附件5.1
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海盗船游戏公司 麦卡锡大道北段115号 加州米尔皮塔斯,邮编:95035 |
斯科特大道140号 加利福尼亚州门洛帕克 94025 Tel: +1.650.328.4600 Fax: +1.650.463.2600 Www.lw.com
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回复:表格S-3上的登记声明
致上述收信人:
我们曾担任特拉华州海盗船游戏公司(The Corsair Gaming,Inc.)的特别法律顾问公司?),与其于本协议日期向美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission,简称SEC)提交的文件有关选委会?) 表格S-3中的登记声明(经修订的注册声明?),包括一份基本招股说明书(基地简介?),其中规定将由一份或多份招股说明书补充(每份招股说明书补编与基本招股说明书一起,一份招股说明书?),根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)行动Y),与登记(A)公司发行和出售(I)公司普通股股份,每股面值0.0001美元,发行总额最高达300,000,000美元有关 (普通股?),(Ii)一个或多个公司优先股系列的股份,每股面值0.0001美元优先股?),(Iii)公司债务的一个或多个系列 证券(统称为债务证券?)将根据作为发行人的公司与其中指明为受托人的第三方签订的契约(其表格包括在注册说明书的附件4.5中)以及一项或多项董事会决议、其补充文件或高级人员证书(该证书连同适用的董事会决议、补充文件或高级人员证书,与适用的债务证券系列有关的适用董事会决议、补充文件或高级人员证书一起发行),适用义齿?),(四)认股权证(?认股权证?)、(五)采购合同(?采购合同?)和(Vi)个单位 (?单位(B)最多54,179,559股普通股,由本公司某些证券持有人不时转售(该等证券持有人)出售证券持有人股份?)。普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买合同、单位和出售证券持有人股份,加上任何额外的普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买合同、单位和出售证券持有人股份, 可能根据任何后续登记声明登记的普通股、优先股、债务证券、认股权证、单位和出售证券持有人股份,在此统称为以下统称为以下统称为《证券登记声明》拟由本公司进行发售的任何额外普通股、优先股、债务证券、认股权证、单位和出售证券持有人股份。证券.
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本意见书是根据公司法S-K条例第601(B)(5)项的要求提出的,本意见书不对与注册说明书或相关适用招股说明书的内容有关的任何事项发表任何意见,但本意见书中关于证券发行的明确陈述除外。
作为这样的律师,我们研究了我们 认为对本函而言适当的事实和法律问题。经您同意,我们在未独立核实该等事实事项的情况下,一直依赖本公司及其他高级职员就事实事宜所作的证明及其他保证。 我们在此就特拉华州的《公司法总则》及下文第3至6段所述的意见、纽约州的国内法律发表意见,我们对任何其他司法管辖区的法律或任何其他法律的适用性或效力,并不发表任何意见。或任何州的市政法或任何地方机构的法律的任何事项。
在符合前述规定和本协议规定的其他事项的前提下,我们认为,截至本协议的日期:
1.如发行普通股已获本公司所有必需的企业行动正式授权,则于 按适用招股章程及该等企业行动预期的方式发行、交付及支付不少于面值的普通股,以及总金额及数目不超过以下各项的股份总额及数目:(A)根据公司注册证书可供使用的股份总数及数目,及(B)经董事会就适用招股章程所预期的发售而授权时,该等普通股股份将获有效发行、缴足股款及不可评估。在提出上述意见时,吾等假设本公司将遵守特拉华州公司法中有关无证书股份的所有适用通知规定。
2.当一系列优先股已按照本公司公司注册证书的条款正式设立,并经本公司所有必要的公司行动授权时,按适用招股说明书和该公司行动设想的方式发行、交付和支付不低于其面值的金额,以及不超过根据公司注册证书可获得的股份总数和数量的股份总额和数量(A)和(Br)经董事会批准的与适用招股说明书预期的发售相关的股份,该系列优先股的这类股票将有效发行、全额支付和不可评估。在提出上述意见时,吾等假设本公司将遵守特拉华州一般公司法中有关无证书股份的所有适用通知规定。
3.当适用的契约已由本公司所有必要的企业行动正式授权、签立和交付,且特定系列债务证券的特定条款已根据适用的契约的条款并经本公司所有必要的企业行动授权时,且该等
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债务证券已根据适用契约的条款并以适用招股说明书及该等公司行动所预期的方式妥为签立、认证、发行及交付,该等债务证券将为本公司具有法律效力及具约束力的义务,并可根据其条款向本公司强制执行。
4.当适用的认股权证协议已由本公司所有必要的公司行动正式授权、签立和交付时,以及当特定的权证发行的特定条款已根据适用的认股权证协议的条款正式确立并经本公司所有必要的公司行动授权时,且该等认股权证已妥为签立、认证,根据适用认股权证协议的条款及适用招股章程及该等公司行动(假设于行使该等认股权证时可发行的证券已获正式授权及预留以供所有必要的公司行动发行)支付后发行及交付,该等认股权证将为本公司具有法律效力及具约束力的责任,可根据其条款对本公司强制执行。
5.当适用的采购合同协议 已由公司所有必要的公司行动正式授权、签署和交付时,以及特定采购合同的特定条款已根据适用的采购合同协议的条款并由公司所有必要的公司行动授权时,且此类采购合同已正式签署、认证,根据适用购买合约协议的条款及适用招股章程及该等公司行动(假设根据该等购买合约可发行的证券已获正式授权及预留以供 所有必要的公司行动发行),该等购买合约将为本公司具法律效力及具约束力的义务,并可根据其条款对本公司强制执行。
6.当适用单位协议已由本公司所有必要的公司行动正式授权、签立和交付时,以及当特定单位发行的特定条款已根据适用单位协议的条款并由公司所有必要的公司行动正式授权时,且该等单位已正式签立、认证、根据适用单位协议的条款及适用招股章程及该等公司行动所预期的方式发行及交付(假设行使该等单位时可发行的证券已获正式授权及预留以供所有必要的公司行动发行),该等单位将为本公司具有法律效力及具约束力的责任,可根据其条款对本公司强制执行。
7.出售的证券持有人股份已获得本公司所有必要的公司行动的正式授权,并已有效发行、已足额支付和不可评估。
我们的意见受制于:(I)破产、无力偿债、重组、优先、欺诈性转让、暂缓执行或其他与本公司有关或影响本公司的类似法律的效力。
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(Br)债权人的权利和救济;(2)(A)衡平法一般原则的影响,无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑的(包括可能无法获得具体履行或强制令救济);(B)实质性、合理性、诚实信用和公平交易的概念;(C)提起诉讼的法院的裁量权;以及(3)在某些情况下,根据法律或法院裁决,规定赔偿或分担一方当事人的责任的规定违反公共政策的规定无效。我们不对 (A)任何关于违约金、违约利息、滞纳金、罚款、全额保费或其他经济救济的规定表示意见,只要这些规定被视为惩罚,(B)同意或限制管辖法律、管辖权、地点、仲裁、补救或司法救济,(C)放弃权利或抗辩,(D)任何要求支付律师费的规定,如果此类支付违反法律或公共政策,(E)任何允许在债务证券加速时收取其本金中可被确定为构成未赚取利息的部分的任何规定;(F)任何留置权或担保权益的设定、有效性、扣押、完善或优先权;(G)预先放弃债权、抗辩、法律授予的权利或通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团审判或法律规定,或其他程序性权利,(H)放弃广泛或含糊的权利,(I)关于排他性、选择权或累积权利或补救办法的规定;(J)授权或确认决定性或酌情决定的规定;(K)抵销权的授予;(L)委托书, 权力和信托,(M)禁止、限制或要求同意转让或转让任何权利或财产的条款,(N)任何条款 要求对非美元计价证券的索赔(或关于此类索赔的判决)在特定日期按汇率兑换成美元,如果适用法律另有规定,以及(O)上述条款的可分割性(如果无效)。
经您同意,我们假定 (A)每个债务证券、认股权证、购买合同和单位以及适用的契约、认股权证协议、购买合同协议和管理该等证券的单位协议(统称为文件)将受纽约州国内法律管辖,(B)每份文件已经或将由当事人正式授权、签署和交付,(C)每份文件构成或将构成公司以外各方具有法律效力和约束力的义务,可根据各自的条款对其强制执行,以及(D)每份文件作为各方具有法律效力和约束力的义务的地位将不受任何(I)违反或违约协议或文书的影响,(2)违反法规、规则、条例或法院或政府命令,或 (3)未能获得政府当局的必要同意、批准或授权,或未能向政府当局进行必要的登记、声明或备案。
本意见是为了您在注册声明方面的利益,您和根据该法案的适用条款有权依赖该意见的人可能会依赖本意见。我们同意您将本意见作为《注册说明书》的证物,以及招股说明书中法律事项标题下对我公司的引用。我们 进一步同意以引用本函的方式将其纳入任何注册说明书或根据规则提交的注册说明书的生效后修正案。
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462(B)根据《证券法》。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们属于《法案》第7条或委员会的规则和条例所要求同意的那类人。
真诚地
/s/Latham&Watkins LLP