美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
截至本季度末
或
从 到的过渡期
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (公司或组织的州或其他司法管辖区) | (税务局雇主 识别码) |
(主要执行机构地址、邮政编码和注册人电话号码)
(原姓名、原地址和原会计年度，自上次报告以来如有变更)
根据《交易法》第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 各交易所名称 在其上注册的 | ||
| 认股权证，每股可行使一股普通股的完整认股权证，行权价为每股11.50美元 | GWIIW | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人：
(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求
。
用复选标记表示注册人是否已在前12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易法》第12b-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和 “新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| ☒ | 较小的报告公司 | ||
| 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人
是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
注册人有
目录
| 页面 | |||
| 第一部分财务信息 | |||
| 第1项。 | 财务报表 | ||
| 截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的资产负债表 | 1 | ||
| 截至2022年6月30日(未经审计)和2021年6月30日(未经审计)的三个月和六个月的营业报表 | 2 | ||
| 截至2022年6月30日(未经审计)和2021年6月30日(未经审计)的三个月和六个月股东权益变动表 | 3 | ||
| 截至2022年6月30日(未经审计)和2021年6月30日(未经审计)的三个月和六个月现金流量表 | 4 | ||
| 财务报表附注(未经审计) | 5 | ||
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 16 | |
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 20 | |
| 第四项。 | 控制和程序 | 20 | |
| 第二部分其他资料 | |||
| 第1项。 | 法律诉讼 | 21 | |
| 第1A项。 | 风险因素 | 21 | |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 21 | |
| 第三项。 | 高级证券违约 | 21 | |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 21 | |
| 第五项。 | 其他信息 | 21 | |
| 第六项。 | 陈列品 | 22 | |
| 签名 | 23 | ||
i
第一部分-财务信息
Good Works II收购公司。
资产负债表
(未经审计)
| 自.起 | ||||||||
| June 30, 2022 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 预付费用和其他 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 信托账户中持有的投资 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应计费用 | $ | $ | ||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||
| 普通股可能会被赎回， | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股，$ | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 额外实收资本 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东权益总额 | ||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | $ | ||||||
附注是这些财务报表的组成部分 。
1
Good Works II收购公司。
营运说明书
(未经审计)
| 截至以下三个月 | 截至以下日期的六个月 | |||||||||||||||
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||
| 组建和运营成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 运营亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入(费用) | ||||||||||||||||
| 信托账户中的投资收益 | ||||||||||||||||
| 其他收入(费用)合计 | ||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 基本和稀释加权平均可赎回已发行普通股 | ||||||||||||||||
| 每股可赎回普通股基本及摊薄净亏损 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 基本及摊薄加权平均不可赎回已发行普通股 | $ | |||||||||||||||
| 每股不可赎回普通股基本及摊薄净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
附注是这些财务报表的组成部分 。
2
Good Works II收购公司。
股东权益变动表
(未经审计)
| 普通股 | 额外实收 | 累计 | 总计 股东的 | |||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 权益 | ||||||||||||||||
| 余额-2021年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 净亏损 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 余额-2022年3月31日 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 余额-2022年6月30日 | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
| 普通股 | 其他内容 已缴费 | 累计 | 总计 股东的 | |||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 权益 | ||||||||||||||||
| 余额-2020年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 向管理层和锚定投资者发行普通股 | - | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 余额-2021年3月31日 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 余额-2021年6月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
附注是这些财务报表的组成部分 。
3
Good Works II收购公司。
现金流量表
(未经审计)
| 六个月来 告一段落 June 30, 2022 | 对于 June 30, 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 信托账户中的投资利息 | ( | ) | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| 预付费和其他 | ||||||||
| 应计费用 | ( | ) | ||||||
| 用于经营活动的现金净额 | ( | ) | ||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 出售国库券所得款项 | ||||||||
| 购买国库券 | ( | ) | ||||||
| 信托账户中的投资收益被提取以纳税 | ||||||||
| 投资活动提供的现金净额 | ||||||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 发行普通股所得款项 | ||||||||
| 关联本票收益 | ||||||||
| 支付要约费用 | ( | ) | ||||||
| 融资活动提供的现金净额 | ( | ) | ||||||
| 现金净变动额 | ( | ) | ||||||
| 期初现金 | ||||||||
| 期末现金 | $ | $ | ||||||
| 补充现金流信息： | ||||||||
| 缴纳税款的现金 | $ | $ | ||||||
附注是这些财务报表的组成部分 。
4
Good Works II收购公司。
财务报表附注
JUNE 30, 2022 AND 2021
(未经审计)
注1--组织和业务运作说明
Good Works II收购 公司(“公司”)于2020年7月27日在特拉华州注册成立。本公司是一家空白支票公司，其目的是 与一个或多个企业或实体(以下简称“企业合并”)进行合并、换股、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似业务。
本公司为早期及新兴成长型公司，因此，本公司须承担与早期及新兴成长型公司有关的所有风险。
截至2022年6月30日，公司 尚未开始运营。2020年7月27日(成立)至2022年6月30日期间的所有活动与公司的组建、首次公开募股(“首次公开募股”)以及与寻找业务组合相关的活动有关。本公司最早在业务合并完成后才会产生任何营业收入。 本公司将以利息收入的形式从首次公开发行所得款项中产生营业外收入，并将其存入信托账户(定义见下文)。
首次公开募股
2021年7月14日，公司
完成了
在完成首次公开招股的同时，本公司完成了
初始业务组合
公司管理层对公开发售和出售私人单位的净收益的具体运用拥有广泛的酌情权，尽管基本上所有的净收益都打算用于完成业务合并。
不能保证公司能够成功完成业务合并。公司必须完成公平市值合计至少为1美元的业务合并{br
5
本公司将向其
公众股东提供在企业合并完成时赎回其全部或部分公开股份的机会
(I)召开股东大会批准企业合并或(Ii)通过要约收购。本公司是否寻求股东批准企业合并或进行要约收购，将由本公司自行决定。公众股东将有权按信托账户中当时的金额(最初预期为#美元)按比例赎回其公开股票
应赎回的公众股按赎回价值入账，并根据会计准则汇编(“ASC”)主题480“区分负债与股权”分类为临时股权。只有当公司的有形净资产至少为$时，公司才会继续进行业务合并
保荐人及本公司管理层及董事已同意(A)放弃其就完成企业合并而持有的方正股份及任何公开股份的赎回权，(B)如果公司未能完成企业合并，则放弃从信托账户获得关于其创始人股票的清算分配的权利，以及(C)不对修订和重新发布的公司证书提出可能影响公众股东将其
股票转换或出售给公司与企业合并相关的能力的修订，或影响公司赎回义务的实质或时间
自公开发售结束起计，本公司有15个月时间完成业务合并(“合并期”，除非本公司承诺延长合并期，而延长合并期将需要修订本公司经修订及重订的公司注册证书， 除非本公司向公众股东提供赎回其公众股份的机会及作出任何有关修订，否则不受影响)。如果本公司无法在合并期内完成业务合并，本公司将 (I)停止除清盘目的外的所有业务，(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回公众股票，但赎回时间不得超过十天 ，以每股价格赎回公众股票，以现金支付，相当于当时存放在信托账户中的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，并除以当时已发行的公众股票数量支付税款，根据适用法律，上述赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派(如有)的权利)，及(Iii)在赎回后，经本公司其余股东及本公司董事会批准，在合理可能范围内尽快解散及清盘，且每宗个案均受本公司根据特拉华州法律就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的义务所规限。
6
为了保护信托账户中持有的金额，发起人已同意，如果并在一定范围内，第三方对公司提供的服务或销售给公司的产品或公司与其讨论达成交易协议的预期目标企业提出的任何索赔，发起人将对公司承担责任，将信托账户中的资金金额降至$以下
风险和不确定性
管理层继续评估 新冠肺炎疫情的影响，并得出结论，虽然病毒可能会对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响 ，但具体影响截至财务报表日期尚不容易确定。财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整。
流动性与资本资源
截至2022年6月30日，公司
约有$
本公司截至2021年7月14日(首次公开招股日期)的流动资金需求已由保荐人支付方正股份及保荐人无担保本票项下的贷款
$
为推行融资及收购计划(包括建议的业务合并)，本公司已招致并预期将继续招致额外的重大成本 。关于公司根据FASB ASC主题205-40“财务报表呈报-持续经营事项”对持续经营事项的评估，公司必须在2022年10月14日之前完成业务合并。 目前尚不确定公司是否能够在此时完成业务合并。如果企业合并在此日期前仍未完成 ，公司将被强制清算并随后解散。管理层已确定，如果业务合并未发生，流动资金状况和强制清算，以及可能随后的解散，将使人对本公司作为持续经营企业继续经营的能力产生重大 怀疑。如果本公司在2022年10月14日之后被要求清算，资产或负债的账面金额没有进行任何调整。
7
本公司认为不需要筹集额外资金来满足运营业务所需的支出。然而，如果公司对确定目标业务、进行深入尽职调查和谈判业务合并的成本的估计 低于实际所需金额，则公司可能没有足够的资金在业务合并之前运营。 此外，公司可能需要获得额外的融资来完成业务合并，或者因为在业务合并完成后可能有义务 赎回大量公开发行的股票，在这种情况下，公司可能会发行额外的 证券或产生与业务合并相关的债务。在遵守适用证券法的情况下，本公司 只有在完成业务合并的同时才会完成此类融资。如果公司因没有足够的资金而无法完成业务合并，公司将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在业务合并后，如果手头现金不足，公司可能需要获得额外的 融资以履行其义务。
注2-重要会计政策摘要
陈述的基础
所附未经审计财务报表乃根据美国公认会计原则(“公认会计原则”) 编制，以提供中期财务资料，并符合美国证券交易委员会表格10-Q及规则S-X第8条的规定。根据美国证券交易委员会中期财务报告规则和规定，按照公认会计准则编制的财务报表中通常包含的某些信息或脚注披露已被精简或遗漏。因此，它们不包括完整列报财务状况、经营成果或现金流量所需的所有信息和脚注。管理层认为，所附未经审计财务报表包括正常经常性性质的所有调整，这些调整是公平列报所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量所必需的。
新兴成长型公司
根据证券法第2(A)节的定义，本公司是一家“新兴成长型公司”，并经2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)(“JOBS Act”)修订，本公司可利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不被要求遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条的独立注册会计师事务所认证要求，减少其定期报告和委托书中有关高管薪酬的披露义务 ，以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。
此外，《就业法案》第102(B)(1)条 豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直到 私人公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)被要求遵守新的或修订的财务会计准则。JOBS 法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择退出延长过渡期 ，这意味着当一项准则发布或修订时，如果一项准则对上市公司或私营公司有不同的申请日期，本公司作为一家新兴成长型公司，可以在非上市公司采用新的或修订的准则时采用新的或修订的准则。 这可能会使本公司的财务报表与另一家上市公司进行比较，而另一家上市公司既不是新兴成长型公司 ，也不是新兴成长型公司，因为所用会计准则的潜在差异而选择退出延长过渡期是困难或不可能的。
预算的使用
根据公认会计准则编制财务报表要求公司管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的已报告资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内已报告的收入和费用。
8
做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制其估计时所考虑的在财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响的估计可能会因一个或多个未来的确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值大不相同。
现金和现金等价物
本公司将所有购买时原始到期日在三个月或以下的短期投资视为现金等价物。该公司拥有现金
$
信托账户中持有的现金和证券
截至2022年6月30日和2021年12月31日，信托账户中持有的资产包括现金和美国国债，金额为#美元。
产品发售成本
本公司遵守美国会计准则ASC340-10-S99-1和美国证券交易委员会员工会计公告(“SAB”)主题5A-“发售费用”的要求。
发售成本主要由合并资产负债表日产生的专业费用和注册费组成，这些费用与首次公开募股
相关，并在首次公开募股完成时计入股东权益。因此，截至2022年6月30日和2021年12月31日，报价成本总计为
公允价值计量
公司的资产和负债符合ASC 820“公允价值计量和披露”规定的金融工具的公允价值，其公允价值接近所附资产负债表中的账面金额，主要是由于其短期性质。
信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能超过联邦存托保险承保的美元。
可能赎回的普通股
公司根据财务会计准则委员会(“FASB”)
会计准则编纂(“ASC”)主题480中的指导，对可能赎回的普通股进行核算。区分负债与股权“必须强制赎回(如有)的普通股
被归类为负债工具并按公允价值计量。可有条件赎回的普通股
普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股要么在持有人的控制范围内，要么在发生不确定事件时需要赎回
不完全在我们控制范围内的事件)，被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股
被归类为股东权益。该公司的普通股具有某些赎回权，这些赎回权被视为
不在其控制范围内，并受未来不确定事件发生的影响。因此，
9
本公司于发生赎回价值变动时立即确认该变动，并于每个报告期结束时调整可赎回普通股的账面价值以相等于赎回价值
。这种变化反映在额外的实收资本中，或者在没有额外资本的情况下，
在累计赤字中。2021年7月14日，公司录得增值$
所得税
本公司遵循ASC 740“所得税”项下的资产和负债所得税会计方法。递延税项资产及负债按应归因于现有资产及负债与其各自课税基础之间的差额的财务报表的差额而产生的估计未来税项后果确认。递延税项资产及负债以制定税率计量 预期适用于预计收回或结算该等暂时性差额的年度的应纳税所得额。税率变动对递延税项资产及负债的影响 在包括制定日期在内的期间内于收入中确认。 于必要时设立估值免税额，以将递延税项资产减至预期变现金额。
ASC 740规定了确认阈值和计量属性，用于确认和计量纳税申报单中已采取或预期采取的纳税头寸。为了确认这些好处，税务机关必须更有可能在审查后维持纳税状况 。本公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税支出。 截至2022年6月30日和2021年12月31日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款的应计金额。 公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。
本公司在所有呈列期间均录得足额的 估值津贴。因此，截至2022年6月30日的三个月和六个月的所得税拨备为零，截至2022年6月30日和2021年12月31日的递延税项资产为零。
每股普通股净收益(亏损)
公司遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股净亏损的计算方法是将净亏损除以期内已发行普通股的加权平均股数。本公司在计算普通股每股收益时采用两级法。由于赎回价值接近公允价值，与普通股可赎回股份相关的增值不包括在每股普通股收入 中。
普通股每股摊薄收益的计算并未计入就(I)首次公开发售、 及(Ii)私募发行的认股权证的影响，因为认股权证的行使视乎未来事件的发生而定。截至2022年6月30日，本公司并无任何摊薄证券或其他合约，可能会被行使或转换为普通股，然后分享本公司的收益。因此，稀释后的每股普通股净收入与列报期间的每股普通股基本净收入相同。
10
下表反映了普通股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法：
| 截至以下三个月 June 30, 2022 | 这三个月 已结束 June 30, 2021 | |||||||||||||||
| 可赎回 普通股 | 不可赎回 普通股 | 可赎回 普通股 | 不可赎回 普通股 | |||||||||||||
| 每股基本和摊薄净亏损 | ||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||
| 净亏损分摊 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 分母： | ||||||||||||||||
| 加权平均流通股 | ||||||||||||||||
| 每股基本和摊薄净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 六个月来 告一段落 June 30, 2022 | 六个月来 已结束 June 30, 2021 | |||||||||||||||
| 可赎回 普通股 | 不可赎回 普通股 | 可赎回 普通股 | 不可赎回 普通股 | |||||||||||||
| 每股基本和摊薄净亏损 | ||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||
| 净亏损分摊 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 分母： | ||||||||||||||||
| 加权平均流通股 | ||||||||||||||||
| 每股基本和摊薄净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
11
近期会计公告
2020年8月，财务会计准则委员会发布了美国会计准则单位第2020-06号，《实体自有权益中可转换工具和合同的会计处理》。此次更新简化了可转换工具的会计处理 ，删除了小主题470-20中的某些分离模式，债务与转换债务和可转换工具的其他选项 ，并引入了其他更改。由于ASU编号2020-06，更多可转换债务工具将作为按摊销成本计量的单一负债入账，更多可转换优先股将作为以其历史成本计量的单一股本 工具入账，只要没有特征需要区分和确认为衍生品。修正案 适用于2023年12月15日之后的较小报告公司的会计年度，包括该会计年度内的过渡期。允许提前采用，但不得早于2020年12月15日之后的财政年度，包括这些财政年度内的过渡期 。本公司在注册时采用了ASU第2020-06号。对我们的资产负债表、业务表和现金流的影响并不大。
管理层不相信 最近发布但尚未生效的任何会计声明，如果目前被采纳，将对公司的财务报表产生实质性影响。
附注3-首次公开发售
根据2021年7月14日的首次公开募股，公司出售了
总额为$
附注4-私募
在IPO结束的同时，Anchor Investors总共购买了
12
附注5--关联方交易
方正股份
2020年9月，I-B Good
Works II，LLC(“赞助商”)和公司的高管和董事(统称为“创办人”)购买了
总计
在方正股份中，有几个创始人持有总计
创始人和Anchor Investor已同意，除某些有限的例外情况外，在下列较早者之前不转让、转让或出售创始人的任何股份
关联方贷款
本票
2021年2月12日，公司向保荐人的关联公司IBS Holding Corporation(“本票”)发行了一张无担保本票，公司可据此借款，本金总额最高可达#美元。
营运资金贷款
此外，为了支付与企业合并相关的交易费用，赞助商及其指定人可以(但没有义务)按需要借给公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，营运资金贷款将仅从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的收益不会
用于偿还营运资金贷款。除上述规定外，该等营运资金贷款的条款(如有)尚未确定
，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。营运资金贷款将在业务合并完成后偿还，不计利息，或由贷款人自行决定，最高可达$
13
行政支持协议
本公司同意自注册说明书生效日期起至本公司完成业务合并及清盘信托账户之前的日期，向本公司一名执行董事的联营公司支付$。
附注6--信托账户中的投资
截至2022年6月30日，公司信托账户中的投资为$
| 账面价值/摊销 成本 | 毛收入 未实现 收益 | 毛收入 未实现 损失 | 公允价值 截至 6月30日， 2022 | |||||||||||||
| 信托账户中持有的现金 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 美国国库券 | ||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
附注7--承付款和或有事项
注册权
根据于首次公开发售生效日期前签署的协议，创始人股份的持有人以及私人单位及任何为支付向本公司作出的营运资本贷款(及所有相关证券)而发行的私募认股权证或私人单位的持有人，均有权享有登记权。大多数此类证券的持有者有权提出最多两项要求，要求本公司登记此类证券。大多数创建者股票的持有者可以选择在这些普通股解除托管之日前三个月开始的任何时间 行使这些登记权。持有为支付营运资金贷款(或相关证券)而发行的代表股、私人单位及私人认股权证或私人单位的多数 股份的持有人，可在本公司完成业务合并后的任何时间选择行使此等登记权。此外， 持有者对企业合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。本公司将承担与提交任何此类登记报表相关的费用 。
承销协议
公司授予承销商自公开发行之日起45天的选择权，最多可购买
企业联合营销协议
本公司已聘请I-Bankers证券公司作为业务合并的顾问，以协助公司与其股东举行会议，讨论潜在的业务合并和目标业务的属性，向有兴趣购买与业务合并相关的公司证券的潜在投资者介绍公司，协助公司获得股东对业务合并的批准，并协助公司发布与业务合并相关的新闻稿和公开文件。公司将在完成业务合并后向i-Bankers Securities，Inc.支付现金费用，金额相当于
14
行政支持协议
有关行政支持协议的讨论，请参阅附注5。
附注8--股东权益
普通股-公司有权发行普通股
认股权证-公开认股权证将在(A)企业合并完成后30天或(B)自公开发售结束起计12个月内(以较迟者为准)行使。除非本公司拥有一份有效及有效的登记声明，涵盖于行使认股权证时可发行的普通股股份，以及一份与该等普通股股份有关的现行招股说明书
，否则认股权证不得以现金方式行使。尽管有上述规定，如因行使公募认股权证而发行的普通股股份的登记声明未能在企业合并完成后的指定期间内生效，则认股权证持有人
可根据证券法第3(A)(9)条规定的豁免，以无现金方式行使认股权证，直至有有效登记声明的时间及本公司未能维持有效登记声明的任何期间为止。如果该豁免或另一豁免不可用，持有人将无法在无现金的基础上行使其认股权证。公开认股权证将会到期
一旦认股权证可行使，公司即可赎回公共认股权证：
| ● | 全部，而不是部分； |
| ● | 以每份认股权证0.01美元的价格计算； |
| ● | 在不少于30天前发出赎回书面通知； |
| ● | 当且仅当普通股股份的报告最后销售价格等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组和资本重组调整后)，在认股权证可行使后的任何时间开始的30个交易日内的任何20个交易日内，并在向认股权证持有人发出赎回通知之前的第三个工作日结束；以及 |
| ● | 当且仅当存在与认股权证相关的普通股的有效登记声明。 |
私募认股权证将 与拟公开发售中出售的单位的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证及行使私募认股权证后可发行的普通股股份在企业合并完成后才可转让、转让或出售，但若干有限例外情况除外。此外，私募认股权证可由持有人自行选择以现金或无现金方式行使，且只要由初始购买者或其获准受让人持有，即不可赎回。如果私募认股权证由初始购买者或其获准受让人以外的其他人持有，则私募认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。
行使认股权证时可发行的普通股的行使价和数量在某些情况下可能会调整，包括股票派息、非常股息或我们的资本重组、重组、合并或合并。然而，对于以低于各自行使价的价格发行普通股的认股权证，将不会进行调整。此外，在任何情况下，本公司 均不需要以现金净额结算认股权证。如果公司无法在合并期内完成业务合并，而公司清算了信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到与其权证有关的任何此类资金，也不会从信托账户外持有的公司资产中获得与该等权证相关的任何分配。因此，这些权证可能会到期变得一文不值。
注9--后续活动
本公司对资产负债表日之后至财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。截至财务报表发布之日，公司 未发现后续事件。
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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本季度报表 10-Q包括前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。不能保证影响我们的未来发展会是我们所预期的发展。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的) 或其他假设，可能会导致实际结果或表现与这些 前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。我们的前瞻性陈述包括但不限于有关我们或我们的管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他特征，包括任何潜在假设的陈述，均为前瞻性陈述。 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、 “打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“ ”、“项目”、“应该，“将”和类似的表达可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。可能导致或导致此类前瞻性陈述的因素包括但不限于，在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和招股说明书中的风险因素部分阐述的那些因素。阅读以下讨论时应结合本报告其他部分包括的我们的财务报表和相关说明。
概述
我们是一家空白支票公司，成立于2020年7月27日，是特拉华州的一家公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。我们 于2021年7月14日完成了我们的公开募股(定义如下)，目前正在为我们的业务合并寻找合适的目标。我们打算将以下所述的公开发售和私募的现金收益用作我们的股本、债务或现金、股票和债务的组合的额外发行(如果有的话)，以完成业务合并。
我们预计在追求我们最初的业务合并时会产生巨大的 成本。我们不能向您保证我们完成初始业务合并的计划会成功 。
我们于2021年7月14日以每单位10.00美元的价格出售了23,000,000股 股(“单位”，就发售单位所包括的普通股股份而言，“公开 股”)。在公开发售结束的同时，我们完成了以每私人单位10.00美元的价格以私募方式向由Glazer Capital LLC、Magnetar Financial LLC、Mint Tower Capital Management B.V.、Periscope Capital，Inc.和Polar Asset Management Partners Inc.(统称为“Anchor Investors”)管理的某些基金和账户出售350,000个 私人单位(“私人单位”)。
截至2022年6月30日，首次公开招股(包括部分行使超额配售选择权)和私募所得款项净额共计230,214,069美元 存入为本公司公众股东利益设立的信托账户。信托基金账户通常投资于计息的美国政府证券，从这些投资中赚取的收入也是为了我们的公众股东的利益。
我们的管理层在IPO和定向增发的净收益的具体应用方面拥有广泛的酌情权 ，尽管基本上所有的净收益 都旨在一般用于完成业务合并。
运营结果和已知趋势或未来事件
截至2022年6月30日，我们 尚未开始任何运营。自2020年7月27日(成立)至2022年6月30日期间的所有活动，均与本公司于2021年7月14日进行的组建 及首次公开发售(“IPO”)有关，并于IPO完成后寻找目标以完成业务合并。我们最早也要到业务合并完成后才会产生任何营业收入。我们将以利息收入的形式产生营业外收入，从公开发售中获得并存入信托账户(定义见下文)的收益。自我们经审计的财务报表日期(2021年12月31日)以来，我们的财务状况或交易状况没有重大变化，也没有发生重大不利变化。
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截至2022年6月30日止三个月，我们录得净亏损138,949美元，其中包括营运开支254,641美元，抵销信托账户投资利息收入115,692美元。截至2022年6月30日止六个月，本公司录得净亏损327,609美元，其中541,678美元的营运开支由信托户口投资利息收入214,069美元抵销。
截至2021年6月30日的三个月，我们净亏损1,218美元，其中包括发生的运营费用。截至2021年6月30日止六个月，我们 净亏损2,153美元，其中包括发生的运营费用。
截至2022年6月30日止三个月及六个月的亏损大于截至2021年6月30日的三个月及六个月的亏损，原因是本公司截至2021年6月30日尚未完成首次公开招股。
流动性与资本资源
截至2022年6月30日，我们信托账户外的现金为1,030,654美元，可用于营运资金需求。所有剩余现金都存放在信托账户中，在最初的业务合并之前，我们通常无法使用 。
根据2021年7月14日的首次公开招股，本公司以每单位10.00美元的价格出售23,000,000个单位(包括已全面行使的3,000,000个超额配股权单位)。每个单位包括一股普通股和一份认股权证(“公共认股权证”)的一半。每份公共认股权证使持有者有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股，并可进行调整。在首次公开募股中出售的每单位总计10.00美元的资金 存放在信托账户中，并投资于 投资公司法第2(A)(16)节所述的美国政府证券，到期日不超过180天的任何开放式投资 公司表明自己是符合投资公司法第2a-7条条件的货币市场基金 。截至2022年6月30日，IPO收益中有230,214,069美元存放在信托账户中。此外，1,030,654美元现金 不在信托账户中，可用于周转资金用途。
我们打算使用信托账户中持有的所有资金，包括信托账户赚取的任何利息(不包括支付给I-Bankers的业务组合营销费用)来完成我们的初始业务合并。如果我们未能成功完成企业合并，我们可以提取利息以支付我们的税款和清算费用。我们估计我们的年度特许经营税义务为200,000美元，这是我们作为特拉华州公司每年应缴纳的年度特许经营税的最高金额，我们可以从信托账户以外的公开募股资金或信托账户资金的利息中 支付。我们2021年的特许经营税是按部分年份的比例计算的，总额为97,219美元。我们的 年度所得税义务将取决于从信托账户中持有的金额减去 我们的运营费用和特许经营税所赚取的利息和其他收入。我们预计信托账户中的金额所赚取的利息将足以支付我们的所得税。如果我们的股权或债务全部或部分被用作完成我们最初的业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标业务的运营、进行其他收购和实施我们的增长战略提供资金。
我们认为，我们不需要 筹集额外资金来满足在我们进行初始业务合并之前运营业务所需的支出。 但是，如果我们对确定目标业务、进行深入尽职调查和协商初始业务合并所需成本的估计低于这样做所需的实际金额，则我们可能没有足够的资金在初始业务合并之前运营我们的业务 。为了弥补营运资金不足或支付与计划的初始业务合并相关的交易成本，我们的初始股东或其关联公司或我们的某些高管和董事可以 但没有义务根据需要借给我们资金。如果我们完成最初的业务合并，我们将偿还这笔贷款 金额(受下文描述的转换权的约束)。如果我们最初的业务合并没有结束，我们可以 使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还此类贷款。根据贷款人在贷款时确定的选择，至多1,500,000美元的此类贷款可 以每单位10.00美元的价格转换为私募单位。该等单位将与私募单位相同，包括相关认股权证的行使价、可行使性及行使期。此类贷款的条款 尚未确定，也不存在与此类贷款有关的书面协议。在完成我们的初始业务组合之前 , 我们不希望从我们的初始股东或其附属公司以外的其他方寻求贷款 ，因为我们不相信第三方会愿意借出此类资金，并放弃寻求使用我们信托账户中的资金的任何和所有权利。
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我们预计，在我们最初的业务合并之前，我们的主要流动资金需求将包括大约600,000美元用于法律、会计、尽职调查、差旅 以及与构建、谈判和记录成功的业务合并相关的其他费用；250,000美元用于与监管报告要求相关的法律和会计费用；72,500美元用于纳斯达克的持续上市费用；以及大约177,500美元的一般营运资本，将用于杂项费用和准备金。我们还向我们一名官员的附属公司支付每月10,000美元，以支付为我们管理团队成员提供的办公空间、秘书和行政服务。
这些金额是估计值 ，可能与我们的实际支出有很大差异。此外，我们可以使用非托管资金的一部分，就特定的拟议业务合并支付 融资承诺费、向顾问支付的费用以帮助我们寻找目标业务或作为首付，或为 提供“无店铺”条款(该条款旨在防止目标企业以更有利于此类目标企业的条款与其他公司或投资者进行交易)，尽管我们目前无意这样做。如果我们签订了一项协议，其中我们支付了从目标企业获得独家经营权的权利 ，则将根据具体业务组合的条款和我们当时的可用资金金额来确定用作首付款或用于支付“无店铺”条款的金额。我们没收此类资金 (无论是否由于我们的违规行为)可能会导致我们没有足够的资金继续寻找或对潜在目标业务进行 尽职调查。
此外，我们可能需要获得 额外的融资来完成我们的业务合并，或者因为我们有义务在完成业务合并后赎回大量我们的 公开发行的股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或产生与该业务合并相关的债务。此外，我们打算以企业价值大于我们用首次公开募股和出售私募单位的净收益收购 的业务为目标，因此，如果收购价格的现金部分 超过信托账户的可用金额，扣除满足上市股东赎回所需的金额，我们可能需要寻求额外融资来完成此类拟议的初始业务合并。我们还可以在初始业务合并结束之前获得 融资，以满足我们在寻找和完成初始业务合并时的营运资金需求和交易成本。我们通过发行股票或股权挂钩证券，或通过贷款、垫款或与我们的初始业务合并相关的其他债务来筹集资金的能力没有限制 ，包括根据我们在首次公开募股完成后可能达成的远期购买协议或后备协议。在遵守适用证券法的前提下，我们只会在完成业务合并的同时完成此类融资。如果我们因为没有足够的资金而无法完成业务合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在我们的业务合并之后， 如果手头现金不足, 为了履行我们的义务，我们可能需要获得额外的资金。
表外安排
截至2022年6月30日，我们没有任何表外 安排。
合同义务
截至2022年6月30日，我们没有任何长期债务、资本或经营租赁义务。
我们签订了一项行政支持协议，根据该协议，我们将向我们一名董事的附属公司支付为我们管理团队成员提供的办公空间以及秘书和行政服务，金额不超过每月10,000美元。
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我们已聘请i-Bankers 担任与我们的收购、股份交换、股份重组和合并、购买一个或多个企业或实体的全部或几乎所有资产、与之订立合同安排或从事任何其他类似业务组合 相关的顾问。我们将向i-Bankers支付相当于公开发售总收益3.5%的费用 。
关键会计政策
管理层对我们的运营结果、流动性和资本资源的讨论和分析是基于我们审计的财务信息。我们在本报告所载财务报表附注 的附注2--重要会计政策摘要中介绍了我们的重要会计政策，并在下文概述了那些被认为至关重要的政策。我们的经审计财务报表是根据美国公认会计准则 编制的。我们的某些会计政策要求管理层在定义财务估计中不可或缺的适当假设时作出重大判断。管理层持续审查会计政策、假设、估计和判断 以确保我们的财务报表按照美国公认会计原则公平和一致地列报。判断基于历史经验、现有合同条款、行业趋势和可从外部来源获得的信息(视情况而定)。然而，根据其性质，判断受到固有程度的不确定性的影响，因此，实际结果可能与我们的估计不同。
可能赎回的普通股
我们根据财务会计准则委员会(“FASB”) 会计准则编纂(“ASC”)主题480中的指导，对普通股进行会计处理。区分负债与股权“必须强制赎回(如有)的普通股 被归类为负债工具并按公允价值计量。可有条件赎回的普通股 普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股要么在持有人的控制范围内，要么在发生不确定事件时需要赎回 不完全在我们控制范围内的事件)，被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股 被归类为股东权益。我们的普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在我们的控制范围内，并受到未来不确定事件发生的影响。因此，在2022年6月30日和2021年12月31日，23,000,000股可能需要赎回的普通股作为临时股本列示在我们资产负债表的股东权益部分之外。
每股普通股净收益(亏损)
我们遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股净亏损的计算方法是将净亏损 除以期内已发行普通股的加权平均股数。我们采用两类法计算普通股每股收益 。与普通股可赎回股份相关的增值不包括在每股普通股收益中，因为赎回价值接近公允价值。
普通股每股摊薄收益的计算并未计入就(I)首次公开发售、 及(Ii)私募发行的认股权证的影响，因为认股权证的行使视乎未来事件的发生而定。截至2022年6月30日和2021年6月30日，我们没有任何稀释性证券或其他合同可能被行使或转换为普通股，然后分享我们的收益。因此，稀释后的每股普通股净收入与列报期间的每股普通股基本净收入相同。
最新会计准则
我们的管理层不相信 最近发布但尚未生效的任何会计准则如果目前采用会对附带的财务报表产生实质性影响。
《就业法案》
《就业法案》包含多项条款，其中包括放宽对符合条件的上市公司的某些报告要求。根据《就业法案》，我们有资格成为“新兴成长型公司”，并被允许遵守私营(非上市)公司基于生效日期 的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则，因此，在要求非新兴成长型公司采用新的或修订的会计准则的相关日期，我们可能无法遵守此类准则。 因此，我们的财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。
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此外，我们正在评估依赖JOBS法案提供的其他减少的报告要求的好处。在符合JOBS法案中规定的某些条件的情况下，作为一家“新兴成长型公司”，如果我们选择依赖此类豁免，我们可能不会被要求(I)提供独立注册会计师事务所关于我们根据第404条对财务报告进行内部控制的制度的认证报告，(Ii)提供非新兴成长型上市公司根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法可能要求的所有薪酬披露。(Iii)遵守PCAOB可能采纳的关于强制性审计公司轮换或独立注册公共会计公司报告的补充资料的任何要求 提供有关审计和财务报表(审计师讨论和分析)的补充信息，并 (Iv)披露某些与高管薪酬相关的项目，如高管薪酬与业绩之间的相关性，以及首席执行官薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在本次发行完成后的五年内有效，或直至我们不再是一家“新兴成长型公司”为止，两者以较早者为准。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
截至2022年6月30日，我们 不受任何重大市场或利率风险的影响。完成我们的公开发售后，公开发售和私募的净收益，包括信托账户中的金额，投资于期限不超过185天的美国政府国债，或投资于符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金， 仅投资于直接美国政府国债。由于这些投资的短期性质，我们认为不存在与利率风险相关的重大风险敞口。
自成立以来，我们没有从事任何 套期保值活动。我们预计不会就我们面临的市场风险进行任何对冲活动。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
披露控制程序 旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内，记录、处理、汇总和报告根据交易法提交的报告中要求披露的信息，如本报告。 披露控制的设计还旨在确保积累此类信息并将其传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。 我们的管理层进行了评估，在我们首席执行官和首席财务会计官(我们的 “核证官”)的参与下，根据《交易法》第13a-15(B)条 ，截至2022年6月30日，我们的披露控制和程序的有效性。根据这项评估，我们的认证人员得出结论，截至2022年6月30日，我们的披露控制和程序是有效的。
我们不希望我们的 披露控制和程序能够防止所有错误和所有欺诈情况。披露控制和程序，无论其构思和操作有多好，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保达到披露控制和程序的目标 。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑相对于其成本的收益。由于所有披露控制和程序的固有限制， 对披露控制和程序的任何评估都不能绝对保证我们已检测到我们的所有控制缺陷和 欺诈实例。披露控制和程序的设计还部分基于对未来事件的可能性的某些假设，并且不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功实现其所述目标。
管理层财务报告内部控制报告
本报告不包括 管理层对财务报告内部控制的评估报告，也不包括我所独立 注册会计师事务所因美国证券交易委员会规则为新上市公司设定的过渡期而提交的认证报告。
财务内部控制的变化 报告
在最近一个财政季度内，我们对财务报告的内部控制(该术语在《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生重大影响或可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化 。
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第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
没有。
第1A项。风险因素
可能导致我们的实际结果与本报告中的结果大不相同的因素包括我们在2022年3月3日提交给美国证券交易委员会的10-K/A表格中描述的风险因素 。截至本报告日期，我们提交给美国证券交易委员会的10-K/A表 中披露的风险因素没有实质性变化。
第二项股权证券的未登记销售和收益的使用
2021年7月14日，我们完成了首次公开募股(IPO)，规模为20,000,000单位。这些单位以每单位10.00美元的价格出售，产生了200,000,000美元的毛收入。关于是次IPO，承销商获授予自招股说明书 日期起计45天的选择权(“超额配售选择权”)，以购买最多3,000,000个额外单位以弥补超额配售(“超额配售 单位”)。2021年7月14日，承销商根据全面行使超额配售选择权，额外购买了3,000,000个超额配售单位。超额配售单位按每个超额配售单位10.00美元的发行价出售，为本公司带来总计30,000,000美元的额外毛收入。
于首次公开招股完成的同时，根据若干认购协议，吾等完成向主要投资者非公开出售合共350,000个单位(“私人配售单位”)，每个私人配售单位的收购价为10.00美元，为 本公司带来3,500,000美元的总收益。私募单位与首次公开发售的单位相同，不同之处在于私募单位所包括的私募认股权证：(I)不会由本公司赎回，及(Ii)可按注册说明书所述以现金或无现金方式行使，两者均须由初始购买者或其任何获准受让人持有。如果私募认股权证由初始购买者或其任何获准受让人以外的持有人持有，则私募认股权证将可由本公司赎回，并可由持有人行使，其基准与首次公开发售的单位所包括的认股权证相同。该等出售并无支付承销折扣或佣金。私人配售单位的发行是根据修订后的1933年《证券法》第4(A)(2)节所载的注册豁免进行的。
I-Bankers是几家承销商中的代表。在首次公开募股中出售的证券是根据证券法在表格 S-1(第333-254462号)的注册声明中注册的。美国证券交易委员会宣布注册声明于2021年7月14日生效。
我们总共支付了600,000美元的承销折扣和佣金，以及1,650,000美元的与IPO相关的其他成本和支出。I-Bankers是IPO中几家承销商的代表，获得了与IPO相关的部分承销折扣和佣金。我们还从IPO所得中向我们保荐人的一家关联公司偿还了本票。扣除承销折扣和佣金及招股成本后，本公司首次公开发售(包括以超额配售选择权出售的单位)及出售私募单位的总收益净额为231,250,000元，其中230,000,000元(或在IPO中售出的每单位10.00元)存入信托账户。 除上文所述外，吾等并无向持有本公司普通股10%或以上的董事、管理人员或人士、或其联营公司或本公司的联属公司支付任何款项。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
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项目6.展品
以下证据作为表格10-Q的本季度报告的一部分提交，或通过引用并入本季度报告。
| 不是的。 | 展品说明 | |
| 31.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《证券交易法》第13a-14(A)条对首席执行官和首席财务官的认证 | |
| 32.1* | 根据《美国法典》第18编第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官和首席财务官证书 | |
| 101.INS | 内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中) | |
| 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| * | 这些证书是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条向美国证券交易委员会提供的，并被视为未根据修订后的1934年《证券交易法》第18条进行备案，也不应被视为通过引用将其纳入1933年《证券法》的任何备案文件中，除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
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签名
根据《交易所法案》的要求，注册人促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| Good Works II收购公司。 | ||
| 日期：2022年7月27日 | 发信人： | /s/卡里·格罗斯曼 |
| 姓名： | 加里·格罗斯曼 | |
| 标题： | 首席执行官总裁和首席财务官 | |
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