美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
附表13D
(Rule 13d-101)
报表中须包括的资料
根据第240.13d-1(A)节及其修正案提交
根据第240.13d-2(A)节
(修订编号:_)
Alexo 资源公司。
(发卡人姓名)
普通股,无面值
(证券类别名称)
01535P106
(CUSIP号码)
大卫·C·西恩科,Esq.
总裁副主任和总法律顾问
赫克拉矿业公司
北矿物大道6500号,套房200
爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815
(208) 769-4100
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
July 18, 2022
(需要提交本报表的事件日期 )
如果提交人之前已在附表13G上提交声明以报告作为本附表13D主题的收购,并且由于§240.13d-1(E)、§240.13d-1(F)或§240.13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下框。
注意。以纸质格式提交的时间表应包括一份签署的原件和五份副本,包括所有证物。看见§240.13d-7适用于要向其发送副本的其他各方。
* | 本封面的其余部分应填写为报告人在本表格中关于证券标的类别的首次申报,以及任何包含可能改变前一封面中提供的披露信息的后续修订。 |
本封面剩余部分所要求的信息不应被视为就《1934年证券交易法》(《证券交易法》)第18节的目的而提交的,也不应被视为受该法案该节的责任约束,但应受该法案的所有其他规定的约束(但是,请参阅附注)。
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第2页,共11页 |
1. |
报告人姓名或名称
赫克拉矿业公司 | |||||
2. | 如果是A组的成员,请选中相应的框{br (a) (b)
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源
碳化钨 | |||||
5. | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序
| |||||
6. | 公民身份或组织所在地
特拉华州 |
数量 股份 有益的 拥有者 每一个 报道 人 与.一起
|
7. | 唯一投票权
0(参见第5和6项) | ||||
8. | 共享投票权
16,957,595(1)(见 第5和第6项) | |||||
9. | 唯一处分权
0(参见第5和6项) | |||||
10. | 共享处置权
16,957,595(1)(见 第5和第6项) |
11. |
每名申报人实益拥有的总款额
16,957,595(1)(见第5及6项) | |||||
12. | 检查第(11)行的合计 金额是否不包括某些份额
| |||||
13. | 第(11)行中的金额表示类别 的百分比
9.9%(见第5项和第6项) | |||||
14. | 上报类型: 人员
公司 |
(1) | 仅包括由1080980 B.C.Ltd.直接持有的股份,后者是报告人的间接全资子公司和Hecla Canada Ltd.的直接全资子公司,Hecla Canada Ltd.是报告人的直接全资子公司。由于与Hecla Canada Ltd.和1080980 B.C.Ltd.的这些关系,报告人可能被视为分享对这些股份的投票权和处置权。此外,报告人可能被视为投票组的一部分,并可能被视为对该投票组持有的股份拥有实益所有权。提交本附表13D不应解释为承认报告人就修订后的1934年《证券交易法》第13(D)或13(G)条而言是此类投票团体中任何其他成员所持有的任何证券的实益拥有人,任何此类实益所有权均被明确否认。 |
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第3页,共11页 |
1. |
报告人姓名或名称
赫克拉加拿大有限公司 | |||||
2. | 如果是A组的成员,请选中相应的框{br (a) (b)
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源
房颤 | |||||
5. | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序
| |||||
6. | 公民身份或组织所在地
加拿大 |
数量 股份 有益的 拥有者 每一个 报道 人 与.一起
|
7. | 唯一投票权
0(参见第5和6项) | ||||
8. | 共享投票权
16,957,595(2)(见 第5和第6项) | |||||
9. | 唯一处分权
0(参见第5和6项) | |||||
10. | 共享处置权
16,957,595(2)(见 第5和第6项) |
11. |
每名申报人实益拥有的总款额
16,957,595(2)(见第5及6项) | |||||
12. | 检查第(11)行的合计 金额是否不包括某些份额
| |||||
13. | 第(11)行中的金额表示类别 的百分比
9.9%(见第5项和第6项) | |||||
14. | 上报类型: 人员
面向对象 |
(2) | 仅包括由报告人的直接全资子公司1080980 B.C.Ltd.直接持有的股份 。报告人是赫克拉矿业公司的直接全资子公司。由于与赫克拉矿业公司和1080980 B.C.Ltd.的这些关系,报告人可能被视为分享对这些股份的投票权和处置权。此外,报告人可能被视为投票组的一部分,并可能被视为对该投票组持有的股份的实益所有权。提交本附表13D不应解释为承认报告人就修订后的1934年《证券交易法》第13(D)或13(G)条而言是此类投票组中任何其他成员持有的任何证券的实益拥有人,且明确放弃任何此类实益所有权。 |
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第4页,共11页 |
1. |
报告人姓名或名称
1080980 B.C. Ltd. | |||||
2. | 如果是A组的成员,请选中相应的框{br (a) (b)
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源
房颤 | |||||
5. | 检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律程序
| |||||
6. | 公民身份或组织所在地
特拉华州 |
数量 股份 有益的 拥有者 每一个 报道 人 与.一起
|
7. | 唯一投票权
0(参见第5和6项) | ||||
8. | 共享投票权
16,957,595(3)(见 第5和第6项) | |||||
9. | 唯一处分权
0(参见第5和6项) | |||||
10. | 共享处置权
16,957,595(3)(见 第5和第6项) |
11. |
每名申报人实益拥有的总款额
16,957,595(3)(见第5及6项) | |||||
12. | 检查第(11)行的合计 金额是否不包括某些份额
| |||||
13. | 第(11)行中的金额表示类别 的百分比
9.9%(见第5项和第6项) | |||||
14. | 上报类型: 人员
面向对象 |
(3) | 仅包括报告人直接持有的股份。报告人是Hecla加拿大有限公司的直接全资子公司,Hecla加拿大有限公司是Hecla矿业公司的直接全资子公司。由于与Hecla矿业公司和Hecla Canada Ltd.的这些关系,报告人可能被视为分享对这些股份的投票权和处置权。此外,报告人可能被视为投票组的一部分,并可能被视为对该投票组持有的股份拥有实益所有权。提交本附表13D不应解释为承认报告人就修订后的1934年《证券交易法》第13(D)或13(G)条而言,是该投票组任何其他成员所持任何证券的实益拥有人,且任何该等实益所有权均被明确否认。 |
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第5页 共11页 |
项目1.安全和发行者。
本附表13D涉及Alexo资源公司(The Issuer?)的无面值普通股(Alexo普通股)。发行商的主要执行办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华216号信箱555 Burrard Street,Two Bentall Centre,1225 Suite 1225,V7X 1M9 Canada。
项目2.身份和背景
本附表13D 由特拉华州的Hecla矿业公司(Hecla Mining)、加拿大私人有限公司(Hecla Canada)的Hecla Canada Ltd.和加拿大私人有限公司1080980 B.C.Ltd.(Hecla 1080980;以及Hecla Mining和Hecla Canada的报告人)提交。
Hecla矿业是美国最大的白银生产商。除了在阿拉斯加、爱达荷州和加拿大魁北克经营矿山外,Hecla矿业还在整个北美的世界级银矿和金矿区拥有多处勘探物业和开发前项目。赫克拉加拿大是赫克拉矿业的直接全资子公司,1080980是赫克拉矿业的直接全资子公司。Hecla Canada和1080980的主要业务是作为Hecla Mining的某些加拿大业务的控股公司 。
赫克拉矿业的主要业务地址是爱达荷州83815,Coeur,D,Alene,Suite200 North Minory Drive,6500。Hecla Canada和1080980的主要营业地址是温哥华西彭德街800号Suite970,BC V6C 2V6。
每名报告人的每名高管和董事的姓名、业务地址、目前的主要职业或就业和公民身份列于本报告的附表A,并通过引用并入本文。
在过去五年中,举报人或据他们所知,本合同附表A所列的任何人均未被: (I)在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似的轻罪)或(Ii)司法或行政主管机构的民事诉讼的当事人,并且由于此类诉讼受到或正在接受判决、法令或最终命令,以禁止未来违反联邦或州证券法,或禁止或强制执行此类法律方面的任何活动。
第三项资金或其他对价的来源和数额。
2022年7月4日,Hecla矿业与发行方签订了一项安排协议(安排协议)。根据安排协议的条款,Hecla矿业已同意收购发行人所有已发行的Alexo普通股。根据安排协议的条款,Alexo普通股的持有者将获得0.116股Hecla矿业普通股,每股Alexo普通股面值为0.25亿美元。安排协议的副本作为本附表13D的附件1存档,并通过引用并入本文。
于签署及交付安排协议的同时,根据安排协议的条款预期,Hecla Mining与发行方订立过渡性贷款协议(经修订至今,过渡性贷款协议),根据该协议,Hecla Mining同意向发行方提供金额高达30,000,000美元的贷款(过渡性贷款),以透过完成安排协议拟进行的交易而衔接发行方的业务。过渡性贷款协议的副本作为本附表13D的附件2和3提交,并通过引用并入本文。
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第6页,共11页 |
同样于签署及交付安排协议的同时,并如安排协议的条款所预期,1080980与发行人订立认购协议(认购协议),据此,1080980认购8,984,100股新发行的Alexo普通股(统称为认购股份),每股作价0.5加元,总值3,593,640美元。1080980之前拥有7973,495股Alexo普通股。2022年7月18日,多伦多证券交易所根据认购协议条款批准了 认购股份的发行和出售。收购认购股份的结果是,1080980当时拥有已发行的Alexo普通股总数的9.9%。
1080980用于从发行人手中购买认购股份的资金总额直接来自赫克拉矿业的资产。
作为Hecla Mining愿意订立安排协议的一项条件,Alexo的董事及行政人员及Alexo的每名 名股东(统称签署股东)分别于2022年7月4日订立投票支持协议(统称为投票协议),该协议的表格作为本附表13D的附件4 存档,并以引用方式并入本项目3。Hecla矿业没有就投票协议的执行和交付向签署股东支付额外的对价。根据投票协议及在投票协议所载条款及条件的规限下,申报人士可被视为已因Hecla Mining及签署股东加入投票协议而取得由投票协议其他各方实益拥有的Alexo普通股(投票协议股份)的实益拥有权。提交本附表13D不得解释为承认,就1934年修订的《证券交易法》第13(D)或13(G)节而言,任何报告人是该投票组任何其他成员持有的任何证券的实益拥有人,任何此类实益所有权均被明确否认。
第四项交易的目的
在此通过引用并入本文第3项中阐述的信息集。
1080980收购与赫克拉矿业订立安排协议及拟订立的相关协议有关的认购股份。完成安排协议预期的交易后,赫克拉矿业公司将拥有所有已发行的Alexo普通股。安排协议所预期的交易完成后,预计亦会导致附表13D第4项(A)至(J)项所述的一项或多项其他行动,包括(I)发行人的证券从纽约证券交易所及多伦多证券交易所退市,(Ii)发行人的一类权益证券有资格根据经修订的1934年《证券交易法》终止注册,(Iii)发行人现任董事会及管理层的变动,包括董事人数或任期的改变,(Iv)发行人现行资本化或股息政策的重大变化;(V)发行人业务或公司结构的其他重大变化;及(Vi)发行人章程、附例或与之对应的文书的变化,或可能妨碍任何人取得发行人控制权的其他行动。
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第7页,共11页 |
在安排协议条款的规限下,每名申报人士保留权利(I)在公开市场、以私下协商交易或以其他方式收购额外的Alexo普通股,(Ii)出售其目前实益拥有的全部或部分Alexo普通股,包括认购的 股份,(Iii)与机构交易对手就发行人的证券订立衍生交易,或(Iv)改变其关于本项目4所述任何或全部事宜的意向。
第5项发行人的证券权益
本文第3项和第4项中提出的信息在此引用作为参考。
每名报告人可被视为实益拥有16,957,595股Alexo普通股,并对其拥有共同投票权和共同处分权。根据发行人提供给报告人的信息,每个报告人认为,因此,截至本附表13D的日期,其可被视为实益拥有已发行的Alexo普通股9.9%的所有权。
在本附表13D签名页所列日期之前的60天内,报告人均未在Alexo普通股中进行任何其他交易 。
第六项发行人与证券有关的合同、安排、谅解或关系
在此引用第3、4和5项中提出的信息作为参考。
根据过桥贷款协议的条款,倘于安排协议拟进行的交易完成前,安排协议于若干特定情况下终止,Hecla Mining可全权酌情决定将过桥贷款本金转换为Alexo普通股,换算价相等于Hecla Mining于紧接该等选择日期前五个交易日的Alexo普通股成交量加权平均价(根据过桥贷款协议的条款计算)。本附表13D报告人士实益拥有的Alexo普通股的金额及百分比不包括Hecla Mining根据过桥贷款协议条款可能收购的Alexo普通股。
就订立安排协议及拟订立的其他相关协议而言,Hecla Mining与签署股东订立表决协议。截至投票协议之日,签署股东实益拥有总计6,178,916股已发行的Alexo普通股。签署股东还拥有发行人 发行的购买Alexo普通股、发行人发行的限制性股份单位和发行人发行的递延股份单位的期权。在本附表中报告为报告人实益拥有的Alexo普通股的金额和百分比 13d不包括受投票协议约束的Alexo普通股,包括签署股东在行使或结算任何该等购股权、限制性股份单位或递延股份单位时可能收购的任何Alexo普通股。
根据表决协议的条款(其中包括),订约方同意每名签署股东将促使该签署股东拥有的所有Alexo Common股份(包括任何其后收购的Alexo普通股)在发行人股东特别大会上投票表决,赞成批准安排协议预期的安排,并支持完成安排协议预期的交易所需的任何其他事项。
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第8页 共11页 |
本文所载安排协议、过桥贷款协议及表决协议的摘要并不声称是完整的,而是参考安排协议及表决协议的格式而有所保留,该等协议分别作为附件1、2、3及4存档于本附表13D,并以引用方式并入本附表。
第7项.作为证物存档的材料
附件1 | Hecla矿业公司和Alexo资源公司之间于2022年7月4日签署的安排协议(通过引用Hecla矿业公司于2022年7月5日提交的当前报告8-K表的附件2.1并入)。 | |
附件2 | Hecla矿业公司和Alexo资源公司之间的过渡性贷款协议,日期为2022年7月4日。 | |
附件3 | Hecla矿业公司和Alexo资源公司之间的过渡性贷款协议修正案,日期为2022年7月16日。 | |
附件4 | 投票支持协议格式。 |
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第9页,共11页 |
签名
经合理查询,并尽本人所知所信,兹证明本声明所载信息真实、完整、正确。
日期:2022年7月19日
赫克拉矿业公司 | ||
发信人: | /s/罗素·D·劳勒 | |
姓名: | 罗素·D·劳勒 | |
标题: | 总裁高级副总裁兼首席财务官 | |
赫克拉加拿大有限公司 | ||
发信人: | /s/罗素·D·劳勒 | |
姓名: | 罗素·D·劳勒 | |
标题: | 总裁副董事长兼首席财务官 | |
1080980 B.C. LTD. | ||
发信人: | /s/罗素·D·劳勒 | |
姓名: | 罗素·D·劳勒 | |
标题: | 美国副总统 |
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第10页 共11页 |
附表A
赫克拉矿业公司
董事及行政人员
名字 |
现在时 主要职业 |
营业地址 |
公民身份 | |||
小菲利普斯·S·贝克 | 总裁与赫克拉矿业公司首席执行官 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
凯瑟琳·J·博格斯 | 退休 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
乔治·R·约翰逊 | 退休 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
拉尔博夫斯基 | Wolf Sky Consulting LLC创始人兼负责人 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
查尔斯·B·斯坦利 | 卡特尔能源有限责任公司管理成员 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
爱丽丝·Wong | 总裁高级副总裁兼卡美科公司首席执行官 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
罗素·D·劳拉 | 赫克拉矿业公司财务总监兼财务主管总裁高级副总裁 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
劳伦·M·罗伯茨 | 海克拉矿业公司高级副总裁总裁兼首席运营官 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
迈克尔·L·克莱里 | 总裁高级副总裁-赫克拉矿业公司首席行政官 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
库尔特·D·艾伦 | 总裁副董事长对赫克拉矿业公司的探索 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
大卫·C·西延科 | 总裁副秘书长、赫克拉矿业公司总法律顾问 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
罗伯特·D·布朗 | 总裁副局长谈赫克拉矿业公司的企业发展与可持续发展 | C/o Hecla矿业公司 北矿物大道6500号,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 |
CUSIP编号01535P106 | 13D | 第 第11页 共11页 |
赫克拉加拿大有限公司
董事及行政人员
名字 |
现在时 主要职业 |
营业地址 |
公民身份 | |||
罗伯特·D·布朗 |
总裁副董事长赫克拉矿业公司的企业发展与可持续发展 | C/o Hecla矿业公司 6500 N,矿物车道,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
加拿大 | |||
迈克尔·L·克莱里 |
海克拉矿业公司高级副总裁总裁首席行政官 | C/o Hecla矿业公司 6500 N,矿物车道,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
罗素·D·劳拉 |
赫克拉矿业公司财务总监兼财务主管总裁高级副总裁 | C/o Hecla矿业公司 6500 N,矿物车道,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
克里斯托夫·M·麦克莱恩 |
赫克拉矿业公司总裁副总兼首席财务官 | C/o Hecla加拿大有限公司 汇丰银行大厦2200号 佐治亚州西大街885号 温哥华BC V6C 3E8 |
加拿大 |
1080980 B.C. Ltd.
董事及行政人员
名字 |
现在时 主要职业 |
营业地址 |
公民身份 | |||
罗伯特·D·布朗 |
总裁副董事长赫克拉矿业公司的企业发展与可持续发展 | C/o Hecla矿业公司 6500 N,矿物车道,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
加拿大 | |||
迈克尔·L·克莱里 |
海克拉矿业公司高级副总裁总裁首席行政官 | C/o Hecla矿业公司 6500 N,矿物车道,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
罗素·D·劳拉 |
赫克拉矿业公司财务总监兼财务主管总裁高级副总裁 | C/o Hecla矿业公司 6500 N,矿物车道,套房200 爱达荷州爱达荷州阿莱纳中心83815 |
美利坚合众国 | |||
克里斯托夫·M·麦克莱恩 |
赫克拉矿业公司总裁副总兼首席财务官 | C/o Hecla加拿大有限公司 汇丰银行大厦2200号 佐治亚州西大街885号 温哥华BC V6C 3E8 |
加拿大 |