根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(国家或其他司法管辖区 指公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 | ||
三分之一 购买一股A类普通股的一份可赎回认股权证 |
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大型加速文件服务器 |
☐ |
加速文件管理器 |
☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ |
规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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页面 |
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第一部分财务信息 |
||||||
第1项。 |
财务报表(未经审计) |
1 |
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截至2021年6月30日的未经审计简明资产负债表(重述) |
1 |
|||||
截至2021年6月30日的三个月以及2021年1月27日(开始)至2021年6月30日(重述)期间的未经审计简明经营报表 |
2 |
|||||
2021年1月27日(成立)至2021年6月30日期间未经审计的股东亏损变动简明报表(重述) |
3 |
|||||
2021年1月27日(开始)至2021年6月30日(重述)期间未经审计的现金流量表简略 |
4 |
|||||
未经审计简明财务报表附注(重述) |
5 |
|||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
21 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
24 |
||||
第四项。 |
控制和程序 |
24 |
||||
第二部分：其他信息 |
25 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
25 |
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第1A项。 |
风险因素 |
25 |
||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 |
25 |
||||
第三项。 |
高级证券违约 |
25 |
||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
25 |
||||
第五项。 |
其他信息 |
26 |
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第六项。 |
陈列品 |
26 |
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June 30, 2021 |
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金 |
$ | |||
| 预付费用 |
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| 流动资产总额 |
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| 信托账户中持有的现金 |
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| 其他资产 |
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| 总资产 |
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| 负债和股东亏损 |
||||
| 流动负债： |
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| 应付账款和应计费用 |
$ | |||
| 因关联方原因 |
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| |
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| 流动负债总额 |
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| 认股权证负债 |
||||
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| 总负债 |
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| |
|
|||
| 承付款 |
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| 可能赎回的A类普通股， |
||||
| 股东赤字： |
||||
| 优先股，$ |
||||
| A类普通股，$ s 已发行和未偿还的野兔(不包括 at June 30, 2021 |
||||
| B类普通股，$ |
||||
| 额外实收资本 |
||||
| 累计赤字 |
( |
) | ||
| |
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| 股东亏损总额 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 总负债和股东赤字 |
$ | |||
| |
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| 三个月 告一段落 June 30, 2021 |
2021年1月27日 (开始)通过 June 30, 2021 |
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| 组建和运营成本 |
$ | $ | ||||||
| 股票补偿费用 |
— | |||||||
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| 运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他收入(费用) |
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| 利息收入 |
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| 发售与认股权证发行有关的开支 |
( |
) | ||||||
| 超额配售责任的变动 |
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| 认股权证负债的公允价值变动 |
||||||||
| |
|
|
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| 其他收入合计 |
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| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| |
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| A类普通股加权平均流通股 |
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| A类普通股每股基本和稀释后净收益 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 加权平均股份 杰出的 股票的 普通B类 |
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| 每项基本及摊薄净收入 分享, 普通股B类 |
$ | $ | ||||||
| |
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普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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A类 |
B类 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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| 截至2021年1月27日的余额(初始) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| 方正股份的发行 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
| 保荐人超额支付私募的公允价值 认股权证 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| A类普通股对赎回价值的重新计量 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 转让给董事的方正股份的公允价值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| 没收方正股份 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
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| A类普通股对赎回价值的重新计量 |
— | — | ( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| |
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| 截至2021年6月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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| 经营活动的现金流： |
||||
| 净收入 |
$ | |||
| 将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整： |
||||
| 信托账户的利息收入 |
( |
) | ||
| 股票补偿费用 |
||||
| 超额配售负债的公允价值变动 |
( |
) | ||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ||
| 分配给认股权证的要约成本 |
||||
| 流动资产和流动负债变动情况： |
||||
| 预付资产 |
( |
) | ||
| 应付帐款 |
||||
| 因关联方原因 |
||||
| |
|
|||
| 用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 投资活动产生的现金流： |
||||
| 将现金投资到信托账户 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 融资活动的现金流： |
||||
| 首次公开发行收益，扣除承销商折扣后的净额 |
||||
| 关联方购买私募认股权证所得款项 |
||||
| 发行方正股份所得款项 |
||||
| 发行本票关联方所得款项 |
||||
| 本票关联方付款 |
( |
) | ||
| 支付要约费用 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 融资活动提供的现金净额 |
||||
| |
|
|||
| 现金净变化 |
||||
| 现金期初 |
||||
| |
|
|||
| 现金结账 |
$ | |||
| |
|
|||
| 补充披露 非现金融资 活动： |
||||
| 可能赎回的A类普通股的重新计量 |
$ | |||
| |
|
截至2021年6月30日的资产负债表(未经审计) |
如报道所述 |
调整，调整 |
如上所述 |
|||||||||
| 应计费用 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| 总负债 |
||||||||||||
| 可能赎回的A类普通股 |
||||||||||||
| A类普通股 |
( |
) | ||||||||||
| 其他内容 已缴费 资本 |
( |
) | ||||||||||
| (累计亏损)留存收益 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 股东(亏损)权益总额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
2021年1月27日起的业务报表(初始) 截至2021年6月30日(未经审计) |
如报道所述 |
调整，调整 |
如上所述 |
|||||||||
| 组建和运营成本 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
| 股票补偿费用 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 发售与认股权证发行有关的开支 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
| 公允价值超额配售负债变动 |
||||||||||||
| 净收入 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
| 加权平均流通股，A类普通股 |
( |
) |
||||||||||
| A类普通股每股基本和稀释后净收益 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| 加权平均流通股、B类普通股 |
( |
) |
||||||||||
| 每股基本和稀释后净收益，B类普通股 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
截至2021年6月30日的三个月营业报表(未经审计) |
如报道所述 |
调整，调整 |
如上所述 |
|||||||||
| 组建和运营成本 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| 公允价值超额配售负债变动 |
||||||||||||
| 净收入 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
| 加权平均流通股，A类普通股 |
||||||||||||
| A类普通股每股基本和稀释后净收益 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| 加权平均流通股、B类普通股 |
( |
) |
||||||||||
| 每股基本和稀释后净收益，B类普通股 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
至2021年1月27日(初始)期间现金流量表 2021年6月30日(未经审计) |
如报道所述 |
调整，调整 |
如上所述 |
|||||||||
| 净收入 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
| 股票补偿费用 |
||||||||||||
| 发售与认股权证发行有关的开支 |
||||||||||||
| 公允价值超额配售负债变动 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 应付账款和应计费用 |
||||||||||||
| 支付要约费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
2021年1月27日起股东亏损表 (开始)至2021年6月30日(未经审计) |
如报道所述 |
调整，调整 |
如上所述 |
|||||||||
| 转让给董事的方正股份的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| 2021年1月27日(初始)至2021年3月31日期间A类普通股的重新计量 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| A类普通股的重新计量，截至2021年6月30日的三个月 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 可能赎回的A类普通股 |
( |
) |
||||||||||
| 在首次公开发售中出售单位，扣除承销商费用、其他发售成本及认股权证的公允价值 |
( |
) |
||||||||||
| 2021年1月27日(初始)至2021年3月31日期间的净收益(亏损) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 截至2021年6月30日的三个月的净收益 |
( |
) |
||||||||||
这三个月 截至2021年6月30日 |
由2021年1月27日起生效 (开始)至2021年6月30日 |
|||||||||||||||
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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| 每股基本和稀释后净收益： |
||||||||||||||||
| 分子： |
||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | $ | |
$ |
|
$ |
|
| ||||||||
| 分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 加权平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 每股基本和稀释后净收益 |
$ | $ | |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
| |||||
| |
|
|
|
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|
|
|
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|
| 首次公开募股的总收益 |
$ |
|||
| 更少： |
||||
| 分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
| 分配给衍生品负债的收益 |
( |
) | ||
| A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
| 另外： |
||||
| 账面价值对赎回价值的增值 |
||||
| |
|
|||
| 可能赎回的A类普通股 |
$ |
|||
| |
|
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 在至少 |
| • | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ 证券-认股权证-公开 股东的认股权证--反稀释 调整“)对于任何a 在本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日结束的期间。 |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ 在赎回之前的无现金基础上的认股权证，并收到通过参照所述表格确定的股份数量 “说明 证券-认股权证-公开 股东认股权证“以赎回日期及A类普通股(定义见上)，除非下文另有说明；以及 |
| • | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ 可在行使时发行的股份数目或认股权证的行使价格，在标题“说明”下描述 证券 股东的-手令-公众 认股权证--反稀释 调整“)对于任何这个 期间于本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日结束。 |
数量 股票 |
||||
| 于2021年3月12日获批准 |
||||
| 被没收 |
||||
| 既得 |
( |
) | ||
| |
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| 截至2021年6月30日的未归属余额 |
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| |
|
|||
金额 既得 |
||||
| 于2021年3月25日，公司首次公开招股日归属的金额(代表 |
$ |
|||
| 自公司首次公开募股之日起一年，即2022年3月25日的归属金额 |
||||
| (代表 |
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| 本公司完成一项成功的业务合并所得的金额(代表 |
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| |
|
|||
| 总归属金额 |
$ |
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| |
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| • | 第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)； |
| • | 第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及 |
| • | 第三级，定义为无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
6月30日， 2021 |
引用 价格中的 主动型 市场 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 其他 看不见 输入量 (3级) |
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| 描述 |
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| 信托账户中的美国政府证券 |
$ | $ | ||||||||||||||
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| 负债： |
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| 认股权证负债-公众 |
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| 认股权证负债--私人 |
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总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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在… 3月25日， 2021 (首字母 测量) |
在… 6月30日， 2021 |
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| 私募认股权证责任 |
||||||||
| 股价 |
$ | $ | ||||||
| 罢工价格 e |
$ | $ | ||||||
| 期限(年) |
||||||||
| 波动率 |
% | % | ||||||
| 无风险利率 |
% | % | ||||||
| 股息率 |
% | % | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 超额配售责任 |
||||||||
| 单价 |
$ |
$ |
— |
|||||
| 行权价格 |
$ |
$ |
— |
|||||
| 期限(年) |
— |
|||||||
| 波动率 |
% |
— |
% | |||||
| 无风险利率 |
% |
— |
% | |||||
| 股息率 |
% |
— |
% | |||||
搜查令 负债 |
超额配售 负债 |
|||||||
| 截至2021年1月27日的公允价值 |
$ | |
$ |
|
| |||
| 2021年3月25日的首次测量 |
|
|
|
| ||||
| 公允价值变动 |
( |
) | |
|
|
| ||
| 截至2021年3月31日的公允价值 |
$ |
|
$ |
|
| |||
| 公允价值变动 |
( |
) | |
|
( |
) | ||
| 将公权证的法律责任转移至第1级 |
( |
) | |
|
— |
| ||
| |
|
|
|
|
| |||
| 截至2021年6月30日的公允价值 |
$ |
|
$ |
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| |||
| |
|
|
|
|
| |||
| 不是的。 |
展品说明 | |
| 31.1* | 依据《证券交易法》对主要行政人员的认证第13a-14(A)及15(D)-14(A)条根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
| 31.2* | 依据《证券交易法》认证首席财务官第13a-14(A)及15(D)-14(A)条根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
| 32.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条增加的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的认证 | |
| 32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条增加的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
| 101.INS* | 内联XBRL实例文档 | |
| 101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| * | 现提交本局。 |
| ** | 这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条向美国证券交易委员会提供的，并被视为没有根据1934年修订的证券交易法第18条的目的进行备案，也不应被视为通过引用纳入1933年证券法下的任何备案文件，除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
TB SA收购公司 | ||
| /s/安德鲁·罗尔夫 | ||
| 姓名： |
安德鲁·罗尔夫 | |
| 标题： |
首席执行官 | |
| (首席行政主任) | ||
| /s/詹姆斯·克劳利 | ||
| 姓名： |
詹姆斯·克劳利 | |
| 标题： |
首席财务官 | |
| (信安财务及 | ||
| 会计主任) | ||