诺华2022年第二季度和半年简明中期财务报告-补充数据
索引页面
集团和事业部经营业绩
集团化3
创新药物8
桑多兹14
现金流和集团资产负债表16
创新回顾19
简明中期合并财务报表
合并损益表22
综合全面收益表24
合并资产负债表25
合并权益变动表26
合并现金流量表28
简明中期综合财务报表说明，包括法律诉讼的最新情况30
补充信息47
核心成果
《国际财务报告准则》成果与核心成果的对账49
集团化51
创新药物53
桑多兹54
公司55
附加信息
2021年国际财务报告准则结果和非国际财务报告准则衡量核心结果和自由现金流的对账
排除2021年撤资我们的罗氏投资的影响55
净债务简明综合变动57
共享信息/自由现金流58
货币波动的影响60
免责声明63
2
集团化
关键人物
第二季度
|
不包括罗氏投资的影响2
|
已报告
|
||||||||||||||
|
Q2 2022
百万美元 |
Q2 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送1 |
Q2 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送1 |
|||||||||
|
对第三方的净销售额
|
12 781
|
12 956
|
-1
|
5
|
12 956
|
-1
|
5
|
||||||||
|
分部营业收入
|
2 567
|
3 639
|
-29
|
-24
|
3 639
|
-29
|
-24
|
||||||||
|
公司收入和费用净额
|
-339
|
-160
|
-112
|
-125
|
-160
|
-112
|
-125
|
||||||||
|
营业收入
|
2 228
|
3 479
|
-36
|
-30
|
3 479
|
-36
|
-30
|
||||||||
|
占净销售额的百分比
|
17.4
|
26.9
|
26.9
|
||||||||||||
|
(亏损)/联营公司的收入
|
-2
|
NM
|
NM
|
239
|
NM
|
NM
|
|||||||||
|
利息支出
|
-202
|
-201
|
0
|
-1
|
-201
|
0
|
-1
|
||||||||
|
其他财务收支
|
16
|
-11
|
NM
|
NM
|
-11
|
NM
|
NM
|
||||||||
|
所得税
|
-347
|
-611
|
43
|
37
|
-611
|
43
|
37
|
||||||||
|
净收入
|
1 695
|
2 654
|
-36
|
-29
|
2 895
|
-41
|
-34
|
||||||||
|
基本每股收益(美元)
|
0.77
|
1.19
|
-35
|
-27
|
1.29
|
-40
|
-33
|
||||||||
|
经营活动的现金流量净额
|
3 755
|
4 132
|
-9
|
4 132
|
-9
|
||||||||||
|
自由现金流 1
|
3 304
|
4 235
|
-22
|
4 235
|
-22
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
堆芯 1
|
|||||||||||||||
|
核心营业收入
|
4 270
|
4 345
|
-2
|
5
|
4 345
|
-2
|
5
|
||||||||
|
占净销售额的百分比
|
33.4
|
33.5
|
33.5
|
||||||||||||
|
核心净收入
|
3 431
|
3 436
|
0
|
8
|
3 716
|
-8
|
-1
|
||||||||
|
核心基本每股收益(美元)
|
1.56
|
1.53
|
2
|
10
|
1.66
|
-6
|
1
|
||||||||
|
1 不变货币(Cc)、核心业绩和自由现金流量是非《国际财务报告准则》的衡量标准。非国际财务报告准则计量的解释见第47页。除非另有说明，本新闻稿中的所有增长率均指上一年同期。
|
|||||||||||||||
|
2 2021年IFRS结果与非IFRS衡量核心结果和自由现金流的对账，以排除2021年剥离我们罗氏投资的影响，可在简明中期财务报告第55页找到。自由现金流影响指2021年第一季度从罗氏收到的与其2020年净收益分配有关的股息。
|
|||||||||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||||
3
上半年
|
不包括罗氏投资的影响2
|
已报告
|
||||||||||||||
|
H1 2022
百万美元 |
H1 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送1 |
H1 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送1 |
|||||||||
|
对第三方的净销售额
|
25 312
|
25 367
|
0
|
5
|
25 367
|
0
|
5
|
||||||||
|
分部营业收入
|
5 593
|
6 193
|
-10
|
-3
|
6 193
|
-10
|
-3
|
||||||||
|
公司收入和费用净额
|
-513
|
-299
|
-72
|
-81
|
-299
|
-72
|
-81
|
||||||||
|
营业收入
|
5 080
|
5 894
|
-14
|
-7
|
5 894
|
-14
|
-7
|
||||||||
|
占净销售额的百分比
|
20.1
|
23.2
|
23.2
|
||||||||||||
|
(亏损)/联营公司的收入
|
-2
|
-2
|
0
|
0
|
495
|
NM
|
NM
|
||||||||
|
利息支出
|
-403
|
-403
|
0
|
-2
|
-403
|
0
|
-2
|
||||||||
|
其他财务收支
|
36
|
-30
|
NM
|
NM
|
-30
|
NM
|
NM
|
||||||||
|
所得税
|
-797
|
-1 002
|
20
|
13
|
-1 002
|
20
|
13
|
||||||||
|
净收入
|
3 914
|
4 457
|
-12
|
-4
|
4 954
|
-21
|
-14
|
||||||||
|
基本每股收益(美元)
|
1.77
|
1.98
|
-11
|
-3
|
2.20
|
-20
|
-12
|
||||||||
|
经营活动的现金流量净额
|
5 404
|
5 740
|
-6
|
6 262
|
-14
|
||||||||||
|
自由现金流 1
|
4 224
|
5 310
|
-20
|
5 832
|
-28
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
堆芯 1
|
|||||||||||||||
|
核心营业收入
|
8 353
|
8 302
|
1
|
7
|
8 302
|
1
|
7
|
||||||||
|
占净销售额的百分比
|
33.0
|
32.7
|
32.7
|
||||||||||||
|
核心净收入
|
6 682
|
6 536
|
2
|
9
|
7 129
|
-6
|
0
|
||||||||
|
核心基本每股收益(美元)
|
3.02
|
2.91
|
4
|
11
|
3.17
|
-5
|
2
|
||||||||
|
1 不变货币(Cc)、核心业绩和自由现金流量是非《国际财务报告准则》的衡量标准。非国际财务报告准则计量的解释见第47页。除非另有说明，本新闻稿中的所有增长率均指上一年同期。
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|||||||||||||||
|
2 2021年IFRS结果与非IFRS衡量核心结果和自由现金流的对账，以排除2021年剥离我们罗氏投资的影响，可在简明中期财务报告第55页找到。自由现金流影响指2021年第一季度从罗氏收到的与其2020年净收益分配有关的股息。
|
|||||||||||||||
|
NM=没有意义
|
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4
战略更新
诺华公司是一家专注于制药的公司，在五个核心治疗领域(血液学、实体肿瘤、免疫学、神经科学和心血管学)拥有深度，在技术平台(基因治疗、细胞治疗、放射配基治疗、靶向蛋白降解和xRNA)方面拥有优势，并拥有平衡的地理足迹。我们对近期和中期增长的信心来自于我们主要增长品牌数十亿美元的潜在销售额：科森提克斯, Entresto, 凯辛普塔, 佐尔根斯马, 基斯卡利和列克维奥。为了在2030年及以后推动进一步增长，我们有20多项具有巨大销售潜力的资产可能在2026年前获得批准。
诺华在我们的资本配置中仍然纪律严明，以股东为中心。我们通过有机投资和创造价值的补充性措施对我们的业务进行投资，并通过不断增加的年度股息和股票回购将资本返还给股东。我们之前宣布的150亿美元的股票回购正在进行中，还有94亿美元有待执行。
今年4月，我们宣布了一个精简的组织模式，旨在支持创新、增长和生产力，该模式的实施进展顺利。随着这些变化，诺华公司现在预计将实现约15亿美元的SG&A节省，并将在2024年前完全嵌入其中。节省下来的资金将有助于实现中长期IM核心利润率在40%以上，并投资于我们的渠道。
对Sandoz的战略评估正在进行中；我们预计最迟在2022年底提供最新情况。
诺华公司继续在与社会建立信任方面取得重大进展，并始终将获取战略纳入我们研究、开发和提供药物的方式。我们承诺到2040年整个价值链实现净零排放。在本季度，我们的MSCI ESG评级被提高到“AA”，使我们在制药行业的公司中名列前茅。我们的文化之旅仍在继续，朝着一个有灵感、有好奇心、没有老板的组织前进，以期在长期内推动业绩和竞争力。
金融类股
第二季度
净销售额
第二季度净销售额为128亿美元(-1%，+5%cc)，原因是销量增长12个百分点，价格侵蚀4个百分点，仿制药竞争的负面影响3个百分点。
公司收入和费用净额
公司收入和支出(包括集团总部和协调职能的成本)为3.39亿美元，而2021年第二季度的支出为1.6亿美元，主要是由于重组成本上升所致。
营业收入
营业收入为22亿美元(-36%，-30%cc)，主要是由于产品撤资收益(4亿美元)减少，减值(4亿美元)增加，以及主要与实施新组织模式有关的重组成本(3亿美元)增加。
核心营业收入为43亿美元(-2%，+5%cc)，主要由更高的销售额推动，但部分被更高的研发和M&S投资以及较低的毛利率所抵消。核心营业收入利润率为净销售额的33.4%，下降0.1个百分点(Ccc)。
来自相联公司的收入
第二季度来自关联公司的收入为000万美元，而去年同期为2.39亿美元，第二季度来自关联公司的核心收入为000万美元，而去年同期为2.78亿美元。这些减少是由于我们在罗氏的投资于2021年第四季度完成撤资。
5
利息支出和其他财务收入/支出
利息支出为2.02亿美元，与上年持平。
其他财务收入和支出为1600万美元，而上一年同期为亏损1100万美元，这主要是由于利息收入和货币收益增加，部分被高度通货膨胀经济体中子公司净货币头寸的货币损失所抵消。核心其他财务收入和支出为6100万美元，而上一年季度的收入为200万美元。
所得税
第二季度的税率为17.0%，而去年同期为17.4%。剔除罗氏来自联营公司的收入(于2021年第四季度剥离)和不确定税务状况增加的影响，上一年税率将为17.2%，而本年度第二季度为17.0%，这主要是由于利润组合发生变化所致。
核心税率(核心税收占核心税前收入的百分比)为16.9%，而上一年为16.0%。为了便于比较，剔除来自关联公司的罗氏收入(于2021年第四季度剥离)，上一年的核心税率将为17.1%，而本年度第二季度为16.9%，这主要是由于利润组合的变化造成的。
净利润、每股收益和自由现金流
净收益为17亿美元(-41%，-34%cc)，主要原因是运营收入较低。剔除罗氏收入的影响，净收入下降了29%(Cc)。每股收益为0.77美元(-40%，-33%毫升)。剔除罗氏收入的影响，每股收益下降了27%(Cc)。
核心净收入为34亿美元(-8%，-1%cc)，这是因为核心运营收入的增长被罗氏核心收入的损失所抵消。剔除罗氏核心收入的影响，核心净收入增长+8%(Cc)。核心每股收益为1.56美元(-6%，+1%cc)，受益于较低的加权平均流通股数量。剔除罗氏核心收入的影响，核心每股收益增长+10%(Cc)。
自由现金流为33亿美元(-22%美元)，而去年同期为42亿美元，主要原因是撤资收益减少和营运资本的不利变化。
上半年
净销售额
上半年净销售额为253亿美元(0%，+5%cc)，原因是销量增长12个百分点，价格侵蚀4个百分点，以及仿制药竞争的负面影响3个百分点。
公司收入和费用净额
公司收入和支出(包括集团总部和协调职能的成本)为5.13亿美元，而2021年上半年的支出为2.99亿美元，主要原因是重组成本上升和诺华风险基金的捐款减少。
营业收入
营业收入为51亿美元(-14%，-7%cc)，主要由于产品撤资收益较低(4亿美元)、金融资产的公允价值调整不利(2亿美元)以及主要与实施新组织模式有关的重组成本较高(2亿美元)。
核心营业收入为84亿美元(+1%，+7%cc)，主要由更高的销售额推动，部分被更高的研发和M&S投资所抵消。核心营业收入利润率为净销售额的33.0%，增长0.3个百分点(+0.6个百分点cc)。
来自相联公司的收入
来自关联公司的收入亏损200万美元，而上一年的收入为4.95亿美元；来自关联公司的核心收入亏损200万美元，而上年的收入为591美元
6
前一年为100万美元。这些减少是由于我们在罗氏的投资于2021年第四季度完成撤资。
利息支出和其他财务收入/支出
利息支出为4.03亿美元，与上年持平。
其他财务收入和支出为3,600万美元，上年为亏损3,000万美元，主要原因是利息收入和货币收益增加，但部分被高通胀经济体子公司货币净头寸的货币损失所抵消。核心其他财务收入和支出为9300万美元，而上一年为亏损300万美元。
所得税
上半年的税率为16.9%，而去年同期为16.8%。剔除罗氏来自联营公司的收入(于2021年第四季度剥离)及不确定税务状况增加的影响，上一年度税率将为17.5%，较本年度上半年的16.9%有所下降，主要是由于利润组合发生变化所致。
核心税率(核心税项占核心税前收入的百分比)上半年为16.9%，上年同期为16.0%。为了便于比较，剔除来自关联公司的罗氏收入(于2021年第四季度剥离)，上一年的核心税率将为17.2%，而本年度上半年为16.9%，这主要是由于利润组合发生变化所致。
净利润、每股收益和自由现金流
净收益为39亿美元(-21%，-14%cc)，主要原因是营业收入较低。剔除罗氏收入的影响，净收入下降了4%(Cc)。每股收益为1.77美元(-20%，-12%毫升)。剔除罗氏收入的影响，每股收益下降了3%(Cc)。
核心净收入为67亿美元(-6%，0cc)，这是因为核心运营收入的增长被罗氏核心收入的损失所抵消。剔除罗氏核心收入的影响，核心净收入增长+9%(Cc)。核心每股收益为3.02美元(-5%，+2%cc)，受益于较低的加权平均流通股数量。剔除罗氏核心收入的影响，核心每股收益增长+11%(Cc)。
自由现金流为42亿美元(-28%美元)，上年同期为58亿美元，主要原因是撤资收益减少、营运资本的不利变化以及罗氏年度股息的损失(前一年为5亿美元)，但部分被有利的对冲结果所抵消。
7
创新药物
|
Q2 2022
百万美元 |
Q2 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送 |
H1 2022
百万美元 |
H1 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送 |
||||||||||
|
净销售额
|
10 461
|
10 559
|
-1
|
5
|
20 637
|
20 663
|
0
|
5
|
|||||||||
|
营业收入
|
2 188
|
3 177
|
-31
|
-25
|
4 795
|
5 419
|
-12
|
-5
|
|||||||||
|
占净销售额的百分比
|
20.9
|
30.1
|
23.2
|
26.2
|
|||||||||||||
|
核心营业收入
|
3 893
|
3 936
|
-1
|
6
|
7 545
|
7 602
|
-1
|
6
|
|||||||||
|
占净销售额的百分比
|
37.2
|
37.3
|
36.6
|
36.8
|
|||||||||||||
第二季度
净销售额
净销售额为105亿美元(-1%，+5%cc)，销量对增长的贡献为13个百分点。仿制药竞争产生了4个百分点的负面影响，主要原因是Afinator/Votubia, 吉伦亚(不包括美国)，Gleevec/Glivec, Exjade和善得定。定价产生了4个百分点的负面影响。美国的销售额为39亿美元(+6%)，世界其他地区的销售额为65亿美元(-5%，+5%毫升)。
销售增长主要是由以下方面的持续强劲增长推动的Entresto (USD 1.1 billion, +27%, +33% cc), 凯辛普塔 (USD 239 million, +262%, +270% cc), 科森提克斯 (USD 1.3 billion, +9%, +12% cc), 基斯卡利 (USD 308 million, +37%, +43% cc), 佐尔根斯马 (USD 379 million, +20%, +26% cc) and Tafinlar+Mekinist(4.52亿美元，+6%，+13%毫升)，部分抵消了吉伦亚和仿制药竞争，主要是因为Afinator/Votubia, 吉伦亚 (ex-US), Exjade和Gleevec/Glivec.
在美国，销售主要由以下因素推动Entresto和凯辛普塔，部分被仿制药竞争的影响所抵消Afinator/Votubia。在欧洲(35亿美元，-8%，+4%毫升)销售额增长的推动因素是Entresto和基斯卡利，部分抵消为吉伦亚，由于竞争加剧。新兴增长市场增长+4%(+10%cc)，其中中国销售额8亿美元(+4%，+6%cc)由科森提克斯.
营业收入
营业收入为22亿美元(-31%，-25%cc)，原因是撤资收入减少、减值和重组增加，但部分被销售增长所抵消。营业利润率为净销售额的20.9%，下降9.2个百分点(cc为-8.6个百分点)。
核心调整为17亿美元，主要是由于摊销、减值和重组，而上一年为8亿美元。与上一年相比，核心调整有所增加，主要原因是撤资收入减少、减值增加和重组增加。
核心营业收入为39亿美元(-1%，+6%cc)，主要由较高的销售额推动，但部分被较高的研发投资和不利的毛利率所抵消。核心营业利润率为净销售额的37.2%，下降0.1个百分点，(+0.5个百分点cc)。核心毛利率占销售额的百分比下降了0.9个百分点(Cc)。核心研发费用占净销售额的百分比下降了0.2个百分点(Cc)。核心SG&A费用占净销售额的百分比下降了1.3个百分点(Cc)。核心其他收入和支出占净销售额的百分比使利润率下降了0.1个百分点(Cc)。
上半年
净销售额
净销售额为206亿美元(0%，+5%cc)，销量对增长的贡献率为12个百分点。仿制药竞争产生了3个百分点的负面影响，主要原因是Afinator/Votubia, Gleevec/Glivec, Exjade, 吉伦亚(不包括美国)和Exforge。定价产生了4个百分点的负面影响。美国的销售额为76亿美元(+4%)，世界其他地区的销售额为131亿美元(-3%，+5%毫升)。
销售增长主要是由以下方面的持续强劲增长推动的Entresto (USD 2.2 billion, +32%, +37% cc), 凯辛普塔 (USD 434 million, +274%, +280% cc), 科森提克斯(USD 2.4 billion, +9%, +12% cc), 基斯卡利 (USD 547 million, +30%, +36% cc), 佐尔根斯马(7.42亿美元，+17%，+22%毫升)，部分被主要用于Afinator/Votubia, Gleevec/Glivec, Exjade并加剧了对吉伦亚.
8
在美国，销售主要由以下因素推动Entresto和凯辛普塔，部分被仿制药竞争的影响所抵消Afinator/Votubia和吉伦亚由于竞争加剧。在欧洲(70亿美元，-6%，+4%毫升)销售额增长的推动因素是Entresto和雅卡维，部分抵消为吉伦亚，由于竞争加剧。新兴增长市场增长+4%(+10%cc)，其中中国销售额16亿美元(+11%，+11%cc)由科森提克斯.
营业收入
营业收入为48亿美元(-12%，-5%cc)，原因是撤资和金融资产收益减少，但部分被销售增长所抵消。营业利润率为净销售额的23.2%，下降了3.0个百分点(cc为-2.3个百分点)。
核心调整为27亿美元，主要是由于摊销、减值和重组，而上一年为22亿美元。与上一年相比，核心调整有所增加，主要原因是撤资和金融资产收益减少。
核心营业收入为75亿美元(-1%，+6%cc)，主要由更高的销售额推动，部分被更高的研发和M&S投资所抵消。核心营业收入利润率为净销售额的36.6%，下降0.2个百分点，(抄送0.3个百分点)。核心毛利率占销售额的百分比下降了0.3个百分点(Cc)。核心研发费用占净销售额的百分比增加了0.2个百分点(Cc)。核心SG&A费用占净销售额的百分比下降了1.0个百分点(Cc)。核心其他收入和支出占净销售额的百分比使利润率下降了0.2个百分点(Cc)。
血液学
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
H1 2022
|
H1 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||||||
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
||||||||||
|
血液学
|
|||||||||||||||||
|
Promacta/Revolade
|
534
|
513
|
4
|
10
|
1 025
|
976
|
5
|
10
|
|||||||||
|
塔西尼亚
|
498
|
523
|
-5
|
0
|
959
|
1 038
|
-8
|
-4
|
|||||||||
|
雅卡维
|
398
|
398
|
0
|
11
|
787
|
761
|
3
|
13
|
|||||||||
|
金利亚
|
136
|
147
|
-7
|
1
|
263
|
298
|
-12
|
-6
|
|||||||||
|
阿达克维奥
|
49
|
42
|
17
|
17
|
93
|
79
|
18
|
19
|
|||||||||
|
Scemblix
|
31
|
NM
|
NM
|
56
|
NM
|
NM
|
|||||||||||
|
其他
|
1
|
NM
|
NM
|
1
|
NM
|
NM
|
|||||||||||
|
全血液学
|
1 647
|
1 623
|
1
|
8
|
3 184
|
3 152
|
1
|
7
|
|||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||||||
Promacta/Revolade
(5.34亿美元，+4%，+10%cc)主要在美国和欧洲增长，这是由于在慢性免疫性血小板减少症(ITP)和严重再生障碍性贫血(SAA)的一线治疗中增加了使用。
塔西尼亚
(4.98亿美元，-5%，0%毫升)总体销售额稳定(毫升)。新兴增长市场的销售额有所增长，但美国和日本的销售额有所下降。
雅卡维
(3.98亿美元，0%，+11%cc)在所有地区持续增长(Cc)，这是受到骨髓纤维化和真性红细胞增多症适应症的强劲需求的推动。4月份，EMA批准了雅卡维用于治疗12岁及以上的急性GvHD或慢性GvHD患者，这些患者对皮质类固醇或其他系统治疗反应不足。
金利亚
(1.36亿美元，-7%，+1%毫升)销售额稳定(Cc)随着新兴增长市场的增长，被美国和欧洲的下降所抵消，原因是这两个地区的DLBCL需求下降。5月，欧共体和FDA批准了金利亚用于治疗复发或难治性(r/r)滤泡性淋巴瘤(FL)的成人患者，在两个或更多的系统治疗后。覆盖范围继续扩大，30个国家的400多个合格治疗中心至少覆盖了一个适应症。
阿达克维奥
(4900万美元，+17%，+17%cc)在全球范围内继续增长，迄今已有7000多名患者。
Scemblix
(3100万美元)强劲的发射需求表明CML的高需求未得到满足。今年6月，CHMP采纳了一项积极的意见，建议批准治疗费城染色体阳性的慢性期慢性髓系白血病成人患者，此前曾使用两种或两种以上酪氨酸激酶抑制剂治疗。此前，日本、瑞士、英国和加拿大都获得了监管部门的批准。
9
实体瘤
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
H1 2022
|
H1 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||||||
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
||||||||||
|
实体瘤
|
|||||||||||||||||
|
塔芬拉尔 + 麦金主义者 1
|
452
|
425
|
6
|
13
|
855
|
818
|
5
|
10
|
|||||||||
|
基斯卡利
|
308
|
225
|
37
|
43
|
547
|
420
|
30
|
36
|
|||||||||
|
Votrient
|
124
|
153
|
-19
|
-14
|
253
|
296
|
-15
|
-10
|
|||||||||
|
卢塔瑟罗岛
|
86
|
118
|
-27
|
-23
|
211
|
240
|
-12
|
-10
|
|||||||||
|
皮克雷
|
85
|
82
|
4
|
5
|
158
|
160
|
-1
|
-1
|
|||||||||
|
Tabrecta
|
30
|
22
|
36
|
39
|
61
|
39
|
56
|
55
|
|||||||||
|
普卢维托
|
10
|
NM
|
NM
|
12
|
NM
|
NM
|
|||||||||||
|
全实体肿瘤
|
1 095
|
1 025
|
7
|
12
|
2 097
|
1 973
|
6
|
11
|
|||||||||
|
1 大部分销售额为麦金主义者和塔芬拉尔都是联合疗法，但两者都可以用作单一疗法
|
|||||||||||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||||||
Tafinlar+Mekinist
(4.52亿美元，+6%，+13%cc)在BRAF+佐剂黑色素瘤和NSCLC适应症需求的推动下，所有地区的需求都有所增长，同时保持了竞争激烈的BRAF+转移性黑色素瘤市场的需求。在FDA于6月下旬批准后，Tafinlar+Mekinist是第一种也是唯一一种具有肿瘤不可知适应症的治疗方法，适用于患有BRAF V600E突变的成人和儿童实体肿瘤患者，该突变可导致20多种不同肿瘤类型的肿瘤生长。Tafinlar+Mekinist已在80多个国家和地区获得批准，仍然是BRAF+黑色素瘤的全球靶向治疗领导者。
基斯卡利
(3.08亿美元，+37%，+43%cc)在所有地区都有强劲增长，这是根据HR+/HER2-晚期乳腺癌报告的最长总体生存效益得出的。它是唯一一种在MONALEESA计划的所有三个第三阶段试验中证明总体生存受益的CDK4/6抑制剂。基斯卡利在97个国家和地区获得批准。诺华正在美国与仿制药制造商进行ANDA诉讼。
Votrient
(1.24亿美元，-19%，-14%cc)下降，原因是竞争加剧，特别是来自治疗转移性肾细胞癌(MRCC)的免疫肿瘤学药物。
卢塔瑟罗岛
(8600万美元，-27%，-23%毫升)销售额下降主要是在美国，原因是本季度生产暂时暂停；6月初恢复了患者剂量的生产和分阶段交付。全球有近500个积极治疗患者的中心。
皮克雷
(8500万美元，+4%，+5%毫升)销售额增长主要在美国。皮克雷是第一种也是唯一一种专门为大约40%的HR+/HER2晚期乳腺癌患者开发的治疗方法，这些患者带有PIK3CA突变，这与不良预后有关。皮克雷已在70多个国家获得批准。
Tabrecta
(3,000万美元，+36%，+39%毫升)销售额主要增长在美国。Tabrecta是美国FDA批准的第一种也是唯一一种专门针对转移性NSCLC的治疗方法，突变导致MET外显子14跳过(METEX 14)，这是FDA批准的使用组织和血液的测试检测到的。最近第二季度的监管批准包括加拿大和欧盟。
普卢维托
(1000万美元)于2022年3月下旬获得美国FDA批准，作为第一种也是唯一一种用于治疗PSMA阳性转移性去势耐受前列腺癌的放射配基疗法。自启动以来，已有100多个中心投入使用，用于治疗患者。销售受到本季度生产暂停的影响；6月初恢复了患者剂量的生产和分阶段交付。
10
免疫学
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
H1 2022
|
H1 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||||||
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
||||||||||
|
免疫学
|
|||||||||||||||||
|
科森提克斯
|
1 275
|
1 175
|
9
|
12
|
2 434
|
2 228
|
9
|
12
|
|||||||||
|
Xolair
|
352
|
355
|
-1
|
11
|
720
|
690
|
4
|
14
|
|||||||||
|
伊拉里斯
|
275
|
247
|
11
|
20
|
560
|
503
|
11
|
19
|
|||||||||
|
其他
|
1
|
NM
|
NM
|
||||||||||||||
|
总免疫学
|
1 902
|
1 777
|
7
|
13
|
3 715
|
3 421
|
9
|
14
|
|||||||||
|
净销售额反映Xolair所有适应症的销售额。
|
|||||||||||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||||||
科森提克斯
(12.75亿美元，+9%，+12%毫升)欧洲和美国继续以需求为导向的增长，中国的增长速度加快。自2015年初步批准以来，科森提克斯在五种全身炎症情况下证明具有持续的疗效，并已在全球治疗了70多万名患者。
Xolair
(3.52亿美元，-1%，+11%cc)在所有地区继续增长，这是由于严重过敏性哮喘和慢性自发性荨麻疹适应症的需求增加，鼻息肉适应症的名义贡献。诺华联合推广Xolair与基因泰克在美国合作，并分享一部分收入作为运营收入，但没有记录任何美国销售额。
伊拉里斯
(2.75亿美元，+11%，+20%毫升)强劲的销售额是由所有地区的持续增长推动的。持续增长的因素包括成人发病的斯蒂尔病，以及美国和欧洲的其他成人风湿病指征，以及日本周期性发烧综合症指征的强劲表现。
神经科学
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
H1 2022
|
H1 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||||||
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
||||||||||
|
神经科学
|
|||||||||||||||||
|
吉伦亚
|
555
|
721
|
-23
|
-19
|
1 160
|
1 428
|
-19
|
-15
|
|||||||||
|
佐尔根斯马
|
379
|
315
|
20
|
26
|
742
|
634
|
17
|
22
|
|||||||||
|
凯辛普塔
|
239
|
66
|
262
|
270
|
434
|
116
|
274
|
280
|
|||||||||
|
梅曾特
|
85
|
69
|
23
|
29
|
164
|
124
|
32
|
37
|
|||||||||
|
艾莫维格
|
55
|
53
|
4
|
13
|
109
|
100
|
9
|
17
|
|||||||||
|
其他
|
1
|
NM
|
NM
|
1
|
NM
|
NM
|
|||||||||||
|
全神经科学
|
1 314
|
1 224
|
7
|
12
|
2 610
|
2 402
|
9
|
13
|
|||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||||||
吉伦亚
(5.55亿美元，-23%，-19%毫升)由于竞争加剧，销售额下降。诺华公司正在美国就剂量方案和治疗方法专利提起诉讼，在欧洲则正在与仿制药和其他片剂的制造商就即将推出的剂量方案专利提起诉讼。一些欧盟国家存在仿制药竞争。2022年6月，一家上诉法院裁定美国给药方案专利无效。诺华公司计划向上诉法院申请进一步审查，以维持剂量方案专利的有效性。目前，美国没有仿制药竞争。
佐尔根斯马
(3.79亿美元，+20%，+26%毫升)增长是由美国以外的渠道扩大推动的。佐尔根斯马目前已在43个国家获得批准。
凯辛普塔
(2.39亿美元，+262%，+270%cc)强劲的销售增长主要是由美国的推出势头推动的，这是因为强劲的市场准入和基于有利的风险-收益状况的需求增加。凯辛普塔是一种靶向B细胞疗法，可提供强大和持续的高疗效，具有良好的安全性和耐受性，并具有家庭自我给药的灵活性，适用于广泛的RMS患者。凯辛普塔目前已在72个国家获得批准，治疗了2万多名患者。
11
梅曾特
(8500万美元，+23%，+29%cc)尽管正在接受其他治疗，但多发性硬化症患者的销售额仍有所增长，显示出进展的迹象。梅曾特是第一个也是唯一一个口腔疾病修正疗法(DMT)，研究和证明可以延缓广泛的SPMS患者的疾病进展。梅曾特目前已在71个国家获得批准。
艾莫维格
(5500万美元，不含美国，不含日本+4%，+13%cc)在先发优势和高质量数据的推动下，在所有地区继续增长。艾莫维格在中国申请批准，并在31个市场得到报销。艾莫维格已在试验后环境中为全球70多万名患者开出了处方。
心血管病
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
H1 2022
|
H1 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||||||
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
||||||||||
|
心血管病
|
|||||||||||||||||
|
Entresto
|
1 125
|
886
|
27
|
33
|
2 218
|
1 675
|
32
|
37
|
|||||||||
|
列克维奥
|
22
|
2
|
NM
|
NM
|
36
|
3
|
NM
|
NM
|
|||||||||
|
全心血管
|
1 147
|
888
|
29
|
35
|
2 254
|
1 678
|
34
|
39
|
|||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||||||
Entresto
(11.25亿美元，+27%，+33%毫升)持续的需求带动了所有地区的增长，患者份额在各个市场都有所增加。在美国，Entresto适用于左心室射血分数(LVEF)低于正常的心力衰竭患者。在中国，Entresto包括在国家报销的HFrEF和高血压药物目录中。在日本，Entresto用于慢性心力衰竭和高血压，摄取速度正在迅速加快。在美国，诺华正与仿制药制造商进行ANDA诉讼。
列克维奥
(2200万美元)正在美国和其他市场推出，重点是患者入职、消除准入障碍和加强医学教育。列克维奥是美国批准的第一种也是唯一一种降低低密度脂蛋白胆固醇的小干扰RNA(SiRNA)疗法，并于2022年1月成功推出。列克维奥目前已在60多个国家获得批准，大多数国家正在等待偿还。诺华公司已获得开发、制造和商业化的全球权利列克维奥根据与Alnylam制药公司的许可和合作协议。
其他推广品牌
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
H1 2022
|
H1 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||||||
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
||||||||||
|
其他推广品牌
|
|||||||||||||||||
|
卢森提斯
|
501
|
551
|
-9
|
0
|
1 021
|
1 096
|
-7
|
0
|
|||||||||
|
Ultibro集团化
|
126
|
150
|
-16
|
-7
|
258
|
299
|
-14
|
-6
|
|||||||||
|
西得拉
|
126
|
118
|
7
|
8
|
233
|
226
|
3
|
3
|
|||||||||
|
Beovu
|
54
|
47
|
15
|
25
|
102
|
86
|
19
|
27
|
|||||||||
|
其他呼吸道
|
19
|
12
|
58
|
84
|
39
|
21
|
86
|
108
|
|||||||||
|
其他推广品牌总数
|
826
|
878
|
-6
|
3
|
1 653
|
1 728
|
-4
|
2
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
推广品牌总数 1
|
7 931
|
7 415
|
7
|
13
|
15 513
|
14 354
|
8
|
13
|
|||||||||
|
1 总推广品牌是指所有其他推广品牌和所有治疗领域品牌(血液学、实体肿瘤、免疫学、神经科学和心血管)的总和。
|
|||||||||||||||||
卢森提斯
(5.01亿美元，-9%，0cc)(Cc)销售额稳定，新兴增长市场和欧洲的增长被日本因生物仿制药的影响而下降所抵消。
Ultibro
集团化(1.26亿美元，-16%，-7%毫升)由于竞争，销售额主要在欧洲下降。Ultibro组由以下人员组成Ultibro布雷扎勒，SeebriBreezhaler和昂布瑞兹布雷扎勒。
西得拉
(1.26亿美元，+7%，+8%cc)销售额增长主要是在美国，得益于品牌知名度的提高和仿制药进入后解锁Medicare Part D的访问。在美国，诺华正与仿制药制造商进行ANDA诉讼。
12
Beovu
(5400万美元，+15%，+25%毫升)销售额增长主要集中在欧洲、新兴增长市场和日本。本季度，Beovu获得FDA批准用于治疗糖尿病黄斑水肿(DME)。
知名品牌
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
H1 2022
|
H1 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||||||
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送
|
||||||||||
|
知名品牌
|
|||||||||||||||||
|
善得定
|
318
|
359
|
-11
|
-9
|
638
|
717
|
-11
|
-9
|
|||||||||
|
加尔沃斯集团化
|
222
|
280
|
-21
|
-11
|
438
|
542
|
-19
|
-10
|
|||||||||
|
Exforge集团化
|
199
|
247
|
-19
|
-15
|
399
|
501
|
-20
|
-17
|
|||||||||
|
Gleevec/Glivec
|
194
|
263
|
-26
|
-22
|
392
|
535
|
-27
|
-24
|
|||||||||
|
Diovan集团化
|
159
|
190
|
-16
|
-10
|
350
|
404
|
-13
|
-9
|
|||||||||
|
Afinator/Votubia
|
143
|
264
|
-46
|
-42
|
281
|
518
|
-46
|
-42
|
|||||||||
|
Exjade/Jadeu
|
84
|
147
|
-43
|
-39
|
194
|
300
|
-35
|
-31
|
|||||||||
|
佐瑞斯/认证
|
83
|
109
|
-24
|
-14
|
173
|
216
|
-20
|
-12
|
|||||||||
|
Voltaren/Cataflam
|
82
|
96
|
-15
|
-7
|
167
|
182
|
-8
|
-1
|
|||||||||
|
尼奥拉尔/桑迪蒙(E)
|
80
|
93
|
-14
|
-7
|
162
|
187
|
-13
|
-7
|
|||||||||
|
代工制造
|
27
|
NM
|
NM
|
76
|
NM
|
NM
|
|||||||||||
|
其他
|
939
|
1 096
|
-14
|
-9
|
1 854
|
2 207
|
-16
|
-12
|
|||||||||
|
知名品牌总数
|
2 530
|
3 144
|
-20
|
-14
|
5 124
|
6 309
|
-19
|
-14
|
|||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||||||
善得定
(3.18亿美元，-11%，-9%毫升)在大多数市场下降，原因是持续的竞争压力，包括仿制药的影响。
加尔沃斯
集团化(2.22亿美元，-21%，-11%毫升)下降，主要是由于在日本的联合促销协议。
Exforge
集团化(1.99亿美元，-19%，-15%cc)下降，主要是由于仿制药竞争和中国批量采购的影响。
Gleevec/Glivec
(1.94亿美元，-26%，-22%cc)下降，原因是仿制药竞争加剧。
Diovan
集团化(1.59亿美元，-16%，-10%cc)下降，主要是由于仿制药竞争和中国批量采购的影响。
Afinator/Votubia
(1.43亿美元，-46%，-42%毫升)在所有地区下降，主要是在美国，这是受仿制药竞争的推动。
Exjade/Jadeu
(8400万美元，-43%，-39%毫升)由于仿制药竞争的压力而下降。
佐瑞斯/认证
(8300万美元，-24%，-14%毫升)下降主要出现在美国和日本。
Voltaren/Cataflam
(8200万美元，-15%，-7%毫升)主要在欧洲和新兴增长市场下降。
尼奥拉尔/桑迪蒙(E)
(8000万美元，-14%，-7%毫升)主要在欧洲和日本下降。
13
桑多兹
|
Q2 2022
百万美元 |
Q2 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送 |
H1 2022
百万美元 |
H1 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送 |
||||||||||
|
净销售额
|
2 320
|
2 397
|
-3
|
5
|
4 675
|
4 704
|
-1
|
6
|
|||||||||
|
营业收入
|
379
|
462
|
-18
|
-14
|
798
|
774
|
3
|
8
|
|||||||||
|
占净销售额的百分比
|
16.3
|
19.3
|
17.1
|
16.5
|
|||||||||||||
|
核心营业收入
|
473
|
520
|
-9
|
-4
|
1 011
|
965
|
5
|
10
|
|||||||||
|
占净销售额的百分比
|
20.4
|
21.7
|
21.6
|
20.5
|
|||||||||||||
第二季度
净销售额
Sandoz的净销售额为23亿美元(-3%，+5%cc)，得益于恢复正常的业务动态，所有业务特许经营都有所增长。销量对增长的贡献率为11个百分点，定价的负面影响为6个百分点。
欧洲的销售额为12亿美元(-7%，+4%cc)，美国为4.54亿美元(-1%)，亚洲/非洲/澳大拉西亚为4.14亿美元(-1%，+8%)，加拿大和拉丁美洲为2.47亿美元(+10%，+12%cc)。
零售额为17亿美元(-4%，+4%cc)，在大多数地区都在增长。抗感染药物的总销售额为2.76亿美元(+7%，+15%cc)。
生物制药(包括合同制造)的全球销售额增长到5.28亿美元(+1%，+11%cc)，在大多数地区都有所增长，其中包括一次性合同制造销售额的增长5个百分点。
营业收入
营业收入为3.79亿美元(-18%，-14%cc)，下降的主要原因是减值增加、M&S投资增加和其他费用增加。营业利润率为净销售额的16.3%，下降了3.0个百分点(cc为-3.5个百分点)。
核心调整为9400万美元，包括5600万美元的摊销。前一年的核心调整为5800万美元，主要是由于摊销。与上年相比，核心调整的变化是由较高的减值推动的。
核心运营收入为4.73亿美元(-9%，-4%cc)，下降的主要原因是M&S投资增加和其他费用增加。核心营业利润率为净销售额的20.4%，下降1.3个百分点(-1.9个百分点cc)。核心毛利率占销售额的百分比下降了0.9个百分点(Cc)。核心研发费用占净销售额的百分比下降了0.8个百分点(Cc)。核心SG&A费用占净销售额的百分比增加了0.7个百分点(Cc)。核心其他收入和支出使利润率下降1.1个百分点(Cc)，主要是由于医疗成本贡献增加和撤资减少。
上半年
净销售额
Sandoz的净销售额为47亿美元(-1%，+6%cc)，得益于上一年较低的比较，这在咳嗽和感冒季节最为明显，因为业务动态继续恢复正常。销量贡献了13个百分点，定价产生了7个百分点的负面影响。
在欧洲的销售额为25亿美元(-4%，+7%毫升)，在美国为8.9亿美元(-2%)，在亚洲/非洲/澳大拉西亚地区为8.23亿美元(+2%，+8%毫升)，在加拿大和拉丁美洲为5亿美元(+15%，+16%毫升)，受销量增加和中标推动。
零售额为35亿美元(0%，+7%毫升)，在所有地区都在增长。抗感染药物的总销售额为5.45亿美元(+5%，+11%cc)。
14
生物制药(包括合同制造)的全球销售额增长到10亿美元(+1%，+9%cc)，在大多数地区都有所增长，其中包括一次性合同制造销售额的+2个百分点。
营业收入
营业收入为7.98亿美元(+3%，+8%cc)，主要由更高的销售额推动，部分被更高的M&S投资所抵消。营业收入利润率为净销售额的17.1%，增长0.6个百分点(cc为+0.3个百分点)，得益于业务动态继续正常化而较上年同期下降。
核心调整为2.13亿美元，包括1.14亿美元的摊销。上一年的核心调整为1.91亿美元，其中包括1.2亿美元的摊销。与上一年相比，核心调整的变化主要是由于减值增加。
核心营业收入为10亿美元(+5%，+10%cc)，受益于业务动态继续恢复正常而较上年同期下降。核心营业利润率为净销售额的21.6%，增长1.1个百分点(+0.7个百分点cc)。由于产品和地域组合的原因，核心毛利率占销售额的百分比增加了0.5个百分点(Cc)。核心研发费用占净销售额的百分比下降了0.6个百分点(Cc)。核心SG&A费用增加了0.1个百分点(Cc)。核心其他收入和支出使利润率下降了0.3个百分点(Cc)。
15
集团现金流量和资产负债表
现金流
第二季度
经营活动的净现金流为38亿美元，而去年同期为41亿美元。这一下降主要是由于营运资本的不利变化和支付的所得税增加所致。
来自持续经营的投资活动的现金净流出为116亿美元，而上一年季度的现金净流入为1亿美元。
本年度季度现金流出的原因是111亿美元用于净购买有价证券、商品和定期存款；6亿美元用于购买无形资产、房地产、厂房和设备以及金融资产。收购和撤资业务，净额达1亿美元。这些现金流出被出售无形资产、金融资产以及房地产、厂房和设备产生的2亿美元现金流入部分抵消。
上一年季度，来自持续业务的投资活动的现金净流入为1亿美元，主要是由出售无形资产和金融资产所得的8亿美元推动的。这些现金流入被用于购买房地产、厂房和设备、无形资产、金融资产和其他非流动资产的7亿美元现金流出部分抵消。
用于持续业务融资活动的现金流出净额为23亿美元，而上一年同期为29亿美元。
本年度季度现金流出主要是由27亿美元的库存股交易净额、10亿美元的美元债券偿还和1亿美元的租赁负债支付推动的。这些现金流出被经常金融债务净增加带来的15亿美元现金流入部分抵消。
在上一年季度，用于持续业务融资活动的现金净流出29亿美元，主要是由于当前金融债务净减少23亿美元和库存股交易净减少7亿美元。
自由现金流为33亿美元(-22%美元)，而去年同期为42亿美元，主要原因是撤资收益减少和营运资本的不利变化。
上半年
经营活动的净现金流为54亿美元，而去年同期为63亿美元。减少的主要原因是联营公司派息减少(上一年度包括我们在罗氏的投资收到的5亿美元股息，该股息已于2021年第四季度剥离)，以及营运资金的不利变化，这些变化被有利的对冲结果部分抵消。
来自持续经营的投资活动的现金净流出为23亿美元，而上年同期的现金净流入为9亿美元。
本年度期间的现金流出是由9亿美元用于购买无形资产；9亿美元用于收购和撤资业务，净额(主要是以8亿美元收购陀螺仪治疗控股公司)；以及6亿美元用于购买房地产、厂房和设备以及金融资产。净买入有价证券、商品和定期存款的现金流出达2亿美元。这些现金流出被出售无形资产、金融资产以及房地产、厂房和设备产生的3亿美元现金流入部分抵消。
在上一年期间，来自持续经营的投资活动的现金净流入为9亿美元，主要来自出售有价证券、商品和定期存款的15亿美元净收益；以及出售无形资产、金融资产和不动产、厂房和设备的11亿美元。这些现金流入被9亿美元用于购买无形资产(包括从百济神州手中购买Tislelizumab的许可内)；6亿美元用于购买房地产、厂房和设备，以及2亿美元用于收购和撤资业务(净额)部分抵消。
用于持续业务融资活动的现金流出净额为118亿美元，上年同期为115亿美元。
16
本年度的现金流出是由用于支付股息的75亿美元、用于库存股交易净额的52亿美元、用于偿还美元债券的10亿美元和用于支付租赁负债的2亿美元推动的。现金流出部分被经常金融债务净增加带来的20亿美元现金流入和其他融资现金净流入1亿美元所抵消。
于上一年期间，用于持续经营融资活动的现金流出净额为115亿美元，主要是股息支付74亿美元、库藏股交易净额26亿美元以及到期偿还以欧元计价的债券(名义金额12.5亿欧元)15亿美元所致。
自由现金流为42亿美元(-28%美元)，上年同期为58亿美元，主要原因是撤资收益减少、营运资本的不利变化以及罗氏年度股息的损失(前一年为5亿美元)，但部分被有利的对冲结果所抵消。
资产负债表
资产
非流动资产总额848亿美元，比2021年12月31日减少了13亿美元。
商誉以外的无形资产减少了8亿美元，因为增加的资产(主要来自收购陀螺仪治疗控股公司)被摊销、不利的货币换算调整和减值所抵消。商誉减少5亿美元，主要是由于不利的货币换算调整。
房地产、厂房和设备减少了8亿美元，因为折旧、不利的货币换算调整和减值抵消了增加的费用。金融资产减少6亿美元，主要是由于上市股权和基金投资的公允价值亏损。
这些减少额被其他非流动资产增加17亿美元所部分抵消，这是由于预付离职后福利计划增加18亿美元，这主要是由于用于计算精算固定福利债务的贴现率发生变化而产生的精算收益，但被计划资产估值影响造成的精算损失部分抵消。
对关联公司、递延税项资产和使用权资产的投资与2021年12月31日大体一致。
流动资产总额在截至2022年6月30日的381亿美元中，与2021年12月31日相比减少了76亿美元。
现金及现金等价物、有价证券、商品、定期存款及衍生金融工具减少86亿美元，主要原因是派发股息、购买库藏股及偿还10亿美元债券，但由经营活动所产生的现金抵销。
贸易应收账款增加6亿美元，所得税应收账款、其他流动资产和库存与2021年12月31日基本一致。
负债
非流动负债总额323亿美元，比2021年12月31日减少15亿美元。
准备金和其他非流动负债减少8亿美元，主要原因是固定收益养恤金计划减少，这主要是由于用于计算精算固定收益债务的贴现率发生变化而产生的精算收益，但部分被计划资产估值影响造成的精算损失所抵消。
非流动金融债务减少7亿美元，主要是由于有利的外币换算调整。
递延税项负债和租赁负债与2021年12月31日大体一致。
流动负债总额276亿美元，比2021年12月31日减少26亿美元。
17
拨备及其他流动负债减少27亿美元，主要是由于库藏股回购债务减少28亿美元，于2022年6月30日并无要求确认负债，详情见附注5.1。
目前的fi金融债务和衍生fi金融工具增加8亿美元，主要是由于发行了21亿美元的商业票据，但被10亿美元债券的偿还部分抵消。
应付贸易账款减少6亿美元，当期租赁负债和所得税负债与2021年12月31日基本一致。
权益
与2021年12月31日相比，截至2022年6月30日，该集团的股本减少了48亿美元，至630亿美元。
这主要是由于支付75亿美元的现金股息、购买55亿美元的库藏股、13亿美元的不利货币换算差额以及3亿美元金融工具的公允价值净调整所致。净收益39亿美元、库藏股回购债务减少28亿美元(详情见附注5.1)、精算收益净额23亿美元及股权薪酬4亿美元，部分抵销了上述减幅。
净债务和债务/权益比率
截至2022年6月30日，集团的流动资金达到198亿美元，而截至2021年12月31日的流动资金为283亿美元。截至2022年6月30日，包括衍生品在内的非流动和流动fi金融债务总额为293亿美元，而2021年12月31日为292亿美元。
截至2022年6月30日，债务/股权比率增至0.46：1，而2021年12月31日为0.43：1。截至2022年6月30日，净债务为95亿美元，而2021年12月31日为9亿美元。
18
创新回顾
得益于我们对创新的持续关注，诺华拥有业内最具创新性和创造性的渠道之一，拥有160多个临床开发项目。
精选创新药物批准：美国、欧盟和日本第二季度
|
产品 |
活性成分/
描述符 |
指示 |
区域 |
||||
|
雅卡维
|
鲁索利替尼
|
急性移植物抗宿主
疾病(GvHD) |
欧盟-4月
|
||||
|
雅卡维
|
鲁索利替尼
|
慢性GvHD
|
欧盟-4月
|
||||
|
Beovu
|
血管内皮生长因子抑制剂
|
糖尿病黄斑水肿
|
美国-5月/JP-6月
|
||||
|
金利亚
|
CD19细胞治疗
|
复发/难治性滤泡性淋巴瘤
|
欧盟-4月/美国-5月
|
||||
|
科森提克斯
|
安全单抗
|
JPsA和ERA
|
欧盟-6月
|
||||
等待监管决定的精选创新药物项目
|
已填写的意见书
|
|||||||||||
|
产品
|
指示
|
我们
|
欧盟
|
日本
|
新闻更新
|
||||||
|
科森提克斯
|
科森提克斯300毫克自动喷油器
和预注满的注射器 |
Q4 2020
|
核可
|
Q3 2021
|
|
||||||
|
科森提克斯
|
化脓性汗腺炎
|
Q2 2022
|
-美国计划于2022年下半年提交
|
||||||||
|
雅卡维
|
急性移植物抗宿主
疾病(GvHD) |
|
核可
|
Q1 2021
|
-Incell在美国提交申请
|
||||||
|
|
慢性GvHD
|
核可
|
Q1 2021
|
-Incell在美国提交申请
|
|||||||
|
Scemblix
|
3L慢性髓系白血病
|
核可
|
Q2 2021
|
核可
|
--欧盟/欧洲经济区CHMP正面评价
-显示出卓越的长期疗效和 96周随访中的一致耐受性 |
||||||
|
普卢维托
|
抗转移性去势
前列腺癌，紫杉烷后 |
核可
|
Q4 2021
|
|
|
||||||
|
VDT482
(替斯利珠单抗) |
2L食道癌(ESCC)
|
Q3 2021
|
Q1 2022
|
|
|
||||||
|
|
非小细胞肺癌
|
|
Q1 2022
|
|
-美国没有计划提交单一疗法
遵循FDA的反馈 |
||||||
|
金利亚
|
复发/难治性卵泡
淋巴瘤 |
核可
|
核可
|
Q4 2021
|
|
||||||
|
SKO136(Ensovibep)
|
冠状病毒感染
|
Q1 2022
|
|||||||||
选定的创新药物流水线项目
|
复合/
产品 |
潜在指示/
病区 |
最初的计划
意见书 |
当前
相位 |
新闻更新 |
|||||
|
ABL001
(阿西米尼) |
1L慢性髓系白血病
|
2025
|
3
|
|
|||||
|
ACZ885
(Canakinumab) |
非小细胞肺癌佐剂
|
2023
|
3
|
|
|||||
|
艾莫维格
|
偏头痛，儿科
|
≥2026
|
3
|
||||||
|
AVXS-101(OAV101)
|
脊髓性肌萎缩
(IT提法) |
2025
|
3
|
|
|||||
|
Beovu
|
糖尿病视网膜病变
|
2025
|
3
|
||||||
|
CFZ533(Iscalimab)
|
肝移植
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
|
舍格伦综合征
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
科尔特姆
|
疟疾，不复杂(
|
2024
|
3
|
-在瑞士提交的文件将包括
MAGHP程序，这有助于 加快审批开发 国家 |
|||||
19
|
复合/
产品 |
潜在指示/
病区 |
最初的计划
意见书 |
当前
相位 |
新闻更新 |
|||||
|
科森提克斯
|
巨细胞动脉炎
|
2025
|
3
|
-研究方案经修订以解决
HA反馈 |
|||||
|
|
扁平苔藓
|
2025
|
2
|
-PH2数据分析正在进行
|
|||||
|
|
狼疮性肾炎
|
≥2026
|
3
|
||||||
|
|
银屑病关节炎(IV制剂)
|
2022
|
3
|
||||||
|
|
强直性脊柱炎(IV制剂)
|
2023
|
3
|
||||||
|
CPK850
|
色素性视网膜炎
|
|
2
|
-决定在年度项目后进行合作
投资组合审查 |
|||||
|
CSJ117
|
哮喘
|
|
2
|
-决定在年度项目后进行合作
投资组合审查 |
|||||
|
JDQ443
|
非小细胞肺癌，2/3L
|
2024
|
3
|
-Ph3启动
|
|||||
|
|
非小细胞肺癌(COMBOS)
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
KAE609
(西巴甘) |
疟疾，简单
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
|
疟疾，严重
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
KAF156
(加那普利特) |
疟疾，简单
|
≥2026
|
2
|
|
|||||
|
基斯卡利 +
内分泌治疗 |
激素受体阳性
(HR+)/人表皮生长 因子受体2阴性(HER2-) 早期乳腺癌(辅助性) |
2023
|
3
|
|
|||||
|
列克维奥
|
心血管二级预防
低密度脂蛋白-C升高患者的事件 |
≥2026
|
3
|
|
|||||
|
LJN452
(妥罗非克索+ 利格列夫秦) |
非酒精性脂肪性肝炎
|
|
2
|
-决定在年度项目后进行合作
投资组合审查 |
|||||
|
LMI070(Branaplam)
|
亨廷顿病
|
≥2026
|
2
|
-FDA孤儿药物指定
-FDA快速通道认证 |
|||||
|
LNA043
|
骨性关节炎
|
≥2026
|
2
|
-FDA快速通道认证
|
|||||
|
LNP023(IPTACOPAN)
|
阵发性睡眠性血红蛋白尿
|
2023
|
3
|
-FDA，欧盟孤儿药物指定
-FDA突破性治疗指定 |
|||||
|
|
IGA肾病
|
2023
|
3
|
-欧盟孤儿药物名称
|
|||||
|
|
C3肾小球病变
|
2023
|
3
|
-欧盟孤儿药物名称
-欧盟总理称号 -FDA罕见的儿科指定 -中国突破性疗法称号 |
|||||
|
|
膜性肾病
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
|
非典型溶血性尿毒症综合征
|
2025
|
3
|
||||||
|
LOU064
(雷米布替尼) |
慢性自发性荨麻疹
|
2024
|
3
|
|
|||||
|
|
多发性硬化症
|
2025
|
3
|
||||||
|
|
舍格伦综合征
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
卢塔瑟罗岛
|
胃肠胰脏
神经内分泌肿瘤， G2/3肿瘤的第1行 |
2023
|
3
|
|
|||||
|
177鲁-NeoB
|
多发性实体瘤
|
≥2026
|
1
|
||||||
|
LXE408
|
内脏利什曼病
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
MBG453
(Sabatolimab) |
骨髓增生异常综合征
|
2024
|
3
|
-FDA快速通道认证
-欧盟孤儿药物名称 -Ph3读出时间修订如下 最近的PH2结果 |
|||||
|
|
不适型急性髓系白血病
|
≥2026
|
2
|
-计划调整为基于随机的
PH3研究(FDA要求)与正在进行的 单臂一号 |
|||||
|
MIJ821
|
抑郁症
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
NIS793
|
1L胰腺癌
|
2025
|
3
|
-FDA孤儿药物指定
|
|||||
|
皮克雷
|
三阴性乳腺癌
|
≥2026
|
3
|
-由于竞争对手的变化，修订了计划
景观 |
|||||
|
|
人表皮生长因子
受体2阳性(HER2+) 晚期乳腺癌 |
2025
|
3
|
|
|||||
|
|
卵巢癌
|
2023
|
3
|
||||||
|
普卢维托
|
抗转移性去势
前列腺癌紫杉烷前 |
2023
|
3
|
|
|||||
|
|
转移性激素敏感前列腺癌
|
2024
|
3
|
||||||
|
PPY988
(GT005) |
地理性萎缩
|
≥2026
|
2
|
-陀螺仪采集
|
|||||
20
|
复合/
产品 |
潜在指示/
病区 |
最初的计划
意见书 |
当前
相位 |
新闻更新 |
|||||
|
QBW251
(ICENTAAFTOR) |
慢性阻塞性肺疾病
|
2025
|
2
|
-慢性阻塞性肺疾病中的Ph2b显示出剂量反应
跨多个疗效终点的研究 结果将在2022年底之前公布。 计划外发许可 |
|||||
|
QGE031
(Ligelizumab) |
食物过敏
|
2025
|
3
|
|
|||||
|
SAF312
(Libvatrep) |
慢性眼表疼痛
|
≥2026
|
2
|
|
|||||
|
TQJ230
(佩拉卡森) |
心血管二级预防
高血压病患者的事件 脂蛋白(A) |
2025
|
3
|
-FDA快速通道认证
-中国突破性疗法称号 -博士3研究范围招聘已完成 |
|||||
|
UNUN844
|
老花眼
|
2024
|
2
|
||||||
|
VAY736
(伊阿卢单抗) |
自身免疫性肝炎
|
≥2026
|
2
|
|
|||||
|
|
舍格伦综合征
|
≥2026
|
2
|
-FDA快速通道认证
|
|||||
|
|
狼疮性肾炎
|
≥2026
|
3
|
-Ph3将于2022年启动
|
|||||
|
|
系统性红斑狼疮
|
≥2026
|
2
|
||||||
|
VDT482
(替斯利珠单抗) |
1L鼻咽癌
|
2022
|
3
|
-FDA孤儿称号
|
|||||
|
|
1L胃癌
|
2023
|
3
|
||||||
|
|
1L ESCC
|
2023
|
3
|
||||||
|
|
本地化ESCC
|
2023
|
3
|
||||||
|
|
1L肝细胞癌
|
2023
|
3
|
||||||
|
|
1L小细胞肺癌
|
2024
|
3
|
||||||
|
|
1L尿路上皮细胞癌
|
≥2026
|
3
|
||||||
|
|
新的；新的；新的非小细胞肺癌
|
≥2026
|
3
|
||||||
|
VPM087
(Gevokizumab) |
结直肠癌，一线
|
≥2026
|
1
|
|
|||||
|
Xolair
|
食物过敏
|
2023
|
3
|
||||||
|
YTB323
|
2L弥漫性大B细胞淋巴瘤
|
2025
|
3
|
-Ph3启动和提交计划
更新 |
|||||
选定的Sandoz审批和管道项目
|
项目/
化合物 |
潜在指示/
病区 |
新闻更新 |
|||
|
GP2411
(Denosumab) |
骨质疏松症(与始发者相同)
|
– In Ph3
|
|||
|
SOK583
(AfLibercept) |
眼科(与发起人相同)
|
– In Ph3
|
|||
|
甘精胰岛素，
利斯普罗，阿萨德 |
糖尿病
|
-与Gan&Lee合作
|
|||
|
那他珠单抗
|
多发性硬化症和克罗恩病
|
-协作Pola Biologics
|
|||
|
曲妥珠单抗
|
HER2阳性肿瘤
|
-协作EirGenix
-在登记中 |
|||
|
贝伐单抗
|
实体瘤
|
-协作Bio-Thera解决方案
|
|||
21
简明中期合并财务报表
合并损益表
第二季度(未经审计)
|
(除非另有说明，否则为百万美元)
|
注意事项
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
||||
|
对第三方的净销售额
|
10
|
|
|
||||
|
其他收入
|
10
|
|
|
||||
|
销货成本
|
-
|
-
|
|||||
|
毛利
|
|
|
|||||
|
销售、一般和行政管理
|
-
|
-
|
|||||
|
研发
|
-
|
-
|
|||||
|
其他收入
|
|
|
|||||
|
其他费用
|
-
|
-
|
|||||
|
营业收入
|
|
|
|||||
|
来自相联公司的收入
|
3
|
|
|||||
|
利息支出
|
-
|
-
|
|||||
|
其他财务收支
|
|
-
|
|||||
|
税前收入
|
|
|
|||||
|
所得税
|
-
|
-
|
|||||
|
净收入
|
|
|
|||||
|
归因于：
|
|||||||
|
诺华制药的股东
|
|
|
|||||
|
非控制性权益
|
|
-
|
|||||
|
|
|||||||
|
加权平均流通股数-基本(百万股)
|
|
|
|||||
|
基本每股收益(美元) 1
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
加权平均流通股数量-稀释(百万)
|
|
|
|||||
|
稀释后每股收益(美元) 1
|
|
|
|||||
|
1 每股收益(EPS)按诺华制药股东应占净收益金额计算。
|
|||||||
22
合并损益表
上半年(未经审计)
|
(除非另有说明，否则为百万美元)
|
注意事项
|
H1 2022
|
H1 2021
|
||||
|
对第三方的净销售额
|
10
|
|
|
||||
|
其他收入
|
10
|
|
|
||||
|
销货成本
|
-
|
-
|
|||||
|
毛利
|
|
|
|||||
|
销售、一般和行政管理
|
-
|
-
|
|||||
|
研发
|
-
|
-
|
|||||
|
其他收入
|
|
|
|||||
|
其他费用
|
-
|
-
|
|||||
|
营业收入
|
|
|
|||||
|
(亏损)/联营公司的收入
|
3
|
-
|
|
||||
|
利息支出
|
-
|
-
|
|||||
|
其他财务收支
|
|
-
|
|||||
|
税前收入
|
|
|
|||||
|
所得税
|
-
|
-
|
|||||
|
净收入
|
|
|
|||||
|
归因于：
|
|||||||
|
诺华制药的股东
|
|
|
|||||
|
非控制性权益
|
-
|
-
|
|||||
|
|
|||||||
|
加权平均流通股数-基本(百万股)
|
|
|
|||||
|
基本每股收益(美元) 1
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
加权平均流通股数量-稀释(百万)
|
|
|
|||||
|
稀释后每股收益(美元) 1
|
|
|
|||||
|
1
|
|||||||
23
综合全面收益表
第二季度(未经审计)
|
(百万美元)
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
|||
|
净收入
|
|
|
|||
|
|
|||||
|
其他综合收益
|
|||||
|
已经或可能重新计入综合损益表的项目
|
|||||
|
投资套期保值净额，税后净额
|
|
-
|
|||
|
货币折算效应，税后净额
|
-
|
|
|||
|
已回收或可能回收的物品总数
|
-
|
|
|||
|
|
|||||
|
永远不会在合并损益表中循环使用的项目
|
|||||
|
固定福利计划的精算收益，税后净额
|
|
|
|||
|
权益证券扣除税项后的公允价值调整
|
-
|
|
|||
|
永远不会回收的物品总数
|
|
|
|||
|
|
|||||
|
综合收益总额
|
|
|
|||
|
归因于：
|
|||||
|
诺华制药的股东
|
|
|
|||
|
非控制性权益
|
-
|
-
|
|||
|
|
|||||
上半年(未经审计)
|
(百万美元)
|
H1 2022
|
H1 2021
|
|||
|
净收入
|
|
|
|||
|
|
|||||
|
其他综合收益
|
|||||
|
已经或可能重新计入综合损益表的项目
|
|||||
|
诺华在关联公司确认的其他全面收入中的份额，扣除税收
|
-
|
||||
|
投资套期保值净额，税后净额
|
|
|
|||
|
货币折算效应，税后净额
|
-
|
-
|
|||
|
已回收或可能回收的物品总数
|
-
|
-
|
|||
|
|
|||||
|
永远不会在合并损益表中循环使用的项目
|
|||||
|
固定福利计划的精算收益，税后净额
|
|
|
|||
|
权益证券扣除税项后的公允价值调整
|
-
|
|
|||
|
永远不会回收的物品总数
|
|
|
|||
|
|
|||||
|
综合收益总额
|
|
|
|||
|
归因于：
|
|||||
|
诺华制药的股东
|
|
|
|||
|
非控制性权益
|
-
|
-
|
|||
24
合并资产负债表
|
(百万美元) |
注意事项 |
Jun 30,
2022 (未经审计) |
Dec 31,
2021 (经审计) |
||||
|
资产
|
|||||||
|
非流动资产
|
|||||||
|
财产、厂房和设备
|
10
|
|
|
||||
|
使用权资产
|
|
|
|||||
|
商誉
|
10
|
|
|
||||
|
商誉以外的无形资产
|
10
|
|
|
||||
|
对相联公司的投资
|
3
|
|
|
||||
|
递延税项资产
|
|
|
|||||
|
金融资产
|
|
|
|||||
|
其他非流动资产
|
4
|
|
|
||||
|
非流动资产总额
|
|
|
|||||
|
流动资产
|
|||||||
|
盘存
|
|
|
|||||
|
应收贸易账款
|
|
|
|||||
|
应收所得税
|
|
|
|||||
|
有价证券、商品、定期存款和衍生金融工具
|
|
|
|||||
|
现金和现金等价物
|
|
|
|||||
|
其他流动资产
|
|
|
|||||
|
流动资产总额
|
|
|
|||||
|
总资产
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
权益和负债
|
|||||||
|
权益
|
|||||||
|
股本
|
|
|
|||||
|
国库股
|
-
|
-
|
|||||
|
储量
|
|
|
|||||
|
诺华制药股东应占权益
|
|
|
|||||
|
非控制性权益
|
|
|
|||||
|
总股本
|
|
|
|||||
|
负债
|
|||||||
|
非流动负债
|
|||||||
|
金融债务
|
|
|
|||||
|
租赁负债
|
|
|
|||||
|
递延税项负债
|
|
|
|||||
|
准备金和其他非流动负债
|
|
|
|||||
|
非流动负债总额
|
|
|
|||||
|
流动负债
|
|||||||
|
贸易应付款
|
|
|
|||||
|
金融债务和衍生金融工具
|
|
|
|||||
|
租赁负债
|
|
|
|||||
|
流动所得税负债
|
|
|
|||||
|
准备金和其他流动负债
|
|
|
|||||
|
流动负债总额
|
|
|
|||||
|
总负债
|
|
|
|||||
|
权益和负债总额
|
|
|
|||||
25
合并权益变动表
第二季度(未经审计)
|
储量
|
|||||||||||||||||
|
(百万美元) |
注意事项 |
分享 资本 |
财务处 股票 |
保留 收益 |
总价值 调整 |
已发行股份
资本和 储量 可归因性 致诺华制药 股东 |
非- 控管 利益 |
总计 股权 |
|||||||||
|
2022年4月1日的总股本
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
||||||||||
|
净收入
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
其他综合收益
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
综合收益总额
|
|
-
|
|
-
|
|
||||||||||||
|
购买库藏股
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
减少股本
|
-
|
|
-
|
||||||||||||||
|
行使期权和员工交易
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||
|
基于股权的薪酬
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
库藏股交易税
|
|
|
|
||||||||||||||
|
减少库藏股回购
股票回购交易计划下的义务 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
非控股权益的变动
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
其他动作
|
5.2
|
|
|
|
|||||||||||||
|
其他股票变动合计
|
-
|
|
|
-
|
|
||||||||||||
|
2022年6月30日的总股本
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
||||||||||
|
储量
|
|||||||||||||||||
|
(百万美元) |
注意事项 |
分享 资本 |
财务处 股票 |
保留 收益 |
总价值 调整 |
已发行股份
资本和 储量 可归因性 致诺华制药 股东 |
非- 控管 利益 |
总计 股权 |
|||||||||
|
2021年4月1日的总股本
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
||||||||||
|
净收入
|
|
|
-
|
|
|||||||||||||
|
其他综合收益
|
|
|
-
|
|
|||||||||||||
|
综合收益总额
|
|
|
|
-
|
|
||||||||||||
|
购买库藏股
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
行使期权和员工交易
|
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
基于股权的薪酬
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
库藏股交易税
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||
|
出售金融资产的公允价值调整
|
|
-
|
|||||||||||||||
|
合并实体所有权变更的影响
|
|
|
|||||||||||||||
|
其他动作
|
5.2
|
|
|
|
|||||||||||||
|
其他股票变动合计
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|||||||||||
|
2021年6月30日的总股本
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
||||||||||
26
合并权益变动表
上半年(未经审计)
|
储量
|
|||||||||||||||||
|
(百万美元) |
注意事项 |
分享 资本 |
财务处 股票 |
保留 收益 |
总价值 调整 |
已发行股份
资本和 储量 可归因性 致诺华制药 股东 |
非- 控管 利益 |
总计 股权 |
|||||||||
|
2022年1月1日的总股本
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
||||||||||
|
净收入
|
|
|
-
|
|
|||||||||||||
|
其他综合收益
|
|
|
-
|
|
|||||||||||||
|
综合收益总额
|
|
|
|
-
|
|
||||||||||||
|
分红
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||
|
购买库藏股
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
减少股本
|
-
|
|
-
|
||||||||||||||
|
行使期权和员工交易
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
基于股权的薪酬
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
派发给爱尔康员工的股票
作为Alcon剥离的结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
库藏股交易税
|
|
|
|
||||||||||||||
|
减少库藏股回购义务
根据股票回购交易计划 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
非控股权益的变动
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
出售金融资产的公允价值调整
|
|
-
|
|||||||||||||||
|
其他动作
|
5.2
|
|
|
|
|||||||||||||
|
其他股票变动合计
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||
|
2022年6月30日的总股本
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
储量
|
|||||||||||||||||
|
(百万美元) |
注意事项 |
分享 资本 |
财务处 股票 |
保留 收益 |
总价值 调整 |
已发行股份
资本和 储量 可归因性 致诺华制药 股东 |
非- 控管 利益 |
总计 股权 |
|||||||||
|
2021年1月1日的总股本
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
||||||||||
|
净收入
|
|
|
-
|
|
|||||||||||||
|
其他综合收益
|
-
|
|
|
-
|
|
||||||||||||
|
综合收益总额
|
|
|
|
-
|
|
||||||||||||
|
分红
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||
|
购买库藏股
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
行使期权和员工交易
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
基于股权的薪酬
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
派发给爱尔康员工的股票
作为Alcon剥离的结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
减少库藏股回购义务
根据股票回购交易计划 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
出售金融资产的公允价值调整
|
|
-
|
|||||||||||||||
|
与撤资相关的公允价值调整
|
|
-
|
|||||||||||||||
|
合并实体所有权变更的影响
|
|
|
|||||||||||||||
|
其他动作
|
5.2
|
|
|
|
|||||||||||||
|
其他股票变动合计
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|||||||||||
|
2021年6月30日的总股本
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
||||||||||
27
合并现金流量表
第二季度(未经审计)
|
(百万美元)
|
注意事项
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
||||
|
净收入
|
|
|
|||||
|
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整
|
|||||||
|
冲销非现金项目和其他调整
|
7.1
|
|
|
||||
|
从联营公司及其他公司收取的股息
|
|
|
|||||
|
收到的利息
|
|
|
|||||
|
支付的利息
|
-
|
-
|
|||||
|
其他财务付款
|
-
|
-
|
|||||
|
已缴纳的所得税
|
-
|
-
|
|||||
|
营运资本前的经营活动现金流量净额
和拨备变更 |
|
|
|
||||
|
从准备金和非流动负债中的其他净现金流动中支付
|
-
|
-
|
|||||
|
流动资产净值和其他经营性现金流量项目变动
|
-
|
|
|||||
|
经营活动的现金流量净额
|
|
|
|||||
|
购买房产、厂房和设备
|
-
|
-
|
|||||
|
出售财产、厂房和设备所得收益
|
|
|
|||||
|
购买无形资产
|
-
|
-
|
|||||
|
出售无形资产所得款项
|
|
|
|||||
|
购买金融资产
|
-
|
-
|
|||||
|
出售金融资产所得收益
|
|
|
|||||
|
购买其他非流动资产
|
-
|
||||||
|
出售其他非流动资产所得款项
|
|
||||||
|
收购联营公司权益，净额
|
-
|
-
|
|||||
|
企业收购和撤资，净额
|
7.2
|
-
|
|
||||
|
购买有价证券、商品和定期存款
|
-
|
-
|
|||||
|
出售有价证券、商品和定期存款所得款项
|
|
|
|||||
|
来自持续经营的投资活动的净现金流(用于)/
|
-
|
|
|||||
|
用于投资活动的非持续业务现金流量净额
|
-
|
||||||
|
净现金流量(用于投资活动)/来自投资活动
|
-
|
|
|||||
|
收购库藏股
|
-
|
-
|
|||||
|
行使期权和其他库藏股交易所得收益，净额
|
|
|
|||||
|
非流动金融债务增加
|
|
||||||
|
偿还非流动金融债务
|
-
|
|
|||||
|
本期财政债务变动情况
|
|
-
|
|||||
|
支付租赁负债
|
-
|
-
|
|||||
|
其他融资现金流，净额
|
|
|
|||||
|
用于持续业务筹资活动的现金流量净额
|
-
|
-
|
|||||
|
用于非持续业务筹资活动的现金流量净额
|
-
|
||||||
|
用于筹资活动的现金流量净额
|
-
|
-
|
|||||
|
汇率变动影响前的现金和现金等价物净变化
|
-
|
|
|||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
-
|
|
|||||
|
现金和现金等价物净变化
|
-
|
|
|||||
|
4月1日的现金和现金等价物
|
|
|
|||||
|
6月30日的现金和现金等价物
|
|
|
|||||
28
合并现金流量表
上半年(未经审计)
|
(百万美元)
|
注意事项
|
H1 2022
|
H1 2021
|
||||
|
净收入
|
|
|
|||||
|
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整
|
|||||||
|
冲销非现金项目和其他调整
|
7.1
|
|
|
||||
|
从联营公司及其他公司收取的股息
|
|
|
|||||
|
收到的利息
|
|
|
|||||
|
支付的利息
|
-
|
-
|
|||||
|
其他财务付款
|
-
|
-
|
|||||
|
已缴纳的所得税
|
-
|
-
|
|||||
|
营运资本前的经营活动现金流量净额
和拨备变更 |
|
|
|
||||
|
从准备金和非流动负债中的其他净现金流动中支付
|
-
|
-
|
|||||
|
流动资产净值和其他经营性现金流量项目变动
|
-
|
-
|
|||||
|
经营活动的现金流量净额
|
|
|
|||||
|
购买房产、厂房和设备
|
-
|
-
|
|||||
|
出售财产、厂房和设备所得收益
|
|
|
|||||
|
购买无形资产
|
-
|
-
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出售无形资产所得款项
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购买金融资产
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出售金融资产所得收益
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购买其他非流动资产
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出售其他非流动资产所得款项
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撤资和收购联营公司的权益，净额
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企业收购和撤资，净额
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7.2
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购买有价证券、商品和定期存款
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出售有价证券、商品和定期存款所得款项
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来自持续经营的投资活动的净现金流(用于)/
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用于投资活动的非持续业务现金流量净额
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净现金流量(用于投资活动)/来自投资活动
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支付给诺华制药股东的股息
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收购库藏股
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行使期权和其他库藏股交易所得收益，净额
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非流动金融债务增加
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偿还非流动金融债务
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本期财政债务变动情况
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支付租赁负债
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其他融资现金流，净额
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用于持续业务筹资活动的现金流量净额
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用于非持续业务筹资活动的现金流量净额
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用于筹资活动的现金流量净额
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汇率变动影响前的现金和现金等价物净变化
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汇率变动对现金及现金等价物的影响
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现金和现金等价物净变化
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1月1日的现金和现金等价物
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6月30日的现金和现金等价物
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29
截至2022年6月30日止三个月及六个月期间简明中期综合财务报表附注(未经审计)
1.准备依据
这些截至2022年6月30日的三个月和六个月中期合并财务简明报表是根据国际会计准则第34号编制的中期财务报告和2022年2月2日发布的2021年年度报告中提出的会计政策。
2.选定的关键会计政策
本集团的主要会计政策载于2021年年报综合财务报表附注1，并符合国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则(IFRS)。
中期财务报表的编制要求管理层在资产负债表日或期间作出某些估计和假设，这些估计和假设会影响收入、费用、资产、负债和或有金额的报告金额。
估计数基于历史经验和其他假设，这些假设在特定情况下被认为是合理的，并受到持续监测。实际结果和结果可能与这些估计和假设不同。对估计数的修订在订正估计数期间确认。
如2021年年报所披露，商誉及收购中的研发项目至少每年进行一次减值审查，而每当发生引起对其资产负债表账面价值的关注的事件或决定时，该等项目以及所有其他无形资产投资均会接受减值审查。近年来，本集团综合资产负债表上的商誉及其他无形资产金额大幅上升，主要来自收购。减值测试可能在未来导致潜在的重大减值费用，从而可能对本集团的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
该集团的活动不受重大季节性波动的影响。
3.重大交易
本集团采用收购业务会计处理的收购方法，并未选择采用选择性集中检验将收购业务作为单独收购的资产进行会计处理。
2022年的重大交易
创新药物-收购陀螺仪治疗控股公司
2021年12月22日，诺华公司达成协议，收购总部位于英国的眼科基因治疗公司陀螺仪治疗控股公司(Gyroscope)。陀螺仪专注于发现和开发视网膜适应症的基因治疗方法。购买价格包括现金支付美元。0.8 10亿美元，取决于某些购买价格调整，以及可能高达美元的额外里程碑付款0.7 10亿美元，在实现特定里程碑的基础上。收购于2022年2月17日完成。
全部购买对价的公允价值为美元。1.0 十亿美元。这笔款项包括一笔预付款美元0.8 亿美元(包括习惯购进价格调整)和或有对价的公允价值(美元0.2 十亿美元。初步收购价分配导致可确认净资产约为美元0.9 亿美元，主要包括
30
无形资产约为美元1.1 10亿美元和约美元的递延税项净负债0.2 十亿美元。商誉价值约为美元0.1 十亿美元。
自收购之日起的经营结果并不重要。
2021年的重大交易
Sandoz-收购GSK的头孢菌素抗生素业务
2021年2月10日，桑德斯与葛兰素史克(葛兰素史克)的某些子公司达成协议，收购葛兰素史克的头孢类抗生素业务。
根据协议，Sandoz获得了全球权利三 知名品牌(Zinnat®、Zinacef®和Fortom®)在超过100 市场。它排除了葛兰素史克此前剥离的某些品牌在美国、澳大利亚和德国的权利，以及将由葛兰素史克保留的印度、巴基斯坦、埃及、日本(某些品牌)和中国的权利。这笔交易于2021年10月8日完成。
购买价格由一美元组成350 成交时支付的预付款为百万，最高可达美元的潜在里程碑付款150 100万英镑，GSK将有资格在实现投资组合的某些年度销售里程碑时获得这笔钱。
全部购买对价的公允价值为美元。415 百万美元。这笔款项包括一笔美元的付款。351 百万美元，包括购进价格调整和或有对价的公允价值美元64 100万英镑，葛兰素史克有资格在实现指定的里程碑后获得这笔钱。购买价格分配导致可确认净资产为美元308 百万美元，其中包括美元292 百万美元的无形资产和16 百万递延税项资产。商誉相当于美元107 百万美元。
自收购之日起，2021年的运营结果并不重要。
公司-撤资罗氏控股股份公司的投资
2021年11月3日，诺华公司与罗氏控股公司达成股份回购协议，根据协议，诺华公司同意出售53.3 百万(约33.3 %)罗氏控股股份公司的不记名股份，在与罗氏控股股份公司的双边交易中有表决权股份，总代价为美元20.7 十亿美元。因此，诺华从2021年11月3日起停止使用权益法会计。
这笔交易于2021年12月6日完成。2021年第四季度，诺华实现了1美元的收益14.6 10亿美元，记录在关联公司的收入中。
4.其他非流动资产
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(百万美元) |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
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递延补偿计划
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预付离职后福利计划
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其他非流动资产
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其他非流动资产合计
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31
5.诺华制药股东应占权益汇总表
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流通股数量(百万股)
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已发行股本和诺华制药股东应占准备金(单位：百万美元)
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注意事项
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2022
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2021
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H1 2022
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H1 2021
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年初余额
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被收购的股份将被注销
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其他股票购买
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行使期权和员工交易
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基于股权的薪酬
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作为剥离爱尔康的结果，交付给爱尔康员工的股票
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库藏股交易税
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减少库藏股回购义务
根据股票回购交易计划 |
5.1 |
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分红
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-
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诺华制药股东当期应占净收益
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诺华制药公司股东应占其他全面收益
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其他动作
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5.2
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6月30日的余额
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5.1.2021年12月，诺华与一家银行达成了一项不可撤销、非酌情的安排，根据其最高美元额度，在第二交易线上回购诺华股票15.0 10亿股回购。诺华公司可以取消这一安排，但在某些条件下将有90天的等待期。截至2022年6月30日，这些等待期条件不适用，因此，截至2022年6月30日，没有要求根据这一安排记录当前负债。
5.2.其他变动包括，对高通货膨胀经济体的子公司而言，重报当年的权益余额以及在期初用一般物价指数重报非货币性资产和负债的影响。有关其他披露，请参阅附注6。
32
6.金融工具
按层次划分的公允价值
下表说明了截至2022年6月30日和2021年12月31日按公允价值对金融工具进行估值的三个层次。有关层次结构和其他事项的更多信息，请参阅2022年2月2日发布的2021年年度报告中的合并财务报表。
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1级
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2级
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3级
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总计
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(百万美元) |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
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金融资产
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现金和现金等价物
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债务证券
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按公允价值计算的现金和现金等价物总额
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有价证券
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债务证券
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衍生金融工具
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按公允价值计算的有价证券和衍生金融工具总额
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本期或有对价应收账款
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长期财务投资
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债务证券和股权证券
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基金投资
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非流动或有对价应收款
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按公允价值计算的长期财务投资总额
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相联公司按公允价值计入损益
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金融负债
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流动或有对价负债
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衍生金融工具
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按公允价值计算的流动金融负债总额
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非流动或有对价负债
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其他财务负债
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按公允价值计算的非流动金融负债总额
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在截至2022年6月30日的六个月期间，没有跨级别的转移。
普通债券的公允价值相当于美元22.4 2022年6月30日(美元27.1 2021年12月31日的10亿美元)与美元的账面金额相比23.6 2022年6月30日(美元25.3 2021年12月31日为10亿美元)。就所有其他金融资产及负债而言，账面值为公允价值的合理近似值。
项目所含金融资产的账面价值美元长期金融投资总额2.1 2022年6月30日(美元2.7 在综合资产负债表的“金融资产”一栏中列有“金融资产”一项。项目所列非流动或有对价负债和其他金融负债的账面价值按美元公允价值计算的非流动金融负债总额1.4 2022年6月30日(美元1.0 在综合资产负债表的“准备金和其他非流动负债”一栏中计入2021年12月31日的10亿美元)。
外币汇率风险
功能货币在过去三年中累计通货膨胀率超过100%的子公司适用国际会计准则第29号“恶性通货膨胀经济体的财务报告”的规则。诺华开展业务的恶性通胀经济体包括阿根廷、委内瑞拉和土耳其。委内瑞拉和阿根廷在报告的所有时期都处于恶性通货膨胀状态，土耳其从2022年5月1日起成为恶性通货膨胀，需要追溯到2022年1月1日实施恶性通货膨胀会计。适用《国际会计准则》第29号的影响并不是在报告所述的所有时期都很显著。
期内，本集团的财务风险敞口并无重大改变，风险管理部门或任何风险管理政策亦无重大改变。
33
7.合并现金流量表明细表
7.1.非现金项目
下表显示了合并现金流量表中非现金项目的冲销和其他调整。
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(百万美元)
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Q2 2022
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Q2 2021
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折旧、摊销和减值：
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财产、厂房和设备
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使用权资产
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无形资产
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金融资产 1
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准备金和其他非流动负债的变化
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不动产、厂房和设备的处置和其他调整收益；无形资产；
金融资产；和其他非流动资产，净额 |
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股权结算补偿费用
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来自相联公司的收入
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所得税
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财务费用净额
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其他
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总计
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1 包括公允价值调整
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(百万美元)
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H1 2022
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H1 2021
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折旧、摊销和减值：
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财产、厂房和设备
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使用权资产
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无形资产
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金融资产 1
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准备金和其他非流动负债的变化
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不动产、厂房和设备的处置和其他调整收益；无形资产；
金融资产；和其他非流动资产，净额 |
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股权结算补偿费用
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关联公司的亏损/(收益)
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所得税
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财务费用净额
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其他
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总计
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1 包括公允价值调整
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在2022年第二季度，除了通过业务合并，还有不是 新增(2021年第2季度：零 )至具有延期付款和美元的无形资产79 百万美元(2021年第二季度：美元78 )，确认了使用权资产的增加。
2022年上半年，除通过业务合并外，还有美元0.3 10亿美元(2021年上半年：零 )增加延期付款的无形资产和美元122 百万美元(2021年上半年：美元139 )，确认了使用权资产的增加。
34
7.2.企业收购和撤资产生的现金流，净额
下表是企业收购和撤资对现金流影响的摘要。最重要的交易见附注3。
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(百万美元)
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Q2 2022
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Q2 2021
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H1 2022
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H1 2021
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因收购企业而确认的净资产
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-
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-
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以前持有的股权的公允价值
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应付或有对价，净额
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付款、递延对价和其他调整，净额
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用于收购业务的现金流
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(用于)/来自企业撤资的现金流，净额 1
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用于收购和撤资业务的现金流，净额
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1 2022年上半年，美元
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2022年上半年，剥离业务的可确认净资产为美元
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2021年上半年，美元
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附注3和8提供了有关企业收购和撤资的进一步信息。所有的收购都是以现金进行的。
8.收购业务
收购企业产生的资产和负债的公允价值：
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(百万美元)
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H1 2022
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H1 2021
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财产、厂房和设备
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使用权资产
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获得的研究和开发
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递延税项资产
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其他流动资产
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现金和现金等价物
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递延税项负债
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流动和非流动租赁负债
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应付贸易款项和其他负债
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取得的可确认净资产
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获得的现金和现金等价物
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非控制性权益
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商誉
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因收购企业而确认的净资产
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附注3详细说明了对业务的重大收购，特别是2022年第一季度对陀螺仪的收购。2021年上半年没有对企业的重大收购。收购陀螺仪产生的商誉主要归因于对所收购资产和集合劳动力的递延税项负债的会计处理。2021年上半年收购的商誉与买家特定的协同效应和集合的劳动力有关。在2022年上半年，不是 商誉(2021年上半年：零 )可以扣税。
35
9.法律程序更新
诺华的一些公司现在是，而且可能会继续受到各种法律程序的影响，包括诉讼、仲裁和政府调查，这些程序不时会出现。法律程序本质上是不可预测的。因此，本集团可能须承担保险可能无法承保的重大负债，并可能在日后招致判决或就索偿达成和解，从而对其经营业绩或现金流产生重大不利影响。我们的2021年年度报告和2021年Form 20-F中的合并财务报表附注20包含截至这些报告的日期的摘要，这些报告涉及诺华或其子公司参与的重大法律诉讼。以下是截至2022年7月18日这些诉讼的重大进展的摘要，以及自2021年年度报告和2021年Form 20-F以来启动的任何新的重大诉讼。
调查及相关诉讼
340亿美元药品定价计划调查
2021年2月，诺华制药公司(NPC)收到佛蒙特州总检察长办公室的民事调查传票。传票要求出示有关NPC参与佛蒙特州340B药品定价计划的文件和信息。全国人大向总检察长办公室提供了文件和资料。2021年5月，NPC收到美国卫生资源和服务管理局(HRSA)的通知，称HRSA认为NPC的合同药房政策违反了340B法规，并威胁要采取执法行动。NPC随后在美国哥伦比亚特区地区法院起诉HRSA，挑战HRSA的决定，并禁止HRSA就NPC的合同药房政策采取行动。人权事务管理局随后将有关NPC合同药房政策的问题提交OIG，这可能导致对NPC施加民事罚款。2021年11月，USDC发布了一项决定，驳回了HRSA对340B法规的解释，撤销了违规通知，并将此事发回HRSA。人权观察协会已提出上诉。2021年12月，埃默里大学中城医院对NPC提起行政纠纷解决程序(ADR)，要求退还因NPC的合同药房政策而据称的多收费用。各方正在等待分配到ADR小组。
希腊调查
诺华公司正在向希腊当局提供信息，调查有关HCP、政府官员和希腊其他人可能获得不适当经济利益的指控。这些机构包括希腊检查和控制协调机构以及希腊金融犯罪检察机构(SDOE)，该公司于2018年和2020年收到了该机构的传票。2021年，SDOE对诺华Hellas处以约相当于美元的罚款1.2 100万欧元，诺华希腊公司已对此提出上诉。2022年，希腊政府向诺华希腊公司提起民事诉讼，索赔约1美元225 在2020年年报和2020年Form 20-F中披露的希腊不当经济利益指控中，公司与美国司法部就希腊不当经济利益的指控达成和解，据称该行为造成的精神损害赔偿金为100万美元。这些说法正在受到激烈的反驳。
产品责任诉讼
泰索帝®(多西紫杉醇)
桑多斯是一名被告，3 000 美国涉及Taxotere的产品责任诉讼®肿瘤学产品多西紫杉醇(Docetaxel)，其中许多已被转移到路易斯安那州东区的多地区诉讼中。起诉书指控赛诺菲误导营销，作为创新者的赛诺菲和几个505(B)(2)NDA持有者(包括Sandoz)未能就永久性脱发/脱发的风险发出警告。2022年，路易斯安那州东区就与所谓的眼睛受伤有关的索赔提起了一场新的多地区诉讼。这些说法正在受到激烈的反驳。
除上述事项外，本公司2021年年报及2021年Form 20-F综合财务报表附注20所述的其他法律事项亦有其他发展。
诺华公司认为，根据目前获得的信息，其在调查、产品责任、仲裁和其他法律事项方面的总拨备是足够的。然而，鉴于估计负债的内在困难，不能保证不会在所提供的数额之外产生额外的负债和费用。
36
10.关键数字的分割
诺华公司的业务在全球范围内被划分为二 确定了报告细分市场、创新药物和Sandoz。此外，我们还单独报告公司活动。
报告部分的列报方式与向首席运营决策者(即诺华执行委员会)提交的内部报告一致。报告部门是单独管理的，因为每个部门都研究、开发、制造、分销和销售不同的产品，这些产品需要不同的营销战略。
诺华公司执行委员会负责分配资源和评估报告部门的业绩。
报告部分如下：
创新药品公司研究、开发、制造、分销和销售专利处方药。自2022年4月4日起，创新药品部成立于二 商业组织单位：创新药物国际和创新药物美国，专注于以下核心治疗领域：血液学；实体肿瘤；免疫学；神经科学；心血管；以及其他推广品牌(在眼科和呼吸系统治疗领域)和知名品牌。在2022年4月4日宣布之前，创新药品事业部组织为二 全球业务部门：诺华肿瘤学和诺华制药。
Sandoz开发、制造和营销成品剂型药物以及包括活性药物成分在内的中间产品。Sandoz在全球范围内被组织为三 特许经营：零售仿制药、抗感染药和生物制药。在零售仿制药方面，Sandoz在广泛的治疗领域向第三方开发、制造和销售小分子药物的活性成分和成品剂型，以及销售给第三方的抗感染药成品剂型。在抗感染方面，Sandoz为零售仿制药业务专营权制造和供应活性药物成分和中间体，主要是抗生素，并出售给第三方公司。在生物制药方面，Sandoz开发、制造和营销蛋白质或其他基于生物技术的产品，包括生物仿制药，并为其他公司提供生物技术制造服务。
企业成本包括集团总部的成本和主要国家的企业协调职能的成本，以及非特定于某一部门的项目。
我们的部门得到了诺华生物医学研究所、全球药物开发研究所和运营部门的支持，在2022年4月4日宣布进行内部重组后，这些部门合并了诺华技术运营(NTO)和客户与技术解决方案(CTS)组织部门。
有关详情载于2021年年报综合财务报表附注3。
分段--合并损益表
第二季度
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创新药物
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桑多兹
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公司(包括淘汰)1
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集团化
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(百万美元)
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Q2 2022
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Q2 2021
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Q2 2022
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Q2 2021
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Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
|||||||||
|
对第三方的净销售额
|
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|
|
|
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|
对其他细分市场的销售
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-
|
-
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净销售额
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|
-
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-
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其他收入
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销货成本
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-
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-
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-
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-
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毛利
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|
销售、一般和行政管理
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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|||||||||
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研发
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-
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-
|
-
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-
|
-
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-
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|
其他收入
|
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|||||||||
|
其他费用
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
营业收入
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|
-
|
-
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|||||||||
|
占净销售额的百分比
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来自相联公司的收入
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-
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利息支出
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-
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-
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|
其他财务收支
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-
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税前收入
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|
所得税
|
-
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-
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|
净收入
|
|
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|||||||||||||||
|
1 抵销主要涉及对其他细分市场的销售和相应的售出商品成本的抵销。
|
|||||||||||||||||
37
上半年
|
创新药物
|
桑多兹
|
公司(包括淘汰)1
|
集团化
|
||||||||||||||
|
(百万美元)
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
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H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
|||||||||
|
对第三方的净销售额
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
对其他细分市场的销售
|
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|
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|
-
|
-
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|
净销售额
|
|
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|
|
-
|
-
|
|
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|||||||||
|
其他收入
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||
|
销货成本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|||||||||
|
毛利
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
销售、一般和行政管理
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
研发
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
其他收入
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|
|
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|
其他费用
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
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营业收入
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-
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-
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|
占净销售额的百分比
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(亏损)/联营公司的收入
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-
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-
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|
利息支出
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-
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-
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|
其他财务收支
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-
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|
税前收入
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|
所得税
|
-
|
-
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|
净收入
|
|
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|||||||||||||||
|
1 抵销主要涉及对其他细分市场的销售和相应的售出商品成本的抵销。
|
|||||||||||||||||
细分--额外的合并资产负债表和损益表披露
|
创新药物
|
桑多兹
|
公司(包括淘汰)
|
集团化
|
||||||||||||||
|
(百万美元) |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
|||||||||
|
总资产
|
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总负债
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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总股本
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净债务 1
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净营业资产
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-
|
-
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包括在净营业资产中的有：
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财产、厂房和设备
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|
商誉
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|
商誉以外的无形资产
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1 有关净债务的额外披露，请参阅第57页。
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38
下表显示了财产、厂房和设备减值费用和冲销、使用权资产减值费用、无形资产减值费用和重组准备金的增加：
第二季度
|
创新药物
|
桑多兹
|
公司
|
集团化
|
||||||||||||||
|
(百万美元)
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
|||||||||
|
财产、厂房和设备减值费用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|||||||||||
|
财产、厂房和设备减值冲销
|
|
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|
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|
||||||||||||
|
无形资产减值准备
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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||||||||||||
|
对重组条款的补充
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
上半年
|
创新药物
|
桑多兹
|
公司
|
集团化
|
||||||||||||||
|
(百万美元)
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
|||||||||
|
财产、厂房和设备减值费用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||
|
财产、厂房和设备减值冲销
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
使用权资产减值费用
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
|
无形资产减值准备 1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|||||||||||
|
对重组条款的补充
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
1 2021年上半年包括减值美元
|
|||||||||||||||||
在2022年第二季度和上半年，不是 无形资产上一年减值准备的冲销(2021年第二季度和上半年：零 )和使用权资产(2021年第二季度和上半年：零 ).
重组拨备变动
|
(百万美元)
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
|||||
|
期初余额
|
|
|
|
|
|||||
|
加法
|
|
|
|
|
|||||
|
现金支付
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||
|
释放
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||
|
转账
|
-
|
-
|
-
|
||||||
|
货币换算效应
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||
|
期末余额
|
|
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2022年上半年，美元准备金的增加562 百万美元(第二季度：美元498 100万美元)主要与以下重组有关：
·2022年4月宣布的倡议，旨在实施旨在支持创新、增长和生产率的新的简化组织模式。
·继续实施创新药品事业部、诺华技术运营和客户与技术解决方案2021年重组计划。
2021年上半年，美元准备金的增加184 百万美元(第二季度：美元88 100万美元)主要与以下重组有关：
·创新药品司启动了一项计划，重组其外地部队和支助职能，以应对其进入市场结构的变化，更多地利用数字技术。
·集团范围内精简诺华技术运营和实施新技术的举措仍在继续。此外，客户和技术解决方案公司继续分阶段实施新的运营模式，将活动过渡到服务中心。
39
细分-净销售额
按地区划分的净销售额1
第二季度
|
Q2 2022
百万美元 |
Q2 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送2 |
Q2 2022
占总数的百分比 |
Q2 2021
占总数的百分比 |
||||||||
|
创新药物
|
|||||||||||||
|
欧洲
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
我们
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
亚洲/非洲/澳大拉西亚
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
加拿大和拉丁美洲
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总计
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
在成熟的市场中
|
|
|
-
|
|
|
|
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|
其中在新兴成长型市场
|
|
|
|
|
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|
|||||||
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|
桑多兹
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|
欧洲
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-
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|
|
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|||||||
|
我们
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|
|
-
|
-
|
|
|
|||||||
|
亚洲/非洲/澳大拉西亚
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
加拿大和拉丁美洲
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总计
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
在成熟的市场中
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
其中在新兴成长型市场
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
集团化
|
|||||||||||||
|
欧洲
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
我们
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
亚洲/非洲/澳大拉西亚
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
加拿大和拉丁美洲
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总计
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
在成熟的市场中
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
其中在新兴成长型市场
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
1 按客户所在地对第三方的净销售额。新兴增长市场包括美国、加拿大、西欧、日本、澳大利亚和新西兰等成熟市场以外的所有市场。
|
|||||||||||||
|
2 不变货币(Cc)是非《国际财务报告准则》的衡量标准。从第47页开始，可以找到诺华公司使用的非国际财务报告准则计量的定义。
|
|||||||||||||
40
按地区划分的净销售额1
上半年
|
H1 2022
百万美元 |
H1 2021
百万美元 |
更改百分比
美元 |
更改百分比
抄送2 |
H1 2022
占总数的百分比 |
H1 2021
占总数的百分比 |
||||||||
|
创新药物
|
|||||||||||||
|
欧洲
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
我们
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
亚洲/非洲/澳大拉西亚
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
加拿大和拉丁美洲
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总计
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
在成熟的市场中
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
其中在新兴成长型市场
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
桑多兹
|
|||||||||||||
|
欧洲
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
我们
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|||||||
|
亚洲/非洲/澳大拉西亚
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
加拿大和拉丁美洲
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总计
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
在成熟的市场中
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
其中在新兴成长型市场
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
集团化
|
|||||||||||||
|
欧洲
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
我们
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
亚洲/非洲/澳大拉西亚
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
加拿大和拉丁美洲
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总计
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
在成熟的市场中
|
|
|
-
|
|
|
|
|||||||
|
其中在新兴成长型市场
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1 按客户所在地对第三方的净销售额。新兴增长市场包括美国、加拿大、西欧、日本、澳大利亚和新西兰等成熟市场以外的所有市场。
|
|||||||||||||
|
2 不变货币(Cc)是非《国际财务报告准则》的衡量标准。从第47页开始，可以找到诺华公司使用的非国际财务报告准则计量的定义。
|
|||||||||||||
41
创新药品事业部按核心治疗领域划分的净销售额；其他推广品牌；以及知名品牌
第二季度
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||
|
百万美元
|
百万美元2
|
美元
|
抄送3
|
||||||
|
血液学
|
|||||||||
|
Promacta/Revolade
|
|
|
|
|
|||||
|
塔西尼亚
|
|
|
-
|
|
|||||
|
雅卡维
|
|
|
|
|
|||||
|
金利亚
|
|
|
-
|
|
|||||
|
阿达克维奥
|
|
|
|
|
|||||
|
Scemblix
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
其他
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
全血液学
|
|
|
|
|
|||||
|
实体瘤
|
|||||||||
|
塔芬拉尔 + 麦金主义者
|
|
|
|
|
|||||
|
基斯卡利
|
|
|
|
|
|||||
|
Votrient
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
卢塔瑟罗岛
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
皮克雷
|
|
|
|
|
|||||
|
Tabrecta
|
|
|
|
|
|||||
|
普卢维托
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
全实体肿瘤
|
|
|
|
|
|||||
|
免疫学
|
|||||||||
|
科森提克斯
|
|
|
|
|
|||||
|
Xolair 1
|
|
|
-
|
|
|||||
|
伊拉里斯
|
|
|
|
|
|||||
|
总免疫学
|
|
|
|
|
|||||
|
神经科学
|
|||||||||
|
吉伦亚
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
佐尔根斯马
|
|
|
|
|
|||||
|
凯辛普塔
|
|
|
|
|
|||||
|
梅曾特
|
|
|
|
|
|||||
|
艾莫维格
|
|
|
|
|
|||||
|
其他
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
全神经科学
|
|
|
|
|
|||||
|
心血管病
|
|||||||||
|
Entresto
|
|
|
|
|
|||||
|
列克维奥
|
|
|
NM
|
NM
|
|||||
|
全心血管
|
|
|
|
|
|||||
|
其他推广品牌
|
|||||||||
|
卢森提斯
|
|
|
-
|
|
|||||
|
Ultibro集团化
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
西得拉
|
|
|
|
|
|||||
|
Beovu
|
|
|
|
|
|||||
|
其他呼吸道
|
|
|
|
|
|||||
|
其他推广品牌总数
|
|
|
-
|
|
|||||
|
|
|||||||||
|
推广品牌总数
|
|
|
|
|
|||||
|
知名品牌
|
|||||||||
|
善得定
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
加尔沃斯集团化
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Exforge集团化
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Gleevec/Glivec
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Diovan集团化
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Afinator/Votubia
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Exjade/Jadeu
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
佐瑞斯/认证
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Voltaren/Cataflam
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
尼奥拉尔/桑迪蒙(E)
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
代工制造
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
其他
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
知名品牌总数
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
|
|||||||||
|
总事业部净销售额
|
|
|
-
|
|
|||||
|
1 净销售额反映Xolair所有适应症的销售额。
|
|||||||||
|
2 重述以反映2022年4月4日宣布的新的创新药品部门结构
|
|||||||||
|
3 不变货币(Cc)是非《国际财务报告准则》的衡量标准。从第47页开始，可以找到诺华公司使用的非国际财务报告准则计量的定义。
|
|||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||
42
创新药品事业部按核心治疗领域划分的净销售额；其他推广品牌；以及知名品牌
上半年
|
H1 2022
|
H1 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||
|
百万美元
|
百万美元2
|
美元
|
抄送3
|
||||||
|
血液学
|
|||||||||
|
Promacta/Revolade
|
|
|
|
|
|||||
|
塔西尼亚
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
雅卡维
|
|
|
|
|
|||||
|
金利亚
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
阿达克维奥
|
|
|
|
|
|||||
|
Scemblix
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
其他
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
全血液学
|
|
|
|
|
|||||
|
实体瘤
|
|||||||||
|
塔芬拉尔 + 麦金主义者
|
|
|
|
|
|||||
|
基斯卡利
|
|
|
|
|
|||||
|
Votrient
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
卢塔瑟罗岛
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
皮克雷
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Tabrecta
|
|
|
|
|
|||||
|
普卢维托
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
全实体肿瘤
|
|
|
|
|
|||||
|
免疫学
|
|||||||||
|
科森提克斯
|
|
|
|
|
|||||
|
Xolair 1
|
|
|
|
|
|||||
|
伊拉里斯
|
|
|
|
|
|||||
|
其他
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
总免疫学
|
|
|
|
|
|||||
|
神经科学
|
|||||||||
|
吉伦亚
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
佐尔根斯马
|
|
|
|
|
|||||
|
凯辛普塔
|
|
|
|
|
|||||
|
梅曾特
|
|
|
|
|
|||||
|
艾莫维格
|
|
|
|
|
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|
其他
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
全神经科学
|
|
|
|
|
|||||
|
心血管病
|
|||||||||
|
Entresto
|
|
|
|
|
|||||
|
列克维奥
|
|
|
NM
|
NM
|
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|
全心血管
|
|
|
|
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|
其他推广品牌
|
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|
卢森提斯
|
|
|
-
|
|
|||||
|
Ultibro集团化
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
西得拉
|
|
|
|
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|
Beovu
|
|
|
|
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|
其他呼吸道
|
|
|
|
|
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|
其他推广品牌总数
|
|
|
-
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|
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|
推广品牌总数
|
|
|
|
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|||||
|
知名品牌
|
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|
善得定
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
加尔沃斯集团化
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Exforge集团化
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Gleevec/Glivec
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Diovan集团化
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Afinator/Votubia
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Exjade/Jadeu
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
佐瑞斯/认证
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
Voltaren/Cataflam
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
尼奥拉尔/桑迪蒙(E)
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
代工制造
|
|
NM
|
NM
|
||||||
|
其他
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
知名品牌总数
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
|
|||||||||
|
总事业部净销售额
|
|
|
|
|
|||||
|
1 净销售额反映Xolair所有适应症的销售额。
|
|||||||||
|
2 重述以反映2022年4月4日宣布的新的创新药品部门结构
|
|||||||||
|
3 不变货币(Cc)是非《国际财务报告准则》的衡量标准。从第47页开始，可以找到诺华公司使用的非国际财务报告准则计量的定义。
|
|||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||
43
2022年排名前20位的创新药品事业部品牌净销售额
第二季度
|
我们
|
世界其他地区
|
总计
|
|||||||||||||||||||
|
品牌 |
|
关键指示 |
百万美元 |
%
变化 美元/毫升2 |
百万美元 |
%
变化 美元 |
%
变化 抄送2 |
百万美元 |
%
变化 美元 |
%
变化 抄送2 |
|||||||||||
|
科森提克斯
|
免疫学
|
牛皮癣，强直性
脊柱炎， 银屑病关节炎 和非X线片 轴性脊柱炎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Entresto
|
心血管病
|
慢性心力衰竭
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
吉伦亚
|
神经科学
|
复发性多发性硬化症
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
Promacta/Revolade
|
血液学
|
免疫
血小板减少症(ITP) 重型再生障碍性贫血 |
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
卢森提斯
|
其他晋升人员
品牌 |
与年龄相关的
黄斑变性 |
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|||||||||||
|
塔西尼亚
|
血液学
|
慢性髓系白血病
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|||||||||||
|
塔芬拉尔 + 麦金主义者
|
实体瘤
|
BRAF V600+转移性
和佐剂性黑色素瘤； 先进的非小型蜂窝 肺癌(NSCLC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
雅卡维
|
血液学
|
骨髓纤维化(MF)，
真性红细胞增多症(PV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
佐尔根斯马
|
神经科学
|
脊髓性肌萎缩
(SMA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Xolair 1
|
免疫学
|
严重过敏性哮喘(SAA)，
慢性自发性荨麻疹 (CSU)和鼻息肉 |
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|||||||||||
|
善得定
|
实体瘤
|
类癌
肢端肥大症 |
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
伊拉里斯
|
免疫学
|
自发性炎症(CAPS、
陷阱、HID/MKD、FMF、 SJIA、AOSD和痛风) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
基斯卡利
|
实体瘤
|
HR+/HER2-
转移性乳腺癌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
加尔沃斯集团化
|
知名品牌
|
2型糖尿病
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
凯辛普塔
|
神经科学
|
复发缓解期
多发性硬化症 |
|
|
|
NM
|
NM
|
|
|
|
|||||||||||
|
Exforge集团化
|
知名品牌
|
高血压
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
Gleevec/Glivec
|
血液学
|
慢性髓系
白血病与胃肠道间质瘤 |
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
Diovan集团化
|
知名品牌
|
高血压
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
Afinator/Votubia
|
实体瘤
|
乳腺癌/TSC
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
金利亚
|
血液学
|
R/r儿科和青壮年，DLBCL
|
|
-
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|||||||||||
|
前20大品牌合计
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
投资组合的其余部分
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
部门销售总额
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|||||||||||||
|
1 净销售额反映Xolair所有适应症的销售额。
|
|||||||||||||||||||||
|
2 不变货币(Cc)是非《国际财务报告准则》的衡量标准。从第47页开始，可以找到诺华公司使用的非国际财务报告准则计量的定义。
|
|||||||||||||||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||||||||||
44
2022年排名前20位的创新药品事业部品牌净销售额
上半年
|
我们
|
世界其他地区
|
总计
|
|||||||||||||||||||
|
品牌 |
|
关键指示 |
百万美元 |
%
变化 美元/毫升2 |
百万美元 |
%
变化 美元 |
%
变化 抄送2 |
百万美元 |
%
变化 美元 |
%
变化 抄送2 |
|||||||||||
|
科森提克斯
|
免疫学
|
牛皮癣，强直性
脊柱炎， 银屑病关节炎 和非X线片 轴性脊柱炎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Entresto
|
心血管病
|
慢性心力衰竭
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
吉伦亚
|
神经科学
|
复发性多发性硬化症
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
Promacta/Revolade
|
血液学
|
免疫
血小板减少症(ITP) 重型再生障碍性贫血 |
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
卢森提斯
|
其他晋升人员
品牌 |
与年龄相关的
黄斑变性 |
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|||||||||||
|
塔西尼亚
|
血液学
|
慢性髓系白血病
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
塔芬拉尔 + 麦金主义者
|
实体瘤
|
BRAF V600+转移性
和佐剂性黑色素瘤； 先进的非小型蜂窝 肺癌(NSCLC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
雅卡维
|
血液学
|
骨髓纤维化(MF)，
真性红细胞增多症(PV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
佐尔根斯马
|
神经科学
|
脊髓性肌萎缩
(SMA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Xolair 1
|
免疫学
|
严重过敏性哮喘(SAA)，
慢性自发性荨麻疹 (CSU)和鼻息肉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
善得定
|
实体瘤
|
类癌
肢端肥大症 |
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
伊拉里斯
|
免疫学
|
自发性炎症(CAPS、
陷阱、HID/MKD、FMF、 SJIA、AOSD和痛风) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
基斯卡利
|
实体瘤
|
HR+/HER2-
转移性乳腺癌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
加尔沃斯集团化
|
知名品牌
|
2型糖尿病
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
凯辛普塔
|
神经科学
|
复发缓解期
多发性硬化症 |
|
|
|
NM
|
NM
|
|
|
|
|||||||||||
|
Exforge集团化
|
知名品牌
|
高血压
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
Gleevec/Glivec
|
血液学
|
慢性髓系
白血病与胃肠道间质瘤 |
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
Diovan集团化
|
知名品牌
|
高血压
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
Afinator/Votubia
|
实体瘤
|
乳腺癌/TSC
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
金利亚
|
血液学
|
R/r儿科和青壮年，DLBCL
|
|
-
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|||||||||||
|
前20大品牌合计
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
投资组合的其余部分
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||||
|
部门销售总额
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1 净销售额反映Xolair所有适应症的销售额。
|
|||||||||||||||||||||
|
2 不变货币(Cc)是非《国际财务报告准则》的衡量标准。从第47页开始，可以找到诺华公司使用的非国际财务报告准则计量的定义。
|
|||||||||||||||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||||||||||
45
按商业特许经营权划分的Sandoz部门净销售额
第二季度
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送2
|
||||||
|
零售业泛型 1
|
|
|
-
|
|
|||||
|
生物制药
|
|
|
|
|
|||||
|
抗感染药物 1
|
|
|
-
|
|
|||||
|
总事业部净销售额
|
|
|
-
|
|
|||||
|
1 Sandoz抗感染药总净销售额为1美元
|
|||||||||
|
2 不变货币(Cc)是非《国际财务报告准则》的衡量标准。从第47页开始，可以找到诺华公司使用的非国际财务报告准则计量的定义。
|
|||||||||
上半年
|
H1 2022
|
H1 2021
|
更改百分比
|
更改百分比
|
||||||
|
百万美元
|
百万美元
|
美元
|
抄送2
|
||||||
|
零售业泛型 1
|
|
|
|
|
|||||
|
生物制药
|
|
|
|
|
|||||
|
抗感染药物 1
|
|
|
-
|
-
|
|||||
|
总事业部净销售额
|
|
|
-
|
|
|||||
|
1 Sandoz抗感染药总净销售额为1美元
|
|||||||||
|
2 不变货币(Cc)是非《国际财务报告准则》的衡量标准。从第47页开始，可以找到诺华公司使用的非国际财务报告准则计量的定义。
|
|||||||||
Sandoz的产品组合在2022年和2021年广泛分布。
细分--其他收入
第二季度
|
创新药物
|
桑多兹
|
公司
|
集团化
|
||||||||||||||
|
(百万美元)
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
|||||||||
|
利润分享收入
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特许使用费收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
里程碑式收入
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他 1
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他收入合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1 其他包括制造或提供其他服务等活动的收入，但此类收入不计入净销售额。
|
|||||||||||||||||
上半年
|
创新药物
|
桑多兹
|
公司
|
集团化
|
||||||||||||||
|
(百万美元)
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
|||||||||
|
利润分享收入
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
特许使用费收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
里程碑式收入
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他 1
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其他收入合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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1 其他包括制造或提供其他服务等活动的收入，但此类收入不计入净销售额。
|
|||||||||||||||||
46
补充资料(未经审计)
非国际财务报告准则披露
诺华公司在衡量业绩时使用某些非国际财务报告准则的指标，特别是在衡量本年度业绩与前几个时期的业绩时，包括核心业绩、不变货币、自由现金流和净债务。
尽管管理层使用这些计量来设定目标和衡量集团的业绩，但这些非国际财务报告准则计量没有国际财务报告准则规定的标准化含义。因此，这些措施对投资者的有用性是有限的。
由于非国际财务报告准则的定义非标准化，非国际财务报告准则计量(不同于国际财务报告准则计量)可能无法与其他公司的类似计量进行比较。该等非国际财务报告准则指标仅为让投资者更全面了解本集团管理层如何评估基本业绩而提出。这些非“国际财务报告准则”措施不是，也不应被视为“国际财务报告准则”措施的替代品。
作为集团业绩的内部衡量标准，这些非国际财务报告准则的衡量标准具有局限性，集团的业绩管理流程并不仅限于这些指标。
核心成果
本集团的核心业绩--包括核心营业收入、核心净收入和每股核心收益--完全不包括无形资产的摊销和减值费用，不包括软件、按公允价值计入损益的基金投资和股权证券的净损益，以及某些与收购和剥离相关的项目。超过2500万美元门槛的下列项目也不包括在内：与整合和撤资相关的收入和费用；撤资收益和损失；重组费用/释放及相关项目；法律相关项目；财产、厂房和设备、金融资产的减值，以及管理层认为特殊的、正在或预计将在年内累积超过2500万美元门槛的收入和支出项目。
诺华公司认为，通过披露核心业绩指标，投资者对集团业绩的了解得到了加强，因为核心指标不包括每年可能有重大差异的项目，它们可以更好地比较不同年份的业务业绩。出于同样的原因，诺华除了使用国际财务报告准则和其他衡量标准外，还使用这些核心衡量标准作为评估集团业绩的重要因素。
以下是如何利用这些核心措施的例子：
·除载有根据国际财务报告准则(IFRS)编制的财务信息的月度报告外，高级管理层还收到一份包含这些核心措施的月度分析报告。
·为《国际财务报告准则》和核心措施编制年度预算。
作为衡量集团业绩的一项内部指标，核心业绩指标具有局限性，集团的业绩管理流程并不仅限于这些指标。核心业绩指标的局限性在于，该等指标只提供本集团的营运情况，并不包括一段期间内的所有事项，例如收购、撤资或摊销/减值所购无形资产的影响、物业、厂房及设备的减值以及重组及相关项目的影响。
不变货币
非美国货币相对美元价值的变动可能会影响本集团的财务业绩和财务状况。为了提供可能对投资者有用的其他信息，包括销售量的变化，我们提供了关于我们的净销售额以及经此类外汇影响调整的与运营和净收入相关的各种价值的信息。
不变货币计算的目标是消除两个汇率影响，以便能够估计综合损益表的基本变化，不包括汇率波动的影响：
·将合并实体的损益表从其非美元功能货币换算成美元的影响
·汇率变动对合并实体以其职能货币以外的货币进行的主要交易的影响。
我们采用上一年的平均汇率，将销售和其他损益表项目的当年外币价值换算成美元(不包括国际会计准则第29号“高通胀经济体中的财务报告”对在高通胀经济体中运营的子公司的当地货币损益表的调整)，并将其与上一年的美元价值进行比较，以此计算不变货币衡量标准。
我们使用这些不变货币指标来评估集团的业绩，因为它们可以帮助我们评估我们每年的持续业绩。然而，在进行我们的评估时，我们也考虑不受货币相对价值变化影响的同等业绩衡量标准。
增长率计算
为了便于理解，诺华公司对其增长率使用了一个符号惯例，与前一年相比，运营费用或亏损的减少被显示为正增长。
自由现金流
诺华公司将自由现金流定义为经营活动的净现金流量以及与购买和销售财产、厂房和设备、无形资产、金融资产和其他非流动资产相关的投资活动的现金流量。自由现金流不包括来自投资活动的现金流
47
与收购和撤资业务及联营公司权益、买卖有价证券、商品、定期存款及融资活动的现金流量净额有关。
自由现金流量是非《国际财务报告准则》的计量，并不打算作为根据《国际财务报告准则》确定的经营活动现金流量净额的替代计量。自由现金流作为额外资料列报，因为管理层相信这是反映本集团在不依赖额外借款或使用现有现金的情况下营运能力的有用补充指标。自由现金流是对可用于战略机会投资、返还股东和偿还债务的净现金的衡量。自由现金流是非国际财务报告准则的计量，这意味着它不应被解释为根据国际财务报告准则确定的计量。
净债务
诺华将净债务计算为流动金融债务和衍生金融工具加上非流动金融债务减去现金和现金等价物以及有价证券、大宗商品、定期存款和衍生金融工具。
净债务是非《国际财务报告准则》的衡量标准，这意味着不应将其解释为根据《国际财务报告准则》确定的衡量标准。债务净额作为补充资料列报，是因为管理层相信这是反映本集团派发股息、履行财务承诺及投资于新战略机遇(包括加强其资产负债表)能力的有用补充指标。
48
核心成果--从《国际财务报告准则》成果到核心成果的对账-集团
第二季度
|
创新药物
|
桑多兹
|
公司
|
集团化
|
||||||||||||||
|
(除非另有说明，否则为百万美元)
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
|||||||||
|
国际财务报告准则营业收入
|
2 188
|
3 177
|
379
|
462
|
-339
|
-160
|
2 228
|
3 479
|
|||||||||
|
无形资产摊销
|
894
|
886
|
56
|
56
|
950
|
942
|
|||||||||||
|
减值
|
|||||||||||||||||
|
无形资产
|
226
|
87
|
4
|
230
|
87
|
||||||||||||
|
与本集团有关的物业、厂房及设备
生产基地的合理化 |
234 |
-22 |
-2 |
-38 |
|
|
232 |
-60 |
|||||||||
|
其他财产、厂房和设备
|
45
|
45
|
|||||||||||||||
|
总减值费用
|
460
|
110
|
2
|
-38
|
462
|
72
|
|||||||||||
|
收购或撤资业务及相关项目
|
|||||||||||||||||
|
-收入
|
-1
|
-1
|
|||||||||||||||
|
-费用
|
7
|
3
|
7
|
3
|
|||||||||||||
|
企业及相关项目的收购或撤资总额，净额
|
6
|
3
|
6
|
3
|
|||||||||||||
|
其他项目
|
|||||||||||||||||
|
撤资收益
|
-128
|
-550
|
-2
|
-18
|
-130
|
-568
|
|||||||||||
|
金融资产--公允价值调整
|
68
|
32
|
28
|
28
|
96
|
60
|
|||||||||||
|
重组及相关项目
|
|||||||||||||||||
|
-收入
|
-5
|
-2
|
-4
|
-16
|
-2
|
-2
|
-11
|
-20
|
|||||||||
|
-费用
|
389
|
261
|
44
|
50
|
219
|
18
|
652
|
329
|
|||||||||
|
与法律有关的项目
|
|||||||||||||||||
|
-收入
|
|||||||||||||||||
|
-费用
|
102
|
4
|
5
|
106
|
5
|
||||||||||||
|
额外收入
|
-104
|
-4
|
-1
|
1
|
-105
|
-3
|
|||||||||||
|
额外费用
|
23
|
26
|
-7
|
20
|
16
|
46
|
|||||||||||
|
其他项目合计
|
345
|
-237
|
36
|
40
|
243
|
46
|
624
|
-151
|
|||||||||
|
调整总额
|
1 705
|
759
|
94
|
58
|
243
|
49
|
2 042
|
866
|
|||||||||
|
核心营业收入
|
3 893
|
3 936
|
473
|
520
|
-96
|
-111
|
4 270
|
4 345
|
|||||||||
|
占净销售额的百分比
|
37.2%
|
37.3%
|
20.4%
|
21.7%
|
33.4%
|
33.5%
|
|||||||||||
|
来自相联公司的收入
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-2
|
237
|
239
|
||||||||||
|
对关联公司收入的核心调整，税后净额
|
39
|
39
|
|||||||||||||||
|
利息支出
|
-202
|
-201
|
|||||||||||||||
|
其他财务收支
|
16
|
-11
|
|||||||||||||||
|
对其他财务收入和支出的核心调整
|
45
|
13
|
|||||||||||||||
|
按上述项目调整的所得税(核心所得税)
|
-698
|
-708
|
|||||||||||||||
|
核心净收入
|
3 431
|
3 716
|
|||||||||||||||
|
诺华制药公司股东应占核心净收入
|
3 430
|
3 717
|
|||||||||||||||
|
核心基本每股收益(美元) 1
|
1.56
|
1.66
|
|||||||||||||||
|
1 每股收益(EPS)按诺华制药股东应占净收益金额计算。
|
|||||||||||||||||
49
核心成果--从《国际财务报告准则》成果到核心成果的对账-集团
上半年
|
创新药物
|
桑多兹
|
公司
|
集团化
|
||||||||||||||
|
(除非另有说明，否则为百万美元)
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
H1 2022
|
H1 2021
|
|||||||||
|
国际财务报告准则营业收入
|
4 795
|
5 419
|
798
|
774
|
-513
|
-299
|
5 080
|
5 894
|
|||||||||
|
无形资产摊销
|
1 772
|
1 775
|
114
|
120
|
1 886
|
1 895
|
|||||||||||
|
减值
|
|||||||||||||||||
|
无形资产
|
263
|
288
|
4
|
1
|
267
|
289
|
|||||||||||
|
与本集团有关的物业、厂房及设备
生产基地的合理化 |
251 |
90 |
-2 |
-19 |
|
|
249 |
71 |
|||||||||
|
其他财产、厂房和设备
|
45
|
45
|
|||||||||||||||
|
总减值费用
|
514
|
423
|
2
|
-18
|
516
|
405
|
|||||||||||
|
收购或撤资业务及相关项目
|
|||||||||||||||||
|
-收入
|
-1
|
-1
|
-2
|
-5
|
-3
|
-6
|
|||||||||||
|
-费用
|
7
|
1
|
12
|
7
|
13
|
||||||||||||
|
企业及相关项目的收购或撤资总额，净额
|
6
|
-2
|
7
|
4
|
7
|
||||||||||||
|
其他项目
|
|||||||||||||||||
|
撤资收益
|
-128
|
-559
|
-4
|
-20
|
-50
|
-148
|
-613
|
||||||||||
|
金融资产--公允价值调整
|
100
|
-75
|
98
|
34
|
198
|
-41
|
|||||||||||
|
重组及相关项目
|
|||||||||||||||||
|
-收入
|
-9
|
-14
|
-10
|
-17
|
-2
|
-2
|
-21
|
-33
|
|||||||||
|
-费用
|
532
|
571
|
90
|
79
|
236
|
22
|
858
|
672
|
|||||||||
|
与法律有关的项目
|
|||||||||||||||||
|
-收入
|
-51
|
-11
|
-51
|
-11
|
|||||||||||||
|
-费用
|
102
|
1
|
10
|
42
|
112
|
43
|
|||||||||||
|
额外收入
|
-119
|
-22
|
-3
|
-122
|
-22
|
||||||||||||
|
额外费用
|
31
|
83
|
10
|
23
|
41
|
106
|
|||||||||||
|
其他项目合计
|
458
|
-15
|
97
|
89
|
312
|
27
|
867
|
101
|
|||||||||
|
调整总额
|
2 750
|
2 183
|
213
|
191
|
310
|
34
|
3 273
|
2 408
|
|||||||||
|
核心营业收入
|
7 545
|
7 602
|
1 011
|
965
|
-203
|
-265
|
8 353
|
8 302
|
|||||||||
|
占净销售额的百分比
|
36.6%
|
36.8%
|
21.6%
|
20.5%
|
33.0%
|
32.7%
|
|||||||||||
|
(亏损)/联营公司的收入
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-4
|
493
|
-2
|
495
|
|||||||||
|
对关联公司收入的核心调整，税后净额
|
96
|
96
|
|||||||||||||||
|
利息支出
|
-403
|
-403
|
|||||||||||||||
|
其他财务收支
|
36
|
-30
|
|||||||||||||||
|
对其他财务收入和支出的核心调整
|
57
|
27
|
|||||||||||||||
|
按上述项目调整的所得税(核心所得税)
|
-1 359
|
-1 358
|
|||||||||||||||
|
核心净收入
|
6 682
|
7 129
|
|||||||||||||||
|
诺华制药公司股东应占核心净收入
|
6 684
|
7 130
|
|||||||||||||||
|
核心基本每股收益(美元) 1
|
3.02
|
3.17
|
|||||||||||||||
|
1 每股收益(EPS)按诺华制药股东应占净收益金额计算。
|
|||||||||||||||||
50
核心成果--从《国际财务报告准则》成果到核心成果的对账-集团
第二季度
|
(除非另有说明，否则为百万美元) |
Q2 2022 国际财务报告准则结果 |
摊销 无形的 资产1 |
减值2 |
收购或
撤资 企业和 相关项目3 |
其他 物品4 |
Q2 2022 核心成果 |
Q2 2021 核心成果 |
||||||||
|
毛利
|
9 334
|
911
|
6
|
-4
|
10 247
|
10 455
|
|||||||||
|
营业收入
|
2 228
|
950
|
462
|
6
|
624
|
4 270
|
4 345
|
||||||||
|
税前收入
|
2 042
|
950
|
462
|
6
|
669
|
4 129
|
4 424
|
||||||||
|
所得税 5
|
-347
|
-698
|
-708
|
||||||||||||
|
净收入
|
1 695
|
3 431
|
3 716
|
||||||||||||
|
基本每股收益(美元) 6
|
0.77
|
1.56
|
1.66
|
||||||||||||
|
以下是为实现核心毛利而进行的调整
|
|||||||||||||||
|
销货成本
|
-3 751
|
911
|
6
|
-4
|
-2 838
|
-2 839
|
|||||||||
|
以下是达到核心运营收入的调整
|
|||||||||||||||
|
销售、一般和行政管理
|
-3 581
|
-8
|
-3 589
|
-3 710
|
|||||||||||
|
研发
|
-2 498
|
39
|
224
|
-16
|
-2 251
|
-2 284
|
|||||||||
|
其他收入
|
303
|
-4
|
-1
|
-171
|
127
|
92
|
|||||||||
|
其他费用
|
-1 330
|
236
|
7
|
823
|
-264
|
-208
|
|||||||||
|
以下是达到税前核心收入的调整
|
|||||||||||||||
|
其他财务收支
|
16
|
45
|
61
|
2
|
|||||||||||
|
1 无形资产摊销：出售货物的成本包括对当前销售的产品和其他与生产有关的无形资产的已取得权利的摊销；研究和开发包括对已获得的技术权利的摊销
|
|||||||||||||||
|
2 减值：销售商品和研发成本包括与无形资产有关的减值费用；其他收入和其他费用包括冲销减值费用和与财产、厂房和设备有关的减值费用
|
|||||||||||||||
|
3 收购或撤资企业及相关项目，包括重组和整合费用：其他收入包括与撤资有关的过渡性服务费收入；其他费用包括与收购有关的印花税
|
|||||||||||||||
|
4 其他项目：销售商品成本、研发、其他收入和其他支出包括与整个集团生产基地合理化有关的净重组和其他费用；销售商品成本、销售、一般和管理、研发、其他收入和其他支出包括其他重组收入和费用及相关项目；销售、销售、一般和管理以及研发成本包括拨备和相关项目的调整；销售商品和研发成本也包括或有对价调整；其他收入和其他支出包括公允价值调整和金融资产的撤资损益；其他收入还包括产品撤资收益和里程碑付款；其他费用包括与法律有关的项目和其他费用；其他财务收入和支出包括在恶性通货膨胀经济体中的子公司重报非货币项目的货币损失和通过爱尔康分配产生的金融负债的重估影响。
|
|||||||||||||||
|
5 国际财务报告准则与核心结果之间的调整的税收考虑到，对于调整中包括的每个单独项目，根据调整将最终产生税收影响的司法管辖区，最终适用于该项目的税率。一般来说，这会导致无形资产的摊销和减值，以及与收购相关的重组和整合项目产生全面的税务影响。通常对其他项目有税收影响，尽管在某些法域，因法律和解而产生的项目并不总是如此。与联营公司收入相关的调整在扣除任何相关税项影响后入账。由于这些因素和不同司法管辖区不同的实际税率，为实现税前核心结果而进行的21亿美元总调整的税额为3.51亿美元。调整的平均税率为16.8%，因为该期间的税前收入已适用16.9%的估计季度核心税费。
|
|||||||||||||||
|
6 每股收益(EPS)按诺华制药股东应占净收益金额计算。
|
|||||||||||||||
51
核心成果--从《国际财务报告准则》成果到核心成果的对账-集团
上半年
|
(除非另有说明，否则为百万美元) |
H1 2022 国际财务报告准则结果 |
摊销 无形的 资产1 |
减值2 |
收购或
撤资 企业和 相关项目3 |
其他 物品4 |
H1 2022 核心成果 |
H1 2021 核心成果 |
||||||||
|
毛利
|
18 292
|
1 812
|
6
|
97
|
20 207
|
20 242
|
|||||||||
|
营业收入
|
5 080
|
1 886
|
516
|
4
|
867
|
8 353
|
8 302
|
||||||||
|
税前收入
|
4 711
|
1 886
|
516
|
4
|
924
|
8 041
|
8 487
|
||||||||
|
所得税 5
|
-797
|
-1 359
|
-1 358
|
||||||||||||
|
净收入
|
3 914
|
6 682
|
7 129
|
||||||||||||
|
基本每股收益(美元) 6
|
1.77
|
3.02
|
3.17
|
||||||||||||
|
以下是为实现核心毛利而进行的调整
|
|||||||||||||||
|
销货成本
|
-7 607
|
1 812
|
6
|
97
|
-5 692
|
-5 746
|
|||||||||
|
以下是达到核心运营收入的调整
|
|||||||||||||||
|
销售、一般和行政管理
|
-7 093
|
6
|
-7 087
|
-7 230
|
|||||||||||
|
研发
|
-4 818
|
74
|
261
|
-24
|
-4 507
|
-4 411
|
|||||||||
|
其他收入
|
529
|
-5
|
-3
|
-267
|
254
|
178
|
|||||||||
|
其他费用
|
-1 830
|
254
|
7
|
1 055
|
-514
|
-477
|
|||||||||
|
以下是达到税前核心收入的调整
|
|||||||||||||||
|
其他财务收支
|
36
|
57
|
93
|
-3
|
|||||||||||
|
1 无形资产摊销：出售货物的成本包括对当前销售的产品和其他与生产有关的无形资产的已取得权利的摊销；研究和开发包括对已获得的技术权利的摊销
|
|||||||||||||||
|
2 减值：销售商品和研发成本包括与无形资产有关的减值费用；其他收入和其他费用包括冲销减值费用和与财产、厂房和设备有关的减值费用
|
|||||||||||||||
|
3 收购或撤资企业及相关项目，包括重组和整合费用：其他收入包括投资组合转换拨备的调整和与撤资有关的过渡服务费收入；其他支出包括与收购及相关项目有关的印花税
|
|||||||||||||||
|
4 其他项目：销售成本、研发、其他收入和其他支出包括与本集团生产基地合理化有关的净重组和其他费用；销售、销售、一般和管理、研发、其他收入和其他支出包括其他重组收入和费用及相关项目；销售、销售、一般和管理、研发和其他支出包括拨备和相关项目的调整；销售和研发成本包括或有对价调整；其他收入和其他支出包括金融资产和法律相关项目的公允价值调整和撤资损益；其他收入还包括产品撤资收益、削减收益和里程碑付款；其他支出包括应计成本和其他成本的冲销；其他财务收入和支出包括为恶性通货膨胀经济体的子公司重报非货币性项目造成的货币损失，以及通过爱尔康分配产生的金融负债的重估影响。
|
|||||||||||||||
|
5 国际财务报告准则与核心结果之间的调整的税收考虑到，对于调整中包括的每个单独项目，根据调整将最终产生税收影响的司法管辖区，最终适用于该项目的税率。一般来说，这会导致无形资产的摊销和减值，以及与收购相关的重组和整合项目产生全面的税务影响。通常对其他项目有税收影响，尽管在某些法域，因法律和解而产生的项目并不总是如此。与联营公司收入相关的调整在扣除任何相关税项影响后入账。由于这些因素和不同司法管辖区不同的实际税率，为实现税前核心结果而进行的33亿美元总调整的税额为5.62亿美元。调整的平均税率为16.9%，因为该期间的税前收入适用了16.9%的估计全年核心税费。
|
|||||||||||||||
|
6 每股收益(EPS)按诺华制药股东应占净收益金额计算。
|
|||||||||||||||
52
核心成果--《国际财务报告准则》成果与核心成果的对账--创新药物
第二季度
|
(百万美元) |
Q2 2022 国际财务报告准则结果 |
摊销 无形的 资产1 |
减值2 |
收购或
撤资 企业和 相关项目3 |
其他 物品4 |
Q2 2022 核心成果 |
Q2 2021 核心成果 |
||||||||
|
毛利
|
8 201
|
855
|
2
|
-25
|
9 033
|
9 181
|
|||||||||
|
营业收入
|
2 188
|
894
|
460
|
6
|
345
|
3 893
|
3 936
|
||||||||
|
以下是为实现核心毛利而进行的调整
|
|||||||||||||||
|
销货成本
|
-2 765
|
855
|
2
|
-25
|
-1 933
|
-1 893
|
|||||||||
|
以下是达到核心运营收入的调整
|
|||||||||||||||
|
销售、一般和行政管理
|
-2 950
|
-3
|
-2 953
|
-3 077
|
|||||||||||
|
研发
|
-2 302
|
39
|
224
|
-16
|
-2 055
|
-2 063
|
|||||||||
|
其他收入
|
207
|
-2
|
-1
|
-141
|
63
|
35
|
|||||||||
|
其他费用
|
-968
|
236
|
7
|
530
|
-195
|
-140
|
|||||||||
|
1 无形资产摊销：出售货物的成本包括对当前销售的产品和其他与生产有关的无形资产的已取得权利的摊销；研究和开发包括对已获得的技术权利的摊销
|
|||||||||||||||
|
2 减值：销售商品和研发成本包括与无形资产有关的减值费用；其他收入和其他费用包括冲销减值费用和与财产、厂房和设备有关的减值费用
|
|||||||||||||||
|
3 收购或撤资企业及相关项目，包括重组和整合费用：其他收入包括与撤资有关的过渡性服务费收入；其他费用包括与收购有关的印花税
|
|||||||||||||||
|
4 其他项目：销售成本、研发及其他支出包括与本集团生产基地合理化有关的净重组及其他费用；销售、销售、一般及行政、研发、其他收入及其他支出包括其他重组收入及收费及相关项目；已销售及研发成本亦包括或有对价调整及拨备及相关项目调整；其他收入亦包括产品撤资收益及里程碑付款；其他支出包括金融资产、法律相关项目及其他成本的公允价值调整。
|
|||||||||||||||
上半年
|
(百万美元) |
H1 2022 国际财务报告准则结果 |
摊销 无形的 资产1 |
减值2 |
收购或
撤资 企业和 相关项目3 |
其他 物品4 |
H1 2022 核心成果 |
H1 2021 核心成果 |
||||||||
|
毛利
|
15 967
|
1 698
|
2
|
48
|
17 715
|
17 781
|
|||||||||
|
营业收入
|
4 795
|
1 772
|
514
|
6
|
458
|
7 545
|
7 602
|
||||||||
|
以下是为实现核心毛利而进行的调整
|
|||||||||||||||
|
销货成本
|
-5 677
|
1 698
|
2
|
48
|
-3 929
|
-3 895
|
|||||||||
|
以下是达到核心运营收入的调整
|
|||||||||||||||
|
研发
|
-4 414
|
74
|
261
|
-24
|
-4 103
|
-3 977
|
|||||||||
|
其他收入
|
352
|
-3
|
-1
|
-203
|
145
|
91
|
|||||||||
|
其他费用
|
-1 280
|
254
|
7
|
637
|
-382
|
-320
|
|||||||||
|
1 无形资产摊销：出售货物的成本包括对当前销售的产品和其他与生产有关的无形资产的已取得权利的摊销；研究和开发包括对已获得的技术权利的摊销
|
|||||||||||||||
|
2 减值：销售商品和研发成本包括与无形资产有关的减值费用；其他收入和其他费用包括冲销减值费用和与财产、厂房和设备有关的减值费用
|
|||||||||||||||
|
3 收购或撤资企业及相关项目，包括重组和整合费用：其他收入包括与撤资有关的过渡性服务费收入；其他费用包括与收购有关的印花税
|
|||||||||||||||
|
4 其他项目：销售成本、研发及其他支出包括与集团整体生产基地合理化有关的净重组及其他费用；销售成本、研发、其他收入及其他支出包括其他重组收入及收费及相关项目；销售及研发成本亦包括或有对价调整及拨备及相关项目调整；其他收入及其他支出包括金融资产及法律相关项目的公允价值调整；其他收入亦包括产品撤资收益、削减收益及里程碑付款；其他支出包括应计项目及其他成本的冲销。
|
|||||||||||||||
53
核心成果--从《国际财务报告准则》成果到核心成果的对账--Sandoz
第二季度
|
(百万美元) |
Q2 2022 国际财务报告准则结果 |
摊销 无形的 资产1 |
减值2 |
收购或
撤资 企业和 相关项目 |
其他 物品3 |
Q2 2022 核心成果 |
Q2 2021 核心成果 |
||||||||
|
毛利
|
1 130
|
56
|
4
|
21
|
1 211
|
1 256
|
|||||||||
|
营业收入
|
379
|
56
|
2
|
36
|
473
|
520
|
|||||||||
|
以下是为实现核心毛利而进行的调整
|
|||||||||||||||
|
销货成本
|
-1 252
|
56
|
4
|
21
|
-1 171
|
-1 205
|
|||||||||
|
以下是达到核心运营收入的调整
|
|||||||||||||||
|
销售、一般和行政管理
|
-505
|
-7
|
-512
|
-511
|
|||||||||||
|
其他收入
|
23
|
-2
|
-4
|
17
|
31
|
||||||||||
|
其他费用
|
-73
|
26
|
-47
|
-35
|
|||||||||||
|
1 无形资产摊销：售出货物成本包括对当前销售的产品和其他与生产有关的无形资产取得的权利进行摊销
|
|||||||||||||||
|
2 减值：售出货物的成本包括与无形资产有关的减值费用；其他收入包括与财产、厂房和设备有关的减值费用的冲销
|
|||||||||||||||
|
3 其他项目：销售成本、其他收入和其他费用包括与集团生产基地合理化有关的净重组和其他费用；销售、一般和管理、其他收入和其他费用包括其他重组收入和费用及相关项目；销售、一般和管理还包括拨备和相关项目的调整；其他费用包括与法律有关的项目
|
|||||||||||||||
上半年
|
(百万美元) |
H1 2022 国际财务报告准则结果 |
摊销 无形的 资产1 |
减值2 |
收购或
撤资 企业和 相关项目 |
其他 物品3 |
H1 2022 核心成果 |
H1 2021 核心成果 |
||||||||
|
毛利
|
2 288
|
114
|
4
|
49
|
2 455
|
2 429
|
|||||||||
|
营业收入
|
798
|
114
|
2
|
97
|
1 011
|
965
|
|||||||||
|
以下是为实现核心毛利而进行的调整
|
|||||||||||||||
|
销货成本
|
-2 502
|
114
|
4
|
49
|
-2 335
|
-2 401
|
|||||||||
|
以下是达到核心运营收入的调整
|
|||||||||||||||
|
销售、一般和行政管理
|
-1 019
|
3
|
-1 016
|
-1 014
|
|||||||||||
|
其他收入
|
71
|
-2
|
-10
|
59
|
58
|
||||||||||
|
其他费用
|
-138
|
55
|
-83
|
-74
|
|||||||||||
|
1 无形资产摊销：售出货物成本包括对当前销售的产品和其他与生产有关的无形资产取得的权利进行摊销
|
|||||||||||||||
|
2 减值：售出货物的成本包括与无形资产有关的减值费用；其他收入包括与财产、厂房和设备有关的减值费用的冲销
|
|||||||||||||||
|
3 其他项目：销售成本、其他收入和其他费用包括与集团生产基地合理化有关的净重组和其他费用；销售、销售、一般和行政费用及其他费用包括拨备和相关项目的调整；销售、一般和管理、其他收入和其他费用包括其他重组收入和费用及相关项目；其他费用还包括与法律有关的项目
|
|||||||||||||||
54
核心结果-从国际财务报告准则结果到核心结果的对账-公司
第二季度
|
(百万美元) |
Q2 2022 国际财务报告准则结果 |
摊销 无形的 资产 |
减值 |
收购或
撤资 企业和 相关项目 |
其他 物品1 |
Q2 2022 核心成果 |
Q2 2021 核心成果 |
||||||||
|
毛利
|
3
|
3
|
18
|
||||||||||||
|
营业亏损
|
-339
|
243
|
-96
|
-111
|
|||||||||||
|
以下是达到核心运营亏损的调整
|
|||||||||||||||
|
销售、一般和行政管理
|
-126
|
2
|
-124
|
-122
|
|||||||||||
|
其他收入
|
73
|
-26
|
47
|
26
|
|||||||||||
|
其他费用
|
-289
|
267
|
-22
|
-33
|
|||||||||||
|
1 其他项目：销售、一般和管理、其他收入和其他费用包括重组费用和相关项目；其他收入和其他费用还包括公允价值调整和金融资产的剥离损益。
|
|||||||||||||||
上半年
|
(百万美元) |
H1 2022 国际财务报告准则结果 |
摊销 无形的 资产 |
减值 |
收购或
撤资 企业和 相关项目1 |
其他 物品2 |
H1 2022 核心成果 |
H1 2021 核心成果 |
||||||||
|
毛利
|
37
|
37
|
32
|
||||||||||||
|
营业亏损
|
-513
|
-2
|
312
|
-203
|
-265
|
||||||||||
|
以下是达到核心运营亏损的调整
|
|||||||||||||||
|
销售、一般和行政管理
|
-244
|
3
|
-241
|
-243
|
|||||||||||
|
其他收入
|
106
|
-2
|
-54
|
50
|
29
|
||||||||||
|
其他费用
|
-412
|
363
|
-49
|
-83
|
|||||||||||
|
1 收购或撤资业务及相关项目，包括重组和整合费用：其他收入包括投资组合转换拨备的调整和与撤资有关的过渡性服务费收入
|
|||||||||||||||
|
2 其他项目：销售、一般和管理、其他收入和其他费用包括重组费用和相关项目；其他收入和其他费用还包括公允价值调整和金融资产的剥离损益。
|
|||||||||||||||
2021年国际财务报告准则结果和非国际财务报告准则衡量核心结果和自由现金流的协调，以排除2021年剥离我们罗氏投资的影响
为了加强投资者对本集团与上一年度相比的业绩的了解，我们公布了2021年国际财务报告准则结果和非国际财务报告准则衡量的核心结果和自由现金流，不包括与我们的罗氏投资相关的影响，这是由于我们在2021年第四季度撤资造成的。
下表对我们发布的2021年国际财务报告准则结果和非国际财务报告准则衡量的核心结果和2021年结果的自由现金流进行了对账，不包括与我们的罗氏投资相关的影响，因为它的撤资。
55
|
Q2 2021
|
H1 2021
|
||||||||||||
|
(除非另有说明，否则为百万美元) |
结果为 已出版 |
我们的罗氏 投资 影响 |
结果
不包括 影响 从 撤资 我们罗氏公司的 投资 |
结果为 已出版 |
我们的罗氏 投资 影响 |
结果
不包括 影响 从 撤资 我们罗氏公司的 投资 |
|||||||
|
营业收入
|
3 479
|
3 479
|
5 894
|
5 894
|
|||||||||
|
来自相联公司的收入
|
239
|
-241
|
-2
|
495
|
-497
|
-2
|
|||||||
|
利息支出及其他财务收支
|
-212
|
-212
|
-433
|
-433
|
|||||||||
|
税前收入
|
3 506
|
-241
|
3 265
|
5 956
|
-497
|
5 459
|
|||||||
|
所得税
|
-611
|
-611
|
-1 002
|
-1 002
|
|||||||||
|
净收入
|
2 895
|
-241
|
2 654
|
4 954
|
-497
|
4 457
|
|||||||
|
每股收益(美元)
|
1.29
|
-0.10
|
1.19
|
2.20
|
-0.22
|
1.98
|
|||||||
|
实际税率 1
|
17.4%
|
18.7%
|
16.8%
|
18.4%
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
核心营业收入
|
4 345
|
4 345
|
8 302
|
8 302
|
|||||||||
|
联营公司的核心收入
|
278
|
-280
|
-2
|
591
|
-593
|
-2
|
|||||||
|
核心利息支出和核心其他财务收支
|
-199
|
-199
|
-406
|
-406
|
|||||||||
|
核心税前收入
|
4 424
|
-280
|
4 144
|
8 487
|
-593
|
7 894
|
|||||||
|
核心所得税
|
-708
|
-708
|
-1 358
|
-1 358
|
|||||||||
|
核心净收入
|
3 716
|
-280
|
3 436
|
7 129
|
-593
|
6 536
|
|||||||
|
每股核心收益(美元)
|
1.66
|
-0.13
|
1.53
|
3.17
|
-0.26
|
2.91
|
|||||||
|
核心有效税率 2
|
16.0%
|
17.1%
|
16.0%
|
17.2%
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
自由现金流 3
|
4 235
|
4 235
|
5 832
|
-522
|
5 310
|
||||||||
|
1 实际税率的计算方法是所得税除以税前收入。
|
|||||||||||||
|
2 核心有效税率的计算方法是核心所得税除以税前核心收入。
|
|||||||||||||
|
3 自由现金流影响指2021年第一季度从罗氏收到的与其2020年净收益分配有关的股息。
|
|||||||||||||
|
H1 2021
|
|||||||
|
(百万美元) |
自由现金流 已发布的 |
分红
接收自 罗氏在 与 分布情况 of its 2020 净收入1 |
免费现金 不包括流量 分红 收到 来自罗氏 |
||||
|
营业收入
|
5 894
|
5 894
|
|||||
|
对非现金项目的调整
|
3 326
|
3 326
|
|||||
|
经非现金项目调整后的营业收入
|
9 220
|
9 220
|
|||||
|
从联营公司及其他公司收取的股息
|
523
|
-522
|
1
|
||||
|
利息和其他财务付款，净额
|
-617
|
-617
|
|||||
|
已缴纳的所得税
|
-1 144
|
-1 144
|
|||||
|
其他经营性现金流量项目，净额
|
-1 720
|
-1 720
|
|||||
|
经营活动的现金流量净额
|
6 262
|
-522
|
5 740
|
||||
|
不动产、厂房和设备、无形资产、金融资产和其他非流动资产的净购入额
|
-430
|
-430
|
|||||
|
自由现金流
|
5 832
|
-522
|
5 310
|
||||
|
1 于2021年，从罗氏收取的与其2020年净收益分配有关的股息于2021年第一季度收到。
|
|||||||
56
下表汇总了剔除我们在罗氏的投资(2021年第四季度)撤资对美元的影响以及不变货币百分比变化对主要集团数据的影响的百分比影响。
第二季度
|
以美元为单位
|
以不变货币计算
|
||||||||||||
|
更改百分比 已发布的 Q2 2022 |
更改百分比
不包括 影响 从 撤资 我们罗氏公司的 投资 Q2 2022 |
百分比 点 影响 Q2 2022 |
更改百分比 已发布的 Q2 2022 |
更改百分比
不包括 影响 从 撤资 我们罗氏公司的 投资 Q2 2022 |
百分比 点 影响 Q2 2022 |
||||||||
|
净收入
|
-41
|
-36
|
-5
|
-34
|
-29
|
-5
|
|||||||
|
基本每股收益(美元)
|
-40
|
-35
|
-5
|
-33
|
-27
|
-6
|
|||||||
|
自由现金流
|
-22
|
-22
|
0
|
||||||||||
|
核心净收入
|
-8
|
0
|
-8
|
-1
|
8
|
-9
|
|||||||
|
核心基本每股收益(美元)
|
-6
|
2
|
-8
|
1
|
10
|
-9
|
|||||||
上半年
|
以美元为单位
|
以不变货币计算
|
||||||||||||
|
更改百分比 已发布的 H1 2022 |
更改百分比
不包括 影响 从 撤资 我们罗氏公司的 投资 H1 2022 |
百分比 点 影响 H1 2022 |
更改百分比 已发布的 H1 2022 |
更改百分比
不包括 影响 从 撤资 我们罗氏公司的 投资 H1 2022 |
百分比 点 影响 H1 2022 |
||||||||
|
净收入
|
-21
|
-12
|
-9
|
-14
|
-4
|
-10
|
|||||||
|
基本每股收益(美元)
|
-20
|
-11
|
-9
|
-12
|
-3
|
-9
|
|||||||
|
自由现金流
|
-28
|
-20
|
-8
|
||||||||||
|
核心净收入
|
-6
|
2
|
-8
|
0
|
9
|
-9
|
|||||||
|
核心基本每股收益(美元)
|
-5
|
4
|
-9
|
2
|
11
|
-9
|
|||||||
净债务
净债务简明综合变动
第二季度
|
(百万美元)
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
|||
|
现金和现金等价物净变化
|
-10 227
|
1 316
|
|||
|
有价证券、商品、定期存款、金融债务和衍生金融工具的变动
|
11 386
|
1 972
|
|||
|
净债务变动
|
1 159
|
3 288
|
|||
|
截至4月1日的净债务
|
-10 678
|
-31 835
|
|||
|
截至6月30日的净债务
|
-9 519
|
-28 547
|
|||
净债务简明综合变动
上半年
|
(百万美元)
|
H1 2022
|
H1 2021
|
|||
|
现金和现金等价物净变化
|
-8 782
|
-4 541
|
|||
|
有价证券、商品、定期存款、金融债务和衍生金融工具的变动
|
131
|
475
|
|||
|
净债务变动
|
-8 651
|
-4 066
|
|||
|
截至1月1日的净债务
|
-868
|
-24 481
|
|||
|
截至6月30日的净债务
|
-9 519
|
-28 547
|
|||
净债务的组成部分
|
(百万美元) |
Jun 30,
2022 |
Dec 31,
2021 |
Jun 30,
2021 |
||||
|
非流动金融债务
|
-22 232
|
-22 902
|
-24 828
|
||||
|
流动金融债务和衍生金融工具
|
-7 045
|
-6 295
|
-9 075
|
||||
|
金融债务总额
|
-29 277
|
-29 197
|
-33 903
|
||||
|
流动性减少
|
|||||||
|
现金和现金等价物
|
3 625
|
12 407
|
5 117
|
||||
|
有价证券、商品、定期存款和衍生金融工具
|
16 133
|
15 922
|
239
|
||||
|
总流动资金
|
19 758
|
28 329
|
5 356
|
||||
|
期末净负债
|
-9 519
|
-868
|
-28 547
|
||||
57
共享信息
|
Jun 30,
2022 |
Jun 30,
2021 |
||||
|
流通股数量
|
2 182 788 588
|
2 236 739 037
|
|||
|
注册股价(瑞士法郎)
|
80.85
|
84.32
|
|||
|
ADR价格(美元)
|
84.53
|
91.24
|
|||
|
市值(数十亿美元) 1
|
184.6
|
204.8
|
|||
|
市值(数十亿瑞士法郎) 1
|
176.5
|
188.6
|
|||
|
1 市值是根据流通股(不包括库存股)的数量计算的。美元市值是以季度末瑞郎兑美元汇率换算的瑞郎市值为基础。
|
|||||
自由现金流
下表是对《国际财务报告准则》三大类合并现金流量表与自由现金流量表的对账：
第二季度
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
||||||||||||
|
(百万美元) |
国际财务报告准则
现金流 |
调整 |
免费
现金流 |
国际财务报告准则
现金流 |
调整 |
免费
现金流 |
|||||||
|
经营活动的现金流量净额
|
3 755
|
3 755
|
4 132
|
4 132
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
净现金流(用于)/来自投资活动的净现金流量
持续运营 1 |
-11 628 |
11 177 |
-451 |
98 |
5 |
103 |
|||||||
|
用于投资活动的非持续业务现金流量净额 2
|
-1
|
1
|
0
|
||||||||||
|
净现金流量(用于投资活动)/来自投资活动
|
-11 628
|
11 177
|
-451
|
97
|
6
|
103
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
用于融资活动的现金流量净额
持续运营 3 |
-2 302 |
2 302 |
0 |
-2 936 |
2 936 |
0 |
|||||||
|
用于非持续业务筹资活动的现金流量净额 2
|
-3
|
3
|
0
|
||||||||||
|
用于筹资活动的现金流量净额
|
-2 302
|
2 302
|
0
|
-2 939
|
2 939
|
0
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
自由现金流
|
3 304
|
4 235
|
|||||||||||
|
1 自由现金流不包括与收购及撤资业务及联营公司权益有关的投资活动、买卖有价证券、商品及定期存款所产生的现金流量。
|
|||||||||||||
|
2 用于非持续经营的投资活动的净现金流量是与收购和撤资业务有关的活动，不包括在自由现金流之外。用于非持续业务融资活动的净现金流量不包括在自由现金流中。2022年第二季度和2021年第二季度非持续运营的自由现金流为零。
|
|||||||||||||
|
3 用于持续业务融资活动的现金流量净额不包括在自由现金流量中。
|
|||||||||||||
58
上半年
|
H1 2022
|
H1 2021
|
||||||||||||
|
(百万美元) |
国际财务报告准则
现金流 |
调整 |
免费
现金流 |
国际财务报告准则
现金流 |
调整 |
免费
现金流 |
|||||||
|
经营活动的现金流量净额
|
5 404
|
5 404
|
6 262
|
6 262
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
净现金流(用于)/来自投资活动的净现金流量
持续运营 1 |
-2 263 |
1 083 |
-1 180 |
883 |
-1 313 |
-430 |
|||||||
|
用于投资活动的非持续业务现金流量净额 2
|
-6
|
6
|
0
|
||||||||||
|
净现金流量(用于投资活动)/来自投资活动
|
-2 263
|
1 083
|
-1 180
|
877
|
-1 307
|
-430
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
用于筹资活动的现金流量净额
从持续运营中 3 |
-11 830 |
11 830 |
0 |
-11 465 |
11 465 |
0 |
|||||||
|
用于非持续业务筹资活动的现金流量净额 2
|
-14
|
14
|
0
|
||||||||||
|
用于筹资活动的现金流量净额
|
-11 830
|
11 830
|
0
|
-11 479
|
11 479
|
0
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
自由现金流
|
4 224
|
5 832
|
|||||||||||
|
1 自由现金流不包括与收购及撤资业务及联营公司权益有关的投资活动、买卖有价证券、商品及定期存款所产生的现金流量。
|
|||||||||||||
|
2 用于非持续经营的投资活动的净现金流量是与收购和撤资业务有关的活动，不包括在自由现金流之外。用于非持续业务融资活动的净现金流量不包括在自由现金流中。2022年上半年和2021年上半年，非持续运营的自由现金流为零。
|
|||||||||||||
|
3 用于持续业务融资活动的现金流量净额不包括在自由现金流量中。
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
下表是自由现金流的摘要：
第二季度
|
(百万美元)
|
Q2 2022
|
Q2 2021
|
|||
|
营业收入
|
2 228
|
3 479
|
|||
|
对非现金项目的调整
|
|||||
|
折旧、摊销和减值
|
1 899
|
1 503
|
|||
|
准备金和其他非流动负债的变化
|
547
|
139
|
|||
|
其他
|
82
|
-326
|
|||
|
经非现金项目调整后的营业收入
|
4 756
|
4 795
|
|||
|
从联营公司及其他公司收取的股息
|
1
|
1
|
|||
|
收到的利息
|
21
|
2
|
|||
|
利息和其他财务付款
|
-211
|
-228
|
|||
|
已缴纳的所得税
|
-606
|
-409
|
|||
|
从准备金和非流动负债中的其他净现金流动中支付
|
-152
|
-159
|
|||
|
存货和贸易应收款减去贸易应收款的变动
|
-596
|
-308
|
|||
|
其他流动资产净值和其他经营性现金流量项目变动
|
542
|
438
|
|||
|
经营活动的现金流量净额
|
3 755
|
4 132
|
|||
|
购买房产、厂房和设备
|
-257
|
-321
|
|||
|
出售财产、厂房和设备所得收益
|
13
|
19
|
|||
|
购买无形资产
|
-326
|
-276
|
|||
|
出售无形资产所得款项
|
127
|
546
|
|||
|
购买金融资产
|
-38
|
-42
|
|||
|
出售金融资产所得收益
|
30
|
204
|
|||
|
购买其他非流动资产
|
-30
|
||||
|
出售其他非流动资产所得款项
|
3
|
||||
|
自由现金流
|
3 304
|
4 235
|
|||
59
上半年
|
(百万美元)
|
H1 2022
|
H1 2021
|
|||
|
营业收入
|
5 080
|
5 894
|
|||
|
对非现金项目的调整
|
|||||
|
折旧、摊销和减值
|
3 406
|
3 099
|
|||
|
准备金和其他非流动负债的变化
|
635
|
416
|
|||
|
其他
|
207
|
-189
|
|||
|
经非现金项目调整后的营业收入
|
9 328
|
9 220
|
|||
|
从联营公司及其他公司收取的股息
|
1
|
523
|
|||
|
收到的利息
|
38
|
6
|
|||
|
利息和其他财务付款
|
-351
|
-623
|
|||
|
已缴纳的所得税
|
-1 239
|
-1 144
|
|||
|
从准备金和非流动负债中的其他净现金流动中支付
|
-308
|
-376
|
|||
|
存货和贸易应收款减去贸易应收款的变动
|
-1 660
|
-1 051
|
|||
|
其他流动资产净值和其他经营性现金流量项目变动
|
-405
|
-293
|
|||
|
经营活动的现金流量净额
|
5 404
|
6 262
|
|||
|
购买房产、厂房和设备
|
-514
|
-567
|
|||
|
出售财产、厂房和设备所得收益
|
46
|
85
|
|||
|
购买无形资产
|
-928
|
-888
|
|||
|
出售无形资产所得款项
|
193
|
629
|
|||
|
购买金融资产
|
-73
|
-78
|
|||
|
出售金融资产所得收益
|
96
|
428
|
|||
|
购买其他非流动资产
|
-42
|
||||
|
出售其他非流动资产所得款项
|
3
|
||||
|
自由现金流
|
4 224
|
5 832
|
|||
|
|
|||||
货币波动的影响
本币折算率
|
(每单位美元) |
平均值 费率 Q2 2022 |
平均值 费率 Q2 2021 |
平均值 费率 H1 2022 |
平均值 费率 H1 2021 |
期末
费率 Jun 30, 2022 |
期末
费率 Jun 30, 2021 |
|||||||
|
1瑞士法郎
|
1.037
|
1.098
|
1.060
|
1.102
|
1.046
|
1.086
|
|||||||
|
1元
|
0.151
|
0.155
|
0.154
|
0.155
|
0.149
|
0.155
|
|||||||
|
1欧元
|
1.065
|
1.206
|
1.094
|
1.206
|
1.044
|
1.190
|
|||||||
|
1英镑
|
1.257
|
1.398
|
1.299
|
1.388
|
1.215
|
1.384
|
|||||||
|
100日圆
|
0.771
|
0.914
|
0.816
|
0.929
|
0.733
|
0.905
|
|||||||
|
100擦
|
1.509
|
1.348
|
1.336
|
1.346
|
1.850
|
1.376
|
|||||||
货币对关键数字的影响
下表概述了以非美元报告的实体的财务数据换算成美元对集团主要数字的货币影响。不变货币(Cc)计算将上一年期间的汇率适用于以非美元报告的实体的本期财务数据。
60
第二季度
|
更改中 美元% Q2 2022 |
更改中
常量 货币% Q2 2022 |
百分比
点数货币 影响 Q2 2022 |
更改中 美元% Q2 2021 |
更改中
常量 货币% Q2 2021 |
百分比
点数货币 影响 Q2 2021 |
||||||||
|
合计组
|
|||||||||||||
|
对第三方的净销售额
|
-1
|
5
|
-6
|
14
|
9
|
5
|
|||||||
|
营业收入
|
-36
|
-30
|
-6
|
48
|
41
|
7
|
|||||||
|
净收入
|
-41
|
-34
|
-7
|
55
|
49
|
6
|
|||||||
|
基本每股收益(美元)
|
-40
|
-33
|
-7
|
57
|
52
|
5
|
|||||||
|
核心营业收入
|
-2
|
5
|
-7
|
18
|
13
|
5
|
|||||||
|
核心净收入
|
-8
|
-1
|
-7
|
20
|
14
|
6
|
|||||||
|
核心基本每股收益(美元)
|
-6
|
1
|
-7
|
22
|
16
|
6
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
创新药物
|
|||||||||||||
|
对第三方的净销售额
|
-1
|
5
|
-6
|
15
|
10
|
5
|
|||||||
|
营业收入
|
-31
|
-25
|
-6
|
56
|
50
|
6
|
|||||||
|
核心营业收入
|
-1
|
6
|
-7
|
19
|
14
|
5
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
桑多兹
|
|||||||||||||
|
对第三方的净销售额
|
-3
|
5
|
-8
|
11
|
5
|
6
|
|||||||
|
营业收入
|
-18
|
-14
|
-4
|
44
|
37
|
7
|
|||||||
|
核心营业收入
|
-9
|
-4
|
-5
|
9
|
3
|
6
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
公司
|
|||||||||||||
|
营业亏损
|
-112
|
-125
|
13
|
NM
|
NM
|
NM
|
|||||||
|
铁心运行损耗
|
14
|
6
|
8
|
-4
|
2
|
-6
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||
61
货币对关键数字的影响
上半年
|
更改中 美元% H1 2022 |
更改中
常量 货币% H1 2022 |
百分比
点数货币 影响 H1 2022 |
更改中 美元% H1 2021 |
更改中
常量 货币% H1 2021 |
百分比
点数货币 影响 H1 2021 |
||||||||
|
合计组
|
|||||||||||||
|
对第三方的净销售额
|
0
|
5
|
-5
|
7
|
3
|
4
|
|||||||
|
营业收入
|
-14
|
-7
|
-7
|
16
|
12
|
4
|
|||||||
|
净收入
|
-21
|
-14
|
-7
|
23
|
19
|
4
|
|||||||
|
基本每股收益(美元)
|
-20
|
-12
|
-8
|
24
|
21
|
3
|
|||||||
|
核心营业收入
|
1
|
7
|
-6
|
6
|
2
|
4
|
|||||||
|
核心净收入
|
-6
|
0
|
-6
|
7
|
3
|
4
|
|||||||
|
核心基本每股收益(美元)
|
-5
|
2
|
-7
|
9
|
5
|
4
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
创新药物
|
|||||||||||||
|
对第三方的净销售额
|
0
|
5
|
-5
|
9
|
5
|
4
|
|||||||
|
营业收入
|
-12
|
-5
|
-7
|
13
|
10
|
3
|
|||||||
|
核心营业收入
|
-1
|
6
|
-7
|
10
|
6
|
4
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
桑多兹
|
|||||||||||||
|
对第三方的净销售额
|
-1
|
6
|
-7
|
0
|
-5
|
5
|
|||||||
|
营业收入
|
3
|
8
|
-5
|
180
|
175
|
5
|
|||||||
|
核心营业收入
|
5
|
10
|
-5
|
-16
|
-19
|
3
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
公司
|
|||||||||||||
|
营业亏损
|
-72
|
-81
|
9
|
NM
|
NM
|
NM
|
|||||||
|
铁心运行损耗
|
23
|
18
|
5
|
-26
|
-22
|
-4
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
NM=没有意义
|
|||||||||||||
62
免责
本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述，这些陈述通常可以通过以下词语来识别：“增长”、“信心”、“自信”、“展望”、“加速”、“指引”、“启动”、“聚焦”、“进展”、“继续”、“驱动”、““驾驶”，“长期”，“保持”，“潜力”，“建设”，“信心”，“燃料”，“可以”，“正在进行”，“进展”，“预期”，“提供”，“承诺”，“可能”，“将”，“展望”，“估计”，“流水线”，“优先事项”，“变革性”、“将”、“整合”、“在轨道上”、“旨在增加”、“正在创建”、“进一步加强”、“假定”、“旨在”、“计划”或类似表述，或通过关于潜在新产品、潜在新产品的潜在新迹象、潜在产品发布或任何此类产品的潜在未来收入的明示或暗示讨论；或与潜在的未来、待完成或已宣布的交易有关；或与本集团或其任何部门未来的潜在销售或收益有关；或与战略、计划、预期或意图的讨论有关；或与本集团的流动性或现金流状况及其满足其持续财务义务和经营需求的能力有关；或与对Sandoz的战略审查有关；或与我们到2040年整个价值链实现净零排放的承诺有关；或与我们新的组织结构有关；或与我们请求上诉法院维持Gilenya美国配药方案专利有效性的努力有关。此类前瞻性陈述是基于管理层对未来事件的当前信念和预期。, 并受到重大已知和未知风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本的假设被证明是不正确的，实际结果可能与前瞻性陈述中陈述的结果大不相同。你不应该过分依赖这些陈述。特别是，我们的预期可能受到以下因素的影响：流动性或现金流中断，影响我们履行正在进行的财务义务和支持我们正在进行的业务活动的能力；从我们的新组织结构预期的战略利益、协同效应或机会可能无法实现，或者可能比预期更难实现或需要比预期更长的时间；部分或完全恢复正常的全球医疗体系的影响，包括处方动态；医疗成本控制的全球趋势，包括持续的政府、支付者和一般公共定价和报销压力以及提高定价透明度的要求；与可能严重违反数据安全或数据隐私或中断我们的信息技术系统有关的不确定性；监管行动或延误或政府监管，包括与本新闻稿中描述的产品开发有关的潜在监管行动或延误；新保健产品研发中的不确定性，包括临床试验结果和对现有临床数据的额外分析；我们获得或维持专有知识产权保护的能力，包括专利保护的丧失和关键产品的排他性对诺华公司的最终影响程度；安全性、质量、数据完整性, 前瞻性表述包括：与风险因素有关的不确定性因素；在生产、生产或制造问题上的不确定性；在开发或采用潜在变革性技术和商业模式过程中涉及的不确定性；与实际或潜在的法律诉讼、调查或争议有关的不确定性；与我们在环境、社会和治理措施方面的表现相关的不确定性；一般的政治、经济和商业状况，包括新冠肺炎等大流行病的影响和缓解措施的努力；未来全球汇率的不确定性；对我们产品未来需求的不确定性；以及诺华制药在提交给美国证券交易委员会的20-F表年报中提到的其他风险和因素。诺华公司在本新闻稿中提供截至目前的信息，不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。
所有出现在斜体上的产品名称都是诺华集团公司拥有或授权给诺华集团公司的商标。博苏里夫®是辉瑞的注册商标。
63
诺华公司简介
诺华公司正在重新想象医学，以改善和延长人们的生命。作为一家领先的全球制药公司，我们使用创新的科学和数字技术在医疗需求巨大的领域创造变革性的治疗方法。在寻找新药的过程中，我们始终跻身于投资研发的世界顶级公司之列。诺华的产品覆盖全球近8亿人，我们正在寻找创新的方法来扩大我们最新疗法的使用范围。来自140多个国家的约10.8万人在世界各地的诺华工作。欲了解更多信息，请访问https://www.novartis.com.
诺华制药将在中欧时间今天14：00和东部时间8：00与投资者举行电话会议，讨论这一新闻稿。通过访问诺华公司的网站，可以同时收看面向投资者和其他感兴趣的各方的电话会议的网络直播。网络直播结束后，可通过访问https://www.novartis.com/investors/event-calendar.收看重播
有关诺华公司正在后期开发的选定化合物的部门和流水线的更多信息，可以在https://www.novartis.com/investors/event-calendar.上找到今天的收益电话会议演示文稿的副本
重要日期
2022年9月21日/22日
与诺华管理层会面(9月21日欧洲中部时间1800在巴塞尔开始)
2022年10月25日
2022年第三季度和九个月业绩
2022年11月30日
ESG投资者日
64