附件10.3

DRIVEITAWAY 控股公司

携带式 注册权协议

June 30, 2022

本 Piggyback注册权协议(“协议”)于2022年6月30日由特拉华州的一家公司DriveItAway控股公司(公司)及本公司证券持有人有权转换或行使本公司普通股(普通股)列于附件 A。这些证券的持有者在本文中被称为“普通股股东”和每个单独的 作为“普通股股东。”

独奏会

鉴于 本协议是根据日期为2022年5月16日的认购协议(订阅 协议)本公司和普通股股东之间的协议。

鉴于, 在符合认购协议的条款及条件下,本公司已同意授予普通股股东本协议所载的搭载式 登记权。

现在, 因此,考虑到上述演奏会和下文提出的相互承诺,双方同意如下:

协议书

1.注册权。

1.1定义。对于 协议目的:

注册。“注册,” “已注册,” “注册”指已生效的注册 根据修订后的《1933年证券法》准备并提交注册说明书 (《证券法》),以及该登记声明的效力的宣布或命令。

可注册证券 。“可注册证券”指:(A)任何及所有股份 公司的普通股和(B)作为(或可通过转换或行使任何认股权证、权利或其他证券而发行的)股息或其他分派的任何普通股,以换取或取代第(A)款所述的所有普通股;但是,在所有情况下,不包括任何人在交易中出售的任何可登记证券, 在该交易中,没有按照本协议转让本条第1款下的权利,或向公众出售或根据证券法颁布的第144条出售的任何应登记证券(“不包括的股份”).

可注册证券 然后是未偿还证券。“可注册证券,然后是杰出的”将指 属于可登记证券的普通股数量,以及(A)然后发行和发行在外的普通股,或(B)然后根据当时已发行并随后可行使的期权、认股权证或可转换证券的行使或转换而可发行的股票数量。

霍尔德。《霍尔德》 “持有者”指 任何拥有记录的人 尚未向公众出售或根据证券法颁布的第144条规定登记的可登记证券,包括本协议项下的普通股股东或根据本协议第1条规定的权利已正式转让的该等登记证券的任何受让人;但条件是,本公司在任何情况下均无义务登记普通股。

美国证券交易委员会。”SEC” 指 美国证券交易委员会。

1

1.2 Piggyback 注册。

(A)Piggyback 注册。本公司将至少在提交证券法规定的任何注册声明(包括但不限于与本公司证券二次发行有关的注册声明)之前至少三十(30)天书面通知所有可注册证券持有人。但不包括登记 与本公司优先股东或任何雇员的任何要求或表格S-3登记有关的声明(br}福利计划或公司重组),并将使每位该等持有人有机会在该登记声明中包括该持有人当时持有的全部或任何部分可登记证券。各持有人如欲在任何该等登记声明内包括该持有人所持有的全部或任何部分可登记证券,须于收到本公司上述通知后二十(20)日内以书面通知本公司,并在该通知中告知本公司该持有人希望在该登记声明内包括的登记证券数目。如果持有人决定不将其所有可登记证券包括在公司此后提交的任何登记声明中,该持有人仍将继续有权在公司随后提交的关于其证券发售的任何登记声明中包括任何可登记证券 ,所有这些都符合本文规定的条款和条件。

(B)承销。 如果本公司根据第1.2节发出通知的注册声明是关于包销发行的,则 本公司将向可注册证券的持有人提供这方面的通知。在这种情况下,任何此类持有人的可登记证券 根据第1.2节被纳入登记的权利将以该持有人是否参与该承销以及在本文规定的范围内将该持有人的可登记证券纳入承销为条件。所有拟通过此类承销分销其注册证券的持有人应以惯例的 形式与为此类承销选定的一名或多名管理承销商签订承销协议。尽管本协议有任何其他规定, 如果主承销商真诚地确定营销因素需要限制承销的股份数量,则主承销商可以将股票(包括可登记证券)排除在登记和承销之外,并且 登记和承销中可能包括的股份数量将首先分配给公司,然后分配给公司。 根据每个持有人当时持有的可登记证券的总数,按比例向要求将其可登记证券列入该登记声明的每一持有人致谢。如果任何持有人不同意任何此类承销的条款, 该持有人可以书面通知本公司和承销商选择退出承销, 至少在注册声明生效日期前十(10)个业务 天交付。任何被排除在此类承销之外或被撤回的可注册证券 将被排除在注册之外并被撤回。对于作为合伙企业或公司的任何持有人而言,该持有人的合伙人、退休合伙人和股东,或任何该等合伙人和退休合伙人的遗产和家庭成员,以及为上述任何人士的利益而设立的任何信托基金,将被视为单一的“持有人”,而与该“持有人” 相关的任何按比例减少的股份总额,将基于该“持有人”所包括的所有实体和个人所拥有的带有登记权的股份总额,如本句中所定义。

(C)费用。 与根据第1.2条注册有关的所有费用(不包括承销商和经纪人的折扣和佣金),包括但不限于所有联邦和“蓝天”注册和资格费用、 打印机和会计费用、公司律师的费用和支出,以及一名或多名销售持有人的律师的合理费用和支出将由公司承担。

1.3公司的义务 。当根据本协议被要求影响任何可登记证券的注册时,本公司将在合理范围内尽快:

(A) 编制并向美国证券交易委员会提交关于该等可登记证券的登记声明,并尽最大努力使该登记声明生效,并应据此登记的多数可登记证券的持有人的要求,将该登记声明的有效期维持至长达九十(90)天;

(B) 为遵守证券法关于处置该注册说明书所涵盖的所有证券的规定,对该注册说明书和与该注册说明书有关的招股说明书进行必要的修订和补充,并将其提交美国证券交易委员会;

2

(C) 按照《证券法》的要求,向持有人提供招股说明书的副本数量,包括初步招股说明书,以及他们可能合理要求的其他文件,以便利处置他们所拥有的此类登记所包括的可登记证券;

(D) 尽最大努力根据持有人合理要求的其他证券或蓝天法律,对该登记声明所涵盖的证券进行登记和资格鉴定,条件是公司不会因此或作为条件而被要求有资格在任何该等州或 司法管辖区开展业务或提交送达法律程序文件的普遍同意;

(E) 在任何包销的公开发行的情况下,与此类发行的主承销商(作为本条款(E)项下公司义务的一个条件,参与包销的每个持有人也将订立和履行其在此类协议下的义务)以通常和惯例的形式订立并履行其承销协议下的义务。

(F) 在有关招股说明书根据《证券法》规定须交付招股说明书的任何时间,通知该注册说明书所涵盖的每名注册证券持有人发生任何事件,而当时有效的 注册说明书所包括的招股说明书,包括对重要事实的不真实陈述,或遗漏陈述须在其内述明或为使其中的陈述不具误导性而须在其内述明的重要事实;及

(G)应任何要求登记可登记证券的持有人的要求,在该等登记证券交付承销商出售之日,如果该等证券是通过承销商出售的,或如果该等证券不是通过承销商出售的,则在该证券的登记声明生效之日,(I)代表本公司进行登记的大律师于该日期的意见,在形式和实质上 通常给予承销的公开发行中的承销商,并合理地令 请求注册的持有人(如果有)和要求注册证券的持有人 的多数权益满意,以及(Ii)公司独立注册会计师{br>会计师于该日期发出的“安慰”信函,其形式和实质与独立注册会计师通常给予承销公开发行中的承销商的形式和实质相同,并合理地令请求注册的持有人的多数利益满意 致承销商的 ,以及要求登记注册证券的持有者。

1.4家具 信息。本公司根据本协议第1.2节采取任何行动的义务的先决条件是,出售持有人应向本公司提供有关其本人、其持有的可登记证券以及该等证券的预定处置方法的信息,以及时实现其可登记证券的登记 。

1.5注册延迟 。任何持有人均无权获得或寻求禁制令,以限制或以其他方式推迟因解释或实施本条款第1条可能引起的任何争议而导致的任何此类注册。

1.6赔偿。在 任何可注册证券包含在本协议第1.2节下的注册声明中的情况下:

(A)由本公司。在法律允许的范围内,本公司将对每位持有人、每位持有人的合伙人、高级管理人员和董事、该持有人的任何承销商(定义见《证券法》)以及控制《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》所指的该等持有人或承销商的每个人(如有)予以赔偿并使其不受损害。“交易所 法案”)针对根据《证券法》、《交易法》或其他联邦或州法律可能承担的任何损失、索赔、损害赔偿或责任(连带或连带),只要该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼) 产生于或基于以下任何陈述、遗漏或违规(统称为“违规”):

3

(I)该注册说明书所载有关重大事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述,包括其中所载的任何初步招股章程或最终招股章程或其任何修订或补充;

(Ii)遗漏或指称遗漏或指称遗漏述明须于其内述明的重要事实,或遗漏或指称遗漏以使其内的陈述不具误导性;或

(Iii) 本公司违反或涉嫌违反证券法、交易法、任何联邦或州证券法或根据证券法、交易法或任何联邦或州证券法颁布的与该注册声明所涵盖的发售有关的任何规则或法规;

并且 公司将补偿每位该等持有人、合作伙伴、高级职员或董事、承销商或控制人因调查或抗辩任何该等损失、索赔、损害、责任或行动而合理招致的任何法律或其他开支。 但前提是,第1.6(A)款中包含的赔偿协议将不适用于为解决任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼而支付的金额,如果此类和解未经公司同意(同意不会被无理拒绝),公司也不会在任何此类情况下对任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼承担责任,如果此类损失、索赔、损害、责任或诉讼是由于依赖并符合该持有人明确提供的与此类登记相关的书面信息而发生的,则公司也不对其承担责任。该持有人的合伙人、高管、董事、承销商或控制人 。

(B)由 出售持有者。在法律允许的范围内,每个出售持有人将赔偿公司、其每一名董事、签署注册声明的每一名高级管理人员、控制公司的每个人(如果有的话)、任何承销商和根据该注册声明出售证券的任何其他持有人或其他任何此类持有人的合伙人、董事或高级管理人员或根据证券法或交易法控制该等持有人的任何人,使其免受任何损失、索赔、根据证券法、交易法或其他联邦或州法律,公司或任何董事、高管、控股 个人、承销商或其他持有人、合作伙伴或董事、高管或控股人士可能成为 证券法、交易法或其他联邦或州法律规定的主体,只要该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)产生或基于任何违规行为,在每一种情况下,在一定程度上(且仅在一定程度上),此类违规行为的发生依赖于并符合该持有人明确提供的与此类登记有关的书面信息;每个该等持有人将报销本公司或该其他持有人的任何董事、高管、控制人、承销商或其他持有人、合作伙伴、高管、董事或控制人因调查或抗辩任何该等损失、索赔、损害、责任或行动而合理招致的任何法律或其他费用;但如未经持有人同意,本款第1.6(B)款所载的赔偿协议将不适用于为了结任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼而支付的金额。, 并规定持有人根据本款第1.6(B)款就任何违反规定而须支付的弥偿总款额,不得超过该持有人在引致该违反规定的登记发售中所收取的净收益。

(C)通知。 第1.6条规定的受赔偿方收到开始任何诉讼(包括任何政府诉讼)的通知后,如果将根据第1.6条向任何补偿方提出索赔,则该受补偿方应立即向补偿方递交开始诉讼的书面通知,且该补偿方将有权参与,并在补偿方希望的范围内,与任何其他类似 注意到的补偿方共同承担辩护,双方都满意;但是,如果由于受补偿方与其所代表的任何其他方在诉讼中的实际或潜在利益冲突而不适合由受补偿方聘请的律师代表,则受补偿方有权聘请自己的律师,费用和开支由补偿方支付。如果未能在任何此类诉讼开始后的合理时间内向补偿方交付书面通知 ,如果有损其为此类诉讼辩护的能力,将免除该补偿方根据第1.6条对被补偿方承担的任何责任,但遗漏 向补偿方交付书面通知并不解除其对任何受补偿方的任何责任,而不是根据第1.6条。

(D)在最终招股说明书中消除缺陷 。本公司与持有人的上述弥偿协议须受以下条件约束: 在初步招股说明书中作出的任何违规行为,但在有关登记声明生效时在美国证券交易委员会备案的经修订招股说明书中消除或补救的任何违规行为,或根据 美国证券交易委员会第424(B)条向美国证券交易委员会提交的经修订招股说明书(《最终招股书》),如果(I)最终招股说明书的副本(I)已提供给受赔方,且(Ii)未在证券法要求采取此类行动时或之前将损失、责任、索赔或损害提供给主张损失、责任、索赔或损害的人,则此类赔偿协议不会对任何人有利。

4

(E)出资。 为了在下列情况下为《证券法》规定的连带责任提供公正和公平的出资:(I)任何根据本协议行使权利的持有人,或任何该等持有人的任何控制人,根据第1.6条提出赔偿要求,但经司法裁定(通过有管辖权的法院作出最终判决或法令,以及上诉时间届满或最后上诉权利被拒绝),即使第1.6条规定在此类案件中进行赔偿,也不能在此类案件中强制执行此类赔偿,或者(Ii)在第1.6条规定赔偿的情况下,可能需要任何此类出售持有人或任何此类控制人根据《证券法》作出分担;然后,在每一种情况下,本公司和该持有人将按一定比例分担他们可能遭受的总损失、债权、损害赔偿或债务(在他人出资后),因此该持有人对登记声明所提供和出售的其可注册证券的公开发行价格与根据该登记声明提供和出售的所有证券的公开发行价格之间的百分比所代表的部分负责 ,公司和其他出售持有人对剩余部分负责;然而,在任何此类情况下, (A)该持有人将不会被要求出资超过该持有人根据该登记声明所提供及出售的所有该等可登记证券的公开发行价,且(B)任何犯有欺诈性失实陈述罪的个人或实体(按证券法第11(F)条的定义)将无权获得任何并非 犯有该欺诈性失实陈述罪的个人或实体的出资。

(F)生存。 本公司和持有人根据第1.6条承担的义务将在注册声明或其他方面完成任何可注册证券的发售后继续有效。

1.7 《市场对峙协议》。

(A) 每个持有人在此同意,在公司或本公司证券承销商要求的范围内,在公司根据证券法提交的登记声明生效日期之后的最多一百八十(180)天内,不会出售或以其他方式转让或处置或从事与该持有人当时拥有的公司的任何可登记证券或其他股票有关的任何交易(同意接受类似约束的持有人或合伙人除外);然而,只要当时持有本公司普通股的本公司所有高管和董事达成类似的协议。

(B) 为执行前述契约,(I)本公司将有权在代表受第1.7条规限的股份的股票上加上限制性图例,并就每名持有人(以及受前述限制的其他人士的股份或证券) 施加有关可登记证券 及该等其他股份的停止转让指示,直至该期间结束为止;及(Ii)持有人同意签署本公司及/或承销商所要求的协议格式。

1.8规则 144报告。为了让公众享受美国证券交易委员会的某些规则和条例的好处, 这些规则和条例可能随时允许未经注册向公众出售应注册证券,在公司普通股公开市场 存在后,公司同意:

(A) 在本公司根据《证券法》提交的首次登记的生效日期之后,根据《证券法》第144条对这些术语的理解和定义,始终 提供并保持公开信息,以向公众 发售其证券;

(B) 尽最大努力及时向美国证券交易委员会提交证券法和交易法要求公司提交的所有报告和其他文件(在公司受到此类报告要求后的任何时间);以及

(C) 只要持有人拥有任何可登记证券,应公司的请求,应立即向持有人提交一份书面声明,说明其遵守上述第144条的报告规定(在公司为向公众发售其证券而提交的第一份登记声明生效日期 后九十(90)天之后的任何时间),以及遵守《证券法》和《交易法》的规定(在遵守《交易法》的报告要求之后的任何时间),作为持有人,本公司最近的年度或季度报告以及本公司的其他报告和文件的副本可合理地要求 引用美国证券交易委员会允许持有人无需注册即可出售任何此类证券的任何规则或规定(在本公司开始遵守交易所法案的报告要求后的任何时间)。

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1.9终止公司债务 。根据第1.2节,本公司将无义务 就:(A)任何持有人根据本公司首次牢固包销的公开发行普通股的截止日期 后两(2)年,按照公司董事会批准的条款和条件向美国证券交易委员会提交并根据证券法宣布生效的任何一项或多项登记请求。“首次公开招股”)或(B)如本公司法律顾问认为持有人拟出售的所有该等应登记证券均可于三个月内根据证券法下的第144条无须根据证券法登记而出售,则持有人拟根据第1.2节登记出售的任何应登记证券。

1.10对后续注册权的限制 。自本协议签订之日起及之后,本公司未经当时未清偿的大多数可登记证券持有人事先书面同意,不得与本公司任何证券持有人或准持有人 订立任何协议,向该持有人或准持有人提供较根据本条第1节提供予普通股股东的登记权为高的登记权。

2.转让及修订。

2.1作业。尽管本文有任何相反规定,第1条规定的持有人的登记权只能转让给(A)获得至少25万(250,000)股可登记证券的一方,或(B)(I)该持有人的股东、合伙人、成员或受益人;(Ii)该持有人遗产的配偶、子女、父母或受益人,或(Iii)为第(I)或(Ii)项所述人员的利益而设立的信托;但是,任何一方不得被转让任何前述权利,除非出让方在转让时向本公司发出书面通知,说明受让人的名称、地址和税务识别 受让人的名称、地址和税务标识,并指明所转让权利所涉及的公司证券;如果 此外,任何此类受让人将在符合本协议所有条款和条件的情况下获得该等转让权利,包括但不限于本节第2款的规定。

2.2权利修正案 。在符合第2.3条的前提下,本协议的任何条款都可以修改,并且只有在公司和普通股股东(和/或他们的任何获准继承人或受让人)持有代表所有可注册证券和/或可转换为所有可注册证券的股份的书面同意的情况下,才可(一般地或在特定情况下,以及追溯或前瞻性地)放弃遵守 。根据第2.2条作出的任何修订或豁免,将对每名普通股股东、每名持有人、该等普通股股东或持有人的每名获准继承人或受让人及本公司具约束力。

2.3新增 普通股股东。尽管本协议有任何相反规定,但如果其他各方从本公司购买普通股(每个此等个人或实体、“新的 普通股股东“),则每个该等新普通股股东将成为本协议的一方,成为本协议项下的“普通股股东”,而无需 任何普通股股东的同意、批准或签署,前提是该新普通股股东具备以下条件:(A)购买普通股 股票并向公司支付该等股份的所有应付代价,以及(B)在公司同意下,以“普通股股东”的身份签署本协议的一页或多页对应签名。

3.总则。

3.1告示。本协议要求或允许的任何 通知、请求或其他通信将以书面形式发出,如果亲自投递、以挂号信或挂号信存放在美国邮件中、要求的回执、预付邮资、电子邮件或传真(如果收据以电子方式确认),将被视为已 正式发出:(A)如果发送给普通股股东,如本协议签名页上的普通股股东姓名所述;和(Ii)如果发送给公司,地址如下:

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DriveItAway 控股公司

14王者骇维金属加工

哈登菲尔德,新泽西州XXXXX

注意:约翰·F·波斯马托

首席执行官

本合同的任何一方(以及该当事人的许可受让人)可通过发出的通知更改其地址,以备将来在本合同下发出通知。通知 在亲自投递或以上述方式寄送到邮件中时,将被视为最终通知。

3.2完整的 协议。本协议连同本协议的所有附件构成并包含双方关于本协议标的的完整协议和谅解,并取代双方之间关于本协议标的的任何和所有先前的谈判、通信、协议、谅解、义务或义务。

3.3管辖 法律。本协议将受加利福尼亚州国内法的管辖,并完全按照加利福尼亚州的国内法解释,适用于加州居民之间签订并将完全在加州境内执行的协议, 不包括与法律冲突和法律选择有关的法律体系。

3.4可分割性。如果根据适用法律,本协议的一项或多项规定被认定为不可执行,则此类规定将被排除在本协议之外,而本协议的其余部分将被解释为此类规定被如此排除,并将根据其条款 被强制执行。

3.5第三方 。本协议中的任何明示或默示内容,均无意授予除本协议双方及其继承人和受让人以外的任何人根据本协议或因本协议而享有的任何权利或救济。

3.6继任者 和分配。根据第2.1节的规定,本协议的条款将适用于本协议双方的继承人和经允许的受让人的利益,并对其具有约束力。

3.7标题。本协议各节和小节的标题 仅用于识别和参考,不会 用于解释或解释本协议。

3.8对应方。本协议可以副本的形式签署,每个副本都将被视为正本,但所有副本一起构成一个相同的文书。本协议的签署副本可通过传真或通过电子邮件以可移植文档格式(PDF)交付扫描副本的方式交付。传真或PDF数据文件中的签名将被视为具有 相同的效力和效果,就像手动签名的副本已亲自交付给另一方一样。

3.9费用 和律师费。如果就本协议或本协议项下拟进行的任何交易提起任何诉讼、诉讼或其他诉讼,胜诉方将收回该方在每次此类诉讼、诉讼或其他诉讼中产生的所有费用和律师费,包括由此产生的任何和所有上诉或请愿书。

3.10股票拆分和某些其他变化的调整 。凡本协议提及本公司普通股的特定股数 ,则在该普通股发生任何拆分、合并或股息时,本协议中提及的特定股数将自动按比例调整,以反映此类拆分、合并或股息对该普通股流通股的影响。

3.11库存汇总 。关联实体或个人持有或收购的所有股份将汇总在一起,以确定本协议项下的任何权利是否可用。

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兹证明,本协议双方已于以上所述日期和 年签署了本《普通股东背靠背登记权利协议》。

公司
DRIVEITAWAY控股公司
发信人:
约翰·F·波斯马托
首席执行官

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