截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 1,284 | $ | 1,161 | $ | 2,324 | $ | 2,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钟 | 687 | 891 | 1,521 | 1,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系统 | 293 | 333 | 566 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 | 871 | 794 | 1,709 | 1,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆电子航空(A) | 5 | — | 5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,140 | 3,179 | 6,125 | 6,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 14 | 12 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 3,154 | $ | 3,191 | $ | 6,155 | $ | 6,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 155 | $ | 96 | $ | 276 | $ | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钟 | 63 | 110 | 161 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系统 | 42 | 48 | 75 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 | 41 | 32 | 84 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆电子航空(A) | (8) | — | (8) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 286 | 588 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 10 | 3 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利润 | 303 | 289 | 607 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司费用和其他,净额 | (12) | (37) | (56) | (77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,制造组净额 | (28) | (32) | (56) | (67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别收费(B) | — | (4) | — | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业处置收益(C) | — | 2 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 263 | 218 | 495 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | (45) | (34) | (84) | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收入 | $ | 218 | $ | 184 | $ | 411 | $ | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非连续性业务,扣除所得税后的净额 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 217 | $ | 183 | $ | 410 | $ | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收入 | $ | 1.00 | $ | 0.81 | $ | 1.88 | $ | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非连续性业务,扣除所得税后的净额 | — | (0.01) | — | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | $ | 1.00 | $ | 0.80 | $ | 1.88 | $ | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释后平均流通股 | 216,658,000 | 228,446,000 | 218,133,000 | 228,296,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年7月3日的三个月和六个月的持续运营收入和稀释每股收益(EPS)GAAP与非GAAP对账: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 3, 2021 | July 3, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收入-GAAP | $ | 184 | $ | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:扣除税项后的特别收费(B) | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:企业处置收益,税后净额(C) | (2) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续业务收入--非公认会计准则(D) | $ | 185 | $ | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收入-GAAP | $ | 0.81 | $ | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:扣除税项后的特别收费(B) | 0.01 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:企业处置收益,税后净额(C) | (0.01) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续业务收入--非公认会计准则(D) | $ | 0.81 | $ | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 1月1日, 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 1,764 | $ | 1,922 | ||||
应收账款净额 | 876 | 838 | ||||||
盘存 | 3,739 | 3,468 | ||||||
其他流动资产 | 972 | 1,018 | ||||||
净财产、厂房和设备 | 2,469 | 2,538 | ||||||
商誉 | 2,278 | 2,149 | ||||||
其他资产 | 3,113 | 3,027 | ||||||
财务集团资产 | 668 | 867 | ||||||
总资产 | $ | 15,879 | $ | 15,827 | ||||
负债与股东权益 | ||||||||
长期债务的当期部分 | $ | 7 | $ | 6 | ||||
应付帐款 | 807 | 786 | ||||||
其他流动负债 | 2,660 | 2,344 | ||||||
其他负债 | 1,956 | 2,005 | ||||||
长期债务 | 3,177 | 3,179 | ||||||
财务集团负债 | 471 | 692 | ||||||
总负债 | 9,078 | 9,012 | ||||||
股东权益总额 | 6,801 | 6,815 | ||||||
总负债与股东权益 | $ | 15,879 | $ | 15,827 |
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收入 | $ | 210 | $ | 181 | $ | 395 | $ | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 98 | 95 | 191 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税和应收/应付所得税 | (95) | 30 | (78) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金,净额 | (42) | (19) | (83) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从业务处置中获利 | — | (2) | — | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款净额 | (85) | 65 | (48) | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘存 | (70) | 16 | (246) | (162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付帐款 | (14) | (71) | 24 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 362 | 277 | 434 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金净额 | 364 | 572 | 589 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (66) | (75) | (114) | (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于企业收购的净现金 | (198) | — | (198) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司拥有的寿险保单的净收益 | 23 | — | 25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | — | — | 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置业务所得净收益 | — | (1) | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资活动的现金净额 | (241) | (76) | (269) | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期债务的减少 | (15) | — | (15) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务和无追索权债务的本金支付 | (12) | (252) | (14) | (519) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买德事隆普通股 | (282) | (196) | (439) | (287) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他筹资活动,净额 | 3 | 51 | 28 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资活动的现金净额 | (310) | (401) | (449) | (740) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的现金流总额 | (187) | 95 | (129) | (151) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非持续经营产生的现金流总额 | (2) | (1) | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (25) | 4 | (27) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物净变动 | (214) | 98 | (158) | (151) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 1,978 | 1,897 | 1,922 | 2,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 1,764 | $ | 1,995 | $ | 1,764 | $ | 1,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制造现金流GAAP与非GAAP对帐: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动净现金(简写为GAAP) | $ | 364 | $ | 572 | $ | 589 | $ | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:资本支出 | (66) | (75) | (114) | (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:养老金缴款总额 | 11 | 12 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | — | — | 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养恤金缴款前的制造业现金流--非公认会计准则(A) | $ | 309 | $ | 509 | $ | 518 | $ | 580 |
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收入 | $ | 218 | $ | 184 | $ | 411 | $ | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 98 | 98 | 191 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税和应收/应付所得税 | (105) | 24 | (86) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金,净额 | (42) | (19) | (83) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从业务处置中获利 | — | (2) | — | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款净额 | (85) | 65 | (48) | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘存 | (70) | 16 | (246) | (162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付帐款 | (14) | (71) | 24 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保融资应收账款,净额 | 17 | 20 | 35 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 361 | 277 | 421 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金净额 | 378 | 592 | 619 | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (66) | (75) | (114) | (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于企业收购的净现金 | (198) | — | (198) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司拥有的寿险保单的净收益 | 23 | — | 25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | — | — | 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置业务所得净收益 | — | (1) | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿还的金融应收账款 | 8 | 6 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投资活动,净额 | 1 | — | 44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资活动的现金净额 | (232) | (70) | (204) | (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期债务的减少 | (15) | — | (15) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债务和无追索权债务的本金支付 | (106) | (266) | (227) | (553) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买德事隆普通股 | (282) | (196) | (439) | (287) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他筹资活动,净额 | 3 | 51 | 28 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资活动的现金净额 | (404) | (415) | (662) | (774) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的现金流总额 | (258) | 107 | (247) | (66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非持续经营产生的现金流总额 | (2) | (1) | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (25) | 4 | (27) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物净变动 | (285) | 110 | (276) | (66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 2,126 | 2,078 | 2,117 | 2,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 1,841 | $ | 2,188 | $ | 1,841 | $ | 2,188 |
截至三个月 July 3, 2021 | 截至六个月 July 3, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释每股收益 | 稀释每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续经营收入-GAAP | $ | 184 | $ | 0.81 | $ | 355 | $ | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附加:特别费用,税后净额 | 3 | 0.01 | 7 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:企业处置收益,税后净额 | (2) | (0.01) | (17) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的持续业务收入--非公认会计准则 | $ | 185 | $ | 0.81 | $ | 345 | $ | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动净现金(简写为GAAP) | $ | 364 | $ | 572 | $ | 589 | $ | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减去:资本支出 | (66) | (75) | (114) | (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:养老金缴款总额 | 11 | 12 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | — | — | 18 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金缴款前的制造业现金流--非公认会计准则 | $ | 309 | $ | 509 | $ | 518 | $ | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年展望 | |||||||||||||||||
经营活动净现金(简写为GAAP) | $ | 1,157 | — | $ | 1,257 | ||||||||||||
减去:资本支出 | (425) | ||||||||||||||||
新增:养老金缴款总额 | 50 | ||||||||||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | 18 | ||||||||||||||||
养老金缴款前的制造业现金流--非公认会计准则 | $ | 800 | — | $ | 900 | ||||||||||||