证物(A)(1)(D)

ODP型公司

以现金购买要约

按总收购价计算的普通股股份

不超过3亿美元

以每股不低于31.50美元的收购价

不超过每股36.00美元

要约、按比例分配期限和撤销权将于纽约时间2022年8月12日午夜12:00截止 ,除非延长或终止要约(可以延长的时间,即到期时间)。

July 18, 2022

经纪人、交易商、商业银行、

信托公司和其他被提名者:

我们已被美国特拉华州的一家公司(该公司)任命为交易商经理 ,负责该公司以现金购买其普通股的要约,每股面值为0.01美元,价格不低于31.50美元,也不高于每股36.00美元,减去任何适用的预扣税,且不含利息,按照日期为2022年7月18日的收购要约(经不时修订或补充)中所述的条款和条件,?购买要约)和相关的递送函(经不时修改或补充的递送函,以及与购买要约一起的递送函)。本公司提出向本公司股东购买股份,收购价合计不超过300,000,000美元。请将所附材料的副本提供给您的客户,这些客户是您持有以您的名义或您的代名人的名义登记的股份的客户。

于到期日后,本公司将根据要约条款及受制于要约条件,厘定不少于每股31.50元但不超过每股36.00元的每股单一价格(收购价),以支付要约中有效提交但未被有效撤回的股份。收购价格将为每股不低于31.50美元但不超过36.00美元的最低价格,减去任何适用的预扣税和不计利息,这将使本公司能够购买在要约中有效投标和未有效撤回的最大数量的股份,总购买价不超过300,000,000美元,受我们在此描述的购买额外股份的权利的限制。只有以低于或等于收购价的价格有效投标且未有效撤回的股票,才有资格在要约中购买 。以高于收购价的指定价格进行有效投标的股票将不会被购买。根据要约购买的所有股票将以相同的收购价购买,无论股东是否以较低的价格出价。由于收购要约中描述的按比例分配、零星批次优先权和有条件投标条款,如果 超过总收购价300,000,000美元的股份数量按收购价或低于收购价有效投标且未有效撤回,则可能不会购买所有以收购价或低于收购价投标的股份。

根据要约条款及在要约条件的规限下,如按收购价或低于收购价而在到期前未有有效撤回的股份数目将导致总收购价超过300,000,000美元(以该等股份有效投标的最高价格计算),本公司将首先购买股份(1),从所有以低于或低于收购价的价格有效投标其所有股份,但没有在到期时间前有效撤回的奇数批持有者(为免生疑问:投标的股份少于A公司拥有的全部股份)


(br}单手持股人将没有资格享受这种优惠),(2)第二,在符合要约收购要约第6节所述的有条件投标条款的情况下,根据要约收购要约第6节中描述的有条件投标程序,按比例 从所有其他以收购价或低于收购价的价格有效投标股票,但在要约到期前没有有效撤回的股东(然而,由于难以确定以收购价或低于收购价而未适当撤回的股份数量,以及由于要约收购要约第6节所述的有条件投标程序,我们预计,我们将无法宣布根据要约购买的任何股票的最终比例因数或开始 支付,直到到期时间后至少三个工作日,假设股票是通过使用保证交付的程序进行投标的),以及(3)如有必要,允许 公司通过随机抽签从有条件地以或低于收购价(最初未满足条件的 )的持有人手中购买总收购价为300,000,000美元(或我们可能选择购买的更大金额)的股份,在可行的范围内。要符合随机整批购买的资格,其股票被有条件投标的持有者必须在到期时间之前有效地投标其所有股票,并且没有有效地 撤回它们。请参阅购买要约的第1节和第6节。

此外,如果要约中有价值超过300,000,000美元的股份,本公司可接受按要约的买入价购买,最多可额外购买其已发行股份的2%,而不会延长到期时间。

为供您参考,并将您为其持有以您的名义或以您的 被指定人的名义登记的股票的客户转交给您,我们随函附上以下文件:

1.

购买要约,日期为2022年7月18日;

2.

传送函(包括表格W-9),以供您接受客户的要约和要约股份,并供其参考;

3.

致客户的信函,供您将您为其持有以您的名义或代名人的名义登记的股票的账户发送给您的客户,并提供一份指示表格,以获取客户关于要约的指示;以及

4.

有关股票的保证交付通知,用于在以下情况下接受要约:代表您客户股票的证书 无法立即获得或无法在到期时间之前交付给托管人(或账簿转移程序无法及时完成 ),或者如果时间不允许所有必需的文件,包括一份正确填写和正式签署的提交函,在到期时间之前到达托管人。

要约的条件在要约购买的第7节中有描述。请参阅收购要约的第15节,以了解根据要约以股票换取现金对股东的某些美国联邦所得税后果的摘要,包括可能的美国联邦所得税备用预扣和向非美国股东付款的美国联邦 预扣税。

我们要求您立即采取行动。我们 敦促您尽快联系您的客户。请注意,要约、按比例分配期限和撤销权将于纽约市时间2022年8月12日午夜12:00到期,除非要约延期或终止。在任何情况下,本公司都不会支付购买价款的利息,即使付款有任何延误。

对于根据要约进行有效投标的 股票:

股票证书,或根据购买要约中规定的入账转让程序确认收到股票,以及一份填写妥当并已正式签署的传送函,包括任何所需的签字担保,或代理人的信息(如

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(br}购买要约中定义的),如果是图书登记转让,以及递交函要求的任何其他文件,必须在到期时间之前由 托管人按购买要约封底页上规定的地址收到;或

投标股东必须在到期前遵守要约收购中规定的保证交付程序,此后按照该程序及时交付符合该保证交付通知的股票。

本公司董事会批准了本次要约收购,但董事会、本公司、托管机构、交易商经理、信息代理或其各自的任何关联公司均未就是否应根据要约收购其股票向您的客户提出任何建议。公司 也未授权任何人提出此类推荐。你的客户必须自己决定是否出售他们的股票,如果是的话,要出售多少股票,价格是多少。在此过程中,您的客户应仔细阅读购买要约中的信息,或通过引用并入要约中的信息,以及发行人投标要约声明中包含的或作为证据提交给发行人投标要约声明的其他信息和材料,包括要约的目的和效果。请参阅购买要约的第2节和第11节。我们敦促您的客户与他们的税务顾问和财务顾问和/或经纪人讨论他们的决定。

本公司董事、高管及联属公司有权在与所有其他股东相同的 基础上参与要约。HG Vora Capital Management LLC于2022年7月13日实益拥有本公司10.3%的流通股,该公司已告知本公司,虽然尚未做出最终决定,但目前不打算在要约中认购股份。本公司董事及行政人员已通知本公司,他们不会根据要约认购其任何股份。本公司并不知悉有任何联属公司有意 在要约中认购其股份。因此,要约完成后,本公司非投标董事、高管及联营公司的实益拥有权将按已发行股份的百分比增加 。

本公司将不向经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他人士支付任何费用或佣金(向交易商经理、信息代理和托管机构支付的费用除外,如要约收购要约中所述)。然而,本公司将应您的要求, 补偿您将随附的报价副本和相关材料转发给您的客户所产生的常规邮寄和处理费用。除要约收购书中另有规定外,公司将根据要约购买 股票而支付或安排支付所有股票转让税(见要约收购要约第5节)。

要约不会向任何司法管辖区的股东提出,亦不会接受股东或其代表的投标,而在任何司法管辖区内,提出或接受出售股份的要约将不符合该司法管辖区的法律。如果公司 意识到根据要约提出要约或接受股份不符合适用法律的任何此类司法管辖区,公司将真诚努力遵守适用法律,但条件是公司将遵守根据1934年美国证券交易法颁布的规则13E-4(F)(8)的要求。如果在真诚努力后,本公司仍不能遵守适用法律,则不会向居住在该司法管辖区的股东发出要约。在证券、蓝天或其他法律规定必须由持牌经纪商或交易商提出要约的任何司法管辖区内,该要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获发牌的一名或多名注册经纪或交易商代表本公司提出。

如有问题或请求协助,可直接向信息代理或经销商经理提出,如需更多材料副本,可通过下列电话号码和地址向信息代理提出请求。股东也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人,寻求有关要约的帮助。

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此优惠的经销商经理为:

摩根大通证券有限责任公司

麦迪逊大道383号,6号这是地板

纽约,纽约10179

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Very truly yours,
摩根大通证券有限责任公司

本函或随附文件中包含的任何内容均不得使您或任何其他人士 成为本公司的代理人、交易商经理、托管机构、信息代理或其任何关联公司,或授权您或任何其他人士代表其中任何人提供任何信息或使用任何文件或代表其中任何人就要约作出任何声明,但随附的文件和声明除外。

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