假的2022Q2000141344712/3100014134472022-01-012022-07-0300014134472022-07-22xbrli: 股票00014134472022-04-042022-07-03iso421:USD00014134472021-04-052021-07-0400014134472021-01-012021-07-04iso421:USDxbrli: 股票00014134472022-07-0300014134472021-12-31iso421:EURxbrli: 股票00014134472020-12-3100014134472021-07-040001413447美国通用会计准则：普通股成员2021-12-310001413447US-GAAP：额外实收资本会员2021-12-310001413447US-GAAP：美国财政股成员2021-12-310001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-12-310001413447US-GAAP：留存收益会员2021-12-310001413447US-GAAP：家长会员2021-12-310001413447US-GAAP：非控股权益成员2021-12-310001413447US-GAAP：留存收益会员2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：家长会员2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：非控股权益成员2022-01-012022-04-0300014134472022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-04-030001413447美国通用会计准则：普通股成员2022-01-012022-04-030001413447US-GAAP：美国财政股成员2022-01-012022-04-030001413447美国通用会计准则：普通股成员2022-04-030001413447US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-030001413447US-GAAP：美国财政股成员2022-04-030001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-030001413447US-GAAP：留存收益会员2022-04-030001413447US-GAAP：家长会员2022-04-030001413447US-GAAP：非控股权益成员2022-04-0300014134472022-04-030001413447US-GAAP：留存收益会员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：家长会员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：非控股权益成员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-042022-07-030001413447美国通用会计准则：普通股成员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：美国财政股成员2022-04-042022-07-030001413447美国通用会计准则：普通股成员2022-07-030001413447US-GAAP：额外实收资本会员2022-07-030001413447US-GAAP：美国财政股成员2022-07-030001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-030001413447US-GAAP：留存收益会员2022-07-030001413447US-GAAP：家长会员2022-07-030001413447US-GAAP：非控股权益成员2022-07-030001413447美国通用会计准则：普通股成员2020-12-310001413447US-GAAP：额外实收资本会员2020-12-310001413447US-GAAP：美国财政股成员2020-12-310001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2020-12-310001413447US-GAAP：留存收益会员2020-12-310001413447US-GAAP：家长会员2020-12-310001413447US-GAAP：非控股权益成员2020-12-310001413447US-GAAP：留存收益会员2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：家长会员2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：非控股权益成员2021-01-012021-04-0400014134472021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：额外实收资本会员2021-01-012021-04-040001413447美国通用会计准则：普通股成员2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP：美国财政股成员2021-01-012021-04-040001413447美国通用会计准则：普通股成员2021-04-040001413447US-GAAP：额外实收资本会员2021-04-040001413447US-GAAP：美国财政股成员2021-04-040001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-04-040001413447US-GAAP：留存收益会员2021-04-040001413447US-GAAP：家长会员2021-04-040001413447US-GAAP：非控股权益成员2021-04-0400014134472021-04-040001413447US-GAAP：留存收益会员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：家长会员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：非控股权益成员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：额外实收资本会员2021-04-052021-07-040001413447美国通用会计准则：普通股成员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：美国财政股成员2021-04-052021-07-040001413447美国通用会计准则：普通股成员2021-07-040001413447US-GAAP：额外实收资本会员2021-07-040001413447US-GAAP：美国财政股成员2021-07-040001413447US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-07-040001413447US-GAAP：留存收益会员2021-07-040001413447US-GAAP：家长会员2021-07-040001413447US-GAAP：非控股权益成员2021-07-04nxpi: 商业0001413447nxpi: RetunedsP 会员2021-07-062021-07-060001413447nxpi：分销商会员2022-04-042022-07-030001413447nxpi：分销商会员2021-04-052021-07-040001413447nxpi：分销商会员2022-01-012022-07-030001413447nxpi：分销商会员2021-01-012021-07-040001413447NXPI：原始设备制造商和电子制造服务会员2022-04-042022-07-030001413447NXPI：原始设备制造商和电子制造服务会员2021-04-052021-07-040001413447NXPI：原始设备制造商和电子制造服务会员2022-01-012022-07-030001413447NXPI：原始设备制造商和电子制造服务会员2021-01-012021-07-040001413447nxpi: 其他会员2022-04-042022-07-030001413447nxpi: 其他会员2021-04-052021-07-040001413447nxpi: 其他会员2022-01-012022-07-030001413447nxpi: 其他会员2021-01-012021-07-040001413447US-GAAP：计算机软件无形资产成员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：计算机软件无形资产成员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：计算机软件无形资产成员2022-01-012022-07-030001413447US-GAAP：计算机软件无形资产成员2021-01-012021-07-040001413447US-GAAP：其他无形资产成员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：其他无形资产成员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：其他无形资产成员2022-01-012022-07-030001413447US-GAAP：其他无形资产成员2021-01-012021-07-040001413447nxpi：Marvell WiFi 连接业务部成员US-GAAP：其他无形资产成员2021-01-012021-07-040001413447US-GAAP：员工股权会员SRT: 最大成员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：员工股权会员SRT: 最大成员2022-01-012022-07-030001413447US-GAAP：员工股权会员SRT: 最大成员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：员工股权会员SRT: 最大成员2021-01-012021-07-040001413447NXPI：限制性股票单位业绩股票单位和股权成员SRT: 最大成员2022-04-042022-07-030001413447NXPI：限制性股票单位业绩股票单位和股权成员SRT: 最大成员2022-01-012022-07-030001413447NXPI：限制性股票单位业绩股票单位和股权成员SRT: 最大成员2021-01-012021-07-040001413447NXPI：限制性股票单位业绩股票单位和股权成员SRT: 最大成员2021-04-052021-07-040001413447nxpi: ssmc会员2022-07-030001413447nxpi: ssmc会员2021-12-310001413447nxpi: ssmc会员nxpi: tsmc会员2022-07-03xbrli: pure0001413447nxpi: ssmc会员2021-01-012021-07-040001413447nxpi: ssmc会员2022-01-012022-07-030001413447nxpi: Wiseroad 会员2022-07-030001413447nxpi: Wiseroad 会员2021-12-310001413447nxpi: 其他会员2022-07-030001413447nxpi: 其他会员2021-12-310001413447US-GAAP：累积翻译调整成员2021-12-310001413447US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-12-310001413447US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2021-12-310001413447US-GAAP：累积翻译调整成员2022-01-012022-07-030001413447US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-01-012022-07-030001413447US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2022-01-012022-07-030001413447US-GAAP：累积翻译调整成员2022-07-030001413447US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-07-030001413447US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2022-07-030001413447US-GAAP：员工离职会员2022-01-012022-07-030001413447美国公认会计准则：销售成员成本2022-04-042022-07-030001413447美国公认会计准则：销售成员成本2021-04-052021-07-040001413447美国公认会计准则：销售成员成本2022-01-012022-07-030001413447美国公认会计准则：销售成员成本2021-01-012021-07-040001413447US-GAAP：研发费用会员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：研发费用会员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：研发费用会员2022-01-012022-07-030001413447US-GAAP：研发费用会员2021-01-012021-07-040001413447US-GAAP：出售一般和管理费用会员2022-04-042022-07-030001413447US-GAAP：出售一般和管理费用会员2021-04-052021-07-040001413447US-GAAP：出售一般和管理费用会员2022-01-012022-07-030001413447US-GAAP：出售一般和管理费用会员2021-01-012021-07-040001413447US-GAAP：在研研究与开发成员2022-07-030001413447US-GAAP：在研研究与开发成员2021-12-310001413447US-GAAP：市场营销相关无形资产会员2022-07-030001413447US-GAAP：市场营销相关无形资产会员2021-12-310001413447US-GAAP：客户关系成员2022-07-030001413447US-GAAP：客户关系成员2021-12-310001413447US-GAAP：基于技术的无形资产成员2022-07-030001413447US-GAAP：基于技术的无形资产成员2021-12-310001413447US-GAAP：其他无形资产成员2022-07-0300014134472021-01-012021-12-310001413447nxpi：fixedrate44Senior UnsecuredNotes 将于 2027 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-05-160001413447nxpi：FixedRate50 高级无抵押票据将于 2033 年 1 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-05-160001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedrate4.625 Senior UnsecuredNotes 将于 2023 年 6 月到期会员2022-05-270001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedrate4.625 Senior UnsecuredNotes 将于 2023 年 6 月到期会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedrate4.625 Senior UnsecuredNotes 将于 2023 年 6 月到期会员2021-12-310001413447nxpi：fixedrate4.875 Senior UnsecuredNotes 到期 2024 年 3 月会员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-07-030001413447nxpi：fixedrate4.875 Senior UnsecuredNotes 到期 2024 年 3 月会员美国公认会计准则：无担保债务成员2021-12-310001413447nxpi：Fixedrate27Senior UnsecuredNotes 将于 2025 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-07-030001413447nxpi：Fixedrate27Senior UnsecuredNotes 将于 2025 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2021-12-310001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedRate5.350 Senior UnsecuredNotes 到期 2026 年 3 月会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedRate5.350 Senior UnsecuredNotes 到期 2026 年 3 月会员2021-12-310001413447nxpi：fixedRate3.875 高级不安全笔记 2026 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-07-030001413447nxpi：fixedRate3.875 高级不安全笔记 2026 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2021-12-310001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：FixedRate315 高级不安全票据将于 2027 年 5 月到期会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：FixedRate315 高级不安全票据将于 2027 年 5 月到期会员2021-12-310001413447nxpi：fixedrate44Senior UnsecuredNotes 将于 2027 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-07-030001413447nxpi：fixedrate44Senior UnsecuredNotes 将于 2027 年 6 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2021-12-310001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：FixedRate5.50Senior UnsecuredNotes 将于 2028 年 12 月到期会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：FixedRate5.50Senior UnsecuredNotes 将于 2028 年 12 月到期会员2021-12-310001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedrate4.3 高级不安全笔记 2029 年 6 月到期会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedrate4.3 高级不安全笔记 2029 年 6 月到期会员2021-12-310001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedrate34 Senior UnsecuredNotes 将于 2030 年 5 月到期会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedrate34 Senior UnsecuredNotes 将于 2030 年 5 月到期会员2021-12-310001413447nxpi：FixedRate25 高级不安全票据将于 2021 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-07-030001413447nxpi：FixedRate25 高级不安全票据将于 2021 年 5 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2021-12-310001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedRate265 高级不安全票据将于 2032 年 2 月到期会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedRate265 高级不安全票据将于 2032 年 2 月到期会员2021-12-310001413447nxpi：FixedRate50 高级无抵押票据将于 2033 年 1 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-07-030001413447nxpi：FixedRate50 高级无抵押票据将于 2033 年 1 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2021-12-310001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedRate325 高级不安全票据将于 2041 年 5 月到期会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedRate325 高级不安全票据将于 2041 年 5 月到期会员2021-12-310001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedRate3125 Senior Unsecured Notes 将于 2042 年 2 月到期会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：无担保债务成员nxpi：fixedRate3125 Senior Unsecured Notes 将于 2042 年 2 月到期会员2021-12-310001413447nxpi：FixedRate325 高级不安全票据将于 2015 年 11 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-07-030001413447nxpi：FixedRate325 高级不安全票据将于 2015 年 11 月到期会员美国公认会计准则：无担保债务成员2021-12-310001413447NXPI：浮动利率循环信贷额度将于 2024 年 6 月到期成员US-GAAP：循环信贷机制成员2022-07-030001413447NXPI：浮动利率循环信贷额度将于 2024 年 6 月到期成员US-GAAP：循环信贷机制成员2021-12-310001413447美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-07-030001413447美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2021-12-310001413447US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-07-030001413447US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2021-12-310001413447US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-07-030001413447US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2021-12-310001413447SRT: 最低成员2022-07-030001413447SRT: 最大成员2022-07-03nxpi: 个人

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One） 

 ☒ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2022年7月3日

要么

☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在过渡期内             到             .

委员会档案编号： 001-34841

恩智浦半导体有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

荷兰						98-1144352
（州或其他司法管辖区） 公司或组织的）						（美国国税局雇主识别号）
60 高科技园区						5656 AG
埃因霍温
荷兰
（主要行政办公室地址）						（邮政编码）

			+31			40			2729999
（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题			交易品种			注册的每个交易所的名称
普通股，面值 0.20 欧元			NXPI			纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。

是的  ☒没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在注册人必须提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。

是的  ☒没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器			☒			加速过滤器			☐
非加速过滤器			☐			规模较小的申报公司			☐
						新兴成长型公司			☐

---

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。

是的☐没有☒

截至2022年7月22日，有 262,598,471我们的普通股，每股面值0.20欧元，已发行和流通。

---

恩智浦半导体有限公司

10-Q 表格

截至2022年7月3日的财政季度

目录

						页面
第一部分
第 1 项。			财务报表			1
第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			13
第 3 项。			关于市场风险的定量和定性披露			23
第 4 项。			控制和程序			23
第二部分
第 1 项。			法律诉讼			24
第 1A 项。			风险因素			25
第 2 项。			未注册的股权证券销售和所得款项的使用			25
第 5 项。			其他信息			25
第 6 项。			展品			27

---

第一部分 — 财务信息

第 1 项。财务报表

简明合并运营报表（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
收入			3,312						2,596						6,448						5,163
收入成本			(1,430)						(1,174)						(2,789)						(2,386)
毛利			1,882						1,422						3,659						2,777
研究和开发			(542)						(476)						(1,060)						(937)
销售、一般和管理			(265)						(234)						(516)						(456)
与收购相关的无形资产的摊销			(134)						(139)						(269)						(319)
运营费用总额			(941)						(849)						(1,845)						(1,712)
其他收入（支出）			2						—						2						—
营业收入（亏损）			943						573						1,816						1,065
财务收入（支出）：
债务的消除			(18)						—						(18)						—
其他财务收入（支出）			(110)						(100)						(215)						(187)
所得税前收入（亏损）			815						473						1,583						878
所得税福利（准备金）			(129)						(65)						(243)						(105)
与股权入账被投资人相关的业绩			(3)						(2)						9						(3)
净收益（亏损）			683						406						1,349						770
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）			13						9						22						20
归属于股东的净收益（亏损）			670						397						1,327						750
每股收益数据：
归属于股东的每股普通股净收益（亏损），单位为美元
基本			2.55						1.46						5.05						2.73
稀释			2.53						1.42						5.01						2.67
该期间已发行普通股的加权平均数（千股）：
基本			262,579						272,686						262,837						275,145
稀释			264,692						278,735						264,909						281,063

见简明合并财务报表的附注

1

---

简明综合收益表

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
净收益（亏损）			683						406						1,349						770
扣除税款的其他综合收益（亏损）：
公允价值现金流套期保值的变化			(8)						—						(12)						(14)
外币折算调整的变化			(69)						9						(87)						(33)
净精算收益（亏损）的变化			(1)						—						(1)						—
其他综合收益总额（亏损）			(78)						9						(100)						(47)
综合收益总额（亏损）			605						415						1,249						723
减去：归属于非控股权益的综合收益（亏损）			13						9						22						20
归属于股东的综合收益（亏损）总额			592						406						1,227						703

见简明合并财务报表的附注

2

---

简明合并资产负债表（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

						2022年7月3日						2021年12月31日
资产
流动资产：
			现金和现金等价物			3,545						2,830
			应收账款，净额			996						923
			库存，净额			1,462						1,189
			其他流动资产			317						286
流动资产总额						6,320						5,228
非流动资产：
			其他非流动资产			1,848						1,346
			不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 $4,931和 $4,676			2,914						2,635
			已确定的无形资产，扣除累计摊销额3,111和 $3,021			1,527						1,694
			善意			9,930						9,961
			非流动资产总额			16,219						15,636
总资产						22,539						20,864
负债和权益
流动负债：
			应付账款			1,462						1,252
			重组负债——当前			12						25
			其他流动负债			1,467						1,175
流动负债总额						2,941						2,452
非流动负债：
			长期债务			11,160						10,572
			重组负债			12						12
			递延所得税负债			41						57
			其他非流动负债			1,159						1,001
非流动负债总额						12,372						11,642
负债总额						15,313						14,094
股权：
			非控股权益			264						242
			股东权益：
			普通股，面值 €0.20每股：			56						56
			超过面值的资本			13,904						13,727
			国库股票，按成本计算：
			11,924,962股票（2021 年）： 9,569,359股份）			(2,424)						(1,932)
			累计其他综合收益（亏损）			(52)						48
			累计赤字			(4,522)						(5,371)
			股东权益总额			6,962						6,528
权益总额						7,226						6,770
负债和权益总额						22,539						20,864

见简明合并财务报表的附注

3

---

简明合并现金流量表（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

			在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日
来自经营活动的现金流：
净收益（亏损）			1,349						770
为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销			627						646
基于股份的薪酬			178						184
债务折扣（溢价）的摊销，净额			1						1
债务发行成本的摊销			3						3
出售资产的净（收益）亏损			(1)						—
股权证券（收益）亏损，净额			4						2
清偿债务的（收益）亏损			18						—
与股权入账被投资人相关的业绩			(9)						3
递延所得税支出（福利）			(98)						12
运营资产和负债的变化：
应收账款和其他流动资产 (增加) 减少			(111)						(230)
库存（增加）减少			(273)						(86)
应付账款和其他负债增加 (减少)			270						124
其他非流动资产减少（增加）			(288)						(60)
交易所差异			(3)						—
其他物品			8						(1)
由（用于）经营活动提供的净现金			1,675						1,368
来自投资活动的现金流：
购买已确定的无形资产			(72)						(72)
不动产、厂房和设备的资本支出			(548)						(300)
购买租赁给他人的设备			(5)						—
处置不动产、厂房和设备的收益			1						—
收购企业权益，扣除获得的现金			(5)						(1)
购买投资			(2)						(6)
出售投资的收益			12						8
股权投资回报所得			2						1
由（用于）投资活动提供的净现金			(617)						(370)
来自融资活动的现金流：
回购长期债务			(917)						—
发行长期债务的收益			1,496						2,000
为债务发行成本支付的现金			(13)						(22)
支付给普通股股东的股息			(371)						(260)
通过股票计划发行普通股的收益			28						31
购买库存股和预扣的限制性股票单位			(554)						(2,108)
其他，净额			(1)						(1)
由（用于）融资活动提供的净现金			(332)						(360)
汇率变动对现金状况的影响			(11)						(3)
现金和现金等价物的增加（减少）			715						635
期初的现金和现金等价物			2,830						2,275
期末的现金和现金等价物			3,545						2,910

对简明合并现金流的补充披露
在此期间为以下各项支付的净现金：
利息			178						160
所得税，扣除退款			272						161
出售资产的净收益（亏损）：
出售资产的现金收益			1						—
这些资产的账面价值			—						—
非现金投资活动：
非现金资本支出			243						167

见简明合并财务报表的附注

4

---

简明合并权益变动表（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）

						杰出 的数量 股份（英寸） 成千上万）						常见 股票						资本进入 过量的 面值						财政部 股价位于 成本						累积的 其他 综合的 收入（亏损）						累积的 赤字						总计 股票- 持有人 公正						非- 控制 利益						总计 公正
截至2021年12月31日的余额						264,950						56						13,727						(1,932)						48						(5,371)						6,528						242						6,770
净收益（亏损）																																				657						657						9						666
其他综合收入																														(22)												(22)												(22)
基于股份的薪酬计划																		92																								92												92
根据股票奖励发行的股票						256																		51												(23)						28												28
国库股票已回购并退出						(2,653)																		(552)																		(552)												(552)
股息普通股 ($)0.8450每股）																																				(222)						(222)												(222)
截至2022年4月3日的余额						262,553						56						13,819						(2,433)						26						(4,959)						6,509						251						6,760
净收益（亏损）																																				670						670						13						683
其他综合收入																														(78)												(78)												(78)
基于股份的薪酬计划																		85																								85												85
根据股票奖励发行的股票						57																		11												(11)						—												—
国库股票已回购并退出						(15)																		(2)																		(2)												(2)
股息普通股 ($)0.8450每股）																																				(222)						(222)												(222)
截至2022年7月3日的余额						262,595						56						13,904						(2,424)						(52)						(4,522)						6,962						264						7,226

						杰出 的数量 股份（英寸） 成千上万）						常见 股票						资本进入 过量的 面值						财政部 股价位于 成本						累积的 其他 综合的 收入（亏损）						累积的 赤字						总计 股票- 持有人 公正						非- 控制 利益						总计 公正
截至2020年12月31日的余额						280,475						59						14,133						(1,037)						117						(4,328)						8,944						207						9,151
净收益（亏损）																																				353						353						11						364
其他综合收入																														(56)												(56)												(56)
基于股份的薪酬计划																		91																								91												91
根据股票奖励发行的股票						361																		37												(6)						31												31
国库股票已回购并退出						(5,087)																		(905)																		(905)												(905)
股息普通股 ($)0.5625每股）																																				(155)						(155)												(155)
截至2021年4月4日的余额						275,749						59						14,224						(1,905)						61						(4,136)						8,303						218						8,521
净收益（亏损）																																				397						397						9						406
其他综合收入																														9												9												9
基于股份的薪酬计划																		88																								88												88
根据股票奖励发行的股票						64																		6												(6)						—												—
国库股票已回购并退出						(6,103)																		(1,203)																		(1,203)												(1,203)
股息普通股 ($)0.5625每股）																																				(152)						(152)												(152)
截至2021年7月4日的余额						269,710						59						14,312						(3,102)						70						(3,897)						7,442						227						7,669

见简明合并财务报表的附注

5

---

恩智浦半导体有限公司

未经审计的简明合并财务报表附注

除非另有说明，否则所有金额均以百万美元计

1 演示基础和概述

我们根据美国公认的会计原则编制了这些附注所附的中期简明合并财务报表，在所有重大方面都与截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中适用的准则一致。

我们做出了影响简明合并财务报表和随附附注中报告的金额的估计和判断。我们体验到的实际结果可能与我们的估计存在重大差异。中期财务信息未经审计，但反映了所有正常调整，在我们看来，这些调整是提供公允的中期业绩报表所必需的。本中期信息应与截至2021年12月31日的10-K表年度报告中的合并财务报表一起阅读。

2 重要会计政策和近期会计公告

重要会计政策

有关我们重要会计政策的讨论，请参见 “第二部分——第 8 项。财务报表和补充数据——合并财务报表附注——截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “重要会计政策”。自我们截至2021年12月31日的10-K表年度报告以来，我们的重要会计政策没有发生任何变化。

最近采用的会计准则

在此期间，没有发布或生效的新会计公告对我们的合并财务报表产生或预计会产生重大影响。

3 收购和撤资

2022

有 不2022年前六个月的重大收购或撤资。

2021

2021 年 7 月 6 日，我们以总对价收购了 Retune DSP15.7百万，扣除期末调整后的净额。

4 补充财务信息

运营声明信息：

收入分类

下表显示了按销售渠道分列的收入：

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
分销商			1,829						1,518						3,509						2,986
原始设备制造商和电子制造服务			1,441						1,040						2,853						2,104
其他			42						38						86						73
总计			3,312						2,596						6,448						5,163

6

---

折旧、摊销和减值

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
不动产、厂房和设备的折旧			149						135						291						267
内部使用软件的摊销			4						2						6						4
其他已确定的无形资产的摊销 1)			164						168						330						375
合计-折旧、摊销和减值			317						305						627						646

1)在截至2021年7月4日的六个月期间，该金额包括因IPR&D项目终止而产生的减值费用，金额为美元36百万。

财务收入和支出

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
利息收入			6						1						8						2
利息支出			(106)						(90)						(210)						(177)
利息支出总额，净额			(100)						(89)						(202)						(175)
债务的消除			(18)						—						(18)						—
外汇汇率结果			3						(1)						3						—
杂项融资费用/收入及其他，净额			(13)						(10)						(16)						(12)
其他财务收入总额/（支出）			(28)						(11)						(31)						(12)
共计-财务收入和支出			(128)						(100)						(233)						(187)

每股收益

每股收益（EPS）的计算如下表所示：

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
净收益（亏损）			683						406						1,349						770
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）			13						9						22						20
归属于股东的净收益（亏损）			670						397						1,327						750
年内已发行股票的加权平均数（扣除库存股后）（以千计）			262,579						272,686						262,837						275,145
加上假定转换后的增量份额：
选项 1)			295						394						309						406
限制性股份单位、绩效股份单位和股权 2)			1,818						5,655						1,763						5,512
稀释性潜在普通股			2,113						6,049						2,072						5,918
年内调整后已发行股票的加权平均数（扣除库存股后）（千股）			264,692						278,735						264,909						281,063
归属于股东的每股收益（美元）：
基本净收益（亏损）			2.55						1.46						5.05						2.73
摊薄后的净收益（亏损）			2.53						1.42						5.01						2.67

1)    有 不购买2022年第二季度和2022年年初至今（2021年第二季度和2021年年初至今）已发行的恩智浦普通股的股票期权： 不股票）具有反摊薄作用，未包含在摊薄后每股收益的计算中，因为行使价大于普通股的平均公允市场价值或假定使用未确认的薪酬支出收益回购的股票数量，行权价格大于已发行股票期权的加权平均股票数量。

7

---

2)    有 0.32022 年第二季度未偿还的 100 万个未归属的 RSU、PSU 和股权；以及 0.32022年年初至今（2021年第二季度和2021年年初至今）未偿还的百万美元 不股票）具有反摊薄作用，未包含在摊薄后每股收益的计算中，因为假设使用未确认的薪酬支出收益回购的股票数量大于已发行未归属限制性股份、PSU和股权的加权平均数，或者业绩目标尚未实现。

资产负债表信息

现金和现金等价物

在 2022 年 7 月 3 日和 2021 年 12 月 31 日，我们的现金余额为 $3,545百万和美元2,830分别为百万，其中 $193百万和美元208百万美元由我们与台积电的合并合资公司SSMC持有。根据我们与台积电的合资协议条款，这笔现金的一部分可以通过分红的方式分配给我们，但是 38.8股息的百分比将支付给我们的合资伙伴。在2022年和2021年的前六个月中， 不SSMC 宣布了分红。

库存

存放在客户所在地的托运成品部分为美元8截至2022年7月3日（2021年12月31日）的百万美元：美元12百万）。

库存汇总如下：

			2022年7月3日						2021年12月31日
原材料			129						107
工作正在进行中			1,083						846
成品			250						236
			1,462						1,189

上面记录的金额已扣除报废备抵金美元136截至2022年7月3日（2021年12月31日）的百万美元：美元120百万）。

股权投资

截至2022年7月3日和2021年12月31日，股票证券投资的总账面价值汇总如下：

			2022年7月3日						2021年12月31日
有价股权证券			10						18
不可出售的股权证券			10						19
权益记账投资			88						75
			108						112

这个股票入账被投资者的总账面价值汇总如下：

			2022年7月3日												2021年12月31日
			持股百分比						金额						持股百分比						金额
SMART 增长基金，L.P.1)			8.41		%				44						8.41		%				31
其他			—						44						—						44
									88												75
1)之前被命名为 “Wise Road 工业投资基金 I, L.P.”

每个期末与股权入账被投资人相关的业绩如下：

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
公司在收入（亏损）中所占份额			(3)						(2)						8						(3)
其他结果			—						—						1						—
			(3)						(2)						9						(3)

8

---

其他流动负债

截至2022年7月3日和2021年12月31日的其他流动负债包括以下内容：

			2022年7月3日						2021年12月31日
应计薪酬和福利			463						476
应缴所得税			134						82
应付股息			222						149
其他			648						468
			1,467						1,175

累计其他综合收益（亏损）

总综合收益（亏损）代表净收益（亏损）加上某些未反映在简明合并运营报表中的权益变动的结果。 累计其他综合收益（亏损）的税后组成部分及其相应变化如下所示：

			货币 翻译 分歧						公平地变革 价值 现金流对冲						净精算 收益/（亏损）						累积的 其他 全面 收入（亏损）
截至2021年12月31日			207						—						(159)						48
之前的其他综合收益（亏损） 重新分类			(87)						(24)						(1)						(112)
从累计其他类别中重新归类的金额 综合收益（亏损）			—						8						—						8
税收影响			—						4						—						4
其他综合收益（亏损）			(87)						(12)						(1)						(100)
截至2022年7月3日			120						(12)						(160)						(52)

现金分红

根据恩智浦的季度分红计划，在2022年和2021年前两个季度宣布了以下分红：

			2022 财年												2021 财年
			每股分红						金额						每股分红						金额
第一季度			0.845						222						0.5625						155
第二季度			0.845						222						0.5625						152

截至2022年7月3日，第二季度宣布的股息（尚未支付）在简明合并资产负债表中归类为其他流动负债，随后于2022年7月6日支付。

5 重组

在每个报告日，我们都会评估重组负债，主要包括解雇补助金，以确保我们的应计负债仍然合适。

下表显示了2022年重组负债的变化：

			截至2022年1月1日						增补						已使用						已发布						其他 更改						截至2022年7月3日
重组负债			37						1						(8)						(5)						(1)						24

有 不截至2022年7月3日和2021年7月4日的六个月期间产生的巨额重组成本以及重组负债的使用主要反映了公司在前几年启动的正在进行的重组计划的执行。

9

---

在所述期间，记录在营业收入中的这些重组费用包含在运营报表的以下细列项目中：

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
收入成本			(3)						—						(3)						—
研究和开发			(1)						1						(2)						1
销售、一般和管理			—						—						—						—
净重组费用			(4)						1						(5)						1

6 所得税

福利/所得税准备金：

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
税收支出（福利）			129						65						243						105
有效税率			15.8		%				13.7		%				15.4		%				12.0		%

我们 2022 年前六个月的所得税准备金为 $243百万 (15.4百分比（有效税率），而所得税准备金为美元105百万 (12.02021 年前六个月的有效税率百分比）。所得税支出的增加是由于公司运营业绩的改善导致所得税前收入增加，这在一定程度上被税收优惠措施的增加所抵消，同时考虑到自2022年起生效的具体美国税法的影响。除此之外，在2021年前六个月，由于先前头寸估计值的变化以及估值补贴的净变化，还提供了所得税优惠。

公司受益于某些司法管辖区的所得税优惠措施，这些优惠规定我们在这些司法管辖区缴纳的所得税减免期为固定期限，具体时间因司法管辖区而异。主要的所得税免税期预计将于2026年底到期。这个免税期的影响使2022年第二季度的国外所得税减少了美元4百万，减少了 $32021年第二季度（2022年年初至今）的百万美元：减少了美元7百万美元和2021年年初至今：减少了美元7百万）。此免税期对每股净收益（摊薄）的好处为美元0.022022年第二季度（2022年年初至今）：美元0.03) 和 $0.022021 年第二季度（2021 年年初至今）：美元0.03).

7 已确定的无形资产

截至2022年7月3日和2021年12月31日，已确定的无形资产分别由以下内容组成：

			2022年7月3日												2021年12月31日
			总承载量 金额						累积的 摊还						总承载量 金额						累积的 摊还
过程内研发 (IPR&D) 1)			53						—						96						—
与营销相关			—						—						81						(81)
与客户相关			849						(345)						852						(325)
以技术为基础			3,736						(2,766)						3,686						(2,615)
已确定的无形资产			4,638						(3,111)						4,715						(3,021)
1) 在相关研发工作完成或放弃之前，IPR&D 无需摊销。

在接下来的五年中，这些已确定的无形资产的估计摊销费用为：

2022（剩余）			308
2023			436
2024			251
2025			133
2026			69
此后			330

所有无形资产，不包括IPR&D和商誉，都需要摊销，没有假定的剩余价值。

已识别无形资产的预期加权平均剩余寿命为 4截至2022年7月3日（2021年12月31日）的年份： 4年份）。

10

---

8 债务

交易所优惠

2022年4月14日，我们启动了未偿还的优先无抵押票据（“票据”）的注册交易所发行，用于新发行的基本相同的注册债务证券（“交易所要约”）。交易所要约于2022年5月16日到期，当时几乎所有票据都是在美国证券交易委员会兑换成注册的优先无抵押票据。

债务发行和赎回

2022年5月16日，恩智浦公司与恩智浦融资有限责任公司和恩智浦美国公司一起发行了美元500百万的 4.42027 年 6 月 1 日到期的优先无抵押票据百分比和 $1十亿 5.02033年1月15日到期的优先无抵押票据百分比。

2022 年 5 月 27 日，我们兑换了 $900以美元计价的未偿还本金总额为百万美元 4.625根据契约条款，2023年到期的优先无抵押票据百分比。

下表汇总了截至2022年7月3日和2021年12月31日的未偿债务：

									2022年7月3日												2021年12月31日
			到期日						金额						利息 评分						金额						利息 评分
固定利率 4.625% 优先无抵押票据			2023年6月						—						4.625						900						4.625
固定利率 4.875% 优先无抵押票据			2024 年 3 月						1,000						4.875						1,000						4.875
固定利率 2.7% 优先无抵押票据			2025 年 5 月						500						2.700						500						2.700
固定利率 5.35% 优先无抵押票据			2026年3月						500						5.350						500						5.350
固定利率 3.875% 优先无抵押票据			2026年6月						750						3.875						750						3.875
固定利率 3.15% 优先无抵押票据			2027年5月						500						3.150						500						3.150
固定利率 4.40% 优先无抵押票据			2027年6月						500						4.400						—						—
固定利率 5.55% 优先无抵押票据			2028 年 12 月						500						5.550						500						5.550
固定利率 4.3% 优先无抵押票据			2029年6月						1,000						4.300						1,000						4.300
固定利率 3.4% 优先无抵押票据			2030年5月						1,000						3.400						1,000						3.400
固定利率 2.5% 优先无抵押票据			2031年5月						1,000						2.500						1,000						2.500
固定利率 2.65% 优先无抵押票据			2032年2月						1,000						2.650						1,000						2.650
固定利率 5.00% 优先无抵押票据			2033 年 1 月						1,000						5.000						—						—
固定利率 3.25% 优先无抵押票据			2041年5月						1,000						3.250						1,000						3.250
固定利率 3.125% 优先无抵押票据			2042 年 2 月						500						3.125						500						3.125
固定利率 3.25% 优先无抵押票据			2051 年 11 月						500						3.250						500						3.250
浮动利率循环信贷额度（RCF）			2024年6月						—						—						—						—
本金总额									11,250												10,650
未摊销的折扣、保费和债务 发行成本									(90)												(78)
债务总额，包括未摊销的折扣， 保费、债务发行成本和公允价值 调整									11,160												10,572
长期债务的当前部分									—												—
长期债务									11,160												10,572

9 关联方交易

公司的关联方包括恩智浦半导体公司的董事会成员、恩智浦半导体公司的执行官和股权入账的被投资者。

下表列出了与收入和其他收入以及在与这些关联方交易中产生的商品和服务购买相关的金额：

			在结束的三个月里												在截至的六个月中
			2022年7月3日						2021年7月4日						2022年7月3日						2021年7月4日
收入和其他收入			2						2						5						4
购买商品和服务			1						1						2						2

11

---

下表列出了与这些关联方应收账款和应付账款余额相关的金额：

			2022年7月3日						2021年12月31日
应收款			1						1
应付帐款			3						3

10 公允价值测量

下表汇总了我们经常以公允价值计量的金融工具的估计公允价值：

									估计的公允价值
			公允价值 等级制度						2022年7月3日						2021年12月31日
资产：
货币市场基金			1						2,554						2,111
有价股权证券			1						10						18
衍生工具-资产			2						1						5
负债：
衍生工具-负债			2						(26)						(3)

以下方法和假设用于估算金融工具的公允价值：

经常性以公允价值计量的资产和负债

对货币市场基金（作为我们的现金和现金等价物的一部分）和有价股票证券（作为其他非流动资产的一部分）的投资采用公允价值计量标准，这些衡量标准均基于活跃市场中相同资产或负债的报价。对于衍生品（作为其他流动资产或应计负债的一部分），公允价值基于重要的其他可观测投入，具体取决于衍生品的性质。

按公允价值记录的非经常性资产和负债

在需要减值费用时，我们会按公允价值计量和记录我们的非有价股权证券、权益法投资和非金融资产，例如无形资产和不动产、厂房和设备。

未经常按公允价值记录的资产和负债

未经常按公允价值记录的金融工具包括本期未重新计量或减值的非有价股票证券和权益法投资以及债务。

截至2022年7月3日，流动和非流动债务的估计公允价值为美元10.2十亿 ($)11.3截至2021年12月31日为十亿）。公允价值是根据经纪交易商报价估算的，即二级输入。应计利息包含在应计负债中，不包括在债务的账面金额或估计公允价值中。

11 承付款和或有开支

购买承诺

公司与某些供应商保持购买承诺，主要是原材料、半成品和制造服务以及一些非生产物品。库存材料的购买承诺通常仅限于双方共同商定的预测时间范围。不同供应商的预测时间范围可能有所不同。截至2022年7月3日，该公司的购买承诺为美元3,885百万，到2044年到期。2021年，由于我们与主要制造合作伙伴锁定了长期供应，我们的长期义务大幅增加。

诉讼

我们经常作为原告或被告参与与合同纠纷、人身伤害索赔、员工申诉和知识产权诉讼等各种事项相关的索赔和诉讼。此外，我们的收购、撤资和金融交易有时会导致或随后出现索赔或诉讼。其中一些索赔可能会从保险补偿中收回。尽管无法确定索赔的最终处置情况，但我们认为，任何此类索赔的结果，无论是个人索赔还是合并索赔，都不会对我们的合并财务状况产生重大不利影响。但是，此类结果可能对我们特定时期的简明合并运营报表具有重要意义。每当公司认为自己可能面临意外损失并且可以合理估计意外损失金额时，公司就会记录出现的任何索赔的应计金额。在所有突发事件得到解决并且收益实现或可实现之前，公司不会记录收益意外开支。法律费用在发生时记为支出。

12

---

根据现有的最新信息并根据其最佳估计，公司还至少每季度重新评估提出的索赔，以确定是否需要进行任何新的应计费用或是否需要调整任何应计额。根据上述程序，公司的总金额为 $61截至 2022 年 7 月 3 日，潜在和当前未决的法律诉讼累计应计百万美元，相比之下65截至2021年12月31日累积的百万美元（不扣除任何相关保险报销额）。应计费用包含在 “其他非流动负债” 中。截至2022年7月3日，公司的相关保险报销余额为美元43百万（2021 年 12 月 31 日：美元46百万），并包含在 “其他非流动资产” 中。

对于可以进行此类估算的案例，公司还根据现有信息，估算了超过应计金额的合理可能损失的总范围。考虑到诉讼的不同阶段、此类索赔中存在多名被告（包括公司）的责任份额尚未确定、许多索赔中存在许多尚未解决的问题，以及随之而来的此类索赔的各种潜在结果的不确定性，估计的总范围需要做出重大判断。因此，公司的估计将不时发生变化，实际损失可能超过目前的估计。截至2022年7月3日，公司认为，对于所有待审的诉讼，其潜在的损失总额超过应计金额（不扣除保险计划下可能收回的任何金额），可能在美元之间0和 $72百万。根据我们过去在这些问题上的经验，公司预计将获得高达$的额外保险补偿89其中某些索赔的百万美元，这将部分抵消超过应计金额的潜在总损失风险。

此外，该公司目前正在协助摩托罗拉为因2004年将飞思卡尔与摩托罗拉分开的协议中包含的赔偿义务而提起的人身伤害诉讼进行辩护。多原告摩托罗拉的诉讼正在伊利诺伊州库克县巡回法院待审。这些说法声称在半导体制造洁净室设施工作与在半导体制造的洁净室设施中工作与出生缺陷之间存在联系 22个人。摩托罗拉的诉讼指控在1980年至2005年期间曝光。每项索赔都要求就所谓的伤害赔偿金额不详的赔偿；但是，代表原告的法律顾问表示，他们将就摩托罗拉认为是实质性的全部索赔向摩托罗拉寻求巨额补偿性和惩罚性赔偿。如果摩托罗拉从其保险中获得赔偿，则应向摩托罗拉支付的任何赔偿的一部分将退还给恩智浦。摩托罗拉在上述许多年中都有潜在的保险范围，但保险类型和级别、自保保留额和免赔额各不相同。我们正在与摩托罗拉及其保险公司就每起个案的适用保险的可用性进行讨论。摩托罗拉和恩智浦基于多项辩护否认对这些涉嫌的伤害负责。

13

---

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

本临时管理层的讨论与分析（“MD&A”）应与我们的合并财务报表和附注以及截至2021年12月31日的10-K表年度报告中的MD&A一起阅读。本讨论包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述，包括任何提及我们未来财务业绩预测、业务预期增长和趋势、不确定事件或假设以及对未来事件或情况的其他描述的陈述，包括修复财务报告内部控制中已发现的重大弱点的预期时间表，以及俄罗斯最近的军事行动引发的敌对行动的不确定性质、规模和持续时间入侵乌克兰，以及我们对当前全球疫情的应对以及疫情将对我们的运营、流动性、客户、设施和供应链产生的潜在影响。此类陈述基于我们当前的预期，可能会受到本文件中以及我们10-K表年度报告第一部分第1A项中 “风险因素” 中描述的不确定性和风险因素的影响。我们的实际业绩可能与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况。

除了随附的合并财务报表和附注外，我们还提供MD&A，以帮助读者了解我们的经营业绩、财务状况和现金流。MD&A 的组织方式如下：

•概述-对财务和其他要点进行总体分析，为MD&A提供背景信息

•运营结果-分析我们的财务业绩

•流动性和资本资源-对我们资产负债表和现金流变化的分析

•有关恩智浦担保人的信息- 债务人集团的合并财务信息

概述

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2022						Q2 2021						年初至今 202						2021 年年初
收入			3,312						2,596						6,448						5,163
毛利			1,882						1,422						3,659						2,777
营业收入（亏损）			943						573						1,816						1,065
经营活动产生的现金流			819						636						1,675						1,368
债务总额			11,160						9,591						11,160						9,591
净负债			7,615						6,681						7,615						6,681
摊薄后的加权平均已发行股票数量			264,692						278,735						264,909						281,063
摊薄后的每股净收益			2.53						1.42						5.01						2.67
每股普通股股息			0.8450						0.5625						1.6900						1.1250

2022 年第二季度与 2021 年第二季度相比

截至2022年7月3日的三个月，收入为33.12亿美元，而截至2021年7月4日的三个月为25.96亿美元，同比增长7.16亿美元，同比增长27.6％。本季度收入增长是由于公司重点终端市场对半导体的持续需求以及公司重点终端市场的积极组合效应推动产品出货量增加。此外，该公司继续受到供应商投入成本增加的通货膨胀影响，这些成本以更高的平均销售价格的形式转嫁给了最终客户。

我们2022年第二季度的毛利百分比从2021年第二季度的54.8％增加到56.8％，这主要是由于2022年第二季度的收入与2021年同期相比持续大幅增长，这导致工厂负荷改善，制造量增加和销售价格上涨，而投入成本的上涨在很大程度上抵消了这些增长。

我们继续创造强劲的运营现金流，2022年第二季度运营现金流为8.19亿美元。2022年第二季度，我们向股东返还了2.24亿美元。我们在 2022 年第二季度末的现金状况为 35.45 亿美元。这包括恩智浦于2022年5月16日发行的15亿美元优先无抵押债务的净收益。

2022年年初至今与2021年年初至今

截至2022年7月3日的六个月中，收入为64.48亿美元，而截至2021年7月4日的六个月为51.63亿美元，同比增长12.85亿美元，同比增长24.9％。2022年上半年的增长归因于所有终端市场的强劲需求。

截至2022年7月3日的六个月中，我们的毛利百分比从截至2021年7月4日的六个月的53.8％增加到56.7％，这主要是由于2022年前六个月的收入与2021年同期相比持续大幅增长，这导致工厂负荷改善，制造量增加和销售价格上涨，而投入成本的上涨主要抵消了这些增长。

14

---

2022年前六个月的运营现金流为16.75亿美元。2022年前六个月的股东总回报率为9.25亿美元。我们的现金状况仍然稳健，新发行的15亿美元债务的净收益增加了我们的现金和现金等价物。

操作结果

下表分别列出了截至2022年7月3日和2021年7月4日的三个月期间的营业收入：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2022						Q2 2021						年初至今 202						2021 年年初
收入			3,312						2,596						6,448						5,163
名义增长百分比			27.6						42.9						24.9						34.5
毛利			1,882						1,422						3,659						2,777
研究和开发			(542)						(476)						(1,060)						(937)
销售、一般和管理			(265)						(234)						(516)						(456)
与收购相关的无形资产的摊销			(134)						(139)						(269)						(319)
其他收入（支出）			2						—						2						—
营业收入（亏损）			943						573						1,816						1,065

收入

2022 年第二季度与 2021 年第二季度相比

截至2022年7月3日的三个月，收入为33.12亿美元，而截至2021年7月4日的三个月为25.96亿美元，同比增长7.16亿美元，同比增长27.6％，公司四个重点终端市场均实现增长。

2022年年初至今与2021年年初至今

截至2022年7月3日的六个月中，收入为64.48亿美元，而截至2021年7月4日的六个月为5,163美元，增长了12.85亿美元，增长了24.9％，公司所有四个终端市场均实现了增长。

按终端市场划分的收入如下：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2022						Q2 2021						改变						年初至今 202						2021 年年初						改变
汽车			1,713						1,262						35.7		%				3,270						2,491						31.3		%
工业和物联网			713						571						24.9		%				1,395						1,142						22.2		%
手机			388						347						11.8		%				789						693						13.9		%
通信基础设施及其他			498						416						19.7		%				994						837						18.8		%
收入			3,312						2,596						27.6		%				6,448						5,163						24.9		%

按销售渠道划分的收入如下：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2022						Q2 2021						改变						年初至今 202						2021 年年初						改变
分销商			1,829						1,518						20.5		%				3,509						2,986						17.5		%
OEM/EMS			1,441						1,040						38.6		%				2,853						2,104						35.6		%
其他			42						38						10.5		%				86						73						17.8		%
收入			3,312						2,596						27.6		%				6,448						5,163						24.9		%

按地理区域划分的收入（基于客户的配送地点）如下：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2022						Q2 2021						改变						年初至今 202						2021 年年初						改变
大中华和亚太地区			1,831						1,503						21.8		%				3,531						2,985						18.3		%
EMEA（欧洲、中东和非洲）			668						461						44.9		%				1,306						928						40.7		%
美洲			435						336						29.5		%				867						657						32.0		%
日本			230						188						22.3		%				448						377						18.8		%
大韩民国			148						108						37.0		%				296						216						37.0		%
收入			3,312						2,596						27.6		%				6,448						5,163						24.9		%

15

---

    

n

汽车

n

手机

n

工业物联网

n

通信基础设施及其他

    

n

分销商

n

其他

n

OEM/EMS

2022 年第二季度与 2021 年第二季度相比

收入的增长归因于恩智浦汽车、工业物联网、移动以及通信基础设施和其他终端市场的持续需求，以及恩智浦供应商投入成本增加的影响，这些成本以更高的平均销售价格转嫁给我们的最终客户。

从终端市场的角度来看，汽车终端市场的同比增长是由整个汽车产品组合的强劲需求推动的，这些需求支持了电气化、高级驾驶员安全和辅助以及驾驶员连接系统的长期转变。工业和物联网市场的增长反映了我们完整的安全互联边缘处理解决方案的持续采用，这些解决方案利用了我们广泛的处理器产品组合，再加上连接、模拟连接和安全产品。移动终端市场的增长归因于我们的安全嵌入式交易解决方案的持续采用，以及该公司在先进的模拟高速接口方面的增长。通信基础设施和其他终端市场的增长归因于蜂窝基站、网络边缘设备以及安全接入、传输和政府赞助的身份识别市场。

将所有终端市场汇总在一起并审查销售渠道表现时，通过恩智浦的第三方分销合作伙伴交易的业务为18.29亿美元，增长了20.5％。对恩智浦的直接OEM和EMS客户的销售额为14.41亿美元，

16

---

与2021年第二季度相比增长了38.6％。

从地理角度来看，所有地区的收入都有所增加。

汽车终端市场的收入为17.13亿美元，同比增长4.51亿美元，增长35.7％。在汽车领域，客户专注于安全、电气化和提高驾驶员舒适度等关键功能支柱，以加速竞争差异化。这些广泛的功能领域从根本上是由长期采用新的和更高水平的半导体含量来实现的，半导体含量是在现代汽车中现有电子内容的坚实基础之上分层的。2022年第二季度汽车收入的增长可以归因于对先进模拟、嵌入式处理和雷达解决方案的强劲需求。

工业和物联网终端市场的收入为7.13亿美元，同比增长1.42亿美元，增长24.9％。工业和物联网市场是由多市场 OEM 寻求在网络边缘实现安全、互联、高性能处理解决方案的长期趋势所推动的，无论是在工厂自动化、智能建筑/智能家居领域，还是大量的联网物联网设备。这个市场的创新是由成千上万相对较小的客户推动的，恩智浦通过其扩展的全球分销渠道有效地为这些客户提供服务。2022年第二季度，同比增长是由对该公司基于ARM的32位微控制器和跨界处理器的持续需求推动的，在较小程度上是工业应用处理器。此外，同比增长得益于对工业模拟产品和销售点安全解决方案的需求。

来自移动终端市场的收入为3.88亿美元，同比增长4100万美元，增长11.8％。同比增长是由安全移动钱包解决方案的强劲采用以及对我们先进的模拟高速接口的需求增加所推动的，但负载开关需求下降推动的先进电源系统的下降抵消了这一增长。 我们的移动客户主要通过我们的全球分销渠道提供服务。

通信基础设施和其他终端市场的收入为4.98亿美元，同比增长8200万美元，增长19.7％。通信基础设施和其他终端市场是三个独立的产品组合的合并，为多个终端市场提供服务，包括蜂窝基站、网络边缘设备以及安全接入、传输和政府赞助的身份识别市场。2022年第二季度的同比增长是由蜂窝基站应用的高性能射频功率放大器产品、网络边缘设备以及对安全访问和识别解决方案的广泛需求共同推动的。抵消这些积极增长趋势的是该公司在Android手机市场使用的智能天线产品的需求下降，以及对无线接入点解决方案的需求下降。

2022年年初至今与2021年年初至今

收入的增长主要归因于恩智浦汽车、工业物联网、通信基础设施和其他终端市场的强劲需求，在较小程度上归因于移动终端市场的强劲需求。年初至今的增长率还受到平均定价上涨的影响，这是通货膨胀对恩智浦供应商投入成本的影响上升的结果，并传递给了我们的最终客户。

从终端市场的角度来看，在汽车终端市场中，同比增长是由对先进模拟、嵌入式处理和雷达的强劲需求推动的，以支持电气化、高级驾驶员安全和辅助以及驾驶员连接系统的长期转变。工业和物联网市场的增长反映了我们继续成功采用我们完整的安全互联边缘处理解决方案，这些解决方案利用了我们广泛的处理器产品组合，再加上模拟连接、连接和安全产品。移动终端市场的增长归功于我们的安全嵌入式交易解决方案的持续采用，以及公司在先进的模拟高速接口方面的增长。通信基础设施和其他终端市场的增长归功于蜂窝基站、网络边缘设备以及安全接入、传输和政府赞助的身份识别市场。

将所有终端市场汇总在一起并审查销售渠道表现时，通过OEM和EMS直接客户进行的业务为28.53亿美元，与2021年上半年相比增长了35.6％。恩智浦的第三方分销合作伙伴为35.09亿美元，增长了17.5％。

从地理角度来看，所有地区的收入都有所增加。

汽车终端市场的收入为32.7亿美元，与去年同期相比增长了7.79亿美元，增长了31.3％，这要归因于对我们支持电气化、高级驾驶员安全和辅助以及驾驶员连接系统的长期转变的汽车产品的持续需求。

工业和物联网终端市场的收入为13.95亿美元，与去年同期相比增长了2.53亿美元，增长了22.2％，这主要是由于对该公司基于ARM的32位微控制器和跨界处理器的持续需求，在较小程度上是工业应用处理器。此外，同比增长得益于对工业模拟产品、物联网连接和销售点安全解决方案的需求。

移动终端市场的收入为7.89亿美元，与去年同期相比增长了9600万美元，增长了13.9％，这要归因于安全移动钱包解决方案的强劲采用，以及对我们先进的模拟高速接口的需求，但嵌入式电源解决方案的下降抵消了这一需求。

17

---

通信基础设施和其他终端市场的收入为9.94亿美元，与去年同期相比增长了1.57亿美元，增长了18.8％，这要归功于5G基站、网络边缘设备的长期扩建以及对安全接入和识别解决方案的广泛需求。抵消这些积极增长趋势的是该公司在Android手机市场使用的智能天线产品的需求下降，以及对无线接入点解决方案的需求下降。

毛利

2022 年第二季度与 2021 年第二季度相比

截至2022年7月3日的三个月，毛利为18.82亿美元，占收入的56.8％，而截至2022年7月4日的三个月，毛利为14.22亿美元，占收入的54.8％。毛利增长4.6亿美元是由2022年第二季度收入与2021年第二季度相比大幅增加所推动的，这导致工厂负荷改善，制造量增加和销售价格上涨，大部分被较高的投入成本所抵消。

2022年年初至今与2021年年初至今

截至2022年7月3日的六个月中，毛利为36.59亿美元，占收入的56.7％，而截至2021年7月4日的六个月中，毛利为27.77亿美元，占收入的53.8％。增长8.82亿美元的主要原因是2022年上半年的收入与2021年上半年相比大幅增加，这导致工厂负荷改善，制造量增加和销售价格上涨，而投入成本的上涨在很大程度上抵消了这些增长。

运营费用

2022 年第二季度与 2021 年第二季度相比

截至2022年7月3日的三个月，运营支出总额为9.41亿美元，占收入的28.4％，而截至2021年7月4日的三个月中，运营支出为8.49亿美元，占收入的32.7％。

2022年年初至今与2021年年初至今

截至2022年7月3日的六个月中，运营支出总额为18.45亿美元，占收入的28.6％，而截至2021年7月4日的六个月中，运营支出为17.12亿美元，占收入的33.2％。

下表显示了运营报表中按细列项目分列的业务支出构成：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2022						Q2 2021						年初至今 202						2021 年年初
研究和开发			542						476						1,060						937
销售、一般和管理			265						234						516						456
与收购相关的无形资产的摊销			134						139						269						319
运营费用总额			941						849						1,845						1,712

18

---

    

n

研发

n

SG&A

n

与摊销收购相关

    

2022 年第二季度与 2021 年第二季度相比

业务开支的增加是以下各项目造成的：

研发（R&D）成本主要包括工程师的工资和工资（包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬）、工程相关成本（包括外部服务、固定资产、知识产权和其他与许可证相关的成本）、共享服务中心成本和其他生产前相关费用。截至2022年7月3日的三个月中，研发成本与截至2021年7月4日的三个月相比增加了6,600万美元，增长了13.9％，主要原因是：

+ 更高的人事相关成本，包括可变薪酬成本；

+较高的制作前相关费用；以及

+更高的专业服务。

销售、一般和管理 (SG&A) 成本主要包括人员工资和工资（包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬）、通信和信息技术相关成本、固定资产相关成本以及销售和营销成本（包括差旅费用）。截至2022年7月3日的三个月中，销售和收购成本与截至2021年7月4日的三个月相比增加了3100万美元，增长了13.2％，这主要是由于：

+ 更高的法律费用；以及

+ 更高的专业服务。

与截至2021年7月4日的三个月相比，收购相关无形资产的摊销减少了500万美元，下降了3.6％，原因是：

-某些无形资产在2021年已全部摊销。

2022年年初至今与2021年年初至今

业务开支的增加是以下各项目造成的：

研发（R&D）成本主要包括工程师的工资和工资（包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬）、工程相关成本（包括外部服务、固定资产、知识产权和其他与许可证相关的成本）、共享服务中心成本和其他生产前相关费用。截至2022年7月3日的六个月中，研发成本与截至2021年7月4日的六个月相比增加了1.23亿美元，增长了13.1％，原因是：

+ 与人事有关的费用增加，包括可变薪酬费用；

+较高的制作前相关费用；以及

+更高的专业服务。

销售、一般和管理 (SG&A) 成本主要包括人员工资和工资（包括基于股份的薪酬和其他可变薪酬）、通信和信息技术相关成本、固定资产相关成本以及销售和营销成本（包括差旅费用）。截至2022年7月3日的六个月中，销售和收购成本与截至2021年7月4日的六个月相比增加了6000万美元，增长了13.2％，这主要是由于：

+ 更高的法律费用；

+ 更高的专业服务；以及

+ 与IT相关的费用增加。

19

---

与截至2021年7月4日的六个月相比，收购相关无形资产的摊销减少了5000万美元，下降了15.7％，原因是：

-2021年第一季度因IPR&D项目终止而产生的减值费用。

财务收入（支出）

下表显示了财务收入和支出的详细信息：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2022						Q2 2021						年初至今 202						2021 年年初
利息收入			6						1						8						2
利息支出			(106)						(90)						(210)						(177)
利息支出总额，净额			(100)						(89)						(202)						(175)
债务的消除			(18)						—						(18)						—
外汇汇率结果			3						(1)						3						—
杂项融资费用/收入及其他，净额			(13)						(10)						(16)						(12)
其他财务收入总额（支出）			(28)						(11)						(31)						(12)
总计			(128)						(100)						(233)						(187)

2022 年第二季度与 2021 年第二季度相比

2022年第二季度的财务收入（支出）支出为1.28亿美元，而2021年第二季度的支出为1亿美元。财务收入（支出）的变化主要归因于债务净增加导致的利息支出增加，以及2022年第二季度产生的债务清偿成本。更高的利率导致2022年第二季度的利息收入增加。

2022年年初至今与2021年年初至今

2022年前六个月的财务收入（支出）为2.33亿美元，而2021年前六个月的支出为1.87亿美元。财务收入（支出）的变化主要归因于债务净增加导致的利息支出增加，以及2022年第二季度产生的债务清偿成本。更高的利率导致2022年第二季度的利息收入增加。

所得税福利（准备金）

2022 年第二季度与 2021 年第二季度相比

2022年第二季度，我们的所得税准备金为1.29亿美元（有效税率为15.8％），而2021年第二季度的所得税准备金为6500万美元（有效税率为13.7％）。所得税支出的增加是由于公司运营业绩的改善导致所得税前收入增加，这在一定程度上被税收优惠措施的增加所抵消，同时考虑到自2022年起生效的具体美国税法的影响。除此之外，在2021年第二季度，由于估值补贴的发放和应纳税外汇业绩的降低，还提供了所得税优惠。

2022年年初至今与2021年年初至今

我们2022年前六个月的所得税准备金为2.43亿美元（有效税率为15.4％），而2021年前六个月的所得税准备金为1.05亿美元（有效税率为12.0％）。所得税支出的增加是由于公司运营业绩的改善导致所得税前收入增加，这在一定程度上被税收优惠措施的增加所抵消，同时考虑到自2022年起生效的具体美国税法的影响。除此之外，在2021年前六个月，由于先前头寸估计值的变化以及估值补贴的净变化，还提供了所得税优惠。

净收益（亏损）

下表列出了报告期内净收入的构成：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			Q2 2022						Q2 2021						年初至今 202						2021 年年初
营业收入（亏损）			943						573						1,816						1,065
财务收入（支出）			(128)						(100)						(233)						(187)
所得税福利（准备金）			(129)						(65)						(243)						(105)
与股权入账被投资人相关的业绩			(3)						(2)						9						(3)
净收益（亏损）			683						406						1,349						770

20

---

流动性和资本资源

我们的流动性和资本资源主要来自运营现金流。我们继续创造强劲的正运营现金流。2022年第二季度末，我们的现金余额为35.45亿美元，与2021年12月31日相比增加了7.15亿美元。考虑到无抵押循环信贷额度的可用金额为15亿美元，截至2022年7月3日，我们已获得50.45亿美元的流动性。

我们目前使用现金为运营提供资金，满足营运资金需求，用于资本支出以及潜在的普通股回购、分红和战略投资。根据过去的业绩和当前的预期，我们认为，我们目前的可用资金来源（包括现金和现金等价物、RCF协议以及运营产生的预期现金）将足以为我们的运营、营运资金需求、资本支出和潜在股息提供资金，至少在未来十二个月内。2022年前六个月我们的资本支出为5.48亿美元，而2021年前六个月的资本支出为3亿美元。在截至2022年7月3日的六个月期间，我们根据股票回购计划，以每股207.77美元的加权平均价格回购了5.54亿美元或270万股普通股。

截至2022年第二季度，我们的总债务为111.6亿美元，与2021年12月31日（105.72亿美元）相比增加了5.88亿美元。2022年5月16日，恩智浦发行了本金总额为5亿美元，即2027年到期的4.400％优先票据（“4.400％2027年票据”），本金总额为10亿美元，即2033年到期的5.000％优先票据（“2033年票据”）。根据契约条款，2027年4.400％票据的净收益加上手头现金，已用于赎回2023年到期的以美元计价的4.625％优先无抵押票据的9亿美元本金总额。恩智浦将分配相当于发行2033年票据净收益的金额，全部或部分为一个或多个符合条件的绿色项目融资。在分配之前，恩智浦将暂时持有2033年票据的剩余净收益作为现金和其他短期证券，或用于一般公司用途，其中可能包括资本支出、短期债务偿还或股权回购交易。

交易所优惠

关于出售 (i) 恩智浦和恩智浦融资有限责任公司2024年到期的4.875％优先票据（“2024年票据”）、2026年到期的5.350％优先票据（“2026年票据”）和2028年到期的5.550％优先票据（“2028年票据”）以及（ii）恩智浦公司、恩智浦融资有限责任公司和恩智浦美国公司的2.700％ 2025年到期的优先票据（“2025年票据”）、2026年到期的3.875％优先票据（“3.875％2026年票据”）、2027年到期的3.150％优先票据（“3.150％2027年票据”）、2029年到期的优先票据（“2029年票据”）、3.400％到期的优先票据（“2030年票据”）、2031年到期的2.500％优先票据（“2031年票据”）、2032年到期的2.650％优先票据（“2032年票据”）、2041年到期的3.250％优先票据（“2041年票据”）、2042年到期的3.125％优先票据（“2042年票据”）和2051年到期的3.250％优先票据（“2051年票据”），我们统称为 “票据”，票据的发行人（（“发行人”）签订了注册权协议，根据该协议，发行人同意尽商业上合理的努力提交交易所要约登记声明，将票据换成债务基本相同的新发行根据1933年《美国证券法》（“交易所要约”）注册的证券。

2022年4月14日，美国证券交易委员会宣布发行人提交的S-4表格上的注册声明生效，登记了交易所要约。交易所优惠已于 2022 年 5 月 16 日到期。交易所要约中未投标交换的任何未偿还票据仍未偿还并继续累积利息，并有权享受此类持有人根据与此类未偿还票据相关的契约所享有的权利和福利，但适用的注册权协议规定的任何权利除外，该协议在交易所要约完成后终止。此次交易对我们的财务状况、运营结果或现金流没有影响。

截至2022年7月3日，我们的现金余额为35.45亿美元，其中1.93亿美元由我们与台积电的合并合资公司SSMC持有。根据我们与台积电签订的合资协议条款，其中一部分现金可以通过分红方式分配给我们，但38.8％的股息将支付给我们的合资伙伴。

现金流

2022年前六个月，我们的现金及现金等价物增加了7.26亿美元，具体如下：

（除非另有说明，否则以百万美元为单位）			年初至今 202						2021 年年初
由（用于）经营活动提供的净现金			1,675						1,368
投资活动提供的（用于）净现金			(617)						(370)
由（用于）融资活动提供的净现金			(332)						(360)
现金和现金等价物的增加（减少）			726						638

经营活动产生的现金流

2022年前六个月，我们的运营活动提供了16.75亿美元的现金。这主要是由于净收入为13.49亿美元，调整了7.23亿美元的净收入，以及运营资产和负债的变化（4.02亿美元）。净收益（亏损）的调整包括抵消的非现金项目，例如6.27亿美元的折旧和摊销、1.78亿美元的股票薪酬以及递延税的变化（9,800万美元）。

运营资产和负债的变化归因于以下原因：

21

---

截至2022年7月3日的六个月中，应收账款和其他流动资产增加了1.11亿美元，这主要是由于两个时期之间的收入、客户组合以及2022年前六个月与2021年同期相比的相关现金收取时间线性所致，应收账款的增加。

在截至2022年7月3日的六个月中，库存增加了2.73亿美元，这主要与产量提高有关，因为我们正在努力使现有库存与当前的收入预测保持一致。

截至2022年7月3日的六个月中，应付账款和其他负债增加了2.7亿美元，这主要与需求和时机增加导致的贸易应付账款增加了2.1亿美元，利息支付时间导致的应付利息增加了2000万美元，应纳的收入和社会税应付账款5300万美元，部分被包括资本支出和购买知识产权的非现金调整在内的1300万美元其他净变动所抵消。

在截至2022年7月3日的六个月中，其他非流动资产增加了2.88亿美元，主要与为确保多家供应商的长期生产供应而预付的款项有关。

2021年前六个月，我们的运营活动提供了13.68亿美元的现金。这主要是由于净收入为7.7亿美元，调整了8.51亿美元的净收入，以及运营资产和负债的变化（2.52亿美元）。净收益（亏损）的调整包括抵消的非现金项目，例如6.46亿美元的折旧和摊销、1.84亿美元的基于股份的薪酬以及1,200万美元的递延所得税变动。

来自投资活动的现金流

2022年前六个月，用于投资活动的净现金为6.17亿美元，主要包括5.48亿美元的资本支出现金流出、用于购买已确定无形资产的7200万美元和用于购买租赁给他人的设备的500万美元。

2021年前六个月，用于投资活动的净现金为3.7亿美元，主要包括3亿美元的资本支出现金流出和7200万美元购买已确定无形资产的现金流出，部分被与销售和购买投资相关的200万美元净收益所抵消。

来自融资活动的现金流

2022年前六个月用于融资活动的净现金为3.32亿美元，而2021年前六个月融资活动提供的净现金为3.6亿美元，详见下表：

（百万美元）			年初至今 202						2021 年年初
回购长期债务			(917)						—
发行长期债务的收益			1,496						2,000
为债务发行成本支付的现金			(13)						(22)
支付给普通股股东的股息			(371)						(260)
行使股票期权的现金收益和ESPP的储蓄			28						31
购买库存股			(554)						(2,108)
其他，净额			(1)						(1)

额外资本要求

我们截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中描述了预期的营运和其他资本需求。截至2022年7月3日，除了本季度报告中的 “简明合并财务报表附注” 和 “流动性和资本资源” 中披露的变更外，我们在截至2021年12月31日的财年10-K表年度报告中描述的预期工作和其他资本要求没有其他重大变化。

有关恩智浦担保人的信息（未经审计）

子公司证券担保的汇总合并财务信息

所有债务工具均由恩智浦半导体公司提供全额和无条件的共同和单独担保，由恩智浦美国公司、恩智浦有限公司和恩智浦有限责任公司（合称 “子公司债务人”，与恩智浦半导体公司合称 “债务人集团”）发行或担保。除子公司债务人外，公司的所有子公司（统称为 “非担保子公司”）均不为票据提供担保。公司在其合并财务报表中合并子债务人，每位子债务人都是公司的全资子公司。

22

---

公司现有的所有担保在还款权上与债务人集团的所有现有和未来优先债务同等。债务人集团通过分红或贷款从各自子公司获得资金的能力没有重大限制。

下表汇总了债务人集团的财务信息，删除了债务人集团各实体之间的公司间余额和交易，不包括非担保子公司收益中的投资和权益。债务人集团的应付金额、应付金额以及与非担保子公司的公司间交易在重要时已在表下方披露。

损益表摘要

			在截至的六个月中
（百万美元）			2022年7月3日
收入			3,683
毛利			1,904
营业收入			692
净收入			253

资产负债表摘要

			截至
（百万美元）			2022年7月3日						2021年12月31日
流动资产			3,390						2,535
非流动资产			11,585						11,576
总资产			14,975						14,111
流动负债			894						637
非流动负债			11,531						10,792
负债总额			12,425						11,429
债务人的集团权益			2,550						2,682
负债总额和债务人的集团权益			14,975						14,111

恩智浦半导体公司是企业所得税和增值税财政统一的负责人，该部门包含荷兰最重要的全资集团公司。因此，公司对整个税收实体的纳税义务承担连带责任，因此，荷兰财政统一的所得税支出已包含在债务人集团的净收入中。

Obligor集团的财务信息包括通过非担保子公司单一账单实体代表Obligor集团中的实体作为销售代理执行的销售。Obligor集团向非担保人进行销售（截至2022年7月3日的六个月中：3.65亿美元）。Obligor集团的应付金额来自与非担保子公司的股权融资（2022年7月3日：65.84亿美元；2021年12月31日：51.67亿美元）和债务融资（2022年7月3日：32.87亿美元；2021年12月31日：30.53亿美元）。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

2022年前六个月，公司的市场风险没有发生重大变化。有关公司市场风险敞口的讨论，请参阅我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7A项 “市场风险的定量和定性披露” 中规定的公司的市场风险披露。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

我们的管理层在首席执行官兼首席财务官（认证官）的参与下，于2022年7月3日评估了公司披露控制和程序（定义见根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的第13a-15（e）条或第15d-15（e）条）的有效性。根据该评估，认证官得出结论，由于我们在截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告中披露的财务报告的内部控制存在重大缺陷，公司的披露控制和程序截至该日尚未生效。

正在对先前发现的重大缺陷进行补救

正如我们之前在截至2021年12月31日的财年的10-K表年度报告第二部分第9A项中所描述的那样，我们正在采取措施，确保纠正导致先前披露的重大弱点的控制缺陷，

23

---

从而使这些控制措施得到有效设计, 实施和运作.这些补救措施仍在进行中，而我们已经根据更新的强化风险评估扩大了控制或控制设计，制定了政策并实施了培训计划，扩大了我们的团队并增强了我们的报告。补救行动，包括上面列出的补救行动，仍在进行中，需要进一步修改以解决实质性缺陷。我们预计这些变化将极大地改善我们的内部控制。

只有在适用的控制措施运行了足够的时间并且管理层通过测试得出这些控制措施有效运作的结论后，才能认为这一缺陷已得到纠正。管理层认为，这一重大弱点的修复将在2022财年结束之前完成。但是，无法保证何时完成此类补救措施。

财务报告内部控制的变化

如上所述，公司一直在采取措施来纠正财务报告内部控制中的重大弱点。除了正在进行的补救措施外，在截至2022年7月3日的三个月期间，公司对财务报告的内部控制没有变化，这些变化是在《交易法》第13a-15条和第15d-15条 (d) 段要求的管理层评估中确定的，这些变化对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

第二部分 — 其他信息

第 1 项。法律诉讼

不适用。

24

---

第 1A 项。风险因素

我们的全球业务运营使我们面临国际商业风险，这些风险可能会对我们的业务产生不利影响

如果以下任何国际商业风险出现或恶化，它们可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响：

•世界各经济体的负面经济发展以及政府和国际贸易安排的不稳定性，例如国际贸易壁垒的增加，包括对美国和中国进口商品征收关税、英国退出欧盟、加强对某些产品的出口管制和对俄罗斯某些行业部门和各方的制裁以及某些欧洲国家的主权债务危机；

•世界一些国家的社会和政治不稳定, 包括中东和乌克兰持续的敌对行动和内乱.这种不稳定性可能会通过我们的客户和全球供应链对我们的业务、财务状况和运营以及能源价格和金融市场的波动产生负面影响；

•潜在的恐怖袭击；

•流行病和流行病，例如冠状病毒的爆发，这可能会对我们的员工以及我们的供应商和客户产生不利影响；

•政府政策的不利变化, 尤其是影响贸易和投资的政策的负面变化;

•外币汇率的波动，特别是相对于美元的汇率的波动，以及汇款限制，尤其是在中国；以及

•威胁我们的业务或财产可能被国有化和没收。

此外，俄罗斯最近入侵乌克兰，导致美国、欧盟和其他国家对俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰克里米亚地区、所谓的顿涅茨克人民共和国和所谓的卢甘斯克人民共和国实施制裁、出口管制和其他处罚。还提议和（或）威胁要采取其他可能的制裁和处罚措施。俄罗斯的军事行动和由此产生的制裁可能会对全球经济和金融市场产生不利影响。俄罗斯的任何回应也可能扰乱商业和金融交易。此外，乌克兰和俄罗斯之间的冲突可能会对全球供应链产生不利影响，扰乱我们的运营，或对主要终端市场对我们产品的需求产生负面影响。任何此类干扰都可能对我们的财务业绩造成不利影响。

有关其他适用的风险因素的描述，请参阅我们截至2021年12月31日的10-K表年度报告的第一部分第1A项：“风险因素”。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

发行人及关联买家购买股权证券

2022 年 1 月，恩智浦董事会（“董事会”）批准了一项新的2022年20亿美元股票回购计划。新的20亿美元股票回购授权是董事会先前批准的2021年40亿美元股票回购计划的补充。此外，公司还从公司股权计划的参与者那里购买股票，这些参与者将股票作为税收交易进行交易。

在这些计划下进行了以下股票回购活动在截至2022年7月3日的三个月中：

时期			总人数 的股份 已购买						平均价格 每股支付						作为公开宣布的回购计划的一部分购买的股票数量						最大数量 那五月的股票 还没被购买 根据回购计划						以税收交易方式购买的股票数量 (1)
2022年4月4日 — 2022年5月8日			9,899						$171.30						—						18,068,953						9,899
2022年5月9日 — 2022年6月5日			5,454						$189.76						—						17,594,366						5,454
2022年6月6日 — 2022年7月3日			—						$—						—						21,963,727						—
总计			15,353												—												15,353

(1) 反映参与者为履行与公司股权计划相关的预扣税义务而交出的股票。

第 5 项其他信息

公司全球销售和营销执行副总裁史蒂夫·欧文（Steve Owen）将于2022年7月26日辞去全球销售和营销执行副总裁的职务。关于欧文先生雇佣合同的终止，欧文先生和公司已于2022年7月24日签订了过渡服务协议（“过渡服务协议”）。根据过渡服务协议，欧文先生将在2022年11月3日之前继续受雇于公司。从2022年7月26日至11月3日，欧文先生将在必要时协助履行过渡和咨询职责。根据年度激励计划和适用的股权奖励协议的条款和条件，欧文先生目前的薪资和福利，包括参与年度激励计划和归属未偿还的股权奖励，将持续到2022年11月3日。与... 有关

25

---

终止欧文先生的雇佣合同，他将获得一笔金额为100万欧元的一次性付款。过渡服务协议包含适用于2024年11月3日的非竞争和非招标条款，以及惯常的索赔解除条款。

上述描述参照《过渡服务协议》的条款进行了限定，该协议作为附录 10.1 提交，并以引用方式纳入此处。

26

---

第 6 项。展品

展览 数字

展品描述

3.1

2020年6月9日恩智浦半导体公司章程（参照公司于2020年7月28日提交的恩智浦半导体公司10-Q表季度报告附录3.1纳入）

4.1

基础契约，日期为2022年5月16日，由恩智浦公司、恩智浦融资有限责任公司、恩智浦美国公司、恩智浦半导体公司和德意志银行美洲信托公司签订（参照该公司于2022年5月16日提交的恩智浦半导体公司8-K表最新报告的附录4.1）

4.2

恩智浦公司、恩智浦融资有限责任公司、恩智浦美国公司、恩智浦半导体公司和德意志银行美洲信托公司签订的第一份补充契约，日期为2022年5月16日（参照该公司于2022年5月16日提交的恩智浦半导体公司8-K表最新报告的附录4.2）

10.1*+

2022年7月24日恩智浦半导体公司与史蒂夫·欧文之间的过渡协议

31.1*

规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证

31.2*

规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席财务官认证

32.1*

第 1350 节首席执行官和首席财务官的认证

101

以下材料来自公司截至2022年7月3日的季度10-Q表季度报告，格式为ixBRL（内联可扩展业务报告语言）：（i）截至2022年7月3日和2021年7月4日的三个月和六个月的简明合并运营报表；（ii）截至2022年7月3日和2021年7月4日的三个月和六个月的简明合并综合收益表；（iii）简明合并资产负债表截至2022年7月3日和2021年12月31日；(iv) 简明合并现金流量表截至2022年7月3日和2021年7月4日的六个月；（v）截至2022年7月3日和2021年7月4日的三个月和六个月的简明合并权益变动表；以及（vi）未经审计的简明合并财务报表附注。

104

封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。

*			随函提交或提供。
+			表示管理合同或补偿计划或安排。

27

---

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2022 年 7 月 26 日

 

恩智浦半导体有限公司
			/s/William J. Betz
姓名：William J. Betz，首席财务官

28

---

附录 31.1

认证

我，库尔特·西弗斯，证明：

1.我已经查看了恩智浦半导体公司10-Q表的这份季度报告；

2.据我所知，鉴于此类陈述是在何种情况下作出的，本报告不包含任何对重大事实的不真实陈述，也没有省略陈述作出陈述所必需的重大事实，在报告所涉时期内不会产生误导性；

3.根据我所知，本报告中包含的财务报表和其他财务信息，在所有重大方面公允反映了注册人截至本报告所述期间和期间的财务状况、经营业绩和现金流；

4.注册人的另一位认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）以及对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），并有：

a)设计了此类披露控制和程序，或促使此类披露控制和程序在我们的监督下设计，以确保这些实体内的其他人向我们提供与注册人，包括其合并子公司有关的重要信息，尤其是在本报告编写期间；

b)设计了此类财务报告内部控制，或使此类财务报告内部控制在我们的监督下设计，以便为财务报告的可靠性以及根据公认的会计原则编制用于外部目的的财务报表提供合理的保证；

c)评估了注册人披露控制和程序的有效性，并在本报告中根据此类评估得出了截至本报告所涉期末对披露控制和程序有效性的结论；以及

d)在本报告中披露了注册人最近一个财政季度（如果是年度报告，则为注册人的第四个财政季度）发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变化，这些变化对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能产生重大影响；以及

5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估，注册人的另一位认证人员和我已向注册人的审计师和注册人董事会审计委员会（或履行同等职能的人员）披露了以下信息：

a)财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷，这些缺陷和缺陷很可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响；以及

b)任何涉及在注册人财务报告内部控制中起重要作用的管理层或其他员工的欺诈行为，无论是否重大。

日期：2022 年 7 月 26 日

来自：						/s/Kurt Sievers
						库尔特·西弗斯
						总裁兼首席执行官

---

附录 31.2

认证

我，William J. Betz，证明：

1.我已经查看了恩智浦半导体公司10-Q表的这份季度报告；

2.据我所知，鉴于此类陈述是在何种情况下作出的，本报告不包含任何对重大事实的不真实陈述，也没有省略陈述作出陈述所必需的重大事实，在报告所涉时期内不会产生误导性；

3.根据我所知，本报告中包含的财务报表和其他财务信息，在所有重大方面公允反映了注册人截至本报告所述期间和期间的财务状况、经营业绩和现金流；

4.注册人的另一位认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）以及对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），并有：

a)设计了此类披露控制和程序，或促使此类披露控制和程序在我们的监督下设计，以确保这些实体内的其他人向我们提供与注册人，包括其合并子公司有关的重要信息，尤其是在本报告编写期间；

b)设计了此类财务报告内部控制，或使此类财务报告内部控制在我们的监督下设计，以便为财务报告的可靠性以及根据公认的会计原则编制用于外部目的的财务报表提供合理的保证；

c)评估了注册人披露控制和程序的有效性，并在本报告中根据此类评估得出了截至本报告所涉期末对披露控制和程序有效性的结论；以及

d)在本报告中披露了注册人最近一个财政季度（如果是年度报告，则为注册人的第四个财政季度）发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变化，这些变化对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能产生重大影响；以及

5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估，注册人的另一位认证人员和我已向注册人的审计师和注册人董事会审计委员会（或履行同等职能的人员）披露了以下信息：

a)财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷，这些缺陷和缺陷很可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响；以及

b)任何涉及在注册人财务报告内部控制中起重要作用的管理层或其他员工的欺诈行为，无论是否重大。

日期：2022 年 7 月 26 日

来自：						/s/William J. Betz
						威廉·J·贝兹
						首席财务官

---

附录 32.1

首席执行官和首席财务官的认证

根据

18《美国法典》第 1350 节，

根据以下规定获得通过

2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条

我，库尔特·西弗斯，根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条，证明恩智浦半导体公司截至2022年7月3日的10-Q表季度报告完全符合1934年《证券交易法》第13（a）或15（d）条的要求以及其中包含的信息此类10-Q表格在所有重大方面公允地列出了恩智浦半导体公司在指定日期和期间的财务状况和经营业绩。

日期：2022 年 7 月 26 日

来自：						/s/Kurt Sievers
						库尔特·西弗斯
						总裁兼首席执行官

我，William J. Betz，截至本文发布之日，根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条，证明恩智浦半导体公司截至2022年7月3日的10-Q表季度报告完全符合1934年《证券交易法》第13（a）或15（d）条的要求以及所含信息在这样的10-Q表格中，在所有重大方面公允地列报了恩智浦半导体公司在指定日期和期间的财务状况和经营业绩。

日期：2022 年 7 月 26 日

来自：						/s/William J. Betz
						威廉·J·贝兹
						首席财务官