Equinix报告2022年第二季度业绩
加利福尼亚州雷德伍德城2022年7月27日电
全球数字基础设施公司Equinix公司(纳斯达克代码:EQIX)TM,今天公布了截至2022年6月30日的季度业绩。Equinix使用某些非GAAP财务指标,这些指标将在下文进一步描述,并在我们的GAAP财务报表公布后与最具可比性的GAAP财务指标进行协调。所有每股业绩均在完全摊薄的基础上列报。
2022年第二季度业绩摘要
2022年年度指导摘要
Equinix没有为某些财务数据提供前瞻性指导,如折旧、摊销、增值、基于股票的薪酬、运营净收益(亏损)、运营活动产生的现金和投资活动中使用的现金,因此,在没有不合理努力的情况下,无法为前瞻性数据提供GAAP和非GAAP财务衡量标准的对账。此类调整的影响可能是巨大的。
Equinix报价
查尔斯·迈耶斯,总裁,Equinix首席执行官:
随着创纪录的第二季度总预订量大幅超过前一个峰值,Equinix在2022年上半年表现出色,我们的业务继续提供强劲和一致的业绩。尽管全球宏观经济和政治格局复杂,但需求环境和我们的渠道仍然强劲,因为我们继续使数字领导者能够踏上转型之旅。
业务亮点
业务展望
2022年第三季度,该公司预计收入将在1.827美元至18.47亿美元之间,在报告以及正常化和不变货币的基础上,比上一季度增长1%至2%。与2022年第二季度的平均汇率相比,这一指引包括1200万美元的负面外汇影响。调整后的EBITDA预计在8.31美元至8.51亿美元之间。与2022年第二季度的平均外汇汇率相比,调整后的EBITDA包括500万美元的负外汇影响和900万美元的收购整合成本。经常性资本支出预计在4200万至5200万美元之间。
2022年全年的总收入预计将在7.259美元至72.99亿美元之间,比前一年增长9%至10%,或正常化和恒定的货币增长10%至11%。这一更新的全年指导包括好于预期的业务表现带来的3500万美元的潜在增长,收购Entel智利公司的3000万美元,以及与之前的指导利率相比的1.02亿美元的外汇负面影响。调整后的EBITDA预计在3.323美元至33.53亿美元之间,调整后的EBITDA利润率为46%。这份更新的全年指导包括好于预期的业务表现(不包括整合成本)带来的潜在收入2500万美元,收购Entel智利公司的1800万美元,由于租赁会计分类变化而抵消的1000万美元,以及与之前的指导利率相比的4900万美元的负外汇影响。就本年度而言,公司现在预计与收购相关的整合成本为3,000万美元。预计AFFO的范围在2.636至26.66亿美元之间,比前一年增长8-9%,或正常化和恒定的货币增长8-10%。不包括整合成本的这一更新的AFFO指导包括1700万美元的潜在收益,300万美元的租赁会计分类变化带来的净收益,1300万美元来自收购Entel智利的收益,以及与之前的指导利率相比的4200万美元的负外汇影响。每股AFFO预计在28.77美元至29.10美元之间,在报告基础上比上一年增长6%-7%,或在正常化和不变货币基础上增长8%-9%。资本支出总额预计在2.313至25.63亿美元之间。非经常性资本支出,包括与XScale相关的资本支出, 预计在2.133至2.373美元之间,经常性资本支出预计在1.8亿至1.9亿美元之间。与XScale相关的资产负债表上的资本支出预计在8500至1.35亿美元之间,我们预计这些资金将从目前和未来的XScale合资企业中偿还给Equinix。
考虑到我们目前外币对冲的影响,用于2022年指引的美元汇率已更新为1欧元兑1.14美元,1英镑兑1.31新元,1美元兑换1.39新元,1美元兑换136元人民币,1美元兑换1.45澳元,1美元兑换7.85港元,1美元兑换5.20雷亚尔,1美元兑换1.29加元。2022年第二季度按货币分类的欧元、英镑、新加坡元、日元、澳元、港币、巴西雷亚尔和加元的收入分别为19%、9%、8%、6%、4%、3%、3%和3%, 。
调整后的EBITDA指引是基于收入指引减去我们对收入现金成本和现金运营费用的预期。AFFO指引基于经调整的EBITDA指引,减去我们对净利息支出、安装收入调整、直线租金支出调整、合同成本调整、递延融资成本摊销及债务贴现和溢价、所得税支出、所得税支出调整、经常性资本支出、其他收入(支出)、房地产处置(收益)损失以及未合并合资企业和非控股权益在这些项目中所占份额的调整。
2022年第二季度业绩电话会议和重播信息
Equinix将在2022年7月27日(星期三)下午5:30举行的季度电话会议上讨论截至2022年6月30日的季度业绩以及未来展望。美国东部时间(下午2:30PT)。此次电话会议将在该公司的投资者关系网站www.equinix.com/Investors上进行同步网络直播。要现场收听电话会议,请拨打1-517-308-9482(国内和国际)并参考密码EQIX。
通过拨打1-866-363-4001并参考密码2022,可以在通话一小时后重播通话,直到2022年10月26日(星期三)。此外,网络直播将在www.equinix.com/Investors上观看(不需要密码)。
投资者介绍和补充财务信息
Equinix在其网站上提供了一份演示文稿,旨在配合对Equinix业绩和未来前景的讨论,以及某些补充财务信息和其他数据。感兴趣的各方可通过Equinix投资者关系网站www.equinix.com/Investors获取这些信息。
额外资源
关于Equinix
Equinix(纳斯达克股票代码:EQIX)是全球数字基础设施公司,使数字领导者能够利用一个值得信赖的平台,将推动他们成功的基础基础设施聚集在一起并相互连接起来。Equinix使今天的企业能够访问他们需要的所有合适的地方、合作伙伴和机会,以加快优势。有了Equinix,他们可以灵活扩展,加快数字服务的推出,提供世界级的体验,并使其价值成倍增加。
非公认会计准则财务指标
Equinix 根据公认会计原则(“GAAP”)提供所需的所有信息,但它认为,如果仅限于审查GAAP财务指标,评估其持续经营业绩可能会很困难。因此,Equinix使用非GAAP财务指标来评估其运营。
Equinix提供正常化和恒定的货币增长率,这些增长率的计算是为了根据收购、处置、整合成本、会计原则的变化和外币进行调整。
Equinix公布了调整后的EBITDA,这是一项非GAAP财务指标。经调整EBITDA指不包括所得税支出、利息收入、利息支出、其他收入或支出、债务清偿、折旧、摊销、增值、基于股票的补偿支出、重组费用、减值费用、交易成本和资产出售损益的净收益。
在公布非公认会计准则财务指标时,如调整后的EBITDA、现金收入成本、现金毛利、现金运营费用(也称为现金销售、一般和行政费用或现金SG&A)、调整后的EBITDA利润率、自由现金流和调整后的自由现金流,Equinix排除了它认为不是Equinix当前或未来运营业绩的良好指标的某些项目。这些项目包括折旧、摊销、资产报废债务的增加和应计重组费用、基于股票的补偿、重组费用、减值费用、交易成本和资产出售损益。Equinix排除这些项目是为了让其贷款人、投资者和审查和报告Equinix的行业分析师更好地评估Equinix相对于其行业和竞争对手的运营业绩和 现金支出水平。
Equinix不包括折旧费用,因为这些费用主要与数据中心的初始建设成本有关,并不反映其当前或未来支持其业务的现金支出水平。它的数据中心是长期资产,经济寿命超过10年。数据中心的建设成本不会因此类数据中心而发生,尽管Equinix可能会在未来期间产生额外数据中心的初始建设成本,而且未来的资本支出与初始投资相比仍然很小。该公司预计,这一趋势将持续下去。此外,折旧还基于数据中心的预计使用寿命。这些估计可能与资产的实际表现不同,是基于扩建我们的数据中心所产生的历史成本,而不是当前或预期的未来资本支出。因此,Equinix在评估其运营时,将折旧排除在其运营业绩之外。
此外,在介绍非GAAP财务指标时,Equinix还不包括与收购的无形资产相关的摊销费用。摊销费用受收购的时机和规模的影响很大,这些费用在不同时期可能会有所不同。我们不计入摊销费用是为了便于对我们目前的经营业绩进行更有意义的评估,并与我们以前的时期进行比较。Equinix不包括增值费用,因为它与其资产报废债务以及应计重组费用有关,因为这些费用代表的是成本,Equinix也认为这些成本对评估Equinix目前的运营没有意义。Equinix不包括基于股票的薪酬支出,因为根据股价以及股权奖励的时机、规模和性质,不同时期的薪酬支出可能会有很大差异。因此,Equinix以及许多投资者和分析师排除了基于股票的薪酬支出,以将其运营业绩与其他公司的运营业绩进行比较。Equinix将重组费用排除在其非GAAP财务指标之外。重组指控与Equinix决定退出与其几个IBX相邻的多余空间的租赁有关®它不打算扩建的数据中心,或者它推翻此类重组指控的决定。Equinix还不包括通常与某些长期资产相关的减值费用。减值费用与每当发生事件或环境变化表明资产的账面金额不可收回时确认的费用有关。Equinix还不包括资产出售的收益或亏损,因为它代表的利润或亏损对评估当前或未来的经营业绩没有意义。最后,Equinix将交易成本从其非GAAP财务指标中剔除,以便对财务结果与历史运营进行更具可比性的比较。交易成本涉及Equinix与企业合并和组建合资企业相关的成本,包括咨询、法律、会计、估值和其他专业或咨询费用。此类费用通常与评估Equinix的长期业绩无关。此外,根据交易规模和时间的不同,此类收费的频率和金额也有很大差异。管理层认为,重组费用、减值费用、交易成本和资产出售损益 等项目属于非核心交易;然而,这些类型的成本可能在未来期间发生。
Equinix还提出运营资金(FFO)和调整后运营资金(AFFO),这两种资金都是REIT行业常用的,作为业绩的补充衡量标准。此外,Equinix提出了每股AFFO,这也是REIT行业常用的。每股AFFO为投资者和行业分析师提供了一个视角,与其他REIT公司相比,Equinix的基本经营业绩。FFO是根据全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)建立的定义计算的。FFO指净收益或亏损,不包括房地产资产处置的损益、房地产资产的折旧和摊销以及未合并的合资企业和非控股权益在这些项目中所占份额的调整。AFFO指FFO,不包括非房地产资产的折旧及摊销费用、增值、基于股票的补偿、基于股票的慈善捐款、重组费用、减值费用、交易成本、安装收入调整、直线租金费用调整、合同成本调整、递延融资成本摊销及债务折价及溢价摊销、债务清偿损益、所得税支出调整、经常性资本支出、非持续经营的净收益或亏损、未合并合资企业的税项净额及从FFO至AFFO的调整以及非控股权益在这些项目中的份额。Equinix不包括折旧费用、摊销费用、增值、基于股票的补偿、重组费用、 减值费用和交易成本,原因与上述其他非GAAP财务指标不包括在内的原因相同。
Equinix包括安装费收入的调整,因为安装费在合同期内递延并按比例确认,尽管这些费用通常在安装时一次性支付。Equinix包括对其经营租赁的直线租金费用的调整,因为总的最低租赁付款是按比例在租赁期内确认的,尽管租赁付款通常会在租赁期内增加。Equinix还包括对为获得合同而产生的合同成本的调整,因为合同成本是按直线方式在估计受益期内资本化和摊销的,尽管获得合同的成本通常是在获得合同的 期间发生和支付的。对安装收入、直线式租金费用和合同费用的调整旨在将合并业务表中的直线式或摊销结果中包含的现金活动隔离开来。Equinix不包括递延融资成本以及债务折扣和溢价的摊销,因为这些费用与与其债务融资相关的初始成本有关,这些债务融资没有当前或未来的现金义务。Equinix不包括债务清偿的收益或损失,因为它代表的成本不是Equinix当前或未来运营业绩的良好指标。Equinix包括所得税费用调整,这是由于估值免税额的变化和与当期业务无关的不确定税收状况造成的非现金税收影响。Equinix 不包括经常性资本支出,即延长其IBX和XScale数据中心的使用寿命或支持当前收入所需的其他资产的支出。Equinix还不包括非持续业务的净收益或亏损, 税后净额,这代表的结果不能很好地反映我们当前或未来的经营业绩。
Equinix报告不变的运营货币结果,这是一种非GAAP财务衡量标准,不应单独考虑,也不能作为GAAP运营结果的替代。然而,Equinix提出了这一非公认会计准则财务指标,为投资者提供了一个额外的工具来评估其经营业绩,而不受外币汇率波动的影响,从而促进了对Equinix业务业绩的逐期比较。为了提供这一信息,Equinix的本期和可比较前期收入以及来自使用美元以外的功能货币的实体的某些运营费用以一致的汇率换算成美元,以便比较每个结果。
非公认会计准则财务计量不能替代根据公认会计准则编制的财务信息。不应单独考虑非公认会计准则财务计量,而应与最直接可比的公认会计准则财务计量一起审议,并将非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量进行协调。Equinix提出这样的非GAAP财务指标是为了向投资者提供一个额外的工具,以便以管理层认为是其核心的持续业务运营的方式来评估其经营业绩。 管理层认为,纳入这些非GAAP财务指标提供了与过去报告的一致性和可比性,并使投资者更好地了解业务的整体业绩及其在后续时期的表现能力。Equinix认为,如果它不提供此类非GAAP财务信息,投资者将无法获得有效分析Equinix所需的所有数据。
投资者应注意,Equinix使用的非GAAP财务指标可能不是与其他公司相同的非GAAP财务指标,也可能不是以相同的方式计算。因此,投资者在将我们使用的非GAAP财务指标与其他公司的类似名称的非GAAP财务指标进行比较时应谨慎行事。Equinix不为某些财务数据提供前瞻性指导,如折旧、摊销、增值、基于股票的薪酬、运营净收益或净亏损、运营活动产生的现金和投资活动中使用的现金,因此无法在没有不合理努力的情况下为前瞻性数据提供GAAP和非GAAP财务衡量标准的对账。这种调整的影响可能是巨大的。Equinix打算计算未来期间的各种非GAAP财务指标,与本新闻稿所述期间的计算方式一致。
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论的预期大不相同。可能导致这些差异的因素包括但不限于:我们业务面临的风险和与新冠肺炎疫情相关的经营业绩;当前的通胀环境;外汇汇率波动;电力采购成本的增加以及全球能源市场的普遍波动;收购、运营和建设IBX和XScale数据中心以及开发、部署和交付Equinix产品和解决方案的挑战;与我们已经收购或将收购的公司整合到Equinix相关的意外成本或困难;未能在最近新建或收购的数据中心从客户那里获得可观的收入;未能完成不时考虑的任何融资安排;来自现有和新竞争对手的竞争;产生足够现金流或以其他方式获得资金以偿还新的或未偿还的债务的能力;我们主要客户的业务损失或下降;与我们作为REIT的税收相关的风险,以及Equinix不时提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险。特别是,请参阅最近和即将提交给美国证券交易委员会的Equinix季度和年度报告,这些报告的副本可从Equinix索要。Equinix不承担更新本新闻稿中包含的前瞻性信息的任何义务。
Equinix,Inc. | |||||||||
精简的 合并业务报表 | |||||||||
(单位为千,每股数据除外) | |||||||||
(未经审计) | |||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||
6月30日
| 3月31日
| 6月30日
| 6月30日
| 6月30日
| |||||
经常性收入 | $ 1,707,451 | $ 1,642,324 |
| $ 1,542,462 |
| $ 3,349,775 |
| $ 3,053,395 | |
非经常性收入 | 109,703 |
| 92,123 |
| 115,457 |
| 201,826 |
| 200,588 |
收入 | 1,817,154 | 1,734,447 | 1,657,919 | 3,551,601 | 3,253,983 | ||||
收入成本 | 930,257 | 915,875 |
| 865,120 |
| 1,846,132 |
| 1,676,337 | |
毛利 | 886,897 | 818,572 | 792,799 | 1,705,469 | 1,577,646 | ||||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
销售和市场营销 | 193,727 |
| 192,511 |
| 185,610 |
| 386,238 |
| 368,437 |
一般和 管理 | 370,348 |
| 352,687 |
| 322,005 |
| 723,035 |
| 623,461 |
交易成本 | 5,063 |
| 4,240 |
| 6,985 |
| 9,303 |
| 8,167 |
(收益)资产销售损失 | (94) |
| 1,818 |
| (455) |
| 1,724 |
| 1,265 |
运营费用总额 | 569,044 | 551,256 | 514,145 | 1,120,300 | 1,001,330 | ||||
营业收入 | 317,853 | 267,316 | 278,654 | 585,169 | 576,316 | ||||
利息和其他收入(费用): |
|
|
|
|
|
|
| ||
利息收入 | 4,508 |
| 2,106 |
| 374 |
| 6,614 |
| 1,103 |
利息 费用 | (90,826) |
| (79,965) |
| (87,231) |
| (170,791) |
| (176,912) |
其他 费用 | (6,238) |
| (9,549) |
| (39,377) |
| (15,787) |
| (46,327) |
债务损益 清偿 | (420) |
| 529 |
| (102,460) |
| 109 |
| (115,518) |
利息和其他合计,净额 | (92,976) | (86,879) | (228,694) | (179,855) | (337,654) | ||||
所得税前收入 | 224,877 | 180,437 | 49,960 | 405,314 | 238,662 | ||||
所得税支出 | (8,635) | (32,744) |
| 18,527 |
| (41,379) |
| (14,101) | |
净收入 | 216,242 | 147,693 | 68,487 | 363,935 | 224,561 | ||||
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | 80 | (240) |
| (148) |
| (160) |
| 140 | |
可归因于Equinix的净收入 | $ 216,322 | $ 147,453 | $ 68,339 | $ 363,775 | $ 224,701 | ||||
可归因于Equinix的每股净收益: | |||||||||
每股基本净收入 | $ 2.38 | $ 1.62 |
| $ 0.76 |
| $ 4.00 |
| $ 2.51 | |
稀释后每股净收益 | $ 2.37 |
| $ 1.62 |
| $ 0.76 |
| $ 3.99 |
| $ 2.50 |
用于计算每股基本净收入的股票 | 91,036 |
| 90,771 |
| 89,648 |
| 90,904 |
| 89,490 |
计算稀释后每股净收益时使用的股份 | 91,262 |
| 91,162 |
| 90,104 |
| 91,213 |
| 90,024 |
Equinix,Inc. | |||||||||
简明综合全面收益表 | |||||||||
(单位:千) | |||||||||
(未经审计) | |||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||
6月30日
| 3月31日
| 6月30日
| 6月30日
| 6月30日
| |||||
净收入 | $ 216,242 | $ 147,693 |
| $ 68,487 |
| $ 363,935 |
| $ 224,561 | |
其他综合收益(亏损),税后净额: |
|
|
|
|
|
| |||
外币折算调整(“CTA”)损益 | (740,428) |
| (122,534) |
| 110,466 |
| (862,962) |
| (184,680) |
投资对冲CTA净收益(亏损) | 353,953 |
| 91,358 |
| (37,036) |
| 445,311 |
| 133,139 |
现金流套期保值未实现收益(亏损) | 20,617 |
| 64,037 |
| (5,700) |
| 84,654 |
| 23,778 |
确定福利计划的净精算损益 | (19) |
| (21) |
| 15 |
| (40) |
| 27 |
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计 | (365,877) |
| 32,840 |
| 67,745 |
| (333,037) |
| (27,736) |
综合收益(亏损),税后净额 | (149,635) | 180,533 | 136,232 | 30,898 | 196,825 | ||||
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | 80 | (240) |
| (148) |
| (160) |
| 140 | |
归属于非控股权益的其他 综合(收入) | 35 |
| (3) |
| (11) |
| 32 |
| (10) |
可归因于Equinix的全面收益(亏损) | $ (149,520) | $ 180,290 | $ 136,073 | $ 30,770 | $ 196,955 |
Equinix,Inc. | |||
简明综合资产负债表 | |||
(单位:千) | |||
(未经审计) | |||
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |
资产 |
|
| |
现金和现金等价物 | $ 1,891,311 |
| $ 1,536,358 |
应收账款净额 | 812,769 |
| 681,809 |
其他流动资产 | 514,313 |
| 462,739 |
持有待售资产 | 71,554 |
| 276,195 |
流动资产总额 | 3,289,947 | 2,957,101 | |
物业、厂房和设备,净额 | 15,455,180 | 15,445,775 | |
经营租赁使用权资产 | 1,453,233 |
| 1,282,418 |
商誉 | 5,585,330 |
| 5,372,071 |
无形资产,净额 | 1,982,434 |
| 1,935,267 |
其他 资产 | 1,272,090 |
| 926,066 |
总资产 | $ 29,038,214 | $ 27,918,698 | |
负债与股东权益 |
|
| |
应付账款和应计费用 | $ 841,473 |
| $ 879,144 |
应计财产、厂房和设备 | 244,267 |
| 187,334 |
经营租赁负债的当期部分 | 140,667 |
| 144,029 |
融资租赁负债的当期部分 | 144,100 |
| 147,841 |
抵押贷款的当前部分和 应付贷款 | 34,086 |
| 33,087 |
其他流动负债 | 204,351 |
| 214,519 |
流动负债总额 | 1,608,944 | 1,605,954 | |
经营租赁负债减去流动部分 | 1,291,447 | 1,107,180 | |
融资租赁负债,减去流动部分 | 1,985,498 |
| 1,989,668 |
抵押贷款和应付贷款,减去当期部分 | 655,331 |
| 586,577 |
高级票据,较新的 部分 | 12,077,756 |
| 10,984,144 |
其他 负债 | 789,644 |
| 763,411 |
总负债 | 18,408,620 | 17,036,934 | |
普通股 | 91 | 91 | |
额外实收资本 | 16,259,311 |
| 15,984,597 |
库房 股票 | (98,792) |
| (112,208) |
累计股息 | (6,736,338) |
| (6,165,140) |
累计其他 综合损失 | (1,418,756) |
| (1,085,751) |
留存收益 | 2,624,268 |
| 2,260,493 |
Equinix股东权益总额 | 10,629,784 | 10,882,082 | |
非控股权益 | (190) | (318) | |
股东权益总额 | 10,629,594 | 10,881,764 | |
总负债和股东权益 | $ 29,038,214 | $ 27,918,698 | |
|
|
| |
按地理区域划分的期末编制如下: |
|
|
|
美国员工人数 | 5,275 |
| 5,056 |
EMEA员工人数 | 3,728 |
| 3,611 |
亚太地区员工总数 | 2,448 |
| 2,277 |
总人数 | 11,451 |
| 10,944 |
Equinix,Inc. | |||
未偿债务本金汇总表 | |||
(单位:千) | |||
(未经审计) | |||
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |
|
|
| |
融资租赁负债 | $ 2,129,598 |
| $ 2,137,509 |
|
|
|
|
定期贷款 | 626,417 |
| 549,343 |
应付抵押和其他 应付贷款 | 63,000 |
| 70,321 |
减去:抵押贷款溢价、债务贴现和发行成本,净额 | (208) |
| (1,276) |
按揭及应付贷款本金总额 | 689,209 |
| 618,388 |
|
|
|
|
高级笔记 | 12,077,756 |
| 10,984,144 |
加上:债务贴现和 发行成本 | 125,154 |
| 117,986 |
高级票据本金总额 | 12,202,910 |
| 11,102,130 |
|
|
|
|
未偿债务本金总额 | $ 15,021,717 |
| $ 13,858,027 |
Equinix,Inc. | ||||||||||
现金流量表简明合并报表 | ||||||||||
(单位:千) | ||||||||||
(未经审计) | ||||||||||
|
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||
| 6月30日
| 3月31日
| 6月30日
| 6月30日
| 6月30日
| |||||
|
|
|
|
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|
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|
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| |
经营活动的现金流: | ||||||||||
| 净收入 | $ 216,242 |
| $ 147,693 |
| $ 68,487 |
| $ 363,935 |
| $ 224,561 |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||
| 折旧、摊销和增值 | 432,828 |
| 436,386 |
| 417,758 |
| 869,214 |
| 812,076 |
| 基于股票的薪酬 | 104,682 |
| 89,952 |
| 94,335 |
| 194,634 |
| 172,685 |
| 债务发行成本及债务贴现和溢价摊销 | 4,536 |
| 4,204 |
| 4,430 |
| 8,740 |
| 8,370 |
| (收益)债务清偿损失 | 420 |
| (529) |
| 102,460 |
| (109) |
| 115,518 |
| 资产出售损失(收益) | (94) |
| 1,818 |
| (455) |
| 1,724 |
| 1,265 |
| 其他项目 | 5,832 |
| 6,050 |
| 11,296 |
| 11,882 |
| 22,478 |
| 经营性资产和负债变动情况: | |||||||||
| 应收账款 | (26,302) |
| (100,727) |
| (39,709) |
| (127,029) |
| (57,329) |
| 所得税,净额 | (33,663) |
| 13,881 |
| (55,661) |
| (19,782) |
| (65,935) |
| 应付账款和应计费用 | 55,128 |
| (75,980) |
| 19,161 |
| (20,852) |
| (57,201) |
| 经营性租赁使用权资产 | 38,839 |
| 35,400 |
| 20,851 |
| 74,239 |
| 61,775 |
| 经营租赁负债 | (34,632) |
| (31,740) |
| (63,765) |
| (66,372) |
| (100,328) |
| 其他资产和负债 | 37,765 |
| 54,715 |
| 20,009 |
| 92,480 |
| (147,580) |
经营活动提供的现金净额 | 801,581 | 581,123 | 599,197 | 1,382,704 | 990,355 | |||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||
投资的购买、销售和到期日,净额 | (26,391) |
| (38,558) |
| (2,595) |
| (64,949) |
| (20,944) | |
| 企业收购,扣除现金和有限现金收购的净额 | (883,668) |
| — |
| — |
| (883,668) |
| — |
| 房地产收购 | (30,257) |
| (3,074) |
| (33,900) |
| (33,331) |
| (87,637) |
| 购买其他财产、厂房和设备 | (484,830) |
| (412,518) |
| (692,232) |
| (897,348) |
| (1,255,830) |
| 出售资产的收益 | 56,024 |
| 195,391 |
| — |
| 251,415 |
| — |
用于投资活动的现金净额 | (1,369,122) | (258,759) | (728,727) | (1,627,881) | (1,364,411) | |||||
融资活动的现金流: | ||||||||||
员工股权奖励的收益 | — |
| 43,876 |
| — |
| 43,876 |
| 40,034 | |
| 股息分配的支付 | (283,048) |
| (289,669) |
| (258,053) |
| (572,717) |
| (521,092) |
| 公开发行普通股所得收益,扣除发行成本 | — |
| — |
| 99,599 |
| — |
| 99,599 |
| 按揭收益和应付贷款 | — |
| 676,850 |
| — |
| 676,850 |
| — |
| 优先票据收益,扣除债务贴现后的净额 | 1,193,688 |
| — |
| 2,587,910 |
| 1,193,688 |
| 3,878,662 |
| 偿还融资租赁负债 | (28,783) |
| (40,773) |
| (66,293) |
| (69,556) |
| (98,877) |
| 偿还按揭和应付贷款 | (9,199) |
| (551,833) |
| (675,873) |
| (561,032) |
| (696,059) |
| 优先票据的偿还 | — |
| — |
| (1,400,000) |
| — |
| (1,990,650) |
| 清偿债务成本 | — |
| — |
| (90,664) |
| — |
| (99,185) |
| 发债成本 | (10,365) |
| (7,366) |
| (21,950) |
| (17,731) |
| (25,102) |
提供的现金净额(用于)融资活动 | 862,293 | (168,915) | 174,676 | 693,378 | 587,330 | |||||
外币汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (101,129) | 4,593 |
| 4,965 |
| (96,536) |
| (17,054) | ||
现金、现金等价物和限制性现金净增 | 193,623 |
| 158,042 |
| 50,111 |
| 351,665 |
| 196,220 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,707,496 |
| 1,549,454 |
| 1,771,804 |
| 1,549,454 |
| 1,625,695 | |
现金、 期末现金等价物和受限现金 | $ 1,901,119 | $ 1,707,496 | $ 1,821,915 | $ 1,901,119 | $ 1,821,915 | |||||
补充现金流信息: | ||||||||||
缴纳税款的现金 | $ 53,609 | $ 20,150 |
| $ 32,667 |
| $ 73,759 |
| $ 82,637 | ||
支付利息的现金 | $ 106,249 |
| $ 104,051 |
| $ 128,636 |
| $ 210,300 |
| $ 229,691 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由现金流(负自由现金流)(1) | $ (541,150) | $ 360,922 | $ (126,935) | $ (180,228) | $ (353,112) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
调整后自由现金流量(负调整后自由现金流量)(2) | $ 372,775 | $ 363,996 | $ (93,035) | $ 736,771 | $ (265,475) | |||||
|
|
|
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| |
(1) | 我们将自由现金流(负 自由现金流)定义为经营活动提供的净现金加上投资活动提供(用于)的净现金(不包括投资的净购买、销售和到期日),如下所示: | |||||||||
| 上述经营活动提供的现金净额 | $ 801,581 |
| $ 581,123 |
| $ 599,197 |
| $ 1,382,704 |
| $ 990,355 |
| 用于上述投资活动的现金净额 | (1,369,122) |
| (258,759) |
| (728,727) |
| (1,627,881) |
| (1,364,411) |
| 投资的购买、销售和到期日,净额 | 26,391 |
| 38,558 |
| 2,595 |
| 64,949 |
| 20,944 |
| 自由现金流(负自由现金流) | $ (541,150) |
| $ 360,922 |
| $ (126,935) |
| $ (180,228) |
| $ (353,112) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) | 我们将调整后自由现金流 (负调整后自由现金流)定义为以上定义的自由现金流(负自由现金流),不包括任何房地产和企业收购,扣除如下所示获得的现金和限制性现金: | |||||||||
| 以上定义的自由现金流(负自由现金流) | $ (541,150) |
| $ 360,922 |
| $ (126,935) |
| $ (180,228) |
| $ (353,112) |
| 较少的业务收购,扣除现金和有限现金收购 | 883,668 |
| — |
| — |
| 883,668 |
| — |
| 更少的房地产收购 | 30,257 |
| 3,074 |
| 33,900 |
| 33,331 |
| 87,637 |
| 调整后自由现金流量(负调整后自由现金流量) | $ 372,775 |
| $ 363,996 |
| $ (93,035) |
| $ 736,771 |
| $ (265,475) |
Equinix,Inc. | ||||||||||
非GAAP衡量标准和其他补充数据 | ||||||||||
(单位:千) | ||||||||||
(未经审计) | ||||||||||
|
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||
| 6月30日
| 3月31日
| 6月30日
| 6月30日
| 6月30日
| |||||
经常性收入 | $ 1,707,451 |
| $ 1,642,324 |
| $ 1,542,462 |
| $ 3,349,775 |
| $ 3,053,395 | |
| 非经常性收入 | 109,703 |
| 92,123 |
| 115,457 |
| 201,826 |
| 200,588 |
| 收入(1) | 1,817,154 |
| 1,734,447 |
| 1,657,919 |
| 3,551,601 |
| 3,253,983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入的现金成本(2) | 599,368 |
| 583,703 |
| 544,196 |
| 1,183,071 |
| 1,055,006 |
| 现金毛利(3) | 1,217,786 | 1,150,744 | 1,113,723 | 2,368,530 | 2,198,977 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 现金运营费用(4)(7): |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 现金销售和营销费用(5) | 120,739 |
| 124,706 |
| 115,282 |
| 245,445 |
| 228,335 |
| 现金一般和行政费用(6) | 236,715 |
| 226,326 |
| 201,164 |
| 463,041 |
| 400,133 |
| 现金运营费用总额(4)(7) | 357,454 | 351,032 | 316,446 | 708,486 | 628,468 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 调整后的EBITDA(8) | $ 860,332 | $ 799,712 | $ 797,277 | $ 1,660,044 | $ 1,570,509 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 现金毛利率(9) | 67 % | 66 % | 67 % | 67 % | 68 % | ||||
|
|
|
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|
|
| |
| 调整后EBITDA利润率(10) | 47 % | 46 % | 48 % | 47 % | 48 % | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 调整后的EBITDA流通率(11) | 73 % | 43 % | 39 % | 51 % | 72 % | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| FFO(12) | $ 498,349 | $ 432,644 | $ 340,873 | $ 930,993 | $ 758,136 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| AFFO(13)(14) | $ 691,392 | $ 652,632 | $ 631,937 | $ 1,344,024 | $ 1,258,765 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 每股基本FFO(15) | $ 5.47 | $ 4.77 | $ 3.80 | $ 10.24 | $ 8.47 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 稀释后每股FFO(15) | $ 5.46 | $ 4.75 | $ 3.78 | $ 10.21 | $ 8.42 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 每股基本AFFO(15) | $ 7.59 | $ 7.19 | $ 7.05 | $ 14.79 | $ 14.07 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 稀释后每股AFFO(15) | $ 7.58 | $ 7.16 | $ 7.01 | $ 14.74 | $ 13.98 | ||||
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(1) | 我们在服务基础上的收入的地理分布情况如下: | |||||||||
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| 美洲收入: |
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|
| 主机代管 | $ 541,988 |
| $ 522,171 |
| $ 497,659 |
| $ 1,064,159 |
| $ 985,118 |
| 互联互通 | 187,491 |
| 181,103 |
| 167,618 |
| 368,594 |
| 332,505 |
| 托管基础设施 | 55,329 |
| 49,222 |
| 40,734 |
| 104,551 |
| 79,219 |
| 其他 | 5,581 |
| 5,134 |
| 451 |
| 10,715 |
| 2,489 |
| 经常性收入 | 790,389 |
| 757,630 |
| 706,462 |
| 1,548,019 |
| 1,399,331 |
| 非经常性收入 | 40,475 |
| 42,791 |
| 44,181 |
| 83,266 |
| 77,252 |
| 收入 | $ 830,864 |
| $ 800,421 |
| $ 750,643 |
| $ 1,631,285 |
| $ 1,476,583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 欧洲、中东和非洲地区收入: |
|
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|
|
|
|
| 主机代管 | $ 433,339 |
| $ 414,569 |
| $ 398,703 |
| $ 847,908 |
| $ 786,978 |
| 互联互通 | 66,845 |
| 68,140 |
| 65,258 |
| 134,985 |
| 126,908 |
| 托管基础设施 | 30,447 |
| 30,990 |
| 31,176 |
| 61,437 |
| 63,287 |
| 其他 | 22,048 |
| 6,414 |
| 3,682 |
| 28,462 |
| 8,728 |
| 经常性收入 | 552,679 |
| 520,113 |
| 498,819 |
| 1,072,792 |
| 985,901 |
| 非经常性收入 | 46,522 |
| 30,367 |
| 39,110 |
| 76,889 |
| 70,745 |
| 收入 | $ 599,201 |
| $ 550,480 |
| $ 537,929 |
| $ 1,149,681 |
| $ 1,056,646 |
|
|
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|
|
| 亚太地区的收入: |
|
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|
| 主机代管 | $ 281,635 |
| $ 282,615 |
| $ 259,573 |
| $ 564,250 |
| $ 514,131 |
| 互联互通 | 60,841 |
| 59,987 |
| 54,898 |
| 120,828 |
| 108,080 |
| 托管基础设施 | 19,916 |
| 20,642 |
| 22,094 |
| 40,558 |
| 44,843 |
| 其他 | 1,991 |
| 1,337 |
| 616 |
| 3,328 |
| 1,109 |
| 经常性收入 | 364,383 |
| 364,581 |
| 337,181 |
| 728,964 |
| 668,163 |
| 非经常性收入 | 22,706 |
| 18,965 |
| 32,166 |
| 41,671 |
| 52,591 |
| 收入 | $ 387,089 |
| $ 383,546 |
| $ 369,347 |
| $ 770,635 |
| $ 720,754 |
|
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| 全球收入: |
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|
| 主机代管 | $ 1,256,962 |
| $ 1,219,355 |
| $ 1,155,935 |
| $ 2,476,317 |
| $ 2,286,227 |
| 互联互通 | 315,177 |
| 309,230 |
| 287,774 |
| 624,407 |
| 567,493 |
| 托管基础设施 | 105,692 |
| 100,854 |
| 94,004 |
| 206,546 |
| 187,349 |
| 其他 | 29,620 |
| 12,885 |
| 4,749 |
| 42,505 |
| 12,326 |
| 经常性收入 | 1,707,451 |
| 1,642,324 |
| 1,542,462 |
| 3,349,775 |
| 3,053,395 |
| 非经常性收入 | 109,703 |
| 92,123 |
| 115,457 |
| 201,826 |
| 200,588 |
| 收入 | $ 1,817,154 |
| $ 1,734,447 |
| $ 1,657,919 |
| $ 3,551,601 |
| $ 3,253,983 |
|
|
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(2) | 我们将收入的现金成本定义为收入成本减去折旧、摊销、增值和基于股票的薪酬,如下所示: | |||||||||
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| ||||||
| 收入成本 | $ 930,257 |
| $ 915,875 |
| $ 865,120 |
| $ 1,846,132 |
| $ 1,676,337 |
| 折旧、摊销和增值费用 | (319,011) |
| (321,729) |
| (310,916) |
| (640,740) |
| (602,856) |
| 基于股票的薪酬费用 | (11,878) |
| (10,443) |
| (10,008) |
| (22,321) |
| (18,475) |
| 收入的现金成本 | $ 599,368 |
| $ 583,703 |
| $ 544,196 |
| $ 1,183,071 |
| $ 1,055,006 |
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| 我们的现金收入成本的地理分割如下所示: |
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| 美国收入的现金成本 | $ 243,636 |
| $ 239,403 |
| $ 234,679 |
| $ 483,039 |
| $ 428,139 |
| EMEA现金收入成本 | 215,983 |
| 202,848 |
| 196,661 |
| 418,831 |
| 395,844 |
| 亚太地区的现金收入成本 | 139,749 |
| 141,452 |
| 112,856 |
| 281,201 |
| 231,023 |
| 收入的现金成本 | $ 599,368 |
| $ 583,703 |
| $ 544,196 |
| $ 1,183,071 |
| $ 1,055,006 |
|
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| ||||||
(3) | 我们将现金毛利定义为 收入减去收入的现金成本(如上定义)。 | |||||||||
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(4) | 我们将现金运营费用定义为销售费用、一般费用和管理费用减去折旧、摊销和基于股票的薪酬。我们也将现金运营费用称为现金销售、一般和行政费用或“现金SG&A”。 | |||||||||
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| ||||||
| 销售、一般和管理费用 | $ 564,075 |
| $ 545,198 |
| $ 507,615 |
| $ 1,109,273 |
| $ 991,898 |
| 折旧及摊销费用 | (113,817) |
| (114,657) |
| (106,842) |
| (228,474) |
| (209,220) |
| 基于股票的薪酬费用 | (92,804) |
| (79,509) |
| (84,327) |
| (172,313) |
| (154,210) |
| 现金运营费用 | $ 357,454 |
| $ 351,032 |
| $ 316,446 |
| $ 708,486 |
| $ 628,468 |
|
|
|
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|
(5) | 我们将现金销售和营销费用定义为销售和营销费用减去折旧、摊销和基于股票的薪酬,如下所示: | |||||||||
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|
| 销售和市场营销费用 | $ 193,727 |
| $ 192,511 |
| $ 185,610 |
| $ 386,238 |
| $ 368,437 |
| 折旧及摊销费用 | (49,817) |
| (47,621) |
| (49,549) |
| (97,438) |
| (101,620) |
| 基于股票的薪酬费用 | (23,171) |
| (20,184) |
| (20,779) |
| (43,355) |
| (38,482) |
| 现金销售和营销费用 | $ 120,739 |
| $ 124,706 |
| $ 115,282 |
| $ 245,445 |
| $ 228,335 |
|
|
|
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|
(6) | 我们将现金一般费用和 管理费用定义为一般费用和管理费用减去折旧、摊销和基于股票的补偿,如下所示: | |||||||||
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|
|
| 一般和行政费用 | $ 370,348 |
| $ 352,687 |
| $ 322,005 |
| $ 723,035 |
| $ 623,461 |
| 折旧及摊销费用 | (64,000) |
| (67,036) |
| (57,293) |
| (131,036) |
| (107,600) |
| 基于股票的薪酬费用 | (69,633) |
| (59,325) |
| (63,548) |
| (128,958) |
| (115,728) |
| 现金一般和行政费用 | $ 236,715 |
| $ 226,326 |
| $ 201,164 |
| $ 463,041 |
| $ 400,133 |
|
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|
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|
(7) | 我们的现金 运营费用或现金SG&A的地理分配如下所示: | |||||||||
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|
| 美洲现金SG&A | $ 211,004 |
| $ 204,463 |
| $ 190,040 |
| $ 415,467 |
| $ 378,028 |
| 欧洲、中东和非洲地区现金SG&A | 87,836 |
| 87,287 |
| 78,742 |
| 175,123 |
| 154,713 |
| 亚太地区现金SG&A | 58,614 |
| 59,282 |
| 47,664 |
| 117,896 |
| 95,727 |
| 现金SG&A | $ 357,454 |
| $ 351,032 |
| $ 316,446 |
| $ 708,486 |
| $ 628,468 |
|
|
|
|
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|
(8) | 我们将调整后的EBITDA定义为不包括所得税费用、利息收入、利息费用、其他收入或费用、债务清偿损失或收益、折旧、摊销、增值、基于股票的补偿费用、重组费用、减值费用、交易成本和资产出售收益或损失的净收益,如下所示: | |||||||||
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|
| 净收入 | $ 216,242 |
| $ 147,693 |
| $ 68,487 |
| $ 363,935 |
| $ 224,561 |
| 所得税支出(福利) | 8,635 |
| 32,744 |
| (18,527) |
| 41,379 |
| 14,101 |
| 利息收入 | (4,508) |
| (2,106) |
| (374) |
| (6,614) |
| (1,103) |
| 利息支出 | 90,826 |
| 79,965 |
| 87,231 |
| 170,791 |
| 176,912 |
| 其他费用 | 6,238 |
| 9,549 |
| 39,377 |
| 15,787 |
| 46,327 |
| (收益)债务清偿损失 | 420 |
| (529) |
| 102,460 |
| (109) |
| 115,518 |
| 折旧、摊销和增值费用 | 432,828 |
| 436,386 |
| 417,758 |
| 869,214 |
| 812,076 |
| 基于股票的薪酬费用 | 104,682 |
| 89,952 |
| 94,335 |
| 194,634 |
| 172,685 |
| 交易成本 | 5,063 |
| 4,240 |
| 6,985 |
| 9,303 |
| 8,167 |
| 资产出售损失(收益) | (94) |
| 1,818 |
| (455) |
| 1,724 |
| 1,265 |
| 调整后的EBITDA | $ 860,332 |
| $ 799,712 |
| $ 797,277 |
| $ 1,660,044 |
| $ 1,570,509 |
|
|
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|
| 我们调整后的EBITDA的地理分布如下: |
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| 美洲净收益(亏损) | $ 38,199 |
| $ (19,572) |
| $ (179,570) |
| $ 18,627 |
| $ (190,634) |
| 美国所得税支出(福利) | 8,516 |
| 32,744 |
| (18,522) |
| 41,260 |
| 13,725 |
| 美洲利息收入 | (3,904) |
| (1,728) |
| (401) |
| (5,632) |
| (748) |
| 美国利息支出 | 82,160 |
| 70,730 |
| 77,169 |
| 152,890 |
| 156,682 |
| 美洲其他(收入)支出 | (55,803) |
| (23,390) |
| 46,609 |
| (79,193) |
| 14,616 |
| 美洲(收益)债务清偿损失 | 420 |
| (261) |
| 102,460 |
| 159 |
| 115,669 |
| 美洲折旧、摊销和增值费用 | 230,099 |
| 230,086 |
| 222,413 |
| 460,185 |
| 425,119 |
| 美国股票薪酬支出 | 73,677 |
| 63,917 |
| 69,982 |
| 137,594 |
| 128,244 |
| 美国交易成本 | 2,715 |
| 2,991 |
| 6,239 |
| 5,706 |
| 6,478 |
| 资产出售的美洲(收益)损失 | 145 |
| 1,038 |
| (455) |
| 1,183 |
| 1,265 |
| 美洲调整后的EBITDA | $ 376,224 |
| $ 356,555 |
| $ 325,924 |
| $ 732,779 |
| $ 670,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 欧洲、中东和非洲地区净收入 | $ 101,638 |
| $ 98,388 |
| $ 136,924 |
| $ 200,026 |
| $ 219,034 |
| 欧洲、中东和非洲地区所得税支出 | 119 |
| — |
| — |
| 119 |
| 376 |
| 欧洲、中东和非洲地区利息收入 | (525) |
| (267) |
| (31) |
| (792) |
| (17) |
| 欧洲、中东和非洲地区利息支出 | (112) |
| 916 |
| 2,002 |
| 804 |
| 3,207 |
| 欧洲、中东和非洲其他(收入)支出 | 57,169 |
| 29,171 |
| (7,737) |
| 86,340 |
| 28,343 |
| EMEA折旧、摊销和增值费用 | 116,070 |
| 114,866 |
| 115,702 |
| 230,936 |
| 226,915 |
| EMEA基于股票的薪酬费用 | 19,168 |
| 16,112 |
| 15,114 |
| 35,280 |
| 27,244 |
| EMEA交易成本 | 2,094 |
| 1,157 |
| 552 |
| 3,251 |
| 987 |
| 资产出售中的EMEA(收益)损失 | (239) |
| 2 |
| — |
| (237) |
| — |
| 欧洲、中东和非洲地区调整后的EBITDA | $ 295,382 |
| $ 260,345 |
| $ 262,526 |
| $ 555,727 |
| $ 506,089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 亚太地区净收入 | $ 76,405 |
| $ 68,877 |
| $ 111,133 |
| $ 145,282 |
| $ 145,282 |
| 亚太地区所得税优惠 | — |
| — |
| (5) |
| — |
| — |
| 亚太地区利息收入 | (79) |
| (111) |
| 58 |
| (190) |
| (190) |
| 亚太地区利息支出 | 8,778 |
| 8,319 |
| 8,060 |
| 17,097 |
| 17,097 |
| 亚太地区其他费用 | 4,872 |
| 3,768 |
| 505 |
| 8,640 |
| 8,640 |
| 亚太地区债务清偿收益 | — |
| (268) |
| — |
| (268) |
| (268) |
| 亚太地区折旧、摊销和增值费用 | 86,659 |
| 91,434 |
| 79,643 |
| 178,093 |
| 160,042 |
| 亚太地区股票薪酬支出 | 11,837 |
| 9,923 |
| 9,239 |
| 21,760 |
| 17,197 |
| 亚太地区的交易成本 | 254 |
| 92 |
| 194 |
| 346 |
| 702 |
| 亚太地区资产出售亏损 | — |
| 778 |
| — |
| 778 |
| — |
| 亚太地区调整后的EBITDA | $ 188,726 |
| $ 182,812 |
| $ 208,827 |
| $ 371,538 |
| $ 348,502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) | 我们将现金毛利率定义为现金 毛利润除以收入。 |
|
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| |||||
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|
| 我们按地理区域划分的现金毛利如下: |
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| |||||
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|
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|
|
|
| 美国现金毛利率 | 71 % |
| 70 % |
| 69 % |
| 70 % |
| 71 % |
| EMEA现金毛利率 | 64 % |
| 63 % |
| 63 % |
| 64 % |
| 63 % |
| 亚太地区现金毛利率 | 64 % |
| 63 % |
| 69 % |
| 64 % |
| 68 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) | 我们将调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA除以收入。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美洲调整后的EBITDA利润率 | 45 % |
| 45 % |
| 43 % |
| 45 % |
| 45 % |
| EMEA调整后的EBITDA利润率 | 49 % |
| 47 % |
| 49 % |
| 48 % |
| 48 % |
| 亚太地区调整后的EBITDA利润率 | 49 % |
| 48 % |
| 57 % |
| 48 % |
| 48 % |
|
|
|
|
| ||||||
(11) | 我们将调整后的EBITDA流通率定义为增量调整后的EBITDA增长率除以增量收入增长率,如下所示: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 调整后的EBITDA-本期 | $ 860,332 |
| $ 799,712 |
| $ 797,277 |
| $ 1,660,044 |
| $ 1,570,509 |
| 减去调整后的EBITDA-上期 | (799,712) |
| (787,577) |
| (773,232) |
| (1,573,875) |
| (1,448,647) |
| 调整后的EBITDA增长 | $ 60,620 |
| $ 12,135 |
| $ 24,045 |
| $ 86,169 |
| $ 121,862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入-本期 | $ 1,817,154 |
| $ 1,734,447 |
| $ 1,657,919 |
| $ 3,551,601 |
| $ 3,253,983 |
| 收入减少-上期 | (1,734,447) |
| (1,706,378) |
| (1,596,064) |
| (3,381,554) |
| (3,083,882) |
| 收入增长 | $ 82,707 |
| $ 28,069 |
| $ 61,855 |
| $ 170,047 |
| $ 170,101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 调整后的EBITDA流通率 | 73 % |
| 43 % |
| 39 % |
| 51 % |
| 72 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) | FFO定义为净收益或亏损,不包括房地产资产处置、房地产资产折旧和摊销的损益以及未合并的合资企业和非控股权益在这些项目中所占份额的调整。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入 | $ 216,242 |
| $ 147,693 |
| $ 68,487 |
| $ 363,935 |
| $ 224,561 |
| 可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | 80 |
| (240) |
| (148) |
| (160) |
| 140 |
| 可归因于Equinix的净收入 | 216,322 |
| 147,453 |
| 68,339 |
| 363,775 |
| 224,701 |
| 调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 房地产折旧 | 278,046 |
| 280,196 |
| 271,500 |
| 558,242 |
| 528,144 |
| 不动产处分损失(收益) | 1,850 |
| 2,845 |
| (518) |
| 4,695 |
| 2,612 |
| 非合并合资企业对FFO的调整 | 2,131 |
| 2,150 |
| 1,552 |
| 4,281 |
| 2,679 |
| 归属于普通股股东的FFO | $ 498,349 |
| $ 432,644 |
| $ 340,873 |
| $ 930,993 |
| $ 758,136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
(13) | AFFO被定义为FFO,不包括非房地产资产的折旧和摊销费用、增值、股票补偿、基于股票的慈善捐款、重组费用、减值费用、交易成本、安装收入调整、直线租金费用调整、合同成本调整、递延融资成本和债务折扣和溢价的摊销、债务清偿损益、所得税费用调整、非持续经营的净收益或亏损、税项净额、经常性资本支出、未合并合资企业的FFO至AFFO的调整以及非控股权益在这些项目中的份额。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 归属于普通股股东的FFO | $ 498,349 |
| $ 432,644 |
| $ 340,873 |
| $ 930,993 |
| $ 758,136 |
| 调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安装收入调整 | (34) |
| 845 |
| 4,539 |
| 811 |
| 8,451 |
| 直线式租金费用调整 | 4,207 |
| 3,660 |
| 3,381 |
| 7,867 |
| 7,742 |
| 摊销递延融资成本以及债务贴现和溢价 | 4,536 |
| 4,204 |
| 4,447 |
| 8,740 |
| 8,370 |
| 合同成本调整 | (7,891) |
| (14,939) |
| (13,381) |
| (22,830) |
| (27,392) |
| 基于股票的薪酬费用 | 104,682 |
| 89,952 |
| 94,335 |
| 194,634 |
| 172,685 |
| 基于股票的慈善捐款 | 14,039 |
| — |
| — |
| 14,039 |
| — |
| 非房地产折旧费用 | 103,349 |
| 105,575 |
| 93,062 |
| 208,924 |
| 178,040 |
| 摊销费用 | 51,875 |
| 49,569 |
| 51,679 |
| 101,444 |
| 105,074 |
| 增值费用(调整) | (442) |
| 1,046 |
| 1,517 |
| 604 |
| 818 |
| 经常性资本支出 | (34,775) |
| (23,881) |
| (45,331) |
| (58,656) |
| (65,661) |
| (收益)债务清偿损失 | 420 |
| (529) |
| 102,460 |
| (109) |
| 115,518 |
| 交易成本 | 5,063 |
| 4,240 |
| 6,985 |
| 9,303 |
| 8,167 |
| 减值费用(1) | — |
| — |
| 33,552 |
| — |
| 33,552 |
| 所得税费用调整(1) | (49,683) |
| (323) |
| (47,440) |
| (50,006) |
| (46,675) |
| 非合并合资企业对AFFO的调整 | (2,303) |
| 569 |
| 1,259 |
| (1,734) |
| 1,940 |
| 归属于普通股股东的AFFO | $ 691,392 |
| $ 652,632 |
| $ 631,937 |
| $ 1,344,024 |
| $ 1,258,765 |
|
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|
|
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| (1) 2021年减值费用涉及赔偿资产在2021年第二季度因
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|
(14) | 以下是我们如何将调整后的EBITDA调整为AFFO: |
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| 调整后的EBITDA | $ 860,332 |
| $ 799,712 |
| $ 797,277 |
| $ 1,660,044 |
| $ 1,570,509 |
| 调整: |
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| 扣除利息收入后的利息支出 | (86,318) |
| (77,859) |
| (86,857) |
| (164,177) |
| (175,809) |
| 摊销递延融资成本以及债务贴现和溢价 | 4,536 |
| 4,204 |
| 4,447 |
| 8,740 |
| 8,370 |
| 所得税(费用)福利 | (8,635) |
| (32,744) |
| 18,527 |
| (41,379) |
| (14,101) |
| 所得税费用调整(1) | (49,683) |
| (323) |
| (47,440) |
| (50,006) |
| (46,675) |
| 直线式租金费用调整 | 4,207 |
| 3,660 |
| 3,381 |
| 7,867 |
| 7,742 |
| 基于股票的慈善捐款 | 14,039 |
| — |
| — |
| 14,039 |
| — |
| 合同成本调整 | (7,891) |
| (14,939) |
| (13,381) |
| (22,830) |
| (27,392) |
| 安装收入调整 | (34) |
| 845 |
| 4,539 |
| 811 |
| 8,451 |
| 经常性资本支出 | (34,775) |
| (23,881) |
| (45,331) |
| (58,656) |
| (65,661) |
| 其他费用 | (6,238) |
| (9,549) |
| (39,377) |
| (15,787) |
| (46,327) |
| 不动产处分损失(收益) | 1,850 |
| 2,845 |
| (518) |
| 4,695 |
| 2,612 |
| 对未合并的合资企业和非控股股权的调整 | (92) |
| 2,479 |
| 2,663 |
| 2,387 |
| 4,759 |
| 减值费用调整(1) | — |
| — |
| 33,552 |
| — |
| 33,552 |
| 出售资产的损益调整 | 94 |
| (1,818) |
| 455 |
| (1,724) |
| (1,265) |
| 归属于普通股股东的AFFO | $ 691,392 |
| $ 652,632 |
| $ 631,937 |
| $ 1,344,024 |
| $ 1,258,765 |
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| (1) 2021年减值费用涉及赔偿资产在2021年第二季度因
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(15) | 在计算可归因于Equinix的基本和稀释后每股FFO和AFFO时使用的股份如下: | |||||||||
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| 用于计算每股基本净收入、每股FFO和每股AFFO的股票 | 91,036 |
| 90,771 |
| 89,648 |
| 90,904 |
| 89,490 |
| 稀释性证券的影响: |
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| 员工权益奖励 | 226 |
| 391 |
| 456 |
| 309 |
| 534 |
| 用于计算每股摊薄净收益、每股FFO和每股AFFO的股份 | 91,262 |
| 91,162 |
| 90,104 |
| 91,213 |
| 90,024 |
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| 每股基本FFO | $ 5.47 |
| $ 4.77 |
| $ 3.80 |
| $ 10.24 |
| $ 8.47 |
| 稀释后每股FFO | $ 5.46 |
| $ 4.75 |
| $ 3.78 |
| $ 10.21 |
| $ 8.42 |
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| 每股基本AFFO | $ 7.59 |
| $ 7.19 |
| $ 7.05 |
| $ 14.79 |
| $ 14.07 |
| 稀释后每股AFFO | $ 7.58 |
| $ 7.16 |
| $ 7.01 |
| $ 14.74 |
| $ 13.98 |
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