根据规则第433条提交
注册文件第333-240108号
July 25, 2022
金德摩根公司
定价条款单
$750,000,000 4.800% Senior Notes due 2033
$750,000,000 5.450% Senior Notes due 2052
| 发行方： | 金德摩根公司 | ||
| 评级：(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | BaA2/BBB/BBB | ||
| 评级展望：(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | 稳定/稳定/稳定 | ||
| 安全类型： | 高级附注 | ||
| 定价日期： | July 25, 2022 | ||
| 结算日期(T+7)： |
2022年8月3日
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| 4.800厘优先债券，2033年到期 | 优先债券2052年到期，息率5.450 | ||
| 付息日期： | 2月1日和8月1日，2023年2月1日开始 | 2月1日和8月1日，2023年2月1日开始 | |
| 录制日期： | 1月15日和7月15日 | 1月15日和7月15日 | |
| 到期日： | 2033年2月1日 | 2052年8月1日 | |
| 本金金额： | $750,000,000 | $750,000,000 | |
| 基准财政部： | 2.875% due May 15, 2032 | 2.250% due February 15, 2052 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 100-18+ / 2.807% | 84-02 / 3.075% | |
| 与基准国库券的利差： | +200 bps | +240 bps | |
| 到期收益率： | 4.807% | 5.475% | |
| 利率： | 4.800% | 5.450% | |
| 面向公众的价格： | 本金总额的99.943% | 本金总额的99.634% | |
| 可选赎回： |
在2032年11月1日(2033年到期票据到期日之前三个月)、2033年2月1日(2052年2月1日到期票据到期日前六个月)、2052年到期票据(就每个此类票据系列而言的适用日期，“适用票面赎回日期”)之前，我们可以选择全部或部分赎回每一系列票据，在任何时间和不时，赎回价格等于：(1)(A)(A)剩余的预定本金和利息的现值之和，折现至赎回日(假设此类票据在适用的 面值赎回日到期)，每半年(假设360天年度由12个30天月组成)，加30个基点(2033年到期的债券)和40个基点(2052年到期的债券)，减去(B)截至赎回日的应计利息。以及(2)赎回票据本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。 |
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在适用的面值 赎回日期或之后，我们可随时及不时以相当于所赎回票据本金金额的 至100%的赎回价格，赎回每个系列的票据，全部或部分赎回，另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计及未付利息。 |
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| CUSIP/ISIN： | 49456B AV3 / US49456BAV36 | 49456B AW1 / US49456BAW19 | |
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 花旗全球市场公司。 三菱UFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 加拿大帝国商业银行世界市场公司 法国农业信贷银行证券(美国)公司 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 加拿大丰业资本(美国)有限公司 道明证券(美国)有限公司 |
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| 联席管理人： |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 地区证券有限责任公司 |
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*注：证券的评级不是购买、出售或持有证券的建议 ，可能随时会修改或撤回。
传说
发行人已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了与本通信相关的发行注册声明 (包括初步招股说明书附录和招股说明书) 。在您投资之前，您应阅读本次发行的初步招股说明书附录、注册说明书中的发行人招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的任何其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多 完整信息。您可以通过搜索美国证券交易委员会在线数据库(EDGAR) 在美国证券交易委员会网站上免费获取这些文档，网址为http://www.sec.gov.或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将 安排向您发送招股说明书补充资料和招股说明书，如果您提出要求，请联系美国银行证券公司(1-800-294-1322)、花旗全球市场公司(1-800-831-9146)、三菱UFG证券美洲公司(1-877-649-6848)或加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(1-866-375-6829)。