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第333-261427号注册声明

招股说明书副刊

(截至日期为2021年12月16日的招股说明书，

招股说明书补充日期：2021年12月17日

及招股章程补编日期：2022年2月25日)

SOLUNA 控股公司

普通股3,552,146股

本招股说明书副刊(“副刊”) 修改、取代和补充Soluna Holdings，Inc.(“本公司”)于2021年12月16日提交的特定招股说明书(包括通过引用并入其中的信息，即“基础招股说明书”)所包含的信息，以及本公司于2021年12月17日提交的特定招股说明书副刊(包括通过引用并入其中的信息，即“2021年副刊”)，以及本公司于2月25日提交的特定招股说明书副刊，2022年(包括通过引用并入其中的信息，《2022年2月补编》，以及基本招股说明书和2021年补编，《招股说明书》)，涉及要约和转售总计3,552,146股普通股，每股面值0.001美元的公司普通股，可发行的条件是：(I)将本金总额16,304,348美元的有担保可转换票据(统称为《十月票据》)全部转换为1,776,073股普通股，每股价格为9.18美元。及(Ii)全面行使A类(“A类认股权证”)、 B类(“B类认股权证”)及C类(“C类”)普通股购买认股权证(统称为“认股权证”)，以购买合共1,776,073股普通股，行使价分别为每股11.50美元、15.00美元及18.00美元。本补充资料在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书有关，否则不得交付或使用。招股说明书中的任何修改或取代的信息不应被视为招股说明书的一部分，除非被本附录修改或取代。

该普通股目前在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)交易，代码为“SLNH”。2022年7月22日，纳斯达克上最新报告的普通股售价为每股4.61美元。

公司可根据需要不时通过提交修改或补充文件对招股说明书进行修改或补充。在作出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书和任何修订或补充条款。

投资本公司的证券涉及高度的风险。请参阅《基本招股说明书》第6页、《2021年补充资料》S-4页以及我们提交给美国证券交易委员会的报告《风险因素》，通过引用将其并入本文，以了解您在投资本公司股票之前应考虑的因素。

有关前瞻性陈述的警示性说明

您应仔细考虑招股说明书中列出的风险因素，以及本副刊或招股说明书中包含的或通过引用并入的其他信息。招股说明书包含前瞻性陈述，包括与未来事件、未来财务表现、战略、预期、公司竞争环境、法规和资源可用性有关的信息。这些前瞻性陈述包括但不限于：拟推出的新产品或服务；公司有关诉讼或其他事项的陈述；有关公司业务、财务和经营业绩及未来经济表现的预测、预测、期望、估计或预测的陈述；管理层目标和目的的陈述；影响公司财务状况、经营结果或未来前景的趋势；公司的融资计划或增长战略；以及与非历史事实有关的其他类似表述。 “可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预测”、 “潜在”、“继续”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、 “计划”、“相信”和“估计”等词语以及类似的表述，以及类似的表述，以及使用将来时的类似表述，都是前瞻性表述。

前瞻性的陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证，也不一定是对实现该业绩或结果的时间或时间的准确指示。前瞻性陈述基于作出时可获得的信息和/或管理层当时对未来事件的善意信念，受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩或结果与本增刊和招股说明书中所表达或建议的内容大不相同。

前瞻性声明仅说明发布日期。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。除适用证券法要求的范围外，公司不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化的义务。如果公司确实更新了一个或多个前瞻性陈述，则不应推断公司会对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。

10月票据、A类权证和B类权证的重新定价；

交换C类认股权证

如先前报告所述，于2021年10月25日，本公司订立证券购买协议(“十月SPA”)，据此，本公司向名单所列买家(“十月买家”)发行十月债券及认股权证。10月SPA项下的债务由日期为2021年10月25日的担保协议(“10月担保协议”)担保，该担保协议授予抵押品服务有限责任公司(“抵押品代理”)对本公司及其附属公司资产的担保权益( “抵押品”)。

于2022年7月19日，本公司与抵押品代理及十月买方订立附录，以修订十月SPA及十月担保协议(“附录”)的若干条款。

根据附录，除其他事项外，本公司与本公司Dorothy项目相关的资产将分三批发放，涉及本公司于十月证券协议项下的责任，与三批转换或赎回十月债券有关。关于第一批，1,100,000美元的十月票据将转换为普通股；关于第二批1,100,000美元的10月票据将转换为普通股；关于第三批，1,100,000美元的10月票据将转换为普通股(每个，“所需转换金额”)，在每种情况下，按当时的有效转换价格(定义见10月票据)。每次转换前，转换价格将降低(但不会增加)至较纳斯达克普通股的5日成交量加权平均交易价格(VWAP)有20%的折扣。第一批债券的转换价格为3.75美元。此外，十月买家可要求本公司赎回最多价值2,200,000美元的十月债券，赎回利率为每欠1美元减1.20美元，减去在该批债券期间兑换的十月票据金额，但如十月买家未能将每批债券的该等金额转换为所需的兑换金额，则不包括所需的兑换金额。每批相等于3,300,000元的十月份债券，而附录预期根据附录的条款，十月份债券中至少有9,900,000元可予削减。第一批交易在收到纳斯达克对交易的批准(已收到)后开始，此后50个交易日结束。随后的分批债券将开始发行，1,100,000美元的10月份债券将被转换, 在收到纳斯达克和本公司股东对交易的任何必要批准后五天中较晚的一天，此后45个交易日结束。如附录中所述，第二批和第三批可能会延期。该公司被要求在托管账户中为每一批支付最多1,950,000美元，以满足任何赎回。本公司已承诺，如有必要，将根据纳斯达克规则获得股东批准，以能够完成第二批和第三批。

此外，根据附录，A类认股权证及B类认股权证的行使价自2022年7月19日起降至每股9.50美元，本公司同意将C类认股权证交换296,013股普通股(“交易所股份”)，该等交换将于首次重置(定义见附录)时进行。交易所股份一经发行，将不可根据本招股章程供持有人转售，而根据本招股章程可供转售的股份总数将减少592,026股普通股。

现将本补充资料送交存档，以反映上述经修订的十月票据条款、A类认股权证及B类认股权证的行使价下调，以及交易所股份的发行，各情况如上所述。除本文明确规定外，本补编的任何内容均无意修改《2021年补编》或《2022年2月补编》中所载的信息。

本招股说明书补充日期为2022年7月25日