附件99.1
2022年7月25日,立即释放
新闻稿
哈特兰快递公司报告2022年第二季度创纪录的业绩
爱荷华州北自由-2022年7月25日-哈特兰快递公司(纳斯达克:HTLD)今天公布了截至2022年6月30日的三个月和六个月的财务业绩。
截至2022年6月30日的三个月:
·净收入7690万美元,
·基本每股收益为0.97美元,
·营业收入1.051亿美元,
·营运比率为44.1%和78.9%非公认会计准则调整后营运比率(1),
·总资产11亿美元,
·股东权益8.179亿美元,
·营业收入1.78亿美元,
·将一个航站楼物业货币化,获得7320万美元的收益(每股基本收益0.68美元),
·现金余额为1.719亿美元。
截至2022年6月30日的6个月:
·净收益为9370万美元,基本每股收益为1.19美元,
·营业收入3.391亿美元,
·营业收入1.275亿美元,
·62.4%和80.5%的非公认会计准则调整后运营率(1)。
哈特兰快递首席执行官Mike Gerdin就公司的季度经营业绩和正在进行的计划发表评论说:“截至2022年6月30日的三个月和六个月,我们的经营业绩在总资产和股东权益方面创下了公司的历史新高。此外,我们于2022年5月31日完成了对Smith Transport的收购,这是一家运营良好的公司,建立在安全和专业司机的基础上,进一步扩大了我们的运营品牌家族。2022年6月,也就是哈特兰快递运营的第一个月,Smith Transport的业务立即增加了合并收益。第二季度还受到出售航站楼物业的积极影响,该物业通过出售航站楼资产产生了7320万美元的收益。我们拥有广泛的终端网络,并正在不断评估收购或处置终端的机会,以回应房地产市场和运营需求。米利斯转会的成功故事在第二季度继续下去。Millis Transfer在2022年第二季度实现了最好的季度运营业绩,运营比率低于80%。Millis Transfer在2019年收购后立即从90年代中期的运营比率开始,并在不到三年的时间里大幅改善,达到了低于80%的运营比率。
2022年第二季度的货运需求连续回落至2022年第一季度。虽然与2021年最后几个月经历的前所未有的水平相比,目前的水平有所下降,但我们仍然有更多的机会运输货物,远远超过我们现有车队和可用的司机能够覆盖的范围。根据我们的经验和我们强大客户群体的反馈,我们预计整个2022年的货运需求会波动,但运量将继续超过我们的可用运力。对于我们合并后的公司和整个行业来说,招聘和留住人才的挑战依然存在。我们仍然致力于对我们的司机进行持续的投资,以确保他们获得回报水平的补偿,以及在哈特兰快递、Millis Transfer和Smith Transport安全和成功的职业生涯所需的工具。“
Gerdin先生继续说道:“在本季度末,我们有1.719亿美元的现金,以及4570万美元的债务和融资租赁债务。我们历来将现金储备用于利用最佳战略机会,无论是用于定期和特别股息、回购普通股股份、持续资本投资、偿还收购中获得的债务,还是为了未来的收购机会。我们继续探索和分析为我们公司和我们的股东提供的最佳战略机会。我们为我们的司机和员工以及我们所取得的成就感到无比自豪。我们相信,我们将继续为未来做好准备,拥有一支伟大的团队、三个知名且盈利的运营品牌、高效的运营以及强劲的资产负债表。“
财务业绩
截至2022年第二季度,哈特兰快递的运营收入为1.78亿美元,而2021年第二季度为1.541亿美元,增加了3370万美元。该季度的营业收入包括3640万美元的燃油附加费收入,而2021年同期为1910万美元。截至2022年6月30日的三个月的营业收入为1.051亿美元,比上年同期增加7,770万美元(284.1%)。净收入为7,690万美元,2021年第二季度为2,070万美元,增长270.8%。该季度每股基本收益为0.97美元,而2021年同期为0.26美元。2022年第二季度,该公司的营业比率为44.1%,非GAAP调整后的营业比率(1)为78.9%,净利润率(净收入占营业收入的百分比)为40.9%,而2021年第二季度的净利润率分别为82.3%、79.7%和13.5%。
在截至2022年6月30日的6个月中,哈特兰快递的营业收入为3.391亿美元,而2021年同期为3.065亿美元,增加了3260万美元。这一时期的营业收入包括6030万美元的燃油附加费收入,而2021年同期为3590万美元。截至2022年6月30日的6个月的营业收入为1.275亿美元,比上年同期增加8,180万美元(179.3%)。净收益为9,370万美元,上年同期为3,450万美元,增长171.7%。前六个月的基本每股收益为1.19美元,而2021年同期为0.43美元。在截至2022年6月30日的6个月中,该公司的营业比率为62.4%,非公认会计原则调整后的营业比率(1)为80.5%,净利润率(净收入占营业收入的百分比)为27.6%,而去年同期分别为85.1%、83.1%和11.2%。
资产负债表、流动性和资本支出
截至2022年6月30日,公司的现金余额为1.719亿美元,自2021年12月31日以来增加了1410万美元(8.9%)。截至2022年6月30日,债务和融资租赁债务为4570万美元,作为Smith Transport收购的一部分。截至2022年6月30日,公司的无担保信贷额度下没有借款。在考虑了1010万美元的未偿还信用证后,截至2022年6月30日,该公司在信贷额度上的可用借款能力为1490万美元。本公司继续遵守相关的财务契约。该季度结束时,该公司的总资产为11亿美元,股东权益为8.179亿美元,两者均创历史新高。
2022年前六个月的运营净现金流为5850万美元,占运营收入的17.3%。收购Smith Transport的主要现金用途为1.22亿美元,部分被截至2022年6月30日的6个月期间用于终端和营收设备活动的7920万美元的现金流入所抵消。
截至2022年6月30日,该公司综合拖拉机车队的平均车龄为1.9年,而2021年6月30日为1.8年。截至2022年6月30日,公司综合拖车车队的平均车龄为4.6年,而2021年6月30日为3.6年。本公司目前
预计2022年剩余时间用于营收设备和正在进行的码头项目的净资本支出总额约为6500万至7500万美元,但取决于当前市场对定价和供应的挑战。
公司继续通过支付现金股息向股东作出承诺。2022年第二季度宣布的定期股息为每股0.02美元,并于2022年7月7日支付。自2003年以来,公司已连续76个季度累计支付现金股息5.394亿美元,其中包括四次特别股息(2007年为2.00美元,2010年为1.00美元,2012年为1.00美元,2021年为0.50美元)。截至2022年6月30日,我们的流通股为7890万股。在过去五年中,共有470万股普通股被以8280万美元的价格回购。根据目前的授权,本公司有能力回购额外的660万股股份,如果全部执行,将产生7230万股流通股。
其他信息
不包括燃油附加费收入、调整后的营业收入和调整后的营业比率的营业收入是非GAAP财务指标,并不打算取代根据GAAP计算的财务指标。这些非GAAP财务指标是对我们GAAP结果的补充。我们认为,使用这些措施为比较我们各时期的业务成果提供了更一致的基础。根据1933年证券法、1934年证券交易法和1934年证券交易法的S-K条例第10(E)项以及根据1934年证券交易法的G条例所要求的信息,包括与根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标的对账,包含在本新闻稿结尾的表格中。
本新闻稿可能包含根据修订后的《1995年私人证券诉讼改革法》作出的前瞻性陈述。这样的陈述可以通过它们的术语或短语的使用来识别,所述术语或短语例如是“寻求”、“预期”、“估计”、“预期”、“计划”、“相信”、“希望”、“计划”、“目标”、“打算”、“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“将”、“可能”、“预测”、“继续”,“战略”、“未来”、“展望”以及类似的术语和短语。在本新闻稿中,有关货运供求、司机市场、我们对不断变化的市场条件的反应能力、运营改进、实现目标的进展、现金储备的部署、未来的资本支出、未来的码头收购和处置以及未来的股票回购的表述均为前瞻性表述。这类陈述是基于管理层对现有信息的信念或解释。这些陈述和假设涉及一定的风险和不确定因素,不应过分依赖这些陈述。由于许多因素,包括但不限于公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中规定的那些因素,实际事件可能与此类陈述中陈述、预期或潜在的情况大不相同。该公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务,这些前瞻性陈述说明了它们各自的日期。
| | |
联系人:哈特兰快递公司(319-645-7060)
首席执行官迈克·格尔丁 首席财务官克里斯·斯特雷特 |
哈特兰快递公司。
及附属公司
合并损益表
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | $ | 187,821 | | | $ | 154,128 | | | $ | 339,097 | | | $ | 306,530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工资、工资和福利 | | $ | 65,869 | | | $ | 62,931 | | | $ | 124,506 | | | $ | 127,713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租购交通工具 | | 3,127 | | | 1,009 | | | 3,874 | | | 1,973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料 | | 42,046 | | | 24,804 | | | 71,758 | | | 48,961 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营和维护 | | 6,066 | | | 5,670 | | | 11,146 | | | 11,358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业税和营业执照 | | 3,352 | | | 3,413 | | | 6,562 | | | 7,034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
保险和索赔 | | 6,339 | | | 4,678 | | | 11,905 | | | 10,117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信和公用事业 | | 1,126 | | | 967 | | | 2,204 | | | 2,193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 24,309 | | | 25,956 | | | 47,620 | | | 52,882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他运营费用 | | 12,244 | | | 5,204 | | | 18,042 | | | 10,756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
处置财产和设备的收益 | | (81,712) | | | (7,855) | | | (85,970) | | | (12,088) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 82,766 | | | 126,777 | | | 211,647 | | | 260,899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | 105,055 | | | 27,351 | | | 127,450 | | | 45,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入 | | 260 | | | 175 | | | 406 | | | 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | (174) | | | — | | | (174) | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | 105,141 | | | 27,526 | | | 127,682 | | | 45,943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦和州所得税 | | 28,235 | | | 6,784 | | | 34,001 | | | 11,466 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 76,906 | | | $ | 20,742 | | | $ | 93,681 | | | $ | 34,477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.97 | | | $ | 0.26 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稀释 | | $ | 0.97 | | | $ | 0.26 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 78,934 | | | 79,906 | | | 78,931 | | | 80,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稀释 | | 78,959 | | | 79,957 | | | 78,956 | | | 80,081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宣布的每股股息 | | $ | 0.02 | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
哈特兰快递公司。 及附属公司 简明合并资产负债表 (以千为单位,每股除外) (未经审计) |
| | 6月30日, | | 十二月三十一日, |
资产 | | 2022 | | 2021 |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 171,879 | | | $ | 157,742 | |
应收贸易账款净额 | | 95,712 | | | 52,812 | |
预付轮胎 | | 8,570 | | | 9,168 | |
其他流动资产 | | 19,955 | | | 9,406 | |
应收所得税 | | — | | | 4,095 | |
流动资产总额 | | 296,116 | | | 233,223 | |
| | | | |
财产和设备 | | 749,751 | | | 710,760 | |
减去累计折旧 | | 238,944 | | | 222,845 | |
| | 510,807 | | | 487,915 | |
商誉和其他无形资产,净额 | | 258,030 | | | 190,650 | |
其他资产 | | 19,454 | | | 16,754 | |
经营性租赁使用权资产 | | 28,796 | | | — | |
| | $ | 1,113,203 | | | $ | 928,542 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
应付账款和应计负债 | | $ | 28,804 | | | $ | 20,538 | |
薪酬和福利 | | 27,778 | | | 21,411 | |
保险应计项目 | | 15,859 | | | 15,677 | |
长期债务--流动部分 | | 2,304 | | | — | |
经营租赁负债--流动部分 | | 14,318 | | | — | |
融资租赁负债--流动部分 | | 7,544 | | | — | |
应付所得税 | | 13,335 | | | — | |
其他应计项目 | | 16,410 | | | 13,968 | |
流动负债总额 | | 126,352 | | | 71,594 | |
长期负债 | | | | |
应付所得税 | | 6,461 | | | 5,491 | |
长期债务减去流动部分 | | 8,623 | | | — | |
经营租赁负债减去流动部分 | | 14,478 | | | — | |
融资租赁负债减去流动部分 | | 27,199 | | | — | |
递延所得税,净额 | | 77,262 | | | 89,971 | |
保险应计项目减去当期部分 | | 34,926 | | | 34,384 | |
长期负债总额 | | 168,949 | | | 129,846 | |
承付款和或有事项 | | | | |
股东权益 | | | | |
普通股,面值0.01美元;授权发行395,000股;2022年和2021年发行90,689股;2022年和2021年分别发行78,936股和78,923股 | | 907 | | | 907 | |
额外实收资本 | | 4,191 | | | 4,141 | |
留存收益 | | 1,014,898 | | | 924,375 | |
按成本计算的库存量;2022年和2021年分别为11,753和11,766 | | (202,094) | | | (202,321) | |
| | 817,902 | | | 727,102 | |
| | $ | 1,113,203 | | | $ | 928,542 | |
(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公认会计准则与非公认会计准则对帐时间表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不包括燃油附加费收入、调整后的营业收入和调整后的营业比率对账的营业收入(A) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至六个月 6月30日, | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (未经审计,以千计) | | (未经审计,以千计) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | $ | 187,821 | | | $ | 154,128 | | | $ | 339,097 | | | $ | 306,530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
减去:燃油附加费收入 | | 36,377 | | | 19,132 | | | 60,346 | | | 35,916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入,不包括燃油附加费收入 | | 151,444 | | | 134,996 | | | 278,751 | | | 270,614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | 82,766 | | | 126,777 | | | 211,647 | | | 260,899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
减去:燃油附加费收入 | | 36,377 | | | 19,132 | | | 60,346 | | | 35,916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
减去:出售航站楼的收益 | | (73,175) | | | — | | | (73,175) | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的运营费用 | | 119,564 | | | 107,645 | | | 224,476 | | | 224,983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | 105,055 | | | 27,351 | | | 127,450 | | | 45,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的营业收入 | | 31,880 | | | 27,351 | | | 54,275 | | | 45,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运行率 | | 44.1 | % | | 82.3 | % | | 62.4 | % | | 85.1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的运行率 | | 78.9 | % | | 79.7 | % | | 80.5 | % | | 83.1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)不包括燃油附加费收入的营运收入,如本新闻稿所述,是以营运收入减去燃油附加费收入计算。本新闻稿中报告的调整后营业收入是根据不包括燃油附加费收入的营业收入、减去营业费用、扣除燃油附加费收入和出售码头物业的收益计算得出的。本新闻稿所报告的经调整营运比率是根据营运开支、扣除燃油附加费收入及出售码头物业的收益占营运收入(不包括燃油附加费收入)的百分比而厘定。我们认为,不包括燃油附加费收入、调整后的营业收入和调整后的营运比率的营业收入,通过剔除我们无法控制的燃油价格波动,更能代表我们的基本业务。不包括燃油附加费收入、调整后的营业收入和调整后的营业比率的营业收入不能替代按照公认会计原则计量的营业收入、营业收入或营业比率。使用非公认会计准则财务指标是有局限性的。尽管我们认为,不包括燃油附加费收入、调整后的营业收入和调整后的营业比率的营业收入在分析我们的季度业绩时提高了可比性,但如果这些公司对这些指标的定义不同,它们可能会限制与我们行业中的其他公司的可比性。由于这些限制,不包括燃油附加费收入、调整后的运营收入和调整后的运营比率的运营收入不应被视为衡量我们业务产生的收入或我们可用于投资于业务增长的可自由支配现金。管理层主要依靠公认会计原则的结果,并在补充的基础上使用非公认会计原则的财务措施,从而弥补了这些限制。