附件99.1
2022年第二季度 结果
July 28, 2022
投资者 联系方式
(52) 818-328-6167
邮箱：femsa.com.mx
Femsa.gcs-web.com
媒体 联系人
(52) 555-249-6843
邮箱：comunicacion@femsa.com.mx
Femsa.com
 |
 |
高光
墨西哥蒙特雷，2022年7月28日-墨西哥经济发展基金会(以下简称FEMSA)(纽约证券交易所代码：FMX；BMV：FEMSAUBD， FEMSAUB)今天公布了2022年第二季度的经营和财务业绩。
| ● | FEMSA： 综合总收入较21季度增长22.2%，较19季度增长30.6%。 |
| ● | 接近： EBITDA利润率同比增长80个基点，比19年第二季度利润率高出30个基点 ，达到15.3%，创下第二季度的纪录。 |
| ● | 健康状况： 在汇率中性的情况下，同店销售额较21季度第二季度增长9.0%1 基础。 |
| ● | LOGISTICS & DISTRIBUTION: 17.3% organic2 与21季度相比，总收入增长。 |
| ● | 数字： Spin by OXXO达到310万用户(超过61%的活跃用户3) 而OXXO溢价达到1500万忠诚度用户(超过68%的活跃用户3) and a 17% accumulated tender4. |
| ● | 可口可乐 FEMSA：在所有地区增长的推动下，总销量与21季度相比增长了11.9%。 |
2022年第二季度和前六个月财务摘要
与可比时期相比变化
| 收入 | 毛利 | 营业收入 | 同店销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q22 | YTD22 | 2Q22 | YTD22 | 2Q22 | YTD22 | 2Q22 | YTD22 | |||||||||||||||||||||||||
| FEMSA整合 | 22.2 | % | 20.5 | % | 15.3 | % | 16.2 | % | 9.9 | % | 16.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 邻近性 | 18.3 | % | 16.7 | % | 17.1 | % | 17.5 | % | 33.7 | % | 40.9 | % | 15.6 | % | 14.3 | % | ||||||||||||||||
| 燃料 | 32.5 | % | 30.3 | % | 25.2 | % | 24.7 | % | 60.7 | % | 68.3 | % | 25.2 | % | 22.1 | % | ||||||||||||||||
| 健康状况 | 2.5 | % | 3.8 | % | (1.0 | )% | 3.1 | % | (13.4 | )% | 6.2 | % | 0.5 | % | 2.0 | % | ||||||||||||||||
| 物流与配送 | 50.2 | % | 49.3 | % | 54.3 | % | 55.3 | % | 40.3 | % | 63.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 可口可乐FEMSA | 19.9 | % | 17.4 | % | 12.0 | % | 12.8 | % | 5.6 | % | 10.4 | % | ||||||||||||||||||||
FEMSA首席执行官Daniel Rodriguez Cofré评论道：
我们 整个公司第二季度表现非常强劲，反映出每个业务部门都有健全的计划和扎实的执行，并继续 从去年年底开始的良好势头，并在今年上半年加速。我们的大部分业务继续显示出强劲的增长和盈利趋势，因为消费者继续恢复冠状病毒感染前的行为，同时进行适度调整，以适应我们在不同市场的“新常态”的形成。
在 近邻，我们第二季度的EBITDA利润率创下历史新高，而相对于智利日益具有挑战性的比较基础，健康业务继续表现良好 。我们的数字努力在获取客户方面取得了进展，超过了1,500万用户，这些用户已经成为我们数字生态系统的一部分，无论是通过Spin by OXXO还是OXXO Premia，或者两者兼而有之。物流和分销业务本季度也表现良好，因为美国的设施占用趋势继续改善，我们 在特使解决方案公司的交叉销售工作中取得了进展。可口可乐FEMSA实现了稳健的营收增长，并成功地 驾驭了具有挑战性的原材料环境，捍卫了盈利能力。
今年年中，我们的业务部门状况良好，我们对实现全年及以后宏伟计划的机会感到满意。除了扎实的有机扩张外，我们继续有选择地沿着我们的核心业务垂直市场部署资本， 始终由我们出色的同事团队推动。我们将继续推动自己通过盈利增长创造长期价值，同时也确保我们创造的价值被我们的所有利益相关者分享。
| 1 | 通过按当期使用的外币汇率折算可比期间数字计算 。 |
| 2 | 不包括过去12个月内重大合并和收购的影响。 |
| 3 | SPIN by OXXO的活跃用户 ：任何拥有余额或在过去56天内进行过交易的用户。 |
| OXXO溢价的活跃用户 ：在过去90天内至少进行过一次OXXO溢价交易的用户。 |
| 4 | 投标： 累计销售额与OXXO溢价赎回或应计/OXXO总销售额。 |
July 28, 2022 | Page 1
季度业绩
结果 与去年同期进行比较
| FEMSA 已整合 |
| 2Q22 财务摘要 |
| 金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示 |
| 2Q22 | 2Q21 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
| 收入 | 167,504 | 137,058 | 22.2 | % | 18.9 | % | ||||||||||
| 营业收入 | 15,355 | 13,973 | 9.9 | % | 8.6 | % | ||||||||||
| 营业利润率收入(%) | 9.2 | 10.2 | (100 | )Bps | ||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 23,370 | 21,349 | 9.5 | % | 8.2 | % | ||||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 14.0 | 15.6 | (160 | )Bps | ||||||||||||
| 净收入 | 7,640 | 5,255 | 45.4 | % | ||||||||||||
| 合并 净债务 |
| 金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示 |
| 截至2022年6月30日 | PS。 | 美元3 | ||||||
| 现金 | 105,900 | 5,264 | ||||||
| 短期债务 | 17,023 | 846 | ||||||
| 长期债务4 | 158,995 | 7,903 | ||||||
| 净债务4 | 70,118 | 3,485 | ||||||
受各业务部门增长的推动，22年第2季度总收入较21季度增长22.2%。在有机食品上1在此基础上，总收入增长了18.9%。
毛利润增长15.3%。毛利率收缩220个基点，反映可口可乐FEMSA以及邻近、健康和燃料业务的利润率收缩，部分被物流和分销业务的利润率扩大所抵消。
运营收入增长了9.9%。在有机食品上1在此基础上，营业收入增长8.6%。综合营业利润率下降100个基点至总收入的9.2%，反映出邻近和燃料部门的利润率增长被可口可乐FEMSA、FEMSA的健康部门和物流与分销业务的利润率收缩所抵消。
我们的有效所得税税率在22年第2季度为38.0%，而在21季度为43.8%。我们的所得税是Ps。22年第二季度为46.68亿美元。
净值 合并收入为Ps。76.40亿美元，反映：i)运营收入增加；ii)净利息支出减少； 和iii)受墨西哥比索贬值的影响，与FEMSA以美元计价的现金头寸相关的非现金外汇收益 ，这是Ps的积极变化。25.96亿美元。这部分被 我们对Associates业绩的参与减少所抵消，反映了对最佳估计、非常减值 和喜力宣布的其他非现金特殊费用的确认，这与他们决定退出在俄罗斯的业务有关。其他营业外支出为负7.99亿欧元，反映出苛刻的比较基数，其中包括我们在Jetro Restaurant Depot的投资在21年第二季度收到的股息。
净 大部分收入为Ps。每个FEMSA单位1.462每个FEMSA美国存托股份0.72美元。
资本支出 为Ps。62.96亿美元，这是由于我们大部分业务部门正在进行的投资活动重新启动 。
1 不包括过去12个月内的重大合并和收购的影响。
2 FEMSA单位由FEMSA BD单位和 FEMSA B单位组成。每个FEMSA BD单位由一个系列B股、两个系列D-B股和两个系列D-L股组成。每个FEMSA B单元由五个B系列共享组成。截至2022年6月30日，FEMSA的流通股数量为3,578,226,270股，相当于同日FEMSA流通股总数除以5。
3 纽约联邦储备银行公布的2022年6月30日汇率为1美元兑20.1180马币。
4 包括衍生金融工具对长期债务的影响。不包括长期租赁。
July 28, 2022 | Page 2
| 接近性 |  |
2Q22 财务摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示除同店销售外
| 2Q22 | 2Q21 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||
| 同店销售额(千分之几) | 916.5 | 792.9 | 15.6 | % | ||||||||||
| 收入 | 60,136 | 50,850 | 18.3 | % | 17.5 | % | ||||||||
| 营业收入 | 6,110 | 4,569 | 33.7 | % | 36.0 | % | ||||||||
| 营业利润率收入(%) | 10.2 | 9.0 | 120 | Bps | ||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 9,172 | 7,360 | 24.6 | % | 25.3 | % | ||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 15.3 | 14.5 | 80 | Bps | ||||||||||
| 净添加 与可比季度 | 商店 基数 最近12个月(LTM) | 同店 销售额 单位为千P。 | EBITDA 单位为百万ps。 |
 |
 |
 |
 |
与21季度相比，22年第2季度总收入增长了18.3%。在有机食品上1 在此基础上，总收入增长17.5%，反映出平均同店销售额增长15.6%，这是受平均客户门票增长11.8%和门店流量增长3.4%的推动。这些数字反映了该公司的强劲表现正在收集 消费场合，包括啤酒、零食和烈酒，以及流动性驱动的场合的持续复苏。在本季度期间，OXXO的门店基数扩大了168个单位，在过去12个月中总共增加了834个门店净额。这 包括我们收购智利OK Market的120家门店，以及因改建而暂时关闭的50家净门店的抵消。 截至2022年6月30日，邻近部门总共有20,668家OXXO门店。
毛利润达到总收入的41.2%，反映出与啤酒和零食等关键类别的某些SKU短缺有关的商业收入活动和促销计划的减少。
运营收入 占总收入的10.2%，这是由于运营杠杆增加所致。运营费用增加了12.6% 至Ps。186.53亿，低于收入，反映了持久的支出效率和严格的支出控制，但部分抵消了我们不断从以佣金为基础的门店团队转向以员工为基础的团队的举措。
Grupo Nós2
该季度总收入同比增长150%，达到1.161亿雷亚尔3。 该数字反映了OXXO和壳牌精选价值主张的成功发展和扩展，以及在过去12个月中新增了173家门店。截至2022年6月30日，Grupo Nós在巴西的门店网络包括1,374家门店 ，其中包括128家公司拥有和运营的OXXO门店。
1 不包括过去12个月内的重大合并和收购的影响。
2 Oxxo与Raízen在巴西的非合并合资企业。
3 纽约联邦储备银行公布的2022年6月30日的汇率为1美元兑5.2196印度卢比。
July 28, 2022 | Page 3
| 燃料，燃料 |  |
2Q22 财务摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示除同站销售外
| 2Q22 | 2Q21 | 瓦尔 | ||||||||||
| 同站销售额(千分点) | 7,440.2 | 5,943.8 | 25.2 | % | ||||||||
| 收入 | 13,220 | 9,974 | 32.5 | % | ||||||||
| 营业收入 | 572 | 356 | 60.7 | % | ||||||||
| 营业利润率收入(%) | 4.3 | 3.6 | 70 | Bps | ||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 842 | 610 | 38.0 | % | ||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 6.4 | 6.1 | 30 | Bps | ||||||||
| 净添加 与可比季度 | 服务 基站 最近12个月(LTM) | 同站 销售额 单位为千P。 | EBITDA 单位为百万ps。 |
 |
 |
 |
 |
与2012年第二季度相比，2012年第二季度总收入增长了32.5%，反映出平均同站销售额增长了25.2%，这是受平均销量增长16.3%和每升平均价格上涨7.6%的推动，以及我们机构和批发客户网络的销量增长，再加上受2011年第二季度新冠肺炎疫情导致的车辆机动性下降影响的比较基数不高。在本季度，截至2022年6月30日，OXXO天然气网络持平于569个销售点。此数字 反映了在过去12个月中总共增加了6个网站。
毛利润占总收入的12.3%，反映了我们的机构和批发客户网络数量增长所带来的负面组合影响。
运营收入占总收入的4.3%。运营费用增加了11.8%，达到Ps。10.52亿欧元，低于收入， 反映出严格的费用控制和积极的运营杠杆。
July 28, 2022 | Page 4
| 健康状况 |  |
2Q22 财务摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示除同店销售外
| 2Q22 | 2Q21 | 瓦尔 | ||||||||||
| 同店销售额(千分之几) | 1,320.7 | 1,313.6 | 0.5 | % | ||||||||
| 收入 | 18,844 | 18,377 | 2.5 | % | ||||||||
| 营业收入 | 915 | 1,056 | (13.4 | )% | ||||||||
| 营业利润率收入(%) | 4.9 | 5.7 | (80 | )Bps | ||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 1,834 | 1,917 | (4.3 | )% | ||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 9.7 | 10.4 | (70 | )bps | ||||||||
| 净添加 与可比季度 | 商店 基数 最近12个月(LTM) | 同店 销售额 单位为千P。 | EBITDA 单位为百万ps。 |
 |
 |
 |
 |
与21季度相比，22财年第二季度总收入增长2.5%，主要反映了我们业务的积极趋势，部分抵消了智利苛刻的比较基数以及智利和哥伦比亚比索相对于墨西哥比索贬值带来的负面货币换算影响。在本季度中，卫生部的门店数量增加了144个 ，截至2022年6月30日，其地区的销售点总数达到3,862个。这一数字反映了过去12个月新增的403家 净门店。药店的同店销售额平均增长0.5%，反映了上述收入驱动因素 。论货币中性1在此基础上，总收入增长12.5%，同店销售额增长9.0%。
毛利润占总收入的28.5%，反映了：i)改善了与墨西哥主要供应商合作伙伴的条款；以及ii)提高了效率，并在我们的运营中与主要供应商合作伙伴进行了更有效的协作和执行。这些被我们智利机构渠道业务本季度录得的特别库存减记所抵消
运营收入占总收入的4.9%。运营费用增加了1.9%，达到Ps。44.63亿美元，低于收入增长 ，反映出该部门在过去12个月中实现了强劲的有机增长，但这部分被严格的费用控制和整个业务的效率提高所抵消。
1 按当期使用的外币汇率折算可比期间数字计算。
July 28, 2022 | Page 5
| 物流与配送 |  |
2Q22 财务摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 2Q22 | 2Q21 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
| 收入 | 16,926 | 11,266 | 50.2 | % | 17.3 | % | ||||||||||
| 营业收入 | 822 | 586 | 40.3 | % | (3.0 | )% | ||||||||||
| 营业利润率收入(%) | 4.9 | 5.2 | (30 | )Bps | ||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 1,541 | 1,197 | 28.7 | % | 5.8 | % | ||||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 9.1 | 10.6 | (150 | )Bps | ||||||||||||
| 收入 以百万PS为单位。 | EBITDA 单位为百万ps。 |
 |
 |
与21季度相比，22季度总收入增长了50.2%。在有机食品上1 在此基础上，总收入增长了17.3%，反映了美国多个类别的更好趋势，特别是随着写字楼部门入住率和出勤率的改善，设施用品分销，以及我们在拉丁美洲的仓库管理业务的积极趋势。
毛利润占总收入的22.5%，反映了我们美国业务的强劲增长所推动的积极组合效应，这些业务具有更高的结构性毛利率水平。
运营收入占总收入的4.9%。运营费用增加了58.7%，达到Ps。29.86亿美元，反映了我们在美国的分销平台的无机扩张，以及市场上运输和劳动力成本的增加。特使解决方案的更高效率和积极的业务影响力部分抵消了这一影响。
1 不包括过去12个月内的重大合并和收购的影响。
July 28, 2022 | Page 6
2022年前六个月业绩
结果 与去年同期进行比较
| FEMSA 已整合 | |
前六个月财务 摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 2022 | 2021 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
| 收入 | 315,269 | 261,556 | 20.5 | % | 17.2 | % | ||||||||||
| 营业收入 | 27,267 | 23,498 | 16.0 | % | 14.2 | % | ||||||||||
| 营业利润率收入(%) | 8.6 | 9.0 | (40 | )Bps | ||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 43,095 | 38,326 | 12.4 | % | 11.0 | % | ||||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 13.7 | 14.7 | (100 | )Bps | ||||||||||||
| 净收入 | 13,504 | 11,514 | 17.3 | % | ||||||||||||
总收入增长了20.5%。在有机的基础上，1总收入增长17.2%，反映了所有业务的增长。
毛利润增长16.2%。毛利率下降140个基点，至总收入的37.0%，反映出FEMSA邻近事业部和物流与分销业务的毛利率增长，但被可口可乐FEMSA和FEMSA的健康和燃料业务的收缩所抵消。
运营收入增长了16.0%。在有机的基础上，1营业收入增长14.2%。我们的综合营业利润率下降40个基点至总收入的8.6%，反映出FEMSA邻近的健康燃料和物流与分销业务的利润率扩大，但被可口可乐FEMSA的利润率收缩所抵消。
净收入 合并收入增加到Ps。135.04亿美元，反映：i)我们所有业务部门的运营收入增加； ii)净利息支出减少。受墨西哥比索升值的影响，与FEMSA以美元计价的现金头寸有关的非现金汇兑损失以及反映出苛刻的比较基数的其他非运营费用 部分抵消了这些损失，其中包括我们在Jetro Restaurant Depot的投资收到的股息。
每个FEMSA单位的净 主要收入2 2.57美分(每美国存托股份1.28美元)。
资本支出 为Ps。12.65亿美元，反映出我们大部分业务部门正在进行的投资活动重新启动 。
1 不包括过去12个月内的重大合并和收购的影响。
2 FEMSA单位由FEMSA BD单位和 FEMSA B单位组成。每个FEMSA BD单位由一个系列B股、两个系列D-B股和两个系列D-L股组成。每个FEMSA B单元由五个B系列共享组成。截至2022年6月30日，FEMSA的流通股数量为3,578,226,270股，相当于同日FEMSA流通股总数除以5。
July 28, 2022 | Page 7
| 接近性 | |
前六个月财务 摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示除同店销售外
| 2022 | 2021 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
| 同店销售额(千分之几) | 841.8 | 736.6 | 14.3 | % | ||||||||||||
| 收入 | 110,054 | 94,268 | 16.7 | % | 16.4 | % | ||||||||||
| 营业收入 | 9,837 | 6,980 | 40.9 | % | 42.4 | % | ||||||||||
| 营业利润率收入(%) | 8.9 | 7.4 | 150 | Bps | ||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 15,802 | 12,556 | 25.9 | % | 26.3 | % | ||||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 14.4 | 13.3 | 110 | Bps | ||||||||||||
总收入增长了16.7%。在有机食品上1在此基础上，总收入增长了16.4%。Oxxo的同店销售额平均增长了14.3%，这得益于平均客户门票增长了11.3%，加上门店流量增长了2.6%。
毛利占总收入的41.1%。
运营收入占总收入的8.9%，反映了长期的运营效率。运营费用增加了12.3%，达到Ps。354.17亿美元。
| 燃料，燃料 | |
前六个月财务 摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示除同站销售外
| 2022 | 2021 | 瓦尔 | ||||||||||
| 同站销售额(千分点) | 6,741.7 | 5,522.4 | 22.1 | % | ||||||||
| 收入 | 24,115 | 18,509 | 30.3 | % | ||||||||
| 营业收入 | 949 | 564 | 68.3 | % | ||||||||
| 营业利润率收入(%) | 3.9 | 3.0 | 90 | Bps | ||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 1,491 | 1,044 | 42.8 | % | ||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 6.2 | 5.6 | 60 | Bps | ||||||||
总收入增长了30.3%。同站销售额平均增长22.1%，反映出每升平均价格上涨7.9%，平均销量增长13.1%。
毛利占总收入的12.3%。
运营收入占总收入的3.9%。运营费用增加了11.1%，达到Ps。20.15亿美元。
1 不包括过去12个月内的重大合并和收购的影响。
July 28, 2022 | Page 8
| 健康状况 | |
前六个月财务 摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示除同店销售外
| 2022 | 2021 | 瓦尔 | ||||||||||
| 同店销售额(千分之几) | 1,331.8 | 1,305.9 | 2.0 | % | ||||||||
| 收入 | 37,500 | 36,127 | 3.8 | % | ||||||||
| 营业收入 | 1,982 | 1,866 | 6.2 | % | ||||||||
| 营业利润率收入(%) | 5.3 | 5.2 | 10 | Bps | ||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 3,834 | 3,550 | 8.0 | % | ||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 10.2 | 9.8 | 40 | Bps | ||||||||
总收入 增长3.8%。药店同店销售额平均增长2.0%，反映了我们在墨西哥、智利和哥伦比亚业务的积极趋势，但厄瓜多尔仍然具有挑战性的经济环境以及智利和哥伦比亚比索对墨西哥比索的贬值部分抵消了这一趋势。
毛利占总收入的28.9%。
运营收入占总收入的5.3%。运营费用增加了2.4%，达到每股收益。88.47亿美元。
| 物流 和配送 | |
前六个月财务 摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 2022 | 2021 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
| 收入 | 32,959 | 22,074 | 49.3 | % | 14.8 | % | ||||||||||
| 营业收入 | 1,561 | 953 | 63.8 | % | 14.7 | % | ||||||||||
| 营业利润率收入(%) | 4.7 | 4.3 | 40 | Bps | ||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 2,882 | 2,162 | 33.3 | % | 11.0 | % | ||||||||||
| 营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 8.7 | 9.8 | (110 | )Bps | ||||||||||||
总收入增长了49.3%。在有机食品上1在此基础上，总收入增长了14.8%，反映了我们在拉丁美洲业务的积极需求动态，以及美国特使解决方案业务的强劲复苏趋势和有效的交叉销售计划。
毛利润达到总收入的22.7%，反映了我们的美国分销业务的贡献不断增加，该业务的毛利率水平较高，但部分被我们拉丁美洲业务燃料和租赁成本的增加所抵消。
运营收入占总收入的4.7%。运营费用增加了53.4%，达到Ps。59.26亿美元，反映出我们在美国的分销业务实现了强劲的无机增长。
1 不包括过去12个月内的重大合并和收购的影响。
July 28, 2022 | Page 9
| 可口可乐 FEMSA |  |
可口可乐(Coca-Cola)FEMSA的财务业绩及其讨论内容引用自可口可乐(Coca-Cola)FEMSA的新闻稿， 该新闻稿随附于本新闻稿，也可通过访问Coca-colafemsa.com获取。
最近的发展
| ● | 2022年7月5日，联邦住房金融局宣布以全现金收购瓦洛拉控股股份公司(“瓦洛拉”)所有公开持有的股份，每股260.00瑞士法郎。这相当于较过去60个交易日的成交量加权平均股价溢价57.3%，较Valora在2022年7月4日的收盘价溢价52.0%。 |
| o | 基于外部公平意见，Valora董事会一致建议股东接受FEMSA的要约。 |
| o | Valora的最大个人股东持有约17%的股份，支持要约 ，并承诺将其所有股份作为要约的一部分进行要约收购。 |
| o | FEMSA 将利用手头可用现金 为这项高达12亿美元/11亿瑞士法郎的全现金收购提供资金。 |
| ● | 2022年7月26日，联邦住房金融局公布了联邦住房金融局全资子公司ImPulsora de Marcas e Ingible现金公开收购要约(“要约”)的招股说明书。S.A.de C.V. 按照预先宣布的2022年7月5日的价格，以每股260.00瑞士法郎的现金净值收购Valora Holding AG的所有公开持有的股票。招股说明书可在www.femsa.gcs-web.com/valora-Transaction上查阅。 |
| ● | 在2022年第二季度，FEMSA通过特使解决方案在美国完成了以下收购 ，在收购之前，这些收购记录的总销售额约为4.5亿美元 ： |
| o | Sigma Supply of North America Inc. |
| o | American Paper & Supply Inc. |
| o | Hughes Enterprises, Inc. |
会议 呼叫信息
我们的2022年第二季度电话会议将于：2022年7月28日星期四东部时间上午10：00(墨西哥城时间上午9：00)举行。会议 电话会议将通过流音频进行网络直播。
| 电话： | 免费美国： | (800) 289 0720 |
| 国际： | +1 (323) 701 0160 |
| 网络直播： | Https://edge.media-server.com/mmc/p/47nhgxtr |
| 会议ID： | 7089133 |
July 28, 2022 | Page 10
如果您无法现场参与，电话会议音频将在https://femsa.gcs-web.com/financial-reports/quarterly-results上提供
关于 FEMSA
FEMSA 是一家通过公司和机构创造经济和社会价值的公司，并努力成为其运营所在社区的最佳雇主和邻居。它通过运营小型连锁商店OXXO和连锁零售服务站OXXO Gas的邻近事业部，通过包括药店和相关活动的健康事业部，以及通过FEMSA的数字事业部，包括Spin by OXXO和OXXO Preia，以及 其他忠诚度和数字金融服务举措，参与零售业。在饮料行业，它通过可口可乐FEMSA参与，后者是世界上销量最大的可口可乐特许灌装商；在啤酒行业，它作为喜力的第二大股东 ，喜力是世界领先的啤酒酿造商之一，业务遍及70多个国家。FEMSA还通过其战略业务部门参与物流和分销行业，战略业务部门还为其业务部门和第三方客户提供销售点制冷和塑料解决方案。在其业务部门中，FEMSA在13个国家和地区拥有超过32万名员工。FEMSA是道琼斯可持续发展Mila太平洋联盟、FTSE4Good新兴市场指数和墨西哥证券交易所可持续发展指数的成员，以及其他评估其可持续发展表现的指数。
| 将墨西哥比索兑换成美元仅为方便读者，使用纽约联邦储备银行2022年6月30日公布的中午墨西哥比索买入汇率，即20.1180墨西哥比索兑1美元。 |
前瞻性陈述
本 报告可能包含有关我们未来业绩的某些前瞻性陈述，这些陈述应被视为我们善意的 估计。这些前瞻性陈述反映了管理层的期望，并基于当前可用的数据 。实际结果受未来事件和不确定性的影响，这些事件和不确定性可能对我们的实际业绩产生重大影响。
下面是8页的表格和可口可乐FEMSA的新闻稿
July 28, 2022 | Page 11
FEMSA -合并损益表
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 第二季度： | 在以下六个月中： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | % of rev. | 2021 | % of rev. | %Var. | %
组织。(A) | 2022 | % of rev. | 2021 | % of rev. | %Var. | %
组织。(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 167,504 | 100.0 | 137,058 | 100.0 | 22.2 | 18.9 | 315,269 | 100.0 | 261,556 | 100.0 | 20.5 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 105,408 | 62.9 | 83,200 | 60.7 | 26.7 | 198,645 | 63.0 | 161,156 | 61.6 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 62,096 | 37.1 | 53,858 | 39.3 | 15.3 | 116,624 | 37.0 | 100,400 | 38.4 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政费用 | 7,699 | 4.6 | 6,573 | 4.8 | 17.1 | 14,998 | 4.8 | 12,404 | 4.7 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | 38,836 | 23.2 | 33,175 | 24.2 | 17.1 | 74,146 | 23.5 | 64,069 | 24.5 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 营业费用(收入)，净额(1) | 206 | 0.1 | 137 | 0.1 | 50.4 | 213 | 0.1 | 429 | 0.2 | (50.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营收入 (2) | 15,355 | 9.2 | 13,973 | 10.2 | 9.9 | 8.6 | 27,267 | 8.6 | 23,498 | 9.0 | 16.0 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业外费用(收入) | 234 | (565 | ) | (141.4 | ) | 104 | (1,003 | ) | (110.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 4,197 | 4,878 | (14.0 | ) | 8,144 | 8,714 | (6.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 787 | 283 | 178.1 | 1,526 | 543 | 181.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 3,410 | 4,595 | (25.8 | ) | 6,618 | 8,171 | (19.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇兑损失(收益) | (111 | ) | 2,485 | (104.5 | ) | 1,422 | 961 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他财务支出(收入)，净额 | (477 | ) | (107 | ) | N.S. | 317 | (261 | ) | N.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融资费用，净额 | 2,822 | 6,973 | (59.5 | ) | 8,357 | 8,871 | (5.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入和参与联营公司业绩 | 12,299 | 7,565 | 62.6 | 18,806 | 15,630 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 4,668 | 3,311 | 41.0 | 6,697 | 5,970 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与员工结果 (3) | 9 | 1,001 | (99.1 | ) | 1,395 | 1,854 | (24.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并净收益(亏损) | 7,640 | 5,255 | 45.4 | 13,504 | 11,514 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净多数收入 | 5,208 | 3,082 | 69.0 | 9,211 | 7,647 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族净收入 | 2,432 | 2,173 | 11.9 | 4,293 | 3,867 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运现金流与资本支出 | 2022 | % 的成员。 | 2021 | % 的成员。 | %Inc. | % 组织。(A) | 2022 | % 的成员。 | 2021 | % 的成员。 | %Inc. | % 组织。(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 15,355 | 9.2 | 13,973 | 10.2 | 9.9 | 8.6 | 27,267 | 8.6 | 23,498 | 9.0 | 16.0 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 6,702 | 4.0 | 6,221 | 4.5 | 7.7 | 13,182 | 4.2 | 12,428 | 4.8 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销及其他非现金费用 | 1,313 | 0.8 | 1,155 | 0.9 | 13.7 | 2,646 | 0.9 | 2,400 | 0.9 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 23,370 | 14.0 | 21,349 | 15.6 | 9.5 | 8.2 | 43,095 | 13.7 | 38,326 | 14.7 | 12.4 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | 6,296 | 5,172 | 21.7 | 12,065 | 8,526 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) 有机基础(%组织)不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
(1) 其他营业费用(收入)，净额=其他营业费用(收入)+(-)经营联营公司的权益法。
(2) 营业收入=毛利-行政和销售费用-其他营业费用(收入)， 净额。
(3) 主要代表权益法参与喜力和Grupo Nós的业绩，净额。
(4) 截至6月底，实际支付的资本支出相当于120.48亿美元。
July 28, 2022 | Page 12
FEMSA -合并资产负债表
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 资产 | 6月22日 | DIC-21 | %Inc. | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 105,900 | 97,407 | 8.7 | |||||||||
| 投资 | 22 | 24,415 | (99.9 | ) | ||||||||
| 应收账款 | 37,494 | 33,898 | 10.6 | |||||||||
| 盘存 | 54,854 | 50,896 | 7.8 | |||||||||
| 其他流动资产 | 32,542 | 24,102 | 35.0 | |||||||||
| 流动资产总额 | 230,812 | 230,718 | 0.0 | |||||||||
| 对股票的投资 | 101,022 | 107,299 | (5.9 | ) | ||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 118,314 | 115,147 | 2.8 | |||||||||
| 使用权 | 58,326 | 56,994 | 2.3 | |||||||||
| 无形资产(1) | 164,648 | 158,138 | 4.1 | |||||||||
| 其他资产 | 60,523 | 69,204 | (12.5 | ) | ||||||||
| 总资产 | 733,645 | 737,500 | (0.5 | ) | ||||||||
| 负债与股东权益 | 6月22日 | DIC-21 | %Inc. | |||||||||
| 银行贷款 | 1,431 | 2,003 | (28.6 | ) | ||||||||
| 长期债务当期到期日 | 15,592 | 2,637 | N.S. | |||||||||
| 应付利息 | 1,789 | 1,968 | (9.1 | ) | ||||||||
| 长期租约的当前到期日 | 7,552 | 7,306 | 3.4 | |||||||||
| 经营负债 | 137,560 | 122,809 | 12.0 | |||||||||
| 流动负债总额 | 163,924 | 136,723 | 19.9 | |||||||||
| 长期债务(2) | 158,995 | 179,857 | (11.6 | ) | ||||||||
| 长期租约 | 56,809 | 55,048 | 3.2 | |||||||||
| 实验室义务 | 7,878 | 7,600 | 3.7 | |||||||||
| 其他负债 | 25,198 | 23,155 | 8.8 | |||||||||
| 总负债 | 412,804 | 402,383 | 2.6 | |||||||||
| 股东权益总额 | 320,841 | 335,117 | (4.3 | ) | ||||||||
| 总负债与斯托克霍勒斯的权益 | 733,645 | 737,500 | (0.5 | ) | ||||||||
| June 30, 2022 | ||||||||||||
| 债务组合(2) | 占总数的百分比 | 平均汇率 | ||||||||||
| 计价单位： | ||||||||||||
| 墨西哥比索 | 38.2 | % | 7.8 | % | ||||||||
| 美元 | 29.5 | % | 3.3 | % | ||||||||
| 欧元 | 22.6 | % | 1.1 | % | ||||||||
| 哥伦比亚比索 | 1.0 | % | 7.4 | % | ||||||||
| 阿根廷比索 | 0.1 | % | 39.4 | % | ||||||||
| 巴西雷亚尔 | 7.2 | % | 10.5 | % | ||||||||
| 智利比索 | 0.6 | % | 5.4 | % | ||||||||
| 乌拉圭比索 | 0.7 | % | 6.7 | % | ||||||||
| 危地马拉人奎扎尔 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||||||
| 债务总额 | 100.0 | % | 5.2 | % | ||||||||
| 固定费率(2) | 88.3 | % | ||||||||||
| 可变利率(2) | 11.7 | % | ||||||||||
| 债务期限概况 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028+ | ||||||||||||||||||
| 占总债务的百分比 | 1.2 | % | 6.2 | % | 1.5 | % | 1.1 | % | 1.4 | % | 88.6 | % | ||||||||||||
| (1) | 包括 主要是收购产生的无形资产。 |
| (2) | 包括 衍生金融工具对长期债务的影响。 |
July 28, 2022 | Page 13
接近性 事业部-运营结果
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 第二季度： | 在以下六个月中： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | % of rev. | 2020 | % of rev. | % Var. | %
组织。(A) | 2021 | % of rev. | 2020 | % of rev. | % Var. | %
组织。(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 60,136 | 100.0 | 50,850 | 100.0 | 18.3 | 17.5 | 110,054 | 100.0 | 94,268 | 100.0 | 16.7 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 35,373 | 58.8 | 29,712 | 58.4 | 19.1 | 64,800 | 58.9 | 55,756 | 59.1 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 24,763 | 41.2 | 21,138 | 41.6 | 17.1 | 45,254 | 41.1 | 38,512 | 40.9 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政费用 | 1,570 | 2.6 | 1,579 | 3.1 | (0.6 | ) | 2,876 | 2.6 | 2,805 | 3.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | 17,010 | 28.3 | 14,930 | 29.4 | 13.9 | 32,422 | 29.5 | 28,596 | 30.4 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业费用 (收入)，净额 | 73 | 0.1 | 60 | 0.1 | 21.7 | 119 | 0.1 | 131 | 0.1 | (9.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 6,110 | 10.2 | 4,569 | 9.0 | 33.7 | 36.0 | 9,837 | 8.9 | 6,980 | 7.4 | 40.9 | 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 2,734 | 4.5 | 2,572 | 5.1 | 6.3 | 5,400 | 4.9 | 5,140 | 5.5 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销及其他 非现金费用 | 328 | 0.6 | 219 | 0.4 | 49.8 | 565 | 0.6 | 436 | 0.4 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 9,172 | 15.3 | 7,360 | 14.5 | 24.6 | 25.3 | 15,802 | 14.4 | 12,556 | 13.3 | 25.9 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | 2,038 | 1,730 | 17.8 | 3,790 | 3,038 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OXXO门店信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总门店数 | 20,668 | 19,834 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥商店 | 20,196 | 19,566 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南美商店 | 472 | 268 | 76.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新开便利店净额： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对比 上个季度 | 168 | 128 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初至今 | 237 | 268 | (11.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近12个月 | 834 | 276 | 202.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同店 数据：(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售额 (千比索) | 916.5 | 792.9 | 15.6 | 841.8 | 736.6 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量 (数千笔交易) | 18.3 | 17.7 | 3.4 | 17.4 | 16.9 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门票 (比索) | 50.1 | 44.8 | 11.8 | 48.5 | 43.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) 有机基础(%组织)不包括过去12个月内重大合并和收购的影响。 (1)每个门店的月平均信息，考虑到运营超过12个月的相同门店，包括服务收入 。
July 28, 2022 | Page 14
燃料 -运营结果
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 第2季度 ： | 在以下六个月中： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本的 | %Var. | 2022 | % 版本的 | 2021 | % 版本的 | %Var. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 13,220 | 100.0 | 9,974 | 100.0 | 32.5 | 24,115 | 100.0 | 18,509 | 100.0 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 11,596 | 87.7 | 8,677 | 87.0 | 33.6 | 21,151 | 87.7 | 16,132 | 87.2 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,624 | 12.3 | 1,297 | 13.0 | 25.2 | 2,964 | 12.3 | 2,377 | 12.8 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政费用 | 57 | 0.4 | 84 | 0.8 | (32.1 | ) | 90 | 0.4 | 147 | 0.8 | (38.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | 1,002 | 7.7 | 855 | 8.6 | 17.2 | 1,933 | 8.0 | 1,672 | 9.0 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业费用(收入)，净额 | (7 | ) | (0.1 | ) | 2 | - | N.S. | (8 | ) | - | (6 | ) | - | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 572 | 4.3 | 356 | 3.6 | 60.7 | 949 | 3.9 | 564 | 3.0 | 68.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 256 | 1.9 | 247 | 2.5 | 3.6 | 518 | 2.1 | 476 | 2.6 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销及其他非现金费用 | 14 | 0.2 | 7 | - | 100.0 | 24 | 0.2 | 4 | - | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 842 | 6.4 | 610 | 6.1 | 38.0 | 1,491 | 6.2 | 1,044 | 5.6 | 42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | (0 | ) | 82 | (100.4 | ) | 36 | 169 | (78.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0XXO加油站信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总服务站 | 569 | 563 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新增服务商店净额： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与上个季度相比 | 0 | 2 | (100.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初至今 | 2 | 5 | (60.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近12个月 | 6 | 12 | (50.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积(百万升)全站仪 | 660 | 534 | 23.5 | 1,223 | 1,008 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同店数据：(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售额(千比索) | 7,440.2 | 5,943.8 | 25.2 | 6,741.7 | 5,522.4 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积(千升) | 368.8 | 317.0 | 16.3 | 339.5 | 300.0 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每升平均价格 | 20.2 | 18.7 | 7.6 | 19.9 | 18.4 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) 未经审计的合并财务信息。
(1) 每个站点的月平均信息，考虑运行超过12个月的相同站点。
July 28, 2022 | Page 15
健康状况 事业部-运营结果
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 第2季度 ： | 在以下六个月中： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本的 | %Var. | 2022 | % 版本的 | 2021 | % 版本的 | %Var. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 18,844 | 100.0 | 18,377 | 100.0 | 2.5 | 37,500 | 100.0 | 36,127 | 100.0 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 13,466 | 71.5 | 12,943 | 70.4 | 4.0 | 26,671 | 71.1 | 25,624 | 70.9 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 5,378 | 28.5 | 5,434 | 29.6 | (1.0 | ) | 10,829 | 28.9 | 10,503 | 29.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政费用 | 420 | 2.2 | 819 | 4.5 | (48.7 | ) | 1,182 | 3.2 | 1,554 | 4.3 | (23.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | 4,040 | 21.4 | 3,596 | 19.6 | 12.3 | 7,656 | 20.4 | 7,113 | 19.7 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业费用(收入)，净额 | 3 | - | (37 | ) | (0.2 | ) | (108.1 | ) | 9 | - | (30 | ) | (0.1 | ) | (130.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 915 | 4.9 | 1,056 | 5.7 | (13.4 | ) | 1,982 | 5.3 | 1,866 | 5.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 747 | 4.0 | 741 | 4.0 | 0.8 | 1,476 | 3.9 | 1,444 | 4.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销及其他非现金费用 | 172 | 0.8 | 120 | 0.7 | 43.3 | 376 | 1.0 | 240 | 0.6 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 1,834 | 9.7 | 1,917 | 10.4 | (4.3 | ) | 3,834 | 10.2 | 3,550 | 9.8 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | 449 | 331 | 35.5 | 693 | 585 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店铺信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总门店数 | 3,862 | 3,459 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥商店 | 1,481 | 1,372 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南美商店 | 2,381 | 2,087 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新店净额： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与上个季度相比 | 144 | 54 | 166.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初至今 | 210 | 91 | 130.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近12个月 | 403 | 270 | 49.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同店数据：(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售额(千比索) | 1,320.7 | 1,313.6 | 0.5 | 1,331.8 | 1,305.9 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 每月每个门店的平均信息，考虑到相同门店的所有零售业务超过12个月的健康部门 。
July 28, 2022 | Page 16
物流 和配送-运营结果
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 对于 第二季度： | 对于 以下六个月： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | % of rev. | 2021 | %
版本的 | % Var. | %
组织。(1) | 2022 | % 版本 | 2021 | %
版本的 | % Var. | %
组织。(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 16,926 | 100.0 | 11,266 | 100.0 | 50.2 | 17.3 | 32,959 | 100.0 | 22,074 | 100.0 | 49.3 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 13,119 | 77.5 | 8,798 | 78.1 | 49.1 | 25,473 | 77.3 | 17,254 | 78.2 | 47.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,808 | 22.5 | 2,468 | 21.9 | 54.3 | 7,486 | 22.7 | 4,821 | 21.8 | 55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政费用 | 1,398 | 8.3 | 1,032 | 9.2 | 35.5 | 2,753 | 8.4 | 2,155 | 9.8 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | 1,582 | 9.3 | 856 | 7.6 | 84.8 | 3,170 | 9.6 | 1,706 | 7.7 | 85.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业费用(收入)，净额 | 6 | - | (6 | ) | (0.1 | ) | N.S. | 3 | - | 8 | 0.0 | (62.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 822 | 4.9 | 586 | 5.2 | 40.3 | (3.0 | ) | 1,561 | 4.7 | 953 | 4.3 | 63.8 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 512 | 3.0 | 434 | 3.9 | 18.0 | 908 | 2.8 | 844 | 3.8 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销及其他非现金费用 | 207 | 1.2 | 177 | 1.6 | 16.9 | 413 | 1.2 | 365 | 1.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 1,541 | 9.1 | 1,197 | 10.6 | 28.7 | 5.8 | 2,882 | 8.7 | 2,162 | 9.8 | 33.3 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | 291 | 130 | 124.5 | 587 | 324 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 有机基础(%组织)不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
July 28, 2022 | Page 17
可口可乐 FEMSA-运营业绩
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
| 对于 第二季度： | 对于 以下六个月： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | % of rev. | 2021 | %
版本的 | % Var. | % 组织。(1) | 2022 | % of rev. | 2021 | %
版本的 | % Var. | %
组织。(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 57,311 | 100.0 | 47,786 | 100.0 | 19.9 | 19.0 | 108,635 | 100.0 | 92,500 | 100.0 | 17.4 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 32,039 | 55.9 | 25,226 | 52.8 | 27.0 | 60,702 | 55.9 | 50,009 | 54.1 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 25,271 | 44.1 | 22,560 | 47.2 | 12.0 | 47,933 | 44.1 | 42,491 | 45.9 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政费用 | 2,868 | 5.0 | 2,279 | 4.8 | 25.8 | 5,330 | 4.9 | 4,092 | 4.4 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | 14,580 | 25.4 | 12,910 | 26.9 | 12.9 | 27,919 | 25.6 | 24,899 | 26.9 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业费用(收入)，净额 | 171 | 0.3 | 123 | 0.3 | 39.0 | 173 | 0.2 | 353 | 0.4 | (51.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 7,652 | 13.4 | 7,248 | 15.2 | 5.6 | 5.1 | 14,512 | 13.4 | 13,147 | 14.2 | 10.4 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 2,399 | 4.2 | 2,179 | 4.6 | 10.1 | 4,755 | 4.4 | 4,417 | 4.8 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销及其他非现金费用 | 556 | 0.9 | 580 | 1.1 | (4.1 | ) | 1,195 | 1.0 | 1,252 | 1.3 | (4.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业现金流(EBITDA) | 10,607 | 18.5 | 10,007 | 20.9 | 6.0 | 5.4 | 20,461 | 18.8 | 18,816 | 20.3 | 8.7 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | 4,052 | 2,841 | 42.6 | 7,157 | 4,301 | 66.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (百万个 个单位箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥和中美洲 | 590.7 | 62.0 | 545.8 | 64.1 | 8.2 | 1,084.7 | 59.1 | 1,017.1 | 61.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南美 | 131.1 | 13.8 | 106.1 | 12.5 | 23.6 | 267.8 | 14.6 | 226.7 | 13.7 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 230.7 | 24.2 | 199.5 | 23.4 | 15.6 | 481.5 | 26.3 | 408.3 | 24.7 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 952.4 | 100.0 | 851.4 | 100.0 | 11.9 | 1,834.1 | 100.0 | 1,652.1 | 100.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 有机基础(%组织)不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
July 28, 2022 | Page 18
FEMSA 宏观经济信息
| 通货膨胀率 | 期末汇率 | |||||||||||||||||||||||
| 2Q 2022 | LTM(1) 6月22日 | 6月22日 | 6月21日 | |||||||||||||||||||||
| 每美元 | 每个MXN | 每美元 | 每个MXN | |||||||||||||||||||||
| 墨西哥 | 1.32 | % | 7.88 | % | 19.98 | 1.0000 | 19.80 | 1.0000 | ||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | 1.82 | % | 9.37 | % | 4,127.47 | 0.0048 | 3,756.67 | 0.0053 | ||||||||||||||||
| 巴西 | 1.09 | % | 11.30 | % | 5.24 | 3.8153 | 5.00 | 3.9588 | ||||||||||||||||
| 阿根廷 | 9.87 | % | 62.59 | % | 125.23 | 0.1596 | 95.72 | 0.2069 | ||||||||||||||||
| 智利 | 3.00 | % | 12.40 | % | 932.08 | 0.0214 | 735.28 | 0.0269 | ||||||||||||||||
| 欧元区 | -0.28 | % | 8.67 | % | 0.94 | 21.1948 | 0.84 | 23.5896 | ||||||||||||||||
(1) LTM=过去12个月。
July 28, 2022 | Page 19
墨西哥城，2022年7月25日，全球销量最大的可口可乐特许灌装商可口可乐FEMSA，S.A.B.de C.V.(BMV：KOFUBL，NYSE：KOF)(“可口可乐FEMSA”，“KOF” 或“公司”)公布了2022年第二季度和前六个月的业绩。
第二季度运营 和财务重点
| ● | 与2021年第二季度相比，合并业务量增长了11.9%。这一增长主要是由巴西、哥伦比亚、阿根廷和中美洲的两位数销量增长以及我们其他地区的销量增长推动的。在可比基础上，我们的销量增长了11.0%。 |
| ● | 总收入增长19.9%，而可比收入增长16.4%，主要受巴西雷亚尔升值带来的 销量增长、定价举措、有利的价格组合效应和有利的货币兑换效应的推动。这些因素 被与巴西啤酒组合转型相关的啤酒收入下降部分抵消。 |
| ● | 营业收入增长5.6%，而可比营业收入增长1.8%。我们的原材料 套期保值策略和运营费用效率被以下因素部分抵消：(I)坚固的比较基数，其中包括认可非凡的P。2021年第二季度10.83亿 ，与从巴西马瑙斯自由贸易区购买的精矿积分有关；以及(Ii)聚酯和甜味剂成本上升。 |
| ● | 大部分 净收入增长39.5%，主要是由于我们的综合融资 业绩下降，这与金融工具市场价值的增加、利息支出、净额和外汇收益的减少有关。 |
| ● | Earnings per share1 were Ps. 0.28 (Earnings per unit were Ps. 2.20 and per ADS were Ps. 22.02.). |
业绩财务摘要
| 与去年同期相比发生变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 毛利 | 营业收入 | 多数净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Q 2022 | YTD 2022 | 2Q 2022 | YTD 2022 | 2Q 2022 | YTD 2022 | 2Q 2022 | YTD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| 如报道所述 | 已整合 | 19.9 | % | 17.4 | % | 12.0 | % | 12.8 | % | 5.6 | % | 10.4 | % | 39.5 | % | 16.4 | % | |||||||||||||||||
| 墨西哥和中美洲 | 13.9 | % | 12.7 | % | 8.7 | % | 8.0 | % | 11.6 | % | 12.5 | % | ||||||||||||||||||||||
| 南美 | 30.3 | % | 24.7 | % | 18.8 | % | 22.4 | % | (9.0 | )% | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||||
| 可比(2) | 已整合 | 16.4 | % | 14.1 | % | 8.6 | % | 9.9 | % | 1.8 | % | 7.3 | % | |||||||||||||||||||||
| 墨西哥和中美洲 | 14.2 | % | 12.9 | % | 9.0 | % | 8.1 | % | 11.8 | % | 12.6 | % | ||||||||||||||||||||||
| 南美 | 20.0 | % | 15.7 | % | 8.0 | % | 13.1 | % | (20.0 | )% | (5.4 | )% | ||||||||||||||||||||||
可口可乐FEMSA首席执行官约翰·圣玛丽亚评论道： |
我对我们稳健的第二季度业绩感到鼓舞 。尽管通胀环境正在影响世界各地的行业，但我们仍在继续发展我们的积极势头。 我们业务的弹性，加上我们的收入管理能力，使我们能够在我们所有地区实现稳健的营收增长 。此外，我们继续增加我们的运营收入，通过利用我们的对冲计划和我们团队加倍提高费用效率的能力，大大缓解了利润率压力。这一点在根据2021年同期确认的非常影响进行调整后尤为明显，导致调整后的营业利润率较上年同期有弹性 。
随着我们进入下半年，我们将继续利用我们的收入管理能力，努力为我们的消费者提供负担得起的产品。 确保我们以合适的价格为他们提供合适的产品。此外，我们将继续加速实现我们的战略目标，包括推出我们的数字全方位渠道平台，目前每月活跃买家超过64.5万人，高于今年第一季度的约40万人。“
| (1) | 季度收益/流通股。每股收益(EPS)是根据1680670万股流通股计算得出的。为了方便读者，由于一个美国存托股份单位由8股组成(3股B股和5股L股)，因此单位收益等于 每股收益乘以8。每个Kofubl单位代表10股Kofubl单位。 |
| (2) | 请 参阅第9页，了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
21
最近的发展
| ● | 2022年5月3日，可口可乐FEMSA支付了年度股东大会上宣布的第一期股息，金额为Ps。每股0.339375欧元，总现金分派为P。57.04亿美元。 |
| ● | 2022年7月14日，可口可乐FEMSA宣布，其子公司Spal Indústria Brasileira，S.A.签署了一项非独家协议，在其巴西领土上分销Grupo Perfetti Van Melle 产品。Perfetti是世界上最大的糖果和口香糖制造商之一，拥有薄荷糖和Fruit-Tella等全球品牌。 |
| ● | 可口可乐FEMSA和FEMSA连续第七年因其环境、社会和治理实践而被选为 FTSE4Good新兴拉丁美洲指数的成员。可口可乐FEMSA在消费品和软饮料行业的得分高于平均水平。可口可乐FEMSA首席企业事务官玛丽亚·德尔·卡门·阿拉尼斯表示：在可口可乐FEMSA，我们将可持续发展置于组织的核心，并继续朝着我们的目标取得进展，即成为最可持续的生态系统和行业中ESG问题的基准。此外， 补充道：“过去七年成为FTSE4Good指数的成员，加强了我们对我们的星球和我们所在社区的承诺。” |
| ● | 根据国际财务报告准则第9号，截至第二季度，我们确认使用利率衍生品进行对冲的债务工具的对冲收益或亏损。 |
因此，可口可乐FEMSA在2022年第一季度的“金融工具市值(收益)损失”中录得6.53亿卢比的一次性收益，抵消了上一季度确认的亏损。包括这一 影响，2022年第二季度，我们报告了Ps的增长。3.55亿欧元“金融工具的市值(收益)损失”。
被指定为公允价值对冲关系的利率衍生品已被可口可乐FEMSA用于缓解由于浮动利率基准的变化而导致的现有融资工具公允价值的波动。这些工具的损益计入发生期间的“金融工具市值(损益)”。如前所述，从2022年第二季度开始，套期保值损益将调整被套期保值项目的账面 金额，并将在损益表中“金融工具市值(收益)损失”项下确认。
会议 呼叫信息
22
合并 第二季度业绩
合并第二季度业绩
| 如报道所述 | 可比(1) | |||||||||||||||
| 以数百万墨西哥比索表示 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
| 总收入 | 57,311 | 47,786 | 19.9 | % | 16.4 | % | ||||||||||
| 毛利 | 25,271 | 22,560 | 12.0 | % | 8.6 | % | ||||||||||
| 营业收入 | 7,652 | 7,248 | 5.6 | % | 1.8 | % | ||||||||||
| 营运现金流(2) | 10,607 | 10,007 | 6.0 | % | 2.4 | % | ||||||||||
销量 增长11.9%，达到9.524亿箱，主要受巴西、阿根廷、哥伦比亚、 和中美洲销量两位数增长以及我们其他地区销量增长的推动。在可比基础上，我们的销量将增长11.0%。
总收入 增长19.9%，达到Ps。573.11亿美元。这一增长主要是由销量增长、我们的定价举措、 和有利的价格组合效应推动的。此外，有利的货币兑换效应主要是由巴西雷亚尔的升值推动的。这些因素被与巴西啤酒业务转型相关的啤酒收入下降部分抵消。在可比基础上，不包括并购和货币兑换影响，总收入将增长16.4%。
毛利润增长12.0%至Ps。252.71亿，毛利率下降310个基点，至44.1%。毛利率下降 主要是由于(I)由于认识到非常P的原因，比较基数较差。2021年第二季度10.83亿美元，与从巴西马瑙斯自由贸易区购买的精矿积分有关；以及(Ii)原材料成本上升，主要是聚酯和甜味剂。这些影响被我们的营收增长和有利的对冲举措部分抵消。 在可比基础上，毛利润将增长8.6%。
营业收入增长5.6%至Ps。76.52亿美元，营业利润率下降180个基点至13.4%。利润率下降的主要原因是毛利率下降，但部分被稳健的营收业绩以及运营成本的提高所抵消。在可比基础上，营业收入将增长1.8%。
| (1) | 请 参阅第9页，了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
| (2) | 营业 现金流=营业收入+折旧+摊销及其他营业非现金费用 。 |
23
综合 融资结果记录了Ps的费用。5.74亿美元，相比之下，Ps的支出。2021年同期为13.23亿欧元。
这一下降主要是由于Ps金融工具的市场价值增加所致。3.55亿美元，与我们使用利率衍生品进行对冲的债务工具的对冲收益有关。正如本文件的最近发展部分 所解释的，根据IFRS 9，截至第二季度，我们正在确认使用利率衍生品进行对冲的债务工具的对冲收益或亏损。因此，可口可乐FEMSA在Ps的“市场 价值(收益)损失”中记录了一次性收益。6.53亿美元，相当于2022年第一季度，抵消了上一季度确认的亏损。
此外，我们还确认了Ps的外汇收益。8000万美元，而PS的损失。与2022年第一季度相比，我们的美元净现金敞口受到巴西雷亚尔贬值的积极影响。
此外，与2021年同期相比，我们确认了利息支出净额的减少，因为我们确认了与利率上升相关的利息收入的增加。
最后， 我们确认，与去年同期相比，2022年第二季度通胀子公司的货币头寸收益更高。
所得税占税前收入的百分比为35.5%，而去年同期为37.9%。这一下降主要是由递延税金的调整推动的。
公司股权持有人应占净收益为P。与Ps相比，46.27亿。前一年同期为33.16亿美元。这一增长主要是由于我们的综合融资业绩下降，加上 营业收入增长。每股收益1是P。0.28(单位收益为P。2.20和每美国存托股份为P。22.02)。
24
合并 前六个月业绩
合并前六个月的业绩
| 如报道所述 | 可比(1) | |||||||||||||||
| 以数百万墨西哥比索表示 | YTD 2022 | YTD 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
| 总收入 | 108,635 | 92,500 | 17.4 | % | 14.1 | % | ||||||||||
| 毛利 | 47,933 | 42,491 | 12.8 | % | 9.9 | % | ||||||||||
| 营业收入 | 14,512 | 13,147 | 10.4 | % | 7.3 | % | ||||||||||
| 营运现金流(2) | 20,461 | 18,816 | 8.7 | % | 5.9 | % | ||||||||||
销量 增长11.0%，达到18.341亿箱，主要受南美和中美洲销量两位数增长以及墨西哥销量稳步增长的推动。在可比的基础上，我们的销量将增长10.0%。
总收入 增长17.4%，达到Ps。1086.35亿美元。这一增长主要是由销量增长、我们的定价举措、主要由巴西雷亚尔升值推动的有利的货币兑换效应以及有利的价格组合效应推动的。 这些因素被与巴西啤酒投资组合转型相关的啤酒收入下降部分抵消。在可比基础上，剔除并购和货币兑换影响，总收入将增长14.1%。
毛利润增长12.8%，至Ps。479.33亿美元，毛利率下降180个基点，至44.1%。毛利率下降 主要是由于(I)由于认识到非常P的原因，比较基数较差。2021年第二季度10.83亿美元，与从巴西马瑙斯自由贸易区购买的精矿积分有关；以及(Ii)原材料成本上升，主要是聚酯和甜味剂。这些影响被我们的营收增长和有利的对冲举措部分抵消。 在可比基础上，毛利润将增长9.9%。
营业收入增长10.4%至Ps。145.12亿美元，营业利润率下降80个基点至13.4%。这一利润率下降的主要原因是毛利率下降，加上劳动力、运费和燃料费用的增加。这些影响被稳健的营收业绩和运营成本效率部分抵消。在可比基础上，营业收入将增长7.3%。
| (1) | 请 参阅第9页，了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
| (2) | 营业 现金流=营业收入+折旧+摊销及其他营业非现金费用 。 |
25
综合 融资结果记录了Ps的费用。27.65亿，相比之下，Ps的支出。2021年同期为24.54亿 。这一增长主要是由于个人理财工具的损失所致。5.81亿美元，相比之下，Ps出现了亏损。2021年同期录得900万欧元，主要是由Ps的市值损失推动的。2022年第一季度确认的9.35亿欧元，部分被Ps的市值收益所抵消。2022年第二季度确认3.55亿欧元。 如本文件最近发展部分所解释，根据IFRS 9，截至第二季度，我们确认使用利率衍生品对冲的债务工具的对冲收益或亏损。因此，可口可乐FEMSA 在第二季度录得了P的“金融工具市值(收益)损失”的一次性收益。6.53亿欧元，相当于2022年第一季度，抵消了该季度确认的亏损。
与2021年同期相比，利息支出净额的减少部分抵消了这些影响，因为我们确认了与墨西哥和巴西利率上调相关的利息收入增加。
此外，我们还确认了Ps的汇兑损失。8500,000,000美元，相比之下，PS的损失。2021年同期为1.56亿美元，这是因为与2021年同期相比，2022年前六个月巴西雷亚尔的贬值对我们的美元净现金敞口产生了积极影响。
所得税占税前收入的百分比为33.2%，而去年同期为36.5%。这一下降主要是由递延税金的调整推动的。
公司股权持有人应占净收益为P。与Ps相比，75.32亿。前一年同期为64.72亿美元。这一增长主要是由营业收入增长推动的。每股收益1P。 0.45(单位收益为P。3.59，每美国存托股份为P。35.85.)。
26
墨西哥和中美洲分部第二季度业绩
| (墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加、巴拿马和尼加拉瓜) |  |
墨西哥和中美洲分区结果
| 如报道所述 | 可比 (1) | |||||||||||||||
| 以数百万墨西哥比索表示 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
| 总收入 | 34,475 | 30,262 | 13.9 | % | 14.2 | % | ||||||||||
| 毛利 | 16,495 | 15,175 | 8.7 | % | 9.0 | % | ||||||||||
| 营业收入 | 5,727 | 5,132 | 11.6 | % | 11.8 | % | ||||||||||
| 运营 现金流(2) | 7,533 | 6,821 | 10.4 | % | 10.7 | % | ||||||||||
销量 增长8.2%，达到5.907亿箱，这得益于墨西哥的强劲表现，以及危地马拉、哥斯达黎加和尼加拉瓜的两位数销量增长 。
总收入 增长13.9%，达到Ps。344.75亿欧元，主要由我们所有地区的销量增长、我们在整个部门的定价举措 以及有利的价格组合效应推动。这些因素被主要来自哥斯达黎加科隆贬值的不利货币兑换影响所部分抵消。在可比基础上，总收入将增长14.2%。
毛利润增长8.7%至Ps。164.95亿美元，毛利率收缩230个基点，至47.8%。这一利润率收缩主要是由于聚酯和甜味剂等原材料成本的增加，但我们的原材料对冲策略和收入增加部分抵消了这一增长。在可比基础上，毛利润将增长9.0%。
营业收入增长11.6%至Ps。期内营运利润率下降40个基点至16.6%，主要受营运开支效率提升所带动，但燃油、运费及维修费用的增加部分抵销了营运开支的影响。在可比的基础上，营业收入将增长11.8%。
| (1) | 请 参阅第9页，了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
| (2) | 营业 现金流=营业收入+折旧+摊销及其他营业非现金费用 。 |
27
南美区第二季度业绩
| (巴西、阿根廷、哥伦比亚和乌拉圭) |  |
南美区业绩
| 正如 报道的那样 | 可比 (1) | |||||||||||||||
| 以数百万墨西哥比索表示 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
| 总收入 | 22,835 | 17,524 | 30.3 | % | 20.0 | % | ||||||||||
| 毛利 | 8,776 | 7,385 | 18.8 | % | 8.0 | % | ||||||||||
| 营业收入 | 1,926 | 2,116 | (9.0 | )% | (20.0 | )% | ||||||||||
| 运营 现金流(2) | 3,074 | 3,186 | (3.5 | )% | (13.7 | )% | ||||||||||
销量增长18.4%，达到3.617亿箱，主要是由于巴西销量增长15.6%，哥伦比亚销量增长25.0%，阿根廷销量增长24.9%，加上乌拉圭销量表现稳健。在可比基础上，我们该部门的销量将增长15.9%。
总收入 增长30.3%，达到Ps。228.35亿欧元，主要由我们的定价举措、销量增长、有利的价格组合效应和有利的货币兑换效应推动。这一增长被我们在巴西的啤酒组合转型导致的啤酒收入减少 部分抵消。在可比基础上，总收入将增长20.0%。
毛利润增长18.8%至Ps。87.76亿美元，毛利率收缩370个基点，至38.4%。毛利润的这一增长主要是由稳健的营收增长、有利的价格组合效应和原材料对冲策略推动的。这些影响被艰难的比较基数所部分抵消，其中包括对特殊P的认识。2021年第二季度的10.83亿美元，与从巴西马瑙斯自由贸易区购买的精矿抵免有关，以及聚酯和甜味剂等原材料成本的增加。在可比基础上，毛利润将增长8.0%。
营业收入下降9.0%至Ps。2022年第二季度为19.26亿欧元，导致利润率收缩370个基点 至8.4%。营业收入的下降主要是由于运费和人工等营业费用的增加，但由于整个部门业务量的稳步增长，有利的营业杠杆部分抵消了这一增长。在可比基础上，营业收入将下降20.0%。
| (1) | 请 参阅第9页，了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
| (2) | 营业 现金流=营业收入+折旧+摊销及其他营业非现金费用 。 |
28
定义
体积以单位箱表示 。单位箱是指192盎司的成品饮料产品(24份8盎司)，当应用于汽水饮水机时，指的是生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。
成交量 指的是单件(例如，一罐或一瓶)的销售量，无论其大小或体积如何，也不管它们是单独销售还是多包装销售，但汽水饮水机除外，它代表了基于标准12盎司服务的多个交易。
营业收入 是一种非公认会计准则财务计量，其计算方式为“毛利-营业费用-其他营业费用， 净额+营业权益法(收益)联营亏损。”
营业现金流是一种非公认会计准则财务计量，计算方法为“营业收入+折旧+摊销和其他营业费用”。
每股收益等于“季度收益/流通股”。调整所有期间的每股收益(EPS) 以实施股票拆分，从而产生16,806,658,096股流通股。为方便读者阅读，由于一个KOFUBL 单位由8股组成(3股B股和5股L股)，单位收益等于每股收益乘以8。每个 美国存托股份代表10个KOFUBL股。
可比性
为了让读者更好地了解公司的基本财务和经营业绩，截至2020年第一季度，我们调整了计算方法以计算可比数字，不再排除恶性通货膨胀业务。 由于这一变化，我们的“可比”术语指的是与去年同期相比，给定的 指标的变化不包括以下因素的影响：(I)合并、收购和资产剥离；以及(Ii)汇率变动产生的换算影响。在准备这一措施时，管理层使用了其最佳判断、估计和假设，以保持 可比性。
29
关于公司
股票上市信息： 墨西哥证券交易所，交易代码：Kofubl|纽约证券交易所(美国存托股份)，交易代码：KOF|Kofubl与KOF比例=10：1
可口可乐 联邦住房金融局根据美国证券交易委员会(适用于外国私人发行人)和墨西哥证券交易所的规则和规定，向美国证券交易委员会或“美国证券交易委员会” 和墨西哥证券交易所提交年度报告和其他信息。我们以电子方式提交给美国证券交易委员会和电影管理局的文件可以在互联网上 在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov、电影管理局的网站www.bmv.com.mx和我们的网站www.oca-colafemsa.com上获得。
可口可乐FEMSA，S.A.B.de C.V.是世界上销量最大的可口可乐特许灌装公司。该公司生产和分销可口可乐公司的商标饮料，向2.66亿多人口提供131个品牌的广泛组合。 该公司拥有超过8万名员工，每年通过200万个销售点营销和销售约35亿个单箱。可口可乐FEMSA运营着49家制造工厂和260个配送中心，致力于为价值链上的所有利益相关者创造经济、社会和环境价值。该公司是道琼斯可持续发展新兴市场指数、道琼斯可持续发展Mila太平洋联盟指数、FTSE4Good新兴市场指数以及墨西哥证券交易所的IPC和社会责任与可持续发展指数等的成员。其业务包括在墨西哥、巴西、危地马拉、哥伦比亚和阿根廷的特许经营地区，以及全国范围内通过投资委内瑞拉KOF在哥斯达黎加、尼加拉瓜、巴拿马、乌拉圭和委内瑞拉的特许经营地区。欲了解更多信息，请访问www.oca-colafemsa.com。
附加信息
本报告中提供的所有财务信息均根据国际财务报告准则(IFRS)编制。
本新闻稿 可能包含有关可口可乐FEMSA未来业绩的前瞻性陈述，应被可口可乐FEMSA视为良好的 信心估计。这些前瞻性陈述反映了管理层的期望，并基于 当前可用的数据。实际结果受未来事件和不确定性的影响，其中许多事件和不确定性不在可口可乐FEMSA的控制范围之内，这可能会对公司的实际业绩产生重大影响。此处所指的“美元”指的是美国元。本新闻稿包含某些墨西哥比索金额的美元翻译，以方便读者 。这些折算不应被解释为墨西哥比索金额实际上代表这样的 美元金额，或者可以按指定的汇率转换为美元。
(后面有6 页的表格)
30
可口可乐FEMSA
合并损益表
| 数百万比索(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对于 第二季度： | 对于 前六个月： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已报告Δ% | Δ% 可比(7) | 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已报告Δ% | Δ% 可比(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易记录(百万笔交易) | 5,636.1 | 4,660.0 | 20.9 | % | 19.5 | % | 10,847.6 | 9,035.0 | 20.1 | % | 18.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积(百万个单位箱) | 952.4 | 851.4 | 11.9 | % | 11.0 | % | 1,834.1 | 1,652.1 | 11.0 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每箱平均价格 | 60.05 | 51.78 | 16.0 | % | 59.10 | 51.34 | 15.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 57,190 | 47,639 | 20.0 | % | 108,395 | 92,181 | 17.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 121 | 147 | -18.0 | % | 239 | 320 | -25.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入(2) | 57,311 | 100.0 | % | 47,786 | 100.0 | % | 19.9 | % | 16.4 | % | 108,635 | 100.0 | % | 92,500 | 100.0 | % | 17.4 | % | 14.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销货成本 | 32,039 | 55.9 | % | 25,226 | 52.8 | % | 27.0 | % | 60,702 | 55.9 | % | 50,009 | 54.1 | % | 21.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 25,271 | 44.1 | % | 22,560 | 47.2 | % | 12.0 | % | 8.6 | % | 47,933 | 44.1 | % | 42,491 | 45.9 | % | 12.8 | % | 9.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运营费用 | 17,448 | 30.4 | % | 15,189 | 31.8 | % | 14.9 | % | 33,249 | 30.6 | % | 28,991 | 31.3 | % | 14.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他运营费用，净额 | 260 | 0.5 | % | 152 | 0.3 | % | 71.0 | % | 282 | 0.3 | % | 364 | 0.4 | % | -22.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业权益法(损益)在联营公司的损失(3) | (89 | ) | -0.2 | % | (29 | ) | -0.1 | % | 北美 | (109 | ) | -0.1 | % | (11 | ) | 0.0 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入(5) | 7,652 | 13.4 | % | 7,248 | 15.2 | % | 5.6 | % | 1.8 | % | 14,512 | 13.4 | % | 13,147 | 14.2 | % | 10.4 | % | 7.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非营业费用(净额) | 70 | 0.1 | % | (83 | ) | -0.2 | % | 北美 | 249 | 0.2 | % | (80 | ) | -0.1 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联营公司的非营运权益法(收益)亏损(4) | (25 | ) | 0.0 | % | 72 | 0.2 | % | 北美 | (29 | ) | 0.0 | % | 71 | 0.1 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 1,688 | 1,463 | 15.3 | % | 3,339 | 2,936 | 13.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 541 | 194 | 179.4 | % | 948 | 356 | 166.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 1,147 | 1,270 | -9.7 | % | 2,391 | 2,580 | -7.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇兑损失(收益) | (80 | ) | 171 | 北美 | 85 | 156 | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通货膨胀子公司的货币头寸损失(收益) | (138 | ) | (118 | ) | 16.9 | % | (292 | ) | (291 | ) | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融工具的市值(收益)损失 | (355 | ) | 1 | -47106.6 | % | 581 | 9 | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合融资效果 | 574 | 1,323 | -56.6 | % | 2,765 | 2,454 | 12.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 7,034 | 5,936 | 18.5 | % | 11,526 | 10,702 | 7.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 2,458 | 2,268 | 8.4 | % | 3,787 | 3,927 | -3.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非持续经营的结果 | - | - | 北美 | - | - | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并净收入 | 4,576 | 3,668 | 24.7 | % | 7,740 | 6,775 | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司股权持有人应占净收益 | 4,627 | 8.1 | % | 3,316 | 6.9 | % | 39.5 | % | 7,532 | 6.9 | % | 6,472 | 7.0 | % | 16.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控制性权益 | (51 | ) | -0.1 | % | 352 | 0.7 | % | 北美 | 208 | 0.2 | % | 303 | 0.3 | % | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运现金流和资本支出 | 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已报告Δ% | Δ% 可比(7) | 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已报告Δ% | Δ% 可比(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入(5) | 7,652 | 13.4 | % | 7,248 | 15.2 | % | 5.6 | % | 14,512 | 13.4 | % | 13,147 | 14.2 | % | 10.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 2,399 | 2,179 | 10.1 | % | 4,755 | 4,417 | 7.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销和其他经营性非现金费用 | 556 | 580 | -4.1 | % | 1,195 | 1,252 | -4.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运现金流(5)(6) | 10,607 | 18.5 | % | 10,007 | 20.9 | % | 6.0 | % | 2.4 | % | 20,461 | 18.8 | % | 18,816 | 20.3 | % | 8.7 | % | 5.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | 4,052 | 2,841 | 42.6 | % | 7,157 | 4,301 | 66.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 除了 数量和单箱平均价格数字。 |
| (2) | 有关收入明细，请 参阅第14页。 |
| (3) | 包括Jugos del Valle和Leão Alimentos等公司的权益法。 |
| (4) | 包括PIASA、IEQSA、Beta San Miguel、Imer和KSP Participaces等公司的权益法。 |
| (5) | 为方便读者，将营业收入和营业现金流量作为非公认会计准则计量列示。 |
| (6) | 营业现金流=营业收入+折旧、摊销和其他营业非现金费用 。 |
| (7) | 请 参阅第9页，了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
| (8) | 对于 2022年第二季度，实际支付的资本支出总额为Ps。40.52亿比索。 |
31
墨西哥 和中美洲分部
运营结果
| 数百万比索 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对于 第二季度： | 对于 前六个月： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 修订版的百分比 | 2021 | 修订版的百分比 | 已报告Δ% | Δ% 可比(6) | 2022 | 修订版的百分比 | 2021 | 修订版的百分比 | 报告的Δ百分比 | Δ% 可比 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易记录(百万 交易记录) | 3,126.6 | 2,790.7 | 12.0 | % | 12.0 | % | 5,774.9 | 5,174.6 | 11.6 | % | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积(百万个单位箱) | 590.7 | 545.8 | 8.2 | % | 8.2 | % | 1,084.7 | 1,017.1 | 6.7 | % | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每箱平均价格 | 58.35 | 55.42 | 5.3 | % | 58.44 | 55.28 | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 34,466 | 30,250 | 63,393 | 56,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 9 | 12 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 (2) | 34,475 | 100.0 | % | 30,262 | 100.0 | % | 13.9 | % | 14.2 | % | 63,410 | 100.0 | % | 56,242 | 100.0 | % | 12.7 | % | 12.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销货成本 | 17,980 | 52.2 | % | 15,087 | 49.9 | % | 32,908 | 51.9 | % | 27,995 | 49.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 16,495 | 47.8 | % | 15,175 | 50.1 | % | 8.7 | % | 9.0 | % | 30,502 | 48.1 | % | 28,247 | 50.2 | % | 8.0 | % | 8.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运营费用 | 10,562 | 30.6 | % | 10,000 | 33.0 | % | 19,668 | 31.0 | % | 18,572 | 33.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他运营费用，净额 | 236 | 0.7 | % | 62 | 0.2 | % | 234 | 0.4 | % | 251 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工权益法(收益)亏损(3) | (30 | ) | -0.1 | % | (19 | ) | -0.1 | % | (76 | ) | -0.1 | % | (70 | ) | -0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (4) | 5,727 | 16.6 | % | 5,132 | 17.0 | % | 11.6 | % | 11.8 | % | 10,677 | 16.8 | % | 9,494 | 16.9 | % | 12.5 | % | 12.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧、摊销及其他经营性非现金费用 | 1,806 | 5.2 | % | 1,689 | 5.6 | % | 3,579 | 5.6 | % | 3,490 | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营 现金流(4)(5) | 7,533 | 21.9 | % | 6,821 | 22.5 | % | 10.4 | % | 10.7 | % | 14,256 | 22.5 | % | 12,984 | 23.1 | % | 9.8 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 不包括数量和单箱平均价格数字。 |
| (2) | 有关收入明细，请 参阅第14页。 |
| (3) | 包括Jugos del Valle的权益法等。 |
| (4) | 为方便读者，营业收入和营业现金流量表作为非公认会计准则计量列示。 |
| (5) | 营业现金流=营业收入+折旧、摊销和其他营业非现金费用。 |
| (6) | 请 参阅第9页，了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的描述。 |
南美区
运营结果
| 数百万比索 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对于 第二季度： | 对于 前六个月： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已报告Δ% | Δ%
可比(6) | 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已报告Δ% | Δ%
可比(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易记录(百万 交易记录) | 2,509.5 | 1,869.3 | 34.3 | % | 30.8 | % | 5,072.6 | 3,860.4 | 31.4 | % | 28.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积(百万个单位箱) | 361.7 | 305.6 | 18.4 | % | 15.9 | % | 749.4 | 635.0 | 18.0 | % | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每箱平均价格 | 59.27 | 45.29 | 30.9 | % | 56.68 | 45.03 | 25.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 22,724 | 17,389 | 45,003 | 35,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 111 | 135 | 222 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 (2) | 22,835 | 100.0 | % | 17,524 | 100.0 | % | 30.3 | % | 20.0 | % | 45,225 | 100.0 | % | 36,258 | 100.0 | % | 24.7 | % | 15.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销货成本 | 14,059 | 61.6 | % | 10,139 | 57.9 | % | 27,793 | 61.5 | % | 22,014 | 60.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 8,776 | 38.4 | % | 7,385 | 42.1 | % | 18.8 | % | 8.0 | % | 17,431 | 38.5 | % | 14,244 | 39.3 | % | 22.4 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运营费用 | 6,886 | 30.2 | % | 5,189 | 29.6 | % | 13,581 | 30.0 | % | 10,419 | 28.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他运营费用，净额 | 23 | 0.1 | % | 90 | 0.5 | % | 48 | 0.1 | % | 113 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工权益法(收益)亏损(3) | (59 | ) | -0.3 | % | (10 | ) | -0.1 | % | (33 | ) | -0.1 | % | 59 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (4) | 1,926 | 8.4 | % | 2,116 | 12.1 | % | -9.0 | % | -20.0 | % | 3,835 | 8.5 | % | 3,653 | 10.1 | % | 5.0 | % | -5.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧、摊销和 其他营业非现金费用 | 1,148 | 5.0 | % | 1,070 | 6.1 | % | 2,370 | 5.2 | % | 2,179 | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营 现金流(4)(5) | 3,074 | 13.5 | % | 3,186 | 18.2 | % | -3.5 | % | -13.7 | % | 6,206 | 13.7 | % | 5,832 | 16.1 | % | 6.4 | % | -2.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 除了 数量和单箱平均价格数字。 |
| (2) | 有关收入明细，请 参阅第14页。 |
| (3) | 包括Leão Alimentos和佛得角Campo等地的权益法。 |
| (4) | 为方便读者，将营业收入和营业现金流量作为非公认会计准则计量列示。 |
| (5) | 营业现金流=营业收入+折旧、摊销和其他营业非现金费用 。 |
| (6) | 请 参阅第9页，了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
32
可口可乐 FEMSA
合并资产负债表
数百万比索
| 资产 | 6月22日 | 12月-21日 | %Var. | |||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和有价证券 | 45,572 | 47,248 | -4 | % | ||||||||
| 应收账款总额 | 12,704 | 13,014 | -2 | % | ||||||||
| 盘存 | 14,271 | 11,960 | 19 | % | ||||||||
| 其他流动资产 | 7,592 | 8,142 | -7 | % | ||||||||
| 流动资产总额 | 80,139 | 80,364 | 0 | % | ||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 财产、厂房和设备 | 118,944 | 113,827 | 4 | % | ||||||||
| 累计折旧 | (53,898 | ) | (51,644 | ) | 4 | % | ||||||
| 财产、厂房和设备合计，净额 | 65,046 | 62,183 | 5 | % | ||||||||
| 使用权资产 | 1,464 | 1,472 | -1 | % | ||||||||
| 股票投资 | 7,965 | 7,494 | 6 | % | ||||||||
| 无形资产和其他资产 | 104,530 | 102,174 | 2 | % | ||||||||
| 其他非流动资产 | 17,135 | 17,880 | -4 | % | ||||||||
| 总资产 | 276,280 | 271,567 | 2 | % | ||||||||
| 负债与权益 | 6月22日 | 12月-21日 | %Var. | |||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期银行贷款和应付票据 | 8,749 | 2,453 | 257 | % | ||||||||
| 供应商 | 25,540 | 22,745 | 12 | % | ||||||||
| 短期租赁负债 | 536 | 614 | ||||||||||
| 其他流动负债 | 27,927 | 20,409 | 37 | % | ||||||||
| 流动负债总额 | 62,752 | 46,221 | 36 | % | ||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 长期银行贷款和应付票据 | 72,603 | 83,329 | -13 | % | ||||||||
| 长期租赁负债 | 972 | 891 | ||||||||||
| 其他长期负债 | 16,118 | 13,554 | 19 | % | ||||||||
| 总负债 | 152,445 | 143,995 | 6 | % | ||||||||
| 权益 | ||||||||||||
| 非控制性权益 | 6,373 | 6,022 | 6 | % | ||||||||
| 总控股权 | 117,461 | 121,550 | -3 | % | ||||||||
| 总股本 | 123,834 | 127,572 | -3 | % | ||||||||
| 负债和权益总额 | 276,280 | 271,567 | 2 | % | ||||||||
| June 30, 2022 | ||||||||||||
| 债务组合 | 总债务百分比(1) | %利率浮动(1) (2) | 平均费率 | |||||||||
| 货币 | ||||||||||||
| 墨西哥比索 | 53.0 | % | 8.0 | % | 7.8 | % | ||||||
| 美元 | 27.8 | % | 21.8 | % | 3.1 | % | ||||||
| 哥伦比亚比索 | 1.7 | % | 0.0 | % | 7.0 | % | ||||||
| 巴西雷亚尔 | 15.7 | % | 72.9 | % | 10.5 | % | ||||||
| 乌拉圭比索 | 1.6 | % | 0.0 | % | 6.7 | % | ||||||
| 阿根廷比索 | 0.2 | % | 0.0 | % | 39.4 | % | ||||||
| 债务总额 | 100 | % | 19.6 | % | 6.9 | % | ||||||
| (1) | 在 实施交叉货币互换和融资租赁之后。 |
| (2) | 通过加权每年的未偿债务余额组合计算 。 |
债务 期限配置文件
| 财务比率 | 2Q 2022 | FY 2021 | Δ% | |||||||||
| 计入套期保值影响的净债务(1)(3) | 34,760 | 35,243 | -1.4 | % | ||||||||
| 净负债包括套期保值/营运现金流的影响(1)(3) | 0.86 | 0.91 | ||||||||||
| 营业现金流/利息支出，净额(1) | 8.56 | 7.39 | ||||||||||
| 大写(2) | 41.4 | % | 40.7 | % | ||||||||
| (1) | 净债务=总债务-现金 |
| (2) | 总计 债务/(长期债务+股东权益) |
| (3) | 在 实施交叉货币互换之后。 |
33
可口可乐FEMSA
季度交易量、交易量和收入
卷
| 2Q 2022 | 2Q 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波光粼粼 | 水(1) | 散装(2) | 剧照 | 总计 | 波光粼粼 | 水(1) | 散装(2) | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥 | 366.8 | 31.3 | 81.9 | 34.9 | 514.8 | 348.8 | 23.4 | 75.9 | 32.1 | 480.2 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危地马拉 | 33.9 | 1.1 | - | 2.4 | 37.3 | 29.6 | 1.0 | - | 1.8 | 32.4 | 15.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凸轮南 | 31.2 | 1.9 | 0.2 | 5.3 | 38.6 | 27.6 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 33.2 | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥和中美洲 | 431.8 | 34.3 | 82.1 | 42.5 | 590.7 | 406.1 | 26.0 | 76.0 | 37.7 | 545.8 | 8.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | 64.6 | 8.4 | 2.9 | 7.6 | 83.4 | 53.6 | 5.1 | 3.5 | 4.5 | 66.8 | 25.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西(3) | 193.8 | 14.5 | 3.4 | 18.9 | 230.7 | 177.0 | 8.4 | 1.5 | 12.7 | 199.5 | 15.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿根廷 | 30.2 | 3.3 | 0.8 | 3.2 | 37.5 | 24.1 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 30.1 | 24.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌拉圭 | 8.6 | 1.1 | - | 0.4 | 10.1 | 8.1 | 1.0 | - | 0.1 | 9.3 | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南美 | 297.3 | 27.4 | 7.1 | 30.1 | 361.7 | 262.8 | 16.6 | 6.2 | 20.0 | 305.6 | 18.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共计 | 729.1 | 61.6 | 89.1 | 72.6 | 952.4 | 668.9 | 42.7 | 82.2 | 57.7 | 851.4 | 11.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 不包括 大于5.0磅的水；包括调味水。 |
| (2) | 散装水=5.0升、19.0升和20.0升包装的纯净水；包括调味水 |
交易记录
| 2Q 2022 | 2Q 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波光粼粼 | 水 | 剧照 | 总计 | 波光粼粼 | 水 | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥 | 2,061.6 | 216.9 | 250.5 | 2,528.9 | 1,895.5 | 171.0 | 225.2 | 2,291.6 | 10.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 危地马拉 | 261.0 | 11.0 | 23.4 | 295.5 | 226.7 | 10.7 | 18.0 | 255.4 | 15.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 凸轮南 | 230.5 | 12.3 | 59.4 | 302.2 | 193.9 | 10.3 | 39.3 | 243.6 | 24.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥和中美洲 | 2,553.0 | 240.2 | 333.3 | 3,126.6 | 2,316.1 | 192.1 | 282.5 | 2,790.7 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | 464.7 | 90.9 | 80.1 | 635.8 | 344.5 | 56.0 | 39.2 | 439.7 | 44.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 巴西(3) | 1,279.2 | 127.5 | 205.7 | 1,612.5 | 1,045.4 | 71.6 | 129.8 | 1,246.8 | 29.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 阿根廷 | 161.6 | 22.5 | 27.5 | 211.5 | 111.2 | 11.9 | 18.8 | 142.0 | 49.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 乌拉圭 | 42.0 | 4.4 | 3.4 | 49.7 | 35.9 | 3.6 | 1.4 | 40.9 | 21.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 南美 | 1,947.5 | 245.3 | 316.7 | 2,509.5 | 1,537.0 | 143.0 | 189.2 | 1,869.3 | 34.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 共计 | 4,500.5 | 485.5 | 650.1 | 5,636.1 | 3,853.2 | 335.1 | 471.7 | 4,660.0 | 20.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
收入
| 以百万墨西哥比索表示 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | Δ % | |||||||||
| 墨西哥 | 28,505 | 25,201 | 13.1 | % | ||||||||
| 危地马拉 | 3,071 | 2,556 | 20.2 | % | ||||||||
| 凸轮南 | 2,899 | 2,505 | 15.7 | % | ||||||||
| 墨西哥和中美洲 | 34,475 | 30,262 | 13.9 | % | ||||||||
| 哥伦比亚 | 4,584 | 3,118 | 47.0 | % | ||||||||
| 巴西(4) | 14,982 | 12,369 | 21.1 | % | ||||||||
| 阿根廷 | 2,349 | 1,346 | 74.5 | % | ||||||||
| 乌拉圭 | 920 | 690 | 33.4 | % | ||||||||
| 南美 | 22,835 | 17,524 | 30.3 | % | ||||||||
| 共计 | 57,311 | 47,786 | 19.9 | % | ||||||||
| (3) | 巴西的交易量和交易量不包括啤酒。 |
| (4) | 巴西 包括2022年第二季度12.821亿卢比的啤酒收入和前一年同期的35.49亿卢比。 |
 |  |
| (1) | 体积 以单位箱表示。单位箱是指192盎司的成品饮料产品(24份8盎司)，当应用于汽水饮水机时，指的是生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。 |
| (2) | 成交量 指的是售出的单个单位(例如，一罐或一瓶)的数量，无论它们的大小或体积如何，也不管它们是单独销售还是多包装销售，喷泉除外，它代表了以标准12盎司为基础的多个交易。上菜了。 |
34
可口可乐 FEMSA
YTD 交易量、交易量和收入
卷
| YTD 2022 | YTD 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波光粼粼 | 水(1) | 散装(2) | 剧照 | 总计 | 波光粼粼 | 水(1) | 散装(2) | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥 | 668.7 | 52.6 | 149.4 | 67.6 | 938.3 | 644.9 | 41.3 | 141.8 | 60.3 | 888.4 | 5.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危地马拉 | 64.5 | 2.3 | - | 4.3 | 71.0 | 58.2 | 1.9 | - | 3.2 | 63.3 | 12.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凸轮南 | 61.0 | 3.8 | 0.4 | 10.2 | 75.4 | 54.5 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | 65.4 | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥和中美洲 | 794.2 | 58.7 | 149.8 | 82.1 | 1,084.7 | 757.7 | 46.4 | 142.0 | 71.0 | 1,017.1 | 6.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | 126.8 | 16.1 | 5.9 | 15.0 | 163.8 | 107.9 | 10.4 | 7.4 | 8.7 | 134.5 | 21.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西(3) | 400.5 | 31.6 | 5.8 | 43.6 | 481.6 | 358.2 | 19.8 | 3.7 | 26.6 | 408.3 | 17.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿根廷 | 66.0 | 7.4 | 2.0 | 7.0 | 82.4 | 58.2 | 5.1 | 3.0 | 6.3 | 72.7 | 13.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌拉圭 | 18.1 | 2.8 | - | 0.7 | 21.5 | 17.0 | 2.3 | - | 0.3 | 19.6 | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南美 | 611.3 | 57.9 | 13.7 | 66.4 | 749.4 | 541.3 | 37.7 | 14.1 | 41.9 | 635.0 | 18.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共计 | 1,405.5 | 116.6 | 163.5 | 148.4 | 1,834.1 | 1,298.9 | 84.0 | 156.2 | 113.0 | 1,652.1 | 11.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 不包括 大于5.0磅的水；包括调味水。 |
| (2) | 散装水=5.0升、19.0升和20.0升包装的纯净水；包括调味水 |
交易记录
| YTD 2022 | YTD 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波光粼粼 | 水 | 剧照 | 总计 | 波光粼粼 | 水 | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥 | 3,760.2 | 371.1 | 488.1 | 4,619.4 | 3,485.7 | 302.5 | 418.8 | 4,207.0 | 9.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 危地马拉 | 499.5 | 22.7 | 42.9 | 565.2 | 443.1 | 20.0 | 31.6 | 494.6 | 14.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 凸轮南 | 450.8 | 25.0 | 114.5 | 590.4 | 377.5 | 20.3 | 75.3 | 473.0 | 24.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥和中美洲 | 4,710.5 | 418.9 | 645.5 | 5,774.9 | 4,306.3 | 342.7 | 525.7 | 5,174.6 | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | 894.5 | 173.5 | 161.7 | 1,229.7 | 693.3 | 113.8 | 75.7 | 882.8 | 39.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 巴西(3) | 2,586.1 | 275.8 | 430.1 | 3,292.0 | 2,109.3 | 167.8 | 271.6 | 2,548.7 | 29.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 阿根廷 | 340.2 | 47.5 | 57.3 | 445.0 | 266.7 | 29.6 | 43.9 | 340.1 | 30.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 乌拉圭 | 89.1 | 10.7 | 6.1 | 105.9 | 77.2 | 8.3 | 3.3 | 88.8 | 19.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 南美 | 3,909.8 | 507.6 | 655.2 | 5,072.6 | 3,146.5 | 319.5 | 394.5 | 3,860.4 | 31.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 共计 | 8,620.4 | 926.5 | 1,300.7 | 10,847.6 | 7,452.7 | 662.2 | 920.1 | 9,035.0 | 20.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
收入
| 以百万墨西哥比索表示 | YTD 2022 | YTD 2021 | Δ % | |||||||||
| 墨西哥 | 51,727 | 46,248 | 11.8 | % | ||||||||
| 危地马拉 | 5,847 | 5,006 | 16.8 | % | ||||||||
| 凸轮南 | 5,837 | 4,989 | 17.0 | % | ||||||||
| 墨西哥和中美洲 | 63,410 | 56,242 | 12.7 | % | ||||||||
| 哥伦比亚 | 8,860 | 6,403 | 38.4 | % | ||||||||
| 巴西(4) | 29,370 | 25,172 | 16.7 | % | ||||||||
| 阿根廷 | 5,150 | 3,224 | 59.7 | % | ||||||||
| 乌拉圭 | 1,845 | 1,460 | 26.4 | % | ||||||||
| 南美 | 45,225 | 36,258 | 24.7 | % | ||||||||
| 共计 | 108,635 | 92,500 | 17.4 | % | ||||||||
| (3) | 巴西的交易量和交易量不包括啤酒。 |
| (4) | 巴西 包括Ps的啤酒收入。2022年前六个月25.323亿美元前一年同期为73.632亿欧元。 |
 |  |
| (1) | 体积 以单位箱表示。单位箱是指192盎司的成品饮料产品(24份8盎司)，当应用于汽水饮水机时，指的是生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。 |
| (2) | 成交量 指的是售出的单个单位(例如，一罐或一瓶)的数量，无论它们的大小或体积如何，也不管它们是单独销售还是多包装销售，喷泉除外，它代表了以标准12盎司为基础的多个交易。上菜了。 |
可口可乐 FEMSA
宏观经济信息
通货膨胀 (1)
| LTM | 2Q22 | 黄大仙 | |||||||||||
| 墨西哥 | 7.88 | % | 2.15 | % | 3.81 | % | |||||||
| 哥伦比亚 | 9.37 | % | 2.93 | % | 6.79 | % | |||||||
| 巴西 | 11.30 | % | 2.95 | % | 4.85 | % |
35