美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期：2022年7月7日
(最早报告的事件日期：June 30, 2022)
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佣金文件编号
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注册人；国家
成立为法团；地址及
电话号码
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美国国税局雇主识别号码
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1-11178
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露华浓股份有限公司
特拉华州
纽约广场一号
纽约, 纽约, 10004
212-527-4000
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13-3662955
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33-59650
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露华浓消费品公司
特拉华州
纽约广场一号
纽约, 纽约, 10004
212-527-4000
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13-3662953
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前姓名或前地址，如果自上次报告后更改：无
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何规定的提交义务
(见一般说明A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：
☐
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根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
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☐
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根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
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☐
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根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
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根据该法第12(B)或12(G)条登记的证券：
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每个班级的标题
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交易
符号
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每个人的姓名
所在的交易所
注册
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A类普通股
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雷夫
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无
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不适用
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用复选标记表示每个注册人是否为1933年证券法第405条所界定的“新兴成长型公司”(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节) 在《交易法》第12b-2条中.
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新兴成长型公司
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露华浓股份有限公司
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露华浓消费品公司
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☐
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如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
如先前所披露，于2022年6月15日(“请愿日期)、露华浓股份有限公司(The公司)和某些子公司，包括露华浓消费品公司(产品公司)(连同本公司，债务人)，根据《美国破产法》第11章提出自愿重组请愿书破产法“)在纽约南区美国破产法院(”课程T“)。这些案件是在标题下管理的In Re Revlon，Inc.等人。(Case No. 22-10760 (DSJ)) (the “案例债务人继续在法院管辖下，按照《破产法》和法院命令的适用规定，以“占有债务人”的身份经营业务。
正如之前在公司和产品公司提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告中披露的那样(美国证券交易委员会)
2022年6月23日，所有或某些债务人于2022年6月17日签订了优先、优先担保和启动债务人占有资产的循环信贷安排(DIP ABL设施“)，由条款说明书证明，本金总额最高为4亿美元，某些金融机构作为贷款人，MidCap Funding IV Trust作为行政代理和抵押品代理。于2022年6月30日，本公司及产品公司
签订了某项超优先高级担保债务人占有资产信贷协议(DIP ABL信贷协议“)，由Products Corporation作为借款方、本公司、AS Holdings(贷款方)和MidCap Funding IV Trust作为行政代理和抵押品代理，证明DIP ABL融资，并确立管理DIP ABL融资的某些附加条款和条件。除其他事项外，DIP ABL融资机制下的借款被用于：(I)对该特定基于资产的循环信贷协议项下的某些债务进行再融资，日期为2016年9月7日(在请愿书日期之前不时修订、修改或补充)。开立信贷协议书本公司、若干贷款方及MidCap Funding IV信托(作为行政代理及抵押品代理)，
及(Ii)一般企业用途。
除其他事项外，DIP ABL贷款提供(I)基于资产的循环信贷安排，总金额最高为2.7亿美元(
)A批DIP ABL设施)，其初始收益用于对A部分循环担保债务(定义见ABL信贷协议)进行再融资，以及(Ii)1.3亿美元的基于资产的定期贷款安排
(“SISO DIP ABL设施“)，其收益用于对SISO担保债务(定义见ABL信贷协议)进行再融资。DIP ABL融资的剩余收益将用于债务人的一般企业用途，包括根据临时订单的条款(定义见DIP ABL信贷协议)支付与案件相关的费用。A档DIP ABL贷款的借款基数与ABL信贷协议下的借款基数
一致(不实施其第9号修正案所规定的便利，并受制于2,500万美元的可用储备金和若干专业费用的分拆储备金)，并
受制于若干惯常储备金。
DIP ABL贷款的到期日为：(I)2023年6月17日(“规定的到期日)，并有权在BrandCo DIP贷款的声明到期日和延长到期日(如DIP ABL信贷协议中所定义)到期后180天内延长BrandCo DIP设施“)在Products Corporation行使其延长到期日的选择权后，;(Ii)2022年7月22日，如果法院在该日期或之前没有输入批准债务抵押贷款安排的最终命令;(Iii)任何债务人的任何第11章重组计划的生效日期;(Iv)根据破产法§363;完成对债务人的全部或几乎所有资产的任何出售或其他处置(V)加速债务债务贷款安排和终止相应承诺的日期根据管理债务抵押贷款贷款机制的最终文件;(Vi)日期法院命令将任何债务人的案件转为第7章清算；(Vii)拒绝或终止BrandCo许可协议(定义见DIP ABL信贷协议)和(Viii)在未经持有DIP ABL贷款下超过50%的贷款和承诺的持有人同意的情况下驳回任何债务人的案件。
DIP ABL贷款的未偿还本金于到期日到期并全额支付。
DIP ABL贷款以完善的(I)优先启动担保权益和对债务人(BrandCos除外，定义见DIP ABL信贷协议)和Beautyge I(一家在开曼群岛注册的豁免公司)几乎所有资产的留置权为担保(“美人一号“)构成ABL融资优先抵押品(定义见ABL信贷协议)，
(Ii)构成定期融资优先抵押品(定义见ABL信贷协议)的债务人(BrandCos和Beautyge I除外)的基本所有资产的初级优先权担保权益和留置权，以及(Iii)在请愿日不受有效的、不可避免的和完善的担保权益和留置权约束的债务人(BrandCos和Beautyge I除外)实质上所有资产的担保权益和留置权，根据《破产法典》第(Br)款第364(C)(2)款，优先顺序如下：如果此类抵押品的性质、范围和类型与(A)ABL融资优先抵押品相同，且(B)定期融资优先抵押品优先，但以BrandCo DIP融资、公司间DIP融资(定义见DIP ABL信贷协议)和授予某些产品公司的有担保债权人的任何足够的保护留置权为基础。对于类似类型的融资，DIP ABL
融资机制必须遵守某些惯常和适当的条件。
A部分DIP ABL贷款的利息相当于调整后基本利率加2.50%的年利率，而SISO DIP ABL贷款的利率等于调整后基本利率加4.75%的年利率。此外，DIP ABL贷款需要支付以下费用：(1)相当于与DIP ABL贷款有关的承诺额的1.00%的结算费，在6月17日DIP ABL贷款最初关闭时支付；2022年;(Ii)抵押品管理费，相等于A档DIP ABL项下平均每日未偿还贷款金额的1.00%
贷款;(Iii)相当于A档DIP ABL贷款;项下每日平均未用承诺额的0.50%的承诺费，及(Iv)相等于A批DIP ABL贷款贷款本金金额0.50%的退出费
A档DIP ABL贷款融资终止时须支付的退出费用。
DIP ABL融资机制受此类请愿后融资的惯例肯定和否定契约及违约事件的制约，包括但不限于案件进展的惯例“里程碑”(包括但不限于，提交披露声明以征求对重组计划的投票，以及法院发布命令确认此类重组计划)、要求Products Corporation在Products Corporation及其子公司持有的现金和现金等价物超过规定金额的情况下偿还贷款的契约，以及要求实际收据的契约，付款和现金流量净额与债务人适用预算中规定的数额相差不超过某些具体数额。
以上对ABL DIP设施的描述并不是完整的，而是通过参考ABL DIP信用协议(该协议作为附件10.1附于本协议)进行了完整的限定。
| 第2.03项。 |
设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。
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上面1.01项中阐述的关于ABL DIP设施的信息通过引用结合于此。
有关前瞻性陈述的注意事项
本表格8-K包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。本表格8-K中的一些前瞻性表述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“预期”、“项目”、“预测”、“可能”、“将”、“估计”、“应该”、“将”、“预期”、“计划”、“打算”或其他
类似术语。前瞻性陈述仅在发出之日发表，除公司根据美国联邦证券法承担的持续义务外，公司不承担任何公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是反映经营的实际结果、财务状况的变化、经营结果和流动性的变化、一般美国或国际经济或行业状况的变化、;估计、预期或假设;或其他情况、条件的变化。在本表格8-K日期后出现的发展或事件。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。由于某些风险和其他因素，公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，这些因素可能包括：与破产申请有关的风险和不确定因素，包括但不限于，公司就破产申请中的动议获得法院批准的能力，破产申请对公司和各利益相关者利益的影响，法院对破产申请的裁决
以及破产申请的总体结果，公司将在破产申请下运营的时间长度, 与破产申请中的任何第三方动议相关的风险，破产申请对公司流动性或经营结果的潜在不利影响，执行公司重组所需增加的法律和其他专业成本;公司债务人占有融资所受的条件，以及这些条件可能因各种原因而无法满足的风险，包括公司无法控制的原因;公司是否会全部或部分出现，作为一项持续经营的企业免于破产程序;
公司债务加速的后果、公司普通股的交易价格和波动性、债务和其他债权以及公司提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中列出的其他风险因素。因此，公司告诫读者不要依赖这些前瞻性陈述。可归因于公司或代表公司行事的所有前瞻性陈述
均受前述警示声明的明确限制。所有这些表述仅在作出之日发表，除法律另有要求外，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性表述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
(D)展品：
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展品
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描述
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10.1
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超级优先高级担保债务人占有资产信贷协议，日期为2022年6月30日，由露华浓消费品公司(破产法第11章下的债务人和占有债务人)作为借款人，露华浓公司，债务人和破产法第11章下的占有债务人，AS Holdings，贷款人一方和MidCap Funding IV Trust作为行政代理和抵押品代理。
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104
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附件104本报告的封面为表格8-K，格式为内联XBRL(作为附件101)。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。
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日期：2022年7月7日
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露华浓股份有限公司
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发信人：
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/s/ 维多利亚
杜兰
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姓名：维多利亚·多兰
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职位：首席财务官
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露华浓消费品公司
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发信人：
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/s/ 维多利亚
杜兰
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姓名：维多利亚·多兰
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职位：首席财务官
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