于在碳中性钢方面取得明显进展。除了新的XCarb™品牌,我们还推出了三项XCarb™计划:XCarb™ 创新基金、XCarb™绿色钢材证书和XCarb™回收和 |
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使用废钢通过电弧炉路线生产的可再生产品。该公司使用证书系统 (XCarb®绿色证书)提供绿色钢。这些证书将由独立审计师签发,以证明该公司通过在欧洲投资脱碳技术而实现的二氧化碳节约量。净零当量是通过指定相当于2018年生产的每吨钢的二氧化碳的减排证书 作为参考来确定的。证书 将涉及在其多个欧洲站点实施的脱碳项目 的直接结果,即总共节省的二氧化碳吨数。 |
9. | 除AMNS India和Calvert合资企业外,该公司还在中国进行了重要投资,提供了宝贵的股息流和增长选择。VAMA是我们与湖南华菱各占50%的合资企业,是一家先进的工厂,专注于为高要求的应用 轧制钢材,尤其是汽车。该业务表现良好 ,计划在未来两年内将目前的产能扩大40%,达到2Mtpa, 资金来自自身资源。这项投资将使VAMA扩大其产品组合,并进一步增强其竞争力。这将反过来使VAMA能够满足 中国汽车/新能源汽车(NEV)市场对高附加值解决方案日益增长的需求,并推动其在2025年前成为中国最大的汽车钢材生产商 。安赛乐米塔尔还拥有中国东方集团37%的股份,中国东方集团是中国最大的H型钢生产商之一,该集团最近升级了资产组合,并从强劲的资产负债表中受益。 |
10. | Other assets include the main listed investment of Erdemir (12%) at market value of $688 million, $935 million and $885 million as of June 30, 2022, March 31, 2022 and December 31, 2021, respectively. |
11. | 部门 其他和消除,EBITDA结果是2022年第二季度亏损8400万美元 ,与2022年第一季度亏损1.58亿美元相比,主要是由于本季度铁矿石市场价格下跌导致钢铁和采矿业务之间的集团内股票销售导致股票保证金抵销减少。 |
12. | 在范围调整的基础上,2022年上半年的钢铁总出货量为29.7百万吨,比2021年上半年的31.5百万吨下降了5.8%。在范围调整的基础上,2022年第二季度的钢材总出货量为14.4公吨,较2021年第二季度的16公吨下降了9.9%。 |
13. | 股本 每股账面价值的计算方法为: 母公司股东应占权益除以期末稀释后的股份数量。2022年第二季度总股本 540亿美元除以9.04亿股稀释后流通股等于60美元/sh。 2022年第一季度总股本538亿美元除以9.49亿股稀释后流通股 等于57美元/sh。 |
14. | 战略资本支出总额为36.5亿美元,代表2021至2024年期间用于战略项目(列于附录2b)的总支出。具体地说,截至2022年6月30日,365亿美元中已花费了4亿美元。本新闻稿中对这些战略性资本支出项目的EBITDA收益的各种估计是基于一旦项目 达到产能时的假设,并假设价格/价差与2015-2020年期间的平均水平 大致一致。 |
15. | 6号高炉(约占Kryvyi Rih总产能的20%)于2022年4月11日重新启动(以恢复低水平的生铁生产)。铁矿石产量在2022年第二季度稳步增长至约55%的产能。 |
16. | 净资产收益率(ROE)指“股本回报率”,其计算方法为:过去12个月母公司权益持有人应占净收益除以该期间母公司权益持有人应占平均权益。2022年第二季度净资产收益率为34%(167亿美元 /496亿美元)。2022年第一季度净资产收益率为36%(168亿美元/468亿美元)。 |
17. | 2022年5月31日,Acciaierie d‘Italia Holding和Ilva签署了对Ilva租赁协议(附带有条件购买义务)的修正案,其中包括延长满足先例条件的长停止日期(因此,Ilva业务的租约期限)延长2年(至2024年5月31日)。同时,安赛乐米塔尔集团和Invitalia签署了投资协议修正案,将第二次注资的最后日期延长至5月31日,2024年(与收购Ilva业务资产的前提条件的最迟实现日期相吻合),并反映某些其他情况。这项对投资协议的修订确认了Acciaierie d‘Italia Holding的所有权和治理结构,直至2024年5月。 |
18. | 2022年3月30日,Votorantim根据股东与公司的协议行使了看跌期权,将其在ArcelorMittal Brasil的全部股权出售给公司。继2018年收购Votorantim S.A.在巴西的长钢业务后,该业务成为安赛乐米塔尔巴西的全资子公司。行权价格 根据股东协议中商定的公式计算 ,该公式适用于自行权之日起的前四个日历季度中安赛乐米塔尔巴西业务EBITDA的6倍(主题 对某些调整,例如排除任何不寻常、不常见或不正常的事件)减去所承担的62亿BRL乘以15%的净债务。安赛乐米塔尔巴西公司 计算出看跌期权行权价为8.4亿BRL,但Votorantim公司表示不同意安赛乐米塔尔巴西公司计算的行权价。最终认沽期权行权价格的定义将取决于股东协议中规定的程序,仲裁是最终手段。 |
19. | 2022年3月17日,安赛乐米塔尔宣布在法国政府的支持下投资(正在进行最终审批),在其位于法国北部的Mardyck工厂建立一个新的电工钢生产装置。这项投资将创造100多个直接就业机会。这家新工厂将专门为电动汽车发动机生产电工钢,是对安赛乐米塔尔位于法国南部圣谢利d‘Apcher的现有电工钢厂的补充,该集团的所有电工钢将在法国生产,加强法国的电动汽车部门r. |
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20. | 安赛乐米塔尔巴西公司在2022年5月发布了一项关于纳税人有权登记PIS/Cofins废品购买信用的有利和不可上诉的决定,此后,安赛乐米塔尔巴西公司在前几个时期录得了2亿美元的收益。 |
21. | 公司已将STI与安全性能的链接提高了50%(死亡事件起到断路器的作用);将STIP中的安全目标提高到15%,将LTIP提高到 10%;并将ESG目标纳入LTIP中。 |
22. | 截至2022年3月31日发行和发行的股票 反映了2022年第一季度通过股票回购注销了4500万股库存股和增加了1830万股库存股 。截至2022年6月30日的已发行和已发行股票反映了2022年第二季度因股票回购而注销了6000万股库存股和增加了4680万股库存股。此外,在2022年6月支付股息后,截至2022年6月30日强制到期的2023年到期的可转换票据本金总额为6.08亿美元,除以最高转换价格每股10.64美元;相当于转换后约5700万股。 |
23. | Based on share price as at 26.07.22 of $22.90/sh. |
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2022年第二季度和半年收益分析师电话会议
安赛乐米塔尔管理层将于2022年7月28日(星期四)召开电话会议,请投资界成员 介绍截至2022年6月30日的三个月和六个月期间并发表评论:美国东部时间上午9:30;伦敦时间下午14:30;欧洲中部时间下午15:30。
拨入号码为: | ||||
位置 | 通行费 免费拨号 | 本地 拨入号码 | 参与者 | |
英国 当地: | 0808 238 0676 | +44 (0)203 057 6900 | 7995055# | |
美国 本地: | +1 866 220 1433 | +1 347 903 0960 | 7995055# | |
法国: | 0805 101 469 | +33 1 7070 6079 | 7995055# | |
德国: | 0800 588 9185 | +49 69 2222 2624 | 7995055# | |
西班牙: | 900 828 532 | +34 914 144 464 | 7995055# | |
卢森堡: | 800 23 023 | +352 2786 0311 | 7995055# | |
使用参与者代码7995055#通过电话加入 通话,或者使用现场音频网络直播链接。
Https://interface.eviscomedia.com/player/1147/
请 访问我们网站上的结果部分,在活动结束后听取回复https://corporate.arcelormittal.com/investors/results
前瞻性陈述
本文件可能包含有关安赛乐米塔尔及其子公司的前瞻性信息和陈述。这些陈述包括 财务预测和估计及其基本假设,有关未来运营、产品和服务的计划、目标和预期的陈述,以及有关未来业绩的陈述。前瞻性陈述 可通过“相信”、“预期”、“预期”、“目标”或 类似表述来识别。尽管安赛乐米塔尔管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但投资者和安赛乐米塔尔证券的持有者请注意,前瞻性信息和陈述会受到许多风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性很难预测,而且通常不在安赛乐米塔尔的控制范围之内,这些风险和不确定性可能会导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中所表达、暗示或预测的结果和发展大相径庭。这些风险和不确定性包括安赛乐米塔尔向卢森堡金融市场管理局(监管委员会)和美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的文件中讨论或确定的风险和不确定性,包括安赛乐米塔尔提交给美国证券交易委员会的最新Form 20-F年度报告。安赛乐米塔尔没有义务 公开更新其前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
关于安赛乐米塔尔
安赛乐米塔尔 是世界领先的钢铁和矿业公司之一,业务遍及60个国家,在16个国家拥有主要炼钢设施。2021年,安赛乐米塔尔的收入为766亿美元,粗钢产量为6910万吨,铁矿石产量达到5090万吨。
我们的目标是用更智能的钢铁帮助建设一个更美好的世界。使用创新工艺生产的钢铁使用更少的能源,显著减少碳排放并降低成本。更清洁、更坚固、可重复使用的钢材。电动汽车和可再生能源的钢材 将在本世纪社会转型时为其提供支持的基础设施。我们将以钢铁为核心,以富有创造力的员工为核心,以企业文化为核心,支持世界实现这一变革。这就是我们所相信的成为未来钢铁公司的必备条件。
安赛乐米塔尔在纽约(MT)、阿姆斯特丹(MT)、巴黎(MT)、卢森堡(MT)证券交易所以及西班牙巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和巴伦西亚(MTS)证券交易所上市。欲了解更多有关安赛乐米塔尔的信息,请访问:http://corporate.arcelormittal.com/。
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查询
ArcelorMittal investor relations: +44 207 543 1128; Retail: +44 207 543 1156; SRI: +44 207 543 1156 and Bonds/credit: +33 1 71 92 10 26.
安赛乐米塔尔公司通联部(电子邮件:press@arcelormittal.com)+44 207 629 7988。联系人:Paul Weight电话:+44 203 214 2419
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