2022年7月26日2022年第二季度财务回顾

2前瞻性陈述；非GAAP财务措施的使用前瞻性信息本收益报告包括“前瞻性陈述”，这一术语在1995年“私人证券诉讼改革法”中有定义。这些陈述通常伴随着“可能”、“预期”、“预期”等词语，它们是基于管理层目前对未来事件或决定的预期和假设，所有这些都受到已知和未知风险和不确定因素的影响。前瞻性陈述不是保证，也不应被视为代表管理层截至随后任何日期的观点。可能导致我们的实际结果、业绩或成就、行业趋势以及结果或监管结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的因素，在我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的2021年10-K表格和后续文件中进行了讨论，并可在我们的网站(www.zion sbancorporation.com)和美国证券交易委员会(www.sec.gov)上查阅。除法律要求的范围外，我们明确表示不承担更新任何因素或公开宣布对任何前瞻性陈述的修订以反映未来事件或发展的义务。非GAAP财务衡量标准的使用：本文包含对非GAAP衡量标准的几处引用，包括拨备前净收入和“效率比率”，这是投资者和金融服务分析师常用的行业术语。这些非公认会计准则中的某些措施是Zion管理层薪酬的关键投入，并用于Zion的战略目标，这些目标已经并可能继续向投资者阐明。因此, 管理层认为，这些非公认会计准则措施的使用对这些财务披露的消费者具有重大利益，并在整个披露过程中得到显著使用。本文件对这类措施与公认会计准则财务报表之间的差异进行了全面对账，并鼓励本文件的用户仔细审查这一对账。

▪我们已经做好了利率上升的准备▪我们已经将银行的资产负债表定位为更高的利率▪我们的贷款得到了承保，以抵御更高利率的影响▪我们正在谨慎地管理我们的贷款增长▪上半年增长的一半以上是低风险类别的贷款，包括由1-4个家庭住宅物业和业主自住房地产支持的贷款，以及市政贷款▪增长是使用总体一致的承保标准和基于风险的集中限制实现的，这在近年来产生了巨大的信贷损失。▪最近的存款流失主要是由于较大的余额账户▪我们资产负债表的构成允许极大的灵活性▪贷存比为66%▪我们为经济衰退做好了充分准备▪我们对高风险类别的集中度较低，并持有限制，包括高杠杆、企业价值和土地开发贷款▪我们更集中于较低风险的信贷，如住房抵押贷款、市政贷款、定期商业房地产和业主自住商业贷款▪我们几乎没有无担保的消费者敞口3精选主题利率上升预计将导致收入的显著增长。信贷质量保持干净。

✓收益和盈利能力：▪稀释后每股收益1.29亿美元，而▪调整后应税等值收入为1.27亿美元▪7.63亿美元，拨备前净收入▪3.1亿美元调整后净收入▪3亿美元调整后PPNR(1)，信贷损失准备金2.41亿美元▪美元1.95亿美元适用于普通股的净收入与1.95亿美元持平，主要原因是信贷损失准备金增加▪0.91%资产回报率(年化)，而平均有形普通股权益(年化)回报率为0.90%▪17.1%，与13.9%✓信用质量(不包括购买力平价贷款)相比：▪0.40%不良资产+贷款逾期90天以上/非购买力平价贷款和租赁和租赁和其他房地产拥有，从0.50%▪0.07%净贷款冲销占贷款的百分比，年化，从0.05%▪信用损失拨备(“acl”)，5.46亿美元或非购买力平价贷款的1.05%，从1.02%第四季度2022年第二季度财务亮点。22第一季度，非购买力平价贷款稳步增长，经调整PPNR强劲增长注：为了在本演示文稿中进行比较，我们通常使用相连季度(LQ)，因为这是专业投资者和分析师的首选比较。(1)对遣散费和重组费用、其他房地产费用、养老金终止相关费用、证券损益以及与SBIC投资有关的投资和咨询费的应计项目进行了调整。非公认会计原则对帐表见附录。✓贷款和存款：vs.第一季度22, 未按年率计算的▪增长2.2%期末贷款余额▪增长3.3%期末贷款余额(不包括购买力平价贷款)▪4.0%期末存款下降▪3.9%期末无息存款▪66%期末贷存比▪0.03%平均总存款成本✓资本实力：▪9.9%普通股一级资本比率(CET1)，相比之下，10.0%▪10.7%(CET1+信贷损失拨备)/风险加权资产▪在22年第二季度回购了5,000万美元普通股

$2.08$1.45$1.34$1.27$1.29 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22稀释后每股收益值得注意的项目：2Q22：▪每股0.05美元来自信用估值调整的有利影响▪每股0.02美元来自出售银行所有的贷款的有利影响22季度：▪$(0.1)每股来自SBIC投资的不利市值影响，扣除支付的费用净额▪每股0.03美元客户相关利率互换带来的有利▪影响每股0.03美元商业账户调整的有利影响费用收入项目4Q21：▪每股0.06美元出售银行所有的设施带来的有利影响▪每股证券收益净额(包括国开行投资)▪每股0.05美元慈善捐款3Q21：$(0.11)国开行投资和国开行投资的不利影响国开行投资每股0.23美元，国开行投资和国开行5主要差异可归因于信贷损失拨备和购买力平价相关收入稀释每股收益注：购买力平价收入和信贷损失准备金计算的每股收益效应假设法定税率为24.5%。PPP收入包括利息收入减去与宽恕相关的专业服务费用。$0.57$0.22$(0.12)$0.16$(0.21)2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22每股收益信贷损失准备金的影响$0.31$0.30$0.22$0.12购买力平价收入的贡献$0.07$0.37差异

67 64 44 24 15 290 290 288 241 300 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22经调整拨备前净收入(“PPNR”)较22年第一季度大幅上升，主要得益于利率上升及贷款增长(1)经调整项目，如遣散费、重组成本、其他房地产开支、退休金终止相关开支、证券损益，以及与SBIC投资的未实现收益/(亏损)有关的应计投资及顾问开支。关于GAAP到非GAAP调节表，请参阅附录。调整后的PPNR(1)(百万美元)6关联季度：▪调整后的PPNR增加了24%，主要来自▪利率上升带来的所有主要资产类别的收益率增加，加上融资成本的最小变化▪增加了较高收益资产(例如，贷款和证券)的集中度▪从第一季度起减少了季节性影响(例如，基于股票的薪酬、工资税、减少了一天的利息收入)▪与客户相关的非利息收入的稳定性▪减少了PPP收入、额外的员工、激励性薪酬同比增加：▪调整后的PPNR增长3%，主要来自存款、证券和贷款强劲增长的平均收益资产余额增长4%，部分被货币市场投资的下降所抵消▪与客户相关的非利息收入▪增长11%调整后的非利息支出增长11%

$46.8$47.1$48.3$49.5$51.0$5.9$3.8$2.4$1.5$0.8 3.77%3.82%3.73%3.52%3.67%$0.0$25.0$50.0$75.0$100.0 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22不包括购买力平价贷款的贷款总额平均收益率：3.61%22年第二季度平均购买力平价贷款平均贷款及存款余额平均总贷款收益率总贷款平均总存款成本7 vs22年第2季度，非购买力平价贷款平均增长3.1%；平均存款下降0.9%38.1$39.1$40.0$40.7$39.8$36.5$38.3$41.4$40.9$41.1 0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%$0.0$25.0$50.0$75.0$100.0 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22平均无息存款平均无息存款(十亿美元)(十亿美元)

证券、货币市场投资8总证券组合和货币市场投资(期末余额)$19.0$21.2$24.9$27.0$26.2$11.8$11.3$12.4$7.4$3.5 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22总证券货币市场投资(数十亿美元)大流行期间超大的存款增长主要投资于高流动性资产大流行期间强劲的存款增长主要投资于高流动性资产▪2Q22期末证券减少7.51亿美元。证券占期末生息资产的32%▪第二季度期末货币市场投资减少39亿美元。货币市场在22年第二季度的证券购买中占期末生息资产的4%▪13亿美元，平均收益率为2.91%37%39%42%40%36%截至2022年6月30日的证券投资组合持续期：4.4年(2012年第一季度为4.3年)；预计在更高的利率环境下，证券投资组合的溢价(应税等值)为2700万美元，而22年第一季度为3000万美元，21年第二季度为2900万美元。

489 492 509 520 578 66 44 24 15 555$555$553$544$593 2.79%2.68%2.58%2.60%2.87%2.65%2.50%2.45%2.53%2.83%$02Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22净利息收入，不包括购买力平价净利息收入与购买力平价净利息收入(“NII”)和净息差(“NIM”)净利息收入净利息差净息差，不包括。购买力平价9比截至2022年6月30日，与PPP贷款相关的未摊销净发端费用净额总计1,100万美元，将在剩余寿命内摊销或由SBA免除。购买力平价贷款的净利息收入假设融资成本等于每个时期的存款和债务总成本。Zion积极努力将过剩的流动性投资于证券，再加上强劲的贷款增长和不断上升的利率，支持了NIM的增长。资产敏感性利率上升期间的资产敏感头寸导致利润率上升

利率敏感度10潜在的和新出现的利率敏感度预计将导致净利息收入显著增加(1)利率即时和平行变化的12个月远期模拟影响，并假设资产负债表的规模或盈利资产的构成不变，而它假设存款构成的变化(无利息的集中度较低，利息的集中度较高)。潜在利率敏感度是指基于过去尚未在收入中完全实现的利率变动而对NII进行的未来变化。与22季度(不包括购买力平价收入)相比，潜在敏感度预计将使23季度的净利息收入增加15%。紧急利率敏感度是指基于未来利率变动对NII的变化。与22季度相比，远期曲线驱动的紧急敏感性将使23季度净利息收入增加8%(不包括购买力平价收入)。这一模拟不包括对盈利资产的规模或构成的任何变化；它反映了现有的掉期到期日和远期开始掉期。-5%8%16%-6%11%−100bps+100bps+200bps模拟净利息收入敏感度(1)截至2022年3月31日截至2022年6月30日，利率敏感度的相关季度下降主要归因于：▪存款减少▪利率掉期投资组合规模增加▪净利息收入分母增加。

$139$151$152$151$154 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22与客户相关的非利息收入与上一季度相比继续改善，商业账户费用在22年第一季度一次性应计600万美元后减少了400万美元，外汇与上一季度相比改善了600万美元▪辛迪加费用在第一季度相对放缓后反弹到更典型的水平▪外汇改善了200万美元▪零售银行费用、信用卡费用、贷款和其他费用季度环比▪透支/资金不足费用预计将使与客户有关的非利息收入从第三季度开始每季度减少约500万美元22非利息收入11与客户有关的非利息收入(1)与客户有关的非利息收入总额比上一季度增加11%(1)反映与客户有关的非利息收入总额，其中不包括公允价值和非对冲衍生产品收入、证券收益(损失)和其他项目，详见收益新闻稿中的非利息收入表。(百万美元)

$4 28$4 29$4 49$4 64$4 64$4 19$4 32$4 46$4 64$4 63 2Q21 3Q21 4Q21 2Q22 NIE(公认会计原则)(百万美元)非利息支出12非利息支出增加，主要是由于当前和预期盈利能力的激励性薪酬增加▪工资和福利总额与上一季度持平，反映：▪增加基本工资(年度业绩增加)和激励性薪酬应计项目增加(较高PPNR)▪减少第一季度季节性费用(基于股票的薪酬，工资税)▪存款保险和监管费用增加300万美元，原因是资产负债表构成变化导致联邦存款保险公司保费增加：▪第四季度21：向锡安基金会捐赠1,000万美元；与国泰保险投资净收益相关的200万美元成功费用▪3Q21：(4)百万成功费用逆转▪2Q21：900万美元成功费用应计费用(1)针对遣散费、无资金贷款承诺拨备、证券损益和投资等项目进行调整，以及与国泰保险投资未实现收益相关的投资应计费用和咨询费用。关于GAAP到非GAAP调节表，请参阅附录。非利息支出(NIE)(1)

13信贷质量比率净冲销保持在非常低的水平，过去12个月的净冲销仅为平均贷款的0.03%关键信用指标：▪1.9%：分类贷款/贷款▪分类余额从22年第一季度的▪0.40%改善(下降)超过12%：NPAS+90(1)/贷款+▪▪余额从22年第一季度的净冲销(恢复)改善(下降)超过17%，相对于平均贷款：▪在22年第二季度折合成年率▪0.03%过去12个月信贷损失拨备：▪占贷款和租赁总额的1.05%，较第一季度上升3个基点(1)不良资产加上逾期90天的应计贷款注：所有期间的净冲销/平均贷款和准备金/平均贷款比率按年率计算显示信用质量0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22分类/贷款NPA+90/贷款+OREO ACL/贷款所有比率不包括购买力平价贷款(0.02)%(0.01)0.01%0.05%0.07%(1.05)%(0.39)%0.21%(0.27)%0.32%无担保贷款/平均贷款(年)拨备/平均贷款(AN.)

526 777 914 917 835 695 574 529 553 514 546 1.08 1.56 1.88 1.91 1.74 1.48 1.22 1.11 1.13 1.02 1.05 1/1/20 CECL 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22信用损失拨备(“acl”)环比增加是由于经济不确定性增加▪22年第二季度环比增加反映出经济衰退的可能性增加，贷款组合的增长▪信用质量保持良好(百万美元)

Net Charge-offs annualized, as a percentage of risk-weighted assets 0 .0 0% 0 .1 0% 0. 01 % 0. 16 % 0. 05 % 0. 22 % 0. 37 % 0. 11 % 0. 06 % (0 .0 1 )% (0 .0 1) % 0. 01 % 0. 04 % 0. 06 % -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 1Q 19 2Q 19 3Q 19 4Q 19 1Q 20 2Q 20 3Q 20 4Q 20 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 Capital Strength 15 Balance sheet capital remains strong relative to our risk profile Common Equity Tier 1 Capital and Allowance for Credit Losses as a percentage of risk-weighted assets 11 .3 % 10 .8 % 10 .4 % 10 .2 % 10 .0 % 10 .2 % 10 .4 % 10 .8 % 11 .2 % 1 1 .3 % 10 .9 % 1 0 .2 % 1 0. 0% 9. 9% 12 .3 % 11 .8 % 11 .4 % 11 .2 % 11 .4 % 11 .8 % 12 .0 % 12 .3 % 12 .5 % 12 .3 % 11 .8 % 11 .1 % 10 .8 % 10 .7 % 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 1Q 19 2Q 19 3Q 19 4Q 19 1Q 20 2Q 20 3Q 20 4Q 20 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 CET1 ACL/RWA

财务展望(2023年第二季度与2022年第二季度)16展望评论温和增加▪未来12个月的适度增长，不包括购买力平价贷款参见幻灯片10▪我们预计潜在的和新出现的利率敏感性，加上贷款的持续增长以及存款数量和定价的可控变化，将显著增加净利息收入稳定的▪与客户相关的非利息收入不包括证券收益、股息和房地产销售收益▪预期透支和不充足的资金费用的下降对增长的不利影响适度增加▪假设非利息支出的通胀压力继续上升▪产生的超过贷款增长所需的资金可能通过股票回购客户相关的非利息收入贷款余额返还给股东，扣除购买力平价的净利息收入资本管理调整后的非利息支出

▪财务结果摘要▪信用指标▪贷款损失严重性(NCO占不良资产的百分比)▪资产负债表盈利能力▪盈利资产重新定价▪利率互换▪按地域和类型划分的贷款增长▪抵押贷款银行▪未来核心项目▪技术倡议▪公认会计准则到非公认会计准则对账17附录

财务业绩摘要18稳健且不断改善的基本业绩截至2022年6月30日2022年3月31日2021年9月30日2021年收益结果：稀释后每股收益$1.29$1.27$1.34$1.45适用于普通股股东的净收益195 195 207 234净利息收入593 544 553 555非利息收入172 142 190 139非利息支出464 464 449 429拨备前净收入-调整后(1)300 241 288 290信贷损失准备金41(33)25(46)比率：资产回报率(2)0.91%0.90%0.92%1.08%普通股回报率(3)14.0%11.8%11。5%12.3%有形普通股权益回报率(3)17.1%13.9%13.4%14.2%净息差2.87%2.60%2.58%2.68%贷款收益率3.67%3.52%3.73%3.82%证券收益率1.97%1.78%1.61%1.63%总存款平均成本(4)0.03%0.03%0.03%效率比率(1)60.7%65.8%60.8%59.8%实际税率21.9%20.4%20.8%22.8%不良贷款比率，租赁及OREO 0.38%0.49%0.53%0.64%年化贷款净额及撇账与平均贷款比率0.07%0.05%0.01%(0.01)%普通股一级资本比率(5)9.9%10.0%10.2%10.9%(1)经遣散费、重组成本、其他房地产开支、退休金终止相关开支、证券损益以及与SBIC投资有关的投资及顾问费等项目调整后。非公认会计原则对帐表见附录。(2)优先股息前的净收入；(3)适用于普通股的净收入；(4)包括无息存款；(5)本期比率和数额代表估计

信用质量：期限1-4家庭房地产担保贷款19最低风险分层显示了消费房地产贷款组合的实力。1-4期家庭抵押贷款(“1-4家庭住宅”)约占未偿还贷款余额的64亿美元或占贷款组合总额的12%▪57%的此类贷款的FICO分数为776或更高(更高)，贷款与价值比率为70%或更好(更低)▪在低FICO或高LTV部分没有显著敞口▪平均LTV：47%▪房屋净值信贷额度组合(未显示)：▪第一留置权=投资组合余额的47%，平均LTV为45%▪第二留置权=投资组合余额的53%，平均LTV为52%90%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%1%6%6%9%15%19%43%100%Term 1-4 Family Refresh FICO C u rr e n t LT V Loan-to-Value计算反映了最新的评估，以分母表示的房价指数和分子中未偿还余额的变化反映了最新的评估。数据截至2022年6月30日。

信贷质素：定期商业地产(“CRE”)20定期商业地产组合中的低按揭成数显示投资组合承受压力的能力24%29%35%9%0.8%0.2%0.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%95%定期商业地产LTV比率按主要物业类型公寓(多户)加权平均LTV 52%酒店业50%工业(仓库/混合用途仓库/轻型制造/研发)52%写字楼54%零售50%定期CRE贷款占未偿还余额的95亿美元或总贷款组合数据的18%仅限于定期CRE贷款。贷款价值比计算反映了大多数当前评估的分母和分子中的未偿余额。

6%22%25%27%31%35%36%39%44%45%55%55%57%58%60%65%74%FR C B O K F M TB Zi O N A SB W A L FH N C M A C FG B W Tf C P N FP K EY R F SN V EW B C H W C H B A A N FI TB 3%11%12%14%15%22%29%29%32%33%42%4%46%47%54%55%59%63%64%FR C Zi O N W A L FH N M TB B O K F W T FC A SB C M A EW B C FN B P N FP K EY C FG R F H B A N FI TB SN V H W C贷款损失严重年化NCOS/非应计贷款五年平均(2017-2021)年化NCOS/非应计贷款15年平均(2007-2021)21来源：S&P Global。使用年化季度业绩的平均值计算。注：生存偏见：一些可能被包括在Zion的同业组中的银行因其倒闭或合并状态而被排除在外。当问题出现时，由于强大的抵押品和承保做法，Zion通常经历不那么严重的贷款损失

1.65%1.08%0.92%0.90%0.91%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 21.6%14.2%13.4%13.9%17.1%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22资产负债表盈利能力22盈利能力保持健康；主要由于信贷损失拨备和购买力平价收入资产收益率变动导致的业绩波动有形普通股权益回报是非公认会计准则衡量标准。关于GAAP到非GAAP调节表，请参阅附录。

模拟重新定价预期：盈利资产和贷款23来源：公司备案和标普全球；“之前的美联储周期”指的是第三季度至第二季度，反映了存款定价相对于联邦基金利率的滞后效应。“当前的美联储周期”始于19年第三季度至今。(1)利率即时和平行变动的12个月模拟影响。除了右侧图表中的利率重置外，贷款还假设经历了提前还款、摊销和到期事件。贷款和证券投资组合的存续期分别为2.1年和4.4年。39%13%10%8%11%19%33%12%13%10%13%19%≤3M 4-12M 1-2年2-3年3-5年>5年收益资产率重置和现金流状况对冲后收益资产收益51%12%9%7%9%12%40%10%14%10%13%13%≤3M 4-12M 1-2年2-3年3-5年>5年P e劳安贷款：利率重置与套期保值后的现金流状况

利率互换24尽管前景是加息，我们继续为下降的利率创造一些保护在季度平均固定利率(合适的规模)期间有效的平均总掉期利率0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 Ave Rge F ix e d R at e(%)A VG N o ti on al($B)1现金流对冲由接收固定掉期对冲浮动利率贷款的池组成。利率敏感度部分通过利率对冲进行管理：2022Q3 6,766美元1.65%2023Q1 6,700$1.72%2023Q2 6,233$1.70%2023Q3 5,933$1.66%2023Q4 5,633$1.56%2024Q1 5,200$1.44%2024Q2 4,866$1.38%2023Q3 5,933美元1.66%2023Q4 5,633$1.56%2024Q1 5,200$1.44%2024Q2 4,866美元1.38%

贷款增长在某些目标增长类别中实现了中等到强劲的贷款增长链接季度贷款余额增长，不包括购买力平价总贷款，不包括购买力平价：+3%链接季度：▪不包括购买力平价贷款，期末贷款增加17亿美元或3.3%▪贷款增长(以美元计)主要是C&I(ex-O&G)，1-4个家庭，自住和房屋净值▪下降51%(5.47亿美元)小企业PPP贷款G ro w th R at e：l in ke d Quu ar r，美元增长：关联季度25C&I(前石油和天然气)，5%所有者占用，2%CRE C&D，-4%CRE期限，2%房屋净值，6%1-4家庭，5%能源(石油和天然气)，1%市政，4%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%-$300-$100$100$300$500$700注意：圈大小表示截至22年第二季度贷款组合的相对比例。购买力平价贷款(图中未显示)在22财年第二季度同比下降51%(百万美元)

26 Loan Growth - by Bank Brand and Loan Type “Other” loans includes consumer construction, bankcard, and other consumer loan categories. Totals shown above may not foot due to rounding. Period-End Year over Year Loan Growth (2Q22 vs. 2Q21) Period-End Linked Quarter Loan Growth (2Q22 vs. 1Q22) (in millions) Zions Bank Amegy CB&T NBAZ NSB Vectra CBW Other Total C&I (ex-Oil & Gas) 331 511 820 113 148 123 77 - 2,123 SBA PPP (814) (778) (1,114) (370) (343) (336) (172) - (3,927) Owner occupied 215 232 43 199 118 125 45 - 977 Energy (Oil & Gas) 27 (35) (5) (18) - (18) - - (49) Municipal 325 155 56 193 (57) 184 54 (12) 898 CRE C&D (14) (142) 72 56 19 101 (9) - 83 CRE Term 1 (44) 54 (98) 23 (94) 103 - (55) 1-4 Family 135 (102) 156 (25) 25 37 (13) (59) 154 Home Equity 184 56 112 62 57 81 (13) - 539 Other 40 32 46 34 38 42 (5) 2 229 Total net loans 430 (115) 240 146 28 245 67 (69) 972 C&I (ex-Oil & Gas) 122 192 139 14 100 73 (1) - 639 SBA PPP (72) (123) (192) (57) (23) (49) (31) - (547) Owner occupied 46 93 (35) 27 3 35 13 - 182 Energy (Oil & Gas) (5) 17 - - - 3 - - 15 Municipal 113 15 32 16 (3) 7 (6) (5) 169 CRE C&D (32) (157) (8) 44 (28) 85 (14) - (110) CRE Term 20 89 66 (31) 18 (50) 40 - 152 1-4 Family 90 36 120 17 32 32 (1) (25) 301 Home Equity 67 13 24 8 29 32 4 - 177 Other 58 28 39 11 - 14 (2) 2 150 Total net loans 407 203 185 49 128 182 2 (28) 1,128

2022年上半年，▪出资25亿美元(比21年上半年增长34%)，其中第二季度为13亿美元(比21年同期增长29%)▪生产已恢复到投资组合ARM生产(2022年年初为83%)▪从第三季度开始，投资组合ARM和消费者建筑▪成功推出了许多流程改进，包括对2021年末推出的富裕计划的▪优化，包括▪对我们的消费者构建流程的数字化增强，减少周转时间和提高效率27抵押贷款银行业尽管行业下滑，但抵押贷款发放量继续保持在创纪录的水平1.0美元。1美元账单。(百万美元)2019年▪推出2021年▪增强的数字履行流程▪与2019年相比周转时间减少33%，允许创纪录的单位生产2020年▪创纪录的产量由再融资量推动▪创纪录的费用收入贡献

更换整个核心旧式环境，以提高运营弹性和效率·参数驱动·实时·一个数据模型·本机启用API·可部署云·现代网络范例·持续升级和测试·促进自动化现代架构专为弹性和速度而构建的现代架构·新产品上市时间更快·统一开户平台(分支机构/在线/移动)·降低停机风险·提高客户跨多个应用程序的客户属性数据的一致性·7天处理(在美国采用时)·实时：欺诈警报和数据录入更正改善了客户体验·直观的用户友好的前端·实时数据与呼叫后台办公室·减少重复数据录入·培训简化授权的银行家·总账简化·信贷审批工作流程·贷款操作整合·数据治理纪律·存款产品合理化·宪章整合推动现代化未来核心：未来数年的战略技术优势FUTU Re C或在ALYS T B e n Ef It of Fu Tu Re Re C o re 28

技术路线图我们继续投资于专注于客户体验的技术解决方案和增强银行家IM P R O V IN G C U ST O M ER EX P ER IE N C E财政部互联网银行和网关增强客户体验(2022)9,500客户支付和货币移动数字支票发行，收到实时付款，改进的商业远程存款捕获产品，ATM电子邮件收据，Zelle for Business，发起的实时支付(2023)，ATM文本收据(2023)，升级到零售移动远程存款产品(2023)A F F L U E N TC O M M E R C I A L S M A L B U S I N E S C O N U E R EM P O W ER IN G B A N K ER S Salesforce统一项目改进的客户关系平台(2023)客户关怀中心(呼叫中心)改进的交互式语音响应系统(2022-23)数字银行替代消费者客户迁移，小企业客户迁移(2022)和持续提供增强功能，每月在单一平台上登录11 mm以上，用于在线和移动银行FutureCore Release 3，小企业和商业存款核心银行和柜员系统更换，客户数据中心(2023)改进的产品基于证券的贷款，密码箱(2022)，集成应收账款(2023)，所有小企业贷款产品的数字贷款申请(2023)，外汇门户EFX(2022)，数字开户和签名(2022-23)卓越运营中心业务流程自动化-利用机器人流程自动化和流程工作流技术商业贷款端到端改善客户和银行家体验(2022-24)29

30以百万为单位的公认会计准则对非公认会计准则对账，除每股金额2Q22 1Q22 4Q21 3Q21 2Q21拨备前净收入(PPNR)(A)非利息支出总额$464$464$449$429$428减去调整：遣散费1 1其他房地产支出1核心存款和其他无形资产摊销1养老金终止相关费用重组成本SBIC投资成功费用应计费用(1)2(4)9(B)调整总额1 03(3)9(a-b)=(C)调整后的非利息支出463 464 446 432 419(D)净利息收入593 544 553 555 555(E)完全应税等值调整9 8 10 77(d+e)=(F)应税等值净利息收入(TE NII)602 552 563 562 562(G)非利息收入172 142 190 139 205(f+g)=(H)综合收入$774$694$753$701$767减去调整：公允价值和非对冲衍生收入(亏损)10(1)2(5)证券收益(亏损)；净额1(17)20(23)63(I)调整总额11(11)19(21)58(h-i)=(J)调整后收入$763$705$734$722$709(j-c)调整前净收入(PPNR)$300$241$288$290$290(C)/(J)效率比率60.7%65.8%60.8%59.8%59.1%

31美国公认会计准则对非公认会计准则对账(续)，单位：百万适用于普通股股东的净收益适用于普通股股东(NEAC)的净收益适用于普通股的净收益$195$195$207$234$345稀释后每股收益(平均值)151 152 154 160 163(K)稀释后每股收益1.29 1.27 1.34 1.45 2.08加调整：对非利息支出的调整1 03(3)9收入调整(11)11(19)21(58)调整的税收影响2(3)4(4)12优先股赎回-调整总额(8)8(12)14(37)(L)每股调整(0.05)0.05(0.08)0.08(0.23)(k+l)=(M)调整后每股收益1.24 1.32 1.26 1.54 1.85资产负债表调整后盈利能力调整后资产收益率0.84%0.94%0.87%1.14%1.48%调整后有形普通股权益回报率16.5%14.5%12.6%15.0%19.2%