-Healthcare Realty Trust Inc.(纽约证券交易所代码:HR)(以下简称Healthcare Realty或“公司”)今天宣布,独立代理咨询公司机构股东服务公司(ISS)建议Healthcare Realty股东在公司即将于2022年7月15日召开的股东特别会议上投票支持先前宣布的与美国Healthcare Trust,Inc.(“HTA”)的交易。Healthcare Realty首席执行官托德·梅雷迪斯、总裁表示:“我们很高兴ISS支持董事会的一致建议,即股东投票支持与HTA的交易。”我们仍在按计划完成与HTA的战略合作,并特别高兴地看到HTA第二季度的租赁势头。我们相信,与HTA的合并将创造出具有无与伦比的规模和增长潜力的卓越医疗办公楼REIT,这将为我们的股东带来长期价值。“在其2022年7月1日的报告中,ISS指出:·人力资源已经令人信服地表明,扩大规模是有好处的,而且在其业务规模更大的市场中,其每平方英尺的NOI更高。这笔交易代表着一个机会,可以将人力资源部门拥有此类业务的市场数量从5个增加到14个。“·”…预计每年节省的3,300万至3,600万美元的成本将使每股FAD提高约2.8个百分点,从1.45美元提高到1.49美元…毫无疑问,这是一个净正收益…。·“…如果管理层能够复制过去的成就,这笔交易将为他们创造更多价值[医疗保健地产股东]而不是维持现状的独立计划。Healthcare Realty董事会一致建议其股东在即将于2022年7月15日召开的Healthcare Realty股东特别会议上投票支持与HTA的交易。这笔交易预计将在2022年7月20日左右完成,这取决于惯例的完成条件,包括Healthcare Realty和Healthcare Trust of America股东的批准。


花旗全球市场公司担任Healthcare Realty的首席财务顾问,加拿大丰业银行担任财务顾问,Hunton Andrews Kurth LLP担任法律顾问。J.P.Morgan Securities LLC担任独家财务顾问,McDermott Will&Emery LLP担任美国医疗信托基金的法律顾问。如果您有任何问题,在填写代理卡方面需要帮助,或需要其他代理材料的副本,请致电协助Healthcare Realty征集代理人的公司:InnisFree并购公司免费注册,电话:(800)422-8620 Healthcare Realty Trust Inc.(纽约证券交易所代码:HR)是一家房地产投资信托公司,集拥有、管理、融资和开发主要与在美国各地提供门诊医疗服务相关的创收房地产为一体。截至2022年3月31日,该公司在23个州投资了263处房地产,总面积为1790万平方英尺,企业价值约为61亿美元,定义为股权市值加上债务减去现金的本金额。该公司在全国范围内提供租赁和物业管理服务,面积达1480万平方英尺。本新闻稿包含《1933年证券法》(修订后的《证券法》)第27A节和《交易法》第21E节所指的某些“前瞻性”陈述。该公司打算将这类前瞻性陈述纳入《1995年私人证券诉讼改革法》中有关前瞻性陈述的安全港条款,包括:本声明旨在遵守安全港条款。诸如“期望”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”之类的词语, “将”、“应该”、“可能”、“项目”、“可能”、“估计”或此类词语的变体和其他类似表述旨在识别此类前瞻性表述,这些表述一般不具有历史性,但并不是所有前瞻性表述都包括此类辨识性表述。有关该公司和HTA的前瞻性陈述,包括但不限于与提议的交易有关的陈述,以及预期的时间、利益和财务和经营影响;交易的预期融资;未来的分红;其他有关管理层的信念、意图或目标的陈述;以及其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述基于公司当前的计划、目标、估计、预期和意图,内在地包含重大风险和不确定因素。实际结果和事件的时间可能与那些


前瞻性陈述中由于这些风险和不确定性而预期的风险和不确定性,这些风险和不确定性包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性:公司和HTA是否有能力按照建议的条款或预期的时间表完成拟议的交易,或者根本没有能力完成拟议的交易,包括与确保必要的股东批准和满足其他成交条件以完成拟议的交易有关的风险和不确定因素;可能导致终止与拟议交易有关的最终交易协议的任何事件、变化或其他情况的发生;与转移HTA和公司管理层对正在进行的业务运营的注意力有关的风险;未能实现拟议交易的预期收益;重大交易成本和/或未知或不可估量的负债;与拟议交易相关的股东诉讼风险,包括由此产生的费用或延迟;公司和HTA各自业务无法成功整合的风险,或者这种整合可能比预期的更困难、更耗时或更昂贵的风险;获得完成拟议交易的预期融资的能力;与合并后公司的未来机会和计划相关的风险,包括合并后公司在完成拟议交易后预期未来财务业绩和结果的不确定性;与宣布拟议交易或任何进一步宣布或完成拟议交易有关的对公司或HTA普通股市场价格的影响;, 如果公司没有像财务分析师或投资者预期的那样迅速或达到财务分析师或投资者预期的程度实现拟议交易的预期收益,公司普通股的市场价格可能会下跌;总体不利的经济和当地房地产状况;由于破产、资不抵债或业务普遍低迷而导致重要租户无法继续支付租金义务;利率上升;运营费用和房地产税增加;公司普通股股息政策的变化或其支付股息的能力;减值费用;流行病或其他健康危机,如新冠肺炎疫情;其他影响本公司和HTA的风险和不确定性,包括在本公司和HTA提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件和报告中不时以“风险因素”标题描述的那些风险和不确定因素,包括本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、HTA截至2021年12月31日的10-K表格年度报告,以及两家公司未来提交的文件和报告。此外,公司或HTA目前没有意识到的其他风险和不确定性也可能影响公司的前瞻性陈述,并可能导致实际结果和事件的时间与预期的大不相同。本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日或前瞻性陈述中指出的日期作出,即使它们后来由人力资源部或HTA在各自的网站上或以其他方式提供。公司和HTA均无义务更新或补充任何前瞻性陈述,以反映实际结果、新信息、未来事件, 预期的变化或在前瞻性陈述发表之日之后存在的其他情况,法律另有规定的除外。


本通讯涉及根据本公司、HTA、美国医疗信托控股有限公司和HR Acquisition 2,LLC之间的合并协议和计划(日期为2022年2月28日)的条款提出的交易。关于拟议的交易,HTA向美国证券交易委员会提交了一份S-4表格的注册声明,该声明于2022年6月9日宣布生效,其中包括本公司与HTA的联合委托书,也构成了HTA的招股说明书。公司于2022年6月10日向美国证券交易委员会提交了联合委托书。我们敦促投资者和证券持有人阅读S-4表格中的注册说明书和相关的联合委托书/招股说明书,以及对这些文件和与拟议交易相关的任何其他相关文件的任何修改或补充,因为它们包含有关公司、河北钢铁集团和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或本公司网站www.Health carerealty.com或HTA网站www.htareit.com免费获取这些文件的副本。人力资源部门向美国证券交易委员会提交的文件将免费提供,方法是访问公司网站www.Health carerealty.com,标题为投资者关系,或者通过以下方式向公司提出请求:Communications@Health carerealty.com或3310West End Avenue,Suite700,田纳西州纳什维尔37203,电话:615.269.8175。此外,HTA向美国证券交易委员会提交的文件将免费提供,方法是访问HTA网站www.htareit.com,标题为投资者关系,或者直接向HTA提出请求,地址为info@htareit.com或北斯科茨代尔路16435号。85254亚利桑那州斯科茨代尔320号套房, 电话:480.998.3478。根据美国证券交易委员会的规则,本公司及河北钢铁及其各自的若干董事及高管、其他管理层成员及雇员可被视为参与就建议交易向本公司及河北钢铁的普通股股东征集代表委任书的活动。有关公司董事和高管的信息可在公司于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和2022年3月25日的最终委托书中获得。有关HTA董事和高管的信息可在HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中获得,该报告于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会,经2022年4月12日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K/A修正案1修订。有关委托书征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,包含在提交给美国证券交易委员会的联合委托书声明/招股说明书以及与拟议交易有关的其他相关材料中。投资者在投票前应仔细阅读联合委托书/招股说明书或


投资决策。您可以使用上述来源从公司或HTA获得这些文件的免费副本。本通信不应构成出售或征求购买任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区的证券法律规定的登记或资格之前,在任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售是违法的证券。除非招股说明书符合证券法第10节的要求,否则不得发行证券。首席财务官克里斯·道格拉斯电话:(615)269-8175