0000886128错误00008861282022-07-122022-07-12ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

 

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

 

报告日期(最早事件报告日期 ):2022年7月12日

 

 

 

FuelCell能源公司

(注册人的确切名称,如其章程中规定的 )

 

 

 

特拉华州   1-14204   06-0853042

(州或其他司法管辖权

成立为法团)

 

(佣金)

文件编号)

 

(美国国税局雇主

识别号码)

   
   

3大牧场之路

丹伯里康涅狄格州

  06810
    (主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人电话: ,包括区号:(203)825-6000

 

不适用

(前姓名或前地址,自上次报告以来如有更改 )

 

 

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

¨根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

¨根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

¨根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

 

根据 法案第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.0001美元   FCEL   纳斯达克股市有限责任公司
(纳斯达克全球市场)

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司?

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。?

 

 

 

 

 

项目1.01。 签订实质性的最终协议。

 

2022年7月12日,FuelCell Energy,Inc.(“本公司”)签订公开市场销售协议SM(“2022年销售协议”)与Jefferies LLC,B.Riley Securities,Inc.,Barclays Capital Inc.,BMO Capital Markets Corp.,BofA Securities,Inc.,Canaccel Genuity LLC,Citigroup Global Markets Inc.,J.P.Morgan Securities LLC和Loop Capital Markets LLC(各自为“代理人”,合称“代理人”)就市场发售计划 公司可不时发售及出售最多95,000,000股本公司普通股(以下简称“股份”)。每股票面价值0.0001美元(“普通股”),通过代理,作为销售代理,或直接交给代理,作为委托人。根据 2022年销售协议将出售的股份(如有)将根据本公司于2020年12月1日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的S-3ASR表格 (文件编号333-251054)的搁置登记声明(“登记 声明”)发行及出售,并于备案时生效。2022年7月12日,美国证券交易委员会向美国证券交易委员会提交了一份招股说明书补充文件,内容涉及该公司向代理商提交的市场发售计划。

 

根据《2022年销售协议》及招股说明书附录及随附的招股说明书,出售股份(如有)可采用任何被视为“按市场发售”的方式进行,该等方式由经修订的1933年证券法(“证券法”)下的第415(A)(4)条所界定。本公司每次希望根据《2022年销售协议》发行和出售股份时,将通知代理人将发行的股份数量或美元金额、要求进行此类出售的日期、任何一天内出售的股份数量 的任何限制,以及不得低于的任何最低价格。一旦本公司如此指示代理人,除非代理人拒绝接受该通知的条款,否则代理人已同意以符合其正常交易及销售惯例的商业合理努力,出售该等股份至该等条款所指定的金额。代理商在《2022年销售协议》项下出售股份的义务受本公司必须满足的多个条件的制约。在任何特定交易日,公司只能通过一家代理商出售股票。

 

根据《2022年销售协议》,本公司将向每名 代理人支付相当于通过该代理人或根据《2022年销售协议》不时向该代理人出售股份所得毛收入2.0%的佣金。由于没有最低发售金额的要求作为完成发售的条件,因此目前无法确定本公司的实际公开发售金额、佣金和收益总额(如果有)。此外,本公司已 同意在签署2022年销售协议时向代理人偿还其法律顾问的费用和支出,金额不超过50,000美元,此外还有其法律顾问的某些持续支出。本公司已同意赔偿代理人的某些民事责任,包括《证券法》规定的责任。公司还同意为代理商可能被要求就此类债务支付的款项提供 。

 

本公司并无义务 出售2022年销售协议项下的任何股份,本公司或代理人可在适当通知另一方后,暂停出售2022年销售协议项下的股份。根据2022年销售协议发售股份将于(I)出售根据2022年销售协议将出售的最高股份数目或(Ii)根据2022年销售协议许可终止2022年销售协议时终止 。任何一方均可在提前十个交易日 通知后随时终止《2022年销售协议》。一名代理商终止《2022年销售协议》不影响任何其他代理商在《2022年销售协议》项下的权利和义务。

 

在2022年销售协议中,本公司、Jefferies LLC(“Jefferies”)和Barclays Capital Inc.(“Barclays”)共同同意终止公开市场销售协议 SM他们之前是在2021年6月11日签订的,在表格8-K的本报告的第1.02项中更详细地描述。 在表格8-K的第1.01项所要求的范围内,本报告关于表格8-K的第1.02项所包含的信息通过引用并入本报告的第1.01项。

 

本《2022年销售协议》的描述通过参考《2022年销售协议》进行整体限定,该《2022年销售协议》作为附件10.1附于本文件,并以引用方式并入本文件。Foley&Lardner LLP对股票发行和出售的合法性的法律意见作为附件5.1附在本报告的8-K表格中。

 

 

 

 

本表格 8-K的当前报告不应构成出售要约或征求购买任何股票或普通股的要约,也不应在任何州或司法管辖区的任何州或司法管辖区 在根据该州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前将此类要约、招揽或出售视为非法的任何要约、招揽或出售。

 

项目1.02。 终止实质性的最终协议。

 

正如 此前报道的那样,公司于2021年6月11日签订了公开市场销售协议SM(《2021年销售协议》)与Jefferies和Barclays就一项市场发售计划而订立,根据该计划,公司可不时透过Jefferies和Barclays作为代理或直接向Jefferies和Barclays作为委托人发售和出售其普通股股份,总发行价最高可达5,000,000,000美元。招股说明书的注册说明书和招股说明书补编,日期为2021年6月11日,并于同日提交给美国证券交易委员会。

  

在本报告8-K表格第1.01项所述的2022年销售协议中,本公司、Jefferies和巴克莱银行共同同意自2022年7月12日(2022年销售协议的日期)起终止2021年销售协议。正如之前披露的,在2021年6月11日至2022年4月30日期间,公司根据2021年销售协议发行和出售了约6400万股普通股,扣除费用和佣金后的总收益约为4.981亿美元。佣金约为 $10.0总计向Jefferies和Barclays支付了与这些 销售相关的100万美元,为公司带来了约4.881亿美元的净收益。自2022年4月30日以来,未根据2021年销售协议出售普通股 ,也不会根据2021年销售协议额外出售普通股。

  

根据表格8-K第1.02项所要求的范围,现将本报告表格8-K第1.01项中所包含的信息通过引用并入本报告第1.02项。

 

第9.01项。 财务报表和证物。

 

(d) 展品。

 

证物编号:   描述
     
5.1   Foley&Lardner LLP的法律意见。
     
10.1   公开市场销售协议SM在Fuelcell Energy,Inc.,Jefferies LLC,B.Riley Securities,Inc.,Barclays Capital Inc.,BMO Capital Markets Corp.,BofA Securities,Inc.,Canaccel Genuity LLC,Citigroup Global Markets Inc.,J.P.Morgan Securities LLC和Loop Capital Markets LLC中,日期为2022年7月12日。
     
23.1   Foley&Lardner LLP同意(见附件5.1)。
     
104   封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

  

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

  FuelCell能源公司
     
日期:2022年7月12日 发信人: 迈克尔·S·毕晓普
    迈克尔·S·毕晓普
    常务副总裁兼首席财务官