附件5.1
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律师事务所的律师
亨廷顿大道111号 马萨诸塞州波士顿02199 617.342.4000 TEL 617.342.4001 FAX Www.foley.com
客户/事务编号 106876-0174 |
July 12, 2022
燃料电池能源公司
3大牧场之路
康涅狄格州丹伯里,06810
女士们、先生们:
我们曾作为销售代理和/或委托人 通过Jefferies LLC、B.Riley Securities,Inc.、Barclays Capital Inc.、BMO Capital Markets Corp.、BofA Securities,Inc.、Canaccel Genuity LLC、Citigroup Global Markets Inc.、J.P.Morgan Securities LLC和Loop Capital Markets LLC作为销售代理和/或委托人 (“销售代理”),为特拉华州一家公司(以下简称“公司”)的Fuelcell Energy,Inc.担任法律顾问和/或委托人 (“销售代理”)销售最多95,000,000股公司普通股。根据(I) 本公司与销售代理之间于2022年7月12日订立的若干公开市场销售协议(“销售协议”)及(Ii)本公司提交予证券及交易委员会(“委员会”)并于2020年12月1日生效的S-3表格注册声明(第333-251054号文件),不时以不同价格于“在市场”发售的每股面值0.0001美元(“该等股份”)。 作为注册说明书的一部分提交的基本招股说明书(“基本招股说明书”),以及日期为2022年7月12日的最终招股说明书补编 (连同基本招股说明书,“招股说明书”)。
就吾等的陈述而言, 吾等已审阅:(I)销售协议、(Ii)注册说明书及招股章程、(Iii)经修订的本公司注册证书、(Iv)经修订及重订的本公司章程,及(V)本公司董事会为授权及批准销售协议拟进行的交易、签署及交付销售协议,以及出售及发行股份而采取的程序及行动(“董事会决议案”)。吾等亦已考虑 该等法律及事实事宜,包括审核经吾等满意证明或以其他方式识别的正本或副本、本公司该等纪录及文件、本公司高级人员、董事及代表证书、公职人员证书及其他我们认为适当的文件,以作为以下意见的依据。在我们对上述单据的审查中,我们假定所有签名的真实性,所有作为原件提交给我们的单据、记录、证书和文书的真实性,并与作为副本提交给我们的所有单据、记录、证书和文书的原件 相符。此外,在表达下述意见时,吾等假设本公司将根据董事会决议案发行股份 。
我们在此表达的意见仅限于特拉华州公司法总则,我们不对任何其他司法管辖区的法律发表意见。
奥斯汀 波士顿 芝加哥 达拉斯 丹佛 |
底特律 休斯敦 杰克逊维尔 洛杉矶 麦迪逊 |
墨西哥城 迈阿密 密尔沃基 纽约 奥兰多 |
萨克拉门托 盐湖城 圣迭戈 旧金山 硅谷 |
塔拉哈西 坦帕 华盛顿特区。 布鲁塞尔 东京 |
July 12, 2022
第2页
基于及受制于上述条款,吾等认为,于根据销售协议条款发行股份及本公司根据销售协议条款收取股份代价后,该等股份将获有效发行、缴足股款及不可评税。
本意见发布日期为 ,如果任何适用法律在本意见日期后发生变化,或者如果我们 意识到可能在本意见日期后改变本意见的任何事实,我们不承担补充本意见的义务。本意见仅限于本文所述事项,除明确陈述的事项外,不得推断任何其他意见。
我们同意根据1933年证券法(“证券法”)下S-K法规第601(B)(5)项的要求提交本意见,作为公司于本公告日期提交给委员会的当前8-K报表的附件5.1,同意将本意见纳入注册说明书和招股说明书中,并通过引用将本意见纳入注册声明和招股说明书中。在给予我们的同意时,我们不承认我们是证券法第11节所指的“专家”,或证券法第7节要求其同意的人的类别。
非常真诚地属于你,
/s/Foley&Lardner LLP