根据规则第433条提交
注册号码333-237082
中期票据,BB系列
$1,300,000,000 4.967% 从固定到浮动2033年7月22日到期的差饷票据
最终条款和条件
July 19, 2022
发行方: | 美国合众银行 | |
备注类型: | 美国证券交易委员会挂牌附属债券 | |
预期评级*: | A2(负面)(穆迪评级)/A(负面)(标普)/A(稳定)(惠誉)/AAL(稳定)(DBRS) | |
本金金额: | $1,300,000,000 | |
定价日期: | July 19, 2022 | |
结算日期: | July 22, 2022 (T+3) | |
到期日: | July 22, 2033 | |
重置日期: | July 22, 2032 | |
固定费率期间: | 从结算日期开始并包括到重置日期,但不包括重置日期。 | |
浮动利率期间: | 从并包括重置日期至到期日,但不包括到期日。 | |
固定利率: | 在固定利率期间,每半年付息一次,年息4.967%。 | |
浮动利率: | 于适用利息厘定日期厘定的浮动利率基准,加上浮动利率期间每个季度利息期间应付欠款的年息差。 | |
传播: | 211个基点 | |
浮动利率基准: | 浮动利率期间每个季度利息期的每日SOFR的复合平均数,根据下列条款和规定计算票据说明:浮动利率 票据:基础利率:SOFR美国Bancorp招股说明书附录日期为2020年3月11日和附注补充说明利率;浮动利率基准?在此次发售票据所涉及的 定价附录中。 | |
利息确定日期: | 在浮动利率期间,紧接适用付息日期之前的营业日。 |
利息期限: | 就固定利率期间而言,每半年期间由付息日期(或如属固定利率期间内的第一个利息期间,则为结算日)至下一个付息日期(或如属固定利率期间内的最后一个利息期间,则为重置日期),但不包括下一个付息日期(或如属固定利率期间内的最后一个利息期间,则为重置日期)。
就浮动利率期间而言,每个季度期间由 付息日期(或如属浮动利率期间的第一个利息期间,则为重置日期)至下一个付息日期(或如属浮动利率期间的最后一个利息期间,则为 到期日或如票据较早赎回,则为赎回日期),但不包括下一个付息日期(或如票据较早赎回,则为赎回日期)。 | |
付息日期: | 每年1月22日和7月22日,从2023年1月22日开始,至重置日期结束,相对于固定汇率 期间。
关于浮动利率期间,每年的1月22日、4月22日、7月22日和10月22日,自2032年10月22日起至到期日止。 | |
天数公约: | 30/360,相对于固定费率期间。
Actual/360,相对于浮动利率期间。 | |
营业天数: | 纽约 | |
工作日公约: | 遵循未经调整的营业日公约,涉及固定费率期间。
根据未调整的营业日惯例,针对浮动汇率 期间进行修改。 | |
可选赎回: | 发行人可选择(A)于重置日期全部赎回票据,或(B)于2033年4月22日或之后(于到期日前三个月)及于到期日之前随时全部或部分赎回票据,在每种情况下,须向票据持有人发出最少10天但不超过60天的书面通知,赎回价格相等于所赎回票据本金的100%,另加应计利息及未付利息,但不包括在内,适用的赎回日期。 | |
基准财政部: | 美国标准普尔2.875%债券将于2032年5月15日到期 | |
基准收益率: | 3.017% | |
再要约价差: | +195个基点 | |
再报价收益率: | 4.967% | |
面向公众的价格: | 100.000% | |
总价差: | 0.300% | |
全包价格: | 99.700% | |
给发行方的净收益: | $1,296,100,000 | |
CUSIP: | 91159HJG6 | |
联合簿记管理经理: | 美国Bancorp投资公司 巴克莱资本 Inc. 高盛有限责任公司 | |
联席管理人: | Blaylock Van,LLC 德雷克塞尔·汉密尔顿,有限责任公司 |
* | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会随时进行修订或撤回。 |
此次发行是根据提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的S-3表格有效注册声明(包括招股说明书附录和招股说明书,注册声明编号333-237082)进行的。在您投资之前,应阅读招股说明书附录和发行人提交给美国证券交易委员会的招股说明书等文件,以获取更完整的发行人和此次发行的信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文档。或者,如果您提出请求,联合簿记管理人可以安排将招股说明书附录和招股说明书发送给您,方法是免费联系U.S.Bancorp Investments,Inc. 1-877-558-2607,Barclays Capital Inc.免费使用 1-888-603-5847或高盛有限责任公司的免费电话 1-866-471-2526.
发行人预计,票据的交割将于2022年7月22日或左右进行,也就是本最终条款说明书公布日期后的第三个工作日(这种结算称为?T+3)。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条,除非交易各方另有明确约定,否则二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算。因此,由于票据最初将以T+3结算,希望在票据交割前第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求具体说明替代结算安排,以防止失败的结算。